财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度PPNR同比增长8%，调整后有形普通股权益回报率为18% [11] - 贷款较上季度增加3.09亿美元，增幅1%；核心存款在4月季节性流出后略有增加，本季度末与第一季度基本持平 [19][20] - 净利息收入为4.56亿美元，同比增长7%，环比下降5% [30] - 总调整后非利息收入为1.11亿美元，较上一季度减少700万美元，同比增加1000万美元 [33] - 总调整后非利息支出为3.01亿美元，较上一季度减少400万美元，同比增加1700万美元，增幅6% [35] - 第二季度末，普通股一级资本比率达到9.85%，总风险加权资本达到12.79% [47] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第二季度末贷款余额达440亿美元，增长3.09亿美元；商业房地产（CRE）增长源于现有多户住宅承诺的提款和低还款率；工商业（C&I）余额略有下降，因利用率降低和某些银团贷款关系退出 [23][24] - 7月签署出售13亿美元医疗办公CRE投资组合协议，预计第三季度一次性净收入负面影响约2500万美元 [25] 存款业务 - 本季度存款余额相对持平，核心存款在4月季节性下降后略有增加；非利息存款较上季度减少10亿美元，主要受税收支付季节性因素、超额资金现金配置和高利率环境影响 [26][27] - 平均存款成本在第二季度增加51个基点至1.95%，截至第二季度的累计存款贝塔系数为37%；预计全年累计存款贝塔系数将在46% - 48% [28][29] 其他业务 - 资本市场业务第一季度表现强劲，第二季度正常化；过去四年，核心客户手续费收入以近两位数的速度复合增长 [33][34] - 完成Qualpay投资收购，对合并净收入影响不大 [35] 各个市场数据和关键指标变化 - 行业面临非利息存款重新配置压力，客户增加运营资金使用，导致每户平均余额进一步下降 [20] - 第二季度，东南部市场竞争加剧，多家银行CD促销利率高于经纪利率，标准利率出现2倍变动，货币市场标准利率平均提高90 - 95个基点 [169][173] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采取关系型业务模式，吸引和留住人才与客户；团队成员流动率处于多年来最低水平，参与度高，并在关键创收和企业服务领域持续引进人才 [12] - 为应对经济环境变化和行业逆风，公司增加CET1比率约20个基点，降低无保险存款比例，增加260亿美元或有资金来源，并将全年费用指引中点降低3个百分点（不包括Qualpay交易影响） [15] - 公司致力于优化资产负债表，出售医疗办公CRE投资组合，释放资本和流动性，以追求更高回报、更具扩展性的客户关系 [25][53] - 公司将继续投资于创新解决方案，提升客户体验和收入来源，重点发展中间市场和CIB等业务 [14][49] - 行业面临经济放缓、资金成本上升和流动性收紧等挑战，银行间竞争激烈，大型银行在规模和资金方面具有优势 [103] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境面临经济放缓、资金成本上升和流动性收紧等挑战，但公司财务表现依然强劲，信用质量保持稳定 [11][21] - 预计第三季度净息差将继续收缩，但随后将相对稳定；贷款增长预计为0% - 2%，调整后收入增长为0% - 3% [32][42][43] - 预计全年信贷成本可控，全年核销率预计为25 - 30个基点，下半年核销率为30 - 40个基点 [46] - 公司有信心实现可持续增长，通过优化资产负债表、控制费用和增加资本等措施，应对当前挑战，为长期增长奠定基础 [179][180] 其他重要信息 - 公司欢迎Jennifer Demba加入团队，她将为公司战略制定和股东活动带来丰富的行业知识和卖方视角 [10] - 公司团队成员参与度和满意度排名行业前5%，客户服务水平一流，获得J.D. Power和Greenwich等机构的认可 [181][182] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：收入展望下调至0% - 3%的原因是什么？ - 资产端受贷款增长放缓和医疗办公CRE投资组合出售影响；负债端受非利息存款下降超预期影响 [62][63] 问题2：净息差是否会在第三季度触底，非利息存款重新配置是否会在第三季度结束？ - 预计第三季度净息差将继续下降，但降幅小于第二季度，包括存款基础的持续重新配置和非利息存款占比进一步下降；预计到年底非利息存款占比将再下降约3%，若利率维持高位，2024年可能再下降1% [65][69] 问题3：公司退出医疗办公市场的原因是什么，该投资组合的储备和出售损失情况如何？ - 该投资组合不符合公司长期战略标准，关系价值低，虽信用质量良好但回报率低；出售该投资组合有助于实现资本目标、改善流动性和降低CRE办公风险敞口；出售损失细节将在交易完成时公布 [83][84][86] 问题4：Qualpay对Maast业务有何影响，Maast业务的前景如何？ - Qualpay是支付促进平台的前端，多数股权收购确保平台资金优先；对损益表影响较小，但对Maast业务能力和功能扩展有重大影响；目前已有三家合作伙伴加入，另有五家已签约，还有五家处于合同阶段；产品和终端用户采用情况将决定收入增长速度 [87][90][91] 问题5：非利息存款平均余额与疫情前相比如何，未来是否有正常化空间？ - 消费者运营账户平均余额较上季度下降约9%，比疫情前高约10%；商业账户平均余额较上季度下降约7%，比疫情前高约30%；预计商业账户仍有部分超额现金，非利息存款占比可能继续下降 [96][97][99] 问题6：自2月以来公司业务有何变化，为何地区银行仍有盈利能力？ - 公司对客户的价值主张未变，将继续提供优质服务和建议；当前行业面临的利差收缩并非新现象，未来利差稳定后，提供优质服务和客户体验的银行将赢得市场份额；信用周期的表现将决定银行的胜负 [101][102][104] 问题7：为何本季度指引中未提及PPNR增长，公司是否在评估潜在债券交易？ - 给出收入和费用指引后，PPNR增长已隐含其中，且两者之间的变化情况复杂，因此本季度未单独提及；公司债券组合期限和回收期过长，目前无意通过出售证券组合实现损失以提高收益率，而是专注于在东南部地区推动客户增长 [111][119][120] 问题8：医疗办公贷款出售是否结束，资金用途是什么，2500万美元损失的构成如何？ - 预计不会再有贷款出售；资金将用于偿还更昂贵的资金，如FHLB或经纪存款；2500万美元是贷款出售的价格标记 [125][127] 问题9：预计年底净核销率上升的驱动因素是什么，2024年这一趋势是否会持续？ - 主要是客户持续面临压力，部分杠杆较高的客户感受更明显，但并非系统性问题；预计第三和第四季度信用成本将有所上升，全年核销率预计在20 - 30个基点左右；2024年的情况将在1月的指引中进一步明确 [128][130][131] 问题10：当前拨备率上升是否合理，未来是否会继续上升？ - 公司认为目前拨备充足，本季度拨备中包含20%的滞胀情景权重；未来拨备率可能会继续小幅上升，也可能保持当前水平，取决于经济前景和投资组合表现 [133][134] 问题11：高利率对中小企业资产负债表有何影响，若利率在2024年维持高位，它们吸收利息成本的意愿如何？ - 调查显示，中小企业面临一定压力，特别是获取资金渠道有限的小企业；部分客户能够将成本转嫁给客户，但随着通胀和消费者情况变化，转嫁难度增加；总体而言，许多中小企业和商业客户的历史回报仍较为健康 [137][138][140] 问题12：公司是否在为更严格的监管环境做准备，除了贷款出售和增加资本外，还有其他措施吗？ - 公司战略计划本身就包括建立资本和改善流动性，这是日常风险管理的一部分，监管环境变化对公司日常运营影响不大；公司认为可以改善资金定位并降低资金成本，这将是未来战略的一部分 [141][142][147] 问题13：核心存款增长指引中，季节性因素和新存款举措的贡献比例分别是多少，新举措对明年存款增长有何影响？ - 第四季度季节性流入和新存款举措的贡献预计各占50%；今年以来存款生产同比增长183%，预计将持续增长；随着超额余额减少，新举措对存款增长的影响将更加显著，未来希望存款增长与贷款增长相匹配，以改善利差和支持业务增长 [155][158][160] 问题14：衍生品对冲投资组合的1.82%利率是否为净利率，非抵押贷款固定利率投资组合的2.3年久期是否有集中的重新定价期，东南部市场存款竞争情况如何，存款贝塔系数如何变化？ - 1.82%是固定利率收取率，支付浮动利率；非抵押贷款固定利率投资组合的重新定价较为稳定；第二季度东南部市场竞争加剧，多家银行CD促销利率高于经纪利率，标准利率出现2倍变动，货币市场标准利率平均提高90 - 95个基点；预计从6月到年底，存款成本增长率将逐步下降，接近年底时趋于零 [166][168][174]

业绩总结 - 净利息收入为4.56亿美元，同比增长3000万美元或7%；环比下降2500万美元或5%[4] - 总收入为5.68亿美元，同比增长9%；预拨备净收入为2.61亿美元，同比增长8%[26] - 2023年第二季度净收入为1.65819亿美元，较上一季度的1.69526亿美元下降[39] - 每股稀释收益为1.13美元，较上一季度的1.16美元下降[39] - 平均资产回报率为1.15%，较上一季度的1.18%下降[39] - 2023年第二季度的非利息支出为3.07亿美元，较上一季度下降5%[45] - 2023年第二季度的总非利息收入为1.12276亿美元，较1Q23的1.33126亿美元下降15.6%[117] - 2023年第二季度的净收入为173,944千美元，较第一季度下降13.9%[171] 用户数据 - 核心客户费用收入（不包括抵押贷款）同比增长7%[26] - 核心存款总额为500.8亿美元，存款的平均贝塔为37%[61] - 2023年第二季度的总存款为49,719百万美元，利率为2.12%[85] - 贷款增长为3.09亿美元，环比增长1%[26] - 总存款增加1.26亿美元，核心存款环比下降1.55亿美元[26] - 新存款生产同比增长超过130%[16] 未来展望 - 预计因出售13亿美元的贷款组合在第三季度将产生约2500万美元的负净收入影响[28] - 预计2023年年度净减值损失范围为25-30个基点，假设下半年减值损失为30-40个基点[48] - 贷款增长的更新指导范围为0-2%，之前为4-8%[73] - 调整后收入的更新指导范围为0-3%，之前为4-7%[73] - CET1资本比率指导预计在年底超过10%[73] - 预计FDIC特别评估费用约为4700万美元[56] - 假设美联储在7月将目标利率提高至5.50%并维持至年底[71] - 年底的活期存款/总存款比例预计约为25%[71] 新产品和新技术研发 - 预计新联邦税收抵免投资将在下半年生效，支持核心存款增长[54] 负面信息 - 2023年第二季度的贷款违约率为0.24%[26] - 预计2023年第二季度信用损失准备金为38,881千美元，较第一季度增加20.5%[171] 其他新策略 - 计划出售医疗办公室商业房地产的影响导致下调范围至13亿美元[71] - 浮动利率贷款占总贷款的63%，较2022年第二季度的60%有所上升[4] - 2023年第二季度的商业房地产不良贷款比率为0.28%[129]

净利息收入相关 - 2023年第一季度净利息收入4.80751亿美元，较2022年同期的3.92248亿美元增长23%[147] - 2023年第一季度净利息收入为4.808亿美元，较2022年同期增加8850万美元，增幅23%；净息差为3.43%，较上一季度下降13个基点[154] - 2023年第一季度净利息收入为4.808亿美元，较2022年同期增加8850万美元，增幅23%[238] - 2023年3月31日和2022年3月31日净利息收入分别为4.80751亿美元和3.92248亿美元[266] 信贷损失拨备相关 - 2023年第一季度信贷损失拨备3215.4万美元，较2022年同期的1140万美元增长182%[147] - 2023年第一季度信贷损失拨备为3220万美元，2022年同期为1140万美元，两个时期净冲销均为1860万美元[218] 非利息收入相关 - 2023年第一季度非利息收入1.33126亿美元，较2022年同期的1.05334亿美元增长26%[147] - 2023年第一季度非利息收入为1.331亿美元，较2022年同期增加2780万美元，增幅26%[155] - 2023年第一季度非利息收入为1.331亿美元，较2022年同期增加2780万美元，增幅26% [187] - 2023年第一季度非利息收入为1.33126亿美元，较2022年同期的1.05334亿美元增加2779.2万美元，增幅26%[189] - 2023年第一季度服务手续费收入为2297.4万美元，较2022年同期增加43.5万美元，增幅2%[189] - 2023年第一季度信托和资产管理费为1969.6万美元，较2022年同期减少58.1万美元，降幅3%[189] - 2023年第一季度信用卡手续费收入为1582.4万美元，较2022年同期增加106.8万美元，增幅7%[189] - 2023年第一季度经纪收入为2255.8万美元，较2022年同期增加790.3万美元，增幅54%[189] - 2023年第一季度抵押贷款银行业务收入为385.8万美元，较2022年同期减少209.5万美元，降幅35%[189] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司调整后非利息收入分别为1.17599亿美元和1.06629亿美元[262] 贷款净额相关 - 2023年3月31日贷款净额440.44939亿美元，较2022年12月31日的437.16353亿美元增加3285.86万美元，较2022年3月31日增加38.75789亿美元[147] - 截至2023年3月31日，贷款净额为440.4亿美元，较2022年12月31日增加3.286亿美元；剔除第三方消费贷款影响后，贷款增长7.527亿美元，增幅2%[157][167] 总存款相关 - 2023年3月31日总存款499.53936亿美元，较2022年12月31日的488.71559亿美元增加1.082377亿美元，较2022年3月31日增加12.97692亿美元[147] - 截至2023年3月31日，存款总额较2022年12月31日增加10.8亿美元，增幅2%；平均存款成本为1.44%，较上年同期增加133个基点[159] - 2023年3月31日，总存款为499.53936亿美元，较2022年12月31日增加10.8亿美元，增幅2% [184] CET1资本及比率相关 - 2023年第一季度CET1资本为50.56613亿美元，较2022年12月31日的49.26194亿美元增加1.30419亿美元，较2022年3月31日增加5.70952亿美元[147] - 2023年第一季度CET1资本比率为9.77%，较2022年12月31日的9.63%上升14个基点，较2022年3月31日上升28个基点[147] - 截至2023年3月31日，公司一级普通股资本充足率（CET1）为9.77%，较2022年12月31日提高14个基点[160] - 2023年3月31日，Synovus Financial Corp.的CET1资本比率为9.77%，较2022年12月31日提高14个基点[221] 净息差相关 - 2023年第一季度净息差为3.43%，较2022年同期的3.01%上升42个基点[147] - 第一季度净利息收益率为3.43%，较2022年第四季度下降13个基点，较2022年同期增加42个基点[238][239] 净收入及净利润相关 - 2023年第一季度净收入为2.02159亿美元，较2022年同期的1.71037亿美元增长18%[147] - 2023年第一季度归属于普通股股东的净利润为1.939亿美元，摊薄后每股收益为1.32美元，2022年同期分别为1.627亿美元和1.11美元[153] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司调整后归属于普通股股东的净利润分别为1.95276亿美元和1.58368亿美元[262] 非利息支出相关 - 2023年第一季度非利息支出为3.219亿美元，较2022年同期增加4940万美元，增幅18%[156] - 2023年第一季度非利息支出为3.219亿美元，较2022年同期的2.725亿美元增加4940万美元，增幅18%[200] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司调整后非利息支出分别为3.04464亿美元和2.79492亿美元[262] - 2023年3月31日和2022年3月31日调整后非利息费用分别为3.04464亿美元和2.79492亿美元[266] 不良资产及贷款率相关 - 截至2023年3月31日，不良资产和不良贷款率均为0.41%，逾期贷款率为0.12%；净冲销额为1860万美元，年化率为0.17%[158] - 2023年3月31日，不良资产和不良贷款占总贷款的比例均为0.41%，总逾期贷款占比为0.12%[211] - 2023年第一季度净冲销额为1860万美元，年化比例为0.17%，其中包括与转入待售的第三方消费贷款相关的660万美元[211] - 2023年3月31日，不良资产总额为1.825亿美元，较2022年12月31日增加3910万美元，增幅27%[215] - 2023年3月31日，受批评和分类贷款为10.9亿美元，占总贷款的2.5%，较2022年12月31日增加1.439亿美元，当时为9.421亿美元，占比2.2%[216] 全年更新指引相关 - 2023年全年更新指引：贷款增长4%-8%，调整后收入增长4%-7%，调整后非利息支出增长4%-6%，调整后有形资产净收益（PPNR）增长4%-8%，期末CET1比率约为10%，有效所得税税率为21%-23%[163] 资产及债务相关 - 截至2023年3月31日，总资产增加21.1亿美元至618.4亿美元；贷款与存款比率为88.2%，较2022年12月31日的89.5%有所下降；长期债务增加10.4亿美元[164] - 2023年第一季度，平均总资产增加32.8亿美元，增幅6%；平均盈利资产增加39.8亿美元，增幅8%；平均生息负债增加49亿美元，增幅15%；平均非利息存款减少14.8亿美元，降幅9%[236][237] - 2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日总资产分别为618.40025亿美元、597.31378亿美元和564.19549亿美元[266] - 2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日有形资产分别为613.62368亿美元、592.51864亿美元和559.33681亿美元[266] 工商业（C&I）贷款相关 - 截至2023年3月31日，公司工商业（C&I）贷款中94.5%有房地产、商业设备等抵押，较2022年12月31日的94.4%略有上升；C&I贷款较2022年12月31日增长5.335亿美元，增幅2% [171] - 2023年3月31日，142亿美元的C&I贷款占总贷款组合的32.2%，用于商业、金融和农业业务融资；84亿美元的C&I贷款占比19.1%，用于业主自用房产融资 [172][173] 商业房地产（CRE）贷款相关 - 商业房地产（CRE）贷款总额为130亿美元，较2022年12月31日增加3.464亿美元，增幅3% [174] - 投资性房地产贷款截至2023年3月31日为119.8亿美元，占CRE贷款组合的92.2%，较2022年12月31日增加3.328亿美元，增幅3% [175] - 2023年3月31日，1 - 4户家庭房产贷款总计5.967亿美元，占CRE贷款组合的4.6%，较2022年12月31日略有下降 [178] - 2023年3月31日，土地和开发贷款为4.233亿美元，较2022年12月31日略有增加 [179] 消费者贷款相关 - 2023年3月31日，消费者贷款为84.5亿美元，较2022年12月31日减少5.514亿美元，降幅6% [181] 平均存款成本相关 - 2023年第一季度平均存款成本为1.44%，较上一季度和上一年同期分别增加56个基点和133个基点 [185] 所得税费用及税率相关 - 2023年第一季度所得税费用为5770万美元，有效税率为22.2%，2022年同期所得税费用为4270万美元，有效税率为20.0%[210] - 2023年第一季度和2022年第四季度假定边际税率为24.3%，2022年第一季度为23.8%[266] 总ACL相关 - 2023年3月31日，总ACL为5.145亿美元，较2022年12月31日增加1360万美元，贷款覆盖率为1.17%，环比增加2个基点[219] 资本计划及股息相关 - 2023年公司董事会批准资本计划，季度普通股股息提高0.04美元至每股0.38美元，授权2023年最高3亿美元的股票回购[223] - 2023年第一季度，公司宣布普通股股息为5550万美元，每股0.38美元，2022年同期为4940万美元，每股0.34美元；优先股股息均为830万美元[227] 核心存款及定期存款相关 - 2023年第一季度，核心存款余额增长1.331亿美元，定期存款增加13.4亿美元，货币市场账户减少7.008亿美元，非利息活期存款减少7.469亿美元[231] 高级银行票据发行相关 - 2023年2月15日，Synovus Bank发行5亿美元2028年到期的5.625%高级银行票据[234] 净利息收入预测及利率敏感性相关 - 预计2023年第二季度净利息收入下降，全年剩余时间相对稳定[239] - 2023年3月31日止三个月，商业贷款平均余额为350.30809亿美元，利息收入为5.26529亿美元，收益率为6.10%；2022年同期平均余额为307.56752亿美元，利息收入为2.80588亿美元，收益率为3.70%[241] - 公司模拟了在相对平坦的利率环境下的基线净利息收入预测，假设2023年3月31日联邦基金利率在4.75% - 5.00%的目标范围内，最优惠利率为8.00%[243] - 若利率分别提高200和100个基点，预计净利息收入将分别增加6.5%和3.3%；若利率分别下降100和200个基点，预计净利息收入将分别减少3.6%和7.8%[243] - 公司通过模拟建模衡量净利息收入对市场利率变化的敏感性，该模型纳入了所有盈利资产和负债[242] 市场风险相关 - 金融管理服务收入会受证券市场风险影响，交易账户资产也面临市场风险，但交易活动有限且受风险政策限制[248] - 抵押贷款银行业务收入受市场风险影响，公司通过各种风险管理工具尽量降低风险敞口[249] 利率互换相关 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司用于现金流套期的利率互换未偿名义金额分别为60亿美元和52.5亿美元[252] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司用于公允价值套期的收取固定、支付可变利率互换未偿名义金额分别为33.4亿美元和22.3亿美元[253] LIBOR挂钩贷款整改相关 - 截至2023年3月31日，公司约有60亿美元与LIBOR挂钩且在2023年6月30日后到期的贷款，正在进行整改活动[255] 调整后收入及比率相关 - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司调整后收入分别为5.9

财务数据和关键指标变化 - 一季度净收入同比增长19%，摊薄后每股收益同比增加0.21美元 [7][10] - 净利息收入（NII）为4.81亿美元，同比增长23%，环比下降4% [21] - 调整后非利息收入为1.18亿美元，较上一季度增加1700万美元，同比增加1100万美元 [24] - 调整后非利息支出为3.04亿美元，较上一季度减少300万美元，同比增加2500万美元，增幅为9% [26] - 核心一级资本充足率（CET1）增至9.76% [13][29] - 有形普通股权益比率（TCE）较第四季度增加28个基点，达到6.12% [30] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 贷款总额达440亿美元，季度环比增长3.29亿美元，剔除相关因素后增长7.53亿美元 [11][14] - 商业房地产（CRE）和商业与工业（C&I）贷款分别增长3.46亿美元和5.34亿美元 [14] - C&I贷款利用率季度环比增加，源于新增信贷的更高利用率 [15] 存款业务 - 核心存款余额季度环比增长1.33亿美元，存款业务持续增长 [17] - 非利息存款季度环比减少9.97亿美元，主要受商业季节性、现金部署和利率环境影响 [17] - 存款平均成本在第一季度增加56个基点，达到1.44%，周期至今总存款贝塔系数约为30% [18] 财富管理业务 - 财富管理业务同比增长22%，尽管股市环境具有挑战性 [24] 资本市场业务 - 资本市场业务收入达1400万美元，同比增长151% [25] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续扩大业务，多元化客户基础，利用技术和新解决方案提升客户体验 [6] - 公司将继续执行战略计划，以具有成本效益的方式为股东创造最大价值 [9] - 公司将继续加强存款生产，保持强大的资本状况，谨慎管理风险，并在不断变化的监管环境中保持警惕 [7] - 公司将继续专注于保留通过盈利产生的资本，以支持核心增长，同时加强资产负债表状况 [29] - 公司将继续投资于战略领域，以差异化竞争，实现长期成功 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 上一季度银行业经营环境充满挑战，但公司基于客户关系的业务模式展现出价值和可行性 [5] - 尽管行业面临压力，但公司核心存款余额在第一季度增长，3月保持稳定 [5] - 公司预计贷款增长将在4% - 8%之间，调整后收入增长在4% - 7%之间，费用增长在4% - 6%之间，拨备前净收入（PPNR）增长在4% - 8%之间 [31][32] - 公司对未来盈利增长和成功充满信心，将继续改善整体风险状况 [34] 其他重要信息 - 公司获得行业认可，在东南地区客户满意度和信任度排名第一，并获得20项格林威治卓越和最佳品牌奖 [7] - 公司获得Qualpay投资的监管批准，这是其银行即服务平台的支持组件 [9] - 公司目前拥有超过250亿美元的增量或有流动性 [8][19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 过去90天CRE内部压力测试情况、办公室贷款滚动情况及与借款人的沟通情况 - 整体CRE到期风险匹配情况相似，多数期限在三年以上 [36] - 办公室贷款组合目前表现良好，平均贷款规模小于1000万美元，冲销和不良贷款率低，批评和分类水平在5%左右 [36] - 其他资产类别如多户住宅、仓库、零售和酒店表现良好 [37] - 公司对约70%的超过7500万美元的贷款进行了深入分析，办公室贷款中有10% - 15%可能存在未来风险，但目前仍在正常还款 [43] 问题2: 贷款增长的驱动因素 - 公司通过增加中市场信贷和进入企业与投资银行领域，降低了整体资产负债表的风险 [47] - 本季度CRE贷款增长主要来自多户住宅建设贷款的资金注入，C&I贷款增长主要来自中市场，占增长的50% [48] 问题3: NII在二季度下降及下半年相对稳定的动态，包括存款定价和资产重新定价情况 - 预计存款成本将继续上升，但增速将放缓，二季度总存款成本预计增加不到50个基点，下半年增速将大幅下降 [53][54] - 一季度贷款贝塔系数略高于60%，预计未来美联储加息25个基点时，贷款贝塔系数将在60%左右 [55] - 下半年存款成本增加的压力和固定利率资产重新定价的收益将基本平衡，之后固定利率资产重新定价将对NII和利润率产生积极影响 [55] 问题4: 贷款组合中是否存在压力或痛点，以及下半年可能导致违约和损失的领域 - 目前没有特定行业或类别出现明显压力，但公司会持续关注小企业贷款组合 [57] - CRE中多户住宅市场具有一定的地域差异，但公司所在市场仍有经济增长动力 [58] - 一些在疫情前就面临挑战的企业，在疫情期间获得的额外流动性用完后，可能会再次面临困境 [59] 问题5: 3月与最大无保险存款人的沟通情况，以及行业情况是否稳定 - 公司向存款人解释了与倒闭银行的不同之处，强调了多元化的存款基础和长期的客户关系 [62] - 约60名客户将不到5亿美元的存款转移到了保险现金套件产品中，存款损失不到1亿美元 [64] - 行业对流动性的担忧正在缓解，未来将更加关注盈利能力和资产负债表优化 [65] 问题6: 二季度费用收入下降的依据，以及消费者支票费用变化对费用收入的影响 - 二季度费用收入下降基于调整后数据，主要是由于经济放缓和贷款增长放缓导致资本市场费用减少 [76] - 预计二季度调整后费用收入在1.05 - 1.08亿美元之间 [76] - 长期来看，存款产品的变化将对非利息收入增长产生约1000万美元的年化影响，但具体时间尚未确定 [76] 问题7: 公司是否会加速招聘和业务拓展，以及贷款增长指导变化的原因 - 公司认为市场动荡带来了机会，将继续增加费用以吸引顶尖人才，但会提高招聘标准 [79] - 贷款增长指导变化的原因包括将4.5亿美元的消费者贷款转移到持有待售类别，以及需求侧的疲软 [82] 问题8: 公司希望保留较高流动性和资本的时间，以及未调整CECL权重时ACL的变化情况 - 短期内将CET1比率提高到10%或更高是合理的，预计未来一年左右保持这一水平，并会持续评估 [87] - 公司目前的展望与缓慢增长情景一致，对CECL的权重调整与这一情景相符 [90] 问题9: 非履约贷款和特殊提及及次级贷款环比增加的原因，以及持有至到期证券的权衡和未来变化可能性 - 非履约贷款率上升至41个基点，主要是由于少数较大贷款进入非应计状态，以及小企业和消费者贷款因经济环境正常迁移 [94] - 冲销最终将恢复到一定水平，预计回到疫情前的25 - 30个基点范围 [96] - 公司选择100%可供出售证券，认为持有至到期证券限制了交易能力，且无经济利益，除非监管环境发生变化 [97] 问题10: FHLB增加的原因 - FHLB增加是由于公司质押了更多抵押品，以增加或有流动性，应对市场关注的指标 [104] 问题11: 消费者贷款转移到持有待售类别的原因，以及相关信用趋势，还有计息存款贝塔系数情况 - 消费者贷款转移是因为公司在疫情期间将其作为投资替代，现在随着流动性变化退出该头寸 [114] - 消费者信贷质量总体稳定，小企业贷款有适度恶化，公司正在与借款人合作提供援助 [116] - 公司打算出售该贷款组合，但市场环境存在不确定性，将持续评估 [117] - 一季度计息存款贝塔系数为43%，3月略高，周期内达到47%，预计第三季度可能接近60% [118]

业绩总结 - 2023年第一季度净收入增长19%，每股收益（EPS）为1.32美元，同比增长0.21美元[16] - 总收入为6.14亿美元，同比增长23%，其中净利息收入增长23%[16] - PPNR为2.92亿美元，同比增长30%[16] - 非利息收入总额为133百万美元，环比增长30%，同比增长26%[51] - 财富收入同比增长22%，环比增长10%[51] - 2023年第一季度的非利息支出为322百万美元，环比增长4%，同比增长18%[75] - 2023年第一季度的调整后净收入为195,276千，较2022年第四季度的197,576千略有下降[193] 用户数据 - 贷款增长3.29亿美元，环比增长1%[21] - 总存款增加11亿美元，环比增长2%[21] - 核心存款增长1.33亿美元，存款在3月期间保持稳定[21] - 贷款的平均FICO评分为745，平均贷款价值比（LTV）为54.5%[19] - 贷款质量指标保持强劲，逾期率为0.17%[16] - 2023年第一季度的贷款组合中，消费者贷款占84%[118] - 2023年第一季度的信用损失准备金（ACL）覆盖率为1.17%[79] 未来展望 - 预计2023年调整后收入增长为4%至7%[106] - 2023年第一季度总贷款增长率为4%至8%[106] - 目标为年末达到约10%的普通股权一级资本（CET1）比率[81] 新产品和新技术研发 - 贷款组合多样化且质量高，商业和消费者业务线均有增长[36] 负面信息 - 贷款增长受第三方贷款减少影响，减少424百万美元，剔除持有待售贷款后增长753百万美元，增幅为2%[34] - 2023年第一季度不良贷款总额为1.82亿美元，较2022年第四季度的1.28亿美元增加约42.2%[174] - 2023年第一季度不良贷款比率（NPA ratio）为0.41%，较2022年第四季度的0.33%有所上升[190] 其他新策略和有价值的信息 - 可用的流动性来源超过250亿美元[26] - 核心客户费用收入为8720万美元，年增长率为12%[94] - 2023年第一季度的资产负债率为8.55%，较2022年第四季度的7.49%有所上升[187] - 2023年第一季度的加权平均FICO评分为756，显示出消费者信贷质量的稳定[172]

公司财务关键指标 - 截至2022年12月31日，公司合并总资产为597.3亿美元，合并存款总额为488.7亿美元[24] - 截至2022年12月31日，公司通过Synovus Forward计划实现了约1.8亿美元的累计税前运行率收益[27] - 2022年，公司总薪资和其他人事费用总计6.817亿美元[35] - 截至2022年12月31日，公司及其合并子公司有41.1亿美元的长期未偿债务[152] - 2022年公司归属于普通股股东的净利润为7.247亿美元，摊薄后每股收益4.95美元，2021年分别为7.273亿美元和4.90美元[201] - 2022年净利息收入为18.0亿美元，较2021年的15.3亿美元增加2.64亿美元，增幅17%，净利息收益率为3.34%，较2021年增加33个基点[202] - 2022年非利息收入为4.093亿美元，较2021年减少4070万美元，降幅9%；非利息支出为11.6亿美元，较2021年增加5760万美元，增幅5%[203] - 截至2022年12月31日，贷款净额为437.2亿美元，较2021年增加44亿美元，增幅11%[204] - 截至2022年12月31日，不良资产和不良贷款比率分别为0.33%和0.29%，逾期贷款占比0.15%，净冲销率为0.13%，低于2021年的0.20%[205] - 截至2022年12月31日，贷款损失准备总额为5.009亿美元，较2021年增加3140万美元，贷款损失准备覆盖率为1.15%，较2021年下降4个基点[205] - 截至2022年12月31日，期末存款总额为488.7亿美元，较2021年末减少5.557亿美元，2022年存款总成本为38个基点，较2021年的16个基点上升22个基点[206] - 2022年12月31日，公司CET1比率为9.63%，较2021年12月31日增加13个基点，董事会批准自2023年4月起将季度普通股股息提高0.04美元至每股0.38美元，并授权2023年最高3亿美元的股票回购[207] - 2023年展望：期末贷款增长5% - 9%，调整后收入增长8% - 12%，调整后非利息费用增长5% - 9%，调整前拨备前净收入增长11% - 15%，有效所得税税率21% - 23%，CET1比率目标范围9.25% - 9.75%[210] - 2022年净利息收入为17.969亿美元，较2021年的15.32947亿美元增长17%；非利息收入为4.09336亿美元，较2021年的4.50066亿美元下降9%[212] - 2022年贷款净额为437.16353亿美元，较2021年的393.11958亿美元增长11%；核心存款为435.72554亿美元，较2021年的465.92276亿美元下降6%[212] - 2022年CET1资本为49.26194亿美元，较2021年的43.88618亿美元增长12%；CET1资本比率为9.63%，较2021年的9.50%增加13个基点[212] - 仅使用下行情景计算定量拨备，在2022年12月31日报告的ACL基础上会增加约2.96亿美元，下行情景中失业率峰值接近8%，而多情景预测加权平均峰值约为5%[216] - 2022年可供出售投资证券平均余额增至112.1亿美元，占平均生息资产的20.7%，2021年为96亿美元，占比18.8%[220] - 2022年和2021年可供出售投资证券的应税等效收益率分别为1.87%和1.46%，2022年12月31日和2021年12月31日，其估计公允价值占摊销成本的比例分别为85.8%和99.3%[220] - 2022年12月31日可供出售投资证券组合加权平均期限为5.3年，2021年12月31日为3.7年[220] 公司员工情况 - 截至2022年12月31日，公司有5114名员工，较2021年的4988名有所增加[33] - 2022年约1711个空缺职位中，34%由内部员工填补[36] - 2022年约18%的员工获得晋升，其中70%为女性，38%为有色人种[36] - 截至2022年12月31日，66%的员工为女性，30%为有色人种[41] - 截至2022年底，女性在高级领导中占比39%，有色人种占比16%；在执行领导中，女性占比50%，有色人种占比13%[41] - 2022年，公司对1.5%的员工进行了名义薪资调整[44] 公司监管要求 - 公司注册为银行控股公司并选择作为金融控股公司，受美联储等多机构监管[48] - 违反法律法规或有不安全稳健行为，监管机构可实施罚款等措施[49] - 若无法遵守监管行动或指令，公司业务等可能受重大负面影响[50] - 收购银行或银行控股公司超5%有表决权股份等需获美联储事先批准[54] - 收购公司10%或以上流通普通股有控制权推定，收购难度增加[56] - 公司需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案等治理和财务报告要求[57] - 沃尔克规则禁止公司及子公司某些自营交易等活动，2020年有修订[58] - 多机构为资产超10亿美元金融机构制定激励薪酬规则，部分未实施[59] - 公司和Synovus Bank需维持最低资本水平，有风险资本比率要求[61] - 杠杆资本比率最低要求为4%，2019年起有2.5%资本保护缓冲要求[64][65] - 公司需维持一级风险资本比率6.0%以上、总风险资本比率10.0%以上以达到资本充足标准，还可能需根据情况维持更高比率[67] - 公司未达资本要求会面临监管行动，影响运营和财务状况，还可能限制派息、资本分配和业务增长[68][69] - 公司支付股息受公司章程、偿债能力和联邦监管资本要求限制，资金主要来自现金和子公司股息[73][74] - 若一级资本与平均总资产比率低于6%、当年股息总额超上一年净利润50%或最近监管检查中不良资产超一级资本加贷款和租赁损失准备金80%，公司董事会应与美联储协商并调整股息[76] - Synovus银行作为美联储成员，需持有相当于其资本和盈余6%的地区联邦储备银行股票，总资产超100亿美元的成员银行股息率与10年期美国国债挂钩，最高6%[77] - Synovus银行存款由FDIC保险，限额为每位储户每个账户所有权类别25万美元，需缴纳存款保险评估费[82] - 2020年6月30日，DIF储备比率降至1.30%，低于法定最低1.35%，FDIC于2022年10月修订恢复计划，自2023年第一季度起将初始基本存款保险评估率统一提高2个基点[83] - 违反《美国爱国者法案》反洗钱规定的制裁金额可达违规交易金额的两倍，最高100万美元[87] - 当商业房地产贷款集中度超过一定标准或银行商业房地产贷款急剧增加、特定类型商业房地产贷款集中时，需遵循相关指导意见管理风险[90] - 非豁免发卡行如Synovus Bank每笔电子借记卡交易可收取的最高互换费为21美分加上交易金额的0.05%，若满足条件可上调1美分[91] - Synovus Bank在最近一次CRA评估中评级为“满意”[92] - 合格抵押贷款要求借款人总债务收入比小于等于43%[98] - 资产支持证券的证券化机构必须保留不低于5%的信用风险，除非符合特定豁免条件[98] - 2022年11月18日发布的新规则要求银行在“计算机安全事件”达到“通知事件”级别后36小时内通知其主要联邦监管机构[94] - 2022年3月15日国会颁布LIBOR法案，2022年12月16日FRB通过最终规则，2023年6月30日后某些金融合同中LIBOR将被基于SOFR的基准率取代[101] 公司业务运营与风险 - 金融服务行业竞争激烈，公司可能需提供对自身不利的存贷款条款[108] - 公司当前战略举措包括构建Maast数字银行即服务解决方案、发展新的企业和投资银行部门等，但不一定能实现预期收益[110] - 战略举措可能导致费用增加、分散管理注意力等负面影响[111] - 银行监管格局变化、技术发展和行业整合可能使公司面临更激烈竞争[111] - 公司开展新业务、产品、服务和技术存在风险，可能无法达成时间、价格和盈利目标，还会增加对第三方服务提供商的依赖[113] - 公司可能寻求银行和非银行收购机会，但可能无法以有利条件完成收购或实现预期收益，且收购可能稀释每股收益和股东权益[114] - 公司在吸引和留住员工方面面临竞争，劳动力短缺导致劳动力成本上升，高级领导过渡可能影响业务执行[115][116][117][118] - 金融服务市场技术变化迅速，公司若无法跟上变化，可能在竞争中处于劣势，投资数字银行解决方案可能未达预期[119] - 公司对信息技术系统依赖大，系统中断或安全漏洞可能扰乱业务、损害声誉并影响运营[121] - 公司面临重大网络和数据安全风险，可能导致机密信息泄露、业务受损和承担重大责任，尤其面临电子欺诈和客户敏感数据丢失风险[122][124] - 2022年公司和所有银行的欺诈风险显著增加，包括存款欺诈、卡欺诈等，公司采取了反欺诈措施但存在局限性[126][127] - 公司的企业风险管理框架旨在平衡风险和回报，但可能存在未预见或未识别的风险，若框架无效可能导致意外损失[129] - 公司声誉对业务成功至关重要，声誉受损可能影响业务、运营结果、信用评级和资本市场准入[130] - 公司投资信息技术系统增强和运营计划可能无法成功实施，导致合规问题、成本增加和运营效率低下[120] - 截至2022年12月31日，公司管理层估计未决诉讼导致的合理可能损失总额范围为超过已计提金额0至500万美元[136] - 2022年初起，美联储迅速提高利率并调整货币政策和流动性，预计2023年将继续提高联邦基金目标利率以应对通胀[139][141] - 2022年公司大部分负债为支票账户和其他活期存款，而大部分资产为贷款[146] - 公司依赖第三方提供业务基础设施关键组件，使用第三方会给业务运营带来不可避免的固有风险[131] - 作为信用卡和借记卡发行方，公司面临持卡人账户欺诈导致的损失风险，还可能因商户数据安全漏洞承担损失和罚款[132] - 公司与独立销售组织的关系复杂，可能面临监督不力、声誉受损和财务损失等风险[133][134] - 诉讼、调查等事项可能对公司业务、经营成果和财务状况产生重大影响，公司为法律索赔建立准备金，但实际成本可能高于预留金额[135][136] - 利率变化会对公司净利息收入产生不利影响，公司通过套期保值等策略管理风险，但可能无效或成本高昂[138][142] - 存款市场和信贷市场变化会影响公司资金成本和可得性，进而影响资本资源、流动性和财务结果[143] - 公司的信用损失准备金可能无法覆盖实际损失，监管机构可能要求增加准备金，这会减少净收入和资本[147][149] - 美联储政策会影响公司净息差、金融资产价值、借款人还款风险等[156] - 公司受美联储、GADBF和CFPB等监管，合规成本高且无法保证完全合规[157] - 公司目前超过所有最低监管资本要求，但未来可能需增加资本水平[161] - 2022年通胀升至40多年未见的水平，预计2023年通胀压力将持续[163] - 全球经济不稳定，可能导致公司净冲销总额增加、信贷损失准备金增加[165] - 俄乌冲突增加了大宗商品和能源价格的波动性，可能导致公司遭受更多网络攻击[166] - 新冠疫情虽在2022年影响减轻，但仍可能恶化并影响公司业务[168] - 公司若在ESG活动中表现不佳，可能损害品牌和声誉，影响股价[169] 公司设施与股权情况 - 截至2022年12月31日，公司及子公司拥有151处设施，面积达1445947平方英尺，租赁118处设施，面积为1207333平方英尺[184] - 截至2023年2月21日，公司有146045164股普通股发行并流通，有9791名普通股股东[190] - 2022年公司董事会授权最高3亿美元的股票回购，2023年再次授权最高3亿美元的股票回购[194] 公司分支机构情况 - 截至2022年12月31日，Synovus Bank运营246家分行和365台ATM机[26]

财务数据和关键指标变化 - 2022年净利息收入扩张，全年实现稳健的收入增长，受两位数贷款增长和整体资产敏感性推动 [36] - 第四季度末总贷款余额达440亿美元，季度增长11亿美元，按年化计算，不包括PPP，增长率为11%，连续六个季度实现年化两位数贷款增长 [39] - 第四季度核心存款余额季度环比增加3.73亿美元，全年存款产量增长30%，第四季度新产量环比增长9亿美元 [37][40] - 第四季度平均存款成本增加50个基点至0.88%，截至第四季度总存款beta为21%，低于此前沟通的35% - 40%的基本情况 [41] - 第四季度净利息收益率为3.60%，季度环比增加11个基点 [58] - 第四季度净利息收入为5.01亿美元，季度环比增长5%，同比增长28% [72] - 第四季度调整后的非利息收入总计1.01亿美元，较上一季度减少400万美元，与2021年同期相比减少1500万美元 [73] - 第四季度调整后的非利息支出为3.07亿美元，较上一季度增加1300万美元，与2021年同期相比增加2200万美元，同比增长8% [75] - 全年效率比率为52%，处于行业前四分之一 [59] - 普通股一级资本比率增至9.63%，全年将超过70%的有机收益用于支持核心客户贷款增长，同时通过普通股股息向股东返还约30% [60] - 预计2023年贷款增长5% - 9%，调整后收入增长8% - 12%，调整后费用增长5% - 9%，PPNR增长11% - 15%，税率为21% - 23% [62][63][64][77] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理部门（包括证券和信托）费用收入同比增长1000万美元或7%，尽管受到股市低迷的重大不利影响，但通过强大的新客户获取和现有客户关系拓展克服了困难 [7] - 财资与支付解决方案部门在2022年生产和费用显著增加，得益于核心现金管理解决方案、商业卡和国际服务的成功 [7] - 消费业务线优化了分行网络，关闭了13%的设施，同时扩展了数字和分析能力，实现了更高效和可扩展的组织，通过严格的存款定价和高个位数贷款增长，PPNR实现了两位数增长 [7][8] - 批发银行团队取得创纪录的业绩，提供了53亿美元的贷款资金，获得了23亿美元的存款，并获得了3900万美元的费用收入，还招聘了55名新团队成员 [66] - 社区银行在2022年恢复增长态势，商业和私人财富贷款组合多年来首次实现增长，地理银行部门作为入口和主要推荐来源，向其他业务线提供了超过6000次推荐 [66] 各个市场数据和关键指标变化 - 商业房地产（CRE）业务管道下降60% - 70%，预计2023年增长将从两位数降至低个位数 [2] - 工商业（C&I）业务预计将继续实现两位数增长 [2] - 消费业务预计2023年将实现低个位数增长 [2] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年公司将重点执行三个关键领域：推进核心业务的成功执行和提高生产力，深化客户关系，扩大客户基础，提升财务绩效；继续受益于新增长计划的贡献，在关键业务和市场增加人才，扩大业务范围和盈利能力；通过资本管理、各业务线的存款生成和整体信贷监控，保持谨慎和有弹性的风险状况 [65] - 公司将继续投资于新计划，如企业与投资银行（CIB）和Maast，这些计划以及其他基于收入的投资和项目将占2023年费用增长的约40% [63] - 公司致力于通过技术投资、流程改进和创新，以及合理的费用、信贷和资本管理方法，深化现有客户的钱包份额，持续吸引新客户关系，以实现可持续的、行业前四分之一的财务绩效 [51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年公司面临日益动荡的经营环境，但团队成功应对挑战，执行了年初制定的计划，展示了实现盈利增长的能力 [34] - 尽管经济环境不确定，但公司对2023年实现关键财务目标充满信心，认为公司的战略计划和执行能力将使其能够应对经济波动 [80] - 公司预计2023年净利息收入将受到贷款增长和定价纪律的支持，但也面临货币政策、存款定价竞争压力和时间滞后等不确定性 [15] - 公司认为2023年净利息收益率将在上半年受到存款滞后的压力，但下半年随着固定利率资产重新定价，压力将转化为顺风 [22][23] 其他重要信息 - 公司与Junior Achievement建立了有意义的合作伙伴关系，2022年年中启动，在东南部社区投资超过300万美元和24000个志愿者小时 [8] - 公司的Synovus Forward计划在第四季度超过了1.75亿美元的运行率目标，尽管该计划已完成，但费用控制和高效收入增长的理念已深入人心 [52] - 企业与投资银行（CIB）在第四季度发展到20名团队成员，获得了首笔资本市场费用和存款关系；Maast在1月份与首个客户上线并获得了收入 [53] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2023年净利息收入与贷款增长的关系 - 2023年净利息收入全年情况不均衡，第一季度预计与第四季度相似（不考虑天数影响约为1000万美元），全年与第四季度年化相比，存在净利息收入增加的情景，受贷款增长时间滞后、存款beta处于指导范围低端等因素驱动，但更快的重新定价和更高的存款beta将构成逆风，预计存款成本压力在上半年最高，下半年有顺风因素 [15] 问题: 2023年公司是否会宣布新计划 - 2023年是专注执行的一年，公司认为核心业务取得了巨大进展，将继续关注核心业务，确保客户关系和盈利能力；同时要确保投资者日启动的计划取得成果，这些计划占2023年费用增长的约40%，预计未来将带来超过费用的收入增长；公司也会不断寻找新的增长或效率机会，但不会推出Synovus Forward 2.0，而是将创新理念融入企业文化 [67][68][69] 问题: 2023年净利息收益率的趋势 - 预计2023年净利息收益率较第四季度略有下降，上半年受存款滞后压力影响，最大存款成本增加的季度预计是刚刚过去的第四季度和第一季度，下半年随着固定利率资产重新定价，逆风将转为顺风，这一切取决于利率前景，指导假设美联储将利率提高到约5%并维持在该水平 [22][23] 问题: 贷款展望的经济假设以及实现期末贷款中高个位数增长的信心来源 - 公司有许多现有业务管道强劲，以及像企业与投资银行（CIB）这样的新业务线将支持整体增长超过整体经济；假设提前还款活动正常化，利用率水平与2022年一致；定价纪律是当前环境的关键焦点，定价能力不断提高，预计2023年利差将扩大 [45] 问题: 股票回购计划的情况 - 2023年股票回购计划授权为3亿美元，与2022年相同；2022年仅回购了1300万美元的股票；预计2023年贷款增长较慢，年初CET1比率接近范围高端，将监控资本比率，当达到范围上限（9.75%）时，将重新审视股票回购策略 [86] 问题: 信用组合的哲学、收缩领域以及投资者如何对信用周期变化感到放心 - 公司的意图是分散资产负债表，建立企业专业业务线；在集中度限制内保持多元化；在业务线中建立强大的信贷部门；对商业房地产（CRE）业务进行内部压力测试，结果令人满意；在CRE业务中，公司有30亿美元的办公室贷款，扣除医疗部分后约为一半，其中很大一部分靠近医院和大学，公司对该业务感到满意；在工商业（C&I）业务中，平衡持续保持 [89][90][95] 问题: 存款增长与贷款增长的关系以及DDA水平的思考 - 预计2023年核心存款增长为低到中个位数，压力将持续但年初会有所减小，增长可能集中在下半年；公司将继续为客户发放贷款，但在贷款续期或某些资产类别上，会根据资金成本和盈利能力做出决策；行业内客户将资金从DDA转移以获取更高利率的趋势预计将持续，但预计DDA客户增长将抵消这种转移 [108][109][110] 问题: 费用增长的来源和灵活性 - 费用增长的三个主要驱动因素：约40%与核心运营费用相关；医疗保健成本和FDIC评估率上升预计占整体增长的20%；新业务计划占一定比例；费用灵活性方面，首先是可变薪酬，收入较低时可变薪酬可能自然降低，约占费用基础的15%；其次，在增长较慢的环境中，可以放慢一些增长计划的支出速度；最后，可以评估人员、第三方支出和房地产等最大费用类别以降低费用 [100] 问题: 费用收入增长预期、基准以及意外偏低的原因 - 费用收入预计实现中个位数增长，基于约4.13亿美元的基础；预计核心客户费用将继续增长，包括财资与支付解决方案、卡业务和私人财富等领域；抵押贷款业务预计不会从生产角度反弹，但不会像2022年那样对同比产生拖累；第四季度有两项税务相关估值调整影响了费用收入，一项是新市场税收抵免交易，另一项是太阳能交易 [120][121] 问题: 贷款与存款比率的舒适水平 - 2023年预计该比率将适度增加，公司的流动性管理理念与贷款增长相关，会在核心存款增长的背景下监控贷款增长；可能会选择使用经纪存款或其他来源来为贷款增长提供资金，但贷款与存款比率更多是一个结果 [122][144] 问题: 证券组合对资金的帮助以及固定利率资产重新定价的机会 - 证券组合目前预计相对稳定，公司有超过90亿美元的或有流动性，包括证券组合中的无抵押证券；固定利率资产方面，证券组合账面价值为110亿美元，收益率略高于2%，每月提前还款约7500万美元，是一个小的顺风因素；住宅抵押贷款组合约50亿美元，收益率中等，还款将具有增值作用；对冲组合是一个重要的顺风因素，第二季度有10亿美元的对冲到期，将在第三季度及以后对利差产生约7个基点的增值作用 [115][138][139] 问题: 压力测试是否会导致新CRE贷款定价提高以及对收入的影响 - 压力测试主要是信用质量方面的工作，但公司在市场上有定价纪律，在部署资本时，特别是在CRE业务中有提高利差的能力 [150] 问题: 2023年费用增长是否会为未来带来费用增长的灵活性和更好的经营杠杆 - 2023年新计划占增量费用增长的40% - 50%，随着时间推移，这些新计划将开始产生收入，预计2024年和2025年从经营杠杆角度来看会更好 [152]

业绩总结 - 2022年第四季度总收入为6.04亿美元，同比增长19%，环比增长4%[14] - 2022年第四季度净利息收入(NII)同比增长28%，环比增长5%[14] - 2022年第四季度预拨备净收入(PPNR)同比增长38%，环比增长2%[14] - 2022年净收入为757,902,000美元，较2021年减少564,000美元[56] - 调整后的净收入为755,622,000美元，较2021年减少13,328,000美元[56] - 2022年第四季度可供普通股东的净收入为197,479千美元，较2021年第四季度的192,110千美元增长2%[73] - 2022年第四季度的每股稀释净收入为1.35美元，较2021年第四季度的1.31美元增长3%[73] 用户数据 - 2022年第四季度贷款总额为437.16亿美元，环比增长3%[17] - 2022年第四季度存款总额为488.72亿美元，环比增长2%[16] - 2022年第四季度的贷款净违约率为0.12%[133] - 2022年第四季度的消费者贷款不良率为0.57%[156] - 2022年第四季度的不良贷款（NPL）比率为0.31%[181] - 2022年第四季度的30天以上逾期比率为1.36%[65] 未来展望 - 2022年第四季度贷款总额预计增长范围为5%-9%[140] - 调整后收入增长预计范围为8%-12%[140] - 2023年计划将季度普通股股息提高至0.38美元/股[5] 新产品和新技术研发 - 2022年第四季度的净利息利润率为3.60%，较2021年第四季度的2.96%上升0.64个百分点[70] - 2022年第四季度的效率比率为51.1%，较上季度的50.4%有所上升[1] 市场扩张和并购 - 2022年商业贷款业务增长12%[12] - 2022年核心客户费用收入增长8%[12] 负面信息 - 2022年第四季度的非利息收入为102,439千美元，较2021年第四季度的117,068千美元下降12.5%[73] - 2022年第四季度的调整后非利息收入为603,359万美元，同比下降12%[1] - 2022年第四季度的调整后非利息支出为307,311万美元，同比上升7%[1] 其他新策略和有价值的信息 - 2022年第四季度的资本充足率(CET1)提升至9.63%[32] - 2022年第四季度的有效税率为21.4%[13] - 2022年第四季度的贷款损失准备金占贷款总额的1.13%[166] - 消费者贷款组合中77%由住宅房地产担保[2]

公司基本信息 - 公司是一家金融服务公司和注册银行控股公司，总部位于佐治亚州哥伦布市[140] - 公司通过子公司Synovus Bank提供商业和消费银行业务以及一系列专业产品和服务[140][141] - 公司还通过子公司Synovus Trust和Synovus Securities及其部门提供财务规划和投资咨询服务[141] - 公司旗下Synovus Bank在阿拉巴马州、佛罗里达州、佐治亚州、南卡罗来纳州和田纳西州设有257家分行[142] 财报概述 - 财报对公司2022年第三季度和前九个月的经营成果以及2022年9月30日和2021年12月31日的财务状况进行总结[143] 管理层分析内容 - 管理层对财务状况和经营成果的分析包括经营成果讨论、信用质量与资本资源及流动性、额外披露三部分[145] 前瞻性陈述与风险 - 前瞻性陈述基于公司管理层当前的信念和预期，存在重大风险和不确定性，实际结果可能与预期存在重大差异[137] - 公司面临金融服务行业竞争、战略举措收益不及预期、经济衰退等32种可能导致实际结果与预期不同的风险[138][140] - 所有书面或口头前瞻性陈述均受警示声明限制，公司无义务更新前瞻性陈述[139] - 讨论实际结果与预期不同的风险可参考公司2021年10 - K表格及其他定期文件[139] 净利息收入相关数据 - 2022年前三季度净利息收入13.00亿美元，同比增加1.549亿美元，增幅14%，净息差升至3.24%，提升22个基点[148] - 截至2022年9月30日的九个月，净利息收入为13亿美元，较2021年同期增加1.549亿美元（14%），净利息收益率提高22个基点至3.24%[229] - 与2022年第二季度相比，第三季度净利息收入增加5250万美元（12%），净利息收益率提高27个基点至3.49%[230] - 2022年净利息收入（TE）为478891千美元，2021年为385653千美元，净利息收益率从3.01%提升至3.49%，增加93238千美元[233] - 2022年实际净利息收入为477919千美元，2021年为384917千美元[233] - 2022年前九个月净利息收入为1.298351亿美元，2021年为1.142935亿美元，净息差为3.24%，2021年为3.02%[234] 非利息收入相关数据 - 2022年第三季度非利息收入1.043亿美元，同比下降1070万美元，降幅9%；年初至今为3.069亿美元，同比下降2610万美元，降幅8%[150] - 2022年第三季度非利息收入为1.043亿美元，较2021年同期减少1070万美元，降幅9%；年初至今为3.069亿美元，较2021年同期减少2610万美元，降幅8%[181] - 2022年前9个月抵押贷款银行业务收入较2021年同期减少3.239亿美元，降幅68%，主要因贷款销售减少7.442亿美元（降幅54%）和二级市场抵押贷款产量下降7.421亿美元（降幅56%）[182][187] - 2022年9月30日止三个月，调整后非利息收入为105,374千美元，2021年同期为114,090千美元；2022年9月30日止九个月，调整后非利息收入为312,508千美元，2021年同期为332,204千美元[244] 非利息支出相关数据 - 2022年第三季度非利息支出2.940亿美元，同比增加2700万美元，增幅10%；年初至今为8.485亿美元，同比增加4380万美元，增幅5%[151] - 2022年第三季度非利息支出为2.94亿美元，较2021年同期增加2700万美元，增幅10%；年初至今为8.485亿美元，较2021年同期增加4380万美元，增幅5%[191] - 2022年第三季度和前九个月非利息总费用分别为2.9401亿美元和8.48511亿美元，较2021年同期分别增长2697.8万美元（10%）和4381.4万美元（5%）[192] - 2022年9月30日止三个月，调整后非利息支出为294,130千美元，2021年同期为267,053千美元；2022年9月30日止九个月，调整后非利息支出为857,263千美元，2021年同期为801,104千美元[244] 贷款相关数据 - 截至2022年9月30日，贷款净额425.71亿美元，较2021年12月31日增加32.6亿美元，增幅8%，剔除PPP贷款后增长9%[152] - 2022年第三季度贷款强劲增长3%，2022年不含PPP贷款的总贷款增长指引提高至约11%[161] - 截至2022年9月30日，扣除递延费用和成本后的贷款为425.7亿美元，较2021年12月31日增加32.6亿美元，增幅8%[161] - 截至2022年9月30日，所有PPP贷款的总余额为4280万美元，较2021年12月31日的3.996亿美元减少3.568亿美元，降幅89%[163] - 2022年9月30日，商业贷款总额为335亿美元，占贷款总额的78.7%，2021年12月31日为306.4亿美元，占比77.9%[165] - 截至2022年9月30日，C&I贷款较2021年12月31日增长15.9亿美元，增幅8%，93.9%（不含PPP贷款为94.1%）有抵押[166] - 2022年9月30日，用于商业、金融和农业业务活动融资的C&I贷款为132.5亿美元，占总贷款组合的31.1%[168] - 2022年9月30日，CRE贷款总额为122.9亿美元，较2021年12月31日增加12.7亿美元，增幅12%[170] - 截至2022年9月30日，投资性房地产贷款为112.4亿美元，占CRE贷款组合的91.5%，较2021年12月31日增加13.4亿美元，增幅13%[171] - 2022年9月30日，1 - 4户家庭房产贷款总计6.396亿美元，占CRE贷款组合的5.2%，较2021年12月31日略有下降[173] - C&I贷款占总贷款的49.8%，CRE和消费贷款分别占28.9%和21.3%[162] - 2022年9月30日土地和开发贷款为4.099亿美元，较2021年12月31日减少5690万美元[174] - 2022年9月30日消费者贷款为90.7亿美元，较2021年12月31日增加3.971亿美元，增幅5%[176] 存款相关数据 - 2022年9月30日存款总额较2021年12月31日减少17.3亿美元，第三季度存款成本38个基点，较上一季度增加23个基点，较上年同期增加25个基点[154] - 2022年第三季度存款总成本为38个基点，较上一季度和上一年同期分别增加23和25个基点[179] - 2022年9月30日期末存款总额为47.697564亿美元，较2021年12月31日减少17.3亿美元，降幅3%[178][179] - 2022年9月30日核心存款为43.199755亿美元，占比90.6%，较2021年12月31日的46.592276亿美元（占比94.3%）有所下降[178] 信贷指标相关数据 - 截至2022年9月30日，信贷指标总体稳定，不良资产率32个基点，不良贷款率29个基点，逾期90天以上贷款率1个基点[153] - 2022年9月30日，不良资产率（NPAs）为0.32%，不良贷款率（NPLs）为0.29%，总逾期率为0.15%，第三季度和前九个月净冲销分别为470万美元（年化4个基点）和3990万美元（年化13个基点）[205] - 2022年9月30日，受批评和分类贷款占总贷款的2.2%（9.288亿美元），较2021年12月31日的2.6%（10.3亿美元）减少9920万美元[208] - 2022年第三季度和前九个月信贷损失拨备分别为2560万美元和4970万美元，其中包括净冲销470万美元和3990万美元[210] - 2022年9月30日，贷款损失准备金（ALL）为4.214亿美元，未使用承诺准备金为5790万美元，信贷损失准备金（ACL）为4.793亿美元，较2021年12月31日增加980万美元[211] - 2022年9月30日，ACL与贷款覆盖率为1.13%，较2021年12月31日下降6个基点[211] - 2022年9月30日，应计问题债务重组（TDRs）为1.188亿美元，较2021年12月31日减少100万美元；非应计TDRs为1170万美元，而2021年12月31日为2230万美元[213] - 2022年9月30日和2021年12月31日，约97%和98%的应计TDRs处于当期状态[214] 资本比率相关数据 - 截至2022年9月30日，CET1比率为9.52%，较2021年12月31日提高2个基点[155] - 2022年9月30日，公司CET1比率为9.52%，较2021年12月31日提高2个基点，预计2022年末CET1比率在9.50% - 9.75%范围内[216] 股东权益相关数据 - 2022年9月30日，股东权益较2021年12月31日减少10.7亿美元，主要受投资证券和现金流套期的税后净未实现损失增加影响[159] - 2022年9月30日总股东权益与总资产比率为7.21%，2021年12月31日为9.24%，2021年9月30日为9.46%[250] 股票回购与股息相关数据 - 2022年1月20日，公司董事会授权2022年最高3亿美元的股票回购，截至2022年9月30日的九个月内，公司回购了1300万美元（28.1万股）普通股，平均价格为每股46.17美元[217] - 截至2022年9月30日的九个月，公司宣布普通股股息为1.483亿美元（每股1.02美元），2021年同期为1.458亿美元（每股0.99美元）；优先股股息均为2490万美元[221] 资金获取相关数据 - 2022年9月30日，基于当前质押的抵押品，公司银行可获得18.8亿美元的联邦住房贷款银行（FHLB）资金[224] 平均资产相关数据 - 截至2022年9月30日的九个月，平均总资产较2021年同期增加23.1亿美元（4%），平均盈利资产增加29.9亿美元（6%）[227] - 2022年9月30日止三个月，公司总生息资产平均余额为54709690千美元，2021年为51056158千美元，年化收益率从3.22%提升至4.01%，利息收入从413240千美元增至552271千美元，增加139031千美元[233] - 2022年商业贷款平均余额32836799千美元，利息收入384995千美元，年化收益率4.65%；2021年平均余额28984837千美元，利息收入285445千美元，年化收益率3.91%，利息收入增加99550千美元[233] - 2022年消费贷款平均余额8931573千美元，利息收入94425千美元，年化收益率4.21%；2021年平均余额8549296千美元，利息收入84615千美元，年化收益率3.94%，利息收入增加9810千美元[233] - 2022年总付息负债平均余额35126310千美元，利息支出73380千美元，年化利率0.81%；2021年平均余额33127313千美元，利息支出27587千美元，年化利率0.33%，利息支出增加45793千美元[233] - 2022年投资证券可供出售平均余额11126705千美元，利息收入53550千美元，年化收益率1.93%；2021年平均余额9876651千美元，利息收入35876千美元，年化收益率1.45%，利息收入增加17674千美元[233] - 2022年交易账户资产平均余额16771千美元，利息收入81千美元，年化收益率1.93%；2021年平均余额5192千美元，利息收入15千美元，年化收益率1.15%，利息收入增加66千美元[233] - 2022年前九个月总生息资产平均余额为5.3616492亿美元，2021年为5.0623619亿美元；利息收入为1.423929亿美元，2021年为1.237365亿美元；年化收益率为3.55%，2021年为3.27%[234] - 2022年前九个月总付息负债平均余额为3.4277737亿美元，2021年为3.3620149亿美元；利息支出为1255.78万美元，2021年为944.3万美元；年化利率为0.48%，20

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入同比增长9%，总营收达5.82亿美元，同比增长16%，环比增长11% [22] - 第三季度PP&R为2.88亿美元，同比增长24%，为15年来最高水平 [22] - 调整后每股收益为1.34美元，平均资产回报率为1.39%，有形普通股权益回报率为21.4%，效率比率为50% [22] - 贷款较上季度增加14亿美元，即增长3%，各业务板块均实现多元化增长 [23] - 存款较上季度下降3%，主要因有息余额减少 [24] - 净利息收入为4.78亿美元，同比增长24%，环比增长12%，净息差为3.49%，较上季度增加27个基点 [34] - 总调整后非利息收入为1.05亿美元，较上季度增加500万美元，同比减少900万美元 [36] - 总调整后非利息支出为2.94亿美元，较上季度增加1000万美元，同比增加2700万美元，即增长10% [37] - NPA和NPL比率分别稳定在0.32%和0.29%，接近历史最低水平，本季度净冲销率为0.4% [39] - 第二季度ACL为4.79亿美元，占贷款的1.13%，本季度ACL增加2100万美元，ACL比率基本持平 [40] - 普通股一级资本比率稳定在9.51% [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款是贷款增长的主要驱动力，CRE贷款较上季度增加7.85亿美元，主要由多户家庭和医疗物业部门带动 [23][28] - C&I贷款增长由批发业务线带动，现有承诺的利用率提高贡献约1.7亿美元增长 [29] - 消费者贷款余额增加14800万美元，主要由抵押贷款和房屋净值贷款推动，第三方消费者贷款余额环比持平 [30] - 财富收入增长5%，尽管股市同比下跌17%，凸显了财富板块非银行、非市场收入来源的多样性 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度存款增长面临行业性逆风，存款余额较上季度下降3% [31] - 平均存款成本在第三季度增加23个基点至0.38%，9月平均为0.5%，本周期总存款贝塔约为15% [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将优先考虑并保持资本、流动性和信贷等关键安全稳健要素的弹性，以应对经济不确定性 [14] - Maast银行即服务平台继续推进，预计第四季度增加第二个客户进行测试，2023年初正式推出 [16] - 公司继续组建企业和投资银行团队，已完成科技、媒体和通信以及金融机构领域的首笔交易 [17] - 公司继续投资于财资和支付解决方案，第四季度将推出消费者业务的新分析能力 [18] - 公司提高了基本工资至每小时20美元，以抵消通胀压力并吸引和留住人才 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为尽管经济存在不确定性，但核心业务表现强劲，新举措将开始产生收入，有信心在当前周期中表现良好，并成为更强大、更多元化的公司 [14] - 公司预计第四季度净利息收入将相对稳定，2023年固定利率资产重新定价的好处将抵消存款滞后的负面影响 [76][78] - 公司预计全年贷款增长约11%，总营收增长15% - 16%，调整后费用增长7% - 8%，调整后PP&R增长25% - 27% [47][48] 其他重要信息 - 公司受飓风伊恩影响，实施了业务连续性计划，客户账户访问未受干扰，客户延期还款请求数量较少 [10] - 公司通过团队成员捐赠和公司捐款，为受灾团队成员和社区提供帮助 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 有形普通股权益比率下降对公司有无影响 - 公司主要关注普通股一级资本比率，因为AOCI对有形普通股权益的影响存在时间差异，只是利率影响的部分情况，公司打算通过留存收益和向客户发放贷款来增加资本 [57][58] 问题: 互换协议对收益和资本的影响及第三季度的变化 - 第三季度互换协议组合有一些变化，主要与对冲债务或存款有关，核心互换协议组合保持稳定，约52.5亿美元的敞口将在未来几年到期，对收益有影响，但对监管资本无影响，到期将对后续季度的净利息收入有好处，但到期情况不均衡 [60][61] 问题: 非利息存款余额的压力及未来趋势 - 公司认为非利息存款占总存款的比例将相对稳定，可能会下降几个百分点，因为客户增长强劲，且参考过往周期，非利息存款占比变化不大，同时公司在财资和支付解决方案的投资有助于吸引新客户和增加非利息存款 [68][69][71] 问题: 净息差的未来走势 - 公司预计第四季度净利息收入相对稳定，之后随着美联储加息周期结束，存款定价滞后将对净利息收入和净息差产生短期负面影响，但固定利率资产重新定价的好处将在长期抵消这一影响，2023年净利息收入可能与贷款增长大致相当 [76][77][78] 问题: 资产质量的正常化迹象 - 公司目前受益于疫情期间的流动性，预计未来冲销率将回到20 - 30个基点的范围，但如果政策持续收紧，信贷成本可能会上升，目前未看到明显的迁移、违约或修改请求变化，资产质量目前保持稳定 [84][85] 问题: CIB业务的现状与年初预期的对比及在经济衰退中的表现 - 公司目前CIB业务的三个垂直领域负责人已到位，开始有交易入账，业务管道超过1亿美元，团队表现出色，公司对其前景更乐观，认为即使在经济衰退中，该团队也能提供良好的信贷机会并交叉销售存款和财资业务 [86][87][88] 问题: 第四季度贷款增长放缓的原因 - 第四季度贷款增长放缓是因为客户活动有所放缓，业务管道较第三季度下降15% - 20%，预计贷款增长约7 - 10亿美元，但还款活动和利用率仍存在不确定性 [90] 问题: 是否提前支出2023年的费用以缓解通胀压力 - 公司在费用方面分为核心费用和战略增长举措支出，核心费用管理良好，在当前通胀环境下，公司积极确保薪酬结构具有竞争力，2023年也将继续积极管理费用，战略计划是长期的，不受当前经济不确定性影响 [96][97][98] 问题: 长期债务增加的情况及结构 - 长期债务增加主要是住房贷款银行的预付款，这是浮动利率、可随时取消的债务，资金成本可视为联邦基金利率或短期SOFR利率 [100] 问题: 存款水平的未来展望及贷款存款比率的目标 - 公司预计第四季度存款将增长，但增速可能较慢，贷款存款比率预计将上升，公司将利用各种流动性杠杆，包括第三方贷款组合的减少来应对，同时公司团队对第三季度存款流出情况进行了分析，采取了一系列措施来促进存款增长 [106][107][110] 问题: 9月的实际利润率、贷款收益率、存款成本及存款贝塔情况 - 9月有息存款约为72个基点，总存款约为50个基点，截至9月的本周期总存款贝塔为15%，有息存款贝塔为22%，季度环比总存款贝塔为18%，有息存款贝塔为25%，如果美联储加息至4% - 4.5%，本周期总存款贝塔预计在35% - 40%之间 [115][117] 问题: 存款贝塔是否会加速上升 - 参考过往周期，预计存款贝塔会随着加息周期推进而加速上升，季度环比总存款贝塔预计将继续增加，最高可能达到50%的增量贝塔，使本周期总存款贝塔达到35%左右 [122][123] 问题: 商业客户在经济不确定时期的情绪 - 商业客户总体仍持谨慎乐观态度，东南部地区的人口增长和商业启动情况良好，尽管经济有放缓迹象，但仍有资金部署需求，业务管道有所减少，反映出企业主对未来的谨慎态度，同时调查显示客户的投入成本开始下降，通胀可能有所缓解 [124][127][129] 问题: Maast平台对核心存款增长的贡献 - Maast平台不仅能产生手续费收入，还能带来存款增长，目前试点阶段已吸引了大量客户，软件提供商对该产品也很感兴趣，预计将有助于银行其他领域的增长，其资金成本相对较低 [133][134][135] 问题: 债务水平是否有上限 - 公司将借款分为住房贷款银行的抵押借款和公司无担保债务，公司有多种流动性来源，如住房贷款银行的额度、经纪存款增长和核心存款增长等，通过利用这些杠杆和减少第三方贷款组合，可避免发行成本最高的公司无担保债务 [139]