集团审计相关 - 整体集团重要性为368万美元[7][11] - 审计范围涵盖集团超90%的总收入[7] - 集团财务报表由7个报告实体合并而成，审计团队对2个报告实体进行全面审计，对1个报告实体执行特定审计程序，未纳入审计范围的报告实体单个对净销售额或总资产的贡献不超过5%[13] - 审计师认为公司合并财务报表真实公允地反映了集团财务状况、财务业绩和现金流量，符合国际财务报告准则和瑞士法律[3] 公司整体收入情况 - 2021年公司收入为4045万美元，2020年为2840万美元，2019年为2536.2万美元[37] - 2021年、2020年和2019年公司总营收分别为40450千美元、28400千美元和25362千美元[89] - 2021年、2020年和2019年公司客户合同总收入分别为4045万美元、2840万美元和2536.2万美元，其中SOPHiA平台收入分别为3946.5万美元、2722.1万美元和2371万美元[116] 公司亏损情况 - 2021年公司运营亏损为7148.9万美元，2020年为3738.7万美元，2019年为3228.7万美元[37] - 2021年公司税前亏损为7350.7万美元，2020年为4122.5万美元，2019年为3362.9万美元[37] - 2021年公司年度亏损为7367.5万美元，2020年为3933.9万美元，2019年为3379.1万美元[37] - 2021年基本和摊薄后每股亏损为1.33美元，2020年为0.93美元，2019年为0.90美元[37] - 2021年、2020年、2019年公司年度亏损分别为73,675美元、39,339美元、33,791美元[40] - 2021年公司税前亏损73,507美元，2020年为41,225美元，2019年为33,629美元[48] - 2021年、2020年和2019年，公司税前亏损分别为-73507千美元、-41225千美元和-33629千美元[142] - 2021年、2020年和2019年，公司归属于股东的净亏损分别为-73675千美元、-39339千美元和-33791千美元[151] 公司其他综合（亏损）收入及综合亏损总额 - 2021年、2020年、2019年其他综合（亏损）收入分别为 - 4,275美元、7,522美元、 - 1,251美元[40] - 2021年、2020年、2019年综合亏损总额分别为77,950美元、31,817美元、35,042美元[40] 公司资产负债权益情况 - 2021年末和2020年末公司总资产分别为320,173千美元和132,115千美元[43] - 2021年末和2020年末公司总负债分别为44,773千美元和31,605千美元[43] - 2021年末和2020年末公司总权益分别为275,400千美元和100,510千美元[43] - 2021年末和2020年末公司非流动非金融资产总额分别为35913千美元和21437千美元[90] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，应计合同收入分别为0.7百万美元和0.3百万美元[110] - 2021年12月31日和2020年12月31日，公司递延所得税资产分别为2636千美元和2435千美元，递延所得税负债分别为-646千美元和-321千美元[143][144] - 截至2021年和2020年12月31日，未确认的递延所得税资产总额分别为29326千美元和21338千美元[145] - 截至2021年和2020年12月31日，公司净经营亏损结转额分别为202394千美元和141896千美元[146] - 2021年和2020年，公司法国子公司留存收益分别为6.1百万美元和1.1百万美元[149] 公司现金及现金流情况 - 2021年末现金及现金等价物为192,962千美元，较2020年末的74,625千美元增长约158.6%[43] - 2021年净现金流用于经营活动为57,939美元，2020年为31,730美元，2019年为31,680美元[48] - 2021年净现金流用于投资活动为56,934美元，2020年为24,323美元，2019年为3,033美元[48] - 2021年净现金流来自融资活动为237,773美元，2020年为107,045美元，2019年为 - 1,023美元[48] - 2021年现金及现金等价物增加122,900美元，2020年增加50,992美元，2019年减少35,736美元[48] - 2021年和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为192962千美元和74625千美元[153] - 2021年7月，公司指定30.0百万美元存入单独银行账户，用于结算董事和高级职员保险政策下的潜在负债[154] - 2021年末定期存款为72357000美元，2020年末为22720000美元[155] 公司股份及股本情况 - 2021年公司股份数量从2020年的47,955,700股增加到63,857,604股[45] - 2021年公司股本从2020年的2,460千美元增加到3,328千美元[45] - 2021年公司股份溢价从2020年的227,429千美元增加到470,887千美元[45] - 2021年6月30日，公司进行了1比20的股票拆分[53] 公司融资情况 - 2021年7月公司在美国纳斯达克全球市场完成首次公开募股，发行13,000,000股普通股，每股发行价18美元，净收益2.117亿美元[54] - 2021年与首次公开募股同时，公司完成私募配售，出售1,111,111股普通股，净收益1960万美元[56] - 2021年8月25日，首次公开募股的承销商部分行使超额配售权，购买519,493股普通股，净收益850万美元[57] 公司子公司情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有多家全资子公司，分布在法国、英国、美国、巴西、澳大利亚和意大利[51] 公司业务板块情况 - 公司经营单一业务板块，高级管理团队按单一板块评估公司财务信息和业绩[89] 公司金融资产与负债会计政策 - 公司金融资产在特定条件下终止确认，需评估风险和报酬转移情况[77] - 应收账款按整个存续期预计信用损失确认损失准备[81] - 金融负债初始分类为按公允价值计量且其变动计入损益或按摊余成本计量[83] - 金融负债在义务解除、取消或到期时终止确认[85] 公司会计准则评估 - 2023年1月1日或之后开始的年度报告期，公司仍在评估IAS 1修订潜在影响[87] 公司收入确认政策 - 公司按特定步骤确定客户合同收入确认金额和时间[95] 公司递延合同收入情况 - 2021年1月1日和2020年1月1日递延合同收入结转金额分别为290万美元和220万美元，2021年和2020年确认的相关收入分别为300万美元和200万美元[114] 公司政府补助情况 - 2021年、2020年和2019年公司获得的研发与创新政府补助分别为40万美元、80万美元和40万美元[120] 公司运营费用情况 - 2021年、2020年和2019年公司总运营费用分别为1.12047亿美元、6569.4万美元和5763.3万美元[124] - 2021年、2020年和2019年公司折旧费用分别为251.7万美元、175.8万美元和154.6万美元，摊销费用分别为109.2万美元、63.2万美元和36.7万美元[125] - 2021年、2020年和2019年公司员工总成本分别为7068.9万美元、4507.4万美元和3144.5万美元[125] 公司财务收支情况 - 2021年、2020年和2019年公司总利息收入分别为2万美元、9.6万美元和8.6万美元，总利息费用分别为65.8万美元、84万美元和97.6万美元[130] - 2021年、2020年和2019年公司衍生工具公允价值损失分别为144.4万美元、38.4万美元和9.8万美元，外汇净损益分别为6.4万美元、 - 271万美元和 - 35.4万美元[130] - 2021年、2020年和2019年公司净财务收入（费用）分别为 - 201.8万美元、 - 383.8万美元和 - 134.2万美元[130] 公司税务审查及准备金情况 - 公司目前正在接受法国对其2018年和2019年纳税申报的审查，暂无其他税务审查正在进行[133] - 截至2021年和2020年12月31日，公司为未确认的税务负债（包括利息和罚款）计提准备金分别为0.1百万美元和0.2百万美元[140] - 2021年、2020年和2019年，公司总所得税（费用）收益分别为-168千美元、1886千美元和-162千美元[142] 公司应收账款及客户余额情况 - 2021年末应收账款为7060000美元，2020年末为8877000美元；2021年末预期信用损失准备为1676000美元，2020年末为2664000美元[158] - 截至2021年和2020年12月31日，公司最大客户余额分别占应收账款的18%和5%；单个超过应收账款1%的客户余额合计分别为460万美元和450万美元[158] 公司存货情况 - 2021年末存货为5729000美元，2020年末为3384000美元；2021年末存货准备为793000美元，2020年末为713000美元[161] 公司其他流动资产情况 - 2021年末其他流动资产为5529000美元，2020年末为2602000美元[162] 公司应计费用情况 - 2021年和2020年，公司记录的应计费用分别为50万美元和不足10万美元[165] 公司财产和设备情况 - 2021年末财产和设备净值为4663000美元，2020年末为1772000美元[166] 公司租赁应收款情况 - 2021年末长期租赁应收款为0美元，2020年末为20万美元；2021年末净租赁应收款为20万美元，2020年末为40万美元[159] 公司商誉评估方法 - 公司仅在2020财年使用折现现金流法评估商誉可收回价值，2021年基于公司市值[167,172] 公司软件成本摊销政策 - 购买软件及相关资本化成本按直线法在估计的五年使用寿命内摊销[176] - 资本化软件开发成本按直线法在估计的五年使用寿命内摊销[178] 公司无形资产情况 - 2021年末无形资产净值为1.5673亿美元，2020年末为1.3282亿美元[179][181] 公司股权价值情况 - 2021年末公司估计股权价值为9.004亿美元，超过报告净资产2.754亿美元，差值为6.265亿美元；2020年末估计股权价值为4.653亿美元，超过报告净资产1.005亿美元，差值为3.648亿美元[182][183] 公司租约情况 - 2021年公司签订两份重要租约，Rolle办公室租约ROU资产770万美元、租赁负债850万美元；Boston办公室租约ROU资产120万美元、租赁负债140万美元[192][193][194][195] - 2021年和2020年短期和低价值租赁费用分别为30万美元和50万美元，现金流出相同[196] - 2021年末和2020年末与消费价格指数挂钩的租赁负债分别为1080万美元和390万美元[197] - 2021年和2020年用于折现租赁付款的增量借款利率范围均为2.61% - 3.47%[198] - 2021年末使用权资产为1129.2万美元，2020年末为376.7万美元[199] - 2021年末租赁负债为1305.9万美元，2020年末为391.9万美元[199] 公司应付账款情况 - 2021年末应付账款总额为673.7万美元，2020年末为590.7万美元[200]

业绩总结 - SOPHiA GENETICS在2021年达到了约920,000个基因组档案的记录[13] - 2021年实现了79,000个基因组档案的分析，显示出其平台的扩展能力[13] - 2021年第四季度分析量达到约66,000，2021年总分析量超过240,000[29] - 净美元留存率达到约140%，高于50家以上云公司平均的118%[28] - 客户流失率低于1%[28] - 预计2022年总收入范围为5150万美元至5400万美元[29] 用户数据 - 公司在2011年成立，目前在全球拥有超过500名员工，其中30%持有博士学位[4] - 公司与790多家医疗机构合作，推动数据共享和临床洞察的转化[18] - 预计将招募约4,000名患者参与DEEP-Lung-IV多模态临床研究，以预测治疗反应[20] - 2021年第四季度新增16个客户[29] 新产品和新技术研发 - 2021年推出了30多款新产品，包括HRD和TSO500[28] - SOPHiA GENETICS的DDMTM平台利用人工智能标准化复杂的多模态数据，提升数据分析能力[13] 市场扩张和并购 - 公司通过首次公开募股及与GE Healthcare的私募配售筹集了2.63亿美元的总收入[28] - 2021年建立了5个新合作伙伴关系，包括GE、OncoDNA、IBEX、Agilent和ARCAGY[28] 未来展望 - 2021年，SOPHiA GENETICS的同行评审出版物超过300篇，显示出强劲的市场采用势头[19] - 公司平台的使用量在COVID-19限制后恢复，2021年第一季度的分析量达到约66,000次[25] - 战略合作伙伴关系旨在提高临床试验的精准性和效率[22]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度总营收为1040万美元，较2020年第三季度的720万美元增长45%，主要因新客户加入平台和现有客户使用率提高 [34] - 2021年第三季度平台分析量增至约6.2万次，2020年第三季度约为4.1万次；经常性平台客户从2020年第三季度的318个增至2021年第三季度的375个；2021年第三季度平台客户平均收入增至8.9万美元，上年同期为6.7万美元 [35] - 滚动12个月净美元留存率提高至137%；2021年前九个月客户流失率保持在总收入的不到1%的历史低位；LTV与CAC比率保持在行业理想的3倍阈值以上 [36] - 2021年第三季度毛利润为650万美元，较2020年第三季度的430万美元增长53%；2021年第三季度毛利率为63%，2020年第三季度为60%；调整后毛利率为65% [37] - 2021年第三季度总运营费用为2700万美元，2020年第三季度为1370万美元；研发费用为770万美元，2020年第三季度为500万美元；销售和营销费用为770万美元，2020年第三季度为410万美元；一般和行政费用为1170万美元，2020年第三季度为460万美元 [38] - 2021年第三季度运营亏损为2050万美元，2020年第三季度为940万美元；净亏损为2120万美元，即每股0.35美元，2020年第三季度为1050万美元，即每股0.24美元；调整后净亏损为1800万美元，即每股0.30美元，2020年第三季度为900万美元，即每股0.20美元 [39] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物约为2.81亿美元 [39] - 公司预计2021年全年收入将超过4000万美元，较上年增长至少41% [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 临床业务方面，第三季度总平台客户和经常性平台客户从二季度的367个增至375个，季度总分析量约为6.2万次，北美地区平台分析量同比增长67%，环比增长11% [13] - 生物制药业务方面，公司与阿斯利康签署协议，在同源重组缺陷（HRD）领域有进展，该解决方案受生物制药客户关注 [27][29] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场是公司最大潜在市场机会，公司在美市场渗透取得进展，与希望之城签署协议扩大技术应用 [8] - EMEA地区与一家大型癌症治疗中心签署多年协议支持数据分析计划；APAC地区签署协议支持液体活检检测的分散使用 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注五大关键目标，包括拓展新临床客户尤其是美国客户、提高现有临床客户平台利用率、通过创新推进平台发展、开展生态系统合作、利用平台和数据库推动生物制药公司采用 [7] - 公司持续投资科学创新进行菜单扩展，包括推出新算法、临床决策支持解决方案和报告工具等 [14][15][16] - 公司致力于与医疗生态系统内公司建立合作，如与GE医疗达成最终联盟协议，在数字肿瘤学和放射基因组分析领域合作 [21][24] - 行业存在数据驱动医学去中心化趋势，公司顺应此趋势发展 [16] - 与大型癌症实验室并非零和博弈，市场有向去中心化发展趋势，不同实验室对公司平台有需求 [61][63] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管受疫情影响，但公司业务仍保持增长，利用率和使用平台的医院及实验室数量持续增加 [49] - 对公司未来执行战略有信心，有望在HRD、北美市场渗透、生物制药合作伙伴机会和潜在无机增长机会等方面取得进展 [31][32] 其他重要信息 - 公司预计年底公布深度肺部研究细节 [21] - 公司计划为生物制药开发新服务，随着平台新应用和数据模式增加，更好服务该市场 [28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 菜单构建策略中复杂分析、综合基因组分析和HRD的早期兴趣、吸引力及对ASP的影响 - 随着数据驱动医学发展，生物信息学对识别生物标志物更重要，这些生物标志物进入生物制药管道后可能获得更好报销，ASP有望提高 [44][45] 问题2: 与GE合作的下一步计划和时间节点 - 合作旨在与拥有400万台成像设备的GE合作，打破医院和数据模式间的数据孤岛，目前在商业联合推广平台和连接Edison系统与SOPHiA DDM平台方面开展工作；即将有大型放射学会议，双方会联合出席，后续会按季度更新合作进展 [46][47] 问题3: 疫情恢复趋势下的业务量与疫情前对比、本季度新增站点中医院和实验室数量、业务菜单中肿瘤学和神经学等占比 - 尽管疫情影响部分公司检测业务，但公司平台利用率和使用平台的医院及实验室数量持续增长，从一季度的348个增至二季度的367个，再到三季度的375个；业务量符合预期，四季度势头强劲，对实现计划有信心 [48][49][50] 问题4: 全年至少41%增长的指引下，四季度收入是否会环比增长 - 四季度收入和业务量会增长，公司业务可见性高且有多个驱动因素，上市后采用此指引方法，后续会给出更正式的2022年指引范围；四季度需求强劲，部分关键客户合作在四季度末开始并在2022年贡献更多业绩 [55][57] 问题5: 生物制药业务规模及阿斯利康合作细节 - 生物制药行业对公司需求增加，阿斯利康合作证明公司战略有效，未披露具体交易金额，预计未来会宣布与其他生物科技或制药公司的类似合作 [58] 问题6: 业务增长是否有拐点及合作关系时长 - 与生物制药公司的合作是多年期，存在飞轮效应，与GE的合作将加速服务生物制药行业的能力，结合肿瘤学的基因组和表型数据，满足生物制药行业对真实世界数据和患者分层的需求 [60] 问题7: 与大型癌症实验室的竞争定位 - 美国市场有去中心化趋势，不同实验室对公司平台有需求，公司认为随着精准医学成为标准治疗，机构希望控制样本和数据，以改善患者体验 [61][63] 问题8: HRD、ROU解决方案推出前的待办事项、初始推出是否限于卵巢和乳腺癌及扩展到其他癌症类型的时间线 - HRD解决方案仍按计划推出，为市场提供独特的基因组不稳定性测量方法，通过早期访问计划可研究其他肿瘤类型；公司的HRD解决方案综合考虑原因和后果，能精细表征HRD特征并拓展到其他基因组不稳定性原因和类型，为生物制药带来机会 [68][69] 问题9: 劳动力市场收紧对招聘计划的影响 - 尽管在一些技术岗位招聘有挑战，但公司上市后在多地招聘，是理想雇主，招聘进度良好，未出现典型以外的工资通胀；作为软件公司，在一些劳动密集领域员工较少，人员结构有优势；上市有助于吸引高素质人才，未来会有相关招聘公告 [72][73]