财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收增长43%，全年营收增长35%，调整后全年营收增长59% [8] - 全年毛利润增长38%，达8600万美元 [9] - 第四季度调整后EBITDA为880万美元，利润率13.8%；全年调整后EBITDA为2440万美元，利润率10.1% [9] - 全年调整后每股收益0.27美元，同比增加0.42美元 [9] - 第四季度销售增长43%，毛利润增长51%，毛利率扩张196个基点，调整后EBITDA创纪录，调整后每股收益提高0.19美元 [34] - 第四季度自由现金流流出720万美元，较去年同期改善820万美元；全年经营活动现金流流入730万美元，自由现金流流出590万美元 [35][49] 各条业务线数据和关键指标变化 安全解决方案业务 - 2021财年营收1.235亿美元，占总收入51%，预计未来占比约60%，过去三年复合年增长率约13% [13] - 第四季度营收从2020年的2470万美元增长37%至3390万美元，主要由Telos ID业务驱动，信息保障和安全通信业务有同比下滑 [35] - 毛利率从2020年的47.4%扩大至创纪录的55.7% [44] 安全网络业务 - 2021财年营收约1.189亿美元，占总收入49%，过去三年复合年增长率32%，2021年增长90% [13][14] - 第四季度营收从2020年的2020万美元增长49%至3010万美元，由两个大型项目驱动 [38] - 毛利率从2020年的21.5%收缩约400个基点至17.5% [44] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 业务分为安全解决方案和安全网络两个报告业务板块 [12] - 自IPO后采取系列行动，包括增强财务灵活性、改善现金流、长期投资、扩大利润率、推出渠道生态系统、拓展客户群和培养团队 [15] - 推出多方面渠道计划和多伙伴上市合作项目，业务发展维护和拓展了客户群 [20][21][22] - 行业方面，国会达成2022财年拨款立法，为联邦机构提供数十亿美元网络安全资金，总统行政命令推动云迁移和零信任架构，公司业务契合相关需求 [25][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年因两个大型项目客户延迟而失望，但团队专注可控因素，实现增长和利润率扩张 [68] - 对2022年前景感到兴奋，密切监控投资回报，平衡投资未来与管理成本、利润率和现金流 [68][69] - 认为行业对网络安全重视增加，公司解决方案将推动业务发展，业务承接有望加速 [157] 其他重要信息 - 2022年采用净收入会计确认TSA PreCheck项目收入，收入确认较毛收入会计低，利润不变，利润率显著提高 [56] - 2022年预计销售在2.26亿 - 2.57亿美元之间，调整后EBITDA在2100万 - 2800万美元之间 [57][59] - 第一季度预计销售在4400万 - 4800万美元之间，调整后EBITDA在 - 200万 - 200万美元之间 [62] - 10 - K文件提交延迟，主要因首次年度SOX 404评估延迟，审计师需额外时间完成测试和内部质量控制，预计未来几周提交 [65] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 安全解决方案业务增长展望与之前预期差异原因 - 主要因TSA PreCheck持续延迟，之前预计高30%增长，现因未获运营授权，假设变化导致增长预期变为低30%，且净收入会计与毛收入会计差异也影响了增长预期 [72][73][74] 问题2: TSA PreCheck持续延迟原因及高指导假设 - 仍乐观预计2022年获得运营授权，授权时间完全由TSA控制 [77] 问题3: 安全网络业务全年指导假设及抵消机会 - 主要因两个大型项目结束带来约3000万美元逆风，2022年新业务将部分填补，但无法完全抵消 [78] 问题4: 基于调整后EBITDA指导如何看待自由现金流生成 - 可大致将调整后EBITDA减去资本支出视为自由现金流，预计今年自由现金流好于去年，可能为正 [79][80][81] 问题5: CMS合同情况及未来预期 - 仍对该合同扩张持乐观态度，虽未纳入2022计划，但相关需求仍存在 [86] 问题6: 销售团队规模及扩张计划 - 2021年底招聘基本完成，现处于执行阶段，预计下半年看到成果，销售漏斗已显著扩大 [88][89][90] 问题7: TSA运营授权预期时间变化原因 - 与TSA合作过程保密，ATO是政府安全合规流程，由TSA控制，虽仍乐观预计2022年获得，但无法确定具体时间 [94] 问题8: 增加销售代表和合作伙伴后增长未加快且增长预期降低原因 - 安全网络业务项目结束后会与客户重新投标新机会；销售团队招聘和培训时间长于预期，预计下半年看到增长 [99][100] 问题9: TSA长期毛利润率预期 - 净收入基本都是利润，随着净收入增长，毛利率和调整后EBITDA利润率将扩大 [102] 问题10: 报告延迟、会计变更未提前审查、业务细分透明度及相关项目延迟原因 - TSA项目因安全合规流程保密无法透露细节，客户曾因勒索软件问题需完善自身系统；业务分两个板块是因看到服务解决方案销售机会；Ghost将在下半年产生收入，通过嵌入其他产品销售；云客户销售预计在第三、四季度产生重大财务影响 [109][113][116][123] 问题11: 软件销售增长对Xacta和Ghost的影响 - 指南中软件销售增长为每年增加几百万美元，业务模式从永久许可向订阅模式转变会影响收入确认 [127][129] 问题12: 销售周期延长原因 - 客户对产品功能有要求，公司需更新和增强产品以满足商业和地方市场需求，导致销售周期延长 [138] 问题13: 10 - K文件延迟原因 - 因首次进行SOX 404审计，过程漫长复杂，审计师正在进行内部质量检查，与已发现的重大缺陷无关 [139][140] 问题14: 其他TSA Gen2 PreCheck合同提供商运营授权情况及Accenture合同影响 - 其他两家提供商也未获得运营授权；Accenture合同是TSA后台现代化项目，希望未来能提高效率，目前无直接影响 [142][145] 问题15: TSA合同运营授权后客户选择方式及市场份额预期 - 消费者可在TSA网站上从有运营授权的公司中选择；公司希望一到两年内达到三分之一市场份额，策略是将注册点扩展到约500个零售地点 [150][151][153]

业绩总结 - 2021年第三季度销售额增长48%，达到7010万美元[6] - 毛利润增加57%，创下2610万美元的记录；毛利率扩大229个基点至37.2%[6] - 调整后EBITDA增长45%，达到840万美元[6] - 运营现金流产生1250万美元的正现金流[6] - 2021年第三季度的自由现金流增长10%[18] - 预计2021年第四季度收入增长为37%至48%，全年增长为33%至36%[26] 用户数据与市场表现 - 由于与美国人口普查局的合同，调整后的销售增长为56%[19] - 在安全网络业务中，收入增长来自于大型和重复性项目，提供给国防部的解决方案[16] - Telos CyberProtect合作伙伴计划持续进展，目前有20个合作伙伴，主要涉及政府和商业业务[16] - 预计2022年安全解决方案将继续强劲增长[26] 财务表现 - 2021年调整后的净收入为9,304千美元，调整后的每股收益为0.14美元[38] - 2021年截至9月30日的调整后净收入为66,999千美元，调整后的每股收益为0.72美元[38] - 2020年调整后的净收入为-38,894千美元，调整后的每股收益为-0.59美元[38] - 2020年自由现金流为6,668千美元，经营活动提供的净现金流为11,957千美元[42] - 2020年调整后的净收入为6,784千美元，调整后的每股收益为0.10美元[35] - 2021年截至9月30日的调整后净收入为39,002千美元，调整后的每股收益为0.18美元[35] - 2020年调整后的净收入为-5,387千美元，调整后的每股收益为-0.08美元[35] - 2020年调整后的净收入为-200千美元，调整后的每股收益为-0.01美元[35]

经常性收入占比情况 - 过去三年中，公司每年经常性收入均超过年度收入的85%[140] 收入与成本销售占比情况 - 2021年和2020年第三季度，公司收入占比均为100.0%，2021年成本销售占比62.8%，2020年为65.1%[143] - 2021年和2020年前三季度，公司收入占比均为100.0%，2021年成本销售占比65.8%，2020年为65.7%[143] 各项费用占比情况 - 2021年第三季度销售、一般和行政费用占比44.7%，2020年为25.4%；2021年前三季度占比55.1%，2020年为26.9%[143] - 2021年前三季度其他费用占比0.6%，2020年无其他费用[143] - 2021年第三季度利息费用占比0.2%，2020年为4.2%；2021年前三季度利息费用占比0.3%，2020年为4.5%[143] 营业、税前及净收支占比情况 - 2021年第三季度营业亏损占比7.5%，2020年营业收益占比9.5%；2021年前三季度营业亏损占比20.9%，2020年营业收益占比7.4%[143] - 2021年第三季度税前亏损占比7.7%，2020年税前收益占比5.3%；2021年前三季度税前亏损占比21.8%，2020年税前收益占比2.9%[143] - 2021年第三季度净亏损占比7.7%，2020年净收益占比5.3%；2021年前三季度净亏损占比21.8%，2020年净收益占比3.0%[143] - 2021年第三季度归属于Telos Corporation的净亏损占比7.7%，2020年为0.4%；2021年前三季度归属于Telos Corporation的净亏损占比21.8%，2020年为1.6%[143] 营收情况 - 2021年第三季度营收为7010万美元，较2020年同期的4740万美元增长47.7%；2021年前九个月营收为1.784亿美元，较2020年同期的1.35亿美元增长32.1%[144][152] 销售成本情况 - 2021年第三季度销售成本为4400万美元，较2020年同期的3090万美元增长42.5%；2021年前九个月销售成本为1.174亿美元，较2020年同期的8870万美元增长32.4%[145][153] 毛利润情况 - 2021年第三季度毛利润为2610万美元，较2020年同期的1660万美元增长57.4%；2021年前九个月毛利润为6100万美元，较2020年同期的4640万美元增长31.5%[146][154] SG&A费用情况 - 2021年第三季度SG&A费用为3130万美元，较2020年同期的1200万美元增长160.0%；2021年前九个月SG&A费用为9830万美元，较2020年同期的3640万美元增长170.1%[147][155] 运营收支情况 - 2021年第三季度运营亏损为530万美元，2020年同期运营收入为450万美元；2021年前九个月运营亏损为3730万美元，2020年同期运营收入为1000万美元[148][156] 利息费用情况 - 2021年第三季度利息费用为20万美元，较2020年同期的200万美元下降90.3%；2021年前九个月利息费用为60万美元，较2020年同期的600万美元下降90.3%[149][157] 所得税收支情况 - 2021年第三季度所得税收益为4.1万美元，2020年同期所得税费用为8000美元；2021年前九个月所得税费用为6000美元，2020年同期所得税收益为13.6万美元[150][158] 净亏损情况 - 2021年第三季度净亏损为540万美元，较2020年同期的20万美元增加；2021年前九个月净亏损为3890万美元，较2020年同期的220万美元增加[151][159] 资产、负债与权益情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产为2.427亿美元，较2020年12月31日的1.838亿美元增加；总负债为7120万美元，较2020年12月31日的5670万美元增加；总权益为1.715亿美元，较2020年12月31日的1.271亿美元增加[160][161][162] 调整后EBITDA情况 - 2021年第三季度调整后EBITDA为839.7万美元，2020年同期为580.1万美元；2021年前九个月调整后EBITDA为1411.6万美元，2020年同期为1400.4万美元[167] 调整后净收入与每股收益情况 - 2021年第三季度调整后净收入为678.4万美元，摊薄后每股收益为0.10美元；2020年同期调整后净亏损为19.8万美元，摊薄后每股亏损为0.01美元[169] - 2021年前九个月调整后净收入为930.4万美元，摊薄后每股收益为0.14美元；2020年同期调整后净亏损为218.8万美元，摊薄后每股亏损为0.06美元[170] 自由现金流情况 - 2021年前九个月自由现金流为132万美元，2020年同期为587.4万美元[172] 股票发行情况 - 2020年11月IPO发行1720万股普通股，净收益约2.728亿美元，用于ERPS转换、收购Telos ID B类股份和偿还债务[173] - 2021年4月后续发行910万股普通股，公司净收益约6430万美元，用于回购股票、权证和收购资产[174] 营运资金情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，营运资金分别为1.379亿美元和1.052亿美元[176] 现金及现金等价物余额情况 - 2021年第三季度末现金及现金等价物余额为1.341亿美元，2020年末为1.06亿美元[177] 经营活动现金情况 - 2021年前九个月经营活动提供现金670万美元，2020年同期为1200万美元[178] 投资活动现金情况 - 2021年前九个月投资活动使用现金约1370万美元，2020年同期为610万美元[179] 融资活动现金情况 - 2021年前九个月融资活动提供现金3510万美元，2020年同期使用现金230万美元[180]

Telos Corporation (NASDAQ:TLS) Q3 2021 Earnings Conference Call November 15, 2021 8:00 AM ET Company Participants Christina Mouzavires - Investor Relations John Wood - Chief Executive Officer and Chairman Mark Bendza - Chief Financial Officer Mark Griffin - Executive Vice President of Security Solutions Ed Williams - Executive Vice President and COO Conference Call Participants Zach Cummins - B. Riley Securities Daniel Ives - Wedbush Securities Keith Bachman - BMO Capital Markets Alexander Henderson - Nee ...

业绩总结 - 2021年第二季度收入为5260万美元，净亏损为1870万美元，调整后的EBITDA为420万美元[25] - 2021年上半年收入同比增长24%，达到1.083亿美元[34] - 2021年全年收入预期在2.83亿至2.95亿美元之间，较2020年增长57%-64%[27] - 调整后的EBITDA预期在3300万至3600万美元之间，较2020年增长190%-216%[27] - 2021年上半年Telos的收入为108,317千美元，显示出同比下降[101] - Telos的调整后EBITDA在2020年为11,384千美元，2021年上半年为5,720千美元[103] 用户数据 - 85%的收入为经常性收入，50%的业务为唯一来源或竞争有限[35] - Telos的安全解决方案在2020年实现了81%的毛利率[36] 市场展望 - Telos的总可寻址市场（TAM）超过800亿美元，主要受云计算采用和安全需求增长的推动[29][96] - 公共云采用的年复合增长率（CAGR）为14%[62] - AWS的市场份额为61%，Microsoft Azure为52%，Google Cloud为19%[63] - Telos的TSA PreCheck合同潜在总额超过17亿美元，CMS合同潜在总额为20亿美元[89] 新产品与技术研发 - 收购了Diamond Fortress Technologies的资产，包括所有专利，并将其无接触指纹识别软件与IDTrust360整合[25] - 2021年，Telos与AWS和Microsoft Azure建立了合作伙伴关系，以优化其网络安全管理解决方案[38] - AWS预计通过Xacta的继承和提供者项目功能，完成ATO的效率将提高，某些情况下速度可提高至90%[61] 负面信息 - 依赖于低效的身份信任应用程序，需改进以识别和减轻欺诈活动的影响[113] - 需要确保安全通信，具备交付的确定性和不可否认功能[114] 其他策略 - 公司提供数字风险管理平台，专注于企业身份和可扩展的安全解决方案[113] - 持续需要保护企业网络，提供跨越和超越企业的解决方案[116] - 公司致力于赋能和保护企业[117]

Telos Corporation (NASDAQ:TLS) Q2 2021 Results Conference Call August 16, 2021 4:30 PM ET Company Participants John Wood – Chief Exevutive Officer and Chairman Mark Bendza – Chief Financial Officer Ed Williams – Chief Operating Officer Brinlea Johnson – Managing Director of Blue Shore Group Conference Call Participants Alex Henderson – Needham Dan Ives – Wedbush Securities Zach Cummins – B. Riley Security Nehal Chokshi – Northern Capital Keith Bachman – the Bank of Montreal Catharine Trebnick – Colliers Ope ...

公司经常性收入情况 - 过去三年，公司经常性收入均超过年度收入的85%[125] 美国国防项目支出情况 - 2011财年至2017 - 18财年，美国国防项目支出占GDP比重从4.6%降至3.1%，2020财年升至3.5%[131] - 2011财年至2015财年，美国国防项目支出从7056亿美元降至5897亿美元，2020财年为7246亿美元，较十年前增长约2.7%，同期通胀约15%[131] - 拜登总统2022财年预算申请中，国防部基础支出为715亿美元，较2021财年的7037亿美元增加113亿美元（1.6%）[132] 公司业务领域及产品 - 公司安全解决方案涵盖网络安全、云安全和企业安全领域，包括信息保障/Xacta、安全通信、Telos ID等[121] - 公司企业安全产品称为安全网络，包括安全移动性和网络管理/防御企业解决方案[121] 公司签订合同情况 - 公司与美国空军签订NETCENTS和NETCENTS - 2合同，多数任务/交付订单执行期少于12个月[128] - 公司还获得其他IDIQ/GWAC合同，包括国土安全部的EAGLE II、GSA Alliant 2等[128] 美国政府拨款影响因素 - 美国政府拨款受预算问题和相关立法影响，2022财年国防部等部门可能在持续决议下受限新支出[130][134] 公司业务需求影响因素 - 政府加强网络安全措施，或增加对公司解决方案和服务的需求[137][138] 公司营收情况 - 2021年第二季度营收同比增长8.1%至5260万美元，2021年上半年营收同比增长23.7%至1.083亿美元[140][148] 公司安全解决方案营收情况 - 2021年第二季度安全解决方案营收同比下降8.8%至3120万美元，上半年同比下降12.2%至5400万美元[140][148] 公司安全网络营收情况 - 2021年第二季度安全网络营收同比增长48.6%至2140万美元，上半年同比增长108.0%至5430万美元[140][148] 公司销售成本情况 - 2021年第二季度销售成本同比增长3.1%至3200万美元，上半年同比增长27.1%至7340万美元[141][149] 公司毛利润情况 - 2021年第二季度毛利润同比增长17.0%至2060万美元，上半年同比增长17.1%至3490万美元[142][150] 公司销售、一般和行政费用情况 - 2021年第二季度销售、一般和行政费用同比增长212.7%至3910万美元，上半年同比增长175.1%至6700万美元[143][151] 公司运营盈亏情况 - 2021年第二季度运营亏损1860万美元，去年同期运营收入510万美元；上半年运营亏损3210万美元，去年同期运营收入550万美元[144][152] 公司利息费用情况 - 2021年第二季度利息费用同比下降90.4%至20万美元，上半年同比下降90.3%至40万美元[145][153] 公司资产负债权益情况 - 截至2021年6月30日，公司总资产为2.201亿美元，总负债为5540万美元，总权益为1.647亿美元[156][157][158] 公司净亏损/收入情况 - 2021年上半年归属于公司的净亏损为3350万美元，去年同期为200万美元[155] - 2021年和2020年Q2归属于公司的净亏损/收入分别为1872.9万美元和26.6万美元，2021年和2020年H1分别为3350.7万美元和197.8万美元[162] 公司调整后EBITDA情况 - 2021年和2020年Q2调整后EBITDA分别为418.4万美元和641.1万美元，2021年和2020年H1分别为572万美元和820.3万美元[162] 公司调整后净收入/亏损及每股收益情况 - 2021年和2020年Q2调整后净收入/亏损分别为257.5万美元和26.2万美元，调整后每股收益分别为0.04美元和0.01美元；2021年和2020年H1调整后净收入/亏损分别为252.1万美元和 - 199万美元，调整后每股收益分别为0.04美元和 - 0.05美元[164] 公司IPO及资金使用情况 - IPO发行1720万股普通股，每股17美元，净收益约2.728亿美元，用于ERPS转换1.089亿美元、收购Telos ID的B类股3000万美元、偿还债务2100万美元[165] 公司后续发行及回购情况 - 2021年4月6日后续发行910万股普通股，每股33美元，公司净收益约6430万美元，4月19日使用130万美元回购39682股普通股，2690万美元回购900970份认股权证[166] 公司营运资金情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，营运资金分别为1.397亿美元和1.052亿美元[168] 公司经营活动现金情况 - 2021年H1经营活动使用现金580万美元，2020年同期提供现金80万美元[169] 公司投资活动现金情况 - 2021年和2020年H1投资活动使用现金分别约470万美元和350万美元，主要是软件开发成本分别为370万美元和320万美元[170] 公司融资活动现金情况 - 2021年H1融资活动提供现金3550万美元，2020年同期使用现金170万美元，主要源于后续发行收益[171] 公司内部控制情况 - 截至2021年6月30日，公司披露控制和程序有效，本季度财务报告内部控制无重大变化[175][176]

Telos Investor Presentation Solutions that empower and protect the enterprise.TM May 2021 Disclaimer The information contained in this presentation does not constitute or form part of, and should not be construed as, any offer or sale or subscription of, or any invitation to offer, buy or subscribe for, any securities, nor shall there be any offer, solicitation or sale in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful. Telos Corporation (the "Company") will only make such an of ...

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收同比增长43%至5580万美元，超出此前4900万至5200万美元的预期[30] - 毛利润同比增长17%至1440万美元，包含737000美元的股权激励费用[30] - 净亏损1480万美元，调整后净亏损54000美元[30] - 调整后EBITDA为150万美元，超出此前-190万至-170万美元的预期[30] - 摊薄后每股亏损023美元，调整后每股收益为000美元[31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 安全解决方案业务营收2290万美元，毛利率41%（含660000美元股权激励费用），去年同期为37%[32] - 安全网络业务营收3290万美元，毛利率16%（含77000美元股权激励费用），去年同期为19%[32] - SG&A费用增长1352%至2790万美元，主要由于1290万美元股权激励费用和370万美元人力及其他间接成本增加[33] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推出Telos Cyber Protect渠道合作伙伴计划，预计本月正式启动[12] - 微软Azure将Xacta许可扩展至所有美国政府云实例，包括Azure Government、Azure Government Secret和Azure Government Top Secret[12] - 推出Xacta网络供应链风险管理模块，应对类似SolarWinds的攻击[14] - 推出Xacta模块帮助组织应对第三方供应商网络安全合规标准，如NIST 800-171和CMMC[15] - Telos Ghost技术从军事和情报用例扩展到商业应用，包括视频安全系统、工业物联网等[16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2021年全年营收在283亿至295亿美元之间，同比增长57%至64%[34] - 预计2021年调整后EBITDA在3300万至3600万美元之间，同比增长190%至216%[34] - 观察到三大趋势：物联网设备增长、审计疲劳增加、航空旅行复苏[20][22][26] - 航空工作人员生物识别注册提交量从2020年4月至2021年4月增长177%[27] 问答环节所有提问和回答 销售团队和渠道建设 - 销售、营销和渠道活动人员约40人，预计6月底前完成招聘[37] - 渠道合作伙伴计划进展快于预期，将推出Xacta和Ghost产品[88] 政府业务和云合规 - 情报机构要求云提供商使用Xacta格式提交证据，预计将扩展到整个政府[44] - 微软Azure预计第四季度开始通过渠道销售Xacta，亚马逊也重申对Telos的承诺[46] - 拜登政府的网络安全倡议对Xacta和Ghost业务有积极影响[47] 财务表现和展望 - 第一季度业绩超预期部分由于客户要求加速交付[74] - 预计下半年TSA PreCheck和CMS合同将推动收入大幅增长[79] - 现金流转负主要由于应收账款的时机问题，预计将改善[77] 商业机会 - 一家大型金融服务公司预计将从每年200个项目增加到1000个项目，潜在年收入约2000万美元[115] - 正在评估两项收购，一项针对ID Trust 360业务，另一项针对Ghost业务，预计分别在6月底和第三/第四季度完成[116] 产品和技术 - Telos Ghost技术正在与Johnson Controls合作，从摄像头扩展到HVAC系统等更大市场[53] - Xacta可以帮助软件供应商加速FedRAMP合规流程，潜在市场包括数万家供应商[133]

公司整体财务数据关键指标变化 - 过去三年，公司经常性收入均超年度收入的85%[131] - 2021年第一季度收入为5580万美元，较2020年同期的3900万美元增长43.0%[142] - 2021年第一季度销售成本为4140万美元，较2020年同期的2670万美元增长54.8%[143] - 2021年第一季度公司净亏损占比为26.5%，2020年同期为5.7%[142] - 2021年第一季度毛利润从2020年同期的1230万美元增长17.3%至1440万美元，毛利率从31.4%降至25.7%[144] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用从2020年同期的1180万美元增长135.2%至2790万美元[145] - 2021年第一季度运营亏损1350万美元，而2020年同期运营收入为40万美元[146] - 2021年第一季度其他费用110万美元归因于诉讼和解协议应计费用，利息费用从2020年同期的200万美元下降90.3%至20万美元[147] - 2021年第一季度所得税拨备为3.4万美元，而2020年同期所得税收益为14.6万美元[148] - 2021年第一季度归属于Telos Corporation的净亏损为1480万美元，而2020年同期为220万美元[149] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司营运资金分别为1.022亿美元和1.052亿美元[160] - 2021年第一季度经营活动使用现金930万美元，而2020年同期经营活动提供现金170万美元[161] - 2021年和2020年第一季度投资活动使用现金分别约为260万美元和170万美元，融资活动使用现金分别为30万美元和40万美元[162][163] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度安全解决方案收入为2290万美元，较2020年同期的2730万美元下降约16.1%[142] - 2021年第一季度安全网络收入为3290万美元，较2020年同期的1170万美元增长约181.2%[142] - 2021年第一季度安全解决方案销售成本降至1360万美元，占收入百分比从63.0%降至59.4%[143] - 2021年第一季度安全网络销售成本增至2780万美元，占收入百分比从81.2%增至84.5%[143] 公司业务领域及合同情况 - 公司安全解决方案涵盖网络安全、云安全和企业安全领域[127] - 公司与美国空军签订NETCENTS和NETCENTS - 2合同，多数任务/交付订单执行期少于12个月[134] 公司股权融资情况 - IPO完成后，公司发行1720万股普通股，每股17美元，净收益约2.728亿美元，后续又完成910万股普通股的增发，净收益约6450万美元[158][159]