财务业绩 - 第二季度净利润为1.116亿美元，每股摊薄收益为1.17美元[4] - 不包括并购相关拨备和费用、Visa Class B-1股票交换收益以及FDIC特别评估的情况下，第二季度净利润为1.166亿美元，每股摊薄收益为1.22美元[5] - 第二季度回购67.1万股普通股，全年回购120万股[5] - 公司宣布了第三季度0.56美元的现金股利[41] - 公司在2024年1月启动了最高4.7百万股的股票回购计划,截至2024年6月30日已回购约120万股[42] - 公司第二季度净利润为1.116亿美元[119] - 公司第二季度每股摊薄收益为1.17美元[121] - 公司第二季度资产收益率为1.12%[123] - 公司第二季度股东权益收益率为6.10%[126] - 公司第二季度有形股东权益收益率为6.37%[128] 收入与费用 - 净息差增加15个基点至2.94%[5] - 非利息费用为2.887亿美元，同比增加7.4%，主要由于FDIC特殊评估费用3.6百万美元、薪资和福利增加以及Lone Star Bank业务三个月的额外费用增加所致，部分被并购费用减少所抵消[23] - 无形资产摊销费用为4.16亿美元，较上季度增加28.4%[61] - 公司总收入为571,820美元，较上年同期增长2.9%[139] - 公司净利息收入为497,030美元，较上年同期增长3.6%[139] - 公司非利息收入为84,873美元，较上年同期增长8.9%[139] - 公司不含资产和证券出售收益的效率比率为50.49%，较上年同期改善2.11个百分点[139] - 公司不含资产和证券出售收益、并购相关费用和FDIC特殊评估的效率比率为49.10%，较上年同期改善3.2个百分点[142] - 公司不含并购相关费用和FDIC特殊评估的非利息支出为280,755美元，较上年同期增长10.0%[141] - 公司不含并购相关费用和FDIC特殊评估的效率比率为49.13%，较上年同期改善0.9个百分点[142] 资产负债情况 - 总资产为397.62亿美元，较2023年6月30日减少0.4%，主要由于LSSB并购[24] - 贷款余额为223.21亿美元，较2023年6月30日增加3.1%，主要由于LSSB并购[25] - 存款余额为279.33亿美元，较2023年6月30日增加2.0%，主要由于LSSB并购[26] - 公司总资产为38,935,530千美元[76] - 贷款总额为21,141,433千美元[76] - 贷款损失准备金为332,904千美元[76] - 非生息资产为4,822,131千美元[76] - 存款总额为32,351,944,000美元[81] - 非计息存款为10,274,819,000美元[80] - 非计息负债总额为327,847,000美元[81] 贷款组合 - 贷款增加10.6亿美元或5.0%，不包括仓储贷款计划贷款增加8.391亿美元或4.1%[5] - 存款增加7.576亿美元或2.8%[5] - 无息存款占总存款的34.7%[5] - 公司总贷款规模达223.21亿美元，较上季度增长5.0%[101] - 非计息活期存款占总存款的34.7%，较上季度增加0.6个百分点[102] - 单户住宅建筑贷款占建筑贷款的33.2%，较上季度下降2.6个百分点[104] - 商业地产贷款占总贷款的26.7%，较上季度增加0.2个百分点[101] - 农业贷款占总贷款的4.6%，较上季度增加0.8个百分点[101] - 能源贷款占总贷款的2.8%，较上季度增加0.3个百分点[101] - 贷款存款比率为79.9%，较上季度增加1.6个百分点[103] - 单户住宅建筑贷款余额为9.40亿美元，占建筑贷款的33.2%[104] - 商业地产贷款余额为59.62亿美元，占总贷款的26.7%[101] - 农业贷款余额为10.37亿美元，占总贷款的4.6%[101] - 公司总体商业贷款组合规模为35.614亿美元[106] - 公司收购的贷款组合总额为72.1025亿美元[107] - 公司收购的贷款组合在2024年6月30日的账面价值为43.757亿美元[107] 资产质量 - 不良资产占平均生息资产的0.25%保持较低水平[5] - 不良资产占平均生息资产的比例为0.25%，较2023年6月30日上升0.07个百分点[34] - 贷款损失准备率为1.61%，较2023年6月30日上升0.02个百分点[37] - 公司不良贷款总额为8.957亿美元[114] - 公司不良资产总额为8.957亿美元[114] - 公司不良资产占平均生息资产的比例为0.25%[116] - 公司不良资产占贷款及其他房地产的比例为0.40%[116] - 公司贷款损失准备占贷款总额的比例为1.61%[116] - 公司贷款损失准备占贷款总额(不含仓储贷款)的比例为1.69%[116] - 公司2024年第二季度的净核销金额为4.368亿美元[115] - 公司贷款损失准备占贷款总额的比率为1.69%，较上年同期持平[137] 其他 - 完成了对Lone Star State Bancshares, Inc.的并购，于2024年4月1日生效[4] - 公司在第二季度完成了Visa B-1股票的交换,获得了2.06亿

文章核心观点 - 2024年第二季度公司完成Lone Star State Bancshares, Inc.的合并 财务表现受合并影响 但整体向好 贷款和存款增长 净利息收入和利润率增加 资产质量保持稳定 公司对未来发展持乐观态度 [1] 财务业绩 净利润 - 2024年第二季度净利润1.116亿美元 摊薄后每股收益1.17美元 2024年上半年净利润2.22亿美元 摊薄后每股收益2.34美元 [1][2] - 剔除合并相关费用和收益后 2024年第二季度净利润1.166亿美元 摊薄后每股收益1.22美元 2024年上半年净利润2.268亿美元 摊薄后每股收益2.39美元 [1][2] 净利息收入与利润率 - 2024年第二季度净利息收入2.588亿美元 较上一季度增加2050万美元或8.6% 较去年同期增加2230万美元或9.4% [2] - 2024年第二季度净利息利润率2.94% 上一季度为2.79% 去年同期为2.73% [1][2] 非利息收入与支出 - 2024年第二季度非利息收入4600万美元 较上一季度增加710万美元或18.4% 较去年同期增加630万美元或15.9% [2] - 2024年第二季度非利息支出1.528亿美元 较上一季度增加1700万美元或12.5% 较去年同期增加700万美元或4.8% [2] 资产质量 - 2024年6月30日 不良资产总额8960万美元 占季度平均生息资产的0.25% [23] - 2024年6月30日 贷款和表外信贷敞口的信用损失拨备为3.975亿美元 [23] 贷款与存款 - 2024年第二季度贷款增加10.6亿美元或5.0% 剔除Warehouse Purchase Program贷款后 增加8.391亿美元或4.1% [1] - 2024年第二季度存款增加7.576亿美元或2.8% [1] 重大事件 合并事项 - 2024年4月1日 完成Lone Star State Bancshares, Inc.及其子公司Lone Star Bank的合并 [1][8] - 2023年5月1日 完成First Bancshares及其子公司FirstCapital Bank of Texas的合并 [9] 股票交易 -

文章核心观点 - Prosperity Bancshares是Zacks西南银行行业的金融控股公司，有连续超预期盈利的良好表现，结合其积极的Zacks盈利ESP和坚实的Zacks排名，预计下一次季度报告可能继续超预期 [1][7][8] 公司盈利表现 - 公司最近两个季度盈利超预期平均幅度为1.73% [1] - 最近一个季度预期每股收益1.15美元，实际报告1.18美元，超预期2.61%；上一季度共识预期每股收益1.18美元，实际产生1.19美元，超预期0.85% [2] 盈利ESP相关 - 盈利ESP为正且Zacks排名为3（持有）或更好的股票，近70%的时间会产生正向盈利惊喜 [3] - Zacks盈利ESP将最准确估计与Zacks季度共识估计进行比较，分析师在盈利发布前修正估计可能更准确 [4] - 盈利ESP为负会降低该指标预测能力，但不代表股票盈利未达预期 [5] 公司盈利预测 - 公司盈利估计呈上升趋势，积极的Zacks盈利ESP是未来盈利超预期的有力指标，结合其Zacks排名，预计下次盈利报告可能超预期 [7][8] - 公司目前盈利ESP为+1.04%，表明分析师近期对公司盈利前景看好，预计下次盈利报告于2024年7月24日发布 [8] 投资建议 - 很多公司超预期盈利但股价未必上涨，部分股票未达预期也可能保持稳定，建议在季度报告发布前查看公司盈利ESP并利用盈利ESP筛选器选股 [9][10]

文章核心观点 公司宣布2024年第三季度普通股每股0.56美元的季度股息，将于2024年10月1日支付给9月13日登记在册的股东 [1] 公司概况 - 截至2024年3月31日 公司是一家总部位于德克萨斯州休斯顿的地区性金融控股公司 资产达387.57亿美元 为德州和俄克拉荷马州的消费者和中小企业提供个人银行服务和投资 [2] - 公司成立于1983年 秉持社区银行理念 为服务地区的客户 企业和社区提供金融解决方案 简化日常金融需求 [3] 业务范围 - 除传统存贷款产品外 公司还提供数字银行解决方案 信用卡和借记卡 抵押贷款服务 零售经纪服务 信托和财富管理以及现金管理服务 [3] 分行分布 - 公司目前运营288个全方位服务银行网点 分布在休斯顿地区65个 南德州地区30个 达拉斯/沃斯堡地区62个 东德州地区22个 中德州地区31个 西德州地区44个 布莱恩/大学城地区15个 俄克拉荷马州中部地区6个 俄克拉荷马州塔尔萨地区8个 西德州地区5个（以孤星银行名义运营） [4]

文章核心观点 - 公司财报数据若超预期股价或上涨，不及预期则可能下跌，投资前可参考盈利预期偏差（Earnings ESP）和Zacks排名评估盈利超预期概率 [1][7] 公司预期业绩 Prosperity Bancshares - 2024年7月24日将发布财报，预计该季度营收2.9055亿美元，同比增长5.2%，每股收益1.20美元，同比下降0.8% [1][2][11] - 过去30天，该季度每股收益共识预期下调0.45%，最准确预期高于Zacks共识预期，盈利预期偏差为+0.56% [2][15] - 目前Zacks排名为3（持有），过去四个季度均超每股收益共识预期，上季度每股收益预期1.15美元，实际1.18美元，超预期2.61% [5][6][18] Banc of California - 预计2024年第二季度每股收益0.19美元，同比下降40.6%，营收2.7142亿美元，同比增长258.7% [20] - 过去30天，每股收益共识预期下调13.4%，盈利预期偏差为0.00% [8] - Zacks排名为5（强烈卖出），过去四个季度仅一次超每股收益预期 [22] 盈利预期偏差（Earnings ESP）相关 - Earnings ESP对比最准确预期和Zacks共识预期，正值结合Zacks排名1（强烈买入）、2（买入）或3（持有）时，股票约70%概率盈利超预期 [3][4] - 正向或负向Earnings ESP理论上表明实际盈利可能偏离共识预期，但模型仅对正向ESP读数预测力显著，负向Earnings ESP不代表盈利不及预期 [13][14] 投资建议 - 投资前可查看公司Earnings ESP和Zacks排名，利用盈利预期偏差过滤器筛选股票，关注财报电话会议管理层对业务状况讨论及其他影响股价因素 [7][10][19]

文章核心观点 - 繁荣银行专注有机增长战略，虽2023年和2024年一季度净收入下降，但过去四年复合年增长率达7.9%，战略收购等使其具备增长潜力，但净息差压力和房贷业务表现不佳构成挑战 [1][5] 公司发展战略与业绩 - 繁荣银行专注有机增长战略，2019 - 2023年净收入复合年增长率为7.9%，增长受贷款余额、战略收购和手续费收入增长驱动 [1] - 华富银行今年收购路德伯班克公司，预计2025财年收益增厚近8%，并节省成本，还借此进入加州市场 [2] - 山谷国民银行因资金成本上升，净息差在2023年和2024年一季度下降，美联储预计长期维持高利率，短期内净息差难显著扩大 [3] 繁荣银行具体情况 增长因素 - 战略收购是繁荣银行收入增长重要因素，自1998年完成超30笔交易，今年4月收购孤星州银行，2023年收购德州第一银行，有望增厚收益，良好资产负债表使其能进行机会性扩张 [6] - 繁荣银行改善存款结构，截至2024年3月31日，约35.1%为非计息存款，鉴于贷款储备、存款结构和增加手续费收入的努力，预计未来季度营收增长，2026年总营收复合年增长率达9.2%，2024年总贷款预计增长3.5% [10] 面临挑战 - 繁荣银行净息差承压，2023年从2022年的3%降至2.78%，2024年一季度同比继续下降，虽资产重新定价、收购和预期降息有一定支撑，但资金成本上升下净息差改善有限，预计2024年为2.92% [7] - 繁荣银行房贷业务表现不确定，高房贷利率下，房贷发起量和再融资活动低迷，2022年和2021年房贷收入下降，虽2023年和2024年前三个月趋势逆转，但需求疲软仍将影响业务，预计今年房贷收入310万美元，增长34.2%，但难达2020和2021年水平 [12] 财务状况与股价表现 - 截至2024年3月31日，繁荣银行其他借款39亿美元，现金及银行存款11亿美元，虽债务负担重，但通过偿还债务和减少证券账簿减轻压力，有能力应对近期债务 [11] - 过去六个月，繁荣银行股价下跌10.5%，行业下跌2.4% [8]

文章核心观点 - 公司是有吸引力的投资机会，不仅是强劲的股息投资标的，目前还处于Zacks排名3（持有）[8] 公司盈利情况 - 本财年公司盈利增长稳健，2024年Zacks共识预期为每股5美元，同比盈利增长率为0.60% [2] 公司现金流与股息情况 - 现金流可来自债券利息、其他投资利息和股息，股息是公司向股东分配的收益，投资者常通过股息收益率衡量，学术研究表明股息在长期回报中占比大 [3] - 公司目前年化股息为2.24美元，较去年增长1.4%，过去五年股息同比增长5次，年均增长率为6.44%，未来股息增长取决于盈利增长和派息率，目前派息率为47% [4] - 投资者因提高股票投资利润、降低投资组合风险和获得税收优惠等原因喜欢股息，但并非所有公司都按季度派息 [5] 公司股价与股息收益率情况 - 公司总部位于休斯顿，属于金融行业，今年以来股价变化为-15.1%，目前每股股息为0.56美元，股息收益率为3.9% [7] 行业股息情况对比 - 银行-西南行业股息收益率为0.75%，标准普尔500指数股息收益率为1.59% [7] 股息投资相关提示 - 高增长公司或科技初创公司很少向股东提供股息，盈利更稳定的大型成熟公司通常是最佳股息选择，高收益股票在利率上升期间往往表现不佳 [8]

文章核心观点 - 繁荣银行（Prosperity Bancshares）在股息方面颇具吸引力，连续20年增加股息，存款成本低，净息差正在恢复，未来可能继续回购股份，虽贷款组合增长缓慢但应是短期问题，当前股价便宜且长期增长表现良好 [1] 公司概况 - 繁荣银行是一家总部位于休斯顿的银行，成立于1983年 [1] 增长前景 - 公司位于美国10个增长最快的大都市统计区中的4个，包括排名第一的地区，33%的总存款位于高人口增长地区，管理层对德克萨斯州和俄克拉荷马州的经济增长有信心 [2][7] - 证券投资组合是另一个增长驱动力，平均收益率为2.10%，每年产生约21亿美元收益，到期后收益可再投资于收益率至少高300个基点的资产 [19] 贷款增长 - 贷款增长缓慢，总贷款达到212.6亿美元，较上一季度仅增长0.40%，预计今年增长在3 - 5%，接近下限，主要问题是需求不足，需降息刺激新贷款需求 [17][20] 净息差 - 净息差已开始增长，较上一季度增加5个基点，管理层预计2024年第二季度净息差为2.81%，未来六个月为3%，未来24个月为3.40% - 3.50%，若降息净息差增长将更快 [29] 存款情况 - 总存款达到272亿美元，总成本仅为1.37%，非利息活期存款占总存款的35.10%，非利息活期存款稳定，90%的定期存单期限不足一年，若美联储降息，新定期存单将以较低利率再融资，有利于净息差增长 [23][24] 股息分析 - 股息持续增长是重要方面，距离成为股息贵族仅差五年，复合年增长率从2003 - 2023年为11.5%，当前股息收益率为3.73%，若未来10年增长率与过去10年相同，股息成本收益率将超9%，若为7%，则为7.40% [1][31][33] 估值情况 - 10年平均市净率为2.32倍，目前仅为1.53倍，仍被低估 [28] 股票回购 - 2024年第一季度回购了567,692股流通股，只要股价合理偏低，管理层预计将继续回购 [36]

文章核心观点 - 公司凭借战略收购、强劲贷款和存款以及增加手续费收入的努力具备增长潜力，但净息差压力和疲软的抵押贷款收入仍是担忧因素 [1] 公司发展优势 有机增长 - 公司有机增长战略令人鼓舞 2021、2023年及2024年第一季度净收入下降 但过去四年复合年增长率达7.9% 主要受强劲贷款余额、机会性收购和不错的手续费收入表现推动 [2] - 公司改善存款结构 截至2024年3月31日 非计息存款占总存款的35.1% 鉴于良好的贷款渠道、改善的存款结构和增加手续费收入的努力 未来季度营收有望扩张 预计到2026年总营收复合年增长率达10.1% 2024年总贷款预计增长3.5% [2] 收购扩张 - 收购对公司业务扩张至关重要 自1998年以来已进行超30笔交易 今年4月完成对Lone Star State Bancshares的收购 去年收购First Bancshares of Texas 这些交易预计将增加公司收益 管理层凭借强大资产负债表积极寻求收购以实现无机增长 [3] 债务偿还 - 截至2024年3月31日 公司其他借款39亿美元 银行现金及应收款项11亿美元 公司通过减持证券进行还款以减轻债务压力 凭借债务偿还举措和不错的盈利实力 即使经济恶化也可能有能力履行债务义务 [4] 公司面临挑战 净息差压力 - 净息差压力是主要不利因素 由于负债敏感型资产负债表 2023年净息差从2022年的3%收缩至2.78% 2024年第一季度同比仍呈下降趋势 尽管资产重新定价、Lone Star收购和可能的降息会提供一定支持 但在高利率环境下资金成本上升 净息差改善幅度可能有限 预计2024年为2.92% [5] 抵押贷款业务 - 公司抵押贷款业务增长前景不确定 高抵押贷款利率对抵押贷款发起量和再融资活动产生负面影响 2021和2022年抵押贷款收入下降 虽2023年和2024年第一季度因强大渠道有所逆转 但疲软的抵押贷款需求可能损害业务表现 预计今年抵押贷款收入310万美元 增长34.2% 但短期内难以达到2020和2021年水平 [6] 公司市场表现 - 公司目前Zacks评级为3（持有） 过去六个月股价下跌1.5% 而行业增长1.3% [7] 其他银行情况 - FB Financial Corporation和Merchants Bancorp目前Zacks评级为1（强力买入） FB Financial过去60天当前年度盈利共识预期上调9.5% 过去六个月股价上涨2.7% [8] - Merchants Bancorp过去30天当前年度盈利共识预期上调6% 过去六个月股价上涨15.5% [9]

财务状况 - 截至2024年3月31日，公司总资产387.6亿美元，较2023年12月31日增加2.086亿美元，增幅0.5%[57] - 截至2024年3月31日，公司总贷款212.7亿美元，较2023年12月31日增加8470万美元，增幅0.4%[57] - 截至2024年3月31日，公司总存款271.8亿美元，较2023年12月31日减少430万美元[57] - 截至2024年3月31日，公司股东权益总额71亿美元，较2023年12月31日增加2520万美元，增幅0.4%[57] - 2023年5月1日，公司完成对First Bancshares of Texas, Inc.的合并，其截至2023年3月31日总资产21.4亿美元，总贷款16.5亿美元，总存款17.1亿美元[58] - 2024年4月1日，公司完成对Lone Star State Bancshares, Inc.的合并，其截至2024年3月31日总资产13.8亿美元，总贷款10.8亿美元，总存款12.4亿美元[59] - 公司在2024年3月31日确认商誉1.648亿美元，不包括尚未最终确定的后续公允价值调整[58] - 2024年3月31日证券账面价值为123亿美元，较2023年12月31日的128亿美元减少5.028亿美元，降幅3.9% [85] - 2024年3月31日总存款为271.8亿美元，较2023年12月31日减少430万美元；非利息存款为95.3亿美元，减少2.5亿美元，降幅2.6%；利息存款为176.5亿美元，增加2.457亿美元，增幅1.4% [87] - 2024年3月31日其他借款总计4.161671亿美元，其中银行定期融资计划为3.9亿美元，证券回购协议为2.617亿美元，较2023年12月31日减少4760万美元，降幅15.4% [88] - 2024年3月31日公司现金及现金等价物为10.9亿美元，较2023年12月31日的4.584亿美元增加6.283亿美元，增幅137.1% [89] - 截至2024年3月31日，股东权益总额为71.0亿美元，较2023年12月31日增加2520万美元，增幅为0.4%[94] - 截至2024年3月31日，公司和银行的各项资本比率均高于“资本充足”要求水平[94] 收入与利润 - 公司主要从贷款利息收入、客户账户服务费和证券投资收入中获取大部分收入，净利息收入是最大收入来源[57] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净利润为1.104亿美元，2023年同期为1.247亿美元，主要因净利息收入减少和非利息支出增加[64] - 2024年第一季度摊薄后每股收益为1.18美元，2023年同期为1.37美元；年化平均普通股权益回报率分别为6.20%和7.38%，年化平均资产回报率分别为1.13%和1.31%，效率比率分别为49.07%和43.68%[64] - 2024年第一季度信贷损失拨备前净利息收入为2.382亿美元，较2023年同期减少520万美元，降幅2.1%[65] - 2024年第一季度贷款利息收入为3.062亿美元，较2023年同期增加5910万美元，增幅23.9%[65] - 2024年第一季度证券利息收入为6640万美元，较2023年同期减少680万美元，降幅9.2%[65] - 2024年第一季度平均生息负债为221亿美元，较2023年同期增加12.8亿美元，增幅6.1%；平均生息负债利率为2.62%，较2023年同期增加99个基点[65] - 2024年第一季度税等效净息差为2.79%，较2023年同期减少14个基点[65] - 2024年第一季度利息收入增加5460.5万美元，其中因规模变动增加2154.7万美元，因利率变动增加3305.8万美元；利息支出增加5982.8万美元，其中因规模变动增加1714.4万美元，因利率变动增加4268.4万美元[67] - 2024年第一季度净利息收入减少522.3万美元，其中因规模变动增加440.3万美元，因利率变动减少962.6万美元[67] - 2024年和2023年第一季度均无信贷损失拨备[67] - 2024年第一季度净撇账为210万美元，2023年同期为净收回61.5万美元[68] - 2024年第一季度非利息收入为3890万美元，较2023年同期增加60.4万美元，增幅1.6%[69] - 2024年第一季度非利息支出为1.358亿美元，较2023年同期增加1280万美元，增幅10.4%[69] - 2024年第一季度所得税费用为3080万美元，较2023年同期减少320万美元，降幅9.4%[69] 增长战略 - 公司增长战略的三个主要组成部分是内部增长、高效运营和收购，包括战略合并交易[57] 公司运营 - 公司运营283个全方位服务银行网点，分布在德州和俄克拉荷马州多个地区[56] 贷款业务 - 截至2024年3月31日，总贷款为212.7亿美元，较2023年12月31日增加8470万美元，增幅0.4%[72] - 2024年3月31日贷款包括640万美元待售贷款和8.649亿美元仓库采购计划贷款，2023年12月31日分别为570万美元和8.222亿美元[72] - 2024年3月31日和2023年12月31日，贷款均占总资产的54.9%[72] - 公司贷款组合分为商业和工业贷款、商业房地产贷款、1 - 4户住宅贷款、建筑和土地开发等类型[72][73] - 商业和工业贷款通常涉及更多信用风险，收益率较高，需更严格的承销和服务[72] - 商业房地产贷款还款可能受房地产市场或经济不利条件影响较大，公司采取多种方式降低风险[73] - 仓库购买计划允许非关联抵押贷款发起人以自己名义结清1 - 4户家庭房地产贷款，公司收购其100%参与权益，贷款在公司投资组合中平均存放少于30天[74] - 公司提供农业贷款，包括短期牲畜和作物生产、农场设备融资和农业房地产融资，会评估借款人并现场检查风险[74] - 公司消费贷款包括直接“A”级信用汽车贷款等，期限12至180个月，消费贷款风险通常高于房地产担保贷款[74][75] - 公司有独立贷款审查部门定期审查和验证信用风险计划，结果提交给管理层[75] - 贷款通常在本金或利息逾期90天或更早时被置于非应计状态，满足条件可恢复应计状态[75] - 2024年3月31日止三个月，平均贷款余额为211.41亿美元，期末贷款总额为212.65亿美元[80] 贷款信用损失准备金 - 贷款信用损失准备金由特定估值准备金和一般估值准备金两部分组成[77] - 贷款信用损失准备金的变化可能归因于特定准备金、历史终身信用损失信息、环境因素变化和贷款余额增长[77] - 2024年3月31日，贷款信用损失准备金为3.302亿美元，较2023年12月31日减少210万美元，降幅0.6% [84] - 2024年3月31日，贷款信用损失准备金占期末贷款总额的1.55%，2023年12月31日为1.57% [84] - 2024年3月31日，净冲销额为214.3万美元，年化净冲销率为0.04% [80][83] - 2024年3月31日，新增贷款信用损失准备金为548.4万美元，收购贷款信用损失准备金减少548.4万美元 [80] - 2024年3月31日，新增贷款信用损失准备金为2.263亿美元，较2023年12月31日增加390万美元，增幅1.8% [84] - 2024年3月31日，重新评估的收购贷款信用损失准备金为3000万美元，较2023年12月31日增加8.9万美元，增幅0.3% [84] - 2024年3月31日，非PCD贷款信用损失准备金为2040万美元，较2023年12月31日减少190万美元，降幅8.4% [84] - 2024年3月31日，PCD贷款信用损失准备金为5340万美元，较2023年12月31日减少430万美元，降幅7.4% [84] - 2024年3月31日，非PCD贷款和PCD贷款的未摊销折扣总额为2600万美元 [84] 非不良资产与相关比例 - 非不良资产从2023年12月31日的7270万美元增加1110万美元至2024年3月31日的8380万美元，各期余额大部分归因于收购贷款[75] - 2024年3月31日，非不良资产占总贷款和其他房地产的0.39%，2023年12月31日为0.34%[76] - 2024年3月31日，贷款信用损失准备金占总不良贷款的405.1%，2023年12月31日为468.89%[76] 表外信贷风险与承诺 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，表外信贷风险敞口的信贷损失拨备为3650万美元[85] - 截至2024年3月31日，公司有44.3亿美元的信贷承诺、8380万美元的备用信用证承诺和10.6亿美元的仓库购买计划贷款未使用额度承诺[89] - 截至2024年3月31日，备用信用证、仓库购买计划贷款未使用额度和信贷承诺总额为55.73221亿美元[93] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，表外信贷风险敞口的信用损失准备金总额为3650万美元[93] 股票回购 - 2024年1月16日公司宣布股票回购计划，可在一年内回购最多5%（约470万股）的流通普通股；截至2024年3月31日的三个月内，已回购567,692股，平均加权价格为每股62.12美元[90] 未来利息支付与项目金额 - 未来BTFP利息支付为1.861亿美元，Bank Term Funding Program金额为40.86149亿美元[92] 租赁业务 - 2024年和2023年第一季度转租收入分别为86.9万美元和80.6万美元，截至2024年3月31日，经营租赁使用权资产和租赁负债约为3680万美元[93] - 截至2024年3月31日，经营租赁剩余加权平均租赁期限为5.7年，加权平均折现率为2.9%，2024年和2023年第一季度经营租赁现金支付分别为290万美元和280万美元[93] - 截至2024年3月31日，经营租赁未来未折现现金支付总额为4533.7万美元[93] 市场风险管理 - 公司通过资产负债委员会管理市场风险，主要是利率风险，使用模拟分析评估市场变化影响[95] - 公司市场风险敞口自2023年12月31日以来无重大变化[96]