订阅收入数据变化 - 2023年Q2订阅收入为5.13632亿美元，2022年同期为4.62984亿美元；2023年上半年订阅收入为10.21926亿美元，2022年同期为9.02911亿美元[9] 总营收数据变化 - 2023年Q2总营收为5.39305亿美元，2022年同期为4.86896亿美元；2023年上半年总营收为10.72994亿美元，2022年同期为9.54552亿美元[9] 净亏损数据变化 - 2023年Q2净亏损为2148.2万美元，2022年同期为1.59515亿美元；2023年上半年净亏损为7588.1万美元，2022年同期为3.10487亿美元[9] 经营活动净现金数据变化 - 2023年上半年经营活动提供的净现金为1.99224亿美元，2022年同期为1.09673亿美元[12] 投资活动净现金数据变化 - 2023年上半年投资活动使用的净现金为3912.4万美元，2022年同期为4571.1万美元[12] 融资活动净现金数据变化 - 2023年上半年融资活动使用的净现金为2.04843亿美元，2022年同期为2192.7万美元[12] 现金、现金等价物和受限现金期末余额变化 - 2023年6月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为2.25351亿美元，2022年同期为3.06497亿美元[12] 支付利息现金数据变化 - 2023年上半年支付的利息现金为342.9万美元，2022年同期为22万美元[12] 支付所得税现金净额数据变化 - 2023年上半年支付的所得税现金净额为765.4万美元，2022年同期为171.7万美元[12] 与战略合作伙伴安排相关发行普通股情况 - 2023年与战略合作伙伴安排相关发行的普通股为5501.4万美元，2022年同期为0 [12] 公司合并长期资产地域分布 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，约94%的公司合并长期资产位于美国[14] 公司收入市场占比情况 - 2023年和2022年各季度，公司来自北美市场的收入占比均为90% [16] 公司递延收入确认情况 - 2023年第一季度和上半年，公司分别确认了4300万美元和1.692亿美元的递延收入[16] 未确认合同收入情况 - 截至2023年6月30日，未确认的合同收入约为23亿美元，预计未来12个月确认其中的53% [16] 现金及现金等价物余额变化 - 2023年6月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为2.25351亿美元和2.69984亿美元[18] 财产和设备折旧和摊销费用变化 - 2023年和2022年第二季度，财产和设备的折旧和摊销费用分别为2050万美元和1760万美元[18] 无形资产摊销费用变化 - 2023年和2022年第二季度，无形资产摊销费用分别为3750万美元和4370万美元[19] 递延和预付销售佣金成本摊销费用变化 - 2023年和2022年上半年，递延和预付销售佣金成本的摊销费用分别为6520万美元和5010万美元[20] 可转换优先票据公允价值情况 - 截至2023年6月30日，0%可转换优先票据2026年到期的公允价值约为5.4亿美元，2025年到期的约为4.853亿美元[24] 定期贷款账面价值及公允价值情况 - 截至2023年6月30日，定期贷款的账面价值为4亿美元，公允价值与其账面价值相近[24] 长期债务净账面价值变化 - 截至2023年6月30日，长期债务净账面价值为1.558794亿美元，2022年12月31日为1.638411亿美元[25] 提前偿债情况 - 2023年第二季度，公司回购了4.607亿美元本金的2025年票据，实现提前偿债净收益3110万美元[25] 信贷协议情况 - 2023年2月14日，公司签订信贷协议，包括2亿美元循环信贷额度和4亿美元定期贷款额度[26] 信贷协议债务发行成本情况 - 截至2023年6月30日，公司因信贷协议产生560万美元债务发行成本，其中490万美元资本化[26] 票据回购资金来源及支付情况 - 2023年5月，公司用4亿美元定期贷款收益回购4.607亿美元本金的2025年票据，支付现金4.273亿美元[27] 长期债务总利息费用变化 - 2023年第二季度，长期债务总利息费用为568.4万美元，2022年同期为223.2万美元[29] 定期贷款有效利率情况 - 截至2023年6月30日，定期贷款有效利率为8.2%[29] 利率互换协议情况 - 2023年5月，公司签订五年期利率互换协议，名义金额4亿美元，固定利率3.79%加2% - 3%利差[30] 利率互换相关净金额估计情况 - 截至2023年6月30日，公司估计未来12个月利率互换相关净金额约为570万美元将重新计入收益[30] 不可撤销经营租赁情况 - 截至2023年6月30日，公司不可撤销经营租赁将于2023 - 2029年到期，使用权资产为3133.9万美元[31] 商业协议承诺情况 - 2023年第二季度公司签订商业协议，到2025年1月总增量承诺为1980万美元，截至6月30日全部增量承诺余额未支付[34] - 2023年第一季度公司签订商业协议，到2029年1月总承诺为1.24亿美元，截至6月30日未支付余额为1.178亿美元[34] A类普通股回购计划情况 - 2023年2月和5月董事会分别授权最高1.75亿美元和1.25亿美元的A类普通股回购计划，有效期至12月31日[35][36] A类普通股回购及剩余额度情况 - 2023年上半年公司回购并注销550万股A类普通股，花费约1.75亿美元，截至6月30日还有约1.25亿美元可用于未来回购[36] A类可转换优先股发行情况 - 2021年11月公司向Searchlight Investor私募发行20万股A类可转换优先股，总价2亿美元，截至2023年6月30日和2022年12月31日，发行在外20万股，账面价值1.994亿美元[36][38] 股份支付费用变化 - 2023年第二季度和上半年股份支付费用分别为1.0466亿美元和2.02851亿美元，2022年同期分别为1.00511亿美元和1.98119亿美元[39] 股权奖励计划可授予股份情况 - 截至2023年6月30日，2013年股权奖励计划还有1428.0478万股可授予[39] 员工股票购买计划情况 - 截至2023年6月30日，员工股票购买计划有200万美元未确认股份支付费用，剩余加权平均归属期约0.4年，有654.7384万股可发行[40] 受限股和绩效股单位情况 - 截至2023年6月30日，受限股和绩效股单位共1251万股，公允价值4.09426亿美元[40] 受限股单位未确认股份支付费用情况 - 截至2023年6月30日，受限股单位有4.74亿美元未确认股份支付费用，剩余加权平均归属期约3.0年[40] PSU相关未确认股份支付费用情况 - 截至2023年6月30日，PSU相关未确认股份支付费用净额为3010万美元，将在约2.6年的剩余服务期内确认[41] RSUs发行及未确认股份支付费用情况 - 2023年第一季度和上半年，公司分别发行638,732份和1,153,999份RSUs，未确认股份支付费用约为470万美元，将在0.1年的剩余服务期内确认[41] 所得税拨备变化 - 2023年和2022年第二季度所得税拨备分别为700万美元和100万美元，2023年和2022年上半年分别为1000万美元和200万美元[42] 研发支出资本化当期所得税费用情况 - 2023年第二季度，公司因研发支出资本化记录了500万美元的当期所得税费用[42] 基本和摊薄每股净亏损变化 - 2023年和2022年第二季度基本和摊薄每股净亏损分别为0.23美元和1.68美元，2023年和2022年上半年分别为0.79美元和3.27美元[44] 重组成本及负债余额情况 - 2023年第二季度和上半年重组成本分别为360.6万美元和848.1万美元，截至2023年6月30日，重组负债余额为254.4万美元[45] 资产收购情况 - 2023年7月31日，公司以1500万美元的预付款和最高3500万美元的或有对价收购Hopin的某些技术资产和客户关系[45] 公司现金及票据未偿还本金情况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为2.254亿美元，2025年和2026年票据未偿还本金分别为5.393亿美元和6.5亿美元[83] 循环信贷额度、定期贷款及利率互换协议情况 - 截至2023年6月30日，公司循环信贷额度无未偿还金额，定期贷款未偿还金额为4亿美元，利率互换协议固定利率为3.79%，加2%至3%的利差[84] 外汇汇率和整体利率变动影响情况 - 2023年第二季度和上半年，假设外汇汇率和整体利率变动10%，不会对公司合并财务报表和利息收入产生重大影响[82][83]

财务数据 - Q1 2023总营收5.34亿美元，同比增长14%；ARR为22亿美元，同比增长14%；非GAAP运营利润率达17.2%，同比提升680个基点[4] - Q2 2023订阅收入预计为5.11 - 5.13亿美元，同比增长10% - 11%；总营收预计为5.35 - 5.37亿美元，同比增长10%；非GAAP运营利润率为17.5%；非GAAP每股收益预计为0.74 - 0.76美元[33] - FY 2023订阅收入预计同比增长10% - 11%，非GAAP运营利润率至少达18.0% [26][27] 产品创新 - RingCentral for Teams 2.0预计5月底结束公测，带来高可靠性、优质移动体验等功能[12][36] - RingSense AI平台提供自动摘要和客户跟进功能，提升生产力；RingSense for Sales有大格局视图供决策者使用[7][38] - RingCentral for Frontline Workers具备一键通话、移动摄像头共享等功能，减少设备使用，为企业省钱[8] 市场表现 - 一季度潜在客户流量强劲，赢单率稳定，但受宏观环境影响，追加销售较慢，销售周期仍较长[20][44] 可靠性承诺 - 承诺提供比三个九（99.9%）高100倍的可靠性，实现连续19个季度99.999%的性能表现，年允许停机时间仅5.3分钟[5] 经济影响研究 - 部署RingCentral Contact Center和MVP可实现211%的投资回报率，减少45%的通话处理时间和60%的票务处理时间[17]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度总营收增长14%，达到5.34亿美元，高于指引区间上限；ARR增长14%，达到22亿美元；运营利润率同比上升近700个基点，达到17.2%，创季度新高 [30] - 订阅收入为5.08亿美元，同比增长16%，高于指引区间；按固定汇率计算，订阅收入同比增长17% [40] - 2023年第一季度产生了5400万美元的自由现金流，其中包括约700万美元的一次性重组项目 [41] - 预计2023年全年订阅收入增长11%（此前预期为10% - 11%）；总收入增长10% - 11%；非GAAP运营利润率至少为18.5%（此前预期至少为18.0%） [17] - 基于2023年展望和当前资本结构，预计到2023年12月31日的过去12个月净杠杆将低于净债务与EBITDA的3倍，且情况将持续改善 [42] - 第二季度预计订阅收入增长10% - 11%；总收入增长10%；非GAAP运营利润率为17.5%；非GAAP每股收益为0.74 - 0.76美元 [151] - 基于收入指引中点，预计运营利润美元将增长至少65%（此前预计至少60%）；非GAAP每股收益为3.19 - 3.25美元（此前预期为3.04 - 3.10美元） [127] 各条业务线数据和关键指标变化 - UCaaS和CCaaS业务方面，一家财富500强公司购买了5000个UCaaS席位和5000个CCaaS席位 [9] - Teams业务在第一季度席位数量同比增长超过一倍，更新后的RingCentral for Teams 2.0解决方案将在今年夏天全面推出 [145] - 渠道合作伙伴业务代表约40%的ARR基础，继续帮助公司扩大业务覆盖范围 [122] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际市场方面，与一家拥有超2000家门店的欧洲体育零售商达成合作，为其法国零售店提供通信解决方案；还与欧洲一个地区政府机构达成合作，为超55000名用户提供视频和消息服务 [147][123] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于推动创新和合作，推出了RingCentral for Teams 2.0、RingSense、RingCentral for Frontline Workers、RingCentral Overlay等创新产品 [140] - 与AWS建立新合作关系，预计今年晚些时候将在AWS市场上架 [12] - 推出RingCentral IGNITE计划，使合作伙伴能够在无需公司销售协助的情况下管理所有市场推广和客户生命周期活动 [38] - 认为自身在Teams集成方面具有优势，相比竞争对手能提供更好的用户体验 [22][47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境仍不确定，但公司专注于可控因素，如推动创新、提高盈利能力和自由现金流 [5] - 第一季度业绩表现良好，超出了营收和利润指引，尽管宏观环境不佳，但业务仍保持健康增长 [43] - 公司有信心实现自由现金流目标，这将为资本配置提供更多灵活性，包括解决可转换债务到期问题 [57] - 认为市场机会大，领先且差异化的产品以及对增长和盈利能力的平衡关注，使公司具备持续成功的条件 [43] 其他重要信息 - Forrester报告显示，使用RingCentral MVP和Contact Center一起，客户可获得211%的投资回报率，平均回报期不到六个月 [120] - Gartner估计全球有27亿一线员工，公司的RingCentral for Frontline Workers解决方案针对这一庞大市场 [117] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 新推出的产品如何考虑直接货币化机会或吸引更多客户 - 新推出的产品兼具扩大ARPU、推动交叉销售和追加销售以及吸引新客户的作用。例如，一线员工的一键通话功能是一个独立的SKU，可单独销售或添加到现有客户套餐中；RingCentral for Teams 2.0是一个重大进步 [128][129][130] 问题: 如何处理可转换债务 - 公司有多种选择来处理可转换债务，包括使用有机产生的现金，随着时间推移现金状况将改善；还有一个4亿美元的定期贷款A延迟提取额度，公司将根据市场情况决定是否提取 [75][76][133] 问题: 推动利润率扩张和现金流转换的其他驱动因素及可持续性 - 利润率扩张和现金流转换的驱动因素包括运营杠杆、专注高ROI项目、积极管理员工队伍、优化合作伙伴支付和合作方式等。公司预计盈利能力和现金流状况将持续改善，此前承诺到2024财年末将自由现金流从2022年的1.4亿美元正常水平翻倍至至少2.8亿美元 [78][80][82] 问题: 本季度业绩超预期的原因，以及中小企业ARR增长的驱动因素 - 净留存率高于100%，客户流失率在百分比基础上保持稳定，但企业客户的追加销售因宏观环境受到一定压力，中小企业是亮点，业务动态无重大变化。中小企业ARR增长的驱动因素包括营销组织的良好执行、较短的销售周期等 [59][60][70] 问题: 企业业务在下半年提升的信心来源 - 宏观环境影响企业业务的追加销售和降级销售，随着宏观环境改善，向企业销售传统产品的能力将提升；企业预订通常更倾向于后期，当前环境下这种趋势更明显 [65][66][69] 问题: Teams环境下销售机会的影响 - 目前Teams 1.0业务增长强劲，席位同比增长超100%，目标客户是没有Teams Phone许可证的E1和E3用户，这与公司的常规销售策略相契合 [88][89][90] 问题: 本季度预订的节奏，以及中小企业ARR相对弹性的驱动因素 - 本季度预订更多集中在后期，3月是预订的主要月份。中小企业ARR相对弹性的驱动因素包括较短的销售周期、营销组织的有效执行等 [94][95][70] 问题: Avaya破产对渠道的影响，以及剔除客服中心后的核心UCaaS定价情况 - Avaya刚在5月初从破产中走出，预计其贡献将在今年下半年增加。公司按混合基础看待和披露ARPU，趋势保持稳定，CCaaS的ARPU明显高于UCaaS [107][108][109] 问题: 合作伙伴对效率改进举措的接受程度及对合作关系生产力的早期影响 - 合作伙伴关系在这些变化上未受到同比影响，ALE和Atos不再是独家合作伙伴，但仍继续合作并按销售席位获得补偿。RingCentral IGNITE计划有助于推动销售和营销占收入的比例朝正确方向发展 [161][162][175] 问题: 大型百万美元以上交易中客服中心的附加率情况 - 100万美元以上的TCV交易中，CCaaS的附加率仍超过60%，这与历史情况相符 [166][173] 问题: 如何确保在优化成本的同时保持业务增长 - 公司注重实现健康、盈利的增长，通过提高运营效率、优化客户获取成本等方式实现规模效益，释放现金用于未来增长投资 [153][156][157] 问题: 本季度特定垂直领域的增量优势或劣势 - 业务表现较好的垂直领域包括医疗保健、金融服务、零售、专业服务和公共部门，这些领域重视UCaaS服务的语音可靠性和服务正常运行时间 [159][170] 问题: 第一季度续约情况与第四季度相比如何，宏观环境对客户续约的影响 - 公司不提供续约指导，但客户流失率百分比保持稳定。在企业领域，由于宏观环境影响，客户在续约时会对席位进行一定程度的合理化调整，但总体流失率季度和年度间保持稳定 [172][177]

总营收与净亏损情况 - 2023年第一季度总营收为533,689千美元，2022年同期为467,656千美元，同比增长14.12%[9] - 2023年第一季度净亏损为54,399千美元，2022年同期为150,972千美元，亏损幅度收窄64.09%[9] - 2023年第一季度每股净亏损为0.57美元，2022年同期为1.60美元[9] - 2023年第一季度和2022年第一季度的基本和摊薄净亏损每股分别为0.57美元和1.60美元[36] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为108,533千美元，2022年同期为58,995千美元，同比增长84.00%[12] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为21,319千美元，2022年同期为21,927千美元，同比减少2.77%[12] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为82,726千美元，2022年同期为1,930千美元，同比大幅增加[12] 现金及等价物余额情况 - 截至2023年3月31日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为274,804千美元，2022年同期为301,929千美元[12] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为2.74804亿美元和2.69984亿美元[17] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为2.748亿美元，投资于短期货币市场基金[73] 公司资产分布与运营结构情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，约94%的公司合并长期资产位于美国[13] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，没有客户占公司应收账款总额超过10%[13] - 公司确定首席执行官为首席运营决策者，公司按单一报告分部运营[13] 订阅与产品销售收入情况 - 2023年和2022年第一季度，公司超90%的订阅收入来自RingCentral MVP和RingCentral客户参与解决方案产品，且该解决方案占总收入超10%[14] - 2023年第一季度，公司确认了年初递延收入余额中的1.262亿美元收入[14] - 截至2023年3月31日，未确认的合同收入约为22亿美元，公司预计未来12个月确认其中53%，之后确认47%[14][15] - 2023年和2022年第一季度，预配置电话产品销售收入分别为1020万美元和1130万美元[16] 费用摊销情况 - 2023年和2022年第一季度，财产和设备的折旧和摊销费用分别为2030万美元和1690万美元[18] - 2023年和2022年第一季度，收购无形资产的摊销费用分别为3720万美元和4410万美元[18] - 2023年第一季度，递延和预付销售佣金成本的摊销费用为3220万美元，2022年同期为2320万美元[19] 可转换优先票据情况 - 截至2023年3月31日，0%可转换优先票据2026年到期的公允价值约为5.281亿美元，2025年到期的约为8.725亿美元[23] - 2020年3月，公司发行本金总额10亿美元的0%可转换优先票据（2025年到期），净收益约9.865亿美元[26] - 2020年9月，公司发行本金总额6.5亿美元的0%可转换优先票据（2026年到期），净收益约6.402亿美元[26] - 截至2023年3月31日，2025年票据和2026年票据的负债组成部分净账面价值分别为9.94796亿美元和6.44734亿美元[27] - 2023年第一季度和2022年第一季度，与票据相关的总利息费用分别为111.9万美元和111.6万美元[27] - 与2025年票据和2026年票据相关的上限认购交易净成本分别为6090万美元和4180万美元[27] - 截至2023年3月31日，2025年票据和2026年票据未偿还金额分别为9.948亿美元和6.447亿美元[73] - 票据固定年利率为0%，无经济利率风险，但公允价值受利率和股价影响[73] 信贷协议与债务发行情况 - 2023年2月14日，公司签订信贷协议，包括2亿美元循环贷款额度和4亿美元延迟提取定期贷款额度[25] - 2023年第一季度，公司资本化新债务发行成本520万美元[26] - 公司信贷协议借款有利率风险，利率上升会增加利息成本[73] - 截至2023年3月31日，公司信贷协议下无未偿还贷款或信用证[73] 经营租赁情况 - 截至2023年3月31日，经营租赁使用权资产为3413.8万美元，总经营租赁负债为3624.3万美元[28] - 2023年第一季度，经营租赁产生的经营现金流现金支出为571.1万美元[28] 商业安排与回购计划情况 - 2023年第一季度，公司达成一项商业安排，总承诺金额1.24亿美元，其中1.222亿美元尚未支付[29] - 2023年2月13日，公司董事会授权一项最高1.75亿美元的A类普通股回购计划，有效期至2023年12月31日[30] - 2023年第一季度公司回购并注销2160164股A类普通股，花费7450万美元，截至2023年3月31日，股票回购授权下剩余1.005亿美元可用[31] 优先股与股份支付情况 - 2021年11月公司向Searchlight Investor出售20万股A类可转换优先股，总价2亿美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日，已发行和流通的A类可转换优先股为20万股，账面价值为1.994亿美元[31] - 2023年第一季度和2022年第一季度的股份支付费用分别为9819.1万美元和9760.8万美元[32] 股权奖励计划情况 - 截至2023年3月31日，2013年股权奖励计划下共有23035218股可供授予[33] 所得税情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度的所得税拨备分别为310万美元和100万美元[35] 潜在摊薄普通股情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度因具有反摊薄效应而被排除在摊薄加权平均流通普通股之外的潜在摊薄普通股分别为636万股和399.6万股[37] 裁员与重组情况 - 2022年11月公司董事会批准裁员计划，至今全职员工减少约13%，2023年第一季度的重组成本为487.5万美元，截至2023年3月31日的重组负债为326万美元[38] 市场风险情况 - 2023年第一季度，假设外币汇率变动10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[72] - 公司市场风险主要来自外币汇率和利率波动，目前未进行外汇风险套期安排[70] - 2023年第一季度，整体利率假设变动10%，对公司利息收入无重大影响[73] 通胀影响情况 - 公司认为通胀对业务、经营成果和财务状况无重大影响[74] - 若经营成本面临显著通胀压力，公司可能无法通过提价完全抵消成本上升[75]

客户与市场情况 - 公司客户群体多元化，涵盖金融服务、教育、医疗等多个行业[42] - 公司无显著客户集中情况，单个客户在2020 - 2022年占总收入均不超10%[43] - 公司通过直接和间接渠道全球销售产品，间接渠道包括经销商、战略合作伙伴等[44] 知识产权情况 - 公司全球知识产权组合包含超940项已授权专利（2023 - 2041年到期）和超129项待审查专利申请[51] 员工情况 - 截至2022年12月31日，公司有3902名全职员工分布在17个国家，约39%员工位于美国境外[56] - 2022和2023年公司进行裁员，全球员工总数减少约10%[57] 业务资质情况 - 公司在30个州和哥伦比亚特区认证全资子公司为竞争性本地交换运营商，在另外11个州注册为IP启用服务提供商[58] 研发情况 - 公司研发主要投入软件开发，基于客户反馈和市场情况持续开发新功能[49] 平台托管情况 - 公司平台托管在私有云和公共云，预计未来增加对亚马逊公共云服务的使用[50] 竞争情况 - 公司面临来自传统硬件、软件、云公司等多类竞争对手的竞争[53] 监管影响情况 - 法国监管机构ARCEP于2023年1月对电话号码编号计划作出重大更改，可能对公司国际订阅服务使用产生重大不利影响[60] 市场风险情况 - 公司市场风险主要源于外汇汇率和利率波动，不持有或发行用于交易目的的金融工具[231] - 2022财年，假设外汇汇率变动10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[232] - 2022财年，假设整体利率上升或下降10%，不会对公司利息收入产生重大影响[233] 财务数据情况 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为2.7亿美元，投资于短期货币市场基金[233] - 截至2022年12月31日，公司2025年票据和2026年票据未偿还金额分别为9.941亿美元和6.443亿美元，固定年利率为0% [233] - 截至2022年12月31日，公司对可转换和可赎回优先股的长期投资为160万美元[234] 通胀影响情况 - 公司认为通胀尚未对业务、财务状况或经营成果产生重大影响[235] - 若公司运营成本面临重大通胀压力，可能无法通过提价完全抵消，或损害业务、财务状况和经营成果[236]

财务业绩 - Q4 2022 订阅收入 5.02 亿美元，同比增长 19%；总 ARR 达 21 亿美元，同比增长 17%；非 GAAP 运营利润率为 14.0%，同比提升 340 个基点[46][47][48] - FY2022 订阅收入 18.9 亿美元，同比增长 27%；总收入 19.9 亿美元，同比增长 25%；非 GAAP 运营利润率为 12.4%，同比提升 220 个基点[52][53][54] 业务亮点 - 成为全球统一通信即服务领域 2022 年 Gartner 魔力象限领导者，连续 8 年获此殊荣[32] - 拥有超 15000 家渠道合作伙伴，构建了强大的合作伙伴生态系统[31] 产品优势 - 承诺提供比三个九可靠性高 100 倍的服务，实现 18 个季度 99.999% 的性能表现[19] - 企业端 E2EE 加密技术可超越一对一通话，支持大型群组通信[26] 未来展望 - Q1 2023 订阅收入预计增长 14% - 15%，FY2023 预计增长 10% - 11% - Q1 2023 非 GAAP 运营利润率预计为 16.5%，FY2023 至少达 18.0%[63]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年订阅收入18.9亿美元，同比增长27%，按固定汇率计算同比增长29%；总收入19.9亿美元，同比增长25%，按固定汇率计算同比增长26% [120] - 2022年第四季度订阅收入5.02亿美元，同比增长19%，按固定汇率计算同比增长21% [14] - 2022年全年ARR为21亿美元，同比增长17%，按固定汇率计算同比增长19% [91] - 2022年全年产生自由现金流7500万美元，利润率为4%，预计2023 - 2024年未杠杆化自由现金流将翻倍 [91] - 2022年非GAAP运营利润率达14%，创季度纪录，同比提升超300个基点 [34] - 2023年第一季度，预计订阅收入增长14% - 15%，总收入增长12% - 13%，非GAAP运营利润率为16.5%，非GAAP每股收益为0.69 - 0.70美元 [17] - 2023年全年，预计订阅收入增长10% - 11%，总收入增长10% - 11%，非GAAP运营利润率至少为18%，同比至少提升560个基点 [92] 各条业务线数据和关键指标变化 - 联络中心业务ARR约3亿美元，公司成为全球前五大CCaaS供应商之一，且增长趋势高于公司平均水平和市场增速 [76][55] - 微软Teams业务实现三位数增长，且客户呈现高端化趋势，销售时联络中心的附加率很高 [52] 各个市场数据和关键指标变化 - 第四季度销售管道同比增长，但机会转化受宏观环境影响，周期延长，初始部署规模同比和环比均下降 [12] - 第一季度销售趋势与第四季度相似，销售周期仍较长，初始部署规模持续下降，但客户流失率同比有所改善 [50] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略围绕信任、创新和伙伴关系展开，持续投资数据隐私和安全领域，保持领先地位 [4] - 与AWS建立新的战略合作伙伴关系，双方将共同销售产品，开发垂直解决方案，并开展联合营销等活动 [78][85] - 与Avaya的合作协议扩展和深化，包括最低席位承诺和更合理的激励机制，预计推动客户向Avaya Cloud Office迁移 [11][28] - 优化销售和营销效率，降低前期佣金成本，提高销售团队生产力，同时控制营销支出 [32][88] - 持续投资AI，推出相关新产品，提升各业务环节效率，巩固市场领导地位 [77][84] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境具有挑战性，但公司业务模式和客户基础表现出强大的韧性，能够实现增长和盈利目标 [82] - 预计未来ARR增长将高于总收入增长，公司将致力于保护ARPU，控制成本结构，实现可持续增长和运营利润率扩张 [41][37] - 随着效率提升措施的全面实施，2023年公司将实现健康增长和更高的运营效率，目标是第四季度运营利润率至少达到20% [38][124] 其他重要信息 - 2022年公司获得超30个职场和雇主品牌奖项，吸引了来自谷歌、Adobe等公司的高级人才 [110] - 2022年公司平台新增数百个功能，满足数据隐私、合规等多方面需求 [113] - 公司宣布一项新的1.75亿美元股票回购授权，有效期至2023年12月31日 [121] - 公司与美国银行、摩根大通和富国银行达成6亿美元信贷安排，包括4亿美元定期贷款A和2亿美元循环信贷 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何理解2023年订阅收入与2022年ARR的关系 - 公司新增预订量健康，预计2023年ARR增长将高于总收入增长指引，指引已考虑新预订情况 [41] 问题: 如何看待Avaya破产对客户迁移的影响 - 公司认为自身是Avaya客户迁移到云端的最佳选择，有信心继续推动客户迁移，且新协议结构有望加速这一过程 [67] 问题: 如何考虑座位增长与ARPU增长在指引中的关系，以及2023年运营利润率目标 - 2023年全年运营利润率至少为18%，第四季度至少达到20%；整体ARPU过去一到两年稳定在30美元以上，未受竞争压力影响，预计2023年ARR增长将高于收入增长 [46][47] 问题: 第一季度客户行为是否稳定 - 第一季度销售趋势与第四季度相似，销售周期仍较长，初始部署规模持续下降，但客户流失率同比有所改善 [50] 问题: 微软Teams业务是否带来更多胜利，是否有助于进入大客户市场和推动联络中心业务 - 微软Teams业务实现三位数增长，客户呈现高端化趋势，销售时联络中心的附加率很高 [52] 问题: 联络中心业务ARR活动情况，与PBX业务动态是否相同 - 联络中心CCaaS ARR约3亿美元，增长趋势高于公司平均水平和市场增速 [55] 问题: 触发转换债券行动的条件，以及信贷安排的利息费用预期 - 目前转换债券利息为0%，是否采取行动取决于市场条件和与当前折价的权衡，管理层将持续评估，暂无立即行动的迫切需求 [70] 问题: 18%运营利润率目标的驱动因素，与增长和成本优化的关系 - 若增长情况更好，将对利润率有增量贡献；驱动因素包括劳动力节省约3个百分点，以及优化客户获取和第三方支出、供应商合理化等 [62][71] 问题: Atos业务出售给Mitel对公司的影响 - Mitel是重要合作伙伴，若双方合并，公司与Mitel的协议将继续有效，仍有大量本地部署席位有待转换 [80] 问题: 新的盈利状况和市场策略下，直销与间接渠道关系是否改变，如何作为利润率杠杆 - 公司将继续评估渠道策略，目前重点是提高整体效率和盈利能力，渠道合作仍是重要增长驱动力 [未提及明确回答] 问题: AWS合作能覆盖哪些之前未触及的市场细分领域，AWS销售人员如何获得补偿 - 预计合作将更侧重于高端企业市场；AWS销售人员销售公司统一通信即服务产品可获得补偿并完成配额，无佣金返还 [103][104] 问题: 指引中的保守因素是宏观环境还是成本削减，以及公司联络中心产品与AWS产品的讨论情况 - 指引考虑了当前宏观环境，未考虑宏观改善因素；成本削减措施旨在提高销售效率，未削减一线销售；公司产品加入AWS市场将为客户提供更多选择，AWS代表将积极销售公司MVP产品并获得佣金 [137][140][141] 问题: 公司是否仍坚持合作伙伴战略，Atos和ALE合作条款变化情况，以及降低前期佣金成本的影响 - 公司仍坚持与知名品牌合作战略；已修改与Atos和ALE的合作条款，使其具有非独家市场推广模式；降低前期佣金成本未对交易活动产生重大影响，目标是实现更盈利的增长 [143][144][145]

财务表现 - Q3 2022总营收5.09亿美元，同比增长23%；订阅收入4.83亿美元，同比增长25%；非GAAP运营利润率13.5%，同比提升300个基点[5][6][7] - ARR达20.47亿美元，同比增长25%；其中，中端市场和企业ARR为12.53亿美元，同比增长29%；企业ARR为8.52亿美元，同比增长30%[38][49] - 2022财年非GAAP运营利润率预期从12.0%提升至12.4%，非GAAP每股收益预期从1.91 - 1.95美元提升至1.97 - 1.98美元[47] 市场地位 - 是全球UCaaS + CCaas领域领导者，拥有150多个预建电话应用、330多个UC + CC集成和8500多个定制应用，注册开发者超7.5万[12] - 分析能力领先，在一项研究中，在13项关键分析功能上100%满足所有标准[21][22] - 市场份额是最接近竞争对手的2倍，达20%[26] 业务优势 - 电话系统集成质量高，连接数百个应用，在电话集成方面排名第一[14] - 可靠性比三个九标准高100倍，连续17个季度实现99.999%的性能[15] - 全球覆盖范围广，在45个以上国家是全球MVP，在100个以上国家提供虚拟和免费电话号码，支持18种语言[16] 未来展望 - 2023财年非GAAP运营利润率至少提升350个基点[9] - 持续投资创新，通过提高效率扩大运营利润率[30]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收5.09亿美元，同比增长23%，高于预期的5.02亿美元 [10] - 第三季度运营利润率达创纪录的13.5%，同比提升300个基点，显著高于12.5%的指引 [12] - 订阅收入4.83亿美元，同比增长25%，高于23% - 24%的增长预期；按固定汇率计算，同比增长27% [49] - ARR同比增长25%至20.5亿美元，按固定汇率计算增长28%；本季度货币因素带来1900万美元逆风 [50] - 第三季度末现金3.05亿美元，含本季度回购的2000万美元股票；第三季度自由现金流2100万美元，年初至今8800万美元；剔除一次性项目，年初至今自由现金流1.19亿美元，利润率8% [55] - 第四季度预计订阅收入增长19% - 21%，按固定汇率调整后为22% - 23%；总营收增长17% - 18%，按固定汇率调整后为19% - 20%；非GAAP运营利润率14%，同比提升350个基点；非GAAP每股收益0.59 - 0.60美元 [59] - 2022年全年重申订阅收入增长27% - 28%，按固定汇率调整后增长29%；预计总营收增长25%，按固定汇率调整后增长26% - 27% [60] - 2022年全年非GAAP运营利润率预计为12.4%，高于此前预期的12%；非GAAP每股收益1.97 - 1.98美元，高于此前的1.91 - 1.95美元 [61] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度新业务交易活跃，有多个总合同价值超100万美元的项目；大客户的联络中心附加率再次超过60% [32] - 战略渠道和全球服务提供商（GSP）合作伙伴仍是业务拓展关键；Mitel和Avaya新销售席位环比增长；渠道方面，本季度潜在客户生成数量创纪录 [40] 各个市场数据和关键指标变化 - 潜在客户管道和赢单率保持强劲稳定，但面向高端市场客户的销售周期在第三季度略有延长，导致初始采购规模变小 [43] - 整体客户流失率全年保持稳定，每用户平均收入（ARPU）稳定且超过30美元 [44] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将专注于提供一流的统一通信即服务（UCaaS），投资创新并推动盈利性增长；采取措施扩大运营利润率，提高业务效率 [28] - 公司认为自身在UCaaS市场获胜的原因包括拥有世界上最好的云电话系统、无与伦比的合作伙伴生态系统以及行业领先地位 [14][19][21] - 公司与Charter Communications建立新合作关系，将为中小企业和企业客户推出联合产品 [20] - 行业内语音通信仍很重要，90%的企业领导者更喜欢使用电话进行沟通；全球约有4亿个电话席位，目前云渗透率仅为个位数，市场潜力巨大 [25][26][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观环境日益艰难，但公司第三季度表现稳健，各项关键指标均超预期；对公司继续发挥重要作用充满信心，相信随着企业进行数字化转型，公司将受益 [10][11] - 虽然难以预测经济复苏的具体时间，但公司有能力实现强劲的运营业绩，包括显著提高盈利能力；预计2023年运营利润率至少提升350个基点，加速实现至少20%运营利润率的目标 [12][13] - 市场仍然庞大且渗透不足，公司领先的产品、节省成本的能力和无与伦比的合作伙伴生态系统将继续吸引客户；专注于盈利性高效增长将使公司在未来更具优势 [45] 其他重要信息 - 第三季度记录了与Avaya预付佣金余额相关的1.25亿美元非现金费用；将继续监测Avaya情况并采取相应财务措施 [56] - 公司进行了裁员，将约10%的全职员工数量，以确保成本与战略重点相匹配；预计在未来两个季度产生1000 - 1500万美元的GAAP重组费用 [53][59] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待小企业客户的留存趋势 - 公司认为许多人低估了中小企业的韧性，公司从中小企业起步，现在业务多元化；本季度初出现一些欺诈情况，但目前已稳定；整体净留存率保持稳定且高于100%，10月数据显示中小企业仍具韧性；从收款角度看，中小企业客户没有受到影响，现金状况本季度比近期多数季度更强，坏账费用也没有变化 [68][69][70] 问题2: 如何看待2023年的增长，以及宏观环境和提升运营杠杆对增长的影响 - 公司认为运营杠杆和增长并非权衡关系，随着公司规模扩大至20亿美元以上的经常性收入，能够实现SaaS模式固有的运营杠杆；宏观方面，销售周期延长、审批增多、初始部署规模变小以及外汇影响等因素存在，但公司通过提高效率实现了运营利润率的提升；预计2023年运营杠杆将在运营利润率、运营增长和自由现金流方面发挥作用 [74][75][79] 问题3: 重组行动对明年的财务影响 - 重组费用在1000 - 1500万美元之间，这是与重组相关的GAAP线下费用；裁员行动主要在明年第一季度产生影响，劳动力是整体利润率提升的重要贡献因素，但其他方面如营销、采购等也将有改善；利润率提升将在损益表上广泛体现，从第一季度开始受益并逐渐增加 [82][83][85] 问题4: 基于以往周期，公司决策过程有何变化 - 公司认为周期会过去，最终协同效应会占上风；公司的首要任务是确保用户继续享受优质服务，包括可靠性、安全性和差异化功能；其次，公司将继续创新战略，研发投入基本不受裁员影响，尤其关注AI、分析和平台领域；在市场拓展方面，将继续与合作伙伴合作，如与Charter Communications的合作，并继续开拓市场，包括4亿个仍未进行数字化转型的本地部署PBX席位 [88][91][94] 问题5: 合作伙伴关系是否有助于业务韧性，是否有通过合作伙伴关系获得的成功案例 - 公司采用多元化的市场拓展方式，包括与GSP社区、VAR渠道社区和战略合作伙伴合作；多个百万美元级别的项目来自这些合作伙伴关系，公司将继续通过这些合作来挖掘低渗透率市场的机会 [98][99] 问题6: Avaya的财务状况对ACO合作有何潜在风险，是否有合同条款保护合作关系 - 公司与Avaya有各种合同条款；Avaya是世界上最大的本地部署席位股东之一，年收入约25亿美元，客户粘性高；ACO是Avaya唯一的UCaaS产品，且合同规定其不能开发其他UCaaS产品；即使Avaya出现问题，其本地部署客户仍需迁移到云端，公司有能力支持这些客户；过去几个季度，Avaya销售的ACO席位数量持续环比增长 [103][104][108] 问题7: Avaya预付佣金是否会进一步减记，为何本季度企业业务放缓最快 - 本季度记录的1.25亿美元非现金费用是基于Avaya的公开披露，公司认为这是谨慎的做法；商业上，本季度转移的席位数量比前两个季度更多；未来是否进一步减记将根据每季度的新信息进行评估和减值测试；企业业务方面，环比有2000万美元的外汇影响，且销售周期延长、初始部署规模变小，这与宏观环境的不确定性有关 [112][113][116] 问题8: 宏观放缓是否在季度末出现，企业增长减速和销售周期延长是否导致部分交易推迟到第四季度 - 高端市场通常是后端加载的季度，销售周期延长、审批增多等因素导致原本预计在一个季度完成的交易推迟到下一个季度，这种情况在第二和第三季度都存在，预计第四季度和2023年也会如此 [119] 问题9: 与NICE的合作情况如何，在市场高低端的交叉销售是否成功，以及如何应对即将到期的约16.5亿美元债务 - 公司在将联络中心附加到最大项目方面持续取得成功，超过60%的最大项目都附加了联络中心，这得益于公司UCaaS和CCaaS平台的集成以及市场购买行为的变化；对于即将到期的债务，公司认为随着运营利润率的提升和自由现金流的增加，财务状况将得到改善，处理债务的灵活性也将增强 [123][124][127] 问题10: 整体竞争和定价环境如何，是否看到微软、Zoom等竞争对手更激进或保守 - 公司的ARPU保持稳定且超过30美元，赢单率也保持强劲稳定；总体而言，没有看到竞争加剧导致交易损失或ARPU下降的情况 [131][132] 问题11: 销售周期延长主要是新客户方面，还是企业客户的扩展业务也受到影响 - 约60%的新订单来自新客户获取，40%来自净增销；这两个方面的趋势基本一致，没有明显变化；销售周期延长的趋势在新客户迁移和现有客户扩展业务方面都有体现 [135][136] 问题12: 如何看待股票薪酬占收入比例的下降，以及未来的计划和目标比例 - 2022年全年股票薪酬占收入比例预计改善400个基点；此前支出较高部分是因为授予股票时股价较高；股票薪酬仍将是激励员工的工具之一，未来该比例将逐渐稳定；公司也会适时进行股票回购以抵消稀释；预计未来几年该比例将降至个位数，最终稳定在SaaS行业的正常水平 [139][140][144]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为23.15717亿美元，较2021年12月31日的25.79039亿美元下降10.2%[20] - 2022年前三季度总营收为14.63584亿美元，较2021年同期的11.46258亿美元增长27.7%[22] - 2022年前三季度总成本为4.81138亿美元，较2021年同期的3.12353亿美元增长54.0%[22] - 2022年前三季度毛利润为9.82446亿美元，较2021年同期的8.33905亿美元增长17.8%[22] - 2022年前三季度运营亏损为3.93865亿美元，较2021年同期的1.98527亿美元亏损扩大98.4%[22] - 2022年前三季度净亏损为5.95103亿美元，较2021年同期的2.57893亿美元亏损扩大130.8%[22] - 2022年前三季度综合亏损为6.13709亿美元，较2021年同期的2.6267亿美元亏损扩大133.6%[23] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为 -2.44876亿美元，较2021年12月31日的3.38967亿美元由盈转亏[20] - 2022年前三季度加权平均股数为95097千股，较2021年同期的91213千股增长4.2%[22] - 2022年前三季度每股净亏损为6.26美元，较2021年同期的2.83美元亏损扩大121.2%[22] - 2022年前九个月净亏损595,103千美元，2021年同期为257,893千美元[30] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为151,933千美元，2021年同期为104,500千美元[30] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为64,233千美元，2021年同期为63,182千美元[30] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为44,780千美元，2021年同期为335,293千美元[30] - 2022年前三季度净亏损5.95103亿美元，2021年同期为2.57893亿美元；2022年第三季度净亏损2.84616亿美元，2021年同期为1.46751亿美元[112] - 2022年前三季度基本和摊薄后每股净亏损6.26美元，2021年同期为2.83美元；2022年第三季度基本和摊薄后每股净亏损2.98美元，2021年同期为1.60美元[112] - 2022年第三季度和前九个月，总营收分别为5.09032亿和14.63584亿美元，同比增长23%和28%[140][142] - 2022年第三季度和前九个月，总成本分别为1.67474亿和4.81138亿美元，同比增长52%和54%[140][147] - 2022年第三季度和前九个月，总毛利率均为67%，上年同期为73%[140][141][147] - 2022年第三季度和前九个月，净亏损分别为2846.16万和5951.03万美元，上年同期分别为1467.51万和2578.93万美元[140] - 2022年前九个月经营活动提供净现金1.519亿美元，较上年同期增加4740万美元，反映营运资金影响[175][178] - 2022年前九个月投资活动使用净现金6420万美元，较上年同期增加110万美元，主要因资本支出和内部使用软件开发增加[175][181] - 2022年前9个月融资活动使用的净现金为4480万美元，主要因回购和注销A类普通股支付4500万美元、股票计划支付净税520万美元、支付当前融资义务400万美元，部分被股票计划发行股票所得1090万美元抵消[183] - 2022年前9个月融资活动使用的净现金较上年同期减少2.905亿美元，主要因2021年上半年为转换请求和赎回2023年票据支付3.336亿美元，部分被回购和注销A类普通股支付的4500万美元抵消[184] - 2022年前9个月非GAAP自由现金流为8846.7万美元，2021年同期为6191.2万美元[186] 公司股东权益及股份相关情况 - 截至2020年12月31日，公司股东权益为308,459美元，普通股数量为90,430股[27] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为45,261美元，普通股数量为92,162股[27] - 公司董事会于2021年12月13日授权最高1亿美元的A类普通股回购计划，有效期至2022年12月31日，截至2022年9月30日已回购840,255股，花费4500万美元，剩余5500万美元额度[94][95] - 2021年11月8日，公司向Searchlight Investor私募发行20万股A系列可转换优先股，总价2亿美元，转换价格为每股269.22美元，截至2022年9月30日，发行在外20万股，账面价值1.994亿美元[96][98] - 2022年第三季度和前九个月，公司分别回购并注销419214股和840255股A类普通股，总计2000万美元和4500万美元，截至2022年9月30日，回购授权剩余5500万美元[173] 公司业务线收入及成本关键指标变化 - 公司主要从订阅、产品销售和专业服务获得收入，收入在服务控制权转移给客户时确认[43] - 2022和2021年各季度及前九个月，公司超90%的订阅收入来自RingCentral MVP和客户参与解决方案产品，客户参与解决方案占总收入超10%[44][46] - 2022年前三个月和前九个月，公司分别确认收入2050万美元和1.636亿美元，该收入包含在年初递延收入余额中[47] - 截至2022年9月30日，未确认的合同收入约20亿美元，预计未来12个月确认54%，之后确认46%[48] - 2022和2021年前三个月，预配置电话产品收入分别为1260万美元和1290万美元；前九个月分别为3520万美元和3710万美元[49] - 2022年和2021年各季度，订阅收入占公司总收入的90%以上[125] - 截至2022年9月30日，公司的年度化月度经常性订阅收入（ARR）为20.5亿美元，2021年同期为16.4亿美元[134] - 2022年9月30日，公司的月度经常性订阅收入为1.706亿美元[134] - 截至2022年9月30日的五个季度，净月订阅美元留存率均超99%，年化期末月经常性订阅分别为16.356亿、17.999亿、18.948亿、19.807亿和20.469亿美元[138] - 2022年第三季度和前九个月，订阅收入分别为4.83229亿和13.8614亿美元，同比增长25%和31%；其他收入分别为2580.3万和7744.4万美元，同比下降12%和8%[140][142] - 2022年第三季度和前九个月，订阅成本分别为1.34372亿和3.95083亿美元，同比增长60%和67%；其他成本分别为3310.2万和8605.5万美元，同比增长26%和14%[140][147] - 订阅收入增长主要源于新客户获取和现有客户座位及附加服务升级，受宏观经济、美元走强和疫情影响，含约2%外币影响[144] - 其他收入下降主要因专业服务收入合同时间安排，受混合办公环境影响，含约1%不利外币影响[146] 公司费用相关指标变化 - 2022和2021年前三个月，财产和设备折旧及摊销费用分别为1830万美元和1550万美元；前九个月分别为5280万美元和4270万美元[53] - 2022和2021年前三个月，收购无形资产摊销费用分别为4370万美元和1200万美元；前九个月分别为1.314亿美元和3550万美元[54] - 因Avaya财务状况不确定，公司记录非现金资产减记费用1.249亿美元，截至2022年9月30日，剩余预付销售佣金余额为1.622亿美元[61] - 2022年前三个月，公司出售可交易股权投资收益320万美元，前三个月和前九个月分别确认损失180万美元和540万美元[67] - 2022年第三季度和前九个月，与票据相关的总利息费用分别为111.8万美元和335万美元，较2021年下降，主要因采用ASU No. 2020 - 06[81] - 2022年第三季度和前九个月，股份支付费用分别为9565.8万美元和2.93777亿美元，2021年同期分别为1.04426亿美元和2.54749亿美元[99] - 2022年第三季度和前九个月所得税费用分别为90万美元和290万美元，2021年同期分别为60万美元和140万美元[106] - 2022年第三季度和前九个月，研发费用分别为8670万和2.73492亿美元，同比增长3%和23%[140][154] - 2022年前九个月研发费用增加5050万美元，即23%，主要因人员和承包商成本增加4680万美元，研发间接费用增加660万美元，专业费用减少350万美元部分抵消[155] - 2022年第三季度销售和营销费用增加3680万美元，即16%；前九个月增加1.74亿美元，即29%，主要因第三方佣金、人员和承包商成本等增加[157][158] - 2022年第三季度一般和行政费用减少580万美元，即7%；前九个月增加1610万美元，即8%，增减原因分别为专业费用和人员成本减少、人员和承包商成本等增加[160][161] - 2022年第三季度和前九个月资产减记费用均增加1.032亿美元，因2022年第三季度预付销售佣金余额非现金减记[162][163] - 2022年第三季度其他费用净额增加3810万美元；前九个月增加1.404亿美元，主要因长期投资未实现损失和预付销售佣金应计利息减记费用增加，部分被非现金利息费用减少抵消[165][166] - 2022年第三季度净亏损增加1.379亿美元；前九个月增加3.372亿美元，主要因非现金项目增加，部分被非现金利息费用减少抵消[168][169] 公司资产及负债相关情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，约95%的公司合并长期资产位于美国[39] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为3.05383亿美元，受限现金为550万美元[50] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司对Avaya的长期投资公允价值分别为2890万美元和2亿美元，2022和2021年前三个月未实现损失分别为7740万美元和4870万美元；前九个月分别为1.74亿美元和1530万美元[66] - 截至2022年9月30日，2026年到期的0%可转换优先票据公允价值约为4.988亿美元，2025年到期的约为8.408亿美元[69] - 2018年3月，公司发行本金总额4.6亿美元的2023年到期0%可转换优先票据，净收益约4.495亿美元，2021年第二季度赎回剩余本金[70] - 2020年3月，公司向合格机构买家私募发行本金总额10亿美元的2025年到期0%可转换优先票据，净收益约9.865亿美元[71] - 2020年9月，公司向合格机构买家私募发行本金总额6.5亿美元的2026年到期0%可转换优先票据，净收益约6.402亿美元[72] - 2025年和2026年到期票据，每1000美元本金初始可分别转换为2.7745股和2.3583股A类普通股，初始转换价格分别为每股360.43美元和424.03美元[74] - 截至2022年9月30日，2025年和2026年到期票据负债组成部分的净账面价值分别为9.93445亿美元和6.43848亿美元[80] - 与各系列票据相关的上限看涨期权交易中，2023年、2025年和2026年票据的净成本分别为4990万美元、6090万美元和4180万美元[84] - 截至2022年9月30日，不可撤销经营租赁将于2022 - 2029年不同日期到期，使用权资产为3690.2万美元，租赁负债为3903.3万美元[85][86] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司应付谷歌的账款分别为240万美元和300万美元；2022年和2021年前三季度，公司从谷歌产生的总费用分别为1790万美元和1670万美元；2022年和2021年第三季度，公司从谷歌产生的总费用分别为620万美元和550万美元[116] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为3.054亿美元和2.672亿美元[172] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为3.054亿美元，投资于短期货币市场基金[196] - 截至2022年9月30日，2025年票据和2026年票据未偿还金额分别为9.934亿美元和6.438亿美元，固定年利率为0%[197] - 截至2022年9月30日，公司对可转换和可赎回优先股的长期投资为2890万美元[1