财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度净收入为2120万美元，即每股1.44美元；若剔除三项非经常性项目，正常化基础上净收入每股为1.58或1.59美元，股本回报率将超17% [6] - 本季度净息差为3.47%，较上一季度下降14个基点 [7] - 本季度贷款增长11% [8] - 截至6月30日，递延贷款仅150万美元，已收回给予借款人递延的所有利息和本金的67% [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新生产收益率为4.05%，自有投资组合类贷款收益率在4.3 - 4.4左右 [16] - 商业房地产增长主要来自多户住宅、单一混合用途仓库类物业 [19] - 联合贷款或SNCs约占贷款总额的11%，无特定行业集中，娱乐行业约有5000 - 6000万美元，主要基于图书馆 [24] - 第二季度发放了4.28亿美元贷款承诺，未提取约3.05亿美元，还款近2亿美元 [58] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续为股东提供顶级盈利能力，致力于贷款业务，同时关注证券投资 [11][34] - 招聘采取机会主义策略，从规模相近银行招聘人才 [26] - 选择性吸收存款，控制成本，注重长期存款基础建设 [37][38][39] - 根据相对收益率和利率调整C&I贷款业务的投入 [59][60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 低利率环境和通胀压力难以改变，但经济扩张将持续到2022年 [11] - 贷款业务前景乐观，新招聘贷款人员将在后续季度促成更多贷款，未来两季度利息成本将适度节省 [8] - 虽本季度情况复杂，但正常化基础上是创纪录的盈利季度，运营指标良好，希望经济保持当前增长态势，疫情尽快结束 [65] 其他重要信息 - 本季度出售贷款损失26.1万美元，主要是因两笔SNC贷款评级下调，为应对检查的战略举措 [50][52] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度新业务加权平均利率是多少 - 本季度新生产收益率为4.05%，前期运营利率比其高约60个基点，自有投资组合类贷款收益率在4.3 - 4.4左右 [16] 问题2: 本季度商业房地产增长的底层物业类型及未来保持低两位数贷款增长的能力 - 增长主要来自多户住宅、单一混合用途仓库类物业 [19] 问题3: 未来费用运行率情况 - 费用肯定会上升，预计在1500 - 1550万美元之间，因招聘等活动增加费用，但也会带来更高的营收增长 [20] 问题4: 目前贷款组合中联合贷款或SNCs的占比及特定行业集中度 - 约占贷款总额的11%，无特定行业集中，娱乐行业约有5000 - 6000万美元，主要基于图书馆 [24] 问题5: 招聘的重点地区及招聘对象机构类型 - 招聘是机会主义的，不特定针对某个地区，招聘人员主要来自规模相近的银行 [26] 问题6: 剩余PPP贷款的豁免时间预期 - 正在进行第一批PPP贷款的豁免流程，第二批指导方针未出，预计第一批约5000万美元贷款将获豁免 [28] 问题7: 部署过剩流动性的证券购买计划及预期收益率 - 有过多流动性，约22%的总资产以不同类型现金形式存在，收益率低于10个基点；已开始在证券方面投资，选择有限，会混合投资现金替代品、短期调整产品、机构类产品等，也会挑选有价值的市政债券和公司债券 [34][35] 问题8: 目前CD定价及存款环境 - 努力在不影响增长的前提下保持低定价，市场资金充裕，会有选择性地吸收存款，注重核心存款建设 [37][38] 问题9: 下半年贷款增长能否保持或提升 - 预计下半年贷款增长会多于上半年，但业务难以预测，新办公室可能带来增长，但需谨慎把控 [40] 问题10: 德州业务的贷款增长情况 - 德州业务进展符合预期，上季度贡献了约10%的贷款增长，业务量令人满意，但会更注重贷款收益率 [44][45] 问题11: 过剩流动性将持续多久 - 自金融危机结束后的10年一直持有过剩流动性，流动性与利率呈反向关系，会逐步利用资金，但不会有重大举措 [47] 问题12: 本季度出售贷款损失情况及后续出售计划 - 本季度出售贷款损失26.1万美元，主要是因两笔SNC贷款评级下调，为应对检查的战略举措，并非大规模出售行为 [50][52] 问题13: 贷款增长中还款和新贷款发放的趋势及C&I业务的更新情况和未来战略 - 第二季度发放了4.28亿美元贷款承诺，未提取约3.05亿美元，还款近2亿美元；C&I业务增长困难，需根据相对收益率和利率调整投入，目前预计不会有大量C&I贷款 [58][59][60] 问题14: 准备金费用的未来预期 - 准备金费用取决于CECL数学模型，存在诸多不确定因素，若情况有利，有超50%的可能性会有准备金释放，但需综合考虑各种经济因素和内部贷款评级等 [62]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度收入达2120万美元，即每股1.42美元，与上一季度相比表现良好 [8] - 本季度存款年化增长率超25%，但过剩现金流适度压缩了资本比率、资产回报率、净利息收入和净息差 [9][10] - 第一季度贷款增长1.04亿美元，年化增长率为10.4% [11] - 截至3月31日，与COVID - 19相关的递延贷款降至2580万美元，运营费用略有上升 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - C&I业务本季度增长强劲，新客户带来大部分增长，现有客户额外使用约4000万美元 [24][25] - 出售了一笔被降级为次级的SNC贷款 [28] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司积极准备使资产负债表对资产更敏感，以应对利率上升趋势 [13] - 为满足贷款需求增长，在得克萨斯州休斯顿新增4人团队，使总团队达6人；在加利福尼亚州已新增5名关系经理，并将全年持续招聘；还在纽约等地寻找新的关系经理 [12] - 公司面临较大银行在贷款定价上的竞争，部分银行以低于公司净息差的10年固定利率定价贷款 [47][48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 客户对经济未来更乐观，正计划或已采取行动进行更多业务扩张或投资交易 [11] - 公司认为业务增长将在未来几个季度持续，但难以量化具体增长率 [34] - 预计贷款损失准备金在今年或明年可能会有所调整，因贷款组合质量稳定 [68][69] 其他重要信息 - 第一季度存款流入主要来自现有客户，表明客户财务状况改善 [54] - 预计税收日期时存款可能减少数百万美元，这将改善净利息收入 [55] - 第二季度将有近5亿美元定期存款到期，平均利率为95个基点，预计替换利率约为50个基点 [60] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: PPP对净息差的贡献及核心净息差情况 - 回答: PPP总额约9400万美元，近期含手续费利率约2%，相对于40亿美元的投资组合而言影响可忽略不计，对净息差的影响可能约为1个基点 [22] 问题2: 净息差展望及新贷款发放利率情况 - 回答: 第一季度贷款偿还利率比新贷款利率高90个基点，且差距较上一季度的32个基点有所扩大；许多贷款的利率下限被客户重新协商降低，这将给净息差带来额外负面压力；但利息成本持续降低、次级债务再融资及资金池的潜在利息成本降低等因素为正向力量，若业务增长强劲，可平衡部分净息差压缩情况 [23] 问题3: C&I业务增长的来源 - 回答: 现有客户通过业务扩张带来增长，同时也拓展了新客户关系；涉及行业包括农产品包装、医疗保健专业、数据中心、通信、建筑材料等 [24] 问题4: 非利息费用的运行率及未来招聘情况 - 回答: 休斯顿团队人员成本在本季度未完全体现，且第一季度工资税费用较高，约增加50 - 60万美元；本季度非利息费用为665万美元，预计未来约为1500万美元 [26][27] 问题5: 出售贷款的情况 - 回答: 出售了一笔被降级为次级的SNC贷款 [28] 问题6: 资产敏感性相关情况，包括浮动利率贷款比例、利率下限情况 - 回答: 截至去年年底，贷款总额中82%为浮动利率，18%为固定利率或与CD挂钩并由CD担保；浮动利率贷款中超过99%有利率下限；利率上升时，最初25个基点仅影响约5000万美元的投资组合，接下来的25个基点影响4200万美元，再接下来的25个基点影响1200万美元，达到75个基点后大部分投资组合开始重新定价，即利率下限约为50 - 75个基点 [33] 问题7: 全年贷款增长预期 - 回答: 难以量化具体增长率，但公司员工普遍感觉业务在增加，预计未来几个季度将持续增长，公司将努力维持历史有机增长水平 [34] 问题8: 休斯顿贷款业务办公室（LPO）的贷款重点 - 回答: 休斯顿初期将更侧重于商业房地产贷款，加利福尼亚州新招聘的5名贷款人员中有4人负责C&I业务 [36] 问题9: 休斯顿LPO本季度的贡献、业务管道趋势及早期评估 - 回答: 本季度休斯顿LPO无贡献，截至目前尚未发放贷款，但有几笔贷款即将完成；初期业务管道会议提出了约10笔可行交易，后续每周都会进行业务管道会议，当地员工了解市场且有客户资源，客户具有可转移性 [43][44] 问题10: 近期行业整合和动荡是否带来新市场扩张机会及优先考虑的市场 - 回答: 公司通常根据人才情况进行扩张，目前正在考虑三四个地区，但不确定哪个会最先确定，取决于可招聘到的人才 [46] 问题11: 新贷款收益率趋势及影响因素 - 回答: 本季度新贷款收益率差异受贷款组合影响，但具体数值难以量化，预计未来仍会因竞争而略有压缩 [47] 问题12: 竞争主要来自哪些银行 - 回答: 主要来自大型银行 [48] 问题13: 本季度存款增长情况及来源 - 回答: 存款流入主要来自现有客户，表明客户财务状况改善 [54] 问题14: 税收申报日期推迟是否会导致存款大幅流出 - 回答: 希望税收日期时存款减少数百万美元，这将改善净利息收入，预计存款会有所减少 [55][57] 问题15: 下一季度定期存款到期情况及价格差异 - 回答: 第二季度将有近5亿美元定期存款到期，平均利率为95个基点，预计替换利率约为50个基点 [60] 问题16: 休斯顿LPO设定的1.5亿美元贷款发放目标是否有望超额完成 - 回答: 这是休斯顿负责人设定的目标，从以往开设新办公室的经验来看，该目标较为合理，希望能有更好表现 [61] 问题17: 贷款损失准备金未来展望 - 回答: 2020年提供了2600万美元的贷款损失准备金，实际冲销540万美元，剩余部分考虑了宏观经济情况和主动降级的准备金；由于贷款组合质量稳定，预计今年或明年可能会有准备金释放 [68][69] 问题18: 长期现金余额占总盈利资产的管理目标 - 回答: 存款管理是一把双刃剑，虽然短期内过剩存款可能有负面影响，但长期来看是有成效的；公司希望逐步降低存款成本，慢慢利用存款，避免因拒绝存款而失去客户关系 [70][71] 问题19: 计息储蓄和支票存款是否随CD利率下调而重新定价 - 回答: 该类存款的大部分重新定价发生在2020年利率大幅下降时，目前货币市场或储蓄账户类别没有重新定价，未来重新定价幅度将非常小，因为已接近同行的较低水平 [77][78]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第四季度净收入为2080万美元，即每股1.40美元，创银行新纪录；在税前预拨备基础上，2020年也是创纪录的一年 [8] - 本季度净利息收入和净利息利润率受益于两笔非经常性项目，一是47.3万美元的利息回收，二是已终止主流贷款计划获得的49.9万美元费用；本季度净利息利润率为3.66%，比上一季度高4个基点；若不考虑非经常性项目，净利息利润率为3.58%，也比上一季度高4个基点 [9] - 本季度净收入因出售证券损失66万美元而受到负面影响 [10] - 本季度贷款增长8600万美元，环比增长2.2%；存款仅温和增长2800万美元；银行流动性良好 [11] - 递延贷款降至2800万美元，而峰值时为6.1亿美元；总非应计贷款降至2050万美元；30至89天逾期贷款为410万美元；无90天逾期贷款；总分类贷款为5500万美元，其中包括2300万美元的不良债务重组（TDR）且该部分正在履约；截至12月31日，总准备金率为1.6%；本季度效率比率为29.9% [12][13][14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 本季度信用证手续费收入大幅增长，公司认为未来该业务线收入将相对稳定 [25][26] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司管理层对2021年持乐观态度，将采取增长态势，可能会加大寻找新地点、新分行的力度，生产人员的人事费用可能会增加 [39] - 公司面临来自资产规模在5000万美元至1.5亿美元银行的激烈竞争，这些竞争对手为高净值客户提供低息贷款，公司决定不盲目跟进 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着疫苗的出现和华盛顿可能出台的刺激计划，公司认为情况会好转，2021年将是不错的一年 [14] - 公司担心长期封锁导致部分客户储蓄耗尽，需要延期还款的情况增加 [23] 其他重要信息 - 第一季度约3.3亿美元的定期存单将重新定价，预计节省约50个基点的成本 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度贷款增长是否在各地区市场广泛分布 - 贷款业务在公司的地理覆盖区域内分布较为均衡，包括南加州、诺科、东海岸和纽约地区 [19][20] 问题2: 未来几个季度负债成本下降幅度能否继续超过资产收益率的侵蚀幅度 - 负债成本总体呈积极趋势，第一季度有3.3亿美元的定期存单到期，可能会以低50个基点或更低的利率重新定价；第二季度可能会有第一季度的部分残余影响；如果市场利率因竞争不发生变化，且大概率进行次级债务再融资，到第二季度末在当前市场条件下会有不错的成本节省 [22] 问题3: 公司目前最担心的问题是什么 - 公司担心长期封锁导致部分客户储蓄耗尽，尤其是那些房产出租给失业人员或倒闭企业的客户，他们可能需要延期还款 [23] 问题4: 信用证手续费收入未来是否会维持在当前水平 - 公司认为该业务线收入将相对稳定，从业务管道来看情况良好 [25][26] 问题5: 本季度贷款增长是因为客户回归业务还是超出预期 - 部分客户开始回归业务，同时公司也收到了一些新的贷款申请，代表着新的业务活动 [31] 问题6: 本季度贷款增长对明年贷款增长有何启示 - 难以逐季预测贷款增长，但基于第四季度的业务活动，有3亿美元的新贷款未偿还，代表着3.75亿美元的承诺金额，希望这些业务能延续到第一季度，但贷款增长还受封锁措施解除情况的影响，总体上公司对未来持乐观态度 [32] 问题7: 公司目前面临的竞争水平如何 - 竞争仍然激烈，有很多竞争对手提供低息贷款，公司不清楚他们如何维持这种利率水平，但公司会保持业务纪律，继续高效工作；公司面临来自资产规模在5000万美元至1.5亿美元银行的竞争，这些银行争夺高净值客户，提供低于净利息利润率的贷款利率，公司决定不盲目跟进 [34][35] 问题8: 如果经济重新开放，费用是否会因差旅和营销增加而上升 - 如果2021年盈利能力比2020年提高，工资和福利费用会增加，因为奖金计提与银行盈利能力直接相关；差旅成本等对公司整体影响不大，因为公司员工规模相对资产规模较小；公司在业务发展和推广、办公用品和设备方面的费用同比下降；经济重新开放后费用会有所增加，但不会很显著；管理层处于增长态势，可能会加大寻找新地点、新分行的力度，生产人员的人事费用可能会增加 [37][38][39] 问题9: 公司是否有兴趣向新市场进行有机扩张，如何考虑这方面的问题 - 公司认为有机市场的开拓取决于能否组建一支业务团队，只要找到合适的银行家，就会配备支持人员，开展业务；即使在洛杉矶地区和加利福尼亚州，也有很多未开发的商业中心，公司的重点是寻找合适的人才 [44] 问题10: 鉴于经济前景和信贷质量改善，公司如何考虑释放准备金，何时会感到合适，正常的准备金率是多少 - 如果资产质量不恶化，预计全年拨备费用会很少，可能会减少拨备，甚至在年内某个时候释放部分准备金，但这取决于具体情况和贷款增长率 [47] 问题11: 公司历史上对资产敏感，目前情况如何，未来如何管理资产敏感性 - 目前利率曲线长短期差异较大且持续变陡，公司资产负债表上有大量现金，对资产敏感；约80%的贷款为浮动利率，其中约70%有利率下限，很多贷款利率低于下限，类似于几年前的情况，等待利率上升后资产收益率会加速增长；目前公司仍对资产高度敏感；如果利率上升25至50个基点，部分贷款不会立即调整到新利率，但公司有16亿美元的定期存单组合会随着利率上升逐步重新定价，两者会相互抵消一部分影响，公司会谨慎管理这方面的情况 [49][50][51] 问题12: 本季度贷款的初始收益率是多少 - 本季度发放贷款的平均利率为4.85%，还款利率比发放利率高约30个基点，这是收益率压缩的主要原因之一 [57][60] 问题13: 目前公司提供的定期存单利率是多少 - 一年期定期存单的提供利率约为50个基点，六个月和三个月的定期存单利率也大致相同，目前市场对不同期限的利率差异不太敏感 [60] 问题14: 本季度资本积累似乎会在2021年继续，公司对资本部署有何想法 - 如果盈利水平继续保持甚至略有提高，2021年公司可能会考虑增加股息；如果有机贷款增长良好，资本将主要用于贷款业务；如果无法实现有机贷款增长，公司会考虑股票回购，但目前正在研究股票回购对当前资本水平的影响，公司一级资本水平略高于10% [62]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为1710万美元，即每股1.15美元，在拨备前税前基础上，第三季度和前九个月的净收入创银行纪录新高 [7] - 净息差为3.54%，较上一季度减少3个基点，但在排除薪资保护计划（PPP）贷款后，净息差从3.59%提升至3.61% [9] - 第三季度存款继续增长1.5%，即6400万美元，但贷款减少了1400万美元 [10] - 贷款损失准备金为900万美元，总准备金与贷款的比例为1.58% [10] - 第三季度股权回报率为13.7% [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和工业（C&I）贷款余额本季度减少约6700万美元，主要是客户还款所致，净新增贷款约400万美元，但由于现有客户贷款使用量减少，季度总贷款余额减少了1400万美元 [18] - 受《关怀法案》（CARES Act）影响进行贷款修改的总额为6.1亿美元，6月30日余额为467亿美元，9月30日余额为1.99亿美元，第三季度减少了53% [11] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目前关注信贷问题，采取保守策略，对可预见的风险敞口进行全额拨备 [10] - 若贷款增长无法重启，公司会重新考虑股票回购；若能重启贷款增长，公司将通过银行扩张为股东创造更多收益 [19] - 贷款业务方面，公司会谨慎评估新的贷款机会，尤其关注酒店、零售等行业以及特定地区的贷款项目，同时会考虑贷款定价和市场不确定性 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 存款成本在第四季度将继续下降，但幅度和速度不如第三季度 [8] - 由于主要贸易地区长期封锁，交易流管道受到影响，新的贷款机会吸引力下降 [10] - 大部分借款人计划尽快恢复正常还款，12月31日的延期还款余额可能较少 [11] - 第四季度贷款可能有一定新增，但还款情况不确定，公司当前重点是管理信贷和保持盈利能力 [34] - 第四季度存款成本的降低可能会抵消贷款收益率的下降 [36] 其他重要信息 - 第四季度约4.34亿美元的定期存单（CD）将续期，当前利率为1.60%，而目前公司CD利率在60 - 70个基点之间，会有一定成本节约，但大部分续期将在12月进行 [52] - 本季度分类贷款为5900万美元，总体受批评贷款（特殊提及贷款加受批评贷款）约为1.39亿美元 [70] - 公司已提交PPP贷款豁免申请，部分申请在10月初获批，预计第四季度会持续有进展，相关费用目前在贷款期限内摊销，由于PPP贷款总额仅7400万美元，相对40亿美元的贷款组合影响不大 [73][75] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 贷款生产增加导致的资本化发起成本增加的量化影响以及对运营费用的展望 - 贷款发起量在第二季度和第三季度基本持平，但PPP贷款费用的计入导致薪资费用下的资本化信贷成本增加，同时贷款手续费收入也有小幅增加 [17] - 公司在本季度费用控制出色，效率比率突破30%，未来非利息费用预计与第三季度相似，可能略有上升 [17] 问题2: 商业贷款还款是否接近尾声 - 本季度C&I贷款余额减少约6700万美元，主要是客户还款，净新增贷款约400万美元，但因现有客户贷款使用量减少，季度总贷款余额减少1400万美元 [18] 问题3: 资本优先事项以及何时会重新考虑股票回购 - 与同行相比，公司资本比率较低，目前关注未来不确定性，若贷款增长无法重启会重新考虑股票回购；若能重启贷款增长，将通过银行扩张为股东创造更多收益 [19] 问题4: 本季度税率下降的原因以及对未来税率的看法 - 第三季度税率下降是对2019年纳税申报的调整，预计第四季度税率会略有上升，2021年若不考虑选举因素，预计有效税率（ETR）将回到29 - 29.5% [20] 问题5: 本季度贷款冲销的细节 - 有两笔较大贷款在第二季度被列为非应计贷款，目前处于长期催收过程中，虽最新评估价值可能覆盖贷款，但市场价值有所下降，出于对催收过程不确定性的考虑，公司进行了主动拨备 [22] 问题6: 从PPP角度看，递延费用是否比第二季度更好 - 大部分PPP费用的收取和入账发生在第三季度，此外，本季度奖金费用也较低，奖金费用是银行整体盈利能力的一个组成部分 [24] 问题7: 新贷款机会吸引力下降的原因以及对贷款需求和新信贷的看法 - 新的酒店、零售等行业贷款机会吸引力下降，同时当前长期低利率环境下，贷款定价不合理，导致公司放弃了很多机会 [29] - 美国经济活动区域化明显，公司需关注当地经济情况来评估贷款机会 [30] 问题8: 短期内贷款余额是否会持平或适度收缩 - 公司是一次性贷款业务模式，第四季度可能有贷款新增，但还款情况不确定，当前重点是管理信贷和保持盈利能力 [34] 问题9: 是否能继续支持贷款收益率，使净息差持平或上升 - 第三季度贷款收益率下降幅度为个位数，预计第四季度存款利息成本的降低至少能抵消贷款收益率的下降 [36] 问题10: 9月30日后延期还款的趋势、二次延期与首次延期的余额情况以及2700万美元延期还款目标是否仍然有效 - 截至9月30日仍有400万美元的新延期还款申请，延期还款问题时有发生，但数量很少 [40] - 40%的延期还款是部分延期，公司会根据具体情况评估并遵循承销原则进行审批 [41] 问题11: 若限制措施解除，借款人的信贷需求是否会复苏 - 市场上有大量资金在观望，若疫情结束，信贷需求可能会逐渐回升，但公司会谨慎评估，同时考虑竞争对手和贷款定价情况 [46][47] 问题12: 是否停止计提准备金 - 考虑到未来不确定性，如可能出现的第二波疫情和政府政策变化，公司会根据市场情况进行额外的信贷拨备，目前股东希望公司采取保守策略 [48] 问题13: 本季度可能重新定价的定期存单的收益率、成本以及当前市场利率 - 第四季度约4.34亿美元的定期存单将续期，当前利率为1.60%，目前公司CD利率在60 - 70个基点之间，会有一定成本节约，但大部分续期将在12月进行 [52] 问题14: 本季度贷款准备金中针对两笔较大贷款的具体准备金金额 - 针对两笔较大贷款的具体准备金为330万美元，冲销金额为350万美元，本季度总准备金为900万美元 [58] 问题15: 若经济预测保持稳定，未来贷款损失准备金的驱动因素是什么 - 若经济预测改善，公司会减少准备金；若延期还款情况如预期且无新的意外情况，2021年可能释放准备金，但目前经济形势不明朗，公司会根据市场情况进行调整 [63] 问题16: 本季度分类和受批评贷款的余额 - 分类贷款为5900万美元，总体受批评贷款（特殊提及贷款加受批评贷款）约为1.39亿美元 [70] 问题17: 贷款组合中房地产板块贷款与价值比率上升的原因以及房产评估价值的变化情况 - 这是贷款组合的正常变动以及部分贷款续期时进行评估更新的综合结果 [72] 问题18: 是否开始提交PPP贷款豁免申请以及预计何时确认相关费用 - 公司已提交豁免申请，部分在10月初获批，预计第四季度会持续有进展，费用目前在贷款期限内摊销，由于PPP贷款总额相对较小，影响不大 [73][75] 问题19: 9月30日后超额流动性是否大幅下降 - 目前超额流动性略有下降，现金流入主要是活期存款账户（DDA），公司对此情况喜忧参半 [79]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第二季度净收入为1530万美元，即每股1.03美元，本季度收益略低，主要因当季记录了750万美元的大额贷款损失准备金 [8] - 本季度资产回报率为1.26%，股权回报率为12.65% [9] - 截至6月30日，PPP贷款总额为7400万美元，已赚取约194万美元费用，费用将在PPP贷款期限内摊销，该贷款利率为1%，会对净息差产生负面影响 [9] - 第二季度存款增长2.64亿美元，贷款增长7000万美元，净有机贷款发放额为5000万美元，但财务报表上被循环贷款减少抵消 [10] - 第二季度净息差为3.53%，较第一季度下降17个基点，除PPP因素和资产负债表去杠杆化因素外，还有超50万美元的利息收入反转影响了息差 [11] - 与第一季度相比，贷款收益率下降47个基点，存款成本下降43个基点，预计未来存款成本将因定期存单组合到期和重新定价而继续下降 [12] - 截至6月30日，总修改贷款达4.67亿美元，季度后期新修改活动大幅放缓，7月1日至20日，又有2500万美元贷款恢复正常状态 [13] - 第二季度贷款损失准备金为750万美元，未来准备金积累将继续，但新准备金规模将取决于对经济状况、病毒情况和贷款组合发展的逐季评估 [15] - 存款大幅增加使总资产超过50亿美元，提高了流动性，但对资产回报率和资本比率有不利影响，当前效率比率低于33% [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在疫情期间忙于应对PPP、贷款延期、新贷款和部分分行短期关闭等事务，未来若员工需居家工作，将考虑员工重新调整以维持贷款发放活动 [66] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前净息差可能已触底，若7400万美元PPP贷款获得豁免，将对2021年有帮助，第三季度有4.26亿美元定期存单到期，再投资利率将从约161个基点降至70 - 75个基点，有助于提升净息差，且很多浮动利率贷款已达下限，资产收益率下滑空间不大 [45][46] - 预计第三季度贷款发放和还款水平均会下降，因第二季度末业务活动及疫情影响，很多人处于观望状态 [40] - 第二季度控制费用效果良好，预计第三季度费用在1450 - 1500万美元之间 [56] - 目前预测失业率在11% - 12%，GDP收缩约5% - 6%，会密切关注这两个数据并在第三、四季度进行适当准备金计提 [58] - 存款增长难以预测，第三季度截至7月21日有小幅持续增长，需平衡支付利息和控制存款增长速度 [60] - 预计净息差相对稳定，存款成本改善，贷款收益率总体稳定，但受还款和客户要求匹配低利率贷款影响 [62] - 对于贷款延期，预计部分部分延期（如仅利息延期）的贷款在第三季度恢复正常，目前新延期申请不多 [64] 其他重要信息 - 非应计贷款主要是近期降级的贷款，一笔1680万美元贷款位于洛杉矶，借款人因疫情出售房产还款受阻；一笔632万美元贷款借款人近期申请第11章破产，现金流受疫情负面影响；一笔140万美元纽约地区小额贷款，借款人正与银行协商再融资并提供额外抵押品 [21] - 酒店贷款方面，部分酒店关闭，开业酒店入住率在35% - 50%，部分特殊位置酒店入住情况良好，酒店物业价值因位置优越保持良好，多数酒店有追索权，预计情况改善后酒店可重启运营 [51][52] - 多户住宅类别中有2300万美元问题债务重组贷款，位于洛杉矶，贷款价值比低于50%，借款人因现金流问题与银行达成 forbearance 协议，但因发生在机构指南发布前，无法提供还款延期，目前列为问题债务重组贷款 [69] - 贷款组合中纽约地区约3.5亿美元，其余在北加州或南加州 [70] - PPP贷款中60% - 70%低于15万美元，预计大部分会在年底或获得更明确最终指导时获得豁免 [72][75] - 除少数已降级为非应计状态的贷款外，目前整体信贷质量无恶化情况，但需密切关注第三、四季度延期还款后的情况 [78] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 本季度非应计贷款情况 - 非应计贷款主要是近期降级的贷款，一笔1680万美元位于洛杉矶，借款人因疫情出售房产还款受阻；一笔632万美元借款人近期申请第11章破产，现金流受疫情负面影响；一笔140万美元纽约地区小额贷款，借款人正与银行协商再融资并提供额外抵押品 [21] 问题: 前两笔非应计贷款的账面价值 - 第一笔1680万美元，第二笔632万美元，第三笔113万美元 [26] 问题: 是否预计这些贷款会进一步减记 - 第一笔和第三笔基于SB 114分析，完全有抵押，预计无损失；第二笔已提供足够准备金 [31][32] 问题: 本季度存款的即期利率 - 截至6月30日，存款成本降至74个基点 [34] 问题: 综合项目中是否包含贷款发放费用延期 - 包含，贷款发放活动较去年同期大幅下降，递延至贷款期限内的工资费用抵减也大幅减少 [35] 问题: 1.61亿美元债务还款的原因及未来趋势 - 部分是建筑贷款还款，部分被其他机构以低利率再融资，部分是客户出售房产；第三季度贷款发放和还款水平预计均会下降 [36][40] 问题: 1680万美元贷款延迟出售情况是否乐观 - 从正常销售角度应早就完成，但客户有所顾虑，每次交易达成又有一方退出，该房产符合延期条件，但因指南发布前已逾期，无法再提供延期，银行正尽力促使客户出售房产 [42] 问题: 考虑PPP豁免和负债端持续重新定价，净息差未来走势 - 若7400万美元PPP贷款获得豁免，对2021年有帮助；第三季度有4.26亿美元定期存单到期，再投资利率将从约161个基点降至70 - 75个基点，有助于提升净息差；很多浮动利率贷款已达下限，资产收益率下滑空间不大，本季度净息差可能已触底 [45][46] 问题: 本季度增量证券购买情况及对各类结构的兴趣 - 债券投资组合方面兴趣不大，市场环境不佳，有很多追逐收益率的情况，公司尝试将部分资金存入代理行以获取比美联储10个基点更高的回报，也会在有小机会时少量增加债券投资组合 [49] 问题: 1680万美元和第三笔非应计贷款的房产类型 - 贷款由高端住宅理想区域的房产抵押 [50] 问题: 酒店贷款的入住率情况及重组贷款的处理方式 - 部分酒店关闭，开业酒店入住率在35% - 50%，部分特殊位置酒店入住情况良好；酒店分为大都市和海滨精品酒店两类，物业价值保持良好，多数酒店有追索权，预计情况改善后酒店可重启运营 [51][52] 问题: 大都市酒店和海滨精品酒店的贷款组合比例 - 预计约为80 - 20 [54] 问题: 本季度费用低于预期，第三季度情况如何 - 第二季度控制费用效果良好，预计第三季度费用在1450 - 1500万美元之间 [56] 问题: CECL假设中GDP、失业率及是否有叠加因素 - 目前预测失业率在11% - 12%，GDP收缩约5% - 6%，会密切关注这两个数据并在第三、四季度进行适当准备金计提 [58] 问题: 2.64亿美元核心存款增长的粘性、第三季度存款趋势及对存款的看法 - 存款难以预测，取决于客户使用情况；第三季度截至7月21日有小幅持续增长，需平衡支付利息和控制存款增长速度 [60] 问题: 存款增长、成本下降、贷款下限及低收益新贷款发放对核心净息差的影响 - 预计净息差相对稳定，存款成本改善，贷款收益率总体稳定，但受还款和客户要求匹配低利率贷款影响 [62] 问题: 贷款延期在第三季度的再延期率预期 - 预计部分部分延期（如仅利息延期）的贷款在第三季度恢复正常，目前新延期申请不多 [64] 问题: 疫情下公司战略是否有变化 - 公司在疫情期间忙于应对PPP、贷款延期、新贷款和部分分行短期关闭等事务，未来若员工需居家工作，将考虑员工重新调整以维持贷款发放活动 [66] 问题: 多户住宅类别中2300万美元问题债务重组贷款的情况 - 该贷款位于洛杉矶，贷款价值比低于50%，借款人因现金流问题与银行达成forbearance协议，但因发生在机构指南发布前，无法提供还款延期，目前列为问题债务重组贷款 [69] 问题: 贷款组合在加州和纽约地区的分布情况 - 纽约地区约3.5亿美元，其余在北加州或南加州 [70] 问题: PPP贷款中低于15万美元的金额或比例及内部豁免预期时间 - 60% - 70%低于15万美元，预计大部分会在年底或获得更明确最终指导时获得豁免 [72][75] 问题: 除已降级为非应计状态的贷款外，贷款组合的一般信用风险评级迁移情况 - 除少数已降级贷款外，目前整体信贷质量无恶化情况，但需密切关注第三、四季度延期还款后的情况 [78] 问题: 贷款延期或修改是否会停止内部风险评级审查 - 每笔延期贷款都经过内部程序审查，贷款流程中会继续对所有贷款进行全面银行审查，包括延期贷款和可能受中美贸易影响的贷款 [79]

业绩总结 - 公司在2020年第一季度的贷款总额为3893百万美元[45] - 2020年第一季度的贷款增长率为4.52%[45] - 2020年第一季度的效率比率为34.9%，在美国前1%[11] - 2020年3月31日的总资本比率超过14%[65] 用户数据 - 公司于2020年3月31日的总资产每名员工为1730万美元，位于美国前列[11] - 公司在2020年3月31日的核心存款占总存款的58.9%[62] - 2020年第一季度的存款成本为1.24%[62] 贷款组合 - 公司在2020年3月31日的贷款组合中，商业和工业贷款占比为32.6%[44] - 2020年3月31日的贷款收益率为5.58%[45] - 公司在2020年第一季度的非执行资产为4410万美元[57] 未来展望 - 公司已收到约391百万美元的贷款延期请求[64]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第一季度净收入为1620万美元，即每股1.08美元，略低于上一季度，原因是公司决定建立流动性储备并进行大额拨备 [6] - 本季度存款增长1.03亿美元，贷款增长1.68亿美元，其中大部分贷款增长来自客户增加提取未使用信贷额度，估计在1 - 1.2亿美元之间 [7] - 截至3月31日，资产负债表内流动性为7.2亿美元，资产负债表外流动性为6.5亿美元 [8] - 本季度净息差较上一季度略有改善，公司认为净息差在3月18日触底，并将逐步改善 [9] - 第一季度效率比率为34.9%，S&P Global对资产规模在30 - 100亿美元之间的银行进行排名，公司效率比率位居全国第一 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，截至3月31日，14.9%的贷款为固定利率贷款，19.4%为无下限浮动利率贷款，65.7%为有下限浮动利率贷款，其中除2800万美元（占比1%）外，所有有下限浮动利率贷款目前均按下限运行 [9] - PPP项目方面，公司在第一轮PPP项目中未获SBA批准，通过第三方处理器处理客户申请，后获批准开始内部处理，目前共有近300份申请，其中40份已获批准，金额约2400万美元，另有约250份申请待第二轮处理 [43][44][45] 各个市场数据和关键指标变化 - 一季度初，一年期CD利率飙升至110 - 115个基点，随后在过去一个月左右下降了40 - 50个基点，目前处于65 - 70个基点的区间 [21][29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司决定建立信贷储备，第一步是采用CECL，使储备增加800万美元，第二步是为第一季度提供530万美元的贷款损失拨备 [11] - 公司正为PPP项目的第二阶段和即将推出的主街贷款计划做准备，致力于为经济复苏做出贡献 [12] - 公司在贷款业务上更加谨慎，由于COVID - 19因素，内部对客户和贷款类型的选择更加严格，同时贷款业务也在处理客户的延期还款请求 [11][24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 目前国家进入衰退阶段，生活方式至少在一段时间内发生了变化，经济复苏可能缓慢，但公司认为银行业和自身成为了解决方案的一部分，国家的困难时期将很快过去 [11][12] - 公司将每季度审查经济状况和贷款组合，可能会继续增加储备，受影响贷款的潜在风险可能在明年第四季度末或第一季度初显现 [17] - 由于贷款还款速度放缓和CD利率下降，公司对净息差在第二季度和第三季度的扩张持乐观态度 [21] 其他重要信息 - 公司13家分行均正常营业，45%的员工在家工作，通过增加数字银行的使用来满足客户需求 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 驱动530万美元疫情拨备的模型因素有哪些，以及随着第二季度经济前景恶化，如何考虑未来额外储备的建立？ - 公司CECL模型主要涵盖三部分，定量方面使用PDLG模型并结合弹性因子对未来12个月进行预测，有6个月的修订期；定性方面有九个不同因素，反映当前宏观和微观经济状况以及第三方对问题贷款的评估；截至3月31日，对定性方面和定量方面的弹性因子进行了调整以反映当前疫情情况，第一季度530万美元的储备中约71%与疫情情况相关 [15][16] - 公司可能每季度审查情况，根据经济状况和贷款组合继续增加储备，受影响贷款目前延期六个月，潜在风险可能在明年第四季度末或第一季度初显现 [17] 问题2: 公司在管理净息差方面表现出色，考虑固定利率和浮动利率贷款比例，第二季度净息差是否会面临压力，之后是否会改善？ - 除利率和净息差外，还有三个因素影响净息差，分别是贷款还款、新贷款利率和存款竞争情况，其中只有新贷款利率可由公司控制，且与之前相比处于扩张状态；第一季度贷款还款速度放缓，公司对此更为乐观，但具体计算困难 [20][21] - CD利率在3月中旬大幅上升后，过去一个月左右下降了40 - 50个基点，若资产端没有压力，预计第二季度和第三季度净息差会有所扩张 [21] 问题3: 除工商业贷款提取外，贷款增长强劲，从客户那里了解到什么情况，第二季度初工商业贷款提取情况如何，以及未来贷款增长管道的情况？ - 贷款管道放缓，因为借款人和客户在收购和项目选择上更加谨慎，同时由于COVID - 19因素，公司内部对客户和贷款类型的选择更加严格，避免新贷款出现还款延期情况 [24] - 自4月开始，贷款提取速度放缓 [25] 问题4: CECL假设中，失业率和GDP输入的考虑因素是什么，第二季度贷款损失拨备与第一季度相比如何？ - 公司定性方面与宏观经济情况相关，但不直接反映在储备中，因为公司消费贷款不多，可能间接受到影响；公司根据外部经济情况设置弹性因子和Q因子，并分为低、中、高、极高等不同级别来调整储备 [27] - 目前很难判断第二季度拨备情况，但公司决定未来更加谨慎，具体还需看经济情况的变化 [28] 问题5: CD利率下降40个基点，目前具体利率是多少？ - 3月中旬疫情爆发时，一年期CD利率飙升至110 - 115个基点，之后下降，目前处于65 - 70个基点的区间 [29] 问题6: 如何理解本季度净息差的季度内变化以及未来趋势，第一季度净息差扩张，是否意味着前两个月扩张更多，3月底下降，第二季度是否会触底并因资金成本降低而开始改善？ - 1月和2月净息差略高于370个基点，3月中旬利率大幅下调，最终一次在3月18日；第一季度存款成本持续下降，资产收益率保持稳定，3月中旬资产收益率下降，整体净息差受到影响 [32] - 一般来说，第二季度会受到3月利率下调的全面影响，可能触底，随后资金成本降低会有所抵消 [33] 问题7: 公司在3月底主要为酒店和餐厅组合提供延期还款，4月是否扩大了延期还款的标准？ - 截至目前，公司共收到43笔贷款的延期还款请求，总金额约2.39亿美元，其中部分请求仅延期利息，部分请求延期本金，部分请求延期本金和利息；酒店方面，特殊用途酒店贷款为1.4亿美元，约占当前酒店组合的28% [39] - 公司最初提供三个月的延期还款，之后可再选择延期三个月；除酒店外，零售和小型公寓也开始出现延期还款请求，主要发生在纽约地区，贷款金额为100 - 200万美元 [40] 问题8: 多户住宅组合中在纽约的比例是多少？ - 公司没有相关细分数据，只有延期还款金额数据 [41] 问题9: 公司在PPP项目中的进展如何，有多少申请已获批准，目前管道中有多少申请？ - 公司在第一轮PPP项目中未获SBA批准，通过第三方处理器处理客户申请，约一周多后获批准开始内部处理，不幸的是内部处理时间不到一天；目前共有近300份申请，其中40份已获批准，金额约2400万美元，另有约250份申请待第二轮处理 [43][44][45] 问题10: 已获批准的40份申请的平均金额是多少，另外250份申请的平均金额是否相同？ - 已获批准的40份申请金额约2400万美元，另外250份申请的平均金额会更低，因为40份申请中可能有大额贷款会拉高平均金额 [45][46] 问题11: 公司是否愿意将PPP贷款保留在资产负债表上，是否会尽快解决？ - 公司首要目标是服务客户，会立即处理申请；目前申请数量不多，手续费收入对第二季度业绩影响不大，对净息差影响仅为1% [47] - 公司可能会将贷款保留在资产负债表上，并从6月开始帮助客户处理相关事宜 [48] 问题12: 第三方处理器的手续费是多少？ - 公司没有手续费收入，第三方处理器赚取所有手续费收入 [49][51] 问题13: 第三方处理器处理的贷款最终是否会在公司资产负债表上？ - 这些贷款会在公司资产负债表上 [56]

财务数据和关键指标变化 - 2019年第四季度每股净收益1.31美元，较上一季度略有下降0.01美元，全年净收入7840万美元，每股5.16美元，与上一年相比表现良好 [7] - 第四季度贷款增长5300万美元，年化略低于6%，全年贷款增长3.92亿美元，略低于12%；第四季度存款增长1.14亿美元，年化12%，全年存款增长3.44亿美元，增幅9.44% [8] - 第四季度净息差降至3.67%，全年净息差3.92%，较上一年减少16个基点 [9] - 第四季度效率比率为32.6%，全年为33.3% [10] - 第三季度总存款成本为157，第四季度降至140 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司优先发展活期存款，甚至将其置于贷款增长之上 [42] - 公司持续专注于核心存款，在发放贷款时争取运营账户，并拓展工商业业务 [43] - 公司面临市场竞争，在存款利率方面不能单方面决定，需考虑竞争对手的反应 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 利率前景似乎稳定，若如此，净息差将在2020年初企稳并随后逐步改善 [9] - 公司认为2019年是相当不错的一年，并将继续努力 [49] 其他重要信息 - 管理层在电话会议中的陈述可能包含前瞻性声明，这些声明基于特定假设，存在风险和不确定性，若假设不成立，公司业绩可能与预期有重大差异 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第一季度贷款预计增长多少 - 公司难以确定具体金额，估计额外的贷款增长在4000万 - 5000万美元之间 [15] 问题2: 整体贷款管道情况及还款情况 - 公司全年贷款发放量可观，但过去一年还款活动非常频繁，发放新贷款超10亿美元，还款近7亿美元；若利率环境稳定，希望来年能保持或改善贷款业务，但情况难以预测 [17] 问题3: 2020年第一季度费用情况 - 第四季度受益于联邦存款保险公司（FDIC）保险费约45万美元，加回后接近正常运营水平；专业服务费用方面，由于核心系统转换接近尾声，整体投入和精力开始放缓，且今年法律费用因无信用问题而下降 [19][20] 问题4: CECL实施首日的影响 - 目前范围暂不确定，预计贷款损失准备金占总贷款的比例将比当前高15 - 20个基点，具体情况可能会有变化 [21] 问题5: 是否还有FDIC信贷可实现 - 还有一点剩余，但金额不重大 [26] 问题6: 净息差企稳并扩大的信心来源 - 每月约有1亿 - 1.5亿美元的定期存单（TCD）需要重新定价，与当前支付的票面利率相差约70个基点，这将持续降低利息成本；通常还款的贷款利率略高于新发放的贷款，综合影响有望使利率企稳或改善 [28][30] 问题7: 净息差改善的时间节点 - TCD成本从年初开始持续下降，但不确定还款贷款的票面利率与新贷款的对比情况，所以难以确定具体时间 [31] 问题8: 第一季度人员费用是否有季节性增加 - 正确，会有与年度奖金相关的工资税增加 [34] 问题9: CD重新定价差距是否会持续全年 - 受竞争影响，若竞争态势不变，这种成本节约可能持续到利率变化或12个月期限全部重新定价；预计前两个季度受益最大，第三季度开始减弱 [36][37] 问题10: 第四季度和第三季度总存款的平均成本 - 第三季度总存款成本为157，第四季度降至140 [39] 问题11: 活期存款增长的原因及上季度增长的季节性因素 - 上季度增长可能有运气成分，部分客户年末回笼资金准备年初支出；公司优先发展活期存款；还与公司持续关注核心存款、争取运营账户和拓展工商业业务有关；目前第一季度存款较上季度末有所增加，活期存款稳定，但到4月30日纳税季情况可能改变 [42][43][45] 问题12: 2020年适用的税率 - 2020年建议使用略高于30%，30.5%以下的税率 [46]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入2000万美元，每股1.32美元，略高于第二季度 [9] - 贷款最终仅增加8900万美元，按年率计算约为10% [9] - 存款增加1.92亿美元，按年率计算增长20% [11] - 季末手头现金4.65亿美元，净息差较上季度下降23个基点 [12] - 季度贷款冲销4.35亿美元，与之前全额拨备的非应计贷款有关 [13] - 年初至今净回收21.6万美元 [14] - 截至9月30日回购20.9万股普通股，回购活动仍在进行中 [14] - 第三季度平均贷款收益率为5.93%，第二季度为6.14% [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度新承诺贷款5.11亿美元，新增贷款未偿还余额3.49亿美元 [10] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司一直努力保持低运营费用和高盈利能力，并将继续这样做 [14] - 公司希望通过发展银行来控制成本 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管市场低迷，但公司对生产结果、盈利能力和股东回报感到满意 [75] - 第三季度通常是较好的季度，第四季度情况难以预测，贷款利率降低使房地产市场买家更活跃，更多新项目启动，工商业贷款额度使用增加 [36] 其他重要信息 - 管理层在会议中的陈述可能包含前瞻性陈述，这些陈述基于特定假设，存在风险和不确定性，公司不承担更新这些陈述的义务 [6] - 公司在今年对关税影响进行了两次逐账户分析，关税仅影响很小一部分投资组合，目前未受影响 [58] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度存款流入的来源、获取方式、成本以及市场动态 - 存款增加的来源包括获得新客户、客户资金使用情况反转以及存款收集团队的正常增长 [18] - 交易账户存款成本会随市场竞争和利率变动定价，定期存款成本会降低，但受到期时间表影响，近两个月平均存款成本已下降14个基点，未来六个月到期和续期的定期存款利率差异将更明显 [19][20] 问题2: 假设利率环境不变，净息差的趋势 - 预计当前净息差会有更多压缩，之后会扩大，目前近一半浮动利率贷款对进一步降息有保护 [21] 问题3: 贷款利率上升时利率下限的设置情况以及对贷款收益率的影响 - 贷款利率上升时利率下限不是主要关注点，但随着利率下降，实际收益率与下限的差距会缩小，公司会在贷款续期时尽量提高基于优惠利率贷款的下限，目前约有9.4亿美元基于优惠利率的浮动利率贷款已达到下限 [22] 问题4: 35亿美元贷款中受利率下限保护的金额以及低于现行利率的情况 - 约9.4亿美元基于优惠利率的浮动利率贷款已达到下限，此外还有超过5亿美元固定利率贷款不受影响，受保护贷款金额是动态变化的，8月至9月达到或低于下限的贷款金额翻倍 [26] 问题5: 若再降息，会有多少额外贷款达到下限 - 预计约20%的贷款会达到受保护水平，当前利率仅比下限低25个基点 [30] 问题6: 目前新定期存款利率与到期定期存款利率的利差 - 目前约为30个基点，接近年底和明年年初，利差将显著扩大至60个基点以上，且若再降息，利差会更大 [31][33][35] 问题7: 贷款业务的客户活动和前景 - 第三季度通常较好，第四季度难以预测，贷款利率降低使房地产市场买家更活跃，工商业贷款额度使用增加，贷款管道目前很稳健，但还款情况是不确定因素 [36][37] 问题8: 未来费用的情况 - 费用占比将维持当前水平，因总资产、贷款组合和存款将增长，但绝对费用会增加，人力成本占总成本超三分之二，招聘困难，租金和其他成本也在上升 [39][40] 问题9: 第三季度平均贷款收益率与第二季度的比较以及新贷款数据是季度还是年初至今数据 - 第三季度平均贷款收益率为5.93%，第二季度为6.14%，新贷款数据是季度数据，第三季度新承诺贷款5.11亿美元，新增贷款未偿还余额3.49亿美元 [46][47] 问题10: 截至第二季度数据显示70%的定期存款将在明年年中到期，该比例是否有重大变化 - 该比例大致正确 [51][52] 问题11: 股票回购授权的使用情况和剩余额度 - 截至9月30日已使用约三分之一的资金，打算继续进行回购 [53] 问题12: 投资组合受关税的初始影响以及是否进行相关审查 - 关税仅影响很小一部分投资组合，目前未受影响，公司今年进行了两次逐账户分析 [58] 问题13: 40万美元联邦存款保险公司评估信贷的受益情况 - 第四季度可能有类似金额受益，第一季度可能更多，但不一定相同 [61][63] 问题14: 未来信贷拨备的情况 - 下一季度将提供当前拨备方法的明细，第一季度将根据新的CISO进行拨备，初步迹象显示拨备不会增加，对资本的影响很小，目前贷款损失拨备基于严格公式，未来拨备将基于新贷款生产情况，除非有新的弱点或升级情况 [67][68] - 公司对贷款组合进行了详细审查，目前认为贷款组合没有严重问题 [71]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度银行盈利2000万美元，每股收益1.31美元 [8] - 贷款季度增长超21%，存款减少4300万美元 [8][9] - 第三季度将有3.4亿美元定期存单到期，第四季度到期存单利息成本更高 [10] - 本季度净息差为4.07%，效率比率为31.7%，ROA为1.89%，ROE为18.5% [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - C&I贷款增长来自新贷款发放和客户特殊需求的提款，新贷款涉及长期客户和分销、金融服务领域新客户 [15] - 贷款发放收益率约为5.9% [25] - 服务收费中有约5万美元非经常性项目，LC费用收入和其他收入正常 [26] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司宣布3000万美元的股票回购计划，以更有效地管理资本 [12] - 公司努力重建存款，恢复超额流动性，优先考虑先有存款再发放贷款 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 难以预测第三和第四季度C&I贷款增长，第三季度贷款生产预计与第二季度相当，但第二季度末特殊提款的偿还可能对第三季度贷款增长有负面影响 [18][19] - 多数客户规模不足以提供贸易情况内部信息，他们乐观希望贸易问题尽快解决，公司会关注华尔街信息并保持警惕 [28] - 利率下降会使收入减少，但贷款的利率下限和定期存单重新定价将带来一定益处 [30] 其他重要信息 - 非业务客户有少量将存款从交易账户转移到定期存单以获取更高利率的情况 [35] - 公司对所有贷款进行内部审查，尤其关注与贸易关税相关的贷款和房地产投资组合 [36] - 公司本季度未购买贷款，参与了几笔贷款的发放 [39][40] - 由于实施租赁会计准则，近期占用成本会略高于当前水平，预计未来会超过130万美元 [42] - 本季度专业服务费用中的法律费用极低且有旧项目法律费用回收，未来季度预计不会这么低 [43] 问答环节所有提问和回答 问题: C&I贷款增长的客户类型、原因及三、四季度贷款增长预期 - C&I贷款增长来自新贷款发放和客户特殊需求提款，新贷款涉及长期客户和新客户；提款原因包括紧急需求、购买房产和应对贸易关税；难以预测三、四季度增长，三季度预计与二季度相当，但二季度末特殊提款偿还可能影响三季度增长 [15][16][18] 问题: 贷款增长强劲、存款流动疲软情况下，存款定位、资金成本及支持未来增长的资金获取方式 - 三季度存款情况有望改善，目前存款余额比季度末高1亿美元；公司努力发展存款，当前存款利率有竞争力；公司会采取措施重建存款，优先考虑先有存款再发放贷款 [21][23] 问题: 第二季度贷款发放收益率 - 贷款发放收益率约为5.9%，但会因使用情况而变化 [25] 问题: 服务收费和其他收入环比增长的异常情况及下半年展望 - 服务收费中有约5万美元非经常性项目，LC费用收入和其他收入正常 [26] 问题: 下半年贸易融资业务情况 - 多数客户规模不足以提供内部信息，他们乐观希望贸易问题尽快解决，公司会关注华尔街信息并保持警惕 [28] 问题: 全年及2020年净息差趋势，若美联储降息的影响 - 利率下降会使收入减少，但第一次降息影响更大，随着定期存单重新定价，成本降低的益处会增加 [30] 问题: 贷款利率下限的平均水平 - 难以确定平均利率下限，目前约15%的贷款利率下限为当前有效利率，随着降息，受影响的贷款会增多 [31] 问题: 股票回购计划的使用思路 - 需等待禁售期结束，目标是开始回购，根据股价和利率情况进行调整，计划采用10b5 - 1计划系统地回购少量股票 [32] 问题: 是否有客户将存款从交易账户转移到定期存单 - 非业务客户有少量此类转移，在利率上升环境中属正常现象，公司业务账户发展使这种转移程度适中 [35] 问题: 当前环境下对哪些贷款领域更谨慎 - 公司对所有贷款进行审查，尤其关注贸易关税相关贷款和房地产投资组合；纽约多户住宅业务占比小，关税影响贷款极少，公司密切监控相关贷款 [36][38] 问题: 本季度是否购买贷款 - 本季度未购买贷款，参与了几笔贷款发放 [39][40] 问题: 考虑到新总部空间，占用成本下降是否为正常水平 - 由于实施租赁会计准则，近期占用成本会略高于当前水平，预计未来会超过130万美元 [42] 问题: 系统转换费用支出后，专业服务费用当前水平是否正常 - 大部分IT转换后续费用已包含在内，本季度法律费用极低且有旧项目法律费用回收，未来季度预计不会这么低 [43]