净收入情况 - 第三季度2024财年，Stitch Fix的净收入为3.2271亿美元，同比下降16%[4] - 第四季度2024财年净收入预计为3.12亿至3.22亿美元，同比下降14%-12%[5] - 2024财年净收入预计为13.3亿至13.4亿美元，同比下降16%[7] 客户情况 - 活跃客户数为2,633,000，环比减少6%，同比减少20%[4] - 每个活跃客户的净收入为525美元，同比增长2%[4] - Stitch Fix Inc. 2024年4月27日活跃客户净收入为每位客户525美元[22] 财务表现 - 调整后的EBITDA为670万美元，继续保持成本管理纪律[4] - 预计将在2024财年第四季度对旧金山总部的租赁资产进行减值，预计将录得1500万至2000万美元的非现金减值损失[9] - Stitch Fix Inc. 2024年第三季度经营活动现金流为20007千美元[17] - Stitch Fix Inc. 2024年第三季度调整后EBITDA为6681千美元[20] - Stitch Fix Inc. 2024年第三季度自由现金流为18911千美元[21]

文章核心观点 - 公司公布2024财年第三季度财报，营收和调整后EBITDA超预期，转型努力初见成效，未来将聚焦强化基础和重塑客户体验以实现可持续盈利增长 [2] 财务业绩 第三季度关键指标 - 净收入3.227亿美元，同比下降16% [3] - 活跃客户263.3万，环比减少17.2万（6%），同比减少65.5万（20%） [3] - 每位活跃客户净收入525美元，同比增长2% [3] - 毛利率45.5%，同比增加280个基点 [3] - 持续经营业务净亏损2200万美元，摊薄后每股亏损0.18美元 [3] - 调整后EBITDA为670万美元，体现成本管理成效 [3] - 第三财季自由现金流1890万美元 [3] - 季度末现金、现金等价物和投资共2.445亿美元，无债务 [3] 财务展望 第四季度（截至2024年8月3日） - 净收入3.12 - 3.22亿美元，同比下降14% - 12%（调整为13周周期后同比下降21% - 19%） [4] - 调整后EBITDA 500 - 1000万美元，利润率1.6% - 3.1% [4] 2024财年（含第53周） - 净收入13.3 - 13.4亿美元，同比下降16%（调整为52周周期后同比下降18% - 17%） [5] - 调整后EBITDA 2500 - 3000万美元，利润率1.9% - 2.2% [5] 资产减值 - 预计在2024年8月3日前的三个月内，对旧金山总部使用权资产计提1500 - 2000万美元非现金减值损失 [8] 财务报表 简明合并资产负债表（未经审计） - 截至2024年4月27日，总资产5.36964亿美元，总负债3.28075亿美元，股东权益2.08889亿美元 [13][14] 简明合并运营和综合亏损表（未经审计） - 2024年第三季度净收入3.22731亿美元，净亏损2132.8万美元 [15] 简明合并现金流量表（未经审计） - 2024年前九个月持续经营业务经营活动产生的净现金为2000.7万美元 [16][17] 非GAAP财务指标 调整后EBITDA - 定义为持续经营业务净亏损排除利息收入、其他净收支、所得税、折旧摊销、股票薪酬费用及重组等一次性成本 [21] - 2024年第三季度调整后EBITDA为668.1万美元 [22] 自由现金流 - 定义为持续经营业务经营活动产生的净现金减去投资活动中购置物业和设备的支出 [23] - 2024年第三季度自由现金流为1891.1万美元 [25] 运营指标 活跃客户 - 定义为前52周内结账Fix或通过Freestyle收到商品的客户 [26] - 2024年4月27日活跃客户为263.3万 [26] 每位活跃客户净收入 - 基于前四个财季净收入除以活跃客户数量计算 [27] - 2024年4月27日为525美元，2023年4月29日为516美元 [27] 其他信息 电话会议和网络直播 - 公司首席执行官和首席财务官将于太平洋时间当天下午2点主持电话会议讨论财报和展望，可在公司网站观看直播 [9] 公司简介 - 公司是领先的在线个人造型服务提供商，利用专家造型师和AI算法为客户提供个性化服装搭配 [10]

文章核心观点 - 公司公布2024财年第三季度财报，营收和调整后EBITDA超预期，转型努力初见成效，未来将聚焦强化基础和重塑客户体验以实现可持续盈利增长 [2] 财务业绩 第三季度关键指标 - 净收入3.227亿美元，同比下降16% [3] - 活跃客户263.3万，环比减少17.2万（6%），同比减少65.5万（20%） [3] - 每位活跃客户净收入525美元，同比增长2% [3] - 毛利率45.5%，同比增加280个基点 [3] - 持续经营业务净亏损2200万美元，摊薄后每股亏损0.18美元 [3] - 调整后EBITDA为670万美元，体现成本管理成效 [3] - 第三财季自由现金流1890万美元 [3] - 季度末现金、现金等价物和投资共2.445亿美元，无债务 [3] 财务展望 第四季度（截至2024年8月3日） - 净收入3.12 - 3.22亿美元，同比下降14% - 12%（调整后下降21% - 19%） [4] - 调整后EBITDA 500 - 1000万美元，利润率1.6% - 3.1% [4] 2024财年（含第53周） - 净收入13.3 - 13.4亿美元，同比下降16%（调整后下降18% - 17%） [5] - 调整后EBITDA 2500 - 3000万美元，利润率1.9% - 2.2% [5] 资产负债表（截至2024年4月27日） - 总资产5.36964亿美元，较上一时期6.14478亿美元有所减少 [13] - 总负债3.28075亿美元，较上一时期3.67168亿美元有所减少 [14] - 股东权益2.08889亿美元，较上一时期2.4731亿美元有所减少 [14] 运营与综合损益表 - 第三季度净收入3.22731亿美元，上年同期3.83419亿美元 [15] - 第三季度净亏损2132.8万美元，上年同期2182.5万美元 [15] 现金流量表（九个月） - 持续经营业务经营活动产生的净现金2000.7万美元，上年同期5068万美元 [16] - 持续经营业务投资活动使用的净现金3954.9万美元，上年同期提供3630万美元 [17] - 持续经营业务融资活动使用的净现金1181.7万美元，上年同期1038.3万美元 [17] 非GAAP财务指标 调整后EBITDA - 定义为持续经营业务净亏损排除利息收入、其他净收支、所得税、折旧摊销、股票薪酬费用及重组等一次性成本 [21] - 第三季度调整后EBITDA为668.1万美元，上年同期1324.6万美元 [22] 自由现金流 - 定义为持续经营业务经营活动净现金流减去投资活动中购置物业设备的支出 [23] - 第三季度自由现金流1891.1万美元，上年同期2643.1万美元 [25] 运营指标 活跃客户 - 定义为前52周内结账Fix或通过Freestyle收到商品的客户 [26] - 2024年4月27日活跃客户263.3万，较2023年4月29日的328.8万减少 [26] 每位活跃客户净收入 - 基于前四个财季净收入除以活跃客户数量计算 [27] - 2024年4月27日为525美元，2023年4月29日为516美元 [27] 其他事项 - 2024财年第一季度停止英国业务运营，并按会计要求将其列为终止经营业务 [2] - 预计2024年第四季度对旧金山总部使用权资产计提1500 - 2000万美元非现金减值损失 [8] - 公司首席执行官和首席财务官将主持电话会议讨论财报及展望 [9]

文章核心观点 Stitch Fix宣布将发布2024财年第三季度财报并举行电话会议讨论财务结果和展望 [1] 分组1：财报及会议信息 - 公司将于2024年6月4日美股收盘后发布截至2024年4月27日的2024财年第三季度财务结果 [1] - 公司将在太平洋时间下午2点/东部时间下午5点举行电话会议讨论财务结果和展望，由首席执行官Matt Baer和首席财务官David Aufderhaar主持 [1] 分组2：会议参与方式 - 电话会议将进行网络直播，可在Stitch Fix网站投资者关系板块https://investors.stitchfix.com观看 [2] - 电话参与需在指定链接注册，注册后将收到拨入号码和唯一PIN码 [2] - 网络直播回放将在有限时间内在https://investors.stitchfix.com提供 [2] 分组3：公司介绍 - Stitch Fix将专业造型师的人工服务与先进数据科学相结合，使在线个人造型服务普及化 [3] - 公司通过独特模式帮助美国数百万客户找到喜爱的服装和配饰，有望定义未来购物模式 [3] 分组4：联系方式 - 投资者关系联系人是Hayden Blair，邮箱为ir@stitchfix.com [4] - 公关联系人是Liz Nunan，邮箱为media@stitchfix.com [4]

文章核心观点 Stitch Fix宣布将发布2024财年第三季度财报并举行电话会议讨论财务结果和展望 [1] 分组1：财报与会议信息 - 公司将于2024年6月4日美股收盘后发布截至2024年4月27日的2024财年第三季度财报 [1] - 财报发布后公司将于太平洋时间下午2点/东部时间下午5点举行电话会议讨论财务结果和展望 [1] - 电话会议将由首席执行官Matt Baer和首席财务官David Aufderhaar主持 [1] 分组2：会议参与方式 - 电话会议将进行网络直播可在公司投资者关系网站https://investors.stitchfix.com观看 [2] - 电话参与需在指定链接注册注册后将获得拨入号码和唯一PIN码 [2] - 网络直播回放将在有限时间内在https://investors.stitchfix.com提供 [2] 分组3：公司介绍 - 公司结合专业造型师的人工服务和先进数据科学技术让在线个性化造型服务普及大众 [3] - 公司通过独特模式帮助美国数百万客户找到喜爱的服装和配饰有望定义未来购物模式 [3] 分组4：联系方式 - 投资者关系联系人是Hayden Blair邮箱为ir@stitchfix.com [4] - 公关联系人是Liz Nunan邮箱为media@stitchfix.com [4]

文章核心观点 公司董事会薪酬委员会于2024年5月15日向一名新员工授予受限股票单位（RSUs）以获取118,722股A类普通股 [1] 分组1：受限股票单位授予情况 - 授予时间为2024年5月15日 [1] - 授予对象为一名新员工 [1] - 可获取公司A类普通股数量为118,722股 [1] 分组2：受限股票单位归属安排 - 四分之一的受限股票单位将于2024年6月12日归属 [1] - 其余部分将在接下来三个季度归属日按相等季度分期（各四分之一）归属 [1] - 归属条件为受授人在每个归属日持续服务 [1] 分组3：受限股票单位授予依据 - 依据Stitch Fix公司修订并重述的2019年激励计划及相关股票期权和RSU协议授予 [1] - 该计划于2022年4月经公司董事会根据纳斯达克全球市场规则5635(c)(4)批准，用于激励新员工入职 [1] 分组4：公司业务介绍 - 结合专业造型师的人工服务与先进数据科学的精准性，使在线个性化造型服务普及大众 [2] - 通过独特模式帮助美国数百万客户找到喜爱的服装和配饰，有望定义未来购物模式 [2] 分组5：联系方式 - 投资者关系联系人Hayden Blair，邮箱ir@stitchfix.com [3] - 媒体联系人Liz Nunan，邮箱media@stitchfix.com [3]

文章核心观点 公司董事会薪酬委员会于2024年5月15日向一名新员工授予受限股票单位（RSUs）以获取118,722股A类普通股 [1] 分组1：受限股票单位授予情况 - 授予时间为2024年5月15日 [1] - 授予对象为一名新员工 [1] - 可获取公司A类普通股118,722股 [1] 分组2：受限股票单位归属安排 - 四分之一的受限股票单位将于2024年6月12日归属 [1] - 其余部分将在接下来三个季度归属日按相等季度分期（各四分之一）归属 [1] - 归属条件为受授人在每个归属日持续服务 [1] 分组3：受限股票单位授予依据 - 依据Stitch Fix公司修订并重述的2019年激励计划及相关股票期权和RSU协议授予 [1] - 该计划于2022年4月经公司董事会根据纳斯达克全球市场规则5635(c)(4)批准，用于激励新员工入职 [1] 分组4：公司业务介绍 - 结合专业造型师人工服务与先进数据科学精准性，使在线个性化造型服务普及大众 [2] - 通过独特模式帮助美国数百万客户找到喜爱的服装和配饰，有望定义未来购物模式 [2] 分组5：联系方式 - 投资者关系联系人Hayden Blair，邮箱ir@stitchfix.com [3] - 媒体联系人Liz Nunan，邮箱media@stitchfix.com [3]

业务运营调整 - 2024财年第一季度停止英国业务运营，后续讨论的历史信息将英国业务作为终止经营处理[105] - 预计达拉斯的配送中心将在2024年4月27日结束的三个月内停止运营[123] 净收入情况 - 截至2024年1月27日的三个月和六个月，净收入分别为3.304亿美元和6.952亿美元，同比下降17.5%和17.7%[106] - 截至2024年1月27日的三个月和六个月，净收入分别为3.30402亿美元和6.95187亿美元，较2023年同期分别下降17.5%和17.7%[122][132][133] 活跃客户情况 - 截至2024年1月27日和2023年1月28日，活跃客户分别为280.5万和337.7万，同比下降16.9%[106][117] 持续经营业务净亏损情况 - 截至2024年1月27日的三个月和六个月，持续经营业务净亏损分别为3500万美元和6110万美元，上年同期分别为6340万美元和1.116亿美元[108] - 截至2024年1月27日的三个月和六个月，持续经营业务的净亏损分别为3495.6万美元和6112.7万美元，较2023年同期分别下降44.9%和45.2%[132] 重组费用情况 - 截至2024年1月27日的三个月和六个月，新增重组费用分别为840万美元和1630万美元，预计未来三个财季将产生400 - 500万美元额外现金重组费用[110] 调整后EBITDA情况 - 截至2024年1月27日和2023年1月28日，调整后EBITDA分别为444.7万美元和628.1万美元（三个月）、1307.7万美元和455.8万美元（六个月）[115] 自由现金流情况 - 截至2024年1月27日和2023年1月28日，自由现金流分别为 - 916.3万美元和938.5万美元（六个月）[116] 每位活跃客户净收入情况 - 截至2024年1月27日和2023年1月28日，每位活跃客户净收入分别为515美元和530美元，同比下降2.8%[118] 宏观经济及业务风险 - 公司业务和经营业绩受宏观经济环境影响，无法预测相关情况的改善或恶化及其影响[119] - 公司利用数据科学管理库存，但易受需求、定价和商品供应变化影响，会产生库存冲销和储备金变化[120] 营销支出情况 - 2024财年营销支出占收入的百分比预计与2023财年基本一致[121] - 截至2024年1月27日的三个月和六个月，广告费用分别为2420万美元和5390万美元；截至2023年1月28日的三个月和六个月，广告费用分别为1920万美元和5980万美元；预计2024年4月27日结束的第三季度广告费用约占收入的8% - 9%，2024年8月3日结束的财年广告费用约占收入的8%[122] 毛利润情况 - 截至2024年1月27日的三个月和六个月，毛利润分别为1.4348亿美元和3.02583亿美元，较2023年同期分别下降12.4%和13.8%；但毛利率分别提高了250和190个基点[132][134] 销售、一般和行政费用情况 - 截至2024年1月27日的三个月和六个月，销售、一般和行政费用（SG&A）分别为1.81518亿美元和3.69282亿美元，较2023年同期分别下降20.0%和20.2%；SG&A占收入的百分比分别降至54.9%和53.1%[132][135][136] 现金及现金等价物与短期投资情况 - 截至2024年1月27日，公司有2.275亿美元的现金及现金等价物，其中包括2620万美元存于英国；短期投资为230万美元[140] 循环信贷协议情况 - 2023年12月4日，公司与花旗银行签订了一项5000万美元的循环信贷协议，到期日为2026年12月4日；截至2024年1月27日，借款可用性为5000万美元，借款能力为2940万美元[141] 资金充足性情况 - 公司认为现有现金、现金等价物、投资余额以及2023年信贷安排下的可用借款，足以满足未来至少12个月及以后的营运资金和资本支出需求[143] 股票回购情况 - 2022年1月董事会授权最高1.5亿美元A类普通股回购计划，截至2024年1月27日已回购2302141股，花费3000万美元，剩余1.2亿美元额度[144] 持续经营业务现金流量情况 - 2024年1月27日止六个月持续经营业务经营活动现金使用170万美元，2023年1月28日止六个月提供2080万美元[145][146][147] - 2024年1月27日止六个月持续经营业务投资活动现金提供860万美元，2023年1月28日止六个月提供369.9万美元[145][148][149] - 2024年1月27日止六个月持续经营业务融资活动现金使用870万美元，2023年1月28日止六个月使用675.7万美元[145][150] 持续经营业务净亏损构成情况 - 2024年1月27日止六个月持续经营业务净亏损6110万美元，非现金费用6110万美元，净经营资产和负债变化170万美元[146] - 2023年1月28日止六个月持续经营业务净亏损1.116亿美元，非现金费用8960万美元，净经营资产和负债变化4280万美元[147] 投资活动现金流入构成情况 - 2024年1月27日止六个月投资活动现金流入主要因可供出售证券到期1600万美元，部分被740万美元购置物业和设备支出抵消[148] - 2023年1月28日止六个月投资活动现金流入主要因可供出售证券出售和到期1540万美元，部分被1140万美元购置物业和设备支出抵消[149] 融资活动现金使用原因 - 2024年和2023年1 - 6月融资活动现金使用主要因受限股票单位归属的预扣税支付[150] 合同义务及会计政策情况 - 公司合同义务、关键会计政策和估计、市场风险较2023年年报无重大变化[151][153][154]

财务数据和关键指标变化 - Q2净收入3.3亿美元，同比下降18%，环比下降9% [20] - 净活跃客户数量约280万，较上季度末下降6% [20] - 每位活跃客户收入为515美元，同比下降3%，但环比增长2% [20] - 本季度毛利率为43.4%，环比下降20个基点，同比上升250个基点 [21] - 广告支出占收入的7%，环比下降19% [22] - Q2调整后EBITDA为440万美元 [22] - 预计Q3净收入在3 - 3.1亿美元之间，调整后EBITDA在 - 500万美元至盈亏平衡之间 [23] - 预计全年净收入在12.9 - 13.2亿美元之间，调整后EBITDA在1000 - 2000万美元之间，毛利率约为44%，广告支出约占收入的8% [54] 各条业务线数据和关键指标变化 - 自2024财年第一季度起，公司将英国业务作为终止经营业务进行报告，本次电话会议讨论的所有指标均代表持续经营业务 [41] - 新客户群体的订单价值和固定频率同比上升，90天每位活跃客户收入连续第三个季度实现环比增长 [50] - 净库存环比下降22%，预计2024财年剩余时间内库存余额将维持在较低水平 [51] - 本季度自由现金流为 - 2610万美元，预计全年自由现金流为正，季度末现金、现金等价物和投资为2.3亿美元，无银行债务 [52] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于三个优先领域，包括加强业务基础、深化客户参与度、制定长期战略以实现可持续盈利增长 [5][8][15] - 在营销方面，持续优化媒体组合和效率，加强品牌亲和力，同时计划调整媒体组合和支出水平以提高客户转化率和留存率 [7][16] - 在商品销售方面，增强全国性品牌和自有品牌的产品组合，计划进一步加强自有品牌组合，同时深化与客户共鸣的全国性品牌的合作关系 [44] - 重新构想客户体验，包括创建更有趣和可视化的体验、提供新的客户与造型师互动触点等，以吸引和留住高终身价值客户 [17][46] - 公司认为自身业务模式具有竞争力，能够满足客户对个人造型和衣橱搭配的需求，不受低成本新进入者的影响 [85] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司维持当前盈利能力有信心，对加强业务基础和重新构想客户体验的工作感到兴奋，认为这些举措将吸引和留住高价值客户，实现健康、可持续的长期活跃客户增长 [25][58] - 尽管当前业务面临挑战，但管理层对公司未来成功充满信心，认为客户对当前购物选择不满意，公司能够利用对客户的深入了解提供独特服务，随着业务转型推进，有望实现收入加速增长 [77][100] 其他重要信息 - 会议将讨论非GAAP财务指标，相关指标与最直接可比的GAAP财务指标的调节信息在公司投资者关系网站的新闻稿中提供 [3] - 公司提醒投资者，电话会议中的前瞻性陈述涉及风险和不确定性，实际结果可能与预期存在重大差异 [40] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 活跃客户数量同比下降约17%，Q3和2024年指引中考虑了哪些因素？有哪些关键举措可帮助扭转或稳定客户数量？ - Q2通常是活跃客户数量最疲软的季度，客户转化率低于预期，新客户增加和重新激活数量环比下降 [30] - 公司在视频营销方面表现良好，强调业务模式的独特差异化；计划改进客户入职体验，使其更有趣、动态，提高潜在客户转化率 [33][34] 问题2: 90天每位活跃客户收入连续三个季度上升，但过去12个月仍下降，能否确认下一季度过去12个月数据将上升？ - 公司对90天每位活跃客户收入的增长感到鼓舞，整体每位活跃客户收入同比仍略有下降，但环比增长2%，平均订单价值（AOV）持续走强是重要因素 [64] 问题3: 公司是否有理想的自有品牌销售占比？自有品牌与全国性品牌的平均销售价格（ASP）和利润率差异如何？ - 公司将以客户为中心，同时对全国性品牌矩阵进行合理化调整，深化与客户共鸣的全国性品牌的合作关系；自有品牌目前贡献更高的利润率和留存率 [62][91] 问题4: 下半年营销支出占销售额的比例计划提高，是因为看到营销支出的回报更好吗？ - 公司全年营销支出占销售额的比例仍按预期执行，季度间存在季节性差异；随着重新构想的客户体验落地，预计转化率将提高，从而提高营销投资回报率；每位活跃客户收入的增长也将为增加营销支出提供信心 [69][70] 问题5: 下半年毛利率预计改善的驱动因素是什么？提高毛利率还有多少空间？ - 毛利率同比上升得益于产品利润率提高、库存健康状况改善和运输成本杠杆效应；公司调整了运输商组合，持续关注运输成本；历史上公司毛利率有达到45%的潜力，这仍是公司的重点目标 [71][73] 问题6: 过去两个季度和未来两个季度的营收增长持续放缓，与公司改善业务质量、加大营销投入的说法不符，如何解释这种滞后效应？ - 管理层对公司未来成功充满信心，认为客户对当前购物选择不满意，公司能够利用对客户的深入了解提供独特服务；公司专注于建立健康的客户群体，谨慎使用营销支出，随着客户体验改善，转化率将提高，营收有望加速增长 [77][80] 问题7: 是否期望恢复到疫情前下半年销售占比略高的季节性节奏？ - 随着业务推进，一些趋势可能会回归，但目前公司专注于推动活跃客户增长和可持续营收增长的近期行动 [121] 问题8: IPO时考虑的24 - 36个月客户重新激活期是否仍然适用？针对流失客户采取了哪些措施？库存清理政策进展如何？如何处理过剩库存？ - 公司在获取新客户的同时，注重提高现有客户的参与度，开展留存和重新激活活动；通过投资定价科学，优化降价节奏，提高销售转化率和留存率；Freestyle平台有助于库存清理和健康管理 [110][112][113] 问题9: 与造型师更个性化的体验对造型师人数、与客户相处时间和成本有何影响？ - 公司将根据客户需求提供个性化体验，一些客户可能需要更多与造型师互动，而另一些客户可能更多依赖数据科学和技术；总体而言，成本将随着个性化体验的调整而平衡 [133][134] 问题10: 如果用户体验优于其他零售商，为何活跃客户数量回到2018年1月的水平？目前从现有客户中获得的钱包份额是多少？ - 公司处于业务转型期，转型需要时间；公司针对不同客户群体满足不同需求，在各客户群体中的钱包份额不同 [115][132]

持续经营业务净收入情况 - 2024财年第二季度持续经营业务净收入3.304亿美元，同比下降18%[6] - 2024财年第三季度持续经营业务净收入预计为3 - 3.1亿美元，同比下降22% - 19%[4] - 2024财年持续经营业务净收入预计为12.9 - 13.2亿美元，同比下降19% - 17%[5] - 2024年1月27日止三个月净收入330,402美元，上年同期为400,622美元；六个月净收入695,187美元，上年同期为844,363美元[14] - 2024年1月27日当季净收入为33040.2万美元[24] 持续经营业务活跃客户情况 - 2024财年第二季度持续经营业务活跃客户280.5万，环比减少18.4万（6%），同比减少57.2万（17%）[6] - 2024年1月27日活跃客户数为2805千，较2023年1月28日的3377千有所下降[20] 持续经营业务每位活跃客户净收入情况 - 2024财年第二季度持续经营业务每位活跃客户净收入515美元，同比下降3%[6] - 截至2024年1月27日和2023年1月28日，每位活跃客户的净收入分别为515美元和530美元[22] 毛利率情况 - 2024财年第二季度毛利率43.4%，同比增加250个基点[6] - 2024年1月27日止三个月毛利率43.4%，上年同期为40.9%；六个月毛利率43.5%，上年同期为41.6%[14] 持续经营业务净亏损及每股亏损情况 - 2024财年第二季度持续经营业务净亏损3500万美元，摊薄后每股亏损0.29美元[6] - 2024年1月27日止三个月净亏损35,524美元，上年同期为65,571美元；六个月净亏损71,014美元，上年同期为121,489美元[14] - 2024年1月27日当季持续经营业务净亏损为3495.6万美元[24] - 2024年1月27日当季摊薄后持续经营业务每股亏损为0.29美元[24] 持续经营业务调整后EBITDA情况 - 2024财年第二季度持续经营业务调整后EBITDA为440万美元[6] - 2024财年第三季度持续经营业务调整后EBITDA预计为负500万 - 0美元，利润率为负2% - 0%[4] - 2024财年持续经营业务调整后EBITDA预计为1000 - 2000万美元，利润率为1% - 2%[5] - 2024年1月27日止三个月调整后EBITDA为4,447美元，上年同期为6,281美元；六个月调整后EBITDA为13,077美元，上年同期为4,558美元[18] - 2024年1月27日当季调整后EBITDA为444.7万美元[25] 持续经营业务自由现金流情况 - 2024财年第二季度持续经营业务自由现金流为负2610万美元[6] - 2024年1月27日自由现金流为-2606.9万美元，2023年1月28日为1684.7万美元[20] 持续经营业务各活动现金流量情况 - 2024年1月27日止六个月持续经营业务经营活动产生的净现金为-1,736美元，上年同期为20,783美元[16] - 2024年1月27日止六个月持续经营业务投资活动产生的净现金为8,564美元，上年同期为3,699美元[16] - 2024年1月27日止六个月持续经营业务融资活动使用的净现金为-8,730美元，上年同期为-6,757美元[16] - 2024年1月27日止六个月现金及现金等价物净减少11,934美元，上年同期增加8,044美元[16] - 2024年1月27日当季持续经营业务经营活动提供（使用）的净现金为-2229.5万美元[20] - 2024年1月27日当季持续经营业务投资活动提供（使用）的净现金为-62.4万美元[20] 折旧及摊销、重组费用和其他一次性成本情况 - 2024年1月27日止三个月和六个月折旧及摊销分别排除340万美元和760万美元的重组及其他一次性成本；2023年1月28日止三个月和六个月排除180万美元[18] - 2024年1月27日止三个月和六个月重组费用分别为840万美元和1630万美元，其他一次性成本为360万美元专业服务费；2023年1月28日止三个月和六个月重组费用分别为3460万美元和3550万美元，其他一次性成本为10万美元和540万美元留任奖金[18] 业务运营情况 - 2024年第一季度公司停止了英国业务的运营[23]