财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第二季度净利息收入为5231.8万美元，较去年同期5271.4万美元略有下降[13] - 上半年净利息收入为1.04亿美元，较去年同期1.05亿美元略有下降[13] - 第二季度非利息收入为1852万美元，较去年同期2115.8万美元下降12.5%[13] - 上半年非利息收入为3792.7万美元，较去年同期3898.8万美元下降2.7%[13] - 第二季度归属于Tompkins的净利润为1939.2万美元，较去年同期2205.9万美元下降12.1%[13] - 上半年归属于Tompkins的净利润为4043.2万美元，较去年同期4249.5万美元下降4.8%[13] - 公司上半年归属于股东的净利润为4043.2万美元，较去年同期的4249.5万美元下降4.8%[18] - 公司2019年第二季度合并净收入为1939万美元，较2018年同期的2206万美元下降12.1%[159][160] - 公司2019年上半年合并净收入为4043万美元，较2018年同期的4249万美元下降4.8%[160][162] - 2019年第二季度，公司归属于普通股股东的净利润为19.086百万美元，基本每股收益为1.27美元[112] - 2019年上半年，公司归属于普通股股东的净利润为39.777百万美元，基本每股收益为2.64美元[113] - 第二季度基本每股收益为1.27美元，较去年同期1.44美元下降11.8%[13] - 2019年第二季度，公司稀释后每股收益为1.27美元，加权平均稀释股数为15,085,945股[112] - 2019年上半年，公司稀释后每股收益为2.63美元，加权平均稀释股数为15,111,092股[113] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 第二季度非利息支出为4607万美元，较上年同期4498.5万美元增长2.4%[13] - 公司2019年第二季度非利息支出为4607万美元，较2018年同期的4499万美元增长2.4%[159][160] - 2019年第二季度非利息支出为1212.6万美元，与2018年同期的1243.5万美元基本持平[128] - 贷款和租赁损失拨备为104.6万美元，较去年同期的161.2万美元下降35.1%[18] - 公司2019年第二季度贷款和租赁损失拨备为60万美元，较2018年同期的105万美元下降42.9%[159][160] - 公司上半年支付的所得税现金为710.8万美元，较去年同期的1435.1万美元大幅下降50.5%[21] - 2019年第二季度，员工福利计划相关成本重分类使其他运营费用增加40.3万美元（税前），税后净影响为-30.4万美元[119] - 2019年上半年，员工福利计划相关成本重分类使其他运营费用增加82.8万美元（税前），税后净影响为-62.5万美元[121] - 2019年第二季度，养老金福利的净定期福利成本为-18.2万美元，较2018年同期的-45.4万美元有所改善[125] - 2019年上半年，养老金福利的净定期福利成本为-33.6万美元，较2018年同期的-101.6万美元大幅改善[125] - 2019年第二季度，总租赁成本为125.9万美元，其中经营租赁成本为117.3万美元[193] - 2019年上半年，总租赁成本为248.9万美元，其中经营租赁成本为231.5万美元[193] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 上半年经营活动产生的现金流量净额为4600.9万美元，较去年同期的4017.2万美元增长14.5%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为1.5233亿美元，去年同期为净流出1.1886亿美元，主要由于证券出售和到期收款增加[18] - 融资活动使用的现金流量净额为1.9772亿美元，去年同期为净流入7705.7万美元，主要因其他借款偿还额大幅增加[18] - 2019年上半年，用于支付经营租赁负债的现金流出为233.1万美元[194] 财务数据关键指标变化：其他财务数据 - 总资产从2018年末的67.58亿美元下降至2019年6月30日的66.54亿美元[10] - 公司总资产从2018年末的67.58亿美元下降至2019年6月30日的66.54亿美元，减少1.04亿美元[10] - 净贷款和租赁从2018年末的47.91亿美元微增至2019年6月30日的48.15亿美元[10] - 净贷款和租赁资产从47.91亿美元微增至48.15亿美元，增长0.24亿美元[10] - 总存款从2018年末的48.89亿美元增长至2019年6月30日的49.89亿美元[10] - 存款总额从48.89亿美元增长至49.89亿美元，增加1亿美元[10] - 公司截至2019年6月30日存款总额为49.9亿美元，较2018年同期的47.9亿美元增长4.1%[159][160] - 截至2019年6月30日，公司留存收益为3.4451亿美元，较去年同期的2.9455亿美元增长17.0%[23][24] - 公司上半年支付的现金股息为1531.5万美元，去年同期为1466.4万美元，每股股息从0.96美元增至1.00美元[18][24] - 公司上半年回购了155,093股普通股，总成本为1228.4万美元，去年同期回购成本为120.5万美元[24] - 截至2019年6月30日，累计其他综合收益为亏损4017.4万美元，较年初的亏损6316.5万美元大幅改善，主要得益于其他综合收益增加2299.1万美元[24] - 截至2019年6月30日，累计其他综合收益（亏损）余额为-4017.4万美元，较2019年3月31日的-5095.0万美元改善1077.6万美元[118] - 第二季度其他综合收益为1077.6万美元，上年同期为亏损381.9万美元，主要由于可供出售证券未实现收益增加[16] - 2019年第二季度，公司其他综合收益为10.776百万美元，主要源于可供出售证券的未实现净收益[115] - 2019年上半年，公司其他综合收益为22.991百万美元，主要源于可供出售证券的未实现净收益[116] - 2019年第二季度，可供出售证券的其他综合收益（重分类前）为1067.6万美元，税后重分类收益为10.0万美元，导致该类别净收益1047.2万美元[118] - 2019年上半年，累计其他综合收益总额为2299.1万美元，主要由可供出售证券的2257.0万美元收益（重分类前）驱动[118] 业务线表现：贷款与租赁组合 - 截至2019年6月30日，贷款和租赁总额为48.595亿美元，较2018年12月31日的48.377亿美元增长0.45%[61] - 截至2019年6月30日，商业房地产贷款总额为24.02亿美元，占贷款组合的最大部分，较2018年底的23.407亿美元增长2.62%[61] - 截至2019年6月30日，收购贷款的未偿本金余额为2.509亿美元，较2018年底的2.691亿美元下降6.77%[61] - 截至2019年6月30日，公司发放的贷款和租赁总额为45.725亿美元，其中商业及工业贷款10.339亿美元，商业房地产贷款21.616亿美元，住宅房地产贷款12.923亿美元[88] - 截至2019年6月30日，公司已收购贷款总额为2.473亿美元，其中商业及工业贷款4140万美元，商业房地产贷款1.668亿美元，住宅房地产贷款3830万美元[88] - 与2018年12月31日相比，截至2019年6月30日发放贷款总额增长1.3%，从3,195,492千美元增至3,237,564千美元[103][105] - 截至2019年6月30日，公司发放的贷款和租赁总额为1,358.777百万美元，其中不良贷款总额为9.446百万美元，整体不良率为0.70%[107] - 截至2019年6月30日，公司收购的贷款和租赁总额为39.118百万美元，其中不良贷款为2.047百万美元，不良率为5.23%[108] - 公司截至2019年6月30日净贷款和租赁总额为48.2亿美元，全部来自银行业务部门[159] 业务线表现：贷款信用质量与拨备 - 截至2019年6月30日，源自组合的贷款中，逾期90天或以上的贷款为666.5万美元，非应计贷款为1654.3万美元[67] - 截至2019年6月30日，收购组合的贷款中，逾期90天或以上但仍计息的贷款为122.9万美元，非应计贷款为236.3万美元[67] - 截至2019年6月30日，源自贷款组合的总逾期贷款（30-89天及90天以上）为1054.8万美元，占该组合净额46.085亿美元的0.23%[67] - 截至2019年6月30日，收购贷款组合的总逾期贷款（30-89天及90天以上）为262.4万美元，占该组合净额2.473亿美元的1.06%[67] - 在源自贷款组合中，住宅房地产的非应计贷款最高，达926.7万美元，其中抵押贷款占728.3万美元[67] - 截至2018年12月31日，公司总贷款和租赁净额为4,568,741千美元，其中逾期90天及以上的贷款为8,651千美元，非应计贷款为19,340千美元[68] - 截至2018年12月31日，商业房地产贷款组合规模最大，净额为2,161,569千美元，其中非应计贷款为7,691千美元[68] - 截至2018年12月31日，住宅房地产贷款净额为1,292,261千美元，其中逾期90天及以上的贷款为5,053千美元，非应计贷款为9,554千美元[68] - 2019年第二季度末，公司自始贷款和租赁的损失拨备总额为40,689千美元，较期初40,245千美元增加444千美元[76] - 2019年第二季度，自始贷款和租赁组合的净冲销额为146千美元（冲销356千美元，回收210千美元）[76] - 2019年第二季度末，收购贷款的损失拨备总额为101千美元，较期初83千美元增加18千美元[78] - 2019年第二季度，收购贷款组合的净回收额为7千美元（冲销29千美元，回收36千美元）[78] - 2019年上半年，自始贷款和租赁的损失拨备总额从43,321千美元减少至40,689千美元，净减少2,632千美元[81] - 2019年上半年，自始贷款和租赁组合的净冲销额为3,702千美元（冲销4,277千美元，回收575千美元）[81] - 公司发放贷款和租赁损失准备金总额为40,790千美元（其中，内生贷款和租赁准备金40,689千美元，收购贷款准备金101千美元）[85][87] - 与2018年末相比，2019年6月末内生贷款和租赁损失准备金总额从43,321千美元下降至40,689千美元，减少了2,632千美元（降幅约6.1%）[87] - 2019年上半年，内生贷款和租赁的拨备支出为1,643千美元，而收购贷款的拨备为净回拨24千美元[84][83] - 2019年上半年，内生贷款和租赁的净核销额为218千美元（总核销1,314千美元减去回收1,096千美元）[84] - 截至2019年6月30日，公司内生贷款和租赁总额为4,612,198千美元，其中被单独评估减值的部分为11,678千美元[87] - 在商业地产类别中，截至2019年6月30日，单独评估减值的准备金为600千美元，而2018年末为3,365千美元，大幅减少[85][87] - 2019年上半年，收购贷款准备金中的商业及工业贷款类别准备金从55千美元降至0千美元，主要由于85千美元的拨备回拨[83] - 截至2019年6月30日，公司收购贷款准备金总额为101千美元，较2018年末的89千美元增加了12千美元[83][87] - 在消费及其他贷款类别，2019年上半年内生贷款的回收额为606千美元，超过了该类别942千美元的核销额[84] - 2019年6月末，公司商业及工业内生贷款的准备金覆盖率为1.15%（准备金11,543千美元 / 贷款总额1,002,351千美元）[85][87] - 截至2019年6月30日，自始贷款中单独评估减值部分为1417万美元，较2018年末的1417万美元保持稳定[88] - 截至2019年6月30日，已收购贷款中单独评估减值部分为350万美元，较2018年末的344万美元略有增加[88] - 截至2019年6月30日，自始减值贷款相关拨备为90万美元，较2018年末的376万美元大幅减少[89] - 2019年第二季度，自始减值贷款的平均账面投资为1133万美元，确认利息收入为0美元[90] - 2019年第二季度，已收购减值贷款的平均账面投资为342万美元，确认利息收入为0美元[90] - 2018年第二季度，自始减值贷款的平均账面投资为1499万美元，确认利息收入为0美元[90] - 2018年第二季度，已收购减值贷款的平均账面投资为357万美元，确认利息收入为0美元[90] - 截至2019年6月30日，发放的商业及商业地产贷款组合中，不良（包括关注类与次级类）贷款占比为2.5%（81,389千美元 / 3,237,564千美元）[103] - 截至2019年6月30日，发放的商业及工业贷款中，次级类贷款为4,666千美元，占该类别总额的0.5%[103] - 截至2019年6月30日，发放的商业地产贷款中，次级类贷款为30,053千美元，占该类别总额的1.3%[103] - 截至2019年6月30日，购入的贷款组合中，不良（包括关注类与次级类）贷款占比为1.5%（3,122千美元 / 208,201千美元）[104] - 与2018年12月31日相比，截至2019年6月30日发放贷款中的关注类贷款余额增长30.4%，从28,074千美元增至36,619千美元[103][105] - 截至2019年6月30日，公司发放的住宅抵押贷款总额为1,081.835百万美元，其中不良贷款为7.283百万美元，不良率为0.67%[107] - 截至2018年12月31日，公司收购的商业及工业贷款和商业房地产贷款总额为222.804百万美元，其中关注类（Special Mention）和次级类（Substandard）合计为3.366百万美元，占比1.51%[106] - 在截至2019年6月30日的季度中，有一笔金额为595千美元的商业和工业贷款被认定为问题债务重组，重组后未发生违约[95] - 在截至2019年6月30日的六个月内，共有两笔总额为763千美元的问题债务重组贷款发生违约[99] 业务线表现：投资证券组合 - 截至2019年6月30日，可供出售证券总额为11.90869亿美元，未实现收益614.9万美元，未实现损失777.2万美元，公允价值为11.89246亿美元[41] - 截至2019年6月30日，美国国债公允价值为278,000美元，较摊销成本280,000美元出现未实现损失2,000美元[41] - 截至2019年6月30日，美国政府资助实体债务公允价值为3.49662亿美元，未实现收益156.2万美元，未实现损失26万美元[41] - 截至2019年6月30日，住宅抵押贷款支持证券（美国政府机构发行）公允价值为1.69555亿美元，未实现收益128.9万美元，未实现损失153.3万美元[41] - 截至2019年6月30日，住宅抵押贷款支持证券（美国政府资助实体发行）公允价值为5.86529亿美元，未实现收益237.1万美元，未实现损失587.4万美元[41] - 截至2018年12月31日，可供出售证券总额为13.63902亿美元，未实现收益89.8万美元，未实现损失3214.2万美元，公允价值为13.32658亿美元[41] - 截至2018年12月31日，美国政府资助实体债务公允价值为4.85898亿美元，未实现收益80,000美元，未实现损失755.3万美元[41] - 截至2018年12月31日，住宅抵押贷款支持证券（美国政府机构发行）公允价值为1.28267亿美元，未实现收益16.8万美元，未实现损失373.2万美元[41] - 截至2018年12月31日，住宅抵押贷款支持证券（美国政府资助实体发行）公允价值为6.30558亿美元，未实现收益53.7万美元，未实现损失1959.9万美元[41] - 截至2019年6月30日，持有至到期证券的摊余成本为1.40561亿美元，公允价值为1.43548亿美元，未实现净收益为298.

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第一季度净利息收入为5191.4万美元，较上年同期的5268.7万美元下降1.47%[13] - 第一季度非利息收入为1940.7万美元，较上年同期的1783.0万美元增长8.84%[13] - 第一季度归属于公司的净利润为2104.0万美元，较上年同期的2043.6万美元增长2.95%[13] - 第一季度基本每股收益为1.37美元，上年同期为1.34美元[13] - 2019年第一季度归属于Tompkins Financial Corporation的净利润为2104万美元[24] - 2018年第一季度归属于公司的净利润为2043.6万美元[23] - 2019年第一季度基本每股收益为1.37美元，稀释后每股收益为1.37美元，同比分别增长2.2%与3.0%[99] - 2019年第一季度归属于普通股股东的净收益为2069.1万美元[99] - 公司第一季度净利息收入为5268.7万美元，其中银行业务贡献5268.6万美元[141] - 公司第一季度非利息收入为1783万美元，其中保险业务贡献748.8万美元，财富管理业务贡献440.8万美元[141] - 公司第一季度归属于Tompkins Financial Corporation的净收入为2043.6万美元[141] - 净利息收入从5268.7万美元下降至5191.4万美元，降幅为1.5%[13] - 非利息收入从1783.0万美元增长至1940.7万美元，增幅为8.8%[13] - 归属于公司的净利润从2043.6万美元增长至2104.0万美元，增幅为2.9%[13] - 基本每股收益从1.34美元增长至1.37美元，增幅为2.2%[13] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 第一季度利息支出为1301.4万美元，较上年同期的745.3万美元大幅增长74.59%[13] - 2019年第一季度非利息支出总额为1092.3万美元，较2018年同期的1060.8万美元增长3.0%[112] - 2019年第一季度技术支出为258万美元，较2018年同期的240万美元增长7.5%[112] - 2019年第一季度经营租赁总成本为123万美元，其中固定租赁成本为114.2万美元[168] - 非利息支出从4372.1万美元增长至4420.9万美元，增幅为1.1%[13] 财务数据关键指标变化：其他综合收益与现金流 - 2019年第一季度其他综合收益为1221.5万美元[24] - 2019年第一季度总综合收益为3328.7万美元[24] - 2018年第一季度其他综合损失为1438.6万美元[23] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为1643.8万美元，投资活动产生的现金流量净额为4794.9万美元，融资活动使用的现金流量净额为7420.2万美元[18] - 2019年第一季度其他综合收益为1221.5万美元，主要来自可供出售证券的未实现收益[101] - 截至2019年3月31日，累计其他综合收益（亏损）余额为-5095万美元，较2019年1月1日的-6316.5万美元改善1221.5万美元[102] - 2019年第一季度，可供出售证券的其他综合收益（重分类前）为1189.4万美元，而2018年同期为亏损1461万美元[102] - 2019年第一季度，员工福利计划相关金额从累计其他综合收益重分类，税前总额为-42.5万美元，税后净额为-32.1万美元[103] - 2018年第一季度，可供出售证券的未实现损益重分类调整，税前为12.4万美元，税后净额为9.4万美元[104] - 其他综合收益从亏损1438.6万美元转为收益1221.5万美元[15] - 经营活动产生的现金流量净额从1914.5万美元下降至1643.8万美元，降幅为14.1%[18] - 投资活动产生的现金流量净额从使用3998.5万美元转为提供4794.9万美元[18] 资产与负债状况 - 公司总资产从2018年12月31日的67.584亿美元微降至2019年3月31日的67.387亿美元[10] - 净贷款和租赁总额从47.905亿美元微降至47.494亿美元[10] - 存款总额从48.890亿美元增长至49.899亿美元，增幅约2.06%[10] - 截至2019年3月31日，股东权益总额为6.47267亿美元[24] - 截至2018年3月31日，股东权益总额为5.79411亿美元[23] - 截至2019年3月31日，可供出售证券总额为13.436亿美元，摊余成本为13.591亿美元，未实现损失总额为1820.6万美元[39] - 与2018年12月31日相比，可供出售证券总额从13.326亿美元增至13.436亿美元，增幅0.8%[39][40] - 截至2019年3月31日，持有至到期证券总额为1.404亿美元，摊余成本为1.396亿美元[41] - 截至2019年3月31日，可供出售证券未实现损失总额为1820.6万美元，其中持有超过12个月的证券贡献了1816.6万美元[42] - 与2018年12月相比，可供出售证券未实现损失总额从3214.2万美元降至1820.6万美元，降幅43.4%[42] - 截至2019年3月31日，持有至到期证券未实现损失总额为16.8万美元[44] - 与2018年12月相比，持有至到期证券未实现损失总额从12.22万美元增至16.8万美元[41][44] - 截至2019年3月31日，公司未认定任何持有的投资证券存在非暂时性减值[49] - 2019年3月31日，可供出售债务证券的摊余成本总额为13.591亿美元，公允价值为13.436亿美元[51] - 2019年3月31日，持有至到期债务证券的摊余成本总额为1.396亿美元，公允价值为1.404亿美元[54] - 2019年3月31日，持有的FHLBNY股票、FHLBPITT股票和ACBB股票价值分别为3160万美元、1340万美元和9.5万美元[55] - 截至2019年3月31日，公司总贷款和租赁净额为47.89亿美元（$4,532.803百万 + $256.897百万）[63][64] - 截至2019年3月31日，公司自始贷款和租赁的账面投资总额为45.365亿美元[78] - 截至2019年3月31日，公司已收购贷款总额为2.569亿美元，其中商业和工业贷款为4267万美元，商业房地产贷款为1.737亿美元，住宅房地产贷款为3967万美元[79] - 截至2019年3月31日，公司发放的贷款和租赁总额为45.725亿美元，其中商业和工业贷款为10.339亿美元，商业房地产贷款为21.616亿美元，住宅房地产贷款为12.923亿美元[79] - 截至2019年3月31日，公司商业及工业与商业房地产贷款总额为33.94亿美元，其中不良贷款（特别提及与次级）占比为2.19%[89][90] - 截至2019年3月31日，公司住宅房地产与消费贷款总额为13.84亿美元，其中不良贷款占比为0.71%[93][94] - 截至2019年3月31日，公司商业房地产建筑贷款总额为1.672亿美元，全部为正常类贷款[89] - 应收账款在2019年3月31日为370万美元和190万美元，而2018年12月31日为430万美元和180万美元[128] - 合同负债在2019年3月31日为70万美元，相比2018年12月31日的180万美元有所下降[131] - 备用信用证的最大潜在义务在2019年3月31日为2910万美元，而2018年12月31日为2170万美元[134] - 公司合并总资产为67.38719亿美元，总存款为49.89925亿美元，总股本为6.47267亿美元[140] - 截至2019年3月31日，公司总资产为66.48亿美元，净贷款与租赁额为46.65亿美元，存款总额为49.30亿美元[141] - 截至2019年3月31日，公司可供出售证券总额为13.44亿美元，全部使用第二层级（Level 2）输入值计量[146] - 截至2019年3月31日，公司持有至到期证券的账面价值为1.40亿美元，公允价值为1.40亿美元[154] - 截至2019年3月31日，公司贷款及租赁净额的账面价值为47.49亿美元，公允价值估计为46.58亿美元[154] - 公司定期存款的账面价值为6.62亿美元，公允价值估计为6.58亿美元[154] - 公司其他借款的账面价值为9.23亿美元，公允价值估计为9.22亿美元[154] - 截至2019年3月31日，公司总资产为67.39亿美元，较2018年12月31日的67.58亿美元下降0.3%[10] - 贷款和租赁净额为47.49亿美元，较2018年末的47.91亿美元下降0.9%[10] - 存款总额为49.90亿美元，较2018年末的48.89亿美元增长2.1%[10] - 截至2018年12月31日，贷款/租赁的公允价值为46.49亿美元，低于其账面价值47.91亿美元，差额约为1.41亿美元[155] - 截至2019年3月31日，使用权资产为3504.1万美元，租赁负债总额为3727.6万美元[168] - 2019年第一季度末，贷款和租赁损失拨备为4032.8万美元，较2018年末的4341万美元下降7.1%[10] - 总权益从6.20871亿美元增长至6.47267亿美元，增幅为4.3%[11] - 可供出售证券总额从2018年12月31日的13.639亿美元下降至2019年3月31日的13.591亿美元[39][40] - 可供出售证券未实现总损失从2018年12月31日的3214.2万美元显著收窄至2019年3月31日的1820.6万美元[39][40] - 可供出售证券未实现总收益从2018年12月31日的89.8万美元大幅增加至2019年3月31日的271.4万美元[39][40] - 可供出售证券公允价值从2018年12月31日的13.3266亿美元上升至2019年3月31日的13.4361亿美元[39][40] - 美国国债支持实体债务证券的未实现损失从755.3万美元收窄至343.4万美元[39][40] - 美国各州及政治分支机构债务证券的未实现损失从93.3万美元收窄至16.9万美元[39][40] - 美国政府机构发行的住房抵押贷款支持证券未实现损失从373.2万美元收窄至264.5万美元[39][40] - 美国政府支持实体发行的住房抵押贷款支持证券未实现损失从1959.9万美元收窄至1190.8万美元[39][40] - 美国公司债务证券的未实现损失从32.5万美元收窄至5万美元[39][40] - 截至2019年3月31日，公司持有至到期证券的摊余成本为1.396亿美元，公允价值为1.404亿美元，未实现收益94.8万美元，未实现损失16.8万美元[41] - 截至2019年3月31日，公司可供出售证券中发生未实现损失的总公允价值为10.843亿美元，总未实现损失为1820.6万美元[42] - 截至2019年3月31日，持有至到期证券中发生未实现损失的总公允价值为4001.5万美元，总未实现损失为16.8万美元[44] - 截至2019年3月31日，可供出售证券的未实现损失中，持有12个月或以上的部分占主导，其公允价值为10.7715亿美元，未实现损失为1816.6万美元[42] - 与2018年12月31日相比，2019年3月31日可供出售证券的总未实现损失从3214.2万美元减少至1820.6万美元，降幅约43.4%[42] - 截至2019年3月31日，持有至到期证券的未实现损失全部来自美国政府资助实体义务（14.9万美元）和美国各州及政治分区义务（1.9万美元）[44] - 截至2018年12月31日，公司持有至到期证券的摊余成本为1.4058亿美元，公允价值为1.3938亿美元，未实现收益2万美元，未实现损失122.2万美元[41] - 在可供出售证券的未实现损失构成中，美国政府资助实体发行的住房抵押贷款支持证券未实现损失最大，为1190.8万美元[42] - 截至2019年3月31日，持有至到期证券中，美国政府资助实体义务的公允价值为1.3199亿美元，较摊余成本1.3121亿美元有未实现净收益[41] 贷款组合表现 - 2019年3月31日，贷款和租赁总额为47.934亿美元，较2018年12月31日的48.377亿美元下降0.9%[57] - 2019年3月31日，商业和工业贷款总额为10.482亿美元，较2018年12月31日的10.776亿美元下降2.7%[57] - 2019年3月31日，商业房地产贷款总额为23.460亿美元，较2018年12月31日的23.407亿美元增长0.2%[57] - 2019年3月31日，住宅房地产贷款总额为13.140亿美元，较2018年12月31日的13.339亿美元下降1.5%[57] - 2019年3月31日，收购的信用受损贷款未偿还本金余额为1256万美元，账面价值为1079万美元[57] - 2019年3月31日，收购的非信用受损贷款未偿还本金余额为2.481亿美元，账面价值为2.461亿美元[57] - 2019年第一季度末，已发放贷款组合中逾期90天及以上的贷款总额为1109.7万美元，占总发放贷款净额（45.328亿美元）的0.24%[63] - 2019年第一季度末，非应计贷款总额为1774.4万美元（$15.165百万 + $2.579百万），占总贷款和租赁净额的0.37%[63] - 与2018年第四季度相比，已发放贷款总额从45.687亿美元下降至45.328亿美元，环比减少3590万美元[63][64] - 2019年第一季度末，商业房地产（CRE）其他类别的已发放贷款中，逾期90天及以上的贷款为178.4万美元，较上季度（185.6万美元）有所下降[63][64] - 住宅房地产抵押贷款组合中，已发放贷款的逾期90天及以上金额从2018年第四季度的402.7万美元增加至2019年第一季度的488.3万美元[63][64] - 2019年第一季度末，已收购贷款组合的逾期90天及以上贷款为229.7万美元，较上季度（262.1万美元）减少32.4万美元[63][64] - 截至2019年3月31日，已收购贷款中信用质量恶化的贷款总额为1079万美元，较2018年12月31日的1104万美元减少2.3%[79] - 截至2019年3月31日，发放的贷款中已减值贷款总额为1098万美元，相关拨备为44万美元，较2018年12月31日的1417万美元和376万美元分别下降22.5%和88.3%[80] - 截至2019年3月31日，已收购贷款中已减值贷款总额为352万美元，无相关拨备，较2018年12月31日的344万美元增长2.3%[80] - 2019年第一季度，发放的已减值贷款平均账面投资为1257万美元，确认利息收入为0美元，较2018年同期的1363万美元下降7.8%[81] - 2019年第一季度，收购的已减值贷款平均账面投资为345万美元，确认利息收入为0美元，较2018年同期的358万美元下降3.6%[81] - 截至2019年3月31日，公司发放的已减值贷款中，无相关拨备的贷款平均账面投资为1155万美元，有相关拨备的为103万美元[81] - 截至2019年3月31日，公司收购的已减值贷款中，无相关拨备的贷款平均账面投资为345万美元，有相关拨备的为0美元[81] - 2019年第一季度，公司完成1笔住宅房地产贷款（房屋净值贷款）的困境债务重组，修改后未偿投资额为17万美元[85] - 截至2019年3月31日，公司商业贷款组合中，源自贷款的不良贷款（次级）总额为3589.5万美元，较2018年末下降18.4%[89][91] - 截至2019年3月31日，公司住宅房地产不良贷款总额为981.1万美元，较2018年末增长0.2%[93][95] - 2019年第一季度，有2笔在之前12个月内重组过的贷款发生违约[86] 贷款损失准备金 - 第一季度贷款损失拨备为44.5万美元，上年同期为56.7万美元[13] - 公司贷款损失准备金（ALLL）评估模型包含四个主要组成部分：减值贷款、单独审查和分级贷款、历史损失经验以及定性或主观分析[67] - 公司承认，如果当地经济状况、利率或房地产价值出现不利变化，可能需要增加或减少贷款损失准备金[

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2017年稀释后每股收益为3.43美元，调整后（剔除税改影响）为4.42美元[224][231] - 2018年第四季度净利润为1890万美元，较2017年同期的250万美元大幅增长，稀释后每股收益为1.23美元，2017年同期为0.16美元[342] 财务数据关键指标变化：净利息收入与息差 - 净利息收入占总收入的74.4%，2017年净息差为3.41%[232] - 2017年税后等效利息收入增加2430万美元，同比增长11.7%，主要得益于平均生息资产增加4.82亿美元（增长8.7%）以及净息差改善[233] - 2017年平均生息资产收益率为3.84%，同比上升11个基点；贷款平均收益率为4.42%，同比上升6个基点[233] - 2018年第四季度净利息收入为5320万美元，同比增长2.4%，平均生息资产增长2.047亿美元（增幅3.3%）[343] - 2018年第四季度平均贷款和租赁额增长2.626亿美元（增幅5.8%），平均生息资产收益率为4.10%，同比上升23个基点[344] - 2018年第四季度净息差为3.34%，低于2017年同期的3.42%[345] 财务数据关键指标变化：非利息收入 - 非利息收入为7744.9万美元，占总收入的26.8%[210] - 2017年非利息收入占总收入的25.6%，2016年为27.6%[236] - 2018年第四季度非利息收入为1990万美元，同比增长250万美元（增幅14.7%）[347] 财务数据关键指标变化：非利息支出 - 非利息支出为1.81067亿美元，占总收入的62.6%[218] - 2017年非利息支出占总收入的63.3%，2016年为63.6%；薪资及福利支出增加600万美元（增长6.2%）[243] - 2018年第四季度非利息支出为4720万美元，同比增长90万美元（增幅2.0%）[348] 财务数据关键指标变化：所得税 - 所得税费用为2180万美元，有效税率从44.8%降至20.9%[221] - 2017年因税法变更（TCJA）产生一次性非现金净递延税资产减记1490万美元[221][223] - 2017年所得税费用为4260万美元，同比增加1560万美元（增长57.6%）；有效税率从2016年的31.3%升至44.8%[246] 财务数据关键指标变化：利息支出 - 2017年利息支出增加340万美元（增长15.2%），平均计息负债增加3.125亿美元（增长7.5%）[234] 各条业务线表现：非利息收入构成 - 保险佣金和费用增长2.1%至2940万美元[211] - 投资服务收入增长10.4%至1730万美元，管理/托管资产市值为38亿美元[212] - 其他收入增长72.1%至1310万美元，主要受两处房产出售利得290万美元及回收坏账相关费用250万美元驱动[216] - 2017年投资服务收入为1570万美元，同比增加46.2万美元（增长3.0%）[237] 各条业务线表现：贷款与租赁组合 - 2018年12月31日总贷款和租赁额为48亿美元，较2017年底增长1.648亿美元或3.5%[273] - 2018年底发放贷款余额同比增长4.8%，商业和工业贷款基本持平，其他类别均增长[273] - 总贷款和租赁占公司总资产比例从2017年底的70.2%提升至2018年底的71.5%[273] - 住宅房地产贷款（含房屋净值贷款）为13亿美元，较2017年底增长3100万美元或2.4%，占总贷款组合的27.6%[274] - 商业房地产贷款为23亿美元，较2017年底增长1.399亿美元，占总贷款组合比例从47.1%升至48.4%[278] - 商业和工业贷款为11亿美元，较2017年底减少1400万美元，占总贷款比例从23.4%降至22.3%[278] - 农业相关贷款总额为2.777亿美元，占总贷款组合的5.7%，较2017年底的2.386亿美元（占比5.1%）有所增长[279] - 2018年公司出售住宅抵押贷款总计2770万美元，实现净收益45.8万美元，并确认20.7万美元的抵押贷款服务权资产[276] - 消费者及其他贷款为7100万美元，租赁组合增长0.6%至1460万美元[280] - 根据ASC 310-30核算的收购贷款（信用质量恶化）账面价值从2017年底的1200万美元降至2018年底的1100万美元[282] 各条业务线表现：贷款信用质量 - 贷款和租赁损失拨备为390万美元，较2017年的420万美元下降[209] - 2017年贷款和租赁损失拨备为420万美元，2016年为430万美元[235] - 2018年末不良贷款总额为2659.1万美元，较2017年末增长15.6%，占总贷款的0.55%[290][292] - 2018年末不良资产总额为2818.6万美元，占总资产的0.42%，低于同行2018年9月末0.61%的平均水平[290][291] - 2018年末贷款损失准备金对不良贷款的覆盖率为163.25%，低于2017年末的172.84%[290][297] - 2018年末非应计贷款总额为2219.6万美元，其中商业房地产和住宅房地产贷款分别增加205.9万美元和170.9万美元[290][292] - 2018年末其他房地产持有额为159.5万美元，同比下降45.2万美元，占不良资产总额的5.7%[290][292] - 2018年末问题债务重组总额为690万美元，其中439.5万美元被归类为“未包含在上的问题债务重组”[290][293] - 2018年末已发生贷款中受损贷款总额为1420万美元，较2017年末的1210万美元有所增加[295] - 2018年末对7笔商业贷款计提了380万美元的专项准备金，而2017年末对7笔商业房地产贷款计提了44.1万美元准备金[296] - 2018年末，公司识别出29个源自贷款组合的商业关系（总计3370万美元）和6个购入贷款组合的商业关系（总计120万美元）为潜在问题贷款[298] - 在2018年末的29个潜在问题商业关系中，有11个关系金额超过或等于100万美元，总计3010万美元[300] 各条业务线表现：贷款损失拨备与核销 - 截至2018年12月31日，公司贷款和租赁损失总拨备为4340万美元，较2017年末增加360万美元或9.2%[315] - 截至2018年12月31日，公司自生贷款损失拨备为4332.1万美元，占自生贷款总额的0.95%，较2017年末的0.91%有所上升[316] - 2018年自生贷款净冲销额为26.2万美元，占平均自生贷款的0.1%；2017年净冲销额为14万美元，占比0.0%[316] - 截至2018年末，自生贷款中列为“特别关注”和“次级”的总额为7200万美元，较2017年末的6670万美元有所增加[316] - 截至2018年末，自生贷款中的非应计贷款为1930万美元，较2017年末增加310万美元[316] - 截至2018年12月31日，收购贷款损失拨备为8.9万美元，较上年末增长4.7%[317] - 2018年收购贷款净冲销额为4.1万美元，2017年为0.5万美元[317] - 截至2018年末，收购贷款中列为“特别关注”和“次级”的总额较2017年末减少430万美元或55.8%[317] - 截至2018年12月31日，总拨备覆盖率为不良贷款总额的163.25%，低于2017年末的172.84%[315] - 2018年自生贷款组合增长4.8%，且第四季度因一笔商业房地产关系降级而计提减值拨备，共同导致自生贷款拨备增加[316] - 2018年末原生贷款损失准备金余额为4332.1万美元，占原生贷款余额的0.95%[319][321] - 2018年原生贷款净核销额为26.2万美元，占平均原生贷款余额的0.01%[319] - 2018年末收购贷款损失准备金余额为89万美元，占收购贷款余额的0.03%[320] - 2018年收购贷款净核销额为4.1万美元，占平均收购贷款余额的0.01%[320] - 2018年末准备金对不良贷款覆盖率为163.25%，低于2017年末的172.84%[321] 各条业务线表现：投资证券组合 - 公司证券投资组合总额在2018年12月31日为14.7亿美元，较2017年12月31日的15.3亿美元有所下降[262] - 可供出售证券投资组合的摊余成本从2016年的14.42亿美元降至2018年的13.64亿美元，公允价值从14.29亿美元降至13.33亿美元[264] - 持有至到期证券投资组合的摊余成本在2018年为1.40579亿美元，公允价值为1.39377亿美元[264] - 可供出售证券中，美国国债2018年摊余成本与公允价值均为28.9万美元[264] - 可供出售证券中，由美国政府资助实体发行的抵押贷款支持证券2018年摊余成本为6.4962亿美元，公允价值为6.30558亿美元[264] - 公司持有的非市场化股票（FHLBNY、FHLBPITT、ACBB）在2018年12月31日总计约5240万美元[266] - 整个证券投资组合的平均应税等价收益率在2018年为2.24%，2017年为2.19%，2016年为2.13%[271] - 截至2018年底，一年内到期的证券总额中，可供出售部分为7816万美元（加权平均收益率1.82%），持有至到期部分为885万美元（加权平均收益率3.09%）[269] - 公司未在2018年、2017年和2016年确认任何投资证券的净信用减值损失[264] - 截至2018年12月31日，公司认为没有任何投资证券存在非暂时性减值[265] - 截至2018年12月31日，按公允价值计量的抵押贷款支持证券为7.589亿美元，较2017年同期的7.94亿美元下降[333] 各条业务线表现：存款与借款 - 2018年末公司总存款为49亿美元，较2017年末增加5120万美元或1.1%[322] - 2018年末核心存款为41亿美元，较2017年末增加1.134亿美元或2.8%，占总存款比例84.0%[323] - 2018年末公司其他借款总额为11亿美元，与上年持平，其中包含6.471亿美元FHLB隔夜预付款和4.25亿美元FHLB定期预付款[327] - 2018年末非核心资金来源为19亿美元，较2017年末减少5130万美元或2.6%，占总负债比例降至31.6%[330] - 截至2018年12月31日，公司未使用的联邦住房贷款银行信贷额度为10亿美元[334] 资产与负债状况 - 截至2018年12月31日，总资产为68亿美元，同比增长1.7%（增加1.101亿美元）；贷款组合增长1.648亿美元（增长3.5%）[247] - 2018年股东权益总额为6.209亿美元，同比增加4470万美元（增长7.8%）；留存收益增加5440万美元[251] - 2018年末现金及现金等价物为8040万美元，短期投资为8680万美元[332] - 截至2018年12月31日，住宅抵押贷款、消费贷款和租赁的未偿还本金余额总计约14亿美元，与2017年同期持平[333] - 截至2018年12月31日，公司未抵押的抵押贷款和证券总额为5.543亿美元[335] - 公司截至2018年12月31日的总合并资产为68亿美元[123] 管理层讨论和指引 - 若公司总资产超过100亿美元，将触发更严格的监管要求[123] - 公司在2018年未启动或完成任何收购，部分原因是与其它区域性银行在战略性收购方面的竞争加剧[136] 风险因素：运营与合规风险 - 公司2018年12月31日贷款组合的很大一部分由房地产担保[121] - 未能遵守反洗钱法规可能导致罚款、业务限制及声誉损害[122] - 网络安全事件可能导致数据泄露、运营中断、监管罚款及声誉损害[132][133][134] - 技术投资不足或未能适应技术变革可能对公司业务和财务状况产生重大不利影响[128] - 欺诈活动（如支票欺诈、电子欺诈、网络钓鱼）可能导致财务损失和声誉损害[130] - 公司面临因房地产所有权或抵押品相关的环境责任风险[120][121] - 未能有效竞争以吸引和留住客户可能对增长和盈利能力产生重大不利影响[126][127] - 2017年《减税与就业法案》的最终过渡影响可能与当前估计存在重大差异[125] 风险因素：第三方依赖与业务连续性 - 公司依赖外部供应商提供数据处理与存储、互联网连接及网络接入等关键业务基础设施产品与服务[137] - 第三方系统故障或中断可能导致服务被拒，进而影响新贷款和续贷处理、存款吸收及客户服务能力[138] 风险因素：股价与投资风险 - 公司股价可能因运营业绩波动、证券分析师建议、重大收购或业务合并等因素而大幅波动[139] - 公司普通股交易量低于大型金融服务公司，大量抛售或抛售预期可能导致股价下跌[140] - 公司普通股不属于银行存款，不受FDIC或任何其他存款保险基金保障，投资存在损失全部本金的风险[141] - 公司拥有长期支付普通股股息的历史，但未来可能减少或取消股息，且支付能力受美联储资本充足率和股息指南等监管限制[143]