财务表现 - 2023年第一季度，公司净营收同比下降38.2%，降至3.851亿元人民币（5610万美元）[2] - 2023年第一季度，公司毛利同比下降44.0%，降至2.010亿元人民币（2930万美元）[2] - 公司第一季度经营亏损为5,880万人民币（860万美元），相比2022年同期的经营收入28,600万人民币出现亏损[2] - 公司第一季度净亏损为4,990万人民币（730万美元），相比2022年同期的净收入27,100万人民币出现亏损[2] - 公司第一季度基本和摊薄每股美国存托股（ADS）亏损为4.67人民币（0.68美元）[2] - 公司第一季度现金流出自营业活动为1,770万人民币（260万美元）[18] - 公司预计2023年第二季度净营收将在5.2亿元至5.5亿元人民币之间，较2022年同期净营收下降15%至20%[19] - 公司现金及现金等价物为362,648千元，较上一季度增加了6,411千元[34] - 净营收为385,104千元，较上一季度减少了238,402千元[35] - 营业利润为-58,823千元，较上一季度下降87,414千元[35] - 非GAAP营业利润为-57,743千元，较上一季度下降87,722千元[36] - 净利润为-49,918千元，较上一季度减少77,987千元[35] - 非GAAP净利润为-48,838千元，较上一季度减少76,907千元[36] - 非GAAP每ADS基本净利润为-4.57美元，较上一季度下降7.26美元[36] 公司业务 - 2023年第一季度，公司IT专业教育和IT专注的补充STEAM教育服务的学生总数增长1.0%，达到174,800人[2] - 公司在中国市场取得了iPhone销售收入纪录为967.7亿美元[110] 公司公告 - 公司将于2023年6月13日美国东部时间8:00 AM举行财报电话会议[22]

现金流 - 公司主要的流动资金来源是来自经营活动产生的现金和处置长期投资所得现金[682] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物、定期存款和受限现金总额为380.5百万元（55.2百万美元）[682] - 公司相信当前的现金、现金等价物、定期存款、受限现金和预期的经营现金流将足以满足未来至少12个月的现金需求[683] - 2022年公司经营活动净现金流为-2,752.8百万元（-399.2万美元），主要是由于净利润为852百万元，主要调整为折旧和摊销940百万元[685] - 公司2022年投资活动净现金流为-2,270.9百万元（-329.2万美元），主要是由于处置长期投资净收益为18.8百万元[689] - 公司2022年融资活动净现金流为-210.5百万元（-30.6万美元），主要是由于偿还银行借款30百万元[692] 合同义务 - 公司2022年的合同义务中，截至2028年及以后的支付总额为38,983.2百万元[700] 研发支出 - 公司2022年的研发支出为720.0百万元（104.0万美元），主要包括人员成本和软件工程师的人员成本[704]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度总净收入为5.524亿人民币（8010万美元），较2021年同期的6.55亿人民币下降15.7% [7][18] - 第四季度集团毛利率达到58.4%，同比上升8.4个百分点；IT专业教育业务毛利率为73.2%，同比上升8.1个百分点；IT补充STEAM教育业务毛利率为48.6%，同比上升13个百分点 [6] - 第四季度运营亏损收窄至460万人民币（70万美元），2021年同期为6040万人民币；非GAAP运营收入为20万人民币（3万美元），2021年同期为非GAAP运营亏损5650万人民币 [17] - 第四季度净亏损收窄至1770万人民币（260万美元），2021年同期为1.825亿人民币；非GAAP净亏损为1290万人民币（190万美元），2021年同期为1.786亿人民币 [20] - 2022年全年净利润为8520万人民币（1240万美元），2021年为净亏损4.758亿人民币；非GAAP净利润为1.018亿人民币（1480万美元），2021年为非GAAP净亏损4.567亿人民币 [7][20] - 2022年第四季度基本和摊薄后每ADS亏损为1.72人民币（0.25美元），2021年同期为16.12人民币；2022年全年基本每ADS收入为7.64人民币（1.11美元），2021年为亏损42.17人民币；摊薄后每ADS收入为7.23人民币（1.05美元），2021年为亏损42.17人民币 [21] - 截至2022年12月31日，现金、现金等价物和定期存款总额为3.805亿人民币（5520万美元），较2022年9月30日增加3840万人民币 [21] - 2022年第四季度资本支出为920万人民币（130万美元） [22] - 预计2023年第一季度总净收入在3.65亿 - 3.8亿人民币之间，较2022年第一季度下降39.1% - 41.5% [25] 各条业务线数据和关键指标变化 IT补充STEAM教育业务 - 2022年第四季度净收入为3.341亿人民币，与2021年同期的3.36亿人民币相当，占该季度总收入的60.5% [10][18] - 招生人数从2021年第四季度的15.13万人增加17%至2022年同期的17.7万人 [10] - 第四季度付费学生总数为3.82万人，同比下降10.7% [11] - 第四季度毛利润同比增长35.8%，毛利率上升13个百分点至48.6% [10] - 截至2022年第四季度末，提供该业务服务的中心数量从238个降至213个，每个中心的招生人数从2021年第四季度的336人增加到805人，第四季度每个中心的平均收入增长7.8% [13] IT专业教育业务 - 2022年第四季度净收入同比下降31.6% [8][14] - 第四季度该业务的总成本和运营费用同比下降23.7% [14] - 2022年第四季度成人招生人数约为2.7万人，比去年同期低约10% [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将抓住中国宏观经济复苏中数字经济带来的新机遇，紧跟前沿技术和市场需求，创新课程、服务和运营 [15] - 公司成为百度ERNIE Bot首批获批的生态系统合作伙伴，将探索智能对话技术在职业教育中的应用 [15] - 公司认为AI技术的广泛应用和快速发展将推动对高标准IT人才的需求，促进IT职业教育行业的发展，公司将继续在技术创新前沿创造价值 [16] - 公司将优化基于OMO的产品交付系统和服务，提高课程和服务质量，增强口碑推荐，降低获客成本，提高运营效率，实现全年盈利 [26] - 公司在STEAM教育方面的优势在于多样化的教育场景、高交付质量、专业服务和品牌影响力，以及全国性的线下获客网络和高效的运营系统；在IT职业教育方面，公司有20年的发展经验，能紧跟技术和市场需求变化，拥有稳定的OMO课程交付系统和经验丰富的教师团队 [46][47][48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年底受疫情和春节影响，公司线下中心关闭近两个月，影响了线下获客、课程交付和中心服务，但公司实现了正运营现金流和非GAAP运营收入 [5][6] - 公司认为暂停中心运营的影响是暂时的，春节假期结束后已全面恢复正常运营，随着宏观经济的稳定复苏，学生报名热情提高 [24] - 公司对IT教育服务市场的潜力充满信心，预计从第二季度起，2月以来的良好表现将抵消部分外部不利因素对2023年财务的影响 [25][26] 其他重要信息 - 2023年第一季度公司预计毛利润率略低于40%，成本和费用约在1300 - 1500万人民币之间，该季度可能亏损，但亏损幅度不大，预计全年毛利率和净利润率将好于2022年 [30][32] - 预计2023年儿童招生增长率为高个位数到低20%，现有中心能够容纳招生增长，公司正在探索儿童业务的扩张计划 [36] - 2023年上半年中心数量相对稳定，下半年预计会有增长，但主要增长将来自现有中心 [38] - 预计2023年成本收入不会高于2022年，销售和营销及G&A费用全年将低于2022年，G&A费用与排除一次性费用后的2022年水平持平 [40][41] - 2022年有效税率约为18%，预计2023年为16% [42] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何调和2023年第一季度指导与2022年第四季度结果，第一季度毛利率如何 - 2023年第一季度基本没有非必要课程开放，很多员工请病假，预计毛利率略低于40% [30] - 2022年第四季度有租金减免，2023年1月预计不会重复；人员成本方面，2022年员工总数减少20%，且部分员工请病假，2023年第一季度人员相关成本将低很多 [31] - 第一季度成本和费用约在1300 - 1500万人民币之间，该季度可能亏损，但亏损幅度不大，预计全年毛利率和净利润率将好于2022年 [32] 问题: 2022年第四季度专业板块的招生人数是多少 - 成人招生人数约为2.7万人，比去年同期低约10%，主要原因是10月起社会流动性较正常时期低很多 [34] 问题: 青少年板块每个中心的招生人数持续强劲增长，2023年是否会继续，中心是否有特定目标或容量限制 - 2月恢复正常运营后，招生势头强劲，预计儿童招生增长率为高个位数到低20% [36] - 现有中心能够容纳招生增长，公司采用OMO模式，中心利用率有提升空间；公司正在探索儿童业务的扩张计划，以实现可持续盈利增长 [36] 问题: 预计总中心数量未来会继续下降、保持不变还是增长 - 2023年上半年中心数量相对稳定，下半年预计会有增长，但主要增长将来自现有中心 [38] 问题: 2022年采取的成本削减措施有多少是永久性的，2023年成本是否会恢复到正常水平 - 预计2023年成本收入不会高于2022年，因为员工总数减少20%，且大部分时间将优化现有中心运营，不会产生更多结构性成本，租金将保持稳定 [40] - 营销方面，员工数量减少，营销支出得到优化，随着业务规模扩大，会有一些额外支出，但支出将得到严格控制 [40] - 销售和营销及G&A费用全年将低于2022年，G&A费用与排除一次性费用后的2022年水平持平 [41] 问题: 2023年的税收情况如何 - 2022年有效税率约为18%，由于业务结构变化，预计2023年为16% [42] 问题: 在成人和儿童教育服务的当前市场竞争中，达内科技的差异化优势是什么 - 在STEAM教育方面，优势在于多样化的教育场景、高交付质量、专业服务和品牌影响力，以及全国性的线下获客网络和高效的运营系统 [46][47] - 在IT职业教育方面，公司有20年的发展经验，能紧跟技术和市场需求变化，拥有稳定的OMO课程交付系统和经验丰富的教师团队 [47][48]

第四季度财务表现 - 第四季度IT专业教育学生注册人数为177,000，同比增长17.0%[2] - 第四季度净营收同比下降15.7%，为人民币552.4百万元（80.1百万美元）[2] - 第四季度毛利率同比增长8.4%，达到58.4%[2] - 第四季度运营亏损为人民币4.6百万元（0.7百万美元），较去年同期的亏损60.4百万元有所减少[2] 2022财年财务表现 - 2022财年IT专业教育学生注册人数为209,400，同比增长17.4%[4] - 2022财年净营收同比增长3.4%，为人民币2,468.1百万元（357.8百万美元）[4] - 2022财年毛利率同比增长7.5%，达到57.2%[4] - 2022财年运营收入为人民币93.0百万元（13.5百万美元），较去年同期的亏损369.1百万元有所增长[4] - 2022财年净收入为人民币85.2百万元（12.4百万美元），较去年同期的净亏损475.8百万元有所增长[4] 费用控制 - 2022年总非GAAP运营费用为13.03亿人民币（1.89亿美元），较2021年的15.35亿人民币减少15.1%[25] - 销售和营销费用2022年减少26.8%至6.43亿人民币（0.93亿美元），主要因公司继续控制市场支出[26] - 研发费用2022年减少32.1%至7200万人民币（1040万美元），主要因人员相关成本减少[28] 营业收入和净利润 - 2022年营业收入为9.3亿人民币（1.35亿美元），较2021年的营业亏损36.91亿人民币有所增长[29] - 非GAAP营业收入2022年为10.96亿人民币（1.59亿美元），较2021年的非GAAP营业亏损3.5亿人民币有所增长[30] - 净利润2022年为8.52亿人民币（1.24亿美元），较2021年的净亏损4.76亿人民币有所增长[32] 现金流和展望 - 2022年现金流出自营运活动为2.75亿人民币（0.4亿美元），主要因运营支出超过现金收入[34] - 2023年第一季度预计净收入将在3.65亿至3.8亿人民币之间，较2022年同期净收入下降39.1%至41.5%[36] 其他信息 - 所有在财务报表中从人民币转换为美元的翻译仅供参考，按照2022年12月30日的汇率计算[38] - Tarena是中国领先的IT专业教育和IT专业辅助STEAM教育服务提供商[44] - 公司管理团队将于2023年3月28日美国东部时间上午8:00举行电话会议，讨论公司的业绩[39] - 截至2022年12月31日，公司总资产为193,919万美元[51] - 每ADS代表5股A类普通股，自2021年12月23日起生效[55]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度净收入为2790万元人民币（390万美元），而2021年同期净亏损9470万元人民币；非GAAP净收入为3720万元人民币（520万美元），2021年同期非GAAP净亏损9050万元人民币 [18] - 2022年前九个月净收入达到1.029亿元人民币（1450万美元），2021年同期净亏损2.932亿元人民币；非GAAP净收入为1.147亿元人民币（1610万美元），2021年同期非GAAP净亏损2.78亿元人民币 [19] - 2022年第三季度基本每股美国存托股票（ADS）收益为2.55元人民币（0.36美元），2021年同期每股ADS亏损8.21元人民币；摊薄后每股ADS收益为2.43元人民币（0.34美元），2021年同期每股ADS亏损8.21元人民币 [19] - 2022年前九个月基本每股ADS收益为9.28元人民币，2021年同期每股ADS亏损26.01元人民币；摊薄后每股ADS收益为8.85元人民币，2021年同期每股ADS亏损26.01元人民币 [19] - 截至2022年9月30日，现金、现金等价物和定期存款总额为3.421亿元人民币（4810万美元），较2021年底减少8830万元人民币 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 IT专业教育业务 - 2022年第三季度净收入从2021年第三季度的2.83亿元人民币降至2.78亿元人民币，同比下降1.7% [12] - 毛利润从2021年第三季度的1.84亿元人民币增至2022年第三季度的1.9亿元人民币，同比增长3.1%，毛利率为68.3% [12] - 总成本和运营费用同比下降14% [12] IT聚焦的补充STEAM教育业务 - 2022年第三季度净收入为3.66亿元人民币，较2021年第三季度的3330万元人民币增长99%，占总收入的57% [8] - 招生人数从2021年第三季度的14.69万人增至2022年第三季度的18.45万人，同比增长25.6% [8] - 毛利润同比增长27.4%，毛利率攀升6.2个百分点至55% [8] - 续费学生同比增长37.6%，口碑推荐和续费学生占付费学生的72.6%，较2021年第三季度的63.7%提高8.9个百分点 [8] - 2022年第三季度付费学生总数为4.28万人，较2021年第三季度的3.8万人增加10% [9] - 提供该业务服务的中心数量从2021年第三季度末的238个降至2022年第三季度末的222个，减少16个 [9] - 每个中心的招生人数从去年第三季度的621人增至今年同期的820人，平均收入百分比从2021年的约141万元人民币增长15.8%至2022年的163万元人民币 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年实施终身学习产品战略，创建更多样化的产品组合，更新产品系统以促进快速购买 [13] - 持续优化基于OMO的学生获取和产品交付系统，确保课程交付和服务质量 [24] - 加强课程交付质量，强化核心竞争力，扩大口碑推荐以增加招生 [25] - 继续提高运营效率，严格控制支出，目标是在第四季度实现正运营现金流 [25] - 公司竞争优势在于专注IT行业20年的培训经验，拥有独立课程开发能力和核心竞争力；具备跨越经济和技术发展周期的运营经验，能及时调整策略和课程；拥有完善的OMO系统，实现线上线下无缝集成 [39][40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 复杂疫情形势下，部分城市采取措施限制学生流动和线下中心运营，预计影响第四季度招生和收入 [23] - 尽管短期存在不确定性，但对IT教育服务市场的巨大潜力充满信心 [24] - 若疫情相关限制放松，预计2023年实现正自由现金流 [28] 其他重要信息 - 2022年第四季度公司预计总收入在5.6亿元至5.9亿元人民币之间，较2021年第四季度下降10%至50% [24] - 2022年前九个月经营活动产生的净现金流出为4800万元人民币（670万美元），主要因IT专业教育现金收款增加但低于当期确认的GAAP收入，导致递延收入余额减少 [20] - 2022年前九个月投资活动产生的净现金流出为1410万元人民币（200万美元），包括偿还1550万元人民币（220万美元）短期银行贷款、3310万元人民币（470万美元）资本支出以及股份回购 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司何时实现正自由现金流，未能实现该目标的原因是什么？为何招生人数增长快但收入增长不高？ - 2022年第二季度有正运营现金流，第三季度为负主要因现金税与确认收入相比减少；若不是疫情，预计2022年整体自由现金流为正，但受疫情相关管控影响，预计2022年整体无法实现，第四季度至少有微薄正自由现金流，2023年疫情相关限制放松后有信心实现正自由现金流 [28] - 招生人数增长但收入增长不高的原因一是儿童IT STEAM教育品牌影响力强，续费容易，且有促销活动；二是疫情相关限制影响线下中心正常运营，部分儿童课程难以线上化，影响收入确认 [29] 问题2: 面对当前经济环境和疫情的不确定性，公司对明年的展望和市场状况预期如何？ - 经济环境和疫情带来不确定性，约80%的STEAM教育中心和70%的成人教育中心受不同程度影响，预计影响第四季度收入；但市场环境促使公司精细化运营，将继续保持稳健保守的运营策略，确保财务健康和稳定现金流，利用积累的经验减少疫情对核心交付的影响，对未来有信心 [34] 问题3: 在具有挑战性的市场环境下，公司儿童和成人教育业务的运营优先级是什么？ - STEAM教育业务将继续优化升级基于OMO的客户获取流程和产品交付系统，提升业务健康度，增加口碑推荐和学生续费，利用OMO模式减少疫情影响 [36] - 成人教育业务将密切关注就业市场环境，抓住工业互联网升级带来的人才需求变化和机会，升级课程和产品，优化产品组合和业务结构，积极推动行业教育融合和校企合作 [37] 问题4: 面对成人IT培训行业日益激烈的竞争，达内的竞争壁垒是什么？ - 达内专注IT行业20年的培训经验，管理层来自IT行业，有深入的行业见解，具备独立课程开发能力，能迭代升级核心内容交付系统和教学平台，有先发优势 [39] - 拥有跨越经济和技术发展周期的运营经验，能及时调整策略和课程，还创建了完善的OMO系统，实现线上线下无缝集成，保障学生学习体验和效果 [40]

净收入情况 - 2022年第三季度净收入同比增长4.6%至6.433亿人民币（9040万美元），2022年前九个月同比增长10.7%至19.156亿人民币（2.693亿美元）[2][4] - 2022年前三季度，公司净收入为19.1563亿元人民币，较2021年同期的17.31219亿元人民币增长10.65%[51] - 2022年第三季度，公司净收入为6.43307亿元人民币，较2021年同期的6.15175亿元人民币增长4.57%[51] - 2022年第四季度预计总净收入在5.6亿元至5.9亿元人民币之间，较2021年第四季度下降10.0% - 15.0%[33] 毛利润情况 - 2022年第三季度毛利润同比增长13.1%至3.542亿人民币（4980万美元），2022年前九个月同比增长27.1%至10.897亿人民币（1.532亿美元）[2][4] - 2022年前三季度，公司毛利润为10.89654亿元人民币，较2021年同期的8.57489亿元人民币增长27.08%[51] 毛利率情况 - 2022年第三季度毛利率同比增长4.2%至55.1%，2022年前九个月同比增长7.4%至56.9%[2][4] 运营收入情况 - 2022年第三季度运营收入为2100万人民币（300万美元），2021年同期亏损8850万人民币；2022年前九个月运营收入为9760万人民币（1370万美元），2021年同期亏损3.087亿人民币[2][4] - 2022年前九个月运营收入为9760万元人民币（1370万美元），而2021年同期为运营亏损3.087亿元人民币[28] - 2022年前三季度，公司经营收入为9760.6万元人民币，而2021年同期经营亏损为3.08749亿元人民币[51] - 运营收入/亏损2021年为 - 88,545元人民币，2022年9月30日为20,998元人民币，2022年为2,952美元[54] 净利润情况 - 2022年第三季度净利润为2790万人民币（390万美元），2021年同期净亏损9470万人民币；2022年前九个月净利润为1.029亿人民币（1450万美元），2021年同期净亏损2.932亿人民币[2][5] - 2022年前九个月净收入为1.029亿元人民币（1450万美元），而2021年同期为净亏损2.932亿元人民币[30] - 2022年前三季度，公司净利润为1.02937亿元人民币，而2021年同期净亏损为2.93231亿元人民币[51] - 2022年第三季度，公司净利润为2794.8万元人民币，而2021年同期净亏损为9468.2万元人民币[51] - 净收入/亏损2021年为 - 94,682元人民币，2022年9月30日为27,948元人民币，2022年为3,929美元[54] 非GAAP净利润情况 - 2022年第三季度非GAAP净利润为3720万人民币（520万美元），2021年同期非GAAP净亏损9050万人民币；2022年前九个月非GAAP净利润为1.147亿人民币（1610万美元），2021年同期非GAAP净亏损2.78亿人民币[3][5] - 非GAAP净收入/亏损2021年为 - 90,525元人民币，2022年9月30日为37,156元人民币，2022年为5,223美元[54] - 非GAAP归属于A类和B类普通股股东的净收入/亏损2021年为 - 88,631元人民币，2022年9月30日为36,944元人民币，2022年为5,193美元[54] 每股ADS收益情况 - 2022年第三季度基本每股美国存托股份（ADS）收益为2.55人民币（0.36美元），2021年同期亏损8.21人民币；2022年前九个月基本每股ADS收益为9.28人民币（1.30美元）[3][5] - 2022年前九个月基本每股美国存托股票收益为9.28元人民币（1.30美元），摊薄后为8.85元人民币（1.24美元）[31] - 非GAAP每ADS基本净收入/亏损2021年为 - 7.84元人民币，2022年9月30日为3.39元人民币，2022年为0.48美元[54] IT相关STEAM补充教育招生情况 - 2022年第三季度IT相关STEAM补充教育总招生人数达18.45万人，同比增长25.6%；2022年前九个月达20.44万人，同比增长25.2%[4][6] 现金及存款情况 - 截至2022年9月30日，现金、现金等价物和定期存款（包括流动和非流动）及受限现金总计3.421亿人民币（4810万美元），2021年12月31日为4.304亿人民币[3] - 截至2022年9月30日，现金、现金等价物和定期存款总额较2021年12月31日减少8830万元人民币，降至3.421亿元人民币（4810万美元）[32] 股票回购计划情况 - 董事会批准了一项高达300万美元的股票回购计划[10] - 2022年11月28日，公司董事会授权未来十二个月内最高300万美元的A类普通股回购计划[34] 总运营费用情况 - 2022年前九个月总运营费用降至9.92亿元人民币（1.395亿美元），较2021年同期下降14.9%[25] 销售和营销费用情况 - 2022年前九个月销售和营销费用降至4.976亿元人民币（7000万美元），较2021年同期下降24.2%[26] - 2022年前三季度，公司销售和营销费用为4.97636亿元人民币，较2021年同期的6.56284亿元人民币下降24.17%[51] - GAAP销售和营销费用2021年为223,651元人民币，2022年9月30日为168,362元人民币，2022年为23,668美元[54] 一般及行政费用情况 - 2022年前九个月一般及行政费用增至4.505亿元人民币（6330万美元），较2021年同期增长3.0%[27] - GAAP一般及行政费用2021年为151,509元人民币，2022年9月30日为150,145元人民币，2022年为21,107美元[54] 研发费用情况 - 2022年前九个月研发费用降至4390万元人民币（620万美元），较2021年同期下降39.3%[27] - 2022年前三季度，公司研发费用为4394万元人民币，较2021年同期的7243.4万元人民币下降39.34%[51] - GAAP研发费用2021年为26,552元人民币，2022年9月30日为14,720元人民币，2022年为2,069美元[54] 公司资产情况 - 截至2022年9月30日，公司总资产为13.6927亿元人民币，较2021年12月31日的16.41782亿元人民币下降16.59%[48] 公司流动负债情况 - 截至2022年9月30日，公司流动负债为26.47794亿元人民币，较2021年12月31日的29.40086亿元人民币下降10%[48] GAAP营收成本情况 - GAAP营收成本2021年为302,008元人民币，2022年9月30日为289,082元人民币，2022年为40,639美元[54] 加权平均已发行普通股数量情况 - 计算非GAAP每ADS净收入/亏损所用的加权平均已发行普通股数量，基本为2021年56,515,425股，2022年9月30日54,442,350股[54]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总净收入达6.49亿元人民币，高于上季度提供的收入指引，较2021年同期的5.82亿元人民币增长11.4% [7] - 2022年第二季度运营利润率达7.4%，连续两个季度实现运营净利润，与去年同期亏损相比实现重大转变 [6] - 2022年第二季度集团毛利率达58.0%，较去年同期提高7.4个百分点 [6] - 2022年第二季度净运营现金流转正，达1935万元人民币，截至二季度末现金余额达4.22亿元人民币 [8] - 2022年第二季度公司收入成本下降5.4%，毛利达3.77亿元人民币，较去年同期增长27.9% [9] - 2022年第二季度实现净利润4792万元人民币，去年同期仍有运营亏损 [9] - 2022年第二季度运营收入为4800万元人民币（720万美元），去年同期运营亏损9070万元人民币；非GAAP运营收入为4920万元人民币（730万美元），去年同期非GAAP运营亏损8660万元人民币 [17] - 2022年第二季度净收入为4790万元人民币（720万美元），去年同期净亏损7670万元人民币；非GAAP净收入为4910万元人民币（730万美元），去年同期非GAAP净亏损7250万元人民币 [20] - 2022年第二季度基本每ADS收益为4.36元人民币（0.65美元），去年同期为6.97元人民币；摊薄后每ADS收益为4.29元人民币（0.64美元），去年同期为6.97元人民币 [20] - 截至2022年6月30日，现金、现金等价物和定期存款总余额增加920万元人民币，达4.256亿元人民币（6350万美元） [21] - 2022年第二季度资本支出为890万元人民币（130万美元） [21] 各条业务线数据和关键指标变化 儿童及青少年素质教育业务 - 2022年第二季度净收入为3.46亿元人民币，较2021年第二季度的2.89亿元人民币增长19.6%，占总业务收入的53.4% [9] - 2022年第二季度招生人数增长25.9%，从2021年同期的140200人增至176500人 [9] - 2022年第二季度毛利同比增长66.5%，毛利率同比提高13.3个百分点，达47.1% [9] - 2022年第二季度续费学生数量较去年同期增长81.6% [10] - 2022年第二季度口碑推荐和续费学生占付费学生的79.9%，较2021年第二季度的65.0%提高14.9个百分点 [10] - 2022年第二季度付费招生总数为43500人，较2021年第二季度的32500人增长33.8% [10] - 截至2022年第二季度末，提供该业务的中心总数从2021年第二季度末的235个降至227个，单中心招生人数从去年的595人增至767人，单中心平均收入从去年的约123万元人民币增至约151万元人民币，增长22.8% [12] 成人IT职业教育业务 - 2022年第二季度实现净业务收入3.03亿元人民币，较2021年同期的2.93亿元人民币增长3.3% [14] - 2022年第二季度毛利为2.13亿元人民币，较2021年第二季度的1.96亿元人民币增长8.7%，毛利率增至70.5% [14] - 2022年第二季度该业务的总成本和费用较2021年同期下降15.6%，获客支出较去年同期下降13.2% [14] - 截至2022年第二季度末，中心数量优化至98个，单中心平均收入从2021年第二季度的约300万元人民币增至约307万元人民币，增长2.3% [14] - 2022年第二季度学生毕业后六个月内的就业率为97% [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续优化基于OMO的获客和产品交付系统，为学生提供高质量课程和更好服务，增强竞争力，通过口碑和推荐实现增长 [22] - 公司在成人IT职业教育领域有20年培训经验，强调线上线下融合教育，在多渠道获客、产品设计、系统迭代和交付方面表现出色；在儿童及青少年素质教育方面擅长口碑和续费学生，成人职业教育业务毕业生就业情况良好 [25] - 公司受益于中国政府的政策支持，在获客、产品交付、中心运营和产品研发方面表现出色，成人职业教育业务不仅有To C业务，还有与大学合作的To B业务，To C业务招生贡献超68%的总收入 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年第二季度北京、上海等城市的疫情给业务增长带来一定挑战，但公司通过长期致力于线上线下服务价值体系整合和全生命周期产品策略，实现了净运营现金流转正 [8] - 2022年下半年公司将继续提高运营效率，尽管未来可能面临疫情等挑战，仍将保持健康持续的盈利能力 [22] - 基于公司当前估计，2022年第三季度总净收入预计在6.2亿元至6.5亿元人民币之间，较2021年第三季度增长2.8%至5.7%，该指引反映了基于当前市场条件对市场环境和公司运营状况的初步估计，可能会发生变化 [23] 其他重要信息 - 董事会已任命魏萍为公司新的首席财务官 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司目前的竞争优势是什么，以及如何看待成人职业教育业务的竞争格局？ - 公司在成人IT职业教育领域有20年丰富经验，强调线上线下融合教育，在多渠道获客、产品设计、系统迭代和交付方面表现出色；在儿童及青少年素质教育方面擅长口碑和续费学生，成人职业教育业务毕业生就业情况良好，这些是公司的竞争优势 [25] - 公司受益于中国政府的政策支持，在获客、产品交付、中心运营和产品研发方面表现出色，成人职业教育业务不仅有To C业务，还有与大学合作的To B业务，To C业务招生贡献超68%的总收入，因此对未来发展充满信心 [26]

净收入情况 - [2022年第二季度净收入同比增长11.4%，达6.488亿元人民币（9690万美元），超公司指引上限，主要因青少年素质教育业务学生入学人数增加及成人职业教育认证收入增长][2][9] - [2022年上半年净收入同比增长14.0%，达12.723亿元人民币（1.899亿美元）][3] - [2022年上半年总净收入达12.723亿元，同比增长14%，主要得益于儿童与青少年素质教育业务学生入学人数增加和成人职业教育业务净收入增长][20] - [2022年第二季度净收入为6.48817亿元人民币（约9686.6万美元），较2021年同期的5.82258亿元人民币增长11.4%][44] - [2022年上半年净收入为12.72323亿元人民币（约1.89953亿美元），较2021年同期的11.16044亿元人民币增长14.0%][44] - [2022年第二季度GAAP营收成本为272,306元人民币（40,654美元），2021年同期为287,878元人民币][47] - [2022年上半年GAAP销售和营销费用为329,274元人民币（49,159美元），2021年同期为432,632元人民币][47] - [2022年第二季度GAAP一般及行政费用为158,742元人民币（23,700美元），2021年同期为142,820元人民币][47] - [2022年上半年GAAP研发费用为29,220元人民币（4,362美元），2021年同期为45,882元人民币][47] 青少年素质教育业务情况 - [2022年第二季度青少年素质教育业务总学生入学人数达17.65万人，同比增长25.9%][2] - [截至2022年6月30日，青少年素质教育学习中心总数从2021年6月30日的235家降至227家][2] - [2022年上半年青少年素质教育业务总学生入学人数达18.67万人，同比增长26.3%][3] 利润情况 - [2022年第二季度毛利润同比增长27.9%，达3.765亿元人民币（5620万美元），毛利率从2021年同期的50.6%提升7.4个百分点至58.0%][2][11] - [2022年第二季度运营收入为4800万元人民币（720万美元），2021年同期为亏损9070万元人民币][2][15] - [2022年第二季度净利润为4790万元人民币（720万美元），2021年同期为净亏损7670万元人民币][2][17] - [2022年上半年营收成本降至5.369亿元，同比下降6.1%，主要因租金和折旧费用下降，部分被教学人员增加和绩效奖金提高导致的人员福利成本上升所抵消][21] - [2022年上半年毛利润增至7.354亿元，同比增长35.1%，毛利率从48.8%提升至57.8%，得益于儿童与青少年素质教育和成人职业教育业务净收入增加和营收成本下降][22] - [2022年上半年总运营费用降至6.588亿元，同比下降13.8%，非GAAP总运营费用降至6.563亿元，同比下降12.9%，基于股份的薪酬费用降至250万元，同比下降76.6%][23] - [2022年上半年运营收入为7660万元，去年同期为运营亏损2.202亿元，非GAAP运营收入为7910万元，去年同期为非GAAP运营亏损2.092亿元][25] - [2022年上半年所得税费用为600万元，去年同期为所得税收益1960万元][26] - [2022年上半年净利润为7500万元，去年同期为净亏损1.985亿元，非GAAP净利润为7750万元，去年同期为非GAAP净亏损1.875亿元][27] - [2022年第二季度毛利润为3.76511亿元人民币（约5621.2万美元），较2021年同期的2.9438亿元人民币增长27.9%][44] - [2022年上半年毛利润为7.35429亿元人民币（约1.09797亿美元），较2021年同期的5.44322亿元人民币增长35.1%][44] - [2022年第二季度经营收入为4801.7万元人民币（约716.9万美元），而2021年同期经营亏损为9073.1万元人民币][44] - [2022年上半年经营收入为7660.8万元人民币（约1143.8万美元），而2021年同期经营亏损为2.20204亿元人民币][44] - [2022年第二季度净利润为4792万元人民币（约715.4万美元），而2021年同期净亏损为7667万元人民币][44] - [2022年上半年净利润为7498.9万元人民币（约1119.6万美元），而2021年同期净亏损为1.98549亿元人民币][44] - [2022年第二季度每股美国存托凭证基本收益为4.36元人民币（约0.65美元），而2021年同期每股亏损为6.97元人民币][44] - [2022年第二季度GAAP运营收入为48,017元人民币（7,169美元），2021年同期亏损90,731元人民币][47] - [2022年上半年GAAP净收入为74,989元人民币（11,196美元），2021年同期亏损198,549元人民币][47] - [2022年第二季度非GAAP净收入为49,060元人民币（7,325美元），2021年同期亏损72,543元人民币][47] - [2022年上半年非GAAP归属于A类和B类普通股股东的净收入为76,818元人民币（11,468美元），2021年同期亏损188,251元人民币][47] - [2022年第二季度非GAAP基本每股美国存托股份净收入为4.46元人民币（0.67美元），2021年同期亏损6.61元人民币][47] - [2022年上半年非GAAP摊薄每股美国存托股份净收入为6.86元人民币（1.02美元），2021年同期亏损16.82元人民币][47] 公司战略与人事变动 - [公司将继续执行综合增长战略，提高运营效率，在应对疫情环境的同时保持业务健康发展并争取可持续盈利][6] - [公司董事会已任命魏萍女士为首席财务官，即日生效][7] 资金与资产情况 - [截至2022年6月30日，现金、现金等价物和定期存款总额为4.256亿元，较2022年3月31日增加920万元，较2021年12月31日减少480万元][19][29] - [2022年第二季度资本支出为890万元，主要用于购买办公设备和翻新教学中心][19] - [截至2022年6月30日，公司总资产为14.78217亿元人民币（约2.20692亿美元），较2021年12月31日的16.41782亿元人民币有所下降][42] 业绩预测 - [公司预计2022年第三季度总净收入在6.2亿元至6.5亿元之间，同比增长0.8%至5.7%，考虑了季节性波动和新冠疫情的持续影响][30]

分组1 - 2022年第一季度，Terina International Incorporation召开财报电话会议 [1] - 会议于2022年5月17日进行且正在被录制 [1] - 投资者关系经理Sylvia Yang将作为首位发言人 [1]

现金及资金状况 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物、定期存款和受限现金为4.304亿元人民币（6750万美元）[593] - 2021年经营活动提供的净现金为860万元人民币（140万美元），2020年使用的净现金为1.088亿元人民币，2019年使用的净现金为3170万元人民币[595][596][598] - 2021年投资活动提供的净现金为3370万元人民币（530万美元），2020年使用的净现金为70万元人民币，2019年使用的净现金为5120万元人民币[600][601] - 2021年融资活动提供的净现金为2320万元人民币（360万美元），2020年使用的净现金为6830万元人民币，2019年提供的净现金为7440万元人民币[602][603] 资本支出情况 - 2019 - 2021年资本支出分别为1.613亿元、7150万元和6770万元人民币（1060万美元），预计未来仍会较高[607] 经营租赁承诺 - 截至2021年12月31日，公司经营租赁承诺总额为5.51372亿元人民币[609] 盈余公积与发展基金 - 截至2021年12月31日，公司有1.389亿元人民币（2180万美元）法定盈余公积不可作为现金股息分配，还需预留4.12亿元人民币（6470万美元）以满足法定盈余公积最高要求[611] - 截至2021年12月31日，公司有3670万元人民币（580万美元）法定发展基金不可作为现金股息分配[611] 研发费用 - 2019 - 2021年研发费用分别为1.327亿元、1.005亿元和1.061亿元人民币（1660万美元）[613] 疫情影响 - 新冠疫情自2020年1月爆发，对公司业务活动产生不利影响，未来影响程度取决于疫情发展和防控措施[604][605][606] 知识产权情况 - 截至2021年12月31日，公司注册89个与业务相关的域名、164个软件版权和141个商标[615] 业务趋势与不确定性 - 2021年1月1日至12月31日，无可能对净收入、利润、流动性或资本资源产生重大影响的趋势、不确定性等[616] 关键会计政策 - 公司关键会计政策包括收入确认、经营租赁、所得税和公允价值计量[619] 资产减值情况 - 截至2021年12月31日，成人职业教育资产组无减值迹象，儿童及青少年素质教育资产组有减值迹象[621] - 2019 - 2021年，未确认长期资产减值[623] 应收账款信用损失准备 - 截至2020年和2021年12月31日，应收账款信用损失准备分别约为920万元人民币和1500万元人民币（240万美元）[625] 所得税估计与判断 - 公司需对所得税费用进行估计和判断，可能导致税前收入调整[626] 递延所得税资产净额与估值备抵 - 截至2020年和2021年12月31日，公司记录的递延所得税资产净额分别为2.886亿元人民币和3.298亿元人民币（5180万美元），估值备抵分别为1.464亿元人民币和2.888亿元人民币（4530万美元）[627]