财务数据和关键指标变化 - EPS为0.87美元，净利润为3300万美元，均高于2024年第四季度和2024年第一季度，且大幅高于市场普遍预期 [7] - 净息差率增加4个基点至3.81%，净利息收入持平，生息资产收益率下降8个基点，资金成本下降12个基点 [17] - 非利息收入在第一季度下降70万美元，主要由于借记卡和NSF客户活动季节性减少 [18] - 非利息支出与第四季度相比略有下降，预计今年剩余时间季度运营率约为5550万 - 5700万美元 [18][19] - 有形普通股权益（TCE）比率本季度增加34个基点，其他综合收益（AOCI）改善贡献超过一半，即18个基点 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 存款业务 - 客户存款年化增长率超过7%，是连续第七个季度实现增长，主要来自消费者活动，多数增长集中在货币市场，本季度有从定期存款和支票账户余额转向货币市场的情况 [7][10][11] 贷款业务 - 总贷款增长9300万美元，年化增长率为4.89%，商业银行业务带动贷款增长 [7][10] - 消费者贷款增长1200万美元，由住宅抵押贷款和房屋净值贷款驱动，住宅贷款管道在过去几个季度逐渐减少后现已稳定，房屋净值贷款管道自去年年底以来有所增长 [11] - 商业活动中，商业房地产和商业建筑板块分别增长7400万美元和2700万美元，工商业（C&I）余额本季度减少2000万美元，主要反映汽车地板计划借款减少和自有房地产类别的减少 [12][13] - 整体贷款管道自去年年底以来增长近40%，主要在商业和消费领域 [13] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于关注人才和员工参与度、建立和加强存款业务、保持盈利能力处于前四分之一以及关注顶级资产质量等绩效驱动因素 [6] - 公司继续进行债券重组，累计达1.936亿美元，将增加2025年净利息收入约500万美元 [18] - 行业内，工商业（C&I）领域因经济前景不确定，企业持观望态度，增长乏力；商业房地产（CRE）领域，一些地区性银行和大型银行参与度提高，对利差造成压力 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管当前市场存在不确定性，但公司领导团队对推动公司发展充满信心，员工的积极参与与第一季度的强劲业绩直接相关 [6] - 公司预计在2025年下半年实现贷款高个位数增长，主要由新招聘的银行家推动 [13] - 公司认为贷款增长和经济不确定性是未来几个季度影响拨备费用的主要因素 [14] - 公司有信心在未来几个季度保持相对稳定的净息差，即使美联储更激进地降息 [17] 其他重要信息 - 本季度公司获得福布斯、标准普尔和《今日美国》等组织的外部认可，因其财务表现强劲和员工参与度高 [6] - 公司开展了第三次年度公路旅行，与1275名员工进行小组会议，强化了“以人为本”的宗旨 [5] 问答环节所有提问和回答 问题1: 对当前环境下交易的看法以及在无交易情况下何时突破100亿美元规模 - 公司表示市场上仍有很多相关讨论，股票价格和估值不同，公司继续进行相关对话并积极规划未来，包括无机和有机增长 预计在贷款管道和业务活动推动下，公司将在今年下半年突破100亿美元规模，且已为监管要求做好准备 [26][27] 问题2: 工商业（C&I）和商业房地产（CRE）的利差情况以及竞争程度 - 第一季度工商业（C&I）利差未扩大或收缩，增长乏力是因为企业等待经济前景更明朗；商业房地产（CRE）领域，一些地区性银行和大型银行参与度提高，对利差造成压力 [28] 问题3: 关税对借款客户的信用影响以及公司关注的风险点和信贷趋势 - 本季度信贷有所正常化，批评和分类贷款保持稳定 公司通过收集数据和与客户深入沟通管理风险，例如每月获取大额贷款客户的应收账款和应付账款信息，了解国际风险敞口 公司在汽车地板计划领域因关税预期出现还款情况，对风险管理能力有信心 [37][38][39] 问题4: 准备金是否已降至最低水平 - 可能还有一点下降空间，但取决于比目前更好的前景 本季度准备金下降主要是由于释放了特定准备金，否则准备金会增加约100万美元，考虑到当前环境和贷款增长预期，准备金可能接近底部 [40] 问题5: 第一季度新贷款收益率与到期贷款收益率对比以及证券现金流预期和资金端情况 - 存款方面，去年年底已进行一些调整，第一季度仍受益于定期存款（CD）重新定价 新贷款收益率约为6.75%，比支付水平高约25个基点，贷款账簿有一定净改善 证券方面，每季度约有5000 - 7500万美元到期，收益率至少提高100 - 150个基点，还有约5000万美元的互换合约到期，收益率提高约2%，这些因素使公司有信心在2025年保持净息差相对稳定 [43][44][45] 问题6: 若互换合约收益结束后降息，对净息差的影响 - 目前公司利率风险接近中性，但一年后若不采取行动，可能会恢复一定程度的资产敏感性 公司会密切监控并采取措施，如在互换方面进行调整，以保持更中性的利率风险（IRR）头寸 [46][47] 问题7: 若今年不降息，净息差是否会扩大 - 若今年不降息，净息差可能会有几个基点的扩大 [48] 问题8: 与2024年相比，今年的招聘预期以及是否有机会增加团队或引进潜在业务人员 - 公司目前正在招聘工商业（C&I）银行家，去年提到的信贷人员增加15%已实现，今年将进行一些零散补充 招聘支持了贷款管道的扩张，但宏观经济问题可能影响贷款转化率，公司专注于通过增加员工实现有机增长 [53][54]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度每股收益（EPS）为0.87美元，净利润为3300万美元，均高于2024年第四季度和2024年第一季度，且大幅高于市场普遍预期 [7] - 净息差（NIM）扩大4个基点，达到3.81%，净利息收入持平，生息资产收益率下降8个基点，但资金成本下降12个基点 [17] - 非利息收入第一季度下降70万美元，主要由于借记卡和NSF业务的客户活动季节性减少 [18] - 非利息支出与第四季度相比略有下降，主要是由于医疗费用降低，预计全年季度运营率约为5550万 - 5700万美元 [18][19] - 有形普通股权益（TCE）比率本季度提高34个基点，其他综合收益（AOCI）改善贡献了超过一半，即18个基点 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 存款业务 - 客户存款增长强劲，年化增长率超过7%，达到1.35亿美元，是连续第七个季度实现增长，主要来自消费者业务活动 [7][10] - 大部分存款增长集中在货币市场，包括消费者、私人银行和市政客户活动，本季度还出现了从定期存款（CD）和支票账户余额向货币市场的转移 [11] 贷款业务 - 总贷款增长9300万美元，年化增长率为4.89%，与之前的指引一致，主要由商业银行贷款增长带动 [10] - 消费者贷款增长1200万美元，由住宅抵押贷款和房屋净值贷款驱动，住宅贷款管道在过去几个季度逐渐减少后现已稳定，房屋净值贷款管道自去年年底以来有所增长 [11] - 商业活动方面，商业房地产和商业建筑贷款分别增加7400万美元和2700万美元，工商业（C&I）贷款余额本季度减少2000万美元，主要反映了汽车地板计划借款的减少和自有房地产类别的减少 [12][13] - 整体贷款管道自去年年底以来增长近40%，主要集中在商业和消费领域，公司对短期实现个位数贷款增长的指引有信心，并预计2025年下半年将实现中高个位数增长 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - C&I业务方面，第一季度利差没有明显扩大或收缩，市场参与者因经济前景不确定而持观望态度，导致该领域贷款增长乏力 [27] - CRE业务方面，一些地区性银行和大型银行在商业房地产领域的参与度提高，给利差带来了一定压力 [27][28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于人才和员工参与度、建设和加强存款业务、保持盈利能力处于前四分之一以及关注顶级资产质量等绩效驱动因素 [6] - 公司通过数据收集和深入了解每个客户的情况来管理信用风险，特别是对工商业贷款组合中的国际风险进行监控和分析 [15][16] - 公司继续积极参与并购和有机增长的规划，预计在2025年下半年资产规模将突破100亿美元，并已做好应对监管要求的准备 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管市场存在不确定性，但公司领导团队对推动公司发展充满信心，第一季度的强劲业绩以及员工的高度参与度和外部认可都为公司的未来发展提供了支持 [6] - 公司认为贷款增长和经济不确定性将是未来几个季度影响拨备费用的主要因素 [14] - 公司预计净息差在未来几个季度将保持相对稳定，即使美联储更激进地降息，有利的固定和可调利率贷款及证券再定价机会、互换协议的滚动、短期CDE投资组合以及管理存款利率的能力都将为净息差提供支持 [17][18] 其他重要信息 - 公司完成了第三次年度高管团队公路旅行，与1275名员工进行了小组会议，强调了“以人为本”的宗旨，这与公司的业绩表现直接相关 [5] - 公司在第一季度获得了福布斯、标准普尔和《今日美国》等机构的外部认可，因其财务表现强劲和员工参与度高 [6] - 公司对工商业贷款组合中的约7.5亿美元贷款要求至少每月报告应收账款和应付账款，以更好地了解国际风险敞口并与客户进行沟通 [15] 问答环节所有提问和回答 问题1: 公司对当前环境下交易的看法以及在无交易情况下资产规模突破100亿美元的时间 - 公司表示市场上仍有很多关于并购的讨论，股票价格和估值情况不同，公司继续积极参与并购和有机增长的规划，预计在2025年下半年资产规模将突破100亿美元，并已做好应对监管要求的准备 [25][26] 问题2: 工商业（C&I）和商业房地产（CRE）贷款的利差情况以及市场竞争程度 - C&I业务方面，第一季度利差没有明显变化，市场参与者因经济前景不确定而持观望态度，导致该领域贷款增长乏力；CRE业务方面，一些地区性银行和大型银行在商业房地产领域的参与度提高，给利差带来了一定压力 [27][28] 问题3: 关税对借款客户信用的影响以及公司关注的潜在风险领域，以及公司目前在信用趋势方面的情况 - 公司通过对约7.5亿美元工商业贷款的每月报告数据来了解国际风险敞口，并与客户进行深入沟通，在汽车地板计划领域，第一季度出现了还款情况，是由于消费者预期关税影响汽车零售价格而提前行动；公司认为目前信用趋势有所改善，批评和分类贷款本季度保持稳定，公司对信用风险管理能力有信心 [36][37][38] 问题4: 公司储备金是否还有下降空间 - 公司认为储备金可能还有一点下降空间，但这取决于比目前更好的前景展望，本季度储备金的下降主要是由于释放了与一笔特定贷款相关的储备，如果没有这一因素，储备金将增加约100万美元，考虑到当前环境和贷款增长预期，公司认为储备金可能已接近底部 [39] 问题5: 第一季度新贷款收益率与到期贷款收益率的比较，以及证券现金流和投资预期，以及公司对净息差稳定性的信心来源 - 新贷款收益率约为6.75%，比支付水平高出约25个基点，贷款组合仍有一定的净改善；证券方面，每季度约有5000万 - 7500万美元到期，收益率至少提高100 - 150个基点，互换协议方面，每季度约有5000万美元到期，收益率提高约2%，这些因素将为净息差提供支持，使公司有信心在2025年保持净息差相对稳定 [43][44][45] 问题6: 如果美联储降息，公司净息差是否会受到稀释 - 目前公司的利率敏感性接近中性，但如果一年后大部分再定价完成且不采取任何行动，公司将恢复一定程度的资产敏感性，但公司会密切监控并采取措施，如调整互换协议，以保持利率敏感性相对中性 [46][47] 问题7: 如果今年不降息，公司净息差是否会扩大 - 公司认为如果今年不降息，净息差可能会有几个基点的扩大，这将对公司有利 [48] 问题8: 公司2025年的招聘预期以及是否有机会增加团队或引入潜在业务人员 - 公司目前正在招聘工商业贷款业务的银行家，以支持有机增长，去年提到的信贷人员增加15%的目标已实现，今年将进行一些小规模的人员补充；但宏观经济问题可能会影响贷款申请的转化率，公司将密切关注并确保员工有适当的工具支持业务增长 [52][53]

业绩总结 - 第一季度每股收益为0.87美元，净收入为3340万美元[8] - 资产回报率(ROA)为1.41%，股东权益回报率(ROE)为9.67%[8] - 净利息收入(NIM)为3.81%，较上季度增加4个基点[11] 贷款与存款数据 - 贷款增长9340万美元，年化增长率为4.89%[18] - 存款增长1.098亿美元，年化增长率为5.72%[18] - 不良资产(NPA)占总贷款及其他房地产资产的比例为0.29%[26] - 贷款损失准备金(ACL)为1.26%，较2024年12月31日的1.31%下降5个基点[26] 收入与支出 - 非利息收入为1040万美元，较上季度减少70万美元，较去年同期减少240万美元[34] - 非利息支出为5510万美元，较上季度减少30万美元，较去年同期增加60万美元[41] - 净利息收入（FTE）为83,940百万美元，较上季度增长0.03%[51] - 净利息收入（FTE）年化为340,423百万美元，较上季度增长1.7%[53] - 效率比率为56.99%，较上季度上升0.06个百分点[51] 资本与资产 - 核心资本比率(TCE/TA)为11.16%，较上季度有所上升[48] - 总股东权益为1,418,034百万美元，较上季度增长2.8%[51] - 有形普通股权益为1,042,388百万美元，较上季度增长3.8%[51] - 总资产为9,718,276百万美元，较上季度增长0.6%[51] - 有形资产为9,342,630百万美元，较上季度增长0.7%[51] - 有形普通股权益与有形资产的比率为11.16%，较上季度上升0.34个百分点[51] - 非利息支出为55,091百万美元，较上季度下降0.6%[51] 利息收入 - 净利息利润率（FTE）为3.81%，较上季度上升0.04个百分点[53]

文章核心观点 - 介绍S&T Bancorp 2025年第一季度财报情况及关键指标表现，与去年同期和分析师预期对比，并提及股价表现和评级 [1][3][4] 财务数据 - 2025年第一季度营收9375万美元，同比下降2.7%，比Zacks共识预期低2.95% [1] - 同期每股收益0.87美元，去年同期为0.81美元，比共识预期高17.57% [1] 股价表现 - 过去一个月S&T Bancorp股价回报率为 -3.9%，Zacks标准普尔500综合指数变化为 -5.1% [3] - 股票目前Zacks排名为2（买入），有望近期跑赢大盘 [3] 关键指标表现 - 效率比率（FTE）为57%，两位分析师平均估计为57.5% [4] - 净利息收益率（FTE）（非GAAP）为3.8%，两位分析师平均估计为3.7% [4] - 平均生息资产为89亿美元，两位分析师平均估计为89.7亿美元 [4] - 非利息总收入为1043万美元，两位分析师平均估计为1375万美元 [4]

文章核心观点 - S&T Bancorp本季度财报显示盈利超预期但营收未达预期 其股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论 目前Zacks Rank为2（买入） 预计短期内跑赢市场 行业排名居前 同行业Capital Bancorp未公布本季度财报 预计盈利和营收同比增长 [1][2][6] S&T Bancorp盈利情况 - 本季度每股收益0.87美元 超Zacks共识预期的0.74美元 去年同期为0.81美元 盈利惊喜为17.57% 上一季度盈利惊喜为10.26% [1] - 过去四个季度 公司四次超共识每股收益预期 [2] S&T Bancorp营收情况 - 截至2025年3月季度营收9375万美元 未达Zacks共识预期2.95% 去年同期为9631万美元 过去四个季度仅一次超共识营收预期 [2] S&T Bancorp股价表现 - 自年初以来 S&T Bancorp股价下跌约5.3% 而标准普尔500指数下跌8.6% [3] S&T Bancorp未来展望 - 公司盈利前景可帮助投资者判断股票走向 实证研究表明近期股价走势与盈利预测修正趋势强相关 [4][5] - 财报发布前 公司盈利预测修正趋势有利 当前Zacks Rank为2（买入） 预计短期内跑赢市场 [6] - 下一季度共识每股收益预期为0.77美元 营收9810万美元 本财年共识每股收益预期为3.10美元 营收3.948亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中 银行 - 东北行业目前处于250多个Zacks行业前22% 排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] Capital Bancorp情况 - Capital Bancorp尚未公布2025年3月季度财报 预计本季度每股收益0.67美元 同比增长31.4% 过去30天共识每股收益预期未变 [9] - 预计Capital Bancorp本季度营收5530万美元 较去年同期增长34.9% [9]

净收入与每股收益变化 - 2025年第一季度净收入为3340万美元，摊薄后每股收益0.87美元，2024年第四季度净收入为3310万美元，摊薄后每股收益0.86美元，2024年第一季度净收入为3120万美元，摊薄后每股收益0.81美元[1] - 2025年第一季度净收入为3.3401亿美元，2024年第四季度为3.3065亿美元，2024年第一季度为3.1239亿美元[16] - 2025年第一季度稀释后每股收益为0.87美元，2024年第四季度为0.86美元，2024年第一季度为0.81美元[16] 资产回报率与股本回报率变化 - 2025年第一季度平均资产回报率为1.41%，平均股本回报率为9.67%，平均有形股本回报率为13.29%，2024年第四季度分别为1.37%、9.57%、13.25%[3] - 2025年第一季度平均资产回报率为1.41%，2024年第四季度为1.37%，2024年第一季度为1.32%[16] - 2025年第一季度平均有形股东权益回报率为13.29%；2024年第四季度为13.25%；2024年第一季度为13.85%[20] 净利息收益率变化 - 2025年第一季度净利息收益率（FTE）升至3.81%，较2024年第四季度增加4个基点[3][4] - 2025年第一季度净利息收益率（FTE）为3.81%，2024年第四季度为3.77%，2024年第一季度为3.84%[18] - 2025年第一季度净利息收益率（FTE）为3.81%；2024年第四季度为3.77%；2024年第一季度为3.84%[22] 贷款与存款数据变化 - 截至2025年3月31日，贷款总额较2024年12月31日增加9340万美元，年化增长率4.89%[3][7] - 截至2025年3月31日，存款总额较2024年第四季度增加1.098亿美元，年化增长率5.72%，客户存款增长1.347亿美元，年化增长率7.23%，经纪存款减少2490万美元[3][7] - 2025年第一季度末存款总额为78.92933亿美元，2024年第四季度为77.83117亿美元，2024年第一季度为76.00347亿美元[17] 净利息收入变化 - 2025年第一季度净利息收入为8330万美元，与2024年第四季度持平[4] 信贷损失拨备变化 - 截至2025年3月31日，信贷损失拨备为9900万美元，占贷款总额的1.26%，2024年12月31日分别为1.015亿美元、1.31%[5] 非利息收入变化 - 2025年第一季度非利息收入降至1040万美元，较2024年第四季度减少70万美元[6] 总资产与总借款变化 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，总资产均为97亿美元[7] - 总借款较2024年12月31日的2.503亿美元减少5500万美元至1.953亿美元[7] - 2025年第一季度末资产总额为97.18276亿美元，2024年第四季度为96.57972亿美元，2024年第一季度为95.39103亿美元[17] 总利息和股息收入与支出变化 - 2025年第一季度总利息和股息收入为12.4848亿美元，2024年第四季度为12.7879亿美元，2024年第一季度为12.7754亿美元[16] - 2025年第一季度总利息支出为4.1525亿美元，2024年第四季度为4.4621亿美元，2024年第一季度为4.4277亿美元[16] 股息收益率变化 - 2025年第一季度股息收益率（年化）为3.67%，2024年第四季度为3.56%，2024年第一季度为4.11%[16] 股东权益/资产比率变化 - 2025年第一季度股东权益/资产比率为14.59%，2024年第四季度为14.29%，2024年第一季度为13.58%[17] 非应计贷款与净贷款（回收）冲销变化 - 2025年第一季度非应计贷款总额为2233.9万美元，占总贷款的0.29%；2024年第四季度为2793.7万美元，占比0.36%；2024年第一季度为3320.9万美元，占比0.43%[19] - 2025年第一季度净贷款（回收）冲销为 - 2.7万美元；2024年第四季度为 - 5.8万美元；2024年第一季度为658.9万美元[19] 有形账面价值变化 - 2025年第一季度有形账面价值为每股27.24美元；2024年第四季度为每股26.25美元；2024年第一季度为每股24.03美元[20] 拨备前净收入与平均资产比率变化 - 2025年第一季度拨备前净收入与平均资产比率为1.73%；2024年第四季度为1.72%；2024年第一季度为1.76%[20] 效率比率变化 - 2025年第一季度效率比率为56.99%；2024年第四季度为56.93%；2024年第一季度为56.21%[20] 有形普通股权益与有形资产比率变化 - 2025年第一季度有形普通股权益与有形资产比率为11.16%；2024年第四季度为10.82%；2024年第一季度为10.03%[22] 总股东权益变化 - 2025年第一季度总股东权益为14.18034亿美元；2024年第四季度为13.80294亿美元；2024年第一季度为12.95074亿美元[20][22] 平均总资产变化 - 2025年第一季度平均总资产为96.26661亿美元；2024年第四季度为95.71712亿美元；2024年第一季度为95.38905亿美元[20]

文章核心观点 公司将发布2025年第一季度财报并举行电话会议，介绍相关时间、方式等信息 [1][2] 会议信息 - 会议主题为S&T Bancorp, Inc.第一季度财报电话会议 [3] - 时间为2025年4月24日周四下午1点（美国东部时间） [1][3] - 地点在S&T Bank的投资者关系网页（stbancorp.com） [3] - 形式为网络直播及回放，直播后将在该网站存档12个月 [3] - 参会人员有首席执行官Christopher J. McComish、总裁David G. Antolik和首席财务官Mark Kochvar [1] 提问方式 - 可在网络直播前将问题发送至[email protected] [4] - 直播时登录网页的参与者可在下午12:45至会议结束期间直接从网页发送问题 [4] 财报发布 - 公司计划在2025年4月24日周四股市开盘前发布第一季度财报 [2] - 第一季度财报新闻稿可于当天在www.stbancorp.com获取 [5] 公司概况 - S&T Bancorp, Inc.是一家资产达97亿美元的银行控股公司，总部位于宾夕法尼亚州印第安纳，在纳斯达克全球精选市场以STBA为代码交易 [6] - 其主要子公司S&T Bank成立于1902年，在宾夕法尼亚州和俄亥俄州开展业务 [6] - 可访问stbancorp.com或stbank.com获取更多信息，也可在Facebook、Instagram和LinkedIn上关注公司 [6]

财务数据关键指标变化 - 2024 - 2022年总利息和股息收入分别为515872千美元、477901千美元、340751千美元[164] - 2024 - 2022年利息和股息收入（FTE基础，非GAAP）分别为518578千美元、480451千美元、342803千美元[164] - 2024 - 2022年净利息收入分别为334806千美元、349410千美元、315783千美元[164] - 2024 - 2022年净利息收入（FTE基础，非GAAP）分别为337512千美元、351960千美元、317835千美元[164] - 2024 - 2022年净利息收益率分别为3.79%、4.10%、3.74%[164] - 2024 - 2022年净利息收益率（FTE基础，非GAAP）分别为3.82%、4.13%、3.76%[164] - 2024年末公司资产为97亿美元[167] - 2024年净收入1.313亿美元，2023年为1.448亿美元[170] - 2024年摊薄后每股收益3.41美元，2023年为3.74美元[170] - 2024年净利息收入3.348亿美元，较2023年减少1460万美元，降幅4.18%[171] - 2024年信贷损失拨备010万美元，较2023年减少1780万美元[172] - 2024年非利息收入4910万美元，较2023年减少850万美元[173] - 2024年非利息支出2.189亿美元，较2023年增加860万美元[174] - 2024年所得税拨备3360万美元，较2023年减少40万美元[175] - 2024年有效税率20.4%，2023年为19.0%[175] - 2024年末现金流套期保值未实现损失750万美元，较2023年减少410万美元[178] - 2024年净利息收入（FTE）（非GAAP）为3.375亿美元，较2023年的3.519亿美元减少1440万美元，降幅4.11%[180] - 2024年净利息收益率（FTE）（非GAAP）为3.82%，较2023年的4.13%下降31个基点[180] - 2024年利息收入（FTE）（非GAAP）为5.186亿美元，较2023年的4.805亿美元增加3810万美元[181] - 2024年贷款平均余额为77亿美元，较2023年的74亿美元增加3亿美元[181] - 2024年贷款平均收益率较2023年提高20个基点[181] - 2024年生息资产的FTE利率（非GAAP）较2023年提高23个基点[181] - 2024年利息支出为1.811亿美元，较2023年的1.285亿美元增加5260万美元[182] - 2024年平均生息存款为55亿美元，较2023年的48亿美元增加7亿美元，其中经纪存款为1.897亿美元[182] - 2024年平均借款为3.532亿美元，较2023年的5.843亿美元减少2311万美元[182] - 2024年生息负债成本较2023年提高75个基点[182] - 2024年信贷损失拨备降至0.1亿美元，较2023年的1.79亿美元减少1.78亿美元，主要因ACL水平降低和净贷款冲销减少[185] - 2024年净贷款冲销为8300万美元，占平均贷款的0.11%，2023年为1.32亿美元，占0.18%[186] - 2024年非利息收入降至49100万美元，较2023年的57600万美元减少8500万美元，主要因证券重新定位产生7900万美元已实现损失[187] - 2024年非利息支出增至21.89亿美元，较2023年的21.03亿美元增加8600万美元，主要因薪资和员工福利等增加[188] - 2024年所得税拨备降至3.36亿美元，较2023年的3.40亿美元减少400万美元，主要因税前收入减少1.40亿美元[189] - 2024年有效税率增至20.4%，2023年为19.0%，主要因采用PAM[190] - 截至2024年12月31日，总资产为97亿美元，较2023年底的96亿美元增加1亿美元[191] - 截至2024年12月31日，证券资产维持在10亿美元不变，债券投资组合净未实现损失较2023年底减少1.03亿美元至7.17亿美元[192] - 截至2024年12月31日，客户存款增加4.117亿美元，增幅5.8%，达76亿美元，经纪存款减少1.504亿美元，降幅40.0%，至2.253亿美元[193] - 截至2024年12月31日，总借款减少2.533亿美元，降幅50.3%，至2.503亿美元，股东权益增加9680万美元至14亿美元[194] - 2024年末可供出售证券总额增至9.876亿美元，2023年末为9.704亿美元[196] - 2024年末债券投资组合净未实现亏损7170万美元，2023年末为8200万美元[197] - 2024年因调整证券组合实现790万美元已实现损失，调整规模1.443亿美元[199] - 2024年末贷款总额77.42958亿美元，2023年末为76.53341亿美元[202] - 2024年末商业贷款占总贷款组合的68.2%，2023年末为70.1%[202][204] - 2024年末商业房地产和商业建筑贷款合计37亿美元，占商业贷款的70.8%，占总贷款组合的48.3%[204] - 2024年末多户住宅CRE贷款为6.401亿美元，占总贷款组合的8.3%，2023年末为5.694亿美元，占7.4%[206] - 2024年末写字楼CRE贷款为4.533亿美元，占总贷款组合的5.9%，2023年末为4.805亿美元，占6.3%[207] - 2024年末商业建筑多户住宅贷款为7280万美元，占总贷款组合的0.9%，2023年末为1.19亿美元，占1.6%[208] - 2024年末商业建筑写字楼贷款为1720万美元，占总贷款组合的0.2%，2023年末为3600万美元，占0.5%[208] - 总贷款组合较2023年12月31日增加8960万美元，即1.2%，至2024年12月31日的77亿美元[211] - 2024年12月31日，62.0%的总贷款为浮动利率贷款，38.0%为固定利率贷款，2023年同期分别为65.0%和35.0%[211] - 商业贷款较2023年12月31日减少8170万美元，至2024年12月31日的53亿美元，主要因C&I减少1.017亿美元、商业建筑减少1040万美元，CRE增加3040万美元[212] - 消费贷款占总贷款组合的比例从2023年12月31日的29.9%升至2024年12月31日的31.8%，金额增加1.713亿美元至25亿美元，主要因消费房地产增加1.814亿美元，消费分期付款贷款减少1010万美元[213] - 2024年12月31日，公司发起并出售到二级市场的抵押贷款服务组合为6.489亿美元，2023年同期为7.078亿美元[215] - 2024年12月31日，承诺授信为23.82847亿美元，2023年为25.66154亿美元；备用信用证2024年为695.58万美元，2023年为618.89万美元[218] - 2024年12月31日，非应计贷款为2790万美元，2023年为2290万美元，非应计贷款占总贷款的比例从0.30%升至0.36%；不良资产为2794.5万美元，2023年为2302.2万美元，不良资产占总贷款加OREO的比例从0.30%升至0.36%[221] - 2024年12月31日，90天以上逾期贷款为2793.7万美元，占贷款的0.36%，2023年为2294.7万美元，占0.30%；30 - 89天逾期贷款2024年为1147.9万美元，占0.15%，2023年为1512.1万美元，占0.20%[223] - 2024年12月31日，ACL为1.015亿美元，占总投资组合贷款的1.31%，2023年为1.08亿美元，占1.41%[230] - 2024年12月31日，公司持有的匹兹堡联邦住房贷款银行（FHLB）股票为1520万美元，2023年为2400万美元[231] - 2024年12月31日总存款为7.783117亿美元，较2023年的7.521769亿美元增加2613.48万美元，增幅3.5%[232][234] - 2024年12月31日非计息活期存款占总存款的28.1%，2023年为29.5%[234] - 2024年12月31日IntraFi余额增至3.248亿美元，较2023年的2.777亿美元增加4710万美元[235] - 2024年总无保险存款为26亿美元，占总存款基数的33.5%，2023年为23亿美元，占30.0%[236] - 2024年12月31日25万美元及以上大额存单占总存款的6.2%，2023年为4.7%[236] - 2024年12月31日总借款降至2503万美元，较2023年的5036万美元减少2533万美元[238] - 2024年末总借款25.0314亿美元，2023年末为50.3635亿美元，减少25.3321亿美元[239] - 2024年末短期借款1.5亿美元，2023年末为4.15亿美元，减少2.65亿美元；2024年平均利率5.12%，2023年为5.44%[239][240] - 2024年末长期借款5089.6万美元，2023年末为3927.7万美元，增加1161.9万美元；2024年平均利率4.24%，2023年为4.20%[239][241] - 2024年末次级附属债务证券4941.8万美元，2023年末为4935.8万美元，增加60万美元；2024年平均利率8.05%，2023年为7.87%[239][241] - 2024年末财富管理资产公允价值20亿美元，2023年末为22亿美元[242] - 2024年末无保险存款26亿美元，2023年末为23亿美元；2024年末可用借款能力37亿美元[247] - 2024年末高度流动资产9.382亿美元，占总资产比例9.7%，2023年占比9.4%[249] - 2024年末股东权益14亿美元，较2023年末增加9680万美元，增幅7.6%[250] - 2024年杠杆率11.98%，风险加权一级普通股资本比率14.58%，一级资本比率14.90%，总资本比率16.49%，均高于监管要求[251] - 2024年12月31日现金及银行存款244820千美元，2023年12月31日为233612千美元[270] - 2024年12月31日总存款7783117千美元，2023年12月31日为7521769千美元[270] - 2024年12月31日总股东权益1380294千美元，2023年12月31日为1283445千美元[270] - 2024年总利息和股息收入为515872000美元，2023年为477901000美元，2022年为340751000美元[271] - 2024年总利息支出为181066000美元，2023年为128491000美元，2022年为24968000美元[271] - 2024年净利息收入为334806000美元，2023年为349410000美元，2022年为315783000美元[271] - 2024年净收入为131265000美元，2023年为144781000美元，2022年为135520000美元[271][272] - 2024年其他综合收入为13909000美元，2023年为21224000美元，2022年其他综合损失为105035000美元[272] - 2024年综合收入为145174000美元，2023年为166005000美元，2022年为30485000美元[272] - 2024年基本每股收益为3.43美元，2023年为3

文章核心观点 S&T Bank连续第二年入选《福布斯》美国最佳银行榜单，排名第46，是宾夕法尼亚州总部银行中排名最高的 [1][3] 入选情况 - 《福布斯》每年评估资产规模最大的200家上市银行和储蓄机构，评选出前100名 [1] - 评选考察截至2024年9月30日12个月内衡量增长、信贷质量和盈利能力的十个同等权重指标，以及截至2025年1月10日12个月的股票表现 [2] - 排名由《福布斯》独立完成，数据由标普全球市场情报提供 [2] 公司表态 - 公司首席执行官Chris McComish表示，团队专注以员工为中心的目标，在2024年为所有利益相关者取得了优异成绩，这推动了增长并支撑了2025年的进一步乐观情绪 [2] 公司概况 - S&T Bancorp是一家资产达97亿美元的银行控股公司，总部位于宾夕法尼亚州印第安纳，在纳斯达克全球精选市场以STBA为代码交易 [4] - 其主要子公司S&T Bank成立于1902年，在宾夕法尼亚州和俄亥俄州开展业务 [4]

全年业绩 - 每股收益3.41美元，净利润1.313亿美元，资产回报率1.37%，净资产收益率9.86% [7] - 贷款增长8960万美元，存款增长2.613亿美元，贷款增长率1.17%，存款增长率3.47% [7] - 净息差3.82%，效率比率55.99% [7] 第四季度业绩 - 每股收益0.86美元，净利润3310万美元，资产回报率1.37%，净资产收益率9.57% [12] - 贷款增长5390万美元，存款增长1.283亿美元，贷款年化增长率2.79%，存款年化增长率6.67% [12] - 净息差3.77%，效率比率56.93% [12] 资产质量 - 不良资产率降至0.36%，较上季度下降5个基点 [22] - 贷款损失准备金率降至1.31%，较9月30日下降5个基点 [26] 净利息收入 - 净息差保持强劲，下降5个基点 [30] - 资金成本改善11个基点 [30] 非利息收入与支出 - 非利息收入1110万美元，较上季度减少80万美元，较去年同期减少700万美元 [32] - 非利息支出5540万美元，与上季度持平，较去年同期减少80万美元 [36] 资本状况 - 有形普通股权益与有形资产比率为9.88%，较上季度略有下降 [39]