业绩总结 - 2023年第一季度净收入为270万美元，每股摊薄收益为0.33美元[33] - 2023年第一季度总存款较2022年第一季度增长27%，达到34.3亿美元，增加了2.929亿美元[33] - 2023年第一季度总贷款较2022年第一季度增长28%，达到34.2亿美元，增加了1.446亿美元[33] 用户数据 - 2023年第一季度新开户数量创下记录，达到2252个[6] - 2023年第一季度的总贷款为26.6亿美元，商业贷款占62%，消费贷款占38%[3][4] - 2023年第一季度的总存款为34.3亿美元，货币市场存款占46%，支票存款占44%[5] 财务指标 - 每股账面价值在2023年第一季度增加至37.16美元，较2022年第一季度增长6%[33] - 资本充足率方面，2023年第一季度的总风险资本比率为14.37%[16] - 2023年第一季度不良资产占总资产的比例为7.83%[46] - 2023年第一季度的贷款收益率为4.50%，存款成本为0.10%[8][12]

资产与负债情况 - 截至2022年12月31日，公司总资产36.91亿美元，较2021年的29.25亿美元增长26.2%[329] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为36.91981亿美元和29.25548亿美元[459] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为33.97469亿美元和26.47647亿美元[459] - 2022年末和2021年末投资证券组合分别为1.042亿和1.243亿美元，分别占总资产约2.8%和4.2% [386] - 2022、2021年末现金及现金等价物分别为1.709亿、1.672亿美元，占总资产4.6%、5.7%；投资证券分别为1.042亿、1.243亿美元，占总资产2.8%、4.2%[407] - 2022年末股东权益总额为2.945亿美元，较2021年增加1660万美元[413] - 2022年12月31日，公司普通股数量为8,011,045股，金额为80,000美元，留存收益为192,121,000美元，股东权益总额为294,512,000美元[462] 盈利情况 - 2022年和2021年，公司归属于普通股股东的净利润分别为2911.5万美元和4671.1万美元，稀释后每股收益分别为3.61美元和5.85美元，2022年净利润下降主要因信贷损失拨备增加、非利息收入减少和非利息支出增加[331] - 2022 - 2020年净利息收入分别为9762.1万美元、8773.2万美元和7981万美元，2022年较2021年增加990万美元，增幅11.3%[345] - 2022 - 2020年利息收入分别为1.177亿美元、9320万美元和9480万美元，2022年贷款利息占利息收入的97.1%[346] - 2022 - 2020年利息支出分别为2004.1万美元、543.5万美元和1500.8万美元，2022年存款利息支出占总利息支出的90.3%，因美联储将联邦基金利率提高425个基点[347] - 2022 - 2020年资产回报率分别为0.90%、1.75%和0.76%，2022年较2021年有所下降[332] - 2022 - 2020年净资产收益率分别为10.20%、18.64%和8.49%，2022年较2021年有所下降[332] - 2022 - 2020年净息差（税等效）分别为3.19%、3.45%和3.55%，2022年较2021年有所下降[332] - 2022年平均生息资产增加5.25亿美元，收益率增加17个基点，主要因平均贷款余额增加5.565亿美元，联邦基金出售和银行有息存款减少3530万美元[353] - 2022年平均计息负债增加4.01亿美元，成本增加64个基点，主要因平均计息存款增加3.819亿美元，平均利率为0.89%[356] - 2022年净息差（TE）为3.19%，较2021年下降26个基点，主要因计息负债成本上升，部分被生息资产收益率增加抵消[351] - 2022年净利息收入为9760万美元，较2021年增加990万美元，主要因利息收入增加2450万美元，部分被利息支出增加1460万美元抵消[359] - 2022年净利息利差为2.88%，较2021年的3.35%和2020年的3.22%下降47个基点[357] - 公司预计未来净利息利差和净息差将继续面临压力，因存款随联邦基金利率上升立即重新定价，而贷款组合在贷款发放或续期时重新定价[358] - 2022年非利息收入为960万美元，较2021年减少750万美元，降幅44.0%，主要因抵押银行业务收入减少720万美元，降幅63.1% [367] - 2022年非利息支出为6290万美元，较2021年增加650万美元，增幅11.5%，主要因薪酬福利、占用等多项费用增加 [372] - 2022年效率比率为58.7%，2021年为53.8%，增长主要因非利息收入减少和非利息支出增加 [384] - 2022、2021和2020年所得税费用分别为900万、1410万和550万美元，有效税率分别为23.6%、23.2%和23.1% [385] - 2022年、2021年和2020年净利息收入分别为9.7621亿美元、8.7732亿美元和7.981亿美元[460] - 2022年、2021年和2020年净收入分别为2911.5万美元、4671.1万美元和1832.8万美元[460] - 2022年、2021年和2020年综合收入分别为1644.5万美元、4494.8万美元和1964.9万美元[461] - 2022年净收入为29,115,000美元，2021年为46,711,000美元，2020年为18,328,000美元[463] 贷款情况 - 2022 - 2020年贷款分别为32.73亿美元、24.9亿美元和21.43亿美元，2022年较2021年增长31.47%[329][332] - 2022年和2021年平均贷款分别为28.7亿和23.1亿美元，年末未偿还贷款总额分别为32.7亿和24.9亿美元 [387] - 截至2022年末，贷款组合中房地产贷款为27.8亿美元，占比84.8%，2021年末为21.3亿美元，占比85.5% [388] - 截至2022年末，房屋净值信贷额度为1.793亿美元，2021年末为1.548亿美元，逾期30天以上的比例分别为0.6%和1.0% [388] - 2022年贷款增长7.835亿美元，其中商业相关贷款增长5亿美元，消费者相关贷款增长2.834亿美元 [389] - 公司平均消费房地产贷款本金余额为46.8万美元，期限22年，平均利率3.71%[390] - 2022年末总商业贷款为20.53318亿美元，占比62.7%；总消费贷款为12.20045亿美元，占比37.3%[391] - 2022年末不良资产为260万美元，占总资产0.07%，占总贷款0.08%，较2021年的490万美元、0.17%和0.20%有所下降[392] - 2022年末非应计贷款较2021年减少220万美元至260万美元，当年新增7笔共130万美元非应计贷款，2笔共140万美元还清，8笔共170万美元恢复应计状态，1笔17.1万美元冲销[392] - 2022年末和2021年末非应计贷款的12个月利息收入分别约为2.8万美元和5.5万美元[393] - 2022年末93.1%的非应计贷款由房地产担保，公司认为信贷损失拨备3860万美元足够[394] - 2022年末单独评估贷款约为710万美元，其中680万美元贷款在拨备中分配了约130万美元准备金[397] - 2022年和2021年末公司认为的问题债务重组（TDR）贷款均为630万美元[398] - 2022年末和2021年末信贷损失拨备分别为3860万美元和3040万美元，分别占未偿贷款的1.18%和1.22%[399] - 截至2022年12月31日，公司总贷款组合为33亿美元，相关信贷损失准备金为3860万美元[452] - 截至2022年和2021年12月31日，房地产贷款分别占总贷款的84.8%和85.5%[472] - 2022年贷款发放及持有待售金额为1.65698亿美元，2021年为4.86145亿美元，2020年为5.94289亿美元[463] 存款情况 - 2022 - 2020年存款分别为31.34亿美元、25.64亿美元和21.43亿美元，2022年较2021年增长22.23%[329][332] - 2022年末零售存款29亿美元，占总存款92.5%；2021年末为25.6亿美元，占比100%；2022年末经纪存款2.362亿美元，占比7.5%[402] - 2022、2021、2020年末贷存比分别为104%、97%、100%[402] - 2022年平均交易账户余额增加3.742亿美元，增幅17.4%；平均定期存款余额增加1.256亿美元，增幅71.2%[403] - 2022、2021、2020年末核心存款分别为27.6亿、24.8亿、20.1亿美元[403] - 2022、2021年末超过25万美元的定期存款分别为3.748亿、0.844亿美元[404] - 2022、2021年末估计无保险存款分别约为14亿、12亿美元[405] - 2022年存款净增加5.70038亿美元，2021年为4.21068亿美元，2020年为2.66634亿美元[463] 信贷损失情况 - 2022年信贷损失拨备为620万美元，2021年为转回1240万美元，2020年为支出2960万美元[362] - 截至2022年12月31日，信贷损失准备金总额为3860万美元，占总贷款的1.18%，2021年为3040万美元，占比1.22%，2020年为4410万美元，占比2.06%[364] - 2022年净回收额为140万美元，由180万美元的回收款部分抵消48.5万美元的当期冲销贷款组成[365] - 2021年和2020年净撇账分别为130万美元和210万美元，分别占当年平均未偿还贷款组合的0.06%和0.10%[366] - 2022年末分类资产占资本比例降至4.72%，2021年末为12.6%[399] - 审计师将公司信贷损失准备金估计确定为关键审计事项[454] - 2022年1月1日公司前瞻性采用CECL准则，贷款信用损失准备金增加150万美元，未使用贷款承诺准备金增加200万美元，留存收益净减少280万美元[509][510] - 贷款信用损失准备是根据GAAP在每个资产负债表日估计的估值准备，从贷款的摊余成本基础中扣除，以列报预计收回的贷款净额[515] - 管理层按季度评估贷款信用损失准备的充足性，其水平基于对多种因素的评估，公司认为该准备足以吸收资产负债表日贷款组合中所有预期未来损失[516] - 贷款信用损失准备按具有类似风险特征的贷款池进行集体计量[517] 资本比率与监管情况 - 截至2022年12月31日，公司资本比率超过监管要求，仍处于“资本充足”状态[416] - 截至2022年12月31日，总资本（与风险加权资产之比）为3.66988亿美元，比率12.45%；一级资本（与风险加权资产之比）为3.30108亿美元，比率11.20% [417] - 截至2022年12月31日，公司和银行的资本比率超过所有监管要求[473] 其他业务情况 - 2019年9月30日，公司以私募方式出售并发行本金总额2300万美元的4.75%固定至浮动利率次级票据，所得款项约2250万美元用于一般公司用途 [418] - 截至2022年12月31日，未偿还的信贷承诺约为8.783亿美元，其中3.189亿美元为固定利率，5.594亿美元为可变利率；2021年分别为6.187亿美元、2.054亿美元和4.133亿美元 [422] - 截至2022年和2021年12月31日，信用证承诺分别为1430万美元和1020万美元 [424] - 利率上升100、200、300个基点时，净利息收入较基准情景分别下降5.50%、11.00%、16.59%；利率下降100、200、300个基点时，净利息收入较基准情景分别增加9.88%、19.29%、23.19% [428] - 截至2022年12月31日，根据小企业投资公司和农村商业投资公司计划，未偿还的资本承诺为170万美元 [428] - 截至2022年12月31日，定期存款一年内到期4.20049亿美元，两年内到期3978.6万美元等；次级债券五年后到期3621.4万美元；经营租赁义务一年内到期201.6万美元等，总计5.33664亿美元 [432] 财务报告与审计情况 - 管理层认为截至2022年12月31日，公司财务报告内部控制有效 [436] - 独立注册会计师事务所对公司截至2022年12月31日的财务报告内部控制有效性发表无保留意见 [437] - 会计师事务所对公司2022年和2021年12月31日的合并资产负债表及相关报表发表无保留意见 [440] - 自2022年1月1日起，公司采用新的信贷损失会计准则（ASC 326）[448] - 审计师对公司财务报表和财务报告内部控制有效性发表无保留意见[446][447] - 审计师自1999年起

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为34.4亿美元，较2021年12月31日的29.3亿美元增长17.6%[125] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司贷款分别为30.3亿美元和24.9亿美元[125] - 2022年9月30日，公司负债和股东权益分别为31.5亿美元和2.878亿美元，2021年12月31日分别为26.5亿美元和2.779亿美元[125] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司存款分别为30亿美元和25.6亿美元[125] - 2022年和2021年第三季度，公司普通股股东净收入分别为840万美元和1400万美元[127] - 2022年第三季度和2021年同期，公司摊薄后每股收益分别为1.04美元和1.75美元[127] - 2022年和2021年前九个月，公司普通股股东净收入分别为2360万美元和3470万美元[128] - 2022年和2021年前九个月，公司摊薄后每股收益分别为2.93美元和4.36美元[128] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.606亿美元和1.672亿美元，分别占总资产的4.7%和5.7%[184] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司投资证券分别为9700万美元和1.243亿美元，分别占总资产的2.8%和4.2%[184] - 2022年9月30日，公司股东权益总额为2.878亿美元，2021年12月31日为2.779亿美元，较2021年12月31日增加990万美元[189] - 2022年前九个月和2021年全年，公司平均资产回报率分别为1.01%和1.75%，平均股权回报率分别为11.16%和18.64%[191] - 2022年9月30日，公司总资本与风险加权资产比率为13.09%，一级资本与风险加权资产比率为11.84%，普通股一级资本与风险加权资产比率为11.84%，一级资本与平均资产比率为9.72%[195] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司未偿还信贷承诺分别为8.409亿美元和6.187亿美元，其中固定利率分别为3.151亿美元和2.054亿美元，可变利率分别为5.258亿美元和4.133亿美元[202] - 2022年9月30日和2021年12月31日，信用证承诺分别为1260万美元和1020万美元[203] 净利息相关数据关键指标变化 - 2022年第三季度公司净利息收入为2550万美元，较2021年第三季度的2220万美元增长14.8%[129] - 2022年第三季度和2021年同期，公司按税务等效基础计算的净息差分别为3.19%和3.38%[129] - 2022年第三季度净利息利润率（TE）降至3.19%，较2021年同期下降19个基点[135] - 2022年第三季度平均生息资产增长5.633亿美元，平均收益率升至3.88%，增加30个基点[135] - 2022年第三季度平均付息负债增长4.534亿美元，利率升至1.00%，增加70个基点[135] - 2022年第三季度净利息利差为2.88%，较2021年同期下降40个基点[138] - 2022年前九个月净利息利润率（TE）降至3.30%，较2021年同期下降19个基点[141] - 2022年前九个月平均生息资产增长4.956亿美元，平均收益率降至3.71%，下降1个基点[141] - 2022年前九个月平均付息负债增长3.602亿美元，利率升至0.60%，增加27个基点[141] - 2022年前九个月净利息利差为3.11%，较2021年同期下降28个基点[144] - 2022年第三季度平均生息资产增加主要因平均贷款余额增加5.899亿美元[136] - 2022年前九个月平均生息资产增加主要因平均贷款余额增加5.039亿美元[142] - 2022年第三季度净利息收入为2550万美元，2021年同期为2220万美元，同比增加330万美元，增幅14.8%；2022年前九个月净利息收入为7350万美元，2021年同期为6490万美元，增加860万美元，增幅13.3%[146][147] - 利率上升100、200和300个基点时，净利息收入较基准情景分别下降3.17%、6.47%和9.97%[215][217] - 利率下降100、200和300个基点时，净利息收入较基准情景分别上升7.17%、11.16%和7.15%[215][217] 信贷损失拨备相关数据关键指标变化 - 2022年第三季度计提信贷损失拨备95万美元，2021年同期为转回拨备费用600万美元；2022年前九个月计提拨备费用380万美元，2021年前九个月转回拨备费用820万美元[149] - 2022年采用CECL方法估计信贷损失，使信贷损失准备增加150万美元，未使用承诺准备金增加200万美元，税后影响为280万美元[148] - 2022年1月1日采用CECL估计信用损失，使信用损失拨备增加150万美元，未使用承诺准备金增加200万美元[174] - 截至2022年9月30日，信用损失拨备为3630万美元，占未偿还贷款的1.20%，覆盖不良贷款的1388.87%；2021年12月31日为3040万美元，占比1.22%，覆盖625.22%[175] - 2022年1月1日采用CECL后，公司记录的未偿还信贷承诺准备金为200万美元，占未偿还信贷承诺总额的0.31%；截至2022年9月30日，准备金为280万美元，占比0.33%[202] - 2022年1月1日，公司采用新的CECL会计方法，要求实体估计和确认按摊余成本计量的贷款和其他金融资产的终身预期信贷损失准备金[208] - 信贷损失准备金的变化会对公司财务结果产生重大影响[214] - 信贷损失准备金的估计需要公司根据前瞻性经济情景预测未来借款人的表现[214] - 信贷损失准备金受经济状况、房地产市场或特定行业状况等不可控因素影响[214] - 确定信贷损失准备金模型的估计是否足以涵盖当前对终身预期信贷损失的看法需要大量判断[214] 非利息收支及效率比率相关数据关键指标变化 - 2022年第三季度非利息收入为268万美元，2021年同期为423.9万美元，减少160万美元，降幅36.8%；2022年前九个月非利息收入为787.3万美元，2021年同期为1376.4万美元，减少590万美元，降幅42.8%[151] - 2022年第三季度非利息支出为1600万美元，2021年同期为1400万美元，增加200万美元，增幅14.3%；2022年前九个月非利息支出为4650万美元，2021年同期为4170万美元，增加480万美元，增幅11.6%[154][155] - 2022年第三季度效率比率为57.0%，2021年同期为53.2%；2022年前九个月效率比率为57.2%，2021年同期为53.0%[156] - 2022年第三季度所得税费用为270万美元，2021年同期为440万美元；2022年前九个月所得税费用为740万美元，2021年同期为1040万美元；2022年前九个月实际税率为23.9%，2021年同期为23.1%[157] - 2022年第三季度多项非利息支出增加，如薪酬福利增加77.9万美元（8.6%）、 occupancy成本增加75.7万美元（44.9%）等，专业费用减少13.9万美元（20.0%）[154][160] 投资证券组合相关数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，投资证券组合为9700万美元，占总资产约2.8%，未实现损失1770万美元；截至2021年12月31日，投资证券组合为1.243亿美元，占总资产约4.2%，未实现损失93.7万美元[158] 贷款组合相关数据关键指标变化 - 2022年和2021年前九个月平均贷款（不包括待售抵押贷款）分别为27.6亿美元和22.3亿美元；截至2022年9月30日和2021年12月31日，未扣除信贷损失准备的贷款总额分别为30.3亿美元和24.9亿美元[159] - 截至2022年9月30日，贷款组合中房地产贷款为25.8亿美元，占比85.2%；2021年12月31日为21.3亿美元，占比85.5%[161] - 2022年前九个月，贷款组合增加5.402亿美元，增幅21.7%，其中商业贷款增长20.9%，消费贷款增长23.0%[162] - 截至2022年9月30日，不良资产为260万美元，占总资产的0.08%，占总贷款的0.09%；2021年12月31日为490万美元，占比分别为0.17%和0.20%[167] - 截至2022年9月30日，减值贷款总计720万美元，其中550万美元的贷款在拨备中分配了约130万美元的准备金；2021年12月31日减值贷款总计820万美元，其中290万美元的贷款分配了约83.6万美元的准备金[171] - 截至2022年9月30日，公司认定为债务重组的贷款总计680万美元，2021年12月31日为630万美元[172] 存款相关数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，零售存款为28.3亿美元，占总存款的94.2%，批发存款为1.751亿美元，占比5.8%；2021年12月31日零售存款为25.6亿美元，占比100%[177] - 2022年前九个月，平均交易账户余额较上年增加3.862亿美元，增幅18.5%，平均定期存款余额增加8.4万美元，增幅45.6%[181] - 截至2022年9月30日，达到或超过FDIC保险限额25万美元的定期存款为2.834亿美元，2021年12月31日为8440万美元[182] 公司信贷额度及借款相关数据关键指标变化 - 2022年9月30日，公司与代理银行的联邦基金购买信贷额度总计1.185亿美元，未发生借款[185] - 2022年9月30日，公司从FHLB的未使用借款额度为6.189亿美元；2022年9月30日和2021年12月31日，公司与FHLB的未偿还信用证分别为3.075亿美元和2.545亿美元[186] - 公司与另一家金融机构有1500万美元的信贷额度，2022年9月30日未使用，该额度于2021年12月21日续签，利率为1个月CME定期SOFR加3.5%，到期日为2023年12月20日[187] 公司利率风险管理相关内容 - 公司通过资产/负债管理来监控和管理利率风险敞口[213] - 公司有内部和董事会资产/负债管理委员会（ALCO），负责将利率敏感性维持在董事会批准的范围内[213]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为32.9亿美元，较2021年12月31日的29.3亿美元增长12.4%[128] - 2022年6月30日，公司负债和股东权益分别为30.1亿美元和2.826亿美元，2021年12月31日分别为26.5亿美元和2.779亿美元[128] - 2022年和2021年第二季度，公司普通股股东净收入分别为720万美元和1030万美元，摊薄后每股收益分别为0.90美元和1.29美元[130] - 2022年和2021年前六个月，公司普通股股东净收入分别为1520万美元和2070万美元，摊薄后每股收益分别为1.88美元和2.60美元[131] - 2022年第二季度，公司总部搬迁，处置账面价值48.9万美元的资产，记录处置净损失39.4万美元[132] - 2022年第二季度净利息收入为2490万美元，较2021年第二季度的2140万美元增长16.1%[133] - 2022年和2021年第二季度，公司净利息收益率（税等效基础）分别为3.35%和3.50%[133] - 2022年第二季度净利息收益率（TE）降至3.35%，较2021年同期下降15个基点[140] - 2022年第二季度平均生息资产增长5.287亿美元，平均收益率降至3.66%，下降5个基点[140] - 2022年第二季度平均付息负债增长3.826亿美元，利率升至0.47%，上升15个基点[140] - 2022年上半年净利息收益率（TE）降至3.36%，较2021年同期下降19个基点[145] - 2022年上半年平均生息资产增长4.612亿美元，平均收益率降至3.61%，下降18个基点[145] - 2022年上半年平均付息负债增长3.125亿美元，利率升至0.38%，上升3个基点[145] - 2022年第二季度净利息收入为2490万美元，较2021年同期增加350万美元，增幅16.2%[151] - 2022年上半年净利息收入为4800万美元，较2021年同期增加530万美元，增幅12.5%[153] - 2022年1月1日采用CECL方法估算信用损失，使信用损失准备金增加150万美元，未使用承诺准备金增加200万美元[154] - 2022年第二季度计提信用损失拨备180万美元，2021年同期为转回拨备190万美元[155] - 2022年第二季度非利息收入为226.5万美元，较2021年同期减少140万美元，降幅37.5%；2022年上半年非利息收入为519.4万美元，较2021年减少430万美元，降幅45.5%[158][159] - 2022年第二季度非利息支出为1580万美元，较2021年同期增加230万美元，增幅17.0%；2022年上半年非利息支出为3050万美元，较2021年增加280万美元，增幅10.2%[163] - 2022年第二季度效率比率为58.2%，高于2021年同期的53.9%；2022年上半年效率比率为57.2%，高于2021年的53.0%[164] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月所得税费用分别为230万美元和310万美元，六个月分别为470万美元和610万美元；2022年和2021年上半年有效税率分别为23.5%和22.7%[165] - 2022年6月30日和2021年12月31日，股东权益总额分别为2.826亿美元和2.779亿美元，增加470万美元主要与2022年前六个月净收入1520万美元、股票期权行使和股权补偿费用170万美元有关，部分被其他综合损失减少940万美元和采用CECL的税后费用280万美元抵消[197] - 截至2022年6月30日，总资本（风险加权资产）实际金额为3.61119亿美元，比率为13.97%；一级资本（风险加权资产）实际金额为3.0578亿美元，比率为11.83%；普通股一级资本（风险加权资产）实际金额为2.9278亿美元，比率为11.33%；一级资本（平均资产）实际金额为3.0578亿美元，比率为9.71%[206] - 截至2021年12月31日，总资本（风险加权资产）实际金额为3.43476亿美元，比率为14.90%；一级资本（风险加权资产）实际金额为2.91641亿美元，比率为12.65%；普通股一级资本（风险加权资产）实际金额为2.78641亿美元，比率为12.09%；一级资本（平均资产）实际金额为2.91641亿美元，比率为10.18%[206] 贷款业务线数据关键指标变化 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司贷款分别为28.5亿美元和24.9亿美元[128] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月平均贷款（不包括待售抵押贷款）分别为26.7亿美元和22.1亿美元；2022年6月30日和2021年12月31日贷款总额分别为28.5亿美元和24.9亿美元[168] - 2022年6月30日，贷款组合中房地产贷款为24.3亿美元，占比85.3%；2021年12月31日为21.3亿美元，占比85.5%[169] - 2022年上半年贷款组合增加3553万美元，增幅14.3%，商业贷款增加13.8%，消费贷款增加15.1%[170] - 2022年6月30日，不良资产为290万美元，占总资产0.09%，占总贷款0.10%；2021年12月31日为490万美元，占总资产0.17%，占总贷款0.20%[174] - 2022年和2021年6月30日，信贷损失拨备分别为不良贷款总额的1166.70%和619.47%[175] - 2022年6月30日，减值贷款总计500万美元，其中470万美元贷款在拨备中分配了约100万美元的准备金；2022年前六个月，减值贷款的平均记录投资额约为700万美元；2021年12月31日，减值贷款总计820万美元，其中290万美元贷款在拨备中分配了约83.6万美元的准备金；2021年，减值贷款的平均记录投资额约为1250万美元[179] - 2022年6月30日，公司认定为TDR的贷款总计580万美元，2021年12月31日为630万美元[180] - 2022年6月30日，信用损失拨备为3420万美元，占未偿还贷款的1.20%，覆盖不良贷款的1166.7%；2021年12月31日，信用损失拨备为3040万美元，占未偿还贷款的1.22%，覆盖不良贷款的625.22%；2021年6月30日，贷款损失拨备为4190万美元，占未偿还贷款的1.86%，覆盖不良贷款的619.47%[182] 存款业务线数据关键指标变化 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司存款分别为28.7亿美元和25.6亿美元[128] - 2022年6月30日，零售存款为26.8亿美元，占总存款的93.5%，批发存款为1.875亿美元，占总存款的6.5%；2021年12月31日，零售存款为25.6亿美元，占总存款的100%；2022年6月30日和2021年12月31日，贷存比分别为99%和97%[187] - 2022年前六个月，平均交易账户余额较上年增加4.271亿美元，增幅19.3%，平均定期存款余额增加2.4万美元，增幅12.5%[189] 投资证券业务线数据关键指标变化 - 2022年6月30日，投资证券组合为1.041亿美元，占总资产约3.2%，未实现损失1280万美元；2021年12月31日，投资证券组合为1.243亿美元，占总资产约4.2%，未实现损失93.7万美元[166] - 2022年6月30日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为1.821亿美元和1.672亿美元，分别占总资产的5.5%和5.7%；投资证券分别为1.041亿美元和1.243亿美元，分别占总资产的3.2%和4.2%[192] 信贷承诺业务线数据关键指标变化 - 2022年6月30日，未使用的信贷承诺为7.386亿美元，其中固定利率为2.738亿美元，可变利率为4.65亿美元；2021年12月31日，未使用的信贷承诺为6.187亿美元，其中固定利率约为2.054亿美元，可变利率为4.133亿美元[211] - 采用CECL后，2022年记录未使用承诺准备金为200万美元，占未使用承诺总额的0.31%；截至2022年6月30日，未使用承诺准备金为230万美元，占未使用承诺总额的0.32%[211] - 2022年6月30日和2021年12月31日，信用证承诺分别为1230万美元和1020万美元[212] 利率对净利息收入影响 - 利率上升300个基点，净利息收入较基准情景下降0.25%；上升200个基点，上升0.17%；上升100个基点，上升0.49%[224][225] - 利率下降100个基点，净利息收入较基准情景下降4.85%；下降200个基点，下降7.09%；下降300个基点，下降8.01%[224][225] 公司其他相关情况 - 公司自成立以来未支付现金股息，支付能力取决于从银行获得股息，银行向公司支付股息受法律限制和监管资本要求约束[207] - 公司财务报表按历史成本基础编制，未考虑通货膨胀对相对购买力的影响[209] - 公司资产和负债主要是货币性质，利率变化对业绩影响比物价和通货膨胀变化更显著[210] - 2022年6月30日，公司与代理银行的联邦基金购买信贷额度总计1.185亿美元，未使用；FHLB的未使用借款额度为5.566亿美元；与另一家金融机构的信贷额度为1500万美元，未使用[193][194][195] - 2022年6月30日，公司的资本比率超过“资本充足”的最低要求，保持“资本充足”状态[202]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为30.7亿美元，较2021年12月31日的29.3亿美元增长5.0%[133] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司负债和股东权益分别为27.9亿美元和2.785亿美元，2021年12月31日分别为26.5亿美元和2.779亿美元[133] - 2022年和2021年第一季度，公司普通股股东净收入分别为800万美元和1040万美元[136] - 2022年第一季度摊薄每股收益为0.98美元，2021年同期为1.31美元[136] - 2022年第一季度年化平均资产回报率为1.10%，平均股权回报率为11.60%，2021年分别为1.75%和18.64%[195] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东权益总额分别为2.785亿美元和2.779亿美元，较2021年12月31日增加62.3万美元[193] 贷款业务数据关键指标变化 - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司贷款分别为26.6亿美元和24.9亿美元[133] - 2022年和2021年第一季度，公司平均贷款余额分别为25.73978亿美元和22.09569亿美元，增加了3.644亿美元[139] - 截至2022年3月31日，贷款总额为26.6亿美元，较2021年12月31日增加1.708亿美元，增幅6.86%[161][164] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，总毛贷款净额分别为26.61亿美元和24.90亿美元，总贷款净额分别为26.28亿美元和24.59亿美元[165] - 2022年第一季度，非应计贷款减少33.2万美元，主要是由于41.8万美元的贷款已偿还或冲销，部分被新增的17万美元非应计贷款抵消[168] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，受损贷款分别为780万美元和820万美元，其中分别有280万美元和290万美元的贷款在准备金中分配了约82万美元和约83.6万美元[173] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司认定的债务重组贷款分别为600万美元和630万美元[174] 存款业务数据关键指标变化 - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司存款分别为27.1亿美元和25.6亿美元[133] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，零售存款分别为26.2亿美元和25.6亿美元，分别占总存款的96.9%和100%；批发存款分别为8500万美元和0，分别占总存款的3.1%和0[181] 净利息相关数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司净利息收入为2320万美元，较2021年第一季度的2130万美元增长8.9%[139] - 2022年第一季度，公司税等效基础上的净息差为3.37%，2021年同期为3.60%[139] - 2022年第一季度净息差（TE）降至3.37%，较2021年第一季度下降23个基点[145] - 2022年第一季度平均生息资产增长3.928亿美元，平均收益率降至3.56%，下降31个基点[145] - 2022年第一季度平均付息负债增长2.423亿美元，利率降至0.28%，下降11个基点[145] - 2022年第一季度净利息收入为2320万美元，较2021年第一季度增加190万美元，增幅8.9%[151] - 截至2022年3月31日，利率上升300个基点，净利息收入较基准情景下降15.53%[217][218] - 截至2022年3月31日，利率上升200个基点，净利息收入较基准情景下降9.85%[217][218] - 截至2022年3月31日，利率上升100个基点，净利息收入较基准情景下降4.61%[217][218] - 截至2022年3月31日，利率下降100个基点，净利息收入较基准情景下降2.24%[217][218] - 截至2022年3月31日，利率下降200个基点，净利息收入较基准情景下降3.04%[217][218] - 截至2022年3月31日，利率下降300个基点，净利息收入较基准情景下降3.82%[217][218] 非利息相关数据关键指标变化 - 2022年第一季度非利息收入为292.7万美元，较2021年同期减少300万美元，降幅50.4%[155] - 2022年第一季度非利息支出为1470万美元，较2021年第一季度增加52.3万美元，增幅3.7%[157] - 2022年第一季度效率比率为56.3%，高于2021年第一季度的52.1%[158] 投资证券组合数据 - 截至2022年3月31日，投资证券组合为1.111亿美元，占总资产约3.6%[160] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为1.492亿美元和1.672亿美元，分别占总资产的4.9%和5.7%；投资证券分别为1.111亿美元和1.243亿美元，分别占总资产的3.6%和4.2%[187] 信用损失拨备相关数据 - 2022年第一季度计提信贷损失拨备100万美元，而2020年第一季度为转回拨备费用30万美元[153] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，信用损失准备分别占不良贷款总额的726.9%和557.5%[169] - 2022年1月1日采用CECL估计信用损失，使信用损失准备增加150万美元，未使用承诺准备金增加200万美元[175] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，信用损失准备分别为3290万美元和3040万美元，分别占未偿还贷款的1.24%和1.22%[176] - 2022年1月1日采用新的CECL会计方法，截至2022年3月31日，未偿还信贷承诺准备金为210万美元，占总未偿还信贷承诺的0.30%[204] - 公司历史上确定贷款损失准备金为重大会计政策，2022年1月1日采用新的CECL会计方法估计和确认贷款和其他金融资产的预期信用损失[210] - 信用损失拨备的变化会对公司财务结果产生重大影响，信用损失准备受多种不可控因素影响[216] 不良资产相关数据 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，不良资产分别为450万美元和490万美元，分别占总资产的0.15%和0.17%，占总贷款的0.17%和0.20%[168] 借款及信贷额度相关数据 - 2022年3月31日，公司从FHLB的未使用借款额度为5.918亿美元，2022年3月31日和2021年12月31日，与FHLB的未偿还信用证分别为2.86亿美元和2.595亿美元[189] - 公司与另一家金融机构有1500万美元的信贷额度，2022年3月31日未使用，该信贷额度于2021年12月21日续签，利率为1个月CME定期SOFR加3.5%，到期日为2023年12月20日[190] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司未偿还信贷承诺分别为6.865亿美元和6.187亿美元，其中固定利率分别为2.347亿美元和2.054亿美元，可变利率分别为4.518亿美元和4.133亿美元[204] - 2022年3月31日和2021年12月31日，信用证承诺分别为1050万美元和1020万美元[205] 公司资本相关数据 - 若2022年6月30日合并总资产超过30亿美元，公司将在2023年3月失去“小银行控股公司”地位，资本保护缓冲需额外增加相当于风险加权资产2.5%的CET1[196] - 截至2022年3月31日，公司资本比率超过监管要求，保持“资本充足”状态，总风险资本比率为13.83%，一级资本比率为12.58%等[197][199] 市场风险及管理相关数据 - 市场风险主要源于公司借贷、投资、存款和借款活动中的利率风险，外币汇率风险和商品价格风险在正常业务中一般不出现[214] - 公司通过资产/负债管理来监控和管理利率风险敞口，有内部和董事会资产/负债管理委员会负责相关工作[215] 抵押贷款银行部门数据 - 2022年第一季度，公司抵押贷款银行部门税前亏损12.5万美元，2021年同期税前净收入为220万美元[137]

公司总资产变化 - 截至2021年12月31日，公司总资产29.26亿美元，较2020年的24.83亿美元增长17.84%[268][282] - 2021年和2020年12月31日，公司总资产分别为29.25548亿美元和24.82587亿美元[416] 公司净利润与每股收益情况 - 2021年和2020年，公司归属于普通股股东的净利润分别为4671.1万美元和1832.8万美元，摊薄后每股收益分别为5.85美元和2.34美元[270][282] - 2021年、2020年和2019年，公司净收入分别为4671.1万美元、1832.8万美元和2785.8万美元[418] - 2021年、2020年和2019年，公司基本每股收益分别为5.96美元、2.37美元和3.70美元[418] - 2021 - 2019年净收入分别为46,711千美元、18,328千美元、27,858千美元[423][426] 抵押贷款银行部门税前收入 - 2021年和2020年，公司抵押贷款银行部门的税前收入分别为380万美元和1110万美元[271] 贷款还款延期情况 - 截至2020年12月31日，公司为864笔贷款提供还款延期，未偿还本金余额约5.996亿美元，其中91%为商业贷款[275] - 2021年，公司为5笔酒店组合贷款提供短期延期或修改，未偿还本金余额2000万美元，截至2021年12月31日均已恢复正常还款[275] 酒店和餐厅相关贷款情况 - 截至2020年12月31日，酒店和餐厅相关贷款总计1.235亿美元，约6150万美元获得延期安排，78%已恢复正常还款[276] - 截至2021年12月31日，酒店和餐厅相关贷款总计1.245亿美元[276] 公司净利息收入情况 - 2021年和2020年，公司净利息收入分别为8773.2万美元和7981万美元[282] - 2021、2020、2019年公司净利息收入分别为8770万美元、7980万美元、6730万美元，2021年较2020年增加790万美元，增幅9.9%，2020年较2019年增加1250万美元，增幅18.6%[292] - 2021年净利息收入为8770万美元，较2020年的7980万美元增加790万美元；2020年较2019年的6730万美元增加1250万美元[305][306] - 2021年、2020年和2019年，公司净利息收入分别为8773.2万美元、7981万美元和6726.9万美元[418] 公司非利息收入情况 - 2021年和2020年，公司非利息收入分别为1710.1万美元和2735.3万美元[282] - 2021年非利息收入为1710万美元，较2020年的2740万美元减少1030万美元，降幅37.5%；2020年较2019年的1500万美元增加1240万美元，增幅82.6%[315][317] - 2021年、2020年和2019年，公司非利息收入分别为1710.1万美元、2735.3万美元和1498.3万美元[418] 公司资本比率情况 - 截至2021年12月31日，公司所有资本比率均超过监管要求[280] - 2021年12月31日，总资本（风险加权资产）为3.31052亿美元，比率14.36%；一级资本（风险加权资产）为3.02217亿美元，比率13.11% [374] - 截至2021年和2020年12月31日，公司和银行的资本比率超过所有监管要求[439] 公司利息收入情况 - 2021、2020、2019年公司利息收入分别为9320万美元、9480万美元、9270万美元，2021年贷款利息占比98.3%，2020年为98.2%，2019年为96.0%[293] 公司利息支出情况 - 2021、2020、2019年公司利息支出分别为540万美元、1500万美元、2540万美元，2021年存款利息支出占比71.9%，2020年为87.0%，2019年为93.5%[294] 公司平均生息资产与付息负债情况 - 2021年平均生息资产较2020年增加2.491亿美元，平均付息负债增加6970万美元，2020年平均生息资产较2019年增加3.281亿美元，平均付息负债增加1.522亿美元[292] - 2021年平均生息资产较2020年增加2.491亿美元，生息资产收益率下降47个基点；2020年较2019年增加3.281亿美元，收益率下降58个基点[300][301] - 2021年平均计息负债增加6970万美元，成本下降60个基点；2020年较2019年增加1.522亿美元，成本下降80个基点[302] 公司不同资产平均余额与收益率情况 - 2021、2020、2019年联邦基金销售及银行有息存款平均余额分别为1.23379亿美元、1.05344亿美元、7179.7万美元，收益率分别为0.19%、0.26%、2.26%[297] - 2021、2020、2019年应税投资证券平均余额分别为9281.2万美元、7451.7万美元、7213.7万美元，收益率分别为1.20%、1.68%、2.72%[297] - 2021、2020、2019年贷款平均余额分别为23.14257亿美元、21.06569亿美元、18.13259亿美元，收益率分别为3.96%、4.42%、4.90%[297] 公司净息差情况 - 2021、2020、2019年公司净息差（TE）分别为3.45%、3.48%、3.43%，2021年较2020年下降3个基点，2020年较2019年上升5个基点[299] - 2021年净息差为3.35%，较2020年的3.22%和2019年的3.00%有所上升，增加13个基点[303] 公司关键会计政策和估计领域 - 公司确定贷款损失准备金、金融工具公允价值和所得税为关键会计政策和估计领域[286] 贷款损失准备金情况 - 贷款损失准备金由一般和特定部分组成，其水平受贷款规模、等级、历史损失经验和经济状况影响[288] - 2021年贷款损失准备转回1240万美元，贷款损失准备金降至3040万美元，占总贷款的1.22%；2020年和2019年分别增加2960万美元和230万美元[311] - 2021年末贷款损失准备金为3040万美元，占未偿还贷款1.22%，2020年末为4410万美元，占比2.06%[352] - 2021年末贷款损失准备金是不良贷款的625.16%，2020年末和2019年末分别为547.14%和244.95%[346] - 2021年贷款损失准备金总额为3040.8万美元，其中商业贷款为2075.8万美元，占比62.4%；消费者贷款为965万美元，占比37.6%。2020年总额为4414.9万美元，商业贷款为2919.3万美元，占比64.8%；消费者贷款为1495.6万美元，占比35.2%[356] - 截至2021年12月31日，公司总贷款组合为25亿美元，贷款损失准备金为3040万美元[412] 公司净冲销额情况 - 2021年净冲销额为130万美元，占平均贷款的0.06%；2020年和2019年分别为210万美元和140万美元，分别占平均贷款的0.10%和0.08%[312][313] - 2021年净贷款冲销额为134.1万美元，占平均贷款的0.06%；2020年为209.3万美元，占比0.10%；2019年为142万美元，占比0.08%[355] 公司抵押银行业务与服务手续费收入情况 - 2021年抵押银行业务收入减少840万美元，降幅42.5%；服务手续费收入下降10.3万美元，降幅12.0%[316] 公司2019年第四季度资产出售与还款情况 - 2019年第四季度，公司出售620万美元健康储蓄账户存款，获得约74.5万美元收益；出售2950万美元投资证券，获得约72万美元收益；偿还2500万美元联邦住房贷款银行预付款，产生150万美元提前还款罚金[318] 公司不良资产与分类资产占比情况 - 2021年末，不良资产降至总资产的0.17%，分类资产占比升至12.61%[312] 公司非利息费用情况 - 2021年非利息费用为5640万美元，较2020年的5370万美元增加270万美元，增幅5.0%[320] 公司各项费用增减情况 - 2021年薪酬和福利费用增加260万美元，增幅9.8%，主要因薪资和激励薪酬增加250万美元，员工增加24人[322] - 2021年占用费用增加72.4万美元，增幅11.6%，因新办公室租金和折旧等费用增加[322] - 2021年外部服务和数据处理成本增加64.2万美元，增幅15.2%，主要因电子银行等费用增加[322] - 2021年专业费用增加28.6万美元，增幅16.1%，因审计、法律和咨询费用增加[322] - 2021年抵押贷款生产成本减少110万美元，降幅11.6%，因薪资和福利费用减少[322] - 2021年保险费用减少23.1万美元，降幅16.7%，主要因FDIC评估费用减少[322] 公司投资证券组合情况 - 2021年和2020年投资证券组合分别为1.243亿美元和9840万美元，分别占总资产的4.2%和4.0%[326] - 2021年末和2020年末，现金及现金等价物分别为1.672亿美元和1.007亿美元，占总资产的5.7%和4.1%；投资证券分别为1.243亿美元和9840万美元，占总资产的4.2%和4.0%[364] 公司贷款相关情况 - 2021年和2020年平均贷款分别为23.1亿美元和21.1亿美元，12月31日未偿还贷款总额分别为24.9亿美元和21.4亿美元[333] - 截至2021年12月31日，贷款组合中房地产贷款为21.3亿美元，占比85.5%，2020年为18.1亿美元，占比84.6%[334] - 2021年末总贷款净额为24.59469亿美元，总商业贷款为15.53272亿美元占比62.4%，总消费贷款为9.36605亿美元占比37.6%[337] - 2021年末非执行资产为490万美元，占总资产0.17%和总贷款0.20%，较2020年末的920万美元、0.37%和0.43%有所下降[344] - 2021年末潜在问题贷款约为3590万美元，占总贷款1.44%，2020年末为1960万美元，占比0.92%[351] - 2021年末不良贷款总额约为820万美元，其中290万美元贷款在准备金中分配约83.6万美元，2020年末分别为1300万美元、510万美元和170万美元[349] - 2021年和2020年不良贷款的利息收入损失分别约为5.5万美元和6.1万美元[345] - 2021年末和2020年末，公司认定的债务重组贷款分别为630万美元和840万美元[350] - 约86%的贷款由房地产抵押，约97%的不良贷款由房地产担保[348] - 2021年负拨备是由于经济状况改善、贷款组合信用质量提高和历史损失率降低[353] - 截至2021年和2020年12月31日，房地产贷款分别占总贷款的85.5%和84.6%[434] 公司存款相关情况 - 2021年末零售存款为25.6亿美元，占总存款的100%；2020年末零售存款为21.2亿美元，占比99%，经纪存款为2200万美元，占比1%。2021、2020、2019年末贷存比分别为97%、100%、104%[358] - 2021年平均交易账户余额增加3.823亿美元，增幅21.6%；平均定期存款余额减少1.248亿美元，降幅41.4%。2021、2020、2019年末核心存款分别为24.8亿美元、20.1亿美元、16.6亿美元[360] - 2021年末和2020年末，超过25万美元的定期存款分别为8440万美元和1.309亿美元[361] - 2021年末和2020年末，估计未保险存款分别约为12亿美元和8.791亿美元[362] 公司信贷额度与借款额度情况 - 公司与代理银行有总额为1.185亿美元的联邦基金购买信贷额度，2021年末未使用；与另一家金融机构有1500万美元的信贷额度，2021年末也未使用[365][367] - 2021年末，联邦住房贷款银行（FHLB）的未使用借款额度为5.807亿美元，公司还有2.545亿美元的信用证未偿还[366] -

公司总资产情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产27.8亿美元，较2020年12月31日的24.8亿美元增长12.1%[130] 净利润与每股收益情况 - 2021年和2020年第三季度归属于普通股股东的净利润分别为1400万美元和220万美元，摊薄后每股收益分别为1.75美元和0.28美元[133] - 2021年和2020年前九个月归属于普通股股东的净利润分别为3470万美元和970万美元，摊薄后每股收益分别为4.36美元和1.24美元[134] 抵押银行业务税前收入情况 - 2021年第三季度和前九个月，抵押银行业务税前收入分别为110万美元和330万美元，2020年同期分别为390万美元和870万美元[135] 酒店贷款组合情况 - 截至2021年9月30日，公司酒店贷款组合中22笔贷款总计1.158亿美元，无贷款处于延期安排，逾期30天以上和非应计贷款比例均为0%[139] 分类资产比率情况 - 截至2021年9月30日，公司分类资产比率为14.90%，2020年12月31日和2020年9月30日分别为8.18%和7.00%[139] 净利息收入与收益率情况 - 2021年第三季度净利息收入为2220万美元，较上年同期的2060万美元增长7.4%，净利息收益率为3.38%，2020年同期为3.52%[142] - 2021年第三季度公司净利息收入为2220万美元，较2020年同期的2060万美元增加150万美元，增幅7.4%[159] - 2021年前九个月净利息收入为6490万美元，较2020年的5850万美元增加640万美元，增幅10.9%[160] 贷款损失拨备情况 - 2021年第三季度贷款损失拨备较2020年同期减少1710万美元，前九个月减少3550万美元[133][134] - 2021年9月30日止三个月和九个月，贷款损失拨备费用分别转回600万美元和820万美元，贷款损失准备金为3610万美元，占总贷款的1.51%；2020年同期拨备分别为1110万美元和2730万美元，准备金为4220万美元，占比2.03%[162] 非利息收入情况 - 2021年第三季度和前九个月非利息收入分别较2020年同期减少330万美元和690万美元[133][134] - 2021年第三季度非利息收入较2020年同期减少330万美元，降幅44.1%；前九个月减少690万美元，降幅33.5%[164][165] 控股公司信贷额度情况 - 公司维持1500万美元的控股公司信贷额度，可用于支持银行的资本比率[141] 净利息利润率情况 - 2021年第三季度公司净利息利润率（TE）降至3.38%，较2020年同期减少14个基点[148] - 2021年前九个月公司净利息利润率（TE）升至3.49%，较2020年同期增加3个基点[154] 平均生息资产情况 - 2021年第三季度公司平均生息资产增长2.664亿美元，平均收益率降至3.58%，减少41个基点[148] - 2021年前九个月公司平均生息资产增长2.244亿美元，平均收益率减少49个基点[154] 平均付息负债情况 - 2021年第三季度公司平均付息负债增长1.054亿美元，利率降至0.30%，减少38个基点[148] - 2021年前九个月公司平均付息负债增长3670万美元，利率减少72个基点[154] 净利息利差情况 - 2021年第三季度公司净利息利差为3.28%，较2020年同期的3.31%减少3个基点[151] - 2021年前九个月公司净利息利差为3.39%，较2020年同期的3.16%增加23个基点[157] 利息收支情况 - 2021年第三季度公司利息收入稳定，利息支出减少150万美元，主要因付息负债利率降低[159] 非利息支出情况 - 2021年第三季度非利息支出为1400万美元，较2020年同期减少14.4万美元，降幅10.2%；前九个月为4170万美元，较上年增加250万美元，增幅6.4%[168][169] 效率比率情况 - 2021年第三季度效率比率为53.2%，高于2020年同期的50.3%；前九个月为53.0%，高于2020年同期的49.5%[170] 所得税费用情况 - 2021年9月30日止三个月和九个月，所得税费用分别为440万美元和1040万美元；2020年同期分别为72.1万美元和300万美元；2021年和2020年前九个月有效税率分别为23.1%和23.5%[171] 投资证券组合情况 - 2021年9月30日，投资证券组合为1.166亿美元，占总资产约4.2%，未实现损失31.4万美元；2020年12月31日为9840万美元，占比4.0%，未实现收益130万美元[172] 平均贷款与未偿贷款情况 - 2021年和2020年截至9月30日九个月的平均贷款（不包括待售抵押贷款）分别为22.3亿美元和20.8亿美元；2021年9月30日和2020年12月31日的未偿贷款总额分别为23.5亿美元和20.4亿美元[173] 房地产贷款情况 - 2021年9月30日，房地产贷款为20.5亿美元，占贷款组合的85.7%；2020年12月31日为18.1亿美元，占比84.6%[174] 贷款组合情况 - 2021年前九个月，贷款组合增加2462万美元，增幅11.5%，其中消费贷款增长18.4%，商业贷款增长7.7%[175] 总毛贷款净额与总贷款净额情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，总毛贷款净额分别为23.89亿美元和21.43亿美元，总贷款净额分别为23.53亿美元和20.99亿美元[177] 不良资产情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，不良资产分别为1390万美元和920万美元，分别占总资产的0.50%和0.37%，占总贷款的0.58%和0.43%[180] 非应计贷款情况 - 2021年前九个月，非应计贷款增加580万美元，主要是由于新增960万美元非应计贷款，部分被240万美元已偿还或冲销贷款和36.6万美元转入其他不动产的贷款所抵消[180] - 2021年前九个月，非应计贷款的利息收入损失微不足道，而2020年同期约为20.4万美元[181] 贷款损失准备金占比情况 - 截至2021年9月30日和2020年，贷款损失准备金分别占不良贷款总额的260.0%和482.4%[181] 减值贷款情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，减值贷款分别为1790万美元和1300万美元[185] 贷款损失准备金情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，贷款损失准备金分别为3610万美元和4220万美元，分别占未偿还贷款的1.51%和2.03%[187] 净回收与净冲销贷款情况 - 2021年前九个月，净回收贷款12.6万美元，而2020年前九个月净冲销贷款170万美元[188] 零售存款情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，零售存款分别为24.3亿美元和21.2亿美元，分别占总存款的100%和99.0%[193] 平均账户余额情况 - 2021年前九个月，平均交易账户余额较上年增加3.666亿美元，增幅21.3%，平均定期存款余额减少1.314亿美元，降幅41.87%[196] 信贷额度与借款情况 - 截至2021年9月30日，公司与代理银行的联邦基金购买信贷额度总计1.185亿美元，未发生借款；FHLB未使用借款额度为5.521亿美元；另一金融机构的1500万美元信贷额度未使用[200][201][202] 未偿还信用证情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司与FHLB的未偿还信用证分别为2.431亿美元和2.062亿美元[201] 股东权益总额情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司股东权益总额分别为2.656亿美元和2.283亿美元，增加3730万美元，主要与2021年前九个月净收入3470万美元等有关[205] 平均资产回报率与平均股权回报率情况 - 2021年前九个月和2020年全年，公司平均资产回报率分别为1.78%和0.76%，平均股权回报率分别为19.02%和8.49%等[207] 资本与风险加权资产比率情况 - 截至2021年9月30日，公司总资本与风险加权资产比率为14.34%，一级资本与风险加权资产比率为13.09%等，均超过“资本充足”要求[209][211] 未偿还信贷承诺情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司未偿还信贷承诺分别为5.747亿美元和4.801亿美元，其中固定利率分别为1.828亿美元和1.146亿美元[207] 信用证承诺情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司信用证承诺分别为1010万美元和870万美元[208] 新总部大楼建设承诺情况 - 截至2021年9月30日，公司新总部大楼建设承诺为3540万美元，其中1840万美元已在2021年第三季度末支付[219] 利率风险管理情况 - 公司通过资产/负债管理积极监控和管理利率风险敞口，确保流动性并平衡利率敏感资产和负债[221] 利率变动对净利息收入影响情况 - 截至2021年9月30日，给出了利率上下移动100、200和300个基点对净利息收入的预测影响[222] - 利率上升300个基点，净利息收入较基准变化17.55%[224] - 利率上升200个基点，净利息收入较基准变化11.88%[224] - 利率上升100个基点，净利息收入较基准变化6.01%[224] - 利率下降100个基点，净利息收入较基准变化 -2.09%[224] - 利率下降200个基点，净利息收入较基准变化 -3.18%[224] - 利率下降300个基点，净利息收入较基准变化 -3.84%[224] 财务报表编制情况 - 公司采用美国公认会计原则及银行业通用做法编制财务报表[225] 关键会计政策情况 - 公司关键会计政策包括贷款损失准备金、金融工具公允价值和所得税[226] - 2021年前三个月公司关键会计政策应用方式及相关假设和估计未显著改变[226] 市场风险披露情况 - 作为“较小报告公司”，公司无需提供市场风险定量和定性披露信息[229]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产26.5亿美元，较2020年12月31日的24.8亿美元增长6.8%[133] - 截至2021年6月30日，公司负债和股东权益分别为24.0亿美元和2.517亿美元，2020年12月31日分别为22.5亿美元和2.283亿美元[133] - 2021年第二季度归属于普通股股东的净利润为1030万美元，2020年同期为470万美元；摊薄后每股收益（EPS）2021年第二季度为1.29美元，2020年同期为0.60美元[135] - 2021年前六个月归属于普通股股东的净利润为2070万美元，2020年同期为750万美元；摊薄后EPS 2021年前六个月为2.60美元，2020年同期为0.96美元[136] - 截至2021年6月30日，公司分类资产比率为13.36%，2020年12月31日为8.18%，2020年6月30日为7.51%[141] - 2021年6月30日，股东权益总额为2.517亿美元，2020年12月31日为2.283亿美元，增加2340万美元，主要与2021年前六个月的净收入2070万美元、股票期权行使和股权补偿费用330万美元有关，部分被62.3万美元的其他综合损失所抵消[205] - 截至2021年6月30日六个月和2020年12月31日一年，平均资产回报率分别为1.65%和0.76%，平均股权回报率分别为17.57%和8.49%[207] - 截至2021年6月30日，银行总资本（风险加权资产）为301,865千美元，比率为14.42%；一级资本（风险加权资产）为275,507千美元，比率为13.16%等，均超过“资本充足”要求[211] - 截至2021年6月30日，公司总资本（风险加权资产）为313,617千美元，比率为14.98%；一级资本（风险加权资产）为264,259千美元，比率为12.63%等[212] 净利息相关数据关键指标变化 - 2021年第二季度净利息收入2140万美元，较上一年的1980万美元增长8.4%，净利息收益率（TE）为3.50%，2020年为3.42%[143] - 2021年第二季度公司净利息利润率（TE）升至3.50%，较2020年同期增加8个基点，主要因计息负债成本降低，部分被生息资产收益率下降抵消[149] - 2021年第二季度公司平均生息资产增长1.302亿美元，平均收益率降至3.71%，下降44个基点；平均计息负债减少2170万美元，利率降至0.32%，下降70个基点[149] - 2021年第二季度公司净利息利差为3.39%，较2020年同期增加26个基点，因生息资产收益率和计息负债利率均下降[152] - 2021年前六个月公司净利息利润率（TE）升至3.55%，较2020年同期增加12个基点，主要因计息负债收益率下降，部分被生息资产收益率降低抵消[156] - 2021年前六个月公司平均生息资产增长2.028亿美元，平均收益率下降54个基点；平均计息负债仅增长170万美元，利率下降88个基点[156] - 2021年前六个月公司净利息利差为3.44%，较2020年增加34个基点，是计息负债成本下降88个基点，部分被生息资产收益率下降54个基点抵消的结果[159] - 2021年第二季度公司净利息收入为2140万美元，较2020年同期增加170万美元，增幅8.4%，主要因计息负债利率降低使利息费用减少290万美元，同时生息资产利率下降使利息收入减少130万美元，部分被贷款、投资证券和联邦基金等资产规模增加抵消[161] - 2021年上半年净利息收入为4270万美元，较2020年的3790万美元增加480万美元，增幅12.8%[162] 贷款相关数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司贷款为22.5亿美元，2020年12月31日为21.4亿美元；存款为23.1亿美元，2020年12月31日为21.4亿美元[133] - 2021年第一季度，公司将2620万美元酒店贷款降级为次级贷款[141] - 截至2021年6月30日，除两笔贷款外，受疫情影响的贷款均处于正常还款结构[138] - 2021年第二季度公司平均贷款余额增加8950万美元，联邦基金出售和银行计息存款增加1920万美元，投资证券增加2150万美元，推动平均生息资产增加[150] - 2021年前六个月公司平均贷款余额增加1.479亿美元，联邦基金出售和银行计息存款平均增加3140万美元，推动平均生息资产增加[157] - 2021年6月30日和2020年12月31日，贷款损失准备金分别为4190万美元和4410万美元，分别占未偿还贷款的1.86%和2.06%；2020年6月30日，贷款损失准备金为3160万美元，占未偿还贷款的1.55%[188] - 2021年6月30日和2020年6月30日，贷款损失准备金分别占不良贷款总额的619.5%和350.7%[182] - 2021年6月30日，受损贷款总计1140万美元，其中460万美元的贷款在准备金中分配了约160万美元；2020年12月31日，受损贷款总计1300万美元，其中510万美元的贷款在准备金中分配了约170万美元[185] - 2021年6月30日，公司认定为债务重组的贷款总计750万美元，而2020年12月31日为840万美元[186] - 2021年和2020年截至6月30日六个月的平均贷款（不包括待售抵押贷款）分别为21.8亿美元和20.5亿美元；2021年6月30日和2020年12月31日的未偿还贷款总额分别为22.5亿美元和20.4亿美元[175] - 2021年6月30日，贷款组合中房地产贷款为19.2亿美元，占比85.0%；2020年12月31日为18.1亿美元，占比84.6%[177] - 2021年前六个月，贷款组合增加1.113亿美元，增幅5.2%，其中消费贷款增长10.3%，商业贷款增长2.4%[178] - 2021年6月30日，不良资产为710万美元，占总资产的0.27%和总贷款的0.32%；2020年12月31日，不良资产为920万美元，占总资产的0.37%和总贷款的0.43%[182] - 2021年前六个月，非应计贷款减少130万美元，主要是由于96.3万美元的贷款已支付或冲销，36.6万美元的贷款转为其他房地产，部分被55.1万美元的新增非应计贷款和正常贷款还款所抵消[182] 非利息收支及效率比率相关数据关键指标变化 - 2021年第二季度非利息收入较2020年同期减少560万美元，降幅60.7%；上半年减少360万美元，降幅27.4%[166][167] - 2021年第二季度非利息支出为1350万美元，较2020年同期增加85.1万美元，增幅6.7%；上半年为2770万美元，较上年增加260万美元，增幅10.6%[170][171] - 2021年第二季度效率比率为53.9%，高于2020年同期的43.6%；上半年为53.0%，高于2020年的49.1%[172] 所得税相关数据关键指标变化 - 2021年6月30日止三个月和六个月，所得税费用分别为310万美元和610万美元；2020年同期分别为150万美元和230万美元；有效税率分别为22.7%和23.2%[173] 投资证券相关数据关键指标变化 - 2021年6月30日，投资证券组合为9400万美元，占总资产约3.5%；2020年12月31日为9840万美元，占比4.0%[174] - 2021年6月30日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为1.538亿美元和1.007亿美元，分别占总资产的5.8%和4.1%；投资证券分别为9400万美元和9840万美元，分别占总资产的3.5%和4.0%[199] 存款相关数据关键指标变化 - 2021年6月30日，零售存款为23.1亿美元，占总存款的100%；2020年12月31日，零售存款为21.2亿美元，占总存款的99.0%，经纪存单为220万美元，占总存款的1.0%[193] - 2021年6月30日和2020年12月31日，核心存款分别为22.2亿美元和20.1亿美元[194] 资本相关政策及指标 - 资本保护缓冲由额外的普通股一级资本组成，相当于风险加权资产的2.5%[209] - 为达到“资本充足”，银行需维持最低总风险资本比率至少10%、一级资本比率至少8%等[210] 信贷承诺相关数据关键指标变化 - 2021年6月30日，未偿还信贷承诺为5.216亿美元，其中固定利率1.458亿美元，可变利率3.758亿美元；2020年12月31日为4.801亿美元[217] - 2021年6月30日和2020年12月31日，信用证承诺分别为850万美元和870万美元[218] 新总部大楼建设承诺相关 - 2021年6月30日，新总部大楼建设承诺为3960万美元，截至二季度末已支付1540万美元[219] 利率对净利息收入影响 - 利率上升300个基点，净利息收入预计增加18.94%；下降300个基点，预计减少3.68%[223] 公司关键会计政策 - 公司关键会计政策包括贷款损失准备金、金融工具公允价值和所得税[225] 公司信贷额度情况 - 公司维持1500万美元控股公司信贷额度，可用于支持银行资本比率[142]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产25.8亿美元，较2020年12月31日的24.8亿美元增长3.9%[128] - 截至2021年3月31日，公司负债和股东权益分别为23.4亿美元和2.395亿美元，2020年12月31日分别为22.5亿美元和2.283亿美元[128] - 2021年和2020年第一季度归属于普通股股东的净利润分别为1040万美元和280万美元，摊薄后每股收益分别为1.31美元和0.36美元[130] - 2021年第一季度贷款损失拨备较2020年同期减少630万美元，净利息收入增加320万美元，非利息收入增加200万美元，非利息支出增加180万美元[130] - 2021年第一季度净利息收益率（TE）升至3.60%，较2020年增加17个基点，主要因计息负债成本降低，部分被生息资产收益率下降抵消[142] - 2021年第一季度平均生息资产增长2.751亿美元，收益率降至3.87%，降低66个基点；平均计息负债增长2410万美元，利率降至0.39%，降低107个基点[142] - 2021年第一季度净利息收入为2130万美元，较2020年的1810万美元增加320万美元，增幅17.5%，主要因计息负债利率降低使利息支出减少420万美元，生息资产利率下降使利息收入减少110万美元[147] - 2021年第一季度贷款损失拨备为负30万美元，贷款损失准备金为4350万美元，占总贷款的1.99%；2020年同期贷款损失拨备为600万美元，贷款损失准备金为2250万美元，占总贷款的1.11%[149] - 2021年第一季度非利息收入为590.4万美元，较2020年增加200万美元，增幅50.8%，主要因抵押银行业务收入、ATM和借记卡收入、其他收入增加，部分被存款账户服务费减少抵消[151] - 2021年第一季度非利息支出为1420万美元，较2020年增加180万美元，增幅14.5%，主要因薪酬福利、抵押生产成本、房地产拥有费用等增加，部分被营销费用和其他费用减少抵消[153][154] - 2021年第一季度效率比率为52.1%，低于2020年的56.2%，主要因抵押银行业务收入增加[155] - 2021年和2020年第一季度所得税费用分别为290万美元和81万美元，有效税率分别为22.1%和22.2%[156] - 2021年3月31日，投资证券组合为9480万美元，占总资产的3.7%，可供出售投资组合公允价值为9300万美元，摊销成本为9310万美元，未实现损失为11.4万美元；2020年12月31日，投资证券组合为9840万美元，占总资产的4.0%，未实现收益为130万美元[157] - 2021年和2020年第一季度，剔除待售抵押贷款后的平均贷款分别为21.5亿美元和19.8亿美元；2021年3月31日和2020年12月31日，未扣除贷款损失准备金的贷款总额分别为21.8亿美元和21.4亿美元[158] - 截至2021年3月31日，非performing资产为780万美元，占总资产的0.30%和总贷款的0.36%，低于2020年12月31日的920万美元、0.37%和0.43%[165] - 截至2021年3月31日，减值贷款总计1220万美元，2020年12月31日为1300万美元[168] - 截至2021年3月31日，TDR贷款总计750万美元，低于2020年12月31日的840万美元[169] - 2021年3月31日和2020年，贷款损失准备金分别为4350万美元和2250万美元，分别占未偿还贷款的1.99%和1.11%[170] - 2021年前三个月，净冲销贷款为35万美元，2020年同期为18万美元[171] - 截至2021年3月31日，零售存款为22.6亿美元，占总存款的100%，2020年12月31日为21.2亿美元和99.0%[176] - 2021年3月31日和2020年12月31日，贷存比分别为97%和100%[176] - 2021年3月31日和2020年12月31日，核心存款分别为21.6亿美元和20.1亿美元[176] - 2021年前三个月，公司平均交易账户余额较上年增加3.925亿美元，增幅24.9%，平均定期存款余额减少1.163亿美元，降幅35.3%[179] - 2021年3月31日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为1.553亿美元和1.007亿美元，分别占总资产的6.0%和4.1%[182] - 2021年3月31日和2020年12月31日，投资证券分别为9480万美元和9840万美元，分别占总资产的3.7%和4.0%[182] - 2021年3月31日和2020年12月31日，股东权益总额分别为2.395亿美元和2.283亿美元[187] - 2021年第一季度三个月和2020年全年，平均资产回报率分别为1.68%和0.76%，平均股权回报率分别为18.22%和8.49%[189] - 2021年3月31日，未使用的信贷承诺为4.901亿美元，其中固定利率为1.165亿美元，浮动利率为3.736亿美元；2020年12月31日，未使用的信贷承诺为4.801亿美元，其中固定利率约为1.146亿美元，浮动利率为3.655亿美元[200] - 2021年3月31日和2020年12月31日，信用证承诺分别为900万美元和870万美元[201] 酒店贷款业务数据关键指标变化 - 2021年第一季度，公司分类资产比率升至14.42%，原因是2620万美元酒店贷款被降级为次级[135] - 截至2021年3月31日，酒店贷款组合中21笔贷款总计1.097亿美元，2笔贷款总计1350万美元仍处于延期还款安排，逾期30天以上和非应计贷款比例均为0%[136] - 2021年第一季度，4笔总计4880万美元的酒店贷款被降级为特别提及，7笔总计2620万美元的酒店贷款被降级为次级[136] 公司流动性与信贷额度情况 - 公司维持对多种流动性来源的获取，包括与另一家银行的1500万美元控股公司信贷额度[136] - 2021年3月31日，公司与代理银行的联邦基金购买信贷额度总计1.185亿美元，无借款[183] - 2021年3月31日，公司从FHLB的未使用借款额度为5.119亿美元[184] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司与FHLB的未结清信用证分别为2.328亿美元和2.062亿美元[184] - 2021年3月31日，公司与另一家金融机构的1500万美元信贷额度未使用[185] 利率对净利息收入的影响 - 利率上升300个基点，净利息收入较基准情景增加17.93%；上升200个基点，增加12.11%；上升100个基点，增加6.14%[207] - 利率下降100个基点，净利息收入较基准情景减少2.93%；下降200个基点，减少4.88%；下降300个基点，减少6.50%[207] 公司关键会计政策与市场风险管理 - 公司关键会计政策包括贷款损失准备金、金融工具公允价值和所得税[209] - 2021年前三个月，公司应用关键会计政策及相关假设和估计的方式未发生重大改变[209] - 市场风险主要源于公司借贷、投资、存款和借款活动中的利率风险[203] - 公司通过资产/负债管理来监控和管理利率风险敞口[204] - 公司有内部和董事会资产/负债管理委员会，负责将利率敏感性维持在董事会批准的范围内[204] - 作为“较小报告公司”，公司无需提供关于市场风险的定量和定性披露信息[212] 贷款组合业务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，贷款组合中房地产贷款为18.6亿美元，占比85.1%，高于2020年12月31日的18.1亿美元和84.6%[159] - 2021年前三个月，贷款组合增加4080万美元，增幅1.9%，其中消费贷款增长5.3%，商业贷款保持稳定[160]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ Annual Report Pursuant To Section 13 Or 15(d) of The Securities Exchange Act of 1934 For The Fiscal Year December 31, 2020. Or ☐ Transition Report Pursuant To Section 13 Or 15(d) of The Securities Exchange Act of 1934 For the Transition Period from _________ to __________ Commission file number 000-27719 Southern First Bancshares, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) South Carolina 58 ...