文章核心观点 - 公司季度财报有盈有亏，未来股价走势取决于管理层财报电话会议评论，投资者可关注盈利预期变化及行业排名判断投资机会 [3][4][6] 公司业绩情况 - 公司季度每股收益1.16美元，超Zacks共识预期0.96美元，与去年同期持平，过去四个季度仅一次超共识每股收益预期 [1][2] - 公司本季度营收3.0615亿美元，未达Zacks共识预期，较去年同期5.6781亿美元下降，过去四个季度仅一次超共识营收预期 [9] - 公司即将发布的报告预计季度每股收益0.29美元，同比下降6.5%，过去30天共识每股收益预期下调11.6% [7] - 本季度财报盈利惊喜为20.83%，上一季度盈利惊喜为 - 20.20% [8] 公司股价表现 - 公司股价自年初以来上涨约20.7%，跑赢标准普尔500指数18.8%的涨幅 [10] 公司评级与展望 - 财报发布前公司盈利预期修正趋势良好，当前Zacks排名为2（买入），预计短期内股价跑赢市场 [5] - 未来季度和本财年的共识每股收益预期分别为1.01美元和3.87美元，营收预期分别为5.58亿美元和21.6亿美元 [12] 行业情况 - Zacks行业排名中，银行 - 东南部行业目前处于250多个Zacks行业的后26%，研究显示排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [6] 同行业公司情况 - 同行业的南方第一银行（Southern First）尚未公布2024年6月季度业绩，预计营收2213万美元，同比增长2.6% [13][14]

上半年整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年利息收入为1583952千美元，较2023年同期的1476022千美元增长7%[1] - 2024年上半年净利息收入为853844千美元，较2023年同期的936283千美元下降9%[1] - 2024年上半年信用卡手续费收入为38904千美元，较2023年同期的32884千美元增长18%[1] - 2024年上半年其他非利息收入为36658千美元，较2023年同期的18317千美元增长100%[1] - 2024年上半年专业费用为23286千美元，较2023年同期的18560千美元增长25%[1] - 2024年上半年FDIC保险及其他监管费用为30312千美元，较2023年同期的21429千美元增长41%[1] - 2024年上半年税前收入为138955千美元，较2023年同期的481616千美元下降71%[1] - 2024年上半年净利润为109390千美元，较2023年同期的376103千美元下降71%[1] - 2024年上半年普通股股东可获得的净利润为91081千美元，较2023年同期的359688千美元下降75%[1] - 2024年上半年基本每股净利润为0.62美元，较2023年同期的2.46美元下降75%[1] 第二季度整体财务数据关键指标变化 - 2024年第二季度利息收入为801,242千美元，较2023年第二季度增长6%[11] - 2024年第二季度净利息收入为434,998千美元，较2023年第二季度下降5%[11] - 2024年第二季度信贷损失拨备为26,404千美元，较2023年第二季度下降32%[11] - 2024年第二季度信用卡手续费收入为19,418千美元，较2023年第二季度增长14%[11] - 2024年第二季度资本市场收入为15,077千美元，较2023年第二季度增长59%[11] - 2024年第二季度总非利息收入为 - 128,851千美元，较2023年第二季度下降215%[11] - 2024年第二季度总非利息支出为301,801千美元，较2023年第二季度下降2%[11] - 2024年第二季度税前收入（亏损）为 - 22,058千美元，较2023年第二季度下降110%[11] - 2024年第二季度归属于普通股股东的净收入（亏损）为 - 23,741千美元，较2023年第二季度下降114%[11] - 2024年第二季度普通股基本每股净收入（亏损）为 - 0.16美元，较2023年第二季度下降114%[11] 第二季度各业务线数据关键指标 - 2024年第二季度商业贷款平均余额35,006,497千美元，利息593,715千美元，收益率6.82%[4] - 2024年第二季度消费贷款平均余额8,358,325千美元，利息109,206千美元，收益率5.23%[4] - 2024年第二季度总生息资产平均余额54,849,986千美元，利息802,593千美元，收益率5.89%[4] - 2024年第二季度总资产为59,246,849千美元[4] - 2024年第二季度计息活期存款平均余额10,789,288千美元，利息68,809千美元，收益率2.57%[4] - 2024年第二季度总计息负债平均余额40,199,073千美元，利息366,244千美元，收益率3.66%[4] - 2024年第二季度净利息收入（应税等价）为436,349千美元，净息差3.20%[4] - 2024年第二季度应税等价调整为1,351千美元[4] - 2024年第二季度净利息收入为434,998千美元[4] - 2024年第二季度总股本为5,015,698千美元[4] 上半年各业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年商业贷款平均余额34,975,147千美元，利息1,177,174千美元，收益率6.77%；2023年平均余额35,331,375千美元，利息1,093,352千美元，收益率6.24%[5] - 2024年上半年总生息资产平均余额55,184,290千美元，利息1,586,614千美元，收益率5.78%；2023年平均余额57,068,842千美元，利息1,478,280千美元，收益率5.22%[5] - 2024年上半年计息活期存款平均余额10,689,814千美元，利息134,224千美元，利率2.53%；2023年平均余额9,493,481千美元，利息65,024千美元，利率1.38%[5] - 2024年上半年总计息负债平均余额40,131,627千美元，利息730,108千美元，利率3.66%；2023年平均余额39,593,397千美元，利息539,739千美元，利率2.75%[5] - 2024年上半年应税等效净利息收入856,506千美元，净息差3.12%；2023年为938,541千美元，净息差3.32%[5] 不同时间点贷款余额变化 - 2024年6月30日商业、金融和农业贷款余额14,519,608千美元，较3月31日下降1%，较2023年6月30日增长2%[6] - 2024年6月30日多户住宅贷款余额4,288,436千美元，较3月31日增长2%，较2023年6月30日增长19%[6] - 2024年6月30日办公楼贷款余额1,801,945千美元，较3月31日下降3%，较2023年6月30日下降41%[6] - 2024年6月30日消费贷款余额8,341,298千美元，较3月31日下降1%，较2023年6月30日下降2%[6] - 2024年6月30日总贷款余额43,093,397千美元，较3月31日无变化，较2023年6月30日下降3%[6] 不同时间段利息收入对比 - 2024年第二季度、第一季度和2023年第二季度利息收入分别为1230万美元、1060万美元和1130万美元[13] - 2024年和2023年利息收入分别为2290万美元和2280万美元[14] 可供出售投资证券平均净未实现收益（损失）变化 - 2024年第二季度、第一季度和2023年第二季度，可供出售投资证券的平均净未实现收益（损失）分别为 - 7.276亿美元、 - 13.6亿美元和 - 14.6亿美元[13] - 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月，可供出售投资证券的平均净未实现收益（损失）分别为 - 10.4亿美元和 - 14.9亿美元[14] 不同时间点非执行贷款情况 - 截至2024年6月30日，非执行贷款总额为2.56106亿美元，较2024年3月31日的3.5045亿美元下降27%，较2023年6月30日的2.61506亿美元下降2%[15] - 商业、金融和农业类非执行贷款从2024年3月31日的1.92693亿美元降至2024年6月30日的1.20107亿美元，降幅38%，较2023年6月30日的1.44415亿美元下降17%[15] - 业主自用类非执行贷款从2024年3月31日的8021.8万美元增至2024年6月30日的5097.7万美元，较2023年6月30日的2219.7万美元增长130%[15] - 消费类非执行贷款从2024年3月31日的6.1995亿美元增至2024年6月30日的6.9485亿美元，增幅12%，较2023年6月30日的5.8246亿美元增长19%[15] 不同时间点资产与存款情况 - 截至2024年6月30日，公司总资产为5.9606343亿美元，较2023年12月31日的5.9809534亿美元下降0.34%，较2023年6月30日的6.0655591亿美元下降1.73%[12] - 截至2024年6月30日，总存款为5.0195778亿美元，较2023年12月31日的5.0739185亿美元下降1.07%，较2023年6月30日的5.0080392亿美元增长0.23%[12] 第二季度贷款相关指标 - 2024年第二季度不良贷款（NPLs）为256,106千美元，较2023年第二季度下降2%[16] - 2024年第二季度贷款损失准备金（ALL）为485,101千美元，较2023年第二季度增长3%[16] - 2024年第二季度净冲销 - 季度为34,485千美元，净冲销 - 年初至今为78,841千美元[16] - 2024年第二季度净冲销/平均贷款 - 季度为0.32%，净冲销/平均贷款 - 年初至今为0.36%[16] - 2024年第二季度NPLs/贷款为0.59%，NPAs/贷款、ORE和特定其他资产为0.60%[16] - 2024年第二季度超过90天仍应计的逾期贷款占未偿还贷款的百分比为0.01%，较2023年第二季度增长22%[16] - 2024年第二季度总逾期贷款仍应计占未偿还贷款的百分比为0.30%，较2023年第二季度增长53%[16] 不同时间点资本与账面价值指标 - 截至2024年6月30日，普通股一级资本比率为10.62%，高于2023年12月31日的10.22%和2023年6月30日的9.86%[16] - 截至2024年6月30日，一级资本比率为11.74%，高于2023年12月31日的11.28%和2023年6月30日的10.89%[16] - 截至2024年6月30日，每股账面价值为31.33美元，高于2023年12月31日的31.24美元和2023年6月30日的29.05美元[16]

文章核心观点 - 动量投资围绕跟随股票近期趋势展开，Zacks动量风格评分可辅助投资者判断，Synovus Financial公司动量风格评分为B，Zacks排名为2（买入），是值得关注的短期上涨股票 [1][2][3] 动量投资理念 - 动量投资围绕跟随股票近期趋势，“做多”时投资者“高价买入，期望更高价卖出”，利用股价趋势是关键，股票确立走势后大概率延续 [1] Zacks动量风格评分 - 投资者难以定义股票动量，Zacks动量风格评分可解决此问题，且风格评分是Zacks排名的补充，研究显示Zacks排名1（强力买入）和2（买入）且风格评分为A或B的股票未来一个月表现优于市场 [2][4] Synovus Financial公司情况 基本信息 - 公司目前动量风格评分为B，Zacks排名为2（买入） [3][4] 交易情况 - 公司过去20天平均交易量为141.5458万股，交易量是重要指标，上涨且交易量高于平均是看涨信号，下跌且交易量高于平均是看跌信号 [6] 价格表现 - 过去一周公司股价上涨7.69%，同期Zacks东南银行行业上涨6.52%；过去一个月公司股价上涨17.79%，行业表现为11.31%；过去一个季度公司股价上涨23.01%，过去一年上涨33.65%，而同期标准普尔500指数分别仅上涨11.69%和26.6% [9][10] 盈利预测 - 过去两个月全年盈利预测4个上调无下调，过去60天共识预测从3.82美元增至3.87美元；下一财年3个预测上调，1个下调 [11] 综合评估 - 综合各因素，公司是排名2（买入）且动量评分为B的股票，适合作为短期上涨的备选股票 [7]

文章核心观点 华尔街分析师预测Synovus Financial即将公布的季度财报中每股收益为0.96美元，同比下降17.2%，收入预计达4.9657亿美元，同比下降12.6%，同时给出了该公司多项关键指标的预测值 [1] 盈利预测 - 预计季度每股收益0.96美元，同比下降17.2% [1] - 过去30天季度每股收益共识预测上调2.3% [8] 收入预测 - 预计收入达4.9657亿美元，同比下降12.6% [1] 关键指标预测 - 总生息资产平均余额预计达555.9亿美元，去年同期为571.8亿美元 [4] - 总非利息收入预计达4079万美元，去年同期为1.1228亿美元 [5] - 抵押贷款银行业务收入预计达391万美元，去年同期为461万美元 [6] - 资本市场收入预计达682万美元，去年同期为698万美元 [7] - 净息差预计为3.1%，去年同期为3.2% [10] - 总不良资产预计达3.3413亿美元，去年同期为2.6151亿美元 [11] - 净利息收入（FTE）预计达4.26亿美元，去年同期为4.5667亿美元 [12] - 信托和资产管理费预计达1950万美元，去年同期为2003万美元 [13] - 效率比率共识估计为72.0%，去年同期为54% [14] - 总不良贷款预计达3.1801亿美元，去年同期为2.6151亿美元 [15] - 净利息收入预计达4.2253亿美元，去年同期为4.5553亿美元 [16] - 存款账户服务费预计达2236万美元，去年同期为2348万美元 [17] 股价表现 - 过去一个月Synovus股价回报率为+14.6%，同期Zacks标准普尔500指数变化为+4.3% [14][19] 股票评级 - 公司Zacks评级为3（持有），预计近期表现与整体市场一致 [19]

文章核心观点 - 公司财报关键数据若超预期股价或上涨，不及预期则可能下跌，投资者可结合盈利预期偏差（Earnings ESP）和Zacks排名评估公司盈利情况及投资价值 [1][20] 公司盈利预期 Synovus Financial - 预计2024年7月17日发布财报，预计季度每股收益0.96美元，同比下降17.2% [1][2] - 市场预计其2024年二季度收益和收入同比下降，实际结果与预期的对比会影响短期股价 [4] - 过去30天，该季度共识每股收益预期上调2.32% [7] - 最准确估计低于Zacks共识估计，盈利预期偏差为 -0.03%，当前Zacks排名为3，难以确定能否超共识每股收益预期 [14][15][18] - 上一季度预期每股收益0.99美元，实际为0.79美元，盈利惊喜为 -20.20% [16] Pinnacle Financial - 预计2024年二季度每股收益1.60美元，同比下降10.6%，本季度收入预计4.264亿美元，同比下降12.8% [29] - 过去30天，共识每股收益预期不变，但盈利预期偏差为 -7.31%，结合Zacks排名3，难以确定能否超共识每股收益预期 [22][28] - 过去四个季度均超共识每股收益预期 [28] 盈利预期偏差模型 - 盈利预期偏差模型（Zacks Earnings ESP）通过比较最准确估计和Zacks共识估计，预测实际盈利与共识估计的偏差，正向偏差预测能力较强 [8][9][10] - 正向盈利预期偏差结合Zacks排名1、2或3时，股票超预期盈利概率近70% [13] 盈利惊喜历史参考 - 分析师计算公司未来盈利估计时会考虑其过去达到共识估计的程度，可参考盈利惊喜历史判断对即将公布数据的影响 [24] - Synovus过去四个季度仅一次超共识每股收益预期 [25] 股价影响因素 - 盈利超预期或不及预期并非股价涨跌的唯一因素，其他因素也会影响股价 [26]

文章核心观点 公司受益于高利率，净利息收入呈上升趋势，有望在2024年下半年改善，推动营收增长；公司流动性良好，资本部署活动可持续；公司注重业务拓展，但面临技术投资致费用上升和抵押银行业务收入下降等短期挑战；还推荐了其他排名较好的银行股 [1][2][6] 公司业务与财务表现 - 公司净利息收入过去几年呈上升趋势，管理层预计2024年下半年因固定利率投资证券组合重新定位、高资产收益率和资金成本下降而改善，良好的贷款需求也将提供支持 [1] - 截至2024年3月31日，公司总债务20.3亿美元，现金及现金等价物24.2亿美元，流动性良好，资本部署活动可持续 [2] - 公司股票在过去六个月上涨1.6%，而行业下跌4.7% [10] 公司业务战略与发展 - 公司致力于有机增长战略，专注拓展企业和投资银行以及中端市场商业银行领域，关系银行业务模式推动了贷款和存款稳步增长，存款在东南部强劲增长市场的多个行业和地理位置实现了良好多元化 [13] - 公司在2024年1月获授权回购至多3亿美元普通股，截至2024年3月31日，约2.992亿美元的回购授权仍可用；2023年3月宣布季度股息提高12%至每股38美分 [7] 公司面临的挑战 - 公司因技术投资导致费用不断上升，尽管有裁员等成本节约措施，但未来在人才、新举措和基础设施方面的投资预计将使费用增加，限制利润增长 [11] - 公司抵押银行业务自2021年以来收入下降，高抵押贷款利率影响了抵押贷款发起量和再融资活动，预计未来几个季度该业务表现将受影响 [8] 其他推荐银行股 - 第三海岸银行股份公司2024年盈利预期在过去60天内上调了10.1%，过去一年股价上涨22.3%，目前Zacks排名第一 [5] - 第一社区银行股份公司本年度盈利预期在过去60天内上调了8.8%，过去一年股价上涨18.6%，目前Zacks排名为1（强力买入） [9]

文章核心观点 - 穆迪确认Synovus银行评级，展望稳定，评级反映其商业房地产贷款集中风险与资本、盈利和风险管理间的平衡 [3][10] 评级情况 - Synovus银行长期发行人评级确认为Baa3，本币存款长短期评级分别维持在A3和Prime - 2 [1] - 银行Baseline Credit Assessment (BCA)和调整后BCA为baa2，长短期交易对手风险评级（本外币）为Baa2和Prime - 2，长短期交易对手风险评估评级分别确认为Baa1(cr)和Prime - 2(cr) [11] - Truist高级无担保债务评级和长期发行人评级展望改为稳定，5月其长期评级和评估被穆迪下调，长期高级无担保债务从A3降至Baa1 [8][18] - 5月纽约社区银行公司长期发行人违约评级被惠誉从BB +降至BB，评级展望稳定 [19] 评级维持稳定原因 - 资本充足，截至2024年3月31日TCE/风险加权资产（RWA）达10.3%，高于上年的9.7%，近期出售医疗办公楼贷款增强抗CRE集中风险能力 [12] - 盈利能力较强，2019 - 2023年平均净收入与有形资产比率为0.97%，采取转移投资组合等战略举措提高资产收益率 [4][13] - 核心存款资金约68%有保险或抵押品，将资金转入银行保险现金扫仓计划可使额外17%存款获保险，2024年3月31日流动性资产与有形银行资产比率为20.5%，流动性状况是评级优势 [5][14] 评级变化触发因素 - 若资产质量大幅恶化、风险偏好增加、资本水平低于9.5% TCE/RWA、盈利能力持续下降至净收入/有形资产比率0.6%、存款水平和构成或资产负债表流动性大幅下降，评级可能承压 [6] - 若维持TCE/RWA比率远超11%、显著降低资产风险、提高拨备前盈利能力并持续改善流动性状况，BCA可能上调，进而带动评级提升 [15] 股价表现 - SNV年初至今股价上涨0.3%，所属行业下跌2.3% [16]

公司业务布局 - 公司旗下Synovus Bank在东南部高增长市场设有246家分行和357台ATM[145] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净利息收入4.18846亿美元，较2023年同期的4.80751亿美元下降13%[149] - 2024年第一季度信贷损失拨备5398万美元，较2023年同期的3215.4万美元增长68%[149] - 2024年第一季度非利息收入1.18888亿美元，较2023年同期的1.33126亿美元下降11%[149] - 2024年第一季度总收入5.37734亿美元，较2023年同期的6.13877亿美元下降12%[149] - 2024年第一季度净息差3.04%，较2023年同期的3.43%下降39个基点[149] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净利润为1.148亿美元，摊薄后每股收益0.78美元，2023年同期分别为1.939亿美元和1.32美元[157] - 2024年第一季度净利息收入为4.188亿美元，较2023年同期减少6190万美元，降幅13%；净息差为3.04%，较2023年同期下降39个基点，环比下降7个基点[159] - 2024年第一季度非利息收入为1.189亿美元，较2023年同期减少1420万美元，降幅11%[160] - 2024年第一季度非利息支出为3.227亿美元，较2023年同期增加88.9万美元，其中包括1280万美元的联邦存款保险公司特别评估额外应计费用和持续的技术投资[161] - 2024年第一季度非利息收入为1.189亿美元，较2023年同期减少1420万美元，降幅11%[193] - 2024年第一季度非利息支出为3.227亿美元，较2023年同期增加88.9万美元[203] - 2024年3月31日止三个月服务存款账户费用为2.1813亿美元，较2023年减少116.1万美元，降幅5%[192] - 2024年3月31日止三个月卡费为1.9486亿美元，较2023年增加366.2万美元，增幅23%[192] - 2024年3月31日止三个月核心银行费用为4744.3万美元，较2023年增加234.1万美元，增幅5%[192] - 2024年3月31日止三个月财富收入为4193.8万美元，较2023年减少250.1万美元，降幅6%[192] - 2024年3月31日止三个月所得税费用为3690万美元，2023年同期为5770万美元，有效税率分别为22.9%和22.2%[212] - 2024年第一季度信贷损失拨备为5400万美元，较2023年同期的3220万美元增加，主要因净冲销增加和风险评级下调[221] - 2024年前三个月平均生息资产较2023年同期减少14.4亿美元，主要因待售其他贷款、净贷款、美联储有息资金和可供出售投资证券平均余额下降[236] - 2024年前三个月平均有息负债较2023年同期增加10.9亿美元，增幅3%，主要因定期存款和有息活期存款增加，部分被其他短期借款、货币市场账户和长期债务减少抵消[237] - 2024年前三个月非计息活期存款较2023年同期减少29.4亿美元，主要因利率环境压力和客户资金配置[237] - 截至2024年3月31日的三个月净利息收入为4.188亿美元，较2023年同期减少6190万美元，降幅13%，净息差下降39个基点至3.04%[238] - 与上一季度相比，净利息收入下降1840万美元，降幅4%，主要受存款成本上升影响，部分被天数减少和可供出售投资证券重新定位的好处抵消[239] - 2024年第一季度净息差较2023年第四季度下降7个基点，预计2024年第二季度相对稳定，下半年上升[239] - 2024年第一季度和2023年第一季度调整后非利息收入分别为1.16589亿美元和1.17599亿美元[259] - 2024年第一季度和2023年第一季度调整后非利息支出分别为3.18918亿美元和3.04464亿美元[259] - 2024年第一季度和2023年第一季度调整后收入分别为5.36745亿美元和5.99469亿美元[259] - 2024年第一季度和2023年第一季度效率比率 - TE分别为59.87%和52.33%，调整后有形效率比率分别为58.88和50.48[259] - 2024年第一季度和2023年第一季度调整后归属于普通股股东的净利润分别为1.15973亿美元和1.95276亿美元[260] - 2024年第一季度和2023年第一季度摊薄后每股净利润分别为0.78美元和1.32美元，调整后摊薄后每股净利润分别为0.79美元和1.33美元[260] - 2024年第一季度和2023年第一季度年化平均资产回报率分别为0.85%和1.36%，调整后年化平均资产回报率分别为0.85和1.37[260] - 2024年第一季度和2023年第一季度假设边际税率分别为24.5%和24.3%[260] - 2024年3月31日可用于普通股股东的净利润为114,822千美元，2023年同期为193,868千美元[262] - 2024年调整后可用于普通股股东的净利润年化值为466,441千美元，2023年为791,953千美元[262] - 2024年总平均普通股股东权益减优先股为4,542,616千美元，2023年为4,088,777千美元[262] - 2024年平均有形普通股股东权益减优先股为4,017,679千美元，2023年为3,610,142千美元[262] - 2024年平均普通股股东权益回报率（年化）为10.2%，2023年为19.2%[262] - 2024年调整后平均普通股股东权益回报率（年化）为10.3%，2023年为19.4%[262] - 2024年3月31日总资产为59,835,120千美元，2023年12月31日为59,809,534千美元，2023年3月31日为61,840,025千美元[262] - 2024年有形普通股权益为3,957,312千美元，2023年12月31日为4,056,480千美元，2023年3月31日为3,755,328千美元[262] - 2024年总普通股股东权益与总资产比率为8.39%，2023年12月31日为8.56%，2023年3月31日为7.71%[262] - 2024年有形普通股权益比率为6.67%，2023年12月31日为6.84%，2023年3月31日为6.12%[262] 资产与负债数据变化 - 截至2024年3月31日，贷款净额433.09877亿美元，较2023年12月31日减少9461.3万美元，较2023年3月31日减少7.35062亿美元[149] - 截至2024年3月31日，总存款505.80242亿美元，较2023年12月31日减少1589.43万美元，较2023年3月31日增加6.26306亿美元[149] - 截至2024年3月31日，不良资产比率0.86%，较2023年12月31日上升20个基点，较2023年3月31日上升45个基点[149] - 截至2024年3月31日，CET1资本比率10.38%，较2023年12月31日上升16个基点，较2023年3月31日上升61个基点[149] - 截至2024年3月31日，贷款净额为433.1亿美元，较2023年12月31日减少9460万美元；不良资产和不良贷款率分别为86个基点和81个基点，逾期贷款率为13个基点；净冲销额为4440万美元，年化率41个基点；贷款损失准备总额为5.462亿美元，较2023年12月31日增加960万美元，贷款损失准备覆盖率为1.26%，较2023年12月31日增加2个基点[162][163] - 截至2024年3月31日，期末存款总额较2023年12月31日减少1.589亿美元，其中经纪存款减少3.241亿美元，核心存款增加1.651亿美元；平均存款成本为2.67%，较上一季度和上一年同期分别增加17个基点和123个基点[164] - 截至2024年3月31日，公司的一级普通股资本充足率为10.38%，较2023年12月31日和2023年3月31日分别提高16个基点和61个基点[165] - 截至2024年3月31日，总资产较2023年12月31日增加2560万美元至598.4亿美元；贷款与存款比率为85.6%，2023年12月31日为85.5%；长期债务增加9920万美元，短期借款增加2.49亿美元[167] - 截至2024年3月31日，公司股东权益较2023年12月31日减少1.021亿美元，主要受留存收益增长、普通股和优先股股息支付、可供出售投资证券税后净未实现损失增加以及普通股回购影响[168] - 2024年3月31日，不良资产和不良贷款分别占总贷款的86个基点和81个基点，逾期贷款占13个基点[214] - 2024年3月31日止三个月净冲销额为4440万美元，年化41个基点，受一笔1800万美元的大型工商业贷款影响[214] - 2024年3月31日，非 performing资产为3.717亿美元，较2023年12月31日增加8350万美元，增幅29%[218] - 2024年3月31日，受几笔商业信贷评级下调影响，受批评和分类贷款较2023年12月31日增加1.076亿美元[219] - 2024年3月31日，总ACL为5.462亿美元，较2023年12月31日增加960万美元，ACL与贷款覆盖率为1.26%，较2023年12月31日增加2个基点[222] - 2024年3月31日，公司CET1比率为10.38%，较2023年12月31日提高16个基点，公司将继续目标CET1比率维持在10.0% - 10.5%[224] - 2024年3月31日，总存款较2023年12月31日减少1.589亿美元，其中经纪存款减少3.241亿美元，核心存款增加1.651亿美元[233] - 2024年3月31日，或有流动性来源总计约269亿美元，公司银行可获得FHLB资金73.9亿美元[233] 公司业务指引 - 2024年更新的基本指引为：期末贷款增长率0% - 3%；期末核心存款增长率2% - 6%；调整后收入（下降）增长率 - 3% - 1%；调整后非利息支出（下降）增长率（不包括联邦存款保险公司特别评估相对持平）；一级普通股资本充足率10.0% - 10.5%；有效所得税税率21% - 22%[166] 公司股权与股息 - 2024年公司董事会授权回购至多3亿美元普通股和5000万美元优先股，第一季度回购80万股普通股，均价37.36美元/股[225] - 2024年第一季度，公司宣布普通股股息为5560万美元，每股0.38美元；优先股股息为970万美元，高于2023年同期的830万美元[229] 利率敏感性分析 - 公司模拟在相对平坦的利率环境下，假设联邦基金利率在5.25% - 5.50%，优惠利率为8.50%，若利率上升200和100个基点，未来12个月净利息收入预计分别增加3.2%和1.6%；若利率下降100和200个基点，预计分别减少1.7%和3.6%[244] - 2024年3月31日利率上升200和100个基点时，净利息收入预计增幅低于2023年12月31日；利率下降100和200个基点时，预计降幅也低于2023年12月31日[246] 各业务线贷款数据变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司94.8%的工商业贷款由房地产、商业设备、库存等抵押品担保，2024年3月31日工商业贷款较2023年12月31日增长1.328亿美元，增幅1%[174] - 2024年3月31日，工商业贷款总额为22.731296亿美元，其中医疗保健和社会援助行业占比20.5%，金融和保险行业占比19.8%[175] - 2024年3月31日，用于为业主自用房产融资的工商业贷款为81.1亿美元，占总贷款组合的18.7%[176] - 商业房地产贷款总额为121.9亿美元，较2023年12月31日减少1.227亿美元，降幅1%[177] - 截至2024年3月31日，投资性房地产贷款为113.1亿美元，占商业房地产贷款组合的92.8%，较2023年12月31日减少5240万美元[178]

财务数据和关键指标变化 - 2024年第一季度稀释每股收益为0.78美元，调整后每股收益为0.79美元，但1300万美元的增量联邦存款保险公司特别评估使第一季度报告和调整后的每股收益减少了0.07美元 [133] - 净利息收入为4.19亿美元，较上一季度下降4%，主要原因包括天数减少、贷款余额和生息资产略有下降以及核心计息存款组合成本进一步增加 [139] - 总报告非利息收入为1.19亿美元，调整后非利息收入为1.17亿美元，较上一季度下降1000万美元或8%，同比下降100万美元或1% [140] - 调整后非利息支出同比增加1400万美元或5%，几乎完全由第一季度产生的1300万美元增量联邦存款保险公司特别评估推动 [142] - 信贷损失准备金第一季度末为5.46亿美元，占比1.26%，高于上一季度的5.37亿美元或1.24% [143] - 第一季度净冲销为4400万美元，即41个基点，不良贷款率升至0.81% [172] - 第一季度初步普通股一级资本比率达到10.38%，总风险加权资本达到13.31% [173] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心存款余额第一季度环比增长1.65亿美元，社区银行和消费银行增长强劲，批发银行因季节性因素存款下降 [166] - 经纪存款较上一季度减少3.24亿美元或5%，为连续第三个季度收缩 [167] - 总存款成本在第一季度增加17个基点至2.67%，3月份周期至今的总存款贝塔值为49%，而去年12月为46% [167] - 净息差第一季度末为3.04%，环比下降7个基点 [168] - 中间市场、企业和投资银行以及专业贷款等优先商业业务线年化增长11%，但第一季度末贷款增长持平 [162] - 商业房地产和高级住房市场交易活动增加，预计2024年这些投资组合将下降 [165] 各个市场数据和关键指标变化 - 行业存款重新定价和结构调整持续影响公司，当前预测显示收入增长处于负3%至1%区间的低端 [148] - 公司对长期利率曲线呈资产敏感状态，利率上升对公司有利，约为2% [92] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于核心客户关系，优先考虑与有意义存款和非利息收入关系的客户，同时合理化信贷仅贷款领域的增长 [137] - 开展风险加权资产优化工作，部分贷款组合有望获得降低风险权重，完成后将支持资本比率并为增量资本部署提供灵活性 [146] - 持续投资核心非利息收入流，如财资和支付解决方案、资本市场和财富管理，以深化客户关系 [141] - 行业存款定价竞争激烈，公司通过多种方式吸引新存款，保持竞争力 [188] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管第一季度净息差收缩，但预计今年将转为扩张，费用得到良好管理，信贷冲销前景稳定或降低 [111] - 预计2024年贷款增长为0%至3%，由中间市场、企业和投资银行以及专业业务线的成功推动，同时抵消非关系信贷和商业房地产及高级住房的还款和减记活动 [176] - 调整后非利息支出增长指引不变，排除特别评估后，预计今年相对稳定 [177] - 净利息收入下半年应会改善，非利息收入今年应会增长，公司有能力在不断变化的经济环境中运营并实现增长 [204] 其他重要信息 - 4月1日，公司将34亿美元的证券投资组合从可供出售重新分类为持有至到期，以降低累计其他综合收益中的利率敏感性和有形普通股权益比率的波动性 [175] - 公司推出新的财资和支付解决方案Accelerate Pay，自本月初推出以来，业务管道稳步增长 [122] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: RWA优化工作的相关情况 - 公司一直在审查消耗风险加权资产的项目，若成功完成工作，可能将产生的资本用于证券重新定位或股票回购，预计减少10亿美元或更多的风险加权资产，对资本比率的影响可能超过20个基点，预计近期完成 [183][184][213] 问题: NII和NIM展望以及市场定价竞争情况 - 公司认为定价竞争一直激烈，未看到定价背景有大变化，第一季度存款成本增加，预计第二季度会缓解，第二季度净息差有望稳定，为下半年扩张奠定基础 [188][189][220] 问题: 大型C&I信贷的解决情况 - 该信贷已解决，相关不良资产将减少，公司对贷款组合的实力和质量有更高信心 [180][198] 问题: 多户住宅深入审查情况 - 审查导致4笔信贷评级下调至特别提及状态，主要是由于利率压力，公司认为多户住宅项目有足够缓冲，需求仍然存在 [210][223] 问题: 存款压力的来源 - 存款压力主要来自非利息存款减少和CD结构调整，第一季度部分大额客户存款流出，但社区银行核心客户交易性存款增长强劲 [208][252][282] 问题: 利率敏感性和净息差扩张情况 - 公司在宽松周期中预计净息差会有6至12个基点的影响，全年收入影响小于1%，预计下半年净息差扩张10至15个基点 [257][258][299] 问题: 吸引新客户情况和市场竞争情况 - 公司在各个业务领域都在吸引新客户，通过赢得人才和客户，在竞争中取得优势，有信心获得更多市场份额增长 [244][273] 问题: 贷款到期处理和信用情况 - 公司优先与关系客户合作，保留优质客户和资产类别，对处理贷款到期情况有信心，预计不会出现重大信用事件 [275][276] 问题: 资本部署和证券投资组合情况 - 公司将根据资本比率和目标范围平衡部署资本，证券投资组合每月有6000万美元的还款，50亿美元的抵押贷款组合每年还款约10% [280][286] 问题: C&I贷款组合情况 - C&I贷款组合中8%是金融和保险公司贷款，该组合资产质量良好，部分有望获得降低风险权重处理 [308] 问题: 非关系贷款战略缩减情况 - 预计非关系贷款组合将继续缩减，每个季度约有1亿至1.2亿美元的流出 [311] 问题: 资本市场展望 - 公司对2024年资本市场前景感到乐观，预计客户互换、领导费用和代理费用将增长，推动非利息收入实现低至中个位数增长 [294] 问题: 办公物业到期情况 - 办公物业组合中有约4亿美元的医疗办公贷款，公司对处理办公物业到期情况有信心 [296]

第一季度收入与支出关键指标变化 - 2024年第一季度利息收入为782,710千美元，较2023年第一季度增长9%[1] - 2024年第一季度利息支出为363,864千美元，较2023年第一季度增长54%[1] - 2024年第一季度净利息收入（扣除信贷损失拨备后）为364,866千美元，较2023年第一季度下降19%[1] - 2024年第一季度总非利息收入为118,888千美元，较2023年第一季度下降11%[1] - 2024年第一季度总非利息支出为322,741千美元，与2023年第一季度基本持平[1] 第一季度盈利关键指标变化 - 2024年第一季度税前收入为161,013千美元，较2023年第一季度下降38%[1] - 2024年第一季度净利润为124,070千美元，较2023年第一季度下降39%[1] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净利润为114,822千美元，较2023年第一季度下降41%[1] - 2024年第一季度基本每股净收益为0.78美元，较2023年第一季度下降41%[1] - 2024年第一季度平均资产回报率为0.85%，较2023年第一季度下降51个基点[1] 资产与负债关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为59,835,120千美元，较2023年12月31日的59,809,534千美元增长0.04%，较2023年3月31日的61,840,025千美元下降3.24%[2] - 截至2024年3月31日，公司总负债为54,793,484千美元，较2023年12月31日的54,665,386千美元增长0.23%，较2023年3月31日的57,069,895千美元下降3.99%[2] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为5,017,918千美元，较2023年12月31日的5,119,993千美元下降2.00%，较2023年3月31日的4,770,130千美元增长5.19%[2] 贷款与存款关键指标变化 - 2024年3月31日贷款持有待售为130,586千美元，较2023年12月31日的52,768千美元增长147.47%，较2023年3月31日的669,447千美元下降80.50%[2] - 2024年3月31日贷款净额为42,817,216千美元，较2023年12月31日的42,925,105千美元下降0.25%，较2023年3月31日的43,587,929千美元下降1.77%[2] - 2024年3月31日非利息存款为12,042,353千美元，较2023年12月31日的12,507,616千美元下降3.72%，较2023年3月31日的14,642,677千美元下降17.76%[2] - 2024年3月31日利息存款为38,537,889千美元，较2023年12月31日的38,231,569千美元增长0.80%，较2023年3月31日的35,311,259千美元增长9.14%[2] 其他金融项目关键指标变化 - 2024年3月31日联邦基金购买和回购协议下出售的证券为128,244千美元，较2023年12月31日的189,074千美元下降32.17%，较2023年3月31日的195,695千美元下降34.47%[2] - 2024年3月31日长期债务为2,031,735千美元，较2023年12月31日的1,932,534千美元增长5.13%，较2023年3月31日的5,146,252千美元下降60.52%[2] - 2024年3月31日非控股子公司权益为23,718千美元，较2023年12月31日的24,155千美元下降1.81%[2] 第一季度业务线平均数据指标 - 2024年第一季度商业贷款平均余额为34,943,797千美元，利息为583,459千美元，收益率为6.72%[3] - 2024年第一季度总生息资产平均余额为55,510,718千美元，利息为784,020千美元，收益率为5.68%[3] - 2024年第一季度计息活期存款平均余额为10,590,340千美元，利息为65,415千美元，利率为2.48%[3] - 2024年第一季度总计息负债平均余额为40,064,180千美元，利息为363,864千美元，利率为3.65%[3] 第一季度其他业务线数据指标 - 2024年第一季度净利息收入为418,846千美元，净息差为3.04%[3] - 2024年第一季度、2023年第四季度和2023年第一季度利息收入包含的净贷款费用分别为1060万美元、1310万美元和1150万美元[3] - 2024年第一季度、2023年第四季度和2023年第一季度可供出售投资证券的平均净未实现损益分别为 - 13.6亿美元、 - 18.9亿美元和 - 15.2亿美元[3] - 2024年第一季度现金及银行存款为532,624千美元[3] - 2024年第一季度 premises and equipment为370,376千美元[3] - 2024年第一季度其他不动产为61千美元[3] 不良贷款与资产关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司不良贷款总额为350,450千美元，较2023年12月31日增长22%，较2023年3月31日增长92%[4] - 2024年第一季度，公司不良资产为371,660千美元，较2023年第一季度增长104%[5] 贷款损失与信贷损失准备金关键指标变化 - 2024年第一季度，公司贷款损失准备金为492,661千美元，较2023年第一季度增长8%[5] - 2024年第一季度，公司信贷损失准备金为546,240千美元，较2023年第一季度增长6%[5] 第一季度净冲销额指标 - 2024年第一季度，公司净冲销额为44,356千美元[5] 资本充足率关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司普通股一级资本充足率为10.38%，较2023年12月31日的10.22%有所提升[7] - 截至2024年3月31日，公司一级资本充足率为11.44%，较2023年12月31日的11.28%有所提升[7] - 截至2024年3月31日，公司总风险加权资本充足率为13.31%，较2023年12月31日的13.07%有所提升[7] - 截至2024年3月31日，公司一级杠杆率为9.62%，较2023年12月31日的9.49%有所提升[7] 普通股每股账面价值关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司普通股每股账面价值为30.60美元，较2023年12月31日的31.24美元有所下降[7]