公司业绩表现 - 南方密苏里银行集团本季度每股收益1.30美元，击败Zacks共识预期的1.23美元，去年同期为1.07美元，本季度盈利惊喜为5.69% [1] - 上一季度该银行控股公司预期每股收益1.11美元，实际为1.10美元，盈利惊喜为 - 0.90% [1] - 过去四个季度公司三次超越共识每股收益预期 [2] - 截至2024年12月季度公司营收4501万美元，超越Zacks共识预期4.16%，去年同期为4013万美元，过去四个季度公司四次超越共识营收预期 [2] 公司股价表现 - 南方密苏里银行集团股价自年初以来下跌约0.3%，而标准普尔500指数上涨3.7% [3] 公司未来展望 - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 公司盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期的近期变化 [4] - 近期盈利预估修正趋势与短期股价走势有强相关性，投资者可自行跟踪或依靠Zacks排名工具 [5] - 财报发布前南方密苏里银行集团预估修正趋势不利，当前Zacks排名为4（卖出），预计短期内股价表现逊于市场 [6] - 未来季度和本财年的盈利预估变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预期为1.20美元，营收4375万美元，本财年共识每股收益预期为4.75美元，营收1.7577亿美元 [7] 行业情况 - 金融 - 储蓄和贷款行业在Zacks行业排名中处于前11%，排名前50%的行业表现优于后50%行业两倍多 [8] 同行业其他公司情况 - 同行业的法拉盛金融预计1月28日公布2024年12月季度财报，预计本季度每股收益0.21美元，同比变化 - 16%，过去30天共识每股收益预估上调2.1% [9] - 法拉盛金融预计本季度营收5035万美元，较去年同期下降5.9% [10]

净收入与每股收益 - 2025财年第二季度初步净收入为1470万美元，同比增加250万美元，增幅20.2%[1] - 2025财年第二季度摊薄后每股收益为1.30美元，同比增加0.23美元，增幅21.5%，环比增加0.20美元，增幅18.2%[3] - 2024年第四季度净收入为1.4653亿美元，高于上一季度的1.2458亿美元和2023年同期的1.2193亿美元[27] 资产负债表情况 - 2025财年前六个月资产负债表增长，截至2024年12月31日总资产为49亿美元，较2024年6月30日增加3.034亿美元，增幅6.6%[6] - 截至2024年12月31日，总负债为44亿美元，较2024年6月30日增加2.797亿美元，增幅6.8%[14] - 截至2024年12月31日，公司股东权益为5.124亿美元，较2024年6月30日增加2360万美元，增幅4.8%[16] - 截至2024年12月31日，公司总资产为49.07674亿美元，较2023年12月31日的46.43502亿美元有所增长[26] - 2024年12月31日总负债为43.95303亿美元，较2023年12月31日的41.7332亿美元上升[26] - 2024年12月31日股东权益总额为5.12371亿美元，较2023年12月31日的4.70182亿美元增加[26] - 2024年第四季度末平均总资产为48.25469亿美元，高于上一季度的46.3853亿美元和2023年同期的45.50622亿美元[28] - 2024年第四季度末平均总负债为43.17316亿美元，高于上一季度的41.41641亿美元和2023年同期的40.9117亿美元[28] - 2024年第四季度末平均股东权益为5.08153亿美元，高于上一季度的4.96889亿美元和2023年同期的4.59452亿美元[28] 贷款情况 - 截至2024年12月31日，总贷款余额较2024年9月30日增加6050万美元，增幅1.5%，较2023年12月31日增加2.951亿美元，增幅7.9%[3] - 截至2024年12月31日，非业主占用商业房地产贷款集中度估计为一级资本和信贷损失准备金的316.9%，此类贷款占总贷款的41.0%[10] - 截至2024年12月31日，不良贷款为830万美元，占总贷款的0.21%，不良资产为1080万美元，占总资产的0.22%[11] - 公司在本季度按平均未偿还贷款的百分比计算，净冲销率为0.02%（年化），上年同期为0.10%[13] - 2024年12月31日贷款应收总额为40.26979亿美元，相比2023年12月31日的37.3189亿美元增加[26] - 2024年12月31日非应计贷款为830.9万美元，较2023年12月31日的592.2万美元增加[26] 存款情况 - 截至2024年12月31日，存款余额较2024年9月30日增加1.705亿美元，增幅4.2%，较2023年12月31日增加2.251亿美元，增幅5.6%[3] - 截至2024年12月31日，存款为42亿美元，较2024年6月30日增加2.676亿美元，增幅6.8%[15] - 截至2024年12月31日，公共部门余额为5.659亿美元，较2024年6月30日减少2870万美元，但较2024年9月30日增加5540万美元[15] - 截至2024年12月31日，经纪存款为2.54亿美元，较2024年6月30日增加8030万美元，但较2024年9月30日减少1910万美元[15] 贷存比情况 - 2025财年第二季度平均贷存比为96.4%，2024年6月30日为96.3%，上一财年同期为94.3%；2024年12月31日贷存比为95.6%[15] 净利息与非利息收支情况 - 2024年第四季度净利息收入为3810万美元，较上一财年同期增加370万美元，增幅10.6%[17] - 2024年第四季度非利息收入为690万美元，较上一财年同期增加120万美元，增幅21.7%[20] - 2024年第四季度非利息支出为2490万美元，较上一财年同期增加100万美元，增幅4.3%[21] - 2024年第四季度总利息收入为6.9424亿美元，高于上一季度的6.7378亿美元和2023年同期的6.1576亿美元[27] - 2024年第四季度总利息支出为3.1281亿美元，高于上一季度的3.0717亿美元和2023年同期的2.709亿美元[27] 效率比率与税率情况 - 2024年第四季度效率比率为55.3%，上一财年同期为58.5%[22] - 2024年第四季度所得税拨备为450万美元，较上一财年同期增加140万美元，增幅43.3%；当期有效税率为23.7%，上一财年同期为20.6%[23] - 2024年第四季度效率比率为55.3%，低于上一季度的59.0%和2023年同期的58.5%[28] 其他财务比率情况 - 2024年12月31日股权与资产比率为10.44%，较2023年12月31日的10.13%有所提高[26] - 2024年12月31日普通股每股账面价值为45.62美元，较2023年12月31日的41.66美元增长[26] - 2024年12月31日总不良资产为1076.9万美元，占总资产的0.22%[26] - 2024年12月31日信贷损失拨备与不良贷款的比率为658.80%[26] - 2024年12月31日信贷损失拨备与总贷款的比率为1.36%[26] - 截至2024年12月31日，信贷损失准备金总额为5470万美元，占总贷款的1.36%，是不良贷款的659%[12] - 2024年第四季度资产回报率为1.21%，高于上一季度的1.07%和2023年同期的1.07%[28] - 2024年第四季度平均普通股股东权益回报率为11.5%，高于上一季度的10.0%和2023年同期的10.6%[28] - 2024年第四季度净息差为3.36%，略低于上一季度的3.37%，高于2023年同期的3.25%[28]

文章核心观点 公司公布2025财年第二季度初步净收入为1470万美元，同比增加250万美元，增幅20.2%，主要得益于净利息收入和非利息收入增加，虽部分被非利息支出、所得税和信贷损失拨备增加所抵消；同时介绍了该季度亮点、资产负债表和季度损益表等情况 [1] 2025财年第二季度亮点 - 董事会于1月21日宣布普通股季度现金股息为0.23美元，2月28日支付给2月14日收盘登记在册股东，这是公司连续第123个季度派息 [3] - 公司将于1月28日上午9:30举办电话会议回顾新闻稿信息，电话1 - 833 - 470 - 1428，接入码230612；电话回放1 - 866 - 813 - 9403，密码279309，2月1日可获取 [4][5] - 摊薄后普通股每股收益1.30美元，同比增加0.23美元，增幅21.5%，较2025财年第一季度增加0.20美元，增幅18.2% [4] - 年化平均资产回报率1.21%，年化平均普通股权益回报率11.5%，同比和环比均有提升 [4] - 本季度净息差3.36%，净利息收入增加370万美元，增幅10.6%，环比增加150万美元，增幅4.0% [4] - 非利息收入同比增长21.7%，主要因上年同期可供出售证券出售亏损，环比下降4.3% [4] - 截至2024年12月31日，贷款总额增加6050万美元，增幅1.5%，同比增加2.951亿美元，增幅7.9% [4] - 截至2024年12月31日，现金等价物余额较9月30日增加7050万美元，较2023年12月31日减少7100万美元 [4] - 存款余额较9月30日增加1.705亿美元，增幅4.2%，较2023年12月31日增加2.251亿美元，增幅5.6%，主要因农业和公共单位存款季节性流入 [4] - 每股有形账面价值38.91美元，较2023年12月31日增加4.26美元，增幅12.3% [4] - 当前季度有效税率23.7%，高于上一财年同期的20.6%，因完成合并活动调整税收应计额38万美元 [4] 资产负债表总结 - 2025财年前六个月公司资产负债表增长，截至2024年12月31日总资产49亿美元，较6月30日增加3.034亿美元，增幅6.6%，主要因净贷款应收款、现金及等价物和可供出售证券增加 [6] - 截至2024年12月31日，现金及等价物1.461亿美元，较6月30日增加8470万美元，增幅137.9%，因存款增长超过贷款和证券购买；可供出售证券4.681亿美元，较6月30日增加4020万美元，增幅9.4% [7] - 截至2024年12月31日，扣除信贷损失准备后贷款40亿美元，较6月30日增加1.75亿美元，增幅4.6%，主要是建筑、住宅、商业和农业贷款增长，部分被非业主商用房地产、多户住宅和消费贷款减少抵消；预计未来90天内发放贷款1.725亿美元 [8] - 截至2024年12月31日，非业主商用房地产贷款占一级资本和信贷损失准备的316.9%，较6月30日的317.5%略有下降，占总贷款的41.0%；非执行贷款830万美元，占总贷款的0.21%；非执行资产1080万美元，占总资产的0.22% [9][11] - 截至2024年12月31日，信贷损失准备5470万美元，占总贷款的1.36%，是非执行贷款的659%；公司认为该准备充足，但借款人适应高利率仍有不确定性；净冲销率年化0.02%，低于上一财年同期的0.10% [12] - 截至2024年12月31日，总负债44亿美元，较6月30日增加2.797亿美元，增幅6.8% [13] - 截至2024年12月31日，存款42亿美元，较6月30日增加2.676亿美元，增幅6.8%，主要是定期存款和储蓄账户增加；公共单位存款5.659亿美元，较6月30日减少2870万美元，较9月30日增加5540万美元；经纪存款2.54亿美元，较6月30日增加8030万美元，较9月30日减少1910万美元；第二季度平均贷存比96.4% [14] - 截至2024年12月31日，联邦住房贷款银行借款1.071亿美元，较6月30日增加500万美元，增幅4.9% [15] - 截至2024年12月31日，股东权益5.124亿美元，较6月30日增加2360万美元，增幅4.8%，主要因现金股息后留存收益和投资市值上升减少累计其他综合损失100万美元；公司无持有至到期证券 [16] 季度损益表总结 - 截至2024年12月31日的三个月，净利息收入3810万美元，同比增加370万美元，增幅10.6%，因生息资产平均余额增加6.7%和净息差提高11个基点，生息资产收益率提高32个基点部分被付息负债成本提高22个基点抵消 [17] - 与收购相关的贷款折扣 accretion 和存款溢价摊销带来净利息收入98.7万美元，较上年同期的150万美元减少，对净息差贡献从14个基点降至9个基点 [18] - 截至2024年12月31日的三个月，信贷损失拨备93.2万美元，较上年同期的90万美元略有增加 [19] - 截至2024年12月31日的三个月，非利息收入690万美元，同比增加120万美元，增幅21.7%，主要因上年同期可供出售证券出售亏损68.2万美元及存款账户费用、贷款费用和财富管理费用增加，部分被贷款出售收益和逾期费用减少抵消 [20] - 截至2024年12月31日的三个月，非利息支出2490万美元，同比增加100万美元，增幅4.3%，主要因薪酬福利、法律专业费用、其他非利息支出和占用费用增加，部分被数据处理、电信费用和无形资产摊销减少抵消 [21][22] - 截至2024年12月31日的三个月，效率比率55.3%，低于上年同期的58.5%，因净利息收入和非利息收入增长快于运营费用 [23] - 截至2024年12月31日的三个月，所得税费用450万美元，同比增加140万美元，增幅43.3%，有效税率23.7%，高于上年同期的20.6%，因完成并购活动调整税收应计额 [24]

隐含波动率与市场预期 - 隐含波动率显示市场对未来价格波动的预期 高隐含波动率表明投资者预期股票将出现大幅波动 可能是由于即将发生的事件导致大幅上涨或下跌 [2] - Southern Missouri Bancorp的2025年3月21日40美元看跌期权近期显示出较高的隐含波动率 表明期权交易者预期该公司股票将出现大幅波动 [1] 分析师观点与基本面 - Southern Missouri Bancorp目前在Zacks金融-储蓄和贷款行业中排名第4（卖出） 该行业在Zacks行业排名中位列前19% [3] - 过去60天内 没有分析师上调当前季度的盈利预期 而有一位分析师下调了预期 导致Zacks共识预期从每股1.30美元降至1.23美元 [3] 期权交易策略 - 高隐含波动率可能意味着交易机会 期权交易者通常寻找高隐含波动率的期权以出售溢价 这种策略旨在捕捉时间衰减 期望标的股票在到期时波动小于预期 [4]

财务状况（资产、负债、权益） - 2025财年首三个月总资产增加1.249亿美元主要源于贷款和现金等价物增加部分被可供出售证券减少抵消[195] - 2025财年首三个月负债增加1.08亿美元存款增加9710万美元[195] - 2025财年首三个月权益增加1690万美元[195] - 2024年9月30日总资产为47亿美元较6月30日增长2.7%[203] - 2024年9月30日现金等价物为7530万美元较6月30日增长23.7%[204] - 2024年9月30日净贷款为39亿美元较6月30日增长3.0%[205] - 2024年9月30日存款为40亿美元较6月30日增长2.5%[207] - 2024年9月30日FHLB预付款为1.071亿美元较6月30日下降4.9%[208] - 2024年9月30日股东权益为5.056亿美元较6月30日增长3.5%[209] - 截至2024年6月30日，南方银行总资本（相对于风险加权资产）为524023千美元，比率为13.23%[244] 财务业绩（收入、支出、利润） - 2025财年首三个月净收入1250万美元较上一财年同期减少69.3万美元降幅5.3%[195] - 2025财年首三个月稀释后每股净收入1.10美元较上一财年同期1.16美元减少[195] - 2025财年首三个月净利息收入较上一财年同期增加130万美元增幅3.6%[195] - 2025财年首三个月非利息收入较上一财年同期增加130万美元增幅22.6%[195] - 2025财年首三个月非利息支出较上一财年同期增加210万美元增幅9.0%[195] - 2025财年首三个月所得税拨备较上一财年同期减少11万美元降幅3.2%[195] - 2024年9月30日止的三个月基本和完全稀释后的每股净收入为1.10美元同比下降5.2%[215] - 2024年9月30日止的三个月年化平均资产回报率为1.07%同比下降[215] - 2024年9月30日止的三个月净利息收入为3670万美元同比增长3.6%[216] - 2024年9月30日止的三个月拨备信贷损失为220万美元同比增长[219] - 2024年9月30日止的三个月非利息收入为720万美元同比增长22.6%[220] - 2024年9月30日止的三个月非利息支出为2580万美元同比增长9.0%[221] - 2024年9月30日止的三个月所得税拨备下降3.2%[222] - 2024年9月30日止的三个月净冲销占平均未偿贷款0.01%[227] - 2024年9月30日净利息收入为3.6661亿美元[211] - 2024年9月30日较2023年9月30日净利息收入变化为1267万美元[213] - 2025财年首季度净收入为1250万美元同比下降5.3%[214] 特定时期财务数据对比 - 2024年9月30日不良贷款为4040万美元占总贷款1.02% 2024年6月30日为4090万美元占1.06% 2023年9月30日为4250万美元占1.15%[231] - 2024年9月30日逾期贷款从6月30日的920万美元增加到1340万美元2023年9月30日为2840万美元[231] - 2024年9月30日非应计贷款为820.6万美元2024年6月30日为668万美元2023年9月30日为573.8万美元[233] - 2024年9月30日非应计贷款中1 - 4家庭住宅房地产为250.2万美元[233] - 2024年9月30日非应计贷款中所有者占用商业房地产为132.6万美元[233] - 2024年9月30日非应计贷款中农业房地产为194万美元[233] - 2024年9月30日非应计贷款中商业和工业为167.3万美元[233] - 2024年9月30日非应计贷款中农业生产为41.2万美元[233] - 2024年9月30日非应计贷款中消费者为10.3万美元[233] - 2024年9月30日非不良资产总计1206.9万美元2024年6月30日为1056.8万美元2023年9月30日为1080.2万美元[234] 贷款业务相关 - 2025财年前三个月固定利率1 - 4家庭住宅贷款生产总额为3110万美元[248] - 2024年9月30日止三个月公司发放1110万美元可调整利率1 - 4家庭住宅贷款，上一财年同期为2040万美元[248] - 2024年9月30日止三个月公司发放9520万美元固定利率商业和商业房地产贷款，上一财年同期为6080万美元[248] - 2024年9月30日止三个月公司发放3220万美元可调整利率商业和商业房地产贷款，上一财年同期为2130万美元[248] - 2024年9月30日可调整利率房屋净值信贷额度增加至7740万美元，2023年9月30日为6700万美元[248] - 2024年9月30日所有剩余期限超过10年的固定利率贷款总计3.658亿美元，占净应收贷款的9.4%，2023年9月30日为3.704亿美元，占10.1%[248] - 2024年9月30日固定利率1 - 4家庭住宅贷款组合为6.241亿美元加权平均期限为172个月，2023年9月30日为5.996亿美元加权平均期限为186个月[248] - 2025财年首三个月固定利率1 - 4家庭住宅贷款生产总额为3110万美元（其中460万美元用于在二级市场出售），上一财年同期为3640万美元（其中560万美元用于在二级市场出售）[248] 投资组合相关 - 截至2024年9月30日，公司投资组合加权平均寿命为4.8年[248] - 2024年9月30日公司投资组合加权平均寿命为4.8年，2023年9月30日为5.2年[248] - 2024年9月30日投资组合有效期限降至每100个基点市场利率变动2.4%，2023年9月30日为2.7%[248] 利率相关 - 2024年9月30日储蓄账户年化平均收益率为3.00%[211] - 截至2024年9月30日，支付固定/收取浮动利率掉期的名义金额增加到5000万美元[254] - 2024年9月30日利率互换的名义金额增加至5000万美元，2024年6月30日为4000万美元[254] 公司运营相关 - 2024年9月30日止的三个月年化平均资产回报率为1.07%同比下降[215] - 2024年9月30日的信贷损失准备金为5440万美元占总贷款1.37%[224] - 2025财年第一季度公司聘请顾问进行绩效改进项目一次性成本84万美元[196] - 2024年9月30日预计未来90天内提供资金的贷款为1.68亿美元[206] - 截至2024年9月30日，1 - 4家庭固定利率住宅贷款组合为62410万美元，加权平均期限为172个月[248] - 公司增长战略包括固定利率贷款的发放[253] - 公司董事会负责审查银行资产和负债政策[255] - 截至2024年9月30日，公司披露控制和程序有效[257] - 公司控制程序存在固有局限性[258] - 市场利率变化下公司净投资组合价值（NPV）的变化情况[250][251]

公司评级与市场表现 - Southern Missouri Bancorp (SMBC) 近期被升级为 Zacks Rank 2 (买入) 评级 这一升级反映了公司盈利预期的上升趋势 这是影响股价的最强大因素之一 [1] - Zacks 评级系统完全基于公司盈利预期的变化 通过跟踪卖方分析师对当前和未来年度每股收益 (EPS) 的共识估计 即 Zacks 共识估计 来评估公司 [1] - 对于 Southern Missouri Bancorp 盈利预期的上升和评级升级意味着公司基本业务的改善 投资者对这一改善趋势的认可可能会推动股价上涨 [5] 盈利预期与股价关系 - 公司未来盈利潜力的变化 反映在盈利预期的修正中 与股价的短期波动有很强的相关性 这是因为机构投资者使用盈利和盈利预期来计算公司股票的公平价值 [4] - 盈利预期的增加或减少会导致估值模型中股票的公平价值上升或下降 机构投资者通常会根据这些变化进行买卖 他们的批量投资行为会导致股价波动 [4] - 实证研究表明 盈利预期修正趋势与股价短期波动之间存在强相关性 因此 跟踪这些修正对投资决策可能非常有价值 [6] Zacks 评级系统 - Zacks 评级系统使用与盈利预期相关的四个因素将股票分为五类 从 Zacks Rank 1 (强力买入) 到 Zacks Rank 5 (强力卖出) 自 1988 年以来 Zacks Rank 1 股票的平均年回报率为 +25% [7] - Zacks 评级系统在任何时候对其覆盖的 4000 多只股票保持“买入”和“卖出”评级的均衡比例 只有前 5% 的股票获得“强力买入”评级 接下来的 15% 获得“买入”评级 [9] - Southern Missouri Bancorp 升级为 Zacks Rank 2 意味着它在 Zacks 覆盖的股票中处于前 20% 表明其盈利预期修正特征优越 可能在短期内产生超越市场的回报 [10] Southern Missouri Bancorp 盈利预期 - 截至 2025 年 6 月的财年 Southern Missouri Bancorp 预计每股收益为 4.90 美元 较去年同期增长 11.1% [8] - 过去三个月 分析师对 Southern Missouri Bancorp 的 Zacks 共识估计增加了 4.3% [8]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度的稀释每股收益为1.10美元，较上季度下降0.09美元，较去年同期下降0.06美元 [6] - 报告的非利息支出较上季度上升3.4%，但排除一次性绩效审查费用后，支出与上季度持平 [8][29] - 净利息收入较上季度上升4.5%，较去年同期上升约3.5% [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司贷款总额在第一季度增加了1.17亿美元，增幅为3%，较去年同期增加了2.67亿美元，增幅为7.2% [9] - 由于吸引力定价，公司在第一季度利用了8900万美元的经纪人存款证 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在东部地区的贷款增长强劲，南部地区紧随其后，两个市场均表现良好 [20] - 农业生产贷款在本季度增加了2400万美元，较去年同期增加了3550万美元 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在进行绩效改善项目，目标是提升客户和团队成员的体验，并为股东创造更大的长期价值 [7][36] - 公司对未来的信心源于收益曲线的改善、市场活动的强劲以及行业内的信用质量保持强劲 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来的盈利和盈利能力持乐观态度，尤其是在9月份的利率下调后 [35] - 公司预计在12月季度的贷款增长将放缓，但仍希望实现中个位数的贷款增长 [20] 其他重要信息 - 公司在资产质量方面保持强劲，逾期贷款总额为1340万美元，占总贷款的34个基点 [13] - 由于市场利率下降，公司的有形账面价值为38.26美元，较去年同期增加了5.14美元，增幅为15.5% [10] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于当地竞争的评论 - 管理层表示，在利率下调之前，公司能够降低利率，而当地市场的反应较慢，但在FOMC降息后，竞争对手开始降低利率 [40] 问题: 关于贷款定价的竞争压力 - 管理层提到，贷款的需求强劲，尽管贷款利率处于高位，但没有理由在贷款定价上过于激进 [42] 问题: 关于绩效改善项目的期望 - 管理层表示，绩效改善项目将审查几乎所有业务领域，目标是短期内实现自我偿还，长期则希望超出这一目标 [46]

公司业绩表现 - Southern Missouri Bancorp (SMBC) 最新季度每股收益为1.10美元，低于Zacks共识预期的1.11美元，同比下降5.17% [1] - 公司最新季度营收为4384万美元，超出Zacks共识预期3.19%，同比增长6.28% [2] - 过去四个季度中，公司有两次超出每股收益预期，三次超出营收预期 [2] - 公司股价年初至今上涨7.1%，同期标普500指数上涨21.8% [3] 未来展望 - 公司当前Zacks评级为3级（持有），预计未来表现将与市场持平 [6] - 下一季度共识预期为每股收益1.23美元，营收4374万美元；本财年预期为每股收益4.70美元，营收1.7604亿美元 [7] - 公司所属的金融-储蓄和贷款行业在Zacks行业排名中位列前20%，历史数据显示排名前50%的行业表现优于后50%超过2倍 [8] 同行比较 - 同行业的Provident Financial (PFS) 预计最新季度每股收益为0.46美元，同比增长21.1% [9] - Provident Financial预计最新季度营收为2.1125亿美元，同比增长82.8% [10]

财务业绩 - 公司第一季度净收益为1250万美元，同比下降5.3%，主要由于信贷损失准备金和非利息支出增加所致[1] - 每股摊薄收益为1.10美元，同比下降5.2%，环比下降7.6%[2] - 资产收益率和股本收益率分别为1.07%和10.0%，同比和环比均有所下降[3] - 净利差为3.37%，同比下降7个基点，环比上升12个基点，净息收入同比增长3.6%，环比增长4.5%[4] - 非利息支出同比增加9.0%，主要由于薪酬福利和法律专业费用增加，其中包括840,000美元的一次性绩效改善项目费用[5] 资产负债情况 - 贷款总额增长3.0%，同比增长7.2%[6] - 信贷损失准备金增加130万美元，主要由于单项评估贷款损失准备增加、贷款增长和预期损失模型上升所致[7] - 存款余额增长2.5%，同比增长5.4%[8] - 每股有形净资产增长15.5%至38.26美元[8] - 现金等价物和定期存款为7,559.1万美元[31] - 可供出售证券为42,020.9万美元[31] - 贷款总额为39.67亿美元[31] - 存款总额为40.40亿美元[31] - 股东权益总额为5.06亿美元[31] - 不良贷款总额为820.6万美元[31] - 不良资产总额为1,206.9万美元[31] - 不良资产占总资产的0.26%[31] - 不良贷款占总贷款的0.21%[31] - 贷款损失准备占不良贷款的663.38%[31]

风险因素 - 公司预计未来可能会面临经济放缓、通胀、利率上升等不利因素的影响[1][2][3] - 公司近期完成的并购活动可能无法在预期时间内实现预期的成本节约、协同效应和其他收益[1] - 公司在客户和员工保留以及劳动力短缺等整合问题上可能会面临更大的困难[1] - 公司的贷款组合质量可能会受到不利经济条件的影响,贷款违约和核销水平可能会上升,拨备水平的充足性也可能受到影响[3] - 公司新产品和服务的开发和市场接受度,以及与竞争对手相比的定价和质量等因素将影响公司的业务表现[3] - 公司面临着来自各类金融机构和新兴支付工具的激烈竞争[4][5] - 公司的业务可能会受到监管变化、气候变化、自然灾害等因素的不利影响[1][3] - 公司需要持续投入以应对技术进步带来的挑战[3] - 公司面临着网络安全威胁,如钓鱼、勒索软件和内部攻击等,可能会导致财务损失、声誉受损和监管处罚[3] 贷款组合 - 公司总贷款规模达到40.59亿美元，较上年同期增长2.03%[38] - 商业房地产贷款余额为6.68亿美元，占总贷款的17.60%[38] - 消费和其他贷款余额为1.45亿美元，占总贷款的3.82%[38] - 公司农业相关房地产贷款余额为2.33亿美元[39] - 公司农业设备和生产贷款余额为1.76亿美元[39] - 公司在2024年6月30日的固定利率贷款总额为30.23亿美元，占总贷款的79.61%[41] - 公司在2024年6月30日的可调利率贷款总额为10.36亿美元，占总贷款的27.29%[41] - 公司在2024年6月30日的一至四户家庭住宅贷款总额为9.08亿美元，占总贷款的23.9%[42] - 公司在2024年6月30日的一至四户家庭住宅贷款中，固定利率贷款占77.3%[42] - 公司在2024年6月30日的多户家庭住宅贷款总额为3.85亿美元，占总贷款的10.1%[49] - 公司在2024年6月30日的商业房地产贷款总额为16亿美元，占总贷款的42.7%[51] - 公司在2024年6月30日的农业房地产贷款总额为2.33亿美元，占商业房地产贷款的14.5%[51] - 公司在2024年6月30日的非自用办公物业贷款总额为2,510万美元，占总贷款的0.65%[51] - 公司计划维持或增加商业房地产贷款在总贷款组合中的占比[51] - 公司固定利率商业房地产贷款占该组合的81.0%，加权平均到期期限为4.4年[53] - 公司商业房地产贷款一般采用最长25年的分期偿还计划，固定利率和最长10年期限，到期时有一次性还款[54] - 公司建筑贷款占净贷款的11.5%，其中106.9百万美元用于1-4户家庭住宅建设，234.4百万美元用于多户家庭住宅建设，96.8百万美元用于商业房地产建设[55][56] - 公司消费贷款占净贷款的3.8%，其中50.5%为家庭权益贷款，15.6%为汽车贷款[60][61][63] - 公司商业贷款占净贷款的17.6%，其中176.0百万美元为农业相关贷款[65] - 公司持有14.4百万美元的SBA贷款未担保部分，已出售并正在服务49.8百万美元的SBA贷款担保部分[71] - 公司在2024年6月30日有898.6百万美元的贷款承诺[72] - 公司2.4百万美元固定利率贷款和2.884亿美元浮动利率贷款的到期日在2025年6月30日之后[75] - 公司在2024财年共计贷款917.3百万美元，其中住房贷款691.5百万美元[77] - 公司在2024财年新增贷款参与份额29.8百万美元，截至2024年6月30日贷款参与份额余额为178.5百万美元，占净贷款的4.7%[78] - 公司在2024财年共计发放贷款917.3百万美元，其中一至四户家庭住宅贷款168.8百万美元、多户家庭住宅和商业房地产贷款222.9百万美元、建筑贷款299.8百万美元、商业贷款187.2百万美元、消费及其他贷款38.6百万美元[80] - 公司在2024财年共计购买贷款126.2百万美元，其中2023财年收购公司贷款447.4百万美元、2022财年收购公司贷款202.1百万美元和408,000美元[81] - 公司在2024年6月30日未使用的贷款承诺约为898.6百万美元[82] 资产质量 - 公司在2024财年不良贷款余额为6.68百万美元，不良贷款占净贷款的0.18%[91] - 公司在2024年6月30日不良资产余额为10.57百万美元，不良资产占总资产的0.23%[91] - 公司在2024财年共计修改贷款895,000美元，其中全部被视为不良贷款并计入上述不良贷款总额[92] - 公司在2024年6月30日持有的不良房地产资产余额为3.87百万美元[93] - 公司在2024年6月30日持有的其他不良资产余额为23,000美元[91] - 公司不良资产总额为4470万美元，占总资产的0.96%[95] - 公司将48.2百万美元的贷款列为其他关注贷款，主要是非自用商业房地产抵押贷款[96] - 公司信贷损失准备金