财务数据和关键指标变化 - 第一季度总收入4080万美元，较去年第一季度增长22%，环比也略有增长 [59] - 分析业务收入3630万美元，同比增长19%，环比也略有增长 [59] - IYR业务收入440万美元，较去年第一季度增长44% [67] - 第一季度毛利润率为75%，去年第一季度为69%，上一季度为74% [60] - 第一季度营业利润率为19%，去年同期为11%，上一季度为20% [60] - 本季度净利润730万美元，每股收益0.19美元，与第四季度基本相似，但远高于去年第一季度的370万美元净利润和0.09美元每股收益，同比每股收益增加0.10美元 [3] - 本季度末积压订单为2.61亿美元，虽低于上一季度的2.78亿美元，但同比增长超30% [67] - 本季度末现金及等价物余额为1.335亿美元，上一季度末为1.392亿美元，变化主要因应计员工奖金支付时间和资本支出 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 - Exensio产品受益于过去几个季度的大订单，在制造运营中广泛使用Exensio平台 [44] - 前沿解决方案业务与多个客户保持密切合作，有业务拓展机会 [44] - Cimetrix产品受资本设备支出下降影响，但因对新产品如Sapience Manufacturing Hub的投资而受益；Cimetrix连接运行时许可证预订量在第一季度较第四季度显著下降 [44][55] 各个市场数据和关键指标变化 - 半导体行业环境不稳定，库存调整影响了许多无晶圆厂和IDM客户，也波及了代工厂、OSAT和设备公司 [57] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 作为半导体行业最大的独立端到端分析SaaS提供商，公司重视与战略合作伙伴的合作，第一季度超40%的预订量来自战略合作伙伴 [38] - 公司计划继续加大研发投入，提升解决方案和平台能力以满足客户需求，预计销售和营销支出将随收入和规模扩大而优化 [49][72] - 公司将在10月24 - 26日举办PDF用户组会议和分析师日活动，展示最新能力并促进交流 [58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 短期内半导体行业环境不明朗，但长期来看，客户对AI/ML、云、智能设备和能源经济电气化的需求将持续推动公司业务发展 [57] - 公司对今年整体年收入增长接近两位数中期水平的展望充满信心 [42] 其他重要信息 - 公司与SAP合作推出的产品集成了SAP的HANA ERP数据和制造分析数据，获得首个7位数大订单，且许多客户对此应用表示感兴趣 [37] - 公司今年将推出除Sapience Manufacturing Hub之外的新产品和功能，包括eProbe DFI工具的下一代产品，并已在4月交付首批先进工具 [40] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请详细介绍与SAP的制造执行系统解决方案，7位数交易的销售周期及未来业务管道情况 - 公司向进行大型SAP部署的客户销售了成本核算模块和连接数据的基础平台，还与其他一些感兴趣的客户进行了沟通；销售周期方面，与SAP合作设计应用、开发软件并向潜在客户展示的过程持续了几年，但与首个客户的交易成交较快，SAP在理解市场参与方式上提供了很大帮助 [5][70] 问题2: 请更新Advantest的情况，以及从其带来的拉动效应、新机会、业务增长水平和未来预期 - 公司与Advantest合作的动态参数测试（DPT）产品持续有新订单，每年有几次增量预订且业务不断增长；去年第三季度推出的5款新产品已在进行客户演示和试点；本周在Advantest用户大会上展示的利用AI/ML能力的新产品预计下个季度左右将在其平台上线，预计未来一年左右这些产品将推动更多收入；双方在市场上相互帮助，共同销售产品 [22][23][24] 问题3: 与SAP的7位数交易是仅针对PDF还是合资项目，如何描述该交易 - 未明确提及该问题的回答内容 问题4: Cimetrix安装基础上，新产品的向上销售机会如何 - 公司收购Cimetrix有两个直接想法，一是将新数据类型和连接引入分析，与SAP的合作符合这一思路；二是将分析产品推向设备公司，许多排名5 - 50的设备公司希望通过分析或基于分析的服务产生经常性收入，公司正在积极开发新的分析产品，以帮助设备公司创造新的服务产品和经常性收入流 [15][16][17] 问题5: 积压订单随着时间推移是否会大幅下降，预计2023年底积压订单情况如何 - 无法给出特定季度的具体数字，但从同比来看，积压订单总体预计会增长，虽然每个季度的情况会有所波动，交易时间难以确定，但市场上有很多重要交易机会 [20] 问题6: 数据中心业务增长时，是否开始看到下一代硅光子学的发展 - 未明确提及该问题的回答内容 问题7: 请解释今年某些支出领域增加的情况，以及2023年销售和营销支出计划 - 支出增加与为未来预订做准备有关，预计大部分增加将在研发领域，以提升解决方案和平台能力；销售和营销支出方面，公司会根据收入和规模扩大进行优化，逐季密切关注 [72] 问题8: 历史上内存业务占比不大，是什么推动了内存客户业务活动水平的增加 - 未明确提及该问题的回答内容

营收情况 - 2023年第一季度总营收4080万美元，同比增加730万美元，增幅22%，其中分析业务营收3630万美元，同比增加590万美元，增幅19%，综合良率提升业务营收增加140万美元，增幅44%[86] - 2023年第一季度总营收为4.0759亿美元，较2022年同期的3.3498亿美元增长22% [105] - 2023年第一季度分析业务营收为3632.6万美元，较2022年同期的3042.6万美元增长19% [105] - 2023年第一季度综合良率提升业务营收为443.3万美元，较2022年同期的307.2万美元增长44% [105] - 分析业务营收占总营收的比例从2022年的91%降至2023年的89% [105] - 综合良率提升业务营收占总营收的比例从2022年的9%升至2023年的11% [105] 成本与利润 - 2023年第一季度营收成本增加40万美元，主要因人员相关成本、第三方云交付成本和分包商成本增加[87] - 2023年第一季度净利润40万美元，而2022年同期净亏损420万美元，主要得益于总营收和利息收入增加，研发费用和所得税费用减少[88] - 2023年第一季度成本为1190.4万美元，较2022年同期的1152.9万美元增长3% [105] - 2023年第一季度毛利润为2885.5万美元，较2022年同期的2196.9万美元增长31% [105] - 2023年第一季度毛利率为71%，高于2022年同期的66% [105] - 2023年第一季度收入成本增加40万美元，主要因人员相关成本、第三方云交付成本和分包商成本增加，部分被设施和IT相关成本减少抵消[109] - 2023年第一季度毛利率增至71%，较去年同期提高5个百分点，主要因总收入增加[110] - 2023年第一季度研发费用为1305.1万美元，较去年同期减少103.8万美元，占总收入比例从42%降至32%[111] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为1564.5万美元，较去年同期增加480.6万美元，占总收入比例从32%升至38%[112] - 2023年第一季度无形资产摊销费用为32.5万美元，较去年同期增加1.1万美元，增幅4%[115] - 2023年第一季度利息和其他费用（收入）净额为 - 91.1万美元，较去年同期增加60.1万美元，增幅194%[116] - 2023年第一季度所得税费用为39万美元，较去年同期减少79.7万美元，降幅67%[117] 资金状况 - 截至2023年3月31日，现金、现金等价物和短期投资为1.335亿美元，较2022年12月31日减少570万美元，主要因支付应计奖金、股权奖励净股份结算相关税款和购置财产设备[89] - 截至2023年3月31日，美国联邦和州净递延所得税资产的估值备抵约为5920万美元，与2022年12月31日持平[100] - 截至2023年3月31日，公司营运资金为1.389亿美元，现金、现金等价物和短期投资为1.335亿美元[118] - 2023年第一季度经营活动净现金流量为 - 98.2万美元，投资活动净现金流量为 - 225.3万美元，融资活动净现金流量为 - 209.3万美元[119] 行业趋势与市场影响 - 行业4.0和云计算推动半导体和电子制造及分析创新，云基分析程序需求增加，公司认为这些趋势将持续数年[73] - 领先节点逻辑代工市场变化影响公司表征服务业务，预计多数逻辑代工厂将投资旧制程节点衍生品[73] - 新冠疫情持续影响公司和客户业务，若客户产量下降，可能影响未来收益分成和Cimetrix运行时许可证业务[75][76] - 半导体库存周期导致需求下降，若趋势持续，将影响公司分析业务营收和综合良率提升收益分成营收[77] - 消费电子需求推动半导体行业技术创新，公司认为这将持续创造对其解决IC产品生命周期良率损失的产品和服务的需求[78][80] - 美国出口管制和制裁及中美地缘政治紧张局势或对公司中国市场销售和财务业绩产生负面影响[82][84][85] 政策评估与风险应对 - 公司正在评估《创造有助于生产半导体法案》对业务的潜在益处，该法案包含相当于先进制造设施合格投资25%的先进制造税收抵免[100][101] - 公司面临利率和外汇风险，通过评估金融机构信用和签订外汇远期合约降低风险，截至2023年3月31日无未到期远期合约[127]

公司业务与产品 - 公司提供综合数据解决方案，收入来源于分析和集成良率提升两个业务[6] - Exensio平台可提供供应链通用环境，有四种产品，含制造分析等模块[18][20] - 公司产品涵盖Process Control、Test Operations、Assembly Operations等模块，具备数据收集、分析和关联等能力[21][22][23] - DFI™ System可实现非接触式电气检测，包含Fire™软件、DFI On - Chip Instruments等元素[25] - CV系统可加速良率学习，包括CV Test Chips、pdFasTest®测试仪和Exensio软件等[30] - Cimetrix软件产品支持行业标准，有设备工厂连接和设备控制两条产品线[37] - 服务包括SaaS、软件相关服务和表征服务，常与产品搭配销售[44][45][46] - 公司提供产品和服务，助力半导体生态系统企业提升产品良率、质量和运营效率[250] - 公司收入来源于分析收入和综合良率提升收入[280] 公司战略与合作 - 公司战略包括提供通用灵活平台、推动工具级软件安装、创建差异化数据源、与行业领袖合作[6][7][11][12] - 2020年7月与Advantest建立战略伙伴关系，2022年4月宣布与后端测试和组装供应商合作[7][8] - 2021年12月宣布与西门子合作，2022年7月宣布与SAP合作[12] - 预计与工艺许可方、供应商等建立战略联盟，与价值链参与者建立合作关系[52] - 2020年7月至2023年1月公司宣布多项战略关系或合作，2020年12月以约3750万美元收购Cimetrix，战略交易和收购存在风险[125] 公司收购 - 2020年12月收购Cimetrix，开始提供基于开放标准的设备控制和连接软件产品[10][13] - 公司历史上通过收购扩张技术和业务，曾专注前沿逻辑制造和良率目标[13] 公司专利与技术保护 - 截至2022年12月31日，公司持有185项美国专利，专利到期日从2023年到2041年[17] - 公司通过多种方式保护技术，还积累了大量物理IP和生产验证算法[17] 半导体行业情况 - 半导体行业有多种商业模式，成功依赖快速良率提升和优化制造测试指标[15][16] - 半导体行业竞争激烈，市场竞争将随数据和分析市场演变而加剧[54] 公司客户情况 - 现有客户包括铸造厂、IDM等，半导体客户产品细分市场多样[47] - 2022年两个客户占收入41%，2021年两个客户占27%，2020年一个客户占23%[48] - 2022年两名客户占公司总收入的41%，失去任一关键客户或客户整合会使收入或利润率大幅降低[79] - 2022年三名客户占公司应收账款总额的53%，两名客户占公司总收入的41%[254] - 2021年两名客户占公司应收账款总额的44%，两名客户占公司总收入的27%[254] 公司销售策略 - 销售策略是通过直销团队、服务团队和战略联盟拓展目标客户[50] 公司研发情况 - 研发聚焦Exensio平台等新技术和产品，投入大且将持续投入，最多四分之一研发工程师会参与合作项目[53] 公司竞争情况 - 公司面临来自IC公司内部团队、半导体制造软件等多类竞争对手的直接和间接竞争[55] 公司信息安全 - 公司制定信息安全计划，包括政策制定、培训、审计等，2022年完成SOC 2审计且无不合格发现[58] - 近三年信息安全漏洞事件费用不重大，无罚款或和解费用[59] 公司ESG情况 - 2021年建立ESG正式董事会监督，2022年进行ESG优先级评估，2023年成立ESG指导委员会并计划发布首份ESG报告[61][62] 公司人员情况 - 截至2022年12月31日，公司全球有458名员工，其中北美258人、亚洲166人、欧洲34人[63] - 公司总裁兼CEO John K. Kibarian自1991年11月担任总裁，2000年7月担任CEO [65] - 公司执行副总裁兼CFO Adnan Raza于2020年1月加入，3月被任命为CFO [65] - 公司执行副总裁Kimon W. Michaels自2010年7月担任产品和解决方案副总裁，2019年2月被指定为执行副总裁[67] 公司风险因素 - 公司在DFI系统和Exensio平台研发投入大量资源，若未达预期会对业务、财务状况和经营成果产生不利影响[69] - 销售周期长，客户可能延迟签约或不采用产品，导致收入确认延迟或低于预期[70] - 固定费用服务或产品安装配置可能超预算，影响收入确认和经营结果[71] - 产品支持和服务质量不佳会影响销售和经营结果[74] - 专有技术、软硬件工具存在缺陷会降低收入和市场份额[75] - 泄露客户机密信息或未遵守安全规则会导致诉讼、失去客户和影响业务[76] - 未达研发里程碑或无法商业化DFI系统会影响未来市场机会和收入[81] - 需遵守政府进出口要求，违反会受处罚并限制业务，法规变化会影响产品服务在国际市场的推出[82] - 集成良率提升业务收入近年显著下降且趋势将持续，多种因素会导致该业务收入减少，影响财务结果[87] - 公司需有效规划和管理资源、重组业务，但相关举措可能对财务和运营结果产生不利影响[90] - 地缘政治事件、战争、恐怖主义等可能损害、扰乱或取消公司产品和服务销售，对业务造成重大不利影响[90] - 全球经济和半导体市场状况可能对公司产品和服务需求产生重大不利影响，导致销售减少或销售周期延迟[91] - 供应链中断可能增加组件成本，影响公司制造硬件工具和按时交付的能力，对业务造成不利影响[94] - 若无法保护知识产权，客户或潜在竞争对手可能使用公司技术，削弱竞争地位、减少收入或增加成本[95] - 公司依赖信息技术基础设施，面临信息管理、保护、网络安全威胁和网络事件风险，可能导致收入减少和声誉受损[96] - 勒索软件攻击日益普遍和严重，可能导致公司运营中断、数据和收入损失、声誉受损等[99] - 信息系统易受计算机病毒、网络安全漏洞等影响，若安全措施不足，可能对业务、财务状况和运营结果造成损害[99] - 若发生安全事件，公司需进行调查并通知相关方，可能导致重大成本和费用，影响声誉和客户留存[100] - 公司面临数据隐私和安全法规风险，遵守法规成本高且未来可能增加，或对业务产生不利影响[102] - 公司技术可能侵犯他人知识产权，引发诉讼，影响销售、费用和收入[103] - 数据分析及相关系统服务市场竞争未来可能加剧，导致定价压力增加、收入受影响、增长或战略执行能力下降[104][106] - 公司可变对价计量存在不确定性，可能导致季度业绩波动，集成产量提升收入确认可能低于预期[107][108] - 公司有逾期账款客户，若无法收回大量账款，将影响现金、需核销应收账款或增加坏账准备[109] - 新冠疫情影响公司和客户运营，可能损害未来经营成果和财务表现，影响因素难以预测[110][113] - 公司超半数收入来自美国以外，国际业务面临多种风险，如中国市场投资减少、人员流动受限、收款困难等，可能影响收入[114] - 公司全球运营受众多法律法规约束，合规困难且成本高，违反规定可能面临罚款、制裁，影响业务[117] - 美国政府制裁俄罗斯、白俄罗斯，对华采取对抗政策，可能影响公司业务[118] - 美国政府行动和政策使公司无法向受影响实体和国家供应产品、服务和技术，美中、美俄贸易和安全紧张或影响公司财务结果[119] - 公司面临不断演变的公司治理和信息披露法规及ESG相关要求，可能增加费用并影响声誉和财务表现[120] - 美国联邦税收改革和外国税法变化可能改变公司税负，影响业务和财务状况[121] - 公司成功依赖吸引和留住人才，但面临全球经济、行业条件、签证获取等因素挑战[128][129] - 公司每股收益和经营业绩季度波动，可能导致未达投资者预期和股价波动[131] - 激进股东行动可能扰乱公司业务、增加费用、影响股价和业务机会[133] 公司财务数据 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物和短期投资为1.392亿美元，市场利率假设提高100个基点预计对经营结果和现金流无重大影响[221][222] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为119,624千美元，2021年为27,684千美元[244] - 2022年短期投资为19,557千美元，2021年为112,542千美元[244] - 2022年应收账款净额为42,164千美元，2021年为40,087千美元[244] - 2022年总资产为278,671千美元，2021年为273,768千美元[244] - 2022年总负债为68,659千美元，2021年为54,183千美元[244] - 2022年股东权益为210,012千美元，2021年为219,585千美元[244] - 2022年总营收148,549千美元，2021年为111,060千美元，2020年为88,046千美元[245] - 2022年净亏损3,429千美元，2021年为21,488千美元，2020年为40,363千美元[245] - 2022年研发费用56,126千美元，2021年为43,780千美元，2020年为34,654千美元[245] - 2022年经营活动提供净现金32,298千美元，2021年为4,243千美元，2020年为21,783千美元[248] - 2022年投资活动提供净现金84,599千美元，2021年使用4,667千美元，2020年使用150,502千美元[248] - 2022年融资活动使用净现金24,307千美元，2021年使用5,525千美元，2020年提供64,798千美元[248] - 截至2022年12月31日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为119,624千美元[248] - 2022 - 2020年随时间确认收入占比分别为69%、65%、63%，时点确认收入占比分别为31%、35%、37%[286] - 2022 - 2020年国际收入占总收入的比例分别约为50%、55%、58%[287] - 2022年和2021年12月31日，合同资产分别为330万美元和40万美元，计入预付费用和其他流动资产[289] 公司财务风险管理 - 公司维持各运营账户现金余额超过联邦保险限额，通过评估金融机构信用状况和多机构投资来限制信用风险敞口[223] - 公司部分应收和应付账款以外币计价，面临外汇风险，会签订外汇远期合约降低风险，截至2022年12月31日无未完成合约[223] 公司财务审计 - 审计机构对公司2022年和2021年合并财务报表及2022年财务报告内部控制发表无保留意见[224][236] 公司财务会计政策 - 财产和设备按成本入账，采用直线法在相关资产的预计使用寿命内折旧，无形资产按直线法在1 - 10年的预计使用寿命内摊销[259] - 公司在收购时记录商誉，每年第四季度对商誉进行年度减值评估[260] - 公司有行政和销售办公室、研发实验室和洁净室的经营租赁，经营租赁使用权资产和负债按租赁付款的现值初始记录[261] - 内部开发软件的资本化成本包括应用开发阶段的内部薪酬相关成本和外部直接成本，一般在5 - 6年内摊销[264] - 收入成本主要包括提供和支持服务的成本、软件许可成本、IT和设施相关成本以及收购技术的摊销[265] - 公司采用公允价值法核算股份支付，受限股票单位（RSUs）的公允价值等于授予日公司普通股的市场价值[268] - 公司的所得税拨备包括当期所得税负债以及递延所得税资产和负债的变动[270] - 公司将在2023年第一季度采用ASU No. 2016 - 13标准，认为其对合并财务报表无重大影响[279] 公司应收账款情况 - 公司应收账款净额在2022年12月31日为4220万美元，2021年为4010万美元；未开票应收账款在2022年和2021年分别为1350万和1180万美元；非预期12个月内开票和收回的未开票应收账款在2022年和2021年分别为80万和130万美元；2022年和2021年应收账款储备均为90万美元；2022年三个客户占总应收账款的53%，2021年两个客户占44%[109] - 截至2022年和2021年12月31日，未开票应收账款分别为1350万美元和1180万美元，预计后续12个月内无法开票和收回的分别为80万美元和130万美元[258] - 2022年和2021年应收账款准备金期末余额均为89万美元，2020年为96.3万美元[258] 公司短期投资情况 - 截至2022年和2021年12月31日，短期投资仅由美国国债组成，成本接近公允价值，无重大已实现或未实现损益，也无减值[256][257] 公司税务相关 - 2022年美国颁布IR法案，包含15%最低税率和温室气体减排税收抵免激励；CHIPS法案为半导体行业提供财务激励，公司正评估影响[122][123] - 公司递延税资产实现依赖未来应税收入，此前对美国联邦和州递延税资产全额计提减值准备，释放减值准备可能带来重大收益[124] 公司仲裁费用 - 2022、2021和2020年公司因与中芯国际新技术研发（上海）有限公司仲裁分别产生190万、200万和110万美元费用，2023年初还将产生大量额外费用[80]

业绩总结 - 2022年GAAP毛利率为68%，非GAAP毛利率为71%[5] - 2022年分析收入同比增长40%[16] - 2022年分析收入占总收入的88%，而2021年为84%[17] - 2022年非GAAP净收入为2292.4万美元，非GAAP每股净收入为0.60美元[56] - 2022年总股东权益为2.35亿美元，总负债和股东权益为2.88亿美元[59] - 2022年总资产为287,580百万美元，较2021年的278,671百万美元增长3%[73] - 2022年总负债为53,074百万美元，较2021年的54,183百万美元下降2%[72] - 2022年流动负债总额为42,205百万美元，较2021年的43,826百万美元下降4%[72] - 2022年现金及短期投资为145,296百万美元，较2021年的140,226百万美元增长4%[73] - 2022年应收账款净额为34,140百万美元，较2021年的40,087百万美元下降15%[73] 用户数据 - Exensio®客户的美元保留率超过100%[6] - 2022年每位客户的平均分析收入为777K美元，较2021年的619K美元增长26%[101] 市场表现 - 截至2022年底，强劲的未完成订单总额为2.78亿美元[7] - 2022年北美、亚太和欧洲中东非洲地区的收入均实现了双位数百分比的同比增长[20] - 2022年公司在美国以外的国家收入占比不超过16%[121] 股东回报 - 2022年完成了2250万美元的股票回购[21] - 2022年公司回购股票总额为22.5百万美元[107] 未来展望 - 2022年非GAAP毛利率为71%，较2021年的64%增长7个百分点[132] - 2022年分析收入为130.5百万美元，较2021年的93.4百万美元增长40%[117][118]

财务数据和关键指标变化 - 2022年公司创纪录营收1.485亿美元，较2021年的1.111亿美元增长34%，且增长完全为有机增长 [8] - 2022年分析业务收入同比增长40%，分析业务占总收入的88%，成为主导业务 [8][10] - 2022年毛利率从2021年的64%提升至71%，扩大约700个基点，实现长期目标 [11] - 2022年资本支出840万美元，高于2021年的410万美元，主要用于前沿业务的数据收集系统投资 [12] - 2022年公司产生正现金流3230万美元，远高于2021年的420万美元 [12] - 2022年末公司现金及等价物为1.392亿美元，与上一年末的1.402亿美元基本持平，无债务 [49] - 2022年研发和销售、一般及行政费用占收入的比例分别为31%和24%，均低于去年同期水平 [76] - 2022年公司报告每股收益0.60美元，较2021年的0.08美元有显著增长 [76] - 2022年第四季度总营收4050万美元，同比增长36%；分析业务收入同比增长32%；IYR业务增长69%，主要因收益分成增加；毛利率74%，每股收益0.19美元 [100] - 公司2022年预订量超2亿美元，积压订单超2.5亿美元，积压订单同比增长55% [73][99] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年分析业务收入增长40%，达到1.305亿美元，超过2021年公司总收入，连续第二年实现此里程碑 [74][101] - 2022年IYR业务收入1810万美元，占总收入的12%，与去年基本持平，新客户收益分成有所增长 [75] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年资本设备公司报告单位出货量较去年下降约20%，公司预计运行时许可证收入会受影响，但因软件附加率提高，表现会好于设备出货量下降幅度 [85] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续投入研发，2022年产品开发成果显著，发布Exensio的指南分析模块，利用AI/ML引导工程师关注制造数据重要部分 [5] - 与领先设备、ERP、分析和云合作伙伴合作，共同为客户提供服务，预计2023年及以后合作对收入贡献将增加 [4][7][69] - 公司致力于成为全球半导体供应链领先的分析软件提供商，长期目标是分析业务保持20%或更高的增长率 [9] - 行业获全球超3800亿美元政府支持，包括美国芯片法案，公司认为两大增长因素推动行业发展，即能源经济向电气化转变和AI/ML应用增加对计算需求的提升 [66][98] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年半导体环境与2022年不同，客户放缓产能扩张，部分面临供应过剩，但客户仍在进行工艺和产品开发投资，供应链转移促使全球对新能力的投资增加，地缘政治因素增加政府对恢复产能的支持 [6] - 预计2023年分析平台需求将持续增加，特别是在支持产品和工艺开发以及确保产能方面，公司预计全年总收入将实现接近中个位数百分比的同比增长 [7][9] - 公司对IYR业务持谨慎态度，认为2023年上半年收益分成可能面临压力，因晶圆厂产量低于2022年下半年，且2022年部分收益分成有追赶效应 [109] 其他重要信息 - 公司跟踪影子积压订单，包括未来收益分成、Cimetrix运行时许可证发货和Exensio云超量使用费用，认为公司财务状况良好 [97] - 公司在半导体标准制定方面积极参与，如制定单芯片可追溯性标准E142，并在Cimetrix软件和Exensio中支持该标准 [93] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 过去两年主要合作伙伴机会进展如何 - 与合作伙伴合作是联合销售模式，合作伙伴在客户覆盖方面更广泛，能帮助公司找到相关客户，不同合作伙伴合作方式有差异，如与Advantest合作中其为销售主导，与SAP是联合进入市场 [17] 问题: DFI进展及加速推广情况 - DFI后处理信息方式复杂，构建第一层上下文后可查看任何层，通常前三层不能用此方法，之后各层均可使用 [25] 问题: 其他地区业务活动及对预订量影响 - 公司在前沿能力方面知名，收到许多新实体联系，预计对2023年预订量影响有限，更多是2024 - 2025年的业务机会 [27] 问题: 半导体黑市对公司是否是机会，有无相关接触 - 不安全数据对各方有价值，公司2022年采购芯片时有30%是次品，供应商也是Exensio用户，存在供应链泄漏问题，公司认为这是机会，但行业采用度低，目前客户兴趣不大 [28][120] 问题: 填充单元插入情况及配方设置 - 停止跟踪填充单元插入，早期客户的配方设置和使用情况良好，过去六到八个月设置约40个配方 [30] 问题: 积压订单对未来收入的影响及分享指标时间 - 公司内部跟踪积压订单对未来收入的影响，认为这让年度运营计划更安心，未来会考虑合适时间分享相关指标 [32] 问题: 与SAP合作的市场推广方式及客户试用和推广周期 - SAP将其作为附加产品推向安装客户群，相关应用正在开发，预计2023年取得显著进展，未提及试用和推广周期 [81] 问题: 2023年收入展望及IYR业务基线情况 - 公司预计2023年收入同比增长接近中个位数百分比，IYR业务方面，2023年上半年收益分成可能面临压力，2022年部分收益有追赶效应，不确定能否维持 [85][109] 问题: 分析业务增长是否有一次性因素或预算冲击 - 未明确提及是否有一次性因素或预算冲击，公司综合考虑客户情况和数据进行判断 [88] 问题: 是否参与印度、日本和欧洲的相关项目及进展阶段 - 公司与政府实体有相关对话，积极参与半导体标准制定，如单芯片可追溯性标准E142，但未提及具体项目进展阶段 [93] 问题: DFI的最新统计数据及未来五年市场机会看法 - 未提供DFI最新统计数据，认为市场机会乐观，直接扫描能力使可检测产品范围扩大，可检测层数增加，插入点增多 [122] 问题: 设备插入点数量 - 未明确提及设备插入点数量 [52] 问题: 能否跟踪IYR业务及方式 - 公司通过部分客户的划片成本结构跟踪单位产量趋势，工程师也与客户保持日常对话 [113] 问题: 积压订单中预计未来12个月确认的金额及积压订单持续时间 - 目前未披露预计未来12个月确认的金额，大部分积压订单将在未来两年内确认，公司对积压订单贡献下一年收入的信心增强 [131]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收3990万美元，同比增长35%，环比增长15% [25] - 2022年截至目前的预订量超过2021年全年，第四季度截至目前预订量超过1亿美元，下半年预订量是上半年的两倍 [26] - 第三季度分析业务收入3900万美元，同比增长21%，环比增长6%；IYR业务收入700万美元，同比增长196%，环比增长97% [29] - 第三季度毛利润率为72%，非GAAP每股收益为0.20美元，年初至今非GAAP每股收益为0.41美元 [32][33] - 预计2022年全年营收同比增长率接近30%，纯有机增长率为26% [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - Cimetrix准时许可证预订量接近历史最高水平，Exensio业务在第三季度获得八位数合同，第四季度初获得多年期续约合同 [6][7][8] - 分析业务和IYR业务在第三季度均实现显著增长，Exensio Analytics、Cimetrix连接性等板块表现良好 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场第三季度营收同比增长80%，主要得益于Cimetrix许可证、Exensio和Gainshare业务 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续增加合作伙伴活动，如在Advantest应用商店发布应用，Exensio在亚马逊网站展示等，预计战略合作投资将在未来几年取得更多成果 [12][13] - 行业客户不同程度面临或预期业务放缓，但CHIPS法案通过和供应链变化也带来机遇，公司业务受益大于压力，有望成为IC生态系统先进数据和分析解决方案的首选平台 [19][20][21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 美国政府对中国的限制可能影响公司未来业务，公司持保守态度评估2023年潜在影响，但中国市场仍有重要机会，预计客户将更多投资成熟节点 [16][18] - 虽然行业和经济存在放缓情况，但公司目前业务表现良好，有大量合同在洽谈中，不过对2023年情况尚不确定 [44][45] 其他重要信息 - 公司积压订单不包括Gainshare、Cimetrix一次性许可证或Exensio使用超额费用，预计2022年底积压订单将创纪录，进入2023年时处于最强地位 [14] - 递延收入环比大幅增加，主要与季度内的账单有关 [72] - 公司开始关注影子积压订单，包括未来Gainshare、Cimetrix运行时许可证和Exensio超额费用，预计明年开始量化 [94][98] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第四季度初签订的合同是否包括额外机器，以及对DFI应用的更新情况 - 合同包括设计检查应用和eProbe设备发货，客户还有权根据合同条款协商增加额外机器 [40] 问题2: 八位数的Exensio交易是否涉及扩大DEX网络以实现信息共享 - 该交易包括支持客户内部测试和在其OSAT运行PDF环境中的DEX节点，使客户和其他方能够实时访问测试流程，其他合同也在扩大DEX节点网络 [43] 问题3: 第四季度剩余时间的业务活动和需求情况 - 第四季度开局强劲，仍有许多合同在与客户洽谈和协商中，预计本季度业务尚未结束，虽然行业和经济存在放缓，但公司目前业务表现良好，但对2023年情况不确定 [44][45] 问题4: 地缘政治限制对公司中长期的影响 - 公司认为大部分业务活动在成熟节点，预计客户将加速在成熟节点的业务，公司有足够产品可销售，但不确定中国市场购买模式的变化以及中国政府的反应 [49][51][52] 问题5: 成熟节点的业务活动是否集中在特定领域 - 成熟节点的业务活动涵盖多个产品领域，包括汽车电气化的高压产品、28纳米微控制器和物联网等 [54] 问题6: Gainshare中200万美元一次性收入的原因 - 这与客户延迟报告有关，部分客户因疫情相关停工，在本季度完成报告 [55][57] 问题7: 去除200万美元一次性收入后，Gainshare的增长情况 - 即使去除一次性调整，该客户在第三季度的Gainshare仍有可观增长，整体来看，公司开始看到成熟节点业务量上升 [59] 问题8: 未来几年将推出多少与Advantest类似的项目 - 未来几个季度，公司预计将为Advantest推出多个额外应用，同时还有与西门子、SAP等的合作项目，每个合作预计至少会有一个相关产品发布 [60] 问题9: 新合同中的DFI是订阅服务还是设备发货，以及交易后DFI设备的可用性 - 合同包括设备发货，目前除2023年已承诺的设备外，公司可向客户发货的设备数量有限，公司会确保客户充分利用设备价值 [63][64] 问题10: 八位数交易的现有客户在新合同中的增长情况，以及是否有类似交易 - 新合同增长了百分之几十，该交易是Exensio除Advantest外最大的合同，有增长潜力；公司许多Exensio客户开始看到连接云与边缘的潜力，正在与其他客户进行类似的扩展洽谈 [66][67][68] 问题11: 该交易是从定期许可证过渡到永久许可证吗 - 不是，是过渡到云服务 [69] 问题12: 递延收入环比大幅增加的原因 - 部分原因是季度内的账单，一些大客户的账单会使递延收入增加，公司会逐步消耗这些递延收入 [72] 问题13: 目前的积压订单更新情况 - 截至第三季度末，积压订单约为1.85亿美元，较上季度增加约100万美元，第四季度的1亿美元预订量将增加到积压订单中 [79][80] 问题14: 2023年业务增长的预期 - 公司通常在2月的电话会议中提供展望，目前由于情况复杂，持谨慎态度，内部模型暂未改变，建议在了解更多情况后再做调整 [83][84] 问题15: 公司在中国领先边缘业务的暴露情况 - 公司认为在领先边缘业务方面相对绝缘，预计市场将转向成熟节点，客户已经开始有所反应 [86][87][89] 问题16: 关于影子积压订单的情况和规模 - 影子积压订单包括未来Gainshare、Cimetrix运行时许可证和Exensio超额费用，目前公司开始与分析师讨论，预计明年开始量化 [94][98] 问题17: Cimetrix客户的续约情况、续约分布和扩展定价机会 - 续约每年都有，暂无特定模式；Exensio续约的平均合同价值每年有显著增长；Cimetrix软件开发者套件越来越多地采用定期许可证，运行时许可证是永久许可证，其积压订单在过去几个季度有所增长，但占季度总收入的比例不如Exensio业务 [99][100][101]

财务数据关键指标变化 - 与2021年9月30日止三个月相比，收入成本增加150万美元，主要因人员、云交付和分包商成本增加[119] - 2022年第三季度净收入为140万美元，而2021年同期亏损240万美元[119] - 与2021年9月30日止九个月相比，总收入为1.08亿美元，增加2690万美元，增幅33%；分析收入为9440万美元，增加2830万美元，增幅43%；综合良率提升收入减少140万美元，降幅9%[119] - 与2021年9月30日止九个月相比，收入成本增加360万美元，主要因人员、云交付和分包商成本增加[119] - 2022年前九个月净亏损390万美元，而2021年同期亏损1450万美元[119] - 截至2022年9月30日，现金、现金等价物和短期投资从2021年12月31日的1.402亿美元减少2410万美元至1.161亿美元[119] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，美国联邦和州净递延所得税资产的估值备抵约为5160万美元[131] - 《2022年降低通胀法案》包含对股票回购征收消费税、扩大清洁能源激励税收抵免等条款，公司预计该法案不会对财务报表产生重大影响[135] - 《芯片法案》旨在提高美国半导体制造竞争力，包含相当于先进制造设施合格财产投资25%的先进制造税收抵免，公司正在评估其潜在益处[136] - 2022年第三季度和前九个月，商誉和长期资产均未发生减值[137][138] - 2022年第三季度总营收3986万美元，较2021年增长1030.5万美元，增幅35%；前九个月总营收1.08026亿美元，较2021年增长2685.2万美元，增幅33%[140] - 2022年第三季度营收成本1254.5万美元，较2021年增长147.5万美元，增幅13%；前九个月营收成本3611.6万美元，较2021年增长359.8万美元，增幅11%[140] - 2022年第三季度毛利润2731.5万美元，较2021年增长883万美元，增幅48%；前九个月毛利润7191万美元，较2021年增长2325.4万美元，增幅48%[140] - 2022年第三季度毛利率为69%，较2021年提高6个百分点；前九个月毛利率为67%，较2021年提高7个百分点[140] - 2022年第三季度研发费用1430.3万美元，较2021年增长364.6万美元，增幅34%；前九个月研发费用4176.6万美元，较2021年增长920.4万美元，增幅28%[153] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用1200.5万美元，较2021年增长239.6万美元，增幅25%；前九个月该费用3261.4万美元，较2021年增长413.2万美元，增幅15%[158] - 2022年第三季度其他无形资产摊销费用31.4万美元，较2021年减少0.4万美元，降幅1%；前九个月该费用94.6万美元，较2021年增长0.4万美元，增幅0%[164] - 2022年第三季度利息和其他净费用（收入）为 - 151.1万美元，较2021年减少131.7万美元，降幅679%；前九个月该费用为 - 39.1万美元，较2021年减少242.1万美元，降幅619%[165] - 2022年9月30日止三个月和九个月所得税费用分别为81.5万美元和330.8万美元，较2021年同期分别增加30.9万美元（61%）和175.9万美元（114%）[167] - 截至2022年9月30日，公司营运资金为1.281亿美元，较2021年12月31日的1.447亿美元有所下降；现金及现金等价物和短期投资为1.161亿美元，较2021年12月31日的1.402亿美元减少[169] - 2022年9月30日止九个月，公司在2020年回购计划下回购218,858股，总价580万美元；在2022年回购计划下回购714,600股，总价1670万美元[171] - 2022年9月30日止九个月，经营活动净现金流为802.3万美元，较2021年同期增加419.6万美元；投资活动净现金流为8335.4万美元，较2021年同期增加4105.2万美元；融资活动净现金流为 - 2418.6万美元，较2021年同期减少1869.2万美元[172] - 2022年9月30日止九个月经营活动现金流增加420万美元，主要因净亏损减少1060万美元、经营资产和负债净变化减少1140万美元以及非现金调整增加500万美元[173] - 2022年9月30日止九个月投资活动现金流增加4110万美元，主要源于短期投资到期和出售所得1.36亿美元，部分被短期投资购买4580万美元和物业设备购买670万美元抵消[176] - 2022年9月30日止九个月融资活动净现金使用增加1870万美元，主要包括2250万美元的普通股回购和580万美元的股权奖励净股份结算相关税款支付[179] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物和短期投资为1.161亿美元，假设市场利率突然上升100个基点，投资公允价值下降金额 immaterial，对财务状况和经营成果无重大影响[184] - 公司部分国际应收账款和应付账款以外币计价，会面临外汇风险，截至2022年9月30日无未到期远期合约[186] - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序有效，且本季度公司财务报告内部控制无重大变化[187][188] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度分析业务营收3287.9万美元，较2021年增长568.5万美元，增幅21%；前九个月分析业务营收9442.2万美元，较2021年增长2825.7万美元，增幅43%[140] - 2022年第三季度综合收益率Ramp业务营收698.1万美元，较2021年增长462万美元，增幅196%；前九个月该业务营收1360.4万美元，较2021年减少140.5万美元，降幅9%[140]

财务数据和关键指标变化 - 2022年上半年，公司分析业务收入同比增长58%，总收入同比增长32% [13] - 2022年Q2总收入为3470万美元，同比增长26%；分析业务收入为3110万美元，同比增长59%，占本季度总收入的90%；季度环比分析业务收入增长70万美元，增幅2% [17][18] - 2022年Q2集成良率提升业务（IYR）收入为360万美元，低于去年同期；季度环比IYR收入增长50万美元 [19] - 公司预计2022年全年总收入同比增长约25% [20][26] - 截至Q2末，公司积压订单为1.844亿美元，同比增长33% [21] - 2022年Q2毛利率为69%，与上一季度相近，明显高于去年同期的65% [22] - 2022年Q2研发支出较上一季度增加70万美元，销售、一般和行政费用（SG&A）减少40万美元；本季度每股收益（EPS）为0.11美元，上一季度为0.09美元，去年同期亏损0.01美元 [23] - 2022年Q2公司经营活动产生的现金流量为360万美元，季度末现金及现金等价物约为1.17亿美元，较上一季度末的1.34亿美元减少，主要因本季度股票回购1700万美元 [24] - 截至2022年Q2末，公司已回购约2250万美元的股票，约93.4万股，平均价格为每股24.07美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年Q2 Exensio有重要客户续约，最大的一笔美国客户续约使年度经常性收入（ARR）增加约30% [6] - 中国业务在Q2的订单贡献显著，较Q1有所改善；增益分成收入因客户晶圆产量增加而季度环比增长；Cimetrix一次性许可证收入因设备制造商出货量增加而季度环比增长 [7] - 2022年Q2集成良率提升业务（IYR）收入低于去年同期，主要因去年下半年部分增益分成合同到期；季度环比IYR收入增长，主要因客户出货量增加 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年Q2中国业务占公司整体业务的13%，公司预计其将与其他业务保持同步增长，占比维持在10%多的水平 [31][32][33] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的长期目标是成为半导体电子生态系统的首选制造数据和分析平台，通过与其他领先公司合作，将解决方案扩展到新应用和用户，以实现增长 [6][8] - 行业内半导体和电子公司持续加大对过程控制和新节点引入的投资，欧盟、美国和中国均出台支持制造业的计划，这有利于公司业务发展 [14] - 芯片行业面临经济衰退、地缘政治限制技术销售和供应限制等挑战，但公司产品和解决方案仍受到强烈关注 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对上半年取得的进展感到满意，预计下半年订单将高于上半年 [13][15] - 基于积压订单和预期订单，公司对2022年剩余时间的业绩更有信心，预计全年总收入同比增长约25% [26] 其他重要信息 - 公司与Kulicke & Soffa合作推出新的智能制造解决方案并开展早期访问计划；在Advantest VOICE会议上展示三款新应用；在SEMICON West会议上，亚马逊网络服务（AWS）为公司提供展位，公司展示Exensio的semi - E142标准应用及SDK支持；与SAP合作将制造数据分析与业务规划和运营相结合 [8][9][10][11] - 这些合作伙伴关系带来了与领先客户的早期访问计划，目前相关收入不显著，但预计未来几年将对公司收入产生更大影响 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 中国业务目前占公司整体业务的百分比以及长期趋势如何？ - 2022年Q2中国业务占比为13%，公司预计其将与其他业务保持同步增长，占比维持在10%多的水平，不会大幅增加 [31][32][33] 问题2: 下半年订单增长是否仅因中国业务复苏，还是全面扩张？ - 下半年订单增长不仅是中国业务复苏，公司有多个分析业务的大订单预计在下半年完成，将推动订单显著增长 [34][35] 问题3: 公司的合作伙伴关系何时开始产生实质性收入，哪个合作将率先带来收入？ - 与Advantest合作的动态参数测试应用已贡献收入，预计未来4个季度贡献将显著增加；与Kulicke & Soffa的合作预计未来几年将大幅增长；其他合作在与首批领先客户合作后会带来一些额外收入，预计在首批合同签订几个季度后会有更显著增长 [36][37][38] 问题4: 本季度运营费用下降的原因及未来几个季度的费用预期？ - 研发支出增加主要因人员相关成本和云成本增加，预计将随收入增长或略低；销售、一般和行政费用减少因一次性节省项目和费用时间安排，预计会增长；公司目标是收入增长超过总成本和运营费用的增长 [39] 问题5: 与IBM和SAP的合作对集成到客户系统的工作、成本和构建标准产品的能力有何影响？ - 与SAP的合作可实现一次性集成，减少客户连接不同系统的工作量，使客户能获得更实时的集成信息流；目前尚未量化对毛利率的影响，主要目的是提高客户使用量和业务影响，进而增加收入，其次会对毛利率有积极影响 [43][45][49] 问题6: 芯片法案通过后，公司在帮助客户创建设计支持、内部知识产权方面能发挥什么作用？ - 芯片法案对行业和公司意义重大，随着制造业向美国和欧洲转移，公司的Exensio等系统可利用软件、分析和机器学习实现自动化，减少劳动密集型工作；随着美国建设更多代工厂，公司的表征和设计检查能力可帮助客户表征因布局和设计因素导致的可变性，对设计和IP开发有帮助 [51][53][55] 问题7: DFI工具在提高吞吐量和能力方面的进展，以及是否会带来近期销售增长？ - 第二季度DFI系统应用激增，处理能力从每天运行单个晶圆提高到5 - 10个晶圆，利用率大幅提升；预计下半年会对业务产生影响 [58][59][60] 问题8: 本季度积压订单略有下降，是否受外汇影响，积压订单的持续时间和对2023年的可见性如何？ - 积压订单下降不受外汇影响，主要因一些大订单成交时间的影响；公司对下半年订单情况有信心，预计2023年将延续增长势头，提高收入可预测性 [67][70][71] 问题9: 关于Advantest的新应用情况，以及它们的增长速度如何？ - 在Advantest VOICE会议上展示的新应用利用其边缘高性能计算盒，可实现更深入的机器学习，用于更智能的筛选和分档以及提高安全性；目前不确定这些应用带来收入的时间，希望能加速增长 [72][74][76] 问题10: 与IBM的合作进展如何？ - 公司已将Exensio与IBM的SiView集成，当IBM销售SiView时会引入并有时销售Exensio；有多个销售机会正在进行中；该合作还影响了与SAP的合作，三方开始共同与客户讨论MES分析数据和ERP数据实时可用性问题 [78][79]

财务数据关键指标变化 - 2022年上半年成本收入增加210万美元，主要因人员、云交付和分包商成本增加，部分被设施和信息技术相关成本减少抵消[130] - 2022年上半年净亏损530万美元，较2021年同期的1210万美元减少，主要因总收入和外汇净收益增加，部分被成本和运营费用增加抵消[130] - 截至2022年6月30日，现金、现金等价物和短期投资较2021年12月31日减少2300万美元至1.172亿美元，主要因回购股票、支付税款和购买财产设备，部分被行使股票期权和员工股票购买计划收益及经营活动现金流入抵消[130] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，美国联邦和州净递延所得税资产的估值备抵约为5160万美元[140] - 2022年第二季度，总收入3466.8万美元，较2021年同期增加724.9万美元，增幅26%；上半年收入6816.6万美元，较2021年同期增加1654.7万美元，增幅32%[147] - 2022年第二季度，收入成本1204.2万美元，较2021年同期增加125.7万美元，增幅12%；上半年收入成本2357.1万美元，较2021年同期增加212.3万美元，增幅10%[147] - 2022年第二季度，毛利润2262.6万美元，较2021年同期增加599.2万美元，增幅36%；上半年毛利润4459.5万美元，较2021年同期增加1442.4万美元，增幅48%[147] - 2022年第二季度和上半年，毛利率均为65%，较2021年同期分别提升4和7个百分点[147] - 2022年第二季度收入成本增加130万美元，主要因人员相关成本增加120万美元、分包商成本增加30万美元和云交付成本增加30万美元，部分被软件版税和许可证费用减少30万美元以及设施和信息技术相关成本减少30万美元抵消[155] - 2022年上半年收入成本增加210万美元，主要因人员相关成本增加170万美元、云交付成本增加80万美元和分包商成本增加40万美元，部分被设施和信息技术相关成本减少50万美元以及软件版税和许可证费用减少20万美元抵消[156] - 2022年第二季度毛利率增至65%，较2021年同期增加4个百分点；2022年上半年毛利率增至65%，较2021年同期增加7个百分点[157][158] - 2022年第二季度研发费用为1337.4万美元，较2021年同期增加231万美元，增幅21%；2022年上半年研发费用为2746.3万美元，较2021年同期增加555.8万美元，增幅25%[159] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用为977万美元，较2021年同期增加36万美元，增幅4%；2022年上半年为2060.9万美元，较2021年同期增加173.5万美元，增幅9%[163] - 2022年第二季度其他收购无形资产摊销为31.4万美元，较2021年同期增加1000美元，增幅0%；2022年上半年为62.8万美元，较2021年同期增加1000美元，增幅0%[170] - 2022年第二季度利息和其他净收入为100万美元，2021年同期为利息和其他净支出20万美元；2022年上半年为130万美元，2021年同期为利息和其他净收入20万美元[172] - 2022年第二季度所得税费用为130.6万美元，较2021年同期增加121.8万美元，增幅1384%；2022年上半年为249.3万美元，较2021年同期增加144.9万美元，增幅139%[173] - 截至2022年6月30日，公司营运资金为1.22亿美元，较2021年12月31日的1.447亿美元有所减少；现金及现金等价物和短期投资为1.172亿美元，较2021年12月31日的1.402亿美元有所减少[176] - 2022年上半年，公司根据2020年计划回购218858股，总价580万美元；根据2022年计划回购714600股，总价1670万美元[178] - 2022年上半年经营活动提供的净现金流为662万美元，2021年为 -19.5万美元，增加681.5万美元[179] - 2022年上半年投资活动提供的净现金流为7199.3万美元，2021年为6188.7万美元，增加1010.6万美元[179] - 2022年上半年融资活动使用的净现金流为 -2437万美元，2021年为 -515.9万美元，增加1921.1万美元[179] - 2022年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加5365.9万美元，2021年为5640.5万美元，减少274.6万美元[179] - 2022年上半年经营活动现金流增加680万美元，主要因净亏损减少680万美元、经营资产和负债净变化减少300万美元、净亏损非现金调整增加300万美元[182] - 2022年上半年投资活动现金流增加1010万美元，主要源于短期投资到期和出售所得1.125亿美元，部分被短期投资购买3590万美元和物业设备购买及预付款460万美元抵消[183][184] - 2022年上半年融资活动现金流增加1920万美元，主要包括普通股回购2250万美元和股权奖励净股份结算相关税款现金支付420万美元，部分被员工股票购买计划和股票期权行使所得230万美元抵消[186][187] - 截至2022年6月30日，公司有现金及现金等价物和短期投资1.172亿美元，市场利率假设提高100个基点，投资公允价值减少金额不重大[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度，分析业务收入3111.7万美元，较2021年同期增加1153.9万美元，增幅59%；上半年收入6154.3万美元，较2021年同期增加2257.2万美元，增幅58%[147] - 2022年第二季度，综合产量提升业务收入355.1万美元，较2021年同期减少429万美元，降幅55%；上半年收入662.3万美元，较2021年同期减少602.5万美元，降幅48%[147] 公司风险与安排情况 - 公司部分国际办公室应收和应付账款以外币计价，面临外汇风险，截至2022年6月30日无未到期远期合约[196] - 公司无表外安排、特殊目的实体投资、未披露借款或债务[192]

业绩总结 - 2022年第一季度总收入中分析收入占比为87%，而2020年为65%[7] - 2022年第一季度GAAP毛利率为66%[7] - 2022年第一季度非GAAP毛利率为69%，目标模型为70%以上[8] - 2022年第一季度GAAP净亏损为4150万美元，非GAAP净收入为3658万美元[88] - 2022年第一季度每位客户的平均分析收入为697,000美元，比2020年的454,000美元增长54%[60] - 2021年的分析收入为9340万美元，2020年为5720万美元[57] 用户数据 - 截至2022年第一季度，强劲的订单积压为1.968亿美元，同比增长72%[9] - 超过100%的Exensio客户美元保留率[8] - 公司在37个国家拥有超过325个创收客户[36] - 北美市场占总收入的50%，亚太地区占35%，EMEA占15%[67] 未来展望 - 预计到2027年，半导体和电子制造中的数据与分析市场将显著增长，从2020年的180亿美元增长到320亿美元[25] - 公司目标是年分析收入增长20%和非GAAP毛利率超过70%[74] 财务状况 - 截至2022年第一季度，公司现金及短期投资为1.34亿美元，无债务[13] - 2022年第一季度的现金及短期投资为1.342亿美元[68] - 2020年总资产为287,580,000千美元，2021年下降至273,768,000千美元[97] - 2022年第一季度总资产为265,577,000千美元，较2021年下降约3.5%[97] - 2021年总流动资产为188,507,000千美元，2022年第一季度略微上升至193,380,000千美元[97] - 2022年第一季度应收账款净额为37,753,000千美元，较2021年下降约6.0%[97] - 2022年第一季度流动负债总额为42,569,000千美元，较2021年略微下降[98] - 2021年总股东权益为219,585,000千美元，2022年第一季度上升至234,506,000千美元[98] - 2022年第一季度未计费应收账款为7,176,000千美元[97] - 2021年应付账款为5,554,000千美元，2022年第一季度下降至4,053,000千美元[98] - 2022年第一季度递延收入和超额计费收入为24,113,000千美元，较2021年上升约1.8%[98] - 2021年非流动经营租赁负债为5,258,000千美元，2022年第一季度下降至4,741,000千美元[98] 新产品与合作 - 与Advantest的合作预计将带来超过5000万美元的收入[44] - 目前拥有192项已授予专利和271项待审专利[77]