股东权益与资本相关 - 截至2024年3月31日，公司股东权益总计8.723亿美元，较2023年12月31日的8.644亿美元增加790万美元，主要因净收入420万美元[204] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，巴塞尔协议III规定的资本留存缓冲为2.5%，公司和TBK银行的风险资本均超过要求[224] - 截至2024年3月31日，优先股C系列授权、发行和流通数量均为45,000股，股息率为7.125% [226] - 截至2024年3月31日，普通股授权数量为50,000,000股，发行数量为29,019,861股，库存股数量为5,684,864股，流通数量为23,334,997股[227] - 截至2024年3月31日，Triumph Financial公司总资本（相对于风险加权资产）为819,239千美元，比率为16.7%；TBK Bank总资本为772,392千美元，比率为15.9%[322] - 截至2023年12月31日，Triumph Financial公司总资本（相对于风险加权资产）为806,667千美元，比率为16.7%；TBK Bank总资本为758,656千美元，比率为15.9%[322] - 2024年3月31日，公司股东权益总额为8.723亿美元，第一季度增加790万美元，一级资本与风险加权资产比率为13.62%，总资本与风险加权资产比率为16.69%[364] 利率风险相关 - 2024年第一季度，利率上升400个基点时，经济价值风险为17.2%，2023年12月31日为18.3%；利率下降400个基点时，经济价值风险为 -28.8%，与2023年12月31日持平[180] - 公司使用利率风险模拟模型测试净利息收入和资产负债表的利率敏感性，还分析权益的经济价值作为利率风险的次要衡量指标[303] 诉讼与法律风险相关 - 公司卷入与美国邮政服务公司的诉讼，涉及约1940万美元发票款项[187] - 公司因Surge破产面临法律索赔，目前与诉讼方就所有索赔进行有条件和解，计划未确认，无法计算储备损失[272] - 截至2024年3月31日，公司有一笔1940万美元的应收账款，由美国邮政服务公司支付，该款项已逾期超过90天，公司正通过诉讼追讨[371] 股票期权与股权相关 - 公司执行副总裁兼总法律顾问Adam D. Nelson于2023年9月6日采用书面计划，可在多笔交易中行使和出售最多20160份非合格股票期权[194] - 截至2024年3月31日，非归属限制性股票单位（RSUs）数量为222706股，加权平均授予日公允价值为62.42美元，未确认补偿成本为609.6万美元，预计在2.60年内确认[205] - 截至2024年3月31日，非归属基于市场的绩效股票单位（Market Based PSUs）数量为115888股，加权平均授予日公允价值为81.74美元，未确认补偿成本为497.9万美元，预计在1.97年内确认[208][209] - 截至2024年3月31日，公司股票期权流通数量为227,593股，加权平均价格为43.79美元，内在价值总计8,243,000美元[210] - 2024年第一季度行使期权的内在价值总计289,000美元，现金收入144,000美元，税收优惠61,000美元[210] - 截至2024年3月31日，未确认的非归属股票期权补偿成本为936,000美元，预计在2.76年内确认[214] - 2024年第一季度和2023年第一季度，员工股票购买计划分别发行18,328股和21,057股[215] - 2024年第一季度和2023年第一季度，基于股票的补偿费用分别为3,627,000美元和2,881,000美元[232] - 截至2024年3月31日，非归属限制性股票奖励数量为122,931股，未确认补偿成本为1,235,000美元，预计在1.16年内确认[234] 财务报告与内部控制相关 - 2024年第一季度，公司披露控制和程序有效[184] - 2024年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[185] 风险因素相关 - 公司风险因素自2023年12月31日年度报告以来无重大变化[189] 股权证券销售相关 - 2024年第一季度，公司无未注册股权证券销售及收益使用情况[191] 每股收益相关 - 2024年第一季度和2023年第一季度，基本每股收益分别为0.14美元和0.44美元，摊薄每股收益分别为0.14美元和0.43美元[216] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净利润为340万美元，摊薄后每股收益0.14美元，2023年同期分别为1020万美元和0.43美元[361] 逾期应收款与贷款相关 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，逾期应收款中逾期超公式预付款总额分别为272万美元和315.1万美元，均逾期90天以上[243] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，错付总额均为1936.1万美元，均逾期90天以上[243] - 2024年3月31日，商业房地产逾期30 - 59天金额为75万美元，逾期60 - 90天无逾期，逾期90天以上为138.5万美元，总计逾期213.5万美元，当前金额为81758.6万美元，贷款总额为81972.1万美元[243] - 2023年12月31日，商业房地产逾期30 - 59天无逾期，逾期60 - 90天为7.4万美元，逾期90天以上为136.9万美元，总计逾期144.3万美元，当前金额为81126.1万美元，贷款总额为81270.4万美元[243] - 2024年3月31日，非应计贷款的摊余成本总额为6020.6万美元，其中无相关信用损失准备的为3516.2万美元；2023年12月31日，非应计贷款的摊余成本总额为4567.7万美元，其中无相关信用损失准备的为3550.7万美元[246] - 截至2024年3月31日的三个月内，非应计贷款冲减利息收入总计18.6万美元；截至2023年3月31日的三个月内，该金额为4.5万美元[246] - 2024年3月31日，非应计贷款金额为6020.6万美元，逾期超90天的应收款为2303.6万美元，总计8324.2万美元；2023年12月31日，非应计贷款金额为4567.7万美元，逾期超90天的应收款为2318.1万美元，总计6885.8万美元[247] - 公司将贷款分为通过和分类两类风险等级，通过类贷款风险低到平均，分类类贷款还款有风险[248][250] - 截至2024年3月31日，商业房地产贷款总额为819,721千美元，其中通过贷款为724,344千美元，分类贷款为95,377千美元[253] - 建设、土地开发和土地贷款总额为222,859千美元，其中通过贷款为222,469千美元，年初至今总冲销为14千美元[253] - 1 - 4户家庭住宅贷款总额为130,200千美元，其中通过贷款为129,001千美元，分类贷款为1,199千美元[253] - 农田贷款总额为58,431千美元，其中通过贷款为57,300千美元，分类贷款为1,131千美元[253] - 商业贷款总额为1,160,870千美元，其中通过贷款为1,081,883千美元，分类贷款为78,987千美元，年初至今总冲销为584千美元[253] - 保理应收账款总额为1,154,047千美元，其中通过贷款为1,116,879千美元，分类贷款为37,168千美元，年初至今总冲销为1,558千美元[253] - 消费者贷款总额为7,176千美元，其中通过贷款为7,003千美元，分类贷款为173千美元，年初至今总冲销为117千美元[253] - 抵押贷款仓库贷款总额为641,816千美元，全部为通过贷款[253] - 全部贷款总额为4,195,120千美元，其中通过贷款为3,980,695千美元，分类贷款为214,425千美元[253] - 全部贷款年初至今总冲销为2,166千美元[253] - 2023年12月31日，商业房地产贷款总额为812,704千美元，其中通过贷款为717,900千美元，分类贷款为94,804千美元[256] - 2023年12月31日，建设、土地开发和土地贷款总额为136,720千美元，均为通过贷款[256] - 2023年12月31日，1 - 4户家庭住宅贷款总额为125,916.5千美元，其中通过贷款为124,703千美元，分类贷款为1,213千美元[256] - 2023年12月31日，农田贷款总额为63,568千美元，其中通过贷款为62,582千美元，分类贷款为986千美元[256] - 2023年12月31日，商业贷款总额为1,170,365千美元，其中通过贷款为1,114,490千美元，分类贷款为55,875千美元[256] - 2023年12月31日，保理应收账款总额为1,116,654千美元，其中通过贷款为1,078,579千美元，分类贷款为38,075千美元[256] - 2023年12月31日，消费者贷款总额为8,326千美元，其中通过贷款为8,193千美元，分类贷款为133千美元[256] - 2023年12月31日，抵押贷款仓库贷款总额为728,847千美元，均为通过贷款[256] - 2023年12月31日，总贷款总额为4,163,100千美元，其中通过贷款为3,972,014千美元，分类贷款为191,086千美元[256] - 2023年年初至今总贷款的毛冲销额为21,477千美元[256] - 2024年3月31日贷款修改摊销成本为176万美元，2023年3月31日为101.4万美元[260] - 2024年3月31日，1 - 4户家庭住宅贷款修改摊销成本占投资组合的0.2%，农田贷款占1.0%，商业贷款占0.1%[260] - 2024年3月31日，修改贷款加权平均延长贷款期限0.3年，2023年3月31日商业房地产付款延迟修改加权平均为0.5年[260] - 2024年3月31日，修改贷款当前状态下，商业房地产为1.0696亿美元，1 - 4户家庭住宅为27.1万美元，农田为60.4万美元，商业为227.79万美元[263] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司无1 - 4户家庭住宅房地产贷款处于正式止赎程序中[265] 业务板块收入相关 - 银行和保理业务板块的收入主要来自生息资产投资、购买的保理应收账款利息收入等，部分活动收入按Topic 606准则确认[237] - 支付业务板块未在文档中详细提及收入等关键数据信息[242] - 2024年第一季度，Broker手续费收入为4,115千美元，2023年同期为2,356千美元[337] - 2024年第一季度，Factor手续费收入为1,295千美元，2023年同期为1,276千美元[337] - 2024年第一季度，Other手续费收入为61千美元，2023年同期为65千美元[337] - 2024年第一季度，总手续费收入为5,471千美元，2023年同期为3,697千美元[337] - 2024年第一季度，公司总利息收入为1.01947亿美元，总利息支出为1591.2万美元，净利息收入为8603.5万美元[344] - 2024年第一季度，公司信贷损失支出为589.6万美元，信贷损失支出后的净利息收入为8013.9万美元[344] - 2024年第一季度，公司非利息收入为1499.9万美元，非利息支出为9037.1万美元[344] - 2024年第一季度，公司税前净收入（亏损）为476.7万美元[344] - 与2023年第一季度相比，2024年第一季度总利息收入从1.00674亿美元增至1.01947亿美元，增长1.26%[344] - 与2023年第一季度相比，2024年第一季度总利息支出从729.2万美元增至1591.2万美元，增长118.21%[344] - 2024年第一季度，银行业务、保理业务、支付业务和企业业务分别占公司总收入的60%、30%、9%和不到1%[360] - 2024年第一季度，Triumph Financial Services购买发票的总价值为24.7亿美元，平均发票规模为1806美元，运输发票平均规模为1771美元，2023年同期分别为29.27亿美元、1962美元和1911美元[365] - 2024年第一季度，TriumphPay处理了570万张发票，向承运人支付总额为63.8亿美元，2023年同期分别为430万张和50.31亿美元[366] 资产与负债

整体财务关键指标变化 - 第一季度普通股股东净收入为340万美元，摊薄后每股收益为0.14美元[1] - 2024年第一季度，公司归属于普通股股东的净利润为335.7万美元，基本每股收益为0.14美元[98] - 2024年第一季度，稀释后归属于普通股股东的净利润为335.7万美元，稀释后每股收益为0.14美元[98] - 截至2024年3月31日，公司总资产为55.75493亿美元，较2023年12月31日的53.47334亿美元增长4.27%[95] - 截至2024年3月31日，公司总存款为44.50963亿美元，较2023年12月31日的39.77478亿美元增长11.90%[95] - 截至2024年3月31日，公司贷款总额为41.9512亿美元，较2023年12月31日的41.631亿美元增长0.77%[95] - 截至2024年3月31日，公司总负债为47.03154亿美元，较2023年12月31日的44.82934亿美元增长5.36%[95] - 截至2024年3月31日，公司股东权益总额为8.72339亿美元，较2023年12月31日的8.644亿美元增长0.92%[95] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为4.17033亿美元，较2023年12月31日的2.86635亿美元增长45.50%[95] - 2024年第一季度，总利息收入为101947000美元，其中银行业务为63994000美元，保理业务为32752000美元[103] - 2024年第一季度，总利息支出为15912000美元，净利息收入为86035000美元[103] - 2024年第一季度，信贷损失支出为5896000美元，净利息收入扣除信贷损失支出后为80139000美元[103] - 2024年第一季度总利息收入为731.8万美元，较上一季度的722.6万美元增长1.27%[106] - 2024年第一季度总非利息收入为580.8万美元，较上一季度的571.1万美元增长1.7%[106] - 2024年第一季度总费用为1732.9万美元，较上一季度的1529.8万美元增长13.28%[106] - 2024年第一季度税前经营亏损为420.3万美元，较上一季度的236.1万美元亏损扩大78%[106] - 2024年第一季度EBITDA利润率为 - 13%，较2023年9月30日的 - 15%有所改善[106] - 2024年第一季度净利息收入为8603.5万美元，较上一季度的9191.9万美元下降6.4%[108] - 截至2024年3月31日，公司总资产为55.75493亿美元，贷款为41.9512亿美元，存款为44.50963亿美元[121] - 2024年3月31日当季，归属于普通股股东的净利润为335.7万美元[121] - 截至2024年3月31日，公司平均资产回报率为0.31%，平均总股本回报率为1.90%，平均普通股权益回报率为1.62%[121] - 截至2024年3月31日，贷款收益率为9.09%，计息存款成本为1.99%，总存款成本为1.17%，总资金成本为1.45%，净息差为7.29%[121] - 截至2024年3月31日，逾期贷款占总贷款比例为1.90%，不良贷款占总贷款比例为1.98%，不良资产占总资产比例为1.61%[121] - 截至2024年3月31日，贷款损失准备占不良贷款比例为45.93%，贷款损失准备占总贷款比例为0.91%，净冲销占平均贷款比例为0.05%[121] - 截至2024年3月31日，一级资本与平均资产比率为12.99%，一级资本与风险加权资产比率为13.62%，普通股一级资本与风险加权资产比率为11.85%，总资本与风险加权资产比率为16.69%[121] - 截至2024年3月31日，每股账面价值为35.45美元，每股有形账面价值为24.42美元，基本每股收益为0.14美元，摊薄每股收益为0.14美元[121] - 截至2024年3月31日，公司总利息收入为101,947千美元，较2023年12月31日的108,728千美元有所下降[124] - 2024年3月31日，公司总利息支出为15,912千美元，较2023年12月31日的16,809千美元略有减少[124] - 2024年3月31日，公司净利息收入为86,035千美元，低于2023年12月31日的91,919千美元[124] - 2024年第一季度，公司净收入为4,158千美元，远低于2023年第四季度的9,627千美元[124] - 2024年3月31日，公司普通股股东可获得的净收入为3,357千美元，低于2023年12月31日的8,825千美元[124] - 截至2024年3月31日，非利息费用为90,371美元，非利息收入为14,999美元，净非利息费用为75,372美元[138] - 截至2024年3月31日，平均总资产为5,391,520美元，净非利息费用与平均总资产比率为5.62%[138] - 截至2024年3月31日，总股东权益为872,339美元，有形普通股股东权益为569,788美元，有形账面价值每股为24.42美元[138] - 截至2024年3月31日，期末总资产为5,575,493美元，期末有形资产为5,317,942美元，有形普通股股东权益比率为10.71%[138] - 2024年第一季度，平均总普通股股东权益为834,825美元，平均有形普通股股东权益为578,755美元[144] - 2024年第一季度，可供普通股股东分配的净收入为3,357美元，平均有形普通股权益回报率为2.33%[144] - 2024年第一季度，净利息收入为86,035美元，非利息收入为14,999美元，运营收入为101,034美元，效率比率为89.45%[144] 信贷成本相关 - 第一季度信贷成本接近600万美元，其中约28%归因于各类杂项[5] - 约28%（170万美元）的信贷成本是与建筑贷款组合增长相关的公式化准备金[13] - 设备融资业务约44%的信贷成本（260万美元）与客户破产有关，若货运市场持续疲软，可能有额外信贷成本[26] 保理业务数据关键指标变化 - 第一季度保理业务发票购买量为24.69797亿美元，较上季度下降3.9%，较去年同期下降15.6%[7] - 第一季度保理业务收入下降约6%，导致净利息收入减少590万美元[12] - 截至2024年3月31日，保理应收账款期末余额为976761000美元，较2023年12月31日的941926000美元有所增加[105] - 2024年第一季度，保理业务平均应收账款余额收益率为13.98%，当前季度冲销率为0.13%[105] - 2024年第一季度，保理应收账款运输集中度为97%[105] - 2024年第一季度，保理业务总利息收入（含费用）为32752000美元，非利息收入为2903000美元[105] - 2024年第一季度，购买的应收账款为2469797000美元，购买发票数量为1367625张，平均发票大小为1806美元[105] - 2023年6月30日包括一笔330万美元的超额公式预付款余额冲销，约占该季度净冲销率的0.32%，Covenant已向公司报销170万美元[105] - 截至2024年3月31日，总保理应收账款期末余额为1.77286亿美元，较2023年12月31日的1.74728亿美元增长1.46%[106] - 2024年3月31日平均保理应收账款为942,414千美元，2023年12月31日为1,025,978千美元[155] - 2024年3月31日保理收益率为13.98%，2023年12月31日为13.71%[155] 付款业务数据关键指标变化 - 第一季度付款业务发票量为571.7016万，较上季度增长0.2%，较去年同期增长34.2%；付款量为63.7968亿美元，较上季度增长2.6%，较去年同期增长26.8%[7] - 第一季度网络发票量为62.1209万，较上季度增长40.4%，较去年同期增长289.8%；网络付款量为10.35099亿美元，较上季度增长39.9%，较去年同期增长257.3%[7] - 支付业务手续费收入上季度增长1.7%，与2023年第一季度相比增长46.2%[18] - 第一季度TriumphPay发票量增长0.2%，总付款量增长2.6%至255亿美元（年化），触及约489亿美元的独特经纪货运交易，占市场份额超44%，较第四季度上升约1%[20] - 网络交易较上一季度增长40.4%，经纪人快速支付渗透率平均为6.4%，约21.7%的支付发票产生服务收入[32] - 截至2024年3月31日，处理发票数量为571.7016万张，较上一季度的570.374万张增长0.23%[106] - 截至2024年3月31日，处理支付金额为63.7968亿美元，较上一季度的62.17323亿美元增长2.61%[106] - 2024年3月31日平均支付应收账款为170,306千美元，2023年12月31日为176,852千美元[155] - 2024年3月31日支付收益率为12.18%，2023年12月31日为11.83%[155] TriumphPay业务相关 - 截至Q1末，TriumphPay处理的经纪货运运行比例约为44%，目标是达到50%[25] - 新增Werner Enterprises和Fitzmark LLC后，TriumphPay拥有前5大货运经纪人中的3家、前10大中的7家、前100大中的57家[35] - 自2019年约55551家承运人加入TriumphPay Select Carrier计划，Q1活跃承运人约17000家[46] - TriumphPay本季度非利息费用为1730万美元，较上一季度增长12.9%[32] 运输市场相关 - 货运衰退已持续24个月，行业运力退出缓慢，需更多运力离开系统才可能反弹[24] - 一季度运输发票平均价格降至1771美元，较2023年同期下降140美元，较2023年第四季度下降10美元；采购量较第四季度下降3.9% [79] - 国内运输市场年交易量约3200亿美元，约3000亿美元最终进入承运人银行账户 [75] 其他业务相关 - 一季度抵押仓库服务存款增长约2.9亿美元，使整体贷款收益率下降47个基点，调整后存款和资金总成本分别提高45和42个基点 [59] - LoadPay潜在年收入超7.5亿美元，特定类别可寻址市场（SAM）接近2.5亿美元[53] - 目前收入流年潜在收入超5亿美元，可服务潜在市场约2.5亿美元 [76] - 公司认为TriumphPay有机会实现超10亿美元的收入 [78] - 资金成本增长率本季度逆转，下降2个基点至1.45% [83] - 2024年3月20日公司完成收购办公楼作为新总部，预计2026年入住 [85] - 一季度盈利令人失望，但TriumphPay新增几家经纪商，业务管道充足 [86] - 公司银行贷款组合包括传统社区银行贷款、专注于需要专业金融解决方案的企业的商业金融产品线以及进一步多元化贷款业务的全国性贷款产品线[100] - 截至2024年3月31日，总银行投资贷款为3041073000美元，较2023年12月31日的3046446000美元略有下降[101] - 截至2024年3月31日，总生息资产平均余额为4.744561亿美元，平均利率为8.64%；总付息负债平均余额为2.701355亿美元，平均利率为2.37%[108] - 截至2023年12月31日的三个月，银行业务总利息收入为67,961千美元，保理业务为35,448千美元，支付业务为5,275千美元[131] - 2023年第四季度，银行业务净利息收入为61,656千美元，保理业务为25,467千美元，支付业务为7,226千美元[131] - 2023年第四季度，银行业务非利息收入为5,966千美元，保理业务为2,725千美元，支付业务为5,444千美元[131] - 2023年第四季度，银行业务非利息支出为32,036千美元，保理业务为19,254千美元，支付业务为14,783千美元[131] - 2023年第四季度，公司运营收入为12,716千美元，其中银行业务为30,252千美元，保理业务为8,686千美元，支付业务亏损2,361千美元[131] - 截至2024年3月31日，商业房地产贷款为819,721千美元，总贷款为4,195,1

诉讼相关 - 公司与美国邮政服务公司的诉讼涉及约1940万美元的误付款项，若败诉可能承担全部损失[275] 宏观环境影响 - 2023年公司受通胀和利率上升影响，商业房地产和设备融资组合出现贷款修改增加、存款流失等情况[342] - 2023年公司因工资通胀和物价上涨，薪资、一般及行政成本上升，但影响较2022年有所缓和[343] 保理业务数据变化 - 2023年公司保理业务收入受货运市场波动影响，平均每英里费率下降，发票价格和设备成本降低[347] - 公司保理业务2023年净利息收入较2022年减少8.17亿美元，降幅43.5%[408][413] - 公司保理业务2023年净收入较2022年减少8.39亿美元，降幅72.7%[408][412] - 公司2023年平均发票规模较2022年下降17.6%，从2261美元降至1862美元，发票购买数量下降11.9%[412] - 公司2023年保理业务非利息收入较2022年减少1444.3万美元，降幅64.8%，主要因2022年有1420万美元的应收账款组合出售收益[408][415] - 公司2023年保理业务非利息支出较2022年减少1206.1万美元，降幅13.2%，主要因薪资和福利支出减少[408][416] 关键财务指标多年对比 - 2023年利息收入为422421000美元，2022年为419239000美元，2021年为387555000美元[353] - 2023年净收入为41081000美元，2022年为102311000美元，2021年为112974000美元[353] - 截至2023年12月31日，总资产为5347334000美元，2022年为5333783000美元，2021年为5956250000美元[353] - 截至2023年12月31日，总负债为4482934000美元，2022年为4444812000美元，2021年为5097386000美元[353] - 截至2023年12月31日，普通股股东可获得的净收入为37875000美元，2022年为99105000美元，2021年为109768000美元[353] - 截至2023年12月31日，普通股股东权益为819400000美元，2022年为843971000美元，2021年为813864000美元[353] - 2023年基本每股收益为1.63美元，2022年为4.06美元，2021年为4.44美元[354] - 2023年末流通股数量为23,302,414股，2022年为24,053,585股，2021年为25,158,879股[354] - 2023年平均资产回报率为0.76%，2022年为1.79%，2021年为1.87%[354] - 2023年贷款收益率为9.20%，2022年为8.88%，2021年为7.91%[354] - 2023年净利息收益率为7.67%，2022年为7.82%，2021年为6.72%[354] - 2023年逾期贷款占总贷款比例为2.00%，2022年为2.53%，2021年为2.86%[354] - 2023年一级资本与平均资产比率为12.64%，2022年为13.00%，2021年为11.11%[354] - 2023年贷款折扣增值为5,242千美元，2022年为8,643千美元，2021年为9,289千美元[356] - 2023年总利息收入42.2421亿美元，2022年为41.9239亿美元，2021年为38.7555亿美元[399] - 2023年净利息收入36.8079亿美元，2022年为40.0492亿美元，2021年为36.913亿美元[399] - 2023年信用损失费用1.2203亿美元，2022年为0.6925亿美元，2021年为 - 0.883亿美元[399] - 2023年非利息收入5.0173亿美元，2022年为8.4068亿美元，2021年为5.4501亿美元[399] - 2023年非利息费用35.3234亿美元，2022年为34.0631亿美元，2021年为28.7507亿美元[399] - 2023年税前净收入5.2815亿美元，2022年为13.7004亿美元，2021年为14.4954亿美元[399] - 2023年12月31日公司总资产为53.47334亿美元，2022年为53.33783亿美元[516] - 2023年12月31日公司总负债为44.82934亿美元，2022年为44.44812亿美元[516] - 2023年12月31日公司股东权益为8.644亿美元，2022年为8.88971亿美元[516] - 2023年现金及现金等价物为2.86635亿美元，2022年为4.08182亿美元[516] - 2023年证券 - 可供出售为2.99644亿美元，2022年为2.54504亿美元[516] - 2023年贷款净额（扣除信贷损失准备金）为41.27881亿美元，2022年为40.77484亿美元[516] - 2023年存款总额为39.77478亿美元，2022年为41.71336亿美元[516] - 2023年总利息和股息收入为422,421千美元，2022年为419,239千美元，2021年为387,555千美元[518] - 2023年总利息支出为54,342千美元，2022年为18,747千美元，2021年为18,425千美元[518] - 2023年净利息收入为368,079千美元，2022年为400,492千美元，2021年为369,130千美元[518] - 2023年总非利息收入为50,173千美元，2022年为84,068千美元，2021年为54,501千美元[518] - 2023年总非利息支出为353,234千美元，2022年为340,631千美元，2021年为287,507千美元[518] - 2023年净利润为41,081千美元，2022年为102,311千美元，2021年为112,974千美元[518][520] - 2023年基本每股收益为1.63美元，2022年为4.06美元，2021年为4.44美元[518] - 2023年摊薄每股收益为1.61美元，2022年为3.96美元，2021年为4.35美元[518] - 2023年综合收益为45,055千美元，2022年为87,377千美元，2021年为115,189千美元[520] - 2023年末股东权益总额为864,400千美元，2022年末为888,971千美元，2021年末为858,864千美元[522] - 2023年净收入为41,081美元，2022年为102,311美元，2021年为112,974美元[525] - 2023年经营活动提供的净现金为43,200美元，2022年为74,487美元，2021年为136,959美元[525] - 2023年投资活动使用的净现金为112,695美元，2022年提供的净现金为672,382美元，2021年为77,656美元[525] - 2023年融资活动使用的净现金为52,052美元，2022年为721,865美元，2021年为145,830美元[526] - 2023年现金及现金等价物净减少121,547美元，2022年净增加25,004美元，2021年为68,785美元[526] - 2023年末现金及现金等价物为286,635美元，2022年末为408,182美元，2021年末为383,178美元[526] - 2023年支付利息48,283美元，2022年为16,328美元，2021年为18,950美元[526] - 2023年支付所得税净额14,141美元，2022年为47,215美元，2021年为40,004美元[526] - 2023年经营租赁负债现金支付为5,573美元，2022年为4,052美元，2021年为2,296美元[526] 利息收支变化 - 2023年利息收入为422,421千美元，较2022年增加3,182千美元，增幅0.8%；利息支出为54,342千美元，较2022年增加35,595千美元，增幅189.9%[362] - 2023年净利息收入为3.681亿美元，较2022年的4.005亿美元减少3240万美元，降幅8.1%[367] - 利息收入增加320万美元，增幅0.8%，尽管平均生息资产总额减少3.234亿美元，降幅6.3%，平均贷款总额减少3.24亿美元，降幅7.1%[368] - 利息支出增加3560万美元，增幅189.9%，而平均计息负债减少48万美元，降幅0.2%[369] - 平均计息存款减少1.247亿美元，降幅4.7%，但被高成本经纪定期存款平均余额增加和平均利率上升所抵消[369] - 2023年净息差降至7.67%，较2022年的7.82%下降15个基点，降幅1.9%[370] - 净息差下降主要受保理应收账款平均余额占比下降和计息负债平均成本上升125个基点影响[371] - 生息资产收益率提高62个基点至8.80%，主要受贷款收益率提高32个基点至9.20%推动[372] - 2023年较2022年净利息收入变化为 -3241.3万美元，其中利率因素增加3153.8万美元，规模因素减少2835.6万美元[375] 信用损失相关 - 2023年较2022年总信用损失费用增加527.8万美元，增幅76.2%，其中贷款信用损失费用增加518.7万美元，增幅73.7%[377] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，持有至到期证券摊余成本分别为620万美元和650万美元，ACL分别为320万美元和240万美元[379] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，贷款ACL分别为3520万美元和4280万美元，占总贷款比例分别为0.85%和1.04%[380] - 2023年贷款信用损失费用较2022年增加520万美元，增幅73.7%[380] - 2023年净冲销为1980万美元，2022年为640万美元[383] - 2023年贷款组合规模和结构变化对信用损失费用产生230万美元收益，2022年为460万美元收益[384] - 2023年特定准备金减少720万美元，2022年增加350万美元[385] 非利息收支变化 - 2023年非利息收入较2022年减少3390万美元，降幅40.3%[388] - 2023年服务收费较2022年增加15.7万美元，增幅2.3%[388] - 非利息费用增加1260万美元，增幅3.7%，2023年为3.53234亿美元，2022年为3.40631亿美元[389][390] - 证券买卖或赎回净收益减少240万美元[389] - 贷款销售净收益减少1810万美元，降幅99.3%[389] - 手续费收入增加600万美元，增幅24.9%[389] - 其他非利息收入减少1960万美元，降幅102.6%[389] - 所得税费用减少2300万美元，降幅66.2%，2023年为1170万美元，2022年为3470万美元[392] - 2023年和2022年有效税率分别为22%和25%[392] - 薪资和员工福利费用增加910万美元，增幅4.5%[389][392] - 专业费用减少250万美元，降幅15.8%[389][392] - 广告和促销费用减少100万美元，降幅13.1%[389][392] 银行部门业务数据变化 - 银行部门2023年总利息收入较2022年增加6576.8万美元，增幅33.

财务数据和关键指标变化 - 2023年虽盈利不佳，但公司整体表现良好，每股收益1.68美元，税后利润近3000万美元 [8][89] - 公司核心费用预计年增长约5%，包含LoadPay等项目的整体费用预计呈中到高个位数增长 [12] - 2024年公司将在技术方面投资超1.1亿美元，占非利息支出超25%，接近30% [39] - 2024年LoadPay项目预计投资约500万美元，部分将资本化，部分将费用化，预计2025年开始产生收入 [40] - 贷款修改主要围绕利率，将可变利率从超10%降至6% - 6.5%，总修改金额约1.25亿美元 [43] - TriumphPay平均浮动资金约3亿美元，基于约240亿美元支付产生，可实现自我融资 [65][67] 各条业务线数据和关键指标变化 - TriumphPay提前一年实现盈亏平衡目标，2023年在市场下滑情况下仍实现营收增长 [5][48] - 上季度新增年化支付交易量13亿美元，预计未来季度还有40 - 50亿美元年化支付交易量上线 [14][30] - 四家保理公司加入TPay，其中一家为净资金使用超1亿美元的一级公司，其余为三级小公司 [31] - 保理业务中，7%去年底前活跃的承运人1月未活跃，可能因市场疲软或天气原因 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 运输市场持续疲软，行业第一季度运输发票平均规模同比上升但呈下降趋势 [32] - 公司已在加拿大和墨西哥开展国际支付业务，并计划2024年拓展至其他地区 [107] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是打造货运支付网络，虽面临挑战但不会偏离投资计划，将在利润率上进行调整 [7][13] - 推出面向小卡车司机的LoadPay钱包，预计市场规模大，公司将作为银行赞助商，可获取浮动收益和费用 [24][41] - 公司希望TriumphPay在未来五年实现核心业务50%的EBITDA利润率，目前已完成一半目标 [20][21] - 公司计划通过提供数据服务为网络参与者创造价值，已与Highway合作授权支付数据，产生超100万美元的运营收入 [110] - 公司将保持资产负债表稳定，专注于优化负债端、保持流动性和存款基础，谨慎对待信贷业务 [92] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年运输市场疲软，公司信贷业务面临挑战，但整体信贷表现良好 [6] - 2024年短期盈利可能仍面临困难，尤其是利率下降和运输市场疲软的情况下，但公司有能力调整策略 [25] - 公司认为投资者应接受业务的收入波动，关注长期发展，对长期愿景的进展充满信心 [26][8] 其他重要信息 - 公司在制定与保理公司的合同价格时，考虑了支付网络的增长和新经纪人的加入，2023年未提高费用，预计市场环境改善后有提价空间 [59][60][64] - 公司认为LoadPay的价值不仅在于资金支付时间，还在于其设计和功能，可帮助卡车司机解决紧急资金需求，与传统银行账户形成竞争 [76][77][78] - 公司在设备融资和流动性信贷业务上，将吸取第四季度损失的教训，谨慎寻找新的信贷机会，预计设备融资业务短期内产量下降，未来有望恢复正常 [102][103] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 非利息费用的范围及LoadPay项目在2024和2025年的增量费用 - 公司核心费用预计年增长约5%，包含LoadPay等项目的整体费用预计呈中到高个位数增长 [12] - 2024年LoadPay项目预计投资约500万美元，部分将资本化，部分将费用化，预计2025年开始产生收入 [40] 问题2: 未来季度预计上线的合同交易量 - 上季度签约客户的大部分交易量已上线，因市场压力还有约20亿美元缺口，另外有20 - 30亿美元的托运商处于集成管道中，预计今年上半年上线 [30] 问题3: 加入TPay的四家保理公司的规模及典型交易量增长情况 - 其中一家为净资金使用超1亿美元的一级公司，其余为三级小公司，保理公司与经纪人从网络获取的价值不同 [31] 问题4: 行业第一季度运输量的情况 - 目前公司运输发票平均金额和利润率有七周呈积极迹象，但受季节性、天气等因素影响，尚不能确定趋势 [44] 问题5: TriumphPay近期目标的时间安排及盈利能力指导，以及网络交易持续增长的目标 - 公司希望TriumphPay全年保持EBITDA盈利，未来五年实现核心业务50%的EBITDA利润率，目前已完成一半目标 [20][21] - 公司目前处理三分之一的经纪货运交易，目标是处理一半以上的交易，接近目标 [36][38] 问题6: LoadPay项目的实施主体、费用和收入时间，以及贷款修改的情况 - 公司自主开发LoadPay，2024年将在技术方面投资超1.1亿美元 [39] - 2024年LoadPay项目预计投资约500万美元，预计2025年开始产生收入 [40] - 贷款修改主要围绕利率，将可变利率从超10%降至6% - 6.5%，总修改金额约1.25亿美元 [43] 问题7: TPay网络与保理公司合同续签情况及费用变化 - 公司2023年未提高保理公司费用，预计市场环境改善后有提价空间，所有保理公司都续签了合同 [59][60][64] 问题8: TriumphPay本季度的平均浮动资金 - TriumphPay平均浮动资金约3亿美元 [65][66] 问题9: LoadPay的技术应用场景、价值主张，以及银行监管考虑和资本要求 - LoadPay可实现24/7资金支付，为卡车司机和保理公司提供便利和运营效率，还可提供资金可见性 [72][73][75] - 公司作为银行赞助商，需承担合规责任，已做好准备 [82][83][84] 问题10: 公司未来五年资产负债表的规划 - 公司将保持资产负债表在50亿美元以上，专注于优化负债端、保持流动性和存款基础，谨慎对待信贷业务 [92][96] 问题11: LoadPay的分发情况及初步反馈 - 公司已与客户沟通并获得初步反馈 [119] 问题12: 设备融资和流动性信贷业务的未来发展 - 公司将吸取第四季度损失的教训，谨慎寻找新的信贷机会，预计设备融资业务短期内产量下降，未来有望恢复正常 [102][103] 问题13: TPay国际业务拓展及运输数据货币化计划 - 公司已在加拿大和墨西哥开展国际支付业务，并计划2024年拓展至其他地区 [107] - 公司已与Highway合作授权支付数据，产生超100万美元的运营收入，未来将继续探索数据服务的货币化 [110]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度财务结果好于前期 [2] - 非利息费用预计2024年增长5%，若无大客户业务拓展，增量支出预计60%在支付业务，40%在公司业务 [64] 各条业务线数据和关键指标变化 支付业务（TriumphPay） - 第三季度表现强劲，处理超210亿美元支付，涉及超470亿美元承运人支出 [104] - 活跃集成的经纪人预计带来约90亿美元年化承运人支付，部分处于6 - 12个月的爬坡阶段 [40] - 网络交易渗透率约6%，目标是处理和支付一半的公路货运经纪交易 [42][60] 信贷业务 - 非 performing资产有所上升，但因资产有足够覆盖，无需增加准备金 [9][10] - CRE贷款修改有所增加，因可变利率信贷利率短期内上升500个基点，给借款人带来压力 [38] 保理业务 - 市场仍疲软，公司保理客户数量减少，因许多小承运人无法通过现货运价获得资本成本 [49] 各个市场数据和关键指标变化 - 货运市场未反弹，短期内可能恶化，现货运价对投入成本不敏感，市场存在过剩运力 [47][49][69] - 第三季度燃油价格大幅上涨，但运价很久才跟上 [101] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于构建支付网络，为行业提供技术和运营专业知识，帮助降低成本并确保发票有效性 [44] - 目标是提高TriumphPay在支付和数据提供方面的市场份额，吸引更多保理公司加入网络 [42][44] - 信贷业务保持谨慎，注重风险控制和二次还款来源 [10][11] - 房地产贷款业务在有优质租户和借款人、风险调整回报良好的情况下仍会开展 [89] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 短期内对货运市场持悲观态度，认为行业需要12个月来实现平衡，但长期看好公司发展，预计市场份额将大幅增加 [77][95] - 认为私募股权和风险投资人为支撑了一些未盈利的货运公司，这些公司最终可能失败 [3] - 认为Convoy等科技货运经纪公司虽有优秀技术，但难以实现盈利和规模扩张 [71][72] 其他重要信息 - Convoy正在关闭，公司对其的交易对手风险敞口不足30万美元，部分预计短期内收回 [4][22] - 公司在股东信中详细阐述季度情况，包括TriumphPay表现、费用情况、货运市场状况及长期价值创造 [93] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: TriumphPay中浮动资金的贡献及可持续性 - 按联邦基金隔夜利率约5.4%计算，近3亿美元浮动资金带来1600万美元税前收入，若市场持续向好，随着支付量增长，浮动资金收入将增加 [27][8] 问题2: 非 performing资产上升但准备金未变的原因 - 相关资产有足够覆盖，无需准备金，未来若有信贷评级下调，会进行分析，目前对贷款组合进行压力测试，对二次还款来源有信心 [10] 问题3: 保理业务近期展望 - 行业持续出现事件，显示衰退趋势可能持续一段时间 [12] 问题4: TriumphPay向仅验证经纪人扩展的机会 - 平台上仅审计经纪人的数据对保理行业有价值，公司正在改进技术，将这些数据集纳入网络交易 [37] 问题5: TriumphPay网络交易量的临界规模及定价情况 - 行业需要公司处理和支付一半的公路货运经纪交易，目前约为三分之一；新业务定价模型已更新为每笔交易5美元，现有客户重新定价也有进展 [60][103] 问题6: 未来6 - 12个月网络预计新增的年化支付量 - 处于活跃集成阶段的经纪人预计带来约90亿美元年化承运人支付，部分处于爬坡阶段 [40] 问题7: 增加大型保理公司参与网络的进展 - 目前向保理公司付款和提供数据的比例分别为三分之一和四分之一，目标是达到二分之一；需将价格降至每笔3美元以吸引更多参与，公司正在努力实现这一目标 [42][43] 问题8: 对货运行业的看法及Convoy关闭的影响 - 认为货运市场未反弹，存在过剩运力，需要产能调整以实现平衡；Convoy虽有优秀技术，但无法实现盈利，其关闭是市场现实的体现 [49][52] 问题9: 第四季度各业务板块表现预期 - 预计第四季度各业务板块表现与第二季度相似 [54] 问题10: CRE贷款修改的主题及未来预期 - 贷款修改主要是由于可变利率信贷利率上升，给借款人带来压力；预计未来几个月随着更多可变利率借款人适应新环境，此类情况会增加 [38][18] 问题11: 2024年非利息费用增长的细分情况 - 若无大客户业务拓展，增量支出预计60%在支付业务，40%在公司业务 [64] 问题12: 核心银行业务房地产贷款增长的原因 - 市场存在机会，对于有优质租户和借款人、风险调整回报良好的项目，公司仍会开展业务 [89] 问题13: 信贷方面的近期预期及准备金情况 - 预计不会出现重大损失，对贷款抵押品和前期承销情况有信心，但仍需应对市场变化 [100] 问题14: 发票量和平均发票大小的近期展望 - 货运市场仍疲软，第三季度燃油价格上涨后运价反应迟缓 [101]

公司整体财务数据关键指标（截至2023年9月30日） - 截至2023年9月30日，公司合并总资产为56亿美元，投资贷款总额为43.72亿美元，总存款为44.87亿美元，股东权益总额为8.504亿美元[156] - 截至2023年9月30日，公司总资产为56亿美元，其中投资贷款总额为43.72亿美元；2023年前九个月，投资贷款总额增加了2.512亿美元[166] - 2023年9月30日，总资产为5.599794亿美元，总负债为4.749412亿美元，股东权益为8503.82万美元[197] - 2023年9月30日，逾期贷款占总贷款比例为1.94%，不良贷款占总贷款比例为1.22%，不良资产占总资产比例为1.07%[197] - 2023年9月30日，一级资本与平均资产比率为12.36%，一级资本与风险加权资产比率为12.90%，普通股一级资本与风险加权资产比率为11.18%，总资本与风险加权资产比率为15.77%[197] - 截至2023年9月30日，有形普通股股东权益比率为10.21%，2022年底为11.41%[202] - 截至2023年9月30日和6月30日，持有至到期证券摊余成本分别为620万美元和630万美元，所需的信用损失准备均为290万美元，本季度信用损失费用为1.4万美元[216] - 截至2023年9月30日，贷款的信用损失准备为3480万美元，占总贷款比例为0.80%；2022年12月31日为4280万美元，占比1.04%[217] - 2023年9月30日公司总资产为55.99794亿美元，较2022年12月31日的53.33783亿美元有所增加 [306] - 2023年9月30日公司总贷款为43.71528亿美元，较2022年12月31日的41.20291亿美元有所增加 [306] - 截至2023年9月30日，公司总资产为56亿美元，较2022年12月31日的53.34亿美元增加2.66亿美元[329] - 截至2023年9月30日，投资贷款为43.72亿美元，较2022年12月31日的41.2亿美元增加[330] - 截至2023年9月30日，不良贷款增加510万美元，增幅10.5%，部分被还款和冲销抵消[342] - 不良贷款与投资贷款总额之比从2022年12月31日的1.17%增至2023年9月30日的1.22%[343] - 不良资产与总资产之比从2022年12月31日的1.02%增至2023年9月30日的1.07%[345] - 截至2023年9月30日，逾期贷款占投资贷款总额的比例从2022年12月31日的2.53%降至1.94%[346] - 2023年9月30日，360万美元的收购保理超额公式预付款余额和1940万美元的误付款余额被视为逾期超过90天[346] - 截至2023年9月30日，各类贷款的信贷损失准备金（ACL）总计3481.5万美元，占贷款组合的0.80%；2022年12月31日为4280.7万美元，占比1.04%，ACL减少800万美元，降幅18.7%[349] - 截至2023年9月30日，剩余超额公式预付款头寸从2022年12月31日的820万美元降至360万美元，且该余额已全额预留[350] - 2023年9月30日，误付款金额为1940万美元，公司认为很可能胜诉且美国邮政有能力支付，因此未对此余额预留准备金[350] 公司整体业绩数据关键指标（2023年相关期间） - 2023年前三季度，银行、保理、支付和公司四个业务板块分别占总收入的60%、33%、7%和不到1%[163] - 2023年第三季度，归属于普通股股东的净利润为1200万美元，摊薄后每股收益为0.51美元；2023年前三季度，归属于普通股股东的净利润为2910万美元，摊薄后每股收益为1.23美元[164][165] - 2023年前九个月，总存款增加了3.157亿美元，截至2023年9月30日，总负债为47.49亿美元，其中总存款为44.87亿美元[167] - 2023年前九个月，股东权益总额减少了3860万美元，主要是由于加速股票回购计划中的库存股购买；截至2023年9月30日，一级资本与风险加权资产比率为12.90%，总资本与风险加权资产比率为15.77%[168] - 2023年前三季度，利息收入为3.13693亿美元，利息支出为3753.3万美元，净利息收入为2.7616亿美元，净利润为3145.4万美元[196] - 2023年前三季度，基本每股收益为1.25美元，摊薄每股收益为1.23美元，加权平均流通股数（基本）为2322.0331万股，加权平均流通股数（摊薄）为2357.2429万股[196] - 2023年第三季度净收入为1280万美元，较2022年同期的1620万美元减少340万美元，降幅21.2%[203] - 2023年前三季度普通股股东可用净收入为2905万美元，2022年同期为8234.6万美元；平均有形普通股权益回报率分别为7.16%和19.28%[201] - 2023年第三季度净利息收入为9132.7万美元，较2022年同期的9827万美元减少700万美元，降幅7.1%[203][206] - 2023年第三季度利息收入增加430万美元，增幅4.2%；利息支出增加1130万美元，增幅227.1%[203][207][208] - 2023年第三季度平均生息资产减少2.184亿美元，降幅4.3%；平均总贷款减少723万美元，降幅1.7%[207] - 2023年第三季度平均计息负债增加711万美元，增幅2.7%；平均无息活期存款减少2694万美元[208] - 2023年第三季度净息差降至7.48%，较2022年同期的7.71%下降23个基点，降幅3.0%[209] - 2023年第三季度生息资产收益率提高72个基点至8.81%；贷款收益率提高21个基点至9.16%[211] - 2023年第三季度净利息收入变化为 -694.3万美元，其中利率因素增加756.3万美元，规模因素减少325.5万美元[213] - 2023年第三季度总信贷损失费用为81.2万美元，较2022年同期的264.6万美元减少183.4万美元，降幅69.3%[214] - 2023年第三季度非利息收入为1341万美元，较2022年同期的1266.8万美元增加74.2万美元，增幅5.9%[223] - 2023年第三季度非利息费用为8625.9万美元，较2022年同期的8668.9万美元减少43万美元，降幅0.5%[227] - 2023年第三季度所得税费用为490万美元，较2022年同期的540万美元减少50万美元，有效税率从25%升至28%[234] - 2023年第三季度，公司合并净利息收入为9.1327亿美元，净收入为1.7666亿美元，而2022年同期分别为9.827亿美元和2.1603亿美元[240] - 九个月内净收入从8480万美元减至3150万美元，减幅62.9%[260] - 九个月内利息收入从3.12967亿美元增至3.13693亿美元，增幅0.2%；利息支出从1319万美元增至3753.3万美元，增幅184.6%[260] - 九个月内非利息收入从7194.9万美元减至3594.3万美元，减幅50%；非利息支出从2.5386亿美元增至2.65936亿美元，增幅4.8%[260] - 九个月内平均生息资产收益率从8.03%升至8.75%，平均付息负债利率从0.61%升至1.76%[262] - 九个月内净息差从7.69%降至7.70%，净利息收益率从7.42%降至6.99%[262] - 2023年前三季度净利息收入2.762亿美元，较2022年同期的2.998亿美元减少2360万美元，降幅7.9%[264] - 2023年前三季度利息收入增加70万美元，增幅0.2%，但平均生息资产总额减少4.202亿美元，降幅8.1%，平均贷款总额减少4.203亿美元，降幅9.1%[265] - 2023年前三季度利息支出增加2430万美元，增幅184.6%，平均计息负债减少6360万美元，降幅2.2%，平均计息存款减少1.729亿美元，降幅6.5%[266] - 2023年前三季度净息差从2022年同期的7.69%增至7.70%，增加1个基点，增幅0.1%[267] - 2023年前三季度信用损失费用为606.8万美元，较2022年同期的604.8万美元增加2万美元，增幅0.3%[271] - 2023年前三季度贷款信用损失费用较2022年同期增加10万美元，增幅1.9%[275] - 2023年前三季度净冲销额为1420万美元，2022年同期为420万美元[277] - 2023年前三季度非利息收入为3594.3万美元，较2022年同期的7194.9万美元减少3600.6万美元，降幅50.0%[282] - 手续费收入增加360万美元，增幅20.0%，主要因TriumphPay支付手续费增加240万美元，保理部门提前终止费用增加130万美元[285] - 非利息费用增加1210万美元，增幅4.8%，其中薪资和员工福利增加990万美元，增幅6.6%；FDIC保险和其他监管评估增加60万美元，增幅43.0% [288][290][291][292] - 所得税费用从2022年9个月的2710万美元降至2023年的860万美元，减少1840万美元，降幅68.1%，有效税率从24%降至22% [299] - 2023年前九个月公司运营亏损7030万美元，较2022年的5250万美元有所增加，非利息支出增加是主因[328] 各业务板块数据关键指标（2023年相关期间） - 截至2023年9月30日，银行贷款占总贷款组合的72%，从2022年12月31日的28.83亿美元增至31.58亿美元，增幅为9.5%[166] - 截至2023年9月30日，保理业务的应收账款占总贷款组合的24%，从2022年12月31日的11.52亿美元降至10.41亿美元，降幅为9.6%[166] - 截至2023年9月30日，支付业务的应收账款占总贷款组合的4%，从2022年12月31日的8570万美元增至1.723亿美元，增幅为100.9%[166] - 银行部门总利息收入从2022年第三季度的4986.4万美元增至2023年同期的6832.8万美元，增幅37.0%；运营收入增加1188.9万美元，增幅47.3%[241] - 银行部门平均贷款（不包括部门间贷款）从2022年第三季度的28.31亿美元增至2023年同期的31.10亿美元，增幅9.9%[242] - 银行部门利息支出从2022年第三季度的292.5万美元增至2023年同期的1372.3万美元，增幅369.2%，主要因平均计息负债增加和利率上升[243] - 银行部门信贷损失费用从2022年第三季度的238.8万美元降至2023年同期的41万美元，降幅82.8%，主要因特定准备金和净冲销减少[244] - 保理部门总利息收入从2022年第三季度的4956.1万美元降至2023年同期的3424.4万美元，降幅30.9%；运营收入减少1365.1万美元，降幅61.3%[247] - 保理部门期末保理应收账款余额从2022年9月30日的13.30122亿美元降至2023年同期的10.41448亿美元[248] - 保理部门平均发票规模从2022年第三季度的2141美元降至2023年同期的1825美元，降幅14.8%；购买发票数量减少15.0%[249] - 保理部门平均净资金使用量在2023年第三季度较2022年同期下降27.6%，主要因发票购买量和平均发票规模下降[250] - 支付部门三个月内净利息收入从333.6万美元增至625.1万美元，增幅87.4%[253] - 支付部门三个月内非利息收入从351.8万美元增至481.7万美元，增幅36.9%[253] - 支付部门三个月内净亏损从744.7万美元减至374.4万美元，减幅49.7%[253] - 支付部门处理发票数量从467.6249万张增至503.7841万张，增幅7.7%；处理支付金额从59.52亿美元减至53.30亿美元，减幅10.5%[254] - 企业部门三个月内经营亏损从1833.4万美元增至2421.2万美元，增幅32.1%[259] - 银行业务板块总利息收入增加5540万美元，增幅40.1%，主要因生息资产收益率和余额增加，平均贷款增加3.1% [306][307] - 银行业务板块利息费用增加2

财务数据和关键指标变化 - 上季度末TriumphPay收入年化运行率为3800万美元，目前接近4300万美元，有显著提升 [24] - 公司整体成本资金本季度约为1.23%，季度末现货利率可能比该数值高10 - 15个基点 [108] - 保理业务税前、拨备前的ROA在最差季度仍超2.7% [114] 各条业务线数据和关键指标变化 支付业务（TriumphPay） - 目前有接近4300万美元的收入运行率，签约并即将上线的支付交易量约为90亿美元，大部分也将进入审计网络 [24][40] - 上季度有370亿美元运费处于管理之下，虽交易数量增长超6%，但因费率压缩，目前降至350亿美元 [83] 保理业务 - 行业历史上发票贴现率呈下降趋势，Triumph整体平均贴现率为1.4% [88] - 长期来看，保理业务效率比率约为50%，税前、拨备前ROA在2% - 4%之间 [117][119] 银行业务 - 核心银行贷款收益率可能因利率环境和业务组合调整而上升，商业存款中，抵押贷款仓库存款余额受利率影响显著下降 [105][106] 各个市场数据和关键指标变化 - 货运市场处于衰退中，当前市场运价较许多承运人盈亏平衡点低17%左右，7月1日后运价有所回升，但未达到17%的涨幅 [85] - 上季度大部分小型承运人每英里成本约为1.68美元，多数需达到每2美元才能实现盈亏平衡 [63] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略 - 支付业务方面，与先进技术公司合作并投资，为其提供银行支付能力和支付网络，以扩大网络覆盖范围和数据量，创造更多收入机会 [49] - 保理业务方面，在当前经济环境下，通过多种举措提升收益，同时关注客户盈利能力，避免过度压低行业收益率 [62][66] - 银行业务方面，注重资产组合调整，将低收益贷款产品转向高收益产品，同时管理核心存款流失和资金成本 [105][125] 行业竞争 - 支付业务领域，虽有4000多家银行可接入美联储支付系统，但公司在支付卡车司机数量和对货运市场数据掌握方面具有优势 [30] - 保理行业尚未对40年来最大的利率周期做出充分反应，行业收益率整体呈下降趋势，公司目标是高效运营，提升行业整体水平 [67][88] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度货运环境具有挑战性，货运市场衰退和资金成本上升导致公司收益较前期下降，但支付业务在困难市场中仍有盈利增长潜力，市场好转时将获利 [4] - 从长期看，公司认为TriumphPay将成为货运支付网络，各业务板块协同发展将使公司成为高绩效企业 [14][120] 其他重要信息 - 公司与Covenant Logistics合作，相关冲销费用大部分由对方赔偿，目前与美国邮政服务的1950万美元应收账款仍在诉讼中，未计提准备金或冲销 [109][111] - 公司资本用途包括应对不确定性、支持TriumphPay发展和股票回购，目前有10b - 5计划用于在市场条件允许时进行股票交易 [160][169] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 供应链融资是短期机会还是TPay长期增长的一部分？ - 供应链融资短期内会存在，长期来看部分也将是TPay增长的一部分，随着支付网络发展，既会在公司资产负债表上存在，也会向其他资本提供者进行银团贷款 [17] 问题2: 经纪存款的期限及公司资金配置情况如何？ - 经纪存款期限一般在1个月至1年之间，呈滚动形式，是公司资金基础的一部分，TPay已实现自我融资，可用自身存款支持供应链融资，并向银行提供部分资金 [19][20] 问题3: 新客户预计能带来多少支付和审计交易量？ - 目前TriumphPay收入年化运行率接近4300万美元，签约并即将上线的支付交易量约为90亿美元，大部分也将进入审计网络，新增收入将在未来2 - 4个季度或更久逐步体现 [24][40] 问题4: 企业部门费用本季度显著增加的原因及该部门构成是什么？ - 企业部门包括支持整个企业的活动，如高管团队、技术、财务、人力资源等，费用增加主要是由于对运输业务相关技术的投资 [27][44] 问题5: 新增Highway和投资Trax的长期影响是什么？ - 公司战略是与先进技术公司合作，为其提供支付能力和网络，以扩大网络覆盖范围和数据量，创造更多收入机会，Highway可利用公司数据为客户提供价值 [49][51] 问题6: 网络交易的费率能否达到20 - 30个基点？ - 难以给出具体费率，目前网络收入年化运行率接近4300万美元，盈利方式包括订阅费、发票费、银团贷款费和交换费等，不能仅用基点计算收入 [54][56] 问题7: 凯旋商业资本是否在调整保理定价？ - 保理市场历史上贴现率较为平稳，当前公司正在产品组合中采取多种举措提升收益，同时会考虑客户盈利能力和市场承受能力 [62][64] 问题8: 从定价角度看，保理业务收益率下降是否会促使更多保理商使用TriumphPay平台？ - 理论上收益率下降会使保理商更愿意使用TriumphPay平台以节省成本，但市场反应还需观察 [68] 问题9: 若实现EBITDA盈亏平衡，2025年的利润率情况如何？ - 难以准确预测，长期来看，保理业务效率比率约为50%，若各业务板块协同发展，公司将成为高绩效企业 [117][120] 问题10: 未来几个季度利润率的变化趋势如何？ - 短期内，假设货运市场保持现状，未来2 - 3个季度净利息利润率预计基本持平，固定利率贷款本金还款再投资和存款重新定价会对利润率产生一定影响 [103][104] 问题11: 与美国邮政服务的应收账款情况如何？ - 约1950万美元的应收账款仍在诉讼中，未计提准备金或冲销，公司坚信能收回该款项 [109][111] 问题12: 公司对股票回购的态度如何？ - 公司认为自身创造的长期价值高，有股票回购计划，同时会保留资本用于支持TriumphPay发展和应对不确定性，会根据市场情况和机会进行评估决策 [141][160] 问题13: 设备融资业务的信用表现如何，对未来有何预期？ - 资产价格上涨时，公司要求客户支付首付款以控制风险，目前抵押物覆盖情况良好，且与客户保持长期合作关系，会根据市场情况管理业务 [157][159] 问题14: 费用指导假设的客户签约情况如何？ - 费用指导假设剩余时间内费用基本持平，若有新的大客户签约，可能会导致费用上升，目前管道内的业务已包含在费用指导中 [153][154]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司合并总资产为56.53亿美元，投资贷款总额为43.25亿美元，总存款为42.93亿美元，股东权益总额为8.335亿美元[154] - 截至2023年6月30日，公司总资产为56.53亿美元，投资贷款总额为43.25亿美元，较2022年12月31日分别增加3.19亿美元和2.045亿美元[164] - 截至2023年6月30日，公司总负债为48.19亿美元，总存款为42.93亿美元，较2022年12月31日分别增加3.74亿美元和1.221亿美元[165] - 2023年上半年，股东权益总额减少5550万美元，主要由于加速股票回购计划；6月30日，一级资本和总资本与风险加权资产比率分别为12.68%和15.59%[166] - 2023年第二季度，归属于普通股股东的净利润为680万美元，摊薄后每股收益为0.29美元；上半年净利润为1710万美元，摊薄后每股收益为0.72美元[162][163] - 2023年第二季度，公司平均普通股权益回报率为3.45%，平均资产回报率为0.56%；上半年平均普通股权益回报率为4.27%，平均资产回报率为0.70%[162][163] - 2023年第二季度末，利息收入1.05486亿美元，利息支出1403.5万美元，净利息收入9145.1万美元[194] - 2023年6月30日，总资产5.652721亿美元，总负债4.819255亿美元，股东权益8334.66万美元[195] - 2023年第二季度末，基本每股收益0.30美元，摊薄每股收益0.29美元[194] - 2023年6月30日，逾期贷款占比1.55%，不良贷款占比0.74%，不良资产占比0.68%[195] - 2023年6月30日，一级资本与平均资产比率为12.01%，一级资本与风险加权资产比率为12.68%[195] - 2023年Q2净利润770万美元，较2022年Q2的4420万美元减少3650万美元[201] - 2023年Q2净利息收入9150万美元，较2022年Q2的1.014亿美元减少990万美元，降幅9.8%[204] - 2023年Q2非利息收入较2022年Q2减少3660万美元[201] - 2023年Q2非利息支出较2022年Q2增加180万美元[201] - 2023年Q2平均有形普通股权益回报率为5.16%，2022年Q2为30.63%[199] - 2023年Q2效率比率为87.80%，2022年Q2为59.23%[199] - 2023年Q2净非利息支出与平均资产比率为5.79%，2022年Q2为2.76%[199] - 2023年6月30日有形普通股权益比率为9.75%，2022年12月31日为11.41%[200] - 2023年Q2净利息收益率降至7.57%，较2022年Q2的7.68%下降11个基点，降幅1.4%[207] - 2023年Q2利息收入因平均生息资产减少4.529亿美元（降幅8.5%）和平均贷款总额减少4.917亿美元（降幅10.3%）而减少80万美元，降幅0.8%[205] - 截至2023年6月30日，公司贷款的信用损失费用为351.4万美元，较2022年同期增加144.5万美元，增幅69.8%[211][215] - 截至2023年6月30日，公司持有至到期证券的摊销成本为630万美元，所需的预期信用损失准备为290万美元，本季度信用损失费用为30万美元，而2022年同期为收益10万美元[213] - 截至2023年6月30日，公司贷款的预期信用损失准备为3500万美元，占总贷款的比例为0.81%，而截至2022年12月31日为4280万美元，占比1.04%[214] - 2023年第二季度，公司净冲销额为1080万美元，而2022年同期为20万美元[217] - 非利息收入为1151.1万美元，较2022年同期减少3664.9万美元，降幅76.1%[222] - 非利息支出为9039.6万美元，较2022年同期增加178.9万美元，增幅2.0%[228][229] - 所得税费用为230万美元，较2022年同期减少1160万美元，有效税率为23%，而2022年同期为24%[236] - 2023年Q2公司合并净利息收入为9.1451亿美元，较2022年Q2的10.1428亿美元有所下降；合并净利润为0.9923亿美元，较2022年Q2的5.808亿美元大幅下降[242] - 2023年上半年净收入为1870万美元，较2022年同期的6850万美元减少4980万美元[267] - 2023年上半年非利息收入减少3670万美元，净利息收入减少1670万美元，非利息支出增加1250万美元，信贷损失支出增加190万美元，所得税支出减少1800万美元[267] - 2023年上半年净利息收入为1.848亿美元，较2022年同期的2.015亿美元减少1670万美元，降幅8.3%[272] - 2023年上半年现金及现金等价物平均余额为2.44012亿美元，利息收入595万美元，利率4.92%；2022年同期平均余额为3.08668亿美元，利息收入91.5万美元，利率0.60%[270] - 2023年上半年贷款平均余额为41.8657亿美元，利息收入1.90519亿美元，利率9.18%；2022年同期平均余额为47.83709亿美元，利息收入2.0621亿美元，利率8.69%[270] - 2023年上半年利息差为7.18%，净息差为7.82%；2022年同期分别为7.43%和7.68%[270] - 利息收入减少360万美元，降幅1.7%，主要因平均生息资产减少5.227亿美元，降幅9.9%，平均贷款减少5971万美元，降幅12.5%[273] - 利息支出增加1310万美元，增幅159.0%，因计息负债平均利率上升，部分被平均计息负债减少1.575亿美元，降幅5.3%所抵消[274] - 净息差从2022年6月30日止六个月的7.68%增至2023年同期的7.82%，增加14个基点，增幅1.8%[275] - 生息资产收益率增加73个基点至8.72%，贷款收益率增加49个基点至9.18%[276] - 信用损失费用总计增加185.4万美元，增幅54.5%，其中贷款信用损失费用增加223.4万美元，增幅76.2%[279] - 持有至到期证券摊余成本在2023年6月30日为630万美元，2022年12月31日为650万美元，相关ACL分别为290万美元和240万美元[281] - 贷款ACL从2022年12月31日的4280万美元降至2023年6月30日的3500万美元，占总贷款比例分别为1.04%和0.81%[282] - 2023年6月30日止六个月净冲销为1300万美元，上年同期为170万美元[285] - 非利息收入减少3670万美元，降幅62.0%，主要因证券买卖净收益、贷款出售净收益和其他非利息收入减少[290] - 手续费收入增加160万美元，增幅13.7%，主要因TriumphPay支付手续费增加120万美元[293] - 非利息费用增加1250万美元，增幅7.5%，其中薪资和员工福利增加840万美元，增幅8.3%；占用、家具和设备增加110万美元，增幅8.1%；专业费用减少110万美元，降幅15.8%[295][297][298][299] - 所得税费用从2022年上半年的2170万美元降至2023年上半年的380万美元，减少1790万美元，降幅82.6%，有效税率从24%降至17%[304] - 截至2023年6月30日，公司总资产为56.53亿美元，较2022年12月31日的53.34亿美元增加3.189亿美元[334] - 截至2023年6月30日，投资贷款为43.25亿美元，高于2022年12月31日的41.20亿美元[335] - 截至2023年6月30日，公司总贷款为43.25亿美元，较2022年12月31日的41.20亿美元增加2.04亿美元，增幅5.0%[336] - 截至2023年6月30日，非 performing资产为3866万美元，占总资产的0.68%；2022年12月31日为5458万美元，占比1.02%[350] - 截至2023年6月30日，非 performing贷款为3196万美元，占总投资贷款的0.74%；2022年12月31日为4823万美元，占比1.17%[350] - 非 performing贷款减少1630万美元，降幅33.7%，主要因设备贷款还款、部分冲销和部分还款，以及保理应收账款减少[351] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年，银行、保理、支付和公司四个可报告业务板块分别占公司总收入的60%、34%、6%和不到1%[161] - 2023年上半年，银行贷款增加至31.51亿美元，增幅为9.3%；保理应收账款减少至9.98亿美元，降幅为13.4%；支付应收账款增加至1.76亿美元，增幅为105.3%[164] - 2023年第二季度，Triumph Financial Services购买发票总额为27.33亿美元，平均发票金额为1828美元；TriumphPay处理450万张发票，支付总额为49.4亿美元[167][168] - 银行部门2023年Q2总利息收入为6562.4万美元，同比增加1938.5万美元，增幅41.9%；净利息收入为6146.8万美元，同比增加1400.4万美元，增幅29.5%；运营收入为3505万美元，同比减少37.1万美元，降幅1.0%[243] - 银行部门平均贷款（不包括部门间贷款）从2022年Q2的30.15亿美元增至2023年Q2的31.21亿美元，增幅3.5%；平均计息负债中的平均总计息存款同比减少2.25亿美元，降幅8.4%[244][245] - 银行部门2023年Q2信贷损失费用为83.1万美元，较2022年Q2的312万美元减少228.9万美元，降幅73.4%；非利息收入为634.7万美元，同比减少1593.5万美元，降幅71.5%[243] - 银行部门非利息费用增加主要因员工薪资福利、通信和信息技术支出增加，2023年Q2为3193.4万美元，同比增加72.9万美元，增幅2.3%[243][249] - 截至2023年6月30日，银行产品（不包括公司间贷款）未偿还余额同比增加2.681亿美元，增幅9.3%，达31.51亿美元[250] - 保理部门2023年Q2总利息收入为3636.7万美元，同比减少1948.7万美元，降幅34.9%；净利息收入为2700.9万美元，同比减少2496.7万美元，降幅48.0%；运营收入为619.3万美元，同比减少3772.8万美元，降幅85.9%[250] - 保理部门2023年6月30日期末保理应收账款余额为9.97842亿美元，较2022年同期的14.74852亿美元下降；平均发票规模同比下降21.6%，发票购买数量同比下降13.4%[252][254] - 保理部门2023年Q2平均净资金使用量为9.18439亿美元，较2022年同期的14.09312亿美元下降34.8%；运输保理余额集中度2023年6月30日为95%，2022年同期为94%[252][255] - 2023年6月1日起，与货运经纪客户的保理交易从保理部门转移至支付部门，导致保理部门净利息收入减少50万美元[241][255] - 支付部门运营亏损增加410万美元，增幅120.8%，从2022年6月30日止三个月的336.6万美元增至2023年同期的743.3万美元[258] - 2023年6月30日止三个月，发票处理数量从439.4351万张增至452.6629万张，增幅3.0%；支付处理金额从60.34亿美元降至49.40亿美元，降幅18.1%[259] - 2023年6月30日止三个月，网络发票处理量从11.858万张增至18.1904万张，网络支付额从2.533亿美元增至2.999亿美元[260] - 2023年上半年银行业务板块总利息收入1.2535亿美元，2022年同期为8842.2万美元，增加3692.8万美元，增幅41.8%[311] - 2023年上半年银行业务板块净利息收入1.23858亿美元，2022年同期为8864.9万美元，增加3520.9万美元，增幅39.7%[311] - 2023年上半年银行业务板块信贷损失费用275.4万美元，2022年同期为25万美元，增加250.4万美元，增幅1001.6%[31

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司合并总资产56.28亿美元，投资性贷款总额43.10亿美元，存款总额40.39亿美元，股东权益总额8.272亿美元[190] - 2023年第一季度，归属于普通股股东的净利润为1020万美元，摊薄后每股收益0.43美元；2022年同期分别为2350万美元和0.93美元[196] - 2023年第一季度，公司平均普通股权益回报率为5.09%，平均资产回报率为0.84%[196] - 截至2023年3月31日，公司总资产56.28亿美元，投资性贷款总额43.10亿美元；2022年12月31日分别为53.34亿美元和41.20亿美元[197] - 截至2023年3月31日，公司总负债48.01亿美元，存款总额40.39亿美元；2022年12月31日分别为44.45亿美元和41.71亿美元[198] - 2023年第一季度，公司利息收入100674000美元，2022年同期为103435000美元[225] - 2023年3月31日，公司总资产5628185000美元，2022年12月31日为5333783000美元[226] - 2023年3月31日，公司总负债4800969000美元，2022年12月31日为4444812000美元[226] - 2023年第一季度，公司净收入11010000美元，2022年同期为24329000美元[225] - 2023年3月31日，公司普通股股东权益782216000美元，2022年12月31日为843971000美元[226] - 2023年第一季度，公司贷款折扣 accretion为1810000美元，2022年同期为1536000美元[229] - 截至2023年3月31日，股东总权益为827,216千美元，2022年12月31日为888,971千美元[231] - 2023年第一季度净收入为1100万美元，2022年同期为2430万美元，减少1330万美元[232] - 2023年第一季度净利息收入为9340万美元，2022年同期为1.001亿美元，减少670万美元，降幅6.7%[238] - 2023年第一季度利息收入减少280万美元，降幅2.7%，因平均生息资产减少5.933亿美元，降幅11.2%，平均贷款总额减少7.037亿美元，降幅14.6%[239] - 2023年第一季度利息支出增加390万美元，增幅117.3%，平均生息存款减少3.726亿美元，降幅13.7%[240] - 2023年第一季度净息差从2022年同期的7.68%增至8.08%，增加40个基点，增幅5.2%[241] - 2023年第一季度生息资产收益率增至8.71%，增加77个基点，主要因贷款收益率增至9.22%，增加62个基点[242] - 2023年第一季度生息负债平均成本增加66个基点[243] - 2023年3月31日止三个月总信贷损失费用为261.3万美元，较2022年的50.1万美元增加211.2万美元，增幅421.6%[246] - 2023年3月31日贷款ACL为4220万美元，2022年12月31日为4280万美元，对应贷款总额比率分别为0.98%和1.04%[249] - 2023年3月31日止三个月贷款信贷损失费用较2022年同期增加80万美元，增幅91.3%[246][249] - 2023年3月31日止三个月非利息收入为1102.2万美元，较2022年的1112.1万美元减少9.9万美元，降幅0.9%[255] - 2023年3月31日止三个月非利息费用为8928.1万美元，较2022年的7856.4万美元增加1071.7万美元，增幅13.6%[257] - 2023年3月31日止三个月所得税费用为150万美元，较2022年的780万美元减少630万美元，有效税率从24%降至12%[261] - 2023年3月31日止三个月净冲销额为220万美元，2022年同期为150万美元[252] - 2023年3月31日止三个月超公式预支客户准备金减少，产生信贷损失费用收益40万美元，3月31日该客户准备金总额为780万美元[250] - 2023年3月31日止三个月手续费收入增加40万美元，增幅7.8%，主要因保理部门提前终止费增加30万美元和TriumphPay Audit费用增加70万美元[256] - 截至2023年3月31日，总资产56.28亿美元，较2022年12月31日增加2.944亿美元[291] - 截至2023年3月31日，投资贷款43.10亿美元，较2022年12月31日增加1.90亿美元，增幅4.6%[292][293] - 截至2023年3月31日，非 performing 资产总额49489000美元，占总资产0.88%；2022年12月31日总额54581000美元，占比1.02%[304] - 截至2023年3月31日，非 performing 贷款总额43497000美元，占总投资贷款1.01%；2022年12月31日总额48230000美元，占比1.17%[304] - 截至2023年3月31日，逾期贷款占总投资贷款1.67%；2022年12月31日占比2.53%[304] - 2023年3月31日，贷款信用损失准备（ACL）总额42245000美元，占贷款组合0.98%；2022年12月31日总额42807000美元，占比1.04%[312] - ACL减少600000美元，即1.3%，反映净冲销2200000美元和信用损失费用1700000美元[312] - 截至2023年3月31日，超额公式预付款余额从2022年12月31日的8200000美元降至7800000美元且全额预留；误付款金额19400000美元未预留[312] - 2023年3月31日贷款信用损失准备为42245000美元，2022年12月31日为42807000美元，占投资性贷款总额比例分别为0.98%和1.04%[317] - 2023年3月31日非应计贷款为18096000美元，2022年12月31日为18296000美元，占投资性贷款总额比例分别为0.42%和0.44%[317] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司持有的具有可确定公允价值的权益证券分别为450万美元和520万美元[319] - 截至2023年3月31日，公司持有的可供出售债务证券公允价值为3.171亿美元，较2022年12月31日的2.545亿美元增加6260万美元，增幅24.6%[320] - 截至2023年3月31日，公司持有的持有至到期投资摊余成本（扣除信用损失准备后）为390万美元，较2022年12月31日的410万美元减少20万美元[321] - 2023年3月31日总负债为48.01亿美元，2022年12月31日为44.45亿美元，增加3.562亿美元[323] - 2023年3月31日总存款为4.038994亿美元，2022年12月31日为4.171336亿美元，减少1323.42万美元，降幅3.2%[324] - 截至2023年3月31日，公司持有的超过联邦存款保险公司保险限额的定期存款为5900万美元[325] - 2023年第一季度净贷款冲销增加70万美元，两个期间均无重大单项冲销[318] - 截至2023年3月31日，客户回购协议期末未偿金额为3208000美元，加权平均利率为0.03%，日均余额为2620000美元，最高月末余额为3208000美元；2022年12月31日对应数据分别为340000美元、0.03%、6701000美元、13463000美元[329] - 截至2023年3月31日，FHLB预付款期末未偿金额为530000000美元，加权平均利率为5.11%，期间平均未偿金额为138778000美元，最高月末余额为530000000美元；2022年12月31日对应数据分别为30000000美元、4.25%、69658000美元、230000000美元。2023年3月31日和2022年12月31日，公司分别有311300000美元和646300000美元未使用且可用的FHLB预付款[330] - 截至2023年3月31日，次级票据面值总计109500000美元，账面价值总计108016000美元，其中2019年11月27日发行的面值39500000美元，账面价值38936000美元，利率4.875%；2021年8月26日发行的面值70000000美元，账面价值69080000美元，利率3.500%[331] - 截至2023年3月31日，初级次级债券面值总计51031000美元，账面价值总计41299000美元，利息按季度计算，基于三个月LIBOR加2.24%的加权平均利差[335] - 截至2023年3月31日，股东权益总计827200000美元，较2022年12月31日的889000000美元减少61800000美元，主要因加速股票回购计划中的库存股购买，部分被11000000美元的净收入抵消[337] - 截至2023年3月31日，TBK银行有527200000美元来自联邦储备银行贴现窗口的未使用借款额度，与六家非关联银行的无担保联邦基金信贷额度总计202500000美元且无提款，还有311300000美元未使用且可用的FHLB预付款[341] - 本季度公司增加了5亿美元的FHLB预付款，大部分在3月提取，新预付款的到期日错开至第二季度[342] - 截至2023年3月31日，总合同义务为1200329000美元，其中一年内到期920611000美元，一至三年到期58214000美元，三至五年到期49222000美元，五年后到期172282000美元[344] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度，银行、保理、支付和企业四个可报告业务板块分别占公司总收入的59%、35%、6%和不到1%[195] - 2023年第一季度，Triumph Financial Services购买发票的总价值为29.27亿美元，平均发票规模为1962美元[200] - 2023年第一季度，TriumphPay处理了430万张发票，向承运人支付了50.31亿美元[201] - 银行业务板块总利息收入从2022年3月31日止三个月的4218.3万美元增至2023年同期的5972.6万美元，增长41.6%[268] - 银行业务板块平均贷款（不包括部门间贷款）从2022年3月31日止三个月的30.33亿美元降至2023年同期的29.17亿美元，降幅3.8%[269] - 银行业务板块信贷损失费用从2022年3月31日止三个月的 - 287万美元增至2023年同期的192.3万美元，增长167.0%[268] - 银行业务板块非利息费用从2022年3月31日止三个月的2861.2万美元增至2023年同期的3224万美元，增长12.7%[268] - 银行业务板块经营收入从2022年3月31日止三个月的2141.4万美元增至2023年同期的3390万美元，增长58.3%[268] - 保理业务板块总利息收入从2022年3月31日止三个月的5637.4万美元降至2023年同期的3815.7万美元，降幅32.3%[276] - 保理业务板块净利息收入从2022年3月31日止三个月的5582.2万美元降至2023年同期的2900.3万美元，降幅48.0%[276] - 保理业务板块信贷损失费用从2022年3月31日止三个月的194.9万美元降至2023年同期的54.9万美元，降幅71.8%[276] - 保理业务板块非利息收入从2022年3月31日止三个月的187.1万美元降至2023年同期的131.3万美元，降幅29.8%[276] - 保理业务板块经营收入从2022年3月31日止三个月的3361.3万美元降至2023年同期的799.8万美元，降幅76.2%[276] - 支付部门2023年第一季度运营亏损715.6万美元，较2022年增加50万美元，增幅7.4%[283] - 2023年第一季度处理发票数量4260654张，较2022年增长7.0%；处理支付金额5

公司诉讼情况 - 公司有一桩诉讼，涉及美国邮政服务公司误支付给客户的约1940万美元发票款项，若败诉可能承担全部损失[378][382] 公司股权与股息情况 - 截至2023年2月13日，公司普通股有23091234股流通在外，264名登记股东[384] - 公司自成立以来未支付现金股息，预计未来也不打算支付，未来盈利将用于股票回购或支持业务发展[385] 股东回报情况 - 2017 - 2022年公司普通股累计总股东回报分别为100美元、94.29美元、120.70美元、154.13美元、378.03美元、155.14美元[390] - 2017 - 2022年纳斯达克全球精选市场指数累计总回报分别为100美元、96.32美元、130.62美元、186.83美元、230.03美元、155.00美元[390] - 2017 - 2022年纳斯达克银行指数累计总回报分别为100美元、82.10美元、99.53美元、88.95美元、124.25美元、101.44美元[390] 股票回购情况 - 2022年2月7日公司宣布董事会授权回购不超过5000万美元普通股，当年完成回购709795股，均价70.41美元，总额5000万美元[390] - 2022年5月23日公司宣布董事会授权额外回购不超过7500万美元普通股，11月7日授权增加至1亿美元[391] - 2022年10 - 12月，10月和11月未回购，12月回购408615股，均价58美元[391] 银行分支机构情况 - 截至2022年12月31日，TBK银行在多地有分支机构，租赁10个办公室，拥有53个办公室[379] 利率变动影响情况 - 2022年12月31日，利率上升400个基点，未来12个月和13 - 24个月净利息收入预计分别增长19.4%和24.9%；2021年同期分别为17.5%和23.6%[609] - 2022年12月31日，利率上升400个基点，经济价值的权益风险为20.0%；2021年同期为31.1%[609][610] 贷款备抵信贷损失情况 - 截至2022年12月31日，贷款投资的备抵信贷损失（ACL）为4280万美元，其中抵押依赖贷款备抵1820万美元，集体评估贷款备抵2460万美元[621] 公司资产负债情况 - 2022年12月31日，公司总资产为53.33783亿美元，2021年为59.5625亿美元[628] - 2022年12月31日，公司总负债为44.44812亿美元，2021年为50.97386亿美元[628] - 2022年12月31日，公司股东权益为8.88971亿美元，2021年为8.58864亿美元[628] 公司资产负债管理策略 - 公司资产负债管理目标是评估资产负债表利率风险，控制利率风险，同时最大化净收入并保持充足流动性和资本[605] - 公司主要通过构建资产负债表管理利率风险，不常使用衍生品合约，无重大外汇风险和交易资产[607] - 公司强调发放短期贷款和可变利率贷款，获取存款交易账户，尤其是非利息或低息非到期存款账户[611] 财务报表审计情况 - 审计师认为公司2022年和2021年财务报表在所有重大方面公允反映财务状况，2022年保持了有效的财务报告内部控制[613] 公司关键财务指标变化情况 - 2022年净利息收入为40049.2万美元，2021年为36913万美元，2020年为28472.8万美元[629] - 2022年净收入为10231.1万美元，2021年为11297.4万美元，2020年为6402.4万美元[629][630][632] - 2022年每股基本收益为4.06美元，2021年为4.44美元，2020年为2.56美元[629] - 2022年综合收入为8737.7万美元，2021年为11518.9万美元，2020年为6873.7万美元[630] - 2022年末股东权益为88897.1万美元，2021年末为85886.4万美元，2020年末为72678.1万美元[631] - 2022年经营活动提供的净现金为7448.7万美元，2021年为13695.9万美元，2020年为9732.7万美元[632] - 2022年投资活动提供的净现金为67238.2万美元，2021年为7765.6万美元，2020年使用的净现金为77473.7万美元[632] - 2022年利息和股息总收入为41923.9万美元，2021年为38755.5万美元，2020年为32211.5万美元[629] - 2022年非利息收入为8406.8万美元，2021年为5450.1万美元，2020年为6038.5万美元[629] - 2022年非利息费用为34063.1万美元，2021年为28750.7万美元，2020年为22207.4万美元[629] - 2022年融资活动净现金使用为721,865，2021年为145,830，2020年为提供793,923[633] - 2022年现金及现金等价物净增加25,004，2021年为68,785，2020年为116,513[633] - 2022年末现金及现金等价物为408,182，2021年末为383,178，2020年末为314,393[633] - 2022年利息支付为16,328，2021年为18,950，2020年为41,743[633] - 2022年净支付所得税为47,215，2021年为40,004，2020年为12,080[633] - 2022年经营租赁负债现金支付为4,052，2021年为2,296，2020年为4,236[633] - 2022年贷款转入其他不动产为47，2021年为692，2020年为1,150[633] - 2022年持有待售贷款从持有投资贷款转入为229,105，2021年为83,975，2020年为185,823[633] - 2022年资产转入持有待售为80,819，2021年为0，2020年为84,077[633] - 2022年存款转入持有待售为10,434，2021年为0，2020年为0[633] 信用损失模型相关情况 - 公司于2020年1月1日采用当前预期信用损失模型，采用修改追溯法，记录留存收益净减少177万美元，其中贷款信用损失准备金增加26.9万美元，持有至到期债务证券信用损失准备金增加12.6万美元，表外信用风险敞口信用损失准备金增加191.8万美元，递延所得税资产相应增加54.3万美元[664] 贷款分类及处理情况 - 2020年1月1日前收购的有信用质量恶化证据的贷款为PCI贷款，当日起此类贷款转换为PCD贷款，收购时需为PCD贷款估计预期信用损失并计入初始摊余成本，无信用损失费用确认[660][661] - 收购时未被视为PCD的贷款，初始公允价值与未偿还本金余额的差额在贷款期限内按平准收益率确认为利息收入或费用，收购日需估计并记录预期信用损失准备金作为信用损失费用[662] 贷款ACL估计情况 - 公司按基础资产摊余成本估计贷款ACL，政策选择排除应计利息，预期信用损失通过计入信用损失费用反映在ACL中，资产被视为无法收回时核销，后续收回贷记ACL[666][667] - 公司对具有相似风险特征的金融资产按集体（池）基础计量预期信用损失，使用DCF法或损失率法估计，DCF法用于商业房地产等贷款池，损失率法用于农田等贷款池[668][680][684] - DCF法中，公司在工具层面生成现金流预测，调整付款预期，用回归分析确定合适的损失驱动因素，以四个季度为合理可支持预测期，八季度直线回归至历史损失率[680][681][682] - 损失率法中，公司对农田等贷款池应用基于内部和同业历史损失并根据定性因素调整的预期损失比率，定性损失因素基于管理层判断[684] - 公司确定的用于衡量预期信用损失的金融资产池包括商业房地产、建设与土地开发、1 - 4户住宅、商业、设备、资产支持贷款、保理应收账款、消费、抵押仓库等[670][672][673][674][675][676][677][678][679] - 公司对已确定为抵押依赖且无相似风险特征的贷款进行单独评估，ACL根据抵押品公允价值加其他还款来源与资产摊余成本的差额计量[685][686] - 公司对ACL的估计反映资产剩余合同期限内预期损失，合同期限一般不考虑展期、续期或修改，除非确定有预期不良债务重组[687] PPP贷款信用损失准备情况 - 公司在2022年和2021年12月31日对薪资保护计划（PPP）贷款未计提信用损失准备，2022年12月31日PPP贷款余额微不足道[689] 商誉减值测试情况 - 公司每年10月1日进行商誉减值测试，2022年、2021年和2020年未发现商誉减值[699][701] 软件开发成本处理情况 - 公司内部使用软件开发成本在应用开发阶段资本化，完成后按3 - 5年直线摊销[703] 衍生工具情况 - 2022年12月31日公司无衍生工具，2021年12月31日有一个现金流套期保值头寸[706] 收入确认情况 - 公司按ASC 606准则确认客户合同收入，主要收入来自贷款、投资证券等利息和股息，服务收费和卡收入属非利息收入[714][716] - 存款服务收费包括账户维护、分析和透支费用，账户维护和分析费按月赚取，透支费在透支发生时确认[716] - 卡收入主要是交换费，按交易处理服务提供时确认[717] 贷款债务重组情况 - 贷款修改或续期满足特定条件属债务重组（TDR），合理预期和已执行的不良TDR单独评估确定信用损失准备[688] 表外信贷承诺信用损失准备情况 - 公司对表外信贷承诺计提信用损失准备，除非可无条件撤销，按预期信用损失模型估计[691] 租赁情况 - 公司租赁物业和设备，确认租赁负债和使用权资产，租赁费用按直线法分摊[694] 支付部门费用情况 - 支付部门TriumphPay支付和审计费用在2022年、2021年和2020年分别为1369.4万美元、745.1万美元和12.7万美元[720] 公司报告分部情况 - 公司报告可分为银行、保理、支付和企业四个部分，此前在2021年6月30日前为银行、保理和企业三个部分[722][726] 相关法案及准则影响情况 - 《CARES法案》4013条允许银行暂时暂停美国公认会计原则中有关不良债务重组的某些要求，适用时间为2020年3月1日至2020年12月31日或总统宣布的新冠国家紧急状态结束后60天，后延长至2021年12月31日[734] - 监管机构确认，因新冠疫情对此前信用良好的借款人进行的短期贷款修改不属于不良债务重组[735] - 公司几乎所有的贷款修改都符合《CARES法案》4013条，机构间声明对公司影响很小[736] - FASB发布的ASU No. 2020 - 04为参考利率改革导致的合同修改提供临时可选救济，该指引于发布时生效，可追溯适用至2022年12月31日，对公司合并财务报表无重大影响[737] - 监管机构鼓励银行在2021年12月31日前停止签订以美元LIBOR为参考利率的新合同，美元LIBOR一周和两个月期限设置于2021年12月31日停止发布，其余期限设置于2023年6月30日停止发布，参考利率改革对公司合并财务报表无重大影响[738] - FASB发布的ASU 2022 - 02将于2022年12月15日后的财年生效，允许提前采用，预计对合并财务报表无重大影响[739][741] - ASU 2022 - 02取消了采用当前预期信用损失模型的实体在ASC 310 - 40中有关不良债务重组的会计指引[739] - ASU 2022 - 02要求公共商业实体披露当期按融资应收款和租赁净投资发起年份划分的毛冲销额[740] 资产出售情况 - 2022年6月23日公司出售设备贷款组合，资产账面价值19275.4万美元，现金对价19745.4万美元，扣除交易成本后净收益391.9万美元[742] - 2022年6月30日和9月6日公司出售两批保理应收账款组合，资产账面价值8803.6万美元，负债账面价值1083.1万美元，扣除交易成本后净收益1424.7万美元[744] 公司收购情况 - 2021年6月1日公司收购HubTran，初始对价9709.6万美元，确认商誉7044.1万美元，收购费用299.2万美元[749][753] - 2020年7月8日公司收购Transport Financial Solutions，现金对价10837.5万美元，股票对价1394.2万美元，或有对价最高990万美元[754] - 收购后发现约6220万美元资产为提前预付款项，与Covenant达成协议，Covenant承担最高4500万美元损失赔偿[755][756] - 公司确认Transport Financial Solutions收购商誉452.5万美元，分配至保理业务板块[761] 出售协议相关资产确认情况 - 2022年6月30日出售保理应收账款协议含15%未来月收入分成条款