诉讼相关 - 公司与美国邮政服务公司的诉讼涉及约1940万美元的误付款项，若败诉可能承担全部损失[275] 宏观环境影响 - 2023年公司受通胀和利率上升影响，商业房地产和设备融资组合出现贷款修改增加、存款流失等情况[342] - 2023年公司因工资通胀和物价上涨，薪资、一般及行政成本上升，但影响较2022年有所缓和[343] 保理业务数据变化 - 2023年公司保理业务收入受货运市场波动影响，平均每英里费率下降，发票价格和设备成本降低[347] - 公司保理业务2023年净利息收入较2022年减少8.17亿美元，降幅43.5%[408][413] - 公司保理业务2023年净收入较2022年减少8.39亿美元，降幅72.7%[408][412] - 公司2023年平均发票规模较2022年下降17.6%，从2261美元降至1862美元，发票购买数量下降11.9%[412] - 公司2023年保理业务非利息收入较2022年减少1444.3万美元，降幅64.8%，主要因2022年有1420万美元的应收账款组合出售收益[408][415] - 公司2023年保理业务非利息支出较2022年减少1206.1万美元，降幅13.2%，主要因薪资和福利支出减少[408][416] 关键财务指标多年对比 - 2023年利息收入为422421000美元，2022年为419239000美元，2021年为387555000美元[353] - 2023年净收入为41081000美元，2022年为102311000美元，2021年为112974000美元[353] - 截至2023年12月31日，总资产为5347334000美元，2022年为5333783000美元，2021年为5956250000美元[353] - 截至2023年12月31日，总负债为4482934000美元，2022年为4444812000美元，2021年为5097386000美元[353] - 截至2023年12月31日，普通股股东可获得的净收入为37875000美元，2022年为99105000美元，2021年为109768000美元[353] - 截至2023年12月31日，普通股股东权益为819400000美元，2022年为843971000美元，2021年为813864000美元[353] - 2023年基本每股收益为1.63美元，2022年为4.06美元，2021年为4.44美元[354] - 2023年末流通股数量为23,302,414股，2022年为24,053,585股，2021年为25,158,879股[354] - 2023年平均资产回报率为0.76%，2022年为1.79%，2021年为1.87%[354] - 2023年贷款收益率为9.20%，2022年为8.88%，2021年为7.91%[354] - 2023年净利息收益率为7.67%，2022年为7.82%，2021年为6.72%[354] - 2023年逾期贷款占总贷款比例为2.00%，2022年为2.53%，2021年为2.86%[354] - 2023年一级资本与平均资产比率为12.64%，2022年为13.00%，2021年为11.11%[354] - 2023年贷款折扣增值为5,242千美元，2022年为8,643千美元，2021年为9,289千美元[356] - 2023年总利息收入42.2421亿美元，2022年为41.9239亿美元，2021年为38.7555亿美元[399] - 2023年净利息收入36.8079亿美元，2022年为40.0492亿美元，2021年为36.913亿美元[399] - 2023年信用损失费用1.2203亿美元，2022年为0.6925亿美元，2021年为 - 0.883亿美元[399] - 2023年非利息收入5.0173亿美元，2022年为8.4068亿美元，2021年为5.4501亿美元[399] - 2023年非利息费用35.3234亿美元，2022年为34.0631亿美元，2021年为28.7507亿美元[399] - 2023年税前净收入5.2815亿美元，2022年为13.7004亿美元，2021年为14.4954亿美元[399] - 2023年12月31日公司总资产为53.47334亿美元，2022年为53.33783亿美元[516] - 2023年12月31日公司总负债为44.82934亿美元，2022年为44.44812亿美元[516] - 2023年12月31日公司股东权益为8.644亿美元，2022年为8.88971亿美元[516] - 2023年现金及现金等价物为2.86635亿美元，2022年为4.08182亿美元[516] - 2023年证券 - 可供出售为2.99644亿美元，2022年为2.54504亿美元[516] - 2023年贷款净额（扣除信贷损失准备金）为41.27881亿美元，2022年为40.77484亿美元[516] - 2023年存款总额为39.77478亿美元，2022年为41.71336亿美元[516] - 2023年总利息和股息收入为422,421千美元，2022年为419,239千美元，2021年为387,555千美元[518] - 2023年总利息支出为54,342千美元，2022年为18,747千美元，2021年为18,425千美元[518] - 2023年净利息收入为368,079千美元，2022年为400,492千美元，2021年为369,130千美元[518] - 2023年总非利息收入为50,173千美元，2022年为84,068千美元，2021年为54,501千美元[518] - 2023年总非利息支出为353,234千美元，2022年为340,631千美元，2021年为287,507千美元[518] - 2023年净利润为41,081千美元，2022年为102,311千美元，2021年为112,974千美元[518][520] - 2023年基本每股收益为1.63美元，2022年为4.06美元，2021年为4.44美元[518] - 2023年摊薄每股收益为1.61美元，2022年为3.96美元，2021年为4.35美元[518] - 2023年综合收益为45,055千美元，2022年为87,377千美元，2021年为115,189千美元[520] - 2023年末股东权益总额为864,400千美元，2022年末为888,971千美元，2021年末为858,864千美元[522] - 2023年净收入为41,081美元，2022年为102,311美元，2021年为112,974美元[525] - 2023年经营活动提供的净现金为43,200美元，2022年为74,487美元，2021年为136,959美元[525] - 2023年投资活动使用的净现金为112,695美元，2022年提供的净现金为672,382美元，2021年为77,656美元[525] - 2023年融资活动使用的净现金为52,052美元，2022年为721,865美元，2021年为145,830美元[526] - 2023年现金及现金等价物净减少121,547美元，2022年净增加25,004美元，2021年为68,785美元[526] - 2023年末现金及现金等价物为286,635美元，2022年末为408,182美元，2021年末为383,178美元[526] - 2023年支付利息48,283美元，2022年为16,328美元，2021年为18,950美元[526] - 2023年支付所得税净额14,141美元，2022年为47,215美元，2021年为40,004美元[526] - 2023年经营租赁负债现金支付为5,573美元，2022年为4,052美元，2021年为2,296美元[526] 利息收支变化 - 2023年利息收入为422,421千美元，较2022年增加3,182千美元，增幅0.8%；利息支出为54,342千美元，较2022年增加35,595千美元，增幅189.9%[362] - 2023年净利息收入为3.681亿美元，较2022年的4.005亿美元减少3240万美元，降幅8.1%[367] - 利息收入增加320万美元，增幅0.8%，尽管平均生息资产总额减少3.234亿美元，降幅6.3%，平均贷款总额减少3.24亿美元，降幅7.1%[368] - 利息支出增加3560万美元，增幅189.9%，而平均计息负债减少48万美元，降幅0.2%[369] - 平均计息存款减少1.247亿美元，降幅4.7%，但被高成本经纪定期存款平均余额增加和平均利率上升所抵消[369] - 2023年净息差降至7.67%，较2022年的7.82%下降15个基点，降幅1.9%[370] - 净息差下降主要受保理应收账款平均余额占比下降和计息负债平均成本上升125个基点影响[371] - 生息资产收益率提高62个基点至8.80%，主要受贷款收益率提高32个基点至9.20%推动[372] - 2023年较2022年净利息收入变化为 -3241.3万美元，其中利率因素增加3153.8万美元，规模因素减少2835.6万美元[375] 信用损失相关 - 2023年较2022年总信用损失费用增加527.8万美元，增幅76.2%，其中贷款信用损失费用增加518.7万美元，增幅73.7%[377] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，持有至到期证券摊余成本分别为620万美元和650万美元，ACL分别为320万美元和240万美元[379] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，贷款ACL分别为3520万美元和4280万美元，占总贷款比例分别为0.85%和1.04%[380] - 2023年贷款信用损失费用较2022年增加520万美元，增幅73.7%[380] - 2023年净冲销为1980万美元，2022年为640万美元[383] - 2023年贷款组合规模和结构变化对信用损失费用产生230万美元收益，2022年为460万美元收益[384] - 2023年特定准备金减少720万美元，2022年增加350万美元[385] 非利息收支变化 - 2023年非利息收入较2022年减少3390万美元，降幅40.3%[388] - 2023年服务收费较2022年增加15.7万美元，增幅2.3%[388] - 非利息费用增加1260万美元，增幅3.7%，2023年为3.53234亿美元，2022年为3.40631亿美元[389][390] - 证券买卖或赎回净收益减少240万美元[389] - 贷款销售净收益减少1810万美元，降幅99.3%[389] - 手续费收入增加600万美元，增幅24.9%[389] - 其他非利息收入减少1960万美元，降幅102.6%[389] - 所得税费用减少2300万美元，降幅66.2%，2023年为1170万美元，2022年为3470万美元[392] - 2023年和2022年有效税率分别为22%和25%[392] - 薪资和员工福利费用增加910万美元，增幅4.5%[389][392] - 专业费用减少250万美元，降幅15.8%[389][392] - 广告和促销费用减少100万美元，降幅13.1%[389][392] 银行部门业务数据变化 - 银行部门2023年总利息收入较2022年增加6576.8万美元，增幅33.

财务数据和关键指标变化 - 2023年虽盈利不佳，但公司整体表现良好，每股收益1.68美元，税后利润近3000万美元 [8][89] - 公司核心费用预计年增长约5%，包含LoadPay等项目的整体费用预计呈中到高个位数增长 [12] - 2024年公司将在技术方面投资超1.1亿美元，占非利息支出超25%，接近30% [39] - 2024年LoadPay项目预计投资约500万美元，部分将资本化，部分将费用化，预计2025年开始产生收入 [40] - 贷款修改主要围绕利率，将可变利率从超10%降至6% - 6.5%，总修改金额约1.25亿美元 [43] - TriumphPay平均浮动资金约3亿美元，基于约240亿美元支付产生，可实现自我融资 [65][67] 各条业务线数据和关键指标变化 - TriumphPay提前一年实现盈亏平衡目标，2023年在市场下滑情况下仍实现营收增长 [5][48] - 上季度新增年化支付交易量13亿美元，预计未来季度还有40 - 50亿美元年化支付交易量上线 [14][30] - 四家保理公司加入TPay，其中一家为净资金使用超1亿美元的一级公司，其余为三级小公司 [31] - 保理业务中，7%去年底前活跃的承运人1月未活跃，可能因市场疲软或天气原因 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 运输市场持续疲软，行业第一季度运输发票平均规模同比上升但呈下降趋势 [32] - 公司已在加拿大和墨西哥开展国际支付业务，并计划2024年拓展至其他地区 [107] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是打造货运支付网络，虽面临挑战但不会偏离投资计划，将在利润率上进行调整 [7][13] - 推出面向小卡车司机的LoadPay钱包，预计市场规模大，公司将作为银行赞助商，可获取浮动收益和费用 [24][41] - 公司希望TriumphPay在未来五年实现核心业务50%的EBITDA利润率，目前已完成一半目标 [20][21] - 公司计划通过提供数据服务为网络参与者创造价值，已与Highway合作授权支付数据，产生超100万美元的运营收入 [110] - 公司将保持资产负债表稳定，专注于优化负债端、保持流动性和存款基础，谨慎对待信贷业务 [92] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年运输市场疲软，公司信贷业务面临挑战，但整体信贷表现良好 [6] - 2024年短期盈利可能仍面临困难，尤其是利率下降和运输市场疲软的情况下，但公司有能力调整策略 [25] - 公司认为投资者应接受业务的收入波动，关注长期发展，对长期愿景的进展充满信心 [26][8] 其他重要信息 - 公司在制定与保理公司的合同价格时，考虑了支付网络的增长和新经纪人的加入，2023年未提高费用，预计市场环境改善后有提价空间 [59][60][64] - 公司认为LoadPay的价值不仅在于资金支付时间，还在于其设计和功能，可帮助卡车司机解决紧急资金需求，与传统银行账户形成竞争 [76][77][78] - 公司在设备融资和流动性信贷业务上，将吸取第四季度损失的教训，谨慎寻找新的信贷机会，预计设备融资业务短期内产量下降，未来有望恢复正常 [102][103] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 非利息费用的范围及LoadPay项目在2024和2025年的增量费用 - 公司核心费用预计年增长约5%，包含LoadPay等项目的整体费用预计呈中到高个位数增长 [12] - 2024年LoadPay项目预计投资约500万美元，部分将资本化，部分将费用化，预计2025年开始产生收入 [40] 问题2: 未来季度预计上线的合同交易量 - 上季度签约客户的大部分交易量已上线，因市场压力还有约20亿美元缺口，另外有20 - 30亿美元的托运商处于集成管道中，预计今年上半年上线 [30] 问题3: 加入TPay的四家保理公司的规模及典型交易量增长情况 - 其中一家为净资金使用超1亿美元的一级公司，其余为三级小公司，保理公司与经纪人从网络获取的价值不同 [31] 问题4: 行业第一季度运输量的情况 - 目前公司运输发票平均金额和利润率有七周呈积极迹象，但受季节性、天气等因素影响，尚不能确定趋势 [44] 问题5: TriumphPay近期目标的时间安排及盈利能力指导，以及网络交易持续增长的目标 - 公司希望TriumphPay全年保持EBITDA盈利，未来五年实现核心业务50%的EBITDA利润率，目前已完成一半目标 [20][21] - 公司目前处理三分之一的经纪货运交易，目标是处理一半以上的交易，接近目标 [36][38] 问题6: LoadPay项目的实施主体、费用和收入时间，以及贷款修改的情况 - 公司自主开发LoadPay，2024年将在技术方面投资超1.1亿美元 [39] - 2024年LoadPay项目预计投资约500万美元，预计2025年开始产生收入 [40] - 贷款修改主要围绕利率，将可变利率从超10%降至6% - 6.5%，总修改金额约1.25亿美元 [43] 问题7: TPay网络与保理公司合同续签情况及费用变化 - 公司2023年未提高保理公司费用，预计市场环境改善后有提价空间，所有保理公司都续签了合同 [59][60][64] 问题8: TriumphPay本季度的平均浮动资金 - TriumphPay平均浮动资金约3亿美元 [65][66] 问题9: LoadPay的技术应用场景、价值主张，以及银行监管考虑和资本要求 - LoadPay可实现24/7资金支付，为卡车司机和保理公司提供便利和运营效率，还可提供资金可见性 [72][73][75] - 公司作为银行赞助商，需承担合规责任，已做好准备 [82][83][84] 问题10: 公司未来五年资产负债表的规划 - 公司将保持资产负债表在50亿美元以上，专注于优化负债端、保持流动性和存款基础，谨慎对待信贷业务 [92][96] 问题11: LoadPay的分发情况及初步反馈 - 公司已与客户沟通并获得初步反馈 [119] 问题12: 设备融资和流动性信贷业务的未来发展 - 公司将吸取第四季度损失的教训，谨慎寻找新的信贷机会，预计设备融资业务短期内产量下降，未来有望恢复正常 [102][103] 问题13: TPay国际业务拓展及运输数据货币化计划 - 公司已在加拿大和墨西哥开展国际支付业务，并计划2024年拓展至其他地区 [107] - 公司已与Highway合作授权支付数据，产生超100万美元的运营收入，未来将继续探索数据服务的货币化 [110]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度财务结果好于前期 [2] - 非利息费用预计2024年增长5%，若无大客户业务拓展，增量支出预计60%在支付业务，40%在公司业务 [64] 各条业务线数据和关键指标变化 支付业务（TriumphPay） - 第三季度表现强劲，处理超210亿美元支付，涉及超470亿美元承运人支出 [104] - 活跃集成的经纪人预计带来约90亿美元年化承运人支付，部分处于6 - 12个月的爬坡阶段 [40] - 网络交易渗透率约6%，目标是处理和支付一半的公路货运经纪交易 [42][60] 信贷业务 - 非 performing资产有所上升，但因资产有足够覆盖，无需增加准备金 [9][10] - CRE贷款修改有所增加，因可变利率信贷利率短期内上升500个基点，给借款人带来压力 [38] 保理业务 - 市场仍疲软，公司保理客户数量减少，因许多小承运人无法通过现货运价获得资本成本 [49] 各个市场数据和关键指标变化 - 货运市场未反弹，短期内可能恶化，现货运价对投入成本不敏感，市场存在过剩运力 [47][49][69] - 第三季度燃油价格大幅上涨，但运价很久才跟上 [101] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于构建支付网络，为行业提供技术和运营专业知识，帮助降低成本并确保发票有效性 [44] - 目标是提高TriumphPay在支付和数据提供方面的市场份额，吸引更多保理公司加入网络 [42][44] - 信贷业务保持谨慎，注重风险控制和二次还款来源 [10][11] - 房地产贷款业务在有优质租户和借款人、风险调整回报良好的情况下仍会开展 [89] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 短期内对货运市场持悲观态度，认为行业需要12个月来实现平衡，但长期看好公司发展，预计市场份额将大幅增加 [77][95] - 认为私募股权和风险投资人为支撑了一些未盈利的货运公司，这些公司最终可能失败 [3] - 认为Convoy等科技货运经纪公司虽有优秀技术，但难以实现盈利和规模扩张 [71][72] 其他重要信息 - Convoy正在关闭，公司对其的交易对手风险敞口不足30万美元，部分预计短期内收回 [4][22] - 公司在股东信中详细阐述季度情况，包括TriumphPay表现、费用情况、货运市场状况及长期价值创造 [93] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: TriumphPay中浮动资金的贡献及可持续性 - 按联邦基金隔夜利率约5.4%计算，近3亿美元浮动资金带来1600万美元税前收入，若市场持续向好，随着支付量增长，浮动资金收入将增加 [27][8] 问题2: 非 performing资产上升但准备金未变的原因 - 相关资产有足够覆盖，无需准备金，未来若有信贷评级下调，会进行分析，目前对贷款组合进行压力测试，对二次还款来源有信心 [10] 问题3: 保理业务近期展望 - 行业持续出现事件，显示衰退趋势可能持续一段时间 [12] 问题4: TriumphPay向仅验证经纪人扩展的机会 - 平台上仅审计经纪人的数据对保理行业有价值，公司正在改进技术，将这些数据集纳入网络交易 [37] 问题5: TriumphPay网络交易量的临界规模及定价情况 - 行业需要公司处理和支付一半的公路货运经纪交易，目前约为三分之一；新业务定价模型已更新为每笔交易5美元，现有客户重新定价也有进展 [60][103] 问题6: 未来6 - 12个月网络预计新增的年化支付量 - 处于活跃集成阶段的经纪人预计带来约90亿美元年化承运人支付，部分处于爬坡阶段 [40] 问题7: 增加大型保理公司参与网络的进展 - 目前向保理公司付款和提供数据的比例分别为三分之一和四分之一，目标是达到二分之一；需将价格降至每笔3美元以吸引更多参与，公司正在努力实现这一目标 [42][43] 问题8: 对货运行业的看法及Convoy关闭的影响 - 认为货运市场未反弹，存在过剩运力，需要产能调整以实现平衡；Convoy虽有优秀技术，但无法实现盈利，其关闭是市场现实的体现 [49][52] 问题9: 第四季度各业务板块表现预期 - 预计第四季度各业务板块表现与第二季度相似 [54] 问题10: CRE贷款修改的主题及未来预期 - 贷款修改主要是由于可变利率信贷利率上升，给借款人带来压力；预计未来几个月随着更多可变利率借款人适应新环境，此类情况会增加 [38][18] 问题11: 2024年非利息费用增长的细分情况 - 若无大客户业务拓展，增量支出预计60%在支付业务，40%在公司业务 [64] 问题12: 核心银行业务房地产贷款增长的原因 - 市场存在机会，对于有优质租户和借款人、风险调整回报良好的项目，公司仍会开展业务 [89] 问题13: 信贷方面的近期预期及准备金情况 - 预计不会出现重大损失，对贷款抵押品和前期承销情况有信心，但仍需应对市场变化 [100] 问题14: 发票量和平均发票大小的近期展望 - 货运市场仍疲软，第三季度燃油价格上涨后运价反应迟缓 [101]

公司整体财务数据关键指标（截至2023年9月30日） - 截至2023年9月30日，公司合并总资产为56亿美元，投资贷款总额为43.72亿美元，总存款为44.87亿美元，股东权益总额为8.504亿美元[156] - 截至2023年9月30日，公司总资产为56亿美元，其中投资贷款总额为43.72亿美元；2023年前九个月，投资贷款总额增加了2.512亿美元[166] - 2023年9月30日，总资产为5.599794亿美元，总负债为4.749412亿美元，股东权益为8503.82万美元[197] - 2023年9月30日，逾期贷款占总贷款比例为1.94%，不良贷款占总贷款比例为1.22%，不良资产占总资产比例为1.07%[197] - 2023年9月30日，一级资本与平均资产比率为12.36%，一级资本与风险加权资产比率为12.90%，普通股一级资本与风险加权资产比率为11.18%，总资本与风险加权资产比率为15.77%[197] - 截至2023年9月30日，有形普通股股东权益比率为10.21%，2022年底为11.41%[202] - 截至2023年9月30日和6月30日，持有至到期证券摊余成本分别为620万美元和630万美元，所需的信用损失准备均为290万美元，本季度信用损失费用为1.4万美元[216] - 截至2023年9月30日，贷款的信用损失准备为3480万美元，占总贷款比例为0.80%；2022年12月31日为4280万美元，占比1.04%[217] - 2023年9月30日公司总资产为55.99794亿美元，较2022年12月31日的53.33783亿美元有所增加 [306] - 2023年9月30日公司总贷款为43.71528亿美元，较2022年12月31日的41.20291亿美元有所增加 [306] - 截至2023年9月30日，公司总资产为56亿美元，较2022年12月31日的53.34亿美元增加2.66亿美元[329] - 截至2023年9月30日，投资贷款为43.72亿美元，较2022年12月31日的41.2亿美元增加[330] - 截至2023年9月30日，不良贷款增加510万美元，增幅10.5%，部分被还款和冲销抵消[342] - 不良贷款与投资贷款总额之比从2022年12月31日的1.17%增至2023年9月30日的1.22%[343] - 不良资产与总资产之比从2022年12月31日的1.02%增至2023年9月30日的1.07%[345] - 截至2023年9月30日，逾期贷款占投资贷款总额的比例从2022年12月31日的2.53%降至1.94%[346] - 2023年9月30日，360万美元的收购保理超额公式预付款余额和1940万美元的误付款余额被视为逾期超过90天[346] - 截至2023年9月30日，各类贷款的信贷损失准备金（ACL）总计3481.5万美元，占贷款组合的0.80%；2022年12月31日为4280.7万美元，占比1.04%，ACL减少800万美元，降幅18.7%[349] - 截至2023年9月30日，剩余超额公式预付款头寸从2022年12月31日的820万美元降至360万美元，且该余额已全额预留[350] - 2023年9月30日，误付款金额为1940万美元，公司认为很可能胜诉且美国邮政有能力支付，因此未对此余额预留准备金[350] 公司整体业绩数据关键指标（2023年相关期间） - 2023年前三季度，银行、保理、支付和公司四个业务板块分别占总收入的60%、33%、7%和不到1%[163] - 2023年第三季度，归属于普通股股东的净利润为1200万美元，摊薄后每股收益为0.51美元；2023年前三季度，归属于普通股股东的净利润为2910万美元，摊薄后每股收益为1.23美元[164][165] - 2023年前九个月，总存款增加了3.157亿美元，截至2023年9月30日，总负债为47.49亿美元，其中总存款为44.87亿美元[167] - 2023年前九个月，股东权益总额减少了3860万美元，主要是由于加速股票回购计划中的库存股购买；截至2023年9月30日，一级资本与风险加权资产比率为12.90%，总资本与风险加权资产比率为15.77%[168] - 2023年前三季度，利息收入为3.13693亿美元，利息支出为3753.3万美元，净利息收入为2.7616亿美元，净利润为3145.4万美元[196] - 2023年前三季度，基本每股收益为1.25美元，摊薄每股收益为1.23美元，加权平均流通股数（基本）为2322.0331万股，加权平均流通股数（摊薄）为2357.2429万股[196] - 2023年第三季度净收入为1280万美元，较2022年同期的1620万美元减少340万美元，降幅21.2%[203] - 2023年前三季度普通股股东可用净收入为2905万美元，2022年同期为8234.6万美元；平均有形普通股权益回报率分别为7.16%和19.28%[201] - 2023年第三季度净利息收入为9132.7万美元，较2022年同期的9827万美元减少700万美元，降幅7.1%[203][206] - 2023年第三季度利息收入增加430万美元，增幅4.2%；利息支出增加1130万美元，增幅227.1%[203][207][208] - 2023年第三季度平均生息资产减少2.184亿美元，降幅4.3%；平均总贷款减少723万美元，降幅1.7%[207] - 2023年第三季度平均计息负债增加711万美元，增幅2.7%；平均无息活期存款减少2694万美元[208] - 2023年第三季度净息差降至7.48%，较2022年同期的7.71%下降23个基点，降幅3.0%[209] - 2023年第三季度生息资产收益率提高72个基点至8.81%；贷款收益率提高21个基点至9.16%[211] - 2023年第三季度净利息收入变化为 -694.3万美元，其中利率因素增加756.3万美元，规模因素减少325.5万美元[213] - 2023年第三季度总信贷损失费用为81.2万美元，较2022年同期的264.6万美元减少183.4万美元，降幅69.3%[214] - 2023年第三季度非利息收入为1341万美元，较2022年同期的1266.8万美元增加74.2万美元，增幅5.9%[223] - 2023年第三季度非利息费用为8625.9万美元，较2022年同期的8668.9万美元减少43万美元，降幅0.5%[227] - 2023年第三季度所得税费用为490万美元，较2022年同期的540万美元减少50万美元，有效税率从25%升至28%[234] - 2023年第三季度，公司合并净利息收入为9.1327亿美元，净收入为1.7666亿美元，而2022年同期分别为9.827亿美元和2.1603亿美元[240] - 九个月内净收入从8480万美元减至3150万美元，减幅62.9%[260] - 九个月内利息收入从3.12967亿美元增至3.13693亿美元，增幅0.2%；利息支出从1319万美元增至3753.3万美元，增幅184.6%[260] - 九个月内非利息收入从7194.9万美元减至3594.3万美元，减幅50%；非利息支出从2.5386亿美元增至2.65936亿美元，增幅4.8%[260] - 九个月内平均生息资产收益率从8.03%升至8.75%，平均付息负债利率从0.61%升至1.76%[262] - 九个月内净息差从7.69%降至7.70%，净利息收益率从7.42%降至6.99%[262] - 2023年前三季度净利息收入2.762亿美元，较2022年同期的2.998亿美元减少2360万美元，降幅7.9%[264] - 2023年前三季度利息收入增加70万美元，增幅0.2%，但平均生息资产总额减少4.202亿美元，降幅8.1%，平均贷款总额减少4.203亿美元，降幅9.1%[265] - 2023年前三季度利息支出增加2430万美元，增幅184.6%，平均计息负债减少6360万美元，降幅2.2%，平均计息存款减少1.729亿美元，降幅6.5%[266] - 2023年前三季度净息差从2022年同期的7.69%增至7.70%，增加1个基点，增幅0.1%[267] - 2023年前三季度信用损失费用为606.8万美元，较2022年同期的604.8万美元增加2万美元，增幅0.3%[271] - 2023年前三季度贷款信用损失费用较2022年同期增加10万美元，增幅1.9%[275] - 2023年前三季度净冲销额为1420万美元，2022年同期为420万美元[277] - 2023年前三季度非利息收入为3594.3万美元，较2022年同期的7194.9万美元减少3600.6万美元，降幅50.0%[282] - 手续费收入增加360万美元，增幅20.0%，主要因TriumphPay支付手续费增加240万美元，保理部门提前终止费用增加130万美元[285] - 非利息费用增加1210万美元，增幅4.8%，其中薪资和员工福利增加990万美元，增幅6.6%；FDIC保险和其他监管评估增加60万美元，增幅43.0% [288][290][291][292] - 所得税费用从2022年9个月的2710万美元降至2023年的860万美元，减少1840万美元，降幅68.1%，有效税率从24%降至22% [299] - 2023年前九个月公司运营亏损7030万美元，较2022年的5250万美元有所增加，非利息支出增加是主因[328] 各业务板块数据关键指标（2023年相关期间） - 截至2023年9月30日，银行贷款占总贷款组合的72%，从2022年12月31日的28.83亿美元增至31.58亿美元，增幅为9.5%[166] - 截至2023年9月30日，保理业务的应收账款占总贷款组合的24%，从2022年12月31日的11.52亿美元降至10.41亿美元，降幅为9.6%[166] - 截至2023年9月30日，支付业务的应收账款占总贷款组合的4%，从2022年12月31日的8570万美元增至1.723亿美元，增幅为100.9%[166] - 银行部门总利息收入从2022年第三季度的4986.4万美元增至2023年同期的6832.8万美元，增幅37.0%；运营收入增加1188.9万美元，增幅47.3%[241] - 银行部门平均贷款（不包括部门间贷款）从2022年第三季度的28.31亿美元增至2023年同期的31.10亿美元，增幅9.9%[242] - 银行部门利息支出从2022年第三季度的292.5万美元增至2023年同期的1372.3万美元，增幅369.2%，主要因平均计息负债增加和利率上升[243] - 银行部门信贷损失费用从2022年第三季度的238.8万美元降至2023年同期的41万美元，降幅82.8%，主要因特定准备金和净冲销减少[244] - 保理部门总利息收入从2022年第三季度的4956.1万美元降至2023年同期的3424.4万美元，降幅30.9%；运营收入减少1365.1万美元，降幅61.3%[247] - 保理部门期末保理应收账款余额从2022年9月30日的13.30122亿美元降至2023年同期的10.41448亿美元[248] - 保理部门平均发票规模从2022年第三季度的2141美元降至2023年同期的1825美元，降幅14.8%；购买发票数量减少15.0%[249] - 保理部门平均净资金使用量在2023年第三季度较2022年同期下降27.6%，主要因发票购买量和平均发票规模下降[250] - 支付部门三个月内净利息收入从333.6万美元增至625.1万美元，增幅87.4%[253] - 支付部门三个月内非利息收入从351.8万美元增至481.7万美元，增幅36.9%[253] - 支付部门三个月内净亏损从744.7万美元减至374.4万美元，减幅49.7%[253] - 支付部门处理发票数量从467.6249万张增至503.7841万张，增幅7.7%；处理支付金额从59.52亿美元减至53.30亿美元，减幅10.5%[254] - 企业部门三个月内经营亏损从1833.4万美元增至2421.2万美元，增幅32.1%[259] - 银行业务板块总利息收入增加5540万美元，增幅40.1%，主要因生息资产收益率和余额增加，平均贷款增加3.1% [306][307] - 银行业务板块利息费用增加2

财务数据和关键指标变化 - 上季度末TriumphPay收入年化运行率为3800万美元，目前接近4300万美元，有显著提升 [24] - 公司整体成本资金本季度约为1.23%，季度末现货利率可能比该数值高10 - 15个基点 [108] - 保理业务税前、拨备前的ROA在最差季度仍超2.7% [114] 各条业务线数据和关键指标变化 支付业务（TriumphPay） - 目前有接近4300万美元的收入运行率，签约并即将上线的支付交易量约为90亿美元，大部分也将进入审计网络 [24][40] - 上季度有370亿美元运费处于管理之下，虽交易数量增长超6%，但因费率压缩，目前降至350亿美元 [83] 保理业务 - 行业历史上发票贴现率呈下降趋势，Triumph整体平均贴现率为1.4% [88] - 长期来看，保理业务效率比率约为50%，税前、拨备前ROA在2% - 4%之间 [117][119] 银行业务 - 核心银行贷款收益率可能因利率环境和业务组合调整而上升，商业存款中，抵押贷款仓库存款余额受利率影响显著下降 [105][106] 各个市场数据和关键指标变化 - 货运市场处于衰退中，当前市场运价较许多承运人盈亏平衡点低17%左右，7月1日后运价有所回升，但未达到17%的涨幅 [85] - 上季度大部分小型承运人每英里成本约为1.68美元，多数需达到每2美元才能实现盈亏平衡 [63] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略 - 支付业务方面，与先进技术公司合作并投资，为其提供银行支付能力和支付网络，以扩大网络覆盖范围和数据量，创造更多收入机会 [49] - 保理业务方面，在当前经济环境下，通过多种举措提升收益，同时关注客户盈利能力，避免过度压低行业收益率 [62][66] - 银行业务方面，注重资产组合调整，将低收益贷款产品转向高收益产品，同时管理核心存款流失和资金成本 [105][125] 行业竞争 - 支付业务领域，虽有4000多家银行可接入美联储支付系统，但公司在支付卡车司机数量和对货运市场数据掌握方面具有优势 [30] - 保理行业尚未对40年来最大的利率周期做出充分反应，行业收益率整体呈下降趋势，公司目标是高效运营，提升行业整体水平 [67][88] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度货运环境具有挑战性，货运市场衰退和资金成本上升导致公司收益较前期下降，但支付业务在困难市场中仍有盈利增长潜力，市场好转时将获利 [4] - 从长期看，公司认为TriumphPay将成为货运支付网络，各业务板块协同发展将使公司成为高绩效企业 [14][120] 其他重要信息 - 公司与Covenant Logistics合作，相关冲销费用大部分由对方赔偿，目前与美国邮政服务的1950万美元应收账款仍在诉讼中，未计提准备金或冲销 [109][111] - 公司资本用途包括应对不确定性、支持TriumphPay发展和股票回购，目前有10b - 5计划用于在市场条件允许时进行股票交易 [160][169] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 供应链融资是短期机会还是TPay长期增长的一部分？ - 供应链融资短期内会存在，长期来看部分也将是TPay增长的一部分，随着支付网络发展，既会在公司资产负债表上存在，也会向其他资本提供者进行银团贷款 [17] 问题2: 经纪存款的期限及公司资金配置情况如何？ - 经纪存款期限一般在1个月至1年之间，呈滚动形式，是公司资金基础的一部分，TPay已实现自我融资，可用自身存款支持供应链融资，并向银行提供部分资金 [19][20] 问题3: 新客户预计能带来多少支付和审计交易量？ - 目前TriumphPay收入年化运行率接近4300万美元，签约并即将上线的支付交易量约为90亿美元，大部分也将进入审计网络，新增收入将在未来2 - 4个季度或更久逐步体现 [24][40] 问题4: 企业部门费用本季度显著增加的原因及该部门构成是什么？ - 企业部门包括支持整个企业的活动，如高管团队、技术、财务、人力资源等，费用增加主要是由于对运输业务相关技术的投资 [27][44] 问题5: 新增Highway和投资Trax的长期影响是什么？ - 公司战略是与先进技术公司合作，为其提供支付能力和网络，以扩大网络覆盖范围和数据量，创造更多收入机会，Highway可利用公司数据为客户提供价值 [49][51] 问题6: 网络交易的费率能否达到20 - 30个基点？ - 难以给出具体费率，目前网络收入年化运行率接近4300万美元，盈利方式包括订阅费、发票费、银团贷款费和交换费等，不能仅用基点计算收入 [54][56] 问题7: 凯旋商业资本是否在调整保理定价？ - 保理市场历史上贴现率较为平稳，当前公司正在产品组合中采取多种举措提升收益，同时会考虑客户盈利能力和市场承受能力 [62][64] 问题8: 从定价角度看，保理业务收益率下降是否会促使更多保理商使用TriumphPay平台？ - 理论上收益率下降会使保理商更愿意使用TriumphPay平台以节省成本，但市场反应还需观察 [68] 问题9: 若实现EBITDA盈亏平衡，2025年的利润率情况如何？ - 难以准确预测，长期来看，保理业务效率比率约为50%，若各业务板块协同发展，公司将成为高绩效企业 [117][120] 问题10: 未来几个季度利润率的变化趋势如何？ - 短期内，假设货运市场保持现状，未来2 - 3个季度净利息利润率预计基本持平，固定利率贷款本金还款再投资和存款重新定价会对利润率产生一定影响 [103][104] 问题11: 与美国邮政服务的应收账款情况如何？ - 约1950万美元的应收账款仍在诉讼中，未计提准备金或冲销，公司坚信能收回该款项 [109][111] 问题12: 公司对股票回购的态度如何？ - 公司认为自身创造的长期价值高，有股票回购计划，同时会保留资本用于支持TriumphPay发展和应对不确定性，会根据市场情况和机会进行评估决策 [141][160] 问题13: 设备融资业务的信用表现如何，对未来有何预期？ - 资产价格上涨时，公司要求客户支付首付款以控制风险，目前抵押物覆盖情况良好，且与客户保持长期合作关系，会根据市场情况管理业务 [157][159] 问题14: 费用指导假设的客户签约情况如何？ - 费用指导假设剩余时间内费用基本持平，若有新的大客户签约，可能会导致费用上升，目前管道内的业务已包含在费用指导中 [153][154]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司合并总资产为56.53亿美元，投资贷款总额为43.25亿美元，总存款为42.93亿美元，股东权益总额为8.335亿美元[154] - 截至2023年6月30日，公司总资产为56.53亿美元，投资贷款总额为43.25亿美元，较2022年12月31日分别增加3.19亿美元和2.045亿美元[164] - 截至2023年6月30日，公司总负债为48.19亿美元，总存款为42.93亿美元，较2022年12月31日分别增加3.74亿美元和1.221亿美元[165] - 2023年上半年，股东权益总额减少5550万美元，主要由于加速股票回购计划；6月30日，一级资本和总资本与风险加权资产比率分别为12.68%和15.59%[166] - 2023年第二季度，归属于普通股股东的净利润为680万美元，摊薄后每股收益为0.29美元；上半年净利润为1710万美元，摊薄后每股收益为0.72美元[162][163] - 2023年第二季度，公司平均普通股权益回报率为3.45%，平均资产回报率为0.56%；上半年平均普通股权益回报率为4.27%，平均资产回报率为0.70%[162][163] - 2023年第二季度末，利息收入1.05486亿美元，利息支出1403.5万美元，净利息收入9145.1万美元[194] - 2023年6月30日，总资产5.652721亿美元，总负债4.819255亿美元，股东权益8334.66万美元[195] - 2023年第二季度末，基本每股收益0.30美元，摊薄每股收益0.29美元[194] - 2023年6月30日，逾期贷款占比1.55%，不良贷款占比0.74%，不良资产占比0.68%[195] - 2023年6月30日，一级资本与平均资产比率为12.01%，一级资本与风险加权资产比率为12.68%[195] - 2023年Q2净利润770万美元，较2022年Q2的4420万美元减少3650万美元[201] - 2023年Q2净利息收入9150万美元，较2022年Q2的1.014亿美元减少990万美元，降幅9.8%[204] - 2023年Q2非利息收入较2022年Q2减少3660万美元[201] - 2023年Q2非利息支出较2022年Q2增加180万美元[201] - 2023年Q2平均有形普通股权益回报率为5.16%，2022年Q2为30.63%[199] - 2023年Q2效率比率为87.80%，2022年Q2为59.23%[199] - 2023年Q2净非利息支出与平均资产比率为5.79%，2022年Q2为2.76%[199] - 2023年6月30日有形普通股权益比率为9.75%，2022年12月31日为11.41%[200] - 2023年Q2净利息收益率降至7.57%，较2022年Q2的7.68%下降11个基点，降幅1.4%[207] - 2023年Q2利息收入因平均生息资产减少4.529亿美元（降幅8.5%）和平均贷款总额减少4.917亿美元（降幅10.3%）而减少80万美元，降幅0.8%[205] - 截至2023年6月30日，公司贷款的信用损失费用为351.4万美元，较2022年同期增加144.5万美元，增幅69.8%[211][215] - 截至2023年6月30日，公司持有至到期证券的摊销成本为630万美元，所需的预期信用损失准备为290万美元，本季度信用损失费用为30万美元，而2022年同期为收益10万美元[213] - 截至2023年6月30日，公司贷款的预期信用损失准备为3500万美元，占总贷款的比例为0.81%，而截至2022年12月31日为4280万美元，占比1.04%[214] - 2023年第二季度，公司净冲销额为1080万美元，而2022年同期为20万美元[217] - 非利息收入为1151.1万美元，较2022年同期减少3664.9万美元，降幅76.1%[222] - 非利息支出为9039.6万美元，较2022年同期增加178.9万美元，增幅2.0%[228][229] - 所得税费用为230万美元，较2022年同期减少1160万美元，有效税率为23%，而2022年同期为24%[236] - 2023年Q2公司合并净利息收入为9.1451亿美元，较2022年Q2的10.1428亿美元有所下降；合并净利润为0.9923亿美元，较2022年Q2的5.808亿美元大幅下降[242] - 2023年上半年净收入为1870万美元，较2022年同期的6850万美元减少4980万美元[267] - 2023年上半年非利息收入减少3670万美元，净利息收入减少1670万美元，非利息支出增加1250万美元，信贷损失支出增加190万美元，所得税支出减少1800万美元[267] - 2023年上半年净利息收入为1.848亿美元，较2022年同期的2.015亿美元减少1670万美元，降幅8.3%[272] - 2023年上半年现金及现金等价物平均余额为2.44012亿美元，利息收入595万美元，利率4.92%；2022年同期平均余额为3.08668亿美元，利息收入91.5万美元，利率0.60%[270] - 2023年上半年贷款平均余额为41.8657亿美元，利息收入1.90519亿美元，利率9.18%；2022年同期平均余额为47.83709亿美元，利息收入2.0621亿美元，利率8.69%[270] - 2023年上半年利息差为7.18%，净息差为7.82%；2022年同期分别为7.43%和7.68%[270] - 利息收入减少360万美元，降幅1.7%，主要因平均生息资产减少5.227亿美元，降幅9.9%，平均贷款减少5971万美元，降幅12.5%[273] - 利息支出增加1310万美元，增幅159.0%，因计息负债平均利率上升，部分被平均计息负债减少1.575亿美元，降幅5.3%所抵消[274] - 净息差从2022年6月30日止六个月的7.68%增至2023年同期的7.82%，增加14个基点，增幅1.8%[275] - 生息资产收益率增加73个基点至8.72%，贷款收益率增加49个基点至9.18%[276] - 信用损失费用总计增加185.4万美元，增幅54.5%，其中贷款信用损失费用增加223.4万美元，增幅76.2%[279] - 持有至到期证券摊余成本在2023年6月30日为630万美元，2022年12月31日为650万美元，相关ACL分别为290万美元和240万美元[281] - 贷款ACL从2022年12月31日的4280万美元降至2023年6月30日的3500万美元，占总贷款比例分别为1.04%和0.81%[282] - 2023年6月30日止六个月净冲销为1300万美元，上年同期为170万美元[285] - 非利息收入减少3670万美元，降幅62.0%，主要因证券买卖净收益、贷款出售净收益和其他非利息收入减少[290] - 手续费收入增加160万美元，增幅13.7%，主要因TriumphPay支付手续费增加120万美元[293] - 非利息费用增加1250万美元，增幅7.5%，其中薪资和员工福利增加840万美元，增幅8.3%；占用、家具和设备增加110万美元，增幅8.1%；专业费用减少110万美元，降幅15.8%[295][297][298][299] - 所得税费用从2022年上半年的2170万美元降至2023年上半年的380万美元，减少1790万美元，降幅82.6%，有效税率从24%降至17%[304] - 截至2023年6月30日，公司总资产为56.53亿美元，较2022年12月31日的53.34亿美元增加3.189亿美元[334] - 截至2023年6月30日，投资贷款为43.25亿美元，高于2022年12月31日的41.20亿美元[335] - 截至2023年6月30日，公司总贷款为43.25亿美元，较2022年12月31日的41.20亿美元增加2.04亿美元，增幅5.0%[336] - 截至2023年6月30日，非 performing资产为3866万美元，占总资产的0.68%；2022年12月31日为5458万美元，占比1.02%[350] - 截至2023年6月30日，非 performing贷款为3196万美元，占总投资贷款的0.74%；2022年12月31日为4823万美元，占比1.17%[350] - 非 performing贷款减少1630万美元，降幅33.7%，主要因设备贷款还款、部分冲销和部分还款，以及保理应收账款减少[351] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年，银行、保理、支付和公司四个可报告业务板块分别占公司总收入的60%、34%、6%和不到1%[161] - 2023年上半年，银行贷款增加至31.51亿美元，增幅为9.3%；保理应收账款减少至9.98亿美元，降幅为13.4%；支付应收账款增加至1.76亿美元，增幅为105.3%[164] - 2023年第二季度，Triumph Financial Services购买发票总额为27.33亿美元，平均发票金额为1828美元；TriumphPay处理450万张发票，支付总额为49.4亿美元[167][168] - 银行部门2023年Q2总利息收入为6562.4万美元，同比增加1938.5万美元，增幅41.9%；净利息收入为6146.8万美元，同比增加1400.4万美元，增幅29.5%；运营收入为3505万美元，同比减少37.1万美元，降幅1.0%[243] - 银行部门平均贷款（不包括部门间贷款）从2022年Q2的30.15亿美元增至2023年Q2的31.21亿美元，增幅3.5%；平均计息负债中的平均总计息存款同比减少2.25亿美元，降幅8.4%[244][245] - 银行部门2023年Q2信贷损失费用为83.1万美元，较2022年Q2的312万美元减少228.9万美元，降幅73.4%；非利息收入为634.7万美元，同比减少1593.5万美元，降幅71.5%[243] - 银行部门非利息费用增加主要因员工薪资福利、通信和信息技术支出增加，2023年Q2为3193.4万美元，同比增加72.9万美元，增幅2.3%[243][249] - 截至2023年6月30日，银行产品（不包括公司间贷款）未偿还余额同比增加2.681亿美元，增幅9.3%，达31.51亿美元[250] - 保理部门2023年Q2总利息收入为3636.7万美元，同比减少1948.7万美元，降幅34.9%；净利息收入为2700.9万美元，同比减少2496.7万美元，降幅48.0%；运营收入为619.3万美元，同比减少3772.8万美元，降幅85.9%[250] - 保理部门2023年6月30日期末保理应收账款余额为9.97842亿美元，较2022年同期的14.74852亿美元下降；平均发票规模同比下降21.6%，发票购买数量同比下降13.4%[252][254] - 保理部门2023年Q2平均净资金使用量为9.18439亿美元，较2022年同期的14.09312亿美元下降34.8%；运输保理余额集中度2023年6月30日为95%，2022年同期为94%[252][255] - 2023年6月1日起，与货运经纪客户的保理交易从保理部门转移至支付部门，导致保理部门净利息收入减少50万美元[241][255] - 支付部门运营亏损增加410万美元，增幅120.8%，从2022年6月30日止三个月的336.6万美元增至2023年同期的743.3万美元[258] - 2023年6月30日止三个月，发票处理数量从439.4351万张增至452.6629万张，增幅3.0%；支付处理金额从60.34亿美元降至49.40亿美元，降幅18.1%[259] - 2023年6月30日止三个月，网络发票处理量从11.858万张增至18.1904万张，网络支付额从2.533亿美元增至2.999亿美元[260] - 2023年上半年银行业务板块总利息收入1.2535亿美元，2022年同期为8842.2万美元，增加3692.8万美元，增幅41.8%[311] - 2023年上半年银行业务板块净利息收入1.23858亿美元，2022年同期为8864.9万美元，增加3520.9万美元，增幅39.7%[311] - 2023年上半年银行业务板块信贷损失费用275.4万美元，2022年同期为25万美元，增加250.4万美元，增幅1001.6%[31

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司合并总资产56.28亿美元，投资性贷款总额43.10亿美元，存款总额40.39亿美元，股东权益总额8.272亿美元[190] - 2023年第一季度，归属于普通股股东的净利润为1020万美元，摊薄后每股收益0.43美元；2022年同期分别为2350万美元和0.93美元[196] - 2023年第一季度，公司平均普通股权益回报率为5.09%，平均资产回报率为0.84%[196] - 截至2023年3月31日，公司总资产56.28亿美元，投资性贷款总额43.10亿美元；2022年12月31日分别为53.34亿美元和41.20亿美元[197] - 截至2023年3月31日，公司总负债48.01亿美元，存款总额40.39亿美元；2022年12月31日分别为44.45亿美元和41.71亿美元[198] - 2023年第一季度，公司利息收入100674000美元，2022年同期为103435000美元[225] - 2023年3月31日，公司总资产5628185000美元，2022年12月31日为5333783000美元[226] - 2023年3月31日，公司总负债4800969000美元，2022年12月31日为4444812000美元[226] - 2023年第一季度，公司净收入11010000美元，2022年同期为24329000美元[225] - 2023年3月31日，公司普通股股东权益782216000美元，2022年12月31日为843971000美元[226] - 2023年第一季度，公司贷款折扣 accretion为1810000美元，2022年同期为1536000美元[229] - 截至2023年3月31日，股东总权益为827,216千美元，2022年12月31日为888,971千美元[231] - 2023年第一季度净收入为1100万美元，2022年同期为2430万美元，减少1330万美元[232] - 2023年第一季度净利息收入为9340万美元，2022年同期为1.001亿美元，减少670万美元，降幅6.7%[238] - 2023年第一季度利息收入减少280万美元，降幅2.7%，因平均生息资产减少5.933亿美元，降幅11.2%，平均贷款总额减少7.037亿美元，降幅14.6%[239] - 2023年第一季度利息支出增加390万美元，增幅117.3%，平均生息存款减少3.726亿美元，降幅13.7%[240] - 2023年第一季度净息差从2022年同期的7.68%增至8.08%，增加40个基点，增幅5.2%[241] - 2023年第一季度生息资产收益率增至8.71%，增加77个基点，主要因贷款收益率增至9.22%，增加62个基点[242] - 2023年第一季度生息负债平均成本增加66个基点[243] - 2023年3月31日止三个月总信贷损失费用为261.3万美元，较2022年的50.1万美元增加211.2万美元，增幅421.6%[246] - 2023年3月31日贷款ACL为4220万美元，2022年12月31日为4280万美元，对应贷款总额比率分别为0.98%和1.04%[249] - 2023年3月31日止三个月贷款信贷损失费用较2022年同期增加80万美元，增幅91.3%[246][249] - 2023年3月31日止三个月非利息收入为1102.2万美元，较2022年的1112.1万美元减少9.9万美元，降幅0.9%[255] - 2023年3月31日止三个月非利息费用为8928.1万美元，较2022年的7856.4万美元增加1071.7万美元，增幅13.6%[257] - 2023年3月31日止三个月所得税费用为150万美元，较2022年的780万美元减少630万美元，有效税率从24%降至12%[261] - 2023年3月31日止三个月净冲销额为220万美元，2022年同期为150万美元[252] - 2023年3月31日止三个月超公式预支客户准备金减少，产生信贷损失费用收益40万美元，3月31日该客户准备金总额为780万美元[250] - 2023年3月31日止三个月手续费收入增加40万美元，增幅7.8%，主要因保理部门提前终止费增加30万美元和TriumphPay Audit费用增加70万美元[256] - 截至2023年3月31日，总资产56.28亿美元，较2022年12月31日增加2.944亿美元[291] - 截至2023年3月31日，投资贷款43.10亿美元，较2022年12月31日增加1.90亿美元，增幅4.6%[292][293] - 截至2023年3月31日，非 performing 资产总额49489000美元，占总资产0.88%；2022年12月31日总额54581000美元，占比1.02%[304] - 截至2023年3月31日，非 performing 贷款总额43497000美元，占总投资贷款1.01%；2022年12月31日总额48230000美元，占比1.17%[304] - 截至2023年3月31日，逾期贷款占总投资贷款1.67%；2022年12月31日占比2.53%[304] - 2023年3月31日，贷款信用损失准备（ACL）总额42245000美元，占贷款组合0.98%；2022年12月31日总额42807000美元，占比1.04%[312] - ACL减少600000美元，即1.3%，反映净冲销2200000美元和信用损失费用1700000美元[312] - 截至2023年3月31日，超额公式预付款余额从2022年12月31日的8200000美元降至7800000美元且全额预留；误付款金额19400000美元未预留[312] - 2023年3月31日贷款信用损失准备为42245000美元，2022年12月31日为42807000美元，占投资性贷款总额比例分别为0.98%和1.04%[317] - 2023年3月31日非应计贷款为18096000美元，2022年12月31日为18296000美元，占投资性贷款总额比例分别为0.42%和0.44%[317] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司持有的具有可确定公允价值的权益证券分别为450万美元和520万美元[319] - 截至2023年3月31日，公司持有的可供出售债务证券公允价值为3.171亿美元，较2022年12月31日的2.545亿美元增加6260万美元，增幅24.6%[320] - 截至2023年3月31日，公司持有的持有至到期投资摊余成本（扣除信用损失准备后）为390万美元，较2022年12月31日的410万美元减少20万美元[321] - 2023年3月31日总负债为48.01亿美元，2022年12月31日为44.45亿美元，增加3.562亿美元[323] - 2023年3月31日总存款为4.038994亿美元，2022年12月31日为4.171336亿美元，减少1323.42万美元，降幅3.2%[324] - 截至2023年3月31日，公司持有的超过联邦存款保险公司保险限额的定期存款为5900万美元[325] - 2023年第一季度净贷款冲销增加70万美元，两个期间均无重大单项冲销[318] - 截至2023年3月31日，客户回购协议期末未偿金额为3208000美元，加权平均利率为0.03%，日均余额为2620000美元，最高月末余额为3208000美元；2022年12月31日对应数据分别为340000美元、0.03%、6701000美元、13463000美元[329] - 截至2023年3月31日，FHLB预付款期末未偿金额为530000000美元，加权平均利率为5.11%，期间平均未偿金额为138778000美元，最高月末余额为530000000美元；2022年12月31日对应数据分别为30000000美元、4.25%、69658000美元、230000000美元。2023年3月31日和2022年12月31日，公司分别有311300000美元和646300000美元未使用且可用的FHLB预付款[330] - 截至2023年3月31日，次级票据面值总计109500000美元，账面价值总计108016000美元，其中2019年11月27日发行的面值39500000美元，账面价值38936000美元，利率4.875%；2021年8月26日发行的面值70000000美元，账面价值69080000美元，利率3.500%[331] - 截至2023年3月31日，初级次级债券面值总计51031000美元，账面价值总计41299000美元，利息按季度计算，基于三个月LIBOR加2.24%的加权平均利差[335] - 截至2023年3月31日，股东权益总计827200000美元，较2022年12月31日的889000000美元减少61800000美元，主要因加速股票回购计划中的库存股购买，部分被11000000美元的净收入抵消[337] - 截至2023年3月31日，TBK银行有527200000美元来自联邦储备银行贴现窗口的未使用借款额度，与六家非关联银行的无担保联邦基金信贷额度总计202500000美元且无提款，还有311300000美元未使用且可用的FHLB预付款[341] - 本季度公司增加了5亿美元的FHLB预付款，大部分在3月提取，新预付款的到期日错开至第二季度[342] - 截至2023年3月31日，总合同义务为1200329000美元，其中一年内到期920611000美元，一至三年到期58214000美元，三至五年到期49222000美元，五年后到期172282000美元[344] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度，银行、保理、支付和企业四个可报告业务板块分别占公司总收入的59%、35%、6%和不到1%[195] - 2023年第一季度，Triumph Financial Services购买发票的总价值为29.27亿美元，平均发票规模为1962美元[200] - 2023年第一季度，TriumphPay处理了430万张发票，向承运人支付了50.31亿美元[201] - 银行业务板块总利息收入从2022年3月31日止三个月的4218.3万美元增至2023年同期的5972.6万美元，增长41.6%[268] - 银行业务板块平均贷款（不包括部门间贷款）从2022年3月31日止三个月的30.33亿美元降至2023年同期的29.17亿美元，降幅3.8%[269] - 银行业务板块信贷损失费用从2022年3月31日止三个月的 - 287万美元增至2023年同期的192.3万美元，增长167.0%[268] - 银行业务板块非利息费用从2022年3月31日止三个月的2861.2万美元增至2023年同期的3224万美元，增长12.7%[268] - 银行业务板块经营收入从2022年3月31日止三个月的2141.4万美元增至2023年同期的3390万美元，增长58.3%[268] - 保理业务板块总利息收入从2022年3月31日止三个月的5637.4万美元降至2023年同期的3815.7万美元，降幅32.3%[276] - 保理业务板块净利息收入从2022年3月31日止三个月的5582.2万美元降至2023年同期的2900.3万美元，降幅48.0%[276] - 保理业务板块信贷损失费用从2022年3月31日止三个月的194.9万美元降至2023年同期的54.9万美元，降幅71.8%[276] - 保理业务板块非利息收入从2022年3月31日止三个月的187.1万美元降至2023年同期的131.3万美元，降幅29.8%[276] - 保理业务板块经营收入从2022年3月31日止三个月的3361.3万美元降至2023年同期的799.8万美元，降幅76.2%[276] - 支付部门2023年第一季度运营亏损715.6万美元，较2022年增加50万美元，增幅7.4%[283] - 2023年第一季度处理发票数量4260654张，较2022年增长7.0%；处理支付金额5

公司诉讼情况 - 公司有一桩诉讼，涉及美国邮政服务公司误支付给客户的约1940万美元发票款项，若败诉可能承担全部损失[378][382] 公司股权与股息情况 - 截至2023年2月13日，公司普通股有23091234股流通在外，264名登记股东[384] - 公司自成立以来未支付现金股息，预计未来也不打算支付，未来盈利将用于股票回购或支持业务发展[385] 股东回报情况 - 2017 - 2022年公司普通股累计总股东回报分别为100美元、94.29美元、120.70美元、154.13美元、378.03美元、155.14美元[390] - 2017 - 2022年纳斯达克全球精选市场指数累计总回报分别为100美元、96.32美元、130.62美元、186.83美元、230.03美元、155.00美元[390] - 2017 - 2022年纳斯达克银行指数累计总回报分别为100美元、82.10美元、99.53美元、88.95美元、124.25美元、101.44美元[390] 股票回购情况 - 2022年2月7日公司宣布董事会授权回购不超过5000万美元普通股，当年完成回购709795股，均价70.41美元，总额5000万美元[390] - 2022年5月23日公司宣布董事会授权额外回购不超过7500万美元普通股，11月7日授权增加至1亿美元[391] - 2022年10 - 12月，10月和11月未回购，12月回购408615股，均价58美元[391] 银行分支机构情况 - 截至2022年12月31日，TBK银行在多地有分支机构，租赁10个办公室，拥有53个办公室[379] 利率变动影响情况 - 2022年12月31日，利率上升400个基点，未来12个月和13 - 24个月净利息收入预计分别增长19.4%和24.9%；2021年同期分别为17.5%和23.6%[609] - 2022年12月31日，利率上升400个基点，经济价值的权益风险为20.0%；2021年同期为31.1%[609][610] 贷款备抵信贷损失情况 - 截至2022年12月31日，贷款投资的备抵信贷损失（ACL）为4280万美元，其中抵押依赖贷款备抵1820万美元，集体评估贷款备抵2460万美元[621] 公司资产负债情况 - 2022年12月31日，公司总资产为53.33783亿美元，2021年为59.5625亿美元[628] - 2022年12月31日，公司总负债为44.44812亿美元，2021年为50.97386亿美元[628] - 2022年12月31日，公司股东权益为8.88971亿美元，2021年为8.58864亿美元[628] 公司资产负债管理策略 - 公司资产负债管理目标是评估资产负债表利率风险，控制利率风险，同时最大化净收入并保持充足流动性和资本[605] - 公司主要通过构建资产负债表管理利率风险，不常使用衍生品合约，无重大外汇风险和交易资产[607] - 公司强调发放短期贷款和可变利率贷款，获取存款交易账户，尤其是非利息或低息非到期存款账户[611] 财务报表审计情况 - 审计师认为公司2022年和2021年财务报表在所有重大方面公允反映财务状况，2022年保持了有效的财务报告内部控制[613] 公司关键财务指标变化情况 - 2022年净利息收入为40049.2万美元，2021年为36913万美元，2020年为28472.8万美元[629] - 2022年净收入为10231.1万美元，2021年为11297.4万美元，2020年为6402.4万美元[629][630][632] - 2022年每股基本收益为4.06美元，2021年为4.44美元，2020年为2.56美元[629] - 2022年综合收入为8737.7万美元，2021年为11518.9万美元，2020年为6873.7万美元[630] - 2022年末股东权益为88897.1万美元，2021年末为85886.4万美元，2020年末为72678.1万美元[631] - 2022年经营活动提供的净现金为7448.7万美元，2021年为13695.9万美元，2020年为9732.7万美元[632] - 2022年投资活动提供的净现金为67238.2万美元，2021年为7765.6万美元，2020年使用的净现金为77473.7万美元[632] - 2022年利息和股息总收入为41923.9万美元，2021年为38755.5万美元，2020年为32211.5万美元[629] - 2022年非利息收入为8406.8万美元，2021年为5450.1万美元，2020年为6038.5万美元[629] - 2022年非利息费用为34063.1万美元，2021年为28750.7万美元，2020年为22207.4万美元[629] - 2022年融资活动净现金使用为721,865，2021年为145,830，2020年为提供793,923[633] - 2022年现金及现金等价物净增加25,004，2021年为68,785，2020年为116,513[633] - 2022年末现金及现金等价物为408,182，2021年末为383,178，2020年末为314,393[633] - 2022年利息支付为16,328，2021年为18,950，2020年为41,743[633] - 2022年净支付所得税为47,215，2021年为40,004，2020年为12,080[633] - 2022年经营租赁负债现金支付为4,052，2021年为2,296，2020年为4,236[633] - 2022年贷款转入其他不动产为47，2021年为692，2020年为1,150[633] - 2022年持有待售贷款从持有投资贷款转入为229,105，2021年为83,975，2020年为185,823[633] - 2022年资产转入持有待售为80,819，2021年为0，2020年为84,077[633] - 2022年存款转入持有待售为10,434，2021年为0，2020年为0[633] 信用损失模型相关情况 - 公司于2020年1月1日采用当前预期信用损失模型，采用修改追溯法，记录留存收益净减少177万美元，其中贷款信用损失准备金增加26.9万美元，持有至到期债务证券信用损失准备金增加12.6万美元，表外信用风险敞口信用损失准备金增加191.8万美元，递延所得税资产相应增加54.3万美元[664] 贷款分类及处理情况 - 2020年1月1日前收购的有信用质量恶化证据的贷款为PCI贷款，当日起此类贷款转换为PCD贷款，收购时需为PCD贷款估计预期信用损失并计入初始摊余成本，无信用损失费用确认[660][661] - 收购时未被视为PCD的贷款，初始公允价值与未偿还本金余额的差额在贷款期限内按平准收益率确认为利息收入或费用，收购日需估计并记录预期信用损失准备金作为信用损失费用[662] 贷款ACL估计情况 - 公司按基础资产摊余成本估计贷款ACL，政策选择排除应计利息，预期信用损失通过计入信用损失费用反映在ACL中，资产被视为无法收回时核销，后续收回贷记ACL[666][667] - 公司对具有相似风险特征的金融资产按集体（池）基础计量预期信用损失，使用DCF法或损失率法估计，DCF法用于商业房地产等贷款池，损失率法用于农田等贷款池[668][680][684] - DCF法中，公司在工具层面生成现金流预测，调整付款预期，用回归分析确定合适的损失驱动因素，以四个季度为合理可支持预测期，八季度直线回归至历史损失率[680][681][682] - 损失率法中，公司对农田等贷款池应用基于内部和同业历史损失并根据定性因素调整的预期损失比率，定性损失因素基于管理层判断[684] - 公司确定的用于衡量预期信用损失的金融资产池包括商业房地产、建设与土地开发、1 - 4户住宅、商业、设备、资产支持贷款、保理应收账款、消费、抵押仓库等[670][672][673][674][675][676][677][678][679] - 公司对已确定为抵押依赖且无相似风险特征的贷款进行单独评估，ACL根据抵押品公允价值加其他还款来源与资产摊余成本的差额计量[685][686] - 公司对ACL的估计反映资产剩余合同期限内预期损失，合同期限一般不考虑展期、续期或修改，除非确定有预期不良债务重组[687] PPP贷款信用损失准备情况 - 公司在2022年和2021年12月31日对薪资保护计划（PPP）贷款未计提信用损失准备，2022年12月31日PPP贷款余额微不足道[689] 商誉减值测试情况 - 公司每年10月1日进行商誉减值测试，2022年、2021年和2020年未发现商誉减值[699][701] 软件开发成本处理情况 - 公司内部使用软件开发成本在应用开发阶段资本化，完成后按3 - 5年直线摊销[703] 衍生工具情况 - 2022年12月31日公司无衍生工具，2021年12月31日有一个现金流套期保值头寸[706] 收入确认情况 - 公司按ASC 606准则确认客户合同收入，主要收入来自贷款、投资证券等利息和股息，服务收费和卡收入属非利息收入[714][716] - 存款服务收费包括账户维护、分析和透支费用，账户维护和分析费按月赚取，透支费在透支发生时确认[716] - 卡收入主要是交换费，按交易处理服务提供时确认[717] 贷款债务重组情况 - 贷款修改或续期满足特定条件属债务重组（TDR），合理预期和已执行的不良TDR单独评估确定信用损失准备[688] 表外信贷承诺信用损失准备情况 - 公司对表外信贷承诺计提信用损失准备，除非可无条件撤销，按预期信用损失模型估计[691] 租赁情况 - 公司租赁物业和设备，确认租赁负债和使用权资产，租赁费用按直线法分摊[694] 支付部门费用情况 - 支付部门TriumphPay支付和审计费用在2022年、2021年和2020年分别为1369.4万美元、745.1万美元和12.7万美元[720] 公司报告分部情况 - 公司报告可分为银行、保理、支付和企业四个部分，此前在2021年6月30日前为银行、保理和企业三个部分[722][726] 相关法案及准则影响情况 - 《CARES法案》4013条允许银行暂时暂停美国公认会计原则中有关不良债务重组的某些要求，适用时间为2020年3月1日至2020年12月31日或总统宣布的新冠国家紧急状态结束后60天，后延长至2021年12月31日[734] - 监管机构确认，因新冠疫情对此前信用良好的借款人进行的短期贷款修改不属于不良债务重组[735] - 公司几乎所有的贷款修改都符合《CARES法案》4013条，机构间声明对公司影响很小[736] - FASB发布的ASU No. 2020 - 04为参考利率改革导致的合同修改提供临时可选救济，该指引于发布时生效，可追溯适用至2022年12月31日，对公司合并财务报表无重大影响[737] - 监管机构鼓励银行在2021年12月31日前停止签订以美元LIBOR为参考利率的新合同，美元LIBOR一周和两个月期限设置于2021年12月31日停止发布，其余期限设置于2023年6月30日停止发布，参考利率改革对公司合并财务报表无重大影响[738] - FASB发布的ASU 2022 - 02将于2022年12月15日后的财年生效，允许提前采用，预计对合并财务报表无重大影响[739][741] - ASU 2022 - 02取消了采用当前预期信用损失模型的实体在ASC 310 - 40中有关不良债务重组的会计指引[739] - ASU 2022 - 02要求公共商业实体披露当期按融资应收款和租赁净投资发起年份划分的毛冲销额[740] 资产出售情况 - 2022年6月23日公司出售设备贷款组合，资产账面价值19275.4万美元，现金对价19745.4万美元，扣除交易成本后净收益391.9万美元[742] - 2022年6月30日和9月6日公司出售两批保理应收账款组合，资产账面价值8803.6万美元，负债账面价值1083.1万美元，扣除交易成本后净收益1424.7万美元[744] 公司收购情况 - 2021年6月1日公司收购HubTran，初始对价9709.6万美元，确认商誉7044.1万美元，收购费用299.2万美元[749][753] - 2020年7月8日公司收购Transport Financial Solutions，现金对价10837.5万美元，股票对价1394.2万美元，或有对价最高990万美元[754] - 收购后发现约6220万美元资产为提前预付款项，与Covenant达成协议，Covenant承担最高4500万美元损失赔偿[755][756] - 公司确认Transport Financial Solutions收购商誉452.5万美元，分配至保理业务板块[761] 出售协议相关资产确认情况 - 2022年6月30日出售保理应收账款协议含15%未来月收入分成条款

财务数据和关键指标变化 - 本季度收益低于预期，主要因货运放缓，以及本季度业绩反映了上季度出售的一般保理和设备融资投资组合的相关收入 [7] - 支付网络取得重大进展，发票量增长6.6%，网络交易量增长21.7% [7] - 第三季度信用损失为270万美元，来自单一借款人，相关团队对其余流动性信贷投资组合进行深入审查，未发现其他问题 [71] 各条业务线数据和关键指标变化 TriumphPay业务线 - 本季度TPay支付量持平，发票数量增加，但受平均发票价格等不可控因素影响 [12][13] - 交易季度环比增长6.6%，合规交易量增长超21% [14] - 新增18家净新增货运经纪人 [16] Triumph Business Capital业务线 - 与去年同期相比，截至第三季度末发票数量增长20% [30] - 若第三季度平均发票大小与第一季度相同，本季度将是公司历史上最好的季度 [32][33] 各个市场数据和关键指标变化 - 预计平均发票大小将继续缓慢下降，公司通过扩大在大型车队领域的业务来增加发票数量 [29][30] - 现货市场发票价格难以回到1500 - 1700美元，预计将围绕2000美元波动 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 致力于实现TriumphPay在2024年达到盈利目标，同时保持银行和保理业务的盈利能力 [7][8] - 计划投资扩大支付网络在托运人领域的覆盖范围和弹性，包括创建货运审计和支付机会 [54] - 考虑进行并购或股票回购，以利用市场机会创造长期股东价值 [53][54][55] 行业竞争 - 公司在货运支付和保理领域面临竞争，但通过提供创新的支付网络和增值服务来区分自己 [63] - 公司在大型车队领域取得进展，通过提供综合金融解决方案获得竞争优势 [89] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管货运市场面临逆风，但公司对支付网络的长期前景充满信心，预计大部分150亿美元的交易量将在明年上半年实现 [17][18][19] - 公司认为，随着市场对效率和透明度的需求增加，TriumphPay的价值主张将更加突出 [19] - 公司预计TriumphPay的费用增长将在2023年放缓，因为前期投资已经完成 [37][39] 其他重要信息 - 公司采用新的视频会议形式与股东沟通，并根据反馈进行调整 [3] - 公司提醒本次会议包含前瞻性声明，实际结果可能与预期不同 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: TPay支付量增长情况及大客户集成和采用情况 - 本季度TPay支付量持平，发票数量增加，但受平均发票价格影响 交易季度环比增长6.6%，合规交易量增长超21% [12][13][14] - 目前没有大型货运经纪人计划在第四季度上线，但他们正在集成过程中，预计大部分150亿美元的交易量将在明年上半年实现 [15][17][18] 问题2: 合规交易的最终水平和实现路径 - 公司目标是使所有支付量都符合合规标准，目前经纪货运支付中超过34%的支付已实现合规 [20] - 当保理公司和承运人收到和处理的支付量中有至少15%为合规交易时，将推动行业变革，目前为5% [21] 问题3: 发票价格预期 - 预计平均发票大小将继续缓慢下降，公司通过扩大在大型车队领域的业务来增加发票数量 [29][30] - 现货市场发票价格难以回到1500 - 1700美元，预计将围绕2000美元波动 [31] 问题4: 公司整体盈利能力和TriumphPay投资 - 假设TriumphPay实现盈亏平衡，公司的资产回报率将超过1.5% [36] - TriumphPay的费用增长将在2023年放缓，公司将继续投资以实现2024年的盈利目标 [37][38][39] 问题5: TriumphPay的收入和利润预期 - 公司目标是到2024年底，TriumphPay实现1亿美元的收入、EBITDA盈利，并达到750亿美元的支付量 [44] - 长期来看，TriumphPay的毛利率应超过70% [45] 问题6: 设备融资的信用风险 - 公司在设备融资方面采取了风险缓解措施，如要求首付和深入了解借款人财务状况，对该领域的风险感到放心 [52] 问题7: 资本使用计划 - 公司有两种可能的资本使用方式：投资扩大支付网络在托运人领域的覆盖范围和弹性；进行股票回购 [54][55] 问题8: TPay费用框架和销售佣金 - TPay的费用框架仍然有效，包括订阅费、网络费、联合费和QuickPay折扣 [60] - 销售佣金在客户合作的前12 - 18个月计入费用，之后将减少 [67] 问题9: 信用损失情况 - 第三季度270万美元的信用损失来自单一借款人，相关团队对其余流动性信贷投资组合进行深入审查，未发现其他问题 [71] 问题10: 施耐德对合规交易的贡献 - 施耐德仅其物流部门的一部分已加入支付网络，随着功能扩展到其他部门，合规交易量将逐渐增加 [79] 问题11: TPay的客户上线能力 - 公司有团队随时准备上线新客户，大型客户的上线将在明年分阶段进行，客户的接受能力是关键因素 [81][82] 问题12: TPay费用下降原因 - 第三季度TPay费用下降是因为第二季度约120万美元的费用应由银行承担，在第三季度进行了调整 [86] 问题13: Triumph Business Capital的收入预期和发票购买策略 - Triumph Business Capital的收入预测没有重大变化，公司通过扩大在大型车队领域的业务来增加发票数量 [88][89] 问题14: 潜在收购目标 - 公司对托运人市场的货运审计和支付提供商以及相关技术公司感兴趣，潜在目标少于10家 [90][91][92]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司合并总资产为56.42亿美元，投资贷款总额为44.33亿美元，存款总额为44.41亿美元，股东权益总额为8.912亿美元[219] - 2022年第三季度，归属于普通股股东的净利润为1540万美元，摊薄后每股收益为0.62美元；2021年同期净利润为2360万美元，摊薄后每股收益为0.94美元；2022年第三季度平均普通股权益回报率为7.17%，平均资产回报率为1.13%[225] - 2022年前三季度，归属于普通股股东的净利润为8230万美元，摊薄后每股收益为3.28美元；2021年同期净利润为8390万美元，摊薄后每股收益为3.33美元；2022年前三季度平均普通股权益回报率为13.07%，平均资产回报率为1.95%[226] - 截至2022年9月30日，公司总贷款投资较2021年12月31日减少4.343亿美元；其中银行贷款减少至29.84亿美元，降幅5.8%；保理应收账款减少至13.30亿美元，降幅14.0%；支付应收账款减少至1.190亿美元，降幅22.3%[227] - 截至2022年9月30日，公司总负债为47.51亿美元，存款较2021年12月31日减少2.053亿美元[228] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为8.912亿美元，较2022年前三季度增加3230万美元；一级资本与风险加权资产比率为13.64%，总资本与风险加权资产比率为16.56%[229] - 2022年第三季度，利息收入为10322.5万美元，2021年同期为9673.5万美元；2022年前九个月利息收入为31296.7万美元，2021年同期为27977.6万美元[253] - 截至2022年9月30日，公司总资产为56.4245亿美元，2021年12月31日为59.5625亿美元[254] - 截至2022年9月30日，公司总负债为47.51277亿美元，2021年12月31日为50.97386亿美元[254] - 2022年第三季度，公司净收入为1622.9万美元，2021年同期为2442.9万美元；2022年前九个月净收入为8475万美元，2021年同期为8633.4万美元[253] - 截至2022年9月30日，公司普通股股东可获得的净收入为1542.8万美元，2021年同期为2362.7万美元；2022年前九个月为8234.6万美元，2021年同期为8392.9万美元[253] - 2022年第三季度净利润为1620万美元，2021年同期为2440万美元，减少820万美元[261] - 2022年前三季度净利润为8234.6万美元，2021年同期为8392.9万美元[259] - 2022年第三季度调整后摊薄每股收益为0.62美元，2021年同期为0.94美元；2022年前三季度为3.28美元，2021年同期为3.42美元[259] - 2022年第三季度平均有形普通股权益回报率为10.47%，2021年同期为19.21%；2022年前三季度为19.28%，2021年同期为22.12%[259] - 2022年第三季度调整后效率比率为78.14%，2021年同期为70.13%；2022年前三季度为68.29%，2021年同期为66.00%[259] - 2022年第三季度调整后净非利息费用与平均资产比率为5.15%，2021年同期为4.00%；2022年前三季度为4.19%，2021年同期为3.57%[259] - 截至2022年9月30日，有形普通股权益为5.77569亿美元，有形资产为53.73846亿美元，有形普通股权益比率为10.75%；截至2021年12月31日，分别为5.37008亿美元、56.79394亿美元和9.46%[260] - 2022年第三季度净利息收入为9830万美元，2021年同期为9180万美元，增加650万美元，增幅7.1%[270] - 2022年第三季度平均生息资产收益率为8.09%，付息负债利率为0.70%，净息差为7.71%；2021年同期分别为7.05%、0.61%和6.69%[265] - 2022年第三季度总贷款平均收益率为8.95%，2021年同期为7.92%[270] - 利息收入增加650万美元，即6.7%，平均生息资产减少3.819亿美元，即7.0%，平均总贷款减少4223万美元，即8.8%[271] - 利息支出减少1万美元，即0.2%，平均计息负债减少2.729亿美元，即9.4%，平均无息活期存款减少273万美元[272] - 净息差从2021年9月30日止三个月的6.69%增至2022年同期的7.71%，增加102个基点，即15.2%[273] - 生息资产收益率增加104个基点至2022年9月30日止三个月的8.09%，主要受贷款收益率增加103个基点至8.95%推动[274] - 计息负债平均成本增加9个基点，受宏观经济利率变化影响[275] - 信贷损失费用从2021年9月30日止三个月的 - 118.7万美元增至2022年同期的264.6万美元，增加383.3万美元，即322.9%[278] - 贷款的信用损失拨备从2021年12月31日的4220万美元增至2022年9月30日的4410万美元，拨备与总贷款比率分别为0.87%和0.99%[281] - 非利息收入增加61.3万美元，即5.1%，主要因贷款销售净收益和手续费收入增加[288] - 非利息支出增加1387.6万美元，即19.1%，主要因薪资、专业费用和通信技术费用增加[289] - 净冲销额在2022年9月30日止三个月为250万美元，2021年同期为370万美元[286] - 非利息费用增加1390万美元，增幅19.1%[290] - 所得税费用从2021年第三季度的780万美元降至2022年第三季度的540万美元，降幅2.4万美元，有效税率从24%升至25%[292] - 2022年前三季度，公司净收入8.48亿美元，较2021年同期的8.63亿美元减少160万美元[319] - 2022年前三季度，公司调整后净收入较2021年同期减少390万美元，主要因调整后非利息支出增加5240万美元、信贷损失支出增加1690万美元和调整后所得税支出增加100万美元，部分被净利息收入增加3470万美元和非利息收入增加3170万美元所抵消[320] - 2022年前九个月净利息收入2.998亿美元，较2021年同期的2.651亿美元增加3470万美元，增幅13.1%[329] - 2022年前九个月利息收入增加3320万美元，增幅11.9%，总平均生息资产减少3.183亿美元，减幅5.8%，平均总贷款减少1737万美元，减幅3.6%[330] - 2022年前九个月利息支出减少150万美元，减幅10.3%，平均计息负债减少5.671亿美元，减幅16.3%，平均无息存款增加2.043亿美元[331] - 2022年前九个月净息差从2021年同期的6.41%增至7.69%，增加128个基点，增幅20.0%[332] - 2022年前九个月生息资产收益率增加127个基点至8.03%，贷款收益率增加112个基点至8.77%[333] - 2022年前九个月平均计息负债成本增加4个基点，对净息差增加影响较小[334] - 2022年前九个月贷款信用损失费用610.2万美元，较2021年同期的 - 939万美元增加1549.2万美元，增幅165.0%[338] - 2022年前九个月表外信用风险敞口信用损失费用 - 40.2万美元，较2021年同期的 - 115.9万美元增加75.7万美元，增幅65.3%[338] - 2022年前九个月持有至到期证券信用损失费用34.8万美元，较2021年同期的 - 28.9万美元增加63.7万美元，增幅220.4%[338] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司持有至到期证券摊余成本分别为660万美元和700万美元，相关的信用损失准备分别为240万美元和210万美元[340] - 2022年前九个月非利息收入增加3170万美元，增幅78.8%，其中出售或赎回证券净收益增加250万美元，出售贷款净收益增加1530万美元，手续费收入增加620万美元，其他非利息收入增加790万美元[350][351] - 2022年前九个月非利息费用增加4940万美元，增幅24.1%；排除HubTran收购成本，调整后增加5240万美元，增幅26.0%；其中薪资和员工福利增加2840万美元，通讯和技术费用增加1180万美元[352] - 2022年前九个月所得税费用从2530万美元增至2710万美元，增加180万美元，增幅6.9%；有效税率从23%升至24%[355] - 截至2022年9月30日的九个月，公司合并净利息收入为299,777,000美元，净收入（亏损）为111,818,000美元[358] - 2022年9月30日，公司总资产为5,642,450,000美元，总贷款为4,433,304,000美元；2021年12月31日，总资产为5,956,250,000美元，总贷款为4,867,572,000美元[360] - 截至2022年9月30日，公司总资产为56.42亿美元，较2021年12月31日的59.56亿美元减少3.138亿美元[386] - 截至2022年9月30日，公司贷款投资总额为44.33亿美元，较2021年12月31日的48.68亿美元减少[387] - 2022年，公司商业房地产贷款增加3700万美元，增长5.8%；建筑和开发贷款减少4790万美元，减少38.8%[388][389] - 抵押贷款仓库额度减少1190万美元，降幅1.5%，2022年三季度平均贷款余额为6.108亿美元，2021年同期为7.723亿美元；2022年前九个月为6.329亿美元，2021年同期为8.271亿美元[393] - 截至2022年9月30日，公司贷款组合总额为44.33304亿美元，其中商业房地产、建筑等各类型贷款有相应分布，德克萨斯州、科罗拉多州、伊利诺伊州和爱荷华州占公司除保理应收账款外总贷款的51%[394] - 2022年9月30日，96%的保理应收账款来自运输行业，占总贷款组合约31%；2021年12月31日，该比例分别为91%和32%[396] - 2022年9月30日，非 performing资产总额为6280.1万美元，占总资产的1.11%；非 performing贷款总额为5592万美元，占总投资贷款的1.26%；逾期贷款占总投资贷款的2.33%。与2021年12月31日相比，非 performing资产和非 performing贷款占比上升，逾期贷款占比下降[399] - 非 performing贷款增加960万美元，增幅20.8%，主要因新增1200万美元贷款和保理应收账款增加400万美元，部分被160万美元设备融资贷款偿还和其他类型贷款减少抵消[399] - 其他房地产拥有量（OREO）减少50万美元，降幅100%[400] - 贷款信用损失准备金（ACL）增加190万美元，增幅4.5%，反映净冲销420万美元和信用损失费用610万美元[408] - 截至2022年9月30日，剩余超额公式预付款头寸从2021年12月31日的1010万美元降至880万美元，且全额预留；误付款金额为1940万美元，未预留[408] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，贷款信用损失准备金分别为4411.1万美元和4221.3万美元，占投资贷款总额比例分别为0.99%和0.87%[413] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，非应计贷款分别为2082.8万美元和1503.4万美元，占投资贷款总额比例分别为0.47%和0.31%[413] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，贷款信用损失准备金与非应计贷款比例分别为211.79%和280.78%[413] - 2022年第三季度净冲销贷款为246.5万美元，平均投资贷款为43.54244亿美元，净冲销率为0.06%；2021年同期分别为371.8万美元、47.70849亿美元和0.08%，本季度净冲销贷款减少130万美元[414] - 2022年前三季度净冲销贷款为420.4万美元，平均投资贷款为46.34327亿美元，净冲销率为0.09%；2021年同期分别为4533.2万美元、48.01059亿美元和0.94%，年初至今净冲销贷款减少