FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 渣打集團有限公司 呈交日期： 2025年11月6日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02888 | 說明 | | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | | | ...

FF301 | 截至月份: | 2025年10月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 渣打集團有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年11月6日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 第 1 頁 共 13 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 3. 股份分類 | 優先股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 贖回優先股(無股份投票權) | 75,000 6.409% 每股面值5美元非累計可贖回優先股(無股份投票權); 75,000 7.014% 每股面值5美元非累計可 | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | 已發行股份總數 | | | 上月 ...

智通财经APP讯，渣打集团(02888)发布公告，于2025年11月4日斥资760.6万英镑回购48.1万股。 ...

格隆汇11月5日丨渣打集团(02888.HK)发布公告，2025年11月4日耗资760.6万英镑回购48.11万股。 渣打集团(02888.HK)11月4日耗资760.6万英镑回购48.11万股 渣打集团(02888.HK)拟发行10亿美元固定利 率重设永久后偿或有可转换证券 相关事件 ...

股份数量 - 2025年11月3日开始时已发行股份（不包括库存股份）数目为2,284,038,089[3] - 2025年11月4日结束时，已发行股份（不包括库存股份）数目为2,283,517,782[4] - 2025年11月3日购回但尚未注销的股份数目为488,221[4] - 2025年11月4日购回但尚未注销的股份数目为481,070[4] - 公司可根据购回授权购回股份的总数为236,377,715股[13] - 自特别决议案（2025年5月8日通过）以来购回证券数目是77,433,875股[14] 股份变动 - 2025年11月4日，因股份购回并注销，已发行股份（不包括库存股份）数目减少36,176，占比0.0016%[3] - 2025年11月4日，因股份购回并注销，已发行股份（不包括库存股份）数目减少484,131，占比0.0212%[3] - 2025年11月4日公司购回股份481,070股，付出价格总额7,605,885.07英镑[13] - 购回股份（拟注销）数目为481,070股，购回股份（拟持作库存股份）数目为0股[13] 购回价格 - 2025年11月4日第一次股份购回每股购回价为GBP15.3485[3] - 2025年11月4日第二次股份购回每股购回价为GBP15.5232[3] - 2025年11月3日购回但尚未注销股份每股购回价为GBP15.8353[4] - 2025年11月4日购回但尚未注销股份每股购回价为GBP15.8111[4] - 2025年11月4日在伦敦证券交易所每股最高购回价16英镑，最低购回价15.525英镑[13] - 2025年11月4日在CBOE BXE每股最高购回价15.98英镑，最低购回价15.53英镑[13] - 2025年11月4日在CBOE CXE每股最高购回价16英镑，最低购回价15.55英镑[13] 其他 - 公司呈交日期为2025年11月5日[2] - 公司已发行股本变动由2025年11月4日起（伦敦时间）生效[5] - 购回授权的决议获通过的日期为2025年5月8日[13] - 自决议案通过日期以来购回的证券占特别决议案通过时已发行股份数目的百分比是3.2759%[15]

发行计划 - 公司计划于2025年11月14日发行总值10亿美元的固定利率重设永久后偿或有可转换证券 [1] - 证券的面值为200,000美元，超出部分以1,000美元的整数倍数计算 [1] 证券详情 - 证券的ISIN限制性全球证书为US853254DH03，ISIN无限制性全球证书为USG84228HA94 [1] - 该证券为永久后偿或有可转换证券，具有固定利率重设机制 [1] 上市安排 - 公司将申请将该证券纳入伦敦证券交易所的国际证券市场进行买卖 [1] - 公司亦将向香港联交所申请批准任何转换证券后发行的普通股上市及买卖 [1]

公司融资计划 - 渣打集团计划于2025年11月14日发行总值10亿美元的固定利率重设永久后偿或有可转换证券 [1] - 证券的面值为200,000美元，超出部分会以1,000美元的整数倍数计算 [1] 证券上市安排 - 公司将申请证券纳入伦敦证券交易所的国际证券市场进行买卖 [1] - 公司亦将向香港联交所申请批准任何转换证券后发行的普通股上市及买卖 [1] 证券具体信息 - 证券的ISIN限制性全球证书为US853254DH03，ISIN无限制性全球证书为USG84228HA94 [1]

公司融资计划 - 渣打集团计划于2025年11月14日发行总值10亿美元的固定利率重设永久后偿或有可转换证券 [1] - 证券的面值为200,000美元，超出部分会以1,000美元的整数倍数计算 [1] 证券上市安排 - 公司将申请证券在伦敦证券交易所的国际证券市场进行买卖 [1] - 公司亦将向香港联交所申请批准任何转换证券后发行的普通股上市及买卖 [1]

证券发行 - 公司拟于2025年11月14日发行总值10亿美元的固定利率重设永久后偿或有可转换证券[2] - 证券面值为200,000美元，超出部分以1,000美元的整数倍数计算[2] - 发行证券的架构设计顾问为渣打银行，联席牵头经办人为6家机构，共同经办人为8家机构[3] - 各经办人同意认购及支付公司将发行的总本金金额10亿美元的证券[5] - 公司拟要约及出售证券予不少于六名独立承配人[7] 证券条款 - 2025年11月14日至2036年5月14日，证券按固定年利率7.000%计息[12] - 利率重设日期为首2036年5月14日及之后每五年或五的整数倍数之年度的日期[12] - 重设利率为国债收益率加上差价，差价为每年2.873%[12][17] - 证券利息自2026年5月14日起，每年5月14日及11月14日每半年派息一次[17] - 证券利息支付取决于公司的独有及绝对酌情权，并受额外限制[16] 赎回与转换 - 公司可在2035年11月14日（含）至首个重设日期（含）内任何一日或其后任何重设日期全额赎回证券[28] - 若发生资本不合格事件或税务事件，公司可随时选择在任何日期全额赎回证券[28] - 普通股权一级资本比率低于7.00%将触发转换事件[32] - 证券每股普通股转换价为20.760美元[32] 评级与上市 - 预计证券获Moody's Singapore授予Ba1评级、获S&P新加坡授予BB - 评级及获Fitch英国授予BBB - 评级[35] - 公司将申请证券纳入国际证券市场买卖，向香港联交所申请转换证券后发行的普通股上市及买卖[35] 股份情况 - 2025年11月3日，已发行每股面值0.50美元普通股2,283,029,561股，占比92.1197%；转换后为2,331,199,117股，占比92.2699%[46] - 按20.760美元转换价悉数转换证券，估计净收益9.91亿美元，将发行48,169,556股普通股，每股净发行价约20.573美元[43] - 若证券悉数转换，将转换为约48,169,556股普通股，占2025年11月3日已发行普通股股本约2.110%，扩股后约2.066%[45] 限制与合规 - 证券不拟且不得向英国、欧洲经济区零售客户提呈、出售或以其他方式提供[1][3][51][52][53] - 证券的目标市场仅为COBS内界定的合格交易对手以及英国MiFIR内界定的专业客户[54] - 证券不拟初步配售、且不得初步配售予香港上市规则下公司的“关连人士”[54] - 除特定情况外，转换后交付的证券及/或普通股不会向新加坡人士出售或邀请认购[55]

公司股份回购 - 渣打集团于2025年11月3日执行了股份回购操作 [1] - 此次回购涉及金额为773.07万英镑 [1] - 公司以该金额回购了48.82万股股份 [1]