财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度，公司合并净收入为230.9万美元，较2021年同期的207.3万美元增长11%，主要归因于移动设备和iHP服务需求增加 [18] - 综合毛利率从59.6%提升至61.5%，增长1.9%，得益于产品组合和现货移动设备销售占比增加 [19] - 合并运营亏损从151万美元降至66万美元，降幅56%，主要由于销售额增加、毛利率提高和运营费用降低，运营费用较去年同期下降24% [19] - 合并净亏损从151.1万美元降至66万美元，每股基本亏损从0.09美元降至0.03美元，EBITDA亏损从142.7万美元降至57.8万美元 [20] - 运营现金流从使用122.5万美元变为提供27万美元，主要是因为第一季度收到客户现金存款 [20] - 与2021年第四季度相比，2022年第一季度合并净销售额和毛利分别增长15%和30%，运营费用下降74.9万美元（26%），运营亏损下降107.4万美元（62%），净亏损下降约100万美元，每股基本亏损改善0.05美元 [21][22] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物约为530万美元，营运资金为1080万美元，股东权益为1330万美元 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 移动设备和iHP企业服务需求增加，推动销售额增长，iHP企业服务持续盈利 [9][10] - 定制工程系统（CES）需求增长，本季度收到约350万美元订单，预计部分订单将在今年晚些时候确认为收入 [11] - 第一季度，公司售出约170万美元的额外定制系统，有两个订单来自财富500强公司，另一个来自免疫学和传染病研究机构 [11] - 公司与ARM EnerTech Associates合作，支持SteraMist产品线制造，目前有约600万美元的提案正在接受客户审查 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际收入较去年同期增长60%，公司希望这一趋势持续 [38] - 公司与巴西、墨西哥、德国和加拿大等地区合作，推动SteraMist作为标准消毒解决方案的应用 [39] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于拓展市场连接、合作伙伴关系和赞助活动，参加行业展会，与大型加盟商讨论合作机会 [28] - 推出SteraMist支持门户，提供销售支持、品牌推广和协助，方便客户使用 [27] - 公司新的0.35%溶液已获美国环保署批准，计划先进行内部测试，为食品安全客户提供选择 [29][30] - SteraMist在食品行业具有独特优势，是免冲洗、免擦拭产品，可减少停机时间，公司希望在该市场扩大份额 [31] - 公司继续进行研究，以进一步拓展SteraMist在化学和生物制剂方面的应用 [33] - 公司参与多项研究，如Shield Study，初步结果显示SteraMist可减少病原体传播和感染 [34][35] - 公司在iHP SteraMist运输产品线上取得进展，与ARM合作进行开发和改进 [37] - 公司正在参与与赛默飞世尔科技和Vizient的合同投标，拓展生命科学和医疗保健市场 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年公司生命科学业务从疫情中反弹，开局良好，预计今年销售将增加，品牌知名度将进一步提升 [8] - 公司预计未来会有更多类似的订单成交，对业务发展充满信心 [13] - 管理层希望公司在今年实现盈利 [69] 其他重要信息 - 第一季度，公司协助制药和科技公司进行消毒，为生物医学公司提供设备，新增七个ServPro地点作为服务网络提供商 [14][15] - Indoor Environmental Solutions and Consultants为Kalera室内农场完成调查报告，ServPro和Kalera对SteraMist消毒解决方案表现出兴趣 [26][27] - 公司向香港当地经销商紧急运送多个SteraPak单元，用于抗击新冠疫情 [32] - 公司收到美国政府机构关于生物毒素iHP灭活的初步数据，将继续进行测试 [33] - 公司与Medline合作，计划在波兰建立专门网站，推广iHP SteraMist设备和溶液 [39] - 公司向尼日利亚销售和运输SteraMist，并与当地合作伙伴合作拓展医疗市场 [40] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 运营费用在同比和环比下降的同时，收入却增长，原因是什么？未来研发和销售、一般及行政费用（SG&A）是否会保持类似水平？ - 运营费用下降主要归因于工资成本降低，去年同期员工人数较多，一般及行政成本和销售成本也有所下降，因为去年第一季度有更多的开发工作 [48] - 目前不确定未来研发和SG&A费用是否会保持类似水平，需观察第二季度数据，但管理层认为这些费用在可控范围内 [50] 问题2: Planet Innovation的作用以及将设施迁至加利福尼亚的意义是什么？ - 将设施迁至加利福尼亚可降低从澳大利亚运往美国的运输成本，便于进行保修维修和产品组装，还能与公司在背包和 applicators 方面进行进一步合作 [51] 问题3: 除了600万美元的提案，公司管道中还有其他项目吗？对未来9 - 15个月的订单交付时间有多少可见性？ - 公司管道较为丰富，600万美元的提案仅针对内置项目，不涵盖整个管道，涉及多个垂直领域，在收到采购订单之前，公司对内置管道有信心，其他垂直领域的订单将随着客户下单而增加 [52] 问题4: 第一季度收到的350万美元订单，部分已交付，大部分将在未来9 - 12个月交付，这是否是未来订单的典型模式？ - 这是公司首次出现这种情况，以往业务按季度结束后重新开始，现在开始收到2023年交付产品的定金，公司对目前的发展和订单情况感到兴奋 [53] 问题5: 生物毒素灭活研究的潜在收入和时间线如何？ - 如果能获得预期数据，该机会非常大，因为政府机构可能需要快速应对生物和化学武器威胁，一旦数据和设备得到验证，市场将扩展到全球，公司对获得有利数据有信心 [55] 问题6: 1%溶液用于食品处理的进展如何？是否有明确的时间表？ - 公司仍在与顾问合作，等待美国环保署的预更新，由于疫情，与环保署人员的会面受到延迟，公司认为食品行业应用该溶液有很大优势，同时正在推进0.35%溶液的营销，预计获得1%溶液标签不会有太大问题，可能需要进行一些毒性研究 [59][60] 问题7: CES运输项目（为医疗保健设施安装约50辆车）的进展如何？是否有安装情况和时间表？ - 公司已组装原型并安装在公司面包车上，客户预算委员会将于初夏开会，原型已提供给制造商ARM进行Beta 2模型开发，带有完整工程图纸包，该Beta版本将在未来几周内交付给公司，经过实验室验证后，将送往客户设施进行最终生产演示 [62][63] 问题8: 背包单元的销售数量、客户反馈以及相关更新情况如何？ - 背包单元受到好评，销售数量超过100个，公司正在培训人员使用背包，并将其推广到服务网络成员中，如ServPro，如果能在其他竞争对手区域服务中推广，将是一个成功的产品，公司正在对背包进行改进，包括 applicator，预计Shield Study结果公布后，背包在医疗保健和医疗领域的需求将增加 [65][66] 问题9: 波音项目有更新吗？机场航站楼清洁项目有进展吗？ - 波音项目自上次电话会议后无更新，机场航站楼清洁项目在德国有进展，在航空业的波音飞机和机场设施方面有较多工作 [67][68] 问题10: 公司实现盈利的目标是什么？如果ServPro有大订单，公司是否有信心处理？ - 管理层希望根据第一季度的表现，公司今年能够实现盈利 [69] - 公司有信心处理ServPro的大订单，因为公司在2020年应对疫情时积累了经验，能够像成熟的大公司一样应对挑战 [70]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为1719.37万美元，较2021年12月31日的1627.29万美元增长5.65%[13] - 2022年第一季度净销售额为230.86万美元，较2021年同期的207.35万美元增长11.34%[17] - 2022年第一季度毛利润为142.07万美元，较2021年同期的123.52万美元增长15.02%[17] - 2022年第一季度净亏损为65.95万美元，较2021年同期的151.09万美元减少56.35%[17] - 2022年第一季度经营活动产生的净现金为2.73万美元，而2021年同期使用的净现金为122.50万美元[21] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为1.43万美元，较2021年同期的2.82万美元减少49.29%[22] - 2022年第一季度融资活动产生的净现金为0，与2021年同期持平[23] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为533.05万美元，较2021年12月31日的531.74万美元增长0.25%[13] - 2022年第一季度基本和摊薄每股净亏损均为0.03美元，2021年同期均为0.09美元[17] - 2022年和2021年第一季度坏账费用分别为0美元和11.5万美元，2022年3月31日和2021年12月31日坏账准备均为167.8万美元[38] - 2022年3月31日和2021年12月31日陈旧存货储备均为0美元[40] - 2022年和2021年第一季度资本化软件开发成本摊销费用均为1.0475万美元[45] - 2022年3月31日一家供应商约占应付账款的52%，2021年12月31日两家供应商约占应付账款的53%[46] - 2022年和2021年第一季度两家供应商分别占销售成本的69%和64%[46] - 2022年3月31日和2021年12月31日保修储备均为6.8万美元[47] - 2022年3月31日潜在稀释证券包括282.671万股、41.3万股和6.375万股，2021年3月31日包括188.0383万股、13.25万股和6.375万股[50][51] - 2022年和2021年第一季度净亏损分别为65.9484万美元和151.0941万美元[53][54] - 2022年和2021年第一季度基本和摊薄每股净亏损均分别为0.03美元和0.09美元[53][54] - 2022年第一季度产品和服务总收入为230.9万美元，2021年同期为207.3万美元，同比增长11.4%[60] - 2022年第一季度美国市场收入为187.9万美元，2021年同期为180.4万美元，同比增长4.16%；国际市场收入为43万美元，2021年同期为26.9万美元，同比增长60%[62] - 2022年第一季度和2021年第一季度分别从2016年股权计划中发行51,750和50,000股普通股[70] - 2022年第一季度广告和促销费用约为19.4万美元，2021年同期约为26.6万美元，同比下降27.07%[73] - 2022年第一季度研发费用约为3.7万美元，2021年同期约为19.6万美元，同比下降81.12%[74] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，库存分别为510.0095万美元和474.328万美元[79] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，供应商存款分别为31.4836万美元和28.8586万美元[80] - 2022年第一季度和2021年第一季度折旧分别为7.905万美元和8.1026万美元；2022年第一季度租户改良津贴摊销为9,798美元[81] - 2022年第一季度和2021年第一季度无形资产摊销费用分别为3,242美元和2,422美元[82] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，经营租赁使用权资产分别为57.0297万美元和58.3271万美元[85] - 2022年第一季度，公司作为承租人支付的租赁负债相关现金为38,049美元，2021年同期为36,941美元[88] - 截至2022年3月31日，公司经营租赁负债的总最低租赁付款额为1,188,142美元，租赁义务现值为931,697美元，长期部分为837,158美元[88] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司资本化软件开发成本均为125,704美元，2022年3月31日净额为0，2021年12月31日为10,475美元[89] - 截至2022年3月31日，公司云计算服务合同的实施成本为66,857美元，2022年和2021年第一季度摊销费用分别为4,526美元和3,482美元[91] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司均无产品责任索赔[109] - 2022年第一季度公司销售额增长11%，运营费用降低24%，收入较2021年第四季度环比增长15%[132] - 2022年第一季度公司自2020年第二季度以来首次实现运营正现金流[133] - 2022年第一季度公司收到约350万美元来自关键财富500强客户的订单，预计约320万美元将在当前日历年确认为收入[134] - 截至2022年3月31日，三名客户占净收入的41%；截至2022年3月31日，一名客户/经销商占应收账款的14%[126] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司分别记录了504.2万美元和494.1万美元的递延所得税资产估值备抵[125] - 2022年第一季度总营收为230.9万美元，2021年同期为207.3万美元，同比增长23.6万美元，增幅11%，较2021年第四季度增长15%[175] - 2022年第一季度净亏损66万美元，2021年同期净亏损151.1万美元，亏损同比减少85.1万美元，减幅56%[202] - 2022年和2021年第一季度总营收分别为230.9万美元和207.3万美元，同比增长23.6万美元，增幅11%[203][205][207] - 2022年和2021年第一季度销售成本分别为88.8万美元和83.8万美元，同比增长5万美元，增幅6%[209] - 2022年第一季度销售毛利率为61.5%，2021年同期为59.6%[209] - 2022年和2021年第一季度专业费用分别为19.1万美元和17.3万美元，同比增长约1.8万美元，增幅10%[211] 公司业务线划分 - 公司业务分为医疗保健、生命科学、TOMI服务网络、食品安全和商业五个部门[24] - 公司业务分为医院医疗、生命科学、TOMI服务网络、食品安全和商业五个主要部门[152] 公司产品及业务相关情况 - 2021年第三季度公司建设和购置生产SteraPak的工装模具，扩大产能[142] - 公司推出Select Plus、iHP SteraMist Transport System等新产品，SteraPak受新老客户关注[143][144] - 2021年第三季度公司为SteraMist BITsolution产品线新增32盎司瓶装、10升和5加仑瓶装产品，使该产品线增至5种选择[145] - 公司SteraMist®产品基于7.8%低浓度过氧化氢，采用Binary Ionization Technology (BIT™)，消毒能达到6 - log（99.9999%）以上杀灭或灭活病原体[147][149] - SteraMist® BIT™在50个州、华盛顿特区、加拿大及约35个其他国家保持注册[151] - 生命科学领域，公司预计2022年CES永久消毒室安装将产生业绩影响，未来CES或占公司大部分收入[157][160] - 医院医疗领域，Gila River拥有14台Surface Units和2台SteraPaks，公司期待Shield Study结果助力拓展客户[165] - 食品安全领域，公司将在2022年提升该部门品牌知名度，已收到更多咨询[170] - 公司商业部门应用场景广泛，包括航空、学校、交通等多个领域[173] - 2022年第一季度SteraMist产品营收为188.6万美元，2021年同期为166.1万美元，同比增长22.5万美元，增幅14%[176] - 2022年第一季度服务营收为42.3万美元，2021年同期为41.2万美元，同比增长3%[176] - 2022年第一季度国内营收为187.9万美元，2021年同期为180.4万美元，同比增长7.5万美元，增幅4%；国际营收约为43万美元，2021年同期为26.9万美元，同比增长16.1万美元，增幅60%[177] - 第一季度收到约350万美元订单，预计320万美元将在本日历年度确认为收入；截至2022年3月31日，客户存款约为60.7万美元[178] - 2022年2月10日，公司收到约130万美元定制工程系统（CES）订单[183] - 2022年和2021年第一季度SteraMist产品营收分别为188.6万美元和166.1万美元，同比增长22.5万美元，增幅14%[205] - 2022年和2021年第一季度服务和培训营收分别为42.3万美元和41.2万美元，同比增长1.1万美元，增幅3%[205][206] - 2022年和2021年第一季度美国国内营收分别为187.9万美元和180.4万美元，同比增长7.5万美元，增幅4%[207] - 2022年和2021年第一季度国际营收分别约为43万美元和26.9万美元，同比增长16.1万美元，增幅60%[208] 公司合同及人员相关情况 - 2020年5月，公司与供应商签订云计算服务合同，年付款额为30,409美元，期限5年[90] - 2020年9月22日公司与Dr. Shane签订三年雇佣协议，年薪50万美元，签约奖金为37.5万份认股权证[111] - 2020年10月1日公司与Elissa J. Shane签订雇佣协议，年薪至少27万美元，原授予93,750份认股权证，后改为授予31,250份期权[115] - 2022年1月公司将董事会成员年费提高到4.4万美元，审计委员会主席年费提高到5.06万美元[117] - 2020年6月公司与Planet Innovation Products签订为期三年的制造协议[119] - 2020年5月公司与供应商签订云计算服务合同，为期5年，年付款额为30,409美元[120] 公司股权及证券相关情况 - 公司授权的A类可转换优先股为1,000,000股，截至2022年3月31日和2021年12月31日，均有63,750股发行并流通[94] - 公司授权的B类可转换优先股为4,000股，股息率7.5%，截至2022年3月31日和2021年12月31日，均无发行和流通[95] - 2021年9月，公司通过注册直接发行出售2,869,442股普通股，获得净收益4,581,651美元[97] - 截至2022年3月31日，公司股票期权为413,000份，加权平均行使价格为1.65美元；股票认股权证为2,826,710份，加权平均行使价格为2.22美元[103][106] 公司专利及商标情况 - 公司拥有超20项SteraMist BIT全球实用专利申请，2021年在韩国、加拿大等多地获实用专利，近期在美国获两项相关实用专利[198] - 公司已提交32项单独设计专利申请，部分已获批准或待接受，专利在全球多地公布[199] - 截至目前，公司在全球拥有超200个已注册或待注册的商标[200]

财务数据和关键指标变化 - 2021年全年与2019年相比，公司合并净收入从630万美元增至780万美元，增长约150万美元或24%；综合毛利率从61.6%降至59.2%；综合运营亏损从210万美元增至490万美元；综合净亏损从230万美元（每股基本亏损0.15美元）增至440万美元（每股基本亏损0.25美元） [17] - 2021年第四季度与2019年同期相比，公司合并净收入从190万美元增至200万美元，增长10万美元或5%；综合毛利率从56%降至54.4%；综合运营亏损从50万美元增至170万美元；净亏损从50万美元（每股基本亏损0.03美元）增至170万美元（每股基本亏损0.08美元） [18] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物约为530万美元，营运资金为1110万美元，股东权益为1360万美元 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年SteraPack销售额约为38.4万美元，因澳大利亚制造商向美国发货出现物流延迟 [8] - 与2019年相比，2021年BIT解决方案收入增长48%，客户重复解决方案订单增长63%，整体收入增长22% [9] - 2022年第一季度截至上周，公司收到约300万美元采购订单，部分订单将在未来几个季度转化为收入 [9] - 2022年公司累计CES销售订单约为168万美元，包括东海岸一家大型癌症中心的实验研究部门、一家跨国制药公司和一家专注于免疫学和传染病的著名研究所的项目 [12] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续招募和评估合格候选人以满足部门需求，通过参加重要会议和贸易展展示技术、提升品牌知名度，如参加AORN外科全球会议及博览会、APACC年度会议等 [10][21] - 公司计划于2022年第二季度初推出适用于食品安全和农业行业的0.35解决方案，以提高在相关市场的服务能力和收入 [22] - 公司与多家制造商和程序员合作，开发具有成本效益的解决方案，如与ARM合作生产创新的运输CES和Select Plus单元 [14] - 公司注重教育潜在客户和现有客户关于SteraMist技术及其产品，以在竞争激烈的全球市场中保持竞争力 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管COVID-19带来挑战，特别是Omicron变种病例激增影响了2021年12月至2022年2月的运营，但公司对团队执行能力充满信心，认为2022年及以后有望实现增长 [8] - 公司认为SteraMist产品，特别是自动消毒产品，为国内外市场带来了多种收入途径，当前项目和销售管道表明公司处于增长和扩张的有利位置 [9] - 公司预计2022年及以后在赢得SteraMist CES投标以及制造和实施全自动机械消毒系统方面将实现显著增长 [11] 其他重要信息 - 公司技术在2021年通过了EN 17272评估，证明了IHP技术在欧洲标准测试中的优越性 [23] - 公司拥有超过20项实用专利、32项设计专利和200多项跨八类商品和服务的注册商标 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第四季度销售组合中解决方案和硬件设备的销售占比分别是多少 - 约15%的收入来自解决方案销售，其余来自服务设备和配件 [28] 问题2: 如何看待2022年各季度的收入节奏 - 第一季度表现出色，截至上周已预订超过300万美元，且CES业务有所改善，预计全年业绩良好，有望达到或超过分析师预期 [29] 问题3: 与波音的合作机会如何 - 波音一直在审查公司技术，拥有两台公司设备，但尚未提供报告；产品在欧盟航空领域已成功通过测试，材料兼容性良好；公司认为在航空业的终端清洁市场有很大机会，但航班间使用产品存在困难 [31][32] 问题4: 用于食品安全和农业市场的新产品何时推出 - 产品已获得EPA批准，正在印刷标签，制造商正在生产不同数量的产品，预计将逐步进入市场，目前已有一家全球公司表现出浓厚兴趣 [34] 问题5: 为什么UCLA的Shield研究报告迟迟未发布 - 该研究为期五年，目前数据收集和统计工作已完成，由两位知名作者撰写报告，但由于Omicron疫情影响，他们的工作受到干扰，导致报告发布延迟，但未超出五年资助计划的时间安排 [38] 问题6: 运输CES产品是否已安装或销售给客户 - 产品将在未来几个季度推出，公司有一个大型医疗保健客户对其感兴趣，公司正在制造原型，预计今年将获得大量采购订单 [39] 问题7: 背包产品有几个生产设施，分别位于哪里 - 目前有一个位于澳大利亚的生产设施，美国的另一个设施即将投入使用；此前因塑料触发器供应问题和澳大利亚疫情导致航班受限，产品发货延迟，目前库存充足，已开始营销活动 [40][41][42] 问题8: 亚马逊商店中背包产品价格较高是否影响销售 - 公司进入亚马逊是为了拓展其医疗保健业务，而非面向公众销售；由于产品需与公司技术配套使用，且受EPA监管，销售解决方案存在问题，公司正在重新规划销售策略；产品价格高是因为其质量和专业性，适用于多种场所，警察、消防、监狱和学校等领域表现出浓厚兴趣 [43] 问题9: 成功获批1%解决方案的意义是什么 - 与美国农业部合作研究的1%解决方案若获批，可直接应用于食品，如生菜、西红柿和辣椒等，将开拓巨大的全球市场 [44] 问题10: 美国农业部对1%解决方案的评估时间 - 美国农业部即将发布关于该产品的进一步研究报告，EPA审批时间因会议问题推迟，预计最终会获批，希望能在今年完成 [45][46] 问题11: 在当前世界混乱和经济不确定的情况下，公司未来的增长前景如何 - 公司拥有多个业务领域，最盈利的制药和变体研究领域已恢复正常运营，无论世界形势如何，人们对药品和化妆品的需求不变，公司能够适应世界条件 [50] 问题12: 公司K报告中的重大缺陷有哪些细节 - 公司更换了审计机构，由于COVID-19影响，几个大客户的运营多次中断，账款逾期严重，新审计机构要求计提准备金，导致出现重大缺陷；公司已制定整改计划 [51]

产品技术特性 - SteraMist产品的活性成分过氧化氢占比为7.8%，2021年EPA批准SteraMist® BIT™含0.35%过氧化氢的产品注册[13,14,19,16] - SteraMist能实现6 - log（99.9999%）及以上的病原体杀灭或灭活[14] - SteraMist技术通过了对嗜热脂肪芽孢杆菌6 - log减少的测试[23] - SteraMist Surface Unit和SteraPak每平方英尺的应用时间仅为5秒[25,26] - SteraMist Environment System可在不到45分钟内对最大103.8立方米（3,663立方英尺）的密封空间进行全面消毒，单个远程applicator可处理约34.6立方米（1,221立方英尺）的空间[28] - SteraMist BIT技术可减少感染传播，医院首年投资回报率高达20比1[39] - 美国每年约8000万人感染食源性疾病，5000人死亡，公司iHP技术降解产物无害[47] - SteraMist溶液含7.8%过氧化氢[50] - SteraMist技术能在45分钟内处理近4000立方英尺空间，接触时间仅15分钟[68] - SteraMist对所有受挑战病原体提供99.9999%或六对数杀灭率及以上[70] - SteraMist® BIT™含7.8%低浓度过氧化氢，经处理后形成的iHP™雾和雾滴能对处理区域内所有病原体实现6 - log（99.9999%）及以上的杀灭或灭活[151][152] - SteraMist在食品供应各环节能提供更一致、更快的消毒效果，且无化学残留，碳足迹极低[174][175] 产品注册与市场范围 - 截至2017年1月27日，公司技术是EPA“对艰难梭菌孢子有效的注册抗菌产品”中的53个之一[15] - 截至2022年3月28日，公司产品在50个州、华盛顿特区、加拿大以及约35个其他国家有注册或许可进口权[16] - 2015年6月SteraMist® BIT™获得EPA作为医院 - 医疗保健消毒剂和通用广谱表面消毒剂的注册[15] - SteraMist® BIT™于2015年6月获EPA注册为医院 - 医疗消毒剂和广谱表面消毒剂，2021年获0.35%过氧化氢 - EPA注册号90150 - 3，在50个州、华盛顿特区、加拿大及约35个其他国家保持注册[153][154][155] - 公司0.35%过氧化氢BIT解决方案获EPA注册，用于整个食品供应链[193] 产品配置与规格 - SteraPak配备8瓶32盎司的BIT溶液[25] - 公司CES系统使用5加仑、55加仑、1加仑、32盎司和10升不同规格的BIT溶液容器[209] 业务部门划分 - 公司将产品应用的行业分为5个部门：医院 - 医疗保健、生命科学、TOMI服务网络、食品安全和商业[37] 知识产权情况 - 公司拥有超20项全球实用专利申请，2021年在多个国家获实用专利[55] - 公司拥有32项外观设计专利，在多个国家发布[56] - 截至目前，公司全球注册或待注册超200个商标，涉及8个类别[57] 销售渠道拓展 - 2021年12月，公司推出SteraMist亚马逊商店[61] 财务数据关键指标变化 - 2021年和2020年研发费用分别约为57.3万美元和45.5万美元[71] - 2021年全年公司净亏损约440万美元，2020年全年净收入为440万美元，截至2021年12月31日累计亏损4350万美元[76] - 2021年公司解决方案收入较2019年增长48%，客户重复解决方案订单较2019年增长63%[182] - 截至2021年12月31日的年度，公司收入较2020年下降69%，较2019年增长22%[183] - 2021年下半年公司收入较上半年增长20%[184][185] - 2022年初公司已收到约130.7万美元定制工程系统订单[186][196] - 2021年9月公司完成普通股注册直接发行，净收益458.1651万美元，用于产品销售和营销等[179] - 截至2021年12月31日，公司股东权益总额为1359.5万美元，较2020年的1320.3万美元增长2.96%[211] - 2021年12月31日，公司现金及现金等价物为531.7万美元，较2020年的519.9万美元增长2.27%[211] - 2021年12月31日，公司应收账款净额为196.5万美元，较2020年的371.7万美元下降47.13%[211] - 2021年12月31日，公司存货净额为474.3万美元，较2020年的378.2万美元增长25.41%[211] - 2021年公司经营活动使用的净现金约为382.5万美元，投资活动使用的净现金为63.8万美元，债务清偿收益为41.5万美元[211] - 2021年公司股票和认股权证销售净收益为458.2万美元[212] - 2021年公司净收入为775.4万美元，较2020年的2502.8万美元下降69.02%[212] - 2021年公司毛利润为458.7万美元，较2020年的1504.3万美元下降69.54%[212] - 2021年公司运营亏损492.4万美元，而2020年运营收入为450.9万美元[212] - 2021年公司净亏损443.5万美元，而2020年净收入为439.2万美元[212] 人员与办公情况 - 截至2022年3月14日，公司在美国有24名全职高管、运营和行政员工[73] - 美国总部办公面积9000平方英尺，租约10年，年租金约15.1万美元；比佛利山庄租赁300平方英尺办公和会议空间，月付租赁，年租金2.9万美元[141][142] - 截至2022年3月1日，公司有194名在册普通股股东，约5350名股东；2022年3月25日，纳斯达克最后报告的普通股售价为每股0.93美元[147] 业务风险因素 - 公司业务受美国和国际政府监管，目前在所有重大方面均符合适用监管要求，申请的技术注册均已获批[72] - 新冠疫情使公司2020年上半年产品需求激增，收入和利润大幅增加，但2021年随着疫情得到控制，订单减少，收入和盈利能力显著下降[75] - 公司与客户无长期合同，销售历史和积压订单不能作为未来销售指标，客户可随时取消合同且无最低采购要求[84] - 公司与修复行业专家的协议非独家，竞争对手可向这些专家销售产品，可能减少公司销售并影响品牌声誉[85] - 公司BIT技术作为医院 - 医疗消毒剂较新，需获得市场广泛接受，否则会影响销售目标和财务状况[86] - 公司有大量国际业务，面临汇率波动、法律监管变化、税收差异等多种风险[87] - 俄乌冲突及相关制裁可能增加金融市场波动，对公司业绩产生负面影响，且影响范围和持续时间无法预测[89][90] - 公司若违反美国反海外腐败法及类似法律，可能面临处罚和其他不利后果[92] - 公司运营受环境法律法规约束，可能增加运营成本并影响业务计划[93] - 2021年公司关键供应链出现重大中断，导致电池和模具交付延迟及国内瓶子供应短缺，预计2022年仍会持续[95] - 公司若无法准确预测客户需求和管理库存，可能导致库存减值、无法满足客户需求等问题，影响财务表现[97][98][99] - 公司商业成功依赖知识产权保护，但可能因权利被挑战、资源不足等原因无法充分保护[100][101][102] - 公司所在行业竞争激烈，竞争对手可能有更长运营历史、更多资源，若对手开发出更优产品，公司业务将受影响[105] - 公司产品质量若不满足客户期望，品牌、声誉和业务可能受不利影响[106][107] - 公司长期增长依赖新产品开发，但可能因财务和时间限制无法创新，影响业务[108] - 公司管理团队规模有限，可能影响业务运营管理和应对客户需求的能力[110] - 公司产品面临潜在产品责任索赔，若索赔成功或保险不足，将对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[114] - 公司产品可能被误用，这可能损害公司市场声誉，导致产品责任诉讼或监管机构的调查、罚款或制裁[115] - 公司可能通过收购互补产品或技术来发展业务，但收购管理和整合失败可能损害公司业务、财务状况和经营业绩[116] - 截至2021年12月31日，公司存在与坏账准备金相关的财务报告内部控制重大缺陷，管理层认为该内部控制无效[119] - 公司目前无意在可预见的未来支付现金股息，收益将留作业务使用[127] - 公司股票价格波动大且市场有限，多种因素会影响股价波动[126][128] - 大量未来出售公司普通股或市场认为可能出售，可能压低股价，且可能使公司未来更难按合理价格出售股权或股权相关证券[131][132] - 公司可能无法维持符合纳斯达克的上市标准，若不符合可能导致股票被摘牌，影响股票流动性[134] - 公司是“较小报告公司”，适用的简化报告要求可能使普通股对投资者吸引力降低[135] 股权情况 - 截至2021年12月31日，公司有尚未行使的期权、认股权证和可转换优先股，可购买约360万股普通股，行使价格从每股0.80美元到8.40美元不等[129] - 截至2022年2月25日，公司高管、董事和持有5%以上流通普通股的股东及其关联方合计实益拥有约22.6%的流通普通股[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 吉拉河医疗保健公司拥有14台Surface Units和2台SteraPaks，是公司最大的医疗保健客户之一[167] - 2016年为达纳法伯癌症研究所完成首个CES系统，公司预计2022年及以后SteraMist定制工程系统（CES）投标、制造和实施将增长[162] - UCLA完成盾牌研究关键数据收集，初步结果显示SteraMist使用方便、效果好、病房周转时间快[166] - TOMI服务网络（TSN）由北美专业人员组成，公司预计其在美加维护清洁协议方面发挥重要作用，SteraPak发布将增加新成员加入[168][169][170] - 食品行业对SteraMist技术的咨询量增加，公司预计随着全球人口增长，食品供应消毒需求将增加[172][173] 产品研究与开发 - 公司与德州理工大学和美国农业部农业研究局合作开展1%过氧化氢产品研究[198] - 公司正在开发Select Plus和Transport CES两条新产品线，后者预计2022财年推出[207][208] 产品研究成果 - 公司参与的“SHIELD研究”初步结果显示，使用SteraMist机械清洁的房间病原体转移减少[203]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度合并净销售额为220万美元，较第二季度的150万美元增长50% [23] - SteraMist产品收入增加70万美元至170万美元，iHP服务第三季度收入为50万美元，较第二季度增长25% [24] - 合并毛利润增长44%至130万美元，合并毛利率增加1个基点至60% [25] - 合并营业费用下降16%至180万美元，合并净亏损为50万美元，较第二季度减少42% [25][26] - 调整后EBITDA每股亏损下降50%至0.02美元，摊薄股份总数约为1680万股，与第二季度相同 [26] - 截至季度末，现金及现金等价物为570万美元，较6月底增加320万美元，营运资金为1290万美元，较6月30日增加410万美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - SteraMist产品收入从第二季度的100万美元增长70%至第三季度的170万美元 [24] - iHP服务第三季度收入为50万美元，较第二季度的40万美元增长25%，受益于企业管理服务和专业服务需求的广泛增长 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 从过去12个月来看，生命科学是最大的终端市场，占净销售额的44%，其次是医疗保健、TSN、商业和食品，分别占27%、14%、14%和1% [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于扩大产品和市场份额，通过与优质客户合作、推出新产品、拓展销售渠道等方式实现增长 [9][11][30] - 推出新产品SteraPak和Select Plus，开发运输市场的Transport CES产品，预计将取代市场上的主要竞争对手 [12][13][15] - 与亚马逊合作开设SteraPak产品的在线商店，与Fisher Scientific谈判建立分销关系，以增强营销和品牌知名度 [35][36] - 通过研究和报告支持SteraMist产品在医疗保健和生命科学市场的应用，推动行业向机械消毒标准转变 [38][39] - 公司技术通过EN 17272测试协议，在国际市场上表现优于竞争对手，有助于进一步建立国际业务 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为随着进入后疫情时代，市场对消毒和净化解决方案的需求仍然存在，公司将继续受益于市场机会 [9] - 尽管面临供应链拥堵和成本上升的挑战，但公司通过提前订购零部件和拥有多个供应商来缓解风险，预计能够满足客户需求 [17] - 公司对第四季度和2022年的增长持乐观态度，预计将实现连续增长并取得良好业绩 [21][62] 其他重要信息 - 公司拥有超过20项全球实用专利申请和2项美国实用专利，保护技术至2038年，并正在推进更多专利申请 [47] - 公司在全球拥有超过200个注册商标或待注册标志，涵盖所有新产品，并积极寻求更多商标 [48] - 公司注重ESG表现，其解决方案环保可持续，无碳足迹，符合最佳可持续发展标准 [50][51] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: SteraPak初始推出的反响如何，第三季度是否有销售？ - 初始兴趣高，反响良好，用户评价不错，公司认为它将成为全球领先的便携式消毒设备 第三季度有销售，售出了第三季度最后一周收到的所有产品，预计第四季度会有新的发货 [56][57] 问题2: 如何看待本季度及未来硬件和解决方案的销售组合？ - 公司希望解决方案与技术的销售组合为15% - 20% 由于疫情期间客户囤积的解决方案即将用完，预计解决方案的销售将大幅增加，特别是SteraPak的使用和销售 [58] 问题3: 能否更新未来的收入预测和盈利情况？ - 公司不进行预测，但第四季度有望实现连续增长，希望增长幅度更大，预计2022年将有良好增长，目前未知延迟因素基本可控 [62] 问题4: 第四季度SteraMist背包在航空业的销售情况如何？ - 公司通过了欧洲航空公司使用的EN 17272测试，加上波音公司对产品的持续研究，希望能有积极结果并向航空公司发货，目前正在推进相关工作 [63]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____ to _____ Commission File Number: 000-09908 TOMI ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Florida 59-1947 ...

财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度总净收入为150万美元，上年同期为1000万美元；毛利率为64.3%，上年同期为55.5%；运营亏损为120万美元，上年同期运营收入为370万美元；净亏损为80万美元，即每股基本和摊薄亏损0.05美元，上年同期净收入为370万美元，即每股基本收益0.22美元；EBITDA亏损70万美元，上年同期EBITDA为380万美元；调整后EBITDA亏损70万美元，上年同期调整后EBITDA为390万美元 [25] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物约为250万美元，2020年12月31日为520万美元，减少270万美元；营运资金为880万美元；股东权益为1110万美元，2020年12月31日为1320万美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 医疗保健业务 - UCLA完成了为期四年的盾牌研究第四年的数据收集，数据已交给独立统计学家，公司期待由两位世界著名传染病专家撰写的同行评审论文及完整结果公布 [34] - 公司正与一家涉足工业、医疗保健、生命科学、航空航天和国防领域的上市公司讨论，为其提供消毒医疗设备的解决方案 [35] 生命科学业务 - 2021年第二季度新增的国内外客户大多来自生命科学市场，预计这一趋势将持续到年底 [36] - 长期项目和验证工作持续进行，公司的CES产品在Pfizer密苏里工厂的应用被《纽约时报》报道 [38] - 预计2021年底、2022年甚至2023年，相关安装项目将对业绩产生积极影响 [39] - 预计年底多个新老客户对环境系统的销售将增加，第四季度末推出的Select Plus产品线也将受到极大关注 [42] - Pfizer和Merck有望成为公司的主要扩张客户，公司已将Pfizer卡拉马祖工厂纳入使用SteraMist产品的名单，目前共有八家Pfizer工厂使用该产品；Merck西点工厂几周前成为正式客户，年底前预计再购买五套环境系统，明年购买六套，此外公司还在与Merck另外三家全球工厂合作 [43] TSN和商业行业业务 - SteraPak的发布预计将对这些市场产生重要影响，TSN位于俄克拉荷马城的咨询团队获得一份为超过75000平方英尺联邦设施提供每周消毒服务的合同，该成员本季度购买了两台额外设备，预计每月购买40加仑BIT溶液 [48] - 随着病毒变种传播增加，这两个部门的BIT溶液订单略有增加，SteraPak虽未正式营销，但已有定金和预订单，公司正在跟进数百个潜在销售线索 [49] 食品安全业务 - 由于疫情，美国监管机构批准新申请（包括公司专注于直接食品和农业应用的1%注册申请）出现重大延误，EPA因人员资源重新分配处理COVID - 19相关产品申请，导致所有其他预先行动显著延迟 [51] - 公司与USDA ARS合作伙伴完成了一组额外测试，下一篇论文预计2021年10月发表 [52] 各个市场数据和关键指标变化 - COVID - 19感染仍在93个国家出现，全球每100例感染中，超过55例来自亚洲、东南亚和中东国家，该地区约每四天新增100万例感染，自疫情开始已报告超过6616.8万例 [31] - 美国COVID阳性病例数在2020年8月达到顶峰，但新一波感染（许多具有疫苗抗性）的可能性仍然存在，新兴真菌Candida Auris对全球健康构成严重威胁，SteraMist可杀死该真菌，此外季节性流感、C. diff、神经病毒、沙门氏菌和未知疾病X等仍是全球关注的问题 [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于扩大SteraMist品牌知名度，使其成为消毒和净化领域的黄金标准 [28] - 因疫情无法通过参加贸易展获取销售线索，公司销售团队重新聚焦通过其他方式获客，利用数字销售领域专业人员进行营销，以获得更广泛的全球曝光和更短的销售周期 [30] - 公司推进资本和运营支出，有设备所需物资订单，且有多个供应商、外包工程师和软件程序员，预计不会受供应和材料短缺影响 [33] - 公司计划推出多款新产品，包括已开始推出的SteraPack、计划年底前推出的Transport Custom Engineered System（CES）产品和Select Plus，这些产品将增强公司在消毒和净化行业的竞争力 [14] - 公司的CES产品有望取代运输市场中使用苛刻且不可持续化学品的竞争对手 [20] - 市场上出现用SteraMist替代二氧化氯的趋势，因SteraMist处理时间短、符合健康安全标准且供应有限 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年第二季度收入令人失望，原因是医院医疗、TOMI服务网络和商业行业对消毒设备和清洁协议的需求因COVID疫苗部署而减少，但公司认为这是过渡季度，专注于长期目标和新产品推出，对下半年实现大幅增长有信心 [8][9][10] - 疫情对公司业务产生了积极影响，扩大了客户基础，随着时间推移，客户可能会重新订购SteraMist BIT溶液；研发部门基于客户需求更新产品，新产品将使公司在行业中保持竞争力 [10][11][13] - 随着秋冬来临，人们更多时间待在室内，对机械消毒的需求将增加，感染控制协议已永久改变，SteraMist产品线有望成为各垂直领域的消毒标准，为股东创造价值 [52][53][54] - 基于本季度产品平台的发展势头和SteraPak的推出，公司目标是第三季度实现环比强劲增长，第四季度实现两位数收入增长 [56] 其他重要信息 - 公司客户数量从疫情前的约350家增加到CRM系统中的超800家，全球分销商直接带来了数百家客户，有数千次成功治疗应用案例 [12] - 公司的SteraMist iHP技术对各种病原体有效，可减少交叉污染和传播 [14] - SteraPack具有无线便携性，使用可充电电池和新型紧凑型BIT溶液瓶，可轻松在电池和直接电源之间切换，适用于多种场景，目前已有订单和意向客户，本月底推出，9月大部分初始订单将在弗雷德里克工厂完成 [15][17][18] - Select Plus是公司现有Surface Select和环境系统的混合产品，处于设计阶段，年底推出 [19] - Transport CES专为运输市场设计，适用于救护车和箱式应急服务车辆，是基于定时器的雾化系统，可半永久或永久安装，预计第四季度中期推出，有望取代市场上的主要竞争对手 [20] - 公司的SteraMist产品在国内环境系统方面有大量潜在需求，数十套产品等待现有和新生命科学客户的资本支出批准，预计在2021财年结束前获得 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司业务几年后的长期驱动因素是什么 - 长期来看，公司将受“剃须刀 - 刀片”模式驱动，即销售更多与现有技术配套的溶液；公司拥有优质客户群体，包括Pfizer、Merck、Catalent等；新产品创新将是公司未来的重点，有助于推动业务发展 [60] 问题: 公司对第三季度环比增长有信心的原因是什么 - 目前已进入第三季度中期，基于已收到的订单和管道中的待确认订单，公司处于有利地位；当前业务大多来自核心业务，不包括背包产品；公司的背包产品具有成本竞争力，且无其他同类产品存在的电池爆炸、损坏家具等问题，有望推动业务增长至第四季度和2022年 [62][63][64] 问题: 第四季度实现两位数收入增长目标的支撑因素有哪些 - 许多客户已下单或承诺购买，正在等待年底前的资本分配；8月最后一周和9月将收到首批500个背包，预计年底前还有2000个额外订单将在第四季度发货；目前已有100个对背包的意向订单且未进行营销，通过B2B和B2C平台营销后，有望实现第四季度两位数增长 [66][67][68]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为1428.0749万美元，较2020年12月31日的1676.9885万美元下降14.84%[15] - 截至2021年6月30日，公司总负债为313.9569万美元，较2020年12月31日的356.7311万美元下降11.99%[17] - 截至2021年6月30日，股东权益为1114.118万美元，较2020年12月31日的1320.2574万美元下降15.61%[19] - 2021年第二季度净销售额为146.5525万美元，较2020年同期的1002.8497万美元下降85.4%；上半年净销售额为353.898万美元，较2020年同期的1708.1915万美元下降79.28%[21] - 2021年第二季度毛利润为94.1962万美元，较2020年同期的556.4895万美元下降83.08%；上半年毛利润为217.712万美元，较2020年同期的1005.2903万美元下降78.35%[21] - 2021年第二季度运营亏损为119.323万美元，而2020年同期运营收入为365.666万美元；上半年运营亏损为270.3562万美元，而2020年同期运营收入为631.6069万美元[21] - 2021年第二季度净亏损为77.8454万美元，而2020年同期净利润为365.6916万美元；上半年净亏损为228.9394万美元，而2020年同期净利润为627.6178万美元[21] - 2021年上半年，公司因债务清偿获得收益41.4583万美元[21] - 2021年第二季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.05美元，上半年均为0.14美元；2020年第二季度基本每股净收益为0.22美元，摊薄后为0.20美元，上半年基本每股净收益为0.39美元，摊薄后为0.35美元[21] - 2021年上半年净亏损2289394美元，2020年上半年净利润6276178美元[30] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为2512020美元，2020年上半年为提供5385149美元[30] - 2021年上半年投资活动净现金使用量为198408美元，2020年上半年为46012美元[31] - 2021年上半年融资活动净现金提供量为0，2020年上半年为31700美元[32] - 2021年上半年现金及现金等价物减少2710429美元，2020年上半年增加5370837美元[32] - 2021年6月30日现金及现金等价物期末余额为2488413美元，2020年为6268060美元[32] - 2021年上半年坏账费用约为418000美元，2020年上半年约为73000美元[45] - 2021年6月30日和2020年12月31日，坏账准备分别为750000美元和390000美元[46] - 2021年6月30日和2020年12月31日，过时存货储备均为0美元[48] - 2021年6月30日，两个供应商占应付账款约58%；2020年12月31日，占比约32%[54] - 2021年第二季度净亏损778,454美元，2020年同期净利润3,656,916美元；2021年上半年净亏损2,289,394美元，2020年同期净利润6,276,178美元[61][64] - 2021年第二季度基本和摊薄每股净亏损均为0.05美元，2020年同期基本每股净利润0.22美元，摊薄每股净利润0.20美元；2021年上半年基本和摊薄每股净亏损均为0.14美元，2020年同期基本每股净利润0.39美元，摊薄每股净利润0.35美元[61][64] - 2021年第二季度和上半年净收入分别为146.6万美元和353.9万美元，较2020年同期分别下降85%和79%[212] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为1114.1万美元和1320.3万美元，现金及现金等价物分别为248.8万美元和519.9万美元等[211] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度SteraMist产品收入1,026,000美元，服务和培训收入440,000美元，总计1,466,000美元；2020年同期分别为9,235,000美元、793,000美元和10,028,000美元[69] - 2021年上半年SteraMist产品收入2,673,000美元，服务和培训收入866,000美元，总计3,539,000美元；2020年同期分别为15,880,000美元、1,202,000美元和17,082,000美元[71] - 2021年第二季度美国地区收入1,184,000美元，国际地区收入282,000美元，总计1,466,000美元；2020年同期分别为8,392,000美元、1,636,000美元和10,028,000美元[70] - 2021年上半年美国地区收入2,989,000美元，国际地区收入550,000美元，总计3,539,000美元；2020年同期分别为11,961,000美元、5,121,000美元和17,082,000美元[73] 公司股权及股份相关情况 - 2021年上半年，公司为服务提供发行了5万股普通股，价值22.8万美元[24] - 2016年股权奖励计划授权发行最多2,000,000股普通股，2021年和2020年上半年分别向董事发行50,000股完全归属的普通股[80] - 2020年9月10日公司进行了1比8的反向股票分割[103] - 可转换A系列优先股授权股数为100万股，2021年6月30日和2020年12月31日已发行和流通股数均为63,750股[105] - 可转换B系列优先股授权股数为4,000股，股息率7.5%，2021年6月30日和2020年12月31日无已发行和流通股[106] - 2020年1月，公司向董事会成员发行50,000股普通股，价值48,000美元；2021年1月，再次向董事会成员发行50,000股普通股，价值228,000美元[106][109] - 2020年3月，因可转换应付票据转换发行1,041,667股普通股，涉及金额450万美元；因认股权证行权发行10,417股普通股，收入57,500美元[107] - 2020年5月，因期权行权发行2,500股普通股，收入1,000美元；6月，因认股权证行权发行26,940股普通股，收入62,500美元[107][108] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，流通股票期权数量均为132,500份，加权平均行使价格均为2.72美元[112] - 2020年1月至4月，公司共发行多份认股权证，涉及股数从3,750股到156,250股不等，行使价格从0.96美元到4.00美元不等[114][115][116][117][118][119][121] - 2021年2月11日，公司以314,500美元回购认股权证，较净行使现金价值有15%的折扣[122] - 截至2021年6月30日，流通普通股认股权证数量为1,849,133份，加权平均行使价格为2.65美元；截至2020年12月31日，数量为2,049,133份，加权平均行使价格为2.55美元[124] 公司费用相关指标变化 - 2021年3月和6月止的广告和促销费用分别约为14万美元和40.6万美元，2020年同期分别约为5.3万美元和9.9万美元[83][84] - 2021年3月和6月止的研发费用分别约为20.6万美元和40.1万美元，2020年同期分别约为14.1万美元和20.1万美元[85] - 2021年3月和6月止的折旧分别为6.999万美元和15.1016万美元，2020年同期分别为7.895万美元和15.7513万美元[91] - 2021年3月和6月止的无形资产摊销费用分别为2422美元和4845美元，2020年同期分别为9.3347万美元和18.6694万美元[93] - 2021年3月和6月止的经营租赁费用均为3.9329万美元，2020年同期相同[97] - 2021年3月和6月止的资本化软件开发成本摊销费用分别为1.0475万美元和2.095万美元，2020年同期相同[99] 公司资产相关指标变化 - 2021年6月30日和2020年12月31日的存货分别为517.5979万美元和378.1515万美元[88] - 2021年6月30日和2020年12月31日的供应商存款分别为2.4224万美元和38.8712万美元[89] - 2021年6月30日和2020年12月31日的无形资产净值分别为83.1768万美元和72.2916万美元[94] 公司人员及协议相关情况 - 2020年9月22日公司与Dr. Shane签订三年雇佣协议，年薪50万美元，签约奖金为37.5万份认股权证，还有现金绩效奖金和每年获购31,250股普通股的期权[129] - 2020年10月1日公司与Elissa J. Shane签订雇佣协议，年薪至少27万美元，原授予93,750份认股权证，后改为授予31,250份期权，每月有1000美元车辆补贴[132] - 2017年12月公司将董事会成员年费提高到4万美元，审计委员会主席提高到4.5万美元，均按季度现金支付，董事薪酬还包括每年发放普通股[134] - 2020年6月公司与Planet Innovation Products签订三年制造协议，无最低采购承诺，有产品缺陷保修[137] - 2020年5月公司签订云计算服务合同，年付款30,409美元，期限5年，未来最低付款约9万美元[138] 公司业务运营相关情况 - 截至2021年6月30日，TSN有201家网络公司[139] - 2021年6月30日和2020年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为568,502美元和501,849美元[141] - 2020年4月21日公司获得410,700美元PPP贷款，年利率1%，2021年5月贷款本金和利息被免除，确认债务清偿收益414,583美元[145][146] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司分别记录了417万美元和353万美元的递延所得税资产估值备抵[147] - 2021年第二季度，两个客户占公司收入的29%；2021年6月30日，三个客户占应收账款的42%[148][149] - 公司SteraMist BIT含7.8%低浓度过氧化氢，能实现6 - log（99.9999%）及以上病原体杀灭或灭活[165][166] - 公司计划2021年第三季度全球推出创新产品SteraPak[160] - 截至2021年6月30日的三个月，公司全球新增约16个新客户[188] - 2021年第二季度，商业部门对SteraMist消毒的兴趣持续高涨[186] - 2021年三、六个月截至6月30日的收入较去年同期下降，因2020年上半年疫情需求激增不可持续[190] - 2020年下半年和2021年初，公司部分垂直客户关闭或减少业务，影响销售和营销[191] - SteraMist BIT在50个州、加拿大和约35个其他国家保持注册[168] - 预计2021年底和2022年，生命科学部门的安装项目将影响公司业绩[176] - 预计SteraPak发布将增加TOMI服务网络（TSN）新成员入职数量[181] - 公司在食品安全部门的品牌推广取得进展，咨询量增加[183] - 2021年下半年公司预计因新产品受关注而增加收入，部分生命科学客户定制工程系统收入预计在2021年末确认[193] - 2021年5月18日，Dr. Halden Shane在第16届Needham虚拟技术和媒体会议上演讲；同月更新与AV8R Solutions合作情况[196] - 2021年6月，公司宣布在第四个Catalent工厂实施SteraMist技术并计划扩展到第五个地点；加入罗素微型股指数；获得在西欧制药厂安装iHP定制工程系统的订单[197] - 2021年8月，公司宣布推出SteraPak产品，预计第三季度开始交付积压订单[197] - 公司1%注册申请因美国监管机构受疫情影响而延迟，2020年3月成功添加新兴病原体声明并被列入EPA名单[199] - 公司多项研究预计在2021年第三季度完成，包括与德国飞机合作伙伴和波音的测试、与弗吉尼亚州立大学等的食品安全试点研究等[200][203][204] - 公司拥有超20项全球

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度总净收入为210万美元，而去年同期为710万美元，下降了70% [12] - 毛利率为59.6%，去年同期为63.6%，较低的毛利率归因于产品组合 [12] - 运营亏损为150万美元，去年同期运营收入为270万美元 [13] - 净亏损为150万美元，即每股基本和摊薄亏损0.09美元，去年同期净收入为260万美元，即每股基本收益0.17美元 [13] - EBITDA亏损为140万美元，去年同期EBITDA为280万美元 [13] - 调整后EBITDA亏损为140万美元，去年同期调整后EBITDA为300万美元 [13] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物约为390万美元，而2020年12月31日为520万美元，减少了130万美元 [14] - 截至2021年3月31日，营运资金为1010万美元 [14] - 截至2021年3月31日，股东权益为1190万美元，而2020年12月31日为1320万美元，减少了130万美元 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 医疗保健 - 2021年第一季度，对医疗系统客户的销售额有所增加，包括将业务扩展到俄亥俄州的第三家 Mercy 医院，第四家 Mercy 设施也计划尽快实施 SteraMist [25] - 收到了医疗设备公司 Zimmer 的多份采购订单 [25] - 正在为该行业开展长期项目，特别是在救护车上进行永久性安装 [25] 生命科学 - 长期项目和验证工作已经恢复，同时收到了关于 CES 永久净化室的提案和意向 [26] - 继续与客户合作，回应他们关于 CES 的咨询，每个安装项目的费用从30万美元到200万美元不等，这些销售周期较长，预计在2021年末、2022年甚至2023年对业绩产生积极影响 [26] iHP 企业服务 - iHP 企业服务团队对一家生产新冠疫苗的北卡罗来纳州制药公司的四条灌装线中的一条进行了处理，其余三条线未来也将使用 SteraMist 进行净化 [27] - 正在与长期客户辉瑞 Hospira 就北卡罗来纳州的净化服务签订 iHP 服务合同 [27] - iHP 客户已恢复净化服务，并计划在未来两个月内进行服务 [27] TSN - 2020年上半年，TSN 部门实现了巨大增长，目前该部门有199家公司 [28] - 预计2021年 TSN 部门将继续增长，每月至少新增6家成员公司 [28] - 2021年第一季度，通过增加第一位独立制造代表来扩大 TSN 渠道 [29] 食品安全 - 食品安全网络客户（包括杂货店、餐馆和快餐连锁店）继续定期进行消毒，公司继续与大型食品安全供应商建立新的合作伙伴关系 [31] - 顾问已提交申请，将当前标签扩大到包括1%可接受浓度的过氧化氢，这将允许产品扩大使用范围，以符合新的食品安全法规 [32] 商业 - 商业部门继续扩大市场，例如航空业对实施 SteraMist 表现出越来越高的兴趣，合作伙伴 AV8R 正在努力打入该市场 [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际市场方面，公司在全球30多个国家注册，但近期国际销售额有所下降，主要原因是国际市场的客户因疫情关闭或隔离，以及产品进入价格较高 [45] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于推出新产品，包括即将推出的 SteraPak 产品，该产品是一款 AC - DC 背包式设备，旨在与静电喷雾器竞争，预计在第三季度开始销售 [16][17][18] - 继续开发 SteraBot 机器人应用，该产品正在国际医院和商业场所进行测试，主要受到生命科学和医院医疗客户的关注 [18][19] - 公司正在建立销售团队，招聘了销售副总裁，并计划增加内部团队，同时增加了6名独立制造代表，使总数达到40名 [21] - 公司目标是将 SteraMist 提升为净化市场的黄金标准，继续努力使 BIT 技术成为全球消毒和净化的标准，以获得更大的市场份额和更高的盈利能力 [34][35][36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年第一季度业绩与去年同期相比大幅下降，主要原因是疫情初期对消毒产品的需求激增，而随着隔离和远程工作的实施，新客户需求放缓，现有客户暂停了大部分与净化和安全解决方案相关的资本支出 [8][9] - 随着经济重新开放，预计员工将返回办公室，这将增加对消毒产品的支出 [10] - 公司对新的产品推出充满信心，认为 SteraMist 是世界上最好的消毒和净化技术，相信新的产品推出将对净销售额、销售成本和运营费用产生重大影响 [35] - 尽管 COVID - 19 大流行对公司运营和财务业绩的未来影响尚不确定，但公司对 SteraMist 技术和产品充满信心，相信公司有巨大的增长潜力 [37] 其他重要信息 - 公司拥有32项专利，178项全球商标，涵盖七类商品和服务，多项实用新型专利申请正在多个国家进行审查 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 客户补充 SteraMist 库存的时间 - 疫情期间客户大量购买并囤积了 SteraMist 溶液，现在囤积的库存即将耗尽，他们开始下新订单，这对公司来说是一个积极的信号 [41] 问题2: SteraPack 产品的竞争定位和独特之处 - SteraPack 将公司的六对数杀菌技术融入背包式设备，可插电或使用电池供电，竞争对手的静电喷雾器存在安全问题，许多已被召回，公司认为 SteraPack 的定价将具有竞争力，能够开拓新的市场领域，推动销售增长 [42][43][44] 问题3: 公司国际销售的占比和国际市场机会 - 公司在国际市场有很多兴趣，但近期国际销售额下降，原因包括国际市场客户因疫情关闭和产品进入价格较高，SteraPack 的推出有望推动国际销售，随着世界部分地区的开放，公司将能够进行产品演示和投标，预计未来国际收入将增加 [45][46][47] 问题4: 公司是否仍坚持2021年40% - 45%的增长目标 - 公司认为收入将比2020年增长更多，收入将集中在下半年，原因包括销售团队的努力、新产品的推出和溶液使用量的增加，虽然不提供季度指导，但预计第二季度将好于第一季度，认为达到3500万美元的收入范围是可行的，但需要国际销售等多个因素的配合 [51][52] 问题5: 公司是否有股权融资或未来稀释的计划 - 目前公司现金状况良好，由于当前股价原因，不会推进5000万美元的融资计划，短期内不会考虑在现有股价下进行融资 [53]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____ to _____ Commission File Number: 000-09908 TOMI ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Florida 59-1947988 ...