文章核心观点 - 公司本季度营收为1.0508亿美元,同比增长2.1% [1] - 每股收益为0.08美元,同比下降72.4% [1] - 公司的关键财务指标表现整体良好,超出了分析师的预期 [5] 公司财务数据总结 - 营收1.0508亿美元,超出市场预期1.6% [2] - 每股收益0.08美元,低于市场预期61.9% [2] - 效率比率为92.6%,高于分析师预期的90.3% [5] - 平均生息资产为50亿美元,低于分析师预期的51.8亿美元 [5] - 净利差为7.1%,符合分析师预期 [5] - 非利息收入为1717万美元,高于分析师预期的1585万美元 [5] - 净利息收入为8792万美元,略高于分析师预期的8757万美元 [5] - 卡片收入为209万美元,高于分析师预期的199万美元 [5] - 手续费收入为852万美元,低于分析师预期的936万美元 [5] - 保险佣金收入为151万美元,高于分析师预期的122万美元 [5] - 其他收入为313万美元,高于分析师预期的121万美元 [5] - 存款服务手续费收入为181万美元,略高于分析师预期的177万美元 [5] 股价表现 - 公司股价在过去一个月内上涨了21.4%,优于标普500指数4.4%的涨幅 [6] - 公司目前的股票评级为中性(Zacks Rank 3) [6]

文章核心观点 - 分析Triumph Financial季度财报情况及未来股价走势，提及同行业Rithm未公布财报及预期情况 [1][3][4] 公司业绩情况 - Triumph Financial本季度每股收益0.08美元，未达Zacks共识预期的0.21美元，去年同期为0.29美元 [5] - 本季度营收1.0508亿美元，超Zacks共识预期1.60%，去年同期为1.0296亿美元，过去四个季度仅一次超营收预期 [6] - 过去四个季度，公司仅一次超共识每股收益预期 [11] 公司股价表现 - 本季度财报收益意外下降61.90%，上一季度意外下降56.25% [1] - 自年初以来，Triumph Financial股价上涨约17.5%，而标准普尔500指数上涨18.8% [12] 公司未来展望 - 股价短期走势及未来盈利预期主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [2] - 目前盈利预估修正趋势为混合状态，股票获Zacks排名3（持有），预计近期表现与市场一致 [3] - 未来季度和本财年的盈利预估变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预估为0.25美元，营收1.0657亿美元，本财年共识每股收益预估为0.98美元，营收4.217亿美元 [14] 同行业公司情况 - 同行业Rithm尚未公布2024年第二季度财报，预计营收11.3亿美元，同比增长8.9% [4][10] - Rithm预计本季度每股收益0.42美元，同比下降32.3%，过去30天该季度共识每股收益预估未变 [15] 行业影响 - 行业前景会对股票表现产生重大影响，金融 - 综合服务行业在Zacks行业排名中处于前41%，排名前50%的行业表现优于后50%行业两倍多 [9] 投资参考 - 短期股价走势与盈利预估修正趋势密切相关，投资者可自行跟踪或借助Zacks排名工具 [8] - 公司盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括当前季度盈利预期及预期变化 [13]

公司整体财务数据关键指标 - 截至2024年6月30日，公司合并总资产为57.83亿美元，投资贷款总额为42.88亿美元，存款总额为43.92亿美元，股东权益总额为8.742亿美元[354] - 2024年6月30日，公司总负债为49.09亿美元，其中存款总额为43.92亿美元，而2023年12月31日分别为44.83亿美元和39.77亿美元，存款在2024年前六个月增加了4.145亿美元[359] - 截至2024年6月30日，公司合并总资产为5,783,334千美元，总贷款为4,288,417千美元[381] - 截至2023年12月31日，公司合并总资产为5,347,334千美元，总贷款为4,163,100千美元[381] 公司净利润及每股收益指标 - 2024年第二季度归属于普通股股东的净利润为190万美元，摊薄后每股收益为0.08美元，而2023年同期分别为680万美元和0.29美元[358] Triumph Financial Services业务线数据 - 2024年第二季度，Triumph Financial Services购买发票的总价值为25.42亿美元，平均发票规模为1775美元，运输发票平均规模为1738美元，而去年同期分别为27.33亿美元、1828美元和1773美元[360] 收购相关资产指标 - 2024年6月30日，收购的超额公式预付款的账面价值为230万美元，总准备金为230万美元，赔偿资产余额为110万美元[362] 公司少数股权投资情况 - 2023年6月22日，公司对Trax Group, Inc.进行了970万美元的少数股权投资[363] 公司利息收支及净收入指标 - 2024年第二季度，公司利息收入为1.07015亿美元，利息支出为1910万美元，净利息收入为8791.5万美元[366] - 2024年第二季度，公司非利息收入为1716.7万美元，非利息支出为9734.3万美元，税前净收入为358.4万美元[366] - 2023年第二季度，公司合并总利息收入为105,486千美元，净利息收入为91,451千美元，净收入为9,923千美元[376] - 2024年上半年，公司合并总利息收入为208,962千美元，净利息收入为173,950千美元，净收入为8,351千美元[377] 公司递延成本指标 - 2024年6月30日，递延销售佣金和递延设置成本分别为28.1万美元和103.3万美元，而2023年12月31日分别为39.4万美元和50.5万美元[370] 公司费用收入指标 - 2024年第二季度，经纪费收入为439.2万美元，保理费收入为129.6万美元，其他费用收入为9.3万美元，总费用收入为578.1万美元[372] 利率变动下公司股权经济价值风险指标 - 利率上升400个基点时，2024年6月30日公司股权经济价值风险为14.6%，2023年12月31日为18.3%[705] - 利率上升300个基点时，2024年6月30日公司股权经济价值风险为11.7%，2023年12月31日为14.6%[705] - 利率上升200个基点时，2024年6月30日公司股权经济价值风险为8.6%，2023年12月31日为10.5%[705] - 利率上升100个基点时，2024年6月30日公司股权经济价值风险为4.8%，2023年12月31日为5.9%[705] - 利率下降100个基点时，2024年6月30日公司股权经济价值风险为 - 6.7%，2023年12月31日为 - 6.7%[705] - 利率下降200个基点时，2024年6月30日公司股权经济价值风险为 - 13.8%，2023年12月31日为 - 13.9%[705]

财务业绩 - 公司本季度净收益为190万美元，每股摊薄收益为0.08美元[1] - 贷款持有量为42.88亿美元[22] - 存款为43.92亿美元[22] - 净收入为194.5万美元[22] - 每股摊薄收益为0.08美元[22] - 平均资产收益率为0.19%[22] - 贷款收益率为9.10%[22] - 总资金成本为1.62%[22] - 不良资产占总资产的1.60%[22] - 贷款损失准备占总贷款的0.92%[22] - 风险加权资产总资本比率为16.51%[22] - 公司总资产为57.83亿美元，较上年同期增加2.31%[86] - 贷款余额为42.88亿美元，较上年同期减少0.84%[86] - 存款余额为43.92亿美元，较上年同期增加2.29%[86] - 净利润为194.5万美元，较上年同期下降71.55%[86] - 资产收益率为0.19%，较上年同期下降0.37个百分点[87] - 股东权益收益率为1.26%，较上年同期下降2.38个百分点[87] - 不良贷款率为1.94%，较上年同期增加1.20个百分点[89] - 拨备覆盖率为47.48%，较上年同期下降61.93个百分点[89] - 一级资本充足率为13.45%，较上年同期增加0.77个百分点[90] - 普通股权一级资本充足率为11.71%，较上年同期增加0.78个百分点[90] - 总现金及现金等价物达5.01亿美元，较上年同期增长20.0%[94] - 贷款净额达42.49亿美元，较上年同期增长2.9%[94] - 存款总额达43.92亿美元，较上年同期增长2.3%[94] - 净利息收入达1.74亿美元，较上年同期下降5.9%[95] - 信用损失准备金计提4.16百万美元，较上年同期增加57.2%[95] - 非利息收入达1.72亿美元，较上年同期增长43.1%[95] - 非利息支出达9.73亿美元，较上年同期增长7.7%[95] - 净利润达2.75百万美元，较上年同期下降64.1%[95] - 普通股股东应占净利润达1.95百万美元，较上年同期下降71.6%[95] - 公司总体利润和每股收益情况良好[96][97] 业务发展 - 公司正处于网络密度建设阶段，预计到今年年底将实现50%的经纪货运网络覆盖率[5,6] - 公司将在未来几个季度内控制开支在约9700万美元左右的水平[8] - 公司正在投资LoadPay、Factoring-as-a-Service和货运技术平台的建设和升级[10,11] - 公司有超过2.5亿美元的超额资本储备，为持续投资提供了信心[12] - 公司在技术和客户关系管理方面持续投入,以提高产品的创新性、安全性和客户价值[13,14] - 公司的企业职能部门开支占总开支的比重较高,主要用于支持各业务部门的发展[16,17,19] - 公司未来将在控制开支的同时,继续投资以实现长期目标[20] - 公司计划于2025年第一季度通过"重要用户"（网络的保理和经纪客户）广泛推出LoadPay，预计LoadPay在规模化时将带来可观的收入机会[44] - 公司拥有银行和金融科技公司共同所有权、目标一致以及类似监管监督和控制的优势，可确保产品切合运输行业需求、客户账户合法性、资金安全以及大部分经济利益归属公司[45] - LoadPay已推出给少量承运商测试，获得良好反馈，可以实时监控整个发票生命周期，并能在非工作时间为承运商提供付款服务，公司可获得浮存款的价值[46] - LoadPay未来将发展成为承运商全套银行和金融产品，包括提供现金垫款等功能，利用TriumphPay网络数据可创造信贷额度等增值服务[47] - 公司正在开发多项LoadPay新功能，未来前景广阔[48] - 公司持续投资自有保理管理软件Delta，提升内部效率和客户体验，并开发自动化发票购买决策模型[58-63] 市场表现 - 二季度平均运输发票价格下降至1,738美元，但购买量增加2.9%，7月平均发票价格回升至1,796美元[50] - 二季度保理业务营业收入下降25%，主要受技术投资、法律费用和信贷成本上升影响，但信贷损失率仍较低[51] - 运输市场趋于平稳，小型承运商仍受重创，但大型承运商价格有所回升，公司购买量和交易量均有所增加[52-56] 财务指标 - 公司第二季度总收入为37,073,000美元[111] - 第二季度平均净资金使用率为17.07%[111] - 第二季度账款购买总额为2,542,327,000美元[112] - 第二季度供应链融资应收账款余额为95,163,000美元[116] - 第二季度Quickpay和其他应收账款余额为77,158,000美元[116] - 第二季度总利息收入为7,731,000美元[117] - 第二季度总非利息收入为6,131,000美元[117] - 第二季度总费用为17,835,000美元[118] - 第二季度税前经营亏损为3,973,000美元[119] - 第二季度EBITDA亏损为1,443,000美元[119] - 总利息收入为1.07亿美元，较上年同期增长5.0%[124] - 总利息支出为1910万美元，较上年同期增长20.0%[124] - 净利息收入为8791.5万美元，较上年同期增长2.2%[130] - 非利息收入为1716.7万美元，较上年同期增长49.1%[130] - 营业收入为10508.2万美元，较上年同期增长4.0%[130] - 非利息支出为9734.3万美元，较上年同期增加7.7%[130] - 效率比率为92.64%，较上年同期上升5.29个百分点[130] - 平均总资产为56.91亿美元，较上年同期增长5.6%[131] - 净非利息支出占平均资产比率为5.67%，较上年同期上升0.39个百分点[131] - 平均普通股权益为8.35亿美元，较上年同期增长3.7%[128] - 公司总股东权益为874,249千美元[132] - 普通股股东权益为829,249千美元[132] - 有形普通股股东权益为574,597千美元[132] - 每股有形账面价值为24.60美元[132] - 总资产为5,783,334千美元[133] - 有形资产为5,528,682千美元[133] - 有形普通股股东权益比率为10.39%[133] - 贷款折价摊销金额为1,598千美元[134] 其他 - 资产质量指标不包括持有待售贷款[135] - 当前季度指标为初步数据[135]

文章核心观点 预计Triumph Financial即将发布的报告显示季度每股收益为0.21美元同比降27.6% 分析师预测营收1.0343亿美元同比增0.5% 过去30天该季度共识每股收益预期下调26.2% 分析某些关键指标预测有助于深入了解公司情况 [1] 公司业绩预测 - 预计季度每股收益0.21美元 同比下降27.6% [1] - 分析师预测营收1.0343亿美元 同比增长0.5% [1] - 预计“效率比率”为90.3% 上年同期为87.8% [2] - 分析师平均预测“非利息总收入”为1585万美元 上年同期为1151万美元 [3] - 预计“净息差”将达7.1% 上年同期为7.6% [6] - 分析师认为“净利息收入”应为8757万美元 上年同期为9145万美元 [7] 市场表现与评级 - 过去一个月Triumph Financial股价回报率为+18.4% 同期Zacks标准普尔500综合指数变化为+4.3% [8] - 目前TFIN的Zacks评级为3（持有） 表明近期表现可能与整体市场一致 [8] 分析建议 - 公司财报披露前 应考虑盈利预测变化 盈利预测修正趋势与股票短期价格表现密切相关 [4] - 除共识盈利和营收预测外 研究分析师对公司关键指标的预测有助于深入了解公司情况 [5]

文章核心观点 - 华尔街预计Triumph Financial在2024年第二季度营收增长的情况下收益同比下降，实际业绩与预期的对比或影响其近期股价，该公司不太可能实现盈利超预期，但投资者在财报发布前还应关注其他因素 [1][20] 盈利预期 - 公司预计在即将发布的报告中公布每股0.21美元的季度收益，同比变化为 -27.6% [3] - 过去30天里，该季度的共识每股收益预期下调了26.21%至当前水平 [8] 营收预期 - 预计营收为1.0343亿美元，较去年同期增长0.5% [7] 盈利意外预测模型 - Zacks Earnings ESP将最准确估计与Zacks共识估计进行比较，正的Earnings ESP是盈利超预期的有力预测指标，特别是与Zacks排名1、2或3结合时，而负的Earnings ESP并不意味着盈利不及预期 [5][9][10] 公司情况 - 公司目前的Zacks排名为3 [12] - 上一季度，公司预期每股收益0.32美元，实际为0.14美元，盈利意外为 -56.25% [13] - 过去四个季度，公司仅一次超过共识每股收益预期 [16] - 公司的最准确估计低于Zacks共识估计，Earnings ESP为 -10.04%，表明分析师近期对公司盈利前景持悲观态度 [14]

文章核心观点 公司董事会宣布对7.125% C系列固定利率非累积永续优先股发放季度现金股息，存托股份持有人将获相应股息，股息于指定日期支付 [1] 公司信息 - 公司是一家专注于支付、保理和银行业务的金融控股公司 [2] - 总部位于德克萨斯州达拉斯，旗下品牌包括TriumphPay、Triumph和TBK Bank [2] - 公司官网为www.tfin.com [2] 股息信息 - 董事会宣布对7.125% C系列固定利率非累积永续优先股发放每股17.81美元的季度现金股息 [1] - 存托股份（NASDAQ:TFINP）代表1/40的优先股权益，持有人将获得每股0.44525美元的股息 [1] - 股息将于2024年6月30日支付给2024年6月15日收盘时登记在册的股东 [1] 联系方式 - 投资者关系联系人是Luke Wyse，邮箱为lwyse@tfin.com，电话为214 - 365 - 6936 [4] - 媒体联系人是Amanda Tavackoli，邮箱为atavackoli@tfin.com，电话为214 - 365 - 6930 [4]

财务数据和关键指标变化 - 公司收益较历史水平疲软，且在货运衰退持续期间将继续承压 [4] 各条业务线数据和关键指标变化 货运业务 - 本季度是记忆中整车货运最疲软的季度，但TriumphPay业务量仍实现绝对增长 [14] - 本季度TriumphPay网络交易量超60万笔，支付金额达10亿美元，占支付总量的16%，而在定价时季度交易量为15 - 16.7万笔，占比3% [36] 保理业务 - 保理业务大幅下滑，连续两年出现两位数负增长，发票价格从2500美元降至1800美元，整体业务量呈低两位数下降 [30] 建筑与开发业务 - 建筑与开发业务的增长与一项长期合作关系有关，未来公司在该领域将保持选择性，项目规模可能小于第一季度 [43] 各个市场数据和关键指标变化 货运市场 - 货运市场处于衰退中，托运人压低合同费率，货运经纪人、承运人、保理商和公司均受到影响 [41] - 需15%或更多的运力退出市场，货运市场才可能复苏，但运力退出过程缓慢 [83] 数据市场 - 运输领域的数据市场规模至少达10亿美元，公司计划在2025年及以后推出相关产品，为行业增加价值 [48] 托运人市场 - 美国公司每年需采购超3000亿美元的运输服务，公司持有相关结构化数据，计划将其拓展至托运人市场 [48] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划将TriumphPay打造成年收入超10亿美元、高利润率的业务，通过增加网络密度、为客户创造价值来实现盈利 [57] - 公司利用资产负债表为交易流程注入流动性，以满足市场对资金的需求 [41] - 公司将利用过剩资本应对货运衰退，并寻找增值并购机会，推动TriumphPay发展 [82] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 货运衰退对公司收益造成压力，且短期内难以看到货运市场显著改善 [4][67] - 公司对TriumphPay的长期增长前景充满信心，认为其有巨大的发展潜力 [5][48] - 公司将继续积极管理信贷风险，应对市场挑战 [4] 其他重要信息 - 公司预计存款成本将继续上升，当市场利率下降时，公司将降低存款利率 [33] - 公司将经纪人存款作为非核心资金来源之一，根据经济优势选择使用 [53] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 若所有签约经纪人和保理业务量都在网络上，网络合规交易量和财务影响如何？ - 若所有经纪人和保理商都加入网络，可交易的经纪货运量约为700亿美元，按季度计算约为160 - 170亿美元，随着网络采用率接近100%，定价将上升，收益将在明年及以后体现 [8] 问题: 鉴于行业逆风，供应链融资是否会成为客户的选择，其增长预期如何？ - 公司收到很多为交易价值链注入流动性的请求，认为这是一个机会，但无法确定具体增长方式和规模 [41] 问题: TriumphPay今年剩余时间预计新增的支付交易量是多少？ - 公司预计2024年将新增50 - 100亿美元的交易量，包括审计和支付交易量，均归因于网络业务 [17] 问题: 公司长期实现超10亿美元收入时，整体利润率和ROE、ROA情况如何？ - 公司认为网络业务的EBITDA利润率最终将稳定在50% - 70%之间，随着业务发展和风险分散，利润率将趋向高端，但这是一个长期过程 [27] 问题: 未开发的收入来源（如拓展托运人市场、数据相关产品）的潜在时间表和新产品情况？ - 公司计划在2025年及以后推出相关产品，为行业增加价值，具体路线图将逐渐明确 [48] 问题: 保理业务下滑情况及未来走势如何？ - 保理业务连续两年大幅下滑，发票价格下降导致业务量减少，目前小承运人细分市场已企稳，但合同费率和现货费率之间的差距需进一步正常化 [30][51] 问题: 存款成本是否已见顶，如何使用经纪人存款？ - 公司认为存款成本尚未见顶，只要市场上有高于5%的促销利率，存款成本就有上升压力；经纪人存款是公司非核心资金来源之一，根据经济优势选择使用 [33][53] 问题: 2025年开始收取网络费用的时间和潜在收益情况？ - 公司更关注网络密度和为客户创造价值，当网络交易占比达到60% - 70%时，收取费用是合理的，但具体时间取决于市场情况和为客户创造的价值 [57] 问题: 从资本角度看，公司如何考虑资本部署？ - 公司将利用过剩资本应对货运衰退，并寻找增值并购机会，推动TriumphPay发展，不追求特定季度的资本比率优化 [82] 问题: 巴尔的摩大桥坍塌对货运衰退有何影响？ - 这是一个区域性的临时干扰，不会对货运衰退产生重大影响，货运将重新路由到其他港口 [84] 问题: 商业房地产领域是否会出现资产质量恶化？ - 公司认为有可能，但不是必然趋势，公司对贷款价值比有信心，近期关注价格发现，对资产质量感到放心 [86] 问题: 按客户群体划分的收入图表，从支付量或交易量与收入金额的角度看，过去几年有何不同？ - 较早期客户群体的收入波动与发票大小相关，近期客户群体的收入波动因合同安排而减弱，体现了网络业务的稳定性 [80] 问题: 货运市场需要多少运力退出才能实现复苏，趋势如何？ - 需15%或更多的运力退出市场，但运力退出过程缓慢，预计不是2025年能解决的问题 [83] 问题: 信贷方面，公司最关注的潜在压力点和趋势是什么？ - 公司关注交通运输领域，尤其是设备融资业务，但认为损失可控，团队有能力应对风险 [92]

股东权益与资本相关 - 截至2024年3月31日，公司股东权益总计8.723亿美元，较2023年12月31日的8.644亿美元增加790万美元，主要因净收入420万美元[204] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，巴塞尔协议III规定的资本留存缓冲为2.5%，公司和TBK银行的风险资本均超过要求[224] - 截至2024年3月31日，优先股C系列授权、发行和流通数量均为45,000股，股息率为7.125% [226] - 截至2024年3月31日，普通股授权数量为50,000,000股，发行数量为29,019,861股，库存股数量为5,684,864股，流通数量为23,334,997股[227] - 截至2024年3月31日，Triumph Financial公司总资本（相对于风险加权资产）为819,239千美元，比率为16.7%；TBK Bank总资本为772,392千美元，比率为15.9%[322] - 截至2023年12月31日，Triumph Financial公司总资本（相对于风险加权资产）为806,667千美元，比率为16.7%；TBK Bank总资本为758,656千美元，比率为15.9%[322] - 2024年3月31日，公司股东权益总额为8.723亿美元，第一季度增加790万美元，一级资本与风险加权资产比率为13.62%，总资本与风险加权资产比率为16.69%[364] 利率风险相关 - 2024年第一季度，利率上升400个基点时，经济价值风险为17.2%，2023年12月31日为18.3%；利率下降400个基点时，经济价值风险为 -28.8%，与2023年12月31日持平[180] - 公司使用利率风险模拟模型测试净利息收入和资产负债表的利率敏感性，还分析权益的经济价值作为利率风险的次要衡量指标[303] 诉讼与法律风险相关 - 公司卷入与美国邮政服务公司的诉讼，涉及约1940万美元发票款项[187] - 公司因Surge破产面临法律索赔，目前与诉讼方就所有索赔进行有条件和解，计划未确认，无法计算储备损失[272] - 截至2024年3月31日，公司有一笔1940万美元的应收账款，由美国邮政服务公司支付，该款项已逾期超过90天，公司正通过诉讼追讨[371] 股票期权与股权相关 - 公司执行副总裁兼总法律顾问Adam D. Nelson于2023年9月6日采用书面计划，可在多笔交易中行使和出售最多20160份非合格股票期权[194] - 截至2024年3月31日，非归属限制性股票单位（RSUs）数量为222706股，加权平均授予日公允价值为62.42美元，未确认补偿成本为609.6万美元，预计在2.60年内确认[205] - 截至2024年3月31日，非归属基于市场的绩效股票单位（Market Based PSUs）数量为115888股，加权平均授予日公允价值为81.74美元，未确认补偿成本为497.9万美元，预计在1.97年内确认[208][209] - 截至2024年3月31日，公司股票期权流通数量为227,593股，加权平均价格为43.79美元，内在价值总计8,243,000美元[210] - 2024年第一季度行使期权的内在价值总计289,000美元，现金收入144,000美元，税收优惠61,000美元[210] - 截至2024年3月31日，未确认的非归属股票期权补偿成本为936,000美元，预计在2.76年内确认[214] - 2024年第一季度和2023年第一季度，员工股票购买计划分别发行18,328股和21,057股[215] - 2024年第一季度和2023年第一季度，基于股票的补偿费用分别为3,627,000美元和2,881,000美元[232] - 截至2024年3月31日，非归属限制性股票奖励数量为122,931股，未确认补偿成本为1,235,000美元，预计在1.16年内确认[234] 财务报告与内部控制相关 - 2024年第一季度，公司披露控制和程序有效[184] - 2024年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[185] 风险因素相关 - 公司风险因素自2023年12月31日年度报告以来无重大变化[189] 股权证券销售相关 - 2024年第一季度，公司无未注册股权证券销售及收益使用情况[191] 每股收益相关 - 2024年第一季度和2023年第一季度，基本每股收益分别为0.14美元和0.44美元，摊薄每股收益分别为0.14美元和0.43美元[216] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净利润为340万美元，摊薄后每股收益0.14美元，2023年同期分别为1020万美元和0.43美元[361] 逾期应收款与贷款相关 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，逾期应收款中逾期超公式预付款总额分别为272万美元和315.1万美元，均逾期90天以上[243] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，错付总额均为1936.1万美元，均逾期90天以上[243] - 2024年3月31日，商业房地产逾期30 - 59天金额为75万美元，逾期60 - 90天无逾期，逾期90天以上为138.5万美元，总计逾期213.5万美元，当前金额为81758.6万美元，贷款总额为81972.1万美元[243] - 2023年12月31日，商业房地产逾期30 - 59天无逾期，逾期60 - 90天为7.4万美元，逾期90天以上为136.9万美元，总计逾期144.3万美元，当前金额为81126.1万美元，贷款总额为81270.4万美元[243] - 2024年3月31日，非应计贷款的摊余成本总额为6020.6万美元，其中无相关信用损失准备的为3516.2万美元；2023年12月31日，非应计贷款的摊余成本总额为4567.7万美元，其中无相关信用损失准备的为3550.7万美元[246] - 截至2024年3月31日的三个月内，非应计贷款冲减利息收入总计18.6万美元；截至2023年3月31日的三个月内，该金额为4.5万美元[246] - 2024年3月31日，非应计贷款金额为6020.6万美元，逾期超90天的应收款为2303.6万美元，总计8324.2万美元；2023年12月31日，非应计贷款金额为4567.7万美元，逾期超90天的应收款为2318.1万美元，总计6885.8万美元[247] - 公司将贷款分为通过和分类两类风险等级，通过类贷款风险低到平均，分类类贷款还款有风险[248][250] - 截至2024年3月31日，商业房地产贷款总额为819,721千美元，其中通过贷款为724,344千美元，分类贷款为95,377千美元[253] - 建设、土地开发和土地贷款总额为222,859千美元，其中通过贷款为222,469千美元，年初至今总冲销为14千美元[253] - 1 - 4户家庭住宅贷款总额为130,200千美元，其中通过贷款为129,001千美元，分类贷款为1,199千美元[253] - 农田贷款总额为58,431千美元，其中通过贷款为57,300千美元，分类贷款为1,131千美元[253] - 商业贷款总额为1,160,870千美元，其中通过贷款为1,081,883千美元，分类贷款为78,987千美元，年初至今总冲销为584千美元[253] - 保理应收账款总额为1,154,047千美元，其中通过贷款为1,116,879千美元，分类贷款为37,168千美元，年初至今总冲销为1,558千美元[253] - 消费者贷款总额为7,176千美元，其中通过贷款为7,003千美元，分类贷款为173千美元，年初至今总冲销为117千美元[253] - 抵押贷款仓库贷款总额为641,816千美元，全部为通过贷款[253] - 全部贷款总额为4,195,120千美元，其中通过贷款为3,980,695千美元，分类贷款为214,425千美元[253] - 全部贷款年初至今总冲销为2,166千美元[253] - 2023年12月31日，商业房地产贷款总额为812,704千美元，其中通过贷款为717,900千美元，分类贷款为94,804千美元[256] - 2023年12月31日，建设、土地开发和土地贷款总额为136,720千美元，均为通过贷款[256] - 2023年12月31日，1 - 4户家庭住宅贷款总额为125,916.5千美元，其中通过贷款为124,703千美元，分类贷款为1,213千美元[256] - 2023年12月31日，农田贷款总额为63,568千美元，其中通过贷款为62,582千美元，分类贷款为986千美元[256] - 2023年12月31日，商业贷款总额为1,170,365千美元，其中通过贷款为1,114,490千美元，分类贷款为55,875千美元[256] - 2023年12月31日，保理应收账款总额为1,116,654千美元，其中通过贷款为1,078,579千美元，分类贷款为38,075千美元[256] - 2023年12月31日，消费者贷款总额为8,326千美元，其中通过贷款为8,193千美元，分类贷款为133千美元[256] - 2023年12月31日，抵押贷款仓库贷款总额为728,847千美元，均为通过贷款[256] - 2023年12月31日，总贷款总额为4,163,100千美元，其中通过贷款为3,972,014千美元，分类贷款为191,086千美元[256] - 2023年年初至今总贷款的毛冲销额为21,477千美元[256] - 2024年3月31日贷款修改摊销成本为176万美元，2023年3月31日为101.4万美元[260] - 2024年3月31日，1 - 4户家庭住宅贷款修改摊销成本占投资组合的0.2%，农田贷款占1.0%，商业贷款占0.1%[260] - 2024年3月31日，修改贷款加权平均延长贷款期限0.3年，2023年3月31日商业房地产付款延迟修改加权平均为0.5年[260] - 2024年3月31日，修改贷款当前状态下，商业房地产为1.0696亿美元，1 - 4户家庭住宅为27.1万美元，农田为60.4万美元，商业为227.79万美元[263] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司无1 - 4户家庭住宅房地产贷款处于正式止赎程序中[265] 业务板块收入相关 - 银行和保理业务板块的收入主要来自生息资产投资、购买的保理应收账款利息收入等，部分活动收入按Topic 606准则确认[237] - 支付业务板块未在文档中详细提及收入等关键数据信息[242] - 2024年第一季度，Broker手续费收入为4,115千美元，2023年同期为2,356千美元[337] - 2024年第一季度，Factor手续费收入为1,295千美元，2023年同期为1,276千美元[337] - 2024年第一季度，Other手续费收入为61千美元，2023年同期为65千美元[337] - 2024年第一季度，总手续费收入为5,471千美元，2023年同期为3,697千美元[337] - 2024年第一季度，公司总利息收入为1.01947亿美元，总利息支出为1591.2万美元，净利息收入为8603.5万美元[344] - 2024年第一季度，公司信贷损失支出为589.6万美元，信贷损失支出后的净利息收入为8013.9万美元[344] - 2024年第一季度，公司非利息收入为1499.9万美元，非利息支出为9037.1万美元[344] - 2024年第一季度，公司税前净收入（亏损）为476.7万美元[344] - 与2023年第一季度相比，2024年第一季度总利息收入从1.00674亿美元增至1.01947亿美元，增长1.26%[344] - 与2023年第一季度相比，2024年第一季度总利息支出从729.2万美元增至1591.2万美元，增长118.21%[344] - 2024年第一季度，银行业务、保理业务、支付业务和企业业务分别占公司总收入的60%、30%、9%和不到1%[360] - 2024年第一季度，Triumph Financial Services购买发票的总价值为24.7亿美元，平均发票规模为1806美元，运输发票平均规模为1771美元，2023年同期分别为29.27亿美元、1962美元和1911美元[365] - 2024年第一季度，TriumphPay处理了570万张发票，向承运人支付总额为63.8亿美元，2023年同期分别为430万张和50.31亿美元[366] 资产与负债

整体财务关键指标变化 - 第一季度普通股股东净收入为340万美元，摊薄后每股收益为0.14美元[1] - 2024年第一季度，公司归属于普通股股东的净利润为335.7万美元，基本每股收益为0.14美元[98] - 2024年第一季度，稀释后归属于普通股股东的净利润为335.7万美元，稀释后每股收益为0.14美元[98] - 截至2024年3月31日，公司总资产为55.75493亿美元，较2023年12月31日的53.47334亿美元增长4.27%[95] - 截至2024年3月31日，公司总存款为44.50963亿美元，较2023年12月31日的39.77478亿美元增长11.90%[95] - 截至2024年3月31日，公司贷款总额为41.9512亿美元，较2023年12月31日的41.631亿美元增长0.77%[95] - 截至2024年3月31日，公司总负债为47.03154亿美元，较2023年12月31日的44.82934亿美元增长5.36%[95] - 截至2024年3月31日，公司股东权益总额为8.72339亿美元，较2023年12月31日的8.644亿美元增长0.92%[95] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为4.17033亿美元，较2023年12月31日的2.86635亿美元增长45.50%[95] - 2024年第一季度，总利息收入为101947000美元，其中银行业务为63994000美元，保理业务为32752000美元[103] - 2024年第一季度，总利息支出为15912000美元，净利息收入为86035000美元[103] - 2024年第一季度，信贷损失支出为5896000美元，净利息收入扣除信贷损失支出后为80139000美元[103] - 2024年第一季度总利息收入为731.8万美元，较上一季度的722.6万美元增长1.27%[106] - 2024年第一季度总非利息收入为580.8万美元，较上一季度的571.1万美元增长1.7%[106] - 2024年第一季度总费用为1732.9万美元，较上一季度的1529.8万美元增长13.28%[106] - 2024年第一季度税前经营亏损为420.3万美元，较上一季度的236.1万美元亏损扩大78%[106] - 2024年第一季度EBITDA利润率为 - 13%，较2023年9月30日的 - 15%有所改善[106] - 2024年第一季度净利息收入为8603.5万美元，较上一季度的9191.9万美元下降6.4%[108] - 截至2024年3月31日，公司总资产为55.75493亿美元，贷款为41.9512亿美元，存款为44.50963亿美元[121] - 2024年3月31日当季，归属于普通股股东的净利润为335.7万美元[121] - 截至2024年3月31日，公司平均资产回报率为0.31%，平均总股本回报率为1.90%，平均普通股权益回报率为1.62%[121] - 截至2024年3月31日，贷款收益率为9.09%，计息存款成本为1.99%，总存款成本为1.17%，总资金成本为1.45%，净息差为7.29%[121] - 截至2024年3月31日，逾期贷款占总贷款比例为1.90%，不良贷款占总贷款比例为1.98%，不良资产占总资产比例为1.61%[121] - 截至2024年3月31日，贷款损失准备占不良贷款比例为45.93%，贷款损失准备占总贷款比例为0.91%，净冲销占平均贷款比例为0.05%[121] - 截至2024年3月31日，一级资本与平均资产比率为12.99%，一级资本与风险加权资产比率为13.62%，普通股一级资本与风险加权资产比率为11.85%，总资本与风险加权资产比率为16.69%[121] - 截至2024年3月31日，每股账面价值为35.45美元，每股有形账面价值为24.42美元，基本每股收益为0.14美元，摊薄每股收益为0.14美元[121] - 截至2024年3月31日，公司总利息收入为101,947千美元，较2023年12月31日的108,728千美元有所下降[124] - 2024年3月31日，公司总利息支出为15,912千美元，较2023年12月31日的16,809千美元略有减少[124] - 2024年3月31日，公司净利息收入为86,035千美元，低于2023年12月31日的91,919千美元[124] - 2024年第一季度，公司净收入为4,158千美元，远低于2023年第四季度的9,627千美元[124] - 2024年3月31日，公司普通股股东可获得的净收入为3,357千美元，低于2023年12月31日的8,825千美元[124] - 截至2024年3月31日，非利息费用为90,371美元，非利息收入为14,999美元，净非利息费用为75,372美元[138] - 截至2024年3月31日，平均总资产为5,391,520美元，净非利息费用与平均总资产比率为5.62%[138] - 截至2024年3月31日，总股东权益为872,339美元，有形普通股股东权益为569,788美元，有形账面价值每股为24.42美元[138] - 截至2024年3月31日，期末总资产为5,575,493美元，期末有形资产为5,317,942美元，有形普通股股东权益比率为10.71%[138] - 2024年第一季度，平均总普通股股东权益为834,825美元，平均有形普通股股东权益为578,755美元[144] - 2024年第一季度，可供普通股股东分配的净收入为3,357美元，平均有形普通股权益回报率为2.33%[144] - 2024年第一季度，净利息收入为86,035美元，非利息收入为14,999美元，运营收入为101,034美元，效率比率为89.45%[144] 信贷成本相关 - 第一季度信贷成本接近600万美元，其中约28%归因于各类杂项[5] - 约28%（170万美元）的信贷成本是与建筑贷款组合增长相关的公式化准备金[13] - 设备融资业务约44%的信贷成本（260万美元）与客户破产有关，若货运市场持续疲软，可能有额外信贷成本[26] 保理业务数据关键指标变化 - 第一季度保理业务发票购买量为24.69797亿美元，较上季度下降3.9%，较去年同期下降15.6%[7] - 第一季度保理业务收入下降约6%，导致净利息收入减少590万美元[12] - 截至2024年3月31日，保理应收账款期末余额为976761000美元，较2023年12月31日的941926000美元有所增加[105] - 2024年第一季度，保理业务平均应收账款余额收益率为13.98%，当前季度冲销率为0.13%[105] - 2024年第一季度，保理应收账款运输集中度为97%[105] - 2024年第一季度，保理业务总利息收入（含费用）为32752000美元，非利息收入为2903000美元[105] - 2024年第一季度，购买的应收账款为2469797000美元，购买发票数量为1367625张，平均发票大小为1806美元[105] - 2023年6月30日包括一笔330万美元的超额公式预付款余额冲销，约占该季度净冲销率的0.32%，Covenant已向公司报销170万美元[105] - 截至2024年3月31日，总保理应收账款期末余额为1.77286亿美元，较2023年12月31日的1.74728亿美元增长1.46%[106] - 2024年3月31日平均保理应收账款为942,414千美元，2023年12月31日为1,025,978千美元[155] - 2024年3月31日保理收益率为13.98%，2023年12月31日为13.71%[155] 付款业务数据关键指标变化 - 第一季度付款业务发票量为571.7016万，较上季度增长0.2%，较去年同期增长34.2%；付款量为63.7968亿美元，较上季度增长2.6%，较去年同期增长26.8%[7] - 第一季度网络发票量为62.1209万，较上季度增长40.4%，较去年同期增长289.8%；网络付款量为10.35099亿美元，较上季度增长39.9%，较去年同期增长257.3%[7] - 支付业务手续费收入上季度增长1.7%，与2023年第一季度相比增长46.2%[18] - 第一季度TriumphPay发票量增长0.2%，总付款量增长2.6%至255亿美元（年化），触及约489亿美元的独特经纪货运交易，占市场份额超44%，较第四季度上升约1%[20] - 网络交易较上一季度增长40.4%，经纪人快速支付渗透率平均为6.4%，约21.7%的支付发票产生服务收入[32] - 截至2024年3月31日，处理发票数量为571.7016万张，较上一季度的570.374万张增长0.23%[106] - 截至2024年3月31日，处理支付金额为63.7968亿美元，较上一季度的62.17323亿美元增长2.61%[106] - 2024年3月31日平均支付应收账款为170,306千美元，2023年12月31日为176,852千美元[155] - 2024年3月31日支付收益率为12.18%，2023年12月31日为11.83%[155] TriumphPay业务相关 - 截至Q1末，TriumphPay处理的经纪货运运行比例约为44%，目标是达到50%[25] - 新增Werner Enterprises和Fitzmark LLC后，TriumphPay拥有前5大货运经纪人中的3家、前10大中的7家、前100大中的57家[35] - 自2019年约55551家承运人加入TriumphPay Select Carrier计划，Q1活跃承运人约17000家[46] - TriumphPay本季度非利息费用为1730万美元，较上一季度增长12.9%[32] 运输市场相关 - 货运衰退已持续24个月，行业运力退出缓慢，需更多运力离开系统才可能反弹[24] - 一季度运输发票平均价格降至1771美元，较2023年同期下降140美元，较2023年第四季度下降10美元；采购量较第四季度下降3.9% [79] - 国内运输市场年交易量约3200亿美元，约3000亿美元最终进入承运人银行账户 [75] 其他业务相关 - 一季度抵押仓库服务存款增长约2.9亿美元，使整体贷款收益率下降47个基点，调整后存款和资金总成本分别提高45和42个基点 [59] - LoadPay潜在年收入超7.5亿美元，特定类别可寻址市场（SAM）接近2.5亿美元[53] - 目前收入流年潜在收入超5亿美元，可服务潜在市场约2.5亿美元 [76] - 公司认为TriumphPay有机会实现超10亿美元的收入 [78] - 资金成本增长率本季度逆转，下降2个基点至1.45% [83] - 2024年3月20日公司完成收购办公楼作为新总部，预计2026年入住 [85] - 一季度盈利令人失望，但TriumphPay新增几家经纪商，业务管道充足 [86] - 公司银行贷款组合包括传统社区银行贷款、专注于需要专业金融解决方案的企业的商业金融产品线以及进一步多元化贷款业务的全国性贷款产品线[100] - 截至2024年3月31日，总银行投资贷款为3041073000美元，较2023年12月31日的3046446000美元略有下降[101] - 截至2024年3月31日，总生息资产平均余额为4.744561亿美元，平均利率为8.64%；总付息负债平均余额为2.701355亿美元，平均利率为2.37%[108] - 截至2023年12月31日的三个月，银行业务总利息收入为67,961千美元，保理业务为35,448千美元，支付业务为5,275千美元[131] - 2023年第四季度，银行业务净利息收入为61,656千美元，保理业务为25,467千美元，支付业务为7,226千美元[131] - 2023年第四季度，银行业务非利息收入为5,966千美元，保理业务为2,725千美元，支付业务为5,444千美元[131] - 2023年第四季度，银行业务非利息支出为32,036千美元，保理业务为19,254千美元，支付业务为14,783千美元[131] - 2023年第四季度，公司运营收入为12,716千美元，其中银行业务为30,252千美元，保理业务为8,686千美元，支付业务亏损2,361千美元[131] - 截至2024年3月31日，商业房地产贷款为819,721千美元，总贷款为4,195,1