财务状况 - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为2,271,544美元[25] - 公司2024年6月30日的天然气、石油和天然气液体销售应收款(扣除坏账准备)为5,071,590美元[25] - 公司2024年6月30日的总资产为163,308,127美元[28] - 公司2024年6月30日的总负债为39,810,123美元[30] - 公司2024年6月30日的总股东权益为123,498,004美元[32] - 公司2024年3月31日的总资产为122,628,273美元[40] - 公司2024年6月30日的总资产为123,498,004美元[41] - 公司2023年6月30日的总资产为120,070,132美元[46] 经营业绩 - 公司2024年第二季度的天然气、石油和天然气液体销售收入为16,916,214美元[34] - 公司2024年第二季度的利润总额为1,509,639美元[34] - 公司2024年第二季度的净利润为1,112,156美元[35] - 公司2024年第二季度的每股基本和稀释收益为0.03美元[35] - 公司2024年上半年的营业活动现金流为9,423,355美元[50] - 公司2024年上半年的投资活动现金流为-1,798,129美元[51] - 公司2024年上半年的融资活动现金流为-6,159,936美元[52] - 公司2024年上半年的现金及现金等价物增加1,465,290美元[53] - 公司2024年上半年的资本支出为2,313,904美元[55] - 公司2023年上半年的资本支出为12,189,422美元[55] - 公司2024年6月30日和2023年6月30日三个月和六个月的天然气、原油和天然气液体销售收入明细[63][64][65][66][67] - 公司2024年6月30日和2023年6月30日三个月和六个月的天然气、原油和天然气液体销售收入变动主要由于新井产量增加导致的估计变更[69][70][71] - 公司2024年6月30日和2023年6月30日三个月和六个月的有效税率分别为26%和23%,主要由于净收入下降以及计提递延董事薪酬福利和州税率变化等因素[74][75][76][77] - 公司2024年6月30日和2023年6月30日三个月和六个月的基本和稀释每股收益分别为0.04美元和0.03美元、(0.00)美元和0.26美元[80][81] - 公司录得净利润1,295,771美元，每股摊薄收益0.04美元，较上年同期亏损41,291美元转为盈利[125] - 天然气、原油和天然气液体销售收入增加36%至9,826,006美元[125] - 一般和管理费用下降[125] - 资产出售收益增加[125] - 衍生工具合约亏损增加[125] - 所得税费用增加[125] - 公司在六个月期间内录得净收益11.12亿美元，每股0.03美元，相比去年同期下降了88%[156] - 天然气、原油和天然气液体销售收入下降11%，主要是由于原油和天然气液体销量分别下降6%和4%，以及天然气价格下降25%所致[156,157] - 租赁分红和租金收入下降33%，主要是由于租赁活动减少[159] - 衍生工具合约收益净额下降95%，主要是由于结算天然气和原油期权合约以及公允价值变动所致[161] - 租赁经营费用下降32%，主要是由于出售了部分工作权益资产[167] - 折旧、耗竭和摊销费用增加13%，主要是由于产量增加6%以及折耗率上升0.05美元/MCFE所致[171] - 利息费用增加26%，主要是由于平均债务余额和平均利率上升[174] - 所得税费用下降86%，主要是由于净收益下降和递延董事薪酬福利以及州税率变化的影响[177,178] - 公司在六个月内获得了约0.3亿美元的租赁分红收入，较2023年同期的0.5亿美元有所下降[193] - 公司在2024年上半年的经营活动现金流为9.42亿美元，较2023年同期的13.85亿美元下降了4.43亿美元,主要是由于天然气、石油和天然气液体销售收入(扣除生产税和收集、运输及销售成本)和其他收入减少所致[187] - 公司在2024年上半年的投资活动现金流出为1.80亿美元,较2023年同期的2.97亿美元减少了1.17亿美元,主要是由于收购成本和资本支出减少所致[187] 股利分配 - 公司2024年上半年支付的每股普通股股利为0.06美元[36] 债务情况 - 公司2024年6月30日的信用额度为5000万美元,到期日为2028年9月1日,实际利率为8.62%[82][83][84][85] - 公司在2024年6月30日遵守了信贷融资协议的所有契约条款，有28,750,000美元的未偿借款，并有21,250,000美元的可借款额度[86] - 公司在2024年6月30日的未偿借款为28.75亿美元,在信贷额度内有21.3亿美元的可用余额,并符合所有债务契约要求[197][198] 资产收购与处置 - 公司在2024年上半年进行了总计2,300,000美元的矿权和采掘权收购[91][92][93][94] - 公司在2024年上半年进行了总计500,000美元的矿权和采掘权出售[95][96][97] - 公司在2024年上半年进行了总计约2.28亿美元的矿产收购[196] 股权激励 - 公司为非雇员董事设立了递延薪酬计划，允许董事将全部或部分年度报酬和董事会及委员会会议费转为公司普通股[87] - 公司在2024年上半年确认了1,307,686美元的限制性股票激励费用

文章核心观点 - 公司公布2024年第二季度财务和运营业绩，运营和财务表现良好，产量增长、利润提升、债务降低，还提高了股息，未来有继续增长和收购资产的潜力 [2][4] 分组1：财务亮点 - 2024年第二季度净收入130万美元，摊薄后每股0.04美元，上一季度净亏损20万美元，摊薄后每股亏损0.01美元 [2] - 2024年第二季度调整后EBITDA为640万美元，上一季度为460万美元 [2] - 2024年上半年净收入110万美元，每股0.03美元，2023年同期净收入950万美元，每股0.26美元 [17] - 2024年第二季度总债务2880万美元，较2023年12月31日减少400万美元，债务与调整后EBITDA（TTM）比率为1.32倍 [2] 分组2：运营亮点 - 2024年第二季度特许权使用费产量增长46%，达到季度纪录2709 Mmcfe，总产量增长40%，达到2968 Mmcfe，为2018年第二季度以来最高 [2] - 2024年第二季度将55口总井（0.40口净井）转为生产状态，上一季度为85口总井（0.32口净井） [2] - 截至2024年6月30日，有241口总井（0.927口净井）正在进行中或已获许可，3月31日为230口总井（1.099口净井） [2] 分组3：后续事件 - 公司宣布将固定季度股息提高33%至每股0.04美元，将于2024年9月6日支付给8月23日登记在册的股东 [3] 分组4：管理层评论 - 第二季度运营和财务结果证明资产基础质量高，特许权使用费产量创纪录，高影响井转换推动产量增长，但产量会因高影响井时间而波动 [4] - 强劲的现金生成使债务减少200万美元，债务与调整后EBITDA比率从1.58倍降至1.32倍，增强了资产负债表 [4] - 财务表现使季度现金股息再次提高，自2020年初以来已增长400%，财务实力为收购优质矿产资产提供流动性 [4] 分组5：展望 - 公司提供2024年运营展望，预计矿产和特许权使用费产量8700 - 9100 Mmcfe，工作权益产量1000 - 1200 Mmcfe，总产量9700 - 10300 Mmcfe [12] - 预计天然气占比79% - 82%，运输、收集和营销成本每Mmcfe 0.40 - 0.50美元，生产税占套期保值前销量的5.25% - 6.25% [12] 分组6：运营更新 - 2024年第二季度将55口总井（0.40口净井）转为生产状态，包括Haynesville的28口总井（0.30口净井）和SCOOP的14口总井（0.07口净井），2023年同期为81口总井（0.30口净井） [21] - 截至2024年6月30日，公司共有241口总井（0.927口净井）正在进行中或已获许可，7月8日有15台钻机在公司土地上作业，60台钻机在距其土地2.5英里范围内作业 [22] 分组7：租赁活动 - 2024年第二季度，公司将313英亩净矿权租赁给第三方勘探和生产公司，平均每英亩净矿权奖金支付550美元，平均特许权使用费率为24% [24] 分组8：收购和剥离更新 - 2024年第二季度，公司以约90万美元购买96英亩净特许权使用费权益，并以约50万美元出售1005英亩非核心、未开发和未租赁土地 [25] 分组9：季度电话会议 - 公司将于2024年8月8日上午11点（美国东部时间）举行电话会议，讨论第二季度业绩，随后将有投资者问答环节 [27] 分组10：财务报表 - 提供2024年和2023年第二季度及上半年的损益表、资产负债表和现金流量表，展示收入、成本、费用、利润等财务指标 [29][30][31] 分组11：衍生品合约 - 列出截至2024年6月30日的天然气和石油衍生品合约，包括成本无风险领口和固定价格互换的合约期限、覆盖量、指数和合约价格 [38][39] 分组12：非GAAP指标调整 - 解释调整后EBITDA和债务与调整后EBITDA（TTM）比率的定义和计算方法，并提供与净收入的调节表 [41][43]

文章核心观点 文章为PHX Energy 2024年第二季度财报，介绍财务亮点、各部门表现、现金流、资本支出等情况，对未来业务发展和财务状况进行展望，虽面临美国钻机数量减少挑战，但凭借技术优势和市场策略有望实现增长并为股东创造价值 [1][4] 财务亮点 营收情况 - 2024年第二季度综合营收1.542亿美元，较2023年的1.556亿美元仅下降1%；上半年综合营收3.204亿美元，与2023年基本持平 [23] - 美国部门第二季度营收1.16亿美元，较2023年下降7%；上半年营收2.301亿美元，下降8% [41] - 加拿大部门第二季度营收3820万美元，创历史同期最高，较2023年增长25%；上半年营收9020万美元，增长27% [48] 盈利情况 - 2024年第二季度收益1290万美元，每股0.26美元，2023年同期分别为1810万美元和每股0.35美元 [1] - 2024年第二季度调整后EBITDA为3000万美元，占综合营收19%，2023年同期分别为3480万美元和22% [1] 现金流情况 - 2024年第二季度经营活动现金流3930万美元，较2023年的2260万美元增长74%；上半年为5050万美元，增长92% [3] - 2024年第二季度自由现金流350万美元，较2023年的2550万美元下降86%；上半年为1100万美元，下降75% [3] 财务状况 - 截至2024年6月30日，公司营运资金7510万美元，净现金410万美元 [1] - 公司拥有加拿大元8500万和美元2000万的信贷额度可供提取 [9] 业务展望 美国市场 - 第三季度美国钻机数量持续减少，公司对美国部门前景持谨慎态度，但凭借领先的RSS技术和强大运营能力，有望保持市场份额并实现增长 [4] 加拿大市场 - 加拿大钻机数量高于五年平均水平，公司预计加拿大部门将继续取得强劲业绩，通过扩大RSS业务和部署新技术，有望实现进一步增长 [4] 其他市场 - 公司预计未来几年中东和北非地区将实现增长，且战略合作伙伴关系和协议无需大量资本支出 [4] 资本支出 - 2023年和2024年资本支出分别为6500万美元和7500万美元，已建立高端技术设备车队，预计2025年北美市场增长所需资本支出将降低 [4] 股东回报 - 预计2025年资本需求减少和支出降低，有望产生额外自由现金流，公司将继续通过ROCS计划为股东创造回报，包括分红和NCIB计划 [4] 股息与ROCS 股息情况 - 2024年6月14日，公司宣布每股0.20美元股息，较2023年同期增长33%，总计940万美元于7月15日支付 [10] ROCS情况 - 公司致力于通过ROCS计划提高股东回报，2024年第二季度股息支付950万美元，较2023年的770万美元增长24%；NCIB回购股份支出310万美元，较2023年的160万美元增长 [11] - 2024年第二季度ROCS剩余可分配余额为负1020万美元，主要因资本支出增加导致自由现金流减少，预计下半年将转正 [11] 正常发行人投标（NCIB） 当前NCIB情况 - 2023年第三季度，多伦多证券交易所批准公司NCIB，可回购最多355.281万股普通股，占2023年8月2日公众流通股的10%，该计划于2023年8月16日开始，2024年8月15日结束 [13] - 截至2024年6月30日的六个月内，公司根据当前NCIB回购35.83万股，花费310万美元，2023年同期分别为26.78万股和160万美元 [14] 未来计划 - 公司计划向多伦多证券交易所申请续签NCIB一年，若获批准，将继续充分利用NCIB作为ROCS计划一部分，为股东提供回报 [14] 资本支出 第二季度支出情况 - 2024年第二季度资本支出2680万美元，其中2450万美元用于扩大钻井设备车队，200万美元用于更换退役资产，20万美元用于更换井下丢失设备 [15] - 扣除设备处置收益740万美元后，净资本支出1940万美元，主要用于Atlas高性能电机、Velocity实时系统和RSS [15] 全年预算情况 - 2024年资本支出预算7500万美元（不包括设备处置收益），其中6280万美元用于增长资本，1220万美元用于维护现有设备和更换井下丢失设备 [18] 设备订单情况 - 截至2024年6月30日，公司有1860万美元的设备采购承诺，其中1410万美元为增长资本，大部分设备预计年内交付 [16][17] 非GAAP和其他财务指标 非GAAP财务指标和比率 - 包括调整后EBITDA、调整后EBITDA每股摊薄、调整后EBITDA占营收百分比等，用于评估公司主要业务活动结果，但不具有标准化含义，可能与其他公司不可比 [77] 资本管理指标 - 包括运营资金、自由现金流、营运资金、净债务（净现金）、净资本支出和ROCS剩余可分配余额等，用于评估公司运营和财务表现、杠杆和流动性，但不具有标准化含义，可能与其他公司不可比 [88][90] 补充财务指标 - 包括平均综合营收每日、平均营收每运营日、股息支付每股、股息宣布每股、有效税率和运营资金每股摊薄等，用于补充财务信息 [100] 行业数据 美国钻机数量 - 2024年第二季度，美国行业水平和定向钻机平均每日586台，较第一季度下降4%，较2023年第二季度下降16% [24] 加拿大钻井活动 - 2024年第二季度，加拿大行业水平和定向钻井活动为11693天，较2023年同期增长17%；上半年为29065天，增长4% [49] 公司简介 - PHX Energy是一家成长型的石油和天然气服务公司，通过定向钻井子公司为加拿大和美国的油气勘探开发公司提供水平和定向钻井服务及技术，近年来开发多种新技术，成为行业技术领导者 [61] - 公司加拿大业务通过Phoenix Technology Services LP开展，总部位于加拿大阿尔伯塔省卡尔加里；美国业务通过Phoenix Technology Services USA Inc.开展，总部位于美国得克萨斯州休斯顿；国际业务包括在阿尔巴尼亚的销售和服务设施以及塞浦路斯尼科西亚的行政办公室，还向中东地区供应技术 [62]

公司信息 - 公司为PHX MINERALS INC.，是一家天然气和石油矿产公司，在核心重点区域积极扩大矿产地位 [4] - 公司拥有的矿产地主要位于俄克拉荷马州、德克萨斯州、路易斯安那州、北达科他州和阿肯色州 [4] - 公司官网为www.phxmin.com [4] 业绩发布安排 - 公司将于2024年8月7日周三收盘后公布截至2024年6月30日的季度业绩 [3] 业绩讨论会议安排 - 管理层将于2024年8月8日美国东部时间上午11点召开电话会议讨论业绩 [1] - 可拨打877 - 407 - 3088（美国免费电话）或201 - 389 - 0927接入电话会议 [1] - 拨打877 - 660 - 6853并使用访问代码13748051，可在14天内收听电话会议回放 [1] - 可从PHX网站“投资者”板块（https://phxmin.com/events）观看电话会议直播音频，直播将存档至少90天 [1]

文章核心观点 2024年7月11日PHX Energy Services Corp.进行普通股回购，John M. Hooks持股比例增至超10% [2] 分组1：交易前持股情况 - John M. Hooks持有或控制4706376股普通股，约占PHX已发行和流通普通股的9.9% [1] 分组2：交易后持股情况 - John M. Hooks持股比例增至已发行和流通普通股的10.01% [1] - John M. Hooks在交易期间未买卖普通股 [1] - John M. Hooks未来可能根据市场情况等增减在PHX的持股 [1] 分组3：公司及人物信息 - 公司为PHX Energy Services Corp. [2] - 人物为John Hooks，担任首席执行官 [3] - 联系电话为(403) 543 - 4466 [3]

公司基本信息 - 公司为成长型上市油气服务公司，通过定向钻井子公司为加拿大和美国的油气勘探开发公司提供水平和定向钻井服务 [3] - 公司研发、开发和制造前沿技术，近年来开发的新技术使其成为北美水平和定向钻井服务领域的技术领先者 [3] - 公司普通股在多伦多证券交易所交易，股票代码为“PHX” [2] - 公司官网为www.phxtech.com [3] 公司分红信息 - 公司董事会宣布每股普通股季度现金股息为0.20美元，属符合条件股息，将于2024年7月15日支付给2024年6月28日收盘时登记在册的股东 [4] 公司人员信息 - 公司高级副总裁兼首席财务官为Cameron Ritchie，电话(403) 543 - 4466 [4] - 公司首席执行官为John Hooks，电话(403) 543 - 4466 [5]

文章核心观点 - 公司董事会宣布普通股季度股息为每股0.03美元，将于2024年6月11日支付给2024年5月31日登记在册的股东 [1] 公司信息 - 公司是天然气和石油矿产公司，策略是在核心重点区域积极扩大矿产地位 [2] - 公司拥有的矿产地主要位于俄克拉荷马州、得克萨斯州、路易斯安那州、北达科他州和阿肯色州 [2] - 公司更多信息可在www.phxmin.com查询 [2]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度天然气、原油和天然气液体销售收入同比下降17%至710万美元,主要是由于产量下降6%和实现价格下降12% [23] - 天然气实现价格从第四季度的2.53美元/MCF下降至2.10美元/MCF,原油价格从第四季度的76.01美元/桶下降3%,天然气液体价格从第四季度的21.51美元/桶下降10% [24] - 公司第一季度经调整EBITDA为460万美元,较上一季度的450万美元略有增加,主要得益于公司资产质量优良和有效的套期保值策略 [30] - 公司第一季度净亏损20万美元,每股亏损0.01美元,总债务为3075万美元,较上一季度减少200万美元 [31] - 公司债务/过去12个月经调整EBITDA比率为1.58倍,银行集团维持公司借款基础不变为5000万美元,并将贷款期限延长至2028年9月1日 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司第一季度总产量同比下降6%,其中特许权使用费产量同比下降5%至18.57亿立方英尺当量 [14] - 产量下降主要是由于某些Haynesville生产商推迟投产新井,由于天然气价格较低 [14] - 公司第一季度特许权使用费产量占总产量的88%,其中天然气占80%,原油占11%,天然气液体占9% [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司第一季度在自有矿权区域内,第三方运营商将85口在建井转为生产井,较上一季度的46口大幅增加 [18] - 新投产井主要集中在Haynesville以外的地区,产能相对较低,加上运营商减产和推迟新井投产,导致第一季度产量下降 [18][19] - 公司在Haynesville地区的在建井存量为230口,在公司所有矿权区域内共有15口钻机正在作业,2.5英里范围内还有65口钻机 [20][21] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续专注于在核心区域收购矿权,并通过井改造不断补充已开采储量,为未来产量和现金流增长奠定基础 [34][35] - 公司目前矿权储量PV-10价值接近3亿美元,如天然气价格回升至中期水平,该价值将大幅提升 [36][38] - 公司自2020年以来已投资约1.3亿美元收购SCOOP和Haynesville地区的矿权,但目前市值仅145-150亿美元,与储量价值存在较大差距 [38] - 公司将继续寻找最佳方式提升股东价值,包括通过适度收购、偿还债务等方式 [49][50] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管天然气价格大幅下跌40%,但公司仍保持稳定的经调整EBITDA和现金流,主要得益于有效的套期保值策略 [10] - 未来天然气供需格局有望改善,LNG出口设施陆续投产、墨西哥新建LNG出口设施、数据中心等带来的新增需求有望缓解当前供给过剩 [12] - 如果天然气价格回升至中期水平,公司矿权储量价值将大幅提升,有望带来产量和现金流的大幅增长 [36][37] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Derrick Whitfield提问** 公司2024年产量指引中,如何看待全年产量的季节性变化以及当前的减产情况 [41][42][43][44][45][46][47] **公司回应** 公司产量指引已经考虑了当前开发活动放缓的情况,预计下半年产量会有所增加。公司继续密切关注井改造进度,并对中点指引保持信心 [42][43][44][45][46][47] 问题2 **Charles Meade提问** 公司观察到一些运营商推迟完井并等待价格改善,这种情况在公司资产中有多普遍 [61][62][63][64][65][66][67] **公司回应** 公司尚未观察到大规模的完井推迟,主要是新井开发放缓。公司持续关注在建井的完井进度,并预计随着天然气价格改善,Haynesville地区的完井活动将在下半年和2025年有所增加 [76][77][78] 问题3 **Jeff Grampp提问** 公司2024年第一季度收购活动情况如何,是否符合预期 [79][80][81][82] **公司回应** 公司将保持谨慎的收购策略,在天然气价格低迷时期更多关注偿还债务、增加流动性。公司将密切关注市场机会,如同去年9月完成的Haynesville收购一样,在合适时机进行适度收购 [80][81][82]

季度财务表现 - 2024年3月31日季度净亏损为200万美元，每股稀释亏损0.01美元，较2023年12月31日季度的净收入250万美元，每股稀释收入0.07美元[2] - 自2023年3月31日以来，公司净亏损为183,615美元，调整后的EBITDA为460,7034美元[7] - 2024年第一季度，公司净收入为183,615美元亏损，而2013年同期为9,553,244美元盈利[23] 生产情况 - 总生产量下降6%，转换为生产状态的井数量较上季度增加[2] - 2024年3月31日季度，公司转换了85个井为生产状态，其中包括29个在Haynesville和27个在SCOOP[15] - 截至2024年3月31日，公司在其矿产位置拥有230个井在建和许可，较2023年12月31日的263个井有所减少[16] 财务状况 - 2024年3月31日总债务为3080万美元，债务与调整后的EBITDA比率为1.58倍[2] - 2024年第一季度，公司现金及现金等价物为1,625,749美元，较2023年底的806,254美元有所增加[24] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的净现金为5,246,651美元，较2013年同期的8,933,477美元略有下降[25] 销售收入 - 天然气、石油和NGL销售收入较2023年3月31日季度下降40%，主要由于天然气和NGL价格下降[12] 其他信息 - 公司在2024年3月31日季度购买了146个净产权亩地，总价值约为140万美元[20] - PHX将于2024年5月9日上午11点EDT举行电话会议，讨论截至2024年3月31日的季度业绩[20] - 2024年3月31日，公司持有多项天然气和石油衍生合同，涵盖了不同期限和价格范围的合约[26] - 公司在财报电话会议中提到了一些非GAAP财务指标，这些指标是根据公司财务报表中的GAAP金额计算得出的[28] - 公司定义的“调整后的EBITDA”为在利息、税收、折旧和摊销（EBITDA）基础上排除非现金衍生品收益（损失）和资产出售收益（损失），包括来自（支付的）场外市场衍生品和受限股票以及延期董事费用的现金收入。[29] - 公司认为“债务与调整后的EBITDA（TTM）”比率是衡量公司履行债务偿付义务和评估其财务表现的有用手段。[30]

天然气、石油和NGL业务销售数据变化 - 2024年第一季度天然气、石油和NGL销售额为709.0208万美元，2023年同期为1185.7247万美元[19] - 2024年第一季度天然气、石油和NGL销售收入为7,090,208美元，2023年同期为11,857,247美元[24] - 2024年第一季度新井天然气、石油和NGL销售估计变更总计447,284美元，2023年为876,704美元[27] - 2024年和2023年第一季度新井天然气、石油和NGL销售估计变更分别为447,284美元和876,704美元[27] 租赁奖金和租金收入变化 - 2024年第一季度租赁奖金和租金收入为15.1718万美元，2023年同期为31.315万美元[19] 衍生品合约数据变化 - 2024年第一季度衍生品合约收益为62.7492万美元，2023年同期为380.282万美元[19] - 2024年第一季度衍生品结算收支净额为166.9309万美元，2023年同期为63.0421万美元[44] - 2024年3月31日衍生品合约公允价值为净资产224.177万美元，2023年12月31日为净资产328.3587万美元[44] - 2024年第一季度衍生品合约非现金净损益为亏损104.1817万美元，2023年同期为收益317.2399万美元[44] - 2024年第一季度衍生品合约净损益为收益62.7492万美元，2023年同期为收益380.282万美元[44] - 2024年第一季度，天然气无成本领口期权合约结算收入分别为68,280美元、90,780美元、68,280美元、253,935美元、251,250美元和375,050美元；固定价格互换合约结算收入分别为295,785美元和259,463美元；石油无成本领口期权合约结算收入分别为 - 182美元、0美元和 - 1,037美元；固定价格互换合约结算收入分别为 - 6,861美元、 - 1,556美元、13,014美元、8,616美元和 - 5,508美元，总计1,669,309美元[44] - 2024年第一季度，衍生品合约现金净收入为1,669,309美元，2023年为630,421美元；非现金净损失为1,041,817美元，2023年为净收益3,172,399美元；衍生品合约净收益为627,492美元，2023年为3,802,820美元[44] - 2023年第一季度，与场外衍生品结算相关的现金支付总额为560,162美元，反映在现金流量表的融资活动部分[44] 公司盈利情况变化 - 2024年第一季度净亏损为18.3615万美元，2023年同期净利润为955.3244万美元[19] - 2024年第一季度净亏损183,615美元，2023年同期净利润9,553,244美元[21] - 2024年第一季度净亏损18.3615万美元，2023年同期净利润为955.3244万美元[19] 每股相关数据变化 - 2024年第一季度基本和摊薄后每股亏损0.01美元，2023年同期每股收益0.27美元[19] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.01美元，2023年为0.27美元；稀释每股收益2024年为 - 0.01美元，2023年为0.27美元[30] - 2024年第一季度基本和摊薄每股亏损均为0.01美元，2023年同期基本和摊薄每股收益均为0.27美元[30] - 2024年第一季度普通股每股股息为0.03美元，2023年同期为0.0225美元[19] - 2024年和2023年第一季度稀释每股收益计算中排除的受限股平均流通股数分别为946,350股和498,431股[30] 加权平均流通股数变化 - 截至2024年3月31日，普通股加权平均流通股数基本和摊薄后均为3630.3392万股，2023年同期为3593.5791万股[19] - 2024年第一季度加权平均流通股数基本和摊薄后均为3630.3392万股，2023年同期为3593.5791万股[19] 公司留存收益、库存股和股东权益总额变化 - 截至2024年3月31日，公司留存收益为7871.791万美元，2023年同期为7842.898万美元[20] - 截至2024年3月31日，公司库存股为52.0365万美元，2023年同期为323.4692万美元[20] - 截至2024年3月31日，公司股东权益总额为12262.827万美元，2023年同期为12024.092万美元[20] 公司现金流量变化 - 2024年第一季度经营活动提供净现金5,246,651美元，2023年同期为8,933,477美元[21] - 2024年第一季度投资活动使用净现金1,347,188美元，2023年同期为1,217,436美元[21] - 2024年第一季度融资活动使用净现金3,079,968美元，2023年同期为8,670,233美元[21] - 2024年第一季度末现金及现金等价物为1,625,749美元，2023年同期为1,161,460美元[21] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为524.6651万美元，2023年同期为893.3477万美元[21] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为134.7188万美元，2023年同期为121.7436万美元[21] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为307.9968万美元，2023年同期为867.0233万美元[21] - 2024年第一季度末现金及现金等价物为162.5749万美元，2023年同期为116.146万美元[21] 有效税率变化 - 2024年第一季度有效税率为 - 30%，2023年同期为24%[29] - 截至2024年3月31日，公司估值备抵较2023年12月31日增加1,000美元，2024年第一季度有效税率为 - 30%，2023年同期为24%[28][29] 利息支付净额变化 - 2024年第一季度利息支付净额为733,799美元，2023年同期为611,922美元[21] - 2024年第一季度支付的利息（扣除资本化利息后）为73.3799万美元，2023年同期为61.1922万美元[21] 信贷安排相关变化 - 公司信贷安排借款基数为5000万美元，到期日延至2028年9月1日，2024年3月31日有效利率为8.57%[30] - 截至2024年3月31日，债务发行成本净额为137,380美元，信贷安排未偿借款为3075万美元，可用借款额度为1925万美元[32] - 截至2024年3月31日，信贷安排借款基数为5000万美元，到期日为2025年9月1日，4月18日借款基数重申为5000万美元，到期日延长至2028年9月1日[30] - 截至2024年3月31日，信贷安排有效利率为8.57%，未偿还借款为3075万美元，可用借款额度为1925万美元[30][32] - 截至2024年3月31日，信贷安排债务发行成本净额为137,380美元[32] - 2024年4月18日公司对信贷协议进行第六次修订，将到期日从2025年9月1日延长至2028年9月1日，信贷额度下借款基数重申为5000万美元[52] - 2024年4月18日，公司对信贷协议进行第六次修订，将到期日从2025年9月1日延长至2028年9月1日，信贷额度下的借款基数重申为5000万美元[52] 受限股相关费用变化 - 2024年和2023年第一季度与受限股相关的税前薪酬费用分别为656,656美元和580,998美元[36] - 2024年和2023年第一季度基于市场和基于时间的受限股税前薪酬费用分别为656,656美元和580,998美元[36] - 截至2024年3月31日，未确认的受限股薪酬成本为2,827,131美元[36] - 截至2024年3月31日，未归属受限股未确认薪酬成本为2,827,131美元[36] 收购和资产剥离情况变化 - 2024年第一季度收购净特许权面积146英亩，支付现金140万美元；2023年收购912英亩，支付1080万美元[37] - 2024年第一季度收购净特许权面积146英亩，支付现金140万美元；2023年第一季度收购净特许权面积912英亩，支付现金1080万美元[37] - 2023年第一季度有资产剥离，755英亩售价30万美元，267口井售价1070万美元；2024年无重大剥离[38] 生产性资产减值情况 - 2024年和2023年第一季度生产性资产无减值准备，2023年第一季度注销价值2,073美元的油井[42] - 2024年和2023年第一季度，公司对生产性资产的评估未计提减值准备，2023年第一季度注销了价值2,073美元的油井[42] 衍生品合约公允价值层次划分 - 2024年3月31日，衍生品合约 - 互换的公允价值为72.3379万美元，衍生品合约 - 领子期权的公允价值为151.8391万美元[48] - 截至2024年3月31日，衍生品合约公允价值按层次划分，互换合约为723,379美元，领口期权合约为1,518,391美元，均为Level 2输入值[48] 公司金融资产账面价值与公允价值关系 - 2024年3月31日和2023年12月31日，现金及现金等价物、应收款项和应付款项的账面价值代表其公允价值[49] - 公司长期债务估值归类为Level 2，信贷安排下债务账面价值接近公允价值[49] 公司法律诉讼和或有事项 - 公司在正常经营中可能面临法律诉讼和或有事项，对可能发生且金额可合理估计的损失计提费用[51] 公司对符合主净额结算协议的金额处理 - 2024年3月31日和2023年12月31日公司对符合主净额结算协议的衍生品合约金额进行了抵销[46] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司对符合主净额结算协议的所有金额进行了抵销[46] 公司生产性资产潜在减值监测 - 公司对生产性资产进行潜在减值监测，评估涉及对未来事件的估计和重大判断[39] 公司商品价格衍生品合约情况 - 截至2024年3月31日，公司有多份商品价格衍生品合约，如天然气无成本领口合约、固定价格互换合约等[43] - 截至2024年3月31日，天然气无成本领口期权合约2024 - 2026年的合同总量分别为79.5万、122万和52.5万Mmbtu，固定价格互换合约2024 - 2025年分别为182.5万和103万Mmbtu；石油无成本领口期权合约2024年为2.01万桶，固定价格互换合约2024 - 2025年分别为2.485万和3.405万桶[41]