财务状况 - SOPHiA GENETICS SA 2023年第一季度营收为13966千美元，同比增长28.5%[3] - SOPHiA GENETICS SA 2023年第一季度净利润为-19700千美元，同比改善23.1%[3] - SOPHiA GENETICS SA 2023年第一季度总资产为232058千美元，较上季度减少4.6%[5] - SOPHiA GENETICS SA 2023年第一季度现金及现金等价物为160762千美元，较上季度减少0.3%[7] - SOPHiA GENETICS SA 2023年第一季度经营活动现金流为-15658千美元，同比改善9.7%[7] - SOPHiA GENETICS SA 2023年第一季度投资活动现金流为14486千美元，同比增长66.6%[7] 财务报表审计 - SOPHiA GENETICS SA 2023年第一季度董事会于5月9日批准了未经审计的财务报表[9] - SOPHiA GENETICS SA 2023年第一季度财务报表遵循国际财务报告准则第34号标准[10] - SOPHiA GENETICS SA 2023年第一季度财务报表中采用与2022年年度财务报表相同的会计政策[11] - SOPHiA GENETICS SA 2023年第一季度财务报表基于公司预期年度利润计提所得税费用[12] 股票和融资 - 公司截至2023年3月31日已发行66398164股股票，其中64325464股为流通股，2072700股由公司持有作为库藏股[22] - 公司于2022年1月25日与瑞士Credit Suisse SA签订了办公室租赁协议，租赁资产为450万美元，租赁负债也为450万美元[32] - 公司于2022年6月21日与Credit Suisse SA签订了最高5亿瑞士法郎的循环信贷协议，截至2023年3月31日，公司未使用信贷额度[33] 其他财务信息 - 公司的报告货币为美元，资产和负债以月底汇率转换，收入账户以期间平均汇率转换[20] - 公司的营收按地理市场划分为欧洲、中东和非洲（EMEA）、北美（NORAM）、拉丁美洲（LATAM）和亚太地区（APAC），2023年3月31日总营收为13966千美元[28] - 截至2023年3月31日，公司的应收账款和租赁应收减去预期信用损失为10285千美元[30] - 公司的基本每股亏损为0.31美元，截至2023年3月31日，净亏损为19700千美元[31] - 公司的股票期权的股票奖励费用为2023年3月31日为2430千美元，其中研发部门为547千美元，销售和市场部门为-117千美元，总体为正[34] - 公司的关键管理人员和非执行董事在2023年3月31日期间的薪酬和其他费用总计为2439千美元[36]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度总营收为1340万美元，较2021年第四季度的1090万美元增长22%，固定汇率营收增长36%，剔除新冠相关营收后固定汇率营收增长44% [55] - 2022年第四季度毛利润为960万美元，较2021年第四季度的680万美元增长41%，毛利率为72%；调整后毛利润为1000万美元，增长42%，调整后毛利率创纪录达到75% [56][57] - 2022年第四季度研发费用为680万美元，销售和营销费用为420万美元，一般及行政费用为1390万美元 [58] - 2022年第四季度运营亏损为1510万美元，调整后运营亏损为1210万美元 [59] - 2022年第四季度净亏损为1400万美元，每股亏损0.22美元；调整后净亏损为1100万美元，每股亏损0.17美元 [37] - 2022年全年总营收为4760万美元，较2021年的4050万美元增长18%，固定汇率营收增长32%，剔除新冠相关营收后固定汇率营收增长39% [38][60] - 2022年全年毛利润为3130万美元，较2021年的2520万美元增长24%，毛利率为66%，调整后毛利率为68% [63] - 2022年全年运营亏损为8780万美元，调整后运营亏损为7200万美元 [64] - 2022年全年净亏损为8740万美元，每股亏损1.36美元；调整后净亏损为7160万美元，每股亏损1.12美元 [42] - 2022年净美元留存率从2021年的142%降至102%，剔除新冠相关营收后固定汇率净美元留存率为123%，低于2021年的132% [39] - 截至2022年12月31日，总经常性平台客户从2021年底的382家增至390家 [39] - 2022年全年年化营收流失率为4%，高于2021年的历史低点3% [61] - 2022年平台客户平均营收约为93700美元，受汇率影响较上一年略有增长 [61] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物为1.786亿美元 [65] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第四季度平台分析量为7.1万次，较2021年第四季度的6.6万次增长8%，剔除新冠相关分析量后增长18% [33] - 公司为生物制药客户提供服务，通过SOPHiA DDM实时生成的数据解决生物制药价值链中的瓶颈，与阿斯利康、Boundless Bio等建立合作 [13][14][15] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年公司服务了来自72个国家的超750家客户，其中390家为经常性SOPHiA DDM平台客户，新签约58家客户 [91] - 美国市场方面，公司与纪念斯隆凯特琳癌症中心、阿肯色大学、Synergy Labs等建立合作，业务取得进展 [84][95][115] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略围绕六大支柱展开，包括加速新临床客户的采用和网络扩张、提高现有客户的利用率、进一步创新平台、发展关键合作伙伴关系、利用平台推动生物制药公司的采用、在公司内部实现卓越运营 [22][124][125] - 公司专注于肿瘤学和罕见病应用，通过处理复杂的云数据集为临床医生提供决策支持，随着分析的基因组谱增多，算法将更强大 [5][6][7] - 公司与微软合作，借助其销售团队扩大市场影响力，同时在DEEP - Lung - IV项目上进行合作 [27][28][29] - 行业竞争方面，公司认为自身平台能够解决客户实验室的异构环境挑战，具有独特的竞争优势，与Illumina等公司存在协同关系 [116][146] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司在2022年克服了宏观环境波动和资本市场受限的挑战，实现了增长承诺，对资本状况有信心，有足够的资金执行增长计划 [4][25] - 预计2023年报告营收增长将达到或超过30%，剔除新冠相关营收后的固定汇率营收增长在30% - 35%之间，运营亏损将低于2022年水平 [43][44] - 生物制药业务是潜在的增长驱动力，但目前仍处于起步阶段，销售周期较长，预计下半年会有更明显的增长 [53][202] 其他重要信息 - 公司首席财务官Ross Muken将于2023年3月15日晋升为首席运营官 [108] - 公司将参加Cowen Healthcare Conference和Barclays Healthcare Conference，并于5月公布第一季度财报 [72][204] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何看待30%的增长指引，保守因素和潜在上行因素有哪些？ - 增长指引主要基于临床业务，公司对临床业务未来12个月的营收有较高的可见度，尤其是临床业务可见度超90% [73][74] - 潜在上行因素主要来自生物制药业务，该业务目前处于起步阶段，但发展势头良好，公司预计能在2023年销售更多生物制药业务，但在制定指引时较为保守 [53] 问题: 与2022年相比，2023年客户群体在地理和临床与生物制药方面的预期如何？ - 在地理方面，公司与Qiagen合作，Qiagen的业务范围更广，可借此了解公司的增长区域 [135] - 在临床与生物制药方面，临床业务增长预期明确，生物制药业务有一定可见度，但具体贡献取决于合同签订和执行情况，预计下半年会有更明显的增长 [138][202] 问题: 2022年LTV与CAC的比例情况如何？ - 2022年LTV与CAC的比例约为4倍，表明公司能够有效留住和发展客户 [172] 问题: 战略上放弃小的价格敏感客户的决策是否已基本完成，2023年是否还会继续？ - 部分小客户因新冠业务开始，未能成功转型到肿瘤学或罕见病领域，公司允许其流失，目前客户流失率为4%，对于软件业务来说表现出色，未来会继续在定价不合理的地区平衡客户结构 [151][173] 问题: 行业内CLIA实验室内部干扰、NGS成本集中以及Illumina专注于信息学集成对公司的市场策略和DDM平台价值主张有何影响？ - 公司采用“落地并拓展”的模式，现有客户有很大的增长潜力，目前只有部分客户使用多个应用程序，可通过增加应用程序和服务来实现增长 [153] - 测序成本降低会促使更多数据产生，从而增加对SOPHiA DDM平台的需求，公司对此趋势感到鼓舞 [154] - 公司与Illumina等公司的策略不同，公司致力于构建跨技术、试剂供应商和数据模态的去中心化网络，各参与者可以共同推动市场增长 [155][178] 问题: DEEP - Lung研究预计还将招募多少患者，何时结束，何时能有下一次中期数据解读？ - 研究最初计划对4000名患者进行回顾性研究，目前已招募1500名患者，预计今年还将收集约2500名患者的数据 [160][187] - 关于研究结束时间和下一次中期数据解读时间未明确提及，但公司会在后续肿瘤学会议上披露回顾性数据 [161] 问题: 70%以上的毛利率能否在2023年维持，以及如何实现30%的营收增长目标？ - 公司目标是维持毛利率在70%以上，希望能在近期至中期实现这一目标，早于原计划的2025年 [164][191] - 营收增长的驱动因素包括临床业务的量增长（预计在高个位数到低两位数）、年初的价格上调（低个位数增长）以及ASP的持续扩张 [132][165] 问题: 如何看待生成式AI对平台的增强作用？ - AI从公司成立之初就处于核心地位，公司通过模式识别、深度学习和机器学习算法处理客户站点的异构数据，生成式AI可用于从临床文档和HR系统中收集数据，为病理学家和遗传学家提供准确信息 [182][183] 问题: Ross晋升为COO后的首要任务有哪些？ - 首要任务与公司整体战略一致，包括加速在北美市场的业务拓展，以及确保与微软、MSK、Qiagen等合作伙伴的合作取得回报和进展 [185][186]

公司概况 - SOPHiA GENETICS SA成立于2011年3月18日，总部位于瑞士圣苏尔皮斯，电话号码为+41 21 694 10 60[360] - 公司在2021年7月完成了在纳斯达克全球精选市场的首次公开募股，股票代码为“SOPH”[362] - 公司的使命是通过数据生成临床可操作的见解，改善患者结果，提供数据驱动医学的平等获取[363] 业务范围 - 公司致力于建立数据驱动医学作为标准护理和生命科学研究的实践[367] - 公司通过SOPHiA DDM平台为全球超过750家医院、实验室和生物制药公司提供服务，支持超过120万基因组分析，并在465多篇同行评议的出版物中讨论了临床试验和研究项目[370] - 公司的SOPHiA DDM平台和相关解决方案、应用程序、产品和服务作为RUO和CE-IVD产品进行商业化[371] 市场机会 - 公司估计2022年当前商业临床应用和当前生物制药应用的总地址市场机会分别约为210亿美元和150亿美元[377] - 公司估计2022年临床和生物制药应用市场机会总额为360亿美元，主要机会在肿瘤学领域[453] - 公司相信罕见病市场的数据驱动医学采用刚刚开始，并代表增长的重要机会[455] 技术能力 - 公司的SOPHiA DDM平台是一款全球化、云原生软件平台，由 SOPHiA AI 驱动，自 2011 年开始构建[392] - 公司的平台架构允许高度灵活和可扩展，支持分析更大规模的数据、支持额外的数据模态、扩展到新的地理位置，并部署新的应用和功能[400] - 公司的平台在基因组学领域的技术能力处于前沿，可以处理任何类型的生物样本数据，包括新鲜冷冻组织、福尔马林固定石蜡包埋样本以及液体循环肿瘤 DNA 样本[411] 市场拓展与发展 - 公司计划将应用扩展到其他成像模式，如超声和传统X射线[420] - 公司计划支持未来的其他数据模态，例如数字病理学、蛋白质组学、空间基因组学和代谢组学[459] - 公司的增长策略包括推动SOPHiA DDM平台的创新和发展，以增加其功能和拓宽应用范围[477] 监管与合规 - FDA对医疗设备进行监管，包括研究、测试、制造、安全性、有效性、标签、销售和分销等方面[507] - FDA已经批准了几款基于人工智能/机器学习的医疗软件作为医疗设备[510] - FDA正在考虑针对AI/ML技术的全面产品生命周期的监管框架[511]

审计相关 - 2022年公司整体重要性水平为437.7万美元，审计范围涵盖集团超91%的总收入[7][10] - 集团财务报表由7个报告实体合并而成，审计团队对2个报告实体进行全面审计，对1个报告实体执行特定程序[13] 收入相关 - 2022年SOPHiA DDM平台收入为4567.9万美元，采用剩余法确定分析的单独售价[15] - 2022年公司收入为4756万美元，2021年为4045万美元，2020年为2840万美元[35] - 2022 - 2020年公司总营收分别为4756万美元、4045万美元和2840万美元[116] - 2022 - 2020年SOPHiA DDM平台收入分别为4567.9万美元、3946.5万美元和2722.1万美元[116] - 2022 - 2020年工作流设备和服务收入分别为188.1万美元、98.5万美元和117.9万美元[116] - 2022 - 2020年工作流设备和服务中IFRS 16租赁设备收入分别为10万美元、20万美元和10万美元[117] - 2022 - 2020年研发和创新政府补助分别为130万美元、160万美元和80万美元[121] - 公司按欧洲、中东和非洲、北美、拉丁美洲、亚太四个地理区域划分收入[116] - 公司主要通过SOPHiA DDM平台使用、Alamut软件销售、为生物制药客户提供服务等获取收入[91][97][98] - 2022年和2021年12月31日，应计合同收入分别为150万美元和70万美元[108] - 2022年和2021年1月1日递延合同收入分别为400万美元和290万美元，当年确认收入也分别为400万美元和290万美元[114] 成本与费用相关 - 2022年公司毛利润为3125.4万美元，2021年为2522.1万美元，2020年为1769.1万美元[35] - 2022年公司研发成本为3537.1万美元，2021年为2657.8万美元，2020年为1858.8万美元[35] - 2022年公司销售和营销成本为2826.7万美元，2021年为2873.5万美元，2020年为1743.2万美元[35] - 2022年公司一般及行政成本为5581.6万美元，2021年为4150.5万美元，2020年为1896.5万美元[35] - 2022年公司经营亏损为8782.3万美元，2021年为7148.9万美元，2020年为3738.7万美元[35] - 2022年公司年度亏损为8744.9万美元，2021年为7367.5万美元，2020年为3933.9万美元[35] - 2022年公司净亏损8744.9万美元，2021年为7367.5万美元，2020年为3933.9万美元[36] - 2022年公司综合全面亏损为8963.1万美元，2021年为7795万美元，2020年为3181.7万美元[36] - 2022年总运营费用为1.3576亿美元，2021年为1.12047亿美元，2020年为6569.4万美元[125] - 2022年员工总成本为8442.6万美元，2021年为7068.9万美元，2020年为4507.4万美元[126] - 2022年净财务收入为23.8万美元，2021年为亏损201.8万美元，2020年为亏损383.8万美元[127] - 公司成本包括收入成本、研发成本、销售和营销成本、一般和行政成本等[118][119][122][124] 现金流相关 - 2022年经营活动使用的净现金流量为7009.3万美元，2021年为5793.9万美元，2020年为3173万美元[39] - 2022年投资活动提供的净现金流量为4197.3万美元，2021年使用的净现金流量为5693.4万美元，2020年为2432.3万美元[39] - 2022年融资活动使用的净现金流量为156.8万美元，2021年提供的净现金流量为2.37773亿美元，2020年为1.07045亿美元[39] 股权与募资相关 - 2021年7月公司在美国纳斯达克全球市场完成首次公开募股，发行1300万股普通股，每股发行价18美元，扣除相关费用后净收益2.117亿美元[44][45][46] - 2021年与首次公开募股同时，公司完成私募配售，向GE Healthcare的关联方出售111.1111万股普通股，每股价格18美元，扣除费用后净收益1960万美元[47] - 2021年6月30日，公司进行了1比20的已发行股份拆分[43] - 2021年8月25日，首次公开募股承销商部分行使超额配售权，以每股18美元价格购买519,493股普通股，扣除承销折扣、佣金和发行费用后净收益为850万美元[48] - 截至2022年12月31日，公司已发行66,398,164股，其中64,231,220股流通在外，2,166,944股为库存股；2021年已发行流通股为63,857,604股[49] - 2022年第一季度，公司根据股份交付和回购协议向SOPHiA GENETICS LTD发行2,540,560份普通股期权并立即行使，回购股份作为库存股用于股权激励计划，2021年无库存股[49] 公司架构与运营相关 - 截至2022年12月31日，公司拥有法国、英国、美国等多个国家的全资子公司[41] - 2022年和2021年年底，公司除总部瑞士外在法国、美国和巴西有实体存在，2022年非金融工具和递延所得税资产的非流动资产总额为41,359,000美元，2021年为31,628,000美元[85] - 公司业务为单一经营板块，由首席执行官领导的高级管理团队作为首席运营决策人进行财务信息审查和业绩评估[84] 财务准则与政策相关 - 公司按国际财务报告准则编制合并财务报表，以历史成本为基础，部分资产和负债按公允价值计量[51][61] - 公司在确认金融资产时按计量方式分类，包括摊余成本和以公允价值计量且其变动计入当期损益；金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益和摊余成本两类[66][77] - 公司在2022年1月1日采用《国际财务报告准则2018 - 2020年度改进》等新标准，评估认为对财务报表无影响；2023年1月1日起生效的《国际会计准则第1号》修订对公司无影响[81][82] - 公司在客户取得商品或服务控制权时按预期对价确认收入，多数销售收入在客户通过平台生成分析、耗材交付、服务完成或软件许可期间确认[86][88] - 产品和服务通过直销和分销方式销售，付款条款最长180天，合同无重大融资成分[89] 税务相关 - 截至2022年和2021年12月31日，公司为未确认的税务负债（包括利息和罚款）分别计提了30万美元和10万美元的准备金[139] - 法国税务审计使公司在法国的税务亏损结转余额减少了180万美元（税务影响金额为50万美元）[140] - 2022年总所得税费用为13.6万美元，2021年为亏损16.8万美元，2020年为收益188.6万美元[141] - 2022年公司因税差产生的递延所得税收益为11.8万美元，2021年为亏损5.8万美元，2020年为收益196万美元[141] - 2022年公司因未确认递延税项资产产生的税务影响为亏损938.6万美元，2021年为亏损907.7万美元，2020年为亏损327.6万美元[142] - 2022年公司确认的递延税项资产为11.7万美元，2021年无相关数据[142] - 2022年末公司递延税项资产为2410万美元，递延税项负债为470万美元[142] - 2022年净运营亏损结转额为263486000美元，2021年为202394000美元[143] - 2022年未确认递延税资产总额为34735000美元，2021年为29326000美元[143] 资产相关 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为1.61305亿美元，2021年为1.92962亿美元[37] - 2022年现金及现金等价物为161305000美元，2021年为192962000美元[148] - 2022年定期存款为17307000美元，2021年为72357000美元[149] - 2022年应收账款净额为6649000美元，2021年为6278000美元[152] - 2022年存货总额为5156000美元，2021年为5729000美元[155] - 2022年其他流动资产总额为5838000美元，2021年为5529000美元[155] - 2022年物业及设备账面价值为7129000美元，2021年为7238000美元[160] - 2022年公司从法国子公司获得340万美元股息[146] - 2021年1月1日至12月31日，租赁机械、计算机、家具及设备等资产原值从3927美元增至7238美元，累计折旧从2155美元增至2575美元，净值从1772美元增至4663美元[161] - 2022年和2021年无形资产净变动方面，2022年末无形资产总值为23909千美元，净值为19963千美元；2021年末总值为17747千美元，净值为15673千美元[177][178] - 2021年10月1日，公司采用权益法评估，估计股权价值12.005亿美元，超过报告净资产2.897亿美元，超出9.108亿美元[181] - 2022年10月1日，因股价大幅下跌，公司采用现金流折现法评估商誉和无形资产价值[182] - 现金流折现分析使用七年预测，预计收入复合年增长率为37%，加权平均资本成本为12%，终端自由现金流增长率为3%[183][184][185] - 经敏感性分析，加权平均资本成本达到20%、终端自由现金流增长率为负、收入复合年增长率为25%时，现金产生单元将发生减值[185] - 截至2022年和2021年12月31日，公司商誉未发生减值[180][186] 租赁相关 - 公司在合同开始时评估是否为租赁，符合条件时确认使用权资产和租赁负债，短期租赁（12个月及以下）费用化[187] - 公司将部分实验室设备租赁给客户，这些租赁被分类为融资租赁[193] - 2022年公司签订一项重大租赁修订协议[195] - 2021年3月公司签订瑞士洛勒办公室120个月租约，总面积约65,860平方英尺，2021 - 2024年预期租赁承诺分别少于0.1百万美元、0.5百万美元、1.0百万美元、1.14百万美元[196] - 2022年1月公司修订瑞士洛勒办公室租约，增加约21,258平方英尺面积，起租时使用权资产和租赁负债均记录为450万美元[197] - 公司租赁起租时使用权资产记录为770万美元，租赁负债记录为850万美元，差额80万美元由租赁激励和预期恢复成本导致[198] - 2021年8月公司签订美国波士顿办公室40个月新租约，面积约9,192平方英尺，2022 - 2024年预期租赁承诺为每年50万美元[199] - 波士顿办公室租赁起租时使用权资产记录为120万美元，租赁负债记录为140万美元，差额20万美元由租赁激励导致[199] - 办公楼租赁期限一般为1 - 10年，短期和低价值租赁费用分别为20万美元和30万美元[200] 每股亏损相关 - 2022年基本和摊薄后每股亏损为1.36美元，2021年为1.33美元，2020年为0.93美元[147] 商誉相关 - 商誉源于2018年6月公司对Interactive Biosoftware的收购，通过此次收购公司将Alamut软件添加到现有SOPHiA DDM平台[178]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度总营收为1160万美元，较2021年的1040万美元同比增长约12%，但受外汇逆风影响，增长被拉低约2100个基点 [57] - 剔除新冠相关收入后，本季度固定汇率营收增长约40% [58] - 净美元留存率从2021年第三季度的138%降至2022年第三季度的109%，主要受外汇变动影响 [59] - 年化营收流失率略升至6%，仍处于软件行业标准范围内 [59] - 2022年第三季度毛利润为730万美元，较2021年第三季度的650万美元增长约11%，毛利率为63%，与上年同期持平；调整后毛利率保持在65%以上，较上年提升约60个基点 [62] - 2022年第三季度总运营费用为3090万美元，2021年第三季度为2700万美元；研发费用为1010万美元，2021年第三季度为770万美元；销售和营销费用为790万美元，2021年第三季度为770万美元；一般及行政费用为1280万美元，2021年第三季度为1170万美元 [65][66][67] - 2022年第三季度运营亏损为2360万美元，2021年第三季度为2050万美元；调整后运营亏损为1930万美元，2021年第三季度为1700万美元 [68] - 2022年第三季度净亏损为2330万美元，即每股亏损0.36美元，2021年第三季度净亏损为2120万美元，即每股亏损0.35美元；调整后净亏损为1900万美元，即每股亏损0.30美元，与2021年第三季度持平 [70] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物约为1.892亿美元 [70] - 公司重申2022年全年固定汇率营收增长在30% - 35%的指引，预计2022年全年报告营收处于此前提供的4700万 - 4950万美元区间的低端 [71] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度新增17个新客户标志，总经常性平台客户从2021年第三季度的375个增至2022年第三季度的383个 [12][18] - 第三季度平台分析总数约为6.2万次，与上年同期持平；剔除新冠相关业务量后，平台分析量增长约11% [18][19] - 肿瘤学业务组合在第三季度表现良好，HRD分析量实现三位数增长，实体瘤业务持续增长；地理上，北美地区增长均衡，拉丁美洲和亚太地区贡献显著，欧洲、中东和非洲地区表现不佳，主要因土耳其持续面临挑战 [20] - 每位平台客户的平均收入从上年同期的约8.9万美元增至约9.1万美元 [61] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场是公司最大的潜在市场，估计规模为800万美元，公司在该地区新临床客户的销售活动取得积极进展，需求在学术医疗中心和大型集中实验室之间保持平衡 [13][14] - 亚太和拉丁美洲市场也呈现出良好的发展势头 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过与客户建立长期关系来推进增长战略，增加和多样化平台网络，同时加速渗透北美市场 [12][13] - 采用“落地并拓展”的销售模式，扩大和深化现有客户关系，确保客户认识到平台的全面应用价值 [17] - 不断扩展和增强产品菜单，重点包括HRD解决方案、与纪念斯隆凯特琳癌症中心的合作以及SOPHiA CarePath模块 [23] - 推进生物制药战略，通过数据、开发和部署三个方面为生物制药客户提供价值，与多家公司建立合作关系 [43][44] - 深化与微软的长期合作，以改善全球医疗工作流程，提升多模态数据的创建、开发和部署能力 [54] - 行业竞争方面，测序成本下降和监管要求提高，公司认为这将带来临床市场业务量的增长，同时学术中心和中央实验室需要工业化合作伙伴来处理不断增长的基因组数据 [99] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临外汇汇率的负面影响，但公司第三季度业绩依然强劲，有机增长加速，运营杠杆改善，展示了可持续增长的能力 [6] - 公司相信自身在精准医学软件市场处于有利地位，能够在未来的经济环境中蓬勃发展 [9] - 对HRD解决方案的市场前景充满信心，认为其在卵巢癌以外的肿瘤类型和合成致死领域具有潜在应用价值 [27] - 对SOPHiA CarePath模块的未来发展感到兴奋，认为它将使公司在医疗保健领域占据重要地位 [35] - 公司将继续积极监控市场状况，专注于资本管理，以实现卓越的运营表现 [56] 其他重要信息 - 公司一个多月前在纽约举办了首次投资者日活动，建议未能参加的人观看重播 [11] - 明天公司将在瑞士的BioData World Congress举办小组讨论，随后将举办网络研讨会分享主要观点 [52][53] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: FDA更新的临床决策支持软件指南对CarePath进入临床市场的监管成本负担有何影响，以及如何看待研发支出趋势？ - 目前对CarePath的计划没有影响，公司欢迎更多监管，认为这有助于扩大市场和促进数字技术的采用；研发支出本季度同比有所增加，是工程能力提升和DEEP - Lung相关成本的综合结果，从财务角度看，目前预计不会因该法规产生重大投资需求变化，但未来进入临床市场可能需要考虑其他因素 [78][79] 问题2: 与微软的多年合作对2023年云及数据管理成本的利润率贡献如何，是否还会使用其他云服务供应商？ - 合作不仅能改善云成本，还涉及商业推广、架构现代化和自然语言处理等方面；在云及计算成本上有良好的杠杆作用，有助于应对测序市场的变化；微软是强大的合作伙伴，但在某些国家或特定用例中可能会使用其他供应商 [80][81] 问题3: HRD在实体瘤中的表现如何，本季度临床与生物制药业务的趋势如何？ - HRD解决方案在不到18个月内已在全球30多个中心部署，目前主要专注于卵巢癌，但有拓展到其他肿瘤类型的潜力；该解决方案在临床和生物制药领域都受到关注，未来有三个明确的增长方向：扩大卵巢癌市场份额、拓展到其他肿瘤类型、探索合成致死领域 [84][86] 问题4: Astra和Ambry项目的进展是否符合预期，ASP增长能否抵消外汇逆风？ - 项目进展良好，HRD解决方案在全球得到广泛采用，其ASP高于公司标准ASP，有望提高整体ASP；但测序价格下降，预计ASP最终会稳定，不会大幅上升；ASP受价格和业务组合影响，业务组合向高ASP应用的转变将推动ASP上升 [88][89] 问题5: 2023年30% - 35%的固定汇率营收增长是否可持续，哪些因素可能推动增长超过该水平，对2023年外汇情况有何看法？ - 目前无法为2023年提供指引，但中期营收增长预计在30% - 35%的范围内；业务势头良好，利用率高，ASP组合正向转变，制药业务开始增长，现有积压订单提供了较好的收入可见性；基于9月30日的货币情况，2023年可能有轻微外汇逆风，但市场波动大，情况可能会改变 [93] 问题6: 北美市场的增长情况如何，未来该地区的增长预期范围是多少？ - 北美市场表现良好，与MSK的合作将有助于服务其他学术中心，梅奥诊所加入DEEP - Lung - IV研究，集中实验室对公司平台的需求也很高；预计北美市场将继续按照过去的趋势增长 [94] 问题7: 监管要求增加对竞争格局有何影响，在每次分析的价格方面是否遇到竞争动态？ - 测序成本下降和监管要求提高将带来临床市场业务量的增长，学术中心和中央实验室需要工业化合作伙伴；公司认为利用直接来源的数据是关键差异化因素 [99] 问题8: 请评论现金跑道、业务优先领域，提醒目前的员工人数，并谈谈在扩大与微软合作的情况下实现盈利的路径？ - 公司连续第二个季度调整后运营亏损环比下降，专注于平衡营收增长和实现盈利；增量利润率是重要指标，新收入的增加将显著减少亏损；员工人数约为500人，保持相对稳定；公司注重成本控制和效率提升，通过合作伙伴关系实现杠杆效应，对实现投资者日讨论的目标有信心 [101]

收入数据变化 - 截至2022年9月30日的三个月，公司收入为1.1648亿美元，2021年同期为1.0359亿美元；九个月收入为3.4176亿美元，2021年同期为2.9513亿美元[5] - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，公司总营收分别为1.1648亿美元和3.4176亿美元，2021年同期分别为1.0359亿美元和2.9513亿美元[42][44] 运营亏损数据变化 - 截至2022年9月30日的三个月，公司运营亏损为2363.9万美元，2021年同期为2050.2万美元；九个月运营亏损为7273.9万美元，2021年同期为5048万美元[5] 净亏损数据变化 - 截至2022年9月30日的三个月，公司净亏损为2331万美元，2021年同期为2124.3万美元；九个月净亏损为7347.8万美元，2021年同期为5230.1万美元[5] - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，净亏损分别为2331万美元和7347.8万美元，2021年同期分别为2124.3万美元和5230.1万美元[51] 现金及等价物、资产、负债、股本数据变化 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.57827亿美元，2021年12月31日为1.92962亿美元[10] - 截至2022年9月30日，公司总资产为2.50586亿美元，2021年12月31日为3.20173亿美元[10] - 截至2022年9月30日，公司总负债为4469.5万美元，2021年12月31日为4477.3万美元[10] - 截至2022年9月30日，公司总股本为2.05891亿美元，2021年12月31日为2.754亿美元[10] 综合亏损总额数据变化 - 截至2022年9月30日的三个月，公司综合亏损总额为2588.1万美元，2021年同期为2423.6万美元；九个月综合亏损总额为8127.4万美元，2021年同期为6001.5万美元[7] 每股亏损数据变化 - 截至2022年9月30日，公司每股基本和摊薄亏损为1.15美元，2021年同期为1美元[5] 基于股份的薪酬数据变化 - 2022年1 - 9月，公司基于股份的薪酬为1101.7万美元，2021年同期为487.4万美元[11] 2021年特定时期累计亏损及综合损失情况 - 2021年7月1日至9月30日，公司累计亏损24236美元，综合损失包括21243美元的期间损失和2993美元的其他综合损失[12] 2021年发行收益情况 - 2021年IPO净收益211663美元，绿鞋发行净收益8488美元，私募发行净收益19648美元[12] - 2021年7月，公司完成IPO，发行13000000股普通股，每股发行价18美元，净收益2.117亿美元[31] - 2021年，公司私募发行1111111股普通股，净收益1960万美元；绿鞋发行519493股普通股，净收益850万美元[32][33] 2021年股本相关情况 - 截至2021年9月30日，公司股本3328美元，股本溢价470887美元，储备金5460美元，累计亏损189980美元，总计289695美元[12] 2022年前九个月税前亏损数据变化 - 2022年前九个月，公司税前亏损73356000美元，2021年同期为51608000美元[14] 2022年前九个月现金流量数据变化 - 2022年前九个月，经营活动净现金使用量为59764000美元，2021年同期为42520000美元[14] - 2022年前九个月，投资活动净现金流入29835000美元，2021年同期净现金使用量为55647000美元[14] - 2022年前九个月，融资活动净现金使用量为988000美元，2021年同期净现金流入238220000美元[14] 2022年已发行股份情况 - 截至2022年9月30日，公司已发行66468075股，其中64210912股为流通股，2257163股为库存股[34] 金融资产和负债公允价值情况 - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，公司金融资产和负债公允价值无重大变化[39] 应计合同收入、递延合同成本、净应收账款等数据变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应计合同收入分别为170万美元和70万美元[46] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，递延合同成本均小于10万美元[47] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，净应收账款分别为638.2万美元和627.8万美元[48] 预期信用损失备抵及最大客户余额占比情况 - 2022年和2021年前九个月，预期信用损失备抵分别为158.6万美元和158万美元[49] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司最大客户余额分别占应收账款的14%和18%[49] 租赁及信贷协议情况 - 2022年1月25日，公司租赁瑞士洛勒办公空间，记录使用权资产和租赁负债均为450万美元[52] - 2022年6月21日，公司与瑞士信贷集团签订最高500万瑞士法郎的信贷协议，截至9月30日无未偿还借款[53]

业绩总结 - SOPHiA GENETICS在2022年第二季度的收入同比增长15%，达到1290万美元[18] - 2022年第二季度的分析量显示出约33%的恢复，尽管受到COVID-19限制的影响，下降幅度约为32%[68] - 2022年第二季度收入为11,667,000美元，较2021年的10,178,000美元增长15%[81] - 2022年第二季度毛利为7,620,000美元，毛利率为65%，相比2021年的6,230,000美元和61%有所提升[86] - 2022年第二季度调整后的毛利为7,873,000美元，调整后的毛利率为67%[86] 用户数据 - 平台用户的平均收入为92,000美元[19] - 净美元留存率超过120%，年化流失率为7%[19] - 公司在2022年第二季度的净美元留存率为141%[72] 市场展望 - 公司目前的总可寻址市场为350亿美元，其中210亿美元来自临床领域，140亿美元来自生物制药领域[17][23] - 累计分析次数超过100万次，年复合增长率为62%[25][26] - 2022年下半年预计推出CarePath模块，以更好地预测患者的疾病进展和治疗选择[58] 研发与费用 - 2022年第二季度研发费用为8,990,000美元，较2021年的6,385,000美元增加了40%[81] - 2022年第二季度销售和市场费用为8,235,000美元，较2021年的7,573,000美元增加了9%[81] 亏损情况 - 2022年第二季度运营亏损为24,079,000美元，较2021年的15,924,000美元增加了51%[91] - 2022年第二季度调整后的运营亏损为19,571,000美元，较2021年的14,299,000美元增加了37%[91] - 2022年第二季度每股基本和稀释亏损为0.39美元，较2021年的0.38美元略有增加[81] COVID-19 相关信息 - 2022年第二季度COVID-19相关收入为292,000美元，较2021年的653,000美元减少了55%[84] - 2022年第二季度不含COVID-19相关收入的常量货币收入为12,945,000美元，较2021年的9,525,000美元增长36%[84]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度营收约为1170万美元，较2021年的1020万美元同比增长约15%，但受外汇不利因素影响，增长减少约1500个基点 [18] - 剔除新冠相关收入后，本季度固定汇率营收约为36% [18] - 截至2022年第二季度，净美元留存率保持在120%以上，略有下降主要归因于外汇不利因素、7%的年化营收流失率以及新冠相关收入的下降 [18] - 平台分析量从2021年第二季度的约63000次增加到2022年第二季度的约66000次，增长约5%，核心平台分析量（不包括新冠相关分析）同比健康增长17% [12][19] - 每个平台客户的平均收入从上年同期的约84000美元增加到约92000美元 [19] - 2022年第二季度毛利润为760万美元，较2021年第二季度的620万美元增长约22%，毛利率从2021年第二季度的61%提升至2022年第二季度的65%，调整后毛利率从上年同期的62%提升至67% [19] - 2022年第二季度总运营费用为3170万美元，而2021年第二季度为2220万美元；研发费用从2021年第二季度的640万美元增加到2022年第二季度的900万美元；销售和营销费用从2021年第二季度的760万美元增加到2022年第二季度的820万美元；一般和行政费用从2021年第二季度的820万美元增加到2022年第二季度的1470万美元 [20] - 2022年第二季度运营亏损为2410万美元，而2021年第二季度为1590万美元；调整后运营亏损从2021年第二季度的1430万美元增加到2022年第二季度的1960万美元；净亏损为2470万美元，合每股0.39美元，而2021年第二季度为1840万美元，合每股0.38美元；调整后净亏损为2020万美元，合每股0.31美元，与2021年第二季度持平 [21] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物约为2.166亿美元 [21] - 公司重申2022年全年固定汇率营收增长范围为30% - 35%，但受外汇不利因素影响，2022年全年报告营收范围调整为4700万 - 4950万美元 [18][22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 总经常性平台客户从2021年第二季度的367个增长到2022年第二季度的388个 [11] - 核心平台业务方面，排除新冠相关分析后，分析量同比增长约17% [12][19] - 与GE Healthcare进一步整合数据，深化合作，并在ASCO联合展示成果，与客户进行了大量有意义的对话，尤其是生物制药领域客户认可公司平台数据和算法的价值 [12][13] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球客户增长在本季度表现出韧性，但受宏观经济和地缘政治挑战以及外汇不利因素影响，土耳其市场出现显著下滑 [10][12] - 北美市场是公司最大的潜在市场，公司继续推进战略并取得积极进展，除了渗透领先学术中心外，在渗透集中实验室领域也取得了坚实进展 [10][11] - EMEA市场本季度保持稳定，NORAM、APAC和LATAM市场继续保持强劲增长 [34] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司核心关注可持续性，计划向更可持续的投资模式过渡，以实现长期增长、盈利和现金流生成 [7][8] - 持续构建核心能力和基础设施，以推动外部增长势头，实现潜在的可寻址市场 [7] - 准备在今年部署CarePath平台，为核心客户提供多模式纵向数据，支持诊断和治疗决策，预计将补充生物制药业务 [9][14] - 专注于与新客户建立长期关系，扩大和多样化平台网络，通过交叉应用消费深化与客户的关系 [10][11] - 进行成本结构审查，实施优化策略，特别是在研发和公司支出方面，以延长现金跑道并实现盈利和现金流收支平衡 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境具有挑战性，但公司的成功得益于有远见的医疗保健机构和生命科学领导者选择公司作为值得信赖的云原生分析平台 [6] - 公司对2022年下半年持乐观态度，相信平台的增长和独特能力将继续推动全球客户采用和增加客户使用量 [17][26] - 公司认为随着市场对成本更加谨慎，公司的平台解决方案因其能够加速精准医学应用并具有成本效益，可能会更受青睐 [34] 其他重要信息 - 公司将于9月20日在纽约市举行投资者日活动 [27][60] - 公司首席医疗官在ASCO展示了DEEPLung - IV观察性临床研究的初步结果，显示出80%的预测价值，该研究的见解有望加速CarePath的开发和增强其功能 [13][14] - 公司在本季度获得了CE - IVD认证，有助于陪伴客户向更受监管的环境过渡 [47] 问答环节所有提问和回答 问题1: 请分析指导范围的影响因素以及如何考虑下半年的收入分期，同时考虑外汇影响的增加 - 公司在过去一个季度的预订情况健康稳定，HRD等应用的需求不断增加，特别是在美国的中央实验室，有望在中长期推动收入增长 [30] - 外汇因素仍然是影响报告收入的最大因素，从有机或核心角度来看，公司对下半年的利用率建模较为保守，预计需求曲线不会有实质性变化，Q4通常是最强劲的季度 [31][32] - 由于设置HRD客户需要时间，部分收入将推迟到下半年确认，生物制药业务的收入确认可能更具可变性，公司对下半年的一些项目收入确认有信心，也有一些因素可能带来上行空间，同时对土耳其市场的建模也较为保守 [32][33] 问题2: 考虑到宏观波动和外汇侵蚀，是否看到客户需求转移或预算收紧的迹象，以及客户对平台价值主张的反馈如何 - 从用户试用情况来看，EMEA市场本季度保持稳定，土耳其市场因外汇影响导致报销和消费下降，公司对其前瞻性预测较为谨慎，但预计EMEA市场将保持稳定，NORAM、APAC和LATAM市场将继续强劲增长，未看到增长减速的迹象 [34] - 市场对成本更加谨慎可能有利于公司平台的采用，因为公司的平台解决方案能够加速精准医学应用并具有成本效益 [34] - 消费模式的优势在于无需资本支出和大量前期投资，客户可以以资本高效的方式采用公司技术，并随着业务规模扩大而增加消费，目前核心市场情况健康稳定，除土耳其外未看到宏观因素的影响 [35] 问题3: 公司业务是否受到医院人员配备和劳动力短缺的影响 - 公司客户主要是核心学术中心，这些医院在应对类似情况（如新冠疫情）时表现良好，能够配备人员以维持服务患者的工作，因此目前未受到明显影响，而服务社区医院的机构可能受到的影响更大 [36] 问题4: 现金跑道方面，在毛利率、销售营销、研发等方面，哪个方面的杠杆作用最大；研发方面，优先和非优先领域分别是什么，对新产品推出和扩张有何影响 - 公司在过去10多年已经对核心平台能力进行了重要投资，这些能力使公司能够快速部署新应用，因此研发投资预计将保持平稳 [40] - 公司本季度在毛利率方面取得了良好进展，长期目标是实现软件类利润率，运营费用方面，随着CarePath、HRD和生物制药等项目开始产生收入，将获得运营杠杆 [41] - 公司非常关注一般和行政费用，已努力降低该方面的支出水平，预计未来几个季度会有所体现，销售和营销以及研发方面的人员投资应该能够维持一段时间，各方面的杠杆作用较为平衡，但不同时期可能会有所侧重 [42] - 公司在过去一年对质量监管方面进行了重大投资，目前已拥有所需的人员配置，未来预计不会进一步扩大该团队 [43] 问题5: 请介绍生物制药社区对DEEP - Lung初步结果的反馈、当前生物制药管道的趋势，以及CarePath的货币化模式和收入增长预期 - 目前谈论CarePath的货币化还为时尚早，公司将在今年晚些时候或明年初分享相关信息 [45] - 公司与制药公司的讨论超出预期，不仅展示了公司收集的数据对制药行业的价值，还证实了公司的算法在处理制药公司自身数据方面的独特性 [45][46] - 公司即将宣布DEEP - Lung研究的扩展情况，已经计算了约500名患者的数据，对患者是否对免疫疗法有反应的预测准确率达到80%，这对公司和整个行业在利用多模式数据方面可能是重要的一步 [46] 问题6: 请谈谈CE - IVD认证的意义、带来的增量收入机会，以及对产品平均售价和客户量的影响 - CE - IVD认证的意义在于，欧洲法规发生了重大变化，要求企业向新的IVDR框架过渡，公司能够在今年夏天满足平台和4个核心肿瘤学应用的IVDD要求，并帮助客户从RUO环境过渡到更受监管的环境，公司认为这是一个普遍趋势，目前的投资使其能够很好地陪伴客户适应这一环境 [47] - 从平均售价来看，受监管的产品通常会有更高的平均售价，公司今年在这方面取得了不错的进展，但受货币因素影响被抵消，预计一旦货币因素的不利影响减弱，这一趋势将继续对公司有利 [48] 问题7: 公司在追求额外数据模式（如数字病理学、蛋白质组学）方面的时间安排、优先级以及客户需求情况如何 - 目前公司专注于核心能力，即基因组学、放射组学以及在CarePath中纵向结合基因组学和放射组学数据模式，在ASCO上关于CarePath能力的讨论很多 [50][51] - 公司看到测序领域新参与者的发展，预计数据量和信息价值将增加，目前行业对核心基因组学能力和多模式能力（如放射基因组学数据结合）的需求更大，尽管过去认为技术公司收集多模式数据（包括病理学和蛋白质组学）有潜力，但目前并非重点 [51] 问题8: 请提醒一下毛利率的长期目标 - 公司致力于在业务中实现软件类利润率，从中期来看，将70%作为一个目标，本季度达到67%，正在朝着这个目标取得进展，但预计不会是完美的线性趋势，业务组合也会对毛利率产生一定影响，生物制药等业务的利润率较高 [52] 问题9: 请讨论公司在美国大型参考实验室的业务进展以及对收入和利润率的未来影响 - 公司在APAC、LATAM和NORAM市场的业务进展良好，NORAM市场对公司的去中心化模式曾存在疑问，但公司的执行情况良好，该地区业务增长良好，HRD能力使公司能够拓展到传统学术中心之外，包括渗透一些参考实验室 [54] - 虽然无法提供收入和利润率的具体影响，但可以假设这些新客户相对于公司目前的每用户平均收入来说是相当重要的新业务，公司对这些客户的进展感到兴奋，预计势头将继续增强 [55] 问题10: 30% - 35%的固定汇率增长指导是否包括新冠影响，以及如何看待今年剩余时间的新冠影响 - 30% - 35%的增长指导包括新冠影响，与公司最初的指导一致 [58] - 新冠业务对公司的贡献持续下降，公司预计到年底几乎没有贡献，目前公司的业绩处于该范围的上限或略高于上限，对潜在表现感到满意，更新后的指导范围纯粹是由外汇因素导致的 [58]

收入数据变化 - 截至2022年6月30日的三个月，公司收入为1.1667亿美元，2021年同期为1.0178亿美元；六个月收入为2.2528亿美元，2021年同期为1.9154亿美元[5] - 2022年Q2和H1公司总营收分别为1.1667亿美元和2.2528亿美元，2021年同期分别为1.0178亿美元和1.9154亿美元[43][45] 运营亏损数据变化 - 截至2022年6月30日的三个月，公司运营亏损为2407.9万美元，2021年同期为1592.4万美元；六个月运营亏损为4910万美元，2021年同期为2997.8万美元[5] 净亏损数据变化 - 截至2022年6月30日的三个月，公司净亏损为2468.1万美元，2021年同期为1839万美元；六个月净亏损为5016.8万美元，2021年同期为3105.8万美元[5] - 2022年Q2和H1归属股东净亏损分别为2468.1万美元和5016.8万美元，2021年同期分别为1839万美元和3105.8万美元[52] 现金及现金等价物变化 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为1.78901亿美元，2021年12月31日为1.92962亿美元[10] 总资产变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为2.77222亿美元，2021年12月31日为3.20173亿美元[10] 总负债变化 - 截至2022年6月30日，公司总负债为4910.7万美元，2021年12月31日为4477.3万美元[10] 总股本变化 - 截至2022年6月30日，公司总股本为2.28115亿美元，2021年12月31日为2.754亿美元[10] 综合亏损数据变化 - 截至2022年6月30日的三个月，公司综合亏损为2837.3万美元，2021年同期为1608.8万美元；六个月综合亏损为5539.3万美元，2021年同期为3577.9万美元[7] 每股亏损变化 - 截至2022年6月30日，公司基本和摊薄后每股亏损为0.78美元，2021年同期为0.64美元[5] 应收账款变化 - 截至2022年6月30日，公司应收账款为664.7万美元，2021年12月31日为627.8万美元[10] - 2022年6月30日和2021年12月31日，净应收账款分别为664.7万美元和627.8万美元[49] 总权益变化 - 截至2021年4月1日，公司总权益为82,075美元，截至2021年6月30日为71,094美元[13] 税前亏损变化 - 2022年和2021年上半年，公司税前亏损分别为49,941千美元和30,843千美元[15] 经营活动净现金流变化 - 2022年和2021年上半年，经营活动净现金流分别为-36,945千美元和-26,345千美元[15] 投资活动净现金流变化 - 2022年和2021年上半年，投资活动净现金流分别为26,703千美元和-2,956千美元[15] 融资活动净现金流变化 - 2022年和2021年上半年，融资活动净现金流分别为-179千美元和533千美元[15] 股权发行与配售 - 2021年7月，公司完成首次公开募股，发行13,000,000股普通股，每股发行价18美元，净收益2.117亿美元[32] - 2021年7月，公司完成私募配售，出售1,111,111股普通股，净收益1960万美元[33] - 2021年8月25日，承销商部分行使超额配售权，购买519,493股普通股，净收益850万美元[34] 已发行股份情况 - 截至2022年6月30日，公司已发行66,453,719股，其中64,153,719股为流通股，2,300,000股为库存股[35] 股份期权与回购 - 2022年第一季度，公司发行2,540,560份普通股期权并回购股份作为库存股，用于股权激励计划[36] 应计合同收入变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应计合同收入分别为100万美元和70万美元[47] 递延合同成本情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，递延合同成本均小于10万美元[48] 最大客户余额占比变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司最大客户余额分别占应收账款的9%和18%[50] 租约修改情况 - 2022年1月25日公司修改瑞士洛勒办公室租约，新增约21258平方英尺空间，起租时使用权资产和租赁负债均为450万美元[53] 信贷协议情况 - 2022年6月21日公司与瑞士信贷集团签订最高500万瑞士法郎的信贷协议，截至6月30日无未偿还借款[54] 股份支付费用变化 - 2022年Q2和H1股份支付费用分别为388.9万美元和736万美元，2021年同期分别为119.7万美元和183.6万美元[56] 关键管理人员和非执行董事薪酬变化 - 2022年Q2和H1关键管理人员和非执行董事薪酬分别为315.3万美元和609.8万美元，2021年同期分别为129.3万美元和224.3万美元[58]

财务数据和关键指标变化 - Q1营收同比增长21%至1090万美元，若排除外汇影响，固定汇率营收增长约35%，外汇逆风对增长产生约850个基点的负面影响 [23] - 过去两个季度年化净美元留存率连续超过140%，年化收入流失率约为3% [12][25] - 平台分析量从2021年第一季度的约53000次增至2022年第一季度的超65000次，增长23%，平均每个平台客户的收入从74000美元增至92000美元 [26] - 2022年第一季度毛利润为670万美元，同比增长19%，毛利率为62%，调整后毛利率为64%，外汇不利变动使毛利率下降约170个基点 [27] - 2022年第一季度总运营费用为3170万美元，研发费用为950万美元，销售和营销费用为790万美元，一般和行政费用为1440万美元，运营亏损为2500万美元，调整后运营亏损为2100万美元 [28][29] - 2022年第一季度净亏损为2550万美元，即每股0.40美元，调整后净亏损为2150万美元，即每股0.34美元，截至2022年3月31日，现金及现金等价物约为2.435亿美元 [30] - 公司维持2022年固定汇率营收增长30% - 35%的预期不变，此前名义报告营收增长27% - 33%的区间考虑了外汇约250个基点的负面影响，目前预计2022年报告增长的外汇逆风约为600个基点，仍对报告基础上2022年5150万 - 5400万美元的低端指引区间感到满意 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 总经常性平台客户从2021年第一季度的345个增至2022年第一季度的384个，平台分析总数从2021年第一季度的53000次增至2022年第一季度的超65000次，同比增长23% [14] - 北美业务表现突出，营收近乎翻倍，与关键长期客户Moffitt Cancer Center的消费近乎三倍增长 [13][24] - 正在与拉丁美洲最大的医学诊断公司Dasa签署扩张协议 [14] - 新推出的HRD解决方案已被全球大量客户采用，有望成为公司历史上最成功的应用发布之一 [15] - CarePath关键部署仍按计划于今年晚些时候进行，DEEP - Lung - IV观察性临床研究进展顺利，已有三个额外站点加入，近500名患者已被招募 [16][17] 各个市场数据和关键指标变化 - 土耳其市场面临挑战，土耳其里拉贬值和报销不确定性对第一季度增长造成低个位数的不利影响 [24] - 北美市场表现出色，业务势头强劲，销售管道比以往任何时候都大 [24][54] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司长期增长的六个关键支柱为加速网络扩张、提高现有客户群利用率、扩展产品菜单、发展关键合作伙伴关系和合作、加强在生物制药领域的影响力、提升公司内部运营效率 [8] - 公司是数据驱动医学新兴市场的领导者，拥有合适的平台、技术、人员和战略合作伙伴，有信心执行雄心勃勃的计划 [34] - 公司采用基于消费的商业模式，与传统SaaS软件模式不同，只有客户使用平台时才确认收入，这种模式使公司能与客户共同成长，且合同包含最低消费，客户流失率低，有助于维持增长 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境和外汇相关挑战存在，但公司业务仍有令人鼓舞的趋势，对业务充满信心，现有经常性平台客户提供了较高的收入可见性 [33] - 公司将继续在有高投资回报率的领域进行投资，同时采取效率提升措施以保存现金，预计现金可支撑到2024年 [48] - 公司对HRD解决方案和CarePath产品的未来发展感到兴奋，认为它们将成为公司增长的重要驱动力 [64][65] 其他重要信息 - 公司即将发布影响报告，深入探讨公司在关键优先领域的可持续性和绩效，预计本月晚些时候在公司网站上发布 [37] - 公司将于9月20日在纽约市举办首届投资者日活动，邀请投资者参加 [37] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: Q1业绩与预期相比的表现 - 尽管宏观环境具有挑战性，但公司基于消费的软件业务模式使业绩表现良好，北美业务增长强劲，疾病领域增长稳定，HRD能力增长尤为突出，公司在投资方面保持谨慎，专注于有未来增长潜力的领域 [40][41][42] - 从收入与内部模型对比来看，Q1有机收入基本符合预期，HRD业务表现略超预期，土耳其市场表现略逊于模型预测，主要影响因素为外汇 [44][45] 问题: 如何看待公司的现金消耗和现金余额的持续时间 - 公司作为软件公司，投资主要集中在人员方面，过去两年已在团队建设上进行了大量投资，未来几年预计不会有大幅增加 [47] - 公司对现金消耗和发展轨迹有信心，现金可见性可到2024年，将继续在有高回报的领域投资，随着收入增长，有望以有吸引力的边际吸收增长，同时采取效率提升措施保存现金 [48][49][50] 问题: 北美市场的业务漏斗、今年的贡献及未来的上行机会 - 公司模式与美国市场兼容，在北美增长迅速，如Moffitt Cancer Center的消费在过去一个季度增长了两倍，与其他学术中心和中央实验室也有良好合作，销售管道比以往任何时候都大，对北美未来表现持乐观态度 [53][54] 问题: 生物制药业务的漏斗情况、今年的贡献及加速增长的驱动因素 - 公司因HRD能力、DEEP - Lung研究和CarePath能力被生物制药行业视为独特合作伙伴，能够利用全球的真实世界、实时数据 [56][57] - 生物制药业务每个客户的收入较高，随着合作关系的推进，将在今年和2023年带来较大的季度收入增长，与临床业务的稳定增长模式不同，更具阶梯式增长特点 [58][59] 问题: 全年收入的外汇动态和大型合同分期对上下半年收入分配的影响，以及HRD产品的预期 - Q1收入受外汇影响明显，Q2影响相似或更大，下半年将有所缓解，去年第四季度土耳其里拉崩溃将在报告层面提供一定缓解 [62] - 今年剩余时间有多个重要合同上线，业务管道强劲，Q2收入将较Q1有所提升，下半年仍将是主要贡献期 [63] - HRD产品是公司历史上最成功的发布之一，预计总可寻址市场超过100万美元，尽管在Q1才推出，但增长速度是核心业务的两倍，未来有望用于更多癌症类型的检测 [64][65] 问题: 宏观环境对长尾客户的影响，以及劳动力和筛查量指标与疫情前的对比 - 宏观环境对报告收入的影响主要体现在外汇方面，有机业务未受影响，公司的净美元留存率表明业务基础健康，作为技术推动者，公司能为客户提供效率、节省成本和改进服务 [67] - 寻找测序仪操作人员可能存在挑战，但公司主要与全球一级学术医疗中心合作，采购和需求不会有重大变化，合同期限长且可见性高 [68] 问题: 毛利率的发展趋势，以及劳动力成本的通胀影响和客户合同中的定价权 - 公司在劳动力成本方面受通胀影响较小，运营支出组合较为有利，在投资方面有针对性，除报告收入受外汇影响外，全球业务使公司在其他方面更具抗风险能力 [72] - 云服务成本遵循摩尔定律，公司每年都有新的投资计划以推动毛利率扩张，尽管Q1毛利率受外汇逆风影响，但长期来看有信心达到70%以上的水平 [73][74] - 公司在瑞士建立数据销售团队，在法国建立技术团队，具有独特的人才优势，过去18个月已在人力资本方面进行了大量投资，未来人员数量和劳动力成本预计不会有重大变化 [75] 问题: 美国市场的客户管道，特别是中央实验室与学术机构的对比，以及菜单扩展带来的加速增长预期 - 公司在美国市场的采用情况良好，与学术中心和中央实验室的合作都在推进，与中央实验室的对话活跃，未来几个月有望宣布与其他一级中央实验室的合作计划，HRD是核心业务，但业务范围将更广泛 [77][78] - 公司对美国市场的战略从去中心化发展到为顶级专业和中央实验室提供支持，目前管道中的大部分活动集中在中央实验室，公司的价值主张在当前竞争激烈的环境中具有吸引力 [79][80][81] 问题: CarePath产品的收入增长和长期潜力 - CarePath研究进展顺利，已有19个站点签约，17个站点已激活，跟踪了500名患者，公司对其经济利用有多种选择，未来将逐步披露 [82][83] - 2022年预测中未包含CarePath的收入，目前尚无法给出正式的增长轨迹，但公司对其商业化前景感到兴奋，认为这是公司从洞察型企业向真正的数据型企业转型的重要举措 [84] 问题: CarePath与与GE共同开发的多模式CarePath的重叠和差异 - 公司利用平台和CarePath的基因组学能力，打破机构和数据模式之间的壁垒，将CarePath和SOPHiA DDM置于GE的Edison软件之上，结合基因组学、临床数据和成像数据，将在ASCO研讨会上展示这种合作的力量和多模式能力 [85] 问题: 随着新产品加入，ASP的趋势 - 公司有多种增长杠杆，包括增加客户数量、提高ASP和为客户增加新功能，拥有完整的产品菜单对陪伴客户进行多应用开发很重要 [87] - 公司目标是将价格作为增长杠杆，使ASP增长保持在3% - 5%的范围内，但报告层面受外汇影响较大，在客户业务规模大幅增长时，价格可能会更灵活，核心业务的ASP提升更明显 [88] 问题: 当前客户群体中学术中心、大型医院和生物制药公司的情况，以及漏斗中不同类型合作伙伴的优先级 - 公司未披露各细分市场的具体客户数量，但从2021年第一季度到2022年第一季度，平台客户数量从345个增至384个，分析量从53000次增至65000次，平均每个用户的收入从74000美元增至92000美元 [90][91] - 北美市场与中央实验室的合作活动增多，未来预计与中央实验室的合作会更多 [92]