公司资产和负债情况 - 公司总资产为146亿美元，总存款为118亿美元，总负债（包括存款）为125亿美元，股东权益为21亿美元[7] 公司业务拓展 - 公司在2023年1月完成了对Professional Holding Corp.的收购，进一步扩大了在三县南佛罗里达市场的存在，该市场包括迈阿密-戴德、布劳沃德和棕榈滩县，是佛罗里达州最大的大都会统计区（MSA）和全国第八大MSA[14] - 公司在过去两年进入了那不勒斯和杰克逊维尔市场[14] 公司竞争对手和竞争策略 - 公司在佛罗里达州经营竞争激烈，竞争对手包括其他银行、储蓄和贷款协会、信用合作社、金融科技公司等[15] - 公司的竞争对手包括总部设在佛罗里达州、其他州和国外的大型金融机构，拥有更多资源和资产[16] - 公司依赖声誉优良的服务、快速决策能力和综合分销策略来抵消竞争劣势[17] 公司员工关系和发展 - 公司员工数量为1,541名全职员工，公司提供全面的培训和发展计划，员工参与度高[18] - 公司每年进行员工参与调查，2023年整体员工参与度得分提高了两个百分点，达到85%[20] 公司资本要求和监管 - 公司作为金融控股公司，受到联邦法律全面监管，必须提供财务支持给Seacoast Bank[27] - 公司和Seacoast Bank必须保持一定的最低资本水平，以符合联邦法律要求[39] - Seacoast Bank的监管资本比率高于良好资本标准，并满足资本保护缓冲区[49] 公司支付和股息政策 - 公司依赖Seacoast Bank的股息和证券发行来支付费用和偿还债务[54] - FRB规定银行控股公司的董事会必须确保股息水平与财务状况一致[53] 法规合规和监管要求 - Seacoast Bank受到OCC和FRB的全面监管和监管要求[56] - Seacoast Bank受到多项法规约束，包括隐私和数据安全、债务收集等[78] 财务数据和业绩 - 公司2023年的总贷款金额增长了23.6%，总不良资产增长了134.7%[373][376] - Seacoast银行2023年第四季度净利润同比增长23.1%，每股摊薄净利润为0.35美元[380][381]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入为每股0.35美元，调整后（不包括无形资产摊销和证券相关损失）净收入为每股0.43美元 [14] - 调整后PPNR与总资产之比为1.48%，调整后ROTCE为11.8%，效率比率从上个季度的62.6%改善至60.3% [14][23] - 一级资本比率增至14.6%，有形普通股权益与有形资产比率增至9.31%，若所有持有至到期证券按公允价值计算，该比率仍达8.68% [15] - 净利息收入本季度下降850万美元，降幅7%，核心净利息收益率收缩11个基点至3.02% [16] - 存款成本增至2%，预计第一季度核心净利息收益率持平或下降5个基点 [17] - 第四季度可出售SBA业务产生0.9百万美元收益，其他收入增加0.4百万美元 [18] - 证券投资组合收益率增加10个基点至3.42%，贷款收益率（不包括增值）增加6个基点至5.4% [44] - 非利息收入（不包括证券活动）第四季度增加160万美元至1980万美元，预计第一季度在1850万 - 2000万美元之间 [45][46] - 第四季度非利息支出为8640万美元，预计第一季度非利息支出（含无形资产摊销）在8200万 - 8400万美元之间 [47][50] - 信贷损失准备金总计1.489亿美元，占总贷款的1.48%，与未确认的1.74亿美元收购贷款折扣合计3.23亿美元，占总贷款的3.2% [51] - 本季度年化冲销率为0.19%，不良贷款占总贷款的0.65%，应计逾期贷款占0.3%，受批评和分类贷款占总资产的比例增至1.6% [52] - 有形账面价值每股增至15.08美元，得益于可供出售证券未实现损失减少26% [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理业务2023年资产管理规模同比增长23%至17亿美元，过去五年复合年增长率为27%，全年收入增长16%至1280万美元 [19][20] - 贷款未偿还额本季度年化增长2%，预计未来贷款收益率将继续上升，贷款增长为低个位数 [24] - 非业主占用商业房地产贷款占所有贷款的33%，建筑和商业房地产集中度远低于监管指引和同行水平 [26] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于维持保守的资产负债表原则，管理费用同时战略投资以促进低成本存款增长，增强资本实力和资金基础 [13] - 营销方面专注于推动各市场的有机增长，持续投资营销和品牌认知活动 [21] - 贷款业务保持谨慎策略，在当前经济环境下维持贷款组合增长，注重资产质量和多元化 [12] - 行业受量化紧缩和利率上升影响，核心净利息收益率下降，公司核心净利息收益率下降幅度略超指引 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为2024年上半年是净利息收益率和净利息收入的低点 [4] - 预计贷款将持续增长，信贷环境将回归正常化，资产质量保持稳健 [12] - 公司资本实力强，资产负债表稳固，有能力应对市场变化和抓住战略机遇 [10][13] - 关注美联储利率政策变化对存款和贷款业务的影响，预计存款增长略低于贷款增长 [65] - 认为低利率和改善的商业房地产市场将推动贷款增长超预期 [77][78] 其他重要信息 - 第三季度裁员6%，第四季度费用降低，2024年第一季度进一步实施成本削减措施，预计全年运营费用减少1500万美元 [7][39] - 第四季度出售约8300万美元低收益债券，再投资于高收益债券，预计1.3年收回成本 [43][53] - 2024年第一季度起，财务报告格式将不再排除无形资产摊销 [50] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何为贷款增长提供资金，核心存款增长计划，是否期望存款与贷款同速增长 - 公司看到市场贷款业务收缩的机会，可获得优质信贷，贷款管道增长，对未来贷款增长有信心 [58][60] - 2024年存款增长可能略低于贷款增长，贷款与存款比率将继续改善，存款市场受美联储利率政策影响大 [65][68] 问题2: 推动不良资产、受批评和分类贷款增加的原因，信贷趋势，最关注的信贷领域，经济展望及是否假设降息 - 不良贷款增加源于两笔工商业驱动的信贷，其中一笔重组后有望恢复计息 [62] - 关注2021 - 2022年经济强劲时期成立的企业，需监控其收入和费用管理 [71][72] - 公司假设2024年有三次降息，更多降息对存款流动有利 [125] 问题3: 1500万美元费用节省在各季度的分布情况 - 第一季度因FICA税等因素费用稍高，第二季度开始接近正常水平 [74] 问题4: 非利息存款未来趋势 - 第四季度非利息存款流出，因客户用存款偿还高利率可变利率贷款，预计这种情况会持续，非利息存款占比可能降至25% - 27% [75][76] 问题5: 推动贷款增长超预期的因素 - 低利率和改善的商业房地产市场是主要驱动因素，当前高利率抑制了稳定产品的需求 [77][78] 问题6: 今年固定利率贷款预计重新定价的金额和收益率，2025 - 2026年情况，借款人能否承受利率上升 - 2024年约6.5亿美元固定利率贷款重新定价，有效利率约5%，2025 - 2026年每年约5亿美元，利率有所下降 [86][87] - 对现有商业房地产投资组合中固定利率到期贷款的测试显示，不到10% - 15%有显著影响，公司已主动与借款人沟通调整贷款规模 [89] 问题7: 高保险费用对客户的影响及应对措施 - 高保险费用是佛罗里达州特有的负面因素，主要影响大型房产的风灾保险，多数赞助商有能力应对，部分要求降低保险额度，公司要求其有足够流动性进行自我保险 [93][94] 问题8: 本季度存款面临的逆风，如产权公司余额下降，若房地产市场反弹是否有机会重建，与房地产周期峰值相比下降幅度 - 产权公司和律师事务所存款较房地产周期峰值大幅下降，若市场在第一季度恢复，预计存款将回升，这有一定季节性因素 [98][99] 问题9: 公司是否因iota成本增加而放弃相关业务 - 公司仍参与该业务，只是利息支出增加 [102] 问题10: 财富管理业务中RIA收购是否会纳入并购战略 - 公司对财富管理业务前景乐观，目前未将RIA收购作为重点，若有合适机会会考虑 [103] 问题11: 购买会计增值本季度下降，是否会回升至1400万 - 1500万美元水平 - 第四季度增值下降是因高标记贷款提前还款减少，未来难以预测，不太可能回到第二或第三季度的高水平，更可能类似第四季度情况 [104][105] 问题12: 利率下降对净利息收益率的影响，公司是否为负债敏感型 - 实际影响取决于行业存款定价滞后情况，公司假设存在一定滞后，长期和中期来看利率下降有益，但短期内可能受时间因素影响 [127][128] 问题13: 第一季度8200万 - 8400万美元费用指引是否包含成本节省的全部影响 - 500万美元的一次性成本节省在8200万 - 8400万美元之外，该指引已包含第一季度预期情况，第二季度可能有适度改善 [131][132] 问题14: 公司对并购的最新看法 - 并购市场对话增多，公司会谨慎考虑，倾向于收购规模小于10亿美元的地方性社区银行，交易价格和回报需合理，注重资本和稀释问题 [133][134] 问题15: 公司是否有合适的并购目标 - 佛罗里达州有10 - 15家银行对公司有吸引力，在合适结构和情况下会积极参与 [135]

公司概况 - 公司在佛罗里达州有强大业务，2023年市场份额升至第15，2022年为第18，市值达24亿美元，资产146亿美元，服务超27.5万客户[7][9] 财务业绩 - 2023年第四季度净收入2950万美元，摊薄后每股0.35美元；调整后净收入3650万美元，摊薄后每股0.43美元[11] - 净利息收入1.11亿美元，较上季度减少850万美元，降幅7%；净利息收益率降至3.36% [18] - 非利息收入降至1730万美元，调整后非利息收入增至1980万美元[26] 业务亮点 - 财富管理资产达17亿美元，同比增长23%，过去五年复合年增长率27% [34] - 贷款余额增加5180万美元，年化增长率2%；新贷款追加收益率约8% [43] 风险管理 - 信贷损失准备金1.489亿美元，占贷款总额1.48%；未确认折扣1.74亿美元，占比1.73% [55] - 净未实现损失减少1.056亿美元，降幅24% [75] 资金与资本 - 存款总额受年末房地产活动影响减少，非利息活期存款占30%，交易账户占54% [79] - 一级资本充足率14.6%，有形普通股权益与有形资产比率升至9.31% [12]

公司收购情况 - 2023年1月31日，公司完成对Professional Holding Corp.的收购，增加约21亿美元存款和约20亿美元贷款[150] 净收入与每股摊薄收益情况 - 2023年第三季度，公司净收入为3140万美元，每股摊薄收益0.37美元，较二季度增加20万美元（1%），较2022年三季度增加220万美元（7%）[151] - 2023年前九个月，净收入总计7450万美元，每股摊薄收益0.89美元，较2022年前九个月减少810万美元（10%）[151] - 2023年第三季度，调整后净收入总计3970万美元，每股摊薄收益0.46美元，较二季度减少950万美元（19%），较2022年三季度增加690万美元（21%）[151] - 2023年前九个月，调整后净收入总计1.182亿美元，每股摊薄收益1.41美元，2022年前九个月为9620万美元，每股摊薄收益1.56美元[151] - 2023年第三季度净收入为31,414千美元，第二季度为31,249千美元，2022年第三季度为29,237千美元；2023年前九个月为74,490千美元，2022年同期为82,580千美元[196] - 2023年第三季度调整后净收入为39,737千美元，第二季度为49,203千美元，2022年第三季度为32,837千美元；2023年前九个月为118,181千美元，2022年同期为96,220千美元[196] - 2023年第三季度调整后稀释每股收益为0.46美元，第二季度为0.58美元，2022年第三季度为0.53美元；2023年前九个月为1.41美元，2022年同期为1.56美元[196] 净利息收入与收益率情况 - 2023年第三季度，净利息收入为1.193亿美元，较二季度减少770万美元（6%），较2022年三季度增加3100万美元（35%）[152] - 2023年第三季度，净利息收益率（完全税收等效基础）为3.57%，二季度为3.86%，2022年三季度为3.67%[152] - 2023年前九个月，净利息收益率（完全税收等效基础）为3.91%，2022年前九个月为3.44%[152] - 2023年第三季度，证券收益率较二季度增加19个基点至3.32%，贷款收益率增至5.93%[152] - 2023年第三季度贷款利息收入为150,048千美元，第二季度为148,432千美元，2022年第三季度为74,050千美元；2023年前九个月为433,821千美元，2022年同期为210,636千美元[197] - 2023年第三季度贷款收益率为5.93%，第二季度为5.89%，2022年第三季度为4.45%；2023年前九个月为5.89%，2022年同期为4.35%[197] - 2023年第三季度净息差为3.57%，第二季度为3.86%，2022年第三季度为3.67%[198] 贷款业务情况 - 2023年第三季度，总平均贷款较二季度减少5760万美元（0.6%），较2022年三季度增加34亿美元（52%）[152] - 2023年第三季度商业贷款发放额为1.065亿美元，较二季度减少2.109亿美元（66%），较2022年三季度减少2.339亿美元（69%）；前九个月为7.455亿美元，较2022年同期减少4.297亿美元（37%）[155] - 2023年9月30日商业贷款管道为3.008亿美元，较6月30日增长38%，较2022年9月30日减少43%[155] - 2023年前九个月，投向二级市场出售的住宅贷款总额为5060万美元，较2022年同期减少5960万美元（54%）[156] - 2023年第三季度消费者贷款发放额为7650万美元，较二季度减少2070万美元，较2022年三季度减少5660万美元；前九个月为2.843亿美元，较2022年同期减少5860万美元（17%）[158] - 截至2023年9月30日，贷款净额（未计收入和信贷损失拨备）为100亿美元，较2022年12月31日增加19亿美元，增幅23%[209] - 2023年前三季度，非业主占用商业房地产贷款增加6.962亿美元，截至9月30日达到33亿美元[215] - 2023年前三季度，业主占用商业房地产贷款增加1.976亿美元，达到17亿美元[216] - 2023年前三季度，商业和金融贷款增加2.354亿美元，增幅17%，截至9月30日达到16亿美元[217] - 2023年前三季度，住宅抵押贷款增加5.694亿美元，达到24亿美元[218] - 截至2023年9月30日，消费贷款减少3800万美元，降幅13%，至2.485亿美元[220] - 截至2023年9月30日，单笔超1500万美元的商业和CRE贷款未偿还余额总计5.749亿美元，占总投资组合的6%[221] 投资证券与负债情况 - 2023年第三季度平均投资证券较二季度减少9900万美元（4%），较2022年三季度减少9690万美元（4%）；前九个月为27亿美元，较2022年同期增加1.113亿美元（4%）[159] - 2023年第三季度平均生息负债成本从二季度的2.26%升至2.76%，较2022年三季度增加22个基点[160] - 2023年第三季度平均交易存款较二季度减少1.686亿美元（2%），较2022年三季度增加10亿美元（18%）；前九个月较2022年同期增加12亿美元（21%）[161] - 2023年前九个月，平均存款余额的89%由储蓄、货币市场和活期存款构成[161] - 2023年第三季度客户扫单回购协议平均余额较二季度增加8290万美元（34%），较2022年三季度增加2.158亿美元（193%）[162] - 2023年第三季度次级债务平均余额为1.06亿美元，平均利率为7.18%，较二季度增加38个基点，较2022年三季度增加272个基点[163] - 2023年总生息资产平均余额为129.32亿美元，利息收入为5.13亿美元，收益率为5.30%；2022年分别为96.03亿美元、2.54亿美元和3.53%[167] - 截至2023年9月30日，公司可供出售证券为18亿美元，持有至到期证券为6.914亿美元，总债务证券投资组合较2022年12月31日减少8590万美元[200] - 截至2023年9月30日，公司未动用的信贷承诺为39亿美元，而2022年12月31日为28亿美元[220] - 截至2023年9月30日，建筑和土地开发贷款、CRE贷款占子公司银行总风险资本的比例分别为51%和248%，2022年12月31日分别为45%和230%[222] - 截至2023年9月30日，无保险存款占总存款账户的34%，排除特定余额后，无保险和无抵押存款占总存款的29%[234] - 截至2023年9月30日，公司可用借款能力为57亿美元，包括48亿美元的可用抵押信贷额度等[236] - 截至2023年9月30日，总存款增至121亿美元，较2022年12月31日增加21亿美元，增幅21%[241] - 截至2023年9月30日，客户回购协议总计2.765亿美元，较2022年12月31日增加1.044亿美元，增幅61%[243] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月，未偿还次级债务加权平均利率分别为6.88%和3.40%[246] - 2023年9月30日，联邦住房贷款银行预付款总额为1.1亿美元，加权平均利率为2.88%；2022年12月31日为1.5亿美元，加权平均利率为3.42%[246] - 2023年9月30日和2022年12月31日，未使用的信贷承诺分别为39亿美元和28亿美元[249] 非利息收入情况 - 2023年第三季度非利息收入为1780万美元，较2023年第二季度减少380万美元（18%），较2022年第三季度增加170万美元（10%）；2023年前九个月为6180万美元，较2022年同期增加1340万美元（28%）[168] - 2023年前九个月存款服务手续费总计1350万美元，较2022年同期增加370万美元（38%），透支相关费用占比2023年为35%，2022年为37%[168] - 2023年前九个月交换费收入总计1140万美元，较2022年同期减少110万美元（9%），主要受杜宾修正案影响[169] - 2023年第三季度财富管理收入为310万美元，2023年前九个月总计950万美元，较2022年同期增加140万美元（17%），第三季度管理资产增加70万美元至16亿美元[170] - 2023年前九个月抵押贷款银行业务手续费总计140万美元，较2022年同期减少160万美元（54%），因高利率和住房库存有限[171] - 2023年第三季度保险代理收入为120万美元，较2023年第二季度增加2万美元（2%），公司于2022年第四季度收购商业保险代理机构[172] - 2023年前九个月SBA收益总计120万美元，较2022年同期增加40万美元（61%）[173] - 2023年第三季度银行拥有的人寿保险（BOLI）收入为220万美元，较2022年第三季度增加80万美元（61%），2023年前九个月总计620万美元[174] - 2023年前九个月其他收入总计1560万美元，较2022年同期增加430万美元（38%）[175] - 2023年第三季度调整后非利息收入为18,180千美元，第二季度为21,752千美元，2022年第三季度为16,465千美元；2023年前九个月为60,153千美元，2022年同期为49,554千美元[196] 非利息支出情况 - 2023年第三季度非利息支出为9390万美元，较二季度减少1400万美元（13%），较2022年三季度增加3260万美元（53%）；前九个月为3.093亿美元，较2022年同期增加1.328亿美元（75%）[177] - 2023年第三季度薪资为4640万美元，二季度为4520万美元，2022年三季度为2840万美元；前九个月为1.392亿美元，较2022年同期增加5450万美元（64%）；2023年三季度裁员6%，产生320万美元遣散费[177] - 2023年第三季度员工福利成本为720万美元，较二季度减少30万美元（4%），较2022年三季度增加310万美元（77%）；前九个月为2320万美元，较2022年同期增加950万美元（69%）[178] - 2023年第三季度外包数据处理成本为870万美元，二季度为2020万美元，2022年三季度为540万美元；前九个月分别为4350万美元和1760万美元[179] - 2023年第三季度电话和数据线支出为140万美元，二季度为150万美元，2022年三季度为100万美元；前九个月为400万美元，较2022年同期增加140万美元（53%）[180] - 2023年第三季度法律和专业费用为270万美元，较二季度减少140万美元（34%），较2022年三季度减少110万美元（29%）；前九个月为1420万美元，较2022年同期增加270万美元（23%）[183] - 2023年第三季度FDIC评估费用为230万美元，二季度为210万美元，2022年三季度为80万美元；前九个月为580万美元，2022年同期为220万美元[184] - 2023年第三季度调整后非利息支出为83,153千美元，第二季度为83,992千美元，2022年第三季度为56,899千美元；2023年前九个月为249,070千美元，2022年同期为159,267千美元[196] 效率比率情况 - 2023年第三季度效率比率为62.60%，二季度为67.34%，2022年三季度为57.13%；前九个月为65.19%，2022年同期为58.45%；调整后效率比率三季度为60.19%，二季度为56.44%，2022年三季度为53.28%；前九个月为56.47%，2022年同期为53.73%[189][190] - 2023年第三季度调整后效率比率为60.19%，第二季度为56.44%，2022年第三季度为53.28%；2023年前九个月为56.47%，2022年同期为53.73%[196] 信贷损失与所得税情况 - 2023年第三季度信贷损失拨备为270万美元，二季度为净收益80万美元，2022年三季度为拨备费用47

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净利息收入下降760万美元，降幅6%，净利息收益率收缩29个基点至3.57% [66] - 证券投资组合收益率提高19个基点至3.32%，贷款收益率提高4个基点至5.93%，存款成本升至1.79% [66] - 调整后效率比率为60%，较上季度有所上升，预计2024年随着利润率回升将趋于稳定 [68] - 有形普通股权益与有形资产比率升至8.68%，一级资本充足率升至13.9% [29] - 有形账面价值每股增至14.26美元，剔除累计综合收益变动影响后为14.56美元，年化增长率8% [29] - 信贷损失准备金降至1.497亿美元，主要因一笔1130万美元的预期核销 [40] - 不良贷款占总贷款比例降至0.41%，受批评和分类贷款占总资产比例降至1.36% [41] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 贷款余额下降1%，预计第四季度相对稳定，2024年恢复适度增长 [31] - 新贷款收益率接近8%，预计未来随着固定利率贷款到期重新定价，贷款收益率将继续上升 [31] 存款业务 - 有机存款年化增长率3.7%，偿还3.34亿美元批发资金，经纪存款和联邦住房贷款银行借款占总负债仅3% [36] - 交易账户占总存款的55%，非利息存款占存款基础的32% [71][72] 财富管理业务 - 资产管理规模达16亿美元，同比增长29%，过去三年复合年增长率24% [67] 非利息收入业务 - 第三季度受德宾修正案影响，交换费收入减少340万美元，服务收费增长2% [30] - 保险代理业务为第三季度非利息收入增加120万美元 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在佛罗里达州的存款市场份额从第18位升至第15位，目标是进入前10名 [35][36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于有机增长，通过扩大客户关系和获取新客户来推动低成本存款增长 [63] - 预计2024年末行业将迎来快速整合，公司将以强大的资本和流动性迎接机遇 [35] - 公司聚焦佛罗里达州小型交易，目前并购难度较大，预计下半年市场条件改善后可能出现交易机会 [56] - 竞争对手收缩业务，为公司提供了获取市场份额的机会 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境存在不确定性，公司保持谨慎，但预计2024年业务将有良好表现，余额将逐步增长 [10] - 预计第四季度净利息收益率压缩幅度为5 - 10个基点，2024年下半年将企稳回升 [37] - 存款成本将继续上升，但增速将放缓，公司将继续跑赢同行 [42] - 公司对市场预期感到满意，认为总体与自身想法相符 [81] 其他重要信息 - 公司严格控制费用，本季度裁员6%，合并一家分行，预计第四季度费用将下降 [34][38] - 公司贷款组合多元化，建筑和商业房地产集中度低于监管要求和同行水平 [39] - 公司有能力应对潜在资金流出，未保险和无抵押存款约35亿美元，可由现金和美联储借款能力覆盖 [43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 商业贷款管道增加的驱动因素及新贷款收益率趋势 - 市场变得更加合理，能够获得保守的信贷结构、强大的存款和合适的利差，因此需求增加 [48] 问题: 存款业务的潜在趋势、竞争格局以及核心存款增长机会 - 客户对大型地区性银行不满，公司借此获取市场份额，建立全面深入的客户关系 [50] - 市场趋于理性，公司在贷款和存款业务上的稳健策略使其处于有利地位 [51] 问题: 2024年净利息收益率的起点及驱动因素，固定利率贷款组合的期限结构 - 季度末即期存款成本接近1.87%，本季度贷款收益率因费用较低而略低，这些因素将在第四季度调整并与净利息收益率指引相符 [54] - 随着固定利率贷款重新定价，2024年将受益于更高的利率环境，净利息收益率将企稳回升 [54] - 固定利率贷款组合期限分布较为均匀，未来四到五个月有较大规模到期，公司将根据存款情况偿还贷款 [105] 问题: 并购策略及目标银行规模 - 公司专注于佛罗里达州小型交易，目前并购难度较大，预计下半年市场条件改善后可能出现交易机会 [56] 问题: 招聘策略和费用管理计划 - 公司将谨慎乐观地看待招聘机会，优先考虑费用管理，确保新员工能立即带来收益并符合公司文化 [88] - 公司认为仍有费用优化空间，但未透露具体计划 [89] 问题: 进入佛罗里达州存款市场前10名的目标时间 - 公司没有设定具体时间表，更注重平衡投资回报和费用管理，为股东创造良好回报 [90] 问题: 贷款与存款比率的目标及管理方式 - 公司长期可接受的贷款与存款比率上限为90%，目前有足够空间进行管理，重点是增长存款并保持流动性 [94] 问题: 第四季度各业务线收入预期 - 抵押贷款和小企业管理局贷款业务预计第四季度将有所改善，存款相关费用将受益于公司规模扩大和客户关系增强 [96] - 财富管理业务受市场条件影响，交换费收入预计保持稳定 [96] 问题: 佛罗里达律师协会IOTA计划变化的应对措施 - 佛罗里达银行业正在努力改善这一问题 [101] 问题: 贷款增长的预期规模和组合，以及证券投资组合的现金流对贷款与存款比率的影响 - 公司将追求合理回报的贷款增长机会，预计增长率为低个位数 [118] - 证券投资组合每年约有3.3亿美元现金流，限制了贷款与存款比率的调整速度，预计每年提高约2个百分点 [120] 问题: 共享国家信贷敞口情况 - 公司共享国家信贷敞口极小，不足投资组合的0.5%，且均为收购所得，未自行发起或参与 [14] 问题: 本季度还款情况与上季度对比，以及明年和第四季度的到期收益率与新增收益率情况 - 本季度还款额约2.7亿美元，收益率约6.3%，新增贷款收益率约7.8% [16] - 预计第四季度和明年固定利率贷款还款收益率在4% - 4.5%之间，呈现积极趋势 [16] 问题: 高级护理或辅助交付行业的风险敞口 - 公司从未涉足该领域，不看好该行业 [126] 问题: 经纪存款的偿还计划和到期情况 - 公司目前对利率敏感，希望收益率曲线适度变陡或维持当前利率水平，将管理尾部风险并优化资产负债表盈利能力 [130]

业务概况 - 服务超28万佛罗里达客户，涵盖多种客户群体和行业[4] - 过去三年资产管理规模复合年增长率达24%，截至9月30日为16亿美元，较去年同期增长29%[10][142] 财务表现 - 净利息收入1.195亿美元，较上季度减少760万美元或6%，净息差收缩29个基点至3.57%[114][35] - 非利息收入1780万美元，较上季度减少380万美元或18%，主要因互换收入下降340万美元[141] - 非利息支出在GAAP基础上减少1400万美元，调整后减少80万美元[118] 资产质量 - 不良和受批评贷款较上季度下降，信贷指标保持强劲，净冲销包含一笔1130万美元收购贷款全额冲销，但对收益和资本无影响[6][156] - 截至9月30日，信贷损失拨备总额1.497亿美元，占总贷款3.4%，可覆盖潜在损失[24] 贷款业务 - 贷款余额下降1.07亿美元，贷款收益率升至5.93%，剔除收购贷款增值影响后升至5.34%[120] - 贷款组合多元化，商业房地产和建设与土地开发贷款分别占总贷款33%和8%[44] 存款业务 - 存款年化有机增长3.7%，新增流动性用于偿还经纪存款和FHLB借款[5][160] - 非利息活期存款占比32%，处于同业领先，前十大存款人占比约3%[135] 资本与流动性 - 一级资本比率13.9%，有形普通股权益与有形资产比率升至8.68%，调整后仍达7.89%[111] - 总流动性来源64亿美元，未保险和无抵押存款35亿美元，覆盖率182%[136] 市场地位 - 佛罗里达市场份额从第18升至第15，在多个地区排名领先[100][98] - 市值19亿美元，是佛罗里达排名前三的上市社区银行[98] 风险管理 - 前瞻性陈述存在风险，实际结果可能与预期不同，受经济、市场、监管等多种因素影响[29][30] - 公司采取措施管理风险，包括严格信贷审批标准、多元化贷款组合和成本控制[122][17] 运营效率 - 调整后效率比率为60.2%，高于上季度的56.4%和去年同期的53.3%[146] - 通过裁员6%和合并分行等措施进行费用管理[112] 未来展望 - 凭借强大资本和流动性，支持有机增长和机会性收购[110] - 持续专注财富管理业务，利用客户分析能力创造价值[106][110]

公司收购情况 - 2023年1月31日公司完成对Professional Holding Corp.的收购，增加约21亿美元存款和约20亿美元贷款，6月完成全面整合和系统转换[134] 净收入与每股摊薄收益情况 - 2023年第二季度公司净收入3120万美元，每股摊薄收益0.37美元，较一季度增加1940万美元（164%），较2022年二季度减少150万美元（5%）[135] - 2023年上半年净收入4310万美元，每股摊薄收益0.52美元，较2022年上半年减少1030万美元（19%）[136] - 2023年第二季度调整后净收入4920万美元，每股摊薄收益0.58美元，较一季度增加2000万美元（68%），较2022年二季度增加1290万美元（35%）[136] - 2023年上半年调整后净收入7840万美元，每股摊薄收益0.94美元，2022年上半年为6340万美元，每股摊薄收益1.03美元[136] - 2023年第二季度净收入为3.1249亿美元，2023年前两季度累计净收入为4.3076亿美元，2022年前两季度累计净收入为5.3343亿美元[188] - 2023年第二季度调整后净收入为4.9203亿美元，2023年前两季度累计调整后净收入为7.8444亿美元，2022年前两季度累计为6.3383亿美元[188] 净利息收入与收益率情况 - 2023年第二季度净利息收入1.27亿美元，较一季度减少420万美元（3%），较2022年二季度增加4530万美元（56%）[137] - 2023年第二季度净利息收益率（完全税收等效基础）为3.86%，一季度为4.31%，2022年二季度为3.38%[137] - 2023年上半年净利息收益率（完全税收等效基础）为4.09%，2022年上半年为3.32%[139] 存款成本情况 - 2023年第二季度存款成本为1.38%，一季度为0.77%，2022年二季度为0.06%[140] - 2023年第二季度平均生息负债成本从第一季度的1.43%升至2.26%，较2022年第二季度增加14个基点；平均总存款成本在2023年第二季度为1.38%，2023年第一季度为77个基点，2022年第二季度为6个基点[148] 贷款相关情况 - 2023年第二季度总平均贷款较一季度增加7亿美元（8%），较2022年二季度增加36亿美元（56%）[141] - 2023年第二季度平均贷款占平均盈利资产的比例为76%，2023年第一季度为76%，2022年第二季度为67%[142] - 2023年第二季度商业贷款发放额为3.174亿美元，较2023年第一季度减少430万美元（1%），较2022年第二季度减少1.445亿美元（31%）[143] - 截至2023年6月30日，商业贷款管道为2.176亿美元，较2023年3月31日的2.974亿美元下降27%，较2022年6月30日的4.767亿美元下降54%[143] - 2023年上半年住宅贷款二级市场销售总额为3300万美元，较2022年上半年的9390万美元减少6090万美元（65%）[144] - 2023年第二季度消费者贷款发放额为9720万美元，较2023年第一季度的1.106亿美元和2022年第二季度的1.308亿美元有所下降；2023年上半年为2.078亿美元，较2022年上半年的2.14亿美元减少620万美元（3%）[146] - 2023年6月30日贷款净额（扣除未实现收入和信贷损失准备金）为101亿美元，较2022年12月31日增加20亿美元，其中20亿美元来自专业银行收购[203] - 截至2023年6月30日，非业主占用商业房地产贷款增加7.804亿美元，达到34亿美元，其中零售物业贷款约11亿美元，办公物业贷款约6.256亿美元[206] - 2023年6月30日，业主占用商业房地产贷款增加1.911亿美元，达到17亿美元[207] - 商业和金融贷款余额较2022年12月31日增加2.623亿美元，增幅19%，2023年6月30日达到16亿美元，主要归因于专业银行收购[208] - 截至2023年6月30日，住宅抵押贷款增加5.468亿美元，达到24亿美元，其中固定利率抵押贷款11亿美元，可调利率抵押贷款8.172亿美元，房屋净值信贷额度4.812亿美元[209] - 2023年6月30日，消费者贷款减少1450万美元，降幅5%，总额为2.721亿美元[211] 投资证券情况 - 2023年第二季度平均投资证券较第一季度减少2710万美元（1%），较2022年第二季度增加1.489亿美元（6%）；2023年上半年为27亿美元，较2022年上半年增加2.171亿美元（9%）[147] - 截至2023年6月30日，公司有19亿美元可供出售证券和7.078亿美元持有至到期证券，总债务证券投资组合较2022年12月31日增加490万美元[193] - 2023年上半年，公司购买2240万美元债务证券，通过收购Professional获得1.671亿美元，同期有1.496亿美元的偿付和到期[194] - 2023年6月30日，可供出售证券投资组合的修正久期为4.1，2022年12月31日为3.7[195] - 2023年6月30日，可供出售证券有2.534亿美元未实现损失和90万美元未实现收益，2022年12月31日分别为2.487亿美元和110万美元[196] 其他业务收入情况 - 2023年二季度非利息收入为2160万美元，较一季度减少90万美元（4%），较2022年二季度增加460万美元（27%）[155] - 2023年上半年末服务收费达880万美元，较2022年增加260万美元（42%）[156] - 2023年二季度财富管理收入为330万美元，较一季度增加20万美元，较2022年二季度增加50万美元；二季度管理资产增加6000万美元，达16亿美元[158] - 2023年上半年末抵押贷款银行手续费为100万美元，较2022年减少160万美元（62%）[159] - 2023年二季度银行拥有的人寿保险（BOLI）收入为210万美元，较一季度增加20万美元（8%），较2022年二季度增加70万美元（53%）[162] - 2023年第二季度调整后非利息收入为2.1752亿美元，2023年前两季度累计调整后非利息收入为4.1973亿美元，2022年前两季度累计为3.3089亿美元[188] 非利息支出情况 - 2023年二季度非利息支出为1.079亿美元，较一季度增加40万美元（0.4%），较2022年二季度增加5170万美元（92%）[165] - 2023年上半年末工资和薪金达9280万美元，较2022年增加3650万美元（65%）[166] - 2023年二季度员工福利成本为750万美元，较一季度减少110万美元（13%），较2022年二季度增加330万美元（80%）[168][169] - 2023年第二季度、第一季度和2022年第二季度外包数据处理成本分别为2020万美元、1460万美元和600万美元，2023年和2022年上半年分别为3480万美元和1220万美元[170] - 2023年第二季度、第一季度和2022年第二季度电话和数据线支出分别为150万美元、110万美元和90万美元，2023年上半年总计260万美元，较2022年上半年增加100万美元，增幅58%[171] - 2023年第二季度、第一季度和2022年第二季度总占用、家具和设备费用分别为940万美元、920万美元和560万美元，2023年上半年总计1860万美元，较2022年上半年增加760万美元，增幅68%[172] - 2023年第二季度营销费用为200万美元，第一季度为220万美元，2022年第二季度为190万美元，2023年上半年总计430万美元，较2022年上半年增加120万美元，增幅40%[173] - 2023年第二季度法律和专业费用为410万美元，较第一季度减少340万美元，降幅46%，较2022年第二季度增加110万美元，增幅38%，2023年上半年总计1150万美元，较2022年上半年增加380万美元，增幅49%[174] - 2023年第二季度FDIC评估费用为210万美元，第一季度为140万美元，2022年第二季度为70万美元，2023年上半年总计360万美元，2022年上半年为150万美元[175] - 2023年第二季度无形资产摊销较第一季度增加90万美元，较2022年第二季度增加620万美元，2023年上半年总计1440万美元，2022年上半年为290万美元[176] - 2023年第二季度调整后非利息支出为8.3992亿美元，2023年前两季度累计调整后非利息支出为16.5917亿美元，2022年前两季度累计为10.2368亿美元[188] 效率比率情况 - 2023年第二季度效率比率为67.34%，第一季度为65.43%，2022年第二季度为56.22%，2023年上半年为66.37%，2022年上半年为59.17%；调整后效率比率2023年第二季度为56.44%，第一季度为53.10%，2022年第二季度为53.15%，2023年上半年为54.76%，2022年上半年为53.97%[181] 信贷损失拨备与税收费用情况 - 2023年第二季度信贷损失拨备为净收益80万美元，第一季度为拨备费用3160万美元，2022年第二季度为拨备费用80万美元[183] - 2023年第二季度公司记录的税收费用为1020万美元，第一季度为270万美元，2022年第二季度为890万美元，有效税率分别为24.6%、18.6%和21.3%，2023年上半年税收费用总计1290万美元，较2022年上半年减少180万美元，降幅12%[184] - 2023年上半年，公司计提拨备费用3.08亿美元，其中2.66亿美元用于专业银行收购的贷款，2023年上半年净冲销额为390万美元，最近四个季度净冲销平均占未偿还贷款的0.06%[221] 资产与负债情况 - 2023年上半年末总资产达144.20亿美元，较2022年的107.35亿美元增长[154] - 截至2023年6月30日，公司总资产为150亿美元，较2022年12月31日增加29亿美元，增幅24%，主要因收购Professional新增27亿美元资产[191] - 2023年6月30日，现金及现金等价物总计7.279亿美元，2022年12月31日为2.019亿美元[226] - 2023年6月30日，未保险存款占总存款账户的34%，排除特定余额后，未保险且无抵押存款占总存款的28%[228] - 2023年6月30日，公司可用借款能力为57亿美元，包括47亿美元可用抵押信贷额度、0.7亿美元未质押债务证券和0.3亿美元无担保信贷额度[230] - 截至2023年6月30日，总存款增至123亿美元，较2022年12月31日增加23亿美元，增幅23%，主要因专业公司收购增加了21亿美元存款[235] - 2023年6月30日，未使用的信贷承诺为42亿美元，2022年12月31日为28亿美元[245] - 截至2023年6月30日，公司股权资本增至21亿美元，较2022年12月31日增加4.463亿美元，增幅28%[246] - 2023年6月30日，公司总风险加权资本比率为14.70%，低于2022年12月31日的15.79%[250] 股息分配情况 - 2023年第二季度，海滨银行向公司分配了510万美元，截至2023年6月30日，可在无需事先监管批准的情况下向公司分配约1.688亿美元股息[232] - 无需货币监理署批准，海滨银行可向公司支付1.688亿美元股息[252] - 公司自2021年第二季度起支付季度股息，是否继续支付及金额由董事会决定[254] 监管资本与会计政策情况 - 公司有七家全资信托子公司发行了信托优先股，公司认为这些证券符合监管资本规则，可视为一级资本[255] - 公司认为最关键的会计估计和假设包括信贷损失拨备、收购会计和购买贷款等六项[256] - 2023年公司关键会计政策无变化[257] 利率风险情况 - 利率上升2.00%，预计基线净利息收入变化为 -8.5%；上升1.00%，变化为 -4.0%；下降1.00%，变化为1.8%；下降2.00%，变化为3.6%；下降3.00%，变化为5.0%[261] - 利率上升2.00%，经济价值权益变化为 -11.1%；上升1.00%，变化为 -5.0%；下降1.00%，变化为1.3%；下降2.00%，变化为1.0%；下降3.00%，变化为 -1.7%[270] - 公司主要市场风险是利率风险，主要源于资产负债表结构

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入环比增长164%至3120万美元，调整后净收入环比增长68%至4920万美元，调整后有形普通股权益回报率为16.08% [14] - 有形普通股权益与有形资产比率在本季度升至8.53%，若所有持有至到期证券按公允价值计量，该比率仍达7.87% [15] - 净利息收入本季度下降420万美元或3%，净利息收益率收窄至3.86%，预计第三季度下降约30个基点，2024年企稳 [17] - 调整后非利息收入为2180万美元，较上季度增加150万美元，较去年同期增加450万美元 [18] - 财富收入较第一季度增长8%，较2022年第二季度增长20%，管理资产较去年增长36%至16亿美元，过去三年复合年增长率为28% [19] - 调整后非利息支出为8400万美元，第三季度GAAP基础支出预计为9300 - 9500万美元，调整后支出与第二季度基本持平，第四季度预计下降300 - 400万美元并维持至2024年 [23][25] - 调整后效率比率为56%，环比上升主要因存款成本增加致净利息收入下降 [26] - 贷款收益率本季度平均提高3个基点至5.89%，剔除收购贷款增值后提高16个基点，预计未来将继续上升，下半年贷款余额将略有下降 [27] - 信贷损失拨备本季度增至1.597亿美元，覆盖率升至1.58%，拨备与剩余未确认收购贷款折扣总计3.62亿美元，占总贷款的3.6% [32] - 本季度冲销率为3个基点，过去四个季度平均为6个基点，不良贷款占总贷款的0.48%，分类资产占总资产的0.9% [33] - 证券投资组合平均收益率本季度提高28个基点至3.13%，收益率曲线变化使未实现亏损增加 [34] - 存款余额基本持平于123亿美元，交易账户占比57%，存款成本本季度升至1.38%，预计第三季度继续上升 [35][37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 服务收费增长7%，得益于商业资金管理业务拓展和新客户获取；交换收入增长8%，因企业和消费者客户交易数量增加 [18] - 财富管理业务收入增长显著，管理资产规模扩大，家庭办公室式服务受客户欢迎 [19] - 贷款业务方面，贷款余额基本持平，收益率上升，预计下半年余额略有下降，贷款组合行业和类型分布多元化，非业主自用商业房地产贷款占比33%，工商业贷款及相关业主自用商业房地产贷款占比32% [27][29] 各个市场数据和关键指标变化 - 佛罗里达州房地产市场，住宅市场稳定，供应和吸收合理，人口持续增长；商业市场同样因新供应少、吸收良好而保持强劲 [55][56] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成专业银行技术转换后，2023年剩余时间专注有机增长，通过人才和营销投入推动客户和低成本存款增长，实施企业级计划提升客户获取、手续费收入和运营效率 [7] - 第三季度裁员5%，降低薪酬支出并部分投入营销，预计第四季度实现降本效益并延续至2024年 [8] - 认为2024年中晚期行业将快速整合，目标是以强大资本和流动性进入2024年，把握并购机会，成为佛罗里达州首选收购方 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在全美最具活力的佛罗里达经济中运营，强大的州内经济背景和稳健的资产负债表使其优于同行，有望把握未来机遇 [10] - 尽管行业竞争加剧，但公司保持整体存款稳定，信贷标准严格，贷款与存款比率稳定 [16] - 关注通胀压力和经济环境，以及高利率对经济的持续影响，但信贷指标依然强劲 [33] 其他重要信息 - 自7月1日起，《德宾修正案》生效，未来交换收入将受影响，但公司通过多元化收入来源缓解对净收入的冲击，如财富管理业务增长和保险代理业务收购 [21] - 佛罗里达律师协会5月修订信托账户计划，使第二季度存款成本增加约5个基点 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 《德宾修正案》影响规模 - 可按过去讨论的每年约1200万美元、每季度约300万美元来考量其影响 [48] 问题: 无息存款占比趋势 - 本季度因税收支付和季节性因素下降，预计未来可能回升，从保守建模角度可能降至低30%区间 [49] 问题: 公司并购策略 - 近期专注有机增长，2024年根据环境可能回归小型银行并购，目标是整合佛罗里达州市场份额，提升至前10名 [52][53] 问题: 佛罗里达房地产价格走势 - 自上次危机后建设较少，住房和商业市场供应与吸收合理，人口增长强劲，房地产价值稳定，预计不会出现大幅下跌 [55][56] 问题: 有机核心存款增长情况及新资金利率 - 商业银行业务团队在中小企业客户拓展上有机会，结合营销和零售业务团队，有望推动存款增长；新账户综合平均利率有吸引力，目标是将综合成本降至3%左右 [63][64][66] 问题: 运营账户转入ICS产品的影响规模 - 影响规模较大，超过1.5亿美元 [69] 问题: 贷款偿还和新增情况及核心净息差稳定水平 - 贷款滚存率上升，新增贷款收益率良好，新增业务综合利差约4%，目标是维持利差和盈利能力 [71][72][73] 问题: 贷款发放放缓原因及风险调整后回报情况和贷款人员留存问题 - 约四分之三是市场需求因素，四分之一是公司战略选择；公司注重保护流动性，为长期竞争保留实力；贷款团队积极性高，无被挖角担忧 [75][77][79] 问题: 贷款与存款比率展望 - 若存款增长顺利，证券现金流增加，可能偿还高成本借款，贷款与存款比率可能升至84% - 85% [89] 问题: 证券投资组合现金流使用及后续操作 - 未来12个月约有3.01亿美元现金流，主要用于支持贷款增长，证券规模将下降；会根据市场和利率情况进行增量操作管理风险 [90][91][93] 问题: 利率互换操作思路及后续计划 - 因市场机会和IOTA存款利率变动，将4亿美元转为固定利率互换，证券组合近30%为浮动利率；后续会根据市场情况进行增量操作 [92][93] 问题: 净息差指导下降原因 - IOTA影响使资金成本增加10个基点，季度末即期利率较高，存款季节性因素带来利差压力，预计后期随着季节性因素改善和有机增长努力，情况将好转 [98][99] 问题: 贷款和存款贝塔假设 - 贷款方面，因固定利率占比60%，重定价较少，随着低利率贷款到期和再融资会有增量变动；存款方面，行业整体后续美联储加息时贝塔值会上升，公司累计贝塔表现优于同行，预计后续稳定并改善 [101][105] 问题: 固定利率贷款重定价时间 - 平均约五年 [103] 问题: 贷款损失拨备是否可能接近零 - 公司资产负债表强劲，资本充足，损失吸收能力和拨备覆盖率良好，对自身状况有信心 [107]

公司概况 - 截至2023年6月30日资产达150亿美元，是总部位于佛罗里达州的前三大上市社区银行[7] - 服务超28万客户，拥有独特客户分析能力[3][79] 财务业绩 - 二季度净利息收入1.272亿美元，环比降420万美元或3%，净利息收益率降至3.86% [11][24] - 非利息收入降至2160万美元，调整后增至2180万美元，财富管理收入增至330万美元[83][85] - 净利润增至3120万美元，调整后增至4920万美元，有形普通股权益回报率增至12.08%，调整后增至16.08% [71] 业务亮点 - 管理资产达16亿美元，较去年同期增36%，过去三年复合年增长率28% [27][88] - 贷款组合多元化，平均贷款规模27.8万美元，商业贷款平均规模68.5万美元[26] 风险因素 - 前瞻性陈述受多种因素影响，实际结果可能与预期有重大差异[1][2] - 面临经济和市场状况、利率变化、监管政策等风险[2] 资本与流动性 - 有形普通股权益与有形资产比率增至8.53%，调整后仍处同行领先的7.87% [81] - 总存款稳定在123亿美元，总流动性来源64亿美元，覆盖无保险和无抵押存款的184% [81][120]

净收入与净利息收入 - 2023年第一季度净收入为1180万美元，同比下降43%，环比下降51%[130] - 2023年第一季度净利息收入为1.312亿美元，同比增长71%，环比增长10%[133] - 2023年第一季度净利息收益率为4.31%，同比下降0.05个百分点，环比下降0.05个百分点[133] - 2023年第一季度调整后净收入为2920万美元，同比增长8%，环比下降27%[130] - 2023年第一季度调整后每股收益为0.36美元，同比下降0.08美元，环比下降0.20美元[130] - 公司2023年第一季度净收入为1.18亿美元，较2022年第四季度的2.39亿美元有所下降[185] - 2023年第一季度公司净利息收入为13.14亿美元，较2022年第四季度的11.99亿美元有所增加[186] 贷款与信贷 - 2023年第一季度平均贷款总额增加30亿美元，同比增长48%，环比增加15亿美元[137] - 2023年第一季度贷款占平均收益资产的比例为76%，同比上升10个百分点，环比上升3个百分点[138] - 2023年第一季度信贷损失拨备为3160万美元，其中2660万美元与收购Professional相关[130] - 2023年第一季度商业/商业房地产贷款发放额为3.217亿美元，环比下降34%，同比下降14%[139] - 2023年第一季度商业/商业房地产贷款管道为2.974亿美元，环比下降25%，同比下降52%[139] - 2023年第一季度住宅贷款销售管道为661万美元，环比增长57%，同比下降74%[140] - 2023年第一季度住宅贷款保留在投资组合中的金额为9006万美元，环比增长21%，同比下降49%[141] - 2023年第一季度消费者贷款发放额为5954万美元，环比下降20%，同比下降25%[142] - 2023年第一季度公司贷款组合净额为101亿美元，较2022年12月31日增加了20亿美元[201] - 非业主自用商业房地产贷款在2023年第一季度增加了8.223亿美元，达到34亿美元，其中零售物业贷款占比最大，约为10亿美元[204] - 业主自用商业房地产贷款在2023年第一季度增加了1.742亿美元，达到17亿美元[205] - 商业和金融贷款在2023年第一季度增加了3.018亿美元，达到17亿美元，主要归因于Professional银行的收购[206] - 住宅抵押贷款在2023年第一季度增加了5.049亿美元，达到24亿美元，其中固定利率抵押贷款为11亿美元，可调利率抵押贷款为8.234亿美元，浮动利率房屋净值信贷额度为4.79亿美元[207] - 消费者贷款在2023年第一季度增加了1520万美元，达到3.017亿美元[209] - 公司在2023年3月31日的未使用信贷承诺为38亿美元，相比2022年12月31日的28亿美元有所增加[210] - 非应计贷款在2023年3月31日增加了2190万美元，达到5078.7万美元，主要由于一个非业主自用商业房地产关系的增加[213] - 公司在2023年第一季度记录了3160万美元的信贷损失准备金，其中2660万美元用于Professional银行收购的贷款[219] 存款与流动性 - 2023年第一季度存款成本为77个基点，同比上升71个基点，环比上升56个基点[135] - 2023年第一季度平均无息存款增加6100万美元，环比增长1.4%，同比增长10亿美元[145] - 2023年第一季度总存款增长23%，达到123亿美元，主要由于收购Professional增加了21亿美元存款[232][233] - 非利息活期存款占总存款的比例从2022年12月31日的41%下降至2023年3月31日的37%[234] - 公司在2023年3月31日的现金及现金等价物为7.912亿美元，相比2022年12月31日的2.019亿美元大幅增加[225] - 截至2023年3月31日，未保险存款占公司总存款的36%，若排除佛罗里达州合格公共存款计划下的余额，未保险且未抵押存款占比为32%[227] - 公司流动性来源（包括现金和信贷额度）覆盖未保险存款的141%，覆盖未保险且未抵押存款的163%[228] - 截至2023年3月31日，公司拥有8亿美元现金及现金等价物，以及56亿美元的可用借款能力，其中包括46亿美元的抵押信贷额度和7亿美元未抵押债务证券[229] 非利息收入与支出 - 2023年第一季度非利息收入为2244万美元，环比增长27%，同比增长46%[151] - 2023年第一季度财富管理收入为306万美元，环比增长6%，同比增长15%[155] - 2023年第一季度银行自有寿险收入为192万美元，环比增长26%，同比增长44%[159] - 2023年第一季度其他收入为660万美元，环比增加330万美元，同比增加350万美元，主要由于SBIC投资收入增加40万美元、贷款互换相关收入增加30万美元以及BOLI死亡福利增加210万美元[160] - 2023年第一季度非利息支出为1.075亿美元，环比增加1600万美元（17%），同比增加4860万美元（82%），主要由于工资和福利、外包数据处理成本等增加[162] - 2023年第一季度员工福利成本为860万美元，环比增加330万美元（62%），同比增加310万美元（56%），主要由于季节性工资税、401(k)计划贡献和医疗相关成本增加[163] - 2023年第一季度外包数据处理成本为1455万美元，环比增加463万美元，同比增加839万美元，其中660万美元与收购相关[164] - 2023年第一季度营销费用为223万美元，环比增加46万美元，同比增加106万美元[167] - 2023年第一季度法律和专业费用为747万美元，环比减少170万美元（18%），同比增加270万美元（56%），其中480万美元与收购相关[168] - 2023年第一季度调整后的非利息支出为8.19亿美元，较2022年第四季度的7.04亿美元有所增加[185] 收购与合并 - 2023年1月31日完成对Professional Holding Corp.的收购，新增存款约21亿美元，贷款约20亿美元[129] - 公司预计从2023年第三季度开始将从合并相关的费用协同效应中受益[178] - 公司股东权益在2023年第一季度增加4.433亿美元，达到21亿美元，主要由于净收入1180万美元和发行4210万美元股票用于收购Professional[244] - 截至2023年3月31日，公司总风险资本比率为14.62%，较2022年12月31日的15.79%有所下降，主要由于收购Professional导致的资产增长[249] 利率风险与管理 - 利率上升2.00%时，预计12个月内净利息收入将增加3.5%，24个月内增加7.3%[259] - 利率下降2.00%时，预计12个月内净利息收入将减少5.7%，24个月内减少12.3%[259] - 利率上升2.00%时，经济价值权益（EVE）将减少2.7%[270] - 利率下降2.00%时，经济价值权益（EVE）将减少9.6%[270] - 公司使用模拟模型来管理利率风险，优化财务状况、流动性和净利息收入[257] - 公司定期审查利率风险，并通过资产和负债管理委员会（ALCO）进行模拟分析[258] - 公司通过投资组合买卖或使用衍生金融工具（如利率互换、期权、上限、下限、期货或远期合约）来管理利率风险[260] - 通货膨胀和利率上升通常会增加公司的成本和降低投资及贷款的市场价值[262] - 公司通过估值分析评估资产负债表中的风险，特别是核心存款的假设对EVE模型的准确性至关重要[267] - 公司收购活动改变了资产负债表的构成，影响了EVE的概况[268] 其他财务指标 - 2023年第一季度平均投资证券增加1530万美元，环比增长1%，同比增长12%[143] - 2023年第一季度税率为18.6%，环比下降6个百分点，同比下降3.5个百分点，主要由于BOLI分配带来的60万美元离散收益[180] - 2023年第一季度调整后效率比率为53.10%，环比上升1.58个百分点，同比下降1.76个百分点[175] - 公司2023年第一季度总资产为153亿美元，较2022年12月31日增加了31亿美元，增幅为26%[188] - 2023年第一季度公司持有的可供出售证券为20亿美元，持有至到期证券为7.38亿美元[190] - 公司2023年第一季度贷款利息收入为13.53亿美元，较2022年第四季度的10.54亿美元有所增长[186] - 公司2023年第一季度调整后的税前拨备前收益为7108万美元，较2022年第四季度的6665万美元有所增长[186] - 公司2023年第一季度平均资产回报率（ROA）为0.34%，较2022年第四季度的0.78%有所下降[186] - 公司未使用的信贷承诺从2022年12月31日的28亿美元增加至2023年3月31日的38亿美元[243] - 公司加权平均次级债务利率从2022年3月31日的2.47%上升至2023年3月31日的6.65%[239] - 公司2023年第一季度联邦住房贷款银行借款总额为3.85亿美元，加权平均利率为4.26%[240]