公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为9.0637亿美元和9.1276亿美元[30] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总负债分别为4.1786亿美元和3.7917亿美元[30] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司股东权益分别为4.8851亿美元和5.3359亿美元[31] - 2024年和2023年第一季度，公司总营收分别为1.2549亿美元和3082万美元[33] - 2024年和2023年第一季度，公司运营成本分别为5615万美元和3148万美元[33] - 2024年和2023年第一季度，公司运营收入（亏损）分别为407万美元和 - 7012万美元[33] - 2024年和2023年第一季度，公司净亏损分别为2544万美元和7432万美元[33] - 2024年和2023年第一季度，归属于Soluna Holdings, Inc.的净亏损分别为5254万美元和7062万美元[33] - 2024年和2023年第一季度，基本和摊薄后每股亏损分别为 - 2.62美元和 - 10.30美元[33] - 2024年和2023年第一季度，加权平均流通股数分别为280.7555万股和86.4922万股[33] - 2023年1月1日，公司股东权益为46,272千美元，普通股数量为788,578股[36] - 2023年第一季度净亏损7,432千美元，第二季度净亏损9,257千美元[36] - 截至2023年3月31日，公司股东权益为50,179千美元，普通股数量为1,057,396股[36] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为58,621千美元，普通股数量为1,230,650股[36] - 2023年第三季度净亏损6,016千美元，第四季度净亏损4,997千美元[37] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为55,389千美元，普通股数量为1,492,729股[37] - 截至2023年12月31日，公司股东权益为53,359千美元，普通股数量为2,546,361股[37] - 2023年全年，公司因股票发行增加额外实收资本4,854千美元[36][37] - 2023年全年，非控股股东贡献资金22,458千美元[36][37] - 2024年1月1日股东权益总额为53,359美元，3月31日降至48,851美元[38][39] - 2024年第一季度净亏损2,544美元，2023年同期为7,432美元[41] - 2024年第一季度经营活动提供净现金3,850美元，2023年同期使用3,053美元[41] - 2024年第一季度投资活动使用净现金827美元，2023年同期为435美元[41] - 2024年第一季度融资活动使用净现金1,996美元，2023年同期提供6,713美元[41] - 截至2024年3月31日，公司存在净亏损、负营运资金和大量未偿债务，持续经营能力存疑[48] - 截至2024年3月31日，公司可用现金约为840万美元，还需进行额外融资以满足资本支出和运营需求[52] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司受限现金分别约为300万美元和400万美元，其中2024年3月31日200万美元为流动受限现金，100万美元为非流动受限现金；2023年12月31日，300万美元为流动受限现金，100万美元为非流动受限现金[63] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司设备存款和信贷分别约为140万美元和100万美元，其中97.5万美元的设备信贷需在2024年9月1日前用于未来采购[64] - 2023年各季度基本和摊薄每股净亏损修正后数据：3月31日从-8.74美元变为-10.30美元，变化-1.56美元；6月30日三个月数据从-8.44美元变为-9.54美元，变化-1.10美元，六个月数据从-17.14美元变为-19.74美元，变化-2.60美元；9月30日三个月数据从-4.40美元变为-5.96美元，变化-1.56美元，九个月数据从-20.11美元变为-24.16美元，变化-4.05美元[68][69] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应收账款分别为442.8万美元和294.8万美元，预期信贷损失备抵均为0[70] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司财产、厂房和设备净值分别为4326.4万美元和4457.2万美元，2024年和2023年第一季度折旧费用分别约为160万美元和63.2万美元[71] - 2024年第一季度公司设备销售损失约为1000美元，收到设备销售收益约7.8万美元；2023年1月设备销售损失约8.2万美元，收到收益21.3万美元，3月有额外收益3.6万美元，产生约3000美元的设备销售收益[72] - 2024年第一季度公司减值费用约为13万美元，2023年第一季度减值费用约为20.9万美元[73] - 截至2024年3月31日，公司索菲项目待售设备余额约为2.8万美元，多萝西1B项目新增待售设备14.8万美元[74] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，无形资产分别为47,587千美元和47,550千美元[83] - 2024年和2023年第一季度无形资产摊销费用约为240万美元[83] - 2024年和2023年第一季度公司实际所得税税率分别为8.21%和9.66%，所得税收益分别为548千美元和547千美元[86] - 因收购战略合同管道需调整约1090万美元作为递延所得税负债，2024年和2023年第一季度各摊销547千美元[87] - 2024年3月31日和2023年12月31日，递延所得税资产估值备抵均为3680万美元[89] - 2024年3月31日和2023年12月31日，可转换票据应付分别为6,216千美元和8,474千美元，利率18% [90] - 2023年1月1日至2024年3月31日，可转换票据公允价值变化，2023年1月1日余额为1225.4万美元，2024年3月31日余额为621.6万美元[95] - 截至2023年12月31日，可转换债务公允价值约为850万美元，本金余额约为870万美元；截至2024年3月31日，债务公允价值约为620万美元，包括2024年1月1日至3月31日的100万美元转换，以及债务清偿和重估总收益约130万美元，认股权证重估收益约150万美元[111] - NYDIG贷款1 - 11号截至2024年3月31日未偿还债务为918.3万美元，利率为12% - 15%，2023年12月31日为1054.6万美元，扣除136.3万美元的抵押资产收回后，未偿还债务为918.3万美元[112] - Navitas定期贷款截至2024年3月31日未偿还债务为107.2万美元，利率为15%，2023年12月31日为168.2万美元；2024年第一季度公司支付本金约61.6万美元，2023年支付本金和资本化利息约54.7万美元，2024年第一季度利息费用约为6.3万美元[121][122] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，A类优先股分别发行和流通3,061,245股，B类优先股分别发行和流通62,500股[124] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，普通股分别发行和流通2,841,490股和2,505,620股[128] - 截至2023年12月31日公司A类优先股累计拖欠股息约860万美元，2024年第一季度新增170万美元，总计约1030万美元[129] - 2024年第一季度净亏损归属于公司的金额为736.2万美元，2023年同期为891.5万美元[134] - 2024年第一季度总租赁成本为6.1万美元，2023年同期为5.6万美元[137] - 截至2024年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为4.54年，加权平均折现率为8.10% [138] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，MeOH Power, Inc.的票据分别有36.8万美元和36.3万美元本金和利息可转换为其普通股[146] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，员工基于股票奖励的应收款分别为10.9万美元和11万美元[148] - 2024年第一季度，公司总营收为1254.9万美元，总成本为561.5万美元，净亏损为254.4万美元；2023年第一季度，总营收为308.2万美元，总成本为314.8万美元，净亏损为743.2万美元[201] - 2024年第一季度，公司资本支出为52.4万美元，折旧和摊销为392.6万美元；2023年第一季度，资本支出为86万美元，折旧和摊销为300.2万美元[201] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司业务从自营比特币挖矿转向为客户提供数据托管服务，包括2024年第一季度托管AI客户[47] - 2024年第一季度，公司加密货币挖矿收入为639.6万美元，数据中心托管收入为527.8万美元，需求响应服务收入为87.5万美元；2023年第一季度，加密货币挖矿收入为279.6万美元，数据中心托管收入为28.6万美元[201] - 公司有两个可报告业务板块：加密货币挖矿和数据中心托管[196] 公司股权交易与激励计划相关 - 2021年10月29日完成Soluna Callisto收购，最高可发行118,800股公司普通股作为合并对价[75] - 2023年5月26日和10月10日分别发行19,800和39,600股合并股份，剩余59,400股待发行[81] - 2021年10月29日合并对价公允价值约为3300万美元[82] - 2023年10月13日，公司进行了1比25的普通股反向股票分割[37] - 2023年10月13日，公司进行1比25的反向股票分割，目标是使普通股每股价格达到1美元以维持在纳斯达克上市，10月30日收到合规通知[57][59] - 2022年7月19日公司向B类投资者出售62,500股B类优先股，总价500万美元，初始可转换为46,211股普通股，转换价格较2022年7月18日收盘价溢价20% [125][126] - 2023年8月11日公司支付B类优先股强制股息约65.6万美元，通过发行44,000股普通股和70,300份预融资认股权证支付[130] - 2023年计划规定，每季度预留发行的普通股数量为计量日已发行普通股数量的9.75%[159] - 2023年6月29日年度股东大会批准修订并重述的2023年股票激励计划，自2023年第三季度起，每季度预留发行的普通股数量上限为各季度首个交易日流通普通股数量的23.75%[160] - 2021年2月12日董事会通过2021年计划，3月25日股东批准，该计划在2021年10月29日和2022年5月27日分别修订，2021财年可发行普通股上限为1,460,191股，2022年1月1日至6月30日为2022年首个交易日流通股数量的15%，2022财年第三季度起为各季度首个交易日流通股数量的15%[162] - 2023年3月10日特别股东大会批准第三次修订并重述的2021年股票激励计划，自2023年第一季度起，每季度预留发行的普通股数量上限为各季度首个交易日流通普通股数量的18.75%，可发行A类优先股上限价值为360万美元[163] - 董事会已批准对2021年和2023年计划的修订，待2024年年度会议股东批准，修订后两计划可用于奖励的普通股数量分别为各季度首个交易日流通股数量的18.75%和23.75%[164] - 截至2024年3月31日的三个月内无奖励授予，2023年同期公司根据2021年计划授予500,000份受限股票单位，授予日公司普通股收盘价为每股0.2986美元，受限股票单位将于2023年5月归属[165] - 2024年4月15日，公司通过受限股票奖励协议，向特定员工和董事授予92.941万股普通股和186.73万股A类优先股[203][206] 公司债务相关事项 - 2021年10月25日，公司发行1.63亿美元有担保可转换票据，可转换为1,776,073股普通股，每股价格9.18美元[91] - 10月担保票据原发行折扣为8%，原到期日为2022年10月25日，后延至2023年4月25日，违约后利息按每年18%或适用法律允许的最高

前瞻性陈述相关 - 公司财报包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，使用特定词汇识别此类陈述[30] - 前瞻性陈述可能受融资机会、经济状况、管理依赖和利益冲突等因素影响[32] - 其他影响实际结果与前瞻性信息差异的因素包括公司运营历史有限、资本需求和融资不确定性等[33] - 公司不承担更新或修订前瞻性陈述的义务，不应因沉默认为实际事件与陈述相符[34] 得州电力可靠性委员会（ERCOT）相关 - 得州电力可靠性委员会（ERCOT）为超2600万德州客户管理电力供应，占该州约90%电力负荷[18] - ERCOT调度连接超46500英里输电线路和超680个发电单元的电网电力[18] 比特币相关 - 比特币减半约每四年发生一次，会使挖矿新比特币区块奖励减半[14] 加密货币挖矿指标相关 - 哈希价格受比特币价格、网络难度和交易费用等因素影响，越高对矿工越有利[22] - 算力是衡量加密货币挖矿每秒计算能力的指标，越高意味着效率和网络安全性越高[23] 矿池相关 - 矿池是加密货币矿工组合计算资源的团体，按贡献算力比例分配奖励[27]

公司运营容量与项目规划 - 公司目前运营容量为75兆瓦，分布在两个站点，长期规划超2吉瓦，还有两个新数据中心项目共216兆瓦[205] 资产出售与应收票据情况 - 公司于2022年9月出售Edith项目GPU采矿资产和其他采矿设备，获790000美元，截至2023年9月30日有193000美元应收票据违约[210] - 2023年第三季度，Marie项目出售剩余Tesseracks获320000美元，其中240000美元应收票据截至2023年9月30日未偿还[219] 设备融资与资金协议 - 2021年12月30日，公司间接全资子公司签订最高约1440万美元的设备融资协议[212] - 2022年4月22日，SCI与Spring Lane Capital达成协议获3500万美元资金池，至少1250万美元用于多萝西项目，公司和Spring Lane分别获Soluna DVSL ComputeCo约68%和32%的B类会员权益[233] - 2023年3月10日，SCI完成750万美元项目级协议资金募集，SLC在DVSL的股权从约32%增至85%，SHI的所有权从68%降至15%，SLC实现18%内部收益率后，公司有权获得50%利润[234] - 2023年5月9日和6月2日，公司与Navitas达成合作，Navitas先后出资450万和760万美元，分别获26.5%和49%股权，公司出资130万美元，最终持有51%股权，交易还包括200万美元贷款[235] 各项目运营情况 - 截至2023年9月30日，Sophie项目将约220000美元的比特币矿机列为待售设备[223] - 截至财务报表日期，Sophie项目为托管客户部署超8000台机器，占用25兆瓦容量，还签订15兆瓦的新托管协议[224] - Dorothy项目是100兆瓦模块化数据中心，一期50兆瓦已完全通电[225][226] - 2022年3月公司开始Dorothy项目现场建设，4月开始采购互联网服务，5月开始搭建预制模块化数据中心建筑[227] - 2022年10月31日，Briscoe风电场提交申请将Dorothy项目作为100兆瓦表后负荷，12月8日获ERCOT建模团队批准，12月19日获“符合规划”批准[229] - 2023年4月20日，ERCOT批准多萝西项目首批50兆瓦作为表后负荷通电；4月27日，公司与Compass Mining签署5兆瓦2年托管协议；5月10日，与另一战略托管伙伴签署20兆瓦2年托管协议，截至9月30日部署超7500台机器[231] - 2023年6月，公司为多萝西1B项目购买8378台比特大陆矿机，预计算力达868PH/s，平均效率29.9J/TH，成本10.59美元/TH，截至9月30日约8000台已部署[232] - 多萝西设施两阶段峰值需求50兆瓦，四阶段完成后预计峰值需求150兆瓦，与150兆瓦的布里斯科风电场相邻并由其供电，零售协议初始期限5年，可延长5个1年期[237][238] - 截至2023年9月30日，多萝西1A部署约7700台比特币矿机，算力达950PH/s，消耗超2500MWh限电能源，PUE为1.01；多萝西1B部署超7920台矿机，算力816PH/s，消耗超1500MWh限电能源，PUE为1.01[243][244] - 项目多萝西运营前六个月消耗超4000MWh限电能源，提高了电厂财务可行性[245] 子公司出售情况 - 2022年4月11日，公司出售全资子公司MTI Instruments，获约940万美元现金，企业总价值约1075万美元，确认约780万美元收益[250] 反向股票分割情况 - 2023年10月13日下午5点，公司进行1比25的反向股票分割，10月16日市场开盘后，公司普通股以分割后基础交易[251] - 反向股票分割后，公司已发行和流通的普通股数量从约3730万股减至约150万股，每25股旧股转换为1股新股[252] 收入关键指标变化 - 2023年第三季度，加密货币挖矿收入为178.6万美元，较2022年同期的538.7万美元减少360.1万美元，降幅67%[255] - 2023年第三季度，数据托管收入为401.1万美元，较2022年同期的98.5万美元增加302.6万美元，增幅307%[255] - 2023年前三季度，加密货币挖矿收入为549.7万美元，较2022年同期的2069.6万美元减少1519.9万美元，降幅73%[256] - 2023年前三季度，数据托管收入为545.1万美元，较2022年同期的366.8万美元增加178.3万美元，增幅49%[256] - 2023年第三和九个月加密货币挖矿收入分别约为180万美元和550万美元，2022年同期为540万美元和2070万美元，分别减少约360万美元和1520万美元[259] - 2023年第三和九个月因Project Marie停止运营，加密货币挖矿收入分别下降200万美元和780万美元[259] - 2023年4月中旬Project Sophie从自营挖矿模式转为数据托管，到9月底完全转换，第三和九个月加密货币挖矿收入分别减少310万美元和800万美元[259] - 2023年第三和九个月Soluna DV ComputeCo（“Dorothy 1B”）矿工通电带来约170万美元收入，抵消部分加密货币挖矿收入下降[259] - 2023年第三季度数据托管收入约为400万美元，2022年同期为98.5万美元，增长约301.5万美元[260] - 2023年前九个月数据托管收入较2022年同期增加约180万美元，主要因Project Dorothy 1A通电和Project Sophie模式转换[260] 成本关键指标变化 - 2023年前三季度，加密货币挖矿收入成本（不含折旧）为445.1万美元，较2022年同期的1109.2万美元减少664.1万美元，降幅60%[256] - 2023年第三季度，数据托管收入成本（不含折旧）为215万美元，较2022年同期的107.8万美元增加107.2万美元，增幅99%[255] - 2023年前三季度，收入折旧成本为236.4万美元，较2022年同期的1587.2万美元减少1350.8万美元，降幅85%[256] - 2023年第三和九个月加密货币挖矿成本（不含折旧）分别约为100万美元和450万美元，2022年同期为410万美元和1110万美元，分别减少约310万美元和660万美元[262] - 2023年第三季度数据托管成本约220万美元，2022年同期为110万美元，主要因Project Dorothy 1A贡献约180万美元成本；2023年前九个月数据托管成本约320万美元，与2022年同期持平[264] - 2023年第三季度和前九个月加密货币和数据托管收入相关折旧成本分别约为120万美元和240万美元，2022年同期分别为600万美元和1590万美元，主要因2022年较高的固定资产净值[265] 其他财务指标变化 - 2023年第三季度，公司运营亏损为373.6万美元，较2022年同期的4171.6万美元减少3798万美元，降幅91%[255] - 2023年第三季度，公司净亏损为601.6万美元，较2022年同期的5616.4万美元减少5014.8万美元，降幅89%[255] - 减值方面，对权益投资减值750（100%），对固定资产减值28418（99%）[257] - 经营亏损17819（较之前减少40127，69%），其他（费用）收入净额301（较之前减少303，15150%）[257] - 2023年第三季度一般及行政费用约270万美元，2022年同期为570万美元，减少约300万美元，降幅52%[267] - 2023年前九个月一般及行政费用约1120万美元，2022年同期为1540万美元，减少约420万美元，降幅27%[272] - 2023年第三季度工资、福利和其他员工费用减少约58.9万美元，2023年前九个月减少约190万美元[268][273] - 2023年第三季度咨询、专业和法律费用减少约140万美元，2023年前九个月减少约160万美元[269][274] - 2023年第三季度其他外部服务费用减少约16.6万美元，2023年前九个月减少约65万美元[270][275] - 2023年第三季度基于股票的薪酬减少约32.5万美元，2023年前九个月增加约35.7万美元[271][276] - 2023年第三季度固定资产减值费用约4.1万美元，2023年前九个月约41.8万美元；2022年第三季度和前九个月分别为110万美元和190万美元[279] - 2023年第三季度利息费用为49.5万美元，2022年同期为330万美元；2023年前九个月利息费用为240万美元，2022年同期为790万美元[280][281] - 2022财年第三季度至2022年9月30日的三个月和九个月，公司债务公允价值估值损失约1230万美元；2023年5月11日，债务清偿损失180万美元；截至2023年9月30日，额外估值损失76.9万美元；2023年前九个月，债务清偿和重估净损失240万美元，第一季度有47.3万美元收益[282] - 2023年第三季度，公司固定资产出售损失约37.3万美元；前九个月，固定资产出售损失约40.4万美元；2022年第三季度和前九个月，固定资产出售损失分别为100万美元和260万美元[283] - 2023年第三季度和前九个月，其他净费用分别约为7.4万美元和30.1万美元；2022年第三季度和前九个月无重大其他费用[284] - 2023年第三季度和前九个月，所得税费用分别为56.9万美元和收益52.4万美元；2022年第三季度和前九个月，所得税收益分别为54.7万美元和140万美元[285] - 2022年第三季度和前九个月，终止经营业务净收入分别为750万美元和780万美元；2023年第三季度和前九个月无额外收益或成本[286] - 2023年第三季度，非控股权益净收入为64.6万美元；前九个月，非控股权益净损失为20.6万美元；2022年第三季度和前九个月，非控股权益净损失分别为27.2万美元和27.2万美元[287][288] - 2023年第三季度和前九个月，调整后EBITDA分别为40.5万美元和 - 449.5万美元；2022年第三季度和前九个月，调整后EBITDA分别为 - 360万美元和 - 249万美元[292] 现金与负债情况 - 截至2023年9月30日九个月、2022年9月30日九个月和2022年12月31日，公司现金分别为562.5万美元、108.3万美元和113.6万美元[293] - 截至2023年9月30日，公司合并累计亏损约2.443亿美元，负营运资金约1320万美元[293] - 截至2023年9月30日，公司应付票据未偿还本金1220万美元，子公司未偿还贷款800万美元，对Navitas的贷款承诺205万美元[293] - 2023年前9个月持续经营业务运营活动净现金使用约440万美元，净亏损2270万美元[299] - 2022年前9个月持续经营业务运营活动净现金使用约510万美元，净亏损7940万美元[300] - 2023年前9个月投资活动净现金使用约1010万美元，主要为1250万美元资本支出减去230万美元设备销售所得[301] - 2022年前9个月持续经营业务投资活动净现金使用约5300万美元，2021年同期为2330万美元[302] - 2023年前9个月融资活动提供净现金约2280万美元，包括1970万美元非控股权益现金出资等[303] - 2022年前9个月融资活动提供净现金约3960万美元，包括1470万美元优先股销售净收益等[304] - 2021年9月15日与KeyBank签订100万美元无担保信贷额度，截至2023年9月30日已还清[305] - 截至2023年9月30日，2021年10月发行的可转换债券本金余额约1220万美元[306] - 截至2023年9月30日，与NYDIG的贷款未偿还余额约800万美元，应计利息和罚款约81万美元[307] - 2023年5月9日签订205万美元贷款协议，截至9月30日应计利息费用约12.2万美元[308] 比特币市场情况及对公司影响 - 2023年第三季度比特币平均价格较2022年同期上涨约32%，2023年前九个月比特币平均价格较2022年同期下降约17%[259] - 2020年和2021年比特币平均价格分别为11057美元和47385美元，2022年12月31日价格为16526美元，2023年9月30日价格为26967美元，从2022年12月31日到2023年9月30日的九个月内价格从16526美元上涨，2023年6月30日到9月30日的三个月内从30477美元下降[313] - 目前比特币每个区块的固定奖励为6.25个比特币，预计2024年4月将减半至3.125个比特币[313] - 公司收入预计由比特币区块奖励、比特币交易手续费和托管收入组成[312] - 公司收入直接受比特币市场价值变化影响，比特币减半可能对公司收入产生负面影响[313] -

资产出售与违约情况 - 公司于2022年9月出售Edith项目GPU挖矿资产及其他挖矿设备，售价79万美元，截至2023年6月30日，有19.3万美元应收票据违约[193] - 2022年4月11日，公司出售子公司MTI Instruments获约940万美元现金，基于约1.075亿美元企业价值，确认约780万美元收益[227] 融资协议情况 - 公司间接全资子公司于2021年12月30日与NYDIG签订主设备融资协议，最高可获得约1440万美元设备融资[195] - 2022年4月22日，公司与Spring Lane Capital签订协议，获3500万美元资金池，至少1250万美元用于Dorothy项目[213] - 2023年3月10日，公司完成750万美元项目级协议最后一笔资金筹集，SLC在DVSL的持股从约32%增至85%，公司持股从68%降至15%[214] - 公司与Navitas达成投资合作，Navitas为Dorothy 1B项目提供1210万美元投资获49%所有权，另有200万美元贷款用于建设，公司保留51%所有权[215] - 2023年6月2日，Navitas追加760万美元投资，共获12097个会员权益占49%所有权，公司追加130万美元投资，共获12590个会员权益占51%所有权[224] - 2021年9月15日公司与KeyBank签订100万美元无担保信贷额度协议，截至2023年6月30日已还清[277] - 2021年10月25日公司发行约1630万美元有担保可转换票据，截至2023年6月30日本金余额约为1290万美元[278] - 2022年1月14日和26日公司从NYDIG分别提款约460万和960万美元，截至2023年6月30日借款人产生应计利息和罚款约65.1万美元[279] - 2023年5月9日公司签订205万美元贷款协议，截至6月30日已累计约4.4万美元利息费用[280] - 公司签订六份共90万美元本票，截至2023年6月30日剩余10万美元未偿还，7月31日已还清[281] - 2023年7月18日公司签订两份共约23.5万美元应付票据协议，截至报表日期约7.8万美元未偿还[282][283] Sophie项目情况 - 2022年4月8日前，Sophie项目旧机器被替换，耗电量超20兆瓦；2023年4月6日，该项目签订25兆瓦托管合同，截至6月30日，约110万美元设备待售[203][204] - 截至报表日期，公司为Sophie项目托管客户部署超7600台机器，占用23兆瓦容量，安装哈希率约812PH/s[205] - 2022年活动全面展开后，Sophie项目电价约为每千瓦时4.0美分[202] Dorothy项目情况 - Dorothy项目是100兆瓦模块化数据中心，2023年4月20日，ERCOT批准该项目首批50兆瓦通电；4月27日和5月10日，分别签订5兆瓦和20兆瓦两年托管协议，截至6月8日部署超7000台机器[206][211] - 2023年6月，公司为Dorothy 1B项目购买8378台Bitmain矿机，预计产生868PH/s哈希率，平均效率29.9J/TH，成本10.59美元/TH[212] - 公司开发的Dorothy设施分两阶段峰值需求50兆瓦，四阶段完成后预计峰值需求150兆瓦，由Briscoe风电场和ERCOT市场供电[217] - 2023年4月26日，公司子公司与Compass Mining签署2年5兆瓦主企业托管服务协议[222] - 2023年5月5日，公司子公司与战略托管合作伙伴签署2年20兆瓦服务框架协议，将部署超5000台矿机，使Dorothy 1A满负荷[223] Marie项目情况 - Marie项目是20兆瓦共置设施，2022年9月现金流不足以偿还NYDIG贷款，2023年2月23日，NYDIG对抵押品进行止赎，公司关闭该设施[194][199][201] Kati项目情况 - 2023年6月20日，公司宣布为Kati项目与美国可再生能源开发公司签署条款书，项目处于ERCOT互联研究第一阶段[225] 财务数据关键指标变化（季度对比） - 2023年第一季度与2022年同期相比，加密货币挖矿收入从749.7万美元降至91.5万美元，降幅88%[231] - 2023年第一季度与2022年同期相比，运营亏损从943.2万美元降至707.4万美元，降幅25%[231] - 2023年第一季度与2022年同期相比，净亏损从655.7万美元增至925.7万美元，增幅41%[231] 财务数据关键指标变化（上半年对比） - 2023年上半年加密货币挖矿收入371.1万美元，较2022年同期的1530.9万美元下降76%，主要因项目停止和模式转换及比特币价格下跌[233,234] - 2023年上半年数据托管收入143.9万美元，较2022年同期的268.3万美元下降46%，主要因项目停止，部分被新项目收入抵消[233,235,236] - 2023年上半年加密货币挖矿收入成本（不含折旧）341万美元，较2022年同期的699.2万美元下降51%，因产量下降和模式转换[233,238] - 2023年上半年数据托管收入成本（不含折旧）103.1万美元，较2022年同期的211.4万美元下降51%，因合同安排和项目变动[233,239] - 2023年上半年收入折旧成本116.4万美元，较2022年同期的986.2万美元下降88%，因资产账面价值降低[233,240] - 2023年上半年一般及行政费用（不含折旧和摊销）849.6万美元，较2022年同期的975.5万美元下降13%，员工和咨询费用减少被股票补偿费用增加抵消[233,247] - 2023年上半年固定资产减值37.9万美元，较2022年同期的75万美元下降72%[233] - 2023年上半年经营亏损1408.4万美元，较2022年同期的1623万美元减少13%[233] - 2023年上半年持续经营业务税前亏损1778.2万美元，较2022年同期的2403.3万美元减少26%[233] - 2023年上半年净亏损1668.9万美元，较2022年同期的1546.4万美元增加8%[233] - 2023年上半年持续经营业务运营活动净现金使用约380万美元，净亏损1670万美元[273] - 2022年上半年持续经营业务运营活动提供净现金约180万美元，净亏损2320万美元[274] - 2023年上半年投资活动净现金使用约960万美元，2022年同期约为5060万美元[275] - 2023年上半年融资活动提供净现金约2180万美元，2022年同期约为3390万美元[276] 财务数据关键指标变化（季度及上半年细分） - 2023年上半年固定资产减值费用约37.7万美元，其中电源装置约16.6万美元，M31矿机约4.3万美元；2023年第二季度S19矿机减值约16.9万美元；2022年上半年S - 9矿机减值75万美元[253] - 2023年第二季度利息费用43.9万美元，主要包括可转换债券认股权证摊销11.5万美元和NYDIG融资贷款利息约31.5万美元；2022年同期为330万美元[254] - 2023年上半年利息费用180万美元，2022年同期为620万美元，2022年上半年认股权证和债务折扣摊销高约480万美元[255] - 2023年5月11日债务清偿和重估损失180万美元，2023年上半年净损失160万美元，2022年同期无此类损失[256] - 2023年第二季度固定资产销售收益约4.8万美元，上半年销售损失3万美元；2022年第二季度销售损失约160万美元[257] - 2023年第二季度和上半年其他费用净额分别约为28.5万美元和27.3万美元，主要是可转换债务延期费25万美元；2022年同期无其他费用[258] - 2023年第二季度和上半年所得税收益分别为54.7万美元和110万美元，2022年同期分别为25.1万美元和79.7万美元[259] - 2022年第二季度和上半年终止经营业务净收入分别为750万美元和780万美元，2023年同期无此类收入[260] - 2023年第二季度和上半年非控股股东净损失分别为48.2万美元和85.2万美元，2022年同期无可比数据[262] 公司整体财务状况 - 截至2023年6月30日，公司合并累计亏损约2.376亿美元，营运资金约610万美元，有现金约750万美元用于运营[268] 比特币相关情况 - 2020年和2021年比特币平均价格分别为11057美元和47385美元，2022年12月31日价格为16526美元，2023年3月至6月30日从28478美元涨至30477美元，2022年3月至6月30日从45539美元降至19784美元[288] - 目前比特币区块奖励固定为每区块6.25个比特币，预计2024年4月将减半至3.125个比特币[288] - 公司收入由比特币区块奖励、交易手续费和托管收入组成[287] - 比特币价格变化直接影响公司收入[288] - 比特币减半可能对公司收入产生负面影响[288] - 比特币矿工可收取交易手续费，费用根据网络共识而定[289] - 随着比特币网络使用扩大和区块奖励减少，采矿激励结构将更依赖交易手续费，手续费在收入中占比将增加[290] - 上述变化可能间接影响公司托管客户的加密货币采矿收入[290] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[291] 公司未来影响因素 - 公司未来结果受管理策略、资本支出、新产品技术开发、所得税收益、资金来源、法律诉讼、运营情况、战略联盟、费用增加、经济环境、采矿设施计划、加密货币估值等因素影响[287]

资产出售与融资 - 公司于2022年9月出售GPU挖矿资产和其他挖矿设备，售价79万美元[173] - 2021年12月30日，公司间接全资子公司与NYDIG签订主设备融资协议，融资上限约1440万美元[175] - 2022年4月22日，SCI与Spring Lane Capital管理的基金签署协议，获得3500万美元资金池，至少1250万美元用于项目Dorothy[190] - 2023年3月10日，SCI完成750万美元项目级协议的最后一笔资金筹集，SLC在DVSL的持股比例从约32%增至85%，SHI的所有权从68%降至15%[191] - 2023年5月9日，公司与Navitas就项目Dorothy 1B建立投资合作关系，Navitas初始出资450万美元获得26.5%所有权，承诺约1080万美元购买设备，完成后将拥有49%权益，还有200万美元贷款用于建设，公司保留51%所有权[192][194] - 2022年4月11日，公司出售全资子公司MTI Instruments全部已发行和流通的资本股票，现金约940万美元，企业总价值约1075万美元，确认收益约780万美元[203] 项目信息 - 项目Edith被允许消耗高达3.3兆瓦电力，位于华盛顿州韦纳奇[172] - 项目Marie是位于肯塔基州的20兆瓦共置设施[174] - 项目Sophie是位于肯塔基州的25兆瓦模块化数据中心[182] - 项目Dorothy是位于得克萨斯州的100兆瓦模块化数据中心，初始50兆瓦分两个25兆瓦子阶段[185] - 2023年3月2日，公司间接全资子公司ServeCo与Briscoe、GSEC和LHEC签订系列协议，多萝西设施两阶段峰值需求为50兆瓦，四阶段完成后预计峰值需求为150兆瓦[196] - 2023年4月26日，Soluna DVSL ComputeCo与Compass Mining签订5兆瓦2年期主企业托管服务协议；5月5日，与战略托管合作伙伴签订20兆瓦2年期服务框架协议，该合作伙伴将在多萝西1A部署超5000台矿机[201] 业务收入与成本变化 - 2023年第一季度与2022年同期相比，加密货币挖矿收入从781.2万美元降至279.6万美元，降幅64%；数据托管收入从150.4万美元降至28.6万美元，降幅81%[207] - 2023年第一季度与2022年同期相比，加密货币挖矿成本（不含折旧）从339.7万美元降至229.9万美元，降幅32%；相关折旧成本从432.4万美元降至62.5万美元，降幅86%[207] - 2023年第一季度与2022年同期相比，数据托管成本从113.8万美元降至21.4万美元，降幅81%[207] 费用与亏损变化 - 2023年第一季度与2022年同期相比，一般及行政费用（不含折旧和摊销）从488.2万美元降至437万美元，降幅10%[207] - 2023年第一季度与2022年同期相比，运营亏损从679.8万美元增至701.2万美元，增幅3%；净亏损从890.6万美元降至743.2万美元，降幅17%[207] - 2023年第一季度其他外部服务费用较2022年同期减少约31.1万美元[219] - 2023年第一季度投资者关系费用较2022年同期增加约29.4万美元[220] - 2023年第一季度固定资产减值费用约为20.9万美元，2022年同期无此项费用[222] - 2023年第一季度利息费用为140万美元，2022年同期为290万美元[224] - 2023年第一季度债务重估收益为47.3万美元，2022年同期无此项[225] - 2023年第一季度持续经营业务净亏损为740万美元，2022年同期为910万美元[228] - 2023年第一季度调整后EBITDA为亏损291万美元，2022年同期为盈利85.3万美元[235] - 截至2023年3月31日，公司合并累计亏损约为2.288亿美元[238] 现金流量变化 - 2023年第一季度持续经营业务运营活动净现金使用量约为310万美元[243] - 2022年第一季度持续经营活动产生的净现金约为80万美元，由910万美元净亏损减去950万美元非现金项目得出[246] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金约为43.5万美元，2022年同期约为2800万美元[247] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金约为670万美元，2022年同期约为1930万美元[248] 债务情况 - 截至2023年3月31日，公司与KeyBank的100万美元无担保信贷额度中，已偿还86.5万美元，剩余13.5万美元未偿还，利率为Prime + 0.75%（截至2023年3月31日为8.5%）[249] - 公司发行的1630万美元有担保可转换票据，截至2023年3月31日已转换约380万美元，未偿还本金余额约为1160万美元[250][251] - 2023年5月，公司与十月有担保票据持有人达成第二份修订协议，支付25万美元延期费，本金增加14%，并发行600万份A类认股权证和200万份B类认股权证[251][252] - 截至2022年12月31日，公司与NYDIG的设备融资协议本金余额1050万美元到期，截至2023年3月31日，产生应计利息和罚款约65.1万美元[254] 项目资金投入 - 2023年3月，公司完成Spring Lane对多萝西项目首期25兆瓦的750万美元资金投入[255] - 2023年5月，Navitas为多萝西1B项目初始投资450万美元，获得26.5%所有权，承诺投资1080万美元购买设备，完成后将持有49%权益，另有200万美元两年期贷款[257] 比特币相关情况 - 2020年和2021年比特币平均价格分别为11057美元和47385美元[263] - 2022年12月31日比特币价格为16526美元，2023年3月31日涨至28478美元，但低于2022年3月31日的45539美元[263] - 当前比特币区块奖励固定为每区块6.25个比特币，预计2024年4月将减半至3.125个比特币[263] - 比特币减半可能对公司收入产生负面影响[263] - 比特币矿工可收取交易确认手续费，手续费不固定，取决于网络共识[264][265] - 随着比特币网络使用扩大和区块奖励减少，挖矿激励结构预计向更依赖交易确认手续费转变[266] - 交易手续费占矿工收入的比例预计将增大[266] - 上述变化可能对公司托管客户的加密货币挖矿收入产生间接影响[266] 电价信息 - 2022年项目Sophie全面开展活动后，电价平均约为每千瓦时4.0美分[182] 收入预计 - 公司预计收入包括比特币区块奖励、交易手续费和托管收入[262] 价格影响 - 比特币平均价格从2022年第一季度到2023年第一季度下降约45%，导致加密货币挖矿和数据托管收入显著下降[208] 折旧影响 - 2022财年公司减记约4700万美元的物业、厂房和设备，导致2023年3月31日的账面价值降低，折旧成本下降[213] 折旧和摊销费用 - 2023年和2022年第一季度折旧和摊销费用均约为240万美元[221]

资金用途 - 2022年公司债务融资、普通股和优先股发行及证券购买协议所得净收益主要用于多萝西项目建设、肯塔基州加密货币挖矿设施购置额外矿机及运营开支[251] 矿机情况 - 截至2022年12月31日，公司购买、接收和/或部署矿机情况为：年初部署13240台，当年接收并部署12289台，存储未部署7876台，抵押待收回3416台，待售1835台，处置或出售7331台，活跃且无负担矿机5071台[253] 业务收入情况 - 2022年加密货币挖矿收入2440.9万美元，较2021年的1093.2万美元增长1347.7万美元，增幅123%[254] - 2022年数据托管收入413.8万美元，较2021年的341.3万美元增长72.5万美元，增幅21%[254] 业务成本情况 - 2022年加密货币挖矿收入成本（不含折旧）1428.1万美元，较2021年的350.4万美元增长1077.7万美元，增幅308%[254] - 2022年与加密货币挖矿相关的折旧成本1870.8万美元，较2021年的212.2万美元增长1658.6万美元，增幅782%[254] - 2022年数据托管收入成本351.7万美元，较2021年的244.4万美元增长107.3万美元，增幅44%[254] 费用情况 - 2022年一般及行政费用（不含折旧和摊销）1920.3万美元，较2021年的917万美元增长1003.3万美元，增幅109%[254] - 2022年折旧和摊销费用约950万美元，2021年为160万美元[272] - 2022年利息费用为840万美元，2021年为190万美元[281][282] 亏损情况 - 2022年经营亏损8479万美元，较2021年的447.6万美元增加8031.4万美元，增幅1794%[254] - 2022年净亏损9909.5万美元，较2021年的526.1万美元增加9383.4万美元，增幅1784%[254] - 2022年公司运营亏损增至8480万美元，2021年为450万美元[280] - 2022年持续经营业务净亏损1.07亿美元，2021年为630万美元[286] - 2022年净亏损9900万美元，2021年约为530万美元[288] - 2022年持续经营业务净亏损1.07016亿美元，2021年为638.8万美元[293] - 2022年调整后EBITDA为 - 45.8万美元，2021年为147.2万美元[293] 支付情况变化 - 2021年公司向Soluna BC支付运营和管理费用100万美元，2022年未支付[271] 资产减值情况 - 2022年公司对HEL的权益法投资75万美元全额减值[273] - 2022年公司对S - 9和L3矿机相关固定资产减值200万美元[274] - 2022年公司对运营中的活跃矿机确认减值约3930万美元[276] 债务清偿和重估情况 - 2022年债务清偿和重估净损失约1110万美元，2021年无此项损失[283] 现金流量情况 - 2022年经营活动使用的净现金约为610万美元，2021年提供的净现金约为460万美元[298][299] - 2022年持续经营业务投资活动使用的净现金约为5470万美元，2021年为5730万美元[301] - 2022年融资活动提供的净现金约为4290万美元，2021年为5930万美元[303][305] 财务状况 - 截至2022年12月31日，公司现金为113.6万美元，受限现金为68.5万美元，营运资金赤字为2487.4万美元[293] - 截至2022年12月31日，公司有35万美元的未偿还信贷额度，1300万美元可转换为普通股的应付票据本金[293] 股息支付情况 - 2022年公司向A类优先股股东支付现金股息约380万美元[304] 信贷额度和票据情况 - 2021年9月15日，公司与KeyBank签订100万美元无担保信贷额度协议，截至2022年12月31日，35万美元未偿还[307][308] - 2021年10月25日，公司发行约1630万美元有担保可转换票据，截至2022年9月13日，未偿还本金约为1300万美元[309] - 截至2022年12月31日，因违约未进入第二和第三批转换，未偿还本金20.2万美元，自2022年11月30日起按年利率18%计利息[311] 债券相关情况 - 2023年3月10日，公司与债券持有人签订第二份附录修正案，通过受限托管账户支付约61.7万美元，债券持有人放弃可转换债券现有违约事件[311] 借款情况 - 2022年1月14日和26日，公司分别从NYDIG提取460万美元和960万美元本金，利率14%；截至2022年12月31日，本金余额1050万美元立即到期，借款人按年利率（2%+主协议适用利率）计利息，已产生应计利息和罚款约27.4万美元[312] 项目融资情况 - 2022年8月5日，公司与Spring Lane就多萝西项目签订初始融资协议，最高1250万美元；2023年3月10日完成750万美元最终一批项目级协议资金注入[313] 收购情况 - 2021年10月29日，公司完成Soluna Callisto收购，除公司或子公司持有的股份外，Soluna Callisto普通股转换为最高297万股公司普通股的权利[319] - 2021年11月5日，SCI因收购向HEL支付72.5万美元，发行15万股SHI普通股，报销7.5万美元交易费用，SHI将终止成本计入资产收购，按2021年11月5日收盘价估值约190万美元[320] 收入确认和结算方式 - 公司加密货币收入按交易所实现现金价值确认，每日兑换成美元；客户托管合同费用按月预付，每月结算[317] 应收账款处理方式 - 贸易应收账款按发票金额列示，不计利息；根据历史核销经验和当前风险确定坏账准备，每月审查[318] 股票期权和限制性股票处理方式 - 公司授予员工和董事股票期权和限制性股票，按授予日估计公允价值计量成本，采用Black - Scholes模型估计[331] 短期金融工具公允价值情况 - 截至2022年和2021年12月31日，现金及现金等价物、应收账款等短期金融工具公允价值接近账面价值[330] 比特币价格情况 - 2020年和2021年比特币平均价格分别为11057美元和47385美元，2022年12月31日价格为16526美元[345] 比特币区块奖励情况 - 当前比特币每个区块的固定奖励为6.25个比特币，预计2024年4月将减半至3.125个比特币[345] 公司收入组成 - 公司收入预计由比特币区块奖励、比特币交易手续费和托管收入组成[344] 所得税核算情况 - 公司按资产和负债法核算所得税，确认不确定税务立场的税收利益需满足更可能持续接受税务机关审查的条件，且税收利益按有超50%可能性实现的最大利益计量[339] 所得税判断情况 - 管理层需对所得税准备金、递延所得税资产和负债及估值备抵进行重大判断[337] 税务审计影响情况 - 公司在各司法管辖区可能面临税务审计，审计、诉讼或法律等方面的发展可能对经营成果或现金流产生重大影响[340] 有效税率影响因素 - 公司有效税率可能受多种因素影响，如公司间交易、各司法管辖区盈利情况、特殊税收制度等[341] 长期资产减值审查情况 - 管理层会在资产出现减值迹象时对长期资产进行减值审查，可收回金额通过资产账面价值与未折现未来现金流量比较衡量[342][343] 挖矿激励结构变化 - 随着比特币网络使用扩展和区块奖励减少，挖矿激励结构预计向更多依赖交易确认手续费转变，交易手续费在矿工收入中的占比将增大[348] 会计公告讨论情况 - 年度报告10 - K表第二部分第8项合并财务报表附注2中包含近期采用和新的会计公告讨论[349]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____to _____ Commission File Number: 001-40261 Soluna Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 14-1462255 State or other jurisdi ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____to _____ Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q Nevada 14-1462255 State or other jurisdiction (I.R.S. Employer of incorporation or organization Identification No.) 325 Washington Avenue Extension, Albany, ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____to _____ Commission File Number: 001-40261 Soluna Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 14-1462255 State or other jurisdictio ...

☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____to _____ Commission File Number: 001-40261 Soluna Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 OR Nevada 14-1462255 State or other jurisdiction (I. ...