文章核心观点 公司公布2024年第二季度财务结果，业绩表现良好，盈利能力提升，但贷款和核心存款略有下降，非利息收入增加，非利息支出也有所上升，资产质量方面非执行资产和分类资产比率有所增加 [7][16]。 公司概况 - 南方第一银行股份有限公司是南卡罗来纳州注册的银行控股公司，旗下南方第一银行是该州第二大银行，在多地开展业务，资产约41亿美元，普通股在纳斯达克全球市场交易 [3]。 财务亮点 收入与利润 - 2024年第二季度净收入300万美元，摊薄后每股收益0.37美元，较第一季度增加47.7万美元，较2023年第二季度增加54.1万美元 [24][27]。 - 净利息收入1950万美元，较第一季度增加88.3万美元，主要因利息收入增加和利息支出部分抵消，净利息收益率为1.98%，较第一季度上升4个基点 [30]。 - 非利息收入350万美元，高于第一季度的270万美元，其中抵押贷款银行业务收入为最大组成部分，达190万美元 [28]。 资产与负债 - 第二季度末总资产约41.1亿美元，总贷款36亿美元，较第一季度减少2120万美元，总存款35亿美元，较第一季度减少81.2万美元 [13][24]。 - 非执行资产较第一季度增加760万美元，占总资产的0.27%，分类资产比率从第一季度的3.99%升至4.22% [14]。 信贷损失 - 2024年第二季度信贷损失准备金为50万美元，第一季度为转回17.5万美元，其中贷款组合准备金75万美元，未使用承诺准备金转回25万美元 [10]。 - 6月30日，信贷损失准备金为4020万美元，占总贷款的1.11%，第二季度净冲销100万美元，年化率为0.11% [32]。 管理层评论 - 首席执行官表示第二季度业绩稳健，盈利能力提升，贷款和核心存款略有下降符合预期，非利息存款增长良好，公司注重平衡当前业绩和未来发展，本季度新聘首席财务官 [16]。 风险因素 - 竞争压力、经济状况、信贷质量、法律法规、资本市场、利率、通胀、FDIC评估和会计原则等因素可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异 [5]。

财务业绩 - 2024年第二季度净利润为299.9万美元，摊薄后每股收益为0.37美元[3] - 2024年第二季度总营收为2305.1万美元，净息差为1.98%[3] - 2024年第二季度净收入为300万美元，摊薄后每股收益为0.37美元，较第一季度增加47.7万美元，较2023年第二季度增加54.1万美元[16][17] - 2024年第二季度非利息支出为1860万美元，较第一季度增加54.3万美元[5] - 2024年第二季度净利息收入为1950万美元，较第一季度增加88.3万美元[7] - 2024年第二季度非利息收入为350万美元，高于第一季度的270万美元，其中抵押贷款银行业务收入为190万美元，高于第一季度的120万美元[18] - 2024年第二季度净息差较第一季度增加4个基点至1.98%[7] - 2024年第二季度贷款组合收益率较第一季度增加9个基点[7] - 2024年第二季度计息存款成本较第一季度仅增加6个基点[7] - 2024年第二季度非计息存款按年率计算增长6.94%[7] - 2024年第二季度末贷款总额为36亿美元，较第一季度减少2120万美元，年化降幅2.35%[16] - 2024年第二季度末存款总额为35亿美元，较第一季度减少81.2万美元，年化降幅0.09%[16] - 2024年第二季度净息差为1.98%，高于第一季度的1.94%[16] - 2024年第二季度普通股每股账面价值增至39.09美元[16] - 2024年第二季度有效税率为23.3%，低于第一季度的25.5%，主要与本季度股权补偿交易的影响有关[20] - 2024年第二季度净息差为1.08%，净利息收入（税收等价）为1954.1万美元，利润率为1.98%[21] 资产负债情况 - 截至2024年6月30日，总贷款为36.22521亿美元，总存款为34.59869亿美元[3] - 截至2024年6月30日，总生息资产为39.74亿美元，利息收入为5055.9万美元，收益率为5.12%[21] - 截至2024年6月30日，总付息负债为30.9亿美元，利息支出为3101.8万美元，利率为4.04%[21] - 截至2024年6月30日，信贷损失准备金为4020万美元，占总贷款的1.11%，2024年第二季度净冲销为100万美元，年化率为0.11%[24] - 截至2024年6月30日，商业贷款总额为22.31亿美元，消费者贷款总额为13.91亿美元[25] - 截至2024年6月30日，总贷款净额为35.82亿美元[25] - 截至2024年6月30日，无息存款为683,291千美元[31] - 截至2024年6月30日，NOW账户存款为293,875千美元[31] - 截至2024年6月30日，货币市场账户存款为1,562,786千美元[31] - 截至2024年6月30日，储蓄存款为28,739千美元[31] - 截至2024年6月30日，低于25万美元的定期存款为219,532千美元[31] - 截至2024年6月30日，25万美元及以上的定期和非市场存款为671,646千美元[31] - 截至2024年6月30日，总存款为3,459,869千美元[31] - 公司合并资产约41亿美元，普通股在纳斯达克全球市场交易，代码为“SFST”[32] 信贷损失情况 - 2024年第二季度信贷损失拨备为50万美元，第一季度为转回17.5万美元[4] - 2024年第二季度，公司记录了75万美元与贷款组合相关的信贷损失准备金[24] 资产质量情况 - 2024年第二季度不良资产总额增加760万美元，占总资产的0.27%，高于第一季度的0.09%[10] - 2024年第二季度分类资产比率从第一季度的3.99%升至4.22%[10] 公司信息 - 公司是南卡罗来纳州注册的银行控股公司，旗下全资子公司南方第一银行是总部位于南卡罗来纳州的第二大银行[32] - 南方第一银行自1999年开始提供金融服务，在多地设有12个营业点[32] 风险因素 - 竞争压力、美国及当地经济状况、贷款资产质量、法律法规政策变化等因素可能导致实际结果与前瞻性陈述预期存在重大差异[28] 人事变动 - 公司本季度聘请Chris Zych为首席财务官[16]

财务状况概述 - 截至2024年3月31日，公司总运营租赁付款总额为3.0414亿美元，租赁负债总额为2.4297亿美元[81] - 截至2024年3月31日，公司总资产为41.1亿美元，较2023年12月31日增长1.2%；贷款为36.4亿美元；负债为37.9亿美元；股东权益为3.153亿美元[90] - 2024年第一季度，公司归属于普通股股东的净利润为250万美元，摊薄后每股收益为0.31美元，较2023年同期有所下降[81][92] - 2024年第一季度净收入为250万美元，股东权益增加280万美元至3.153亿美元[140] - 2024年3月31日止三个月，平均资产回报率为0.25%，平均股权回报率为3.22%[141] - 截至2024年3月31日，总资本与风险加权资产比率为12.29%，一级资本与风险加权资产比率为11.04%[144] 收入与收益情况 - 2024年第一季度净利息收入为1860万美元，较2023年第一季度下降8.7%，主要因存款账户利息支出增加1180万美元，部分被利息收入增加1000万美元抵消[93] - 2024年第一季度税等效基础上的净息差为1.94%，2023年同期为2.36%[93] - 2024年第一季度净利息收益率（TE）降至1.94%，较2023年同期下降42个基点[97] - 2024年第一季度平均生息资产增长3.445亿美元，收益率增至5.02%，平均付息负债增长4.327亿美元，利率增至3.98%[97] - 2024年第一季度净利息收入为1860万美元，较2023年同期减少180万美元，降幅8.7%[102] - 2024年第一季度信贷损失拨备转回17.5万美元，2023年同期为计提180万美元[104] - 2024年第一季度非利息收入为270万美元，较2023年同期增加62万美元，增幅30.3%[105] - 2024年第一季度非利息支出为1810万美元，较2023年同期增加99.6万美元，增幅5.8%[106] - 2024年第一季度效率比率为84.9%，高于2023年同期的76.1%[107] - 2024年第一季度有效税率为25.5%，高于2023年同期的23.6%[108] 业务模式与文化 - 公司业务模式以客户为中心，通过关系团队为客户提供服务，认为这是竞争优势[89] - 公司大部分收入来自贷款和投资利息，主要资金来源为存款[90] - 公司认为卓越的客户服务是文化的关键部分，称为“ClientFIRST”[90] 风险因素 - 公司面临监管限制、竞争压力、利率变化等多种风险，可能影响实际业绩[86][87] - 截至2024年3月31日，利率上升300、200、100个基点时，净利息收入较基准情景分别下降7.17%、4.75%、2.36%；利率下降100、200、300个基点时，净利息收入较基准情景分别上升3.99%、6.87%、9.51%[158] 资产与负债结构 - 公司主要负债成分为存款，2024年3月31日和2023年12月31日分别为34.6亿美元和33.8亿美元[90] - 截至2024年3月31日，投资证券组合为1.445亿美元，占总资产约3.5%[109] - 2024年第一季度平均贷款（不含待售抵押贷款）为36.2亿美元，高于2023年同期的33.3亿美元[110] - 2024年前三个月贷款组合增加4110万美元，增幅1.14%，其中商业贷款增加2810万美元，消费贷款增加1300万美元[114] - 截至2024年3月31日，非业主占用商业房地产和多户家庭贷款占银行总风险资本的271.4%[114] - 截至2024年3月31日，不良资产为360万美元，占总资产的0.09%和总贷款的0.10%；2023年12月31日分别为400万美元、0.10%和0.11%[116][117] - 2024年3月31日，信用损失准备金为4040万美元，占未偿还贷款的1.11%，覆盖不良贷款的1109.13%；2023年12月31日分别为4070万美元、1.13%和1026.58%[123] - 2024年3月31日，零售存款为30亿美元，占总存款的86.7%；批发存款为4.598亿美元，占13.3%；2023年12月31日零售存款占88.8%，批发存款占11.2%[125] - 2024年3月31日和2023年12月31日核心存款稳定在28.1亿美元[127] - 2024年前三个月平均交易账户余额较上年减少1.625亿美元，降幅6.0%，平均定期存款余额增加2.583亿美元，增幅47.5%[127] - 2024年3月31日和2023年12月31日，超过FDIC保险限额25万美元的定期存款分别为6.532亿美元和5.681亿美元[128] - 2024年3月31日，公司有2.4亿美元可转换固定利率FHLB预付款，加权平均利率为3.65%；2023年12月31日为2.75亿美元[129] - 截至2024年3月31日，84.3%的贷款由房地产抵押，89.1%的单独评估贷款由房地产担保[121] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，现金及现金等价物分别为1.673亿美元和1.562亿美元，占总资产的4.1%和3.9%[132] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，投资证券分别为1.445亿美元和1.546亿美元，占总资产的3.5%和3.8%[132] 资金流动性与信贷额度 - 截至2024年3月31日，公司与代理银行有总计1.085亿美元的联邦基金购买信贷额度，未发生借款[134] - 截至2024年3月31日，公司在美联储贴现窗口有2.361亿美元的质押和可用资金[134] - 截至2024年3月31日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）的未使用借款额度为5.9亿美元[135] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司与FHLB的未偿还信用证分别为3.868亿美元和3.883亿美元[135] - 公司与另一家金融机构有1500万美元的信贷额度，2024年3月31日未使用[138] - 2024年3月31日未提供资金的信贷承诺为7.107亿美元，其中固定利率为1.16亿美元，可变利率为5.95亿美元；2023年12月31日分别为7.246亿美元、1.456亿美元和5.79亿美元[148] - 2024年3月31日未提供资金的信贷承诺准备金为170万美元，占总未提供资金承诺的0.23%；2023年12月31日分别为180万美元和0.25%[148] - 2024年3月31日和2023年12月31日，信用证承诺分别为1200万美元和1610万美元[149] 报告相关情况 - 南方第一银行股份有限公司提交截至2024年3月31日季度的10 - Q季度报告[170] - 报告包含合并资产负债表、合并损益表等财务资料，采用iXBRL格式[170] - 报告由首席执行官R. Arthur Seaver, Jr.于2024年4月30日签署[172][173] - 首席执行官同时担任主要财务和会计官员[173] 内部控制与法律事项 - 管理层评估认为公司披露控制和程序有效[159][160] - 2024年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化[161] - 公司参与正常业务活动中的索赔和诉讼，管理层未发现重大未决法律诉讼[163] 其他事项 - 投资公司普通股的风险因素与2023年年报相比无重大变化[164][165] - 2024年第一季度，公司无董事或高管采用或终止交易安排[167]

净利润与每股收益 - 2024年第一季度净利润为250万美元，摊薄后每股收益0.31美元，较2023年第四季度减少160万美元，较2023年第一季度减少18.1万美元[4] - 2024年第一季度净收入为250万美元，摊薄后每股普通股收益为0.31美元[17] - 2024年第一季度普通股股东可获得的净利润为252.2万美元，2023年第四季度为416.7万美元，2023年第一季度为270.3万美元[18] - 2024年第一季度基本每股收益为0.31美元，2023年第四季度为0.51美元，2023年第一季度为0.34美元[18] 净利息收入与相关收支 - 2024年第一季度净利息收入较2023年第四季度减少41.5万美元，较2023年第一季度减少180万美元[4] - 2024年第一季度净利息收入为1864.5万美元，2023年第四季度为1906万美元，2023年第一季度为2042.4万美元[18] - 2024年第一季度贷款利息收入为4560.5万美元，2023年第四季度为4475.8万美元，2023年第一季度为3674.8万美元[18] - 2024年第一季度存款利息支出为2693.2万美元，2023年第四季度为2712.7万美元，2023年第一季度为1717.9万美元[18] 有效税率 - 2024年第一季度有效税率为25.5%，2023年第四季度为21.9%，2023年第一季度为23.6%[6] 贷款与存款规模 - 2024年3月31日总贷款为36.43766亿美元，较2023年12月31日的36.02627亿美元有所增加[3] - 2024年3月31日总存款为34.60681亿美元，较2023年12月31日的33.79564亿美元有所增加[3] - 2024年第一季度末总贷款增至36亿美元，2023年第一季度末为34亿美元[17] - 2024年第一季度末总存款增至35亿美元，2023年第一季度末为34亿美元[17] 净息差 - 2024年第一季度净息差（税等效）为1.94%，较2023年第四季度的1.92%略有提升[3] - 2024年第一季度净息差为1.94%，2023年第一季度为2.36%[17] - 2024年第一季度净息差为1.05%，2023年第四季度为1.04%，2023年第一季度为1.59%[21] - 2024年第一季度净息差较2023年第一季度略有下降，原因是存款和借款成本增长快于贷款收益率[29] 资产质量指标 - 2024年3月31日不良资产/总资产为0.09%，较2023年12月31日的0.10%有所下降[3] - 2024年3月31日贷款30天以上逾期/贷款为0.36%，较2023年12月31日的0.37%略有下降[3] - 2024年3月31日贷款损失准备金/贷款为1.11%，较2023年12月31日的1.13%有所下降[3] - 2024年3月31日贷款损失准备金/非应计贷款为1109.13%，较2023年12月31日的1026.58%有所上升[3] - 2024年第一季度信贷质量良好，不良资产占总资产的0.09%，逾期贷款占总贷款的0.36%[17] - 2024年3月31日，信贷损失拨备为4040万美元，占总贷款的1.11%[13] - 2024年第一季度总不良资产减少31.7万美元，占总资产的0.09%，低于2023年第四季度的0.10%和2023年第一季度的0.12%[30] - 2024年第一季度分类资产比率降至3.99%，低于2023年第四季度的4.25%和2023年第一季度的5.10%[30] - 2024年3月31日非应计贷款总额为364.6万美元，2023年12月31日为396.3万美元[32] - 2024年3月31日不良资产占总资产的0.09%，占总贷款的0.10%[32] 信贷损失与拨备 - 2024年第一季度净冲销额为24.1万美元，年化率为0.03%[13] - 2024年第一季度未计提信贷损失准备金[13] - 2024年第一季度信贷损失拨备出现17.5万美元的转回，2023年第四季度转回97.5万美元，2023年第一季度拨备180万美元[26] 总资产 - 2024年3月31日，总资产为4.105704亿美元[12] - 公司合并资产约为41亿美元，普通股在纳斯达克全球市场交易，股票代码为“SFST”[31] 非利息收支 - 2024年第一季度非利息收入为270万美元，2023年第四季度为230万美元，2023年第一季度为200万美元[19] - 2024年第一季度非利息支出为1810万美元，较2023年第四季度增加110万美元，较2023年第一季度增加99.6万美元[20] 平均生息资产收益率 - 2024年3月31日平均生息资产收益率为5.03%，2023年12月31日为4.94%，2023年3月31日为4.42%[21] 总收入 - 2024年第一季度收入为120万美元，2023年第四季度为86.8万美元，2023年第一季度为62.2万美元[27] 公司概况 - 公司是南卡罗来纳州注册的银行控股公司，旗下全资子公司南方第一银行是南卡罗来纳州第二大银行[31] - 南方第一银行自1999年以来提供金融服务，在多地运营，共有12个营业点[31] 业绩影响因素 - 影响公司实际业绩与预期差异的因素包括竞争压力、经济状况、信贷风险、法规政策等[34] 普通股每股账面价值 - 2024年第一季度普通股每股账面价值增至38.65美元，较2023年第一季度增长4%[17]

资产负债情况 - 截至2023年12月31日，公司总资产40.6亿美元，较2022年的36.9亿美元增长9.9%[285] - 截至2023年和2022年12月31日，公司贷款分别为36亿美元和32.7亿美元[285] - 截至2023年和2022年12月31日，公司负债分别为37.4亿美元和34亿美元，主要成分为存款，分别为33.8亿美元和31.3亿美元[285] - 2023 - 2021年，公司资产变化率分别为9.85%、26.20%和17.84%，贷款变化率分别为10.06%、31.47%和16.19%，存款变化率分别为7.84%、22.23%和19.65%[290] - 截至2023年和2022年12月31日，投资证券组合分别为1.546亿和1.042亿美元，分别占总资产的3.8%和2.8%[336] - 2023年末可售投资总计13.4702亿美元，收益率3.55%，其中企业债券191万美元，收益率2.01%；美国国债9394万美元，收益率5.02%等[339] - 2023年末其他投资总计1993.9万美元，较2022年的1083.3万美元有所增加[340] - 2023年和2022年平均贷款分别为35亿美元和28.7亿美元，年末未偿还贷款分别为36亿美元和32.7亿美元[341] - 2023年末房地产贷款占贷款组合的84.8%，金额为30.5亿美元，与2022年占比相同[342] - 2023年末商业贷款占总贷款的61.8%，消费者贷款占38.2%[345] - 2023年末非应计贷款增加130万美元至400万美元，占总资产的0.10%，占总贷款的0.11%[352] - 2023年末95.1%的非应计贷款由房地产担保，公司认为2023年4070万美元的信用损失准备金充足[353] - 2023年末房屋净值信贷额度总计1.83亿美元，其中约46%处于第一留置权地位[342] - 2023年和2022年分别有0.8%和0.6%的房屋净值信贷额度逾期超过30天[342] - 截至2023年12月31日，约85%的贷款由房地产抵押，约96%的单独评估贷款由房地产担保[355] - 2023年和2022年12月31日，单独评估贷款分别约为480万美元和710万美元，对应准备金分别约为68.8万美元和130万美元[356] - 2023年和2022年12月31日，信用损失准备金分别为4070万美元和3860万美元，分别占未偿还贷款的1.13%和1.18%[359] - 2023年和2022年12月31日，零售存款分别为30亿美元和29亿美元，分别占总存款的88.8%和92.5%；经纪存款分别为3.794亿美元和占总存款的11.2%[364] - 2023年、2022年和2021年12月31日，贷存比分别为107%、104%和97%[364] - 截至2023年12月31日的12个月，平均交易账户余额增加1.97亿美元（7.8%），平均定期存款余额增加3.301亿美元（109.4%）[366] - 2023年和2022年12月31日，核心存款分别为28.1亿美元、27.6亿美元和24.8亿美元[366] - 2023年和2022年12月31日，25万美元及以上定期存款分别为5.681亿美元和3.748亿美元[367] - 2023年和2022年12月31日，公司估计无保险存款分别约为13亿美元和14亿美元[368] - 2023年和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为1.562亿美元和1.709亿美元，分别占总资产的3.9%和4.6%；投资证券分别为1.546亿美元和1.042亿美元，分别占总资产的3.8%和2.8%[370] - 2023年12月31日，公司从FHLB的未使用借款额度为5.428亿美元，有3.883亿美元未偿还信用证用于担保客户存款[372] - 2023年12月31日，公司与另一家金融机构有1500万美元的信贷额度未使用，利率为美国优惠利率加0.25%，到期日为2025年2月28日[374] - 2023年股东权益总额为3.125亿美元，较2022年增加1800万美元，主要由于普通股股东净收入1340万美元、股票期权行使和费用250万美元以及其他综合收益210万美元[376] - 截至2023年12月31日，公司总资本与风险加权资产比率为12.28%，一级资本与风险加权资产比率为11.03%，普通股一级资本与风险加权资产比率为11.03%，一级资本与平均资产比率为8.47%，均超过“资本充足”要求[381][382] - 2023年12月31日，未偿还的信贷承诺约为7.246亿美元，其中固定利率1.456亿美元，可变利率5.79亿美元；2022年分别为8.783亿美元、3.189亿美元和5.594亿美元[387] - 2023年和2022年12月31日，信用证承诺分别为1610万美元和1430万美元[388] - 截至2023年12月31日，公司在SBIC和RBIC项目下对投资伙伴的未偿还资本承诺为140万美元[394] - 截至2023年12月31日，公司存款证、次级债券和经营租赁义务总计8.25489亿美元，其中一年内到期的为4.9649亿美元[398] - 截至2023年12月31日，公司总贷款组合为36亿美元，相关信贷损失准备金为4070万美元[418] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为1.5617亿美元，2022年为1.70874亿美元[423] - 截至2023年12月31日，公司投资证券为1.54641亿美元，2022年为1.0418亿美元[423] - 截至2023年12月31日，公司贷款净额为35.61945亿美元，2022年为32.34724亿美元[423] - 截至2023年12月31日，公司总负债为37.43322亿美元，2022年为33.97469亿美元[423] - 截至2023年12月31日，公司股东权益为3.12467亿美元，2022年为2.94512亿美元[423] - 截至2023年12月31日和2022年，房地产贷款占总贷款的84.8%[443] - 截至2023年12月31日和2022年，现金及现金等价物中分别有510万美元和580万美元存于美联储银行[448] 盈利情况 - 2023年和2022年，公司归属于普通股股东的净利润分别为1340万美元和2910万美元，摊薄后每股收益分别为1.66美元和3.61美元[287] - 2023 - 2021年，公司净利息收入分别为7770万美元、9760万美元和8770万美元，2023年较2022年减少2000万美元，降幅20.5%[302] - 2023 - 2021年，公司利息收入分别为1.776亿美元、1.177亿美元和9320万美元，2023年利息收入增加是由于平均生息资产增加和资产收益率提高[303] - 2023年，公司93.5%的利息收入来自贷款利息，2022年和2021年该比例分别为97.1%和98.3%[303] - 2023 - 2021年，公司归属于普通股股东的净利润变化率分别为 - 53.89%、 - 37.67%和154.86%，摊薄后每股收益变化率分别为 - 54.02%、 - 38.29%和150.00%[290] - 2023、2022、2021年利息支出分别为9990万美元、2000万美元、540万美元，2023年存款利息支出占比91.4% [304] - 2023年平均生息资产增加6.951亿美元，收益率提高88个基点，主要因贷款余额增加6.269亿美元 [310] - 2023年平均付息负债增加7.493亿美元，成本提高255个基点，主要因付息存款增加5.988亿美元 [311] - 2023、2022、2021年净息差（TE）分别为2.07%、3.19%、3.45%，2023年较2022年下降112个基点 [309] - 2023、2022、2021年净利息收益率分别为1.21%、2.88%、3.35%，2023年较2022年下降167个基点 [313] - 2023年净利息收入为7770万美元，较2022年减少2000万美元，因利息支出增加7990万美元，部分被利息收入增加5990万美元抵消 [316] - 2022年净利息收入为9760万美元，较2021年增加990万美元，因利息收入增加2450万美元，部分被利息支出增加1460万美元抵消 [317] - 2023年信用损失拨备为130万美元，2022年为620万美元，2021年为拨回1240万美元[319] - 截至2023年12月31日，信用损失准备金总额为4070万美元，占总贷款的1.13%；2022年为3860万美元，占比1.18%；2021年为3040万美元，占比1.22%[322] - 2023年净冲销为16.6万美元，占当年平均未偿还贷款组合的0.00%；2022年净回收为140万美元，占比0.05%；2021年净冲销为130万美元，占比0.06%[323][324] - 2023年非利息收入为990万美元，较2022年增加28万美元，增幅2.9%；2022年为960万美元，较2021年减少750万美元，降幅44.0%[326][327] - 2023年非利息支出为6880万美元，较2022年增加590万美元，增幅9.4%；2022年为6290万美元，较2021年增加650万美元，增幅11.5%[330][331] - 2023年效率比率为78.7%，2022年为58.7%，主要因2023年净利息收入较上一年减少[334] - 2023、2022和2021年所得税费用分别为400万、900万和1410万美元，有效税率分别为23.0%、23.6%和23.2%[335] - 2023 - 2021年，平均资产回报率分别为0.34%、0.90%、1.75%；平均股权回报率分别为4.44%、10.20%、18.64% [378] - 2023年总利息收入为177,598千美元，较2022年的117,662千美元增长50.94%[426] - 2023年总利息支出为99,944千美元，较2022年的20,041千美元增长398.70%[426] - 2023年净利息收入为77,654千美元，较2022年的97,621千美元下降20.45%[426] - 2023年非利息收入为9,860千美元，较2022年的9,580千美元增长2.92%[426] - 2023年非利息支出为68,827千美元，较2022年的62,933千美元增长9.37%[426] - 2023年所得税前收入为17,427千美元，较2022年的38,113千美元下降54.28%[426] - 2023年归属于普通股股东的净利润为13,426千美元，较2022年的29,115千美元下降53.89%[426] - 2023年基本每股收益为1.67美元，较2022年的3.66美元下降54.37%[426] - 2023年综合收益为15,494千美元，较2022年的16,445千美元下降5.78%[429] - 截至2023年12月31日，股东权益总额为312,467千美元，较2022年的294,512千美元增长6.10%[432] - 2023年净利润为1342.6万美元，较2022年的2911.5万美元和2021年的4671.1万美元下降[435] - 2023年经营活动提供的净现金为1765.3万美元，较2022年的5030.5万美元和2021年的7806.9万美元减少[435] - 2023年投资活动使用的净现金为37857.5万美元，较2022年的79258.3万美元和2021年的41062.7万美元减少[435] - 2023年融资活动提供的净现金为34621.8万美元，较2022年的74594.3万美元和2021年的39908万美元减少

资产负债情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产40.2亿美元，较2022年12月31日的36.9亿美元增长8.9%[120] - 2023年9月30日贷款为35.5亿美元，2022年12月31日为32.7亿美元[120] - 2023年9月30日负债和股东权益分别为37.2亿美元和3.039亿美元，2022年12月31日分别为34.0亿美元和2.945亿美元[120] - 截至2023年9月30日，投资证券组合为1.636亿美元，占总资产约4.1%，可供出售投资组合有1930万美元未实现损失[153] - 2023年和2022年前九个月平均贷款（不含待售抵押贷款）分别为34.6亿美元和27.6亿美元，截至2023年9月30日和2022年12月31日，未偿还贷款总额分别为35.5亿美元和32.7亿美元[154] - 截至2023年9月30日，贷款组合中房地产贷款为30亿美元，占比84.5%，2022年12月31日为27.8亿美元，占比84.8%[155] - 2023年前九个月贷款组合增加2.803亿美元，增幅8.6%，商业贷款增加6.9%，消费者贷款增加11.4%[156] - 截至2023年9月30日，不良资产为430万美元，占总资产0.11%、总贷款0.12%，2022年12月31日为260万美元，占比分别为0.07%和0.08%[161] - 截至2023年9月30日，信用损失准备金为4110万美元，占未偿还贷款1.16%，覆盖不良贷款953.25%，2022年12月31日为3860万美元，占比1.18%[166] - 2023年前九个月，单独评估贷款平均账面投资额约为550万美元，2022年约为760万美元[165] - 2023年9月30日零售存款为30.1亿美元，占总存款89.8%；批发存款为3.424亿美元，占总存款10.2%；存贷比为106% [169] - 2023年前九个月平均交易账户余额较上年增加2.623亿美元，增幅10.6%；平均定期存款余额增加32.2万美元，增幅120.7% [171] - 2023年9月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为1.524亿美元和1.709亿美元，分别占总资产3.8%和4.6% [175] - 2023年9月30日和2022年12月31日，投资证券分别为1.636亿美元和1.042亿美元，分别占总资产4.1%和2.8% [175] - 2023年9月30日，公司有2.75亿美元可转换固定利率FHLB预付款，加权平均利率3.58%；2022年12月31日，有1.75亿美元FHLB预付款，可变利率4.57% [173] - 2023年9月30日，FHLB未使用借款额度为5.284亿美元 [178] - 2023年9月30日和2022年12月31日，FHLB未偿还信用证分别为3.977亿美元和3.415亿美元 [178] - 2023年9月30日，在美联储银行定期融资计划中质押了1300万美元可销售投资证券 [178] - 2023年9月30日，在美联储贴现窗口质押并可用资金为2.199亿美元 [178] - 2023年9月30日和2022年12月31日，股东权益总额分别为3.039亿美元和2.945亿美元，增加940万美元 [182] - 截至2023年9月30日，总资本（相对于风险加权资产）为3.94419亿美元，比率为12.56%；一级资本（相对于风险加权资产）为3.32154亿美元，比率为10.58% [191] - 截至2022年12月31日，总资本（相对于风险加权资产）为3.80802亿美元，比率为12.91%；一级资本（相对于风险加权资产）为3.20922亿美元，比率为10.88% [191] - 2023年9月30日，未使用的信贷承诺为7.806亿美元，其中1.782亿美元为固定利率，6.024亿美元为可变利率 [194] - 2022年12月31日，未使用的信贷承诺为8.783亿美元，其中约3.189亿美元为固定利率，5.594亿美元为可变利率 [194] - 截至2023年9月30日，未使用承诺准备金为220万美元，占总未使用承诺的0.28%；截至2022年12月31日，该准备金为280万美元，占比0.32% [194][195] - 2023年9月30日和2022年12月31日，信用证承诺分别为1500万美元和1430万美元 [196] 净利息收入与收益率情况 - 2023年第三季度净利息收入1930万美元，较2022年第三季度的2550万美元下降24.0%[126] - 2023年第三季度净利息收益率（TE）为1.97%，2022年同期为3.19%[126] - 2023年第三季度平均生息资产较上年增长7.273亿美元，平均收益率仅提高96个基点至4.84%[131] - 2023年第三季度平均付息负债较上年增长8.175亿美元，利率提高272个基点至3.72%[131] - 2023年第三季度净利息收益率（TE）较2022年第三季度下降122个基点至1.97%[131] - 2023年第三季度平均付息存款较上年增加5.546亿美元，存款利率提高277个基点[132] - 2023年第三季度平均贷款余额较上年增加6.131亿美元，贷款收益率提高85个基点[133] - 2023年第三季度净息差为1.12%，2022年同期为2.88%，下降176个基点[134] - 2023年前九个月净息差为1.28%，2022年同期为3.11%，下降183个基点[140] - 2023年前九个月平均生息资产增长7.196亿美元，收益率仅提高93个基点至4.64%；平均付息负债增长7.558亿美元，平均收益率提高276个基点至3.36%[137] - 2023年前九个月平均生息资产增加主要因平均贷款余额增加6.96亿美元，生息资产收益率提高主要因贷款利率提高81个基点[139] - 2023年前九个月平均付息负债增加主要因付息存款增加6.39亿美元和FHLB预付款及其他借款增加1.167亿美元，成本增加主要因付息存款利率提高277个基点和FHLB预付款及其他借款利率提高308个基点[138] - 2023年第三季度净利息收入为1930万美元，2022年同期为2550万美元，同比下降610万美元，降幅24.0%[142] - 2023年前九个月净利息收入为5860万美元，2022年同期为7350万美元，下降1490万美元，降幅20.3%[143] - 预计未来净息差和净利息收益率将持续承压，因大部分贷款组合为固定利率，而存款账户重新定价更快[134] 信贷损失拨备情况 - 2023年第三季度信贷损失拨备转回50万美元，2022年同期计提95万美元；2023年前九个月计提220万美元，2022年前九个月计提380万美元[145] 应对净息差压力措施 - 2023年第二季度公司签订名义金额为2亿美元的固定支付投资组合层方法公允价值掉期协议以应对净息差压力[135] 非利息收支情况 - 2023年前三季度非利息收入为7529万美元，较2022年的7873万美元减少34.4万美元，降幅4.4%，主要因抵押银行业务收入和其他收入减少[147][148] - 2023年前三季度非利息支出为5180万美元，较2022年的4650万美元增加530万美元，增幅11.3%，主要因薪酬福利和保险费用增加[150] 效率比率情况 - 2023年第三季度效率比率为78.3%，高于2022年第三季度的57.0%，主要因净利息收入减少和非利息支出增加[151] 利率变动对净利息收入影响 - 利率上升300、200、100个基点时，净利息收入较基准情景分别下降19.19%、12.76%、6.43% [206] - 利率下降100、200、300个基点时，净利息收入较基准情景分别上升8.33%、15.59%、21.89% [206] 利率风险管理 - 公司通过资产/负债管理来监控和管理利率风险暴露，确保流动性并平衡利率敏感资产和负债 [203] 财务报表编制基础 - 公司财务报表按历史成本基础编制，未考虑通货膨胀对相对购买力的影响 [192]

财务状况 - 2023年6月30日公司总资产40亿美元，较2022年12月31日的36.9亿美元增长8.4%[82] - 2023年6月30日和2022年12月31日贷款分别为35.4亿美元和32.7亿美元[82] - 2023年6月30日和2022年12月31日负债分别为37亿美元和34亿美元，股东权益分别为3.015亿美元和2.945亿美元[82] - 2023年6月30日和2022年12月31日存款分别为34.3亿美元和31.3亿美元[82] - 截至2023年6月30日，投资证券组合为1.041亿美元，占总资产约2.6%，可供出售投资组合公允价值9150万美元，摊销成本1.076亿美元，未实现损失1610万美元[112] - 2023年和2022年上半年平均贷款（不含待售抵押贷款）分别为34.2亿美元和26.7亿美元；截至2023年6月30日和2022年12月31日，未计信贷损失拨备前贷款总额分别为35.4亿美元和32.7亿美元[113] - 截至2023年6月30日，贷款组合中房地产贷款为3亿美元，占比84.1%；2022年12月31日为2.78亿美元，占比84.8%[114] - 2023年上半年贷款组合增加2642万美元，增幅8.1%，商业贷款增加7.0%，消费贷款增加10.2%，主要增长来自房地产贷款[118] - 截至2023年6月30日，不良资产为300万美元，占总资产0.08%，占总贷款0.09%；2022年12月31日为260万美元，占总资产0.07%，占总贷款0.08%[119][120] - 截至2023年6月30日，单独评估贷款总额为480万美元，信贷损失拨备中分配的准备金约为90.5万美元；2022年12月31日分别为710万美元和130万美元[125] - 2023年6月30日，信用损失拨备为4110万美元，占未偿还贷款的1.16%，覆盖不良贷款的1363.11%；2022年12月31日，该拨备为3860万美元，占比1.18%，覆盖比例为1470.84%[126] - 2023年6月30日，零售存款为30.1亿美元，占总存款的87.7%；批发存款为4.216亿美元，占比12.3%。2022年12月31日，零售存款为29亿美元，占比92.5%；批发存款为2.362亿美元，占比7.5%[128] - 2023年6月30日和2022年12月31日，贷存比分别为103%和104%[128] - 2023年上半年，平均交易账户余额较上年增加3.147亿美元，增幅13.0%；平均定期存款余额增加34万美元，增幅155.3%，新增批发定期存款2.341亿美元[130] - 2023年6月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为2.051亿美元和1.709亿美元，分别占总资产的5.1%和4.6%；投资证券分别为1.041亿美元和1.042亿美元，分别占总资产的2.6%和2.8%[134] - 截至2023年6月30日，联邦住房贷款银行（FHLB）未使用借款额度为6.09亿美元；2023年6月30日和2022年12月31日，与FHLB的未结清信用证分别为3.929亿美元和3.415亿美元[137] - 2023年6月30日，股东权益总额为3.015亿美元，较2022年12月31日增加700万美元，主要源于2023年前六个月净收入520万美元、股票期权行权和股权补偿费用95.6万美元以及可供出售证券未实现损失减少70万美元[141] - 截至2023年6月30日的六个月和2022年12月31日，平均资产回报率分别为0.26%和0.90%；平均股权回报率分别为3.27%和10.20%[142] - 截至2023年6月30日，公司资本比率超过监管要求，保持“资本充足”状态[145] - 截至2023年6月30日，总资本（风险加权资产）为3.89514亿美元，比率为12.40%；一级资本（风险加权资产）为3.27224亿美元，比率为10.42% [146] - 2023年6月30日未偿还信贷承诺为8.5亿美元，其中固定利率2.385亿美元，可变利率6.115亿美元；2022年12月31日为8.783亿美元，固定利率约3.189亿美元，可变利率5.594亿美元 [149] - 截至2023年6月30日，未偿还信贷承诺准备金为260万美元，占总未偿还信贷承诺的0.30%；2022年12月31日为280万美元，占比0.32% [149] - 2023年6月30日和2022年12月31日，信用证承诺分别为1480万美元和1430万美元 [150] 净收入与每股收益 - 2023年和2022年第二季度归属普通股股东净收入分别为250万美元和720万美元，摊薄后每股收益分别为0.31美元和0.90美元[84] - 2023年和2022年前六个月归属普通股股东净收入分别为520万美元和1520万美元，摊薄后每股收益分别为0.64美元和1.88美元[85] 净利息收入与净息差 - 2023年第二季度净利息收入1880万美元，较2022年同期的2490万美元下降24.3%[86] - 2023年第二季度税等效基础上的净息差为2.05%，2022年同期为3.35%[86] - 过去16个月美联储累计加息500个基点，导致存款账户成本上升，净利息收入减少[84] - 净收入下降主要是由于存款账户利息支出增加和非利息费用增加[84][85] - 2023年第二季度净利息收入为1880万美元，较2022年的2490万美元减少610万美元，降幅24.3%[100] - 2023年上半年净利息收入为3920万美元，较2022年的4800万美元减少880万美元，降幅18.3%[101] - 2023年第二季度净息差（TE）降至2.05%，较2022年同期下降130个基点[90] - 2023年上半年净息差（TE）降至2.20%，较2022年同期下降116个基点[96] - 2023年第二季度平均生息资产增长7.013亿美元，收益率升至4.65%，增加99个基点[90] - 2023年上半年平均生息资产增长7.157亿美元，收益率升至4.54%，增加93个基点[96] - 2023年第二季度平均付息负债增长7.454亿美元，利率升至3.46%，增加299个基点[90] - 2023年上半年平均付息负债增长7.244亿美元，利率升至3.16%，增加278个基点[96] - 利率上升100、200和300个基点时，净利息收入较基准情景分别下降5.86%、11.67%和17.55%；利率下降100、200和300个基点时，净利息收入分别增加7.60%、14.60%和21.12% [158] - 截至2023年6月30日，利率上升300、200、100个基点时，净利息收入较基准情景分别下降17.55%、11.67%、5.86%；利率下降100、200、300个基点时，净利息收入较基准情景分别上升7.60%、14.60%、21.12%[158] 信贷损失拨备 - 2023年第二季度计提信贷损失拨备91万美元，2022年同期为180万美元[104] - 2023年上半年计提信贷损失拨备270万美元，2022年同期为290万美元[104] 非利息收入与支出 - 2023年第二季度非利息收入为273.6万美元，同比增加47.1万美元，增幅20.8%；上半年非利息收入为478万美元，同比减少41.4万美元，降幅8.0%[105][106] - 2023年第二季度非利息支出为1740万美元，同比增加160万美元，增幅10.2%；上半年非利息支出为3450万美元，同比增加400万美元，增幅13.2%[108][109] 效率比率与所得税费用 - 2023年第二季度效率比率为80.7%，2022年同期为58.2%，比率上升主要因净利息收入和非利息收入减少，同时非利息支出增加[110] - 2023年上半年和2022年上半年所得税费用分别为160万美元和470万美元，有效税率分别为24.1%和23.5%，2023年税率上升与股权补偿交易影响较小有关[111] 现金需求与管理 - 公司计划通过临时投资清算、存款生成、贷款偿还和额外借款来满足未来现金需求[136] 内部控制与披露 - 管理层评估认为公司的披露控制和程序有效 [159] - 2023年上半年公司财务报告内部控制无重大变化 [161] - 公司管理层评估认为截至报告期末披露控制和程序有效，能确保按要求记录、处理、汇总和报告信息，并传达给管理层以进行及时决策[159][160] - 2023年上半年公司财务报告内部控制没有发生对其有重大影响或可能有重大影响的变化[161] 风险相关 - 公司未涉及可能对收益产生重大影响的表外合同关系等事项 [151] - 公司企业风险管理框架可能无法有效降低风险和损失 [166] - 公司企业风险管理框架可能无法有效降低风险和减少潜在损失，因其存在固有局限性且业务和市场不断变化[166][167] - 公司利率风险由风险委员会监督，董事会至少每年审查利率风险政策限制 [168] - 公司通过资产/负债管理来监控和管理利率风险敞口，有内部和董事会资产/负债管理委员会（ALCO），负责将利率敏感性资产和负债的利率敏感性维持在董事会批准的范围内[157] - 公司参与正常业务活动产生的索赔和诉讼，管理层未发现重大未决法律诉讼会对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[163] - 投资公司普通股存在风险，包括2022年年报和本季度报告中提及的风险[164] - 公司利率风险由风险委员会监督，该委员会每季度审查利率风险建模结果，董事会至少每年审查利率风险政策限制[168]

公司资产与财务状况 - 截至2023年3月31日，公司总资产39.4亿美元，较2022年12月31日的36.9亿美元增长6.7%[72] - 截至2023年3月31日，投资证券组合为1.041亿美元，占总资产约2.6%，未实现损失1490万美元[93] - 截至2023年3月31日，不良资产为470万美元，占总资产0.12%，占总贷款0.14%[98] - 2023年3月31日，现金及现金等价物分别为2.722亿美元和1.709亿美元，分别占总资产的6.9%和4.6%；投资证券分别为1.041亿美元和1.042亿美元，分别占总资产的2.6%和2.8%[112] - 2023年3月31日，股东权益总额为2.994亿美元，较2022年12月31日增加490万美元，主要归因于2023年前三个月净收入270万美元和可供出售证券未实现损失减少160万美元[118] - 截至2023年3月31日，公司资本比率超过监管要求，仍处于“资本充足”状态[122] - 截至2023年3月31日，银行总资本（风险加权资产）为3.76311亿美元，比率为12.38%；一级资本（风险加权资产）为3.38279亿美元，比率为11.13% [123] - 截至2023年3月31日，公司未偿还的信贷承诺为8.825亿美元，其中2.863亿美元为固定利率，5.962亿美元为可变利率 [128] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，信用证承诺分别为1560万美元和1430万美元 [129] 公司业务模式 - 公司业务模式以客户为中心，通过关系团队为客户提供专业服务[71] 净利息相关情况 - 2023年第一季度净利息收入2040万美元，较2022年第一季度的2320万美元下降11.8%[75] - 2023年第一季度净利息收益率（TE）为2.36%，2022年同期为3.37%，下降101个基点[75][79] - 2023年第一季度净息差为1.59%，较2022年同期的3.28%下降169个基点[82] - 2023年第一季度净利息收入为2040万美元，较2022年同期的2320万美元减少270万美元，降幅11.8%[83] - 利率上升300个基点，净利息收入预计下降16.34%；利率下降300个基点，净利息收入预计上升30.48% [137] - 截至2023年3月31日，利率上升100、200、300个基点时，净利息收入较基准情景分别下降5.43%、10.86%、16.34%；利率下降100、200、300个基点时，净利息收入较基准情景分别上升10.80%、21.01%、30.48%[137] 生息资产与计息负债情况 - 2023年第一季度平均生息资产增长7.302亿美元，平均收益率提高86个基点至4.42%[79] - 2023年第一季度平均计息负债增长7.032亿美元，利率提高255个基点至2.83%[79] 贷款相关情况 - 2023年第一季度平均贷款余额增加7.606亿美元，贷款收益率提高70个基点[80] - 2023年第一季度平均贷款（不含待售抵押贷款）为33.3亿美元，高于2022年同期的25.6亿美元[94] - 截至2023年3月31日，贷款组合中房地产贷款为28.8亿美元，占比84.4%[95] - 2023年3月31日，公司84.4%的贷款由房地产抵押，83.1%的单独评估贷款由房地产担保[103] - 2023年3月31日，单独评估贷款总计660万美元，其中550万美元贷款在信贷损失准备金中分配了约95.9万美元的准备金；2022年12月31日，单独评估贷款总计710万美元，其中680万美元贷款分配了约130万美元的准备金[104] - 2023年3月31日，信贷损失准备金为4040万美元，占未偿还贷款的1.18%，覆盖不良贷款的854.33%；2022年12月31日，信贷损失准备金为3860万美元，占未偿还贷款的1.18%，覆盖不良贷款的1470.84%[105] 存款相关情况 - 2023年第一季度计息存款增加7.015亿美元，存款利率提高258个基点[81] - 2023年3月31日，零售存款为30.8亿美元，占总存款的89.9%；批发存款为3.477亿美元，占总存款的10.1%；贷款与存款比率为100%。2022年12月31日，零售存款为29亿美元，占总存款的92.5%；批发存款为2.362亿美元，占总存款的7.5%；贷款与存款比率为104%[107] - 2023年第一季度，平均交易账户余额较上年增加3.301亿美元，增幅13.7%；平均定期存款余额增加38.5万美元，增幅242.4%；新增批发定期存款2.459亿美元[109] 净利润与每股收益情况 - 2023年第一季度归属于普通股股东的净利润为270万美元，2022年同期为800万美元[74] - 2023年第一季度摊薄后每股收益为0.33美元，2022年同期为0.98美元[74] 信贷损失拨备情况 - 2023年第一季度计提信贷损失拨备180万美元，较2022年同期的110万美元增加，主要因贷款增长1.446亿美元[85] 非利息收支情况 - 2023年第一季度非利息收入为204.4万美元，较2022年同期的292.7万美元减少88.3万美元，降幅30.2%[86] - 2023年第一季度非利息支出为1710万美元，较2022年同期的1470万美元增加240万美元，增幅16.5%[90] 效率比率情况 - 2023年第一季度效率比率为76.1%，高于2022年同期的56.3%[91] 现金需求与借款额度情况 - 公司计划通过清算临时投资、吸收存款、收回贷款和额外借款来满足未来现金需求；2023年3月31日，与代理银行的联邦基金购买信贷额度总计1.185亿美元，未发生借款[114] - 2023年3月31日，联邦住房贷款银行（FHLB）的未使用借款额度为6.099亿美元；2023年3月31日和2022年12月31日，与FHLB的未偿还信用证分别为3.733亿美元和3.415亿美元[115] 内部控制与法律诉讼情况 - 公司管理层评估认为披露控制和程序有效，能确保信息按要求记录、处理、汇总和报告 [138] - 2023年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化 [139] - 公司未面临重大未决法律诉讼，若败诉不会对财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响 [141] - 公司披露控制和程序有效，能确保信息按要求记录、处理、汇总和报告[138] - 2023年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化[139] - 公司无重大未决法律诉讼，若败诉不会对财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[141] 公司潜在风险情况 - 公司存款保险费未来可能增加，或对未来收益产生不利影响 [144] - 公司未来存款保险保费可能增加，或影响盈利能力和业务机会[144] 美联储经济策略影响 - 美联储实施的经济策略影响了利率、通胀、资产价值和收益率曲线 [147] - 2022年美联储转向紧缩政策，大幅快速提高短期利率，引发美国多数股票和债券价值下跌 [149] - 2022年最后两个季度大部分时间收益率曲线倒挂，短期利率比长期利率上升更快[150] - 2023年美联储尚未表明何时停止或暂停提高短期利率，不过加息速度已放缓[151] - 经济策略对公司业务和客户产生重大影响，如2023年3月美国银行倒闭事件[152] - 近期硅谷银行和签名银行倒闭使银行业流动性受质疑，导致金融机构股价波动，更多银行倒闭或影响公司财务状况[154] - 美联储经济策略影响利率、通胀、资产价值和收益率曲线形状[147]

业绩总结 - 2023年第一季度净收入为270万美元，每股摊薄收益为0.33美元[33] - 2023年第一季度总存款较2022年第一季度增长27%，达到34.3亿美元，增加了2.929亿美元[33] - 2023年第一季度总贷款较2022年第一季度增长28%，达到34.2亿美元，增加了1.446亿美元[33] 用户数据 - 2023年第一季度新开户数量创下记录，达到2252个[6] - 2023年第一季度的总贷款为26.6亿美元，商业贷款占62%，消费贷款占38%[3][4] - 2023年第一季度的总存款为34.3亿美元，货币市场存款占46%，支票存款占44%[5] 财务指标 - 每股账面价值在2023年第一季度增加至37.16美元，较2022年第一季度增长6%[33] - 资本充足率方面，2023年第一季度的总风险资本比率为14.37%[16] - 2023年第一季度不良资产占总资产的比例为7.83%[46] - 2023年第一季度的贷款收益率为4.50%，存款成本为0.10%[8][12]

资产与负债情况 - 截至2022年12月31日，公司总资产36.91亿美元，较2021年的29.25亿美元增长26.2%[329] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为36.91981亿美元和29.25548亿美元[459] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为33.97469亿美元和26.47647亿美元[459] - 2022年末和2021年末投资证券组合分别为1.042亿和1.243亿美元，分别占总资产约2.8%和4.2% [386] - 2022、2021年末现金及现金等价物分别为1.709亿、1.672亿美元，占总资产4.6%、5.7%；投资证券分别为1.042亿、1.243亿美元，占总资产2.8%、4.2%[407] - 2022年末股东权益总额为2.945亿美元，较2021年增加1660万美元[413] - 2022年12月31日，公司普通股数量为8,011,045股，金额为80,000美元，留存收益为192,121,000美元，股东权益总额为294,512,000美元[462] 盈利情况 - 2022年和2021年，公司归属于普通股股东的净利润分别为2911.5万美元和4671.1万美元，稀释后每股收益分别为3.61美元和5.85美元，2022年净利润下降主要因信贷损失拨备增加、非利息收入减少和非利息支出增加[331] - 2022 - 2020年净利息收入分别为9762.1万美元、8773.2万美元和7981万美元，2022年较2021年增加990万美元，增幅11.3%[345] - 2022 - 2020年利息收入分别为1.177亿美元、9320万美元和9480万美元，2022年贷款利息占利息收入的97.1%[346] - 2022 - 2020年利息支出分别为2004.1万美元、543.5万美元和1500.8万美元，2022年存款利息支出占总利息支出的90.3%，因美联储将联邦基金利率提高425个基点[347] - 2022 - 2020年资产回报率分别为0.90%、1.75%和0.76%，2022年较2021年有所下降[332] - 2022 - 2020年净资产收益率分别为10.20%、18.64%和8.49%，2022年较2021年有所下降[332] - 2022 - 2020年净息差（税等效）分别为3.19%、3.45%和3.55%，2022年较2021年有所下降[332] - 2022年平均生息资产增加5.25亿美元，收益率增加17个基点，主要因平均贷款余额增加5.565亿美元，联邦基金出售和银行有息存款减少3530万美元[353] - 2022年平均计息负债增加4.01亿美元，成本增加64个基点，主要因平均计息存款增加3.819亿美元，平均利率为0.89%[356] - 2022年净息差（TE）为3.19%，较2021年下降26个基点，主要因计息负债成本上升，部分被生息资产收益率增加抵消[351] - 2022年净利息收入为9760万美元，较2021年增加990万美元，主要因利息收入增加2450万美元，部分被利息支出增加1460万美元抵消[359] - 2022年净利息利差为2.88%，较2021年的3.35%和2020年的3.22%下降47个基点[357] - 公司预计未来净利息利差和净息差将继续面临压力，因存款随联邦基金利率上升立即重新定价，而贷款组合在贷款发放或续期时重新定价[358] - 2022年非利息收入为960万美元，较2021年减少750万美元，降幅44.0%，主要因抵押银行业务收入减少720万美元，降幅63.1% [367] - 2022年非利息支出为6290万美元，较2021年增加650万美元，增幅11.5%，主要因薪酬福利、占用等多项费用增加 [372] - 2022年效率比率为58.7%，2021年为53.8%，增长主要因非利息收入减少和非利息支出增加 [384] - 2022、2021和2020年所得税费用分别为900万、1410万和550万美元，有效税率分别为23.6%、23.2%和23.1% [385] - 2022年、2021年和2020年净利息收入分别为9.7621亿美元、8.7732亿美元和7.981亿美元[460] - 2022年、2021年和2020年净收入分别为2911.5万美元、4671.1万美元和1832.8万美元[460] - 2022年、2021年和2020年综合收入分别为1644.5万美元、4494.8万美元和1964.9万美元[461] - 2022年净收入为29,115,000美元，2021年为46,711,000美元，2020年为18,328,000美元[463] 贷款情况 - 2022 - 2020年贷款分别为32.73亿美元、24.9亿美元和21.43亿美元，2022年较2021年增长31.47%[329][332] - 2022年和2021年平均贷款分别为28.7亿和23.1亿美元，年末未偿还贷款总额分别为32.7亿和24.9亿美元 [387] - 截至2022年末，贷款组合中房地产贷款为27.8亿美元，占比84.8%，2021年末为21.3亿美元，占比85.5% [388] - 截至2022年末，房屋净值信贷额度为1.793亿美元，2021年末为1.548亿美元，逾期30天以上的比例分别为0.6%和1.0% [388] - 2022年贷款增长7.835亿美元，其中商业相关贷款增长5亿美元，消费者相关贷款增长2.834亿美元 [389] - 公司平均消费房地产贷款本金余额为46.8万美元，期限22年，平均利率3.71%[390] - 2022年末总商业贷款为20.53318亿美元，占比62.7%；总消费贷款为12.20045亿美元，占比37.3%[391] - 2022年末不良资产为260万美元，占总资产0.07%，占总贷款0.08%，较2021年的490万美元、0.17%和0.20%有所下降[392] - 2022年末非应计贷款较2021年减少220万美元至260万美元，当年新增7笔共130万美元非应计贷款，2笔共140万美元还清，8笔共170万美元恢复应计状态，1笔17.1万美元冲销[392] - 2022年末和2021年末非应计贷款的12个月利息收入分别约为2.8万美元和5.5万美元[393] - 2022年末93.1%的非应计贷款由房地产担保，公司认为信贷损失拨备3860万美元足够[394] - 2022年末单独评估贷款约为710万美元，其中680万美元贷款在拨备中分配了约130万美元准备金[397] - 2022年和2021年末公司认为的问题债务重组（TDR）贷款均为630万美元[398] - 2022年末和2021年末信贷损失拨备分别为3860万美元和3040万美元，分别占未偿贷款的1.18%和1.22%[399] - 截至2022年12月31日，公司总贷款组合为33亿美元，相关信贷损失准备金为3860万美元[452] - 截至2022年和2021年12月31日，房地产贷款分别占总贷款的84.8%和85.5%[472] - 2022年贷款发放及持有待售金额为1.65698亿美元，2021年为4.86145亿美元，2020年为5.94289亿美元[463] 存款情况 - 2022 - 2020年存款分别为31.34亿美元、25.64亿美元和21.43亿美元，2022年较2021年增长22.23%[329][332] - 2022年末零售存款29亿美元，占总存款92.5%；2021年末为25.6亿美元，占比100%；2022年末经纪存款2.362亿美元，占比7.5%[402] - 2022、2021、2020年末贷存比分别为104%、97%、100%[402] - 2022年平均交易账户余额增加3.742亿美元，增幅17.4%；平均定期存款余额增加1.256亿美元，增幅71.2%[403] - 2022、2021、2020年末核心存款分别为27.6亿、24.8亿、20.1亿美元[403] - 2022、2021年末超过25万美元的定期存款分别为3.748亿、0.844亿美元[404] - 2022、2021年末估计无保险存款分别约为14亿、12亿美元[405] - 2022年存款净增加5.70038亿美元，2021年为4.21068亿美元，2020年为2.66634亿美元[463] 信贷损失情况 - 2022年信贷损失拨备为620万美元，2021年为转回1240万美元，2020年为支出2960万美元[362] - 截至2022年12月31日，信贷损失准备金总额为3860万美元，占总贷款的1.18%，2021年为3040万美元，占比1.22%，2020年为4410万美元，占比2.06%[364] - 2022年净回收额为140万美元，由180万美元的回收款部分抵消48.5万美元的当期冲销贷款组成[365] - 2021年和2020年净撇账分别为130万美元和210万美元，分别占当年平均未偿还贷款组合的0.06%和0.10%[366] - 2022年末分类资产占资本比例降至4.72%，2021年末为12.6%[399] - 审计师将公司信贷损失准备金估计确定为关键审计事项[454] - 2022年1月1日公司前瞻性采用CECL准则，贷款信用损失准备金增加150万美元，未使用贷款承诺准备金增加200万美元，留存收益净减少280万美元[509][510] - 贷款信用损失准备是根据GAAP在每个资产负债表日估计的估值准备，从贷款的摊余成本基础中扣除，以列报预计收回的贷款净额[515] - 管理层按季度评估贷款信用损失准备的充足性，其水平基于对多种因素的评估，公司认为该准备足以吸收资产负债表日贷款组合中所有预期未来损失[516] - 贷款信用损失准备按具有类似风险特征的贷款池进行集体计量[517] 资本比率与监管情况 - 截至2022年12月31日，公司资本比率超过监管要求，仍处于“资本充足”状态[416] - 截至2022年12月31日，总资本（与风险加权资产之比）为3.66988亿美元，比率12.45%；一级资本（与风险加权资产之比）为3.30108亿美元，比率11.20% [417] - 截至2022年12月31日，公司和银行的资本比率超过所有监管要求[473] 其他业务情况 - 2019年9月30日，公司以私募方式出售并发行本金总额2300万美元的4.75%固定至浮动利率次级票据，所得款项约2250万美元用于一般公司用途 [418] - 截至2022年12月31日，未偿还的信贷承诺约为8.783亿美元，其中3.189亿美元为固定利率，5.594亿美元为可变利率；2021年分别为6.187亿美元、2.054亿美元和4.133亿美元 [422] - 截至2022年和2021年12月31日，信用证承诺分别为1430万美元和1020万美元 [424] - 利率上升100、200、300个基点时，净利息收入较基准情景分别下降5.50%、11.00%、16.59%；利率下降100、200、300个基点时，净利息收入较基准情景分别增加9.88%、19.29%、23.19% [428] - 截至2022年12月31日，根据小企业投资公司和农村商业投资公司计划，未偿还的资本承诺为170万美元 [428] - 截至2022年12月31日，定期存款一年内到期4.20049亿美元，两年内到期3978.6万美元等；次级债券五年后到期3621.4万美元；经营租赁义务一年内到期201.6万美元等，总计5.33664亿美元 [432] 财务报告与审计情况 - 管理层认为截至2022年12月31日，公司财务报告内部控制有效 [436] - 独立注册会计师事务所对公司截至2022年12月31日的财务报告内部控制有效性发表无保留意见 [437] - 会计师事务所对公司2022年和2021年12月31日的合并资产负债表及相关报表发表无保留意见 [440] - 自2022年1月1日起，公司采用新的信贷损失会计准则（ASC 326）[448] - 审计师对公司财务报表和财务报告内部控制有效性发表无保留意见[446][447] - 审计师自1999年起