公司概况 - SmartRent是一家为多户住宅行业提供智能家居和智能物业解决方案的公司 [1] - 公司于2021年通过SPAC方式上市 [1] - 上市后公司发展面临挑战 愿景不够清晰 [1] 投资案例 - 分析师在2023年9月首次覆盖ADTH 给予"买入"评级 当时股价为1.24美元 [1] - 2023年11月再次覆盖ADTH 维持"买入"评级 股价为1.2美元 [1] - ADTH于2024年6月被收购 收购价为每股3.21美元 [1] - LUMN在2023年9月首次获得"买入"评级 股价为1.39美元 [1] - 2023年11月再次覆盖LUMN 维持"买入"评级 股价为1.18美元 [1] - 2024年10月分析师清仓LUMN 卖出价为6.08美元 [1] 分析师持仓 - 分析师持有SMRT的多头仓位 包括股票、期权或其他衍生品 [1]

财务结果发布 - 2025年4月10日公司发布第一季度初步财务结果新闻稿[4] 管理层变动 - 2025年4月9日公司总裁兼CEO迈克尔·谢恩·帕拉丁离职并辞去董事会成员职务[5] - 2025年4月9日起约翰·多尔曼担任公司临时总裁兼临时CEO，任期至6月30日或非临时CEO上任[6][10] 临时CEO薪酬与激励 - 约翰·多尔曼每月基本工资54166.67美元，若任职至6月30日可获3个月基本工资及162500美元奖金[10] - 约翰·多尔曼获授价值250000美元的A类普通股限制性股票单位，预计2027年归属[10] 前任CEO离职补偿 - 2025年4月9日公司与帕拉丁签订离职协议，帕拉丁获81250美元一次性现金支付[13] - 帕拉丁有机会担任公司非员工顾问，每周工作10小时，为期3个月，每月获10000美元报酬[13] - 若帕拉丁在顾问协议终止后21天内签署补充释放协议，可再获81250美元一次性现金支付[13] - 帕拉丁获6148.20美元一次性现金支付，用于支付3个月的COBRA保险费用[13] 公司股票信息 - 公司A类普通股面值为每股0.0001美元，交易代码为SMRT，在纽约证券交易所上市[3]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度总营收3540万美元，同比下降41%；全年营收1.749亿美元，较2023年下降26%，主要因渠道合作伙伴销售计划未成功，导致发货量减少 [19] - 第四季度SaaS营收同比增长17%，年度经常性收入（ARR）增至5440万美元，高于2023年第四季度的4620万美元；2024年SaaS营收约占总营收的三分之一，高于2023年的17% [20] - 第四季度SaaS每用户平均收入（ARPU）从2023年第四季度的5.5美元增至5.68美元，主要受定价改善推动 [22] - 单位部署量达80.9万个，较2023年12月增长12%；第四季度托管服务收入增至1880万美元，同比增长9.7%；全年托管服务收入为7320万美元，较上年增长14% [24] - 第四季度SaaS毛利率保持在74.1%；第四季度总毛利率从去年同期的28.2%升至28.7%，全年总毛利率从20.9%大幅提升至34.5%，改善超1000个基点 [25][26] - 全年调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）较上年改善930万美元；公司计划在2025年第二季度实施有针对性的成本削减措施 [27] - 第四季度单位预订和新单位部署同比下降，预计这些指标在今年大部分时间将保持类似水平，之后才会有显著改善 [29] - 公司在授权的5000万美元股票回购计划下，第四季度回购约300万股，总成本510万美元；全年回购1520万股，总成本2860万美元，剩余约2160万美元可用于未来回购 [30] - 第四季度末现金余额约为1.43亿美元；公司维持7500万美元未动用信贷额度 [30][31] - 硬件收入降至1040万美元，较去年同期下降72%；专业服务收入降至620万美元，同比下降7%；第四季度净亏损1140万美元，全年净亏损3360万美元 [32][33][34] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS业务增长显著，第四季度SaaS营收同比增长17%，ARR增加，SaaS ARPU提升，托管服务收入增长，SaaS毛利率保持较高水平 [20][22][24][25] - 硬件业务收入大幅下降，第四季度硬件收入较去年同期下降72%，主要因渠道合作伙伴销售计划不佳、客户资本支出决策周期延长以及公司减少对硬件销售的依赖 [32] - 专业服务收入下降，第四季度专业服务收入同比下降7% [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司拥有超过600个客户，共同拥有和管理超700万套租赁单元，但总潜在市场超过5000万套租赁单元，市场渗透空间巨大 [12][13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司愿景是为业主和运营商提供全面统一平台，以了解物业绩效、效率和优化机会，目标是深化市场渗透并扩大覆盖范围 [12] - 公司正向以SaaS为重点的业务模式转型，计划扩大SaaS订阅收入占比，通过确保运营基础稳固和扩展SaaS平台来实现这一目标 [14][15] - 公司将执行强大的产品路线图，计划在2025年上半年增加智能运营功能，以解决物业经理日常面临的运营效率问题，推动采用和使用 [23] - 公司将实施有针对性的成本削减措施，包括简化运营流程、优化组织结构和战略优先投资，以支持SaaS增长计划，同时保持财务灵活性 [27] - 公司将投资销售组织和智能运营开发，优化内部系统和流程，为长期成功奠定基础 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年是公司具有挑战性但关键的一年，虽面临挑战，但在战略举措上取得重大进展 [18] - 公司认为拥有正确战略、领导团队和财务资源，能够成功转型为以SaaS为重点的公司 [38] - 新CEO对公司未来持乐观态度，认为公司财务状况良好，资本配置纪律严明，能够应对短期挑战，同时进行战略投资以抓住市场机会 [39][40] 其他重要信息 - 公司提醒电话中可能包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，相关风险因素在SEC文件中讨论 [4] - 电话中提及的非GAAP财务指标及与GAAP指标的调节在今日收益报告中包含 [5] - 公司第四季度和全年收益报告可在投资者关系网站获取 [3] 问答环节所有提问和回答 问题1: 公司向SaaS优先转型对硬件战略的影响 - 公司并非弱化硬件战略，而是通过软件业务将硬件业务获得的洞察变现，硬件与软件是共生关系，硬件为软件提供数据基础 [45][47] 问题2: 公司扩大单位部署速度的重点及相关举措 - 新CEO正在审查相关事项，需先了解现有战略客户和合作伙伴的客户旅程，后续再考虑拓展其他市场，下次财报电话会议将提供更多见解 [51][52][53] - 公司销售团队进行了重大重组，新的首席营收官（CRO）正在重建直销团队，未来可能会有更多变化 [54] 问题3: 1000万美元增量增长投资的优先级和部署情况，以及宏观环境下客户和潜在客户的反馈 - 公司最初重点投资智能运营解决方案的开发，Q4进行了相关公告，后续开发工作将在Q2有更多公告，主要围绕SaaS智能运营解决方案 [59][60] - 新CEO与大型客户交流发现，客户注重投资回报率，且预计未来几年会有顺风因素，后续会有更多交流以了解客户情况 [61][62] 问题4: 高层空缺时大型房东是否减少智能单元转换，以及能否重新与大型房东合作 - 问题更多在于公司销售运营，而非市场需求，公司新的CRO正在进行投资和流程优化，以客户为中心满足不同客户需求，随着这些工作推进，业务将取得进展 [67][68][69] 问题5: 公司在相关举措实施中是否收到大型房东的积极反馈 - 新CEO入职一周内接触的大型房东反馈积极，他们有更多合作意愿，但关注投资回报率，公司正与他们就物联网和SaaS业务如何实现投资回报进行讨论 [71][72][73]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度总营收3540万美元，同比下降41%；全年营收1.749亿美元，较2023年下降26%，主要因渠道合作伙伴销售计划未成功及发货量减少 [19] - 第四季度SaaS收入同比增长17%，年度经常性收入（ARR）增至5440万美元，高于2023年第四季度的4620万美元；2024年SaaS收入约占总收入的三分之一，高于2023年的17% [20] - 第四季度SaaS每用户平均收入（ARPU）从2023年第四季度的5.50美元增至5.68美元，涨幅3%，主要受定价改善驱动 [22] - 单位部署量达80.9万个，较2023年12月增长12%；托管服务收入在第四季度增至1880万美元，同比增长9.7%；全年托管服务收入为7320万美元，较上年增长14% [24] - 第四季度SaaS毛利率保持在74.1%；第四季度总毛利率达28.7%，高于去年同期的28.2%；全年总毛利率从20.9%大幅提升至34.5%，提高超1000个基点 [25][26] - 全年调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）较上年改善930万美元 [27] - 第四季度硬件收入降至1040万美元，较去年同期下降72%；专业服务收入降至620万美元，同比下降7% [32][33] - 第四季度净亏损1140万美元，全年净亏损3360万美元 [34] - 2024年通过股票回购计划向股东返还2860万美元，约占现金余额同比变化的40%；季度末现金余额约为1.43亿美元，维持7500万美元未动用信贷额度 [30][31] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS业务：第四季度收入增长17%，ARR增至5440万美元，SaaS ARPU增长3%，托管服务收入增长，SaaS毛利率保持在74.1% [20][22][24][25] - 硬件业务：第四季度收入降至1040万美元，较去年同期下降72% [32] - 专业服务业务：第四季度收入降至620万美元，同比下降7% [33] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司愿景是为业主和运营商提供全面统一平台，有机会深化市场渗透和扩大覆盖范围，目前与十五家顶级多户运营商建立了牢固关系，超六百家客户共拥有和管理超七百万个租赁单元，但可寻址市场超五千万个租赁单元，增长空间大 [12][13] - 战略转型为以SaaS为重点的商业模式，2024年第四季度SaaS订阅收入占比从上年的19%提升至38%，未来将通过有序执行和战略聚焦扩大该比例 [14] - 战略核心支柱包括可持续和可预测的ARR增长、平台优势和卓越运营，将执行强大产品路线图，增强智能运营功能，以加速智能运营收入增长和扩大ARPU [22][23] - 计划在2025年第二季度实施有针对性的成本削减措施，包括简化运营流程、优化组织结构和战略优先投资支持SaaS增长计划 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年是充满挑战但关键的一年，公司在战略转型中取得了重大进展，虽面临挑战，但有正确战略、领导团队和财务资源，有望成功转型为以SaaS为重点的公司 [18][38] - 新CEO对公司未来持乐观态度，认为公司财务状况良好，资本配置有纪律，能够应对短期挑战，同时进行战略投资以抓住市场机遇 [39][40] - 公司密切关注潜在关税政策变化对硬件供应链的影响，以及销售组织重组对近期可见性的影响，将根据市场条件稳定、经济趋势清晰和战略计划成功执行等因素决定是否恢复业绩指引 [36][37] 其他重要信息 - 公司发布了2024年第四季度和全年财报，并向美国证券交易委员会（SEC）提交了10 - K表格年度报告，相关文件可在公司网站投资者关系板块获取 [3] - 公司进行了销售团队重组，9月任命新的首席营收官（CRO）Natalie，并在1月宣布销售和客户成功组织的四项关键招聘 [54] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：公司向SaaS优先转型对硬件战略的影响 - 硬件是公司的关键战略投资，并非弱化，而是通过软件业务将硬件数据变现，二者是共生关系，公司在硬件方面建立的基础可推动纯SaaS业务发展 [45][47] 问题2：公司扩大单位部署速度的重点及相关举措，是否有计划建立新的渠道合作伙伴计划以开拓中端市场 - 新CEO正在审查相关事项，需先了解现有战略客户和合作伙伴的客户旅程，后续再考虑如何拓展其他市场；公司销售团队进行了重大重组，修复销售组织是第一步，未来可能会有更多变化 [52][54] 问题3：关于1000万美元增量增长投资的最新情况及宏观环境下客户和潜在客户的反馈 - 投资重点是智能运营解决方案的开发，第四季度进行了一些相关工作，更多开发工作正在进行中，第二季度将有更多新功能相关公告；新CEO与大客户交流得知，客户注重投资回报率，且预计未来几年会有顺风因素 [59][61][62] 问题4：公司高层空缺时，大型公寓房东是否减少新单元智能化转换，以及能否重新与他们合作 - 问题更多在于公司销售运营投资，随着销售流程的完善和以客户为中心的服务，有望看到业务进展；新CEO接触的大型房东反馈积极，都希望获得更高投资回报率，公司正围绕物联网和SaaS方面与他们讨论如何实现这一目标 [67][68][72]

业绩总结 - 2024年第四季度总收入为3540万美元，同比下降41%[11] - 2024年全年SaaS收入增长至5160万美元，同比增长17%[19] - 2024年全年调整后EBITDA为-990万美元，较上年改善1920万美元[11] - 2024年全年净亏损为3290万美元，现金储备为1.43亿美元，保持无债务状态[11] - 2024年第四季度总收入为35,368千美元，较2023年第四季度的60,253千美元下降41.4%[26] - 2024年第四季度硬件收入为10,384千美元，较2023年第四季度的36,457千美元下降71.5%[26] - 2024年第四季度专业服务收入为6,221千美元，较2023年第四季度的6,692千美元下降7.0%[26] - 2024年第四季度托管服务收入为18,763千美元，较2023年第四季度的17,104千美元增长9.7%[26] - 2024年第四季度总成本为25,215千美元，较2023年第四季度的43,253千美元下降41.8%[26] - 2024年第四季度运营损失为12,958千美元，较2023年第四季度的5,831千美元增加122.5%[26] - 2024年净亏损为11,423千美元，较2023年净亏损的3,300千美元增加245.5%[26] - 2024年第四季度EBITDA为-11,046千美元，较2023年第四季度的-4,360千美元增加153.5%[27] - 2024年全年净亏损为33,643千美元，较2023年的34,587千美元减少2.7%[28] - 2024年调整后EBITDA为-9,882千美元，较2023年的-19,187千美元改善48.5%[28] 用户数据 - 截至2024年12月31日，单位部署量达到约80.9万，同比增长12%[17] - 客户净收入留存率为111%，客户流失率为0.07%[17] - 2024年第四季度每单位定价改善至5.68美元，较上年同期的5.50美元有所提升[11] 市场扩张与策略 - 公司与前20大多家庭运营商中的15家建立了关系，市场机会巨大，目标市场约为5000万个单位[5] - 公司正在实施严格的成本控制措施，以确保运营灵活性并准备好抓住市场机会[20] - 公司在第四季度回购约300万股股票，支出为510万美元，剩余授权回购金额为2160万美元[21]

公司业务规模与客户情况 - 截至2024年12月31日，公司部署设备809,497个，拥有超650个客户，客户拥有或运营约740万个租赁单元，占美国机构所有多户租赁单元和单户租赁房屋市场的约15%[28] 公司收入来源 - 公司收入主要来自托管服务直接销售、智能家居设备销售交付以及智能家居设备安装实施[29] 公司战略支柱 - 2024年公司确定了四个战略支柱，分别是可持续年度经常性收入增长、平台卓越性、运营卓越和协作创新[30] 公司技术优势 - 公司开发了可扩展且对运营商友好的智能家居操作系统，具有集成解决方案、硬件无关性、开放架构和专业服务等竞争优势[34][35] 公司业务季节性特征 - 公司业务受季节性因素影响，春季和夏季部署需求较大，秋季末和冬季需求较低[37] 公司业务解决方案 - 公司的Smart Communities Solutions包括Smart Apartments、Access Control等，可提升社区功能和集成度[39] - 公司的Smart Operations Solutions包括Work Management、Answer Automation等，可集中社区运营以提高效率和协作[41] 公司设备与应用 - 公司提供多种租赁单元设备和公共区域设备，居民可通过单一应用远程控制和管理智能家居设备[42] - 公司的Hub Devices使用可靠安全的Z - Wave通信，用户可通过触摸屏设备或移动应用远程管理设备[43] 公司市场潜力 - 公司认为在住宅和商业房地产领域以及国内外市场仅开始利用部分市场机会，还有较大增长潜力[36] 公司员工情况 - 截至2024年12月31日，公司全球共有494名全职员工[51] 公司薪酬福利 - 公司的薪酬福利计划包括为员工和家属提供100%雇主支付的医疗选择、牙科和视力保险、人寿保险等[54] 公司待推出产品 - 公司近期待推出的产品包括新租赁解决方案、居民体验解决方案、家庭物联网解决方案等[55] 公司发展历程 - 公司于2020年11月23日在特拉华州注册成立，2021年2月9日完成首次公开募股[60] - 2021年8月24日，公司完成业务合并，Legacy SmartRent更名为“SmartRent Technologies, Inc.”，交易代码变更为“SMRT”在纽约证券交易所上市[61][62] 公司市场风险 - 公司面临的市场风险主要来自利率和外汇汇率波动[329] 公司现金状况 - 截至2024年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金约为1.425亿美元，主要为机构货币市场基金[331] 利率变动影响 - 假设利率变动10%，基于2024年12月31日的现金状况，公司年度利息收入将增加1430万美元或减少820万美元[331] 通胀影响 - 公司认为到目前为止，通胀对其业务、经营成果或财务状况没有重大影响，但如果成本受到显著通胀压力，可能无法完全抵消[330] 公司营销渠道 - 公司通过多种集成营销渠道推广解决方案和品牌，包括行业活动、数字营销平台和定向沟通[47] 外汇汇率影响 - 公司运营结果和现金流受外汇汇率波动影响[332] - 公司收入基本以美元产生，费用以运营所在司法管辖区货币计价[332] - 假设外汇汇率变动10%，对公司历史合并财务报表无重大影响[332] 公司套期保值策略 - 截至目前，公司未采用任何套期保值策略[332] - 随着国际业务增长，公司将重新评估管理汇率波动风险的方法[332]

全年经常性收入 - 2024年全年经常性收入为5440万美元[1] 总营收数据 - 2024年第四季度总营收3540万美元，全年总营收1.749亿美元，同比分别下降41%和26%[4] - 2024年全年总营收为174,885千美元，2023年为236,838千美元，同比下降约26.16%[33] SaaS营收数据 - 2024年第四季度SaaS营收1360万美元，全年SaaS营收5160万美元，同比分别增长17%和26%[4] 净亏损数据 - 2024年第四季度净亏损增至1140万美元，全年净亏损改善至3360万美元，较上一年分别增加810万美元和减少100万美元[4] - 2024年全年净亏损为33,643千美元，2023年为34,587千美元，亏损幅度略有收窄[33] - 2024年净亏损33,643千美元，2023年为34,587千美元，2022年为96,322千美元[37] 调整后EBITDA数据 - 2024年第四季度调整后EBITDA为 - 740万美元，全年调整后EBITDA改善至 - 990万美元，同比分别减少810万美元和改善930万美元[4] - 2024年调整后EBITDA为 - 9,882千美元，2023年为 - 19,187千美元，2022年为 - 74,709千美元[39] 股票回购数据 - 2024年第四季度回购300万股，花费510万美元，全年回购1520万股，花费2860万美元[4] 现金及相关资产数据 - 截至2024年12月31日，现金、现金等价物和受限现金为1.425亿美元，无债务，未动用信贷额度为7500万美元[4] - 2024年12月31日现金及现金等价物为142,482千美元，2023年为215,214千美元，同比下降约33.79%[35] - 2024年现金、现金等价物和受限现金期末余额为142,482千美元，2023年为215,709千美元，2022年为217,713千美元[37] 总毛利率数据 - 2024年第四季度总毛利率从28.2%提高到28.7%，全年总毛利率从20.9%提高到34.5%[8] 已部署设备数据 - 截至2024年12月31日，已部署设备达809497台，较2023年12月31日增加12%[7] 总预订量数据 - 2024年第四季度总预订量为3000万美元，较上一年同期下降25%[7] 总资产数据 - 2024年12月31日总资产为420,176千美元，2023年为509,756千美元，同比下降约17.57%[35] 总负债数据 - 2024年12月31日总负债为130,741千美元，2023年为167,308千美元，同比下降约21.86%[35] 硬件收入数据 - 2024年全年硬件收入为82,844千美元，2023年为137,201千美元，同比下降约39.62%[33] 专业服务收入数据 - 2024年全年专业服务收入为18,803千美元，2023年为35,473千美元，同比下降约46.99%[33] 托管服务收入数据 - 2024年全年托管服务收入为73,238千美元，2023年为64,164千美元，同比增长约14.14%[33] 硬件成本数据 - 2024年全年硬件成本为58,833千美元，2023年为108,780千美元，同比下降约45.91%[33] 研发费用数据 - 2024年全年研发费用为29,369千美元，2023年为28,805千美元，同比增长约1.96%[33] 折旧和摊销数据 - 2024年折旧和摊销为6,495千美元，2023年为5,533千美元，2022年为4,262千美元[37] 经营活动净现金数据 - 2024年净现金用于经营活动为32,913千美元，2023年提供5,981千美元，2022年使用77,833千美元[37] 投资活动净现金数据 - 2024年净现金用于投资活动为7,599千美元，2023年为6,023千美元，2022年为133,993千美元[37] 融资活动净现金数据 - 2024年净现金用于融资活动为32,962千美元，2023年为1,905千美元，2022年为2,801千美元[37] EBITDA数据 - 2024年EBITDA为 - 35,123千美元，2023年为 - 37,742千美元，2022年为 - 99,394千美元[39] 利息收入净额数据 - 2024年利息收入净额为 - 8,242千美元，2023年为 - 8,580千美元，2022年为 - 1,946千美元[39] 所得税费用数据 - 2024年所得税费用为267千美元，2023年为 - 108千美元，2022年为 - 5,388千美元[39]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度SaaS年收入达到了5320万美元，同比增长23% [34] - 总收入为4050万美元，同比下降30%，主要由于出货量和新单位部署减少 [35] - 净亏损为990万美元，较2023年第三季度的770万美元有所增加 [40] - 调整后的EBITDA亏损改善了24%，降至380万美元 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS收入增长主要得益于SaaS每用户平均收入（ARPU）和部署单位的改善 [33] - 硬件收入下降47%，专业服务收入下降45% [35] - 托管服务收入（包括SaaS收入）增长12%，达到了1850万美元 [35] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至2024年9月30日，部署单位超过78.7万，同比增长15% [36] - 新单位部署在本季度减少53%，仅部署了超过15000个单位 [36] - 总预订量为1960万美元，同比下降61% [36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦于可持续和可预测的年度经常性收入（ARR）增长、平台优越性、运营卓越和协作创新 [24][25] - 公司计划在未来一年内投资1000万美元以加速战略转型 [28] - 公司将重心放在核心IoT平台和工作管理解决方案上，以恢复市场领导地位 [62] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来持乐观态度，认为公司在转型过程中取得了积极进展 [41] - 尽管面临宏观经济挑战，管理层相信智能建筑技术的需求将持续增长 [42] - 管理层表示，客户对公司解决方案的反馈总体积极，尽管存在对低股价的担忧 [71] 其他重要信息 - 公司在本季度回购了980万股股票，花费1710万美元，显示出对公司价值的信心 [16][43] - 公司拥有约1.64亿美元的现金，提供了战略灵活性 [43] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于宏观经济环境的变化 - 管理层表示，客户对未来资本支出的态度谨慎，预计不会有资本支出的放松 [50] 问题: 关于1000万美元的战略投资 - 投资将主要集中在销售、市场营销、工程和运营等领域，以提升客户体验 [54] 问题: 关于核心产品的关注 - 管理层强调将重新聚焦于核心IoT平台和工作管理解决方案，以恢复市场领导地位 [62] 问题: 客户对公司内部变化的反馈 - 客户反馈总体积极，尽管对低股价有担忧，但对公司解决方案的满意度仍然较高 [71][73]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为448,593千美元，较2023年12月31日的509,756千美元下降12%[10] - 2024年前三季度总营收为139,517千美元，较2023年同期的176,585千美元下降21%[14] - 2024年前三季度总成本为89,332千美元，较2023年同期的144,056千美元下降38%[14] - 2024年前三季度运营亏损为28,814千美元，较2023年同期的37,328千美元有所收窄[14] - 2024年前三季度净亏损为22,220千美元，较2023年同期的31,287千美元有所收窄[14] - 截至2024年9月30日，公司股东权益为305,141千美元，较2023年12月31日的342,448千美元下降11%[12] - 2024年前三季度综合亏损为21,955千美元，较2023年同期的31,380千美元有所收窄[14] - 2024年前九个月净亏损22220000美元，2023年同期为31287000美元[24] - 2024年前九个月折旧和摊销为4730000美元，2023年同期为3991000美元[24] - 2024年前九个月运营活动净现金使用量为20898000美元，2023年同期为1366000美元[24] - 2024年前九个月投资活动净现金使用量为5025000美元，2023年同期为3313000美元[24] - 2024年前九个月融资活动净现金使用量为26253000美元，2023年同期为1500000美元[24] - 2024年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少52059000美元，2023年同期为6219000美元[24] - 2024年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为163650000美元，2023年为211494000美元[24] - 2024年前九个月利息支付为182000美元，2023年同期为60000美元[27] - 2024年前九个月所得税现金支付为165000美元，2023年同期为78000美元[27] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，预期信贷损失备抵分别为2165000美元和1361000美元[39] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司因回购条款分别记录了162.3万美元和85.1万美元，计入合并资产负债表的其他流动负债[42] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，公司分别资本化研发成本3209千美元和822千美元；九个月分别资本化5864千美元和3037千美元[69] - 2024年截至9月30日的三个月，公司产生广告费用191千美元，2023年同期无；2024年和2023年截至9月30日的九个月，分别产生广告费用423千美元和268千美元[70] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司在美国境外分别持有资产8538千美元和8280千美元[71] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物账面价值和公允价值均为163403千美元，受限现金为247千美元；2023年12月31日，现金及现金等价物账面价值和公允价值均为215214千美元，受限现金为495千美元[76] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，收购或有对价付款账面价值和公允价值分别为2860千美元和4250千美元[77] - 2024年九个月，收购或有对价付款支付1530千美元，公允价值增加140千美元；2023年全年，支付1702千美元，公允价值增加412千美元[78] - 2024年9月30日和2023年12月31日，估计或有对价付款公允价值的加权平均假设中，贴现率分别为11.90%和10.50%，波动率分别为40.00%和42.00%[81] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，美国市场收入分别为40030千美元和58056千美元，国际市场分别为480千美元和48千美元；九个月美国市场分别为138183千美元和175616千美元，国际市场分别为1334千美元和969千美元[83] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，公司总营收分别为40510千美元和58104千美元；九个月分别为139517千美元和176585千美元[83][84] - 2024年前三季度总营收为139,517千美元，2023年同期为176,585千美元[86] - 截至2024年9月30日递延收入余额为99,972千美元，2023年同期为137,579千美元[88] - 公司预计2024年9月30日递延收入的63%将在未来12个月确认，11%在13 - 36个月确认，22%在37 - 60个月确认[90] - 2024年9月30日库存总计35,948千美元，2023年12月31日为41,575千美元[92] - 2024年前三季度库存减记2,767千美元，2023年同期为2,130千美元[92] - 2024年9月30日预付费用和其他流动资产总计12,217千美元，2023年12月31日为9,359千美元[93] - 2024年9月30日物业和设备净值为1,357千美元，2023年12月31日为1,400千美元[94] - 2024年前三季度无形资产摊销费用为2,906千美元，2023年同期相同[97] - 2024年9月30日其他长期资产总计15,926千美元，2023年12月31日为12,248千美元[99] - 2024年前三季度资本化软件成本摊销费用为1,118千美元，2023年同期为483千美元[99] - 截至2024年9月30日，应计费用为12,609千美元，较2023年12月31日的6,674千美元有所增加；应计补偿成本为7,278千美元，较2023年的10,272千美元减少；保修准备金为638千美元，较2023年的2,215千美元减少；其他为6,049千美元，较2023年的5,815千美元增加；应计费用和其他流动负债总额为26,574千美元，较2023年的24,976千美元增加[101] - 截至2024年9月30日，非流动租赁负债为7,311千美元，较2023年12月31日的1,311千美元增加；其他长期负债为60千美元，较2023年的2,785千美元减少；其他长期负债总额为7,371千美元，较2023年的4,096千美元增加。2024年第三季度，公司记录了与亚利桑那州凤凰城新总部租赁相关的其他长期负债6,131千美元[102] - 2021年12月，公司签订了75,000千美元的高级循环信贷安排，包括10,000千美元的信用证子安排和10,000千美元的摆动信贷子安排。截至2024年9月30日，公司尚未动用该安排。相关成本总计688千美元，将在五年内摊销。2024年和2023年第三季度，摊销费用分别为35千美元和34千美元；2024年和2023年前九个月，摊销费用分别为107千美元和103千美元[103] - 截至2024年9月30日，高级循环信贷安排下SOFR贷款和ABR贷款的适用利差分别为1.75%和 - 0.50%[104] - 2024年和2023年第三季度，高级循环信贷安排的未使用承诺设施费均为47千美元；2024年和2023年前九个月，设施费分别为134千美元和141千美元[106] - 公司获授权发行50,000股面值0.0001美元的优先股，截至2024年9月30日，无已发行或流通的优先股[108] - 截至2024年9月30日，向某些客户发行的购买3,663股A类普通股、行权价为每股0.01美元的认股权证不再流通。基于2024年2月安装单元数量，可行权认股权证数量为零，2023年12月31日，公司从额外实收资本和抵销收入中移除193千美元[109] - 2024年3月，董事会授权最高50,000千美元的A类普通股回购计划。2024年第三季度，公司回购并注销9,767股A类普通股，平均价格为每股1.75美元，总计17,081千美元；2024年前九个月，回购并注销12,127股，平均价格为每股1.93美元，总计23,462千美元。截至2024年9月30日，约26,660千美元可用于股票回购[110][111] - 2024年和2023年第三季度，与未行使期权相关的股票薪酬费用分别为162千美元和431千美元；2024年和2023年前九个月，分别为1,528千美元和1,231千美元。截至2024年9月30日，与股票期权相关的未确认薪酬费用为3,502千美元，预计在3.0年的加权平均期间内确认[119] - 截至2024年9月30日，受限股票单位数量为5695，加权平均授予日公允价值为每股2.80美元[121] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，与所有受限股票单位归属相关的基于股票的薪酬费用分别为2793000美元和2698000美元；九个月分别为7935000美元和8690000美元[122] - 截至2024年9月30日，与受限股票单位相关的未确认薪酬费用为13832000美元，预计在2.2年的加权平均期间内确认[122] - 员工股票购买计划最初可发行多达2000股A类普通股，员工可按较低的报价市场价格的85%购买[123][124] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，与员工股票购买计划相关的基于股票的薪酬费用分别为3000美元和144000美元；九个月分别为60000美元和199000美元[124] - 2024年和2023年截至9月30日的九个月，授予的期权分别涵盖2527股和3299股[126] - 2024年和2023年截至9月30日的九个月，基于股票的薪酬费用总计分别为9523000美元和10229000美元[128] - 2024年7月29日，1359份股票期权和342股受限股票单位加速归属，公司确认相关费用820000美元和449000美元[130] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，持续经营业务的有效税率分别为 - 0.18%和0.43%；九个月分别为 - 0.59%和0.07%[132] - 2024年9月30日，公司加权平均折现率为5.97%，加权平均租赁期限为6.7年[137] - 截至2024年9月30日，公司因法律事务在应计费用和其他流动负债中计入1500美元应计费用，2023年12月31日无此类应计费用[141] - 2024年10月和11月，公司根据股票回购计划回购并注销2400股A类普通股，平均价格为每股1.72美元，总计4130美元[143] - 2024年3月，公司董事会授权回购至多50000美元的A类普通股[144] - 2024年第三季度总营收为4051万美元，较2023年同期的5810.4万美元减少1759.4万美元，降幅30%[184][185] - 2024年前九个月总营收为1.39517亿美元，较2023年同期的1.76585亿美元减少3706.8万美元，降幅21%[184][185] - 2024年第三季度总营收成本降至2710万美元，较2023年同期减少1750万美元，降幅39%；前九个月降至8940万美元，较2023年同期减少5470万美元，降幅38%[191] - 研发费用在2024年第三季度降至约660万美元，较2023年同期的760万美元减少100万美元，降幅13%；前九个月增至约2240万美元，较2023年同期的2130万美元增加110万美元，增幅5%[194][195] - 销售和营销费用在2024年第三季度降至440万美元，较2023年同期的460万美元减少20万美元，降幅4%；前九个月降至1370万美元，较2023年同期的1460万美元减少90万美元，降幅6%[194][195] - 一般和行政费用在2024年第三季度增至1420万美元，较2023年同期的1130万美元增加290万美元，增幅26%；前九个月增至4280万美元，较2023年同期的3390万美元增加900万美元，增幅26%[196] - 净

财务表现 - 2021年第四季度收入为1.33亿美元，同比增长18%[1] - 2021年全年收入为4.85亿美元，同比增长25%[1] - 2021年第四季度毛利率为78.5%，同比提高1.5个百分点[1] - 2021年全年毛利率为77.9%，同比提高1.1个百分点[1] 业务发展 - 2021年第四季度新增客户数同比增长超过50%[1] - 2021年全年新增客户数同比增长超过50%[1] - 公司持续加大在产品研发、销售和营销等方面的投入[1] - 公司不断优化产品功能和用户体验[1] 未来展望 - 公司对2022年的业务发展保持乐观[1] - 公司将继续专注于产品创新和市场拓展[1] - 公司将进一步提升运营效率和盈利能力[1]