财务数据关键指标变化 - 季度对比 - 公司2024年第三季度净收入为1120万美元，摊薄后每股收益0.34美元，与第二季度持平；2023年第三季度净亏损970万美元，摊薄后每股亏损0.29美元[187] - 公司2024年第三季度平均资产回报率（ROAA）为0.77%，与第二季度持平[188] - 公司2024年第三季度非公认会计原则（Non - GAAP）下的ROAA为0.90%，第二季度为0.91%[188] - 2024年第三季度净利息收入从第二季度的4210万美元增至4330万美元，增加了110万美元；净息差从第二季度的3.11%增至3.17%，增加了6个基点[189] - 2024年9月30日，信贷损失拨备为5870万美元，6月30日为5850万美元；第三季度信贷损失拨备占贷款的百分比与第二季度持平，为1.24%；第三季度不良资产占总资产的比例为0.27%，第二季度为0.29%，2023年第四季度为0.23%；第三季度分类资产占总资产的比例增至0.39%，第二季度为0.33%，2023年第四季度为0.25%[190] - 2024年第三季度效率比率为67.49%，第二季度为66.23%；非公认会计原则效率比率为62.10%，第二季度为61.05%[191] - 2024年9月30日，总存款从6月30日的51.5亿美元增至52.3亿美元；第三季度平均无息存款为15.8亿美元，占平均资金（不包括次级债务）的30.55%，第二季度为28.42%；批发资金从2023年12月31日的4450万美元（占资产的0.74%）增至2024年9月30日的5000万美元（占总资产的0.84%）[192] 财务数据关键指标变化 - 年度同期对比 - 公司2024年前九个月净收入为3060万美元，摊薄后每股收益0.92美元；2023年前九个月净收入为73.8万美元，摊薄后每股收益0.03美元[187] - 截至2024年9月30日的三个月，利息收入为7468.9万美元，2023年同期为7124.8万美元；利息支出为3142.6万美元，2023年同期为2562.6万美元；净利息收入为4326.3万美元，2023年同期为4562.2万美元[194] - 截至2024年9月30日的三个月，公司ROAA为0.77%，2023年同期为 - 0.67%；ROAE为8.41%，2023年同期为 - 7.25%；ROATCE为12.37%，2023年同期为1.74%[195][197] - 截至2024年9月30日的三个月，基本和摊薄后普通股每股净收入均为0.34美元，2023年同期均为 - 0.29美元；每股现金股息为0.12美元，与2023年同期持平[195] - 截至2024年9月30日的三个月，公司净收入为1120万美元，摊薄后每股收益为0.34美元，2023年同期净亏损为970万美元，摊薄后每股收益为 - 0.29美元[197] - 2024年第三季度，税等效净利息收入为4330万美元，2023年第三季度为4570万美元[199] - 截至2024年9月30日的三个月，贷款（包括费用）利息和股息收入为6915.7万美元，2023年同期为6486.9万美元，增长6.61%；存款利息支出为2885.6万美元，2023年同期为2347.3万美元，增长22.93%[200] - 2024年第三季度净利息收入为4330万美元，2023年同期为4560万美元，减少主要因存款利息增加540万美元、存放其他银行存款利息减少64.9万美元和长期借款利息增加61.8万美元，部分被贷款利息和费用增加430万美元抵消[204][208] - 2024年第三季度公司净息差（NIM）从2023年同期的3.35%降至3.17%，生息资产收益率从5.24%提高23个基点至5.47%，资金成本同期从1.95%提高43个基点至2.38%[204][209] - 2024年三季度末总贷款平均余额47.34亿美元，利息收入6923.7万美元，收益率5.82%；2023年同期平均余额45.63亿美元，利息收入6494.2万美元，收益率5.65%[202] - 2024年三季度末总生息资产平均余额54.35亿美元，利息收入7477.1万美元，收益率5.47%；2023年同期平均余额54.05亿美元，利息收入7132.8万美元，收益率5.24%[202] - 2024年三季度末总付息负债平均余额36.63亿美元，利息支出3142.6万美元，成本率3.41%；2023年同期平均余额38.63亿美元，利息支出2562.6万美元，成本率2.63%[204] - 2024年三季度末总资产5.81亿美元，2023年同期为5.77亿美元[202][204] - 2024年三季度末股东权益为529.16万美元，2023年同期为533.11万美元[204] - 2024年三季度贷款组合中，住宅房地产贷款利息收入较2023年增加617.4万美元，商业房地产减少67.8万美元，商业减少158.3万美元[206] - 2024年三季度付息负债中，付息活期存款利息支出较2023年减少118.8万美元，货币市场和储蓄存款增加361万美元，存单增加296万美元[206] - 2024年三季度净利息收入净变化为减少235.7万美元，其中因规模变化增加320.8万美元，因利率变化减少556.5万美元[206] - 2024年第三季度非利息收入为730万美元，较2023年第三季度的1500万美元减少770万美元[211] - 2024年第三季度非利息支出为3410万美元，较2023年第三季度的4720万美元减少1300万美元，公司自合并完成后已谨慎裁员约72个全职等效岗位[212] - 2024年第三季度所得税费用为380万美元，2023年第三季度所得税收益为500万美元，有效税率分别为25.24%和 - 33.89%[213] - 2024年前九个月净收入为3060万美元，摊薄后每股收益为0.92美元，2023年同期净收入为73.8万美元，摊薄后每股收益为0.03美元[215] - 2024年前九个月ROAA、Non - GAAP ROAA、ROACE和ROATCE分别为0.70%、0.91%、7.84%和12.83%，2023年同期分别为0.02%、0.49%、0.24%和6.27%[215] - 2024年前九个月利息和股息收入为2.18934亿美元，较2023年的1.42943亿美元增加7599.1万美元，增幅53.16%；利息支出为9239.6万美元，较2023年的4916.1万美元增加4323.5万美元，增幅87.95%；净利息收入为1.26538亿美元，较2023年的9378.2万美元增加3275.6万美元，增幅34.93%[217] - 2024年前九个月信贷损失拨备为395.8万美元，较2023年的3005.6万美元减少2609.8万美元，降幅86.83%；非利息收入为2229.4万美元，较2023年的2561.3万美元减少331.9万美元，降幅12.96%；非利息支出为1.04311亿美元，较2023年的8966.1万美元增加1465万美元，增幅16.34%[217] - 2024年前九个月税等效净利息收入为1.268亿美元，较2023年的9400万美元增加3280万美元，主要因贷款平均余额增加14亿美元，增幅42.3%，但利息支出增加4320万美元，增幅87.9%部分抵消了利息收入的增加[218] - 2024年前九个月贷款平均余额为4.698694亿美元，利息收入为2.0244亿美元，收益率为5.76%；2023年同期平均余额为3.301926亿美元，利息收入为1.28585亿美元，收益率为5.21%[222] - 2024年前九个月总生息资产平均余额为5.427713亿美元，利息收入为2.19176亿美元，收益率为5.39%；2023年同期平均余额为4.025597亿美元，利息收入为1.43115亿美元，收益率为4.75%[222] - 截至2024年9月30日的九个月，公司总生息负债平均余额为38.39476亿美元，利息支出为923.96万美元，收益率为3.21%；2023年同期平均余额为28.73744亿美元，利息支出为491.61万美元，收益率为2.29%[224] - 2024年九个月与2023年同期相比，总利息收入增加7606.1万美元，其中因规模增加6116.3万美元，因利率增加1489.8万美元；总生息负债利息支出增加4323.5万美元，其中因规模增加2281.8万美元，因利率增加2041.7万美元；净利息收入净增加3282.6万美元[227] - 2024年九个月净利息收益率为3.12%，与2023年同期持平；资金成本率为2.35%，高于2023年的1.70%；存款成本率为2.23%，高于2023年的1.49%；债务成本率为6.65%，高于2023年的5.64%[224] - 截至2024年9月30日的九个月，非利息收入为2230万美元，较2023年同期减少330万美元，降幅13.0%，主要因信托和投资手续费收入减少110万美元[230] - 截至2024年9月30日的九个月，非利息支出为1.043亿美元，较2023年同期增加1460万美元，增幅16.3%，主要因与TCFC合并及新合并公司业务扩张，以及470万美元信用卡相关欺诈损失[231] - 2024年九个月公司所得税费用为1000万美元，2023年九个月所得税收益为110万美元；2024年有效税率为24.54%，2023年为 - 329.12%，2023年有效税率受不可抵扣合并成本影响[232] 财务数据关键指标变化 - 与2023年末对比 - 截至2024年9月30日，公司总资产为59.2亿美元，较2023年12月31日减少9320万美元，降幅1.6%，主要因现金及现金等价物减少1.888亿美元和持有至到期投资证券减少2860万美元，部分被可供出售投资证券增加2280万美元和持有投资贷款增加9290万美元抵消[234] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为1.836亿美元，低于2023年12月31日的3.724亿美元[235] - 截至2024年9月30日，投资证券总额为6.442亿美元，较2023年12月31日减少320万美元，降幅0.5%；可供出售证券为1.333亿美元，高于2023年12月31日的1.105亿美元[237][238] - 截至2024年9月30日，债务证券组合中21.6%分类为可供出售，78.4%分类为持有至到期；2023年12月31日分别为17.7%和82.3%[236] - 2024年9月30日，持有至到期（HTM）证券按摊余成本计算总计4.847亿美元，低于2023年12月31日的5.133亿美元[239] - 2024年9月30日，HTM证券中抵押支持证券占比70.1%，美国政府机构证券占比27.4%，其他债务证券占比2.2%，州和政治分区证券占比0.3%；2023年末分别为69.7%、27.9%、2.0%和0.3%[239] - 2024年9月30日和2023年12月31日，银行投资组合账面价值中由美国政府机构或政府赞助机构发行或担保的证券分别占97.0%和97.1%[240] - 2024年9月30日和2023年12月31日，待售贷款公允价值分别为2690万美元和880万美元[246] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，贷款总额分别为47.33909亿美元和46.4101亿美元，增长2.00%[248] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，贷款信用损失准备金分别为5866.9万美元和5735.1万美元，增长2.30%[248] - 2024年9月30日和2023年12月31日，非自用商业房地产（CRE）贷款分别为20.7亿美元（占一级资本+贷款损失准备的364.0%）和20.2亿美元（占382.6%）[250] - 2024年9月30日和2023年12月31日，建筑贷款分别为3.371亿美元（占一级资本+贷款损失准备的59.3%）和2.99亿美元（占56.7%）[250] - 截至2024年9月30日，公司总贷款组合为4.733909亿美元，2023年12月31日为4.64101亿美元；分类资产为2.3283亿美元，2023年12月31日为1.4851亿美元[258] - 截至20

净收入与每股收益情况 - 2024年第三季度净收入为1120万美元，摊薄后每股收益0.34美元，与二季度持平；2023年三季度净亏损970万美元，摊薄后每股亏损0.29美元[2] - 2024年前九个月净收入为3060万美元，摊薄后每股收益0.92美元，2023年前九个月净收入为70万美元，摊薄后每股收益0.03美元[2] - 2024年前三季度净利润为3060.7万美元，较2023年同期的73.8万美元增长4047.7%[18] - 2024年前三季度基本和摊薄后普通股每股净收益为0.92美元，较2023年同期的0.03美元增长2938.3%[18] - 2024年第三季度净利润为11,189千美元，较上一季度下降0.4%，较2023年第三季度增长214.9%[31] - 2024年第三季度普通股基本和摊薄后每股净收益为0.34美元，较上一季度下降0.7%，较2023年第三季度增长215.8%[31] - 2024年Q3净收入为1118.9万美元，较Q2下降0.4%，较2023年Q3增长214.9%[43] - 2024年Q3基本每股净收入为0.34美元，较Q2下降0.7%，较2023年Q3增长215.8%[43] 资产回报率情况 - 2024年三季度平均资产回报率（ROAA）为0.77%，与二季度持平；非公认会计准则下，三季度ROAA为0.90%，二季度为0.91%[2] - 2024年前三季度平均资产回报率为0.70%，较2023年同期的0.02%增加68个基点[18] - 2024年Q3平均资产回报率（GAAP）为0.77%[48] - 2024年Q3排除相关项目后的平均资产回报率（Non - GAAP）为0.90%[48] - GAAP下平均权益回报率2024年Q3为8.41%，非GAAP下平均有形权益回报率为12.37%[49] 净利息收入与收益率情况 - 2024年三季度净利息收入从二季度的4210万美元增至4330万美元，净利息收益率从3.11%增至3.17%[2] - 2024年三季度净利息收入为4330万美元，二季度为4210万美元，2023年三季度为4560万美元[9] - 2024年前九个月净利息收入为1.265亿美元，较2023年前九个月增加3280万美元，增幅34.9%[12] - 2024年前九个月和2023年前九个月公司净息差均维持在3.12%[13] - 2024年前三季度净利息收入为1.26538亿美元，较2023年同期的9378.2万美元增长34.9%[18] - 2024年前三季度，公司总利息收入为2.18934亿美元，较2023年同期增长53.2%[22] - 2024年前三季度，公司总利息支出为9239.6万美元，较2023年同期增长87.9%[22] - 2024年前三季度，公司净利息收入为1.26538亿美元，较2023年同期增长34.9%[22] - 2024年净利息收入为126780000美元，2023年为93954000美元[30] - 净利息差为2.46%[30] - 净利息收益率为3.12%[30] - 2024年第三季度应税等效净利息收入为43,345千美元，较上一季度增长2.7%，较2023年第三季度下降5.2%[31] - 2024年第三季度，贷款利息和费用收入为69157千美元，较第二季度增长2.8%，较2023年第三季度增长6.6%[41] - 2024年第三季度，总利息收入为74689千美元，较第二季度增长2.2%，较2023年第三季度增长4.8%[41] - 2024年第三季度，总利息支出为31426千美元，较第二季度增长1.5%，较2023年第三季度增长22.6%[41] - 2024年第三季度，净利息收入为43263千美元，较第二季度增长2.7%，较2023年第三季度下降5.2%[41] - 2024年第三季度，扣除信贷损失拨备后的净利息收入为41793千美元，较第二季度增长4.3%，较2023年第三季度增长139.6%[41] - 2024年Q3净利息收入为43345千美元[47] - 2024年Q3净利息利差为2.06%，净利息收益率为3.17%[47] - 净利息收入2024年Q3为43,263千美元，应税等价净利息收入为43,345千美元[51] 信贷损失相关情况 - 2024年9月30日，信贷损失准备金为5870万美元，占贷款的比例稳定在1.24%；不良资产占总资产的比例为0.27%[3] - 2024年第三季度信贷损失拨备为150万美元，2024年第二季度为210万美元，2023年第三季度为2820万美元[10] - 2024年第三季度净冲销额为140万美元，2024年第二季度为88.6万美元，2023年第三季度为140万美元[10] - 2024年9月30日和6月30日，不良资产分别为1580万美元（占总资产0.27%）和1700万美元（占总资产0.29%）[10] - 2024年前九个月和2023年前九个月信贷损失拨备分别为400万美元和3010万美元[14] - 2024年前三季度信贷损失拨备为395.8万美元，较2023年同期的3005.6万美元下降86.8%[18] - 2024年前三季度净冲销额为2995千美元，较2023年的1519千美元增长97.2%；2024年第三季度净冲销额为1379千美元，较2023年的1449千美元下降4.8%[19] - 2024年第三季度非应计贷款为14844千美元，较2023年的8982千美元增长65.3%[19] - 2024年第三季度逾期90天仍计息贷款为454千美元，较2023年的2149千美元下降78.9%[19] - 2024年第三季度其他不动产和收回财产为485千美元，较2023年的179千美元增长170.9%[19] - 2024年第三季度不良资产总额为15783千美元，较2023年的11310千美元增长39.5%[19] - 年化净冲销额与平均贷款比率2024年前三季度为0.09%，较2023年的0.06%增加3个基点；2024年第三季度为0.12%，较2023年的0.13%减少1个基点[19] - 非应计贷款占总贷款比例2024年为0.31%，较2023年的0.19%增加12个基点[19] - 不良资产占总贷款比例2024年为0.33%，较2023年的0.24%增加9个基点；占总资产比例2024年为0.27%，较2023年的0.20%增加7个基点[19] - 2024年第三季度信贷损失拨备为1,470千美元，较上一季度下降29.4%，较2023年第三季度下降94.8%[31] - 2024年第三季度净冲销额为1,379千美元，较上一季度增长55.64%，较2023年第三季度下降4.83%[33] - 2024年第三季度不良资产总额为15,783千美元，较上一季度下降7.10%，较2023年第三季度增长39.55%[33] - 2024年第三季度年化净冲销与平均贷款比率为0.12%，较上季度增加4个基点，较2023年第三季度减少1个基点[35] - 2024年第三季度非应计贷款占总贷款的0.31%，较上季度减少1个基点，较2023年第三季度增加12个基点[35] - 截至2024年9月30日，公司贷款净额为4675240千美元，信贷损失准备金为58669千美元[54] - 截至2024年9月30日，公司分类贷款总额为22798千美元，其中次级贷款为22798千美元[56] - 截至2024年9月30日，公司分类资产与特殊提及贷款总额为37183千美元，分类资产占总资产的0.39%[56] - 截至2024年9月30日，公司非应计贷款为14844千美元，不良资产总额为15783千美元，占总资产的0.27%[56] 效率比率情况 - 2024年三季度效率比率为67.49%，二季度为66.23%；非公认会计准则下，三季度效率比率为62.10%，二季度为61.05%[3] - GAAP效率比率2024年Q3为67.49%，非GAAP效率比率为62.10%[51] 存款与资产情况 - 2024年9月30日，总存款从6月30日的51.5亿美元增至52.3亿美元；三季度平均无息存款增至15.8亿美元，占平均资金的30.55%[3] - 2024年9月30日，总资产为59亿美元，较2023年12月31日减少9320万美元，降幅1.6%[5] - 截至2024年9月30日，公司总资产为59.17704亿美元，较2023年12月31日下降1.6%，较2023年9月30日增长3.7%[20] - 截至2024年9月30日，公司贷款总额为46.7524亿美元，较2023年12月31日增长2.0%，较2023年9月30日增长2.5%[20] - 截至2024年9月30日，公司存款总额为52.25723亿美元，较2023年12月31日下降3.0%，较2023年9月30日增长2.3%[20] - 截至2024年9月30日，公司股东权益总额为5.33271亿美元，较2023年12月31日增长4.3%，较2023年9月30日增长6.3%[20] - 截至2024年9月30日，公司普通股每股账面价值为16美元，较2023年12月31日增长3.8%，较2023年9月30日增长5.7%[20] - 2024年9月30日现金及银行存款为4699.6万美元，2023年为5171.4万美元[26] - 2024年9月30日其他资产为3.867亿美元，2023年为3.59726亿美元[26] - 2024年9月30日信贷损失拨备为5851.5万美元，2023年为4670万美元[26] - 截至2024年9月30日，计息存款平均余额为3506829千美元，利息为28856千美元，收益率为3.27%[1] - 截至2024年9月30日，总负债和股东权益为5810492千美元[1] - 截至2024年9月30日，总资产为5808153000美元；2023年为4298943000美元[30] - 截至2024年9月30日九个月，总贷款平均余额为4698694000美元，利息202440000美元，收益率5.76%；2023年平均余额3301926000美元，利息128585000美元，收益率5.21%[30] - 截至2024年9月30日九个月，总生息资产平均余额为5427713000美元，利息219176000美元；2023年平均余额4025597000美元，利息143115000美元，收益率4.75%[30] - 截至2024年9月30日九个月，计息负债平均余额为3839476000美元，利息92396000美元，成本率3.21%；2023年平均余额2873744000美元，利息49161000美元，成本率2.29%[30] - 2024年9月30日现金及银行存款为52363千美元，较2023年9月30日下降23.1%[37] - 2024年9月30日投资证券可供出售（按公允价值）为133339千美元，较2023年9月30日增长68.5%[37] - 2024年9月30日持有至到期投资证券（按摊余成本）为484583千美元，较2023年9月30日下降7.4%[37] - 2024年9月30日贷款持有待售（按公允价值）为26877千美元，较2023年9月30日增长206.0%[37] - 2024年9月30日贷款持有用于投资为4733909千美元，较2023年9月30日增长2.5%[37] - 2024年9月30日贷款净额为4675240千美元，较2023年9月30日增长2.5%[37] - 2024年9月30日总资产为5917704千美元，较2023年9月30日增长3.7%[37] - 截至2024年9月30日，非计息存款为1571393千美元，较

财务状况 - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为1.39亿美元，较2023年12月31日的3.72亿美元下降了62.6%[19] - 公司2024年6月30日的贷款净额为46.47亿美元，较2023年12月31日的45.84亿美元增加了1.4%[19] - 公司2024年6月30日的股东权益为5.23亿美元，较2023年12月31日的5.11亿美元增加了2.3%[23] 经营业绩 - 公司2024年上半年的利息收入为8.33亿美元，较2023年上半年的7.17亿美元增加了16.2%[26] - 公司2024年上半年的利息支出为6.10亿美元，较2023年上半年的2.35亿美元增加了159.1%[27] - 公司2024年上半年的净利息收入为8.33亿美元，较2023年上半年的4.82亿美元增加了72.8%[28] - 公司2024年上半年的非利息收入为1.50亿美元，较2023年上半年的1.06亿美元增加了41.5%[29] - 公司2024年上半年的非利息支出为7.02亿美元，较2023年上半年的4.25亿美元增加了65.2%[30] - 公司2024年上半年的税前利润为2.56亿美元，较2023年上半年的1.44亿美元增加了77.8%[30] - 公司2024年上半年的净利润为1.94亿美元，较2023年上半年的1.05亿美元增加了85.2%[30] - 公司2024年上半年净收入为19,418,000美元，同比增长85%[43] 收购TCFC公司 - 公司完成收购TCFC公司，扩大了在马里兰、弗吉尼亚和特拉华州的分支网络和市场份额[53] - 收购TCFC公司后获得了稳定的低成本存款基础[53] - 收购TCFC公司与公司文化高度一致，为股东创造了价值，提高了公司股票的交易流动性和股息[53] - 公司以约1.54亿美元的价格收购TCFC[56][57] - 收购TCFC产生了约880万美元的议价购买收益[60] - 公司将继续保持议价购买收益的计量开放,以对所获资产和承担负债的公允价值做出任何必要的调整[54] - 公司无法单独确定TCFC自收购日以来对合并经营业绩的贡献[55] 资产负债表项目 - 公司2024年上半年贷款净增加59,472,000美元[44] - 公司2024年上半年投资证券净增加52,280,000美元[44] - 公司2024年上半年存款净减少72,082,000美元[46] - 公司2024年上半年短期借款净增加236,000,000美元[46] - 公司2024年上半年支付股息4,776,000美元[46] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净减少9,672,000美元[46] - 公司持有的持有至到期(HTM)证券总额为5.13亿美元[84] - 公司持有的可供出售(AFS)证券中有11.4百万美元的公允价值低于摊余成本，但公司认为这些证券没有信用损失[88] - 公司持有的AFS和HTM证券中有部分被用作抵押品[89] 贷款组合 - 公司的贷款组合中商业房地产贷款占比最高为48.6%[96] - 公司的不良贷款总额为1.48亿美元，其中商业房地产贷款和住房贷款占比较高[100][103] - 公司贷款组合的整体质量主要通过公司的风险评级体系进行评估[105] - 消费信用卡贷款根据借款人的还款历史进行监控,逾期180天以上的贷款将被视为不良贷款[106] - 贷款风险评级分为1-10级,1-6级为正常贷款,7级为关注贷款,8级为次级贷款,9级为可疑贷款,10级为损失贷款[107,108,109,110] - 2024年6月30日,公司贷款组合中正常贷款占比92.8%,关注贷款占比0.5%,次级贷款占比0.4%[111,112,113,114,115,116,117] - 2024年上半年,公司贷款总体减值损失为142.2万美元[118] - 公司总贷款规模为46.34亿美元[129] - 其中信用卡贷款规模为6.58亿美元[131] - 不良贷款总额为1.47亿美元[129] - 不良贷款率为3.17%[129] - 2023年全年总计冲销贷款2262万美元[130] - 2023年12月31日贷款风险分类中,评级为"通过"的贷款规模为45.92亿美元[129] - 评级为"关注"的贷款规模为2.83亿美元[129] - 评级为"次级"的贷款规模为1.47亿美元[129] - 2023年12月31日,公司贷款组合中,逾期30-89天的贷款规模为1.06亿美元[133] - 逾期90天及以上的贷款规模为8.38亿美元[133] - 公司贷款总额为4,705,737千美元[134] - 贷款中逾期30-89天的占0.14%，逾期90天及以上的占0.04%[135] - 公司于2023年12月31日的贷款总额为4,641,010千美元[136] - 公司于2024年6月30日的贷款总额为4,705,737千美元[134] - 公司于2024年6月30日的贷款损失准备总额为58,478千美元[139] - 公司于2023年6月30日的贷款损失准备总额为29,014千美元[141] - 公司于2024年6月30日的抵押依赖贷款总额为30,714千美元[147] - 公司2024年第二季度的贷款损失准备计提为2,028千美元[139] - 公司2023年第二季度的贷款损失准备计提为600千美元[141] - 公司未发现其

文章核心观点 公司董事会宣布每股0.12美元的季度普通股股息，将于2024年8月30日支付给8月12日登记在册的股东 [1] 公司信息 - 公司是金融控股公司，总部位于马里兰州伊斯顿，是马里兰州东海岸最大的独立银行控股公司 [2] - 公司是Shore United Bank的母公司，通过Shore United Bank的一个部门Wye Financial Partners开展信托和财富管理服务 [2] - 更多信息可访问www.shorebancshares.com [2]

财务业绩 - 第二季度净收益为1.12亿美元，每股摊薄收益为0.34美元，较上一季度增长[2] - 2024年上半年净利润为11,234千美元和8,184千美元，分别较上年同期增长37.3%和179.6%[76] - 2024年上半年每股基本和稀释净收益为0.58美元，较2023年上半年的0.53美元增加9.9%[22] - 2024年第二季度每股基本和稀释净收益为0.34美元，较2023年第二季度的0.20美元增加69.1%[22] - 2024年上半年的净利润为1,123.4万美元，较上年同期增长179.6%[116] 收入与利润 - 利息收入总额增长101.2%，达到14.42亿美元[45][46][47] - 贷款利息和费用收入增长109.3%，达到13.30亿美元[45] - 存款利息支出增长226.1%，达到5.61亿美元[46] - 非利息收入增长41.2%，达到1.50亿美元[49] - 税前利润增长77.7%，达到2.56亿美元[53] - 净利润增长85.4%，达到1.94亿美元[53] 资产质量 - 非履约资产占总资产的比例从2024年3月31日的0.28%上升至2024年6月30日的0.31%[13] - 公司2024年6月30日的不良贷款率为0.32%，较2023年6月30日上升19个基点[32] - 公司2024年6月30日的不良资产率为0.39%，较2023年6月30日上升22个基点[33] - 公司2024年6月30日的拨备覆盖率为394.14%，较2023年6月30日下降43,936个基点[31] - 公司2024年6月30日的非应计贷款占总资产的0.25%，较2023年12月31日下降15个基点[94] - 公司2024年6月30日的非履约资产占总资产的0.31%，较2023年12月31日下降18个基点[94] 资本充足性 - 资本充足率提升，一级资本充足率和总资本充足率分别为9.67%和11.82%[4][8] - 非居住用商业房地产贷款占一级资本加贷款损失准备的比例从382.6%下降至368.7%[5][8] - 公司2024年上半年的资本充足率为8.92%，较2023年6月30日下降105个基点[29] - 公司2024年6月30日的有形股东权益比率为7.23%，较上年同期下降103个基点[87] 净息差 - 净利息收益率增至3.11%，剔除净利息收入加速摊销的影响后，净利息收益率增至2.83%[4] - 2024年第二季度净利息收益率为3.11%,较2023年第二季度的2.68%提高43个基点[20] - 公司2024年上半年的净息差为3.11%和3.08%，较上年同期分别上升3个和43个基点[77] - 2024年第二季度净利差为2.11%，较上一季度下降0.23个百分点[127] - 2024年第二季度净利差为3.11%，较上一季度上升0.03个百分点[127] 非利息收入 - 非息收入增加190万美元，主要由于住房抵押贷款业务收入增加[4] - 非息收入占营业收入的比重从第一季度的62.4%改善至61.1%[5] - 非利息收入从2023年第二季度的5.3百万美元增加至2024年第二季度的8.4百万美元,增幅为59.4%[13] - 公司2024年上半年的非利息收入为8,440,000美元[138] 非利息支出 - 非利息支出从2023年第二季度的21.6百万美元增加至2024年第二季度的33.5百万美元,增幅为55.0%[13] - 薪资和福利费用增长42.6%和43.4%，分别达到2.52亿美元和7689万美元[52] - 信用卡欺诈损失4.30亿美元[55] - 公司非利息支出(不含无形资产摊销、并购费用和信用卡欺诈损失)占收入的比例为61.05%[139] - 公司营运费用/平均资产比率(不含无形资产摊销、并购费用和信用卡欺诈损失)为1.55%[140] 贷款和存款 - 公司2024年6月30日的贷款总额为47.07亿美元，较2023年6月30日增长73.7%[1] - 公司2024年6月30日的存款总额为50.65亿美元，较2023年6月30日增长74.1%[1] - 存款总额下降4.4%至51亿美元，主要由于季节性的市政存款流出和对利率敏感的大麻相关存款减少[10] - 2024年第二季度存款平均余额为35.85亿美元，较上一季度下降10.0%[123] 资产负债表 - 公司总资产为58.64亿美元，较2023年12月31日下降2.4%[101] - 贷款净额为46.47亿美元，较2023年12月31日增加1.4%[99] - 公司2024年6月30日的期末股东权益为5.23亿美元，较2023年6月30日增长43.0%[1] - 公司2024年6月30日的每股账面价值为15.74美元，较2023年6月30日下降13.7%[43] - 公司2024年6月30日的有形股东权益比率为7.23%，较上年同期下降103个基点[87] - 公司每股有形净资产为12.54美元[144] 贷款组合 - 办公楼商业房地产贷款组合中，74%的贷款集中在郊区或农村地区，87%的贷款集中在5层及以下的物业[9] - 公司贷款组合总额为47.06亿美元，其中商业房地产贷款占48.60%[149] - 公司建筑贷款余额为3.28亿美元，占总贷款的6.97%[149] - 公司住房房地产贷款余额为15.40亿美

公司总资产变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为58.25704亿美元和60.10918亿美元，下降约3.08%[11] 公司利息收支及相关收入变化 - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司总利息收入分别为7113.9万美元和3506.2万美元，增长约102.9%[13] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司总利息支出分别为3000.4万美元和939.8万美元，增长约219.26%[13] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司净利息收入分别为4113.5万美元和2566.4万美元，增长约60.29%[13] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司非利息收入分别为656.7万美元和533.4万美元，增长约23.12%[13] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司非利息支出分别为3669.8万美元和2089.3万美元，增长约75.65%[13] - 2024年第一季度支付利息3072.8万美元，2023年同期为1271.1万美元[23] - 2024年第一季度利息收入为7.1139亿美元，2023年同期为3.5062亿美元[207] 公司净利润及每股收益变化 - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司净利润分别为818.4万美元和645.7万美元，增长约26.75%[13] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司基本和摊薄后每股净收益分别为0.25美元和0.32美元，下降约21.88%[13] - 2024年第一季度净利润为818.4万美元，2023年同期为645.7万美元[21] - 2024年和2023年第一季度，净收入分别为8,184千美元和6,457千美元，基本每股收益分别为0.25美元和0.32美元[168] - 公司2024年第一季度净收入为820万美元，摊薄后每股收益为0.25美元，2023年第四季度净收入为1050万美元，摊薄后每股收益为0.32美元，2023年第一季度净收入为650万美元，摊薄后每股收益为0.32美元[203] - 2024年第一季度净收入为818.4万美元，2023年同期为645.7万美元[207] - 2024年第一季度基本和摊薄后普通股每股净收入为0.25美元，2023年同期为0.32美元[207] 公司现金流量变化 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为238.7万美元，2023年同期为1122万美元[21] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为5415.1万美元，2023年同期为1.03122亿美元[21] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为2.06089亿美元，2023年同期提供的净现金为7411.2万美元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净减少2.57853亿美元，2023年同期净减少1779万美元[23] - 2024年第一季度末现金及现金等价物为1145.6万美元，2023年同期为377.09万美元[23] 公司收购情况 - 2023年7月1日公司完成对TCFC的收购，交易总对价约为1.536亿美元[36] - 收购TCFC的临时廉价购买收益约为880万美元[37] - 收购TCFC总购买价格为153,592千美元，可辨认资产为2,412,833千美元，可辨认负债为2,250,425千美元，暂定净收购资产公允价值为162,408千美元，暂定廉价购买收益为 - 8,816千美元[40] - 公司收购的贷款按估计公允价值记录，总贷款19亿美元，收购日净折扣为1.209亿美元[43] 公司证券相关情况 - 截至2024年3月31日和2023年3月31日三个月，持有至到期证券的信贷损失拨备分别为22,000美元和200,000美元[50] - 2024年3月31日，可供出售证券摊销成本为190,583千美元，估计公允价值为179,496千美元；2023年12月31日，摊销成本为120,832千美元，估计公允价值为110,521千美元[52] - 2024年3月31日，持有至到期证券摊销成本为503,938千美元，估计公允价值为444,258美元，信贷损失准备金为116,000美元；2023年12月31日，摊销成本为513,282千美元，估计公允价值为457,830美元，信贷损失准备金为94,000美元[53] - 2024年3月31日和2023年12月31日，权益证券总公允价值均为570万美元，2024年第一季度公允价值调整收益为61,000美元，2023年第一季度损失为17,000美元[54] - 2024年3月31日和2023年12月31日，均无投机级持有至到期证券[55] - 2024年3月31日，按最低公开信用评级，持有至到期证券投资级Aaa级为488,297千美元等，总计503,938千美元[57] - 2023年12月31日，按最低公开信用评级，持有至到期证券投资级Aaa级为498,631千美元等，总计513,282千美元[58] - 截至2024年3月31日，可供出售证券公允价值为1.16318亿美元，未实现损失为114.37万美元；2023年12月31日，公允价值为9698.3万美元，未实现损失为103.8万美元[59][60] - 截至2024年3月31日，持有至到期证券和可供出售证券均无逾期或非应计情况[61] - 2024年3月31日，已质押的可供出售证券账面价值为5310万美元，持有至到期证券为1.958亿美元；2023年12月31日分别为5450万美元和1.859亿美元[62] - 2024年3月31日，投资证券按到期日划分，可供出售证券摊销成本为1.90583亿美元，公允价值为1.79496亿美元；持有至到期证券摊销成本为5.03938亿美元，公允价值为4.44258亿美元[64] 公司贷款相关情况 - 2024年3月31日，贷款总额为4.648725亿美元，其中建筑贷款占比6.43%，住宅房地产贷款占比32.59%，商业房地产贷款占比48.90%等；2023年12月31日贷款总额为4.64101亿美元[67] - 2024年3月31日和2023年12月31日，贷款中递延成本净额分别为240万美元和220万美元；收购贷款相关折扣分别为1.042亿美元和1.084亿美元（TCFC）、440万美元和470万美元（Severn）[67] - 截至2024年3月31日，银行为联邦国民抵押贷款协会服务贷款3.711亿美元，为房地美服务贷款1.178亿美元[68] - 2024年3月31日，非应计贷款总额为127.76万美元，利息收入为22万美元；2023年12月31日，非应计贷款总额为127.84万美元，利息收入为45.2万美元[69][70] - 2024年3月31日，非应计逾期贷款为58.37万美元，非应计当前贷款为69.39万美元；2023年12月31日分别为65.04万美元和62.8万美元[70] - 贷款风险评级分为1 - 10级，1 - 6级为合格，7级为特别关注，8级为次级[72][73][74] - 截至2024年3月31日，公司总记录投资为4,648,725千美元[82] - 截至2024年3月31日，公司总贷款按风险类别统计为4,641,804千美元[81] - 截至2024年3月31日，公司总贷款中“通过”评级的金额为4,601,209千美元[81] - 截至2024年3月31日，公司总贷款中“特别关注”评级的金额为27,192千美元[81] - 截至2024年3月31日，公司总贷款中“次级”评级的金额为13,403千美元[81] - 2024年第一季度，公司总贷款的总毛冲销额为538千美元[81] - 截至2024年3月31日，信用卡贷款总额为6,921千美元[82] - 2024年第一季度，信用卡贷款的毛冲销额为116千美元[82] - 截至2024年3月31日，建筑贷款总额为299,133千美元[81] - 截至2024年3月31日，住宅房地产贷款总额为1,515,134千美元[81] - 截至2023年12月31日，各类贷款总计4641010千美元，其中合格贷款4591492千美元，关注类贷款28263千美元，次级贷款14672千美元，总冲销额2262千美元[85] - 截至2024年3月31日，贷款总计4648725千美元，其中逾期30 - 59天的贷款为7758千美元，占比0.17%；逾期60 - 89天的贷款为581千美元，占比0.01% [86] - 截至2024年3月31日，逾期30 - 89天且未计提利息的贷款为747千美元，占比0.02%；逾期90天且仍计提利息的贷款为1560千美元，占比0.03% [86] - 截至2024年3月31日，逾期90天且未计提利息的贷款为5090千美元，占比0.11%；当前应计贷款为4626050千美元，占比99.51% [86] - 截至2024年3月31日，当前非应计贷款为6939千美元，占比0.15% [86] - 截至2023年12月31日，建筑贷款总计299000千美元，其中合格贷款298371千美元，次级贷款629千美元[83] - 截至2023年12月31日，住宅房地产贷款总计1490438千美元，其中合格贷款1481396千美元，关注类贷款1669千美元，次级贷款7373千美元，冲销额119千美元[83] - 截至2023年12月31日，商业房地产贷款总计2286154千美元，其中合格贷款2255691千美元，关注类贷款25773千美元，次级贷款4690千美元，冲销额1326千美元[83] - 截至2023年12月31日，商业贷款总计229939千美元，其中合格贷款228044千美元，关注类贷款819千美元，次级贷款1076千美元，冲销额243千美元[83] - 截至2023年12月31日，消费贷款总计328896千美元，其中合格贷款327990千美元，关注类贷款2千美元，次级贷款904千美元，冲销额574千美元[83] - 截至2023年12月31日，贷款总额为46.4101亿美元，逾期贷款占比0.37%，当前应计贷款占比99.50%，当前非应计贷款占比0.13%[87] - 截至2023年12月31日，按公允价值计量的贷款为990万美元[89] - 截至2024年3月31日，抵押依赖贷款的摊余成本基础总额为2.6597亿美元，较2023年12月31日的1.6853亿美元有所增加[93] - 2024年第一季度，对有财务困难借款人的贷款修改金额为34.9万美元，占贷款组合的0.01%[95] - 2024年第一季度，商业房地产和商业贷款修改的加权平均期限延长为12个月[96] - 截至2024年3月31日，对有财务困难借款人的贷款修改记录投资为34.9万美元[98] 公司ACL及相关情况 - 2024年第一季度末，ACL总额为5.7336亿美元，较期初的5.7351亿美元略有减少[91] - 2023年第一季度末，ACL总额为2.8464亿美元，期初为1.6643亿美元，受ASC326采用影响增加1.0791亿美元[92] 公司商誉及无形资产情况 - 文档将提供2024年3月31日和2023年12月31日商誉及其他无形资产的重要组成部分信息[101] - 2024年第一季度摊销费用为260万美元，2023年同期为40万美元[102] - 2024年3月31日，商誉净账面价值为6326.6万美元，其他无形资产净账面价值为4551.5万美元[102] 公司租赁相关情况 - 2024年3月31日，租赁负债为1255.2万美元，使用权资产为1215.3万美元，加权平均剩余租赁期限为10.72年，加权平均折现率为3.24%[107] - 2024年第一季度租赁成本为49.2万美元，2023年同期为34万美元[107] - 2024年第一季度，总租金收入为30万美元，2023年同期为40万美元[107] 公司存款及债务情况 - 2024年3月31日，存款总额为5.184279亿美元，其中无息活期存款占比23.15%，有息存款占比76.85%[110] - 2024年3月31日，定期存款到期金额超过FDIC保险限额25万美元的总额

净收入与每股收益 - 2024年第一季度净收入为820万美元，摊薄后每股收益0.25美元，2023年第四季度净收入为1050万美元，摊薄后每股收益0.32美元，2023年第一季度净收入为650万美元，摊薄后每股收益0.32美元[1] - 2024年第一季度净收入818.4万美元，较2023年同期的645.7万美元增长26.7%[31] - 2024年第一季度净利润为818.4万美元，2023年同期为645.7万美元，同比增长26.7%[38] - 2024年第一季度，公司净利润为8184万美元，较2023年第四季度下降22.0%，较2023年第一季度增长26.7%[44] - 2024年第一季度净收入为818.4万美元，年化净收入为3291.6万美元[48] 信用卡欺诈费用 - 2024年第一季度因信用卡欺诈确认430万美元相关费用，约360万美元（84%）发生在2024年3月25日至4月2日[3] - 2024年第一季度，公司信用卡欺诈损失达430万美元[35] ROAA指标 - 2024年第一季度ROAA为0.57%，2023年第四季度和第一季度分别为0.72%和0.75%；剔除相关费用后，2024年第一季度非GAAP ROAA为0.94%，2023年第四季度和第一季度分别为0.88%和0.84%[5] - 2024年第一季度GAAP平均资产回报率为0.57%，非GAAP平均资产回报率为0.94%[48] 净息差指标 - 2024年第一季度净息差为3.08%，与2023年第四季度的3.09%基本持平；剔除净accretion利息收入后，2024年第一季度降至2.81%，2023年第四季度为2.87%[6] - 2024年Q1净利息利差为2.34%，净利息收益率为3.08%[46] 存款与贷款数据 - 截至2024年3月31日，存款较2023年12月31日减少2.018亿美元（3.7%）至52亿美元，贷款存款比率从86.2%升至89.7%[7] - 2024年3月31日贷款余额46.55183亿美元，较2023年同期的26.11644亿美元增长78.2%[31] - 2024年第一季度平均贷款余额为46.55183亿美元，2023年同期为26.11644亿美元，同比增长78.25%[39] - 2024年Q1总贷款平均余额为4655183千美元，收益率为5.69%[45] - 截至2024年3月31日，总贷款为4.648725亿美元，净贷款为4.591389亿美元[51] - 截至2024年3月31日，总存款为5.184279亿美元，其中无息活期存款占比23.15%[52] 不良资产数据 - 2024年第一季度不良资产占总资产比例为0.28%，2023年第四季度为0.23%[8] - 2024年3月31日和2023年12月31日，不良资产分别为1640万美元（占总资产0.28%）和1370万美元（占总资产0.23%）[23] - 2024年3月31日非应计贷款1277.6万美元，较2023年同期的189.4万美元增长574.6%[32] - 2024年第一季度非应计贷款为1277.6万美元，2023年同期为189.4万美元，同比增长574.55%[39] - 2024年第一季度末非应计贷款占总贷款的比例为0.27%，2023年同期为0.07%，同比上升20个基点[40] - 2024年第一季度不良资产占总资产的比例为0.28%，2023年同期为0.08%，同比上升20个基点[40] - 2024年3月31日不良资产总额1636万美元，较2023年同期的268.4万美元增长509.5%[32] 总资产数据 - 截至2024年3月31日，总资产为58亿美元，较2023年12月31日减少1.85亿美元（3.1%），信贷损失准备金与总贷款比率从1.24%降至1.23%[10] - 截至2024年3月31日，公司总资产为58.26亿美元，较2023年12月31日下降3.1%，较2023年3月31日增长63.9%[33] - 截至2024年3月31日，公司总资产为58.25704亿美元，较2023年12月31日下降3.1%，较2023年3月31日增长63.9%[41] - 2024年Q1总资产为5774824千美元[45] 净利息收入数据 - 2024年第一季度净利息收入为4110万美元，2023年第四季度为4150万美元，2023年第一季度为2570万美元[20] - 2024年第一季度净利息收入4113.5万美元，较2023年同期的2566.4万美元增长60.3%[31] - 2024年第一季度，公司净利息收入为4113.5万美元，较2023年同期增长60.3%，扣除信贷损失拨备后为4072.8万美元，同比增长66.6%[34] - 2024年第一季度净利息收入为4121.4万美元，2023年同期为2570.4万美元，同比增长60.3%[37][38] - 2024年第一季度，公司净利息收入为4.1135亿美元，较2023年第四季度下降0.9%，较2023年第一季度增长60.3%[43] - 2024年Q1净利息收入为41214千美元[46] 信贷损失拨备与净冲销数据 - 2024年第一季度信贷损失拨备为40万美元，2023年第四季度为90万美元，2023年第一季度为120万美元；2024年第一季度净冲销为60万美元，2023年第四季度为50万美元，2023年第一季度为2万美元[22] - 2024年第一季度净冲销额56.5万美元，较2023年同期的2万美元增长2725.0%[32] - 2024年第一季度净冲销额为56.5万美元，2023年同期为2万美元，同比增长2725%[39] 分行与办公楼调整计划 - 公司计划在第三季度末关闭两家分行，预计成本20万美元，并减少四个岗位；还计划整合两座办公楼为一处[9][17] 非利息收入与支出数据 - 2024年第一季度非利息总收入为660万美元，较2023年第四季度的750万美元减少100万美元，较2023年第一季度的530万美元增加120万美元[24] - 2024年第一季度非利息总支出为3670万美元，较2023年第四季度的3370万美元增加300万美元，较2023年第一季度的2090万美元增加1580万美元[25] - 2024年第一季度，公司非利息收入为656.7万美元，较2023年同期增长23.1%，非利息支出为3669.8万美元，同比增长75.6%[34][35] - 2024年第一季度，公司非利息收入为6567万美元，较2023年第四季度下降13.0%，较2023年第一季度增长23.1%[43] - 2024年第一季度，公司非利息支出为3.6698亿美元，较2023年第四季度增长9.0%，较2023年第一季度增长75.6%[44] 股息数据 - 2024年5月1日，公司董事会宣布每股0.12美元的季度普通股股息，5月31日支付给5月16日登记在册的股东[26] - 2024年第一季度，公司普通股每股股息为0.12美元，与2023年各季度持平[44] 总利息收入与支出数据 - 2024年第一季度，公司总利息收入为7113.9万美元，较2023年同期增长102.9%，其中贷款利息和手续费收入为6575.4万美元，同比增长113.3%[34] - 2024年第一季度，公司总利息支出为3000.4万美元，较2023年同期增长219.3%，其中存款利息支出为2849.7万美元，同比增长291.4%[34] - 2024年第一季度，公司总利息收入为7.1139亿美元，较2023年第四季度基本持平，较2023年第一季度增长102.9%[43] - 2024年第一季度，公司总利息支出为3.0004亿美元，较2023年第四季度增长1.3%，较2023年第一季度增长219.3%[43] 平均生息资产与负债数据 - 2024年第一季度，公司平均总生息资产为53.88亿美元，平均收益率为5.32%，较2023年同期的32.80亿美元和4.34%有所增长[36] - 2024年Q1总生息资产平均余额为5387782千美元，收益率为5.32%[45] - 2024年第一季度平均生息负债为40.56053亿美元，利息支出为3000.4万美元，收益率为2.98%；2023年同期平均生息负债为23.05366亿美元，利息支出为939.8万美元，收益率为1.65%[37] - 2024年Q1总利息负债平均余额为4056053千美元，成本率为2.98%[46] 其他财务指标 - 2024年第一季度，公司税前收入为1059.7万美元，较2023年同期增长19.2%[35] - 2024年第一季度，公司基本和摊薄后普通股每股净收益为0.25美元，较2023年同期下降21.9%[35] - 2024年第一季度末股东权益与资产比率为8.84%，2023年同期为10.18%，同比下降134个基点[40] - 2024年第一季度末贷款损失准备金占期末贷款的比例为1.23%，2023年同期为1.07%，同比上升16个基点[40] - 2024年第一季度GAAP平均权益回报率为6.38%，非GAAP平均有形权益回报率为13.39%[48] - 2024年第一季度GAAP效率比率为76.93%，非GAAP效率比率为62.37%[48] - 截至2024年3月31日，普通股每股账面价值为15.51美元，每股有形账面价值为12.24美元[49] - 截至2024年3月31日，期末权益/资产比率为8.84%，期末有形权益/有形资产比率为7.11%[49] 贷款相关摊销数据 - 截至2024年3月31日三个月，贷款的accretion利息为420万美元[46] - 截至2024年3月31日三个月，存款溢价摊销为 - 40万美元[47] - 截至2024年3月31日三个月，借款公允价值调整摊销为 - 20万美元[47] 贷款组合结构数据 - 截至2024年3月31日，贷款组合中商业房地产贷款占比48.90%，住宅房地产贷款占比32.59%[51]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ___________________________________________ FORM 10-K þ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Year Ended December 31, 2023 o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File No. 0-22345 SHORE BANCSHARES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Maryland 52-1974638 (State or other jurisdictio ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为57.08725亿美元，较2022年12月31日的34.77276亿美元增长约64.18%[11] - 2023年前三季度，公司总利息收入为1.42943亿美元，较2022年同期的0.81566亿美元增长约75.25%[13] - 2023年前三季度，公司总利息支出为0.49161亿美元，较2022年同期的0.07207亿美元增长约582.13%[13] - 2023年前三季度，公司净利息收入为0.93782亿美元，较2022年同期的0.74359亿美元增长约26.12%[13] - 2023年前三季度，公司非利息收入为0.28966亿美元，较2022年同期的0.17224亿美元增长约68.17%[13] - 2023年前三季度，公司非利息支出为0.89661亿美元，较2022年同期的0.59323亿美元增长约51.14%[13] - 2023年前三季度，公司税前（亏损）收入为0.03031亿美元，较2022年同期的0.30785亿美元下降约90.15%[13] - 2023年前三季度，公司净利润为0.04091亿美元，较2022年同期的0.22769亿美元下降约82.91%[13] - 2023年前三季度，公司基本和摊薄后每股净（亏损）收入为0.17美元，较2022年同期的1.15美元下降约85.22%[13] - 2023年前三季度，公司每股普通股股息为0.36美元，与2022年同期持平[13] - 2023年9月30日股东权益总额为504,931千美元，较2023年1月1日的364,285千美元有所增加[16] - 2022年9月30日股东权益总额为357,221千美元[18] - 2023年前九个月净收入为4,091千美元，2022年同期为22,769千美元[21] - 2023年前九个月经营活动净现金使用为13,356千美元，2022年同期为提供50,061千美元[21] - 2023年前九个月投资活动净现金提供为216,534千美元，2022年同期为使用448,810千美元[21] - 2023年前九个月融资活动净现金使用为149,968千美元，2022年同期为使用21,558千美元[23] - 2023年9月30日现金及现金等价物期末余额为108,709千美元，2022年同期为163,306千美元[23] - 2023年前九个月利息支付为47,243千美元，2022年同期为7,705千美元[23] - 2023年前九个月所得税支付为7,894千美元，2022年同期为7,070千美元[23] - 2023年证券可供出售未实现损失为1,498千美元，2022年为13,533千美元[23] - 2023年第三季度和前九个月净亏损/收入分别为(6,384)千美元和4,091千美元，2022年同期分别为9,658千美元和22,769千美元[188] - 2023年前九个月，利息和非利息收入分别约为720万美元和80万美元[190] - 2023年第三季度和前九个月，符合Topic 606的非利息收入分别为6,350千美元和13,450千美元，2022年同期分别为4,062千美元和11,862千美元[198] - 2023年第三季度和前九个月，不符合Topic 606的非利息收入分别为11,987千美元和15,516千美元，2022年同期分别为1,282千美元和5,362千美元[198] - 2023年第三季度和前九个月，总非利息收入分别为18,337千美元和28,966千美元，2022年同期分别为5,344千美元和17,224千美元[198] 会计政策变更影响 - 公司于2023年1月1日采用ASC 326，采用后使期初留存收益税后减少约780万美元[29][31] - 采用ASC 326后，总贷款毛额从255610.7万美元增至255626.7万美元，信贷损失拨备从1664.3万美元增至2743.4万美元，总贷款净额从253946.4万美元降至252883.3万美元，未使用承诺准备金从31.6万美元增至58.1万美元[36] - 公司于2023年1月1日采用ASU No. 2026 - 13记录贷款的预期信用损失准备（ACL）[205] 公司合并相关情况 - 2023年7月1日公司完成与The Community Financial Corporation的合并，更新了违约概率和违约率预测方法[36] - 方法变更后，建筑贷款从238.6万美元增至241.9万美元，住宅房地产贷款从915.1万美元增至1316.7万美元，商业房地产贷款从1026.7万美元增至1133.2万美元，商业贷款从195.6万美元增至239.8万美元，消费贷款从525.4万美元增至704.5万美元，总拨备从2901.4万美元增至3636.1万美元[38] - 2023年7月1日，公司完成对TCFC的收购，交易总对价约1.536亿美元，包括发行1320.1693万股公司普通股，每股价值11.56美元[62] - 收购TCFC的临时廉价购买收益约为1220万美元，公司将在收购日后12个月内对其进行调整，且该收益预计不计入应税收入[63] - 收购TCFC的总购买价格为1.53592亿美元，可识别资产为24.16186亿美元，可识别负债为2.250425亿美元，临时公允价值的净资产收购为1.65761亿美元[66] - 公司确定总金额为19亿美元的贷款现金流净折现值，在收购日的总净折扣为1.209亿美元[68] - 公司在与TCFC合法合并后立即出售了几乎所有从TCFC收购的AFS证券组合，收益为4.3亿美元，确认证券销售总损失为220万美元[74] - 公司因与TCFC合并，承担了3,977股限制性股票和90,783个限制性股票单位，公允价值为每股11.56美元[135] 证券业务数据关键指标变化 - 公司债务证券分为持有至到期（HTM）和可供出售（AFS）两类，HTM按摊余成本记录，AFS按公允价值记录[39] - 公司对HTM债务证券按主要证券类型和标准信用评级集体估计信贷损失拨备，部分美国政府担保证券不计提拨备[42] - 公司对AFS债务证券，若有出售意图或很可能出售则全额确认减值，否则评估是否为信用损失[45] - 2023年第三和九个月，公司分别记录了24.1万美元和30.8万美元与未使用承诺相关的信贷损失准备金[61] - 2023年第三季度，HTM证券的ACL恢复了3.7万美元，截至2023年9月30日的九个月记录了12.6万美元的信贷损失准备金[72] - 截至2023年9月30日，AFS证券的摊销成本为9.3052亿美元，估计公允价值为7.9143亿美元；截至2022年12月31日，摊销成本为9.5999亿美元，估计公允价值为8.3587亿美元[74] - 截至2023年9月30日，HTM证券的摊销成本为5.23177亿美元，估计公允价值为4.45652亿美元，信贷损失准备金为12.6万美元；截至2022年12月31日，摊销成本为5.59455亿美元，估计公允价值为4.94627亿美元[75] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，权益证券的总公允价值分别为540万美元和120万美元，截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月，通过收益记录的公允价值调整分别为30万美元和10万美元[75] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，无投机级持有至到期（HTM）证券[76] - 截至2023年9月30日，HTM证券摊余成本总计523,177千美元[78] - 2023年9月30日，可供出售（AFS）证券未实现损失总计13,939千美元；2022年12月31日，AFS证券未实现损失总计12,419千美元，HTM证券未实现损失总计64,863千美元[79][80] - 截至2023年9月30日，有116只AFS债务证券公允价值低于摊余成本，总计1390万美元[80] - 2023年9月30日，质押AFS证券账面价值为5330万美元，质押HTM证券为1.807亿美元；2022年12月31日，对应金额分别为7210万美元和1920万美元[82] - 截至2023年9月30日，投资证券中，AFS证券摊余成本93,052千美元，公允价值79,143千美元；HTM证券摊余成本523,177千美元，公允价值445,652千美元[84] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司将200万美元应计利息应收款计入合并资产负债表的应计利息应收款项目[41] - 截至2023年9月30日，公司将1360万美元贷款应计利息应收款计入合并资产负债表的应计利息应收款项目[46] - 贷款一般在本金或利息逾期90天以上或收款不确定时转为非应计状态，逾期90天以上贷款若有足够抵押可继续计提利息[48] - 2023年9月30日，贷款总额4,617,719千美元，贷款信用损失准备57,051千美元；2022年12月31日，贷款总额2,556,107千美元，贷款信用损失准备16,643千美元[88] - 2023年9月30日和2022年12月31日，贷款中递延成本净额分别为200万美元和140万美元[88] - 2023年9月30日和2022年12月31日，收购Severn相关贷款分别为3.078亿美元和3.722亿美元，相关折扣分别为490万美元和670万美元；2023年9月30日，收购TCFC相关贷款为17亿美元，相关折扣为1098万美元[88] - 截至2023年9月30日，银行分别为联邦国民抵押贷款协会和房地美服务3.618亿美元和1.008亿美元贷款[90] - 截至2023年9月30日，非应计贷款总额为898.2万美元，其中无信贷损失拨备的为799.3万美元，有信贷损失拨备的为98.9万美元[92] - 截至2023年9月30日，非应计逾期贷款为337.6万美元，非应计当前贷款为560.6万美元[92] - 2023年9月30日，建筑类贷款中，合格贷款总额为32.875万美元，其中合格贷款为32.86万美元，次级贷款为0.015万美元[99] - 2023年9月30日，住宅房地产贷款中，合格贷款总额为143.9464万美元，其中合格贷款为143.3194万美元，特别提及贷款为0.0492万美元，次级贷款为0.05778万美元[99] - 2023年9月30日，商业房地产贷款中，合格贷款总额为228.3521万美元，其中合格贷款为225.4374万美元，特别提及贷款为0.025157万美元，次级贷款为0.0399万美元，总冲销额为 - 0.1327万美元[99] - 2023年9月30日，商业类贷款中，合格贷款总额为22.9474万美元，其中合格贷款为22.783万美元，特别提及贷款为0.00895万美元，次级贷款为0.00749万美元[99] - 2023年9月30日，消费类贷款中，合格贷款总额为33.0411万美元，其中合格贷款为33.0188万美元，特别提及贷款为0.0001万美元，次级贷款为0.00222万美元，总冲销额为 - 0.0399万美元[99] - 截至2023年9月30日，合格贷款总额为457.4186万美元，特别提及贷款为2.6545万美元，次级贷款为1.0889万美元[99] - 截至2023年9月30日，按风险类别划分的贷款总额为461.162万美元，总冲销额为 - 1.726万美元[99] - 银行贷款组合整体质量主要通过银行风险评级体系评估，贷款评级为1 - 10级[92] - 截至2023年9月30日，公司总记录投资为4617719千美元，其中包括2019 - 2023年各年份的定期贷款及循环贷款等[100] - 截至2023年9月30日，信用卡业务中，执行中贷款为6099千美元，非执行中贷款为0，总贷款为6099千美元，总坏账冲销为60千美元[100] - 截至2023年9月30日，贷款组合中，当前贷款占比99.6%，逾期30 - 59天、60 - 89天、90天以上及非应计贷款分别占比0.1%、0.1%、0.3%、0.1% [100] - 截至2022年12月31日，贷款组合中，当前贷款占比98.3%，逾期30 - 59天、60 - 89天、90天以上及非应计贷款分别占比0.4%、0.1%、0.1%、0.1% [101] - 2023年第三季度，公司贷款总坏账冲销为1502千美元，总回收为53千美元，净坏账冲销为1449千美元，总拨备为27973千美元

公司整体净收入与每股收益情况 - 2023年第二季度公司净收入为400万美元，摊薄后每股普通股收益为0.20美元，2022年同期分别为750万美元和0.38美元；2023年第一季度分别为650万美元和0.32美元[205] - 2023年上半年公司净收入为1050万美元，摊薄后每股普通股收益为0.53美元，2022年同期分别为1310万美元和0.66美元[206] 税等效净利息收入情况 - 2023年第二季度税等效净利息收入为2250万美元，2022年同期为2470万美元，2023年第一季度为2570万美元[207] - 2023年上半年税等效净利息收入增加110万美元，即2.4%，主要因总利息收入增加2070万美元，即40.6%，其中贷款利息和费用增加1800万美元，即39.6%，投资证券利息增加340万美元，即78.0%；总利息支出增加1960万美元，即496.5%[216] 净利息利润率情况 - 2023年第二季度公司净利息利润率降至2.68%，2023年第一季度为3.18%，2022年第二季度为3.10%[207] FHLB短期借款平均余额情况 - 2023年第二季度FHLB短期借款平均余额从第一季度的1.14亿美元增至2.618亿美元[207] 消费抵押贷款相关情况 - 2023年第二季度平均消费抵押贷款占平均贷款的比例从2022年第四季度的33.0%增至34.9%[208] - 2023年下半年公司计划大幅减少消费抵押贷款组合生产，强调可出售抵押贷款的生产[209] 贷款年化增长率计划 - 2023年下半年公司计划将所有贷款的年化增长率降至4%-6%[209] 税等效利息收入变化情况 - 2023年第二季度税等效利息收入较2022年同期增加1000万美元，增幅37.4%；较2023年第一季度增加160万美元，增幅4.5%[210][211] 利息支出变化情况 - 2023年第二季度利息支出较2022年同期增加1210万美元，增幅589.0%；较2023年第一季度增加470万美元，增幅50.5%[212][213] 非利息收入情况 - 2023年第二季度非利息收入较第一季度减少4万美元，较2022年第二季度减少53.9万美元，即9.2%；2023年上半年非利息收入较2022年同期减少130万美元，即10.5%[221][222] 非利息支出情况 - 2023年第二季度非利息支出（不含合并相关费用）较第一季度增加20.9万美元，即1.0%，较2022年第二季度增加55.8万美元，即2.8%；2023年上半年非利息支出较2022年同期增加120万美元，即2.9%[223][224] 信贷损失拨备情况 - 2023年第二季度信贷损失拨备为66.7万美元，2023年第一季度和2022年第二季度分别为120万美元和20万美元；2023年上半年信贷损失拨备为190万美元，2022年同期为80万美元[225][226] - 2023年6月30日，信贷损失拨备为2900万美元，2022年12月31日为1660万美元，2022年6月30日为1550万美元；2023年第二季度净冲销为5万美元，2023年第一季度为2万美元，2022年第二季度净回收为57.3万美元[240] 所得税费用情况 - 2023年第二季度所得税费用为150万美元，2022年第二季度和2023年第一季度分别为270万美元和240万美元；2023年上半年所得税费用为390万美元，2022年同期为460万美元[227][228] 待售贷款公允价值情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日，待售贷款公允价值分别为680万美元和420万美元[230] 贷款平均余额、利息收入及收益率情况 - 2023年第二季度末贷款平均余额为270994.4万美元，利息收入为3278万美元，收益率为4.85%；2022年同期平均余额为221713.9万美元，利息收入为2349万美元，收益率为4.25%[215] - 2023年上半年末贷款平均余额为266106.6万美元，利息收入为6364.6万美元，收益率为4.82%；2022年同期平均余额为218823.6万美元，利息收入为4561.4万美元，收益率为4.20%[220] 总生息资产平均余额、利息收入及收益率情况 - 2023年第二季度末总生息资产平均余额为336918.3万美元，利息收入为3668.5万美元，收益率为4.37%；2022年同期平均余额为318992.6万美元，利息收入为2670.8万美元，收益率为3.36%[215] - 2023年上半年末总生息资产平均余额为332468.2万美元，利息收入为7178.7万美元，收益率为4.35%；2022年同期平均余额为323313.6万美元，利息收入为5107.1万美元，收益率为3.19%[220] 总贷款及遗留贷款情况 - 截至2023年6月30日，总贷款为27.53223亿美元，2022年12月31日为25.56107亿美元；剔除PPP贷款和收购贷款后，遗留贷款较2022年12月31日增加2.369亿美元，增幅10.8%[234] 遗留贷款组合占比情况 - 截至2023年6月30日，遗留贷款组合中商业房地产贷款占比39.6%，住宅房地产贷款占比34.1%，消费贷款占比13.4%，建筑贷款占比8.6%，商业贷款占比4.3%；2022年12月31日分别为40.3%、31.2%、13.1%、10.4%和5.1%[234] 建筑贷款与商业房地产贷款情况 - 2023年6月30日，建筑贷款为2.202亿美元，占总贷款的8.0%；2022年12月31日为2.463亿美元，占比9.6%；商业房地产贷款2023年6月30日为11.3亿美元，占比41.1%，2022年12月31日为10.7亿美元，占比41.7%[235] 非业主占用商业房地产贷款相关情况 - 截至2023年6月30日，非业主占用商业房地产贷款（包括建筑、土地和土地开发贷款）占总风险资本的287.5%，建筑、土地和土地开发贷款占总风险资本的60.9%；商业房地产投资组合（包括建筑）在过去36个月增长94.4%[238][239] 年化净冲销与平均贷款比率及贷款信贷损失拨备占比情况 - 2023年第二季度，年化净冲销与平均贷款的比率为0.01%，2023年第一季度为0.00%，2022年第二季度年化净回收为0.10%；2023年6月30日，贷款信贷损失拨备占期末贷款的百分比为1.05%，2022年12月31日为0.65%[240] 非应计贷款的期末信贷损失拨备占比情况 - 截至2023年6月30日，非应计贷款的期末信贷损失拨备占比为833.50%，2022年6月30日为574.94%[243][244] 非performing资产情况 - 2023年6月30日，非 performing 资产为470万美元，2022年12月31日为390万美元；非 performing 资产余额增加主要是由于非应计贷款总额增加160万美元，增幅82.4%[247] 建筑贷款与住宅房地产贷款净冲销情况 - 2023年第二季度，建筑贷款平均余额为2.28689亿美元，净冲销4000美元，年化净冲销与平均贷款比率为 - 0.01%；住宅房地产贷款平均余额9.02353亿美元，净冲销3000美元[243] - 2023年前六个月，建筑贷款平均余额为2.3854亿美元，净冲销7000美元，年化净冲销与平均贷款比率为 - 0.01%；住宅房地产贷款平均余额8.69069亿美元，净冲销3.4万美元[244] 非应计贷款与不良资产占比情况 - 2023年6月30日非应计贷款为348.1万美元，占总贷款的0.13%，占总资产的0.10%；不良资产总计471万美元，占总贷款和其他不动产的0.17%，占总资产的0.13%，较2022年12月31日均有上升[249] 投资证券组合占比情况 - 2023年6月30日投资证券组合中，12.7%为可供出售，87.3%为持有至到期，较2022年12月31日分别为14.5%和85.5%[251] 投资证券总额情况 - 2023年6月30日投资证券总计6.375亿美元，较2022年12月31日减少1800万美元，降幅2.7%[252] 总存款情况 - 2023年6月30日总存款为29.4亿美元，较2022年12月31日减少7230万美元，降幅2.4%[253] 未保险存款情况 - 2023年6月30日估计未保险存款为5.035亿美元，占总存款的17.1%；2022年12月31日为6.711亿美元，占比22.3%[255] 短期借款情况 - 2023年6月30日短期借款为2.76亿美元，较2022年12月31日的4000万美元增加[256] 现金及现金等价物净减少情况 - 2023年前六个月现金及现金等价物净减少970万美元，主要用于净贷款增长1.962亿美元[260] 股东权益总额情况 - 2023年6月30日股东权益总额为3.631亿美元，较2022年12月31日减少110万美元，降幅小于1%[262] 公司和银行资本充足率情况 - 2023年6月30日公司和银行被认为“资本充足”，公司的一级杠杆比率为9.09%，一级风险资本比率为11.72%，总风险资本比率为13.69%；银行的一级杠杆比率为9.38%，一级风险资本比率为12.07%，总风险资本比率为13.15%[266][268] 公司市场风险情况 - 公司主要市场风险是利率波动，管理程序自2022年12月31日以来未变，持续监控实际和模拟敏感性头寸[269]