盈利指标 - 税前收入42,152美元，信贷损失拨备10,529美元，PPNR/平均资产（非GAAP）为2.30%[2] - 年化净收入138,248美元，无形资产摊销后年化净收入139,294美元，平均有形股东权益回报率（非GAAP）为16.32%[3] - 每股收益0.89美元，净收入3450万美元，ROA为1.51%，ROE为11.23%[11] 资产与资本 - 贷款自2023年3月31日以来增加6850万美元，年化增长率3.8%；消费者贷款增长9030万美元，年化增长率18.1%[12][27] - 2023年第二季度有形普通股权益与有形资产比率（非GAAP）为9.42%[5] - 资本水平保持强劲，2023年第二季度进行了2000万美元的股票回购[48] 收入与费用 - 净利息收入（FTE）（非GAAP）在2023年第二季度为88,762美元，NIM为4.22%，较第一季度下降10个基点[5][11][18] - 非利息收入在2023年第二季度为1420万美元，部分业务活动水平较第一季度有所改善[19][34] - 非利息费用为4963.3万美元，效率比率（非GAAP）为48.21%[5] 资产质量 - ACL较第一季度下降5个基点，净冲销额为1100万美元，占平均贷款的0.60%（年化）[30] - 不良资产减少970万美元，降至贷款总额加OREO的0.25%[30]

公司基本信息 - 截至2023年6月30日，公司资产为93亿美元，总部位于宾夕法尼亚州印第安纳[58] 存款情况 - 存款账户中个人和企业账户占比分别为59%和41%，总存款较2022年12月31日减少1.1%，未保险存款为22亿美元，占总存款基数的30%[59] - 截至2023年6月30日，存款降至71亿美元，定期存款增加3.986亿美元，非利息活期存款等减少[75][76] - 2023年6月30日，存款总额降至7.14121亿美元，较2022年12月31日减少7880万美元，降幅1.1%；其中定期存款增加3.986亿美元[84] - 2023年6月30日，无息存款降至2.330237亿美元，较2022年12月31日减少258.455万美元；有息存款增至8751.74万美元，较2022年12月31日增加28.521万美元[84] - 截至2023年6月30日，定期存款较2022年12月31日增加3.986亿美元至13亿美元，短期借款增加1.6亿美元至5.3亿美元[87] 借款情况 - 截至2023年6月30日，公司剩余借款额度为38亿美元，其中包括与匹兹堡联邦住房贷款银行的23亿美元、美联储借款人保管计划的7.76亿美元和美联储银行定期融资计划的6.98亿美元[59] - 截至2023年6月30日，总借款增至6.24亿美元，股东权益增至12亿美元[76] - 2023年6月30日，总借款增至6.24亿美元，较2022年12月31日增加1.848亿美元；其中短期借款增至5300万美元，较2022年12月31日增加1600万美元[85] - 2023年6月30日，短期借款平均利率为5.18%，较2022年12月31日的4.15%上升1.03个百分点；长期借款平均利率为3.71%，较2022年12月31日的2.15%上升1.56个百分点[85] - 截至2023年6月30日，有6.982亿美元抵押品可用于质押，无未偿还余额，可用借款能力超过22亿美元未保险存款[87] - 截至2023年6月30日，FHLB借款能力为30.30177亿美元，余额为6.83507亿美元，可用额度为23.4667亿美元；美联储窗口借款能力为7.76434亿美元，无余额，可用额度为7.76434亿美元；美联储BTFP借款能力为6.98195亿美元，无余额，可用额度为6.98195亿美元[87] 资本充足率情况 - 截至2023年6月30日，公司普通股一级资本充足率为13.07%，总资本充足率为15.06%[59] - 截至2023年6月30日，公司杠杆率为11.12%，高于2022年12月31日的11.06%，均超过监管指引的5.00%[87] - 截至2023年6月30日，公司基于风险的普通股一级资本比率为13.07%，高于2022年12月31日的12.81%，均超过监管指引的6.50%[88] 净收入与每股收益情况 - 2023年第二季度净收入为3450万美元，摊薄后每股收益为0.89美元；2023年上半年净收入为7430万美元，摊薄后每股收益为1.91美元[60] 利息收支情况 - 2023年第二季度和上半年净利息收入分别增加1290万美元和3400万美元，利息和股息收入分别增加3970万美元和8050万美元，利息支出分别增加2680万美元和4650万美元[61] - 2023年Q2总利息和股息收入为1.17333亿美元，2022年同期为7759.9万美元；2023年上半年为2.28236亿美元，2022年同期为1.47708亿美元[64] - 2023年Q2总利息支出为2921万美元，2022年同期为240.5万美元；2023年上半年为5132.2万美元，2022年同期为478.1万美元[64] - 2023年Q2按FTE基础计算的净利息收入为8876.2万美元，2022年同期为7570万美元；2023年上半年为1.78108亿美元，2022年同期为1.43926亿美元[64] - 2023年Q2净息差为4.19%，按FTE基础调整后为4.22%；2022年同期分别为3.53%和3.56%；2023年上半年分别为4.24%和4.27%；2022年同期分别为3.33%和3.35%[64] - 2023年Q2利息生息资产平均余额为84.3649亿美元，利息收入为1.17972亿美元，收益率为5.61%；2022年同期平均余额为85.35384亿美元，利息收入为7810.5万美元，收益率为3.67%[66] - 2023年Q2计息负债平均余额为53.86286亿美元，利息支出为2921万美元，利率为2.18%；2022年同期平均余额为51.57009亿美元，利息支出为240.5万美元，利率为0.19%[66] - 2023年Q2净利息收入为8876.2万美元，净息差为4.22%；2022年同期分别为7570万美元和3.56%[66] - 公司主要收入来源是净利息收入，受生息资产和计息负债平均余额、利率和利差变化影响[65] - 截至2023年6月30日的六个月，净利息收入从1.43926亿美元增至1.78108亿美元，净利息收益率从3.35%增至4.27%[67] - 2023年三、六个月与2022年同期相比，FTE基础（非GAAP）净利息收入分别增加1310万美元（17.3%）和3420万美元（23.7%），净利息收益率分别增加66和92个基点[67] - 2023年三、六个月与2022年同期相比，FTE基础（非GAAP）利息收入分别增加3990万美元和8070万美元，平均贷款余额分别增加3.093亿美元和2.632亿美元，平均贷款利率分别提高190和197个基点[67] - 2023年三、六个月与2022年同期相比，平均有息银行存款分别减少3.955亿美元和5.05亿美元，平均收益率分别提高483和448个基点[68] - 2023年三、六个月与2022年同期相比，利息支出分别增加2680万美元和4650万美元，平均有息存款分别减少3.102亿美元和4.461亿美元，平均付息率分别提高157和137个基点[68] - 2023年三、六个月与2022年同期相比，定期存款分别增加2.337亿美元和1.087亿美元，平均付息率分别提高275和234个基点[68] - 2023年三、六个月与2022年同期相比，平均借款分别增加4.899亿美元和4.265亿美元，平均付息率分别提高357和373个基点[68] 信贷损失拨备情况 - 2023年第二季度和上半年信贷损失拨备分别增加730万美元和880万美元，达到1050万美元和1150万美元[61] - 2023年三、六个月与2022年同期相比，信贷损失拨备分别从320万美元和270万美元增至1050万美元和1150万美元，增加730万美元和880万美元[70] - 2023年6月30日，贷款损失准备金（ACL）为1.058亿美元，占贷款总额的1.44%，较2022年12月31日的1.013亿美元（占比1.41%）增加450万美元[80] 非利息收支与所得税拨备情况 - 2023年第二季度非利息收入增加160万美元至1420万美元，上半年减少50万美元至2740万美元[61] - 2023年第二季度和上半年非利息支出分别增加120万美元至4960万美元和增加550万美元至1.013亿美元[61] - 2023年第二季度和上半年所得税拨备分别增加40万美元至770万美元和增加290万美元至1720万美元，有效税率分别为18.2%和18.8%[61] - 2023年第二季度非利息收入增至1420万美元，上半年降至2740万美元，其他非利息收入因递延薪酬计划估值变化等因素增加[71] - 2023年第二季度非利息支出增至4960万美元，上半年增至1.013亿美元，主要因薪酬福利和其他非利息费用增加[72] - 2023年第二季度所得税拨备增至770万美元，上半年增至1720万美元，有效税率因税收抵免增加而下降[73][74] 资产情况 - 截至2023年6月30日，总资产增至93亿美元，现金及银行存款增至2.279亿美元，贷款组合增至73亿美元[75] - 截至2023年6月30日，证券降至9.704亿美元，债券投资组合净未实现亏损为1.025亿美元[75][77] 贷款组合情况 - 2023年6月30日，贷款组合增至73亿美元，商业贷款减少1990万美元，消费贷款增加1.556亿美元[78] - 截至2023年6月30日，68%的贷款为浮动利率贷款，32%为固定利率贷款[78] 贷款质量相关情况 - 2023年上半年净贷款冲销为590万美元，占平均贷款的0.16%[80] - 2023年6月30日，次级贷款增至1.76亿美元，较2022年12月31日增加1290万美元；关注类贷款降至1.938亿美元，较2022年12月31日减少2730万美元[80][81] - 2023年6月30日，未使用商业贷款承诺和信用证的信用损失准备金增至990万美元，较2022年12月31日增加170万美元[81] - 2023年6月30日，不良资产降至1798.5万美元，较2022年12月31日减少413.2万美元；其中非应计贷款降至1430万美元，较2022年12月31日减少470万美元，降幅24.8%[83] - 2023年三、六个月与2022年同期相比，净贷款冲销分别为1100万美元和590万美元，而2022年同期为300万美元和100万美元[70] - 2023年6月30日止三个月，最大的两笔冲销来自两笔商业和工业贷款关系，总计1100万美元；六个月内，除上述两笔外，还有一笔340万美元的商业和工业贷款冲销，部分被930万美元的客户欺诈追回款抵消[70] 其他财务指标情况 - 2023年Q2年化净利润为1.38248亿美元，2022年同期为1.1575亿美元；2023年上半年为1.49763亿美元，2022年同期为1.16964亿美元[64] - 2023年Q2平均有形股东权益回报率为16.32%，2022年同期为14.63%；2023年上半年为17.93%，2022年同期为14.62%[64] 市场风险管理情况 - 2023年6月30日与2022年12月31日利率冲击分析显示，利率上升情景下，税前净利息收入百分比变化改善较少；利率下降情景下，税前净利息收入百分比变化有所改善[90][91] - 2023年6月30日与2022年12月31日经济价值分析显示，利率上升情景下，经济价值百分比变化下降；利率下降情景下，经济价值百分比变化有所改善[90][91] - 公司通过利率冲击分析、经济价值分析和压力测试等管理市场风险[90] - 利率冲击分析假设市场利率立即平行移动，政策指南限制12和24个月税前净利息收入变化[90] - 经济价值分析通过比较现值确定市场利率变化对经济价值的影响，政策指南限制经济价值变化[90] - 2023年6月30日利率上升400个基点时，1 - 12个月税前净利息收入变化为10.8%，13 - 24个月为13.9%，经济价值变化为 - 25.4%[90] - 2022年12月31日利率上升400个基点时，1 - 12个月税前净利息收入变化为14.6%，13 - 24个月为22.0%，经济价值变化为 - 13.2%[90] - 公司资产敏感型资产负债表在利率上升时净利息收入可能增加，下降时可能减少[91] - 与2022年12月31日相比，2023年6月30日利率上升情景下税前净利息收入百分比变化改善较少[91] - 与2022年12月31日相比，2023年6月30日利率下降情景下税前净利息收入百分比变化有所改善[91] - 与2022年12月31日相比，2023年6月30日利率上升情景下经济价值百分比变化下降，下降情景下有所改善[91] - 公司至少每年进行一次市场风险压力测试，包括敏感性分析和模拟分析[91] 公司政策与声明情况 - 公司采用CECL于2020年1月1日生效，并选择实施五年过渡期[89] - 公司已向美国证券交易委员会提交S - 3表格的暂搁注册声明，截至2023年6月30日，尚未根据该声明发行任何证券[89] 证券赎回情况 - 2023年6月12日，公司通知持有人赎回500万美元信托优先股和20万美元普通股，相关次级债务证券将于7月25日赎回[85] 高流动性资产情况 - 截至2023年6月30日，S&T银行高流动性资产为8.867亿美元，高流动性资产与总资产比率为9.6%[87]

财务数据和关键指标变化 - 二季度净息差为4.22%，较一季度下降10个基点，但推动实现约8800万美元净利息收入 [4] - 二季度每股收益0.89美元，PPNR接近3500万美元，较一季度提高7个基点 [24] - 二季度非利息收入较一季度增加100万美元，主要与60万美元OREO收益有关，手续费收入展望为每季度1350 - 1400万美元 [56] - 二季度总存款成本（含DDA）增加28个基点至1.13%，季度beta为60%，周期至今beta为21% [34] - 二季度费用较一季度减少200万美元，效率比率为48%，季度费用预期保持在5200 - 5300万美元 [35] - 二季度净冲销约1100万美元，由两笔C&I信贷组成 [5][10] - 二季度末ACL占总贷款的百分比下降5个基点，总准备金为1.44% [9][31] - 二季度末非 performing资产降至1800万美元，占总贷款的25个基点，较上一季度减少970万美元 [11] - 二季度TCE季度下降23个基点，因2000万美元股票回购、更高利率和AOCI上升，但由于强劲收益和相对较小的证券投资组合，TCE仍保持稳定 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 住宅抵押贷款业务 - 二季度余额增长9800万美元，主要受购房活动稳定和当前利率环境下将贷款计入资产负债表策略的推动 [27] C&I业务 - 二季度余额减少7000万美元，主要集中在批发和服务领域，C&I循环信贷额度利用率有所下降，预计全年剩余时间实现低个位数增长 [7] CRE业务 - 二季度增长7900万美元，一是由于几个建设项目从建设阶段转为CRE阶段，二是仓库和多户住宅类别有新业务，办公室风险敞口在二季度相对稳定 [28] 存款业务 - 二季度余额相对稳定，存入1亿美元经纪CD，资金持续流向计息账户和提供扩大FDIC保险覆盖范围的产品 [29] 抵押银行业务 - 二季度与一季度基本持平，大部分生产继续增加投资组合，推动该类别贷款增长 [56] 借记卡和财富业务 - 二季度有所改善 [56] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款市场竞争激烈，客户对更高利率的需求较高，7月美联储可能加息将支持三季度净息差，但资金成本压力预计将持续，预计2023年下半年净息差每季度压缩10个基点 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司秉持“以人为本”宗旨，推动员工敬业度和客户忠诚度，以实现财务目标 [23] - 积极管理存款业务和客户关系，保留约8.5亿美元客户存款，同时保护净息差 [8] - 投资人力和产品，支持存款业务，如招聘财务主管和消费产品主管，取消资金不足费用，增加财务销售和支持岗位 [30] - 谨慎寻找机会部署剩余的股票回购授权，取决于经济状况、财务表现和前景以及股价 [57] - 行业对存款的竞争激烈，公司注重与客户建立深厚关系，避免单纯交易，贷款主要支持存款业务 [67][68] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管利率环境变化，但公司通过管理资产负债表和控制费用，取得了良好的盈利结果，对业务发展感到乐观 [4][5] - 预计住宅抵押贷款业务将持续增长，商业业务下半年可能实现1% - 1.5%的增长 [53] - 认为C&I业务中的个别信贷问题不会影响整个投资组合，对CRE业务感到满意，公司储备充足 [64][65] - 随着CD重新定价稳定、ARM和证券重置以及DDA和储蓄率迁移放缓，净息差压缩速度将显著放缓，预计略低于4% [42] 其他重要信息 - 公司连续第二年获得福布斯州内最佳奖项 [3] - 今年新增七名抵押贷款银行家，推动业务增长，预计三季度增长与二季度相似，四季度略有下降 [6] - 所有证券均归类为可供出售，监管资本比率强劲，有充足的超额资本 [57] - 自年初以来，存款减少约7900万美元，降幅约1.1% [98] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 净息差和存款成本方面，如何看待计息余额未来的变化？ - 一季度货币市场资金向CD的转移已大幅放缓，预计将继续但速度会降低，主要受DDA迁移影响 [58] 问题2: 未来几个季度净息差每季度压缩10个基点的指引下，资产负债表在加息停止后如何反应？ - 压缩将因DDA迁移放缓、证券投资组合重新定价以及ARM和证券重置而得到缓解 [60] 问题3: 目前是否处于信贷周期中借款人变弱的阶段？ - 公司认为并非如此，正在监控C&I业务中高杠杆公司，对CRE业务有信心，且利用率下降表明客户层面不存在流动性危机，公司储备充足 [64][65] 问题4: 如果行业估值持续低迷，股票回购是否会继续？ - 公司将与董事会和管理层在今年剩余时间内讨论此事，未设限制 [70] 问题5: 贷款组合新生产的收益率是多少？ - 新生产加权平均收益率在6%以下 [76] 问题6: 下半年应假设的税率是多少？ - 未给出明确答案，称目前存款数据平稳，难以预测 [77] 问题7: 利率下降时，资产负债表会有何反应？ - 若短期利率下降，抵押贷款组合提前还款数量不会增加，将为净息差提供支持或抵消浮动利率影响 [78] 问题8: 全年贷款增长指引为低个位数，下半年贷款组合的结构和需求趋势如何？ - 下半年贷款组合结构预计与上半年相似，主要由住宅抵押贷款增长推动，商业业务预计增长1% - 1.5% [53] 问题9: 三季度初信贷额度利用率是否有回升？ - 三季度初信贷额度利用率有望恢复到正常水平，二季度的情况更多是季节性因素 [85] 问题10: 三季度存款迁移趋势是否放缓？ - 未给出明确答案 [86] 问题11: 利率平稳后，为保护净息差会采取哪些措施？ - 公司持有约5亿美元固定利率互换，存款重新定价提供了一定缓冲，贷款方面客户更倾向于固定利率 [92] 问题12: 是否会从客户欺诈事件中获得更多赔偿？ - 公司仍在寻求各种途径进行追偿，但目前尚无定论 [97] 问题13: 住宅抵押贷款增长主要是哪种类型的贷款？ - 主要是30年期固定利率贷款，也有一些15年期的 [87]

公司基本信息 - 截至2023年3月31日，公司资产为92亿美元，总部位于宾夕法尼亚州印第安纳[53] 存款相关数据 - 存款账户中个人和企业账户占比分别为59%和41%，总存款较2022年12月31日减少不到1%，未保险存款为24亿美元，占总存款的33%[54] - 截至2023年3月31日，存款降至72亿美元，较2022年12月31日减少6690万美元[69] - 存款结构为个人存款占59%、企业存款占36%、公共资金占5%；2023年3月31日，总存款降至7.153亿美元，较2022年12月31日减少66.876万美元，降幅0.9%；其中定期存款增加2.406亿美元[76][77] - 2023年3月31日，未保险存款为24亿美元，占总存款的33%，较2022年12月31日的25亿美元（占比34%）有所下降[78] - 截至2023年3月31日，定期存款较2022年12月31日增加2.406亿美元至12亿美元[80] 借款相关数据 - 截至2023年3月31日，公司在匹兹堡联邦住房贷款银行剩余借款额度为23亿美元，从美联储借款人保管计划获得7.94亿美元，从美联储银行定期融资计划获得7.31亿美元[54] - 截至2023年3月31日，总借款增至5.641亿美元，较2022年12月31日增加1.249亿美元[69] - 2023年第一季度平均借款余额为5208.15万美元，较2022年同期的1584.98万美元增加3623万美元；平均借款利率为5.13%，较2022年同期的1.34%增加379个基点[61][62] - 2023年3月31日，总借款增至5641万美元，较2022年12月31日增加1249万美元，主要因贷款增长和存款下降[79] - 2023年第一季度，短期借款平均利率为4.93%，期末平均利率为5.11%；长期借款平均利率为2.71%，期末平均利率为2.70%；次级债务证券平均利率为7.50%，期末平均利率为7.34%[79] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总借款能力分别为44.89825亿美元和37.6545亿美元，未偿还余额分别为6.24079亿美元和4.91288亿美元[80] - 截至2023年3月31日，短期借款增加1.25亿美元至4.95亿美元[80] 资本充足率相关数据 - 截至2023年3月31日，公司普通股一级资本充足率为13.10%，总资本充足率为15.09%[54] - 截至2023年3月31日，公司杠杆率为11.15%，高于2022年12月31日的11.06%，均超过监管指引的5.00%[80] - 截至2023年3月31日，公司风险加权一级普通股资本比率为13.10%，高于2022年12月31日的12.81%，均超过监管指引的6.50%[80] 净收入及每股收益相关数据 - 2023年第一季度净收入为3980万美元，摊薄后每股收益为1.02美元，而2022年同期净收入为2910万美元，摊薄后每股收益为0.74美元[55] 回报率相关数据 - 2023年第一季度平均资产回报率为1.77%，平均股东权益回报率为13.38%，平均有形股东权益回报率为19.61%；2022年同期分别为1.25%、9.88%和14.61%[55] 净利息收入相关数据 - 2023年第一季度净利息收入较2022年同期增加2110万美元，利息和股息收入增加4080万美元，利息支出增加1970万美元[55][56] - 2023年第一季度净利息收入（FTE基础，非GAAP）为8934.6万美元，较2022年同期的6822.6万美元增加2112万美元，增幅31.0%[59][62] 净息差及净利息收益率相关数据 - 2023年第一季度按FTE基础计算的净息差较2022年同期增加116个基点至4.32%[56] - 2023年第一季度净利息收益率（FTE基础，非GAAP）为4.32%，较2022年同期的3.16%增加116个基点[59][61][62] 利息收入相关数据 - 2023年第一季度利息收入（FTE基础，非GAAP）为1.11458亿美元，较2022年同期的7060.2万美元增加4090万美元[59][62] 平均贷款余额及利率相关数据 - 2023年第一季度平均贷款余额为7.196365亿美元，较2022年同期的6.979765亿美元增加2.166亿美元；平均贷款利率为5.81%，较2022年同期的3.77%增加204个基点[61][62] 平均银行计息存款余额相关数据 - 2023年第一季度平均银行计息存款余额为1.40499亿美元，较2022年同期的7.56141亿美元减少6.156亿美元[61][62] 利息支出相关数据 - 2023年第一季度利息支出为2211.2万美元，较2022年同期的237.6万美元增加1970万美元[59][62] 平均计息存款余额及利率相关数据 - 2023年第一季度平均计息存款余额为4.638208亿美元，较2022年同期的5.221733亿美元减少583.5万美元；平均计息存款利率为1.30%，较2022年同期的0.14%增加116个基点[61][62] 信贷损失拨备相关数据 - 2023年第一季度信贷损失拨备为90万美元，较2022年同期的 - 50万美元增加140万美元[64] 净贷款回收额相关数据 - 2023年第一季度净贷款回收额为510万美元，较2022年同期的200万美元增加310万美元[64] - 2023年第一季度净贷款回收额为510万美元，占平均贷款的 - 0.29%[73] 非利息收入相关数据 - 2023年第一季度非利息收入较2022年同期减少200万美元至1320万美元[57] - 2023年第一季度非利息收入降至1320万美元，较2022年同期减少200万美元，降幅13.4%[66] 非利息支出相关数据 - 2023年第一季度非利息支出增加430万美元至5170万美元[57] - 2023年第一季度非利息支出增至5170万美元，较2022年同期增加430万美元，增幅9.0%[67] 所得税拨备相关数据 - 2023年第一季度所得税拨备较2022年同期增加270万美元至960万美元，有效税率从19.2%升至19.4%[57] - 2023年第一季度所得税拨备增至960万美元，较2022年同期增加270万美元，有效税率从19.2%升至19.4%[68] 总资产相关数据 - 截至2023年3月31日，总资产增至92亿美元，较2022年12月31日增加8290万美元[69] 股东权益相关数据 - 截至2023年3月31日，股东权益增至12亿美元，较2022年12月31日增加4310万美元[69] 证券总额相关数据 - 截至2023年3月31日，证券总额为9.987亿美元，较2022年12月31日的10亿美元变化不大，债券投资组合净未实现亏损降至8830万美元[70] 总贷款相关数据 - 截至2023年3月31日，总贷款增至73亿美元，较2022年12月31日增加6710万美元，增幅0.9%[71] - 截至2023年3月31日，71.0%的贷款为浮动利率贷款，29.0%为固定利率贷款[71] 贷款损失准备金相关数据 - 2023年3月31日，贷款损失准备金（ACL）为1.081亿美元，占贷款总额的1.49%，较2022年12月31日的1.013亿美元（占比1.41%）增加680万美元[73] 次级贷款及关注类贷款相关数据 - 2023年3月31日，次级贷款降至1.536亿美元，较2022年12月31日减少950万美元；关注类贷款增至2.617亿美元，较2022年12月31日增加4070万美元[73][74] 未使用商业贷款承诺和信用证的信用损失准备金相关数据 - 2023年3月31日，未使用商业贷款承诺和信用证的信用损失准备金降至800万美元，较2022年12月31日减少20万美元[74] 不良资产相关数据 - 2023年3月31日，不良资产增至2772万美元，较2022年12月31日增加560.3万美元；其中非应计贷款增至2464.4万美元，较2022年12月31日增加560万美元，增幅29.4%[75] 流动性管理相关数据 - 公司通过资产负债管理委员会（ALCO）管理流动性风险，主要资金和流动性来源是稳定的客户存款基础[79] - 截至2023年3月31日，公司有7.31亿美元抵押品可用于银行定期融资计划，无未偿还余额[80] - 截至2023年3月31日，公司高流动性资产为9.179亿美元，高流动性资产与总资产比率为10.0%[80] 利率风险相关数据 - 2023年3月31日与2022年12月31日相比，利率上升情景下，税前净利息收入百分比变化改善较小；利率下降情景下，税前净利息收入百分比变化有所改善[83][84] - 2023年3月31日与2022年12月31日相比，利率上升和下降情景下，经济价值（EVE）百分比变化均下降[83][84] - 公司通过利率冲击分析、经济价值分析和压力测试等管理利率风险[83] - 政策指南限制利率冲击下12和24个月税前净利息收入及经济价值的变化[83] - 2023年3月31日，利率上升400基点时，1 - 12个月税前净利息收入变化为14.0%，13 - 24个月为19.6%，经济价值变化为 - 13.6%[83] - 2022年12月31日，利率上升400基点时，1 - 12个月税前净利息收入变化为14.6%，13 - 24个月为22.0%，经济价值变化为 - 13.2%[83] - 公司资产负债表为资产敏感型，利率环境变化对净利息收入和营业收入有不同影响[84] - 与2022年12月31日相比，2023年3月31日利率上升情景下税前净利息收入百分比变化改善较少[84] - 与2022年12月31日相比，2023年3月31日利率下降情景下税前净利息收入百分比变化有所改善[84] - 与2022年12月31日相比，2023年3月31日利率上升和下降情景下经济价值百分比变化均下降[84] - 公司至少每年进行一次市场风险压力测试，包括敏感性分析和模拟分析[84] - 敏感性分析可识别对税前净利息收入影响最大的模型假设[84] 证券发行相关数据 - 公司已提交S - 3表格的暂搁注册声明，但截至2023年3月31日，未根据该声明发行任何证券[82]

存款与资金 - 定期存款增加主要源于迁移，带来8800万美元净新增资金[1] - 存款从2022年第四季度减少6690万美元，1月下降后2月企稳、3月增长[22] - 资金来源总容量44.9亿美元，已使用6.24亿美元，可用38.66亿美元[8] 资产质量与收益 - 净贷款冲销/回收为净回收510万美元，占平均贷款的0.29%[34] - 净利息收入和净息差与上一季度相比相对不变，1Q23净息差FTE为4.32%[23] - 1Q23利息存款成本因存款结构变化增加37个基点至1.30%[25] 贷款情况 - 自2022年12月31日起，贷款增加6710万美元，年化增长率3.8%，消费者贷款增长6530万美元，年化增长率13.7%[30] - 商业房地产贷款占总贷款的43%，其中办公室贷款占7%，83%的办公室贷款位于非中央商务区[47] 证券与资本 - 证券投资组合仅占总资产的11%，2023年第一季度平均期限为3.9年[58] - 100%的证券投资组合归类为可供出售，相关累计其他综合收益6940万美元，若实现将使CET1比率从13.10%降至12.16%[75] - 有形普通股权益/有形资产比率在2023年第一季度为9.65%，资本水平保持强劲[80]

财务数据和关键指标变化 - 一季度盈利1.02美元，连续第二个季度盈利超1美元，净收入近4000万美元，ROTCE为19.61%，PPNR为2.23% [81] - 净利息收入较四季度减少26.7万美元，净利息收益率降至4.32%，较四季度下降1个基点 [66][69] - 非利息收入较四季度减少240万美元，主要因四季度有200万美元的OREO房产出售收益 [124] - 存款余额降至72亿美元，季度减少6700万美元，下降主要在1月，之后呈增长趋势 [67] - 计息存款利率较四季度上升37个基点，付息负债利率上升59个基点 [86] - 贷款收益率提高43个基点，总存款成本上升25个基点至0.85% [114] - 不良贷款增加560万美元，主要因一笔C&I业务迁移，为此建立了420万美元的专项准备金 [120] - 整体准备金率从1.41%提高到1.49% [92] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 一季度贷款增长近4%，主要由消费贷款增长推动，消费贷款增长超6500万美元 [82] - 约一半贷款组合与短期利率挂钩，部分客户对固定利率偏好增加，给新贷款名义收益率带来压力 [70] 存款业务 - 存款余额降至72亿美元，季度减少6700万美元，下降主要在1月，之后呈增长趋势 [67] - 计息存款利率较四季度上升37个基点，付息负债利率上升59个基点 [86] - CD业务增加2.4亿美元，其中1.53亿美元来自其他存款类型转移，8800万美元为新客户和现有客户新增资金 [72] 非利息收入业务 - 抵押银行业务与四季度基本持平，季度手续费收入预计在1350万 - 1400万美元之间 [96] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦于存款业务健康、资产质量、提升核心盈利能力和员工人才与参与度，通过1200多名员工围绕这些驱动因素开展工作 [79] - 积极管理CRE投资组合，定期对每个物业进行压力测试，关注储备和应急情况，预计建设贷款余额将自然收缩 [1][2][3] - 加强财资管理业务团队领导，为核心商业业务、企业银行业务和分行客户提供服务 [11] - 利用ALCO策略，通过5亿美元的固定利率互换对冲浮动利率贷款集中风险，并根据利率环境评估对冲水平 [115] - 关注市场动态，积极与客户沟通，通过社交媒体和面对面交流，帮助客户了解市场情况和公司安全性 [84] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为一季度表现良好，尽管行业面临挑战，但公司财务状况稳健，资本充足 [66][81] - 预计净利息收益率短期内将企稳，因4月HELOC投资组合滞后重新定价 [71] - 预计未来几个季度净利息收益率将压缩5 - 10个基点 [116] - 认为存款水平接近底部，预计整体存款水平将开始回升，但不会有大幅增长 [129] - 预计贷款增长将保持低个位数到中个位数水平，与上季度预期一致 [130] 其他重要信息 - 公司拥有约15亿美元的资金融通能力，未使用其中任何资金，包括FHLB的可用额度，足以覆盖无保险存款 [90] - 所有证券均归类为可供出售，6.94亿美元的证券相关AOCI涵盖整个投资组合，鉴于公司强劲的盈利和资本水平，该金额可控 [97] - 股票回购授权剩余2980万美元，公司将根据经济状况、财务表现和前景以及股价寻找机会 [126] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 取消NSF费用对二季度费用收入的影响及时间 - 取消NSF费用的变更于4月1日生效，季度影响约为25万美元 [12][104] 问题2: 5月加息对下季度净利息收益率指引的影响、存款beta值更新想法以及长期净利息收益率的稳定水平 - 预计未来几个季度净利息收益率将压缩5 - 10个基点；存款迁移至CD的情况仍在继续，但对公司影响不大；若短期利率下降，净利息收益率可能稳定在4%左右，若利率大幅下降，可能降至3.5%左右 [116][37] 问题3: 未迁移或退出的存款是否与账户关闭有关，以及是否有一致原因 - 账户关闭不是主要因素，大部分变化是现有客户调整净余额，存款账户正常关闭率没有显著增加 [38] 问题4: IntraFi产品的使用情况及其对保护存款基础的帮助 - 3月10日事件发生后，公司制定了全面的客户沟通计划，积极与大客户沟通，推广IntraFi产品，客户反应积极，该产品有助于保护客户存款并扩大FDIC保险覆盖范围 [39][40] 问题5: 是否对办公CRE投资组合进行了更多审查，以及相关估值情况 - 公司对办公CRE投资组合进行了审查，仅有四笔敞口超过1000万美元，当前贷款价值比（LTV）为63%，并对未来12 - 24个月到期的贷款进行了评估；目前尚未出现无法展期、重写或让客户在其他地方再融资的问题，但新业务开展面临挑战 [29][44] 问题6: 新办公贷款的承销资本化率情况 - 管理层表示需要后续提供相关信息 [54] 问题7: 自2018 - 2019年贷款承销以来，资本化率的变化情况，以及重新评估时原始LTV与更新后LTV的变化 - 管理层无法立即提供资本化率信息，需后续回复；贷款有时间积累权益，重新评估到期贷款时未遇到重大问题，主要问题影响新业务生产 [54][53] 问题8: 如何考虑增加存款，预计哪些类别会增长，以及贷款增长与资金来源的关系 - 预计存款类别间的迁移将继续，整体存款水平将开始回升；贷款增长预计保持低个位数到中个位数水平，公司有足够的资金和流动性支持业务发展，将继续强调财资管理服务以保护和吸引存款 [129][130][159] 问题9: 3月净利息收益率情况 - 3月净利息收益率为4.21%，低于整个季度的4.32% [111] 问题10: 一季度进行评估时，对物业估值的影响方向 - 由于资本化率上升，物业价值下降，但无法提供具体百分比；新业务承销变得更具挑战性，因为融资所需的股权大幅增加 [169] 问题11: 420万美元专项准备金所涉及的信贷资产类别、情况以及是否预计在二季度或三季度出现冲销 - 该专项准备金涉及一笔C&I业务，借款人寻求更高杠杆进行建设项目或购买项目时，遇到了价值问题；管理层未提及是否预计冲销 [155][156] 问题12: CD增长的可持续性以及高成本CD对贷款增长意愿的影响 - 公司认为有足够的资金和流动性支持低个位数到中个位数的贷款增长，强调银行家关注客户整体关系以及对财资管理的投资将有助于业务发展；借款规模在过去一个半月保持相对稳定，预计二季度受存款利率变化影响较小 [159][160] 问题13: 评估的近期性 - 若未进行近期评估，则不会包含在相关数据中 [168] 问题14: 准备金增加所考虑的宏观假设以及商业房地产使用的指数 - 影响准备金的宏观因素包括CRE定价指数（CoStar指数）和ISM指数的恶化，导致CRE投资组合和C&I业务增加了准备金 [177][179] 问题15: LTV调整在承销中的重要性以及关注重点 - LTV调整在承销中是次要因素，公司主要关注现金流覆盖率和租户滚动问题 [188]

财务业绩 - 第四季度股息获批为0.32美元，较去年同期增加0.03美元，增幅10.3%[59] - 连续两个季度创净利润和每股收益纪录，4Q22每股收益和净利润较3Q22增长8%，较2021年增长超23%[76][91] - 净利息收入增加，4Q22较3Q22增加6%，全年较2021年增加14%；净息差扩大，4Q22较3Q22扩大29个基点至4.33%，全年较2021年扩大54个基点至3.76%[5][76][91] 资产与负债 - 贷款组合多元化，总额达71.84亿美元，其中商业房地产贷款31.28亿美元、消费者贷款19.38亿美元、商业和工业贷款17.19亿美元、建筑贷款3.99亿美元[11] - 存款总额72.2亿美元，核心存款稳固，活期存款占比36%、货币市场存款占比24%、储蓄存款占比15%等[17][18][19][22] - 非 performing资产减少，4Q22较3Q22减少23%，即670万美元，占贷款和其他不动产总额的0.31%[81] 资本状况 - 资本水平保持强劲，有形普通股权益/有形资产增加18个基点[28] - 多项资本比率表现良好，2022年一级杠杆比率11.06%、普通股一级风险资本比率12.81%等[130] 业务与战略 - 服务宾夕法尼亚州和俄亥俄州超23万客户，拥有1200名团队成员，获多项客户满意度和职场相关奖项[38][45] - 战略路径聚焦以人为本的银行服务，包括存款业务、核心盈利能力、资产质量、人才与参与度等方面[54] 风险提示 - 前瞻性陈述受多种风险因素影响，如信用损失、利率环境变化、监管政策调整等，实际结果可能与预期有重大差异[35][42]

财务指标 - 公司2022年全年利息和股息收入为3.41亿美元，较2021年增加17.8%[91] - 公司2022年全年净利息收入为3.18亿美元，较2021年增加14.1%[91] - 公司2022年全年净利息收益率为3.76%，较2021年提高54个基点[91] - 2022年全年净收入创历史新高,达到1.355亿美元,同比增长22.8%[105] - 2022年每股摊薄收益为3.46美元,同比增长23.1%[105] - 2022年资产收益率(ROA)为1.48%,较2021年提高30个基点[105] - 2022年股东权益收益率(ROE)为11.47%,较2021年提高217个基点[105] - 2022年净息差(NIM)为3.76%,较2021年提高54个基点[106] 信贷损失准备 - 公司采用了预期信用损失会计准则(ASC 326)，管理层需要做出复杂的估计和判断来确定贷款损失准备的适当性[94,95] - 2022年信贷损失准备金下降7.8百万美元至8.4百万美元,主要由于2022年净核销贷款下降[107] - 2022年所得税费用增加8.1百万美元至33.4百万美元,主要由于税前利润大幅增加[107] 非利息收入和支出 - 2022年非利息收入下降6.4百万美元至58.3百万美元,主要由于贷款销售活动下降[107] - 2022年非利息支出增加7.8百万美元至196.7百万美元,主要由于人工成本和专业服务费用上升[107] 资产负债表 - 总资产减少3.78亿美元至91亿美元[136] - 现金及银行存款减少7.122亿美元至2.1亿美元[136] - 贷款组合增加1.84亿美元至72亿美元[136] - 证券投资增加9.2亿美元至10亿美元[136][137] - 存款减少7.766亿美元至72亿美元[136] - 总借款增加2.779亿美元至4.392亿美元[136] - 股东权益减少2.18亿美元至12亿美元[136] 贷款组合 - 商业贷款减少1.601亿美元[136] - 消费贷款增加3.44亿美元[136] - 商业贷款和消费贷款占总贷款的73.0%和27.0%[141] - 不良资产占贷款加其他实有资产的比例从2021年的1.13%下降到2022年的0.31%,不良贷款从2021年的6.629亿美元下降到2022年的1.905亿美元[147] - 逾期90天及以上的贷款从2021年的6.629亿美元下降到2022年的1.905亿美元,占总贷款的比例从0.95%下降到0.27%[148] - 逾期30-89天的贷款从2021年的0.576亿美元增加到2022年的2.034亿美元,占总贷款的比例从0.08%增加到0.28%[148] 存款和借款 - 2022年12月31日,公司存款总额为72.2亿美元,较2021年12月31日下降7.77亿美元,或10%[154] - 2022年12月31日,公司借款总额为4.39亿美元,较2021年12月31日增加2.78亿美元[154] - 公司总借款增加2.779亿美元，主要是短期借款增加3.7亿美元[155] 资本管理 - 公司资本充足率指标均高于监管要求的水平[159] - 公司股东权益下降1.8%至12亿美元，主要是其他综合收益减少1.05亿美元和派发4700万美元股息[159] 风险管理 - 公司密切关注通胀对利率和财务表现的影响，通过调整产品价格、推出新产品和控制费用等方式应对[161,162] - 公司通过利率敏感性分析、经济价值分析等方式管理市场风险[163,164] - 公司使用利率掉期作为利率风险管理策略，以增加利息收入的稳定性和管理利率变动风险[225] 公允价值计量 - 公司采用三个层级的公允价值等级来确定金融工具的公允价值[182] - 可供出售债务证券的公允价值由第三方定价服务提供，并通过与第二方定价服务和经纪商报价进行比较来验证[183] - 权益证券的公允价值根据活跃市场上的报价分类为第1层级或第2层级[184] - 衍生金融工具的公允价值采用折现现金流分析等估值技术计算，并考虑信用估值调整[186] 其他 - 公司通过收购和合并获得了三家全资子公司STBA Capital Trust I、DNB Capital Trust I和DNB Capital Trust II[218] - 公司投资了低收入住房税收抵免合伙企业(LIHTC)并获得相关税收优惠[219] - 公司确认了贷款服务权资产，并定期进行减值测试[222,223] - 公司采用了参考利率改革相关的会计准则指引，以应对参考利率转换的影响[240] - 公司已于2023年1月1日采用新的会计准则ASU 2022-02，该准则取消了"一旦为TDR,永远为TDR"的贷款披露要求[241]

财务数据和关键指标变化 - 2022年创纪录，每股收益3.46美元，净利润1.36亿美元，比去年同期约多2500万美元 [3] - 第四季度每股收益1.03美元，环比增长8%，净息差提高29个基点至4.33% [62] - 净利息收入较第三季度增加530万美元，增幅6.3%，净息差率在第四季度为4.33%，较第三季度提高29个基点，较2021年第四季度（不包括PPP）提高130个基点 [73] - 贷款收益率本季度提高69个基点，总存款成本（包括DDA）提高33个基点至60个基点 [73] - 季度费用较第三季度增加170万美元，预计2023年季度费用在5200万 - 5300万美元之间 [74] - 效率比率降至50%以下 [74] - 股东回报率达13%，大幅超过同行中位数，过去一年三次提高股息，累计增长超10%，目前股息为每股0.32美元 [28] - 有形普通股权益比率（TCE）全年保持稳定 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 商业业务 - 商业贷款余额在工商业（C&I）和商业房地产建设类别略有增加，商业循环利用率稳定在46%，第四季度CRE和C&I领域的呼叫活动增加，预计2023年上半年增长稳定在低个位数到中个位数区间 [4] - 非利息收入第四季度较第三季度增加约88.3万美元，主要是出售OREO房产获利200万美元，第三季度也有约60万美元的OREO收益 [6] - 抵押贷款银行业务与第三季度基本持平，大部分生产投入投资组合，推动该类别贷款增长 [6] 消费业务 - 总投资组合贷款增加8700万美元，年增长率4.9%，主要由消费活动驱动，继续将住宅抵押贷款生产计入资产负债表而非出售，房屋净值余额持续增长 [63] - 存款本季度减少1.91亿美元，主要因竞争激烈的利率环境导致资金流出 [72] - 房屋净值业务全年持续增长至第四季度，客户承诺数量、总承诺金额和未偿还金额均增加，客户利用率稳定在47%，管道显示有能力维持增长，住宅抵押贷款业务面临一定压力 [102] 各个市场数据和关键指标变化 - 计息存款较上季度增加50个基点，短期CPE（可能是某种金融产品）受到更多关注，尤其是1 - 2年期产品 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 明确未来120年的目标，打造以客户为中心的未来，该目标支持公司价值观，为市场增长、影响力和差异化提供蓝图 [2] - 专注于现有客户群体的增长和支持，提高资产质量，应对当前经济压力 [4] - 重视存款业务，提升存款业务质量，降低客户对利率的敏感性，减少净息差压缩 [25] - 聚焦财资管理业务增长，尽管收益信用利率环境有影响，但仍关注绝对增长 [15] - 挖掘业务银行业务中未积极销售财资产品的客户群体，推动财资管理业务发展 [41] - 加强团队建设和人才培养，招聘商业存款和消费存款业务负责人，提升产品能力 [80] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对2023年机会充满信心，基于财务表现、团队参与度、发展方向的清晰度和市场机会 [3] - 预计2023年净息差改善在上半年放缓，下半年因美联储暂停加息出现压缩，但由于资金结构改善，预计存款贝塔系数低于上一周期，净息差贝塔系数更好 [104] - 预计2023年贷款实现中个位数增长，消费业务预计保持稳定，商业业务下半年聚焦增长 [48] - 存款增长预期较为温和，注重结构和客户关系发展，预计企业端DDA质量改善，年底CD余额可能增加，但部分来自银行内部资金转移 [24] 其他重要信息 - 公司资本水平强劲，股票回购授权延长至2024年3月，剩余2980万美元，将根据经济状况、财务表现和股价寻找机会 [32] - 2022年有300万美元的OREO收益，预计2023年不会重复 [40] - 公司接近90亿美元资产规模，按中个位数或略高的贷款增长速度，可能需要几年时间才能有机跨越10亿美元门槛 [92] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 季度末全口径存款成本是多少，对2023年展望、跨越10亿美元门槛的时间、相关潜在费用及更新的损失驱动金额有何看法？ - 全季度全口径存款成本为60个基点，暂无季度末数据；关于跨越10亿美元门槛，相关人才准备工作已进行18个月，部分人力成本已包含在当前运营成本中，跨越后仍需一定时间发展 [19][44][46] 问题: 对并购环境的看法？ - 存款增长预期较温和，注重结构和客户关系发展，预计企业端DDA质量改善，年底CD余额可能增加；并购机会受多种因素影响，注重战略和文化契合以及财务增长机会，不倾向于规模在10亿美元及以下的交易 [23][24][56] 问题: 非利息费用和收入指引（1400万美元和5200万 - 5300万美元）是第一季度指引还是全年范围？ - 是全年范围 [34][106] 问题: 净息差走势和存款贝塔系数假设是否仍维持上季度中高20%的预期？ - 未明确回复是否维持该预期 [67] 问题: 净息差何时达到峰值、峰值水平及预算中的压缩程度如何？ - 预计上半年净息差略有扩大，可能在第二季度达到峰值，下半年因美联储暂停加息有一定压力，预计每季度压缩约5个基点，年底与当前水平大致相当 [107][108] 问题: 2023年公司战略重点是什么？ - 聚焦团队和人才建设、产品能力提升、维持效率比率和盈利能力，以及提升团队参与度和人才水平 [79][80][81] 问题: 效率比率低于50%是否可持续，季度费用展望1400万美元的构成及是否保守？ - 认为效率比率可持续，关键在于维持净息差稳定；1400万美元费用假设包含较低的抵押贷款销售水平，若市场情况变化，可能有额外销售 [112][113][84] 问题: 非利息存款中零售和企业的占比、账户增长与余额增长情况，以及结构维持和未来趋势？ - 未明确回复该问题 [116] 问题: 第四季度每月贷款收益率情况，当前新增贷款和到期贷款的收益率分别是多少？ - 第四季度新增贷款收益率约为6.25%，到期贷款收益率约为5.60%，收益率提高约60 - 65个基点 [94][121] 问题: 对并购目标机构规模的偏好？ - 未明确回复该问题 [123]

公司基本信息 - 截至2022年9月30日，公司资产达89亿美元，总部位于宾夕法尼亚州印第安纳[98] 净利润情况 - 2022年第三季度净利润为3724.9万美元，2021年同期为2759.8万美元，增加970万美元；2022年前九个月净利润为9525万美元，2021年同期为8786.6万美元，增加740万美元[101] - 2022年和2021年第三季度年化净利润分别为147,781千美元和109,492千美元，前九个月分别为127,350千美元和117,477千美元[110] 净利息收入情况 - 2022年第三季度和前九个月净利息收入分别增加1510万美元和1910万美元，主要因2022年利率上升[101][102] - 2022年和2021年第三季度FTE基础上净利息收入分别为84,319千美元和69,268千美元，前九个月分别为228,245千美元和209,480千美元[114] - 2022年第三季度末，净利息收入为84,319千美元，净利息收益率为4.04%；2021年同期分别为69,268千美元和3.14%[116] - 截至2022年9月30日的九个月，净利息收入为2.28245亿美元，净利息收益率为3.58%；2021年同期净利息收入为2.0948亿美元，净利息收益率为3.25%[117] - 截至2022年9月30日的三个和九个月，按FTE基础（非GAAP）计算的净利息收入分别增加1510万美元和1880万美元，净利息收益率分别增加90和33个基点[117] - 2022年第三季度和前九个月利息收入变化分别为1.803亿美元和1.9131亿美元，利息支出变化分别为0.2979亿美元和0.0365亿美元，净利息收入变化分别为1.5051亿美元和1.8766亿美元[122] 信贷损失拨备情况 - 2022年第三季度和前九个月信贷损失拨备分别降至250万美元和520万美元，2021年同期为340万美元和910万美元，减少90万美元和390万美元[103] - 2022年第三季度和前九个月信贷损失拨备分别降至250万美元和520万美元，较2021年同期减少90万美元和390万美元[123] 非利息收入情况 - 2022年第三季度非利息收入降至1480万美元，减少110万美元；前九个月降至4260万美元，减少600万美元[104] - 2022年第三季度和前九个月非利息收入分别降至1480万美元和4260万美元，较2021年同期减少110万美元和600万美元[127] - 2022年第三季度和前九个月抵押银行业务收入分别减少170万美元和630万美元，主要因2022年利率上升，二级市场抵押销售减少[127] 非利息支出情况 - 2022年第三季度非利息支出增至4960万美元，增加240万美元；前九个月增至1.455亿美元，增加670万美元[105] - 2022年第三季度和前九个月非利息支出分别增至4960万美元和1.455亿美元，较2021年同期增加240万美元和670万美元[128] - 2022年第三季度和前九个月薪资和员工福利分别增加150万美元和220万美元，主要因基本工资上调、医疗成本增加等[128] - 2022年第三季度和前九个月数据处理和信息技术成本分别增加20万美元和70万美元，因第三方服务和外包成本增加[128] - 2022年第三季度和前九个月营销成本分别增加50万美元和100万美元，因营销力度加大和促销活动安排[128] 所得税拨备情况 - 2022年第三季度所得税拨备增至920万美元，增加280万美元；前九个月增至2340万美元，增加290万美元[106] - 2022年第三季度所得税拨备增加280万美元至920万美元，前九个月增加290万美元至2340万美元，有效税率分别为19.8%和19.7% [130] 每股收益及回报率情况 - 2022年第三季度和前九个月稀释后每股收益分别为0.95美元和2.43美元，2021年同期为0.70美元和2.24美元[101] - 2022年第三季度和前九个月平均资产回报率分别为1.64%和1.38%，2021年同期为1.15%和1.26%[101] - 2022年第三季度和前九个月平均有形股东权益回报率（非GAAP）分别为18.46%和15.91%，2021年同期为13.53%和14.87%[101] - 2022年和2021年第三季度平均有形股东权益回报率分别为18.46%和13.53%，前九个月分别为15.91%和14.87%[110] 利息收入及相关指标情况 - 2022年和2021年第三季度FTE基础上利息收入分别为90,356千美元和72,326千美元，前九个月分别为239,063千美元和219,933千美元[114] - 2022年和2021年第三季度FTE基础上净利息收益率分别为4.04%和3.14%，前九个月分别为3.58%和3.25%[114] - 2022年第三季度末，利息生息资产平均余额为8,287,889千美元，利率为4.33%；2021年同期分别为8,769,425千美元和3.28%[116] - 2022年第三季度末，计息负债平均余额为4,922,917千美元，利率为0.49%；2021年同期分别为5,483,358千美元和0.22%[116] - 截至2022年9月30日的三个和九个月，按FTE基础（非GAAP）计算的利息收入分别增加1800万美元和1910万美元[118] - 截至2022年9月30日的三个和九个月，贷款平均收益率较2021年同期分别增加88和33个基点[119] - 截至2022年9月30日的三个和九个月，利息支出较2021年同期分别增加300万美元和40万美元[120] - 截至2022年9月30日的三个和九个月，有息负债成本较2021年同期分别增加27和2个基点[120] 贷款业务情况 - 平均PPP贷款较2021年9月30日结束的三个和九个月分别减少2.563亿美元和3.602亿美元[119] - 剔除PPP贷款后，平均贷款余额较2021年9月30日结束的三个和九个月分别增加3.165亿美元和2.543亿美元[119] - 截至2022年9月30日，总贷款组合较2021年12月31日增加9690万美元至71亿美元，其中商业贷款减少1.669亿美元，消费贷款增加2.639亿美元 [131][139][140][141][143] - 截至2022年9月30日，C&I贷款中的PPP贷款较2021年12月31日减少8370万美元至470万美元 [141][142] - 截至2022年9月30日，73%的贷款为浮动利率贷款，27%为固定利率贷款 [140] - 2022年9月30日，贷款信用损失准备金（ACL）为9970万美元，占贷款总额的1.40%，而2021年12月31日为9860万美元，占比1.41%[145] - 2022年前九个月净贷款冲销为170万美元，占平均贷款的0.03%，最大一笔冲销为550万美元[146] - 2022年9月30日，次级贷款较2021年12月31日减少7090万美元至1.643亿美元，关注类贷款增加1360万美元至2.059亿美元[147] - 2022年9月30日，债务重组（TDRs）较2021年12月31日减少1890万美元至1280万美元，其中890万美元（69.5%）为应计，390万美元（30.5%）为非应计[148] - 2022年9月30日，未使用商业贷款承诺和信用证的信用损失准备金较2021年12月31日增加240万美元至760万美元[149] - 2022年9月30日，不良贷款较2021年12月31日减少4350万美元（65.6%）至2280万美元，不良资产减少5080.5万美元至2879.9万美元[150] 资产负债情况 - 2022年第三季度末，总资产为9,009,369千美元；2021年同期为9,494,184千美元[116] - 2022年第三季度末，总负债和股东权益为9,009,369千美元；2021年同期为9,494,184千美元[116] - 截至2022年9月30日，总资产较2021年12月31日减少5.526亿美元至89亿美元 [131] - 截至2022年9月30日，现金及银行存款较2021年12月31日减少7.873亿美元至1.349亿美元，主要因存款减少5.859亿美元 [131] - 截至2022年9月30日，证券较2021年12月31日增加8660万美元至10亿美元，债券投资组合净未实现亏损1.046亿美元 [132] - 截至2022年9月30日，存款较2021年12月31日减少5.859亿美元至74亿美元 [133] - 截至2022年9月30日，总借款较2021年12月31日减少5700万美元至1.043亿美元 [134] - 截至2022年9月30日，股东权益较2021年12月31日减少5330万美元至12亿美元 [135] - 截至2022年9月30日，公司高流动性资产为7.679亿美元，占总资产比例为8.6%，较2021年12月31日减少5.331亿美元[161] - 截至2022年9月30日，公司与匹兹堡联邦住房贷款银行的剩余借款额度为27亿美元[161] - 2022年存款较2021年12月31日减少5.859亿美元（7.3%），主要是非利息活期、利息活期、货币市场和定期存款减少[151] - 2022年借款较2021年12月31日减少5700万美元，主要是回购协议产品终止和长期借款偿还，短期借款增加3500万美元[152] - 2022年9月30日，证券回购协议期末余额为0，平均利率0.10%；短期借款期末余额3500万美元，平均利率3.16%[155] - 2022年9月30日，长期借款期末余额1485.3万美元，平均利率2.06%；次级债务证券期末余额5443.8万美元，平均利率3.79%[156] 杠杆率及权益比率情况 - 2022年9月30日公司杠杆率为10.75%，高于2021年12月31日的9.74%，均超过监管指引的5.00% [162] - 2022年9月30日公司基于风险的一级普通股权益比率为12.53%，高于2021年12月31日的12.03%，均超过监管指引的6.50% [162] 利率敏感性分析情况 - 利率变动400个基点时，2022年9月30日1 - 12个月和13 - 24个月税前净利息收入变化率分别为19.8%和24.9%，经济价值的权益变化率为 - 10.6%；2021年12月31日对应数据分别为30.4%、40.3%和18.4% [168] - 利率变动 - 100个基点时，2022年9月30日1 - 12个月和13 - 24个月税前净利息收入变化率分别为 - 8.0%和 - 10.4%，经济价值的权益变化率为 - 9.1%；2021年12月31日对应数据分别为 - 4.6%、 - 8.4%和 - 26.3% [168] - 与2021年12月31日相比，2022年9月30日利率上升情景下税前净利息收入百分比变化改善较少，主要因银行计息存款减少[171] - 与2021年12月31日相比，2022年9月30日利率下降情景下税前净利息收入百分比变化下降，因高利率环境使资产收益率增幅大于负债成本增幅[171] - 与2021年12月31日相比，2022年9月30日利率上升情景下经济价值的权益百分比变化下降，利率下降情景下改善，因利率对非到期存款价值的影响[171] - 2022年9月30日，利率变动400个基点时，1 - 12个月和13 - 24个月税前净利息收入变化百分比分别为19.8%和24.9%，EVE变化百分比为 - 10.6%[168] - 2021年12月31日，利率变动400个基点时，1 - 12个月和13 - 24个月税前净利息收入变化百分比分别为30.4%和40.3%，EVE变化百分比为18.4%[168] - 与2021年12月31日相比，2022年9月30日利率上升情景下税前净利息收入百分比变化改善较少，因银行计息存款减少[171] - 与2021年12月31日相比，2022年9月30日利率下降情景下税前净利息收入百分比变化下降，因高利率环境使资产收益率提升高于负债成本[171] - 与2021年12月31日相比，2022年9月30日利率上升