业绩总结 - Q1 FY23 收入为6.2亿美元，同比增长50%[31] - 订阅年经常性收入（ARR）达到9亿美元，同比增长29%[31] - FY22年总收入为21.8亿美元，同比增长17%[40] - FY23 Q1总收入为6.204亿美元，较FY22 Q1增长了58.6%[63] - FY23预计总收入约为26.6亿美元，预计同比增长约22%[31] 用户数据 - 新客户数量超过10,000，至今客户总数约为360[27] - 公司在财富500强中占比约54%[28] 财务指标 - 非GAAP运营收入为8500万美元，非GAAP运营利润率为13.8%[34] - Q1 FY23 非GAAP毛利为2.64亿美元，毛利率为70.6%[51] - Q1 FY23 自由现金流为1.87亿美元[59] - Q1 FY23 运营现金流为2.2亿美元[34] - Q1 FY23 剩余业绩义务（RPO）同比增长26%[46] 成本与费用 - Q1FY23的研发费用（GAAP）为161.3百万美元，占总收入的26.0%[65] - Q1FY23的销售和营销费用（GAAP）为218.1百万美元，占总收入的35.1%[65] - Q1FY23的总运营费用（GAAP）为431.0百万美元，占总收入的69.4%[65] 现金流与资本支出 - Q1 FY23的运营现金流（GAAP）为220.1百万美元，相较于Q1 FY22的21.4百万美元显著增长[68] - Q1 FY23的自由现金流（非GAAP）为187.3百万美元，而Q1 FY22为-6.4百万美元[68] - Q1 FY23的资本支出为32.8百万美元，较Q1 FY22的27.8百万美元有所增加[68] - FY22的资本支出占收入的比例为4.7%，相比FY21的5.6%有所下降[68] 未来展望 - FY23 Q1非GAAP营业收入为2.809亿美元，非GAAP营业利润率为70.0%[63] - FY23预计非GAAP营业收入约为3.2亿美元[60]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度收入同比增长50%，达到6.2亿美元，其中美国市场增长57%，国际市场增长33% [11][40][41] - 订阅服务收入同比增长35%，占总收入的35% [13][41] - 非GAAP总毛利率为70.6%，产品毛利率为70%，订阅服务毛利率为71.5% [42][43] - 非GAAP营业利润为8500万美元，营业利润率为13.8% [43] - 公司现金及等价物为12.9亿美元，员工人数为4400人 [44] - 运营现金流为2.2亿美元，资本支出为3300万美元 [44][45] - 公司回购了210万股股票，耗资6600万美元 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - FlashArray、FlashArray//C和FlashBlade产品线在本季度均实现了强劲增长，创下多项记录 [22] - FlashBlade在文件和非结构化数据工作负载中表现突出，特别是在EDA、高级分析、AI和快速恢复等领域 [23] - 公司推出了Pure Fusion和Portworx数据服务，帮助客户实现云操作模式，自动化数据管理任务 [19][20][21] - 订阅服务年化经常性收入（ARR）增长29%，达到9亿美元 [39] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场收入增长57%，国际市场增长33% [41] - 公司在欧洲和中东市场表现强劲，客户对品牌的信心增强 [25] - 公司赢得了一家大型电信客户的5G部署订单，进一步扩展了在电信市场的份额 [12][142] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司强调其产品的高技术属性，与竞争对手的“存储即商品”策略形成鲜明对比 [18][82] - 公司通过Evergreen和Pure as-a-Service模式与客户建立长期关系，提供持续的产品升级和服务 [13][25] - 公司计划通过QLC技术进一步降低与磁存储的价格差距，并在全闪存数据中心领域扩展领导地位 [24] - 公司将继续投资研发，保持技术领先优势，特别是在高性能存储和数据管理领域 [18][82] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为尽管面临通胀和供应链挑战，IT客户的需求仍然强劲，特别是在数字化转型和云服务领域 [28][29][35] - 公司预计通胀将持续一段时间，但对IT客户行为的影响有限，特别是对Pure的影响更小 [28][29] - 公司对欧洲市场的短期经济前景持谨慎态度，但认为能源效率高的IT设备需求将增加 [32][33] - 公司对未来的增长前景持乐观态度，预计将继续在市场中占据更大份额 [35] 其他重要信息 - 公司发布了首份环境、社会和治理（ESG）报告，强调其产品在减少数据中心能耗和电子废物方面的贡献 [15][16] - 公司计划到2030年将每PB的Scope 3排放量减少66% [17] - 公司将在即将举行的//Accelerate会议上宣布更多关于Evergreen和FlashBlade的重大更新 [14][24] 问答环节所有的提问和回答 问题: 公司如何应对宏观经济挑战？ - 公司认为尽管宏观经济环境充满挑战，但IT客户的需求仍然强劲，特别是在数字化转型和云服务领域 [52][53][54] - 公司通过简化架构和强大的供应链管理，成功应对了供应链挑战，并加速了部分订单的交付 [59][60][61][62] 问题: 订阅业务的增长情况如何？ - 订阅业务年化经常性收入（ARR）增长29%，达到9亿美元，尽管季度间存在波动，但整体增长趋势良好 [39][66][67][68] 问题: 公司与Snowflake的合作进展如何？ - 公司与Snowflake的合作旨在为客户提供混合云分析解决方案，特别是在需要严格控制数据的客户中表现出早期需求 [56][57] 问题: 公司如何看待未来的竞争格局？ - 公司认为其技术领先优势和差异化产品将继续帮助其在竞争中脱颖而出，特别是在高性能存储和数据管理领域 [76][77][78][79][80] 问题: 公司如何应对供应链挑战？ - 公司通过简化架构和强大的供应链管理，成功应对了供应链挑战，并加速了部分订单的交付 [59][60][61][62] 问题: 公司如何看待未来的增长机会？ - 公司认为其技术领先优势和差异化产品将继续帮助其在竞争中脱颖而出，特别是在高性能存储和数据管理领域 [76][77][78][79][80] 问题: 公司如何看待未来的竞争格局？ - 公司认为其技术领先优势和差异化产品将继续帮助其在竞争中脱颖而出，特别是在高性能存储和数据管理领域 [76][77][78][79][80]

营收数据变化 - 2022财年总营收较2021财年增加4.967亿美元，增幅29%，产品营收增加2.9824亿美元，增幅26%，订阅服务营收增加1.98429亿美元，增幅37%[212] - 2021财年总营收较2020财年增加4070万美元，增幅2%，产品营收减少9455.6万美元，降幅8%，订阅服务营收增加1.35295亿美元，增幅33%[212][213] - 2022财年与2021财年相比，美国总营收从12亿美元增长32%至16亿美元，其他地区总营收从4.888亿美元增长23%至6.008亿美元[214] - 2021财年与2020财年相比，美国总营收增长1%至12亿美元，其他地区总营收从4.585亿美元增长7%至4.888亿美元[214] 订阅业务关键指标变化 - 2022财年末订阅年度经常性收入（ARR）为8.48776亿美元，较2021财年的6.47917亿美元增长31%[217] - 2021财年递延收入期初余额为6.97288亿美元，期末余额为8.43697亿美元；2022财年期初余额为8.43697亿美元，期末余额为10.79872亿美元[218] - 2021财年和2022财年从期初递延收入中确认的收入分别为3.531亿美元和4.427亿美元[218] - 2022财年末总剩余履约义务（RPO）为14亿美元，预计未来12个月确认约47%[219] 成本与费用变化 - 预计2023财年运营费用将因业务从疫情中恢复正常和通胀而增加[198] - 预计产品营收增加时，产品营收成本绝对值将增加；订阅服务营收增加时，订阅服务营收成本绝对值将增加[203][204] - 2022财年成本收入较2021财年增加1.731亿美元，增幅32%[220] - 2021财年成本收入较2020财年增加2540万美元，增幅5%[222] - 2022财年研发费用较2021财年增加1.015亿美元，增幅21%[225] - 2021财年研发费用较2020财年增加4680万美元，增幅11%[226] - 2022财年销售和营销费用较2021财年增加8300万美元，增幅12%[229] - 2021财年销售和营销费用较2020财年减少1200万美元，降幅2%[230] - 2022财年一般和行政费用较2021财年增加750万美元，增幅4%[231] - 2021财年一般和行政费用较2020财年增加1930万美元，增幅12%[232] - 2021财年发生与新冠疫情直接相关的增量成本890万美元[233] - 2021财年因租赁设施停用费用化990万美元，确认一次性非自愿离职福利成本1220万美元[233] 其他收支与税收变化 - 其他收入（支出）净额在2021财年较2020财年减少574.4万美元，2022财年较2021财年减少2097.1万美元[234] - 所得税拨备在2021财年较2020财年增加559.5万美元，增幅89%；2022财年较2021财年增加284.7万美元，增幅24%[236] 资金与资产情况 - 2022财年末，公司拥有现金、现金等价物和有价证券14亿美元[239] - 截至2022财年末，公司非取消性合同义务和承诺总计12.84467亿美元，其中1年内到期2.83242亿美元，1 - 3年到期7.00581亿美元，3 - 5年到期2.82857亿美元，5年以上到期177.87万美元[241] - 2018年4月，公司发行5.75亿美元0.125%可转换优先票据，将于2023年到期，初始转换率约为每1000美元本金兑换38.0594股普通股[243] - 2020年8月，公司签订3亿美元五年期高级有担保循环信贷安排，年利率为基准利率加0.50% - 1.25%或LIBOR加1.50% - 2.25%[247] - 2021和2022财年末，公司有670万美元未偿还信用证用于设施租赁[249] - 2019年8月至2022财年末，公司完成3.5亿美元股票回购计划，2022年3月又授权回购最多2.5亿美元普通股[250] 现金流量情况 - 2022财年经营活动提供净现金4.10127亿美元，投资活动使用净现金1.533亿美元，融资活动使用净现金1.278亿美元[251] - 2022财年投资活动使用的1.533亿美元净现金，由1.023亿美元资本支出和5040万美元有价证券净购买额驱动[255] - 2021财年融资活动提供的净现金为2.002亿美元，主要来自循环信贷安排借款净收益2.519亿美元、股票期权行权收益5940万美元和员工购股计划发行普通股收益3240万美元，部分被1.352亿美元的股票回购和830万美元的股权奖励归属预扣税抵消[258] - 2020财年融资活动提供的净现金为4920万美元，源于员工购股计划发行普通股收益4330万美元和股票期权行权收益4290万美元，部分被1500万美元的股票回购、1160万美元的债务偿还和1040万美元的受限股票归属预扣税抵消[259] 风险相关情况 - 假设利率上升1.00%（100个基点），截至2022财年末，公司有价证券的公允价值将减少约1000万美元[272] - 公司认为短期内所有货币汇率可能出现10%的不利变化，这将对2022财年末的税前亏损产生约410万美元的不利影响[274] 营收确认与财务编制原则 - 公司营收主要来自产品销售和订阅服务，产品收入通常在控制权转移时确认，订阅服务收入在合同期内按比例确认，一般为1 - 6年[263][264][265] - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，需进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[261] 资产负债表外关系情况 - 截至2022财年末，公司没有与为实现资产负债表外安排或其他目的而设立的实体或金融伙伴建立关系[260] 业务风险与投资目的 - 公司业务面临利率风险和外汇风险，投资主要目的是资本保值、满足流动性需求和进行现金及投资的信托控制，不用于交易或投机[270][271] 销售合同与汇率影响 - 公司销售合同主要以美元计价，部分运营费用以外国货币计价，受汇率波动影响，目前未进行衍生品或套期保值交易[273]

业绩总结 - Q4 FY22 收入为 7.09 亿美元，同比增长 41%[30] - FY22 总收入达到 21.81 亿美元，年增长率为 29%[13] - FY22 非GAAP运营收入创纪录，达到 2.35 亿美元，非GAAP运营利润率为 10.8%[30] - Q4 FY22 非GAAP运营收入为 1.19 亿美元，非GAAP运营利润率为 16.8%[34] - Q4 FY22 运营现金流为 1.38 亿美元，同比增长 100%[30] - FY22 总毛利为 4.76 亿美元，毛利率为 67.2%[68] - 2022财年自由现金流为 1.1 亿美元[63] 用户数据 - 公司客户总数超过 10,000，涵盖多个关键市场[30] - Q4 FY22 订阅净保留率（NDR）超过 120%[30] - Q4 FY22 订阅年化经常性收入（ARR）为 8.49 亿美元，同比增长 31%[30] 未来展望 - 公司预计2023财年第一季度收入约为5.2亿美元，全年收入约为26亿美元，年增长率为19%-20%[65] - 非GAAP运营收入预计为1600万美元，全年预计为3亿美元[65] - 非GAAP运营利润率预计约为3%，全年预计约为11.5%[65] - 公司对超过 600 亿美元的总可寻址市场（TAM）机会充满信心[30] 研发与费用 - 2022财年研发费用占收入的19.2%[68] - Q4 FY22研发支出（GAAP）为1.626亿美元，占总收入的23.0%[1] - FY22研发支出（非GAAP）为4.176亿美元，占总收入的19.2%[1] - FY22销售与营销支出（非GAAP）为7.214亿美元，占总收入的33.0%[1] - Q4 FY22销售与营销支出（GAAP）为2.318亿美元，占总收入的32.7%[1] 运营费用 - Q4 FY22 总运营费用（GAAP）为4.460亿美元，占总收入的63.0%[1] - FY22总运营费用（非GAAP）为3.688亿美元，占总收入的52.0%[1] - FY22总运营费用（GAAP）同比增长6.5%[1] - FY22总运营费用（非GAAP）同比增长7.8%[1] 其他信息 - Q4 FY22 剩余履约义务（RPO）同比增长 29%，达到 14.10 亿美元[48]

财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度收入同比增长41%，达到约7.09亿美元，全年收入增长29%，达到近22亿美元 [8][33][34] - 订阅服务收入同比增长42%，订阅年度经常性收入（ARR）增长31%，达到近8.5亿美元 [32][33] - 非GAAP毛利率为69%，产品毛利率为67%，订阅服务毛利率为73% [35][36] - 非GAAP运营利润达到创纪录的1.19亿美元，运营利润率为16.8%，全年非GAAP运营利润为2.35亿美元，利润率为10.8% [36][37] - 公司第四季度运营现金流为1.38亿美元，全年运营现金流超过4亿美元，自由现金流超过3亿美元 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在企业、商业和公共部门均实现了强劲增长，尤其是在美洲市场 [8] - 订阅业务的增长强劲，年度经常性收入（ARR）增长31%，净美元保留率（NDR）超过120% [32] - 公司新增470名客户，客户总数超过10,000家，其中包括超过50%的美国财富500强公司 [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场收入增长51%，国际市场收入增长20% [33] - 公司在美洲市场表现尤为突出，尤其是在美国和加拿大 [31][60] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过差异化的技术和广泛的产品组合推动可持续增长，专注于Purity软件和直接闪存技术的开发 [9][10] - 公司产品在性能、可靠性和寿命方面具有竞争优势，尤其是在空间、电力和冷却效率方面 [11][12] - 公司与Meta合作，为其AI研究超级集群提供存储解决方案，展示了其技术优势 [14] - 公司推出了多款新产品和服务，包括FlashArray//XL，提供5.5PB的容量，空间和电力消耗比竞争对手少80% [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为其技术优势、广泛的产品组合和市场覆盖能力将推动未来多年的增长 [9][10] - 公司预计2023财年收入将达到约26亿美元，同比增长19%至20% [41] - 公司预计2023财年非GAAP运营利润将达到3亿美元，运营利润率约为11.5% [43] - 公司对供应链挑战保持警惕，但认为其供应链管理能力较强，能够满足客户需求 [22][68] 其他重要信息 - 公司发布了首份环境、社会和治理（ESG）报告，强调其在环境、人才招聘和保留、多样性、公平性和包容性以及治理方面的成就和未来目标 [24] - 公司对乌克兰局势表示关切，并已停止向俄罗斯和白俄罗斯的所有发货和支持服务 [27] - 公司在第四季度回购了约240万股股票，全年回购了约850万股股票，并宣布了新的2.5亿美元股票回购计划 [39][40] 问答环节所有的提问和回答 问题: Meta的合作细节及收入贡献 - Meta选择Pure Storage作为其AI研究超级集群的存储合作伙伴，主要因为其FlashArray//C产品在性能、空间和电力效率方面的优势 [48][49] - 公司预计Meta的收入贡献将与公司整体增长率一致，但未透露具体数字 [54] 问题: NAND价格波动的影响 - 公司预计NAND价格将在年初上涨，随后在下半年下降，但波动不会太大 [55] 问题: 第四季度业绩超预期的原因 - 公司认为业绩超预期主要得益于产品组合的扩展和市场覆盖能力的增强，尤其是在美国市场的强劲表现 [58][59] 问题: 供应链挑战的影响 - 公司承认供应链挑战持续存在，尤其是低级别组件的短缺，但通过灵活的供应链管理成功应对了这些挑战 [68][69] 问题: 运营支出（OpEx）和利润率展望 - 公司预计随着业务运营正常化，COVID相关的运营支出节省将减少，但通过运营纪律和杠杆效应，利润率仍将有所提升 [42][72] 问题: Portworx的未来角色 - Portworx将在公司的未来战略中扮演重要角色，尤其是在支持容器和Kubernetes环境方面 [86][87] 问题: 产品毛利率的波动 - 公司预计产品毛利率将保持在60%以上的高水平，尽管供应链挑战持续存在 [101][102] 问题: 超大规模客户的扩展 - 公司正在与其他超大规模客户进行合作，但预计这些合作需要较长时间才能转化为收入 [94][95] 问题: 需求可持续性 - 公司认为当前的需求增长是可持续的，主要得益于其广泛的产品组合和市场覆盖能力 [115][116] 问题: 规则40（Rule of 40）的展望 - 公司预计2023财年将继续在规则40框架内实现可持续的盈利增长 [118] 问题: IT支出的展望 - 公司认为IT支出在2023财年将继续保持强劲，尤其是在上半年 [135][136]

订阅年度经常性收入变化 - 2022财年第三季度，订阅年度经常性收入（Subscription ARR）为7.8833亿美元，较2021财年第三季度的6.08651亿美元增长30%[148] 总营收变化 - 2022财年第三季度总营收为5.6274亿美元，较2021财年第三季度的4.10619亿美元增加1.52121亿美元，增长37%；2022财年前三季度总营收为14.72278亿美元，较2021财年前三季度的11.81461亿美元增加2.90817亿美元，增长25%[160] 产品收入变化 - 2022财年第三季度产品收入为3.74913亿美元，较2021财年第三季度的2.7447亿美元增加1.00443亿美元，增长37%；2022财年前三季度产品收入为9.49736亿美元，较2021财年前三季度的7.93718亿美元增加1.56018亿美元，增长20%[160] 订阅服务收入变化 - 2022财年第三季度订阅服务收入为1.87827亿美元，较2021财年第三季度的1.36149亿美元增加0.51678亿美元，增长38%；2022财年前三季度订阅服务收入为5.22542亿美元，较2021财年前三季度的3.87743亿美元增加1.34799亿美元，增长35%[160] 不同地区总营收变化 - 2022财年第三季度与2021财年第三季度相比，美国总营收从3.021亿美元增长35%至4.087亿美元，其他地区总营收从1.085亿美元增长42%至1.54亿美元；2022财年前三季度与2021财年前三季度相比，美国总营收从8.479亿美元增长25%至10.6亿美元，其他地区总营收从3.335亿美元增长24%至4.153亿美元[162] 递延收入相关变化 - 2022财年第三季度和前三季度递延收入期初余额分别为9.09814亿美元和8.43697亿美元，较2021财年同期的7.24751亿美元和6.97288亿美元有所增加[164] - 2022财年第三季度和前三季度递延收入增加额分别为2.08542亿美元和6.11006亿美元，较2021财年同期的1.80285亿美元和4.67454亿美元有所增加[164] - 2022财年第三季度和前三季度递延收入确认额分别为1.68606亿美元和5.04953亿美元，较2021财年同期的1.42272亿美元和4.01978亿美元有所增加[164] - 2022财年第三季度和前三季度递延收入期末余额均为9.4975亿美元，较2021财年同期的7.62764亿美元有所增加[164] 总剩余履约义务情况 - 2022财年第三季度末，总剩余履约义务（RPO）为12.5亿美元，预计未来12个月内确认约45%，其余在之后确认[166] 成本收入变化 - 2022财年第三季度成本收入较2021财年同期增加5380万美元，增幅40%；前三个季度较2021财年同期增加1.022亿美元，增幅27%[170] 产品毛利率变化 - 2022财年第三季度和前三个季度产品毛利率下降，主要因向大客户销售FlashArray//C及供应链限制致组件成本上升[171] 订阅服务毛利率变化 - 2022财年第三季度和前三个季度订阅服务毛利率上升，得益于统一订阅服务等销售增加、续订率提高和规模经济[172] 研发费用变化 - 2022财年第三季度研发费用较2021财年同期增加2480万美元，增幅20%；前三个季度较2021财年同期增加6920万美元，增幅20%[174][175] 销售和营销费用变化 - 2022财年第三季度销售和营销费用较2021财年同期增加2090万美元，增幅12%；前三个季度较2021财年同期增加4990万美元，增幅10%[177][178] 销售和营销费用占比变化 - 2022财年第三季度销售和营销费用占总收入百分比下降，因销售效率提高和疫情影响[179] 一般及行政费用变化 - 2022财年第三季度一般及行政费用较2021财年同期增加540万美元，增幅12%；前三个季度较2021财年同期增加640万美元，增幅5%[180][182][183] 疫情增量成本情况 - 2021财年前三个季度公司因疫情产生增量成本890万美元，包括营销承诺注销等[184] 其他收入（费用）净额变化 - 2022财年第三季度其他收入（费用）净额较2021财年同期减少310万美元；前三个季度较2021财年同期减少1340万美元[185] 产品成本收入构成变化 - 2022财年第三季度产品成本收入中，产品成本为1.29721亿美元，较2021财年同期增加4306万美元，增幅50%；订阅服务成本为5822.7万美元，较2021财年同期增加1078.5万美元，增幅23%[168] 所得税拨备变化 - 2022财年第三季度所得税拨备为270万美元，较2021财年同期的412.1万美元减少142.1万美元，降幅34%；2022财年前三季度所得税拨备为994.7万美元，较2021财年同期的886.9万美元增加107.8万美元，增幅12%[186] 现金、现金等价物和有价证券情况 - 2022财年第三季度末，公司现金、现金等价物和有价证券为13.6亿美元[188] 高级有担保循环信贷安排情况 - 2020年8月，公司与金融机构和贷款人达成5年期、3亿美元的高级有担保循环信贷安排，年利率为基准利率加0.50% - 1.25%的利差或伦敦银行同业拆借利率加1.50% - 2.25%的利差[190] 信贷安排资金使用及利息费用情况 - 2020年9月，公司从信贷安排中提取2.5亿美元用于收购Portworx，截至2022财年第三季度末仍未偿还，2022财年第三季度和前三个季度利息费用分别为100万美元和300万美元[191] 未偿还信用证总额情况 - 2022财年末和第三季度末，公司与设施租赁相关的未偿还信用证总额为670万美元[192] 可转换优先票据情况 - 2018年4月，公司发行5.75亿美元、利率0.125%的可转换优先票据，将于2023年4月15日到期，初始转换率为每1000美元本金约38.0594股普通股[193] 普通股回购情况 - 2021年2月，董事会授权回购最多2亿美元普通股，2022财年第三季度回购236.1318万股，总价5620万美元；前三个季度回购605.7084万股，总价1.305亿美元，截至2022财年第三季度末，授权额度还剩6950万美元[195][196] 现金流量情况 - 2022财年前三季度，经营活动提供净现金2.71886亿美元，投资活动使用净现金1.34163亿美元，融资活动使用净现金7017.8万美元[198] 利率变动对有价证券公允价值影响 - 假设利率上升1%，2022财年第三季度末公司有价证券公允价值将减少约1050万美元[209] 汇率变动对税前亏损影响 - 假设所有货币汇率不利变动10%，2022财年第三季度末将对税前亏损产生约280万美元的不利影响[211]

业绩总结 - Q3 FY22收入为5.63亿美元，同比增长37%[31] - Q3 FY22订阅年化经常性收入（ARR）达到7.88亿美元，同比增长30%[31] - 剩余履约义务（RPO）为12.48亿美元，同比增长27%[31] - 非GAAP运营利润为6900万美元，非GAAP运营利润率约为12.3%[29] - 公司将FY22收入预期上调至21亿美元，同比增长约25%[29] - Q3 FY22新增客户约345个，同比增长约12%[20] - Q3 FY22的非GAAP毛利率为68.5%[44] - Q3 FY22的运营现金流为1.88亿美元[52] - Q4 FY22预计收入为6.3亿美元，FY22预计收入为21亿美元[56] - Q4 FY22非GAAP营业收入预计为9000万美元，FY22非GAAP营业收入预计为2.06亿美元[56] 成本与费用 - Q3 FY22的研发费用（GAAP）为1.478亿美元，占总收入的26.3%[64] - Q3 FY22的销售和营销费用（GAAP）为1.932亿美元，占总收入的34.3%[64] - Q3 FY22的总运营费用（GAAP）为3.929亿美元，占总收入的69.8%[64] - Q3 FY22的非GAAP研发费用为1.059亿美元，占总收入的18.8%[64] - Q3 FY22的非GAAP销售和营销费用为1.724亿美元，占总收入的30.7%[64] - Q3 FY22的非GAAP总运营费用为3.160亿美元，占总收入的56.2%[64] 毛利与利润 - Q3 FY22产品毛利为2.45亿美元，毛利率为65.4%[61] - FY22总毛利（非GAAP）为11.59亿美元，毛利率为70.5%[61] - Q3 FY21订阅服务毛利为1.29亿美元，毛利率为69.0%[61] - FY21订阅服务毛利为2.57亿美元，毛利率为63.7%[61] - FY22非GAAP营业利润率约为10%[56] - FY22非GAAP营业收入占收入的比例为14%[56] 现金流与资本支出 - 第三季度自由现金流（非GAAP）为189.6百万美元[199] - 第三季度运营现金流（GAAP）为64.3百万美元[183] - FY22第三季度的资本支出为87.9百万美元[198] - FY21的运营现金流为127.0百万美元[188] - FY20的运营现金流为164.5百万美元[185] - FY21的资本支出为100.2百万美元[197] 市场地位与展望 - 公司在Gartner的存储魔力象限中保持领导地位，认可其在主要存储和快速增长的文件与对象市场的执行力和愿景[29]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度收入同比增长37% 达到约5 63亿美元 其中美国市场增长35% 国际市场增长42% [7][24] - 非GAAP总毛利率为68 5% 产品毛利率为66 7% 订阅服务毛利率为72 1% [24][25] - 订阅ARR（年度经常性收入）为7 88亿美元 同比增长30% [23] - 剩余履约义务（RPO）超过12亿美元 同比增长27% [23] - 公司第三季度非GAAP营业利润为7000万美元 营业利润率为12 3% [25] - 公司预计第四季度收入为6 3亿美元 同比增长25% 非GAAP营业利润为9000万美元 营业利润率为14% [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 所有产品线和市场均实现两位数环比增长 尤其是FlashArray//C产品线 成功向一家顶级超大规模客户销售 [7][22] - Evergreen Pure as a Service和Portworx业务合计占公司收入的三分之一 订阅服务收入同比增长38% [12][22] - Portworx和Pure as a Service业务同比增长三位数 [51] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在公共部门 州和地方政府以及机构市场表现强劲 马萨诸塞州选择了Pure的全套服务解决方案 [13][14] - 公司在美国联邦和国际政府机构市场取得稳步进展 已在美国联邦政府三大分支和国防部三大分支部署 [15] - 公司为超过50%的财富500强公司和近50%的财富全球500强公司提供服务 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于提供现代化的数据体验 通过Pure Fusion和Portworx Data Services等新产品 进一步推动基础设施现代化 [9][10][11] - 公司在存储领域的领导地位得到Gartner的认可 尤其是在主存储和快速增长的非结构化数据市场 [12] - 公司注重环境 社会和治理（ESG）目标 计划在明年发布首份ESG报告 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第三季度的业绩表示满意 认为这是创新和客户专注的结果 [7] - 公司预计全球半导体供应紧张将持续到明年 但通过强大的供应链合作伙伴关系 已最大限度地减少了对客户和业务的影响 [17][18] - 公司对未来充满信心 认为团队的有效性 产品质量和客户关系将继续推动增长 [19] 其他重要信息 - 公司第三季度现金及等价物为13 6亿美元 员工人数约为4000人 [26] - 公司第三季度回购了230万股股票 耗资5600万美元 [27] - 公司预计2022财年收入为21亿美元 同比增长25% 非GAAP营业利润为2 06亿美元 营业利润率为10% [28] 问答环节所有的提问和回答 问题: 公司业绩超预期的驱动因素是什么 - 公司认为业绩超预期是多个因素共同作用的结果 包括新产品 销售团队的执行力 以及竞争对手的供应链问题 [35][36] 问题: 公司对2023财年的展望 - 公司认为需求仍然强劲 但需要考虑COVID环境的影响和超大规模客户的机会 [38][39] 问题: 超大规模客户的机会对公司的影响 - 公司认为超大规模客户的机会是可重复的 并且正在与多个潜在客户进行对话 [42][43][54] 问题: 公司产品毛利率的变化 - 公司认为产品毛利率的下降主要是由于超大规模客户交易和供应链成本增加 预计第四季度将恢复正常 [49] 问题: 公司对供应链挑战的看法 - 公司认为供应链成本增加了约10% 但预计明年不会出现同样的成本增长 [78][79] 问题: 公司对IT支出环境的看法 - 公司认为企业存储需求强劲 商业市场正在缓慢复苏 [81] 问题: 公司对未来利润率的展望 - 公司预计随着订阅业务的增长 利润率将逐步提高 并且能够通过定价策略应对成本上升 [99][100][101] 问题: 公司对FlashArray//C的定价策略 - 公司认为早期交易可能会以较低的利润率进行 但随着客户对Pure的信任增加 利润率将逐步改善 [90]

总营收数据变化 - 2022财年第二季度总营收4.96831亿美元，较2021财年同期增长9310万美元，增幅23%；前两季度总营收9.09538亿美元，较2021财年同期增长1.38696亿美元，增幅18%[157] 产品营收数据变化 - 2022财年第二季度产品营收3.24935亿美元，较2021财年同期增长5262.6万美元，增幅19%；前两季度产品营收5.74823亿美元，较2021财年同期增长5557.5万美元，增幅11%[157] 订阅服务营收数据变化 - 2022财年第二季度订阅服务营收1.71896亿美元，较2021财年同期增长4048.2万美元，增幅31%；前两季度订阅服务营收3.34715亿美元，较2021财年同期增长8312.1万美元，增幅33%[157] 美国总营收数据变化 - 2022财年第二季度美国总营收从2.817亿美元增长至3.532亿美元，增幅25%；前两季度从5.458亿美元增长至6.483亿美元，增幅19%[159] 其他地区总营收数据变化 - 2022财年第二季度其他地区总营收从1.22亿美元增长至1.436亿美元，增幅18%；前两季度从2.25亿美元增长至2.613亿美元，增幅16%[159] 从期初递延收入确认的收入数据 - 2021和2022财年第二季度从期初递延收入确认的收入分别为1.194亿美元和1.553亿美元；前两季度分别为2.046亿美元和2.586亿美元[161] 总剩余履约义务（RPO）数据 - 2022财年第二季度末总剩余履约义务（RPO）为11.96亿美元，预计未来12个月确认约45%[162] 递延收入数据 - 2022财年第二季度递延收入期初余额8.6616亿美元，新增2.15613亿美元，确认1.71959亿美元，期末余额9.09814亿美元[161] - 2022财年前两季度递延收入期初余额8.43697亿美元，新增4.02464亿美元，确认3.36347亿美元，期末余额9.09814亿美元[161] 营收增长及成本费用预期 - 公司预计订阅服务营收增长将快于产品营收，各成本和费用绝对值预计增加，部分费用占营收百分比可能下降[147][148][149][151][152][153] 成本收入数据变化 - 2022财年第二季度成本收入较2021财年同期增加2780万美元，增幅22%；前两季度增加4840万美元，增幅20%[165] 产品毛利率变化 - 2022财年前两季度产品毛利率略有下降，主要因产品组合变化和供应链短缺致组件成本上升[166] 订阅服务毛利率变化 - 2022财年第二季度和前两季度订阅服务毛利率上升，得益于统一订阅服务等销售增加、续订率提高和规模经济[167] 研发费用数据变化 - 2022财年第二季度研发费用较2021财年同期增加2550万美元，增幅22%；前两季度增加4440万美元，增幅20%[168][169] 销售和营销费用数据变化 - 2022财年第二季度销售和营销费用较2021财年同期增加1900万美元，增幅11%；前两季度增加2900万美元，增幅8%[171][172] 销售和营销费用占比变化 - 2022财年第二季度和前两季度销售和营销费用占总收入百分比下降，因销售效率和执行能力提高[173] 一般及行政费用数据变化 - 2022财年第二季度一般及行政费用较2021财年同期减少100万美元，降幅2%；前两季度增加100万美元，增幅1%[176][177] 2021财年特殊成本 - 2021财年第二季度公司停止使用部分租赁设施，产生未摊销成本750万美元，还确认非自愿终止福利成本80万美元[178] - 2021财年前两季度公司因疫情产生增量成本890万美元，还产生租赁设施未摊销成本750万美元和非自愿终止福利成本660万美元[179] 产品成本收入数据变化 - 2022财年第二季度产品成本收入较2021财年同期增加1641.9万美元，增幅19%；前两季度增加2619.8万美元，增幅17%[163] 其他收入（支出）净额数据变化 - 2022财年第二季度其他收入（支出）净额较2021财年同期减少900万美元，前两季度较2021财年前两季度减少1030万美元[180] 所得税拨备数据变化 - 2022财年第二季度所得税拨备较2021财年同期增加147.4万美元，增幅60%；前两季度较2021财年前两季度增加249.9万美元，增幅53%[181] 现金、现金等价物和有价证券数据 - 2022财年第二季度末，公司拥有现金、现金等价物和有价证券12.845亿美元[182] 高级有担保循环信贷协议数据 - 2020年8月，公司与金融机构签订3亿美元五年期高级有担保循环信贷协议，2020年9月提取2.5亿美元用于收购，截至2022财年第二季度末仍未偿还，加权平均利率约1.60% - 1.61%[184][185] 未到期信用证数据 - 2022财年第二季度末和2021财年末，公司有670万美元未到期信用证用于租赁[186] 可转换高级票据数据 - 2018年4月，公司发行5.75亿美元0.125%可转换高级票据，将于2023年4月15日到期，初始转换率约为每1000美元本金兑换38.0594股普通股[187] 普通股回购数据 - 2021年2月，董事会授权回购最多2亿美元普通股，2022财年第二季度回购231.2697万股，总价4430万美元；前两季度回购369.5766万股，总价7430万美元，截至第二季度末授权额度还剩1.257亿美元[189][190] 现金流量数据 - 2022财年前两季度，经营活动提供净现金1.4484亿美元，投资活动使用净现金8906.2万美元，融资活动使用净现金5267.3万美元[192] 投资活动现金使用原因 - 2022财年前两季度，投资活动使用净现金主要因资本支出5550万美元和净购买有价证券3360万美元[194] 利率对有价证券公允价值影响 - 假设利率上升1.00%，2022财年第二季度末公司有价证券公允价值将减少约1020万美元[204] 销售合同计价货币 - 公司销售合同主要以美元计价，少量以外国货币计价[205] 运营费用计价货币及影响 - 公司部分运营费用在美国境外产生且以外国货币计价，受汇率波动影响[205] 汇率波动对交易损益影响 - 汇率波动可能使公司在运营报表中确认交易损益[205] 历史汇率对运营结果影响 - 历史上汇率对公司运营结果影响不大，未进行衍生品或套期保值交易[205] 汇率不利变化预期 - 公司认为短期内所有货币汇率可能出现10%的不利变化[206] 汇率不利变化对所得税前亏损影响 - 以2022财年第二季度末非美元计价的货币性资产和负债计算，汇率10%的不利变化将使公司所得税前亏损增加约450万美元[206]

业绩总结 - Q2 FY22收入为4.97亿美元，同比增长23%[30] - Q2 FY22订阅服务收入增长31%，显示出Pure as-a-Service的强劲增长，几乎是去年同期的两倍[30] - Q2 FY22剩余履约义务(RPO)为11.95亿美元，同比增长25%[32] - Q2 FY22非GAAP运营利润为4660万美元，显示出销售效率的提升[30] - FY22收入展望上调至20.4亿美元[30] - Q2 FY22客户新增约380个，同比增长约10%[20] - Q2 FY22客户总数超过9000个，其中约50%为财富500强公司[23] - Q2 FY22毛利率为69.4%[52] - Q2 FY22经营现金流为950万美元，占收入的5.6%[60] 产品与市场表现 - FlashBlade销售创下Q2新高，FlashArray//C销售同比增长超过三倍[30] - Q2 FY22的产品毛利为2.238亿美元，毛利率为68.9%[69] - 非GAAP产品毛利在Q2 FY22为2.285亿美元，毛利率为70.3%[69] - 订阅服务的毛利在Q2 FY22为1.162亿美元，毛利率为67.6%[69] - 总毛利在Q2 FY22为3.400亿美元，毛利率为68.4%[69] - 非GAAP总毛利在Q2 FY22为3.501亿美元，毛利率为70.5%[69] 成本与费用 - Q2 FY22的研发费用（GAAP）为140.1百万美元，占总收入的28.2%[72] - Q2 FY22的销售和营销费用（GAAP）为190.4百万美元，占总收入的38.3%[72] - Q2 FY22的总运营费用（GAAP）为373.9百万美元，占总收入的75.3%[72] - Q2 FY22的非GAAP运营费用为303.5百万美元，占总收入的61.1%[72] - Q2 FY22的运营损失（GAAP）为33.9百万美元，运营损失率为12.5%[79] - Q2 FY22的非GAAP运营收入为46.6百万美元，运营利润率为9.4%[91] 现金流与资本支出 - Q2 FY22的自由现金流（非GAAP）为95.7百万美元[98] - FY20的资本支出占收入的5.3%[99] - FY21的资本支出占收入的7.4%[100] - FY21的现金流提供（GAAP）为189.6百万美元[94] 其他信息 - Q2 FY22的股票基础补偿相关的工资税为0.051亿美元，占毛利的3.0%[69] - Q2 FY22的COVID-19相关费用为0.003亿美元，占毛利的0.1%[69] - 收入和毛利的增长反映了公司在市场中的强劲表现和有效的成本控制[63]