公司总营收情况 - 2022年第一季度公司总营收410万美元，较上一季度增长11%，较去年同期增长83%[83] 新产品营收情况 - 2022年第一季度新产品营收350万美元，较上一季度增长29%，较2021年第一季度增长221%[83] 成熟产品营收情况 - 2022年第一季度成熟产品营收60万美元，较上一季度下降38%，较2021年第一季度下降45%[83] 公司净亏损情况 - 2022年第一季度公司净亏损120万美元，较上一季度减少26%，较2021年第一季度减少31%[84] 公司专利申请情况 - 截至2022财年第一季度末，公司共有五项专利申请待决[75] 营收成本占比情况 - 2022年4月3日止三个月，营收成本占比40%，较2021年4月4日止三个月的49%有所下降[88] 研发费用占比情况 - 2022年4月3日止三个月，研发费用占营收的33%，较2021年4月4日止三个月的84%大幅下降[88] 销售、一般和行政费用占比情况 - 2022年4月3日止三个月，销售、一般和行政费用占营收的52%，较2021年4月4日止三个月的87%有所下降[88] 产品营收综合对比情况 - 2022年第一季度产品营收较2021年第一季度增加190万美元，新产品营收增加240万美元，成熟产品营收下降45%[90] 公司营收增长预期情况 - 公司预计2022财年从EOS S3、SensiML AI SaaS和eFPGA IP许可获得营收增长[81] 毛利润情况 - 2022年第一季度毛利润较上年同期增加130万美元，增幅115%，主要因收入增长83%，新产品收入增加240万美元，成熟产品收入减少50万美元[92] 研发费用变化情况 - 2022年第一季度研发费用较2021年同期减少60万美元，降幅29%，主要因可分配费用、咨询成本和基于股票的薪酬减少，部分被工资及相关费用增加抵消[94][95] 销售、一般和行政费用变化情况 - 2022年第一季度销售、一般和行政费用较2021年同期增加20万美元，增幅10%，主要因基于股票的薪酬、会计成本和其他外部服务费用增加，部分被咨询成本降低抵消[94][96] 利息费用、债务豁免收益、利息收入和其他收入（费用）净额情况 - 2022年第一季度利息费用较2021年同期增加1000美元，增幅3%；债务豁免收益减少119.2万美元，降幅100%；利息收入和其他收入（费用）净额增加11.6万美元，增幅1657%[97] 所得税收益情况 - 2022年第一季度所得税收益较2021年同期减少15.3万美元，降幅101%，主要因外国子公司的税收优惠和州最低所得税[98] 公司现金及信贷情况 - 截至2022年4月3日，公司现金、现金等价物和受限现金为2010万美元，循环信贷额度提取1500万美元，2月出售普通股净收益150万美元[101] 公司普通股出售情况 - 2022年2月9日，公司与投资者签订普通股购买协议，出售31万股普通股，净现金收益约150万美元，每股购买价4.78美元[102] 经营活动净现金使用量情况 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为70万美元，主要因净亏损120万美元，调整非现金费用50万美元和经营资产负债变化[108][109] 投资活动净现金使用量情况 - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为10万美元，2021年同期为30万美元，主要用于内部使用软件资本化和计算机设备资本支出[108][111] 融资活动净现金情况 - 2022年第一季度融资活动净现金流入为140万美元，主要来自普通股出售收益；2021年同期净现金使用量为50万美元，主要用于基于股票的薪酬股权奖励相关税款支付[108][112]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度收入为410万美元，环比增长11%，同比增长83% [39] - 新产品销售收入为350万美元，达到自2015年第三季度以来的最高水平，环比增长30%，同比增长218% [40] - 成熟产品收入为70万美元，环比下降30%，同比下降42% [40] - 非GAAP毛利率为61.5%，环比增长1.4个百分点，同比增长8.8个百分点 [41] - 非GAAP运营费用为310万美元，环比增长15%，同比下降11% [42] - 非GAAP净亏损为80万美元，每股亏损0.06美元，环比亏损扩大60%，同比亏损收窄38% [43] - 现金余额为2010万美元，环比增长2.6% [44] 各条业务线数据和关键指标变化 - eFPGA业务：公司宣布了两份价值250万美元的eFPGA合同，并预计第三季度将开始确认一份价值增长至少50%的现有合同 [15] - SensiML业务：与Silicon Labs合作开发边缘AI/ML应用，并赢得了迄今为止最大的六位数合同 [26][28] - 显示桥接产品：由于全球供应链问题，显示桥接产品销售强劲，预计将在今年晚些时候贡献显著收入 [32][33] - 智能手机客户：由于供应链问题，第一季度出货量下降，预计第二季度将持续 [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司与全球前五大半导体代工厂中的四家（TSMC、GlobalFoundries、三星和UMC）有活跃的客户合作 [20] - 与SkyWater Technologies合作，进一步扩展了辐射硬化eFPGA市场 [21][22] - 芯片市场：预计未来几年芯片市场将达到数百亿美元 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过Australis工具显著缩短了从客户早期接触到IP交付的时间，并实现了代工和工艺节点的无关性 [16] - 公司计划在2022财年中期实现盈利目标 [12] - 公司正在与eTopus Technology合作开发基于eFPGA的芯片，目标市场包括数据中心、高速计算和军事市场 [29][31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来的增长轨迹保持信心，预计将在2022财年中期实现盈利 [12] - 尽管面临宏观经济和地缘政治环境的不确定性，公司预计将实现持续的收入增长 [51][52] - 公司预计第二季度收入为450万美元，上下浮动10%，非GAAP毛利率为67%，上下浮动5个百分点 [45][46] 其他重要信息 - 公司使用其网站、博客、Twitter、Facebook和LinkedIn作为信息披露渠道 [7] - 公司预计第二季度现金余额将减少120万至160万美元 [48] 问答环节所有的提问和回答 问题: 2022年收入目标 - 公司预计2022年收入将达到2000万美元，主要增长来自新产品 [58] 问题: eFPGA合同增长的原因 - 合同增长的原因是客户希望在不同的工艺节点上使用IP，公司通过Australis工具能够快速响应 [59] 问题: 芯片战略 - 公司正在与客户讨论芯片架构，目标是开发可重复使用的芯片，并在未来成为芯片的供应商 [64][65] 问题: 智能手机客户的恢复 - 公司预计智能手机客户将在下半年恢复，但具体取决于供应链问题的解决 [75] 问题: SensiML业务的规模 - SensiML业务目前收入较低，但预计未来将有显著增长，特别是在六位数合同的基础上 [97][99] 问题: 显示桥接产品的增长 - 显示桥接产品的增长足以抵消智能手机客户的疲软 [102] 问题: 盈利时间表 - 公司预计在2022年中期实现盈利，可能在第二季度达到盈亏平衡 [110] 问题: 芯片市场的机会 - 公司认为芯片市场在未来两年内将成为重要的收入驱动力，但目前主要关注现有工艺节点的IP许可 [122] 问题: 竞争格局 - 公司在eFPGA IP、芯片和芯片领域具有独特的竞争优势，特别是在开源和自动化工具方面 [124][125] 问题: eFPGA业务的管道 - 公司eFPGA业务的管道规模在数千万美元，并且正在增长 [130][131]

业绩总结 - 2021财年收入较2020年增长47%，毛利润增长75%[14] - 2021年第四季度实现了十多年来最佳的经营活动现金流[14] - 总收入在Q4'2021为3.7百万美元，较Q4'2020的2.5百万美元增长48%[36] - Q4'2021的毛利率为60%，相比Q4'2020的52%提升了8个百分点[36] - 新产品收入在Q4'2021为2.7百万美元，较Q4'2020的0.8百万美元增长237.5%[36] - 净亏损在Q4'2021为0.5百万美元，较Q4'2020的1.7百万美元减少70.6%[36] - 每股基本和稀释净亏损在Q4'2021为0.04美元，较Q4'2020的0.15美元改善73.3%[36] - 非GAAP净亏损在Q4'2021为0.4百万美元，较Q4'2020的1.7百万美元减少76.5%[39] 用户数据与市场表现 - 最近6个月签署了约400万美元的eFPGA合同，主要针对工业、物联网、航空航天和国防市场[14][16] - 公司在DARPA工具箱计划中获得了新的许可机会，扩大了在军事和国防客户中的市场份额[21] - 公司在2021年成功扩展了与全球公司的合作伙伴关系，包括Infineon和Microchip Technology[25] 未来展望与研发 - 预计2022财年将继续增加eFPGA、软件和许可机会[29] - 公司预计在2022年上半年实现收支平衡[33] - 2021年非GAAP毛利率预计在中高60%范围内[28] - 公司在2021年推出了Australis™ eFPGA IP生成器，推动了FPGA的定制化[15] 财务状况 - 公司在2021年现金流在第四季度首次为正，标志着财务状况的改善[29] - 总资产在报告期为28,664千美元，较前期有所增加[43] - 总负债为19,764千美元，显示出公司的负债水平[43] - 股东权益总额为9,209千美元，反映出公司的资本结构[43] 研发与成本控制 - 研发费用在Q4'2021为1.3百万美元，较Q4'2020的1.5百万美元下降13.3%[36]

财务数据关键指标变化 - 资产类 - 截至2022年1月2日，公司存货余额为210万美元[311] - 截至2022年1月2日和2021年1月3日，公司现金及现金等价物和受限现金分别为1960.5万美元和2274.8万美元[317] - 截至2022年1月2日和2021年1月3日，公司应收账款净额分别为129.4万美元和168.8万美元[317] - 截至2022年1月2日和2021年1月3日，公司存货分别为207.8万美元和268.8万美元[317] - 截至2022年1月2日，公司现金、现金等价物和受限现金为19605美元[324] - 截至2022年1月2日，公司主要流动性来源包括1960万美元现金及现金等价物，其中1500万美元来自循环信贷额度[333] - 2022年1月2日和2021年1月3日，存货分别为207.8万美元和268.8万美元，其他流动资产分别为118.1万美元和106.6万美元，财产和设备净值分别为4.99万美元和5.48万美元，资本化内部使用软件净值分别为124.1万美元和98.6万美元，应计负债分别为166.5万美元和134万美元[419] - 2022年1月2日和2021年1月3日，公司现金及现金等价物余额分别为1960万美元和2200万美元[446] - 2022年1月2日，公司对一家非关联私人公司的投资估计公允价值为30万美元[381] - 公司对非关联方的非公开股权投资公允价值为30万美元，估值方法属于公允价值层级的第3级[450] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 截至2022年1月2日和2021年1月3日，公司总负债分别为1976.4万美元和2040.1万美元[317] - 2022年1月2日和2021年1月3日，公司未偿还循环信贷额度为1500万美元，利率均为3.75%[341] - 2022年1月2日和2021年1月3日，公司循环信贷余额均为1500万美元，利率3.75%[433] - 2020年5月6日，公司获PPP贷款120万美元，利率1%；2021年1月26日，该贷款获豁免[435][436] - 2022年1月2日，公司使用权资产和租赁负债分别约150万美元和160万美元；2021年1月3日分别约180万美元和190万美元[437] - 截至2022年1月2日，未来经营租赁付款总额87.3万美元，融资租赁付款总额69万美元[443] - 2022年1月2日和2021年1月3日，公司递延所得税资产净额分别为6031.1万美元和6053.8万美元，估值备抵分别为6035.3万美元和6048.6万美元[455] 财务数据关键指标变化 - 股东权益类 - 截至2022年1月2日和2021年1月3日，公司股东权益分别为920.9万美元和1248.7万美元[317] 财务数据关键指标变化 - 收入类 - 2021年、2020年和2019年，公司营收分别为1268.5万美元、863.4万美元和1031万美元[320] - 2021年、2020年和2019年，公司毛利润分别为741.9万美元、424.8万美元和590.5万美元[320] - 2021 - 2019年新产品收入分别为7,761,000美元、2,782,000美元和3,123,000美元，成熟产品收入分别为4,924,000美元、5,852,000美元和7,187,000美元，总收入分别为12,685,000美元、8,634,000美元和10,310,000美元[493] - 2021财年新产品收入780万美元中，eFPGA IP许可证收入110万美元，专业工程服务收入150万美元，2020和2019财年专业工程服务收入分别为30万美元和0 [493] - 2021 - 2019年按发货目的地划分，亚太地区收入分别为3,352,000美元、2,100,000美元和3,049,000美元，欧洲收入分别为2,448,000美元、1,501,000美元和2,459,000美元，北美收入分别为6,885,000美元、5,033,000美元和4,802,000美元[494] - 2019年亚太地区收入中，中国110万美元占总收入11%，日本180万美元占总收入17% [494] 财务数据关键指标变化 - 成本费用类 - 2021年、2020年和2019年，公司净亏损分别为661.6万美元、1115.1万美元和1544.4万美元[320] - 2021年、2020年和2019年，公司研发费用分别为692.7万美元、754.4万美元和1235万美元[320] - 2021年净亏损6616美元，较2020年的11151美元和2019年的15444美元有所收窄[324] - 2021年经营活动净现金使用量为2859美元，2020年为6744美元，2019年为11594美元[324] - 2021年投资活动净现金使用量为718美元，2020年为1054美元，2019年为921美元[324] - 2021年融资活动净现金提供量为434美元，2020年为8998美元，2019年为7600美元[324] - 2020年公司实施重组计划，记录了75.3万美元的重组费用[332] - 2021财年专业服务相关收入成本约为40万美元，2020财年和2019财年可忽略不计[377] - 2021、2020和2019财年以外币计价的运营费用分别约占总运营费用的21%、18%和19%[387] - 2021、2020和2019年公司设备净账面价值损失（收益）分别为 - 5000美元、4.4万美元和4000美元[390] - 2021和2020财年末，公司坏账准备金分别为6.2万美元和0美元[391] - 2019年3月31日，公司确认使用权资产约为97.5万美元，租赁负债约为93.9万美元[396] - 2020年，公司对印度前所在地剩余使用权资产减值约9.3万美元[396] - 2022年1月2日，公司使用权资产约为150万美元，租赁负债约为160万美元[396] - 2021、2020、2019年广告和促销支出成本分别为4.7万美元、7.6万美元、14.6万美元[401] - 2021、2020、2019财年，公司折旧和摊销费用分别为62.6万美元、81.7万美元、120万美元[419] - 2022年1月2日、2021年1月3日和2019年12月29日，与收购SensiML相关的购买无形资产摊销费用分别为10.7万美元、14.8万美元、14.8万美元，2019财年收购成本为10.4万美元[423] - 2021、2020、2019年总租金费用分别约42.5万美元、49.3万美元和79.8万美元[441] - 2022财年，经营租赁成本42.5万美元，融资租赁成本76.9万美元；2021财年，经营租赁成本49.3万美元，融资租赁成本35.3万美元[442] - 2021、2020、2019财年，公司合并税前亏损分别为649.7万美元、1110万美元、1552.4万美元，所得税拨备（收益）分别为11.9万美元、5.1万美元、 - 8万美元[452] - 2021、2020、2019财年，公司基于股票的薪酬费用分别为252.6万美元、173.9万美元、314.4万美元[479] - 2021、2020、2019财年，与股票期权相关的基于股票的薪酬费用分别为0美元、3.9万美元、6万美元；截至2021年底，无未归属股票期权[484] - 2021、2020、2019年，授予已归属受限股票单位和绩效股票单位的基于股票的薪酬分别为240万美元、170万美元、300万美元[488] - 2021 - 2019年公司员工股票购买计划（ESPP）加权平均估计公允价值分别为2.18美元、1.09美元和4.28美元，2021 - 2019年销售普通股数量分别为83,605股、20,409股和24,131股，平均每股价格分别为3.14美元、2.47美元和9.76美元[490] - 2021 - 2019年ESPP权利发行公允价值估计使用的加权平均假设中，预期寿命均为6.0个月，无风险利率分别为0.05%、0.12%和2.37%，波动率分别为74%、82%和54% [491] 财务数据关键指标变化 - 税收相关 - 截至2021年底，公司递延税资产净额（扣除与使用权资产相关的递延税负债040万美元后）约为6100万美元[407] - 截至2022年1月2日，公司联邦和州所得税净经营亏损结转额分别约为1.839亿美元和9440万美元，联邦和州研究抵免结转额分别约为370万美元和470万美元[407] - 截至2021年底，公司因无法确定能否在递延税资产到期前使用，已记录6000万美元的估值备抵[407] - 2022年1月2日、2021年1月3日和2019年12月29日，公司未确认税收利益的期末余额分别为211.8万美元、217.6万美元、211.7万美元[460] 财务数据关键指标变化 - 股权相关 - 2019年6月21日，公司完成130万股普通股包销公开发行，每股发行价7美元，净收益约800万美元[342] - 2020年6月22日，公司完成250万股普通股包销公开发行，每股发行价3.5美元，净收益约810万美元[343] - 2021年9 - 10月股份配售扣除成本后净收益约100万美元，2022年2月股份配售毛现金收益约150万美元[344] - 2021、2020、2019年，分别有660484股、92.1万股、56.3万股与股权奖励相关的股份未计入摊薄后净亏损每股计算，2018年发行的可购买38.6万股的认股权证在2022年1月2日和2021年1月3日也未计入[418] - 截至2022年1月2日，公司获授权发行2亿股普通股和1000万股未指定优先股[465] - 2021年公司通过两次股票配售出售198664股普通股，扣除约4.5万美元发行成本后，净收益约为100万美元[466] - 2020年6月22日，公司完成250万股普通股包销公开发行，每股价格3.50美元，总收益约880万美元，发行成本约110万美元；7月21日，承销商部分行使期权，额外购买141,733股，额外收益约49.6万美元，额外成本约5.2万美元；此次发行总收益约930万美元，总成本约120万美元，净收益约810万美元[467] - 2019年6月21日，公司完成130万股普通股包销公开发行，每股价格7.0美元，净收益约800万美元[468] - 2019年3月15日，公司提交S - 3表格的暂搁注册声明，可不时出售证券，总额最高7500万美元，该声明于3月29日生效[469] - 截至2022年1月2日、2021年1月3日，有386,100份认股权证未行使，行使价为每股19.32美元，认股权证自2018年5月29日发行日起60个月内可随时行使[470] - 2019年4月24日，2009年股票计划被2019年股票计划取代，2009年计划剩余299,070股可用股份被取消；2019年计划初始有357,143股可供授予，截至2022年1月2日，约593,481股预留用于发行[471][472] - 2009年员工股票购买计划于2009年3月通过，2015年1月和2017年2月修订，分别预留71,429股和107,143股；2019年5月6日，期限延长至2029年3月5日，可用股份从342,857股增至642,857股；截至2022年1月2日，258,321股预留用于发行，参与者可通过工资扣除购买，最高为员工总薪酬的20%（每个发行期最多1429股），购买价格为发行期结束时公平市场价值的85%或发行期开始或结束时较低公平市场价值的85%[475][476][477] - 截至2022年1月2日，2019年计划下股票期权未行使数量为9.3万股，加权平均行使价格为27.49美元，加权平均剩余期限为3.19年，无内在价值；2021、2020、2019年无股票期权授予，2021、2020、2019年员工行使股票期权收到的现金分别约为0美元、0美元、3600美元[482][483] - 截至2022年1月2日，2009年ESPP下有258,343股股份可供发行，2021 - 2019年公司记录的与ESPP相关的补偿费用分别为110,000美元、39,000美元和

业绩总结 - 2021财年收入增长47%，达到1270万美元[52] - 2021年第四季度现金流为正，为多年首次[52] - 预计2022财年将实现类似或更高的增长率[52] - Q4 2021的总收入为3.7百万美元，较Q3 2021的3.9百万美元下降5%[59] - Q4 2021的毛利率为60%，相比Q3 2021的73%下降了13个百分点[59] - Q4 2021的净亏损为0.5百万美元，相比Q3 2021的0.4百万美元增加了25%[59] - Q4 2021的每股基本和稀释净亏损为0.04美元，较Q3 2021的0.03美元增加了33%[59] - 2021年Q4的非GAAP净亏损为1.675百万美元，较Q3 2021的1.860百万美元减少了10%[62] - 2021年Q4的GAAP净亏损为2.942百万美元，较Q3 2021的2.062百万美元增加了42%[62] - 2021年Q4的非GAAP毛利率为60.1%，相比Q3 2021的72.8%下降了17.1个百分点[64] 用户数据与市场扩张 - 公司已将可服务市场(SAM)扩大至超过10亿美元，自2017年以来翻倍[30] - 公司通过开放源代码倡议显著扩大了用户基础和收入机会[54] - 2021年公司在新产品和软件、IP及SaaS收入方面获得了多个设计胜利[34] - 公司在2021年与全球半导体公司建立了新合作伙伴关系，专注于智能边缘物联网应用[41] 未来展望与研发 - eFPGA、软件和许可机会预计将持续增加[52] - 预计到2022年上半年末实现盈亏平衡[55] - 公司在2021年获得了价值数百万美元的eFPGA合同，包括200万美元的最大合同[18] 费用与财务状况 - 2021年Q4的研发费用为1.3百万美元，较Q3 2021的1.5百万美元下降了13%[59] - 2021年Q4的总运营费用为2.7百万美元，较Q3 2021的3.2百万美元下降了16%[59] - 2021年Q4的总资产为28.664百万美元，负债总额为19.764百万美元[66]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度收入为370万美元，略低于初步估计，主要由于部分收入被推迟到2022年第一季度 [39] - 2021年全年收入为1270万美元，同比增长47%，其中新产品收入为780万美元，成熟产品收入为490万美元 [45] - 2021年第四季度非GAAP毛利率为60%，低于上一季度的73%，但高于2020年同期的52% [41] - 2021年全年毛利率为61%，较2020年的51%显著提升 [46] - 2021年第四季度非GAAP净亏损为50万美元，每股亏损0.04美元，较2020年同期的170万美元净亏损有所改善 [43] - 2021年全年净亏损为400万美元，每股亏损0.35美元，较2020年的870万美元净亏损大幅改善 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新产品收入在2021年第四季度为270万美元，较2020年同期的80万美元大幅增长 [40] - 成熟产品收入在2021年第四季度为100万美元，较2020年同期的170万美元有所下降 [40] - 2021年第四季度有四个客户贡献了超过10%的收入 [41] - 2021年全年有四个客户贡献了超过10%的总销售额 [45] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在国防市场表现强劲，目前向美国前五大国防承包商中的全部以及前十名中的八家销售产品 [26] - 公司与eTopus Technology合作开发芯片平台，预计全球芯片市场将从2021年的15亿美元增长到2031年的近500亿美元，年复合增长率超过40% [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过Australis eFPGA IP生成器显著缩短了IP交付时间，从传统方法的数年缩短至数周或数月 [18] - 公司与多家知名半导体公司合作，包括Infineon、onsemi、Silicon Labs和Microchip，扩展了SensiML Analytics Toolkit的覆盖范围 [13] - 公司通过Mouser和Digi-Key Electronics扩大了全球分销合作伙伴关系 [14] - 公司参与了DARPA Toolbox项目，并在2021年第四季度赢得了与国防市场相关的七位数合同 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2022年第一季度收入为400万美元，上下浮动15%，其中新产品收入预计为340万美元，成熟产品收入预计为90万美元 [47] - 公司预计2022年第一季度非GAAP毛利率为67%，上下浮动5% [47] - 公司预计2022年第一季度非GAAP净亏损为80万至120万美元，每股亏损0.06至0.09美元 [48] - 公司预计2022年全年收入增长可能与2021年相似，甚至可能接近2000万美元，达到自2015年以来的最高水平 [53] 其他重要信息 - 公司在2021年第四季度通过私募筹集了148万美元，加上2021年秋季筹集的110万美元，进一步推动了开源、增长和盈利目标 [16] - 公司预计2022年上半年可能实现盈利 [55] 问答环节所有的提问和回答 问题: 2022年收入增长预期 - 公司预计2022年收入增长可能与2021年相似，甚至可能接近2000万美元 [59] 问题: 成熟产品收入预期 - 公司预计2022年上半年成熟产品收入将与2021年下半年持平 [60] 问题: eFPGA收入对毛利率的影响 - eFPGA收入将是2022年第一季度收入和毛利率的重要贡献因素 [61] 问题: 收入可见性 - 公司对收入可见性较为乐观，预计2022年收入增长50% [62] 问题: 盈亏平衡点 - 公司预计在收入达到500万美元时可能实现盈亏平衡 [65] 问题: 私募融资原因 - 投资者对公司新业务模式的实际收入表现感到兴奋，推动了私募融资 [67] 问题: 成本分配对毛利率的影响 - 2021年第四季度有约30万美元的研发费用转移到COGS，影响了毛利率约8% [70] 问题: 显示桥接产品对增长的贡献 - 公司预计显示桥接产品将贡献100万美元的收入增长 [73] 问题: eFPGA市场机会 - 公司预计2022年上半年有超过10个eFPGA项目机会，涉及数百万美元的合同 [76] 问题: Australis工具的独特性 - Australis工具基于开源工作流，但公司保留了其独特的商业化和支持能力 [80] 问题: SensiML用户数量 - SensiML的低成本或免费版本用户数量已超过四位数 [83] 问题: 递延收入增加原因 - 递延收入增加主要来自QuickLogic的业务交易 [85] 问题: eTopus合作细节 - eTopus与OpenFive合作开发芯片平台，FPGA技术在该市场中具有重要应用 [87] 问题: RISC-V与ARM的竞争 - RISC-V预计将继续快速增长，特别是在定制化和供应链灵活性方面 [91]

业绩总结 - Q3'21的收入为自2015年第三季度以来的最高水平，环比增长约34%[19] - 第三季度总收入为3,900,000美元，较第二季度增长34.5%[63] - 第三季度毛利率为73%，较第二季度的51%显著提升[63] - 第三季度净亏损为400,000美元，较第二季度的1,900,000美元有所减少[63] - 第三季度每股基本和稀释净亏损为0.03美元，较第二季度的0.16美元改善[63] - 非GAAP净亏损为397,000美元，较第二季度的1,860,000美元显著改善[66] - GAAP净亏损为1,282,000美元，较第二季度的2,062,000美元有所减少[66] 用户数据与市场扩张 - FY'21新产品收入超过总收入的50%[19] - 公司通过开放源代码倡议显著扩大了服务市场和用户基础[56] - 公司预计FY'22将有数千万美元的新机会，推动收入增长[18] 新产品与技术研发 - 公司在FY'21宣布的eFPGA合同总额达数百万美元，其中包括200万美元的eFPGA合同，为迄今为止最大合同[18] - 公司在eFPGA、软件和成熟高毛利产品方面实现了显著增长[54] - 研发费用在第三季度为1,600,000美元，保持稳定[63] 财务状况 - 总资产为29,630,000千美元，其中流动资产为24,932,000千美元，长期资产为4,698,000千美元[60] - 总负债为20,024,000千美元，流动负债为18,864,000千美元[60] - 股东权益总额为9,606,000千美元，包含299,442,000千美元的累计亏损[60] 未来展望 - 公司预计在2022年上半年至少实现盈亏平衡[57] - 公司在2016年至2021年间的非GAAP毛利率从35%增长至预计的60%低位范围[53][54]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度收入为390万美元，是六年来最高水平，同比增长117% [8][21] - 非GAAP毛利率达到73%，创历史新高，主要得益于软件和IP相关销售占比提升 [8][23] - 非GAAP净亏损低于40万美元，是自2010年第四季度以来的最低水平 [8][24] - 预计第四季度收入为390万美元，上下浮动15%，全年收入预计同比增长50% [25] - 第四季度非GAAP毛利率预计为64%，上下浮动5%，全年非GAAP毛利率预计为62% [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新产品销售收入为280万美元，是自2015年第三季度以来的最高水平 [22] - 成熟产品收入为110万美元，较上一季度的160万美元有所下降 [22] - 智能手机相关收入在第三季度有所下降，但全年预计同比增长60% [17] - SensiML业务收入预计在第四季度环比翻倍 [54] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在智能手机市场表现强劲，预计2022年和2023年将继续使用EOS S3平台 [17] - 在国防和工业市场，公司已与多家顶级客户合作，并获得了DARPA的支持 [48] - 公司通过Australis工具在多个市场（如消费音频、工业测试等）获得了eFPGA IP合同 [48] 公司战略和发展方向 - 公司正在向边缘人工智能平台公司转型，结合可编程逻辑和开源生态系统 [8] - Australis eFPGA IP生成器被认为是游戏规则改变者，能够快速生成定制化eFPGA IP [11][12] - 公司与Rubidium Limited合作，提供基于EOS S3平台的语音识别解决方案 [15] - 公司通过Digi-Key Electronics扩展了全球分销渠道 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为2021年是历史上最关键的转折点，尽管未来可能仍有挑战，但转型正在取得成功 [18] - 管理层对2022年的收入增长持乐观态度，预计增长率可能与2021年相当或更高 [31] - 公司预计在2022年上半年实现盈利 [32] 其他重要信息 - 公司在第三季度获得了200万美元的eFPGA设计合同，预计未来将有更多类似机会 [10][14] - 公司通过战略投资获得了100万美元的资金，用于支持短期增长目标 [10] - 供应链问题导致交货时间延长，公司正在通过增加库存来应对 [17] 问答环节所有提问和回答 问题: 毛利率下降的原因 - 毛利率下降主要是由于将部分研发费用重新分类为销售成本，特别是与新的eFPGA合同相关的费用 [37][39] 问题: eFPGA业务的未来机会 - 公司预计未来将有多个七位数合同，并且已经签署了一个接近七位数的合同 [41] - 公司认为eFPGA业务的机会正在增加，特别是在国防、工业和消费市场 [48] 问题: SensiML业务的进展 - SensiML业务正在通过与多家微控制器公司的合作获得增长，预计第四季度收入将环比翻倍 [52][54] - 公司希望SensiML成为AI软件领域的“ARM”，通过与多个微控制器平台的集成扩大市场份额 [55][56] 问题: 供应链和库存管理 - 由于供应链问题，公司正在提前采购晶圆并增加库存，以确保未来交货 [78] 问题: Australis工具的竞争优势 - Australis工具基于开源技术，但公司通过多年的经验和优化提供了额外的商业价值，形成了竞争壁垒 [69][70]

总营收情况 - 2021年第三季度总营收390万美元，较上一季度增长34%，较去年同期增长117%[109] - 2021年前三季度总营收8980万美元，较2020年同期的6134万美元增长46%[135] - 2021年第三季度总营收3858万美元，较2020年同期的1780万美元增长117%[123] 新产品营收情况 - 2021年第三季度新产品营收280万美元，较上一季度增长119%，较2020年第三季度增长332%，主要受本季度100万美元的IP许可收入推动[109] - 2021年前三季度新产品营收增长162%[135] - 2021年第三季度新产品营收增长332%[123] 成熟产品营收情况 - 2021年第三季度成熟产品营收110万美元，较上一季度下降32%，较2020年第三季度下降4%，预计成熟产品营收将继续波动[109] - 2021年前三季度成熟产品营收下降7%[135] - 2021年第三季度成熟产品营收下降4%[123] 净亏损情况 - 2021年第三季度净亏损130万美元，较上一季度减少38%，较2020年第三季度减少38%[111] - 公司预计至少到2021财年将持续亏损，因持续开发新产品、应用和技术[112] 重组成本情况 - 2020年1月实施重组计划以降低年度运营费用，2020年9月27日止九个月记录62.4万美元重组成本，2021年10月3日止九个月无重组费用[115] - 2021年第三季度重组成本为0，2020年同期为62.4万美元[143] 公司产品与业务线 - 公司开发低功耗、多核半导体平台和IP，用于AI、语音和传感器处理，产品涵盖新老产品类别[100][101] - 公司半导体解决方案分传感器处理、显示和视觉增强、智能连接三类，核心IP含SensiML AI工具包[102][103] - 公司北极星eFPGA IP在65nm、40nm和22nm工艺节点开发，通过编译器工具生成可授权IP[106] 营收增长预期 - 公司预计2021财年从EOS S3、SensiML AI SaaS和eFPGA IP许可获得营收增长[107] 毛利润情况 - 2021年前三季度毛利润5342万美元，较2020年同期的3042万美元增长76%，主要因营收增加及产品组合变化[137] - 2021年第三季度毛利润2732万美元，较2020年同期的923万美元增长196%，主要因营收增加及成本增幅较小[125] 研发费用情况 - 2021年前三季度研发费用占总营收的60%，较2020年同期的88%有所下降；第三季度研发费用占比47%，较2020年同期的78%下降[122] - 2021年第三季度研发费用为1807万美元，较2020年同期的1380万美元增加427万美元，增幅31%[127] - 2021年前9个月研发费用为534.6万美元，较2020年减少5.3万美元，降幅1%[140] 销售、一般和行政费用情况 - 2021年前三季度销售、一般和行政费用占总营收的66%，较2020年同期的82%有所下降；第三季度占比57%，较2020年同期的83%下降[122] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为2186万美元，较2020年同期的1478万美元增加708万美元，增幅48%[127] - 2021年前9个月销售、一般和行政费用为592.7万美元，较2020年增加90.5万美元，增幅18%[140] 利息费用与收入情况 - 2021年第三季度利息费用为35000美元，较2020年同期的36000美元变化不大；利息收入及其他收入（支出）净额为 - 7000美元，较2020年同期的27000美元下降126%[131] - 2021年前9个月利息费用为9.9万美元，较2020年减少20万美元，降幅67%[145] 所得税拨备情况 - 2021年第三季度所得税拨备为10000美元，较2020年同期的 - 21000美元变化幅度达 - 310%[132] - 2021年前9个月所得税拨备为13.6万美元，较2020年减少13.5万美元，降幅13500%[146] 债务豁免收益情况 - 2021年前9个月债务豁免收益为119.2万美元，2020年为0[145] 公司流动性情况 - 截至2021年10月3日，公司流动性主要来源为现金、现金等价物和受限现金，共计1960万美元，其中包括从循环信贷额度提取的1500万美元和已豁免的120万美元PPP贷款[148] 股票发行收益情况 - 2020年6月22日，公司完成公开发行250万股普通股，总收益约930万美元，扣除发行成本后净收益约810万美元[153] - 2021年9月，公司通过私募和注册直接发行出售股票，扣除发行成本后净收益约100万美元[154] 现金流量情况 - 2021年前9个月经营活动净现金使用量为305.3万美元，投资活动净现金使用量为58万美元，融资活动净现金提供量为46.6万美元[161] - 2021年和2020年季度末，融资活动的借贷和还款净额为零[166] - 截至2021年10月3日的九个月，融资活动提供的现金为46.6万美元，主要来自19.9万股股票发行所得净额100万美元[167] - 截至2020年9月27日的九个月，融资活动提供的现金为900万美元，主要来自2020年6月发行250万股普通股所得净额810万美元、2020年7月向承销商超额配售141,733股所得以及PPP贷款所得120万美元[168] 合同与商业义务情况 - 截至2021年10月3日，总合同义务为367.3万美元，其中1年内到期支付253万美元，1 - 3年到期支付114.3万美元[169] - 截至2021年10月3日，总商业承诺为1500万美元，均需在1年内支付[169] - 截至2021年10月3日，总合同和商业义务为1867.3万美元，其中1年内到期支付1753万美元，1 - 3年到期支付114.3万美元[169] 公司供应链情况 - 公司依赖有限数量的合同制造商、分包商和供应商提供晶圆制造、组装、编程和测试等服务，且通常每种设备由一家供应商提供服务[170] - 公司需提前数月向供应商下订单，其他公司需求增加可能导致公司无法以可接受价格获得足够产能，或供应延迟中断[171] 公司资产负债表外情况 - 公司没有任何资产负债表外的合伙企业、安排或与非合并实体或其他方的关系[172] 会计准则公告情况 - 关于近期发布的会计准则公告，可查看未经审计的简明合并财务报表附注2 [173]

财务数据关键指标变化 - 营收 - 2021年第二季度总营收290万美元，较上一季度增长29%，较去年同期增长31%[104] - 2021年第二季度新产品营收130万美元，较上一季度增长17%，较2020年第二季度增长54%[104] - 2021年第二季度成熟产品营收160万美元，较上一季度增长39%，较2020年第二季度增长18%[104] - 2021年第二季度产品收入较2020年同期增加68.6万美元，新产品收入增加44.2万美元，成熟产品收入增加18%[118][119] - 2021年前六个月产品收入较2020年同期增加76.8万美元，新产品收入增加103.1万美元，成熟产品收入减少26.3万美元[130][131] 财务数据关键指标变化 - 利润 - 2021年第二季度净亏损210万美元，较上一季度增加22%，较2020年第二季度减少31%[106] - 2021年第二季度毛利润较上年同期增加46.2万美元，增幅46%，主要因收入增加31%和产品组合变化，部分被原材料库存减记约15.6万美元抵消[120] - 2021年前六个月毛利润较2020年同期增加49.1万美元，增幅23%，主要因收入增加76.8万美元和产品组合变化，部分被成本差异和库存减记抵消[132] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2021年第二季度研发费用较2020年同期减少54.8万美元，主要因2020年重组和新冠疫情导致支出减少[122][123] - 2021年第二季度销售、一般和行政费用较2020年同期增加12.9万美元，主要因外部法律和咨询成本增加[122][124] - 2021年第二季度重组成本为0，2020年同期为3.4万美元，重组成本主要为员工离职相关成本[122][125] - 2021年第二季度利息费用较2020年同期减少15.1万美元，降幅83%，主要因利率显著降低[126] - 2021年第二季度利息收入和其他收入（支出）净额较2020年同期减少11.7万美元，降幅163%[126] - 2021年前六个月总运营费用较2020年同期减少79.6万美元，降幅10%，研发费用减少48万美元，销售、一般和行政费用增加19.7万美元，重组费用减少51.3万美元[134] - 2021年上半年研发费用较2020年同期减少48万美元，主要因2020年重组和疫情致支出减少，部分被股票薪酬和可分配费用增加抵消[135] - 2021年上半年销售、一般和行政费用较2020年同期增加19.7万美元，主要因外部法律和咨询成本增加，被股票薪酬、工资及相关费用和差旅娱乐费用减少抵消[136] - 2021年第二季度重组成本为0，2020年同期为51.3万美元[137] - 2021年上半年利息费用较2020年同期减少19.9万美元，降幅76%；债务豁免收益为119.2万美元，2020年同期为0；利息收入和其他费用净额较2020年同期减少11.9万美元，降幅178%[139] - 2021年上半年所得税费用较2020年同期增加16.6万美元，增幅1844%，2021年包含12.5万美元与印度实体一次性资金汇回相关的递延所得税[140] 财务数据关键指标变化 - 现金流与债务 - 2021年上半年经营活动净现金使用量为280万美元，投资活动净现金使用量为44.7万美元，融资活动净现金使用量为49.3万美元[153] - 截至2021年7月4日，公司主要流动性来源包括现金、现金等价物和受限现金1900万美元，其中1500万美元来自循环信贷额度，120万美元PPP贷款于2021年1月豁免[142] - 截至2021年7月4日，公司计息债务包括融资租赁项下的51.3万美元和循环信贷额度项下的1500万美元[151] - 截至2021年7月4日，公司合同义务和商业承诺总计1821.8万美元，其中一年内需支付1723.1万美元[160] 业务重组费用 - 2020年1月实施重组计划以降低年度运营费用，2020年6月28日止三个月和六个月分别记录3.4万美元和51.3万美元重组费用[110] - 2021年7月4日止三个月和六个月无重组费用[110] 业务发展与规划 - 公司预计2021财年从EOS S3、SensiML AI SaaS和eFPGA IP许可获得营收增长[102] - 公司新传感器处理解决方案基于EOS S3平台，致力于新产品和解决方案平台开发、eFPGA IP许可和QuickAI计划[106] 公司核心业务与技术 - 公司核心IP包括SensiML AI Toolkit，可用于开发资源受限的时间序列传感器端点应用的AI软件[98] - 公司ArcticPro eFPGA IP在65nm、40nm和22nm工艺节点开发[101] 公司业务风险 - 公司依赖有限数量的合同制造商、分包商和供应商提供晶圆制造、组装、编程和测试等服务，且通常每种设备由一家供应商提供服务[161] - 公司依赖独立分包商执行服务，无法直接控制产品交付进度、成本或质量水平，未来成功取决于独立分包商的财务可行性[161] - 分包制造商为其他公司生产产品，公司需提前数月下单，其他公司需求增加可能导致公司无法以可接受价格获得足够产能，或供应延迟中断[162] - 公司对产品需求波动的反应能力有限，可能导致特定产品库存过剩或短缺[162] - 供应商所在国家的经济、市场、社会和政治条件的波动可能不可预测，导致产品收入减少或成本增加，对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[162] 公司其他信息 - 公司没有与未合并实体或其他方维持任何表外合伙企业、安排或其他关系[163] - 有关近期会计公告的描述，包括各自的采用日期和对公司经营成果及财务状况的预期影响，见未经审计的简明合并财务报表附注2[164] - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[165] 公司融资情况 - 2020年6月22日，公司完成250万股普通股公开发行，总收益约930万美元，扣除发行成本后净收益约810万美元[147]