公司更名与业务合并 - 2021年7月1日公司完成业务合并，前身Falcon Capital Acquisition Corp.更名为Sharecare, Inc.[99] 财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度公司净亏损918,671美元，2021年上半年净收入7,215,551美元[101] - 截至2021年6月30日，公司无限制现金余额为13,741美元，信托账户持有现金和投资345,008,297美元[105] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，现金、应付账款和应计费用的账面价值接近其公允价值[115] 融资情况 - 2020年9月24日公司完成3.45亿美元的公开发行，同时完成约890万美元的私募配售[102] 费用支付 - 公司需每月支付关联方15,000美元用于办公空间等服务，直至业务合并完成[106] - 公司需向承销商支付递延费用总计12,075,000美元，在业务合并完成时从信托账户支付[107] 股份与认股权证 - 公开发行出售的34,500,000股A类普通股包含赎回特征[110] - 首次公开发行和私募配售分别出售11,500,000份和5,933,334份认股权证[112] 认股权证计量 - 公司发行的认股权证不符合权益分类标准，需作为负债按公允价值计量[116]

财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司净收入为811.3622万美元，其中信托账户资产收益6.5479万美元，认股权证负债公允价值变动收益897.3万美元，一般及行政和业务合并成本88.2874万美元，特许经营税费用4.1983万美元[107] - 截至2021年3月31日，公司无限制现金余额为32.5151万美元，信托账户现金及投资为3.4504259亿美元[117] - 2021年第一季度，A类普通股基本和摊薄每股净收益计算中，信托账户利息收入65479美元，扣除特许经营税41983美元和所得税0美元[127] - 2021年第一季度，B类普通股基本和摊薄每股净收益计算中，认股权证负债公允价值变动收入897.3万美元，扣除一般及行政费用86.2274万美元和特许经营税0美元，净收入811.0726万美元[127] 业务合并相关情况 - 公司与Sharecare达成合并协议，若协议生效，公司将更名为“Sharecare, Inc.”，Sharecare交易总对价约为37.9亿美元[108][110] - Sharecare股东（除D系列优先股股东）可选择现金和普通股作为对价，7.75%是现金选择的关键比例[110] - 预计无赎回时现金对价约为2.75亿美元，最大赎回时为0美元[111] 发行情况 - 2020年9月24日公司完成3.45亿美元的公开发行，同时完成约890万美元的私募[116] - 首次公开发行和私募配售分别出售1150万份和593.3334万份认股权证，因股价低于行权价，稀释每股收益与基本每股收益相同[126] 费用相关 - 公司需每月向发起人关联方支付1.5万美元的办公场地等支持服务费用[118] - 承销商有权获得每单位0.35美元，总计1207.5万美元的递延费用，在公司完成业务合并时支付[119] 股东权利 - 创始人股份、私募认股权证等持有人享有注册权，可提出三次注册要求[121] 信托账户情况 - 信托账户投资组合包括美国政府证券或货币市场基金，按交易性证券以公允价值计量[122] 现金账户风险 - 公司现金账户有时可能超过联邦存款保险限额25万美元，但未出现损失且管理层认为无重大风险[123] 普通股赎回特征 - 公开发售的3450万股A类普通股包含赎回特征，章程规定最低有形净资产门槛为500.0001万美元[124] 公允价值计量 - 截至2021年3月31日，现金、应付账款和应计费用账面价值接近公允价值，信托账户投资为货币市场基金，按活跃市场报价确定公允价值[130] - 公开发行的认股权证不符合权益分类标准，需作为负债按公允价值计量，公允价值变动计入损益表[131] 会计准则影响 - 管理层认为近期发布但未生效的会计准则若采用，不会对公司财务报表产生重大影响[132] 表外安排情况 - 截至2021年3月31日，公司无表外安排[133] 信息披露与套期保值情况 - 公司为小型报告公司，无需提供市场风险定量和定性披露信息，且未开展套期保值活动[134]

公司成立与首次公开募股 - 公司于2020年6月5日成立，首次公开募股同时向发起人私募出售5933334份认股权证，每份1.50美元，总收益约890万美元[190] 财务数据关键指标（截至2020年12月31日） - 截至2020年12月31日，公司持有现金1121103美元，流动负债292647美元，递延承销补偿12075000美元[191] - 2020年6月5日至12月31日，公司运营亏损224785美元，未产生除信托账户利息外的收入，信托账户持有345082119美元[191][202] 公司合并相关 - 2021年2月12日，公司与相关方签订合并协议，若完成，公司将更名为“Sharecare, Inc.”，收购Sharecare的总对价约37.9亿美元[192][195] - Sharecare股东（除D系列优先股股东）可选择现金或新股，现金对价预计无赎回时约2.75亿美元，最大赎回时为0[195][196] 费用相关 - 公司同意每月向发起人关联方报销不超过15000美元的办公等费用，2020年6月5日至12月31日产生费用48000美元，预付12000美元[205] - 2020年6月5日至12月31日，公司合并等费用总计306904美元[206] 流动性与资金安排 - 公司认为有足够流动性维持到2022年9月24日，预计期间产生尽职调查等费用[207][209] - 公司无表外融资安排、特殊目的实体、债务担保等[208][209] 首次公开募股发行成本 - 公司首次公开募股发行成本约19498140美元，主要包括承销折扣18975000美元（约12075000美元递延支付）[211] 信托账户情况 - 信托账户投资组合由到期日185天或更短的美国政府证券、投资于美国政府证券的货币市场基金或两者组合构成[212] 公开发售股份情况 - 公开发售的34,500,000股A类普通股包含赎回特征，章程规定最低有形净资产门槛为5,000,001美元[213] 认股权证情况 - 公开发售（包括超额配售）和私募认股权证分别可购买约11,500,000股和5,933,334股A类普通股，计算摊薄每股收益时未考虑其影响[215] 每股净收益计算 - 2020年6月5日（成立）至12月31日期间，A类普通股基本和摊薄每股净收益计算时，分子为信托账户利息收入82,119美元，扣除特许税82,119美元和所得税0美元[216] 会计准则影响 - 管理层认为近期发布但尚未生效的会计准则若现在采用，不会对财务报表产生重大影响[217] 信息披露规定 - 作为“较小报告公司”，无需提供市场风险定量和定性披露信息[218]

财务亏损情况 - 2020年第三季度净亏损76,341美元，2020年6月5日至9月30日净亏损77,024美元[84][85] 融资情况 - 2020年9月24日完成3.45亿美元公开发行，同时完成约890万美元私募[86] 现金及投资余额 - 截至2020年9月30日，无限制现金余额为1,459,533美元，信托账户现金和投资为345,001,764美元[87] 费用支出 - 公司需每月向发起人关联方支付15,000美元办公等支持服务费用[89] 承销商费用 - 承销商有权获得递延费用，每单位0.35美元，总计12,075,000美元[90] 股票赎回特征 - 公开发行出售的34,500,000股A类普通股均含赎回特征[93] 认股权证可购买股份 - 公开发行和私募出售的认股权证分别可购买约11,500,000股和5,933,334股A类普通股[94] 每股净收益计算 - 2020年第三季度和2020年6月5日至9月30日，A类普通股基本和摊薄每股净收益计算时，信托账户利息收入1,764美元需扣除特许经营税1,764美元[95] 表外安排情况 - 截至2020年9月30日，公司无表外安排[98] 套期保值活动情况 - 公司自成立以来未进行套期保值活动，预计未来也不会进行[99]