财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度录得收入2.5亿美元,同比下降17%,主要是由于平均注册会员数下降7% [29] - 每位注册会员每月收入463美元,较上一季度的504美元和去年同期的528美元有所下降,主要是由于新增会员主要集中在本季度末以及增加了收费较低的Engage会员 [30][31] - 毛利率为65.7%,较上一季度的63.6%有所上升,但低于去年同期的72.8% [34] - 经营活动现金流为负4.5亿美元,较去年同期的负5.1亿美元和上季度的负3.3亿美元有所改善 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在本季度新增881名会员,较上季度的925名和去年同期的1,091名有所下降 [32] - 平均每月退出率为10%,较上季度的22%和去年同期的12%有所下降 [33] - 公司在本季度毕业178名会员,占期初注册会员的12%,略高于之前水平 [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在东北地区新签约一家区域性医疗保险计划客户,预计将大幅增加公司的潜在服务人群 [8] - 公司正在与西部一家大型医疗系统就Medicare Advantage业务进行最终合同谈判,预计将有超过80,000名会员 [25][26] - 公司目前有26个活跃的潜在客户,涉及约1,500万会员 [27] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司采用了综合医疗整合框架,优先考虑临床和财务成果,确保为所服务的会员和客户带来切实利益 [16] - 公司在技术、运营效率等方面进行了多项优化和升级,以支持公司在各地区和业务线的规模化运营 [14][15][17][18] - 公司正在与现有客户就业务拓展进行积极沟通,并有3个潜在客户已进入最后合同谈判阶段 [25][26][27][28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临的Medicaid计划资金和使用挑战,以及疫情后重新确定资格的影响,公司的解决方案有助于解决这些问题 [12] - 公司最新的一项研究显示,对于未毕业会员,每月可实现508美元的医疗费用节省,进一步证明了公司整体方法的优势 [13] - 公司认为已处于增长拐点,新客户签约和现有客户拓展正在加速,公司已做好规模化运营的准备 [14][18] 其他重要信息 - 公司获得了高达1,590万美元的认股权证行权款,进一步增强了资本实力 [44][56] - 公司还可以从Keep Well协议中再提取1,050万美元的贷款额度,为未来发展提供资金支持 [36] - 公司预计第三季度收入将在2.4-2.8亿美元之间,不包括新客户的收入贡献,因为新会员预计将在第四季度开始注册 [37] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jonathan Aschoff 提问** 你是否预计第四季度开始实现季度收入同比增长 [40] **James Park 回答** 我们预计第四季度开始会有收入贡献,但仍将处于上升阶段,更多的收入增长可能要到明年开始 [41] 问题2 **Jonathan Aschoff 提问** 你们从Keep Well协议中提取了4.5亿美元,还剩下1.05亿美元可提取,那么你们目前的总债务是多少 [42][43] **James Park 回答** 我们目前的总债务约为650万美元 [44] 问题3 **Jonathan Aschoff 提问** 你们现在还有多少潜在客户 [45] **Mary Lou Osborne 回答** 我们目前有26个活跃的潜在客户,涉及约1,500万会员 [46]

文章核心观点 - 介绍Ontrak公司季度财报情况、股价表现及未来展望，提及CureVac公司业绩预期 [1][3][9] Ontrak公司财报情况 - 本季度每股亏损0.19美元，高于Zacks共识预期的亏损0.10美元，去年同期每股亏损1.66美元，此次财报盈利意外为 -90% [1] - 上一季度预期每股亏损0.19美元，实际亏损0.11美元，盈利意外为42.11% [1] - 过去四个季度仅一次超过共识每股收益预期 [2] - 截至2024年6月季度营收245万美元，未达Zacks共识预期5.73%，去年同期营收296万美元，过去四个季度均未超共识营收预期 [2] Ontrak公司股价表现 - 自年初以来股价下跌约47.5%，而标准普尔500指数上涨9% [3] Ontrak公司未来展望 - 股价短期走势及未来盈利预期取决于管理层财报电话会议评论 [3] - 投资者可通过公司盈利前景判断股票走向，盈利前景包括未来季度共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预估修正趋势与短期股价走势强相关，投资者可自行跟踪或借助Zacks Rank工具 [5] - 财报发布前盈利预估修正趋势喜忧参半，当前Zacks Rank为3（持有），预计短期内股价与市场表现一致 [6] - 未来季度和本财年盈利预估变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预估为亏损0.10美元，营收300万美元，本财年共识每股收益预估为亏损0.40美元，营收1180万美元 [7] 行业情况 - Ontrak所属的Zacks医疗 - 门诊和家庭医疗保健行业，Zacks行业排名处于前29%，排名前50%的行业表现优于后50%行业两倍多 [8] CureVac公司业绩预期 - 预计2024年6月季度财报每股亏损0.28美元，同比变化 +15.2%，过去30天该季度共识每股收益预估未变 [9] - 预计该季度营收1007万美元，较去年同期增长22.1% [9]

财务业绩 - 第二季度收入为250万美元，同比下降17%[4] - 第二季度经营亏损为400万美元，同比改善13%[4] - 第二季度调整后EBITDA为-330万美元，同比下降8%[5] - 第二季度净亏损为1030万美元，每股摊薄亏损0.19美元[6] - 第二季度非GAAP净亏损为390万美元，每股摊薄亏损0.09美元[7] - 公司2024年上半年的净亏损为14,747千美元[27] - 公司2024年上半年的经调整EBITDA亏损为6,704千美元[28] - 公司2024年上半年的非GAAP净亏损为12,223千美元[30] - 公司2024年第二季度的非GAAP净亏损为6,170千美元[30] - 公司2024年上半年的每股非GAAP净亏损为0.19美元[31] - 公司2024年第二季度的每股非GAAP净亏损为0.09美元[31] 业务发展 - 宣布与东北地区一家大型区域性医疗保险计划签订新合同[3,8] - 正式评估结果显示，为一家知名医疗保险计划的会员每月节省721美元医疗费用[10] - 采用综合医疗整合(CHI)框架纳入自身的医疗服务模式[10] - 推出创新的心理健康数字孪生(MHDT)技术[10] - 预计2024年第三季度收入在240万美元至280万美元之间[11] 财务状况 - 公司在2024年6月30日的现金余额为7,292千美元[25] - 公司在2024年6月30日的总资产为25,275千美元[25] - 公司在2024年6月30日的总负债为9,862千美元[25] - 公司在2024年6月30日的总股东权益为15,413千美元[25]

员工裁员与成本节省 - 2024年2月公司约21%的员工岗位被裁撤，预计每年节省薪酬成本约200万美元，产生一次性终止相关成本约30万美元[182] 公司收入情况 - 2024年第一季度公司收入为268万美元，2023年同期为252.9万美元，同比增长6%[184] - 2024年第一季度总营收2680万美元，较2023年同期增长151万美元，增幅6%，其中商业营收851万美元，占比32%，政府营收1829万美元，占比68%[195] 运营现金流情况 - 2024年第一季度公司运营现金流为-325.9万美元，2023年同期为-495.3万美元，同比改善34%[184] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为330万美元，较2023年同期的500万美元有所改善，投资活动净现金使用量为4万美元，融资活动净现金使用量为0.5万美元[214] 有效外展池情况 - 2024年3月31日公司有效外展池为5057人，2023年3月31日为8865人，同比下降43%[184] 客户合同发票金额情况 - 一份客户合同约定在2024年12月31日结束的两年内最低保证发票金额为580万美元，截至2024年3月31日已开具发票50万美元，剩余530万美元[188] 公司毛利润情况 - 2024年第一季度公司毛利润为170.5万美元，2023年同期为168.2万美元[194] - 2024年第一季度营收成本975万美元，较2023年同期增长128万美元，增幅15%，毛利润1705万美元，较2023年同期增长23万美元，毛利率64%，较2023年同期下降3%[197] 公司各项费用情况 - 2024年第一季度公司研发费用为107.8万美元，2023年同期为164.4万美元[194] - 2024年第一季度公司销售和营销费用为53.2万美元，2023年同期为99万美元[194] - 2024年第一季度公司一般和行政费用为407.8万美元，2023年同期为581.8万美元[194] - 2024年第一季度总运营费用5978万美元，较2023年同期减少2931万美元，降幅33%[199] - 2024年第一季度其他费用净额为亏损2000美元，较2023年同期增加29.1万美元，增幅101%[201] - 2024年第一季度利息费用净额为亏损18.3万美元，较2023年同期减少121.1万美元，降幅87%[202] - 2024年第一季度所得税费用为亏损2万美元，较2023年同期增加2万美元，增幅100%[203] 公司净亏损情况 - 2024年第一季度公司净亏损为445.8万美元，2023年同期为835万美元[194] - 2024年第一季度运营亏损4273万美元，较2023年同期减少2954万美元，降幅41%[199] 公司现金及营运资金情况 - 截至2024年3月31日，公司总现金为640万美元，营运资金约为570万美元，第一季度平均每月运营现金消耗率为110万美元[205] 认股权证收益情况 - 2024年4月1日至报告提交日，公司通过行使认股权证获得140万美元现金收益，并发行4016664股普通股[210] 公司资金保障情况 - 公司预计2024年3月31日的现金，加上发行票据所得300万美元、行使认股权证所得140万美元以及可从协议借款金额，足以满足未来至少12个月的义务[213] 公司风险情况 - 公司在报告期内及目前均无与未合并实体或金融伙伴关系，未面临相关融资、流动性、市场或信用风险[220] 会计政策情况 - 公司2023年10 - K表格中关于编制简明合并财务报表的重大会计政策和方法可参考第二部分第8项合并财务报表附注的注释2以及第二部分第7项“关键会计政策和估计”[221] - 自2023年10 - K表格以来，公司关键会计政策和估计无重大变化[221] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[222]

财务数据和关键指标变化 - 公司Q1 2024年营收为2.7亿美元,同比增长6%,主要由于平均入会会员数同比增加15% [34] - 每位会员每月收入从上年同期的528美元下降至504美元 [34] - 毛利率从上年同期的66.5%下降至63.6% [37] - 经营活动现金流为负3.3亿美元,较上年同期负5亿美元有所改善 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新增会员925人,较上年同期825人有所增加 [35] - 平均每月退会率为22%,较上年同期12%有所上升,主要由于一家客户未续约 [36] - 毕业会员194人,占期初会员的11%,略高于往期 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在佛罗里达州的新客户Community Care Plan将为公司带来10%的会员增长潜力 [10][11][12][13] - Community Care Plan在佛罗里达州的区域扩张将为公司带来更多增长机会 [11][12][13] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司与Sentara Health的合作进一步扩大,Sentara将WholeHealth+产品推广至更多商业和医疗保险会员 [30] - 公司正在与两家大型医疗保险公司洽谈合作,有望在未来60-90天内达成合作 [29] - 公司目前有26个活跃的潜在客户,涉及1500万会员 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司的会员体验和满意度在行业中处于领先水平,有助于提高会员参与度和留存率 [15][16][17][18][19][20][21] - 公司的产品能够帮助客户提高医疗质量指标,在当前Medicare Advantage计划面临的挑战环境中更显价值 [22][23] - 公司有望从佛罗里达州Medicaid市场的竞争格局变化中获益 [11][12][13] 问答环节重要的提问和回答 无

财务数据关键指标变化 - 收入 - 2024年第一季度收入为270万美元，同比增长6%[6][7] - 2024年第一季度营收26.8亿美元，2023年同期为25.29亿美元[24] - 公司预计2024年6月30日结束的季度收入在240万美元至280万美元之间[10] 财务数据关键指标变化 - 亏损情况 - 2024年第一季度运营亏损为430万美元，同比改善41%[6][7] - 2024年第一季度调整后EBITDA为负340万美元，同比改善38%[6][7] - 2024年第一季度净亏损为450万美元，摊薄后每股净亏损0.11美元，2023年同期分别为840万美元和2.26美元[7] - 2024年第一季度非GAAP净亏损为370万美元，非GAAP摊薄后每股净亏损0.10美元，2023年同期分别为770万美元和2.12美元[7] - 2024年第一季度净亏损4.458亿美元，2023年同期为8.35亿美元[24] - 2024年第一季度EBITDA为 - 4014万美元，2023年同期为 - 6541万美元[31] - 2024年第一季度调整后EBITDA为 - 3372万美元，2023年同期为 - 5433万美元[31] - 2024年第一季度非GAAP净亏损为3714万美元，2023年同期为7694万美元[32] 财务数据关键指标变化 - 资产与现金流量 - 截至2024年3月31日，总资产2.6723亿美元，2023年12月31日为1.9846亿美元[27] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为3259万美元，2023年同期为4953万美元[29] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为37万美元，2023年同期为25万美元[29] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为5万美元，2023年同期为提供7339万美元[29] 财务数据关键指标变化 - 股数 - 2024年第一季度基本和摊薄后普通股加权平均股数为6.0882亿股，2023年同期为4686万股[32] 业务线数据关键指标变化 - WholeHealth+项目 - 截至2024年第一季度末，WholeHealth+项目总注册会员数为1521人，2023年第四季度末和2023年第一季度末分别为1758人和1526人[10] - 公司与健康计划客户扩大合作，Ontrak WholeHealth+项目符合条件的会员数量增加超过6.5倍[10] 业务线数据关键指标变化 - 外展池 - 2024年3月31日，公司有效外展池为5057人，2023年12月31日为2161人[10] 财务数据关键指标变化 - 认股权证收益 - 2024年1月1日至报告日期，公司通过行使公开发行认股权证获得200万美元现金收益，共发行9499062股普通股[10]

财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度收入为3.5亿美元,同比增长41%,主要由于平均投保会员人数同比增加50% [33] - 每位投保会员每月收入为546美元,较上一季度略有下降,但较上年同期有所增加 [33] - 第四季度新增会员654人,较上一季度的1,272人有所下降,但较上年同期的754人有所增加 [34] - 第四季度平均每月退保率为16%,较上一季度和上年同期有所上升,主要由于医疗补助重新认定导致大量会员流失 [35] - 第四季度毛利率为64.6%,较上一季度有所下降,但较上年同期有所上升,主要由于持续的运营效率提升和人员成本控制 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在第四季度新获得佛罗里达州医疗补助计划客户Community Care Plan,并预计将在30天内正式开始合作 [26][27] - 公司正在与另外两家大型医疗保险公司进行最终合同谈判,涉及超过200万会员,计划开展试点合作 [28] - 公司已经与长期合作伙伴Sentara Health扩大了合作范围,将WholeHealth+产品推广至商业保险和自付费人群,覆盖会员数增加6.5倍 [29][30] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司目前销售管线中有26个活跃的潜在客户,涉及1,500万会员 [31] - 公司获得佛罗里达州医疗补助计划的批准,为未来在该州拓展业务奠定了基础 [26] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续推进AI技术在会员管理和服务中的应用,提高了会员参与度和服务效率 [10][11][12][13][14][15][16][17] - 公司将ReQoL评估工具整合到WholeHealth+产品中,进一步提升了个性化和以患者为中心的服务 [18][19] - 公司认为当前医疗保险行业面临的挑战,如资金压力、星级下降、利用率上升等,为公司的产品和服务提供了良好的市场机会 [20][21][22][23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前医疗保险行业面临的挑战为其产品和服务提供了良好的市场机会 [20][21][22][23] - 公司有信心发挥自身的价值主张,帮助医疗保险公司更好地服务会员,提高质量评分 [22][23] - 公司最近完成的融资交易为其提供了执行管线和发展计划所需的额外资金 [38][39][40] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jonathan Aschoff 提问** 佛罗里达州医疗补助计划的批准对公司新客户意味着什么,以及何时可能转化为公司的增收? [44] **Mary Lou Osborne 回答** 佛罗里达州批准公司作为医疗补助计划的供应商,意味着公司未来在该州的其他客户也无需再次获得批准。这为公司在佛罗里达州的业务拓展奠定了基础。[46] 问题2 **Jonathan Aschoff 提问** 预计医疗补助重新认定带来的额外负面财务影响有多大? [47] **Brandon LaVerne 回答** 公司在第四季度已经看到了大部分的负面影响,未来不会有太大的额外影响。[48] 问题3 **Jonathan Aschoff 提问** 请进一步解释公司的"先进参与系统"是如何提升公司的服务能力的? [49] **Brandon LaVerne 回答** 该系统通过整合AI技术,提高了公司对会员的识别、分析和服务效率,如自动化记录、提供下一步建议等,使得公司的照护人员能够服务更多会员。同时还增加了虚拟助手等新的会员互动方式,有助于提高会员参与度和治疗依从性。[50][51][52][53] 问题4 **Jonathan Aschoff 提问** 第四季度收入环比下降,是否主要由于之前的一个客户停止使用公司服务所致? [53] **James Park 回答** 是的,这是主要原因之一,另一个原因是医疗补助重新认定导致的会员流失。[54]

融资协议修订 - 2023年10月31日，公司与Acuitas Capital修订协议，将合格融资最低募资额从1000万美元降至800万美元，合格融资截止日期从2023年10月31日延至2024年1月31日[464] - 2023年11月9日，公司与Acuitas协议将合格融资最低募资额进一步降至600万美元[480] 公开发行情况 - 2023年11月14日，公司完成公开发行，发行4592068股普通股及相关权证、5907932份预融资认股权证及相关权证，获毛收入630万美元，净收入约530万美元[465] - 2024年3月28日至4月2日，公司因行使公开发行权证获190万美元现金，对应5166664股普通股[474] 权证行权价调整 - 受限交易计量期内最低VWAP为0.3442美元，2023年11月权证行权价降至0.3442美元[466] - 2026年5月14日，权证行权价将调整为不低于0.1584美元且不高于当时行权价与特定时段最低VWAP中的较低值[468] - 2024年3月28日，公司与公开发行认股权证持有人达成豁免协议，行权价降至0.36美元，后因最低VWAP降至0.3442美元/股[496][499] - 2026年5月14日，认股权证行权价将降至0.1584美元/股和相关价格较低者中的较高值[502] 私募证券发行 - 公开发行同时，公司向Humanitario发行私募证券，总价1100万美元，含600万美元托管账户资金和500万美元债务取消，支付约40万美元配售费[482] 票据转换与发行 - 2023年11月14日，1620万美元高级有担保可转换票据转换为18054791股普通股，公司向Acuitas发行行权价0.90美元的转换权证，存续票据到期日延至2026年5月14日[484] - 因公开发行价格低于转换价格，公司向Acuitas增发9027395股普通股，转换权证行权价降至公开发行价格，股数相应增加[485] - 2024年4月5日，公司向Acuitas发行本金150万美元的初始需求票据，Acuitas可酌情再购最多1350万美元需求票据[487] 认股权证相关 - 公司向Acuitas发行的需求认股权证有200%认股权证覆盖率，期限5年，初始行权价依情况而定，部分为0.3442美元/股[488] - 公司将用新持续经营认股权证替换现有持续经营认股权证，初始行权价为0.3442美元/股，期限5年[491] - 公司需获得股东批准以发行需求认股权证、新持续经营认股权证和需求票据等[493] 客户收入变化 - 2023年10月10日，公司一客户通知2024年2月后不再使用服务，2023年该客户贡献约430万美元收入，占比33.8%[510] 员工岗位调整 - 2022年8月，约34%员工岗位被裁，年薪酬成本减少约770万美元，第三方成本减少约300万美元，一次性终止成本约90万美元[511] - 2023年3月，约19%员工岗位被裁，年薪酬成本减少约270万美元，一次性终止成本约50万美元[512] - 2024年2月，约21%员工岗位被裁，预计年薪酬成本减少约200万美元，一次性终止成本约30万美元[513] - 2022年8月公司批准重组计划，削减约34%的职位，当年产生约90万美元终止福利，截至2022年12月31日已支付80万美元，剩余10万美元于2023年4月支付[538] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入为1274.3万美元，较2022年的1451.4万美元减少177.1万美元，降幅12%[519][524] - 2023年公司经营活动现金流为-1549.8万美元，较2022年的-2396.6万美元改善846.8万美元，改善幅度35%[519] - 截至2023年12月31日，公司有效外展池为2161，较2022年的3861减少1700，降幅44%[519][525] - 截至2023年12月31日，公司提交的法律辩护费用累计索赔约310万美元，其中保险公司已向第三方支付270万美元，公司有40万美元索赔记录为其他应收款和其他应计负债[523][536] - 截至2023年12月31日，公司现金为143.3万美元，总资产为156.3万美元，总负债为239.7万美元[530] - 截至2023年12月31日，公司财产和设备净值为91.3万美元，较2022年的249.8万美元减少[537] 股票交易相关 - 2023年11月20日，公司A类优先股因不符合最低出价价格要求从纳斯达克摘牌，目前在场外交易市场交易[521] - 2023年7月，公司实施1比6反向股票分割，普通股于7月28日开始以分割后基础在纳斯达克资本市场交易[522] 会计准则采用 - 公司于2023年1月1日采用ASU 2020 - 10，对合并财务报表无重大影响，目前正在评估2024年12月15日后采用ASU 2023 - 09的影响[533][534] 资产核算与处理 - 公司对使用寿命有限的无形资产按直线法在预计使用寿命内摊销，并在特定情况下进行减值审查，截至2023年12月31日，长期资产无减值[544][545][547] 债务核算 - 公司按ASC 470核算债务，发行长期债务的增量成本作为直接扣除项，按实际利率法摊销，债务协议修订按ASC 470 - 50处理[548] 认股权证会计分类 - 公司根据ASC 480和ASC 815确定认股权证的会计分类，负债分类的认股权证按公允价值核算，权益分类的认股权证发行后不确认公允价值变动[549] 股份支付奖励核算 - 公司对员工和董事的股份支付奖励按授予日估计公允价值计量和确认补偿费用，RSU按授予日收盘价估计，股票期权用Black - Scholes模型估计[550] - 公司对非员工发行的股票期权和认股权证用Black - Scholes模型估计公允价值，已归属且不可没收的按估计价值计入权益并在服务完成时费用化，未归属的按分级归属法确认公允价值变动[551][552] 披露控制与程序 - 公司评估了披露控制和程序的有效性，认为截至本年报期末有效，能确保信息及时记录、处理、汇总和报告[559] 财务报告内部控制 - 2023年第四季度截至12月31日，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[560] - 公司管理层按COSO 2013框架评估，认为截至2023年12月31日财务报告内部控制有效[564] - 财务报告内部控制有固有局限性，未来控制可能因条件变化而不足，政策程序遵守程度可能下降[565] - 本年报不包括独立注册会计师事务所关于财务报告内部控制的鉴证报告，按SEC规则仅提供管理层报告[566]

融资相关 - 合格融资最低募资额从1000万美元降至600万美元，截止日期从2023年10月31日延至2024年1月31日[171] - 2023年11月14日完成公开发行，发行4592068股普通股等，获毛收入630万美元，净收入约550万美元[172] - 公开发行同时，向Humanitario Capital LLC发行私募预融资认股权证等，总价1100万美元，含600万美元现金和抵消500万美元债务[173][174] - 2023年11月14日，除200万美元外，公司未偿还的Keep Well Notes全部转换为普通股，公开发行和私募净收益550万美元，600万美元受限现金重新分类为不受限现金[215] - 公司计划继续探索债务或股权融资的其他资本来源，管理运营成本，执行增长战略[219] - 公司需额外资本来执行增长战略，但不确定能否获得及获得的条件是否有利[220] 股权转换与增发 - 2023年11月14日完成债券转换，向Acuitas发行18054791股普通股和转换认股权证[175] - 若股东批准事项生效，因发行价低于转换价，公司将向Acuitas增发9027395股普通股，调整转换认股权证行权价和股数[176] 客户业务变动 - 2023年10月10日，一健康计划客户通知2024年2月后不再使用服务，前三季度分别计费120万美元和310万美元，占比32.6%和33.8%[178] - 收到客户通知时，外展池减少5997人[178] - 2023年前九个月，公司向某健康计划客户分别开票约120万美元和310万美元，占同期总收入的32.6%和33.8%[204] 优先股相关 - 2023年4月13日，公司9.50% A系列累积永久优先股连续30个工作日收盘价低于1美元，未在180天内恢复合规[179] - 2023年10月20日，A系列优先股从纳斯达克资本市场摘牌，现在场外交易[180][181] - 因未支付A系列优先股多期股息，该优先股持有者有权选举两名董事进入董事会[182] 股票分割 - 2023年7月27日公司实施1比6反向股票分割，28日按分割后基础在纳斯达克资本市场交易[183] 法律费用 - 截至2023年9月30日，公司提交约240万美元法律费用索赔，其中120万美元已由保险公司支付给第三方，另有120万美元作为其他应收款和其他应计负债记录[184] 管理层变动 - 2023年3月2日Terren S. Peizer辞去公司董事会成员等职务，3月3日Brandon H. LaVerne被任命为临时首席执行官，11月16日正式担任首席执行官[185][186] 裁员情况 - 2023年3月公司实施裁员，约19%员工岗位被裁，预计每年节省约270万美元薪酬成本，当月产生约50万美元终止相关成本[188] 财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度收入为371.5万美元，同比增长31%；前九个月收入为920.4万美元，同比下降23%[191] - 2023年第三季度经营现金流为 - 181.4万美元，同比改善78%；前九个月经营现金流为 - 1188.2万美元，同比改善47%[191] - 2023年第三季度净亏损为641.8万美元，前九个月净亏损为2152.4万美元，较2022年同期均有所收窄[200] - 2023年前九个月研发、销售和营销、一般和行政费用分别为473.3万、264.9万和1459.3万美元，较2022年同期均有所下降[200] - 2023年第三季度总营收3715000美元，同比增长872000美元，增幅31%；前九个月总营收9204000美元，同比减少2800000美元，降幅23%[201] - 2023年第三季度商业收入占比降至33%，政府收入占比升至67%；前九个月商业收入占比降至34%，政府收入占比升至66%[201][203] - 2023年第三季度成本收入降至1040000美元，同比减少396000美元，降幅28%；前九个月降至2691000美元，同比减少3797000美元，降幅59%[205] - 2023年第三季度毛利润增至2675000美元，同比增加1268000美元，增幅90%；前九个月增至6513000美元，同比增加997000美元，增幅18%[205] - 2023年第三季度总运营费用降至6739000美元，同比减少5731000美元，降幅46%；前九个月降至22432000美元，同比减少19202000美元，降幅46%[208][209] - 2023年第三季度其他收入净额为40000美元，去年同期其他费用净额为1200000美元；前九个月其他收入净额为300000美元，去年同期其他费用净额为3200000美元[210] - 2023年第三季度和前九个月利息费用净额分别增加2000000美元和3000000美元，同比增幅分别为444%和101%[211] - 2023年前九个月所得税收益为80000美元，2022年第三季度和前九个月所得税费用分别为20000美元和100000美元[212] - 运营亏损方面，2023年第三季度为4064000美元，同比减少6999000美元，降幅63%；前九个月为15919000美元，同比减少20199000美元，降幅56%[208] - 截至2023年9月30日，公司总现金及受限现金为920万美元，营运资金约为150万美元，九个月运营平均每月现金消耗率为130万美元[214] - 2023年前九个月，公司经营活动净现金使用量为1190万美元，2022年同期为2250万美元，同比改善主要因净亏损减少[214][221] - 2023年前九个月，公司投资活动净现金使用量为20万美元，2022年同期为100万美元，主要与资本化软件开发成本有关[222] - 2023年前九个月，公司融资活动提供净现金1160万美元，2022年同期使用净现金3050万美元[223] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物（含600万美元受限现金）为920万美元[224] 外展池数据 - 2023年9月30日有效外展池为9377人，较2022年同期的4163人增长125%，10月因客户通知减少5997人[191][193] 客户合同结算 - 一份客户合同包含580万美元的最低保证发票金额，截至2023年9月30日已开具20万美元发票，剩余560万美元将在2024年12月31日结算[195] 成本节约措施 - 公司在2022年和2023年实施了一系列成本节约措施，预计在2023年剩余时间及以后实现成本节约[216] 公司经营预期 - 公司自成立以来一直有重大净亏损和负经营现金流，预计未来仍会如此，部分原因是客户终止合作的负面影响[214]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为3.7百万美元,同比增长31%,主要由于平均投保会员人数同比增加21% [41] - 每位投保会员每月收入为552美元,较上一季度的528美元和去年同期的515美元有所增加 [42] - 第三季度新增会员1,272人,连续5个季度保持增长,但平均每月退保率为11%,较上一季度的11%和去年同期的8%有所上升 [43][44] - 第三季度毛利率为72%,与上一季度持平,但较去年同期的49.5%大幅提升,主要由于各项AI和流程优化提高了运营效率 [45] - 第三季度经营活动现金流为负1.8百万美元,较去年同期的负8.3百万美元和上一季度的负5.1百万美元有所改善,平均每月现金消耗约为130万美元 [46] - 公司宣布进行650万美元的公开发行,同时将2百万美元的Keep Well票据转为普通股,以增加资金实力并改善资产负债表 [48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新客户将使用公司全套产品解决方案,覆盖2.5万名Medicaid会员 [28] - 公司正与3家潜在客户进行最后阶段的合同谈判,包括一家大型医疗系统的Medicare Advantage计划和一家大型东北地区医疗保险公司的Medicaid、HARP和商业会员 [35][36][37] - 公司正与现有客户洽谈扩展到更多人群和业务线的机会,目前有27个活跃的潜在客户,总计2000万会员 [38] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司的WholeHealth+产品在改善焦虑和抑郁症状方面取得了显著成果,60%的会员焦虑症状下降5分以上,53%的会员抑郁症状下降5分以上 [15] - 公司能够识别和介入未被诊断的行为健康需求,帮助会员获得新的诊断,如42%的物质使用障碍会员、27%的抑郁症会员等在入会前一年内未被诊断 [16][17] - 公司最近发布的一项Medicaid会员研究显示,WholeHealth+项目能够为会员带来显著的医疗费用节省 [18] - 公司推出了TransSend Core EDI Gateway,能够大幅提高数据交易效率,未来一年将处理超过5亿笔交易数据 [19] - 公司通过AI助手、多渠道评估、运营优化等措施,使得照护管理人员的工作效率提高了90% [21][22][23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司正在经历销售渠道的明显增长势头,新客户签约和潜在客户谈判进展良好,反映了公司产品策略和技术解决方案的持续改进 [12][24] - 公司对未来前景充满信心,预计将在不久的将来实现正现金流,并重申全年收入指引为1200万-1400万美元 [46][49]