公司基本信息 - 公司是金融服务公司和注册银行控股公司，总部位于佐治亚州哥伦布市[143] - 公司通过全资子公司Synovus Bank提供商业和消费银行业务及全套专业产品和服务[143][144] - Synovus Bank在东南部一些增长最快的市场设有261家分行[145] 金融回顾与分析框架 - 金融回顾总结了截至2022年6月30日的三个月和六个月公司经营业绩的重大趋势、业务变化等[146] - 管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析包括经营成果讨论、信用质量与资本资源及流动性、额外披露三部分[148] 公司面临的风险 - 金融服务行业竞争可能对公司未来收益和增长产生不利影响[141] - 公司战略举措可能无法实现预期收益，影响未来盈利能力[141] - 经济衰退可能对公司资本、财务状况等产生重大不利影响[141] - 利率环境变化和市场竞争可能导致公司资金成本增加或盈利资产收益率降低[141] - 公司面临网络安全风险，可能导致业务中断和重大损失[143] 净利润与每股收益 - 2022年第二季度归属于普通股股东的净利润为1.698亿美元，摊薄后每股收益1.16美元，2021年同期分别为1.779亿美元和1.19美元；2022年前六个月分别为3.325亿美元和2.27美元，2021年同期分别为3.567亿美元和2.38美元[150] - 截至2022年6月30日三个月，调整后归属于普通股股东的净利润为171,018千美元，2021年同期为178,969千美元；六个月调整后归属于普通股股东的净利润为329,386千美元，2021年同期为359,654千美元[248] - 截至2022年6月30日三个月，调整后摊薄每股收益为1.17美元，2021年同期为1.20美元；六个月调整后摊薄每股收益为2.25美元，2021年同期为2.40美元[248] 净利息收入与净息差 - 截至2022年6月30日的六个月，净利息收入为8.176亿美元，较2021年同期增加6190万美元，增幅8%；净息差升至3.11%，较可比六个月期间上升8个基点[151] - 2022年上半年净利息收入为8.176亿美元，较2021年同期增加6190万美元，即8%；净息差上升8个基点至3.11%[230] - 与2022年第一季度相比，第二季度净利息收入增加3310万美元，即8%；净息差为3.22%，上升22个基点[232] - 净利息收入（TE）2022年为4.26348亿美元，2021年为3.82651亿美元，利润率从3.02%升至3.22%[235] - 2022年上半年末，净利息收入（TE）为8.19亿美元，净息差为3.11%；2021年分别为7.57亿美元和3.03%[236] 非利息收入 - 2022年第二季度非利息收入为9730万美元，较2021年同期下降980万美元，降幅9%；年初至今为2.026亿美元，较2021年上半年下降1540万美元，降幅7%[153] - 2022年第二季度非利息收入为9730万美元，较2021年同期减少980万美元，降幅9%；年初至今为2.026亿美元，较2021年同期减少1540万美元，降幅7%[182] - 2022年上半年，抵押贷款银行业务收入同比减少2.63亿美元，降幅73%，主要因抵押贷款利率大幅上升[183][188] - 2022年上半年，贷款销售减少5.509亿美元，降幅55%；二级市场抵押贷款产量下降5.741亿美元，降幅58%[189] - 2022年上半年，核心银行业务手续费为9088.7万美元，较2021年同期增加1126.7万美元，增幅14%[183] - 2022年上半年，财富收入为7425.8万美元，较2021年同期增加552.1万美元，增幅8%[183] - 截至2022年6月30日三个月，调整后非利息收入为100,506千美元，2021年同期为105,961千美元；六个月调整后非利息收入为207,135千美元，2021年同期为218,115千美元[248] 非利息支出 - 2022年第二季度非利息支出为2.821亿美元，较2021年同期增加1150万美元，增幅4%；年初至今为5.545亿美元，较2021年同期增加1680万美元，增幅3%[153] - 2022年第二季度非利息支出为2.821亿美元，较2021年同期增加1150万美元，增幅4%；年初至今为5.545亿美元，较2021年同期增加1680万美元，增幅3%[193] - 2022年第二季度和上半年非利息总费用分别为2.82051亿美元和5.54501亿美元，较2021年同期分别增长1.152亿美元（4%）和1.6836亿美元（3%）[194] - 截至2022年6月30日三个月，调整后非利息支出为283,641千美元，2021年同期为268,240千美元；六个月调整后非利息支出为563,133千美元，2021年同期为534,051千美元[248] 贷款相关数据 - 截至2022年6月30日，扣除递延费用和成本后的贷款为412.0478亿美元，较2021年12月31日增加18.9亿美元，增幅5%；剔除PPP贷款减少3.129亿美元后，贷款增加22.1亿美元，增幅6%[154] - 截至2022年6月30日，贷款净额为412.04亿美元，较2021年12月31日增加18.92亿美元，增幅5%[163] - 商业和工业（C&I）贷款占总贷款的50.4%，商业房地产（CRE）贷款占27.9%，消费者贷款占21.7%[164] - 截至2022年6月30日，所有PPP贷款的总余额为8670万美元，较2021年12月31日的3.996亿美元减少3.129亿美元，降幅78%[165] - 2022年6月30日，商业贷款总额为322.8亿美元，占总贷款组合的78.3%，高于2021年12月31日的306.4亿美元和77.9%[167] - 截至2022年6月30日，C&I贷款较2021年12月31日增长11.6亿美元，增幅6%，其中PPP贷款余额减少3.129亿美元[168] - 2022年6月30日，CRE贷款总额为115.03亿美元，较2021年12月31日增加4.883亿美元，增幅4%[163] - 截至2022年6月30日，投资性房地产贷款为104.08亿美元，占CRE贷款组合的90.5%，较2021年12月31日增加5.053亿美元，增幅5%[173] - 2022年6月30日，1 - 4户家庭房产贷款总额为6.419亿美元，占CRE贷款组合的5.6%，较2021年12月31日略有下降[175] - 2022年6月30日，土地和开发贷款为4.535亿美元，较2021年12月31日略有下降[176] - 截至2022年6月30日，消费者贷款为89.2亿美元，较2021年12月31日增加2.491亿美元，增幅3%[178] - 商业贷款2022年平均余额为318.70387亿美元，2021年为299.36751亿美元，利息从2.87677亿美元增至3.08442亿美元[235] - 消费贷款2022年平均余额为87.20488亿美元，2021年为85.59726亿美元，利息从8440.2万美元降至8382.6万美元[235] 存款相关数据 - 截至2022年6月30日，期末存款总额较2021年12月31日减少3.926亿美元；第二季度存款总成本为0.15%，较上年同期下降1个基点，较上一季度增加4个基点[156] - 截至2022年6月30日，定期存款总额为49.0347亿美元，较2021年12月31日减少3926万美元；年初至今平均存款增加15.7亿美元，增幅3%[180] - 2022年第二季度存款总成本为15个基点，较上年同期减少1个基点，较2022年第一季度增加4个基点[180] 资产质量相关数据 - 截至2022年6月30日，不良资产率为0.33%，不良贷款率为0.26%，逾期90天以上贷款率为0.01%；净冲销率在2022年第二季度和前六个月分别为0.16%和0.18%[155] - 2022年6月30日，不良资产率为0.33%，不良贷款率为0.26%，总逾期率为0.14%，净冲销率年化分别为0.16%（第二季度）和0.18%（上半年）[205] - 2022年6月30日，受批评和分类贷款占总贷款的2.2%（9.14亿美元），低于2021年12月31日的2.6%（10.27955亿美元）[208] - 2022年第二季度和上半年信贷损失拨备分别为1270万美元和2410万美元，包括净冲销1660万美元和3520万美元[210] - 2022年6月30日，贷款损失准备金（ALL）为4.078亿美元，未使用承诺准备金为5060万美元，总信用损失准备金（ACL）为4.584亿美元，较2021年12月31日减少1110万美元[211] 资本相关数据 - 截至2022年6月30日，公司CET1比率为9.46%，较2021年12月31日下降4个基点[157] - 2022年6月30日，公司CET1比率为9.46%，较2021年12月31日下降4个基点；CET1资本方面，金融公司为46.1207亿美元，银行是51.58225亿美元[217] - 2022年6月30日，4370万美元（即CET1累计9个基点的收益）被递延[219] 公司运营与收益 - 2022年6月30日，公司员工总数为5091人，与2021年6月30日持平[195] - 2022年6月30日，公司运营261家分行，低于2021年6月30日的285家，上半年关闭20家分行，预计下半年再关闭类似数量分行[196] - 2022年第二季度，公司出售五家关闭分行获得300万美元收益，上半年出售房地产设施等获得1210万美元收益，部分被重组费用抵消[200] - 2022年第二季度，公司对Visa衍生品进行350万美元估值调整，2月10日赎回4亿美元高级银行票据，产生67.7万美元提前偿债损失[201] 股票回购与股息 - 2022年公司董事会授权最高3亿美元的股票回购，上半年回购总额为1300万美元，共28.1万股，平均价格为每股46.17美元[218] - 2022年上半年普通股股息为9890万美元，每股0.68美元；优先股股息为1660万美元，与2021年同期相同[222] 资金获取 - 2022年6月30日，银行基于当前质押品可获得47.3亿美元的FHLB资金[225] 平均资产与负债 - 2022年上半年平均总资产增加20.9亿美元，即4%；平均盈利资产增加26.6亿美元，即5%[228] - 2022年上半年平均生息负债减少2420万美元；平均非生息存款增加22.8亿美元，即16%[229] 利率相关模拟与预测 - 公司模拟在2022年6月30日联邦基金利率1.50% - 1.75%、最优惠利率4.75%的平坦利率环境下的基线净利息收入预测[239] - 利率立即上升100个基点和200个基点时，2022年6月30日预计未来十二个月净利息收入变化分别为5.5%和11.0%，2021年12月31日分别为6.5%和14.5%[240] LIBOR过渡 - 2021年3月5日，FCA确认所有美元LIBOR设定将于2023年6月30日后停止提供或不再具有代表性[241] - 公司已成立跨职能LIBOR过渡工作组，截至2021年12月31日停止使用LIBOR（有限例外），截至2022年6月30日约有130亿美元与LIBOR挂钩的贷款在2023年6月30日后到期[242] - 公司目前提供包括SOFR、BSBY和Prime指数在内的多种替代参考利率[242] 调整后其他关键指标 - 截至2022年6月30日三个月，调整后总收入为526,854千美元，2021年同期为488,612千美元；六个月调整后总收入为1,026,594千美元，2021年同期为975,396千美元[248] - 截至2022年6月30日三个月，调整后有形效率比率为53.43，2021年同期为54.41；六个月调整后有形效率比率为54.44，2021年同期为54.26[248] - 截至2022年6月30日三个月，调整后平均资产回报率（年化）为1.27%，2021年同期为1.37%；六个月调整后平均资产回报率（年化）为1.23%，2021年同期为1.39%[249] - 截至2022年6月30日三个月，调整后平均普通股权益回报率（年化）为16.60%，2021年同期为15.50%；截至2022年3月31日为13

业绩总结 - 第二季度总收入为5.23亿美元，同比增长34百万美元，增幅为7%[7] - 排除PPP费用后，总收入同比增长50百万美元，增幅为11%[7] - 净利息收入增长60百万美元，同比增长17%[7] - 经调整的每股摊薄收益为1.17美元[8] - 平均资产回报率为1.27%[8] - 经调整的效率比率为53.4%[8] - 非利息收入总额为9700万美元，同比下降9%[35] - 总非利息支出为2.82亿美元，同比增长4%[42] - 贷款损失准备金（ACL）覆盖率为350%[52] 用户数据 - 贷款增长为12%年化，季度环比增长12亿美金，排除116百万美元的PPP贷款[7] - 总贷款余额为412.05亿美元[9] - 总存款环比增长378百万美元，增幅为1%[7] - 非利息存款环比增长254百万美元，连续第10个季度增长[18] - 贷款组合中浮动利率贷款占比为59%[27] - 消费者贷款组合总额为89亿美元[102] - 商业房地产组合总额为115亿美元，投资物业占比90%[88] - C&I（商业与工业）贷款组合总额为208亿美元，批发银行占比69%[94] 未来展望 - 预计在2022年下半年将增加对新业务和基础设施的投资[41] - 2023年GDP预期为3.1%，2022年GDP为2.3%[69] - 2023年失业率预期为3.6%，2022年失业率为3.6%[69] 负面信息 - 非利息收入同比下降9%，主要由于抵押贷款收入减少[35] - 2022年第二季度的非利息收入为97,266千美元，较第一季度的105,334千美元下降7.4%[118] - 2022年第二季度的总股东权益为4,584,438千美元，较2021年第二季度的5,237,714千美元下降12.5%[130] - 2022年第二季度的有形普通股权益比率为6.26%，较2021年第二季度的7.73%下降了1.47个百分点[130] 其他有价值的信息 - 不良贷款（NPL）比率为0.33%[46] - 贷款组合的加权平均信用评分为788（家庭净值贷款）和777（抵押贷款）[83] - 2022年第二季度的NPL（不良贷款）比率为0.29%[98] - 2022年第二季度的净违约率（年化）为0.24%[98] - 2022年第二季度的消费者贷款组合NPL比率为0.41%[103] - 2022年第二季度的加权平均LTV（贷款价值比）为73.8%（家庭净值贷款）和73.2%（抵押贷款）[104]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收5.23亿美元，同比增长7%；调整后同比增长11%，主要受净利息收入增长推动 [14] - 贷款增加12亿美元（不包括PPP），按年率计算增长12%，各业务线均有多元化增长 [15] - 净息差在第二季度扩大22个基点至3.22%，预计未来几个季度将进一步扩大 [32] - 调整后非利息收入1.01亿美元，较上季度减少600万美元，同比减少500万美元 [34] - 调整后非利息支出2.84亿美元，较上季度增加400万美元，同比增加1500万美元，增幅6% [37] - 关键信用比率保持稳定或改善，NPA和NPL比率分别下降0.33%和0.26%，为20多年来最低 [39] - 第二季度ACL为4.58亿美元，占贷款的1.11%，较上一季度减少400万美元 [40] - 普通股一级资本比率保持在9.46%相对稳定，第二季度回购了300万美元股票 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 批发银行业务 - 过去两个季度在佛罗里达州增加了5名新的中端市场银行家，本季度在纳什维尔市场增加了新的领导层 [14] - 餐厅专业小组本季度贷款增长2亿美元，新建立的代理银行能力本季度在多个子业务线产生了约200万美元的新手续费收入 [14] 商业贷款 - 第二季度资金投放量同比增长41%，额度使用率从第一季度的46.1%提高到47.1%，对贷款增长贡献约1.85亿美元 [22] 商业房地产贷款（CRE） - 增长3.58亿美元，主要由多户住宅部门和专业医疗保健集团带动 [22] 消费者贷款 - 余额增加2.52亿美元，增长分布在多个消费产品中，包括抵押贷款和房屋净值贷款 [23] 第三方消费者贷款 - 余额季度环比持平 [23] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续执行战略增长计划，平衡增长目标与安全性和稳健性，以适应不确定的经济环境 [7] - MAAST银行即服务平台进展顺利，第二季度末开始与首个集成软件提供商客户进行beta测试，目标是到年底再增加4 - 5个软件提供商进行试点，2023年第一季度全面推出，目标收入1亿美元 [10] - 企业和投资银行团队建设持续推进，本季度招聘了12名员工，第三季度计划公开宣布这些招聘情况，并预计该团队开始为资产负债表和损益表增加新业务 [11] - 完成商业客户向新商业数字平台Gateway的最终迁移，继续增加新的资金管理和支付解决方案，增强国际和外汇能力、卡服务和综合应收账款功能 [12] - 增强在线账户开户能力，并增加分析功能以支持消费者银行家 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管当前经济前景趋于负面，但公司信贷表现良好，短期信贷前景仍持谨慎乐观态度，客户拥有前所未有的流动性 [16] - 预计全年贷款增长将达到或超过此前指引的6% - 8%上限，总收入增长（不包括PPP收入）预计将大幅超过此前沟通的9% - 11%范围 [48] - 预计费用将达到或略高于3% - 6%的指引上限，主要由于强劲的业绩表现和有针对性的战略业务投资 [50] - 考虑到所有更新，预计全年PPNR同比增长将提高到20%中段（不包括PPP收入） [51] 其他重要信息 - 公司被佐治亚州技术协会评为佐治亚州40家最具创新力的科技公司之一，也是唯一入选该榜单的金融机构 [110] - 公司通过“Here Matters”社区基金向青年成就组织捐款，将为5个州的2000多名一级学校学生提供相关的实践金融教育和职业规划项目 [112] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 经济放缓如何影响公司业务？ - 最大的不确定性是客户需求，经济放缓可能导致贷款需求下降，但公司有信心生成贷款；短期内信用成本不会加速上升，但环境变化可能改变这一情况；财富和核心客户费用可能受到股市和消费支出减少的影响 [56][58] 问题2: 商业房地产方面，美联储加息后对新贷款需求和资本回报率有何影响？ - 本季度CRE生产强劲，主要增长集中在多户住宅和医疗办公室领域；随着资本回报率上升，预计还款和偿还活动将减少；需求仍然存在，但由于投入成本和劳动力成本上升，项目经济可行性降低，预计增长速度将放缓，但信用质量良好 [59][60] 问题3: 净利息收入增长是由利润率增长驱动吗？平均盈利资产和资产负债表会如何变化？是否会使用经纪存款维持资产负债表增长？ - 资产负债表预计将与贷款增长速度相似；净利息收入在第三季度预计增长9% - 10%，主要由于美联储加息速度快于存款成本上升速度，但这种增长速度不可持续，之后预计将与贷款增长速度加上固定利率资产重新定价的收益相当 [65][66] 问题4: 是否考虑推迟或放缓增长计划和支出？ - 不考虑推迟或放缓，MAAST作为银行即服务平台，先发优势很重要；企业和投资银行领域有机会吸引人才并参与市场竞争；投资新解决方案和产品有助于保持竞争力；这些投资在未来将带来回报 [68][70] 问题5: 资产负债表优化方面有什么考虑？能否通过留存收益和优化资产负债表实现自我融资增长？准备金是否会上升？ - 优先将留存资本用于服务客户，第三方投资组合可作为管理工具；预计收益足以支持客户贷款增长；准备金预计将随贷款增长而增加，但新增贷款风险较低，可能会降低准备金与贷款的比率 [74][76] 问题6: 如果美联储在3.5%左右停止加息，总存款beta会是多少？贷款与存款比率会回到疫情前水平吗？第三方贷款组合会如何变化？ - 若美联储收紧至3% - 3.5%，周期beta将增加5% - 10%；预计贷款与存款比率会上升，但这是资产负债表策略的结果而非目标；预计下半年核心客户存款增长1% - 2%；第三方投资组合中的部分将按约40%的比例摊销，不会在不确定环境下进行替换 [79][82] 问题7: 与2月份制定的长期目标相比，哪些方面可能更令人担忧或能更快实现？ - 经济因素是不确定因素，利率上升是利好，但经济增长放缓可能带来逆风；核心业务表现良好，新业务举措如MAAST和CIB有望加速推进并实现目标 [86][88] 问题8: 6月份净息差是多少？费用项目中是否有其他可能反弹的项目？ - 6月份净息差为3.35%，受益于存款定价慢于贷款重新定价的时间差；费用收入中除了700万美元的投资减记外，没有其他特别的项目；核心客户费用增长1000万美元，抵押贷款业务有望反弹 [90][92] 问题9: 目前贷款业务的管道情况如何？全年能否实现两位数增长？ - 贷款管道仍然强劲，但较第二季度初略有下降；有可能实现两位数增长，但不确定性在于经济环境和客户贷款需求 [94] 问题10: 如果现在举办投资者日，战略和目标会有什么变化？ - 战略上不会改变，计划具有一定的灵活性，在经济低迷时期加大投资有助于公司在复苏后更强大；目标上，公司致力于实现行业前25%的表现，利率上升将支持利息收入和股本回报率 [98][101] 问题11: C&I业务的冲销情况是否代表未来趋势？利用率上升是否会增加准备金分配？ - 短期内C&I业务的冲销处于一定范围内，早期预警指标良好，过去逾期和不良贷款率较低；利用率上升在第二季度使准备金增加300万美元 [104][106]

公司概况 - 公司是金融服务公司和注册银行控股公司，旗下Synovus银行在东南部高增长市场设有272家分行[134][136] 财报范围 - 财报对2022年第一季度经营成果和2022年3月31日及2021年12月31日财务状况进行总结[137] 管理层讨论与分析内容 - 管理层讨论与分析包括经营成果讨论、信用质量与资本资源及流动性、额外披露三部分[139] 前瞻性陈述相关 - 前瞻性陈述基于公司管理层当前信念和预期，受重大风险和不确定性影响[130][131] 风险因素 - 金融服务行业竞争、战略实施、吸引和留住员工等因素可能导致实际结果与预期不同[132] - 公司面临监管、通胀、利率、经济衰退等多方面风险[132] - 公司需应对信息技术系统增强、运营框架、风险管理等方面挑战[132][134] - 公司面临网络安全、资金成本和可用性、合规等风险[134] - 公司ESG战略、LIBOR过渡、收购机会等存在不确定性[134] - 公司集中运营于美国东南部，易受当地经济、天气等外部事件影响[134] 净利润与每股收益 - 2022年第一季度归属于普通股股东的净利润为1.627亿美元，摊薄后每股收益1.11美元（调整后1.08美元），2021年同期分别为1.788亿美元和1.19美元（调整后1.21美元）[141] 净利息收入与净息差 - 2022年第一季度净利息收入为3.922亿美元，较2021年同期增加1840万美元，增幅5%；净息差降至3.00%，较2021年同期下降4个基点[141] - 2022年第一季度净利息收入为3.922亿美元，较2021年同期增加1840万美元，增幅5%；净息差降至3.00%，下降4个基点[224] - 与2021年第四季度相比，2022年第一季度净利息收入持平，净息差上升4个基点至3.00%[225] - 2022年净利息收入（TE）为3.93113亿美元，2021年为3.74631亿美元，净利息收益率从3.04%降至3.00%[229] 非利息收入 - 2022年第一季度非利息收入为1.053亿美元，较2021年同期下降560万美元，降幅5%；调整后为1.066亿美元，下降550万美元，降幅5%[142] - 2022年第一季度非利息收入为1.053亿美元，较2021年第一季度减少560万美元，降幅为5%；调整后为1.066亿美元，较2021年第一季度减少550万美元，降幅为5%[172] - 2022年第一季度服务收费、信托和资产管理费、卡费、经纪收入、其他非利息收入分别增长13%、13%、23%、13%、42%；抵押银行业务收入、资本市场收入、银行拥有人寿保险收入、保险收入分别下降73%、27%、26%、16%[173] - 2022年3月31日调整后非利息收入为106,629千美元，2021年同期为112,154千美元[242] 非利息支出 - 2022年第一季度非利息支出为2.725亿美元，较2021年同期增加530万美元，增幅2%；调整后为2.795亿美元，增加1370万美元，增幅5%[142] - 2022年第一季度非利息支出为2.725亿美元，较2021年同期增加530万美元，增幅为2%；调整后非利息支出为2.795亿美元，较2021年同期增加1370万美元，增幅为5%[183] - 2022年第一季度薪资和其他人事费用增加320.7万美元，增幅为2%；净占用、设备和软件费用增加174.3万美元，增幅为4%；第三方处理和其他服务费用增加96.4万美元，增幅为5%[184] - 2022年3月31日调整后非利息支出为279,492千美元，2021年同期为265,811千美元[242] 贷款情况 - 截至2022年3月31日，贷款净额为401.7亿美元，较2021年12月31日增加8.572亿美元；剔除PPP贷款减少1.967亿美元后，贷款增加10.5亿美元，年化增幅11%[142] - 截至2022年3月31日，扣除递延费用和成本后的贷款为401.7亿美元，较2021年12月31日增加8.572亿美元，增幅2%；排除PPP贷款减少1.967亿美元，贷款增加10.5亿美元，按年率计算增长11%[155] - 预计2022年贷款将增长6% - 8%（排除PPP贷款，与2021年12月31日相比）[155] - 2022年3月31日，PPP贷款余额为2.029亿美元，较2021年12月31日的3.996亿美元减少1.967亿美元，降幅49%，主要因1.97亿美元贷款被豁免[157] - 2022年3月31日，商业贷款总额为315亿美元，占贷款组合的78.4%，2021年12月31日为306.4亿美元，占比77.9%[159] - 2022年3月31日，C&I贷款较2021年12月31日增长7.294亿美元，增幅4%，主要因批发银行部门增长，部分被PPP贷款余额减少1.967亿美元抵消[160] - 2022年3月31日，C&I贷款中92.8%（排除PPP贷款为93.7%）有房地产、商业设备等抵押，2021年12月31日为92.2%（排除PPP贷款为94.1%）[160] - 2022年3月31日，CRE贷款总额为111.5亿美元，较2021年12月31日增加1.302亿美元[164] - 2022年3月31日，投资性房地产贷款为100.5亿美元，占CRE贷款组合的90.1%，较2021年12月31日增加1.444亿美元，购物中心贷款减少1.547亿美元，降幅9%[165] - 2022年3月31日，消费贷款为86.7亿美元，较2021年12月31日减少240万美元；房屋净值贷款增长5490万美元，其他消费贷款减少2440万美元[169] 信贷指标 - 截至2022年3月31日，信贷指标保持稳定，不良资产率为0.40%，不良贷款率为0.33%，逾期90天以上贷款率为0.01%；净冲销额为1860万美元，年化率为0.19%[143] - 2022年3月31日，不良资产率为0.40%，不良贷款率为0.33%，逾期贷款率为0.11%，净冲销额为1860万美元，年化净冲销率为0.19%[194] - 2022年3月31日，受批评和分类贷款占总贷款的2.6%，金额为10.3亿美元[198] - 2022年第一季度信贷损失拨备为1140万美元，包括1860万美元的净冲销[201] - 2022年3月31日，贷款损失准备总额为4.623亿美元，较2021年12月31日减少720万美元[202] - 2022年3月31日，应计债务重组贷款为1.46亿美元，较2021年12月31日增加2620万美元；非应计债务重组贷款为2130万美元，较2021年12月31日减少100万美元[205] 存款情况 - 截至2022年3月31日，存款总额较2021年12月31日减少7.71亿美元；核心交易存款增加4.05亿美元，年化增幅4%；第一季度存款总成本为0.11%[144] - 截至2022年3月31日，总存款为4.8656244亿美元，较2021年12月31日减少7.71亿美元；核心交易存款为3.8285649亿美元，较2021年12月31日增加4.05亿美元，年化增长率为4%[171] 资本比率与股票回购 - 截至2022年3月31日，公司CET1比率为9.49%，远超监管要求；2022年已回购970万美元（20.4万股）普通股，平均价格为每股47.48美元[145] - 2022年3月31日，公司和银行的CET1资本比率分别为9.49%和10.73%，较2021年12月31日分别下降1个基点和10个基点[210] - 2022年公司董事会授权最高3亿美元的股票回购，第一季度回购了970万美元，共20.4万股，平均价格为每股47.48美元[211] 全年更新指引 - 2022年全年更新指引包括：期末贷款增长（剔除PPP）6% - 8%，调整后总收入增长9% - 11%，调整后非利息支出增长3% - 6%，有效所得税税率21% - 23%，CET1比率目标范围9.25% - 9.75%[151] 资产与贷款存款比率 - 截至2022年3月31日，总资产减少8.977亿美元至564.2亿美元；贷款与存款比率为82.6%，高于2021年12月31日的79.5%和2021年3月31日的81.9%[152] 抵押银行业务 - 2022年第一季度抵押银行业务贷款销售额减少3.188亿美元，降幅为60%；二级市场抵押贷款总产量减少3.522亿美元，降幅为61%[178][179] 员工与分行情况 - 截至2022年3月31日，总员工人数为5002人，较2021年3月31日减少173人，降幅为3%[185] - 2022年第一季度，公司运营272家分行，较2021年3月31日的288家减少16家，预计2022年分行减少带来的税前非利息支出节省将超过1500万美元[186] 提前偿债损失 - 2022年2月10日，公司赎回4亿美元的2.289%固定至浮动利率高级银行票据，并产生67.7万美元的提前偿债损失[191] 所得税费用与税率 - 2022年第一季度所得税费用为4270万美元，有效税率为20.0%；2021年同期为4920万美元，有效税率为20.8%[193] 股息情况 - 2022年第一季度普通股股息为4940万美元，每股0.34美元，2021年同期为4910万美元，每股0.33美元；2022和2021年第一季度优先股股息均为830万美元[215] 资金获取 - 截至2022年3月31日，基于当前质押的抵押品，公司可获得联邦住房贷款银行（FHLB）资金55.2亿美元[218] 平均资产与负债 - 2022年前三个月平均总资产较2021年同期增加26.7亿美元，增幅5%；平均盈利资产增加30.2亿美元，增幅6%[221] - 2022年前三个月平均生息负债较2021年同期减少4050万美元；平均无息存款增加27亿美元，增幅20%[222] - 平均投资证券可供出售增加28.2亿美元，增幅33%；平均总贷款增加1.14亿美元，增幅3%，其中PPP贷款减少19.6亿美元[221] - 平均定期存款减少11.5亿美元，降幅28%；平均经纪存款减少5.812亿美元，降幅17%；平均长期债务减少2.202亿美元，降幅18%[222] 收益率与利率 - 与2021年同期相比，2022年第一季度贷款收益率下降26个基点，投资证券收益率上升28个基点[224] - 2022年第一季度盈利资产收益率上升2个基点，资金有效成本下降2个基点[225] - 2022年3月31日止三个月，投资证券平均余额为112.598亿美元，2021年为84.37563亿美元，年化收益率从1.40%升至1.68%[229] - 2022年商业贷款平均余额为30.756752亿美元，2021年为29.924651亿美元，年化收益率从3.95%降至3.70%[229] - 2022年总生息资产平均余额为52.976231亿美元，2021年为49.956456亿美元，年化收益率从3.32%降至3.18%[229] - 2022年总付息负债平均余额为34.035149亿美元，2021年为34.075653亿美元，年化利率从0.42%降至0.28%[229] - 利率立即上升100个基点和200个基点，2022年3月31日预计未来十二个月净利息收入变化分别为6.4%和13.5%，2021年12月31日分别为6.5%和14.5%[234] LIBOR相关 - 截至2022年3月31日，公司约有140亿美元与LIBOR挂钩且在2023年6月30日后到期的贷款，正在进行整改活动[236] - 公司自2021年12月31日起停止使用LIBOR，有监管指导或内部政策允许的有限例外情况[236] 调整后财务指标 - 2022年3月31日调整后总收入为499,742千美元，2021年同期为486,785千美元[242] - 2022年3月31日调整后摊薄每股净收益为1.08美元，2021年同期为1.21美元[242] - 2022年调整后年化平均资产回报率为1.19%，2021年为1.41%[244] - 2022年3月31日调整后年化平均普通股权益回报率为13.82%，2021年为15.93%[244] - 2022年3月31日调整后年化平均有形普通股权益回报率为15.59%，2021年为18.04%[244] - 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财务数据和关键指标变化 - 贷款方面，一季度贷款余额达400亿美元，剔除PPP贷款后增长11亿美元，按年率计算增长11%，连续三个季度实现两位数增长 [18][25] - 存款方面，核心非利息存款增长2.84亿美元，储蓄存款增长7200万美元，定期存款减少1.43亿美元，公共资金减少2.36亿美元，经纪存款减少7.97亿美元，平均存款成本降至0.11% [28][29][31] - 净利息收入为3.92亿美元，与上季度持平，剔除影响后环比增长1300万美元，同比增长3600万美元，增幅10%，净息差为3%，较上季度增加4个基点 [32][33][34] - 调整后非利息收入为1.07亿美元，环比减少900万美元，同比减少600万美元，非抵押贷款相关费用收入同比增长12%，核心银行费用增长19%，财富收入增长11%，抵押贷款收入为600万美元，环比减少100万美元，同比减少1600万美元 [39][40][42] - 调整后非利息支出为2.79亿美元，环比减少600万美元，同比增加1400万美元，同比增长5% [43] - 关键信贷指标总体稳定，NPA和NPL比率分别维持在0.4%和0.33%，逾期贷款总额降至0.11%，不良贷款率维持在2.6%，净冲销率为0.19%，ACL覆盖率降至1.15% [46][47] - 一级普通股权益比率维持在9.47%，一季度回购了1000万美元的股票 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增长强劲，C&I贷款环比增长9.26亿美元，CRE贷款增长1.3亿美元，11个批发银行业务中有10个业务余额增长，商业贷款产量同比增长43%，贷款额度利用率升至46.1% [26] - 消费银行业务核心交易存款达7.01亿美元，得益于账户增长和余额增加 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 区域经济数据显示表现优于全国，第一季度受新冠疫情奥密克戎变种影响较小，有利的人口趋势使公司对2022年业务覆盖地区的经济健康状况持谨慎乐观态度 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推进Synovus Forward计划，截至3月底，运行率效益增至1.25亿美元，计划年底达到1.75亿美元，第一季度关闭9家分行，全年计划关闭约30家 [11] - 招聘人才，本季度批发中端市场团队增加10%，扩大专业贷款团队，并任命坦帕和查塔努加市场的新社区银行领导 [12] - CIB方面，计划在第二季度到位人才，年底预计有15 - 20名团队成员，成功迁移到Synovus Gateway数字商业银行平台，本月将完成所有商业、批发和小企业客户的迁移，第一季度推出移动虚拟商业卡 [13] - 消费者方面，加强数字平台参与度，扩展在线开户，推出消费者分析第一阶段，将商业分析融入信贷事件和借款人监控管理 [14] - Maast平台按计划推进，计划第二季度进行试点，本季度增加2名高级领导，已签署收购Qualpay 60%股权的协议，将利用其支付技术推动Maast发展 [15][16][17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 近期地缘政治风险和通胀经济环境可能对客户产生影响，但公司信贷前景仍保持积极 [22][23] - 预计贷款增长6% - 8%，调整后收入增长9% - 11%，调整后非利息支出增长3% - 6%，全年保持正经营杠杆，CET1目标范围为9.25% - 9.75%，有效税率为21% - 23%，Synovus Forward计划年底实现1.75亿美元的税前效益 [53][54][56] 其他重要信息 - 公司被《亚特兰大宪法报》评为亚特兰大市场的顶级工作场所之一 [152] - 未来几周团队成员将逐步回到现场工作，同时保留远程和混合工作模式 [152][153] - 继续推进ESG投资和倡议，已完成范围1和2的温室气体基线评估 [153] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Maast和银行即服务业务的规模和投资机会 - 公司对Maast进展满意，仍按计划在第二季度推出试点产品，2023年全面推出，目前尚早提供未来收入指导，投资Qualpay有助于Maast产品开发，预计会有重大影响 [63][65][66] 问题2: 管理资产敏感性的策略及应对利率下降风险 - 第一季度增加14亿美元对冲，因贷款浮动利率比例增加和首次加息使资产敏感性上升，通过远期起始衍生品固定收益，认为远期曲线是可能情景，将继续管理资产敏感性 [67][68][69] 问题3: 未来净冲销和信贷成本的看法及客户情绪 - 短期内信贷指标良好，净冲销率在20 - 25个基点范围内，中期无重大影响，长期会有正常化上升，信贷储备和贷款组合增长及经济下行偏见会使信贷成本略高 [76][77][78] 问题4: 贷款组合中最脆弱的部分 - 关注依赖消费者可自由支配支出的行业，如酒店、餐厅、艺术娱乐等，商业投资组合中关注C&I小企业，该组合约10 - 15亿美元，部分有房地产担保 [79][80][81] 问题5: 2022年存款增长的看法及收入展望中的假设 - 继续优化存款结构，增加低成本粘性存款，核心交易存款预计增长3% - 5%，将使用经纪存款支持贷款增长，收入指引上调至9% - 11%，主要因第一季度贷款表现和利率前景变化，假设前4次加息存款beta约20%，之后上升 [87][89][91] 问题6: Qualpay的功能及收购股权的考虑 - Qualpay为第三方提供商户处理服务，公司收购60%股权可帮助设定其核心业务优先级，利用其技术嵌入支付平台，加快产品推出并便于未来扩展 [93][94][95] 问题7: 商业贷款收益率是否触底 - 第一季度加权平均利率较上季度上升40个基点，认为已触底，新贷款将接近或达到投资组合利率，有助于扩大利差，价格竞争仍存在，但利率上升使可发放接近投资组合利率的贷款 [100][101] 问题8: 资产负债表的变化及对利率敏感性的看法 - 早期加息使用3 - 4个基点/每次美联储加息的假设合适，随着加息推进，beta可能上升，利差收益可能减少，约60%的资产敏感性来自曲线前端，该假设未考虑贷款利率变化 [102][103] 问题9: C&I增长的利用率趋势及未来驱动因素 - 本季度利用率提高300个基点至46%，带来约5亿美元增长，其中约2亿美元来自现有额度增加，约3亿美元来自新承诺和提款，考虑通胀和业务组合，利用率可能达到50%，带来额外5亿美元增长，未纳入6% - 8%的贷款增长预测，C&I增长多元化，业务和行业广泛，管道较2021年底增长约30% [108][109][110] 问题10: 浮动利率贷款的损耗、收益及SOFR定价的好处 - 不假设固定和浮动利率贷款组合有重大变化，预计浮动利率贷款比例继续增加，SOFR与LIBOR的利差影响不确定，视为净平衡，小商业贷款使用Prime定价，批发银行贷款更多转向SOFR平台 [112][113][115] 问题11: 股票回购活动的预期 - 第一季度贷款增长强劲，资本用于支持贷款，若全年贷款持续增长，股票回购将很少，将根据9.5%的一级普通股权益比率调整 [120][121] 问题12: 竞争对手出售带来的机会 - 市场竞争格局变化带来机会，需在不同阶段采取策略吸引人才和客户，关注竞争对手交易的独特因素 [122][123][124] 问题13: 客户需求和First Horizon机会对长期目标的影响 - 难以根据短期数据改变长期目标，看好东南部市场机会，认为当前业务表现是利用机会的体现，长期展望和多目标无新变化 [130][131] 问题14: 10年期利率上升对利差的影响 - 利差敏感性在于固定利率资产，第一季度溢价摊销下降，即使抵押贷款利率不变，长期端仍有一定顺风，但进一步加息影响更大 [132][133] 问题15: 新贷款利率的变化及美联储下一步行动的影响 - 第一季度新贷款利率较上季度上升约40个基点，受益于新贷款发放和贷款脱离利率下限，未来每次加息都将影响仍处于下限的贷款 [136] 问题16: 对冲策略对AOCI的影响 - 对冲策略不会限制AOCI风险，甚至可能加剧，证券和对冲组合的市场价值变化会影响AOCI，但公司认为这是暂时的，从企业价值看，利率上升时公司整体价值增加，有形账面价值增长是重要的股东价值创造者 [137][138][139] 问题17: 收入指引中各业务的展望 - 预计全年NIR下降约5%，后续季度NIR基本持平，核心银行费用增长提供顺风，财富业务受市场波动影响不确定，抵押贷款业务预计稳定，若股市有利，费用收入可能有上行空间 [144][145][147] 问题18: 若未投资Qualpay的计划 - 早期评估多个供应商后选择Qualpay构建Maast平台，投资是为确保其有足够资本满足当前和未来需求，无论是否投资，Qualpay都是合作伙伴 [148][149]

业绩总结 - 2022年第一季度贷款增长为11%，环比增加11亿美元，剔除PPP贷款减少197百万美元[6] - 净收入可归属于普通股股东为1.62746亿美元，稀释每股收益为1.11美元[7] - 2022年第一季度调整后的预拨备净收入为2.13亿美元，同比增长9%[6] - 平均资产回报率为1.22%，调整后为1.19%[7] - 2022年第一季度的净收入为162,746千美元，较2021年第四季度的192,110千美元下降约15.3%[110] - 2022年第一季度的普通股东权益总额为4,824,635千美元，较2021年第四季度的5,296,800千美元下降8.9%[122] 用户数据 - 贷款总额为402.69亿美元，环比增长[9] - 存款总额为486.56亿美元，环比增长[7] - 2022年第一季度不良贷款（NPL）比率为0.40%[54] - 2022年第一季度不良资产（NPA）比率为0.46%[54] - 2022年第一季度的加权平均FICO评分为791，显示出良好的信用质量[94] 收入与支出 - 净利息收入同比增长10%，剔除PPP费用[25] - 2022年第一季度非利息收入为1.05亿美元，同比下降5%[40] - 2022年第一季度总非利息支出为2.72亿美元，同比增长2%[48] - 2022年第一季度的总非利息收入为105,334千美元，较2021年第四季度的117,068千美元下降10.0%[116] - 2022年第一季度的总非利息支出为272,450千美元，较2021年第四季度的295,207千美元下降7.7%[118] 未来展望 - 2022年更新的贷款增长指导为6%至8%[66] - 2022年有效税率预期为21%至23%[66] - 2022年第一季度新增长计划支出为300万美元，预计2022年总投资为2500万至3000万美元[48] 其他信息 - 核心银行费用同比增长19%，财富收入同比增长11%[40] - 2022年第一季度的年化净冲销比率为0.19%[106] - 2022年第一季度的30天以上逾期比率为0.07%[92] - 2022年第一季度的净利息利润率为3.00%，较2021年第四季度的2.96%略有上升[106] - 2022年第一季度的效率比率为54.7%，较2021年第四季度的57.9%下降3.2个百分点[118]

公司财务数据关键指标 - 截至2021年12月31日，公司总资产为573.2亿美元，总存款为494.3亿美元[29] - 截至2021年12月31日，公司及其合并子公司有12亿美元的长期债务未偿还[159] - 2021年净利润为7.273亿美元，摊薄后每股收益4.90美元，调整后为4.95美元，2020年分别为3.405亿美元、2.30美元和2.41美元[202] - 2021年净利息收入为15.32947亿美元，较2020年的15.12748亿美元增长1%；净息差为3.01%，较2020年下降17个基点[202][212] - 2021年非利息收入为4.50066亿美元，较2020年下降11%；调整后非利息收入为4.48049亿美元，较2020年增长7%[203][212] - 截至2021年12月31日，总贷款净额为393.11958亿美元，较2020年增长3%；总存款为494.27276亿美元，较2020年增长6%[203][212] - 截至2021年12月31日，不良资产率和不良贷款率分别为0.40%和0.33%，总逾期率为0.15%；贷款损失准备为4.695亿美元，较2020年减少1.84亿美元[205] - 2022年展望：贷款增长（不包括PPP）4% - 7%，调整后总收入增长4% - 7%，调整后非利息支出增长2% - 5%，有效所得税税率22% - 24%，CET1比率目标范围9.25% - 9.75%[210] - 不良贷款率从0.39%降至0.33%，降幅6bps[214] - CET1资本从40.35亿美元增至43.89亿美元，增幅9%[214] - 2021年可供出售投资证券平均余额从70.1亿美元增至96亿美元，占平均生息资产比例从14.6%升至18.8%[223] - 2021年和2020年可供出售投资证券应税等效收益率分别为1.46%和2.55%[223] - 截至2021年和2020年12月31日，可供出售投资证券估计公允价值占摊余成本比例分别为99.3%和102.1%，净未实现损失分别为7320万美元和净未实现收益1.606亿美元[223] - 2021年12月31日可供出售投资证券加权平均期限为3.7年，2020年为2.5年[223] - 逾期90天以上贷款从0.01%升至0.02%，升幅1bps[214] - 净撇账率从0.24%降至0.20%，降幅4bps[214] - 敏感性分析显示，若仅考虑下行情景，截至2021年12月31日报告的ACL将增加约2.25亿美元[218] - CET1资本比率从9.66%降至9.50%，降幅16bps[214] 公司员工相关数据 - 截至2021年12月31日，公司有4988名员工，较2020年底的5247名有所减少[38] - 2021年，公司总薪资和其他人事费用达6.494亿美元[40] - 2021年，公司约1560个空缺职位中42%由内部员工填补[41] - 2021年，约15%的员工获得晋升，其中女性占66%，有色人种占31%[41] - 2021年，公司“团队成员之声”调查员工参与率为84%[43] - 截至2021年12月31日，公司66%的员工为女性，29%为有色人种，高级领导中女性占38%，有色人种占15%[45] - 2021年，公司实习生中有色人种占43%，女性占35%；加速银行家项目学员中有色人种占30%，女性占60%[46] 公司业务运营相关 - 截至2021年12月31日，Synovus Bank运营281家分行和370台ATM机[31] - 截至2021年12月31日，公司从Synovus Forward实现约1.1亿美元税前收益，预计到2022年底实现累计税前运行率收益1.75亿美元[32] - 公司当前战略举措包括构建Maast数字银行即服务解决方案、发展新的企业和投资银行部门等[119] - 2020 - 2021年，公司参与PPP项目，资助约28,000笔贷款，总额近39亿美元[200] 公司监管相关 - 公司注册为银行控股公司并选择成为金融控股公司，受美联储等多机构监管[54] - 违反法律法规或存在不安全、不稳健做法，监管机构可实施罚款、下达停止令等措施[55] - 截至2021年12月31日，公司和Synovus Bank资本充足，Synovus Bank社区再投资法案评估总体评级为“满意”[59] - 银行控股公司收购超过5%投票股份等情况需获美联储事先批准[61] - 收购公司10%或以上流通普通股会产生控制权的可反驳推定[64] - 公司需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案等公司治理和财务报告要求[65] - 2017年第一季度，公司获得美联储对某些“非流动性”基金剥离要求的五年延期[66] - 资产超10亿美元的金融机构激励薪酬规则尚未实施，公司努力确保激励薪酬计划不鼓励不当风险[67] - 银行和银行控股公司最低杠杆比率为4%[72] - 2019年1月1日起，资本规则要求2.5%的CET1资本保护缓冲[73] - 公司需维持一级风险资本比率6.0%以上、总风险资本比率10.0%以上以达到资本充足标准[75] - 公司需维持CET1与风险加权资产比率6.5%、一级资本与风险加权资产比率8.0%、总资本与风险加权资产比率10.0%、杠杆率5.0% [76] - 2021年12月31日，公司CET1资本比率为9.50%，一级风险资本比率为10.66%，总风险资本比率为12.61%，杠杆率为8.72%；Synovus Bank的CET1资本比率为10.83%，一级风险资本比率为10.83%，总风险资本比率为12.11%，杠杆率为8.86% [78] - 佐治亚银行支付现金股息时，若一级资本与平均总资产比率低于6%、当年拟宣布股息总额超过上一年净利润50%、最近监管检查中不良资产总额超过一级资本加贷款和租赁损失准备金的80%，需获得佐治亚州银行和金融部批准[81] - Synovus Bank作为美联储系统成员银行，需持有相当于其资本和盈余6%的地区联邦储备银行股票[84] - 总资产超过100亿美元的成员银行，年度股息率基于与10年期美国国债挂钩的浮动股息率，最高上限为6% [84] - Synovus Bank存款由FDIC保险，最高保额为每位储户每个账户所有权类别25万美元[89] - 违反《美国爱国者法案》反洗钱规定的制裁金额可达违规交易金额的两倍，最高100万美元[95] - 当商业房地产贷款集中度超过一定标准或银行商业房地产贷款急剧增加、特定类型商业房地产贷款集中时，需遵循相关指导意见[98] - 公司认为现有商业房地产贷款经验、承销政策、内部控制等能满足指导意见对贷款集中度管理的要求[98] - 非豁免发卡行如Synovus Bank每笔电子借记卡交易可收取的最高互换费为21美分加上交易金额的0.05%，若满足条件可上调1美分[99] - Synovus Bank在最近一次CRA评估中评级为“满意”[100] - 2022年生效的新规则要求银行在发生“计算机安全事件”达到“通知事件”级别后36小时内通知其主要联邦监管机构[101] - 合格抵押贷款要求借款人总债务收入比小于等于43%[107] - 资产支持证券的证券化机构必须保留不低于5%的资产信用风险，除非符合特定豁免条件[107] - 总报告的建筑、土地开发和其他土地贷款达到银行总风险资本的100%或以上，或相关贷款与多户和非农场非住宅物业担保贷款总和达到银行总风险资本的300%或以上[103] 公司面临的风险与挑战 - 公司面临贷款和存款定价竞争，可能需提供对自身不利的条款[117] - 银行监管格局可能因立法或监管行动发生重大变化，影响公司竞争[121] - 地区银行整合产生的更大银行可能比公司更具规模经济优势[121] - 公司开展新业务、产品、服务和技术存在风险，可能无法达成初始时间表、价格和盈利目标，还会增加对第三方服务提供商的依赖[123] - 公司可能寻求银行和非银行收购机会，但可能无法以有利条件完成收购或实现预期收益，且收购需监管批准，可能稀释每股收益和股东权益[124] - 公司在吸引和留住员工方面面临竞争，劳动力短缺导致劳动力成本上升，关键人员流失可能对业务产生重大不利影响[125][126] - 金融服务市场技术变化迅速，公司若无法跟上变化，可能在竞争中处于劣势，且对第三方服务提供商的依赖可能导致投资表现不佳和意外损失[129] - 公司在信息技术系统增强和运营计划方面的投资可能无法成功实施和整合，导致合规问题、成本增加和运营效率低下[130] - 公司依赖信息技术系统运营业务，系统中断或安全漏洞可能扰乱业务、损害声誉并对运营产生不利影响[131] - 公司面临重大网络和数据安全风险，可能导致机密信息泄露、业务受损和承担重大责任，数据隐私法规的演变也可能增加合规成本[132][134] - 公司的企业风险管理框架若无效，可能遭受意外损失，对业务和经营业绩产生重大不利影响[137] - 公司依赖第三方提供业务基础设施，第三方出现问题可能影响公司向客户交付产品和服务的能力，更换第三方可能造成重大延误和费用[139][140] - 作为信用卡和借记卡发行人，公司面临持卡人账户欺诈损失风险，与独立销售组织的关系复杂，可能导致监管、合规问题和财务损失[141][142] - 截至2021年12月31日，公司管理层估计未决诉讼导致的合理可能损失总额范围为超过相关应计金额0至500万美元[144] - 诉讼、调查等事项可能对公司业务、经营成果和财务状况产生重大影响，公司通过多种方式管理风险，但诉讼的启动、结果和规模无法确定[143][144] - 利率变化可能对公司净利息收入产生不利影响，公司通过套期保值等策略管理风险，但可能无效或成本高昂[146][149] - 公司的信用损失准备金可能不足以覆盖实际损失，新的CECL标准下准备金可能更不稳定[150][151] - 存款市场和信贷市场变化可能影响公司资金成本和可得性，进而影响资本资源、流动性和财务结果[152] - 公司需管理母公司层面的流动性，若无法从子公司获得股息，可能影响其执行资本计划的能力[154] - 公司资产质量总体保持强劲，但经济进一步动荡可能对特定行业借款人的资产质量产生负面影响[155] - 若公司出售不良资产所得低于账面价值，可能会产生损失，市场状况恶化可能影响处置能力并导致更高的信用损失[158] - 公司可能无法产生足够现金来偿还债务，也可能无法支付普通股和优先股股息[160][161] - 银行业受联邦和州法律法规严格监管，公司需承担合规成本且无法确保完全合规，违规可能面临制裁和声誉损害[164][165] - 预计拜登政府将推进改革议程，监管机构将加强执法，未来法律法规变化可能对公司产生重大不利影响[166] - 公司和Synovus Bank需维持最低资本水平，虽目前达标，但未来可能需增加资本[169] - 通胀可能影响公司盈利能力和股价，导致成本上升、需求下降和信用损失增加[172] - 新冠疫情已对公司业务产生不利影响，未来影响程度取决于多种不确定因素[173] - ESG风险可能损害公司声誉和股价，投资者对公司ESG表现的关注度不断提高[174][176] - 经济衰退可能导致公司净坏账增加、信贷损失拨备提高、业务需求下降[177] - LIBOR过渡的不确定性可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[178][180] - 公司业务集中在美国东南部，易受当地经济、天气和公共卫生事件影响[181][182] 公司股权与股息相关 - 截至2022年2月23日，公司已发行并流通的普通股数量为145,463,669股，有10,144名普通股股东[190] - 2021年第四季度，公司共回购687,000股普通股，平均每股价格为47.73美元，董事会授权2022年最高3亿美元的股票回购[195][197] - 董事会批准自2022年4月起将普通股股息提高至每季度0.34美元，公司资本优先事项是支持核心客户增长，将CET1比率维持在9.25% - 9.75%[207] 公司设施相关 - 截至2021年12月31日，公司及其子公司拥有180处设施，面积184.1802万平方英尺，租赁126处设施，面积115.7177万平方英尺[186]

财务数据和关键指标变化 - 2021年全年，剔除证券收益后非利息收入增长5%，财富管理和核心银行手续费分别同比增长24%和20%，其中商业现金管理收入同比增加1000万美元或34% [20][50] - 2021年全年，调整后费用与2020年持平，实现正运营杠杆，Synovus Forward计划实现1.1亿美元的税前运行率收益，提前完成原计划 [21] - 第四季度，稀释后每股收益为1.31美元，调整后为1.35美元，较2020年同期的0.96美元（调整后1.08美元）有所增加；完成3300万美元的股票回购，全年共回购2亿美元股票，年末CET1比率达到9.5% [33] - 第四季度，净利息收入为3.92亿美元（剔除PPP影响后为3.8亿美元），较上一季度增加1600万美元或4%；净息差为2.96%，较上一季度下降5个基点，剔除PPP影响后保持稳定 [31][44][45] - 第四季度，调整后非利息收入为1.16亿美元，较上一季度增加200万美元，其中财富管理业务连续七个季度实现费用收入和资产管理规模增长 [47][48] - 第四季度，总调整后非利息支出为2.86亿美元，较上一季度增加1900万美元，其中经常性支出增加900万美元，其他显著支出增加1000万美元 [51] - 第四季度，信贷指标持续改善，净冲销率降至0.11%，不良贷款率降至0.33%，非应计资产率降至0.40%，逾期贷款率降至0.14%（剔除PPP贷款影响）；信贷损失拨备转回5500万美元，ACL比率（剔除PPP贷款）降至1.21% [55][56] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 2021年，有资金支持的商业贷款产量较2020年增长50%，较2019年增长40%，所有10个批发子业务线全年均实现增长 [18] - 第四季度，贷款增长14亿美元（年化14%，剔除PPP），有资金支持的商业贷款产量达32亿美元，创连续两个季度新高，较第三季度增长30%；商业贷款增长广泛，包括结构融资、高级住房、国民账户和商业银行等业务线；CRE业务增长积极；C&I贷款额度利用率提高约340个基点至43%；承诺贷款增长4.4%或5.12亿美元 [28][35][37][38] - 核心消费贷款组合表现不一，信用卡和其他消费产品的增长被抵押贷款的持续下降所抵消，第四季度核心消费贷款余额减少2000万美元 [39] - 第三方贷款组合在第四季度略有下降，证券投资组合较上一季度增加4亿美元，占总资产的19% [40] 存款业务 - 2021年全年，核心交易账户余额增长5.1亿美元或16%，第四季度增长1.3亿美元或4%，其中约30%的增长来自非利息存款；年末核心交易存款占总存款的77%，高于2020年末的70% [19][41] - 第四季度，总存款成本降至12个基点，较第三季度下降1个基点；公共资金出现季节性流入，经纪存款相对稳定，预计第一季度经纪存款将减少1 - 1.5亿美元 [42][43] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2021年公司专注于五个核心业务目标，包括恢复增长势头、提升客户体验、提供无缝解决方案、利用分析提供建议以及发展和吸引人才，均取得显著进展 [15][16] - 继续推进Synovus Forward计划，2022年将其融入整体战略规划，目标是实现1.75亿美元的成本节约 [22] - 推出多项数字解决方案和服务，如增强型在线存款账户开户、Accelerate AR应收账款套件和Gateway商业银行数字平台；实施智能商业分析工具 [23][24] - 投资人才，扩大咨询服务团队，发展现有团队成员，推出两个新的领导力发展轨道；在多元化、公平和包容方面取得进展，实现短期的种族和性别目标 [25][26][27] - 2022年，预计贷款增长4% - 7%（剔除PPP影响），调整后收入增长4% - 7%，调整后费用增长2% - 5%，继续实现正运营杠杆；计划关闭15%的分行，预计节省约1200万美元的运行成本 [62][63][64][65] - 扩大CET1比率目标范围至9.25% - 9.75%，优先支持核心客户贷款增长，股票回购授权为3亿美元，但资本优先用于支持核心业务增长 [58][59][66] - 构建银行即服务（BaaS）产品，推进企业和投资银行团队建设，预计在技术和媒体通信、医疗保健和金融机构三个垂直领域招聘团队 [69][119] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年充满挑战和不确定性，但公司团队成功应对困难环境，支持客户、贡献社区并为股东创造价值 [12] - 2022年，利率环境有望成为顺风因素，公司资产负债表对利率敏感，战略投资将推动营收增长；对实现2022年业务和财务目标充满信心 [68][69] 其他重要信息 - 公司将于2月8日举行2022年投资者日活动，分享工作进展、战略执行情况和长期财务目标 [208] - 公司加入了USDF联盟，并与其他银行共同对JAM FINTOP金融科技基金进行了投资 [207] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：第四季度贷款产量增长30%的原因，以及2022年贷款增长展望的驱动因素 - 增长原因是CRE和多个资产类别产量增加，新客户和现有客户需求均有增长，C&I贷款额度利用率也有所提高 [75][76][77] - 2022年贷款增长主要受新团队成员加入带来的产量提升驱动，预计商业贷款实现中高个位数增长，第三方消费贷款组合持平，核心消费贷款组合可能略有收缩；预计提前还款活动将减少 [78][79][81] 问题2：2022年证券投资组合的增长计划和舒适规模 - 预计证券投资组合将有边际增长，目前占资产的19%，可能增至20%，增长将根据资产负债表的其他变动谨慎进行 [94] 问题3：2022年贷款增长范围较宽的影响因素 - 主要是一些未知变量，如供应链挑战、疫情影响等，同时未假设第三方贷款组合有增长；对商业贷款增长有信心，第四季度的增长势头将延续 [98][99][100] 问题4：2022年股票回购的计划 - 股票回购将作为调节CET1比率的工具，资本优先用于支持核心客户贷款增长，第四季度的资本部署方式是参考范例 [102][103] 问题5：2022年贷款增长的上行风险，以及费用收入的展望 - 若经济增长强于预期，贷款额度利用率提高，以及银行家生产力提升，贷款增长可能超预期；若利用率恢复到40%左右，将增加5亿美元以上的未偿贷款 [112][113] - 预计2022年费用收入同比下降，主要受抵押贷款业务正常化、BOLI收入和股权收益减少等因素影响，但核心银行手续费预计将实现高个位数增长 [116][117][118] 问题6：企业和投资银行的招聘计划和重点垂直领域 - 计划在第二季度或第三季度初招聘约15人，重点关注技术和媒体通信、医疗保健和金融机构三个垂直领域；初期主要开展传统贷款业务，后期将逐步拓展资本市场解决方案 [119][120][122] 问题7：公司对利率变动的资产敏感性，以及利率对净息差和收入的影响 - 公司资产对利率敏感，浮动利率贷款占比达58%；首次加息预计使净息差扩大约3个基点，后续加息扩大约4个基点；利率变动对2022年收入增长的影响不到1% [130][133][134] 问题8：2022年信贷冲销的展望，以及贷款损失准备金的变化 - 中期信贷冲销展望不变，预计维持在20 - 25个基点的低位；若经济前景改善、不确定性降低，预计ACL贷款比率将降至约1.06% [136] 问题9：企业和投资银行对公司贷款和费用收入的增长贡献，以及招聘环境 - 预计前三年可带来高达30亿美元的贷款承诺，但占总贷款的比例低于10%；初期主要影响净利息收入，后期费用收入将增加，但具体数字难以确定 [141][142][143] - 招聘方面，公司提供有吸引力的平台、合理的薪酬激励和优秀的领导团队，能够吸引行业顶尖人才 [145][146][147] 问题10：剔除一次性项目后，费用收入预计下降的原因，以及费用支出的展望 - 费用收入下降主要受BOLI收入、股权投资收益和抵押贷款业务正常化等因素影响，尽管核心业务如财富管理和核心银行手续费预计将持续增长，但这些不利因素的影响较大 [155][156][158] - 预计费用支出在第一季度受季节性因素影响，之后将面临正常的通胀压力和人员费用增加；全年费用增长预计在2% - 5%，Synovus Forward计划将带来1500 - 2000万美元的额外节省 [160][161][162] 问题11：证券投资组合的久期和浮动利率比例 - 证券投资组合久期约为3.7年，浮动利率比例暂无数据 [165] 问题12：贷款增长的资金来源，以及第三方贷款的投资决策 - 资金来源主要依靠存款增长，预计核心交易存款增长，同时减少经纪存款和定期存款；第三方贷款将根据资产配置情况进行投资，优先满足客户贷款需求 [171][172][173] 问题13：分行优化带来的费用节省是否均匀分布 - 分行优化的费用节省将均匀分布在全年 [174] 问题14：公司是否考虑在北卡罗来纳州进行团队挖角或并购 - 目前优先在现有五个州的业务范围内投资，通过增加专业技能和行业垂直领域的人才来实现增长；北卡罗来纳州的相关业务机会优先级较低，但不排除未来的可能性 [183][185][186] 问题15：财富管理业务的管道情况，以及新应收账款业务的性质和前景 - 财富管理业务的Synovus家族办公室资产管理规模约为100亿美元，预计将继续增长，有望实现业务规模翻倍的目标 [190][192] - 新应收账款业务是全新的产品套件，利用人工智能提高客户应收账款管理效率，目前已建立强大的销售管道，预计将推动财资业务增长；下半年还将推出类似的应付账款产品 [196][197][198]

业绩总结 - 2021年净收入可供普通股东为727,304千美元，调整后为735,787千美元[7] - 2021年稀释每股收益为4.90美元，调整后为4.95美元[7] - 2021年总收入为19.84亿美元，扣除PPP收入后为19.89亿美元[74] - 2021年第四季度的净收入为192,110千美元，较2020年第四季度的142,118千美元增长了35.3%[129] - 2021年可供普通股东的净收入较2020年增长114.3%[150] - 2021年调整后的可供普通股东的净收入较2020年增长106.5%[150] 用户数据 - 2021年总贷款为39.3亿美元，季度增长由商业和工业贷款主导[21] - 总存款为494亿美元，季度存款增长强劲[30] - 核心交易存款同比增长57%，过去两年增长2860百万美元[33] - 2021年贷款组合中，消费者贷款占88亿美元，商业贷款占196亿美元[94] - 2021年CRE组合总额为110亿美元，90%为收入产生型贷款[96] 财务指标 - 2021年平均资产回报率为1.37%，调整后为1.39%[7] - 2021年平均普通股东权益回报率为15.56%，较2020年增长107.2%[150] - 2021年净利息收入为1,532,947千美元，较2020年增长1.3%[158] - 2021年非利息收入为1.17亿美元，同比增长20%[47] - 2021年不良贷款率（NPA）为0.40%，较4Q20的0.50%有所改善[60] 未来展望 - 预计2022年第一季度经纪存款将显著下降[33] - 预计2022年贷款增长率为4%至7%[74] - 预计2022年调整后的非利息支出增长率为2%至5%[73] - 2022年CET1目标为9.25%至9.75%[73] 资本管理 - 2021年资本管理的CET1比率为9.5%[7] - 2021年末CET1比率为9.66%[69] - 2021年贷款减值准备金为6.54亿美元，覆盖率为433%[66] 股息和回购 - 2021年季度股息为每股0.33美元，2022年增加至每股0.34美元[69] - 2021年股息支付比率为54%，包括2亿美元的股票回购（占股份的3%）[69] 其他信息 - 2021年调整后的非利息支出为1,086,702千美元，较2020年下降0.2%[156] - 2021年第四季度的加权平均FICO信用评分为792[115] - 2021年第四季度的30天以上逾期比率为0.10%[110] - 2021年第四季度的净利息利润率为2.96%，较3Q21的3.01%有所下降[44]

业绩总结 - Synovus的消费者管理账户在2021年第三季度超过40亿美元，同比增长30%[49] - Synovus的财富管理收入在2021年第三季度达到3700万美元，资产管理规模达到360亿美元[49] - 2021年第三季度的净利息收入为384,917千美元[107] - 2021年第三季度的非利息收入为114,955千美元[107] - 2021年第三季度的税前收入为240,708千美元[107] - 2021年第三季度的效率比率为60.1%，同行中位数为57.7%[90] - 2021年第三季度的风险调整净利差为2.79%，同行为2.54%[93] - 2021年员工参与度为84%[82] 用户数据 - Synovus在2021年吸引了40名新的收入生产团队成员，专注于财务和支付及批发银行[27] - 自2013年以来，Synovus已关闭24%的分支网络，计划在2022年底前再关闭15%，预计2022年关闭将节省1200万美元[34] 未来展望 - Synovus计划通过数字化和优化消费者银行业务来实现新的增长来源[21] - 2022年预计支出为300万至400万美元[74] - 2022年预计支出超过1000万美元[77] 市场表现 - Synovus在其市场中拥有中型银行的第一市场份额，并在60%的市场中排名前五[11] - 2021年第三季度至今，Synovus的总贷款增长为4.2%，而同行为-0.5%[88] 资本与收益 - Synovus的资本比率和核心收益支持显著的增长机会[12] - 2021年有效税率预计在22%至24%之间[102] 人才管理 - Synovus的团队成员流失率低于行业平均水平，继续吸引顶尖人才[11]