财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度净利润为1.28亿美元，较上一季度的1.22亿美元增长620万美元或5%；摊薄后每股净利润为1.40美元，上一季度为1.33美元 [11] - 截至2022年6月30日，年化平均资产回报率为1.36%，年化平均有形普通股权益回报率为15.7% [12] - 净利息收入在2022年第二季度为2.485亿美元，较2021年同期的2.454亿美元增长310万美元或1.3% [21] - 净息差在2022年第二季度为2.97%，2021年同期为3.11%，上一季度为2.88% [24] - 非利息收入在2022年第二季度为3760万美元，2021年同期为3560万美元，上一季度为3510万美元 [26] - 非利息支出在2022年第二季度为1.229亿美元，2021年同期为1.152亿美元，上一季度为1.199亿美元 [26] - 2022年第二季度效率比率为43.1%，2021年同期为41%，上一季度为43.7% [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：截至2022年6月30日，贷款总额为182亿美元，较2021年6月30日的190亿美元减少10亿美元或5.4%；剔除仓库购买计划和PPP贷款后，贷款总额为170亿美元，较2021年6月30日的164亿美元增长6.67亿美元或4.1%；环比剔除相关贷款后增长4.06亿美元或2.4%，年化增长9.8% [12][13] - 存款业务：截至2022年6月30日，存款总额为299亿美元，较2021年6月30日的291亿美元增长7.55亿美元或2.6%；环比减少12亿美元或3.9% [14] - 证券业务：债券投资组合在2022年6月30日的加权平均期限为5.4年，预计年现金流约为22亿美元 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 得克萨斯州和俄克拉荷马州经济表现良好，过去一年得克萨斯州新增就业岗位超过25个就业增长最低州的总和；达拉斯 - 沃思堡地区新增29.5万个就业岗位，是年均增长的三倍；休斯顿地区新增18.5万个就业岗位，失业率保持在异常低的水平 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于建立核心客户关系、保持良好资产质量、高效运营银行，同时投资于不断变化的技术和产品分销渠道，通过有机增长和并购实现公司发展 [20] - 公司认为较高的技术成本、薪资增长、贷款竞争、资金成本、继任规划担忧和监管负担增加将导致行业持续整合 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司前景持乐观态度，第二季度回购了98.1万股股票 [10] - 由于资产负债表对利率敏感，利率上升将使净利息收入长期受益；预计第三季度净利息收入将继续改善 [23][24] - 尽管市场对衰退有所担忧，但得克萨斯州和俄克拉荷马州经济表现良好，公司贷款增长前景乐观，预计全年实现中个位数贷款增长 [42][44] 其他重要信息 - 截至2022年6月30日，非 performing资产总额为2200万美元，占季度平均生息资产的7个基点，较2021年6月30日的3300万美元或11个基点减少34% [17] - 贷款和表外信贷敞口的信用损失准备金在2022年6月30日为3.13亿美元 [18] - 2022年第二季度，公司确认公允价值贷款收入5.9万美元，PPP贷款手续费收入230万美元；截至6月30日，剩余折扣余额为770万美元，预计未来几个季度的 accretion收入约为100万美元；PPP贷款剩余递延手续费余额为160万美元，预计未来PPP手续费收入无重大意义 [22][28][29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：准备金的展望以及如何看待准备金与更具挑战性的经济前景的关系 - 公司目前非 performing资产为2200万美元，准备金为3亿美元，覆盖率约为14倍，优于行业水平；公司有模型考虑经济问题，目前认为准备金水平合理，短期内不会有重大变化；已在季度末考虑衰退可能性及其对投资组合的影响并纳入模型 [37][38][41] 问题：贷款增长情况以及2022年的可能性，包括和不包括抵押贷款仓库的情况 - 2022年第二季度是贷款增长最好的季度，6月单月贷款超过8.24亿美元；贷款委员会活动活跃，得克萨斯州和俄克拉荷马州经济强劲，预计未来贷款增长良好；公司预计全年实现中个位数贷款增长 [42] 问题：市政存款下降的具体原因以及债券投资组合的情况 - 市政存款下降主要是季节性因素，市政客户在年底和年初获得税收收入，在二、三季度使用资金导致账户余额下降；此外，利率上升后，客户将投资资金转移到提供更高利率的地方；公司非公共资金存款表现良好，非利息活期存款与贷款的比率在本季度增长2.55亿美元，年化环比增长9.5% [49][50][55] - 目前证券收益率较之前明显提高，约为3.6% - 3.8%；公司利用第一季度末的流动性购买了一些高利率债券；预计第三季度溢价摊销将降至约1050万美元；证券投资组合的回报率预计至少在一年内将持续上升 [57][58][60] 问题：如何处理过剩资本 - 部分资金将用于合适的并购项目；如果股价被低估，公司会进行股票回购；公司会继续增加股息；也会用于银行的有机增长 [73][74] 问题：公司是否仍积极参与并购以及并购的可能性和目标规模、地域 - 本季度公司在并购方面比上一季度更积极，一直在与不同银行进行沟通 [75] - 公司主要关注得克萨斯州和俄克拉荷马州的市场，倾向于收购较小规模的银行；如果进入其他州，会确保在资产和存款方面进入前五行列 [76] 问题：持有至到期债券投资组合的未实现损失情况 - 截至季度末，未实现损失约为14亿美元（税前），税收递延资产约为11亿美元；近期情况有所改善，未实现损失减少；公司认为未实现损失不是问题，因为投资组合期限较短，未来收益较好，且公司流动性充足 [77][78][84] 问题：6月30日贷款和存款的即期利率与季度平均利率的对比情况 - 存款成本在季度末为11个基点，贷款持有投资的利率为4.35%；存款利率上调的影响将在第三季度体现；目前存款利率上调的贝塔值优于2015 - 2017年 [89] - 本季度贷款平均收益率为4.28%，目前贷款委员会看到的新贷款收益率在略低于5%至5.75%之间 [90] 问题：本季度增加联邦住房贷款银行预付款的原因以及是否会利用债券投资组合进行杠杆操作 - 过去利率为零时公司未进行此类操作，随着利率上升，公司可能会更多地利用银行杠杆，以获取更好的利差 [93] 问题：除季节性因素外，存款增长的预期、存款结构变化以及贷款与存款比率的走势 - 排除市政账户，公司存款有机增长通常为2% - 4%，预计今年年底存款至少持平或增长4%，保守估计增长2%；贷款增长前景良好，预计全年实现中个位数增长 [100][102][103] - 公司贷款与存款比率较低，具有较大灵活性；随着利率上升，部分资金可能从货币市场账户转移到定期存款 [104][107] 问题：与潜在并购伙伴或卖家沟通时的最大障碍 - 主要问题是价格；大型银行的债券投资组合存在较大损失，难以在按市值计价的情况下进行处理；小型银行（10 - 30亿美元规模）的问题相对较小 [109] 问题：中期个位数贷款增长目标中对结构化商业房地产贷款和仓库贷款的假设 - 预计第三季度仓库贷款平均为9亿美元，较第二季度的12.56亿美元有所下降；结构化商业房地产贷款业务在本季度末为5.07亿美元，预计剩余的流失量很少，这将使贷款增长更容易实现 [114] 问题：手续费收入的未来走势以及是否会调整透支、NSF费用政策 - 非利息收入排除一次性项目后预计在3500 - 3600万美元左右；随着借记卡和信用卡使用增加，对公司有利；公司有出售抵押贷款的机会，但尚未实施 [120] - 公司对透支费用政策进行了一些调整，如限制单日透支次数的最高收费、对小额透支不收取费用等；短期内不会取消透支费用，因为仍有客户从免费提供服务的银行转来 [118][119] 问题：第二季度贷款组合收益率持平是否存在滞后因素，以及在第三季度是否会得到纠正 - 主要是因为贷款组合存在利率下限，目前已突破所有下限，未来将充分体现利率变化的影响 [123] 问题：仓库贷款业务量下降，定价竞争是否加剧以及退出部分大客户关系的原因 - 退出部分大客户关系主要是运营方面的原因，客户不配合信息提供，与公司后台运营存在脱节 [125] - 定价仍有竞争，但不如预期激烈；如果业务规模从12.57亿美元降至90亿美元，每年将损失约500万美元（税前），但如果将资金重新投资，影响会减小 [126] 问题：截至6月30日，利率敏感性披露数据（+100、+200）的更新情况 - 管理层认为数据可能与之前水平相当或更好，但需要进一步分析；由于实际利率曲线并非平行移动，需要考虑更现实的扭曲情景 [134][138] 问题：公司净息差是否能突破过去10年的最高水平以及在当前联邦基金利率下的长期走势 - 管理层认为一年或两年后公司可能会突破一些净息差记录，长期来看达到3.5%左右是有可能的，但利率下降可能会产生影响 [152][153][154] 问题：经济前景的变化以及从客户处获得的反馈 - 虽然市场对衰退有担忧，但得克萨斯州的销售税退税仍呈现两位数增长，表明人们消费仍活跃；房地产建设贷款和购房需求有所下降，但这更像是市场的正常化而非衰退 [155][156] - 公司未收到客户因确信会有重大问题而放弃项目或做出重大改变的反馈；商业贷款目前表现强劲 [157][158]

业绩总结 - 2022年第二季度净收入为1.285亿美元，稀释后每股收益为1.40美元[4] - 2022年第二季度贷款（不包括仓库购买计划和SBA薪资保护计划贷款）增加了4.069亿美元，增幅为2.4%（年化增幅为9.8%）[4] - 2022年第二季度不良资产占平均收益资产的比例为0.07%，金额为2220万美元[4] - 贷款损失准备金为3.139亿美元，贷款损失准备金占总贷款的比例为1.67%[4] - 2022年第二季度的效率比率为43.1%[4] - 宣布2022年第二季度现金股息为0.52美元[4] - 2022年第二季度回购股份981,884股[4] 资产与负债 - 截至2022年6月30日，总资产为374亿美元，总贷款为182亿美元，存款为299亿美元[4] - 截至2022年6月30日，非利息负债存款为110.32亿美元，利息负债存款为63.31亿美元[31] - 总存款为299亿美元，存款成本为0.11%[34] - 贷款组合中，商业房地产占比为33%为自有占用[44] - 贷款组合中，单户家庭贷款占比为37%[48] - 贷款组合中，商业和工业贷款（不包括能源贷款）为511百万美元，占比24%[48] 市场与用户数据 - 达拉斯/沃斯堡地区贷款金额为6271万美元，占总贷款的36.9%[40] - 休斯顿大都市区人口接近730万，预计2022至2027年间增长6.0%[75] - 达拉斯/沃斯堡大都市区人口超过780万，预计2022至2027年间增长5.9%[81] - 奥斯汀大都市区人口在2010至2020年间增长33%，是所有主要大都市中最高的[83] - 休斯顿被评为疫情期间第二快的科技中心，目前拥有美国第11大科技劳动力[76] 未来展望 - 休斯顿预计2022至2027年间人口增长6.0%[75] - 奥斯汀预计2022至2027年间人口增长6.9%，是全国第二高的主要大都市[83] - 达拉斯/沃斯堡地区2022年5月非农就业同比增长7.7%，高于德克萨斯州6.1%和全国4.5%的增幅[81] - 达拉斯/沃斯堡地区失业率为3.3%，较2021年5月的5.1%有所下降[81] - 奥斯汀的信息服务行业就业同比增长11.3%[83] 其他信息 - 证券总额为149亿美元，收益率为1.72%[66] - 贷款组合的平均生命周期约为2.8年[42] - 能源贷款的总损失准备金为3.9%，即1660万美元[52]

银行网点分布 - 截至2022年3月31日，银行运营272个全方位服务银行网点，其中休斯顿地区65个、南德克萨斯地区30个等[137] 财务数据关键指标变化 - 2022年3月31日总资产382.7亿美元，较2021年12月31日的378.3亿美元增加4.372亿美元，增幅1.2%[140] - 2022年3月31日总贷款180.7亿美元，较2021年12月31日的186.2亿美元减少5.486亿美元，降幅2.9%[140] - 2022年3月31日总存款310.7亿美元，较2021年12月31日的307.7亿美元增加2.965亿美元，增幅1.0%[140] - 2022年3月31日股东权益总额65.0亿美元，较2021年12月31日的64.3亿美元增加7720万美元，增幅1.2%[140] - 2022年第一季度归属于普通股股东的净利润为1.223亿美元，较2021年同期的1.333亿美元减少1100万美元，降幅8.2%[148] - 2022年第一季度摊薄后每股净利润为1.33美元，较2021年同期的1.44美元下降7.6%[148] - 2022年和2021年第一季度的平均普通股权益年化回报率分别为7.54%和8.60%，平均资产年化回报率分别为1.29%和1.54%，效率比率分别为43.68%和41.25%[148] - 2022年第一季度净利息收入为2.399亿美元，较2021年同期减少1460万美元，降幅5.7%[149] - 2022年第一季度平均生息负债为207.4亿美元，较2021年同期增加17.9亿美元，增幅9.5%[152] - 2022年第一季度税等效净息差为2.88%，较2021年同期下降53个基点，降幅15.5%[153] - 2022年第一季度非利息收入为3510万美元，较2021年同期增加110万美元，增幅3.3%[164] - 2022年第一季度非利息支出为1.199亿美元，较2021年同期增加77.4万美元，增幅0.7%[166] - 2022年第一季度所得税费用为3290万美元，较2021年同期的3620万美元减少330万美元，降幅9.2%；2022年和2021年第一季度实际税率分别为21.2%和21.4%[168] - 截至2022年3月31日，总贷款为180.7亿美元，较2021年12月31日的186.2亿美元减少5.486亿美元，降幅2.9%；贷款占总资产的比例从49.2%降至47.2%[172] - 截至2022年3月31日，非performing资产较2021年12月31日减少90.4万美元，降幅3.2%，降至2720万美元[187] - 2022年3月31日和2021年12月31日，非performing资产分别占总贷款和其他房地产的0.15%[188] - 2022年3月31日和2021年12月31日，信贷损失准备金占总非performing贷款的比例分别为1120.0%和1054.6%[188] - 2022年3月31日和2021年12月31日，问题债务重组分别为110万美元和420万美元[187] - 截至2022年3月31日，贷款信用损失准备金总计2.852亿美元，占贷款总额的1.58%，较2021年12月31日的2.864亿美元（占比1.54%）减少120万美元，降幅0.4%[202][210] - 2022年第一季度，平均未偿还贷款总额为179.86亿美元，期末未偿还贷款总额为180.68亿美元[205] - 2022年第一季度，贷款信用损失准备金期初为2.8638亿美元，期末为2.8516亿美元[205] - 2022年第一季度，净冲销总额为121.7万美元，年化净冲销与平均贷款比率为0.03%[205][208] - 2022年第一季度，已发放贷款的信用损失准备金期末为1.8912亿美元，较2021年12月31日增加240万美元，增幅1.3%[205][211] - 2022年第一季度，重新评估的收购贷款的信用损失准备金期末为4390万美元，较2021年12月31日增加140万美元，增幅3.2%[209][211] - 2022年第一季度，非PCD贷款的信用损失准备金期末为2740万美元，较2021年12月31日减少440万美元，降幅13.9%[209][211] - 2022年第一季度，PCD贷款的信用损失准备金期末为2470万美元，较2021年12月31日减少55.3万美元，降幅2.2%[209][211] - 截至2022年3月31日，非PCD贷款和PCD贷款的未偿还可accretable折扣总计780万美元[212] - 2022年第一季度，已发放贷款的总冲销为250万美元，回收为87.8万美元；收购贷款的总冲销为13.2万美元，回收为51.3万美元[206] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司表外信贷风险敞口的信贷损失拨备为2990万美元[213] - 2022年3月31日，证券账面价值为148亿美元，较2021年12月31日的128.2亿美元增加19.8亿美元，增幅15.4%；占总资产的比例从33.9%升至38.7%[214] - 2022年3月31日，总存款为310.7亿美元，较2021年12月31日的307.7亿美元增加2.965亿美元，增幅1.0%；其中非利息存款增加2660万美元，增幅0.2%，利息存款增加2.699亿美元，增幅1.3%[219] - 2022年第一季度平均存款为309.2亿美元，较2021年同期的277.7亿美元增加31.5亿美元，增幅11.3%；平均有息存款与总平均存款的比率从2021年的66.8%降至2022年的65.6%[220] - 2022年3月31日，公司与银行客户的回购协议证券出售额为4.409亿美元，较2021年12月31日的4.481亿美元减少720万美元，减幅1.6%[222] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）分别用于公司6.7%和11.4%的贷款组合及利率互换[223] - 2022年3月31日，公司现金及现金等价物为15.6亿美元，较2021年12月31日的25.5亿美元减少9.874亿美元，减幅38.8%[227] - 2022年3月31日和2021年3月31日止三个月的转租收入分别为79.8万美元和45万美元[229] - 2022年和2021年3月31日止三个月，公司经营租赁现金支付分别为280万美元和350万美元[230] - 截至2022年3月31日，股东权益总额为65亿美元，较2021年12月31日增加7720万美元，增幅1.2%[236] 各业务线数据关键指标变化 - 自2020年实施薪资保护计划以来，公司获得约18700笔总额20.36亿美元贷款的小企业管理局批准，截至2022年3月31日，819笔贷款未偿还余额为8630万美元[146] - 截至2022年3月31日，公司约2900万美元未偿还贷款受延期和修改协议约束[147] - 2022年第一季度贷款利息收入为1.93亿美元，较2021年同期减少4010万美元，降幅17.2%[150] - 2022年第一季度证券利息收入为5500万美元，较2021年同期增加1630万美元，增幅42.2%[151] - 2022年第一季度贷款平均收益率为4.35%，较2021年同期的4.80%有所下降[156] - 2022年第一季度投资证券平均余额为137.73亿美元，较2021年同期的91.49亿美元有所增加[156] - 2022年3月31日，贷款包括280万美元待售贷款和13.4亿美元仓库采购计划贷款，2021年12月31日分别为730万美元和17.8亿美元[172] - 截至2022年3月31日，油气贷款总计4.459亿美元（扣除折扣并排除1700万美元PPP贷款），占总贷款的2.5%，2021年12月31日为4.913亿美元（扣除折扣并排除2790万美元PPP贷款），占比2.6%[174] - 截至2022年3月31日，公司对油气公司的未偿还承诺总额为4.17亿美元，2021年12月31日为4.19亿美元[174] - 截至2022年3月31日，酒店贷款总计3.92亿美元（排除51.2万美元PPP贷款），占总贷款的2.2%，2021年12月31日为3.864亿美元（排除92万美元PPP贷款），占比2.1%[175] - 截至2022年3月31日，餐厅贷款总计1.932亿美元（排除1230万美元PPP贷款），占总贷款的1.1%，与2021年12月31日持平[175] - 公司贷款组合分为发起贷款和收购贷款，收购贷款又细分为重新承销收购贷款、非PCD贷款和PCD贷款[169] - 商业和工业贷款通常比住宅抵押贷款和商业抵押贷款涉及更多信用风险，因此通常收益率更高[173] - 仓库采购计划允许非关联抵押贷款发起人以自己的名义结清1 - 4户家庭房地产贷款，公司收购这些贷款的100%参与权益，平均存放时间少于30天[179][180] 贷款信用损失准备金相关 - 公司的信贷损失准备金由特定估值准备金和一般估值准备金两部分组成[190] - 特定估值准备金根据特定贷款的预期终身损失确定，一般估值准备金基于历史终身贷款损失经验等因素确定[190][192] - 信贷损失准备金的变化可能归因于特定准备金、历史终身信贷损失信息、环境因素变化和贷款余额增长[193] 收购业务会计处理 - 公司采用收购会计法核算收购业务，收购实体的资产和负债按收购日公允价值记录[198] - 收购后未被视为受损的非PCD贷款作为一般估值准备金的一部分进行评估[199] - 收购后恶化至受损状态的非PCD贷款按季度评估特定准备金[200] 公司业务承诺情况 - 截至2022年3月31日，公司有47.5亿美元的信贷承诺、9530万美元的未偿还备用信用证承诺和15亿美元的仓库购买计划贷款未使用额度承诺[225] - 截至2022年3月31日，公司未结清备用信用证、仓库购买计划贷款未使用额度和信贷承诺总额为633794.9万美元[235] 股票回购计划 - 2022年1月18日，公司宣布股票回购计划，授权在一年内回购最多5%（约460万股）的流通普通股[228] - 2022年第一季度未进行股票回购[228] 经营租赁情况 - 截至2022年3月31日，经营租赁使用权资产和租赁负债约为4670万美元[229] - 截至2022年3月31日，公司经营租赁剩余租赁期限加权平均为5.9年，加权平均折现率为2.16%[230] - 截至2022年3月31日，公司经营租赁未来未折现现金付款总额为5456.8万美元[232] 资本比率情况 - 截至2022年3月31日，公司和银行的各项资本比率均高于“资本充足”的要求水平[240] 市场风险管理 - 公司通过资产负债委员会管理市场风险，主要是利率风险[242]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度净利润为1.223亿美元，较2021年第四季度的1.268亿美元有所下降，主要因贷款利息收入减少，部分被证券利息收入增加抵消 [10] - 2022年第一季度摊薄后每股净收益为1.33美元，2021年第四季度为1.38美元；年化平均资产回报率为1.29%，年化平均有形普通股权益回报率为15.3%；效率比率为43.6% [11] - 2022年第一季度净利息收入（未计信贷损失拨备）为2.399亿美元，较2021年同期的2.546亿美元减少1460万美元，降幅5.7% [19] - 2022年第一季度非利息收入为3510万美元，2021年同期为3400万美元，2021年第四季度为3580万美元；非利息支出为1.199亿美元，2021年同期为1.191亿美元，2021年第四季度为1.195亿美元 [22][23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款方面，2022年3月31日贷款总额（不含仓库购买计划和PPP贷款）同比增加4.09亿美元至166亿美元，增幅2.5%；环比减少5.48亿美元至186亿美元，降幅2.9%，主要因仓库购买计划贷款减少 [12] - 存款方面，2022年3月31日存款为310亿美元，较2021年3月31日的288亿美元增加23亿美元，增幅8%；环比增加2960万美元，增幅1%，年化增幅3.9% [13][14] - 2022年第一季度平均每月新贷款发放量为6.32亿美元，2021年全年月均为6.21亿美元；3月31日未偿还贷款约为180.68亿美元，其中PPP贷款为8630万美元 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司业务主要集中在德州和俄克拉荷马州，当地经济因低税率和有利的亲商政治环境，吸引公司和个人迁入，整体经济保持强劲 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续与其他银行就潜在收购机会进行沟通，但受俄乌战争和股价下跌影响，沟通有所放缓 [18] - 公司计划在贷款和债券投资两方面发力，以实现盈利；目标是实现5%的贷款增长，可能更多在第三和第四季度达成 [35][40] - 与部分德州同行相比，公司贷款增长相对较慢，主要因更注重资产质量和盈利能力，不愿承担过高风险 [84][85] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临高利率、通胀、供应链问题和俄乌战争等担忧，整体经济仍保持强劲，公司预计盈利将受益于利率上升，但因债券投资组合久期较长，全面影响显现需时更久 [16][17] - 若经济保持强劲，预计企业存款将增加，取代被消费的过剩个人存款；随着利率上升，定期存款预计将增加 [15][14] 其他重要信息 - 公司在《福布斯》美国最佳银行榜单中表现出色，自2010年榜单设立以来一直位居前十，2021年排名第二，2022年排名第六 [9] - 公司资产质量良好，2022年3月31日不良资产总额为2700万美元，较2021年3月31日的4400万美元下降38% [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 本季度贷款偿还和核心贷款缺乏增长的原因 - 公司有许多建设、多户住宅和办公项目完工，客户出售项目并偿还贷款，导致贷款偿还较多；同时，仓库贷款和结构化房地产贷款环比减少 [33][34] 问题: 对今年剩余时间净贷款增长的信心及业务管道情况 - 公司业务管道强劲，但还款也较多；目标是实现5%的贷款增长，可能更多在第三和第四季度达成；公司在休斯顿市场招聘了六位优秀的业务人员，有望推动贷款增长 [35][37] 问题: 结构化商业房地产投资组合预计的缩减规模及稳定情况 - 预计投资组合还将缩减1.5 - 1.8亿美元；第二季度预计缩减6000 - 7000万美元 [45] 问题: 本季度已实现的1.4亿美元还款中，预计的1.5亿美元结构化商业房地产还款占比 - 1.4亿美元还款与结构化商业房地产无关，是其他项目完工出售后的还款 [51] 问题: 今年剩余时间核心商业房地产贷款预计的还款情况 - 难以准确预测，项目是否出售取决于业主决策，利率上升可能使出售机会减少，还款活动可能相应减少 [52][60] 问题: 本季度存款增长情况及全年展望 - 公司有机存款增长率历史上在2% - 4%，通常第二季度存款下降，第四季度回升；公共资金在年末增长，第二和第三季度会减少；若经济保持良好，企业存款有望增加；部分竞争对手关闭网点，为公司带来了一些业务 [62][65] 问题: 在高利率背景下对超级核心利润率的看法及本季度证券购买的平均利率和增仓意愿 - 公司资产对利率敏感，预计超级核心利润率将继续扩大，第一季度已触底；第一季度债券投资组合平均收益率为1.60%，公司有意愿增仓证券，且可能会进行杠杆操作 [67][69] 问题: 公司对NSF透支计划结构的看法及未来费用变化 - 目前不打算降低服务费用，因看到有降低费用的银行客户流向公司；若未来竞争导致业务流失和增长停滞，可能会考虑调整 [75][77] 问题: 抵押仓库业务的余额预测及借款人收益率和利率情况 - 第一季度余额为12.69亿美元，加权平均票面利率为3.18%，较2021年第四季度上升几个基点；市场竞争激烈，未看到提高利率的机会；预计第二季度平均余额在13.5 - 14亿美元之间 [78][80] 问题: 与德州同行相比，公司贷款增长较慢的原因 - 部分同行贷款与存款比率较低，有增长需求；一些小银行招聘大量人员，承担更多风险并收取较低利率；公司更注重资产质量和盈利能力，追求整体的稳定增长 [84][85] 问题: 公司近期进行并购的可能性 - 俄乌战争前公司股价较高时与多家银行进行了谈判，目前股价较低，并购不太合理，但会继续与相关银行保持联系；若进行并购，双方需进行调整 [95] 问题: 在当前环境下对信贷风险的看法，以及利率上升和经济放缓时担忧的贷款类别和业务 - 高利率可能导致土地价值和股价下跌，但因市场上资金和刺激措施较多，不一定会出现衰退；德州经济增长良好，受影响可能较小；可能受影响的领域包括住宅建设和销售、商业地产销售等；全国范围内，未开发土地、未建设的开发土地和住宅建设风险较高，商业地产及相关支持行业也可能受影响 [99][101][107] 问题: 公司如何使用过剩资金，是否会进行股票回购 - 不排除并购的可能性，但目前股价较低，公司可能会进行股票回购 [110][111] 问题: 本季度证券投资组合的期末投资收益率 - 期末债券投资组合收益率约为1.80% - 1.85% [115] 问题: 证券投资组合的债券溢价摊销是否正常化，第二季度是否会进一步下降 - 第一季度债券溢价摊销为1280万美元，预计第二季度为1100 - 1200万美元，已趋于正常化 [116] 问题: 浮动利率投资组合中需要突破利率下限的部分及其影响 - 约34% - 35%的浮动利率投资组合有利率下限，前25个基点需突破下限，接下来25个基点受影响较小，预计50个基点时可突破下限 [117]

业绩总结 - 2022年第一季度净收入为1.223亿美元，稀释后每股收益为1.33美元[4] - 2022年第一季度效率比率为43.7%[4] - 2021年每股股息为$0.49，第四季度为$0.52[70] 资产与负债 - 截至2022年3月31日，总资产为383亿美元，总贷款为181亿美元，存款为311亿美元[4] - 不良资产占平均收益资产的比例为0.08%，金额为2720万美元[4] - 贷款损失准备金为3.151亿美元，贷款损失准备金占总贷款的比例为1.71%[4] - 总存款为311亿美元，存款成本为0.11%[36] - 利息-bearing存款成本为0.18%[36] 贷款与存款 - 2022年第一季度存款年化增长率为3.9%[4] - 过去十年贷款年复合增长率为17.3%，存款为14.3%，资产为14.4%[9] - 贷款组合中，家庭贷款占比35%，商业地产贷款占比24%[41] - 贷款组合的收益率为4.35%，不包括仓库购买计划的贷款收益率为4.44%[40] - 贷款组合的平均生命周期约为2.8年[40] 市场与经济展望 - 2022年至2027年，德克萨斯州人口预计增长6.0%[79] - 达拉斯/沃斯堡大都市区2022年至2027年人口预计增长5.9%[85] - 2022年3月，达拉斯/沃斯堡地区非农就业同比增长7.1%，高于全国4.5%和德克萨斯州5.9%[85] - 休斯顿大都市区人口接近730万，预计增长6.0%[79] - 奥斯汀-圆石城大都市区2022年3月非农就业同比增长8.5%[86] 其他信息 - Prosperity Bank在2022年被《福布斯》评选为美国第六大银行[4] - 能源贷款的总损失准备金为4.2%，即1860万美元[52] - 证券总额为148亿美元，收益率为1.62%[66] - 平均年度现金流约为22亿美元[66] - 公司总部位于德克萨斯州休斯顿的Prosperity Bank Plaza[89]

业绩总结 - 2021年第四季度净收入为1.268亿美元，稀释后每股收益为1.38美元[3] - 2021年第四季度贷款（不包括仓库购买计划和SBA薪资保护计划贷款）年化增长1.8%[3] - 2021年第四季度存款年化增长17.9%[3] - 2021年第四季度不良资产占平均收益资产的比例为0.09%，金额为2810万美元[3] - 贷款损失准备金为3.163亿美元，贷款损失准备金占总贷款的比例为1.72%[3] - 2021年第四季度效率比率为42.8%[3] - 2021年总资产年复合增长率为14.4%[8] - 2021年净收入的10年年复合增长率为13.9%[10] - 总存款为308亿美元，存款成本为0.12%[31] - 总贷款为186亿美元，贷款收益率为4.40%[40] - 2021年每股分红为0.52美元，较2020年增长6.1%[67] 用户数据 - 截至2021年12月31日，总资产为378亿美元，总贷款为186亿美元，存款为308亿美元[3] - 截至2021年12月31日，非利息存款总额为107.5亿美元，年增长率为17.5%[30] - 贷款组合中，达拉斯/沃斯堡地区贷款占比为37.7%，金额为6316万美元[37] - 贷款组合中，商业房地产占比32%为自用[41] - 贷款组合的核心收益率（不包括WPP）为4.40%[40] 市场展望 - 休斯顿大都市区人口接近730万，预计2022至2027年间增长6.0%[77] - 达拉斯/沃斯堡大都市区人口超过780万，预计2022至2027年间增长5.9%[83] - 奥斯汀大都市区预计在2022至2027年间人口增长6.9%，为全国主要大都市区中第二高[84] - 休斯顿的非农就业在2021年11月同比增长5.6%，高于全国4.1%的增幅[83] - 奥斯汀的非农就业在2021年11月同比增长7.8%，金融服务行业就业增长达到8.2%[84] - 休斯顿的失业率为3.9%，低于德克萨斯州5.2%和全国4.2%[83] 负面信息 - 能源贷款总额为491万美元，贷款损失准备金占比为4.6%[49] 其他新策略 - 休斯顿港在国际水运吨位和总水运吨位处理方面排名美国第一[77] - 休斯顿被评为疫情期间第二快的科技中心[77] - 休斯顿的Hewlett Packard Enterprise于2022年迁至该地区的全球总部[77]

财务数据关键指标变化 - 2021、2020和2019年净利润分别为5.193亿美元、5.289亿美元和3.326亿美元，摊薄后每股收益分别为5.60美元、5.68美元和4.52美元[210] - 2021、2020和2019年平均资产回报率分别为1.44%、1.62%和1.38%，平均普通股权益回报率分别为8.21%、8.85%和7.46%[210] - 2021、2020和2019年效率比率分别为41.83%、42.58%和48.25%[210] - 2021年末和2020年末总资产分别为378.3亿美元和340.6亿美元，总存款分别为307.7亿美元和273.6亿美元，总贷款分别为186.2亿美元和202.5亿美元[211] - 2021年末总存款较2020年末增加34.1亿美元，增幅12.5%；总贷款较2020年末减少16.3亿美元，降幅8.1%[211] - 2021年末不良贷款为2720万美元，贷款信用损失准备为2.864亿美元；2020年末不良贷款为4890万美元，贷款信用损失准备为3.161亿美元[211] - 2021年末和2020年末股东权益分别为64.3亿美元和61.3亿美元[211] - 2021年净利息收入9.933亿美元，较2020年减少3740万美元或3.6%[226] - 2021年利息收入10.5亿美元，较2020年减少9700万美元或8.5%[226] - 2021年贷款利息收入8.699亿美元，较2020年减少1.06亿美元或10.9%[226] - 2021年证券利息收入1.755亿美元，较2020年增加860万美元或5.2%[226] - 2021年平均生息负债增加15.4亿美元或8.6%，平均利率从0.63%降至0.28%[226] - 2021年资金总成本降至0.18%，2020年为0.43%[226] - 2021年净利息收益率为3.14%，较2020年下降50个基点[227] - 2020年净利息收入10.3亿美元，较2019年增加3.35亿美元或48.1%[228] - 2020年利息收入11.4亿美元，较2019年增加3.11亿美元或37.3%[228] - 2021年与2020年相比，利息收入总增减额为减少9698.7万美元，利息支出总增减额为减少5956.2万美元，净利息收入增减额为减少3742.5万美元；2020年与2019年相比，利息收入总增减额为增加31097.2万美元，利息支出总增减额为减少2399.2万美元，净利息收入增减额为增加33496.4万美元[234] - 2021年末贷款信用损失准备为2.864亿美元，占总贷款的1.54%，占排除仓库购买计划贷款后总贷款的1.70%；2020年末为3.161亿美元，占比分别为1.56%和1.82%；2021年无信用损失拨备，2020年和2019年分别为2000万美元和430万美元；2021 - 2019年净冲销额分别为2970万美元、3190万美元和330万美元[235] - 2021年非利息收入总计1.4亿美元，较2020年增加840万美元，增幅6.4%；2020年总计1.315亿美元，较2019年增加730万美元，增幅5.8%[237][238] - 2021年非利息支出总计4.736亿美元，较2020年减少2360万美元，降幅4.7%；2020年总计4.972亿美元，较2019年增加1.007亿美元，增幅25.4%[240][241] - 2021年薪资和员工福利为3.106亿美元，较2020年增加130万美元，增幅0.4%；2020年为3.093亿美元，较2019年增加8290万美元，增幅36.6%[244] - 2021年末、2020年末和2019年末公司全职等效员工数量分别为3704人、3756人和3867人[244] - 2021年净占用和设备费用为3220万美元，较2020年减少290万美元，降幅8.1%；2020年为3500万美元，较2019年增加1110万美元，增幅46.1%[245] - 2021年信用卡、数据处理和软件摊销费用为3510万美元，较2020年减少520万美元，降幅13.0%；2020年为4030万美元，较2019年增加1670万美元，增幅70.7%[246] - 2021年监管评估和联邦存款保险公司保险评估为1060万美元，较2020年增加77.7万美元，增幅7.9%；2020年为990万美元，较2019年增加130万美元，增幅14.6%[247] - 2021年核心存款无形资产摊销为1160万美元，较2020年的1320万美元减少160万美元，降幅12.3%；2020年较2019年的650万美元增加660万美元，增幅101.5%[248] - 2021年其他房地产（收入）费用为 - 220万美元，较2020年的16.5万美元减少240万美元；2020年较2019年的 - 6.7万美元增加23.2万美元，增幅346.3%[249] - 2021年公司未产生任何与合并相关的费用，2020年为800万美元，较2019年的4640万美元减少3840万美元，降幅82.7%[250] - 按GAAP计算，公司2021年效率比率为41.79%，2020年为42.78%，2019年为48.36%；排除资产出售或减记的净损益和税收后，2021年为41.83%，2020年为42.58%，2019年为48.25%[251] - 2021年所得税费用为1.404亿美元，较2020年的1.161亿美元增加2420万美元，增幅20.9%；2020年较2019年的8670万美元增加2950万美元，增幅34.0%；2021、2020、2019年有效税率分别为21.3%、18.0%、20.7%[252] - 2021年12月31日，总贷款为186.2亿美元，较2020年的202.5亿美元减少16.3亿美元，降幅8.1%；2020年较2019年的188.5亿美元增加14亿美元，增幅7.4%[256] - 2021年12月31日，总贷款占存款的60.5%，占总资产的49.2%；2020年分别为74.0%和59.4%[256] - 2021年非应计贷款为2626.9万美元，包含420万美元问题债务重组[284] - 2021年应计逾期90天以上贷款为88.7万美元[284] - 2021年总不良贷款为2715.6万美元[284] - 2021年收回资产为31万美元，其他房地产为62.2万美元[284] - 2021年总不良资产为2808.8万美元，占总贷款和其他房地产的0.15%[284] - 2021年非应计贷款占总贷款的0.14%[284] - 2021年，按类别划分，发放贷款的不良资产占总贷款和其他房地产的0.14%[285] - 2020年12月31日，非应计贷款为4718.5万美元，不良贷款总额为4888.4万美元，不良资产总额为5957万美元，不良资产占总贷款和其他不动产的比例为0.29%[286] - 2021年12月31日，公司不良资产为2810万美元，较2020年的5960万美元和2019年的6290万美元有所下降[286] - 2021、2020和2019年12月31日，若按原贷款条款应计非应计贷款利息，分别约为650万、330万和290万美元[287] - 2021、2020和2019年12月31日，公司非应计贷款分别为2630万、4720万和5520万美元[287] - 2021年12月31日，不良资产占总贷款和其他不动产的比例为0.15%，低于2020年的0.29%[289] - 2021和2020年12月31日，贷款信用损失准备金占不良贷款总额的比例分别为1054.6%和646.6%[289] - 2021年平均贷款余额为19.1336亿美元，期末总贷款余额为18.616144亿美元，贷款信用损失准备金期末余额为2863.8万美元[291] - 2021年贷款信用损失准备金与期末贷款的比率为1.54%，净冲销与平均贷款的比率为0.16%[291] - 2021年，平均贷款余额中，发起贷款为14,696,459千美元，收购贷款为4,437,141千美元，总计19,133,600千美元；期末总贷款余额为18,616,144千美元[312] - 2020年，平均贷款余额中，发起贷款为13,018,838千美元，收购贷款为6,843,689千美元，总计19,862,527千美元；期末总贷款余额为20,246,944千美元[313] - 2021年末，发起贷款信用损失准备金为186,736千美元，收购贷款为99,644千美元，总计286,380千美元；准备金与期末贷款比率分别为1.27%、2.57%、1.54%[312] - 2020年末，发起贷款信用损失准备金为150,630千美元，收购贷款为165,438千美元，总计316,068千美元；准备金与期末贷款比率分别为1.06%、2.74%、1.56%[313] - 2021年，发起贷款净冲销为5,525千美元，收购贷款为24,163千美元，总计29,688千美元；净冲销与平均贷款比率分别为0.04%、0.54%、0.16%[312] - 2020年，发起贷款净冲销为5,417千美元，收购贷款为26,522千美元，总计31,939千美元；净冲销与平均贷款比率分别为0.04%、0.39%、0.16%[313] - 2021年，发起贷款总冲销为8500万美元，回收为2900万美元；总冲销为33400万美元，总回收为3700万美元[314] - 2020年，发起贷款总冲销为8000万美元，回收为2500万美元；总冲销为35600万美元，总回收为3600万美元[314] - 2021年商业和工业净（冲销）回收余额为 -9053000美元，占平均贷款的0.05%，2020年为 -24607000美元，占比0.12%[316] - 2021年建筑、土地开发和其他土地贷款净（冲销）回收余额为276000美元，占平均贷款的0.00%，2020年为 -350000美元，占比0.00%[316] - 2021年1 - 4户家庭住宅（包括房屋净值）净（冲销）回收余额为 -35000美元，占平均贷款的0.00%，2020年为 -2290000美元，占比0.01%[316] - 2021年商业房地产（包括多户住宅）净（冲销）回收余额为 -18276000美元，占平均贷款的0.10%，2020年为 -1221000美元，占比0.01%[316] - 2021年农业（包括农田）净（冲销）回收余额为141000美元，占平均贷款的0.00%，2020年为25000美元，占比0.00%[316] - 2021年消费者及其他净（冲销）回收余额为 -2741000美元，占平均贷款的0.01%，2020年为 -3496000美元，占比0.02%[316] - 2021年总净冲销为 -29688000美元，占平均贷款的0.16%，2020年为 -31939000美元，占比0.16%[316] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年12月31日公司总贷款中约73.4%为房地产贷款，其中商业地产占30.6%、住宅地产占30.4%、建筑及土地开发等贷款占12.4%[129] - 截至2021年12月31日，公司商业地产和商业贷款总计84.1亿美元[130] - 截至2021年12月31日，商业地产贷款（含多户住宅）约占公司贷款组合的28.2%[132] - 截至2021年12月31日，公司对石油和天然气生产及服务公司的贷款（商业和工业贷款）总计4.913亿美元（扣除折扣并排除2790万美元的薪资保护计划贷款），约占除仓库采购计划贷款外总贷款的2.9%[134] - 截至2021年12月31日，公司总贷款为1.8616144亿美元，2020年同期为2.0246944亿美元[

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度年化平均资产回报率为1.37%，平均普通股权益回报率为7.91%，平均有形普通股权益回报率为16.2%，效率比率为42.7% [7] - 2021年第四季度净收入为1.268亿美元，较2020年同期的1.37亿美元减少1030万美元，降幅7.5%；摊薄后每股净收入为1.38美元，较2021年第三季度的1.39美元略有下降 [8] - 2021年第四季度净利息收入（未计信贷损失拨备）为2.448亿美元，较2020年同期的2.576亿美元减少1290万美元，降幅超5%；净息差（税等效基础）为2.97%，2020年同期为3.49%，2021年第三季度为3.10% [17][19] - 2021年第四季度非利息收入为3580万美元，2020年同期为3650万美元，2021年第三季度为3460万美元；非利息支出为1.195亿美元，2020年同期为1.202亿美元，较2021年第三季度的1.198亿美元减少30万美元 [20] - 2022年第一季度预计非利息支出在1.18 - 1.20亿美元之间 [21] - 2021年第四季度公允价值贷款收入为540万美元，预计未来几个季度确认速度将放缓，预期 accretion 约为100 - 200万美元；PPP贷款手续费收入为850万美元，预计2022年第一季度为300 - 400万美元 [22][23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款（不包括仓库购买计划和PPP贷款）2021年12月31日为167亿美元，较2020年12月31日的164亿美元增加2.29亿美元，增幅1.4%；较2021年9月30日的166亿美元增加7670万美元，年化增幅1.8% [9] - 存款2021年12月31日为308亿美元，较2020年12月31日的274亿美元增加34亿美元，增幅12.5%；较2021年9月30日的295亿美元增加13亿美元，增幅4.5%，年化增幅17.9% [11] - 2021年第四季度末非 performing 资产总计2800万美元，占季度平均生息资产的9个基点，较2020年12月30日的5960万美元（占20个基点）和2021年9月30日的3650万美元（占11个基点）有所下降，同比降幅53% [12] - 2021年第四季度末贷款信贷损失拨备和表外信贷风险拨备总计3.16亿美元 [13] - 2021年第四季度末贷款余额约为186.16亿美元，其中PPP贷款约1.7亿美元，固定利率贷款占38%，浮动利率贷款占36%，可变利率贷款占26% [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 债券投资组合在2021年12月31日的加权平均期限为4.2年，预计年度现金流约23亿美元 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续与潜在合作伙伴洽谈，若交易达成且有利于公司长期发展和增加股东价值，将随时执行 [14] - 认为德州和俄克拉荷马州未来几年经济增长率将高于其他州，公司有望受益 [14] - 预计随着经济活跃和美联储加息，贷款将增长，净息差将改善 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 目前市场存款价值不高，但随着利率上升会改变；将闲置资金投资于高利率证券，有助于提高净收入和净息差 [12] - 资产质量是行业内最强之一，预计贷款将增长，净息差将随美联储加息而改善 [15] 其他重要信息 - 2021年第四季度末，Legacy 合并中收购的结构化商业房地产贷款余额降至7.55亿美元，预计今年减少约3亿美元 [29] - 2022年仓库业务预计平均余额为14.5亿美元 [35] - 2021年回购约76.7万股，平均价格约为67 - 87美元 [37][38][40] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: LegacyTexas 结构化 CRE 贷款剩余规模及对贷款增长的影响 - 合并时该类贷款约22亿美元，2021年末降至7.55亿美元，预计今年减少约3亿美元；剔除该因素，贷款增长本可达中个位数 [29] 问题: 2022年仓库业务情况 - 2021年第四季度平均余额为17 - 1.73亿美元，预计2022年平均为14.5亿美元 [35] 问题: 是否会在当前股价下进行股票回购 - 公司每年更新回购计划，若市场下跌或进行并购，可利用该计划回购股票；2021年回购约76.7万股，平均价格约为67 - 87美元 [37][38][40] 问题: 公司是否接近达成银行并购交易 - 公司表示有很多交易机会 [42] 问题: 未来几个季度 NSF 费用情况 - 公司尚未做出决定，目前开户客户多来自降低费用的银行，预计今年不会降低费用 [50] 问题: 利率上升对净息差的影响及对费用的规划 - 利率上升对净息差有积极影响，但有滞后性；预计2022年第一季度费用与第四季度相当，第二季度中期薪资增加会使费用季度增加100 - 200万美元，但效率比率将保持稳定 [53][57] 问题: 核心贷款增长能否达到中个位数 - 公司预计2022年核心贷款增长在5% - 6% [61] 问题: 证券投资的激进程度 - 公司上月投资5 - 6亿美元，预计6月投资4 - 5亿美元；目前仍有25亿美元可投资，会逐步进行 [62] 问题: 首次25个基点加息对净息差的影响 - 首次加息影响不显著，6 - 12个月后效果更明显 [63][64] 问题: 本季度流动性流入是否季节性或与公共资金有关 - 年末和1月公共资金增加带来额外流动性，本季度核心存款增长9亿美元 [68][69] 问题: 仓库业务收益率趋势 - 收益率有下行压力，利率上升将缓解压力，可能会趋于平稳 [75] 问题: 2022年建筑贷款承诺水平和 CML 利用率 - 12月预订了大量建筑贷款承诺，预计今年有较好的未偿还额；C&I 利用率有所上升，但无具体数据 [78][80] 问题: 透支费用是否包含在 NSF 费用中及具体金额 - 透支费用包含在 NSF 费用中，但无具体细分数据 [83] 问题: 资产敏感性中存款贝塔的假设 - 模型中假设生息存款贝塔为36个基点，历史上2015 - 2017年实际为22个基点；考虑到当前流动性，贝塔可能更低 [84] 问题: 长期费用展望 - 第二季度费用预计季度增加100 - 200万美元，长期难以预测，通胀会有影响 [89] 问题: 2021年第四季度 PPP 费用及与第三季度对比 - 2021年第四季度 PPP 费用为850万美元，2020年第四季度为1320万美元 [91] 问题: 2022年推动贷款增长的类型 - 预计抵押贷款仍将稳健但不如去年，C&I、建筑和房地产项目贷款将推动增长；贷款组合结构不会有重大变化，若抵押贷款减少，转向其他类别将有利于净息差 [95][97][99] 问题: 利率上升后仓库业务收益率是否会提升 - 预计不会提升，而是趋于平稳 [102] 问题: 近期是否需要信贷损失拨备费用 - 目前不需要 [106]

业绩总结 - 2021年第四季度净收入为1.268亿美元，稀释后每股收益为1.38美元[3] - 过去10年净收入的年复合增长率为13.9%[10] - 过去5年每股收益的年复合增长率为7.3%[14] 资产与负债 - 截至2021年12月31日，总资产为378亿美元，总贷款为186亿美元，存款为308亿美元[3] - 贷款损失准备金为3.163亿美元，贷款损失准备金占总贷款的比例为1.72%[3] - 不良资产占平均收益资产的比例为0.09%，金额为2810万美元[3] - 总存款为308亿美元，存款成本为0.12%[31] - 非利息负债存款总额为107.5亿美元，年增长率为17.5%[30] 贷款与存款 - 2021年第四季度贷款（不包括仓库购买计划和SBA薪资保护计划贷款）年化增长1.8%[3] - 2021年第四季度存款年化增长17.9%[3] - 贷款收益率为4.40%[40] - 贷款/存款比率（不包括仓库购买计划）为XX%（具体数据未提供）[34] 地区与市场展望 - 休斯顿大都市区人口接近730万，预计2022至2027年间增长6.0%[77] - 达拉斯/沃斯堡大都市区人口超过780万，预计2022至2027年间增长5.9%[83] - 奥斯汀大都市区预计在2022至2027年间人口增长6.9%，为全国主要大都市区中第二高[85] - 休斯顿的失业率为3.9%，低于德克萨斯州5.2%和全国4.2%[83] - 奥斯汀的失业率为3.2%，同样低于德克萨斯州和全国水平[85] 其他重要信息 - 2021年第四季度效率比率为42.8%[3] - 2021年每股分红为0.52美元[67] - 休斯顿港在国际水运吨位和总水运吨位处理方面排名美国第一[77] - 休斯顿被评为疫情期间第二快的科技中心[77] - 达拉斯的非农就业在2021年11月同比增长5.6%，高于全国平均水平4.1%[83] - 奥斯汀的非农就业在2021年11月同比增长7.8%[85]

银行网点分布 - 截至2021年9月30日，银行运营273个全方位服务银行网点，其中休斯顿地区65个、南德克萨斯地区30个等[123] 公司增长战略 - 公司增长战略的三个主要组成部分是内部增长、高效运营和收购，包括战略合并交易[125] 公司收入来源及影响因素 - 公司净利息收入是最大收入来源，利率水平、生息资产和付息负债的规模及组合影响净利息收入和利润率[124] 疫情对公司的影响 - 公司继续监测新冠疫情最新发展，疫情导致重大经济不确定性，可能对公司经营收入、财务状况和现金流产生不利影响[132] 薪资保护计划贷款情况 - 自2020年薪资保护计划实施以来，公司获得约18700笔贷款的美国小企业管理局批准，总额20.36亿美元，截至2021年9月30日，3233笔贷款未偿还余额为3.658亿美元[133] 受延期和修改协议约束的贷款情况 - 截至2021年9月30日，公司约7950万美元未偿还贷款受延期和修改协议约束[134] 净利润变化情况 - 2021年第三季度归属于普通股股东的净利润为1.286亿美元，较2020年同期的1.301亿美元减少150万美元，降幅1.1%[135] - 2021年前九个月归属于普通股股东的净利润为3.925亿美元，较2020年同期的3.918亿美元增加69.7万美元，增幅0.2%[136] 净利息收入（信贷损失拨备前）变化情况 - 2021年第三季度净利息收入（信贷损失拨备前）为2.486亿美元，较2020年同期的2.581亿美元减少950万美元，降幅3.7%[137] - 2021年前九个月净利息收入（信贷损失拨备前）为7.485亿美元，较2020年同期的7.731亿美元减少2460万美元，降幅3.2%[142] 贷款利息收入变化情况 - 2021年第三季度贷款利息收入为2.138亿美元，较2020年同期的2.443亿美元减少3040万美元，降幅12.5%[138] - 2021年前九个月贷款利息收入为6.637亿美元，较2020年同期的7.343亿美元减少7060万美元，降幅9.6%[143] 证券利息收入变化情况 - 2021年第三季度证券利息收入为4620万美元，较2020年同期的3800万美元增加820万美元，增幅21.5%[139] - 2021年前九个月证券利息收入为1.286亿美元，较2020年同期的1.301亿美元减少150万美元，降幅1.1%[144] 平均生息负债变化情况 - 2021年第三季度平均生息负债为193.8亿美元，较2020年同期的177.8亿美元增加16亿美元，增幅9.0%[140] - 2021年前九个月平均生息负债为192.8亿美元，较2020年同期的177.1亿美元增加15.7亿美元，增幅8.8%[145] 生息资产和付息负债平均余额、利息收支及收益率变化情况 - 截至2021年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为313.10421亿美元，利息收入7.93294亿美元，平均收益率3.39%；2020年同期平均余额为280.6816亿美元，利息收入8.65263亿美元，平均收益率4.12%[150] - 截至2021年9月30日的九个月，总付息负债平均余额为192.81099亿美元，利息支出4474.6万美元，平均利率0.31%；2020年同期平均余额为177.14454亿美元，利息支出9216.4万美元，平均利率0.69%[150] - 2021年前九个月，贷款持有待售平均余额为1950.7万美元，利息收入43.9万美元，平均收益率3.01%；2020年同期平均余额为6025.6万美元，利息收入157.5万美元，平均收益率3.49%[150] - 2021年前九个月，投资证券平均余额为108.49373亿美元，利息收入1.28602亿美元，平均收益率1.58%；2020年同期平均余额为80.29097亿美元，利息收入1.30091亿美元，平均收益率2.16%[150] - 2021年前九个月，计息活期存款平均余额为61.60988亿美元，利息支出1502.8万美元，平均利率0.33%；2020年同期平均余额为50.5432亿美元，利息支出1674.5万美元，平均利率0.44%[150] 利息收入和支出增减额及影响因素 - 2021年与2020年相比，九个月利息收入总增减额为减少7196.9万美元，其中因规模变动增加2878.6万美元，因利率变动减少1.00755亿美元；利息支出总减少额为4741.8万美元，其中因规模变动减少2679万美元，因利率变动减少4.4739亿美元[153] 信贷损失拨备情况 - 公司2021年第三季度无信贷损失拨备，2020年同期为1000万美元；2021年前九个月无信贷损失拨备，2020年同期为2000万美元[156] 净冲销额变化情况 - 2021年第三季度净冲销额为1570万美元，2020年同期为1060万美元；2021年前九个月净冲销额为2890万美元，2020年同期为2440万美元[157][158] 非利息收入变化情况 - 2021年第三季度非利息收入总计3460万美元，2020年同期为3490万美元，减少27.9万美元，降幅0.8%[161] - 2021年前九个月非利息收入总计1.042亿美元，2020年同期为9500万美元，增加920万美元，增幅9.7%[161] 非利息支出变化情况 - 2021年第三季度非利息支出为1.198亿美元，较2020年同期的1.179亿美元增加190万美元，增幅1.6%；2021年前九个月非利息支出为3.541亿美元，较2020年同期的3.77亿美元减少2290万美元，减幅6.1%[163] 所得税费用变化情况 - 2021年第三季度所得税费用为3480万美元，较2020年同期的3510万美元减少24.7万美元，减幅0.7%；2021年前九个月所得税费用为1.062亿美元，较2020年同期的7920万美元增加2690万美元，增幅34.0%[166] 有效税率情况 - 2021年和2020年第三季度公司有效税率分别为21.3%和21.2%；2021年和2020年前九个月公司有效税率分别为21.3%和16.8%[166] 2020年前九个月特殊费用及税收优惠情况 - 2020年前九个月净收入包含因《CARES法案》产生的2010万美元税收优惠和800万美元合并相关费用[166] - 因《CARES法案》允许净营业亏损五年结转，公司2020年前九个月递延所得税资产减少3020万美元[167] 各类贷款占比及金额变化情况 - 2021年9月30日，公司总贷款为189.6亿美元，较2020年12月31日的202.5亿美元减少12.9亿美元，减幅6.4%[171] - 2021年9月30日，贷款占总资产的51.9%，较2020年12月31日的59.4%有所下降[171] - 2021年9月30日，公司有1020万美元的待售贷款和20亿美元的仓库采购计划贷款，而2020年12月31日分别为4680万美元和28.4亿美元[171] - 2021年9月30日，油气贷款总计5.693亿美元（扣除折扣并排除5580万美元的PPP贷款），占总贷款的3.0%，2020年12月31日为5.127亿美元（扣除折扣并排除8870万美元的PPP贷款），占总贷款的2.5%[173] - 2021年9月30日，公司对油气公司的未偿还承诺总额为3.633亿美元，2020年12月31日为2.432亿美元[173] - 截至2021年9月30日，酒店贷款总计4.071亿美元（不包括570万美元的PPP贷款），占总贷款的2.1%，2020年12月31日为3.938亿美元（不包括650万美元的PPP贷款），占比1.9%[174] - 截至2021年9月30日，餐厅贷款总计1.982亿美元（不包括4970万美元的PPP贷款），占总贷款的1.0%，2020年12月31日为2.147亿美元（不包括8360万美元的PPP贷款），占比1.1%[174] 1 - 4户家庭住宅房地产抵押贷款情况 - 1 - 4户家庭住宅房地产抵押的贷款，发放金额一般不超过评估价值的89%[175] 非执行资产情况 - 非执行资产从2020年12月31日的5960万美元减少2300万美元，降幅38.6%，至2021年9月30日的3650万美元[186] - 2021年9月30日，非执行资产占总贷款和其他房地产的0.19%，2020年12月31日为0.29%[187][188] 非应计贷款情况 - 2021年9月30日，非应计贷款中，起源贷款为2.1983亿美元，重新承销的收购贷款为66.5万美元，非PCD贷款为1.2219亿美元，PCD贷款为16.8万美元[187] - 2020年12月31日，非应计贷款中，起源贷款为3.265亿美元，重新承销的收购贷款为295.3万美元，非PCD贷款为1.0867亿美元，PCD贷款为71.5万美元[187] 信贷损失拨备构成及影响因素 - 公司信贷损失拨备包括基于特定贷款预期终身损失的特定估值拨备和基于历史终身贷款损失经验等因素的一般估值拨备[190] - 贷款信贷损失拨备受贷款冲销、回收、信贷损失拨备费用和拨备释放等因素影响[189] 贷款信用损失准备金情况 - 截至2021年9月30日，贷款信用损失准备金总计2.872亿美元，占贷款总额的1.51%，较2020年12月31日的3.161亿美元（占比1.56%）减少2890万美元，降幅9.1%[202] - 2021年前九个月，平均未偿还贷款总额为193.09401亿美元，其中发起贷款139.13479亿美元，收购贷款53.95922亿美元[205] - 2021年前九个月，期末总贷款余额为189.57732亿美元，其中发起贷款146.58094亿美元，收购贷款42.99638亿美元[205] - 2021年前九个月，发起贷款信用损失准备金期初为1.5063亿美元，期末为1.76327亿美元；收购贷款期初为1.65438亿美元，期末为1.1086亿美元[205] - 2021年前九个月，发起贷款净冲销额为487.4万美元，收购贷款为2400.7万美元，总计2888.1万美元[205] - 2021年前九个月，发起贷款信用损失拨备为3057.1万美元，收购贷款为 - 3057.1万美元[205] - 2021年前九个月，发起贷款的贷款准备金与期末贷款比率为1.20%，收购贷款为2.58%，总体为1.51%[205] - 2021年前九个月，发起贷款净冲销与平均贷款的年化比率为0.05%，收购贷款为0.59%，总体为0.20%[205] - 2021年前九个月，发起贷款的贷款准备金与期末不良贷款比率为801.3%，收购贷款为788.1%，总体为796.1%[205] - 2021年前九个月，发起贷款的总冲销额为690万美元，回收额为200万美元；收购贷款总冲销额为2450万美元，回收额为53万美元；总冲销额为3140万美元，总回收额为250万美元[207] - 2021年9月30日和2020年12月31日，信用损失准备分别为2.872亿美元和3.161亿美元，分别占贷款总额的1.51%和1.56%[210] - 2021年9月30日，已发放贷款的信用损失准备为1.763亿美元，较2020年12月31日的1.506亿美元增加2570万美元，增幅17.1%[211] - 2021年9月30日，重新承销的收购贷款的信用损失准备为3990万美元，较2020年12月31日的4260万美元减少270万美元，降幅6.3%[211] - 2021年9月30日，非PCD贷款的信用损失准备为4400万美元，较2020年12月31日的6310万美元减少1910万美元，降幅30.2%[211] - 2021年9月30日，PCD贷款的信用损失准备为2690万美元，较2020年12月31日的5980万美元减少3280万美元，降幅54.9%[211] 证券账面价值及占比变化情况 - 2021年9月30日，证券的账面价值为126.3亿美元，较2020年12月31日的85.4亿美元增加40.9亿美元，增幅47.8%，占总资产的比例从25.1%升至34.6%[214] 存款情况 - 2021年9月30日，总存款为294.5亿美元，较2020年12月31日的273.6亿美元增加20.9亿美元，增幅7.6%[219] - 2021年9月30日，非利息存款为103.3亿美元，较2020年12月