贷款宽限与修改安排 - 截至2020年6月30日，公司为约900笔贷款提供宽限或修改安排，总额达3.802亿美元；截至2021年6月30日，此类修改减少至6笔贷款，余额总计2390万美元；截至2022年6月30日，4笔贷款总计约2420万美元仍在仅付利息的修改安排下，被视为问题债务重组[17] - 从《CARES法案》签署到终止，公司为约900笔贷款提供了修改援助；截至2022年6月30日，有4笔贷款（总计约2420万美元）仍在仅付利息的还款修改中，被视为不良债务重组（TDR）[94] 公司收购情况 - 2022年2月25日，公司完成对Fortune Financial的收购，收购前Fortune总资产2.53亿美元，净贷款2.021亿美元，存款2.183亿美元，产生商誉1280万美元[18] - 2021年12月15日，公司完成对First National Bank开罗分行的收购，产生商誉44.2万美元[19] - 2020年5月22日，公司完成对Central Federal Bancshares的全现金收购，收购时Central总资产7060万美元，净贷款5140万美元，存款4670万美元，产生廉价购买收益12.3万美元[20] - 2018年11月21日，公司完成对Gideon Bancshares的收购，收购时Gideon总资产2.17亿美元，净贷款1.44亿美元，存款1.71亿美元，产生商誉100万美元[21] - 2018年2月23日，公司完成对Southern Missouri Bancshares的收购，收购时Bancshares总资产8620万美元，净贷款6830万美元，存款6820万美元，产生商誉440万美元[24] - 2017年6月16日，公司完成对Tammcorp的收购，收购时Tammcorp总资产1.87亿美元，净贷款1.53亿美元，存款1.67亿美元，需偿还应付票据370万美元，产生商誉410万美元[25] 股权发行情况 - 2017年6月20日，公司完成市价发行普通股，共出售794,762股，加权平均价格约为每股31.46美元，总收益约2500万美元[30] - 2011年11月22日，公司完成115万股普通股的承销公开发行，每股价格19美元，总收益2190万美元[31] 分行分布与市场竞争 - 截至2022年6月30日，银行有48个全服务分行和2个有限服务分行，分布于多个地区，按区域分为四个市场，各区域有不同人口和经济特点[36][37][38][39] - 公司在东部、南部、西部和北部地区分别与30、42、45和60个银行或储蓄协会团体竞争74亿、116亿、168亿和914亿美元的存款[40] 贷款购买与参与权 - 截至2022年6月30日，公司购买了31笔贷款参与权，总计7010万美元[42] - 2022财年，公司承诺购买3180万美元的新贷款参与权，截至2022年6月30日，购买的贷款参与权未偿还余额总计7010万美元，占净贷款应收款的2.6%，另有1670万美元可提取[84] 贷款审批权限 - 地区小企业贷款委员会可批准最高150万美元的贷款关系，地区高级贷款委员会可批准最高300万美元的贷款关系[45] - 农业贷款委员会可批准最高300万美元的农业贷款关系，高级农业贷款委员会可批准最高500万美元的农业贷款关系[45] - 非农业相关贷款关系超过300万美元需银行高级贷款委员会或执行贷款委员会批准，二者可批准最高500万美元的贷款关系[45] - 贷款关系超过500万美元需董事贷款委员会批准，所有贷款需董事会批准[46] 贷款额度与关系 - 截至2022年6月30日，公司对任一借款人及其相关实体的最高贷款额约为8.76亿美元[47] - 截至2022年6月30日，公司十大最大信贷关系净参与权益出售后范围为2100万至5300万美元[47] 贷款结构与占比 - 2022年6月30日，住宅房地产抵押贷款为9.0416亿美元，占比33.66%；商业房地产抵押贷款为11.46673亿美元，占比42.69%[49] - 2022年6月30日，净贷款应收款为26.86198亿美元，占比100%[49] - 截至2022年6月30日，净贷款应收款为26.86198亿美元，其中固定利率贷款23.23832亿美元，占比86.52%，可调利率贷款5.19667亿美元，占比19.34%[52] - 截至2022年6月30日，一至四户住宅担保的住宅贷款总计5.962亿美元，占净贷款应收款的22.2%[53] - 截至2022年6月30日，贷款价值比超过80%的未偿还贷款余额为1.095亿美元，2022 - 2018财年，一至四户贷款价值比超过80%的贷款发放总额为1.984亿美元，截至2022年6月30日，这些贷款的未偿还余额为9590万美元[55] - 截至2022年6月30日，固定利率一至四户贷款总计4.992亿美元，加权平均期限为184个月[57] - 截至2022年6月30日，与CMT指数挂钩的一至四户贷款总计6480万美元，与其他指数挂钩的一至四户贷款总计3310万美元[58] - 截至2022年6月30日，多户住宅房地产贷款为3.08亿美元，占净贷款应收款的11.5%，固定利率贷款占多户住宅房地产投资组合的89.5%，加权平均期限为8.0年[60] - 截至2022年6月30日，商业房地产贷款为11亿美元，占净贷款应收款的42.7%，其中2.131亿美元是农业地产担保的贷款，固定利率商业房地产贷款占商业房地产投资组合的86.1%，加权平均期限为5.4年[62] - 截至2022年6月30日，建筑贷款（包括未偿还和正在处理的贷款）为2.581亿美元，占净贷款应收款的9.6%[64] - 2022年6月30日，公司建筑贷款中，1 - 4户家庭住宅房地产担保7210万美元，多户家庭住宅房地产担保6890万美元，商业房地产担保9490万美元[65] - 2022年6月30日，公司消费贷款组合总计9300万美元，占净贷款应收款的3.5%，其中房屋净值贷款占48.9%，为4550万美元，占净贷款应收款的1.7%；汽车消费贷款占19.9%，为1730万美元，占净贷款应收款的0.64%[67][68][70] - 2022年6月30日，公司商业业务贷款未偿还余额为4.416亿美元，占净贷款应收款的16.4%，其中农业相关贷款1.103亿美元，PPP贷款未偿还余额310万美元[72] 贷款发放与到期情况 - 2022财年，公司发放贷款11亿美元，2021财年和2020财年分别为9.718亿美元和8.481亿美元，其中2022财年、2021财年和2020财年抵押贷款发放额分别为9.701亿美元、7.712亿美元和5.701亿美元[83] - 2022年、2021年和2020年公司总贷款发放额分别为11.30755亿美元、9.71843亿美元和8.48094亿美元[87] - 2022年、2021年和2020年公司净贷款活动分别为5.31868亿美元、6171.6万美元和3.40451亿美元[87] - 2022年6月30日，公司承诺的信贷展期总额为7.077亿美元[76] - 2022年6月30日，公司贷款组合中，住宅房地产、商业房地产、建筑、消费、商业业务贷款总计28.43499亿美元，按到期或重新定价时间分布在不同区间[79][80] - 截至2022年6月30日，到期日在2023年6月30日之后的固定利率贷款总计19亿美元，可调利率贷款总计1.249亿美元[81] - 2022年6月30日，公司未偿还净贷款承诺约为7.077亿美元[88] - 2022财年报告金额包括公司从Fortune和Cairo收购的贷款，公允价值分别为2.021亿美元和40.8万美元；2020财年报告金额包括从Central Federal收购的贷款，公允价值为5140万美元[91] 贷款逾期与不良情况 - 2022年6月30日，公司贷款逾期60天及以上的总额为215.4万美元，其中住宅房地产为106.4万美元，商业房地产为90.3万美元等[94] - 2022年6月30日，公司非应计贷款总额为411.8万美元，非执行资产总额为630.9万美元；非执行贷款与净贷款的比率为0.15%，与总资产的比率为0.13%；非执行资产与总资产的比率为0.20%[99] - 2022年6月30日，TDR总计3140万美元，其中80.7万美元被视为非执行资产；2021年6月30日，TDR总计650万美元，其中320万美元被视为非执行资产[100] - 2022年6月30日，公司拥有的房地产总额为220万美元，其中住宅物业为35万美元，非住宅物业为180万美元[101] - 2022年6月30日，公司不利分类资产总计2930万美元，占总资产的0.91%；2021年6月30日为2030万美元，占0.75%[103] - 2022年6月30日，公司其他关注贷款总计2440万美元，2021年6月30日为4840万美元[104] 贷款损失准备金情况 - 2022年6月30日，公司信贷损失准备金为3320万美元，占非执行资产的526%；2021年6月30日为3320万美元，占409%；2022年6月30日，表外信贷风险的信贷损失准备金为340万美元，2021年6月30日为180万美元[106][107] - 2022年6月30日贷款损失准备金期末余额为3319.2万美元，2021年为3322.2万美元；ACL与期末未偿还贷款总额的比率2022年为1.22%，2021年为1.49%[110][111] - 2022年平均各类未偿还贷款总额为25.69091亿美元，2021年为21.80005亿美元[111] 证券投资情况 - 2022年6月30日，可供出售（AFS）证券总计2.354亿美元[115] - 2022年6月30日，公司债务和其他证券投资组合总计6480万美元，占总资产的2.02%；2021年为6870万美元，占总资产的2.54%[117] - 2022财年，银行此类证券到期1280万美元，购买1300万美元，其中到期证券中有1100万美元被提前赎回[117] - 2022年6月30日，债务和其他证券投资组合中市政债券4450万美元，其中3130万美元可由发行人选择提前赎回；公司债务1990万美元，均可提前赎回[117] - 2022年6月30日，抵押贷款支持证券（MBS）总计1.706亿美元，占总资产的5.3%；2021年为1.383亿美元，占总资产的5.1%[118] - 2022财年，银行MBS到期和提前还款2760万美元，购买8310万美元[118] - 2022年6月30日，按公允价值计算，州和政治分区证券占债务和其他证券投资组合的68.63%，公司债务占30.69%，其他证券占0.68%[120] - 2022年6月30日，债务和其他证券的加权平均收益率为3.09%[122] 存款情况 - 截至2022年6月30日，公司存款总额为28.15075亿美元，其中无息存款4.26929亿美元，占比15.17%；NOW账户11.7162亿美元，占比41.62%；储蓄账户2.74283亿美元，占比9.74%；货币市场存款账户3.03612亿美元，占比10.79%[132] - 截至2022年和2021年6月30日，公司存款组合中分别约有4.678亿美元和3.703亿美元未投保[132] - 截至2022年6月30日，超过FDIC保险限额的定期存款总额为1.49832亿美元，其中三个月或更短到期的为2002万美元，三到六个月到期的为1792万美元，六到十二个月到期的为3906.9万美元，超过12个月到期的为7282.3万美元[133] - 2022年、2021年和2020年6月30日，利率在0.00 - 0.99%的定期存款分别为4.08479亿美元、3.32958亿美元和7223.6万美元；1.00 - 1.99%的分别为1.71997亿美元、1.55078亿美元和3.93625亿美元[135] - 截至2022年6月30日，一年以内到期的定期存款为3.77842亿美元，占定期存款总额的63.96%；1 - 2年到期的为9142.9万美元；2 - 3年到期的为7170.6万美元；3 - 4年到期的为5405.7万美元；4年以后到期的为4359.7万美元[136] - 2022年、2021年和2020年6月30日，存款总额分别为28.15075亿美元、2.330803亿美元和2.184847亿美元，较上一年分别增加4.84272亿美元、1.45956亿美元和2.91152亿美元[137] - 2022年、2021年和2020年6月30日，超过10万美元的存单分别为3.928亿美元、3.414亿美元和4.217亿美元[138] - 2022年、

财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度稀释每股收益为1.41美元，环比增长0.38美元，同比下降0.12美元 [5] - 股东权益为3.208亿美元，同比增长13.2%，主要由于发行股票和留存收益 [6] - 净利息收益率为3.66%，同比下降8个基点，环比上升18个基点 [8] - 净利息收入为2800万美元，同比增长16%，主要由于生息资产平均余额增长18.4% [10] - 贷款总额增长1.06亿美元，全年增长4.86亿美元，同比增长22% [11] - 存款余额第四季度下降4000万美元，但全年增长4.84亿美元 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 农业贷款组合中，农业生产贷款季度增长3000万美元，同比增长3800万美元，农业房地产贷款季度增长1100万美元，同比增长3250万美元 [18] - 贷款发放量为3.08亿美元，环比增长4000万美元，同比增长2200万美元 [39] - 非利息收入同比增长160万美元，主要由于财富管理和保险业务增长 [27] - 非利息支出同比增长310万美元，主要由于薪酬和占用费用增加 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 西部地区贷款增长最为强劲，东部和南部地区也有良好增长 [36] - 北部地区由于Fortune合并尚未贡献增长，但预计未来会有良好表现 [37] - 公共资金占非到期存款增长的45%，预计在9月季度达到峰值 [41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计未来贷款增长率为5%至7%，但经济下滑可能影响下半年增长 [54] - 公司将继续寻找并购机会，重点关注贷款存款比率较低、流动性过剩且规模超过2.5亿美元的合作伙伴 [49] - 公司预计资金成本上升可能对净利息收益率产生负面影响，但将努力控制成本上升 [44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计未来几个季度的非利息收入可能受到NSF计划调整的影响 [45] - 公司预计未来几个季度的SBA和住宅贷款收益将不如当前季度强劲 [46] - 公司面临薪酬方面的竞争压力，正在审查薪酬结构以保持竞争力 [47] 其他重要信息 - 公司的不良贷款为400万美元，占总贷款的0.15%，同比下降 [16] - 公司的不良资产为630万美元，占总资产的0.2%，同比下降 [17] - 公司的贷款损失准备金为3300万美元，占总贷款的1.22%，同比下降 [34] 问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款增长趋势 - 公司预计9月季度贷款增长将继续，但12月至3月季度可能放缓 [54] - 预计全年贷款增长率为5%至7% [54] 问题: 资金来源 - 公司正在考虑不同的CD特别计划，并可能在9月季度推出更多特别计划 [55] - 批发市场是备选方案，但不是首选 [55] 问题: 净利息收益率 - 公司预计净利息收益率的扩张速度将放缓 [56] 问题: 公共资金占比 - 公共资金占总存款的比例略高于15% [62] 问题: SBA贷款收益 - 本季度SBA贷款收益略高于40万美元 [66] 问题: 费用和通胀压力 - 公司预计未来成本节约有限，薪酬方面将继续面临通胀压力 [67] 问题: 贷款损失准备金 - 公司预计贷款损失准备金比率不会进一步下降，可能随着经济活动放缓而略有上升 [68][69]

银行分行及办公场所情况 - 截至2022年3月31日，银行有1个总部、48个全方位服务分行和2个有限服务分行，拥有总部办公楼及相关土地和45个其他分行，其余5个分行是租赁或部分拥有[166] 团队远程工作情况 - 2022年4月，公司最多有10%的团队成员远程工作[176] 小企业管理局薪资保护计划（PPP）贷款情况 - 截至2021年5月31日，公司通过小企业管理局薪资保护计划（PPP）发放超3200笔贷款，总额达1.972亿美元；截至2022年4月30日，公司发放的PPP贷款余额降至130万美元，由3笔贷款组成；收购的财富金融公司发放的PPP贷款余额为220万美元，由18笔贷款组成[177] 贷款还款延期或临时修改安排情况 - 截至2020年6月30日，公司为约900笔贷款提供总计3.802亿美元的还款延期或临时修改安排；截至2021年6月30日，此类修改减少至6笔贷款，余额总计2390万美元；截至2021年12月31日，有4笔贷款余额约2370万美元处于只付利息的修改安排；截至2022年3月31日，1笔910万美元贷款恢复正常本息还款，另3笔1490万美元贷款未恢复且被列为“次级”信用[178] 2022财年前九个月财务关键指标变化 - 2022财年前九个月，总资产增加5.635亿美元，主要归因于贷款（扣除信贷损失准备金）、现金及现金等价物和投资证券增加；负债增加5.217亿美元，存款增加5.241亿美元；权益增加4170万美元[182] - 2022财年前九个月，净收入为3410万美元，较上一财年同期增加59.1万美元，即1.8%；摊薄后净收入为每股3.80美元，上一财年同期为每股3.69美元[183] - 2022财年前九个月与上一财年同期相比，净利息收入增加710万美元，即10.3%；信贷损失准备金减少34.4万美元，即21.6%；非利息费用增加620万美元，即15.6%；所得税准备金增加13.7万美元，即1.5%；非利息收入减少48.2万美元，即3.2%[183] - 与上一财年前九个月相比，公司盈利资产平均收益率下降29个基点，付息负债成本下降30个基点[184] - 本财年前九个月净利息收入增加710万美元，即10.3%，平均生息资产增加11.3%，净息差下降4个基点[186] - 截至2022年3月31日的九个月，非利息收入减少48.2万美元，即3.2%，非利息支出增加620万美元，即15.6%[187] 国债收益率变化情况 - 截至2022年3月31日，与2021年6月30日相比，两年期国债收益率从0.25%升至2.28%；五年期国债收益率从0.87%升至2.42%；十年期国债收益率从1.45%升至2.32%；30年期国债收益率从2.06%升至2.44%[183] 联邦公开市场委员会（FOMC）政策影响 - 联邦公开市场委员会（FOMC）计划提高隔夜融资成本，可能在中期给公司资金成本带来压力，收益率曲线趋平可能缩小公司资产和负债的利差[184] 2022年3月31日部分资产负债项目对比2021年6月30日变化 - 2022年3月31日公司总资产为33亿美元，较2021年6月30日增加5.635亿美元，即20.9%[189] - 2022年3月31日现金等价物和定期存款合计2.534亿美元，较2021年6月30日增加1.288亿美元，即103.4%[190] - 2022年3月31日AFS证券为2.264亿美元，较2021年6月30日增加1940万美元，即9.4%[190] - 2022年3月31日净贷款为26亿美元，较2021年6月30日增加3.789亿美元，即17.2%[193] - 2022年3月31日预计未来90天内发放的贷款为1.819亿美元，高于2021年12月31日的1.582亿美元和2021年3月31日的1.458亿美元[194] - 2022年3月31日存款为29亿美元，较2021年6月30日增加5.241亿美元，即22.5%[195] - 2022年3月31日FHLB预付款为4290万美元，较2021年6月30日减少1460万美元，即25.4%[196] - 2022年3月31日公司股东权益为3.252亿美元，较2021年6月30日增加4170万美元，即14.7%[197] 2022年3月31日止九个月利息收益资产和负债平均余额及相关指标变化 - 2022年3月31日止九个月，公司总利息收益资产平均余额为27.0082亿美元，利息和股息为8529.4万美元，收益率为4.21%；2021年同期平均余额为24.27638亿美元，利息和股息为8194.3万美元，收益率为4.50%[202] - 2022年3月31日止九个月，公司总利息负债平均余额为21.7147亿美元，利息和股息为948.6万美元，成本率为0.58%；2021年同期平均余额为19.88861亿美元，利息和股息为1320.3万美元，成本率为0.89%[202] 2022年3月31日止三个月财务指标变化 - 2022年3月31日止三个月，公司净利息收入为2510万美元，较上年同期增加200万美元，增幅为8.5%[211] - 2022年3月31日止三个月，公司净利息收益率为3.48%，上年同期为3.68%；净利息利差为3.37%，上年同期为3.54%[211][213] - 2022年3月31日止三个月，公司总利息收入为2830万美元，较上年同期增加120万美元，增幅为4.6%；总利息支出为320万美元，较上年同期减少72.6万美元，降幅为18.4%[214][215] - 2022年3月31日止三个月，公司基本和摊薄后普通股股东每股净收益均为1.03美元，上年同期均为1.27美元，减少0.24美元，降幅为18.9%[210] - 2022年3月31日止三个月，公司年化平均资产回报率为1.22%，上年同期为1.71%；平均普通股股东权益回报率为11.9%，上年同期为16.9%[210] 2022年3月31日止三个月利息收益资产和负债净收支变化因素 - 2022年3月31日止三个月与上年同期相比，利息收益资产净收入变化中，利率因素减少236.6万美元，规模因素增加394.2万美元，利率/规模因素减少33.7万美元，净增加123.9万美元[205] - 2022年3月31日止三个月与上年同期相比，利息负债净支出变化中，利率因素减少95.7万美元，规模因素增加25.5万美元，利率/规模因素减少2.4万美元，净减少72.6万美元[205] 2022年3月31日止九个月净利息收入变化因素 - 2022年3月31日止九个月与上年同期相比，净利息收入净增加706.8万美元，其中利率因素增加25万美元，规模因素增加790.1万美元，利率/规模因素减少85.8万美元[207] 2022年信贷损失拨备情况 - 2022年第一季度信贷损失拨备为160万美元，上年同期为负40.9万美元；九个月信贷损失拨备为120万美元，上年同期为160万美元[218][232] 2022年非利息收入和支出情况 - 2022年第一季度非利息收入为490万美元，较上年同期增加38万美元，增幅8.4%；九个月非利息收入为1470万美元，较上年同期减少48.2万美元，降幅3.2%[219][233] - 2022年第一季度非利息支出为1680万美元，较上年同期增加320万美元，增幅23.9%；九个月非利息支出为4600万美元，较上年同期增加620万美元，增幅15.6%[220][234] 2022年效率比率和所得税拨备情况 - 2022年第一季度效率比率为55.8%，上年同期为49.0%；九个月效率比率为50.9%，上年同期为47.5%[221][237] - 2022年第一季度所得税拨备为240万美元，较上年同期减少73.8万美元，降幅23.8%；九个月所得税拨备为910万美元，较上年同期增加13.7万美元，增幅1.5%[222][238] 2022年前九个月部分财务指标变化 - 2022年前九个月净收入为3410万美元，较上年同期增加59.1万美元，增幅1.8%[224] - 2022年前九个月基本和摊薄后普通股股东每股净收入分别为3.81美元和3.80美元，较上年同期分别增加0.12美元（增幅3.3%）和0.11美元（增幅3.0%）[225] - 2022年前九个月净利息收入为7580万美元，较上年同期增加710万美元，增幅10.3%[226] - 2022年前九个月总利息收入为8530万美元，较上年同期增加340万美元，增幅4.1%；总利息支出为950万美元，较上年同期减少370万美元，降幅28.2%[229][231] - 2022年前九个月年化平均资产回报率为1.58%，上年同期为1.72%；平均普通股股东权益回报率为15.2%，上年同期为17.0%[225] 2022年3月31日贷款相关指标对比2021年情况 - 2022年3月31日，公司ACL总额为3360万美元，占总贷款的1.29%，占不良贷款的867%；2021年6月30日，ACL为3320万美元，占总贷款的1.49%，占不良贷款的566%[242] - 2022年3月31日，银行表外信贷风险准备金为270万美元，2021年6月30日为180万美元[245] - 2022年3月31日，公司不良贷款为2770万美元，占总贷款的1.06%；2021年6月30日为1810万美元，占比0.81%；2021年3月31日为2080万美元，占比0.96%[250] - 2022年3月31日，公司非应计贷款为388.2万美元，2021年6月30日为586.8万美元，2021年3月31日为675.6万美元[253] - 2022年3月31日，公司不良资产总额为710万美元，2021年6月30日为810万美元，2021年3月31日为940万美元[254] - 2022年3月31日，TDRs总计730万美元，其中88万美元为不良贷款；2021年6月30日，TDRs总计650万美元，其中330万美元为不良贷款[253] - 2022年3月31日，公司总逾期贷款从2021年6月30日的380万美元增至440万美元，2021年3月31日为430万美元[250] 新准则对公司相关项目的影响 - 2020年7月1日采用新准则后，公司ACL增加890万美元，表外信贷风险准备金增加26.8万美元，留存收益减少720万美元[244] 2022年3月31日公司信贷额度及质押情况 - 2022年3月31日，公司未使用的信贷额度为4.062亿美元，未偿还的信贷承诺和批准额度约为6.568亿美元[257] - 2022年3月31日，银行向联邦住房贷款银行（FHLB）质押了8.212亿美元的单户住宅和商业房地产贷款组合，可获得约4.699亿美元的信贷额度，其中已提取4330万美元[257] - 2022年3月31日，银行向美联储质押了2.755亿美元以农田和农业生产贷款为担保的贷款，可从美联储贴现窗口获得2.308亿美元的一级信贷借款额度，截至该日未提取[257] - FHLB借款一般限制为银行资产的45%，约13亿美元，具体取决于可用抵押品[257] 2022财年前九个月及3月31日贷款业务数据变化 - 2022财年前九个月，固定利率1 - 4户住宅贷款产量总计2.04亿美元，上年同期为2.389亿美元；可调利率1 - 4户住宅贷款为800万美元，上年同期为1590万美元[271] - 2022年3月31日，固定利率住宅贷款组合为4.648亿美元，加权平均期限为190个月；2021年3月31日分别为3.134亿美元和183个月[271] - 2022年3月31日，剩余期限超过10年的固定利率贷款总计3.024亿美元，占净应收贷款的11.7%；2021年3月31日分别为1.873亿美元和8.8%[271] - 2022财年前九个月，固定利率商业和商业房地产贷款发放额为4.219亿美元，上年同期为2.46亿美元；可调利率为4620万美元，上年同期为5510万美元[271] - 2022年3月31日，可调利率房屋净值信贷额度增至4170万美元，2021年3月31日为3820万美元[271] - 2022年3月31日，公司投资组合的预期加权平均期限为4.9年，2021年3月31日为4.8年[271] 利率变动对净投资组合价值的影响 - 2022年3月31日，利率上升300个基点，净投资组合价值为24271.5万美元，价值变化为 - 8372.8万美元，变化百分比为 - 26%，NP

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度稀释每股收益为1.3美元，同比下降0.24美元，环比下降0.32美元，主要由于合并相关的非经常性费用、信贷损失拨备增加以及PPP贷款费用加速摊销减少 [14] - 净利息收益率为3.48%，同比下降20个基点，主要由于PPP贷款余额减少和贷款费用摊销下降 [15] - 非利息收入同比增加38万美元，主要由于财富管理和保险业务的增长，但二级市场住宅贷款收入同比下降71% [18] - 非利息支出同比增加320万美元，主要由于合并相关费用、薪酬增加以及办公场所费用上升 [20] - 贷款总额在季度内增加2.22亿美元，扣除合并影响后核心增长为1950万美元 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 农业贷款组合中，农业生产贷款季度内减少1300万美元，农业房地产贷款增加600万美元 [9] - 酒店行业贷款表现有所改善，其中一笔贷款已恢复本金和利息支付，另一笔预计在6月底前恢复 [5] - 建筑贷款因项目延迟被下调评级，但预计不会出现重大问题 [7] - 非所有者占用的商业房地产贷款占比上升至304%的监管资本，主要由于合并带来的贷款增加 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 西部地区（以密苏里州斯普林菲尔德为中心）在贷款增长方面表现强劲，东部和南部地区相对稳定 [28] - 公共单位存款在年度内占存款增长的35%，预计未来几个季度将继续流入 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司完成了与Fortune Financial Corporation的合并，系统转换顺利，运营平稳 [3] - 公司计划在未来几个季度将部分现金投入投资组合，以获取更好的收益率 [32] - 公司继续寻求并购机会，并保持对定价和估值的纪律性 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计贷款增长将在6月季度改善，历史上这是公司表现最好的季度之一 [28] - 管理层对未来的贷款增长持乐观态度，但预计下半年可能会因利率上升和通胀控制的影响而放缓 [49] - 公司预计公共单位存款将在6月季度遵循正常模式，可能会有所减少 [32] 其他重要信息 - 公司的不良贷款在季度内小幅增加900万美元，主要由于合并中收购的贷款 [6] - 公司的不良资产分类贷款增加1200万美元，主要由于酒店行业贷款的表现问题 [6] - 公司的贷款逾期率略有上升，但仍处于历史低位 [8] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于净利息收益率的展望 - 公司预计未来几个季度的净利息收益率将保持稳定或略有上升，主要受美联储加息的影响 [39][40] - 公司预计6月季度的净利息收益率将有所改善，主要由于贷款增长和投资组合收益率的提升 [41] 问题: 关于Fortune合并的成本节约 - 公司预计大部分成本节约将在下一个财年开始时实现，数据处理方面的节约将在7月前完成 [43][44] 问题: 关于SBA贷款业务的进展 - Fortune的SBA贷款业务表现超出预期，预计将继续保持良好势头 [45] 问题: 关于未来贷款增长的展望 - 公司预计6月季度贷款增长将保持强劲，但下半年可能会因利率上升和通胀控制的影响而放缓 [49][50] 问题: 关于并购的意愿 - 公司对并购持开放态度，并正在积极寻找合适的合作伙伴 [53]

银行分行情况 - 截至2021年12月31日，银行有1个总部、47个全方位服务分行和2个有限服务分行，其中44个分行的办公楼及相关土地为银行自有[155] 团队远程工作情况 - 2022年1月，公司最多有15%的团队成员远程工作[167] 小企业管理局薪资保护计划（PPP）贷款情况 - 截至2021年5月31日，公司通过小企业管理局薪资保护计划（PPP）发放超3200笔贷款，总额达1.972亿美元；截至2022年1月31日，未偿还的PPP贷款降至860万美元，共18笔[168] 贷款还款安排调整情况 - 截至2020年6月30日，公司为约900笔贷款提供还款安排调整，总额3.802亿美元；截至2021年6月30日，调整贷款减至6笔，余额2390万美元；截至2021年12月31日，4笔贷款余额2370万美元仍处于调整还款状态[169] 2022财年上半年公司财务数据关键指标变化 - 2022财年上半年，公司总资产增加2.185亿美元，主要归因于贷款（扣除信贷损失准备金）和现金及现金等价物增加[171] - 2022财年上半年，现金等价物和定期存款共增加6090万美元，可供出售证券减少43.7万美元，贷款（扣除信贷损失准备金）增加1.583亿美元[172] - 2022财年上半年，公司负债增加2.003亿美元，存款增加2.214亿美元，联邦住房贷款银行（FHLB）预付款减少2100万美元；权益增加1820万美元[173] - 2022财年上半年，公司净收入为2470万美元，较上一财年同期增加270万美元，增幅12.2%；摊薄后净收入为每股2.78美元[174] - 与上一财年同期相比，2022财年上半年净利息收入增加510万美元，增幅11.2%；信贷损失准备金（PCL）从200万美元的支出转为30.5万美元的回收[174] - 与上一财年同期相比，2022财年上半年公司生息资产平均收益率下降23个基点，计息负债成本下降34个基点[175] 2021年12月31日公司财务数据关键指标变化 - 2021年12月31日公司总资产29亿美元，较6月30日增加2.185亿美元，增幅8.1%[180] - 2021年12月31日现金等价物和定期存款共1.855亿美元，较6月30日增加6090万美元，增幅48.9%；AFS证券为2.066亿美元，较6月30日减少43.6万美元，降幅0.2%[181] - 2021年12月31日贷款净额24亿美元，较6月30日增加1.583亿美元，增幅7.2%；预计未来90天内发放贷款1.582亿美元[182][183] - 2021年12月31日存款26亿美元，较6月30日增加2.214亿美元，增幅9.5%；公共单位资金4.178亿美元，经纪存款2010万美元[183][185] - 2022财年第二季度平均贷存比为93.6%，上年同期为98.5%[185] - 2021年12月31日FHLB预付款为3650万美元，较6月30日减少2100万美元，降幅36.5%[186] - 2021年12月31日股东权益为3.016亿美元，较6月30日增加1820万美元，增幅6.4%；2022财年前六个月回购26607股普通股，花费120万美元[187] 2021年第四季度公司财务数据关键指标变化 - 2021年第四季度，生息资产平均收益率4.23%，付息负债平均成本率0.57%；净息差3.77%，上年同期为3.92%[190] - 2021年第四季度平均生息资产与平均付息负债的比率为124.94%，上年同期为121.89%[190] - 2021年12月31日止三个月，公司净收入为1200万美元，较上一财年同期减少6.3万美元，降幅0.5%[199] - 2021年12月31日止三个月，公司基本和摊薄后普通股股东每股净收入均为1.35美元，较上一财年同期分别增加0.02美元和0.03美元，增幅分别为1.5%和2.3%[200] - 2021年12月31日止三个月，公司净利息收入为2510万美元，较上一财年同期增加150万美元，增幅6.5%[201] - 2021年12月31日止三个月，公司净利息收益率为3.77%，较上一年同期的3.92%有所下降；净利息利差为3.66%，较上一年同期的3.76%有所下降[201][203] - 2021年12月31日止三个月，公司总利息收入为2810万美元，较上一财年同期增加22.5万美元，增幅0.8%[204] - 2021年12月31日止三个月，公司总利息支出为300万美元，较上一财年同期减少130万美元，降幅30.1%[207] - 2021年12月31日止三个月，公司年化平均资产回报率为1.69%，较上一财年同期的1.87%有所下降；平均普通股股东权益回报率为16.1%，较上一财年同期的18.3%有所下降[200] - 2021年12月31日，公司PPP贷款递延发起费用剩余余额仅为30.1万美元，未来该类费用的 accretion 将受到限制[201] - 2021年第四季度信用损失拨备为0，上年同期为100万美元；上半年信用损失拨备为负30.5万美元，上年同期为200万美元[208][224] - 2021年第四季度非利息收入为530万美元，较上年同期减少43.5万美元，降幅7.6%；上半年非利息收入为980万美元，较上年同期减少86万美元，降幅8.1%[209][225] - 2021年第四季度非利息支出为1510万美元，较上年同期增加200万美元，增幅15.5%；上半年非利息支出为2930万美元，较上年同期增加300万美元，增幅11.3%[210][227] - 2021年第四季度效率比率为49.7%，上年同期为44.6%；上半年效率比率为48.4%，上年同期为46.8%[213][228] - 2021年第四季度所得税拨备为330万美元，较上年同期增加13.5万美元，增幅4.3%；上半年所得税拨备为680万美元，较上年同期增加87.5万美元，增幅14.8%[214][229] 2021年上半年公司财务数据关键指标变化 - 2021年上半年净收入为2470万美元，较上年同期增加270万美元，增幅12.2%[215] - 2021年上半年基本和摊薄后普通股股东每股净收入均为2.78美元，较上年同期增加0.36美元，增幅14.9%[216] - 2021年上半年净利息收入为5070万美元，较上年同期增加510万美元，增幅11.2%[217] - 2021年上半年总利息收入为5700万美元，较上年同期增加210万美元，增幅3.9%；总利息支出为630万美元，较上年同期减少300万美元，降幅32.3%[222][223] - 2021年上半年净息差为3.89%，上年同期为3.83%；净利率差为3.77%，上年同期为3.66%[217][221] 2021年12月31日公司贷款相关指标情况 - 2021年12月31日，公司ACL总额为3250万美元，占总贷款的1.36%，占不良贷款的1097.8%；6月30日，ACL为3320万美元，占总贷款的1.49%，占不良贷款的566.1%[234] - 2021年下半年，ACL减少69.3万美元，表外信贷风险准备金增加37.4万美元，负PCL为30.5万美元，净冲销为1.4万美元[234] - 2021年12月31日，银行表外信贷风险准备金为220万美元，6月30日为180万美元[239] - 2021年12月31日，有4笔总额为2370万美元的贷款实行只付利息的修改，6月30日为6笔总额2390万美元[242] - 2021年12月31日，公司有1530万美元（占总贷款0.64%）的贷款被列为不良贷款，6月30日为1810万美元（占0.81%），2020年12月31日为2480万美元（占1.15%）[243] - 2021年12月31日，公司停止对账面价值为240万美元的贷款确认利息[244] - 公司逾期贷款总额从2021年6月30日的380万美元降至12月31日的330万美元，2020年12月31日为770万美元[245] - 2021年12月31日，不良资产总额为480万美元，6月30日为810万美元，2020年12月31日为1110万美元[247] - 2021年12月31日，TDRs总额为730万美元，其中94.8万美元为不良贷款；6月30日，TDRs总额为650万美元，其中330万美元为不良贷款[246] 其他非利息费用情况 - 其他非利息费用部分因伊利诺伊州开罗分行合并产生13万美元减值费用，还包括3.2万美元并购相关费用等[232] 2021年12月31日公司信贷承诺及质押情况 - 2021年12月31日，公司有未偿还信贷承诺和批准约5.569亿美元，包括3.452亿美元未使用信贷额度[250] - 2021年12月31日，银行向FHLB质押6.648亿美元单户住宅和商业房地产贷款组合，获得约3.786亿美元可用信贷，其中已提取3650万美元[250] - 2021年12月31日，银行向美联储质押2.845亿美元以农田和农业生产贷款为担保的贷款，获得2.306亿美元一级信贷借款额度[250] - FHLB借款一般限制为银行资产的45%，约13亿美元，具体取决于可用抵押品[250] 公司贷款业务线数据关键指标变化 - 2022财年上半年，固定利率1 - 4户住宅贷款生产总计1.315亿美元，上年同期为1.668亿美元[264] - 2021年12月31日，固定利率住宅贷款组合为4.097亿美元，加权平均期限为193个月，2020年12月31日为2.915亿美元，加权平均期限为177个月[264] - 2021年12月31日，剩余期限超过10年的固定利率贷款总计2.682亿美元，占净应收贷款的11.4%，2020年12月31日为1.749亿美元，占比8.2%[264] - 2021年12月31日，公司投资组合的预期加权平均期限为4.3年，2020年12月31日为3.4年[264] - 2022财年上半年，固定利率1 - 4户家庭住宅贷款生产总额为1.315亿美元，上年同期为1.668亿美元；可调利率1 - 4户家庭住宅贷款为510万美元，上年同期为1370万美元[264] - 2021年12月31日，固定利率住宅贷款组合为4.097亿美元，加权平均期限为193个月；2020年12月31日为2.915亿美元，加权平均期限为177个月[264] - 2021年12月31日，剩余期限超过10年的固定利率贷款总计2.682亿美元，占净应收贷款的11.4%；2020年12月31日为1.749亿美元，占比8.2%[264] - 2021年12月31日止六个月，公司发放固定利率商业和商业房地产贷款2.958亿美元，上年同期为1.25亿美元；可调利率为2530万美元，上年同期为4380万美元[264] - 2021年12月31日，可调利率房屋净值信贷额度降至3790万美元，2020年12月31日为4070万美元[264] - 2021年12月31日，公司投资组合的预期加权平均寿命为4.3年，2020年12月31日为3.4年[264] 2021年12月31日公司利率敏感性相关情况 - 2021年12月31日，利率上升300个基点，净投资组合价值变化为2.45766亿美元，变化百分比为 - 21%，NPV比率为9.09%，变化 - 149个基点[266] - 2021年12月31日，利率下降300个基点，净投资组合价值变化为3.90287亿美元，变化百分比为26%，NPV比率为12.86%，变化228个基点[266] - 公司在2021年12月31日止六个月内利率敏感性增加，主要因固定利率贷款发放[268] 公司资产负债管理情况 - 公司董事会负责审查资产和负债政策，资产/负债委员会每月开会审查利率风险、趋势、流动性和资本比率及要求[269] 公司披露控制和程序情况 - 截至2021年12月31日，公司披露控制和程序有效，该季度内财务报告内部控制无重大变化[272] - 2021年12月31日，公司首席执行官、首席财务官及其他高级管理人员参与评估披露控制和程序，结论是该程序有效[272] - 2021年第四季度公司财务报告内部控制无重大影响的变化[272] - 公司认为披露和程序无法防止所有错误和欺诈，控制程序有固有局限性[273] 公司资本充足率情况 - 截至2021年12月31日，合并报表中总资本与风险加权资产的实际金额为3.3338亿美元，比率为13.75%，资本充足率要求金额为1.93945亿美元，比率为8.00%[259] - 截至2021年1

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度稀释每股收益为1.35美元，较上一季度下降0.08美元，但较去年同期上升0.03美元 [14] - 净利息收益率为3.77%，其中6个基点来自收购贷款组合的公允价值折现摊销，贡献了38.1万美元 [15] - 非利息收入同比下降43.5万美元，主要由于住宅贷款销售收益下降 [18] - 非利息支出同比增加200万美元，包括并购相关费用和物业减值 [20] - 贷款总额在12月季度增长1.09亿美元，扣除PPP贷款后增长15% [23] - 存款在12月季度增长超过1.8亿美元，主要受分支收购和公共单位资金流入影响 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 农业贷款组合中，农业生产和农民贷款本季度下降2270万美元，但同比增加540万美元 [10] - 农业房地产贷款本季度增加1050万美元，同比增加1020万美元 [10] - 商业房地产、多户住宅和建筑贷款组合在本季度表现强劲 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 西部地区（以密苏里州斯普林菲尔德为中心）在本季度和过去12个月中表现突出 [27] - 东部地区（包括开罗市场）在本季度和过去12个月中增长显著 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计下半年贷款增长将放缓，但仍将超过年初的预算 [40] - 公司正在准备与Fortune Bank的合并，预计在2月25日完成 [31] - 公司继续寻找收购机会，但市场相对平静 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对当前信贷状况和借款人表现感到满意 [4] - 公司预计随着疫情缓解，酒店行业的入住率将接近历史水平 [5] - 公司预计2022年农业贷款组合将保持强劲，尽管投入成本上升 [13] 其他重要信息 - 公司预计在3月季度完成剩余的PPP贷款减免 [6] - 公司预计在3月季度贷款增长将符合历史趋势 [28] - 公司预计在6月季度贷款增长将更为强劲 [28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 利率上升对净利息收益率的影响 - 公司预计在利率上升的前100个基点内，净利息收益率将受益，但若利率继续上升，可能会面临压力 [37] - 公司预计存款利率将保持在较低水平，至少在最初的几次加息中 [38] 问题: 贷款增长驱动因素及未来展望 - 贷款增长主要由于大客户重返市场、预付款活动减少以及团队成员的贡献 [39] - 公司预计本季度将有较高的还款率，但仍将超过年初的贷款增长预算 [40] 问题: 费用压力和科技投资计划 - 公司正在经历工资压力，预计2022年将有所增加 [47] - 公司将继续投资科技，以提高效率并减少人力需求 [47] 问题: 现金余额和投资策略 - 公司希望长期将现金余额降至1亿美元以下，计划通过贷款增长和投资组合部署来实现 [49] - 公司预计在利率上升时将受益，但现金余额在短期内仍将高于目标水平 [50]

公司机构与人员情况 - 截至2021年9月30日，银行有1个总部、47个全方位服务分行和2个有限服务分行，拥有总部办公楼及相关土地和44个其他分行，其余5个分行是租赁或部分拥有[152] - 2021年10月，公司最多有10%的团队成员远程工作[164] 贷款业务数据 - 截至2021年5月31日，公司通过小企业管理局薪资保护计划（PPP）发放超3200笔贷款，总额达1.972亿美元；截至2021年10月31日，未偿还的PPP贷款降至2180万美元[165] - 截至2020年6月30日，公司为约900笔贷款提供总计3.802亿美元的还款安排调整；截至2021年6月30日，此类调整减少到6笔贷款，余额总计2390万美元；截至2021年9月30日，4笔贷款余额总计2370万美元仍处于调整还款条款下[166] - 2021年9月30日贷款净额22亿美元，较6月30日增加4920万美元，增幅2.2%；预计未来90天内发放的贷款为1.811亿美元[179] - 2021年9月30日，有4笔总计2370万美元的贷款实行只付利息的修改；2021年6月30日，有6笔总计2390万美元的贷款实行只付利息的修改[218] - 2021年9月30日，公司有1710万美元（占总贷款0.75%）的贷款被不利分类，其中1630万美元为“次级”，83.6万美元为“可疑”；2021年6月30日，有1810万美元（占总贷款0.81%）的贷款被不利分类；2020年9月30日，有2520万美元（占总贷款1.15%）的贷款被不利分类[219] - 2021年9月30日，非应计贷款总计6133万美元，非执行资产总计8381万美元；2021年6月30日，非应计贷款总计5868万美元，非执行资产总计8118万美元；2020年9月30日，非应计贷款总计8775万美元，非执行资产总计1.125亿美元[220] - 2021年9月30日，TDRs总计670万美元，其中310万美元为非执行贷款；2021年6月30日，TDRs总计650万美元，其中320万美元为非执行贷款[220] - 2021年9月30日，非执行资产总计840万美元，2021年6月30日为810万美元，2020年9月30日为1130万美元[221] - 2021财年前三个月，固定利率1 - 4户家庭住宅贷款生产总额为6.36亿美元，上年同期为8.33亿美元；可调利率1 - 4户家庭住宅贷款为250万美元，上年同期为700万美元[237] - 截至2021年9月30日，固定利率住宅贷款组合为3.782亿美元，加权平均期限为191个月；2020年9月30日为2.793亿美元，加权平均期限为169个月[237] - 截至2021年9月30日，剩余期限超过10年的固定利率贷款总计2.417亿美元，占净应收贷款的10.7%；2020年9月30日为1.527亿美元，占比7.1%[237] - 2021年第三季度，固定利率商业和商业房地产贷款发放额为9680万美元，上年同期为5270万美元；可调利率商业和商业房地产贷款为920万美元，上年同期为1930万美元[237] - 截至2021年9月30日，可调利率房屋净值信贷额度降至3830万美元，2020年9月30日为4250万美元[237] - 2021财年前三个月，固定利率1 - 4户家庭住宅贷款产量为6360万美元，上年同期为8330万美元；固定利率商业和商业房地产贷款为9680万美元，上年同期为5270万美元[237] - 2021年9月30日，固定利率住宅贷款组合为3.782亿美元，加权平均期限为191个月，2020年9月30日为2.793亿美元，加权平均期限为169个月[237] - 2021年9月30日，剩余期限超过10年的固定利率贷款总计2.417亿美元，占净应收贷款的10.7%，2020年9月30日为1.527亿美元，占比7.1%[237] - 截至2021年9月30日的三个月内，可调利率1 - 4户家庭住宅贷款为250万美元，上年同期为700万美元；可调利率商业和商业房地产贷款为920万美元，上年同期为1930万美元[237] 2022财年第一季度财务数据 - 2022财年第一季度，总资产增加3800万美元，主要归因于贷款净额增加4920万美元，现金及现金等价物减少1220万美元，可供出售证券增加240万美元；负债增加2820万美元，存款增加4090万美元，联邦住房贷款银行预付款减少1100万美元；权益增加980万美元[168][169][170] - 2022财年第一季度净收入为1270万美元，较上一财年同期增加280万美元，增幅27.6%；摊薄后净收入为每股1.43美元，上一财年同期为每股1.09美元[171] - 2022财年第一季度与上一财年同期相比，净利息收入增加360万美元，增幅16.2%；信贷损失拨备从100万美元的支出转为30.5万美元的回收；非利息收入减少42.6万美元，降幅8.6%；非利息支出增加100万美元，增幅7.2%；所得税拨备增加74.1万美元，增幅27.0%[171] - 与上一财年第一季度相比，公司生息资产平均收益率下降5个基点，付息负债成本下降38个基点[172] - 2022财年第一季度净利息收入较上一年同期增加360万美元，增幅16.2%，平均生息资产增加8.2%，净息差增加28个基点[173] 2021年第三季度财务数据 - 2021年第三季度非利息收入减少42.6万美元，降幅8.6%，非利息支出增加100万美元，增幅7.2%[175] - 2021年9月30日公司总资产27亿美元，较6月30日增加3800万美元，增幅1.4%[177] - 2021年9月30日现金等价物和定期存款共1.124亿美元，较6月30日减少1220万美元，降幅9.8%；AFS证券为2.094亿美元，较6月30日增加240万美元，增幅1.2%[178] - 2021年9月30日贷款净额22亿美元，较6月30日增加4920万美元，增幅2.2%；预计未来90天内发放的贷款为1.811亿美元[179] - 2021年9月30日存款为24亿美元，较6月30日增加4090万美元，增幅1.8%；2022财年第一季度平均贷存比为96.4%，上年同期为99.1%[180] - 2021年9月30日FHLB预付款为4650万美元，较6月30日减少1100万美元，降幅19.1%[181] - 2021年9月30日公司股东权益为2.933亿美元，较6月30日增加980万美元，增幅3.5%；第三季度回购26607股普通股，花费120万美元[183] - 2021年第三季度净利息收入为2563.8万美元，利率差为3.88%，净利息收益率为4.01%；2020年同期分别为2206.4万美元、3.55%、3.73%[185] - 与2020年第三季度相比，2021年第三季度净利息收入净变化为增加357.4万美元[188] - 2021年第三季度净收入为1270万美元，较上年同期增加280万美元，增幅27.6%；基本和摊薄后每股净收入为1.43美元，较上年同期增加0.34美元，增幅31.2%[190][191] - 2021年第三季度净利息收入2560万美元，同比增加360万美元，增幅16.2%，净息差从3.73%升至4.01%[192] - 2021年第三季度利息收入2890万美元，同比增加190万美元，增幅7.0%，生息资产平均余额增加8.2%，收益率下降5个基点[197] - 2021年第三季度利息支出320万美元，同比减少170万美元，降幅34.4%，生息负债平均成本降低38个基点，平均余额增加5.4%[198] - 2021年第三季度信贷损失拨备为贷项30.5万美元，上年同期为借项100万美元，当期拨备占平均未偿贷款的年化回收率为0.05%，上年同期为0.19%[199] - 2021年第三季度非利息收入450万美元，同比减少42.6万美元，降幅8.6%，住宅房地产贷款销售收益和贷款服务收入减少，存款账户服务费、银行卡交换收入和其他收入增加[201] - 2021年第三季度非利息支出1420万美元，同比增加100万美元，增幅7.2%，效率比率从49.1%降至47.2%[202] - 2021年第三季度所得税拨备350万美元，同比增加74.1万美元，增幅27.0%，有效税率从21.6%降至21.5%[203] 资产负债表相关数据 - 截至2021年9月30日，公司ACL总额3250万美元，占总贷款的1.43%，占不良贷款的530.6%，较6月30日有所下降[209] - 截至2021年9月30日，表外信贷风险敞口准备金为220万美元，较6月30日的180万美元有所增加[212] - 2020年7月1日采用CECL标准后，公司ACL增加890万美元，从PCI过渡到PCD方法增加43.4万美元，通过一次性累计效应调整减少留存收益690万美元[211] - 截至2021年9月30日，总ACL为3.2543亿美元，其中住宅房地产贷款1.0634亿美元占32.7%，商业房地产贷款1.4883亿美元占45.7%等；截至2021年6月30日，总ALLL为3.3222亿美元，住宅房地产贷款1.1192亿美元占33.7%，商业房地产贷款1.4535亿美元占43.8%等[217] 市场利率与投资组合数据 - 截至2021年9月30日，与6月30日相比，两年期国债收益率从0.25%升至0.28%；五年期国债收益率从0.87%升至0.98%；十年期国债收益率从1.45%升至1.52%；30年期国债收益率从2.06%升至2.08%[171] - 截至2021年9月30日，公司投资组合的预期加权平均寿命为4.6年，2020年9月30日为3.2年[237] - 截至2021年9月30日，市场利率上升300个基点时，净投资组合价值变化为 - 48,583千美元，变化率为 - 16%；下降300个基点时，净投资组合价值变化为51,888千美元，变化率为17%[239] - 2021年9月30日，市场利率瞬时和永久上升300个基点，净投资组合价值变化为 - 4858.3万美元，变化百分比为 - 16%；下降300个基点，净投资组合价值变化为5188.8万美元，变化百分比为17%[239] - 2021年6月30日，市场利率瞬时和永久上升300个基点，净投资组合价值变化为 - 4627.4万美元，变化百分比为 - 15%；下降300个基点，净投资组合价值变化为5368.5万美元，变化百分比为18%[239] 资本相关数据 - CBLR要求在2020年剩余时间为最低8.0%，2021年为8.5%，此后为9.0%，公司和银行未选择使用CBLR框架[229] - 截至2021年9月30日，联邦银行监管机构将银行归类为资本充足[231] - 截至2021年9月30日，合并总资本（风险加权资产）为326,435千美元，比率为14.20%；南方银行总资本为317,450千美元，比率为13.89%[233] 公司控制与管理情况 - 截至2021年9月30日，公司的披露控制和程序有效，本季度内部控制无重大影响变化[243] - 公司董事会负责审查资产和负债政策，资产/负债委员会每月开会审查利率风险、趋势、流动性和资本比率及要求[241] - 公司资产/负债管理策略目标是管理资产和负债利率敏感性，以最大化净利息收入并控制利率风险[235] 其他业务数据 - 2021年9月30日，公司有未偿还的信贷承诺和批准约5.415亿美元，其中未使用的信贷额度为3.261亿美元[224] - 2021年9月30日，银行向FHLB质押了7.302亿美元的单户住宅和商业房地产贷款组合，可获得约4.147亿美元的信贷，已提取465万美元；向美联储质押了2.919亿美元的农田和农业生产贷款，可获得2.429亿美元的一级信贷借款[224]

财务数据和关键指标变化 - 公司在9月季度的稀释每股收益为1 43美元 较6月季度下降0 10美元 但较2020年9月季度上升0 34美元 [16] - 净利息收益率为4 01% 其中6个基点来自收购贷款的公允价值折现摊销 贡献了37 6万美元 另外PPP贷款的原点费用摊销贡献了220万美元 增加了34个基点 [17] - 非利息收入同比下降42 6万美元 主要由于住宅贷款销售收益和相关服务收入下降 但存款服务费和银行卡交换收入部分抵消了这一下降 [21] - 贷款增长在9月季度放缓 但仍保持稳健 总贷款余额增加了4900万美元 其中PPP贷款余额减少了3700万美元 [24] - 存款在9月季度反弹 增加了4100万美元 逆转了6月季度的下降趋势 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 农业贷款在9月季度增加了2200万美元 较去年同期增加了500万美元 农业地产贷款余额增加了500万美元 较去年同期增加了300万美元 [11] - 单户和多户住宅贷款合计贡献了4100万美元的贷款增长 商业贷款余额因PPP贷款减免而下降 [32] - 9月季度的贷款发放量为2 19亿美元 低于6月和3月季度的水平 但高于去年同期的2 05亿美元 [35] 各个市场数据和关键指标变化 - 南部地区在贷款增长方面表现最为强劲 东部地区因PPP贷款减免而受到较大影响 [32] - 西部地区在非到期存款增长方面表现最为强劲 但公共单位存款在所有三个地区都有所下降 [36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计2022财年非PPP贷款的增长率将在4%至5%之间 但有可能超过这一预期 [34] - 公司最近宣布与Fortune Bank达成最终协议 预计交易将在2022年2月中旬完成 这将有助于公司在圣路易斯市场的扩展 [37] - 公司还同意收购First National Bank在Cairo的分支机构 预计交易将在2022年1月中旬完成 这将有助于公司在Cairo社区的可持续发展 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对贷款增长总额感到非常满意 认为新财年开局良好 [31] - 公司预计12月季度的贷款需求仍然强劲 90天内的贷款管道为1 81亿美元 高于6月30日的水平 也高于去年同期的水平 [33] - 公司预计未来几个季度会有一些存款流失 但季节性因素可能会抵消部分预期的流失 [36] 其他重要信息 - 公司的不良贷款在本季度略有增加 但不良分类贷款较上季度减少了100万美元 至1710万美元 [8] - 公司的有形股本比率在本季度增加了约20个基点 由于回购活动有限 收入强劲 总资产增长有限 [28] 问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款管道增长的原因 - 贷款管道增长主要由于西部地区客户重新购买物业 特别是多户住宅和低收入住房税收抵免项目 [42] 问题: 非利息收入的展望 - 二级市场活动可能已经过了高峰期 存款服务费和银行卡交换收入可能是可持续的 但新年期间存款服务费可能会有所下降 [44] 问题: 资本和回购的策略 - 由于待定收购 公司需要谨慎处理股票回购 会考虑相对价值和资本未来使用的潜在需求 [49] 问题: Cairo分支机构的收购动机 - Cairo分支机构的收购主要是为了提高运营效率 合并两家银行的业务 并获得约3000万美元的存款 [51] 问题: 费用的季节性 - 公司通常在1月重新评估员工薪酬 并重置工资税 这会导致年度薪酬费用的增加 此外 人才竞争也会导致薪酬费用的增加 [53] 问题: 核心收益率的展望 - 核心收益率的未来走势将主要取决于现金头寸 公司对贷款定价和存款成本的下降感到乐观 预计未来12至18个月的收益率将保持稳定 [58]

贷款延期与修改情况 - 截至2020年6月30日，公司为约900笔贷款提供延期或临时修改还款安排，总额达3.802亿美元；截至2021年6月30日，此类修改减少至6笔贷款，余额总计2390万美元，其中2370万美元被列为“特别提及”状态信贷[13] 公司收购情况 - 2020年5月22日，公司完成对Central Federal Bancshares的收购，收购时其总资产7060万美元，净贷款5140万美元，存款4670万美元，产生12.3万美元的廉价购买收益[14] - 2018年11月21日，公司完成对Gideon Bancshares Company的收购，收购时其总资产2.17亿美元，净贷款1.44亿美元，存款1.71亿美元，产生100万美元商誉[15] - 2018年2月23日，公司完成对Southern Missouri Bancshares的收购，收购时其总资产8620万美元，净贷款6830万美元，存款6820万美元，产生440万美元商誉[16] - 2017年6月16日，公司完成对Tammcorp的收购，收购时其总资产1.87亿美元，净贷款1.53亿美元，存款1.67亿美元，需偿还370万美元应付票据，产生410万美元商誉[17] 股票发行情况 - 2017年6月20日，公司完成市价发行普通股，共出售794762股，加权平均价格约为每股31.46美元，总收益约2500万美元[20] - 2011年11月22日，公司完成115万股普通股的承销公开发行，每股价格19美元，总收益2190万美元[21] 分行情况 - 截至2021年6月30日，银行有46个全服务分行和2个有限服务分行，2021年8月在密苏里州西平原开设新分行[26] 存款竞争情况 - 截至2021年6月30日，银行在东部地区与26个银行或储蓄协会集团竞争约66亿美元存款，在南部地区与42个集团（8个与东部地区重叠）竞争91亿美元存款，在西部地区与45个集团（13个与东部或南部地区重叠）竞争151亿美元存款[29] 贷款参与权情况 - 截至2021年6月30日，银行购买了23笔贷款的参与权，总额达8300万美元[32] 贷款审批权限情况 - 地区小企业贷款委员会可批准最高150万美元的贷款关系，地区高级贷款委员会可批准最高300万美元的贷款关系[34] - 银行农业贷款委员会可批准最高150万美元的农业贷款关系，高级农业贷款委员会可批准最高500万美元的农业贷款关系[34] - 超过300万美元的贷款关系需银行高级贷款委员会或执行贷款委员会批准，超过500万美元的贷款关系还需董事贷款委员会批准[35] 贷款额度与信贷关系情况 - 2021年6月30日，银行对任一借款人及其相关实体的最高贷款额约为8140万美元[36] - 2021年6月30日，银行十大最大信贷关系贷款额在1460万至3520万美元之间[36] 各类贷款占比与余额情况 - 2021年6月30日，住宅房地产抵押贷款为7.21216亿美元，占比32.78%；商业房地产抵押贷款为8.89793亿美元，占比40.44%[39] - 2021年6月30日，汽车贷款为151.46万美元，占比0.69%；商业企业贷款为4.14124亿美元，占比18.82%[39] - 2021年6月30日，商业房地产贷款余额中农田和其他农业相关房地产贷款为1.806亿美元[39] - 2021年6月30日，商业企业贷款余额中农业设备和生产贷款为1.049亿美元，PPP贷款为6300万美元[39][40] - 2021年6月30日，净贷款应收款为22.00244亿美元[39] - 截至2021年6月30日，净贷款应收款为22.00244亿美元，其中一至四户住宅贷款为4.672亿美元，占比21.2%[43][44] - 截至2021年6月30日，贷款价值比超过80%的未偿还贷款余额为9840万美元，2021 - 2017财年此类贷款发起总额为1.726亿美元，2021年6月30日未偿还余额为8480万美元[45] - 截至2021年6月30日，固定利率一至四户住宅贷款总额为3.469亿美元，加权平均期限为187个月[48] - 截至2021年6月30日，与CMT指数挂钩的一至四户住宅贷款总额为9130万美元，与其他指数挂钩的为2990万美元[49] - 截至2021年6月30日，多户住宅房地产贷款为2.54亿美元，占净贷款应收款的11.5%[51] - 截至2021年6月30日，商业房地产贷款为8.898亿美元，占净贷款应收款的40.4%，其中农业地产担保贷款为1.806亿美元[53] - 银行固定利率商业房地产投资组合的加权平均期限为63个月[54] - 截至2021年6月30日，建筑贷款未偿还余额为2.088亿美元，占净贷款应收款的9.5%[56] - 2021年6月30日，固定利率贷款总额为18.43686亿美元，占比83.79%；可调整利率贷款总额为4.67945亿美元，占比21.27%[43] - 2021年6月30日，公司建筑贷款中1 - 4户家庭住宅房地产担保贷款为5900万美元，多户家庭住宅房地产担保贷款为1.052亿美元，商业房地产担保贷款为4460万美元[57] - 2021年6月30日，公司消费贷款组合总计7770万美元，占净应收贷款的3.5%，其中房屋净值贷款占48.6%，为3780万美元，占净应收贷款的1.7%；汽车贷款占19.5%，为1510万美元，占净应收贷款的0.69%[59][60][62] - 2021年6月30日，公司商业业务贷款未偿还余额为4.141亿美元，占净应收贷款的18.8%，其中农业相关贷款为1.049亿美元，PPP贷款未偿还余额为6300万美元[64] - 2021年6月30日，公司固定利率商业业务贷款为3.04亿美元，可调利率商业业务贷款为1.101亿美元[65] - 2021年6月30日，公司承诺提供信贷总额为4.916亿美元[68] - 截至2021年6月30日，公司到期日在2022年6月30日之后的固定利率贷款总计14亿美元，可调利率贷款总计9920万美元[71] 贷款发放与业务活动情况 - 2021财年，公司发放贷款9.718亿美元，2020财年和2019财年分别为8.481亿美元和6.063亿美元，其中2021财年、2020财年和2019财年抵押贷款发放额分别为7.712亿美元、5.701亿美元和4.376亿美元[75] - 2021财年，公司承诺购买新贷款参与权3750万美元，截至2021年6月30日，已购买贷款参与权的未偿还余额总计8300万美元，占净应收贷款的3.8%，另有3700万美元可提取[76] - 2021财年、2020财年和2019财年公司净贷款活动分别为6171.6万美元、3.40451亿美元和2.81337亿美元[78] - 2021财年、2020财年和2019财年公司期末贷款总额分别为23.11631亿美元、22.49915亿美元和19.09464亿美元[78] - 2021年6月30日，公司未偿还净贷款承诺约为4.916亿美元[80] 逾期与不良贷款情况 - 2021年6月30日，公司60天及以上逾期贷款总额为258万美元，其中住宅房地产逾期贷款97.7万美元、商业房地产逾期贷款3万美元、建筑逾期贷款37.4万美元、消费者逾期贷款15万美元、商业业务逾期贷款104.9万美元[84] - 截至2021年6月30日，公司选择修改但不视为不良债务重组（TDR）的贷款总计2390万美元，主要集中在非业主自用商业房地产[84] - 2019 - 2021年，公司收购的不良贷款从1020万美元降至180万美元，再降至微不足道的金额[87] - 2021年6月30日，公司不良资产总额为811.8万美元，不良贷款与净贷款之比为0.27%，不良贷款与总资产之比为0.22%，不良资产与总资产之比为0.30%[89] - 2021年6月30日，公司不良债务重组（TDR）总计650万美元，其中320万美元被视为不良贷款，330万美元被视为应计状态贷款[89] 其他资产情况 - 2021年6月30日，公司拥有的房地产总额为220万美元，其中住宅物业62.2万美元，非住宅物业150万美元[91] - 2021年6月30日，公司不利分类资产总计2030万美元，占总资产的0.75%，其中1950万美元被视为次级资产，85万美元被视为可疑资产[93] - 2021年6月30日，公司其他关注贷款总计4840万美元，较2020年的5670万美元有所下降[94] 信贷损失准备金情况 - 2021年6月30日，公司信贷损失准备金为3320万美元，占不良资产的409%，表外信贷敞口的信贷损失准备金为180万美元[96][97] - 截至2021年6月30日，贷款损失准备金期末余额为3322.2万美元，与总贷款的比率为1.49%[100] - 2021财年净冲销与平均贷款的比率为0.03%[101] 证券投资情况 - 截至2021年6月30日，可供出售（AFS）证券总计2.07亿美元[105] - 截至2021年6月30日，公司债务和其他证券投资组合总计6870万美元，占总资产的2.54%；2020年6月30日为4960万美元，占比1.95%[107] - 2021财年，银行债务和其他证券有1010万美元到期，购买了3220万美元[107] - 截至2021年6月30日，抵押贷款支持证券（MBS）总计1.383亿美元，占总资产的5.1%；2020年6月30日为1.269亿美元，占比5.0%[108] - 2021财年，银行MBS有4750万美元到期和提前还款，购买了7580万美元[108] - 截至2021年6月30日，债务和其他证券投资组合的加权平均寿命为47个月[107] - 截至2021年6月30日，MBS和CMOs的加权平均寿命为58个月[108] - 截至2021年6月30日，AFS债务证券和会员股的总加权平均收益率为3.01%[113] - 截至2021年6月30日，住宅MBS、商业MBS和CMOs的摊余成本总计13.6026亿美元，公允价值总计13.8341亿美元[117] 银行存款情况 - 截至2021年6月30日，银行存款总额为23.30803亿美元，其中非利息存款占比15.38%，NOW账户占比39.70%[123] - 截至2021年6月30日，银行大额定期存单总额为3.41441亿美元，其中三个月或更短到期的为6185.7万美元[124] - 截至2021年6月30日，银行定期存款按利率分类，0.00 - 0.99%的为3.32958亿美元，1.00 - 1.99%的为1.55078亿美元[126] - 截至2021年6月30日，银行定期存款按到期时间分类，少于一年到期的为3.58777亿美元，占比59.18%[127] - 2021年6月30日，非利息存款较2020年增加4237万美元，NOW账户增加1.43343亿美元[129] - 2021年6月30日，银行存款期初余额为21.84847亿美元，净增加1.45956亿美元，期末余额为23.30803亿美元[131] - 2020年6月30日，银行存款期初余额为18.93695亿美元，净增加2.91152亿美元，期末余额为21.84847亿美元[131] - 2019年6月30日，银行存款期初余额为15.79902亿美元，净增加3.13793亿美元，期末余额为18.93695亿美元[131] - 2021年、2020年和2019年6月30日，超过10万美元的定期存单分别总计3.414亿美元、4.217亿美元和4.271亿美元[129] 银行借款与债务情况 - 截至2021年6月30日，银行未偿还联邦住房贷款银行（FHLB）预付款为5750万美元，包括5720万美元固定利率长期预付款和28.7万美元固定利率分期偿还预付款[132] - 银行向FHLB报告了7.698亿美元住宅和商业房地产贷款作为抵押品，可获得约4.409亿美元信贷额度，已购买590万美元FHLB会员股票，额外借款能力约为3.83亿美元，较2020年6月30日的2.966亿美元有所增加[133][134] - 截至2021年6月30日，银行经批准可通过美联储贴现窗口借款最高2.168亿美元，但无未偿还余额[135] - 2004年3月，公司子公司发行700万美元浮动利率资本证券，2021年6月30日当前利率为2.87%[136] - 2013年10月收购中，公司承担310万美元浮动利率次级债务证券，2021年6月30日账面价值为270万美元，当前票面利率为2.57%，有效利率为3.95%[138] - 人民收购中，公司承担650万美元浮动利率次级债务证券，2021年6月30日账面价值为530万美元，当前票面利率为1.92%，有效利率

财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度稀释每股收益为1.53美元，较上一季度增长0.26美元，较去年同期增长0.77美元 [15] - 净利息收入增加，净利息收益率为3.74%，其中7个基点来自收购贷款的公平价值增值，20个基点来自PPP贷款的加速费用增值 [16] - 非利息收入较去年同期增加50万美元，主要由于贷款服务收入增加和银行卡交换收入强劲 [20] - 非利息支出较去年同期减少130万美元，主要由于并购费用减少 [21] - 贷款增长强劲，总贷款余额在6月季度增加6300万美元，全年增长6600万美元，同比增长3.1% [25] - 存款在6月季度减少3800万美元，主要由于定期存款减少 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 农业贷款组合中，农业生产贷款本季度增加近1500万美元，全年增加440万美元，而农业房地产贷款本季度减少150万美元，全年减少480万美元 [11] - 多户住宅贷款本季度增长4800万美元，成为贷款增长的最大类别 [31] - 贷款发放量在6月季度为2.86亿美元，全年为9.72亿美元，较去年增长 [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 西部地区是本季度贷款增长的最大贡献者，而南部地区是全年增长的领导者 [31] - 农业贷款组合中，玉米价格较2021年贷款承销时高出40%至50%，大豆价格高出35%至50%，大米价格高出7%，棉花价格高出25%至30% [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计在9月季度将有2500万至3000万美元的PPP贷款被免除，预计大部分第一轮PPP贷款免除将在8月底完成 [8] - 公司预计2022财年贷款增长将放缓，预算增长率为4%，不包括PPP贷款免除 [32] - 公司在并购方面看到更多机会，并进行了更深入的讨论，预计在不久的将来可能会达成交易 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对信贷组合和借款人表现保持乐观，尽管COVID病例增加可能带来风险 [6] - 公司预计未来几个季度净利息收益率将有所改善，现金在平均收益资产中的比例将下降 [41] - 公司对网络安全措施有信心，并持续增加更新和培训 [45][46] 其他重要信息 - 公司完成了2018年宣布的45万股回购计划，并宣布了新的44.5万股回购计划 [36] - 公司预计未来几个季度回购计划的利用率可能会减少，因为对并购的乐观情绪增加 [36] 问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款管道的构成 - 贷款管道的构成与上一季度相似，多户住宅贷款占比较大，住宅贷款比例有所下降 [39] 问题: 核心净利息收益率的趋势 - 公司对未来几个季度的净利息收益率持乐观态度，预计现金在平均收益资产中的比例将下降，资产收益率将继续下降，但资金成本仍有下降空间 [41] 问题: 准备金水平和目标 - 公司认为当前准备金水平是合适的，如果经济继续稳定，准备金水平可能会进一步下降，但没有具体的目标 [43] 问题: 网络安全措施 - 公司通过第三方定期测试系统安全性，并持续增加更新和培训，同时持有大量网络责任保险 [45][46] 问题: 移动银行应用的采用情况 - 移动银行应用的采用率持续上升，COVID疫情加速了移动活动的增长，预计未来将继续增长 [47]