业绩总结 - Sharecare在2021年预计收入为4.14亿至4.15亿美元[5] - 2022年总收入预计为5.68亿美元，较2021年增长31%[68] - 2021年净亏损为6050万美元[99] 用户数据 - Sharecare的雇主客户数量约为64,000，符合条件的生命数量超过900万[5] - 2021年企业服务的合格生命人数为970万，占可服务生命总数的10.6%[80] - Sharecare的健康系统客户数量超过6,000[5] 市场表现 - Sharecare的高增长、可持续的年增长率为20%[9] - 2021年，前20大制造商的收入同比增长约52%，占总预计收入的78%[34] - 前50大品牌的收入同比增长约73%，占总预计收入的75%[38] 产品与技术 - 2021年，Sharecare的市场产品数量预计从2019年的1个增长到6个，复合年增长率为145%[20] - Sharecare的数字健康平台通过数据驱动的解决方案实现个性化参与和结果改善[14] - Sharecare的动态护理控制台整合了多种数据来源，包括生物识别、活动跟踪和医疗记录[10] 未来展望 - 预计通过现有客户的交叉销售机会和新产品推出，未来将实现超过10亿美元的增量收入[88] - 2022年预计将继续实现双位数的记录检索增长[70] - 2022年将通过扩大销售团队来推动新客户的获取[70] 负面信息 - 2021年处理的医疗记录数量为420万，同比增长19%[76] - 2021年处理的索赔数量超过12亿，数据量达到1.82PB[63] - 2021年Sharecare的NPS评分为95，反映客户满意度[63]

业务拓展机会 - 公司认为在现有签约客户中推广针对性数字疗法市场有10亿美元的收入机会[153] - 公司有机会将提供商产品和服务扩展到4000多个额外医疗站点，与前25大提供商客户拓展合作[153] - 公司计划向约6000家医疗系统客户交叉销售提供商解决方案，部署基于价值的护理和支付完整性解决方案[153] 费用预期变化 - 公司预计随着业务扩张，销售和营销费用在短期内会在绝对值和占收入百分比上都增加[157] - 公司预计未来技术和开发费用会增加，占总收入百分比会因费用时间和程度而波动[159] - 公司预计完成业务合并后，一般和行政费用会增加，但短期内占总收入百分比保持稳定，也会因费用时间和程度波动[161][162] 业务风险 - 公司业务受新冠疫情影响，客户可能有流动性问题，最终财务影响未知，还面临销售目标延迟、需求下降和货币波动等风险[149][150] 业务模式与渠道 - 公司业务有企业、提供商和消费者解决方案三个客户渠道[151] - 公司净收入来自多个利益相关者，平台旨在连接利益相关者与健康管理工具[147] - 公司业务结合了企业对企业、直接面向消费者和企业对企业对个人的销售模式[146] 营收数据 - 2021年第三季度营收为1.056亿美元，较2020年同期的8020万美元增长2540万美元，增幅32%[166][167] - 2021年前三季度营收为2.937亿美元，较2020年同期的2.404亿美元增长5330万美元，增幅22%[176][177] 成本和运营费用数据 - 2021年第三季度成本和运营费用为1.351亿美元，较2020年同期的7520万美元增长5998万美元，增幅80%[166] - 2021年前三季度成本和运营费用为3.406亿美元，较2020年同期的2.452亿美元增长9542万美元，增幅39%[176] 净亏损数据 - 2021年第三季度净亏损为4306万美元，较2020年同期的641万美元增加3665万美元，增幅572%[166] - 2021年前三季度净亏损为9524万美元，较2020年同期的3172万美元增加6352万美元，增幅200%[176] 企业渠道收入数据 - 2021年第三季度企业渠道收入为6280万美元，较2020年同期的4600万美元增长1680万美元，增幅37%[168] - 2021年前三季度企业渠道收入为1.764亿美元，较2020年同期的1.424亿美元增长3390万美元，增幅24%[178] 销售和营销费用数据 - 2021年第三季度销售和营销费用为1250万美元，较2020年同期的634万美元增长616万美元，增幅97%[166][170] - 2021年前三季度销售和营销费用为3600万美元，较2020年同期的2420万美元增长1180万美元，增幅49%[176][180] 其他费用数据 - 其他费用从2020年9月30日止九个月的0300万美元增至2021年9月30日止九个月的2080万美元，增加了2050万美元[185] 调整后财务指标数据 - 2021年9月30日止三个月和九个月，调整后EBITDA分别为790.3万美元和2108.1万美元，2020年同期分别为1332.4万美元和2457.4万美元[191] - 2021年9月30日止三个月和九个月，调整后净亏损分别为81.9万美元和898.6万美元，2020年同期分别为净收入295.4万美元和净亏损925.7万美元[196] - 2021年9月30日止三个月和九个月，调整后每股收益分别为0美元和 - 0.03美元，2020年同期分别为0.01美元和 - 0.04美元[196] 现金及现金等价物情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为3.259亿美元[199] 现金流量数据 - 2021年9月30日止九个月，经营活动净现金使用量为3190万美元，较2020年同期的930.9万美元现金流入减少4120万美元[202][203] - 2021年9月30日止九个月，投资活动净现金使用量为9740万美元，2020年同期为1520万美元[202][206] - 2021年9月30日止九个月，融资活动净现金流入为4.328亿美元，主要来自与Falcon Capital Acquisition Corp.业务合并净收益4.262亿美元等；2020年同期为610万美元[202][207][208] 债务情况 - 2021年7月，公司结算了总计1.784亿美元的现有债务[209] - 高级担保信贷协议提供6000万美元的循环信贷额度，适用保证金基于固定费用覆盖率，范围为美国基准利率贷款1.75% - 2.25%，LIBOR贷款2.75% - 3.25%，协议于2023年2月10日到期[211] - 截至2021年9月30日，循环信贷安排下有24.3万美元的未偿还借款[213] 合同相关情况 - 企业渠道与健康计划、医疗系统和政府组织的合同一般为3 - 5年，部分战略协议长达10年，与大型雇主客户的合同通常为2 - 4年[220] - 绩效衡量期通常为一年，若未达到绩效水平，部分或全部绩效费用需退还，合同结算一般在合同年度结束后6 - 8个月进行[224] - 递延收入来自允许提前开具账单并收取涵盖整个合同服务期费用的合同，一般为6 - 12个月[226] 公司性质与发展阶段 - 公司预计至少到2022财年末仍为新兴成长公司，并将继续利用延长过渡期的好处[234] 内部控制情况 - 截至2021年9月30日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制中关于私人认股权证和公共认股权证分类的重大缺陷而无效[237] - 管理层已采取补救措施，包括扩大和改进复杂证券及相关会计准则的审查流程[239] - 2021年第三季度完成业务合并，遗留Sharecare的内部控制成为公司的内部控制[240] - 除上述补救措施外，2021年第三季度公司财务报告内部控制无其他重大影响的变化[241] 项目特色 - 蓝色地带项目关注人们90%生活时间所在的生活半径区域[222]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收达1.056亿美元，同比增长32%，超预期，有机营收同比增长超20%，主要因客户渗透率提升、执行“落地并拓展”战略及新客户实施与签约 [6][26][27] - 调整后EBITDA为790万美元，超此前600 - 700万美元的指引，反映当前对技术和销售团队扩张的投资增加 [6][28] - 第四季度营收指引为1.203 - 1.213亿美元，调整后EBITDA预计为800 - 900万美元，反映业务增长及消费解决方案渠道季节性因素 [29] - 重申2021年全年营收指引为4.14 - 4.15亿美元，上调调整后EBITDA指引中点至2900 - 3000万美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 企业渠道 - 二季度拓展与关键企业客户关系并新增客户，如Lennar和AFLAC，预计四季度和明年初开始放量 [9] - 持续扩大平台覆盖人数，有望年底达近1000万人，数字疗法参与度增加 [10] - 推出心理健康应用Unwinding，补充获奖数字疗法套件，带来新增长机会 [10][11] 提供商渠道 - 服务约6000家医生诊所、医院系统和健康计划，医疗记录检索、支付完整性和基于价值的护理解决方案需求强劲 [16] - 本季度签署多项合同，包括记录检索业务、支付完整性产品和基于价值的护理服务合同 [17][18] 消费者解决方案渠道 - Q3表现强劲，新增约25个重要新品牌，新品牌平均收入呈积极趋势，百万美元以上营销活动数量显著增加 [19][20] - 已为2022年客户解决方案销售奠定基础，具备沉浸式内容体验和新的高级定位功能 [20] - 整合doc.ai收购的新功能，积极向制药和生命科学公司推广Smart Omix，用于推进临床研究 [21] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 执行“落地并拓展”战略，通过战略收购增强能力，实现持续有机营收增长 [25] - 与Anthem合作开发Sharecare Plus解决方案，为雇主、健康计划和提供商提供综合灵活解决方案 [14][15] - 利用CareLinx的能力，向现有客户交叉销售并推动新的集成解决方案 [14] - 公司认为自身在数字健康领域具有竞争优势，拥有四大支柱：数字导航、数字疗法、倡导服务和最后一公里医疗服务，且各业务协同发展 [68][69][71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场发展势头良好，公司财务表现强劲，对2021财年剩余时间和2022财年的增长和盈利充满信心 [5][8] - 各业务渠道均有增长途径，包括签约新客户、向现有客户交叉销售、拓展数字疗法和基于价值的护理服务以及推出新产品 [24] - 公司在健康安全和疫苗相关业务方面定位良好，有望受益于相关市场需求 [60][61] 其他重要信息 - 公司聘请多位关键高管，包括Jaffry Mohammed、Kevin O'Laughlin和新的投资者关系主管Evan Smith [7] - 首席医疗官Dr. Nirav Shah被任命为CDC主任咨询委员会成员 [7] - CareLinx表现良好，已获得250家健康计划，覆盖150万医疗保险优势成员，其服务获白宫活动认可 [12][13][45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2021年不同时间点平台覆盖人数增长趋势，以及新增覆盖人数来自可覆盖人群扩张还是现有可覆盖人群渗透 - 公司按预期增长，预计年底达970万人，未细分新增覆盖人数来源，增长途径包括新业务签约和现有客户拓展 [35][37] 问题2: 90名新增销售人员何时能投入工作及如何看待其生产力提升 - 销售人员快速进入状态，预计2022年贡献新客户，目前已参与部分新客户签约，公司业务管道比去年更强大，收到的招标书数量约为去年的5倍 [40] 问题3: 交易成本和基于股票的薪酬费用情况 - 交易费用为1600万美元，基于股票的薪酬费用为1100万美元，均与交易相关，公司已还清所有债务，资产负债表干净 [43] 问题4: 如何看待CareLinx在2022年的逆风与顺风因素及相关业绩指引 - 公司对2021年CareLinx业绩有信心，预计2022年营收从700万美元增长至3500万美元，同比增长70%，整合情况良好，对股东有利 [44] 问题5: 公司与Anthem等大型健康计划的关系及公司的贡献 - 公司为Anthem的Sydney平台提供人工智能服务，与Anthem合作开发Sharecare Plus解决方案，该方案可帮助客户利用公司能力，具有增长机会 [51] 问题6: CareLinx与United Health Group的关系及销售潜力 - CareLinx与United有重要关系，且有望在2022年继续增长，并为交叉销售其他Sharecare能力提供机会 [53] 问题7: doc.ai为Anthem会员提供服务的收费标准和潜在的按人头每月收费（PMPM）提升潜力 - 公司按许可费收费，与Anthem是长期合作关系，费用达数千万美元，并非按PMPM收费 [55] 问题8: 德尔塔变种对提供商业务的影响，业务预订情况及长期销售潜力 - 提供商业务表现良好，从Q1到Q3持续增长，预计Q4继续增长，今年医疗记录检索量有望创纪录，目标为500万份，且开始看到交叉销售机会 [57][59] 问题9: 健康安全和疫苗相关业务的发展情况 - 公司快速响应疫情，开发的技术解决方案已在80多个国家的酒店业务中得到应用，超过2000家餐厅通过Sharecare验证，在竞技场领域也有良好关系，上周完成首笔相关销售，正与多家公司和政府进行洽谈 [60][61] 问题10: Anthem业务增长对公司的影响及公司在导航倡导领域的竞争环境 - 公司认为作为Anthem的战略合作伙伴，将在其数字化发展中发挥重要作用，公司在数字导航、数字疗法、倡导服务和最后一公里医疗服务四个方面具有优势，整体竞争力强 [66][68] 问题11: 消费者业务客户预算向数字化转变的情况 - 消费者业务部门实力强劲，制药和生命科学公司看重公司的第一方数据库和高质量内容，预计该部门将继续增长，Smart Omix产品具有巨大潜力，预计2023年将有显著发展 [73][74][76] 问题12: 苹果隐私政策等变化对公司消费者业务的影响 - 公司的第一方数据库使其不受此类变化影响，是公司的优势 [77] 问题13: 提供商业务在支付完整性和基于价值的护理方面的进展 - 公司预计支付完整性和基于价值的护理业务在2021年下半年开始贡献业绩，目前已执行相关合同，Q4将有贡献，并为2022年奠定良好势头，基于价值的护理服务将于2022年Q1与客户推出 [82][83] 问题14: 消费者业务的用户参与度和货币化扩张的主要驱动因素 - 主要驱动因素包括品牌续约、新增品牌、推出新产品，公司有足够能力执行营销活动，数据库持续增长，团队实力强，创新能力突出 [88][89] 问题15: 虚拟临床试验的具体情况 - 公司基于doc.ai的技术，利用自身用户和客户关系，加速临床研究发现，已与UCB合作并展示成果，收到大量业务发展机会，对未来去中心化临床试验前景乐观 [94][96] 问题16: 数字疗法中哪些工具最受关注，Unwinding的潜在需求在哪里 - 行为健康领域需求旺盛，Unwinding基于正念方法，针对财务压力问题开发，销售团队正积极推广，有望在现有客户中实现销售增长，糖尿病预防、减肥和戒烟等解决方案也持续受到关注 [101][102][104] 问题17: 推出新数字疗法项目的收费模式 - 短期内可视为增量PMPM收费，也可能拓展其他模式 [106] 问题18: 数字疗法在企业外使用时的付费方 - 公司正在探索各种报销模式，包括风险承担方、直接面向消费者等 [108]

业绩总结 - 2021年预计收入为4.14亿至4.15亿美元[12] - 2021年第二季度实际收入为9850万美元，同比增长26%[79] - 2021年调整后EBITDA为660万美元[79] - 2022年预计收入为568百万美元，2021年预计为414-415百万美元，2020年实际为329百万美元[84] - 2022年预计调整后的EBITDA为32.3百万美元，2021年预计为6.6百万美元，2020年实际为7.9百万美元[93] - 2022年净亏损为60.5百万美元，2021年净亏损为20.2百万美元，2020年净亏损为13.7百万美元[95] 用户数据 - 公司拥有约64,000个雇主客户和超过900万的合格生命[7][8] - 公司拥有超过6000个健康系统客户[9] - 公司在社交平台上拥有超过250万的高度参与者，超过所有竞争对手的总和[37] 市场机会与合作 - 公司已从美国第二大健康计划获得5000万美元投资，以共同开发下一代多支付者倡导解决方案[80] - 公司在数字健康领域的机会预计可达10亿美元以上[76] - 公司与Centene、Humana和Delta等主要企业客户的合作扩展了客户基础[76] 费用与支出 - 2022年折旧和摊销费用为24.68百万美元，2021年为7.20百万美元，2020年为6.50百万美元[95] - 2022年利息支出为31.04百万美元，2021年为7.10百万美元，2020年为7.60百万美元[95] - 2022年股权激励费用为19.16百万美元，2021年为2.40百万美元，2020年为5.17百万美元[95] - 2022年其他费用为9.71百万美元，2021年为8.80百万美元，2020年为0.30百万美元[95] - 2022年与收入合同相关的认股权证费用为1.19百万美元，2021年为0.00百万美元，2020年为0.13百万美元[95] - 2022年交易和关闭费用为2.19百万美元，2021年为1.30百万美元，2020年为0.10百万美元[95] 未来展望 - 公司未提供净收入的指导，因其不认为该项指标能反映持续的经营表现[90]

公司更名与业务合并 - 2021年7月1日公司完成业务合并，前身Falcon Capital Acquisition Corp.更名为Sharecare, Inc.[99] 财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度公司净亏损918,671美元，2021年上半年净收入7,215,551美元[101] - 截至2021年6月30日，公司无限制现金余额为13,741美元，信托账户持有现金和投资345,008,297美元[105] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，现金、应付账款和应计费用的账面价值接近其公允价值[115] 融资情况 - 2020年9月24日公司完成3.45亿美元的公开发行，同时完成约890万美元的私募配售[102] 费用支付 - 公司需每月支付关联方15,000美元用于办公空间等服务，直至业务合并完成[106] - 公司需向承销商支付递延费用总计12,075,000美元，在业务合并完成时从信托账户支付[107] 股份与认股权证 - 公开发行出售的34,500,000股A类普通股包含赎回特征[110] - 首次公开发行和私募配售分别出售11,500,000份和5,933,334份认股权证[112] 认股权证计量 - 公司发行的认股权证不符合权益分类标准，需作为负债按公允价值计量[116]

财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司净收入为811.3622万美元，其中信托账户资产收益6.5479万美元，认股权证负债公允价值变动收益897.3万美元，一般及行政和业务合并成本88.2874万美元，特许经营税费用4.1983万美元[107] - 截至2021年3月31日，公司无限制现金余额为32.5151万美元，信托账户现金及投资为3.4504259亿美元[117] - 2021年第一季度，A类普通股基本和摊薄每股净收益计算中，信托账户利息收入65479美元，扣除特许经营税41983美元和所得税0美元[127] - 2021年第一季度，B类普通股基本和摊薄每股净收益计算中，认股权证负债公允价值变动收入897.3万美元，扣除一般及行政费用86.2274万美元和特许经营税0美元，净收入811.0726万美元[127] 业务合并相关情况 - 公司与Sharecare达成合并协议，若协议生效，公司将更名为“Sharecare, Inc.”，Sharecare交易总对价约为37.9亿美元[108][110] - Sharecare股东（除D系列优先股股东）可选择现金和普通股作为对价，7.75%是现金选择的关键比例[110] - 预计无赎回时现金对价约为2.75亿美元，最大赎回时为0美元[111] 发行情况 - 2020年9月24日公司完成3.45亿美元的公开发行，同时完成约890万美元的私募[116] - 首次公开发行和私募配售分别出售1150万份和593.3334万份认股权证，因股价低于行权价，稀释每股收益与基本每股收益相同[126] 费用相关 - 公司需每月向发起人关联方支付1.5万美元的办公场地等支持服务费用[118] - 承销商有权获得每单位0.35美元，总计1207.5万美元的递延费用，在公司完成业务合并时支付[119] 股东权利 - 创始人股份、私募认股权证等持有人享有注册权，可提出三次注册要求[121] 信托账户情况 - 信托账户投资组合包括美国政府证券或货币市场基金，按交易性证券以公允价值计量[122] 现金账户风险 - 公司现金账户有时可能超过联邦存款保险限额25万美元，但未出现损失且管理层认为无重大风险[123] 普通股赎回特征 - 公开发售的3450万股A类普通股包含赎回特征，章程规定最低有形净资产门槛为500.0001万美元[124] 公允价值计量 - 截至2021年3月31日，现金、应付账款和应计费用账面价值接近公允价值，信托账户投资为货币市场基金，按活跃市场报价确定公允价值[130] - 公开发行的认股权证不符合权益分类标准，需作为负债按公允价值计量，公允价值变动计入损益表[131] 会计准则影响 - 管理层认为近期发布但未生效的会计准则若采用，不会对公司财务报表产生重大影响[132] 表外安排情况 - 截至2021年3月31日，公司无表外安排[133] 信息披露与套期保值情况 - 公司为小型报告公司，无需提供市场风险定量和定性披露信息，且未开展套期保值活动[134]

公司成立与首次公开募股 - 公司于2020年6月5日成立，首次公开募股同时向发起人私募出售5933334份认股权证，每份1.50美元，总收益约890万美元[190] 财务数据关键指标（截至2020年12月31日） - 截至2020年12月31日，公司持有现金1121103美元，流动负债292647美元，递延承销补偿12075000美元[191] - 2020年6月5日至12月31日，公司运营亏损224785美元，未产生除信托账户利息外的收入，信托账户持有345082119美元[191][202] 公司合并相关 - 2021年2月12日，公司与相关方签订合并协议，若完成，公司将更名为“Sharecare, Inc.”，收购Sharecare的总对价约37.9亿美元[192][195] - Sharecare股东（除D系列优先股股东）可选择现金或新股，现金对价预计无赎回时约2.75亿美元，最大赎回时为0[195][196] 费用相关 - 公司同意每月向发起人关联方报销不超过15000美元的办公等费用，2020年6月5日至12月31日产生费用48000美元，预付12000美元[205] - 2020年6月5日至12月31日，公司合并等费用总计306904美元[206] 流动性与资金安排 - 公司认为有足够流动性维持到2022年9月24日，预计期间产生尽职调查等费用[207][209] - 公司无表外融资安排、特殊目的实体、债务担保等[208][209] 首次公开募股发行成本 - 公司首次公开募股发行成本约19498140美元，主要包括承销折扣18975000美元（约12075000美元递延支付）[211] 信托账户情况 - 信托账户投资组合由到期日185天或更短的美国政府证券、投资于美国政府证券的货币市场基金或两者组合构成[212] 公开发售股份情况 - 公开发售的34,500,000股A类普通股包含赎回特征，章程规定最低有形净资产门槛为5,000,001美元[213] 认股权证情况 - 公开发售（包括超额配售）和私募认股权证分别可购买约11,500,000股和5,933,334股A类普通股，计算摊薄每股收益时未考虑其影响[215] 每股净收益计算 - 2020年6月5日（成立）至12月31日期间，A类普通股基本和摊薄每股净收益计算时，分子为信托账户利息收入82,119美元，扣除特许税82,119美元和所得税0美元[216] 会计准则影响 - 管理层认为近期发布但尚未生效的会计准则若现在采用，不会对财务报表产生重大影响[217] 信息披露规定 - 作为“较小报告公司”，无需提供市场风险定量和定性披露信息[218]

财务亏损情况 - 2020年第三季度净亏损76,341美元，2020年6月5日至9月30日净亏损77,024美元[84][85] 融资情况 - 2020年9月24日完成3.45亿美元公开发行，同时完成约890万美元私募[86] 现金及投资余额 - 截至2020年9月30日，无限制现金余额为1,459,533美元，信托账户现金和投资为345,001,764美元[87] 费用支出 - 公司需每月向发起人关联方支付15,000美元办公等支持服务费用[89] 承销商费用 - 承销商有权获得递延费用，每单位0.35美元，总计12,075,000美元[90] 股票赎回特征 - 公开发行出售的34,500,000股A类普通股均含赎回特征[93] 认股权证可购买股份 - 公开发行和私募出售的认股权证分别可购买约11,500,000股和5,933,334股A类普通股[94] 每股净收益计算 - 2020年第三季度和2020年6月5日至9月30日，A类普通股基本和摊薄每股净收益计算时，信托账户利息收入1,764美元需扣除特许经营税1,764美元[95] 表外安排情况 - 截至2020年9月30日，公司无表外安排[98] 套期保值活动情况 - 公司自成立以来未进行套期保值活动，预计未来也不会进行[99]