公司概况 - 全球消毒和感染预防公司，通过制造、销售和许可Binary Ionization Technology (BIT™)平台提供室内表面消毒环境解决方案 [9] - 产品以SteraMist®品牌为代表，利用低百分比过氧化氢产生电离过氧化氢(iHP™)杀菌气溶胶 [9] - 开发客户培训计划和应用协议，是多个协会的良好成员 [16] 成本削减举措 - 实施全面成本削减举措，使成本结构与目标盈利目标一致 [6] - 预计到2024年底将运营现金使用量减少30%（约50万美元） [1][13] - 高管在2024年剩余时间将现金薪酬降低30%，减少公司工资现金需求 [1] - 终止部分外部咨询协议，剩余顾问同意降低咨询费 [1] 业务发展进展 - 全球定制工程系统(CES)安装取得重大进展，已成功安装两位数CES系统，预计2025年起从BIT解决方案产生约60万美元收入 [2] - 有望与美国一家知名细胞和基因治疗设施达成另一项CES合同，预算约45万美元，项目预计2024年底完成 [14] - 预计iHP企业服务收入增加，今年夏天有望获得一份重大合同，该领域每年有大约100万美元的可重复收入 [8] - 签署并引入印度分销商STS Technocrat，其客户包括公司目标行业知名企业 [12] - 5月根据Vizient合同向一所大学销售环境系统，正与四家关键外壳消毒制造商讨论推广iHP和SteraMist集成系统(SIS)产品线 [12] 产品与市场策略 - 执行增强产品线策略，推出针对更广泛生命科学市场的全自动消毒解决方案 [3] - 扩大经销商和合作伙伴基础，以推广技术并在所有市场创造新机会 [3] - 产品服务于广泛商业结构，包括医院、游轮、办公楼等，也用于单户住宅和多单元住宅 [4] - 继续投资销售人员和全球分销网络以扩大产品覆盖范围 [13]

文章核心观点 公司宣布全面成本削减计划以实现盈利目标 预计到2024年底运营现金使用量减少30%（约50万美元） 同时在业务拓展上取得进展 有望增加收入 [1][5] 成本削减举措 - 高管在2024年剩余时间内将现金薪酬降低30% 减少公司薪资现金需求 [2] - 终止部分外部咨询协议 其余顾问同意降低咨询费 构建更精简高效运营模式 [2] 业务拓展进展 定制工程系统（CES） - 全球CES系统安装取得显著进展 已成功安装两位数的CES系统 预计从2025年起通过BIT解决方案产生约60万美元收入 [3] - 接近与美国一家知名细胞和基因治疗设施达成另一份CES合同 合同含一台预算约45万美元的SteraMist CES 项目计划于2024年底完成 [6] 分销合作 - 签约并引入印度分销商STS Technocrat 其在技术耗材销售领域有35年经验 客户涵盖公司目标行业知名企业 [4] 产品销售 - 5月根据Vizient合同向一所大学销售环境系统 并与四家关键的封闭空间净化设备制造商洽谈 推广iHP和SteraMist集成系统（SIS）产品线 替代市场上较差的VHP技术 [4] 服务收入 - 预计iHP企业服务收入将增加 近期竞争格局变化带来更多报价和机会 今年夏天有望获得一份重要合同 补充该领域每年约100万美元的可重复收入 [7] 公司战略方向 - 执行增强产品线策略 开发针对更广泛生命科学市场的全自动净化解决方案 [8] - 扩大经销商和合作伙伴基础 有效推广技术并在所有市场创造新机会 [8] 公司简介 - 全球消毒和感染预防公司 通过制造、销售和授权其Binary Ionization Technology（BIT）平台提供室内表面消毒环境解决方案 [10] - 产品以SteraMist品牌为代表 利用低百分比过氧化氢产生离子化过氧化氢（iHP）雾 形成杀菌气溶胶 [10] - 产品服务于广泛商业建筑 包括医院、游轮、办公楼等 也用于单户住宅和多单元住宅 [11] - 为客户开发培训计划和应用协议 是多个行业协会的良好成员 [12]

分组1 - 公司在第一季度报告了1.1亿美元的收入,低于预期,但总销售活动约为2亿美元,同比增长27% [13][14] - 公司有望在第二季度实现顺序增长,并在今年第三季度实现盈利 [16] - 公司获得一家美国制药公司的订单,预计将在2024年第四季度开始产生约250万美元的年度解决方案收入 [17][18] - 公司披露了两项突破性研究,证明其解决方案对口蹄疫病毒和非洲猪瘟病毒具有杀灭效果 [19] - 公司获得国土安全部约200万美元的订单,用于支持普拉姆岛动物疾病中心的消毒 [20] 分组2 - 公司正专注于实现关键目标,包括增加CES销售、推动SIS产品、培养与OEM的重复业务、增加iHP服务收入、扩大移动设备销售 [32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] - 公司在全球范围内与30多家分销商合作,其中7家分销商的最新进展情况 [44][45][46][47][48][49][50][51][52] - 公司在Interfax展会上展示了新产品,并获得了大量优质线索,一些即将在夏季实现预算批准 [53][54][55][56][57] - 公司正在开发SteraMist Pro认证项目,旨在建立行业标准,提高公众健康、安全和环境可持续性 [59][60] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Unidentified Analyst 提问** 关于国土安全部200万美元订单的收入确认时间 [69] **Halden Shane 回答** 该订单预计将在2025年第一或第二季度完成,公司将在今年第四季度获得预算和采购订单 [70] 问题2 **Unidentified Analyst 提问** CES业务增长如何影响刀片/刀片模式 [71] **Halden Shane 回答** CES客户使用解决方案的稳定性更高,有助于公司预测未来的解决方案订单 [72] 问题3 **Unidentified Analyst 提问** 公司目前的现金状况是否足以实现盈利 [75] **Halden Shane 回答** 现金可能够实现盈利,但公司需要更多资金以把握眼前的机会,正在探讨各种融资渠道 [76][80]

财务状况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为1.1958068亿美元，较2023年12月31日的1.3357614亿美元有所下降[14] - 2024年第一季度净销售额为111.4087万美元，低于2023年同期的158.2172万美元[19] - 2024年第一季度毛利润为67.0668万美元，低于2023年同期的94.1237万美元[19] - 2024年第一季度净亏损为131.019万美元，高于2023年同期的118.7487万美元[19] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为117.8499万美元，低于2023年同期的136.3347万美元[25] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为9.484万美元，高于2023年同期的3.4086万美元[26] - 2024年第一季度融资活动净现金流入为2.75万美元，2023年同期为0[27] - 截至2024年3月31日，公司发行并流通的普通股为1995.5205万股，较2023年12月31日的1992.3955万股有所增加[17] - 2024年第一季度公司亏损131万美元，运营使用现金117.8万美元，未来12个月或需额外流动性[33] - 2024年和2023年第一季度坏账费用分别约为8.8万美元和5.4万美元，2024年3月31日和2023年12月31日信用损失备抵分别约为139.8万美元和149.4万美元[41] - 2024年3月31日和2023年12月31日陈旧存货储备均为9.5万美元[44] - 2024年3月31日一家供应商约占应付账款的50%，2023年12月31日两家供应商约占应付账款的59%[49] - 2024年和2023年第一季度两家供应商分别占销售成本的49%和59%[50] - 2024年3月31日和2023年12月31日保修储备均为3万美元[51] - 2024年3月31日潜在稀释证券包括可转换债券的208万股普通股等[54] - 2023年3月31日潜在稀释证券包括行使未偿还认股权证可发行的277.3585万股普通股等[55] - 2024年和2023年第一季度产品和服务总收入分别为111.4万美元和158.2万美元[61] - 2024年和2023年第一季度美国地区收入分别为66.2万美元和112.8万美元，国际地区收入分别为45.2万美元和45.4万美元[61] - 2024年和2023年第一季度广告和促销费用分别约为9.2万美元和19.7万美元[72] - 2024年和2023年第一季度研发费用分别约为6.8万美元和7.1万美元[73] - 2024年3月31日和2023年12月31日存货分别为464.6万美元和462.7万美元[77] - 2024年3月31日和2023年12月31日供应商存款分别为12.4427万美元和2.9335万美元[78] - 2024年和2023年第一季度折旧分别为7.3043万美元和8.5003万美元[79] - 2024年和2023年第一季度无形资产摊销费用分别为4878美元和3773美元[80] - 2024年和2023年第一季度租赁费用均为3.9329万美元[85] - 2024年和2023年第一季度云计算服务合同摊销费用均为3766美元[88] - 截至2023年12月31日，公司已发行并出售总计260万美元的可转换票据[89] - 2023年10月和11月，公司出售并发行可转换本票，可购买208万股普通股，行使价为每股1.25美元，总收益260万美元，本票于2028年10月和11月到期，年利率12%[90] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，与本票相关的利息费用分别为7.8万美元和0美元[90] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，递延融资成本摊销分别为1.562万美元和0美元[91] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，可转换本票净额分别为231.3634万美元和229.8015万美元[92] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，A类可转换优先股均为63750股发行在外，可按1:1转换为普通股[94] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，B类可转换优先股均无发行在外，每股可转换为200股普通股[95] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，股票期权分别为580042份和617542份，加权平均行使价分别为1.42美元和1.38美元[99] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，普通股认股权证均为2772096份，加权平均行使价均为2.25美元[101] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为47.2525万美元和67.5491万美元[107] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司为预计无法实现的递延所得税资产分别计提了785.1万美元和753.9万美元的估值备抵[111] - 2024年第一季度末销售积压约为90万美元，主要将在2024年第二和第三季度确认为收入[116] - 2024年第一季度销售总额为200万美元，其中确认收入约110万美元，季度末销售积压约90万美元[117] - 2024年第一季度SteraMist iHP服务收入为37.1万美元，较上一季度增长21%，2023年同期为30.6万美元[122] - 2024年第一季度总营收为111.4万美元，较2023年同期的158.2万美元减少46.8万美元，降幅30%，主要因客户订单时间和收入确认问题[186] 业务范围与产品 - 公司通过Binary Ionization Technology®平台提供消毒和净化产品，业务分为五个部门[28] - 公司产品可用于多种商业建筑和住宅，还被列入EPA的N名单以对抗COVID - 19[30] - 公司推出SteraMist Pro Certified（SPC）计划，涵盖设备所有权、公共卫生承诺等10项标准[131][134] - 公司近期推出SteraMist Integration System（SIS）产品线、SteraMist Hybrid等新产品[143][145] - 公司旗舰产品SteraMist使用7.8%低浓度过氧化氢，通过BIT技术产生iHP，对病原体的杀灭率达6 - log（99.9999%）以上[151][152][154] - 2015年6月SteraMist BIT获EPA注册，2020年3月EPA标签更新，2021年SteraMist BIT 0.35%过氧化氢获EPA注册，2022年6月2日SteraMist被列入EPA第七个清单[157][159] - 2023年美国国防部和国土安全部相关机构发布报告，证明iHP可有效净化生物毒素和危险病原体，公司产品在50个州、华盛顿特区、加拿大及约40个其他国家注册[160] - 全球制药市场预计稳步增长，公司为制药商和CDMO提供自动化产品和服务，支持其全球运营[166][167] - SteraMist在大麻行业与合作伙伴合作，将大麻花微生物计数从400cfu/g降至检测不到，且不影响THC水平[200] 业务合作与项目 - 2024年第一季度公司收到国土安全部通知，其SteraMist技术被纳入预算，将购买16套系统，金额约200万美元[119] - 2024年第一季度公司受邀申请国防部300万美元的赠款，已于2024年5月提交申请[121] - 2月公司与加州一家生命科学公司签订价值约60万美元的SteraMist iHP定制工程系统（CES）安装合同，预计2024年第三季度末完成安装[125] - 公司两个于2022年交付的CES系统已获一家美国跨国制药公司认证，将于2024年第四季度投入使用，预计每年解决方案收入为25万美元[128] - 2024年2月29日，公司与加州一家生命科学公司签订价值约60万美元的SteraMist iHP定制工程系统（CES）安装合同，预计2024年第三季度末完成安装[189] - 2024年3月7日，公司扩大SteraMist iHP企业服务合同，新增合作伙伴包括德克萨斯大学和Rising Pharmaceuticals [190] - 公司正在进行印度市场注册和菲律宾市场注册更新，两个市场对公司消毒解决方案有兴趣[193] - 公司成功完成第二项满足EPA要求的24个月储存稳定性研究，该研究将提交EPA审核，获批后产品有效期将延长[195] - EPA已注册公司0.35%过氧化氢产品用于温室、收获前和收获后，公司正在对该产品在食品安全市场常见病原体进行内部研究[196] - 2024年第一季度公司受邀申请国防部300万美元环氧乙烷缓解相关赠款，并于5月提交申请[209] 市场与行业情况 - 2024年全球约7 - 10%入院患者预计至少感染一种HAI，公司将加强合作与营销，推动SteraMist进入医疗市场[170][171] - TSN网络由专业人员组成，公司借此推广主动消毒理念，改变各行业消毒观念[172][173][174] - 全球食品安全问题突出，公司与美国农业部合作，证明技术可有效净化食品供应，2023年提升了食品安全行业的品牌知名度，2024年将继续拓展[175][180] - 公司商业部门涵盖多个领域，SteraMist消毒可预防病原体传播，公司通过多种方式宣传主动消毒的重要性[181][182][183] - 公司将扩大营销、广告和教育活动，推动SteraMist iHP产品线在各行业的应用[185] - 公司将继续创新，开发定制产品，提供设备维护和服务，以及协议开发和实施服务[185] - 2024年3月11日，公司宣布一项新研究证明其解决方案对口蹄疫病毒（FMDV）有效，支持公司申请额外的EPA标签[191] - EPA拟对环氧乙烷排放实施新限制，预计将使排放减少约90%，公司技术或有机会替代环氧乙烷[205][206]

财务数据 - 2024年第一季度总净收入为111.4万美元，低于2023年同期的158.2万美元；毛利率为60.2%，高于2023年同期的59.5%；运营亏损为122.6万美元，高于2023年同期的118.8万美元；净亏损为131万美元，即每股基本和摊薄亏损0.07美元，高于2023年同期的118.7万美元和每股0.06美元[8] - 2024年第一季度整体销售额和销售订单活动达200万美元，其中已确认收入约110万美元，季度末销售积压约90万美元[7][9] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物约为110万美元，营运资金为660万美元，股东权益为710万美元[8] - 2024年3月31日总资产为1195.8万美元，低于2023年12月31日的1335.8万美元；总负债为488.2万美元，低于2023年12月31日的499.9万美元[21][24] 业务订单与合作 - 美国国土安全部预计购买16套SteraMist环境系统，价值约200万美元，用于普拉姆岛动物疾病中心的净化工作[3] - 与一家加州生命科学公司签订了价值约60万美元的SteraMist iHP定制工程系统（CES）安装合同，预计2024年第三季度末完成安装[18] - 收到一家美国跨国制药公司通知，2022年交付的两套CES系统已获使用资格，投入使用后预计每年BIT解决方案收入可达25万美元[3][18] 项目申请 - 公司受邀向国防部申请一项300万美元的赠款，用于减轻环氧乙烷的残留影响，目前已提交申请等待决定[4] 业务增长情况 - SteraMist iHP服务需求持续增长，季度环比增长21%；2024年和2023年第一季度iHP服务收入分别为37.1万美元和30.6万美元[18] 公司战略 - 公司将继续专注执行战略以增加收入、拓展业务发展，为股东带来更好的业绩和价值[5]

财务数据和关键指标变化 - 2023年全年合并净收入为735.5万美元，2022年为833.8万美元，收入下降受订单时间、假期和订单推进所需大量签字影响 [3] - 综合毛利率为58.3%，2022年为60.7%，毛利率下降是由于产品组合中定制工程系统（CES）占比高于移动设备 [48] - 综合运营亏损为334.9万美元，2022年为282.2万美元；综合净亏损为340.3万美元，即每股基本和摊薄亏损0.17美元，2022年为288万美元，即每股基本亏损0.15美元 [48] - 截至12月31日，现金及现金等价物约为230万美元，营运资金为790万美元，股东权益为840万美元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年交付了四个CES系统，第一季度交付给Orna Therapeutics，第二季度交付11个喷枪的CES系统给Avid Bioservices，第三季度分别交付三个喷枪的CES系统给Ragon Institute和CES混合系统给Indigo Pharmaceuticals [16][40] - SteraMist iHP服务团队截至12月同比增长13%，并在今年第一季度继续表现良好 [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 目前正与多家公司就约60多个涉及TOMI SteraMist集成的投标进行讨论，业务将延伸至未来多个财年 [9] - 医院市场方面，公司今年将推出新的营销活动，随着新病原体研究的进展，医院有望更换在新冠疫情期间购买的过度消毒设备 [56] - 食品安全市场需求日益增长，在运输、加工和一般食品防护安全方面都有巨大兴趣，有望在不久的将来与生命科学部门竞争领先地位 [62] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续扩大内部和外部销售基础设施及业务发展举措，在国内外拓展新客户、独立销售代表和分销网络 [15] - 推进SteraMist Pro认证计划，将服务网络扩展到国际市场，并将范围从修复公司扩大到内部服务提供商，提供顶级培训分支，参与需支付年费 [6] - 与BEAMS, LLC签订顾问协议，加强和扩展TOMI SteraMist网络，增加商业市场的业务发展 [8] - 专注于提高CES定制工程系统投标的成功率，关键在于把握时机和预算，与设计师和建筑公司建立更多合作关系 [43][44] - 积极开展营销活动，仅在第四季度就参加并展示产品的七个不同贸易展 [41] - 公司认为自身产品在时间和功效方面具有优势，难以被竞争，除非竞争对手侵犯专利 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年公司取得了巨大进展，客户名单不断扩大，新产品组合使公司在未来能够提供更好的财务业绩 [19] - 销售基础设施较去年有所改善，预计2024年及以后内部和外部销售渠道的增加将对收入产生积极影响 [20] - 品牌知名度不断提高，市场份额逐渐扩大，朝着成为行业标准迈进 [21] - 预计第二、三季度通常不是旺季，但今年这两个季度将表现强劲，有望实现盈利，并在2025 - 2026年持续发展 [34] 其他重要信息 - 2023年完成两项研究，一项证明SteraMist iHP对生物类毒素的净化效果，另一项证明其对变形翼病毒污染的蜂巢基质的有效治疗 [5] - 本月早些时候宣布一项新研究，证明公司解决方案对口蹄疫病毒的有效性，支持公司申请额外的EPA标签 [22] - 即将宣布包括芬太尼检测能力进展、新EPA标签申请、SteraMist在控制全氟辛烷磺酸和全氟辛酸环境影响方面的作用，以及利用医疗灭菌行业环氧乙烷使用受限带来的市场机会等最新进展 [28] - 公司获得Highwire颁发的金牌安全奖，体现了其强大的安全管理系统和卓越的安全绩效 [29][49] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2023年推出的新产品是否扩大了可寻址市场，主要是针对现有客户还是垂直领域？ - 公司正在将TOMI服务网络（TSN）改造为专业认证计划，在国内外招聘新员工，这将对公司非常有益 [32] 问题2: 公司是否有现金资源实现盈利？ - 公司认为目前有足够的资源实现盈利 [54] 问题3: 公司在解决全氟辛烷磺酸（PFAS）和全氟辛酸（PFOA）问题上有何具体计划？ - 公司计划在今年解决该问题，认为从财务和人道主义角度来看，如果能够在该领域取得突破将是巨大的胜利，但目前尚未有具体方案 [58] 问题4: 在过去三到六个月里，竞争层面是否有变化？ - 公司认为自身产品在市场上具有明显优势，难以被竞争，除非竞争对手侵犯专利 [35] 问题5: 公司在食品生产、医院清洁、半导体工厂和服务型运营等领域的机会有何更新？ - 救护车方面，北美、加拿大和美国的客户或分销商对公司的运输产品感兴趣，希望今年能有进展；食品安全市场需求日益增长，有望在不久的将来与生命科学部门竞争领先地位 [62] 问题6: 公司在探索SteraMist替代环氧乙烷方面有何进展？ - 部分企业可能会继续使用环氧乙烷，但也有很多企业会寻找更环保、成本更低的替代品，公司认为有很大机会，但仍需解决一些监管问题，未来财报电话会议会有相关更新 [63] 问题7: 第四季度收入延迟，预计何时能弥补？ - 文档未提及明确回答内容

财务数据对比 - 2023年全年总净收入735.5万美元，2022年为833.8万美元；毛利率58.3%，2022年为60.6%；经营亏损334.9万美元，2022年为288.2万美元；净亏损340.3万美元，摊薄后每股亏损0.17美元，2022年净亏损288万美元，摊薄后每股亏损0.15美元[8] - 2023年第四季度总净收入152.8万美元，2022年为281.2万美元；毛利率54.9%，2022年为58.6%；经营亏损117.1万美元，2022年为70.6万美元；净亏损122.6万美元，摊薄后每股亏损0.06美元，2022年净亏损70.5万美元，摊薄后每股亏损0.04美元[8] - 2023年第四季度净销售额为152.77万美元，2022年同期为281.15万美元；2023年全年净销售额为735.46万美元，2022年为833.81万美元[24] - 2023年第四季度销售成本为68.86万美元，2022年同期为116.40万美元；2023年全年销售成本为306.50万美元，2022年为327.76万美元[24] - 2023年第四季度毛利润为83.91万美元，2022年同期为164.75万美元；2023年全年毛利润为428.95万美元，2022年为506.05万美元[24] - 2023年第四季度总运营费用为201.02万美元，2022年同期为235.34万美元；2023年全年总运营费用为763.88万美元，2022年为794.25万美元[24] - 2023年第四季度运营亏损为117.12万美元，2022年同期为70.59万美元；2023年全年运营亏损为334.93万美元，2022年为288.20万美元[24] - 2023年第四季度其他收入（费用）为 - 5.46万美元，2022年同期为0.09万美元；2023年全年其他收入（费用）为 - 5.33万美元，2022年为0.19万美元[24] - 2023年第四季度税前亏损为122.57万美元，2022年同期为70.50万美元；2023年全年税前亏损为340.26万美元，2022年为288.01万美元[24] - 2023年第四季度净亏损为122.57万美元，2022年同期为70.50万美元；2023年全年净亏损为340.26万美元，2022年为288.01万美元[24] - 2023年第四季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.06美元，2022年同期均为0.04美元；2023年全年基本和摊薄后每股净亏损均为0.17美元，2022年为0.15美元[24] - 2023年第四季度基本和摊薄加权平均流通普通股分别为1988.40万股和1988.40万股，2022年同期分别为1976.40万股和1976.40万股；2023年全年基本和摊薄加权平均流通普通股分别为1983.45万股和1983.45万股，2022年为1974.35万股和1974.35万股[24] 财务状况 - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物约230万美元，营运资金790万美元，股东权益840万美元[10] 业务拓展 - 2023年新增9家分销商和11名销售代表，扩大国内外业务覆盖范围[3][10] - 与Vizient, Inc.签订合同，增加在美国医疗系统的影响力，该组织年采购额约1000亿美元[10] 收入增长 - 2023年SteraMist iHP服务收入同比增长13%[10] - 2024年获得加利福尼亚州一家生命科学公司的SteraMist iHP定制工程系统安装项目，iHP服务收入进一步增长[5] - 预计2024年及以后内外销售渠道的扩展将对收入产生积极影响，未来18个月有望推动收入增长[3][4] 融资与新产品推出 - 完成260万美元的可转换债券融资，用于营运资金和其他一般公司用途[10] - 推出三款新产品SteraMist Hybrid、SteraMist Transport和Select Plus[10]

产品特性 - 公司旗舰产品SteraMist使用7.8%低百分比过氧化氢，通过BIT技术产生iHP，对病原体的杀灭率达6 - log（99.9999%）以上[16][17] - SteraMist iHP对所有受挑战病原体的杀灭率达99.9999%以上，优于家用/工业清洁剂[60] - 三个SteraMist applicators可在不到45分钟内对最大103.8立方米（3,663立方英尺）密封空间进行全面消毒[70] - SteraMist Transport处理每1000立方英尺空间的应用时间仅20分钟[75] - NV+将于2024年4月在InterPhex首次亮相，对最大1800立方英尺空间的注射时间为36分钟[76] - 公司SteraMist产品具有速度快、覆盖全、无需预处理等竞争优势[63][64][65] - SteraMist Hybrid结合创新，符合行业标准，提供成本效益高的解决方案[82][83][84] - SteraMist Integrated System推出三款新产品，满足客户多样化需求[85] 产品认证与注册 - SteraMist BIT于2015年6月获EPA注册，2020年3月更新标签，2021年SteraMist BIT 0.35%过氧化氢获EPA注册，2022年6月2日SteraMist被列入EPA第七个清单[23][24] - 公司产品在50个州、华盛顿特区、加拿大及约40个其他国家注册[25] 市场与客户 - 公司客户包括Tower Health、Pfizer等，美国国土安全部2025财年预算为Plum Island实验室退役采购16个公司环境设备[33] - 生命科学领域对全自动净化产品需求增加，全球制药市场预计稳定增长[36][39] - 2024年全球约7 - 10%入院患者住院期间至少感染一种医疗相关感染[43] - 公司2023年在食品安全行业提升品牌知名度，2024年将继续扩大市场份额[53] 业务拓展 - 2023年公司扩大国际分销网络并首次与国内分销商合作[32] - 2023年新增9家分销商和11名销售代表以拓展国内外业务[105] 业务部门 - 公司业务分五个主要部门：生命科学、医院医疗、TSN、食品安全和商业[34] 公司服务 - 公司为医院手术室、药房等提供消毒服务保障安全[41] - 公司TSN网络由专业人员组成，可提高iHP服务的可及性和品牌知名度[46] - 公司iHP服务部门在生命科学和食品安全领域持续发展，是稳定或增长的收入来源[91][92] 公司战略 - 公司致力于通过先进技术为各行业提供安全卫生解决方案，加强风险管理[28] - 公司将加强与利益相关者合作，推动SteraMist成为手动清洁补充方案[45] - 公司致力于扩大营销等活动，推动SteraMist iHP产品线在各行业的应用[58] 研发与专利 - 2023年和2022年研发费用分别约为49.2万美元和35.2万美元[107] - 公司拥有超25项全球实用或设计专利，有效期至2038年，还有多项专利申请在进行中[100] - 公司有超200个全球注册商标或申请，近期将商标保护扩展到印度[102] 生产外包 - 公司外包SteraMist设备制造和BIT Solution调配，溶液含7.8%过氧化氢[94][95] 人员情况 - 截至2024年3月7日有26名全职员工在美国工作[109] 业绩预期 - 公司预计CES永久消毒室安装在未来一年对业绩产生积极重大影响[80] 产品有效性证明 - 2023年美国国防部和国土安全部相关机构报告证明iHP对生物毒素和危险病原体的净化有效[25]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度公司收入下降，主要因客户订单时间和收入确认的影响，但9个月收入增长5% [23] - 2023年第三季度与2022年同期相比，合并净收入为104.7万美元，低于去年的176万美元；合并毛利率为55%，低于去年的61%；合并经营亏损为90.1万美元，高于去年的65.4万美元；合并净亏损为90.1万美元，即每股基本和摊薄亏损0.05美元，去年为65.3万美元，即每股基本亏损0.03美元；调整后EBITDA亏损为80.7万美元，高于去年的57.1万美元 [55] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物约为140万美元，营运资金为690万美元，股东权益为950万美元 [56] 各条业务线数据和关键指标变化 - SteraMist iHP服务团队第三季度收入环比增长59%，同比增长16% [35] - 第三季度公司向Ragon Institute交付了一套3喷头CES系统，用于其位于马萨诸塞州剑桥的研究和临床实验室 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 生物制药行业无菌制造领域，对无菌环境的要求提高，先进技术不断集成，监管标准严格，行业动态受技术、监管和市场需求驱动 [39] - 生物制药公司采用全球布局、单用途系统，加强合作以实现连续制造，提高生产效率 [45] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略重点是全球拓展销售渠道和业务，多元化产品线，利用SteraMist技术满足市场需求 [20][21] - 2023年公司引入8家经销商，增加11名独立制造代表，并与Vizient GPO合作，扩大在医疗保健市场的影响力 [27] - 公司与多家企业合作，包括Colcom Inc.、DAR Inc.、Universal Disinfection、Patty Olinger等，拓展销售渠道和客户群体 [28][29][30][31] - 公司认为SteraMist技术与生物制药行业趋势契合，SteraMist Integration System（SIS）产品受关注，适用于多种场景 [40][42] - 公司计划用可转债发行所得资金用于营运资金、扩建设施和拓展销售渠道等 [25] - 公司认为SteraMist技术可取代至少33 - 53年历史的汽化过氧化氢技术 [59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对高利润率商业模式有信心，认为随着业务扩展，未来可持续盈利 [23] - 公司预计2024年销售网络发展将加速 [34] - 公司认为第四季度有望实现盈利，持续执行战略可推动长期盈利 [59] 其他重要信息 - 公司SteraPak产品已售予Simplot、Purina Nestlé、Mayorga Coffee等客户，并参与制定相关卫生标准操作程序 [43] - 公司与德国合作伙伴Universal Disinfection合作良好，其业务机会增加，预计将带来订单 [46] - 公司与Fresenius Kabi在巴西、南非和阿根廷等地开展合作，预计本月完成资格认证 [48] - 公司与Solaris的合作将推进到第四阶段 [49] - 公司与新英格兰一家干细胞公司就iHP技术集成进行讨论 [50] - 公司在密歇根的变形翼病毒研究引起养蜂人兴趣，将前往协助拯救蜜蜂 [51] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待今年按终端市场划分的收入组合，过去几年是否有特定变化？ - 生命科学领域是最成熟的市场，持续增长；食品安全市场发展迅速。从设备、解决方案和服务角度看，定制工程系统（CES）和合作项目带来乐观前景，CES和SIS系统将推动公司在特定领域发展 [62][65] 问题2: 预计第四季度盈利，是否意味着预计本季度收入将显著增加，哪些领域将推动收入增长？ - 公司希望如此，预计CES、SIS系统和新运输系统的市场兴趣，以及新合作伙伴的加入和教育将推动收入增长，主要来自生命科学领域 [69][70] 问题3: 可转债交易文件中是否有阻止参与者卖空公司股票的条款？ - 有相关文件限制股票销售和卖空 [71] 问题4: 能否提供环氧乙烷替代市场的最新情况？ - 监管机构仍在制定使用规则，目前主要限制大型设施使用。公司认为其产品是替代方案，预计不久将用于食品安全行业 [72] 问题5: 关于SteraMist对芬太尼中和是否有新进展？ - 公司希望Ami能对芬太尼进行类似研究，认为SteraMist可在封闭区域改变芬太尼结构，正在进行相关研究，有望在2024年取得成果 [74]

财务状况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为1218.9448万美元，较2022年12月31日的1549.9799万美元有所下降[14] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为141.0697万美元，较2022年12月31日的386.6733万美元减少[14] - 截至2023年9月30日，公司总负债为270.8273万美元，较2022年12月31日的405.1599万美元减少[15] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为948.1175万美元，较2022年12月31日的1144.82万美元减少[16] - 截至2023年9月30日，公司普通股发行和流通股数为1982.3955万股，较2022年12月31日的1976.3855万股有所增加[16] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司股东权益分别为948.1万美元和1144.8万美元[205] 经营业绩 - 2023年前三季度净销售额为582.689万美元，高于2022年同期的552.6598万美元[18] - 2023年前三季度毛利润为345.0448万美元，2022年同期为341.2974万美元[18] - 2023年前三季度净亏损为217.6858万美元，2022年同期为217.5015万美元[18] - 2023年第三季度净亏损为90.078万美元，2022年同期为65.315万美元[18] - 2023年前九个月净亏损217.69万美元，2022年同期净亏损217.50万美元[24] - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为236.17万美元，2022年同期为92.88万美元[24] - 2023年前九个月投资活动净现金使用量为9.43万美元，2022年同期为7.82万美元[24] - 2023年前九个月融资活动无现金流入，2022年同期为2.50万美元[25] - 2023年前九个月现金及现金等价物减少245.60万美元，2022年同期减少98.20万美元[25] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物余额为141.07万美元，2022年底为433.55万美元[25] - 2023年前九个月坏账费用（回收）约为0和 - 1.90万美元，2022年同期为9.60万美元和10.90万美元[40] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，信用损失储备金分别为143.80万美元和167.80万美元[40] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，过时库存储备金均为9.50万美元[44] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，保修储备金分别为3.00万美元和6.80万美元[51] - 2023年和2022年9月30日，分别约有340万和330万份可转换为普通股的期权、认股权证和优先股流通，但因对每股净亏损有反稀释作用，未纳入各期摊薄每股净亏损的计算[56] - 2023年和2022年第三季度，产品和服务总收入分别为147万美元和176万美元；前九个月，分别为582.7万美元和552.7万美元[61] - 2023年第三季度和前九个月，广告和促销费用分别约为6.6万美元和40.5万美元；2022年同期分别约为10.2万美元和45.4万美元[73] - 2023年第三季度和前九个月，研发费用分别约为7.6万美元和22.1万美元；2022年同期分别约为11.8万美元和25.5万美元[74] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司存货总额分别为448.1644万美元和449.5999万美元[80] - 截至2023年9月30日，财产和设备总成本为380.1346万美元，净值为113.8287万美元；2022年12月31日，总成本为370.7051万美元，净值为133.5331万美元[82] - 2023年第三季度和前九个月折旧分别为9.0156万美元和26.1945万美元；2022年同期分别为7.8991万美元和23.7164万美元[83] - 截至2023年9月30日，无形资产净值为101.4416万美元；2022年12月31日为102.5736万美元[86] - 2023年第三季度和前九个月无形资产摊销费用分别为3773美元和1.1312万美元；2022年同期分别为3628美元和1.0498万美元[84] - 截至2023年9月30日，使用权资产为48.3884万美元，使用权负债为78.497万美元；2022年12月31日，使用权资产为52.8996万美元，使用权负债为86.1414万美元[88] - 2023年第三季度和前九个月租赁费用均为3.9329万美元和11.7986万美元，与2022年同期相同[89] - 截至2023年9月30日，资本化软件开发成本净值为0；2022年12月31日也为0 [93] - 截至2023年9月30日，流通在外的股票期权为61.05万份，加权平均行使价格为1.1美元；2022年12月31日为41.3万份，加权平均行使价格为1.65美元[105] - 截至2023年9月30日，未行使期权共610,500份，加权平均剩余合约期限7.34年，加权平均行使价格1.10美元[106] - 截至2023年9月30日，流通在外的普通股认股权证为2,772,097份，加权平均行使价格2.25美元[108] - 截至2023年9月30日，应计费用和其他流动负债总计674,367美元，较2022年12月31日的728,703美元有所减少[117] - 截至2023年9月30日，应计保修成本为30,000美元，较2022年12月31日的68,000美元减少[120] - 2023年第三季度和2022年同期，公司所得税拨备为0；截至2023年9月30日和2022年12月31日，递延所得税资产估值备抵分别为5,941,000美元和5,332,000美元[121] - 2023年前三个月，三家客户占净收入的55%；2022年同期，一家客户占净收入的20%[122] - 2023年前九个月，三家客户占公司收入的32%；截至2023年9月30日和2022年12月31日，一家客户分别占公司应收账款总额的16%和14%[123] - 2023年前九个月公司收入为582.7万美元，同比增长5%；第三季度iHP服务收入为51.7万美元，同比增长59%；前九个月iHP服务收入为132.6万美元，同比增长16%[139][140] - 2023年9月30日止三个月和九个月，公司净收入分别为147万美元和582.7万美元，较去年同期分别减少29万美元和增加30万美元[206][209] - 2023年9月30日止三个月和九个月，公司毛利润分别为80.9万美元和345万美元，较去年同期分别减少26.2万美元和增加3.7万美元[206] - 2023年9月30日止三个月和九个月，公司运营亏损分别为90.1万美元和217.8万美元，较去年同期分别增加24.7万美元和3000美元[207] 会计政策采用 - 公司于2023年1月1日前瞻性采用ASU 2022 - 02和ASU 2021 - 08，对合并财务报表无重大影响[76][77] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06，对简明合并财务报表无影响[78] - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，对简明合并财务报表无影响[80] 租赁情况 - 2018年4月签订的10年租赁协议，年租金14.346万美元，租金年增长率3%，房东提供40.5万美元租户改良津贴[87] 股权发行与费用 - 2023年和2022年前九个月，公司分别从2016年股权计划中发行了6万股和51750股普通股[69] - 2023年1月，公司向董事会成员发行6万股普通股，价值约5.1万美元；2022年1月发行5.175万股，价值约5.4万美元[99] - 2023年1月，公司将非员工董事会成员的年费提高至48,000美元，审计委员会主席年费提高至54,600美元[113] - 2023年前九个月，公司向董事会成员发行60,000股普通股，价值约51,000美元；2022年同期发行51,750股，价值约54,000美元[114] 证券发行 - 2023年11月7日，公司与投资者签订证券购买协议，出售可转换票据，初始发行2,600,000美元，年利率12%，可按1.25美元/股转换为普通股[124][126] - 2023年第三季度后，公司同意私募发行可转换票据，最高本金总额为500万美元，截至11月7日已发行260万美元[133] 业务拓展与合作 - 2023年公司引入8家经销商和11名销售代表，拓展国内外业务[138] - 公司与Colcom、DAR、Universal Disinfection、Patty Olinger等合作，拓展业务和销售渠道[134][135][136][137] - 2023年8月3日宣布与Cellares合作，将iHP技术集成到其细胞治疗制造解决方案中[186] 产品相关 - 2023年第三季度公司交付一套3个喷枪的CES系统给Ragon Institute，目前已收到15份CES系统订单[143][145] - 2023年第三季度公司推出两款新产品SteraMist Hybrid和SteraMist Transport[148] - 2023年8月公司宣布完成一项研究，证明SteraMist iHP可有效处理感染变形翼病毒的蜂巢基质[149] - 公司推出第四代SteraMist Environment System，采用24伏电压，有8个输出口[157] - SteraMist® BIT™溶液产品线有5种规格，有利于公司剃须刀/刀片商业模式[158] - SteraMist® BIT™是基于7.8%过氧化氢的消毒剂，能实现6-log及以上的病原体杀灭率，在多个国家和地区注册[160][161][162] - 2023年9月29日宣布推出两款新产品SteraMist Hybrid和SteraMist Transport[188] - 2023年第三季度完成的研究证明SteraMist iHP可有效处理感染变形翼病毒的蜂巢基质[190] 市场与法规相关 - 公司正在进行印度市场注册和菲律宾市场注册更新，两个市场对公司消毒和去污解决方案有兴趣[189] - 公司完成第二个24个月储存稳定性研究，7.8%专利产品的二元电离技术溶液可空运和常温储存，研究将提交EPA审核[195] - EPA已注册公司0.35%过氧化氢产品用于温室及收获前后，公司正开展内部研究并准备在美国各州注册该产品以拓展大麻市场[196] - 公司继续争取EPA批准1%过氧化氢产品用于直接食品应用的标签，且已开展其他食品安全试验并获市场成功[197] 知识产权 - 公司在全球拥有超24项实用或设计专利，有效期至2038年，还在多国提交专利申请，已获3项美国实用专利[202] - 截至目前，公司在全球有超200个商标或商标申请已注册或待审批，近期将商标保护扩展至印度[204] 业务展望 - 公司预计2023年和2024年CES系统安装将对业绩产生积极重大影响，未来SteraMist CES投标及相关系统制造和实施将增长，CES可能成为公司主要收入来源[167][168] - 公司医院 - 医疗保健部门客户采用技术后，BIT™解决方案有重复收入和再订购率，计划扩大营销等活动以增加客户和产品采用率[169] - 公司食品安全部门因新挑战有增长机会，SteraMist技术可助符合相关法规，2022年提升了该部门品牌知名度，咨询量增加[171][172][173] - TOMI服务网络（TSN）由北美专业人员组成，SteraPak发布有望增加新成员加入，当前成员有购买意向[176][178] - 公司商业部门中Surface Unit和SteraPak受欢迎，因其成本效益高，能为客户提供快速消毒解决方案[180] - 随着客户产品使用成熟和销售渠道转化，公司预计季度销售更可预测，且正实施新策略以应对后疫情市场机会[210]