整体营收情况 - 2024年第三季度营收同比增长33.0%，达到1.809亿美元，预计全年营收约7亿美元，同比增长约32%[2][4][10] - 2024年前三季度总净收入为49271.8万美元，2023年同期为38409.8万美元[20] - 2024年第三季度净收入为180,929美元，2023年9月为136,057美元；2024年前九个月净收入为492,718美元，2023年9月30日为384,098美元[32] 各业务线收入情况 - 数据和服务收入同比增长加速至64.4%，基因组学部门年增长率加速至23.9%[2] - 2024年第三季度基因组学收入为1.164亿美元，同比增加1960万美元，增幅20.3%；数据和服务收入为6450万美元，同比增加2530万美元，增幅64.4%[4] - 2024年前三季度基因组学净收入为33131.5万美元，2023年同期为27079.7万美元[20] - 2024年前三季度数据和服务净收入为16140.3万美元，2023年同期为11330.1万美元[20] - 基因组学九个月收入2024年为331,315千美元，2023年为270,797千美元，毛利率2024年为45.3%，2023年为48.8%[30] - 数据和服务九个月收入2024年为161,403千美元，2023年为113,301千美元，毛利率2024年为67.5%，2023年为64.1%[31] 各业务线毛利率情况 - 非GAAP基因组学毛利率从2023年第三季度的51.9%降至2024年第三季度的49.3%；非GAAP数据和服务毛利率从2023年第三季度的60.5%升至2024年第三季度的78.3%[4] 净亏损情况 - 2024年第三季度净亏损7580万美元，其中包括2220万美元的股票薪酬费用及相关雇主工资税[2][4] - 2024年前三季度运营亏损为64038.2万美元，2023年同期为14378.8万美元[20] - 2024年前三季度普通股股东基本和摊薄后净亏损为73331.6万美元，2023年同期为19857.4万美元[20] - 2024年前三季度综合亏损为68259.2万美元，2023年同期为16366.4万美元[20] - 九个月净亏损2024年为692,795千美元，2023年为163,635千美元[25] - 2024年第三季度净亏损为75,840美元，前九个月净亏损为692,795美元；非GAAP净亏损分别为41,985美元和159,335美元[35] 调整后EBITDA情况 - 调整后EBITDA同比改善1440万美元，至亏损2180万美元，改善幅度为39.7%[2][4] - 公司预计2024年全年调整后EBITDA约为亏损1.05亿美元，相比2023年改善约5000万美元[10] - 2024年第三季度调整后EBITDA为 - 21,843美元，2023年9月为 - 36,206美元；2024年前九个月调整后EBITDA为 - 96,955美元，2023年9月30日为 - 119,098美元[37] 公司收购情况 - 公司宣布收购基因检测公司Ambry Genetics，将支付3.75亿美元现金和2.25亿美元股票，其中1亿美元股票有一年锁定期[7] - Ambry Genetics预计2024年日历年营收超3亿美元，EBITDA超4000万美元[7] 公司合作与业务拓展情况 - 公司与BioNTech、Merck EMD、OneOncology开展合作，并推出患者端应用Olivia[6] 运营总成本和费用情况 - 2024年前三季度运营总成本和费用为113310万美元，2023年同期为52788.6万美元[20] - 2024年第三季度运营费用为159,455美元，2023年9月为118,816美元；2024年前九个月运营费用为899,431美元，2023年9月30日为348,415美元[34] - 2024年第三季度非GAAP运营费用为139,284美元，2023年9月为118,816美元；2024年前九个月非GAAP运营费用为404,996美元，2023年9月30日为348,415美元[34] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日，总资产为97172.8万美元，截至2023年12月31日为56405.2万美元[21] - 截至2024年9月30日，总负债为91800万美元，截至2023年12月31日为84067.2万美元[22] - 截至2024年9月30日，股东权益（赤字）为5372.8万美元，截至2023年12月31日为 - 138216.3万美元[24] 现金流量情况 - 九个月内经营活动净现金使用量2024年为149,794千美元，2023年为174,072千美元[25] - 九个月内投资活动净现金使用量2024年为122,430千美元，2023年为34,768千美元[25] - 九个月内融资活动净现金提供量2024年为494,508千美元，2023年为38,661千美元[26] - 现金、现金等价物和受限现金期末余额2024年为388,878千美元，2023年为133,528千美元[27] - 九个月内发行普通股所得款项净额（扣除承销折扣和佣金）2024年为381,951千美元[26] - 九个月内支付利息现金2024年为20,899千美元，2023年为12,293千美元[28] - 九个月内支付所得税现金2024年为127千美元，2023年为101千美元[28] 毛利润与毛利率情况 - 2024年第三季度毛利润为105,839美元，2023年9月为74,027美元；2024年前九个月毛利润为259,049美元，2023年9月30日为204,627美元[32] - 2024年第三季度毛利率为58.5%，2023年9月为54.4%；2024年前九个月毛利率为52.6%，2023年9月30日为53.3%[32] - 2024年第三季度非GAAP毛利润为107,907美元，2023年9月为74,027美元；2024年前九个月非GAAP毛利润为279,928美元，2023年9月30日为204,627美元[32] - 2024年第三季度非GAAP毛利率为59.6%，2023年9月为54.4%；2024年前九个月非GAAP毛利率为56.8%，2023年9月30日为53.3%[32] 非GAAP每股净亏损情况 - 2024年第三季度非GAAP每股净亏损为0.25美元，前九个月为1.53美元；加权平均普通股基本和摊薄流通股数分别为165,612股和104,164股[35]

营收情况 - 2024年第二季度总营收为1.66亿美元2023年同期为1.324亿美元2024年上半年总营收为3.118亿美元2023年同期为2.48亿美元[141] - 2024年6月30日止三个月，基因组学收入为112324美元，较2023年同期增长22%[181] - 2024年6月30日止三个月，数据和服务收入为53645美元，较2023年同期增长32%[181] - 2024年6月30日止三个月，总收入为165969美元，较2023年同期增长25%[181] - 2024年上半年基因组学收入较2023年同期增加4091.1万美元，涨幅24%[195] - 2024年上半年数据和服务收入较2023年同期增加2283.7万美元，涨幅31%[195] - 2024 - 2025年公司需分别达到4.591亿美元和5.941亿美元的综合营收[226] 亏损情况 - 2024年第二季度净亏损为5.522亿美元2023年同期为5580万美元2024年上半年净亏损为6.17亿美元2023年同期为1.102亿美元[141] - 截至2024年6月30日公司累计亏损21亿美元[218] - 公司预计近期将产生更多运营亏损运营费用将增加[219] 调整后EBITDA情况 - 2024年第二季度调整后EBITDA为 - 3120万美元2023年同期为 - 3700万美元2024年上半年为 - 7510万美元2023年同期为 - 8290万美元[141] - 2024年上半年调整后EBITDA为 - 75112千美元[216] IPO相关 - 2024年6月13日IPO注册声明生效6月14日股票开始交易6月17日完成IPO发行1110万股A类普通股每股发行价37美元净收益3.82亿美元[144] 合作协议 - 与阿斯利康合作协议至2028年12月31日阿斯利康承诺最低消费2.2亿美元特定事件发生最低消费可能提升至3.2亿美元[151] - 与葛兰素史克合作协议至2027年12月31日葛兰素史克承诺最低消费1.8亿美元其中7000万美元已支付[154] - 与Recursion合作协议至2028年11月3日Recursion将支付初始许可费2200万美元及年度许可费总计达1.6亿美元[155] 投入情况 - 2024年第二季度研发投入6810万美元2023年同期为2220万美元2024年上半年为9240万美元2023年同期为4300万美元[159] - 2024年第二季度技术投入7790万美元2023年同期为2340万美元2024年上半年为10500万美元2023年同期为4630万美元[161] 业务使用与合作情况 - 公司产品已被7000多名医生使用与200多家生物技术公司以及2023年营收排名前20的大型制药公司中的19家合作[160] 肿瘤NGS检测相关 - 2021年1月1日至2022年12月31日期间，公司在所有付款人处进行的临床肿瘤NGS检测约50%已收到付款[163] - 2022年和2023年，公司肿瘤NGS检测的平均报销金额分别约为916美元和1452美元[163] - 公司将继续投资以提高平均报销金额[163] 公司计划 - 公司计划继续投资新检测开发并扩展到新疾病领域[170] - 公司预计在首次公开募股后，销售、一般和管理费用的绝对金额将继续增加[174] 成本与费用变化 - 2024年第二季度与2023年同期相比，营收成本、数据和服务增加720万美元[187] - 2024年第二季度研发费用较2023年同期增加4585.4万美元，涨幅207%[187] - 2024年第二季度技术研发费用较2023年同期增加5448.1万美元，涨幅233%[188] - 2024年第二季度销售、一般和管理费用较2023年同期增加39188.3万美元，涨幅550%[190] - 2024年第二季度利息收入较2023年同期减少239美元，降幅12%[191] - 2024年第二季度利息费用较2023年同期增加1583美元，涨幅14%[192] - 2024年第二季度其他（费用）净收入较2023年同期变化820%[193] - 2024年上半年销售、一般和管理费用较2023年同期增加40240万美元，涨幅287%[205] - 2024年上半年利息收入为2749千美元较2023年同期下降37%主要因美联储降息[206] - 2024年上半年利息支出为26533千美元较2023年同期增长27%主要因债务相关利息[207] - 2024年上半年其他（支出）净收入为 - 6299千美元较2023年同期变化 - 212%[208] - 2024年上半年所得税拨备为 - 106千美元较2023年同期增长1078%[209] - 2024年上半年权益法投资亏损为0较2023年同期减少100%[210] 现金相关 - 截至2024年6月30日公司拥有现金等价物及受限现金4.797亿美元[220] - 2024年上半年经营活动使用现金1.985亿美元[232] - 2023年上半年经营活动使用现金1.211亿美元[233] - 2024年上半年投资活动提供现金900万美元[235] - 2023年上半年投资活动使用现金1880万美元[236] - 2024年上半年融资活动提供现金5.026亿美元[237] - 2023年上半年融资活动提供现金3920万美元[237] - 截至2024年6月30日现金、现金等价物和受限现金为4.797亿美元[247] 风险情况 - 公司面临利率、外汇和通胀风险[247][248][249] 营收地区情况 - 目前公司大部分收入来自美国[248] 债务相关 - 修正和重述票据本金为2.5亿美元[229]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年第二季度收入同比增长25%，达到1.66亿美元[1] - 净亏损5.522亿美元，主要由4.931亿美元的股票补偿费用和与首次公开募股相关的雇主工资税导致[1] - 调整后EBITDA环比改善1270万美元，至负3120万美元[1] - 预计2024年全年收入约为7亿美元，同比增长约32%[1] - 2024年第二季度总净收入为165,969,000美元，2023年同期为132,417,000美元[17] - 2024年上半年总净收入为311,789,000美元，2023年同期为248,041,000美元[17] - 2024年第二季度运营亏损为533,492,000美元，2023年同期为45,138,000美元[17] - 2024年上半年运营亏损为586,766,000美元，2023年同期为98,999,000美元[17] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为478,811,000美元，2023年12月31日为165,767,000美元[18] - 截至2024年6月30日，总资产为864,611,000美元，2023年12月31日为564,052,000美元[18] - 截至2024年6月30日，总负债为766,360,000美元，2023年12月31日为840,672,000美元[18] - 2024年第二季度普通股股东净亏损为564,420,000美元，2023年同期为67,474,000美元[17] - 2024年上半年普通股股东净亏损为657,476,000美元，2023年同期为133,241,000美元[17] - 截至2024年6月30日，股东权益（赤字）为98,251,000美元，2023年12月31日为 - 1,382,163,000美元[19] - 2024年上半年净亏损616,955千美元，2023年同期为110,209千美元[20] - 2024年上半年经营活动净现金使用量为198,458千美元，2023年同期为121,087千美元[20] - 2024年上半年投资活动净现金提供量为8,982千美元，2023年同期使用量为18,775千美元[20] - 2024年上半年融资活动净现金提供量为502,631千美元，2023年同期为39,180千美元[20] - 2024年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加313,065千美元，2023年同期减少100,654千美元[20] - 2024年三个月技术研发费用为77,908美元，2023年同期为23,427美元；2024年六个月为104,975美元，2023年同期为46,329美元[25] - 2024年三个月运营费用为609,005美元，2023年同期为116,787美元；2024年六个月为739,976美元，2023年同期为229,599美元[25] - 2024年三个月非GAAP运营费用为134,742美元，2023年同期为116,787美元；2024年六个月为265,713美元，2023年同期为229,599美元[25] - 2024年三个月净亏损为552,212美元，六个月为616,955美元[26] - 2024年三个月非GAAP净亏损为52,017美元，六个月为117,350美元[26] - 2024年三个月非GAAP净亏损每股为0.63美元，六个月为1.61美元[26] - 2024年三个月加权平均普通股基本和摊薄流通股数为82,325股，六个月为72,930股[26] - 2024年三个月EBITDA为 - 531,381美元，2023年同期为 - 37,837美元；2024年六个月为 - 574,717美元，2023年同期为 - 77,493美元[27] - 2024年三个月调整后EBITDA为 - 31,186美元，2023年同期为 - 36,967美元；2024年六个月为 - 75,112美元，2023年同期为 - 82,892美元[27] - 2024年三个月公允价值变动为4,870美元，六个月为4,280美元[26][27] 各业务线数据关键指标变化 - 数据许可收入同比增速加快至40%[1] - 2024年第二季度基因组学收入为1.123亿美元，较2023年第二季度增加2040万美元，增长22.2%[2] - 2024年第二季度数据和服务收入为5360万美元，较2023年第二季度增加1320万美元，增长32.5%[3] - 2024年第二季度基因组学收入为112,324千美元，2023年同期为91,924千美元，毛利率为39.2% [22] - 2024年第二季度数据和服务收入为53,645千美元，2023年同期为40,493千美元，毛利率为58.7% [23] - 2024年第二季度净收入为165,969千美元，2023年同期为132,417千美元，毛利率为45.5% [24] - 2024年上半年基因组学收入为214,893千美元，毛利率为43.6% [22] - 2024年上半年数据和服务收入为96,896千美元，毛利率为61.4% [23] 资本运作与市场拓展 - 首次公开募股筹集了4.107亿美元的总收益[1] - 与软银成立合资企业，进入日本市场[1] - 推出肿瘤无信息和肿瘤有信息检测产品，进入微小残留病（MRD）市场[1]