文章核心观点 公司董事会宣布每股0.12美元的季度普通股股息，将于2024年8月30日支付给8月12日登记在册的股东 [1] 公司信息 - 公司是金融控股公司，总部位于马里兰州伊斯顿，是马里兰州东海岸最大的独立银行控股公司 [2] - 公司是Shore United Bank的母公司，通过Shore United Bank的一个部门Wye Financial Partners开展信托和财富管理服务 [2] - 更多信息可访问www.shorebancshares.com [2]

财务业绩 - 第二季度净收益为1.12亿美元，每股摊薄收益为0.34美元，较上一季度增长[2] - 2024年上半年净利润为11,234千美元和8,184千美元，分别较上年同期增长37.3%和179.6%[76] - 2024年上半年每股基本和稀释净收益为0.58美元，较2023年上半年的0.53美元增加9.9%[22] - 2024年第二季度每股基本和稀释净收益为0.34美元，较2023年第二季度的0.20美元增加69.1%[22] - 2024年上半年的净利润为1,123.4万美元，较上年同期增长179.6%[116] 收入与利润 - 利息收入总额增长101.2%，达到14.42亿美元[45][46][47] - 贷款利息和费用收入增长109.3%，达到13.30亿美元[45] - 存款利息支出增长226.1%，达到5.61亿美元[46] - 非利息收入增长41.2%，达到1.50亿美元[49] - 税前利润增长77.7%，达到2.56亿美元[53] - 净利润增长85.4%，达到1.94亿美元[53] 资产质量 - 非履约资产占总资产的比例从2024年3月31日的0.28%上升至2024年6月30日的0.31%[13] - 公司2024年6月30日的不良贷款率为0.32%，较2023年6月30日上升19个基点[32] - 公司2024年6月30日的不良资产率为0.39%，较2023年6月30日上升22个基点[33] - 公司2024年6月30日的拨备覆盖率为394.14%，较2023年6月30日下降43,936个基点[31] - 公司2024年6月30日的非应计贷款占总资产的0.25%，较2023年12月31日下降15个基点[94] - 公司2024年6月30日的非履约资产占总资产的0.31%，较2023年12月31日下降18个基点[94] 资本充足性 - 资本充足率提升，一级资本充足率和总资本充足率分别为9.67%和11.82%[4][8] - 非居住用商业房地产贷款占一级资本加贷款损失准备的比例从382.6%下降至368.7%[5][8] - 公司2024年上半年的资本充足率为8.92%，较2023年6月30日下降105个基点[29] - 公司2024年6月30日的有形股东权益比率为7.23%，较上年同期下降103个基点[87] 净息差 - 净利息收益率增至3.11%，剔除净利息收入加速摊销的影响后，净利息收益率增至2.83%[4] - 2024年第二季度净利息收益率为3.11%,较2023年第二季度的2.68%提高43个基点[20] - 公司2024年上半年的净息差为3.11%和3.08%，较上年同期分别上升3个和43个基点[77] - 2024年第二季度净利差为2.11%，较上一季度下降0.23个百分点[127] - 2024年第二季度净利差为3.11%，较上一季度上升0.03个百分点[127] 非利息收入 - 非息收入增加190万美元，主要由于住房抵押贷款业务收入增加[4] - 非息收入占营业收入的比重从第一季度的62.4%改善至61.1%[5] - 非利息收入从2023年第二季度的5.3百万美元增加至2024年第二季度的8.4百万美元,增幅为59.4%[13] - 公司2024年上半年的非利息收入为8,440,000美元[138] 非利息支出 - 非利息支出从2023年第二季度的21.6百万美元增加至2024年第二季度的33.5百万美元,增幅为55.0%[13] - 薪资和福利费用增长42.6%和43.4%，分别达到2.52亿美元和7689万美元[52] - 信用卡欺诈损失4.30亿美元[55] - 公司非利息支出(不含无形资产摊销、并购费用和信用卡欺诈损失)占收入的比例为61.05%[139] - 公司营运费用/平均资产比率(不含无形资产摊销、并购费用和信用卡欺诈损失)为1.55%[140] 贷款和存款 - 公司2024年6月30日的贷款总额为47.07亿美元，较2023年6月30日增长73.7%[1] - 公司2024年6月30日的存款总额为50.65亿美元，较2023年6月30日增长74.1%[1] - 存款总额下降4.4%至51亿美元，主要由于季节性的市政存款流出和对利率敏感的大麻相关存款减少[10] - 2024年第二季度存款平均余额为35.85亿美元，较上一季度下降10.0%[123] 资产负债表 - 公司总资产为58.64亿美元，较2023年12月31日下降2.4%[101] - 贷款净额为46.47亿美元，较2023年12月31日增加1.4%[99] - 公司2024年6月30日的期末股东权益为5.23亿美元，较2023年6月30日增长43.0%[1] - 公司2024年6月30日的每股账面价值为15.74美元，较2023年6月30日下降13.7%[43] - 公司2024年6月30日的有形股东权益比率为7.23%，较上年同期下降103个基点[87] - 公司每股有形净资产为12.54美元[144] 贷款组合 - 办公楼商业房地产贷款组合中，74%的贷款集中在郊区或农村地区，87%的贷款集中在5层及以下的物业[9] - 公司贷款组合总额为47.06亿美元，其中商业房地产贷款占48.60%[149] - 公司建筑贷款余额为3.28亿美元，占总贷款的6.97%[149] - 公司住房房地产贷款余额为15.40亿美

公司总资产变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为58.25704亿美元和60.10918亿美元，下降约3.08%[11] 公司利息收支及相关收入变化 - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司总利息收入分别为7113.9万美元和3506.2万美元，增长约102.9%[13] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司总利息支出分别为3000.4万美元和939.8万美元，增长约219.26%[13] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司净利息收入分别为4113.5万美元和2566.4万美元，增长约60.29%[13] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司非利息收入分别为656.7万美元和533.4万美元，增长约23.12%[13] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司非利息支出分别为3669.8万美元和2089.3万美元，增长约75.65%[13] - 2024年第一季度支付利息3072.8万美元，2023年同期为1271.1万美元[23] - 2024年第一季度利息收入为7.1139亿美元，2023年同期为3.5062亿美元[207] 公司净利润及每股收益变化 - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司净利润分别为818.4万美元和645.7万美元，增长约26.75%[13] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司基本和摊薄后每股净收益分别为0.25美元和0.32美元，下降约21.88%[13] - 2024年第一季度净利润为818.4万美元，2023年同期为645.7万美元[21] - 2024年和2023年第一季度，净收入分别为8,184千美元和6,457千美元，基本每股收益分别为0.25美元和0.32美元[168] - 公司2024年第一季度净收入为820万美元，摊薄后每股收益为0.25美元，2023年第四季度净收入为1050万美元，摊薄后每股收益为0.32美元，2023年第一季度净收入为650万美元，摊薄后每股收益为0.32美元[203] - 2024年第一季度净收入为818.4万美元，2023年同期为645.7万美元[207] - 2024年第一季度基本和摊薄后普通股每股净收入为0.25美元，2023年同期为0.32美元[207] 公司现金流量变化 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为238.7万美元，2023年同期为1122万美元[21] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为5415.1万美元，2023年同期为1.03122亿美元[21] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为2.06089亿美元，2023年同期提供的净现金为7411.2万美元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净减少2.57853亿美元，2023年同期净减少1779万美元[23] - 2024年第一季度末现金及现金等价物为1145.6万美元，2023年同期为377.09万美元[23] 公司收购情况 - 2023年7月1日公司完成对TCFC的收购，交易总对价约为1.536亿美元[36] - 收购TCFC的临时廉价购买收益约为880万美元[37] - 收购TCFC总购买价格为153,592千美元，可辨认资产为2,412,833千美元，可辨认负债为2,250,425千美元，暂定净收购资产公允价值为162,408千美元，暂定廉价购买收益为 - 8,816千美元[40] - 公司收购的贷款按估计公允价值记录，总贷款19亿美元，收购日净折扣为1.209亿美元[43] 公司证券相关情况 - 截至2024年3月31日和2023年3月31日三个月，持有至到期证券的信贷损失拨备分别为22,000美元和200,000美元[50] - 2024年3月31日，可供出售证券摊销成本为190,583千美元，估计公允价值为179,496千美元；2023年12月31日，摊销成本为120,832千美元，估计公允价值为110,521千美元[52] - 2024年3月31日，持有至到期证券摊销成本为503,938千美元，估计公允价值为444,258美元，信贷损失准备金为116,000美元；2023年12月31日，摊销成本为513,282千美元，估计公允价值为457,830美元，信贷损失准备金为94,000美元[53] - 2024年3月31日和2023年12月31日，权益证券总公允价值均为570万美元，2024年第一季度公允价值调整收益为61,000美元，2023年第一季度损失为17,000美元[54] - 2024年3月31日和2023年12月31日，均无投机级持有至到期证券[55] - 2024年3月31日，按最低公开信用评级，持有至到期证券投资级Aaa级为488,297千美元等，总计503,938千美元[57] - 2023年12月31日，按最低公开信用评级，持有至到期证券投资级Aaa级为498,631千美元等，总计513,282千美元[58] - 截至2024年3月31日，可供出售证券公允价值为1.16318亿美元，未实现损失为114.37万美元；2023年12月31日，公允价值为9698.3万美元，未实现损失为103.8万美元[59][60] - 截至2024年3月31日，持有至到期证券和可供出售证券均无逾期或非应计情况[61] - 2024年3月31日，已质押的可供出售证券账面价值为5310万美元，持有至到期证券为1.958亿美元；2023年12月31日分别为5450万美元和1.859亿美元[62] - 2024年3月31日，投资证券按到期日划分，可供出售证券摊销成本为1.90583亿美元，公允价值为1.79496亿美元；持有至到期证券摊销成本为5.03938亿美元，公允价值为4.44258亿美元[64] 公司贷款相关情况 - 2024年3月31日，贷款总额为4.648725亿美元，其中建筑贷款占比6.43%，住宅房地产贷款占比32.59%，商业房地产贷款占比48.90%等；2023年12月31日贷款总额为4.64101亿美元[67] - 2024年3月31日和2023年12月31日，贷款中递延成本净额分别为240万美元和220万美元；收购贷款相关折扣分别为1.042亿美元和1.084亿美元（TCFC）、440万美元和470万美元（Severn）[67] - 截至2024年3月31日，银行为联邦国民抵押贷款协会服务贷款3.711亿美元，为房地美服务贷款1.178亿美元[68] - 2024年3月31日，非应计贷款总额为127.76万美元，利息收入为22万美元；2023年12月31日，非应计贷款总额为127.84万美元，利息收入为45.2万美元[69][70] - 2024年3月31日，非应计逾期贷款为58.37万美元，非应计当前贷款为69.39万美元；2023年12月31日分别为65.04万美元和62.8万美元[70] - 贷款风险评级分为1 - 10级，1 - 6级为合格，7级为特别关注，8级为次级[72][73][74] - 截至2024年3月31日，公司总记录投资为4,648,725千美元[82] - 截至2024年3月31日，公司总贷款按风险类别统计为4,641,804千美元[81] - 截至2024年3月31日，公司总贷款中“通过”评级的金额为4,601,209千美元[81] - 截至2024年3月31日，公司总贷款中“特别关注”评级的金额为27,192千美元[81] - 截至2024年3月31日，公司总贷款中“次级”评级的金额为13,403千美元[81] - 2024年第一季度，公司总贷款的总毛冲销额为538千美元[81] - 截至2024年3月31日，信用卡贷款总额为6,921千美元[82] - 2024年第一季度，信用卡贷款的毛冲销额为116千美元[82] - 截至2024年3月31日，建筑贷款总额为299,133千美元[81] - 截至2024年3月31日，住宅房地产贷款总额为1,515,134千美元[81] - 截至2023年12月31日，各类贷款总计4641010千美元，其中合格贷款4591492千美元，关注类贷款28263千美元，次级贷款14672千美元，总冲销额2262千美元[85] - 截至2024年3月31日，贷款总计4648725千美元，其中逾期30 - 59天的贷款为7758千美元，占比0.17%；逾期60 - 89天的贷款为581千美元，占比0.01% [86] - 截至2024年3月31日，逾期30 - 89天且未计提利息的贷款为747千美元，占比0.02%；逾期90天且仍计提利息的贷款为1560千美元，占比0.03% [86] - 截至2024年3月31日，逾期90天且未计提利息的贷款为5090千美元，占比0.11%；当前应计贷款为4626050千美元，占比99.51% [86] - 截至2024年3月31日，当前非应计贷款为6939千美元，占比0.15% [86] - 截至2023年12月31日，建筑贷款总计299000千美元，其中合格贷款298371千美元，次级贷款629千美元[83] - 截至2023年12月31日，住宅房地产贷款总计1490438千美元，其中合格贷款1481396千美元，关注类贷款1669千美元，次级贷款7373千美元，冲销额119千美元[83] - 截至2023年12月31日，商业房地产贷款总计2286154千美元，其中合格贷款2255691千美元，关注类贷款25773千美元，次级贷款4690千美元，冲销额1326千美元[83] - 截至2023年12月31日，商业贷款总计229939千美元，其中合格贷款228044千美元，关注类贷款819千美元，次级贷款1076千美元，冲销额243千美元[83] - 截至2023年12月31日，消费贷款总计328896千美元，其中合格贷款327990千美元，关注类贷款2千美元，次级贷款904千美元，冲销额574千美元[83] - 截至2023年12月31日，贷款总额为46.4101亿美元，逾期贷款占比0.37%，当前应计贷款占比99.50%，当前非应计贷款占比0.13%[87] - 截至2023年12月31日，按公允价值计量的贷款为990万美元[89] - 截至2024年3月31日，抵押依赖贷款的摊余成本基础总额为2.6597亿美元，较2023年12月31日的1.6853亿美元有所增加[93] - 2024年第一季度，对有财务困难借款人的贷款修改金额为34.9万美元，占贷款组合的0.01%[95] - 2024年第一季度，商业房地产和商业贷款修改的加权平均期限延长为12个月[96] - 截至2024年3月31日，对有财务困难借款人的贷款修改记录投资为34.9万美元[98] 公司ACL及相关情况 - 2024年第一季度末，ACL总额为5.7336亿美元，较期初的5.7351亿美元略有减少[91] - 2023年第一季度末，ACL总额为2.8464亿美元，期初为1.6643亿美元，受ASC326采用影响增加1.0791亿美元[92] 公司商誉及无形资产情况 - 文档将提供2024年3月31日和2023年12月31日商誉及其他无形资产的重要组成部分信息[101] - 2024年第一季度摊销费用为260万美元，2023年同期为40万美元[102] - 2024年3月31日，商誉净账面价值为6326.6万美元，其他无形资产净账面价值为4551.5万美元[102] 公司租赁相关情况 - 2024年3月31日，租赁负债为1255.2万美元，使用权资产为1215.3万美元，加权平均剩余租赁期限为10.72年，加权平均折现率为3.24%[107] - 2024年第一季度租赁成本为49.2万美元，2023年同期为34万美元[107] - 2024年第一季度，总租金收入为30万美元，2023年同期为40万美元[107] 公司存款及债务情况 - 2024年3月31日，存款总额为5.184279亿美元，其中无息活期存款占比23.15%，有息存款占比76.85%[110] - 2024年3月31日，定期存款到期金额超过FDIC保险限额25万美元的总额

净收入与每股收益 - 2024年第一季度净收入为820万美元，摊薄后每股收益0.25美元，2023年第四季度净收入为1050万美元，摊薄后每股收益0.32美元，2023年第一季度净收入为650万美元，摊薄后每股收益0.32美元[1] - 2024年第一季度净收入818.4万美元，较2023年同期的645.7万美元增长26.7%[31] - 2024年第一季度净利润为818.4万美元，2023年同期为645.7万美元，同比增长26.7%[38] - 2024年第一季度，公司净利润为8184万美元，较2023年第四季度下降22.0%，较2023年第一季度增长26.7%[44] - 2024年第一季度净收入为818.4万美元，年化净收入为3291.6万美元[48] 信用卡欺诈费用 - 2024年第一季度因信用卡欺诈确认430万美元相关费用，约360万美元（84%）发生在2024年3月25日至4月2日[3] - 2024年第一季度，公司信用卡欺诈损失达430万美元[35] ROAA指标 - 2024年第一季度ROAA为0.57%，2023年第四季度和第一季度分别为0.72%和0.75%；剔除相关费用后，2024年第一季度非GAAP ROAA为0.94%，2023年第四季度和第一季度分别为0.88%和0.84%[5] - 2024年第一季度GAAP平均资产回报率为0.57%，非GAAP平均资产回报率为0.94%[48] 净息差指标 - 2024年第一季度净息差为3.08%，与2023年第四季度的3.09%基本持平；剔除净accretion利息收入后，2024年第一季度降至2.81%，2023年第四季度为2.87%[6] - 2024年Q1净利息利差为2.34%，净利息收益率为3.08%[46] 存款与贷款数据 - 截至2024年3月31日，存款较2023年12月31日减少2.018亿美元（3.7%）至52亿美元，贷款存款比率从86.2%升至89.7%[7] - 2024年3月31日贷款余额46.55183亿美元，较2023年同期的26.11644亿美元增长78.2%[31] - 2024年第一季度平均贷款余额为46.55183亿美元，2023年同期为26.11644亿美元，同比增长78.25%[39] - 2024年Q1总贷款平均余额为4655183千美元，收益率为5.69%[45] - 截至2024年3月31日，总贷款为4.648725亿美元，净贷款为4.591389亿美元[51] - 截至2024年3月31日，总存款为5.184279亿美元，其中无息活期存款占比23.15%[52] 不良资产数据 - 2024年第一季度不良资产占总资产比例为0.28%，2023年第四季度为0.23%[8] - 2024年3月31日和2023年12月31日，不良资产分别为1640万美元（占总资产0.28%）和1370万美元（占总资产0.23%）[23] - 2024年3月31日非应计贷款1277.6万美元，较2023年同期的189.4万美元增长574.6%[32] - 2024年第一季度非应计贷款为1277.6万美元，2023年同期为189.4万美元，同比增长574.55%[39] - 2024年第一季度末非应计贷款占总贷款的比例为0.27%，2023年同期为0.07%，同比上升20个基点[40] - 2024年第一季度不良资产占总资产的比例为0.28%，2023年同期为0.08%，同比上升20个基点[40] - 2024年3月31日不良资产总额1636万美元，较2023年同期的268.4万美元增长509.5%[32] 总资产数据 - 截至2024年3月31日，总资产为58亿美元，较2023年12月31日减少1.85亿美元（3.1%），信贷损失准备金与总贷款比率从1.24%降至1.23%[10] - 截至2024年3月31日，公司总资产为58.26亿美元，较2023年12月31日下降3.1%，较2023年3月31日增长63.9%[33] - 截至2024年3月31日，公司总资产为58.25704亿美元，较2023年12月31日下降3.1%，较2023年3月31日增长63.9%[41] - 2024年Q1总资产为5774824千美元[45] 净利息收入数据 - 2024年第一季度净利息收入为4110万美元，2023年第四季度为4150万美元，2023年第一季度为2570万美元[20] - 2024年第一季度净利息收入4113.5万美元，较2023年同期的2566.4万美元增长60.3%[31] - 2024年第一季度，公司净利息收入为4113.5万美元，较2023年同期增长60.3%，扣除信贷损失拨备后为4072.8万美元，同比增长66.6%[34] - 2024年第一季度净利息收入为4121.4万美元，2023年同期为2570.4万美元，同比增长60.3%[37][38] - 2024年第一季度，公司净利息收入为4.1135亿美元，较2023年第四季度下降0.9%，较2023年第一季度增长60.3%[43] - 2024年Q1净利息收入为41214千美元[46] 信贷损失拨备与净冲销数据 - 2024年第一季度信贷损失拨备为40万美元，2023年第四季度为90万美元，2023年第一季度为120万美元；2024年第一季度净冲销为60万美元，2023年第四季度为50万美元，2023年第一季度为2万美元[22] - 2024年第一季度净冲销额56.5万美元，较2023年同期的2万美元增长2725.0%[32] - 2024年第一季度净冲销额为56.5万美元，2023年同期为2万美元，同比增长2725%[39] 分行与办公楼调整计划 - 公司计划在第三季度末关闭两家分行，预计成本20万美元，并减少四个岗位；还计划整合两座办公楼为一处[9][17] 非利息收入与支出数据 - 2024年第一季度非利息总收入为660万美元，较2023年第四季度的750万美元减少100万美元，较2023年第一季度的530万美元增加120万美元[24] - 2024年第一季度非利息总支出为3670万美元，较2023年第四季度的3370万美元增加300万美元，较2023年第一季度的2090万美元增加1580万美元[25] - 2024年第一季度，公司非利息收入为656.7万美元，较2023年同期增长23.1%，非利息支出为3669.8万美元，同比增长75.6%[34][35] - 2024年第一季度，公司非利息收入为6567万美元，较2023年第四季度下降13.0%，较2023年第一季度增长23.1%[43] - 2024年第一季度，公司非利息支出为3.6698亿美元，较2023年第四季度增长9.0%，较2023年第一季度增长75.6%[44] 股息数据 - 2024年5月1日，公司董事会宣布每股0.12美元的季度普通股股息，5月31日支付给5月16日登记在册的股东[26] - 2024年第一季度，公司普通股每股股息为0.12美元，与2023年各季度持平[44] 总利息收入与支出数据 - 2024年第一季度，公司总利息收入为7113.9万美元，较2023年同期增长102.9%，其中贷款利息和手续费收入为6575.4万美元，同比增长113.3%[34] - 2024年第一季度，公司总利息支出为3000.4万美元，较2023年同期增长219.3%，其中存款利息支出为2849.7万美元，同比增长291.4%[34] - 2024年第一季度，公司总利息收入为7.1139亿美元，较2023年第四季度基本持平，较2023年第一季度增长102.9%[43] - 2024年第一季度，公司总利息支出为3.0004亿美元，较2023年第四季度增长1.3%，较2023年第一季度增长219.3%[43] 平均生息资产与负债数据 - 2024年第一季度，公司平均总生息资产为53.88亿美元，平均收益率为5.32%，较2023年同期的32.80亿美元和4.34%有所增长[36] - 2024年Q1总生息资产平均余额为5387782千美元，收益率为5.32%[45] - 2024年第一季度平均生息负债为40.56053亿美元，利息支出为3000.4万美元，收益率为2.98%；2023年同期平均生息负债为23.05366亿美元，利息支出为939.8万美元，收益率为1.65%[37] - 2024年Q1总利息负债平均余额为4056053千美元，成本率为2.98%[46] 其他财务指标 - 2024年第一季度，公司税前收入为1059.7万美元，较2023年同期增长19.2%[35] - 2024年第一季度，公司基本和摊薄后普通股每股净收益为0.25美元，较2023年同期下降21.9%[35] - 2024年第一季度末股东权益与资产比率为8.84%，2023年同期为10.18%，同比下降134个基点[40] - 2024年第一季度末贷款损失准备金占期末贷款的比例为1.23%，2023年同期为1.07%，同比上升16个基点[40] - 2024年第一季度GAAP平均权益回报率为6.38%，非GAAP平均有形权益回报率为13.39%[48] - 2024年第一季度GAAP效率比率为76.93%，非GAAP效率比率为62.37%[48] - 截至2024年3月31日，普通股每股账面价值为15.51美元，每股有形账面价值为12.24美元[49] - 截至2024年3月31日，期末权益/资产比率为8.84%，期末有形权益/有形资产比率为7.11%[49] 贷款相关摊销数据 - 截至2024年3月31日三个月，贷款的accretion利息为420万美元[46] - 截至2024年3月31日三个月，存款溢价摊销为 - 40万美元[47] - 截至2024年3月31日三个月，借款公允价值调整摊销为 - 20万美元[47] 贷款组合结构数据 - 截至2024年3月31日，贷款组合中商业房地产贷款占比48.90%，住宅房地产贷款占比32.59%[51]

收入和利润 - 2023年净收入为1120万美元，较2022年的3120万美元下降63.99%[249][256] - 2023年净利息收入为1.353亿美元，较2022年的1.013亿美元增长33.57%[256] - 2023年非利息收入为3316万美元，其中包含第三季度确认的880万美元廉价购买收益[255] - 2023年平均资产回报率为0.24%，平均普通股权益回报率为2.54%[254] - 净利息收入同比增长34.1百万美元，增幅33.61%，达到135.56百万美元[258] - 贷款并购溢价摊销收入从2022年的150万美元大幅增加至2023年的1180万美元[262] - 非利息收入增长10.1百万美元，增幅43.6%，达到33.2百万美元，主要得益于880万美元的廉价购买收益[268] - 公司2023年所得税费用为300万美元，有效税率为20.8%，低于2022年的26.0%[272] - 公司平均普通股权益回报率从2022年的8.76%下降至2023年的2.54%[371] - 公司平均有形普通股权益回报率从2022年的11.96%下降至2023年的7.74%[373] 成本和费用 - 2023年非利息支出为1.233亿美元，较2022年的8032万美元增长53.54%[256] - 总利息支出同比增长66.229百万美元，增幅528.02%，达到78.772百万美元，主要受存款利息支出增长58.817百万美元（增幅589.17%）驱动[258] - 公司2023年非利息支出为1.233亿美元，同比增长4300万美元或53.5%[271] - 2023年并购相关支出为1740万美元，而2022年为210万美元[271] - 剔除并购及无形资产摊销后，2023年非利息支出为9990万美元，占平均资产比例降至2.1%[271] 利息收入和支出明细 - 总利息收入同比增长100.234百万美元，增幅88.04%，达到214.079百万美元，其中贷款利息收入增长95.217百万美元，增幅96.06%[258] - 商业房地产贷款利息收入增长最多，达58.237百万美元，其中因规模增长贡献46.241百万美元，因利率上升贡献11.996百万美元[266] 资产和贷款增长 - 2023年总资产为60亿美元，较2022年的35亿美元增长72.9%[250] - 2023年贷款总额增加21亿美元，增幅81.6%[250] - 截至2023年12月31日，公司总资产为60亿美元，同比增长25亿美元或72.9%[274] - 截至2023年12月31日，贷款总额为46.4亿美元，同比增长20.8亿美元或81.6%[274][287] - 公司总资产从2022年12月31日的34.77276亿美元增长至2023年12月31日的60.10918亿美元[369] 存款增长与结构 - 2023年总存款为54亿美元，较2022年增长24亿美元，增幅79.0%[252] - 存款总额从2022年12月31日的30.1亿美元增至2023年12月31日的53.9亿美元，增幅为23.8亿美元或79.0%[326] - 互惠存款从2022年12月31日的4.756亿美元增至2023年12月31日的13.0亿美元，增幅为8.16亿美元；其占负债比例从15.8%升至24.0%[328] - 2023年平均总存款为40.29亿美元，其中计息存款占比74.1%（29.86亿美元），不计息存款占比25.9%（10.43亿美元）[333] - 2023年平均计息存款同比增加8.599亿美元（增长40.5%），平均不计息存款同比增加1.55亿美元（增长17.44%）[333] - 存款为2023年和2022年的平均生息资产分别提供了约92.5%和93.6%的资金[333] 信贷损失与资产质量 - 2023年信贷损失拨备为3095万美元，较2022年的193万美元大幅增长1507.95%[250][256] - 贷款信用损失拨备率从2022年12月31日的0.65%上升至2023年12月31日的1.24%[250] - 贷款损失准备金（ACL）占总贷款比例从2022年末的0.65%上升至2023年末的1.24%[274] - 2023年全年信贷损失拨备为3100万美元，其中2010万美元与收购TCFC贷款相关[274] - 信贷损失准备金总额从2022年的1664万美元增至2023年的5735万美元，占贷款总额的比率从0.65%升至1.24%[306] - 不良贷款从2022年的191万美元大幅增加至2023年的1278万美元，占贷款总额的比率从0.07%升至0.28%[306] - 分类资产与风险资本的比率从2022年的0.73%上升至2023年的2.75%[306] - 一般信贷损失准备金从2022年的1652万美元增至2023年的5643万美元，占贷款总额比率从0.65%升至1.22%[309] - 公司采用ASC 326准则导致信贷损失准备金（ACL）增加1080万美元，ACL占贷款组合的比例从2022年12月31日的0.65%上升至2023年12月31日的1.24%[312] - 公司ACL总额从2022年12月31日的1660万美元增至2023年12月31日的5740万美元，增幅为4070万美元或244.60%[312] - 2023年公司计提信贷损失拨备3040万美元，而2022年为190万美元；净核销额从2022年的净回收77.4万美元（占平均贷款的0.03%）转为2023年的净核销200万美元（占平均贷款的0.06%）[313] - 表外信用风险敞口拨备从2022年底增加至2023年12月31日的110万美元[318] - 分类资产从2022年12月31日的270万美元增加1220万美元至2023年12月31日的1490万美元；分类资产占总资产比例从0.08%升至0.25%，占风险资本比例从0.73%升至2.75%[320] - 不良资产从2022年12月31日的390万美元增至2023年12月31日的1370万美元，增幅为980万美元或247.21%；不良资产占总资产比例从0.11%升至0.23%[321][325] - 截至2023年12月31日，公司集体评估贷款的信用损失准备金（ACL）为5643万美元，占总额5735万美元的绝大部分[410] 贷款组合构成与期限 - 贷款平均余额同比增长58.7%（13.45亿美元），达到36.39亿美元，贷款平均收益率从4.33%上升至5.35%[260][266] - 非自持商业房地产贷款占一级资本加信贷损失准备金的比率从2022年的289.4%上升至2023年的382.6%，对应金额分别为10亿美元和20亿美元[292] - 建筑贷款占一级资本加信贷损失准备金的比率从2022年的69.9%下降至2023年的56.7%，对应金额分别为2.463亿美元和2.99亿美元[292] - 截至2023年底，非自持商业地产贷款总额为20.2亿美元，占投资组合贷款总额的43.4%[295] - 办公室商业地产投资组合总额为5.416亿美元，占46亿美元总贷款的10.6%[299] - 办公室商业地产投资组合中，贷款价值比低于70%的部分占74%，对应金额为3.859亿美元[299] - 截至2023年底，总贷款投资组合为46.4亿美元，其中约35.4亿美元在一年内到期，20亿美元在十五年后到期[304] 净息差与资金成本 - 计息存款平均余额同比增长40.5%（8.599亿美元），存款付息率从0.47%大幅上升至2.30%[260][266] - 净息差从2022年的3.15%微降至2023年的3.11%，资金成本从0.41%上升147个基点至1.88%[261][267] - 公司通过出售并购获得的可供出售证券来偿还成本较高的经纪存款和FHLB借款，以缓解息差压力[267] 流动性、现金及融资 - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为3.724亿美元，较2022年末的5550万美元大幅增加[275] - 截至2023年12月31日，可供出售（AFS）证券未实现损失为1030万美元，占股东权益（扣除AOCI）的2.0%[277] - 2023年12月31日，公司未投保存款估计为10.5亿美元，占总存款的19.5%；其中8.935亿美元（占存款总额16.6%）未由抵押品市值担保[327] - 2023年12月31日，有四家当地市政客户存款关系超过总存款的2%，合计5.985亿美元，占总存款53.9亿美元的11.11%[330] - 截至2023年底，余额25万美元或以上的存单总额为3.54578亿美元，其中未保险部分为1.42752亿美元[335] - 公司批发融资从2022年底的4000万美元FHLB预付款，增至2023年底的4450万美元经纪存款[338] - 2023年底的现金及现金等价物净增加3.169亿美元，主要源于合并后出售所收购证券获得4.342亿美元收益以及存款增加[353] - 截至2023年底，银行拥有约13亿美元的可用流动性，包括3.724亿美元现金及现金等价物和3.448亿美元未质押证券等[354] - 2023年融资活动提供现金1.219亿美元，较2022年增加1.211亿美元，主要因存款增加2.432亿美元[355] - 2023年投资活动提供的净现金增加7.539亿美元至1.723亿美元，主要因出售合并所得投资证券获得4.342亿美元收益[356] 资本状况与比率 - 2023年总股东权益为5.11135亿美元，较2022年的3.64285亿美元增加1.4685亿美元（增长40.31%）[347][348] - 公司一级杠杆比率从2022年12月31日的9.52%下降至2023年12月31日的7.74%[364] - 公司普通股一级资本比率从2022年12月31日的11.62%下降至2023年12月31日的8.69%[364] - 公司有形普通股权益对有形资产比率从2022年12月31日的8.67%下降至2023年12月31日的6.78%[369] - 公司普通股每股账面价值从2022年12月31日的18.34美元下降至2023年12月31日的15.41美元[369] 利率风险 - 在利率+400基点冲击下，公司净利息收入预计变化为下降15.6%，超过了政策允许的±40%下限[383] - 在利率+400基点冲击下，公司经济价值权益预计变化为下降27.7%，超过了政策允许的±25%下限[384] - 在利率+300基点冲击下，公司经济价值权益预计变化为下降20.9%，超过了政策允许的±20%下限[384] 内部控制与审计 - 截至2023年12月31日，公司财务报告内部控制被认定为无效，存在重大缺陷[391] - 公司预计信用损失准备金相关的重大缺陷将在2024年底前完成整改[398] - 公司预计递延所得税相关的重大缺陷将在提交截至2024年3月31日季度的10-Q报表时完成整改[398] - 公司已将递延税项账税差异的核对与审查关键控制频率从年度调整为季度[397] - 独立审计师YHB出具报告，认为公司截至2023年12月31日未保持有效的财务报告内部控制[405] - 公司2023年12月31日的财务报告内部控制存在重大缺陷[421] - 审计师对截至2023年和2022年12月31日的合并资产负债表及2023年度相关报表出具了无保留意见[422] - 重大缺陷之一是贷款组合信用损失准备计算特定输入项的审阅控制无效[426] - 重大缺陷之二是与所得税相关余额核实的审阅控制无效[426] 收购活动 - 被收购方TCFC在收购日（2023年7月1日）的总资产约占公司合并资产的39.9%[390] - 公司于2023年7月1日完成对TCFC的收购，总对价估值约为1.536亿美元[415] - 收购的贷款组合在收购日的公允价值为17.7亿美元[415] - 公司于2023年第三季度收购了The Community Financial Corporation, Inc.[424] - 被收购公司资产在收购日约占公司合并总资产的39.9%[424] 会计政策变更 - 公司因采纳ASU 2016-13而在2023年变更了信用损失的会计方法[406]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为57.08725亿美元，较2022年12月31日的34.77276亿美元增长约64.18%[11] - 2023年前三季度，公司总利息收入为1.42943亿美元，较2022年同期的0.81566亿美元增长约75.25%[13] - 2023年前三季度，公司总利息支出为0.49161亿美元，较2022年同期的0.07207亿美元增长约582.13%[13] - 2023年前三季度，公司净利息收入为0.93782亿美元，较2022年同期的0.74359亿美元增长约26.12%[13] - 2023年前三季度，公司非利息收入为0.28966亿美元，较2022年同期的0.17224亿美元增长约68.17%[13] - 2023年前三季度，公司非利息支出为0.89661亿美元，较2022年同期的0.59323亿美元增长约51.14%[13] - 2023年前三季度，公司税前（亏损）收入为0.03031亿美元，较2022年同期的0.30785亿美元下降约90.15%[13] - 2023年前三季度，公司净利润为0.04091亿美元，较2022年同期的0.22769亿美元下降约82.91%[13] - 2023年前三季度，公司基本和摊薄后每股净（亏损）收入为0.17美元，较2022年同期的1.15美元下降约85.22%[13] - 2023年前三季度，公司每股普通股股息为0.36美元，与2022年同期持平[13] - 2023年9月30日股东权益总额为504,931千美元，较2023年1月1日的364,285千美元有所增加[16] - 2022年9月30日股东权益总额为357,221千美元[18] - 2023年前九个月净收入为4,091千美元，2022年同期为22,769千美元[21] - 2023年前九个月经营活动净现金使用为13,356千美元，2022年同期为提供50,061千美元[21] - 2023年前九个月投资活动净现金提供为216,534千美元，2022年同期为使用448,810千美元[21] - 2023年前九个月融资活动净现金使用为149,968千美元，2022年同期为使用21,558千美元[23] - 2023年9月30日现金及现金等价物期末余额为108,709千美元，2022年同期为163,306千美元[23] - 2023年前九个月利息支付为47,243千美元，2022年同期为7,705千美元[23] - 2023年前九个月所得税支付为7,894千美元，2022年同期为7,070千美元[23] - 2023年证券可供出售未实现损失为1,498千美元，2022年为13,533千美元[23] - 2023年第三季度和前九个月净亏损/收入分别为(6,384)千美元和4,091千美元，2022年同期分别为9,658千美元和22,769千美元[188] - 2023年前九个月，利息和非利息收入分别约为720万美元和80万美元[190] - 2023年第三季度和前九个月，符合Topic 606的非利息收入分别为6,350千美元和13,450千美元，2022年同期分别为4,062千美元和11,862千美元[198] - 2023年第三季度和前九个月，不符合Topic 606的非利息收入分别为11,987千美元和15,516千美元，2022年同期分别为1,282千美元和5,362千美元[198] - 2023年第三季度和前九个月，总非利息收入分别为18,337千美元和28,966千美元，2022年同期分别为5,344千美元和17,224千美元[198] 会计政策变更影响 - 公司于2023年1月1日采用ASC 326，采用后使期初留存收益税后减少约780万美元[29][31] - 采用ASC 326后，总贷款毛额从255610.7万美元增至255626.7万美元，信贷损失拨备从1664.3万美元增至2743.4万美元，总贷款净额从253946.4万美元降至252883.3万美元，未使用承诺准备金从31.6万美元增至58.1万美元[36] - 公司于2023年1月1日采用ASU No. 2026 - 13记录贷款的预期信用损失准备（ACL）[205] 公司合并相关情况 - 2023年7月1日公司完成与The Community Financial Corporation的合并，更新了违约概率和违约率预测方法[36] - 方法变更后，建筑贷款从238.6万美元增至241.9万美元，住宅房地产贷款从915.1万美元增至1316.7万美元，商业房地产贷款从1026.7万美元增至1133.2万美元，商业贷款从195.6万美元增至239.8万美元，消费贷款从525.4万美元增至704.5万美元，总拨备从2901.4万美元增至3636.1万美元[38] - 2023年7月1日，公司完成对TCFC的收购，交易总对价约1.536亿美元，包括发行1320.1693万股公司普通股，每股价值11.56美元[62] - 收购TCFC的临时廉价购买收益约为1220万美元，公司将在收购日后12个月内对其进行调整，且该收益预计不计入应税收入[63] - 收购TCFC的总购买价格为1.53592亿美元，可识别资产为24.16186亿美元，可识别负债为2.250425亿美元，临时公允价值的净资产收购为1.65761亿美元[66] - 公司确定总金额为19亿美元的贷款现金流净折现值，在收购日的总净折扣为1.209亿美元[68] - 公司在与TCFC合法合并后立即出售了几乎所有从TCFC收购的AFS证券组合，收益为4.3亿美元，确认证券销售总损失为220万美元[74] - 公司因与TCFC合并，承担了3,977股限制性股票和90,783个限制性股票单位，公允价值为每股11.56美元[135] 证券业务数据关键指标变化 - 公司债务证券分为持有至到期（HTM）和可供出售（AFS）两类，HTM按摊余成本记录，AFS按公允价值记录[39] - 公司对HTM债务证券按主要证券类型和标准信用评级集体估计信贷损失拨备，部分美国政府担保证券不计提拨备[42] - 公司对AFS债务证券，若有出售意图或很可能出售则全额确认减值，否则评估是否为信用损失[45] - 2023年第三和九个月，公司分别记录了24.1万美元和30.8万美元与未使用承诺相关的信贷损失准备金[61] - 2023年第三季度，HTM证券的ACL恢复了3.7万美元，截至2023年9月30日的九个月记录了12.6万美元的信贷损失准备金[72] - 截至2023年9月30日，AFS证券的摊销成本为9.3052亿美元，估计公允价值为7.9143亿美元；截至2022年12月31日，摊销成本为9.5999亿美元，估计公允价值为8.3587亿美元[74] - 截至2023年9月30日，HTM证券的摊销成本为5.23177亿美元，估计公允价值为4.45652亿美元，信贷损失准备金为12.6万美元；截至2022年12月31日，摊销成本为5.59455亿美元，估计公允价值为4.94627亿美元[75] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，权益证券的总公允价值分别为540万美元和120万美元，截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月，通过收益记录的公允价值调整分别为30万美元和10万美元[75] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，无投机级持有至到期（HTM）证券[76] - 截至2023年9月30日，HTM证券摊余成本总计523,177千美元[78] - 2023年9月30日，可供出售（AFS）证券未实现损失总计13,939千美元；2022年12月31日，AFS证券未实现损失总计12,419千美元，HTM证券未实现损失总计64,863千美元[79][80] - 截至2023年9月30日，有116只AFS债务证券公允价值低于摊余成本，总计1390万美元[80] - 2023年9月30日，质押AFS证券账面价值为5330万美元，质押HTM证券为1.807亿美元；2022年12月31日，对应金额分别为7210万美元和1920万美元[82] - 截至2023年9月30日，投资证券中，AFS证券摊余成本93,052千美元，公允价值79,143千美元；HTM证券摊余成本523,177千美元，公允价值445,652千美元[84] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司将200万美元应计利息应收款计入合并资产负债表的应计利息应收款项目[41] - 截至2023年9月30日，公司将1360万美元贷款应计利息应收款计入合并资产负债表的应计利息应收款项目[46] - 贷款一般在本金或利息逾期90天以上或收款不确定时转为非应计状态，逾期90天以上贷款若有足够抵押可继续计提利息[48] - 2023年9月30日，贷款总额4,617,719千美元，贷款信用损失准备57,051千美元；2022年12月31日，贷款总额2,556,107千美元，贷款信用损失准备16,643千美元[88] - 2023年9月30日和2022年12月31日，贷款中递延成本净额分别为200万美元和140万美元[88] - 2023年9月30日和2022年12月31日，收购Severn相关贷款分别为3.078亿美元和3.722亿美元，相关折扣分别为490万美元和670万美元；2023年9月30日，收购TCFC相关贷款为17亿美元，相关折扣为1098万美元[88] - 截至2023年9月30日，银行分别为联邦国民抵押贷款协会和房地美服务3.618亿美元和1.008亿美元贷款[90] - 截至2023年9月30日，非应计贷款总额为898.2万美元，其中无信贷损失拨备的为799.3万美元，有信贷损失拨备的为98.9万美元[92] - 截至2023年9月30日，非应计逾期贷款为337.6万美元，非应计当前贷款为560.6万美元[92] - 2023年9月30日，建筑类贷款中，合格贷款总额为32.875万美元，其中合格贷款为32.86万美元，次级贷款为0.015万美元[99] - 2023年9月30日，住宅房地产贷款中，合格贷款总额为143.9464万美元，其中合格贷款为143.3194万美元，特别提及贷款为0.0492万美元，次级贷款为0.05778万美元[99] - 2023年9月30日，商业房地产贷款中，合格贷款总额为228.3521万美元，其中合格贷款为225.4374万美元，特别提及贷款为0.025157万美元，次级贷款为0.0399万美元，总冲销额为 - 0.1327万美元[99] - 2023年9月30日，商业类贷款中，合格贷款总额为22.9474万美元，其中合格贷款为22.783万美元，特别提及贷款为0.00895万美元，次级贷款为0.00749万美元[99] - 2023年9月30日，消费类贷款中，合格贷款总额为33.0411万美元，其中合格贷款为33.0188万美元，特别提及贷款为0.0001万美元，次级贷款为0.00222万美元，总冲销额为 - 0.0399万美元[99] - 截至2023年9月30日，合格贷款总额为457.4186万美元，特别提及贷款为2.6545万美元，次级贷款为1.0889万美元[99] - 截至2023年9月30日，按风险类别划分的贷款总额为461.162万美元，总冲销额为 - 1.726万美元[99] - 银行贷款组合整体质量主要通过银行风险评级体系评估，贷款评级为1 - 10级[92] - 截至2023年9月30日，公司总记录投资为4617719千美元，其中包括2019 - 2023年各年份的定期贷款及循环贷款等[100] - 截至2023年9月30日，信用卡业务中，执行中贷款为6099千美元，非执行中贷款为0，总贷款为6099千美元，总坏账冲销为60千美元[100] - 截至2023年9月30日，贷款组合中，当前贷款占比99.6%，逾期30 - 59天、60 - 89天、90天以上及非应计贷款分别占比0.1%、0.1%、0.3%、0.1% [100] - 截至2022年12月31日，贷款组合中，当前贷款占比98.3%，逾期30 - 59天、60 - 89天、90天以上及非应计贷款分别占比0.4%、0.1%、0.1%、0.1% [101] - 2023年第三季度，公司贷款总坏账冲销为1502千美元，总回收为53千美元，净坏账冲销为1449千美元，总拨备为27973千美元

公司整体净收入与每股收益情况 - 2023年第二季度公司净收入为400万美元，摊薄后每股普通股收益为0.20美元，2022年同期分别为750万美元和0.38美元；2023年第一季度分别为650万美元和0.32美元[205] - 2023年上半年公司净收入为1050万美元，摊薄后每股普通股收益为0.53美元，2022年同期分别为1310万美元和0.66美元[206] 税等效净利息收入情况 - 2023年第二季度税等效净利息收入为2250万美元，2022年同期为2470万美元，2023年第一季度为2570万美元[207] - 2023年上半年税等效净利息收入增加110万美元，即2.4%，主要因总利息收入增加2070万美元，即40.6%，其中贷款利息和费用增加1800万美元，即39.6%，投资证券利息增加340万美元，即78.0%；总利息支出增加1960万美元，即496.5%[216] 净利息利润率情况 - 2023年第二季度公司净利息利润率降至2.68%，2023年第一季度为3.18%，2022年第二季度为3.10%[207] FHLB短期借款平均余额情况 - 2023年第二季度FHLB短期借款平均余额从第一季度的1.14亿美元增至2.618亿美元[207] 消费抵押贷款相关情况 - 2023年第二季度平均消费抵押贷款占平均贷款的比例从2022年第四季度的33.0%增至34.9%[208] - 2023年下半年公司计划大幅减少消费抵押贷款组合生产，强调可出售抵押贷款的生产[209] 贷款年化增长率计划 - 2023年下半年公司计划将所有贷款的年化增长率降至4%-6%[209] 税等效利息收入变化情况 - 2023年第二季度税等效利息收入较2022年同期增加1000万美元，增幅37.4%；较2023年第一季度增加160万美元，增幅4.5%[210][211] 利息支出变化情况 - 2023年第二季度利息支出较2022年同期增加1210万美元，增幅589.0%；较2023年第一季度增加470万美元，增幅50.5%[212][213] 非利息收入情况 - 2023年第二季度非利息收入较第一季度减少4万美元，较2022年第二季度减少53.9万美元，即9.2%；2023年上半年非利息收入较2022年同期减少130万美元，即10.5%[221][222] 非利息支出情况 - 2023年第二季度非利息支出（不含合并相关费用）较第一季度增加20.9万美元，即1.0%，较2022年第二季度增加55.8万美元，即2.8%；2023年上半年非利息支出较2022年同期增加120万美元，即2.9%[223][224] 信贷损失拨备情况 - 2023年第二季度信贷损失拨备为66.7万美元，2023年第一季度和2022年第二季度分别为120万美元和20万美元；2023年上半年信贷损失拨备为190万美元，2022年同期为80万美元[225][226] - 2023年6月30日，信贷损失拨备为2900万美元，2022年12月31日为1660万美元，2022年6月30日为1550万美元；2023年第二季度净冲销为5万美元，2023年第一季度为2万美元，2022年第二季度净回收为57.3万美元[240] 所得税费用情况 - 2023年第二季度所得税费用为150万美元，2022年第二季度和2023年第一季度分别为270万美元和240万美元；2023年上半年所得税费用为390万美元，2022年同期为460万美元[227][228] 待售贷款公允价值情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日，待售贷款公允价值分别为680万美元和420万美元[230] 贷款平均余额、利息收入及收益率情况 - 2023年第二季度末贷款平均余额为270994.4万美元，利息收入为3278万美元，收益率为4.85%；2022年同期平均余额为221713.9万美元，利息收入为2349万美元，收益率为4.25%[215] - 2023年上半年末贷款平均余额为266106.6万美元，利息收入为6364.6万美元，收益率为4.82%；2022年同期平均余额为218823.6万美元，利息收入为4561.4万美元，收益率为4.20%[220] 总生息资产平均余额、利息收入及收益率情况 - 2023年第二季度末总生息资产平均余额为336918.3万美元，利息收入为3668.5万美元，收益率为4.37%；2022年同期平均余额为318992.6万美元，利息收入为2670.8万美元，收益率为3.36%[215] - 2023年上半年末总生息资产平均余额为332468.2万美元，利息收入为7178.7万美元，收益率为4.35%；2022年同期平均余额为323313.6万美元，利息收入为5107.1万美元，收益率为3.19%[220] 总贷款及遗留贷款情况 - 截至2023年6月30日，总贷款为27.53223亿美元，2022年12月31日为25.56107亿美元；剔除PPP贷款和收购贷款后，遗留贷款较2022年12月31日增加2.369亿美元，增幅10.8%[234] 遗留贷款组合占比情况 - 截至2023年6月30日，遗留贷款组合中商业房地产贷款占比39.6%，住宅房地产贷款占比34.1%，消费贷款占比13.4%，建筑贷款占比8.6%，商业贷款占比4.3%；2022年12月31日分别为40.3%、31.2%、13.1%、10.4%和5.1%[234] 建筑贷款与商业房地产贷款情况 - 2023年6月30日，建筑贷款为2.202亿美元，占总贷款的8.0%；2022年12月31日为2.463亿美元，占比9.6%；商业房地产贷款2023年6月30日为11.3亿美元，占比41.1%，2022年12月31日为10.7亿美元，占比41.7%[235] 非业主占用商业房地产贷款相关情况 - 截至2023年6月30日，非业主占用商业房地产贷款（包括建筑、土地和土地开发贷款）占总风险资本的287.5%，建筑、土地和土地开发贷款占总风险资本的60.9%；商业房地产投资组合（包括建筑）在过去36个月增长94.4%[238][239] 年化净冲销与平均贷款比率及贷款信贷损失拨备占比情况 - 2023年第二季度，年化净冲销与平均贷款的比率为0.01%，2023年第一季度为0.00%，2022年第二季度年化净回收为0.10%；2023年6月30日，贷款信贷损失拨备占期末贷款的百分比为1.05%，2022年12月31日为0.65%[240] 非应计贷款的期末信贷损失拨备占比情况 - 截至2023年6月30日，非应计贷款的期末信贷损失拨备占比为833.50%，2022年6月30日为574.94%[243][244] 非performing资产情况 - 2023年6月30日，非 performing 资产为470万美元，2022年12月31日为390万美元；非 performing 资产余额增加主要是由于非应计贷款总额增加160万美元，增幅82.4%[247] 建筑贷款与住宅房地产贷款净冲销情况 - 2023年第二季度，建筑贷款平均余额为2.28689亿美元，净冲销4000美元，年化净冲销与平均贷款比率为 - 0.01%；住宅房地产贷款平均余额9.02353亿美元，净冲销3000美元[243] - 2023年前六个月，建筑贷款平均余额为2.3854亿美元，净冲销7000美元，年化净冲销与平均贷款比率为 - 0.01%；住宅房地产贷款平均余额8.69069亿美元，净冲销3.4万美元[244] 非应计贷款与不良资产占比情况 - 2023年6月30日非应计贷款为348.1万美元，占总贷款的0.13%，占总资产的0.10%；不良资产总计471万美元，占总贷款和其他不动产的0.17%，占总资产的0.13%，较2022年12月31日均有上升[249] 投资证券组合占比情况 - 2023年6月30日投资证券组合中，12.7%为可供出售，87.3%为持有至到期，较2022年12月31日分别为14.5%和85.5%[251] 投资证券总额情况 - 2023年6月30日投资证券总计6.375亿美元，较2022年12月31日减少1800万美元，降幅2.7%[252] 总存款情况 - 2023年6月30日总存款为29.4亿美元，较2022年12月31日减少7230万美元，降幅2.4%[253] 未保险存款情况 - 2023年6月30日估计未保险存款为5.035亿美元，占总存款的17.1%；2022年12月31日为6.711亿美元，占比22.3%[255] 短期借款情况 - 2023年6月30日短期借款为2.76亿美元，较2022年12月31日的4000万美元增加[256] 现金及现金等价物净减少情况 - 2023年前六个月现金及现金等价物净减少970万美元，主要用于净贷款增长1.962亿美元[260] 股东权益总额情况 - 2023年6月30日股东权益总额为3.631亿美元，较2022年12月31日减少110万美元，降幅小于1%[262] 公司和银行资本充足率情况 - 2023年6月30日公司和银行被认为“资本充足”，公司的一级杠杆比率为9.09%，一级风险资本比率为11.72%，总风险资本比率为13.69%；银行的一级杠杆比率为9.38%，一级风险资本比率为12.07%，总风险资本比率为13.15%[266][268] 公司市场风险情况 - 公司主要市场风险是利率波动，管理程序自2022年12月31日以来未变，持续监控实际和模拟敏感性头寸[269]

净收入与每股收益情况 - 2023年第一季度公司净收入为650万美元，摊薄后每股普通股收益为0.32美元，2022年第一季度净收入为560万美元，摊薄后每股普通股收益为0.28美元，2022年第四季度净收入为840万美元，摊薄后每股普通股收益为0.42美元[206] - 2023年第一季度剔除合并相关费用后净收入为700万美元，摊薄后每股0.35美元，2022年第四季度为910万美元，摊薄后每股0.46美元，2022年第一季度为620万美元，摊薄后每股0.31美元[206] 净收入变化原因 - 2023年第一季度与2022年第一季度相比，剔除合并相关费用后净收入增加80.3万美元，主要因净利息收入增加320万美元，部分被非利息收入减少71.2万美元、非利息费用增加60万美元和信贷损失拨备增加61.3万美元抵消[206] - 2023年第一季度与2022年第四季度相比，剔除合并相关费用后净收入减少220万美元，因净利息收入减少130万美元、非利息收入减少52.8万美元，以及非利息费用增加16.9万美元和信贷损失拨备增加76.3万美元[206] 合并相关费用 - 2023年第一季度和2022年第四季度记录的合并相关费用分别为69.1万美元和96.7万美元[206] 税等效净利息收入与净利息收益率 - 2023年第一季度税等效净利息收入为2570万美元，2022年第一季度为2250万美元，2022年第四季度为2690万美元[207] - 2023年第一季度净利息收益率为3.18%，较2022年第一季度的2.76%增加42个基点，较2022年第四季度的3.35%减少17个基点[207] 税等效利息收入变化原因 - 2023年第一季度与2022年第一季度相比，税等效利息收入增加1070万美元，增幅44.1%，主要因贷款平均额增加4.759亿美元且平均收益率提高59个基点，应税投资证券平均余额增加1.225亿美元带来210万美元额外收入[208] 利息费用变化原因 - 2023年第一季度与2022年第一季度相比，利息费用增加750万美元，增幅396.1%，主要因计息存款费用增加590万美元和联邦住房贷款银行短期借款费用增加140万美元，短期借款平均余额增加1.14亿美元[211] - 2023年第一季度与2022年第四季度相比，利息费用增加410万美元，增幅76.1%，主要因计息负债利率提高，其中计息存款利率提高52个基点，联邦住房贷款银行短期借款利率提高98个基点[212] 总非利息收入变化 - 2023年第一季度总非利息收入较2022年第一季度减少71.2万美元，降幅11.8%，较2022年第四季度减少52.8万美元，降幅9.0%[217] 非利息费用变化 - 2023年第一季度非利息费用（不含合并相关费用）较2022年第一季度增加60万美元，增幅3.1%，较2022年第四季度增加16.9万美元，增幅不到1.0%[218] 信贷损失拨备与准备金比率 - 2023年第一季度信贷损失拨备为120万美元，2022年第一季度为60万美元，2022年第四季度为45万美元[219] - 2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日，信贷损失准备金与期末贷款的比率分别为1.07%、0.65%和0.67%[219] 所得税费用 - 2023年第一季度所得税费用为240万美元，2022年第一季度为190万美元，2022年第四季度为290万美元[220] 待售贷款公允价值 - 2023年3月31日和2022年12月31日，待售贷款的公允价值分别为350万美元和420万美元[221] 贷款总额与结构 - 截至2023年3月31日，收购Severn剩余未偿还贷款总额为3.428亿美元，剔除这些贷款和遗留PPP贷款，遗留贷款总额较2022年12月31日增加1.42亿美元，增幅6.5%[225] - 2023年3月31日，建设贷款为2.504亿美元，占贷款总额的9.4%，商业房地产贷款为11亿美元，占贷款总额的41.1%[226] 净利息利差与净息差 - 2023年第一季度净利息利差为2570.4万美元，净息差为3.18%；2022年第一季度净利息利差为2246.9万美元，净息差为2.76%[215] 贷款占总风险资本比率 - 2023年3月31日，非业主占用商业房地产贷款（包括建设、土地和土地开发贷款）占总风险资本的290.9%，建设、土地和土地开发贷款占总风险资本的69.3%[229] 商业房地产投资组合增长情况 - 商业房地产投资组合（包括建设）在过去36个月内增长108.0%[230] 贷款信用损失拨备与净冲销比率 - 2023年3月31日贷款信用损失拨备为2850万美元，2022年12月31日为1660万美元，2022年3月31日为1470万美元[231] - 2023年第一季度净冲销与平均贷款的年化比率为0.00%，2022年第四季度为0.01%，2022年第一季度年化净回收为0.03%[231] 非performing资产情况 - 2023年3月31日非 performing资产为270万美元，2022年12月31日为390万美元，主要因逾期90天以上仍计息贷款减少120万美元（66.8%）[235] 投资证券情况 - 2023年3月31日投资证券（包括受限股票）总计6.47亿美元，较2022年12月31日减少850万美元（1.3%）[240] 总存款情况 - 2023年3月31日总存款为29.9亿美元，较2022年12月31日减少1520万美元（不到1%）[241] 短期借款情况 - 2023年3月31日短期借款为1.315亿美元，2022年12月31日为4000万美元[243] 现金及现金等价物净减少情况 - 2023年前三个月现金及现金等价物净减少1780万美元，2022年同期减少1260万美元[247] 股东权益总额情况 - 2023年3月31日股东权益总额降至3.616亿美元，较2022年12月31日减少260万美元（不到1%）[249] 资本充足率情况 - 2023年3月31日公司和银行被视为“资本充足”，公司一级杠杆比率为9.26%，一级风险资本比率为11.85%，总风险资本比率为13.85%[252][254]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K þ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Year Ended December 31, 2022 ◻ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File No. 0-22345 SHORE BANCSHARES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Maryland | 52-1974638 | | --- | --- | | (State or Other Jurisdiction of | (I.R.S. Employe ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended September 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 0-22345 SHORE BANCSHARES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Maryland | 52-1974638 | | --- | - ...