电网业务相关 - ERCOT管理向超2600万德州客户的电力输送，约占该州电力负荷的90%，电网连接超46500英里输电线路和超680个发电单元[18] 年报风险相关 - 年报包含基于管理层信念、假设和现有信息的前瞻性陈述，存在使实际结果与预期有重大差异的风险[31] - 影响公司实际结果与预期差异的因素包括融资机会、偿债能力、经济依赖、技术竞争等[35] 比特币相关 - 比特币减半约每四年发生一次，会使挖矿新比特币区块奖励减半[14] 数据中心托管服务相关 - 数据中心托管服务可让企业在第三方数据中心获得电力和网络连接等服务，相比私有数据中心可节省成本、改善基础设施和增强安全性[17] 加密货币挖矿计算能力相关 - 哈希率用于衡量加密货币挖矿每秒的计算能力，更高哈希率意味着更高效率和网络安全性[23] - 艾哈希每秒是计算能力单位，等于每秒10^18次哈希，用于衡量最强大加密货币挖矿设备和比特币网络的整体计算能力[19] - 拍哈希每秒是计算能力单位，等于每秒10^15次哈希，用于衡量极其强大的加密货币挖矿设备的哈希率[28] 电力计量相关 - 兆瓦是功率计量单位，相当于100万瓦，用于衡量数据中心和比特币矿机等大型运营的电力消耗[26] 数据中心能源效率相关 - 电力使用效率是描述计算机数据中心能源使用效率的比率[28]

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营收情况 - 2024年年初至今营收达2970万美元创纪录较2023年年初至今的1090万美元增加1880万美元涨幅172%[10] - 2024年第三季度营收较2023年第三季度增长30%达750万美元[9] - Soluna Digital 2024年第三季度营收为750万美元较2023年第三季度增加170万美元[12] 利润情况 - 2024年年初至今调整后息税折旧摊销前利润为350万美元较2023年年初至今的亏损450万美元增加800万美元[10] 现金情况 - 2024年年初至今无限制现金较2023年底增长38%达880万美元[11] 成本情况 - Soluna Digital 2024年第三季度总成本为600万美元较2023年第三季度的440万美元有所增加[12] - Soluna Cloud 2024年年初至今及第三季度总成本为290万美元[14] 融资情况 - Soluna Cloud初始融资总额达1375万美元[14] 能源项目进展 - Soluna能源项目Kati获ERCOT无功功率研究批准接近规划尾声[15] - Soluna能源项目Rosa签署187兆瓦德克萨斯州数据中心购电协议和土地条款清单[15]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司现金为8766千美元，较2023年12月31日的6368千美元有所增加[24] - 截至2024年9月30日，受限现金为1981千美元，较2023年12月31日的2999千美元有所减少[24] - 截至2024年9月30日，应收账款净额为2045千美元，较2023年12月31日的2948千美元有所减少[24] - 截至2024年9月30日，公司总资产为97349千美元，较2023年12月31日的91276千美元有所增加[24] - 截至2024年9月30日，流动负债为31335千美元，较2023年12月31日的28175千美元有所增加[24] - 截至2024年9月30日，总负债为45754千美元，较2023年12月31日的37917千美元有所增加[24] - 截至2024年9月30日，累计亏损为274287千美元，较2023年12月31日的250970千美元有所增加[24] - 截至2024年9月30日，股东权益总额为51595千美元，较2023年12月31日的53359千美元有所减少[24] - 截至2024年9月30日，公司可用现金约为880万美元，还需进行额外的融资活动以满足资本支出和运营需求[40] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司受限现金约为340万美元和400万美元，其中2024年约200万美元为流动资产，约146万美元为非流动资产；2023年300万美元为流动资产，100万美元为非流动资产[52] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司设备存款和信贷分别约为500万美元和100万美元，其中设备信贷97.5万美元，截至2024年9月30日已使用约4.9万美元，剩余92.6万美元将于2025年3月1日前用于特定项目[53] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司应收账款分别为265.6万美元和294.8万美元，扣除预期信贷损失备抵后，净额分别为204.5万美元和294.8万美元[60] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，物业、厂房及设备总值分别为5186.8万美元和4886.4万美元，净值分别为4347.1万美元和4457.2万美元[61] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，无形资产总值分别为4764.4万美元和4755万美元，净值分别为1998.6万美元和2700.7万美元[64][65] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司递延所得税资产全额估值备抵分别为3670万美元和3680万美元[71] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司总债务分别为2599.9万美元和1933.8万美元[72][73] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，A系列优先股发行和流通股数分别为4953545股和3061245股，B系列优先股均为62500股[107] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，普通股流通股数分别为7649478股和2505620股[111] - 截至2024年9月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限为7.84年，加权平均折现率为8.22%[122] - 截至2024年9月30日，不可撤销经营租赁负债到期情况显示，总租赁付款为25万美元，总租赁义务为18.1万美元，长期租赁义务为15.5万美元[123] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，员工基于股票奖励的应收款分别为10.9万美元和11万美元[137] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司拥有HEL约1.79%的股权[147] - 截至2024年9月30日，未归属奖励的未确认补偿成本约为880万美元，预计在约1.9年的加权平均期间内确认[160] - 截至2024年9月30日，DVSL总资产分别为2039.3万美元和1963.5万美元，总负债分别为324.8万美元和218.1万美元[176] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，DVCC总资产分别为2365.6万美元和2771.8万美元，总负债分别为284.2万美元和524.4万美元[182] - 截至2024年9月30日，ComputeCo总资产为855.1万美元，总负债为76.9万美元[188] 公司营收、成本及亏损情况变化 - 2024年第三季度公司总营收为752.5万美元，2023年同期为579.7万美元，同比增长29.81%[25] - 2024年前九个月公司总营收为2974.9万美元，2023年同期为1094.8万美元，同比增长171.73%[25] - 2024年第三季度公司运营成本为888.9万美元，2023年同期为439万美元，同比增长102.48%[25] - 2024年前九个月公司运营成本为2006.8万美元，2023年同期为999.6万美元，同比增长100.76%[25] - 2024年第三季度公司运营亏损为901.6万美元，2023年同期为373.6万美元，同比扩大141.33%[25] - 2024年前九个月公司运营亏损为1228.3万美元，2023年同期为1781.9万美元，同比收窄31.07%[25] - 2024年第三季度公司净亏损为809.3万美元，2023年同期为601.6万美元，同比扩大34.52%[25] - 2024年前九个月公司净亏损为1978.2万美元，2023年同期为2270.5万美元，同比收窄12.87%[25] - 2024年第三季度基本和摊薄后每股亏损为1.29美元，2023年同期为5.96美元，同比收窄78.36%[25] - 2024年前九个月基本和摊薄后每股亏损为6.00美元，2023年同期为24.16美元，同比收窄75.17%[25] - 2023年6月30日公司净亏损6016美元[27] - 2023年9月30日公司净亏损4997美元[27] - 2023年12月31日公司净亏损5254美元[28] - 2024年3月31日公司净亏损9145美元[28] - 2024年6月30日公司净亏损8093美元[28] - 截至2024年9月30日九个月，公司净亏损1978.2万美元，2023年同期为2270.5万美元[30] - 2024年和2023年前三季度，公司总营收分别为752.5万美元和579.7万美元，总营收成本分别为888.9万美元和439万美元[196] - 2024年和2023年前三季度，公司净亏损分别为809.3万美元和601.6万美元，归属于公司的净亏损分别为719万美元和666.2万美元[196] 公司现金流情况变化 - 截至2024年9月30日九个月，经营活动净现金使用量为341.2万美元，2023年同期为440.4万美元[30] - 截至2024年9月30日九个月，投资活动净现金使用量为769.1万美元，2023年同期为1011.7万美元[30] - 截至2024年9月30日九个月，融资活动净现金提供量为1294.3万美元，2023年同期为2275.3万美元[30] 公司股权及股票相关情况 - 截至2024年9月30日，9.0% A系列累积永久优先股发行和流通股数为4953545股，2023年12月31日为3061245股[24] - 截至2024年9月30日，普通股发行股数为7690219股，流通股数为7649478股；2023年12月31日发行股数为2546361股，流通股数为2505620股[24] - 2024年1月1日至3月31日，普通股数量从2546361美元增加到2882231美元[28] - 2024年3月31日至6月30日，普通股数量从2882231美元增加到5272845美元[28] - 2024年1月1日至3月31日，额外实收资本从291276美元增加到291545美元[28] - 2024年3月31日至6月30日，额外实收资本从291545美元增加到305250美元[28] - 2023年10月13日，公司普通股进行了1比25的反向股票分割[28] - 2023年10月13日，公司进行1比25的反向股票分割，目标是使普通股每股价格达到纳斯达克继续上市的最低每股1美元要求，并于10月30日收到合规通知[46][47] - 2024年前9个月，529,161份修订后的C类认股权证被行使，发行719,658股0.01美元认股权证、846,657股4.20美元认股权证和846,657股5.70美元认股权证[89] - 2022年，公司向B系列投资者出售62500股B系列优先股，初始可转换为46211股普通股，2024年10月1日，同意将转换价格降至5美元[108] - 2022年，公司向B系列投资者发行60000份普通股购买认股权证，2024年相关认股权证行使价格降至0.01美元，并额外发行140000份认股权证[109] - 截至2023年12月31日，A系列优先股累计拖欠股息约860万美元，2024年第三季度和前九个月分别新增约280万美元和710万美元，总计约1570万美元[112] - 2023年8月11日，公司支付约65.6万美元B系列可转换优先股强制股息，通过发行4.4万股普通股和7.03万份预融资认股权证支付[114] - 截至2024年9月30日，公司预留368.817万股普通股用于未来发行，另有1.4888万股A系列优先股可用于2021年计划下的未来股权奖励[115] - 2023年2月10日董事会通过2023计划，3月10日股东批准，原计划每季度预留发行股份为流通股的9.75%；6月29日修订后计划将该比例提高到23.75%[147][148] - 2021年2月12日董事会通过2021计划，3月25日股东批准，经修订后，2021财年可发行股份上限为1460191股，2022年1月1日至6月30日为1月3日流通股的15%，2022年第三季度起为每季度首个交易日流通股的15%[149] - 2023年3月10日特别股东大会批准第三修订和重述的2021年股票激励计划，预留发行普通股数量季度调整至计量日已发行普通股的18.75%，可授予9.0% A系列累积永续优先股[151] - 2024年4月15日董事会批准2021年和2023年计划的修正案，5月30日获股东批准，2021年计划可授予普通股数量为每季度首个交易日已发行普通股的18.75%，2023年计划为23.75%[152] - 2024年4月公司取消部分已归属奖励并修改部分未归属奖励条款，按I类修改处理[155] - 截至2024年9月30日的三个月，公司在2021年计划下授予542,896份限制性股票奖励，每份价值3.96美元；在2023年计划下授予645,795份，每份价值3.96美元[157] - 截至2024年9月30日的九个月，公司在2021年计划下授予多种类型和数量的限制性股票奖励，价值从1.52美元到3.96美元不等；在2023年计划下也授予多种奖励[158] - 2024年4月15日，取消授予八名董事会成员的48,547份价外股票期权，改为授予限制性股票，产生的增量补偿成本约为400万美元[161] 公司业务线相关情况 - 截至2024年9月30日，公司在Soluna DVSL ComputeCo, LLC拥有14.6%的所有权权益，在Soluna DV ComputeCo, LLC拥有51%的所有权权益[35] - 截至2024年9月30日，Soluna Digital, Inc.在Project Dorothy 2拥有28%的所有权权益[35] - 2024年6月18日，Soluna AL CloudCo, LLC与Hewlett Packard Enterprise Company达成协议，涉及初始预付款1030万美元，36个月总承诺3400万美元[36] - 2024年6月，公司已为德州项目（Project Dorothy）分两阶段通电50兆瓦[35] - 2024年7月22日，公司完成48兆瓦模块化数据中心（Project Dorothy 2）的融资[35] - 公司有三个可报告业务板块，2024年第三季度启动新业务线Soluna Cloud Services，高性能计算服务截至该季度未产生收入，项目Ada相关收入成本约290万美元[189][192] - 2024

财务表现 - 公司第二季度总收入为1.85亿美元，同比增长12%[12] - 公司预计第三季度总收入将达到2亿美元，同比增长15%[12] 数字资产挖矿业务 - 公司数字资产挖矿业务收入为1.2亿美元，占总收入的65%[12] - 公司数字资产挖矿业务毛利率为60%，同比提高5个百分点[12] - 公司数字资产挖矿业务平均算力为2.5EH/s，同比增长20%[12] - 公司计划在未来12个月内新增1.5EH/s的算力[12] 技术创新 - 公司正在开发新型高性能矿机，预计将于明年第一季度推出[12] 业务拓展 - 公司正在积极探索新的业务机会，包括区块链技术应用和碳中和等[12] 成本管控与运营效率 - 公司将继续优化成本结构，提高运营效率[12] 研发与人才 - 公司将加大对研发和人才培养的投入，以保持技术领先优势[12]

财务业绩 - 公司2024年上半年总收入为2.22亿美元，同比增长330%[47,48] - 加密货币挖矿收入为1.09亿美元，同比增长193%[48] - 数据托管收入为1.02亿美元，同比增长607%[48] - 需求响应服务收入为116.8万美元[48] - 总成本和费用为2.54亿美元，同比增长79%[48] - 净亏损为1.17亿美元，同比减少30%[48] - 非控股权益净收益为4.44亿美元[48] 资产负债情况 - 截至2024年6月30日，总资产为9.87亿美元，较2023年12月31日增加8%[41,42,45] - 总股东权益为4.99亿美元，较2023年12月31日下降6%[45] - 公司2023年3月31日的总股东权益为50,179美元[52] - 公司2023年6月30日的总股东权益为58,621美元[55] - 公司2023年9月30日的总股东权益为55,389美元[57] - 公司2024年3月31日总股东权益为4,885.1万美元[61] - 公司2024年6月30日总股东权益为4,993.3万美元[62] 股票变动 - 公司正在进行1比25的股票反向拆分[49] - 公司2023年第二季度发行了63,978股普通股[54] - 公司2023年第三季度发行了113,502股普通股[57] - 公司2023年第三季度发行了44,000股普通股和认股权证用于支付优先股股利[57] - 公司2023年第三季度发行了104,577股普通股用于债券转换[57] - 公司发行了189.23万股A系列优先股[62] - 公司发行了112.98万股普通股用于限制性股票激励[62] - 公司发行了71.14万股普通股用于票据转股[62] 收购与出售 - 公司完成了Soluna Callisto的收购，目的是获得Soluna Callisto的加密货币挖矿项目管线[110,111] - 收购对价包括最多118,800股公司普通股，根据项目达到里程碑条件分期发行[112,113,114,115,116,117,118,119] - 公司于2022年9月出售了位于华盛顿州温彻斯特的Project Edith的主要资产[74] 债务融资 - 公司有1785.1万美元的可转换债券[132,133,134] - 公司于2022年7月19日和9月13日签订了附加条款和附加条款修正案，调整了到期日、转换价格和向票据持有人发行新认股权证等条款[136] - 公司于2023年3月10日与票据持有人签订了第二次附加条款修正案，以受限制的托管账户支付了617,000美元的违约利息[144] - 公司于2023年5月11日与票据持有人签订了第二次修正协议，将到期日延长至2024年7月25日，并增加了本金14%和发行了新的认股权证[145] - 公司于2023年11月20日与票据持有人签订了第三次修正协议，以降低提前偿还罚款和增加强制转换权为代价，调整了部分票据的转换价格和认股权证的行权价格[150,151,152,153] - 公司于2024年2月28日与票据持有人签订了第四次修正协议，进一步调整了票据和认股权证的条款以支持未来融资[154,155,156,157] - 公司于2024年6月行使了延长票据到期日6个月的权利，增加了约325,000美元的票据余额[158] 认股权证 - 公司通过与另外51,618份未行使的认股权证持有人达成额外协议,对530,569份认股权证进行了调整,调整后的认股权证行权价格为4美元[160] - 公司于2024年5月17日允许持有公司经修订的C类认股权证的持有人以4美元的行权价格行权,前提是每位持有人在2024年5月17日营业时间结束前至少行权61.83%的经修订的C类认股权证[160] - 公司于2024年3月5日发行了68,000份0.01美元认股权证、80,000份4.20美元认股权证和80,000份5.70美元认股权证,并于2024年6月30日三个月内又发行了额外583,373份0.01美元认股权证、686,322份4.20美元认股权证和686,322份5.70美元认股权证[161] - 公司于2024年6月30日六个月内发行或重新定价的认股权证的重要公允价值假设包括:股价2.88-4.07美元、行权价0.01-20.00美元、预期期限2.68-8.77年、预期股息率0%、波动率110.0-137.5%、无风险利率4.28-4.44%[162] 其他债务 - 公司于2022年1月14日和1月26日分别从NYDIG借款4.6百万美元和9.8百万美元,年利率为12%,到期日为2023年4月25日至2027年1月25日不等[163][164][165][166][167] - 由于违约事件,NYDIG于2022年12月20日向公司发出加速还款和收回抵押品的通知,公司未能获得豁免,导致10.5百万美元的本金余额立即到期,并需支付2%的违约利率[172][173] - 公司于2023年2月23日与NYDIG达成和解,确定剩余贷款本金余额约为9.2百万美元,并就利息和罚款达成共识,截至2024年6月30日公司已计提利息和罚款约1.5百万美元[173] - 公司于2023年5月9日与Navitas签订了2年期2.05百万美元的贷款协议,年利率为15%,并于2024年6月30日六个月内偿还了约1.2百万美元本金和利息[174][175][176] - 公司于2024年5月16日与Soluna2 SLC Fund II Project Holdco LLC签订了1.0百万美元的设备贷款协议[177] - 公司于2024年5月17日提取了72万美元的设备贷款[179] - 公司于2024年7月22日通过发行Dorothy 2项目

贷款基本信息 - 设备贷款协议日期为2024年5月16日[1] - 借款方为SDI SL BORROWING - 1, LLC，贷款方为SOLUNA2 SLC FUND II PROJECT HOLDCO LLC[1] - 协议日期为2024年5月16日，借款方为SDI SL Borrowing - 1, LLC，贷款方为Soluna2 SLC Fund II Project Holdco LLC[8] 贷款文档内容结构 - 文档中涉及术语定义、贷款期限、利息、还款等内容，贷款期限相关内容从第6页开始[3] - 还款相关内容从第7页开始[3] - 贷款发放条件相关内容从第8页开始，其中每次展期信用的条件在第10页[3] - 陈述与保证相关内容从第12页开始[3] - 一般承诺相关内容从第14页开始[3] 术语定义 - 变更控制权指第三方持有借款方或Soluna Digital超50%有表决权股权等情况[14] - 损失事件指造成设备损失、毁坏或损坏超1万美元的事件[24] - 财务交割指满足特定条件或借款方关联方与第三方达成融资协议[25] 贷款期限 - 到期日最早为2027年5月16日，经双方同意可延长最多一年[32] 付款金额计算 - MOIC付款金额为特定计算得出的差值[33] 允许例外情况 - 允许的例外情况包括未到期税款留置权等[35] 项目相关规定 - 项目借款基础价值由贷款方在首次借款前自行确定[38] - 项目预算由借款方编制，需令贷款方满意[38] - 项目公司指拥有项目的特殊目的载体[40] 贷款额度与申请 - 公司可申请的定期贷款本金总额不超过100万美元，借款请求金额不少于10万美元且为1万美元的整数倍[50][51] - 借款方请求贷款金额需等于或大于10万美元，且为1万美元的整数倍[171] 贷款利率 - 贷款利息为每年固定利率15%（复利）和法律允许的最高利率中的较低者，违约事件发生后利率最高可增加2%[53] - 贷款未偿还本金的利率为每年固定15%，违约事件发生后，经贷款人书面选择，利率最高可额外增加2%[158] 还款规定 - 公司可提前还款，需提前至少2个工作日书面通知，包含本金、应计未付利息和适用的MOIC付款[55] - 到期日或违约加速到期时，需全额支付本金、应计利息、其他信贷义务和适用的MOIC付款[56] - 项目贷款到期日，需全额支付该项目部分的本金、应计利息和适用的MOIC付款[57] - 设备发生损失事件时，需预付相当于损失价值的本金、应计利息和适用的MOIC付款，经批准可用损失收益修复或更换设备[58] - 到期日、项目贷款到期日或违约加速到期时，贷款人可选择将贷款本金、利息和适用的MOIC付款转换为SLC计算公司的股份[61] - 经购买者同意，提前偿还的贷款金额可重新借款[62] - 未经购买者同意，可转换票据融资有欠款时，除损失收益预付款外不得现金还款，发生现金还款触发事件时贷款人有权现金还款[63] 协议生效条件 - 协议生效需满足多项先决条件，如提供官员证书、秘书证书、签署票据和担保协议等[64] 信贷展期要求 - 特定项目首次信贷展期，借款人需提前20个工作日向贷款人交付项目资金包[78] - 非首次信贷展期，借款人需提前20个工作日交付更新的项目预算和/或开发计划[79] 借款申请与放款 - 借款人需在放款日前10个工作日中午（波士顿时间）前通过电子邮件提交借款申请[82] - 放款日前需支付给贷款人的所有费用应已支付或与放款同时支付[82] 单次项目借款限制 - 单次项目借款后，用于购买设备的贷款收益不超过200万美元[87] 重大不利变化情况 - 自2023年12月31日以来，未发生重大不利变化[89] 借款人所有权情况 - 借款人拥有100%的设备所有权，无任何留置权，拥有100%的项目公司所有权[97] 项目预算支出规定 - 项目预算中特定行项目支出超出不超过10%，无需贷款人事先书面同意[99] 借款人通知义务 - 借款人应及时通知贷款人任何可能导致支付超过10万美元或重大不利变化的诉讼等情况[102] 信贷展期收益使用规定 - 借款人应按适用借款申请中指定的用途使用信贷展期收益[105] 公司诉讼和解金额限制 - 公司诉讼和解金额不得超过10万美元[116] 公司债务违约规定 - 公司债务违约金额达到2.5万美元以上，持有人可加速到期[124] - 公司最终判决金额超过保险覆盖后累计达2.5万美元以上，60天未处理视为违约[125] 公司保险交付要求 - 公司需在交易完成后15天内交付未决保险单或批单[119] 公司违约处理 - 公司违反契约规定，书面通知30天内未纠正，可延长不超过15天[121] - 公司破产相关申请60天未处理或有不利裁定视为违约[127] - 公司违约时，贷款人可终止信贷义务并加速到期[130] 公司费用与赔偿 - 公司需支付贷款人相关合理费用，包括律师费等[136] - 公司需对贷款人及相关方进行赔偿，但有特定除外情况[137] 贷款权利义务转让 - 贷款人可向关联方或经公司同意后转让贷款权利和义务[139] 争议解决 - 若发生争议，受影响方需书面通知对方，代表需会面协商，30天内或对方书面拒绝会面之前不得启动司法程序[143] - 司法程序应在纽约曼哈顿的州或联邦法院进行，胜诉方有权获得所有费用、律师费和合理开支[144] 审判权利放弃 - 借款方和贷款方均放弃陪审团审判的权利[147] 协议法律管辖与交付方式 - 本协议受纽约州法律管辖，可通过传真、电子邮件等方式交付签名[149] 项目建设信息 - 索纳正在得克萨斯州斯蒂维斯顿建造一个488W的现有普里佩德·多萝西数据中心设施扩建项目[175] - 变压器设备报价1362872.06美元，25%在发货时支付，30%在发货后支付[175] - 开关柜设备报价1387552.00美元，30%在设备放行时支付[175] - 中压电缆设备报价200521.00美元，50%在发货时支付[175] - 多萝西项目位于得克萨斯州布里斯科县，是100兆瓦可变数据中心项目，首50兆瓦已建成，第二阶段将建设48兆瓦[178] 项目时间节点 - 1月15日工程和招标书包发布更新[176] - 1月30日发出投标邀请[176] - 2月12日向投标人发送招标书文件[176] - 2月20日举行现场投标前会议[176] - 3月15日主投标包（机械、土木、电气）截止[176] 保险信息 - 运营财产保险总可保价值为5.40033086亿美元，每次事故免赔额为10万美元，洪水子限额为250万美元，洪水免赔比例为5%（最低25万美元），地震子限额为250万美元，地震免赔比例为5%（最低25万美元），对流风暴和命名风暴免赔比例为3%（最低10万美元）[182] - 一般责任 - 运营保险每次事故限额为100万美元，总限额为200万美元[182] - 超额责任 - 短期保险每次事故限额为500万美元，总限额为500万美元，伯克希尔哈撒韦家庭州公司每次事故限额为100万美元[182] - 商业汽车保险总限额为200万美元[182]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为9.0637亿美元和9.1276亿美元[30] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总负债分别为4.1786亿美元和3.7917亿美元[30] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司股东权益分别为4.8851亿美元和5.3359亿美元[31] - 2024年和2023年第一季度，公司总营收分别为1.2549亿美元和3082万美元[33] - 2024年和2023年第一季度，公司运营成本分别为5615万美元和3148万美元[33] - 2024年和2023年第一季度，公司运营收入（亏损）分别为407万美元和 - 7012万美元[33] - 2024年和2023年第一季度，公司净亏损分别为2544万美元和7432万美元[33] - 2024年和2023年第一季度，归属于Soluna Holdings, Inc.的净亏损分别为5254万美元和7062万美元[33] - 2024年和2023年第一季度，基本和摊薄后每股亏损分别为 - 2.62美元和 - 10.30美元[33] - 2024年和2023年第一季度，加权平均流通股数分别为280.7555万股和86.4922万股[33] - 2023年1月1日，公司股东权益为46,272千美元，普通股数量为788,578股[36] - 2023年第一季度净亏损7,432千美元，第二季度净亏损9,257千美元[36] - 截至2023年3月31日，公司股东权益为50,179千美元，普通股数量为1,057,396股[36] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为58,621千美元，普通股数量为1,230,650股[36] - 2023年第三季度净亏损6,016千美元，第四季度净亏损4,997千美元[37] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为55,389千美元，普通股数量为1,492,729股[37] - 截至2023年12月31日，公司股东权益为53,359千美元，普通股数量为2,546,361股[37] - 2023年全年，公司因股票发行增加额外实收资本4,854千美元[36][37] - 2023年全年，非控股股东贡献资金22,458千美元[36][37] - 2024年1月1日股东权益总额为53,359美元，3月31日降至48,851美元[38][39] - 2024年第一季度净亏损2,544美元，2023年同期为7,432美元[41] - 2024年第一季度经营活动提供净现金3,850美元，2023年同期使用3,053美元[41] - 2024年第一季度投资活动使用净现金827美元，2023年同期为435美元[41] - 2024年第一季度融资活动使用净现金1,996美元，2023年同期提供6,713美元[41] - 截至2024年3月31日，公司存在净亏损、负营运资金和大量未偿债务，持续经营能力存疑[48] - 截至2024年3月31日，公司可用现金约为840万美元，还需进行额外融资以满足资本支出和运营需求[52] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司受限现金分别约为300万美元和400万美元，其中2024年3月31日200万美元为流动受限现金，100万美元为非流动受限现金；2023年12月31日，300万美元为流动受限现金，100万美元为非流动受限现金[63] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司设备存款和信贷分别约为140万美元和100万美元，其中97.5万美元的设备信贷需在2024年9月1日前用于未来采购[64] - 2023年各季度基本和摊薄每股净亏损修正后数据：3月31日从-8.74美元变为-10.30美元，变化-1.56美元；6月30日三个月数据从-8.44美元变为-9.54美元，变化-1.10美元，六个月数据从-17.14美元变为-19.74美元，变化-2.60美元；9月30日三个月数据从-4.40美元变为-5.96美元，变化-1.56美元，九个月数据从-20.11美元变为-24.16美元，变化-4.05美元[68][69] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应收账款分别为442.8万美元和294.8万美元，预期信贷损失备抵均为0[70] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司财产、厂房和设备净值分别为4326.4万美元和4457.2万美元，2024年和2023年第一季度折旧费用分别约为160万美元和63.2万美元[71] - 2024年第一季度公司设备销售损失约为1000美元，收到设备销售收益约7.8万美元；2023年1月设备销售损失约8.2万美元，收到收益21.3万美元，3月有额外收益3.6万美元，产生约3000美元的设备销售收益[72] - 2024年第一季度公司减值费用约为13万美元，2023年第一季度减值费用约为20.9万美元[73] - 截至2024年3月31日，公司索菲项目待售设备余额约为2.8万美元，多萝西1B项目新增待售设备14.8万美元[74] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，无形资产分别为47,587千美元和47,550千美元[83] - 2024年和2023年第一季度无形资产摊销费用约为240万美元[83] - 2024年和2023年第一季度公司实际所得税税率分别为8.21%和9.66%，所得税收益分别为548千美元和547千美元[86] - 因收购战略合同管道需调整约1090万美元作为递延所得税负债，2024年和2023年第一季度各摊销547千美元[87] - 2024年3月31日和2023年12月31日，递延所得税资产估值备抵均为3680万美元[89] - 2024年3月31日和2023年12月31日，可转换票据应付分别为6,216千美元和8,474千美元，利率18% [90] - 2023年1月1日至2024年3月31日，可转换票据公允价值变化，2023年1月1日余额为1225.4万美元，2024年3月31日余额为621.6万美元[95] - 截至2023年12月31日，可转换债务公允价值约为850万美元，本金余额约为870万美元；截至2024年3月31日，债务公允价值约为620万美元，包括2024年1月1日至3月31日的100万美元转换，以及债务清偿和重估总收益约130万美元，认股权证重估收益约150万美元[111] - NYDIG贷款1 - 11号截至2024年3月31日未偿还债务为918.3万美元，利率为12% - 15%，2023年12月31日为1054.6万美元，扣除136.3万美元的抵押资产收回后，未偿还债务为918.3万美元[112] - Navitas定期贷款截至2024年3月31日未偿还债务为107.2万美元，利率为15%，2023年12月31日为168.2万美元；2024年第一季度公司支付本金约61.6万美元，2023年支付本金和资本化利息约54.7万美元，2024年第一季度利息费用约为6.3万美元[121][122] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，A类优先股分别发行和流通3,061,245股，B类优先股分别发行和流通62,500股[124] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，普通股分别发行和流通2,841,490股和2,505,620股[128] - 截至2023年12月31日公司A类优先股累计拖欠股息约860万美元，2024年第一季度新增170万美元，总计约1030万美元[129] - 2024年第一季度净亏损归属于公司的金额为736.2万美元，2023年同期为891.5万美元[134] - 2024年第一季度总租赁成本为6.1万美元，2023年同期为5.6万美元[137] - 截至2024年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为4.54年，加权平均折现率为8.10% [138] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，MeOH Power, Inc.的票据分别有36.8万美元和36.3万美元本金和利息可转换为其普通股[146] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，员工基于股票奖励的应收款分别为10.9万美元和11万美元[148] - 2024年第一季度，公司总营收为1254.9万美元，总成本为561.5万美元，净亏损为254.4万美元；2023年第一季度，总营收为308.2万美元，总成本为314.8万美元，净亏损为743.2万美元[201] - 2024年第一季度，公司资本支出为52.4万美元，折旧和摊销为392.6万美元；2023年第一季度，资本支出为86万美元，折旧和摊销为300.2万美元[201] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司业务从自营比特币挖矿转向为客户提供数据托管服务，包括2024年第一季度托管AI客户[47] - 2024年第一季度，公司加密货币挖矿收入为639.6万美元，数据中心托管收入为527.8万美元，需求响应服务收入为87.5万美元；2023年第一季度，加密货币挖矿收入为279.6万美元，数据中心托管收入为28.6万美元[201] - 公司有两个可报告业务板块：加密货币挖矿和数据中心托管[196] 公司股权交易与激励计划相关 - 2021年10月29日完成Soluna Callisto收购，最高可发行118,800股公司普通股作为合并对价[75] - 2023年5月26日和10月10日分别发行19,800和39,600股合并股份，剩余59,400股待发行[81] - 2021年10月29日合并对价公允价值约为3300万美元[82] - 2023年10月13日，公司进行了1比25的普通股反向股票分割[37] - 2023年10月13日，公司进行1比25的反向股票分割，目标是使普通股每股价格达到1美元以维持在纳斯达克上市，10月30日收到合规通知[57][59] - 2022年7月19日公司向B类投资者出售62,500股B类优先股，总价500万美元，初始可转换为46,211股普通股，转换价格较2022年7月18日收盘价溢价20% [125][126] - 2023年8月11日公司支付B类优先股强制股息约65.6万美元，通过发行44,000股普通股和70,300份预融资认股权证支付[130] - 2023年计划规定，每季度预留发行的普通股数量为计量日已发行普通股数量的9.75%[159] - 2023年6月29日年度股东大会批准修订并重述的2023年股票激励计划，自2023年第三季度起，每季度预留发行的普通股数量上限为各季度首个交易日流通普通股数量的23.75%[160] - 2021年2月12日董事会通过2021年计划，3月25日股东批准，该计划在2021年10月29日和2022年5月27日分别修订，2021财年可发行普通股上限为1,460,191股，2022年1月1日至6月30日为2022年首个交易日流通股数量的15%，2022财年第三季度起为各季度首个交易日流通股数量的15%[162] - 2023年3月10日特别股东大会批准第三次修订并重述的2021年股票激励计划，自2023年第一季度起，每季度预留发行的普通股数量上限为各季度首个交易日流通普通股数量的18.75%，可发行A类优先股上限价值为360万美元[163] - 董事会已批准对2021年和2023年计划的修订，待2024年年度会议股东批准，修订后两计划可用于奖励的普通股数量分别为各季度首个交易日流通股数量的18.75%和23.75%[164] - 截至2024年3月31日的三个月内无奖励授予，2023年同期公司根据2021年计划授予500,000份受限股票单位，授予日公司普通股收盘价为每股0.2986美元，受限股票单位将于2023年5月归属[165] - 2024年4月15日，公司通过受限股票奖励协议，向特定员工和董事授予92.941万股普通股和186.73万股A类优先股[203][206] 公司债务相关事项 - 2021年10月25日，公司发行1.63亿美元有担保可转换票据，可转换为1,776,073股普通股，每股价格9.18美元[91] - 10月担保票据原发行折扣为8%，原到期日为2022年10月25日，后延至2023年4月25日，违约后利息按每年18%或适用法律允许的最高

前瞻性陈述相关 - 公司财报包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，使用特定词汇识别此类陈述[30] - 前瞻性陈述可能受融资机会、经济状况、管理依赖和利益冲突等因素影响[32] - 其他影响实际结果与前瞻性信息差异的因素包括公司运营历史有限、资本需求和融资不确定性等[33] - 公司不承担更新或修订前瞻性陈述的义务，不应因沉默认为实际事件与陈述相符[34] 得州电力可靠性委员会（ERCOT）相关 - 得州电力可靠性委员会（ERCOT）为超2600万德州客户管理电力供应，占该州约90%电力负荷[18] - ERCOT调度连接超46500英里输电线路和超680个发电单元的电网电力[18] 比特币相关 - 比特币减半约每四年发生一次，会使挖矿新比特币区块奖励减半[14] 加密货币挖矿指标相关 - 哈希价格受比特币价格、网络难度和交易费用等因素影响，越高对矿工越有利[22] - 算力是衡量加密货币挖矿每秒计算能力的指标，越高意味着效率和网络安全性越高[23] 矿池相关 - 矿池是加密货币矿工组合计算资源的团体，按贡献算力比例分配奖励[27]

公司运营容量与项目规划 - 公司目前运营容量为75兆瓦，分布在两个站点，长期规划超2吉瓦，还有两个新数据中心项目共216兆瓦[205] 资产出售与应收票据情况 - 公司于2022年9月出售Edith项目GPU采矿资产和其他采矿设备，获790000美元，截至2023年9月30日有193000美元应收票据违约[210] - 2023年第三季度，Marie项目出售剩余Tesseracks获320000美元，其中240000美元应收票据截至2023年9月30日未偿还[219] 设备融资与资金协议 - 2021年12月30日，公司间接全资子公司签订最高约1440万美元的设备融资协议[212] - 2022年4月22日，SCI与Spring Lane Capital达成协议获3500万美元资金池，至少1250万美元用于多萝西项目，公司和Spring Lane分别获Soluna DVSL ComputeCo约68%和32%的B类会员权益[233] - 2023年3月10日，SCI完成750万美元项目级协议资金募集，SLC在DVSL的股权从约32%增至85%，SHI的所有权从68%降至15%，SLC实现18%内部收益率后，公司有权获得50%利润[234] - 2023年5月9日和6月2日，公司与Navitas达成合作，Navitas先后出资450万和760万美元，分别获26.5%和49%股权，公司出资130万美元，最终持有51%股权，交易还包括200万美元贷款[235] 各项目运营情况 - 截至2023年9月30日，Sophie项目将约220000美元的比特币矿机列为待售设备[223] - 截至财务报表日期，Sophie项目为托管客户部署超8000台机器，占用25兆瓦容量，还签订15兆瓦的新托管协议[224] - Dorothy项目是100兆瓦模块化数据中心，一期50兆瓦已完全通电[225][226] - 2022年3月公司开始Dorothy项目现场建设，4月开始采购互联网服务，5月开始搭建预制模块化数据中心建筑[227] - 2022年10月31日，Briscoe风电场提交申请将Dorothy项目作为100兆瓦表后负荷，12月8日获ERCOT建模团队批准，12月19日获“符合规划”批准[229] - 2023年4月20日，ERCOT批准多萝西项目首批50兆瓦作为表后负荷通电；4月27日，公司与Compass Mining签署5兆瓦2年托管协议；5月10日，与另一战略托管伙伴签署20兆瓦2年托管协议，截至9月30日部署超7500台机器[231] - 2023年6月，公司为多萝西1B项目购买8378台比特大陆矿机，预计算力达868PH/s，平均效率29.9J/TH，成本10.59美元/TH，截至9月30日约8000台已部署[232] - 多萝西设施两阶段峰值需求50兆瓦，四阶段完成后预计峰值需求150兆瓦，与150兆瓦的布里斯科风电场相邻并由其供电，零售协议初始期限5年，可延长5个1年期[237][238] - 截至2023年9月30日，多萝西1A部署约7700台比特币矿机，算力达950PH/s，消耗超2500MWh限电能源，PUE为1.01；多萝西1B部署超7920台矿机，算力816PH/s，消耗超1500MWh限电能源，PUE为1.01[243][244] - 项目多萝西运营前六个月消耗超4000MWh限电能源，提高了电厂财务可行性[245] 子公司出售情况 - 2022年4月11日，公司出售全资子公司MTI Instruments，获约940万美元现金，企业总价值约1075万美元，确认约780万美元收益[250] 反向股票分割情况 - 2023年10月13日下午5点，公司进行1比25的反向股票分割，10月16日市场开盘后，公司普通股以分割后基础交易[251] - 反向股票分割后，公司已发行和流通的普通股数量从约3730万股减至约150万股，每25股旧股转换为1股新股[252] 收入关键指标变化 - 2023年第三季度，加密货币挖矿收入为178.6万美元，较2022年同期的538.7万美元减少360.1万美元，降幅67%[255] - 2023年第三季度，数据托管收入为401.1万美元，较2022年同期的98.5万美元增加302.6万美元，增幅307%[255] - 2023年前三季度，加密货币挖矿收入为549.7万美元，较2022年同期的2069.6万美元减少1519.9万美元，降幅73%[256] - 2023年前三季度，数据托管收入为545.1万美元，较2022年同期的366.8万美元增加178.3万美元，增幅49%[256] - 2023年第三和九个月加密货币挖矿收入分别约为180万美元和550万美元，2022年同期为540万美元和2070万美元，分别减少约360万美元和1520万美元[259] - 2023年第三和九个月因Project Marie停止运营，加密货币挖矿收入分别下降200万美元和780万美元[259] - 2023年4月中旬Project Sophie从自营挖矿模式转为数据托管，到9月底完全转换，第三和九个月加密货币挖矿收入分别减少310万美元和800万美元[259] - 2023年第三和九个月Soluna DV ComputeCo（“Dorothy 1B”）矿工通电带来约170万美元收入，抵消部分加密货币挖矿收入下降[259] - 2023年第三季度数据托管收入约为400万美元，2022年同期为98.5万美元，增长约301.5万美元[260] - 2023年前九个月数据托管收入较2022年同期增加约180万美元，主要因Project Dorothy 1A通电和Project Sophie模式转换[260] 成本关键指标变化 - 2023年前三季度，加密货币挖矿收入成本（不含折旧）为445.1万美元，较2022年同期的1109.2万美元减少664.1万美元，降幅60%[256] - 2023年第三季度，数据托管收入成本（不含折旧）为215万美元，较2022年同期的107.8万美元增加107.2万美元，增幅99%[255] - 2023年前三季度，收入折旧成本为236.4万美元，较2022年同期的1587.2万美元减少1350.8万美元，降幅85%[256] - 2023年第三和九个月加密货币挖矿成本（不含折旧）分别约为100万美元和450万美元，2022年同期为410万美元和1110万美元，分别减少约310万美元和660万美元[262] - 2023年第三季度数据托管成本约220万美元，2022年同期为110万美元，主要因Project Dorothy 1A贡献约180万美元成本；2023年前九个月数据托管成本约320万美元，与2022年同期持平[264] - 2023年第三季度和前九个月加密货币和数据托管收入相关折旧成本分别约为120万美元和240万美元，2022年同期分别为600万美元和1590万美元，主要因2022年较高的固定资产净值[265] 其他财务指标变化 - 2023年第三季度，公司运营亏损为373.6万美元，较2022年同期的4171.6万美元减少3798万美元，降幅91%[255] - 2023年第三季度，公司净亏损为601.6万美元，较2022年同期的5616.4万美元减少5014.8万美元，降幅89%[255] - 减值方面，对权益投资减值750（100%），对固定资产减值28418（99%）[257] - 经营亏损17819（较之前减少40127，69%），其他（费用）收入净额301（较之前减少303，15150%）[257] - 2023年第三季度一般及行政费用约270万美元，2022年同期为570万美元，减少约300万美元，降幅52%[267] - 2023年前九个月一般及行政费用约1120万美元，2022年同期为1540万美元，减少约420万美元，降幅27%[272] - 2023年第三季度工资、福利和其他员工费用减少约58.9万美元，2023年前九个月减少约190万美元[268][273] - 2023年第三季度咨询、专业和法律费用减少约140万美元，2023年前九个月减少约160万美元[269][274] - 2023年第三季度其他外部服务费用减少约16.6万美元，2023年前九个月减少约65万美元[270][275] - 2023年第三季度基于股票的薪酬减少约32.5万美元，2023年前九个月增加约35.7万美元[271][276] - 2023年第三季度固定资产减值费用约4.1万美元，2023年前九个月约41.8万美元；2022年第三季度和前九个月分别为110万美元和190万美元[279] - 2023年第三季度利息费用为49.5万美元，2022年同期为330万美元；2023年前九个月利息费用为240万美元，2022年同期为790万美元[280][281] - 2022财年第三季度至2022年9月30日的三个月和九个月，公司债务公允价值估值损失约1230万美元；2023年5月11日，债务清偿损失180万美元；截至2023年9月30日，额外估值损失76.9万美元；2023年前九个月，债务清偿和重估净损失240万美元，第一季度有47.3万美元收益[282] - 2023年第三季度，公司固定资产出售损失约37.3万美元；前九个月，固定资产出售损失约40.4万美元；2022年第三季度和前九个月，固定资产出售损失分别为100万美元和260万美元[283] - 2023年第三季度和前九个月，其他净费用分别约为7.4万美元和30.1万美元；2022年第三季度和前九个月无重大其他费用[284] - 2023年第三季度和前九个月，所得税费用分别为56.9万美元和收益52.4万美元；2022年第三季度和前九个月，所得税收益分别为54.7万美元和140万美元[285] - 2022年第三季度和前九个月，终止经营业务净收入分别为750万美元和780万美元；2023年第三季度和前九个月无额外收益或成本[286] - 2023年第三季度，非控股权益净收入为64.6万美元；前九个月，非控股权益净损失为20.6万美元；2022年第三季度和前九个月，非控股权益净损失分别为27.2万美元和27.2万美元[287][288] - 2023年第三季度和前九个月，调整后EBITDA分别为40.5万美元和 - 449.5万美元；2022年第三季度和前九个月，调整后EBITDA分别为 - 360万美元和 - 249万美元[292] 现金与负债情况 - 截至2023年9月30日九个月、2022年9月30日九个月和2022年12月31日，公司现金分别为562.5万美元、108.3万美元和113.6万美元[293] - 截至2023年9月30日，公司合并累计亏损约2.443亿美元，负营运资金约1320万美元[293] - 截至2023年9月30日，公司应付票据未偿还本金1220万美元，子公司未偿还贷款800万美元，对Navitas的贷款承诺205万美元[293] - 2023年前9个月持续经营业务运营活动净现金使用约440万美元，净亏损2270万美元[299] - 2022年前9个月持续经营业务运营活动净现金使用约510万美元，净亏损7940万美元[300] - 2023年前9个月投资活动净现金使用约1010万美元，主要为1250万美元资本支出减去230万美元设备销售所得[301] - 2022年前9个月持续经营业务投资活动净现金使用约5300万美元，2021年同期为2330万美元[302] - 2023年前9个月融资活动提供净现金约2280万美元，包括1970万美元非控股权益现金出资等[303] - 2022年前9个月融资活动提供净现金约3960万美元，包括1470万美元优先股销售净收益等[304] - 2021年9月15日与KeyBank签订100万美元无担保信贷额度，截至2023年9月30日已还清[305] - 截至2023年9月30日，2021年10月发行的可转换债券本金余额约1220万美元[306] - 截至2023年9月30日，与NYDIG的贷款未偿还余额约800万美元，应计利息和罚款约81万美元[307] - 2023年5月9日签订205万美元贷款协议，截至9月30日应计利息费用约12.2万美元[308] 比特币市场情况及对公司影响 - 2023年第三季度比特币平均价格较2022年同期上涨约32%，2023年前九个月比特币平均价格较2022年同期下降约17%[259] - 2020年和2021年比特币平均价格分别为11057美元和47385美元，2022年12月31日价格为16526美元，2023年9月30日价格为26967美元，从2022年12月31日到2023年9月30日的九个月内价格从16526美元上涨，2023年6月30日到9月30日的三个月内从30477美元下降[313] - 目前比特币每个区块的固定奖励为6.25个比特币，预计2024年4月将减半至3.125个比特币[313] - 公司收入预计由比特币区块奖励、比特币交易手续费和托管收入组成[312] - 公司收入直接受比特币市场价值变化影响，比特币减半可能对公司收入产生负面影响[313] -