财务表现 - 2024年第三季度净销售额为8.04亿美元，同比增长21%，主要由于TiO、锆石和其他产品的销售量增加[132] - 2024年第三季度毛利润为1.28亿美元，毛利率为15.9%，较去年同期的14.2%提高1.7个百分点[131] - 2024年第三季度运营收入为5400万美元，较去年同期的3200万美元增加2200万美元[134] - 2024年9月30日止的九个月净销售额为23.98亿美元，同比增长11%[137] - 2024年9月30日止的九个月毛利为3.98亿美元，毛利率为16.6%，较去年同期下降1.1个百分点[139] - 2024年第三季度的净亏损为2500万美元，相较于2023年同期的1400万美元亏损，亏损幅度扩大[168] - 2024年9月30日的有效税率为141%，较2023年的419%显著下降[141] 产品销售 - TiO收入较2023年第三季度增长10%，销售量增加12%，但平均售价下降2%[129] - 锆石收入同比增长124%，销售量增加134%，但平均售价下降10%[129] - 其他产品收入同比增长61%，主要由于钛铁矿和重矿尾矿的机会性销售[129] - TiO2产品的收入为18.74亿美元，同比增长8%[138] - 锆石收入增长24%，达到2.47亿美元，主要由于销售量增加42%[138] 现金流与流动性 - 截至2024年9月30日，公司总流动性为6.68亿美元，其中现金及现金等价物为1.67亿美元[130] - 2024年9月30日的现金及现金等价物为1.67亿美元，较2023年12月31日的2.73亿美元减少[145] - 2024年9月30日，公司经营活动提供的现金为2.18亿美元，较2023年同期的7400万美元增加了1.44亿美元，主要由于营运资金使用减少[161] - 2024年9月30日，公司投资活动使用的现金为2.26亿美元，较2023年同期的1.99亿美元有所增加，主要由于资本支出增加至2.53亿美元[162] - 2024年9月30日，公司融资活动使用的现金为9700万美元，而2023年同期为现金流入2.07亿美元，主要由于支付股息6100万美元和偿还债务2100万美元[163] 债务与融资 - 截至2024年9月30日，公司总债务为28亿美元，净债务与过去12个月调整后EBITDA的比率为5.0倍[130] - 截至2024年9月30日，公司长期债务为28亿美元，净债务为27亿美元，较2023年12月31日的26亿美元有所增加[153] - 公司在2024年2月21日获批回购最多3亿美元的股票，回购计划有效期至2027年2月21日[153] - 公司在2024年5月1日与HSBC银行签署了新的741百万美元的增量定期贷款协议，用于全额再融资2022年和2023年的定期贷款[154] - 公司在2024年8月15日签署了3.5亿美元的替代循环贷款协议，以替代现有的循环贷款[155] 税务与合规 - 2024年第三季度的有效税率为2600%，而2023年同期为-133%[135] - 公司预计未来将继续面临环境合规成本的增加，可能对业务产生重大影响[177] 外汇与利率风险 - 公司在2024年9月30日的浮动利率债务约为777百万美元，假设利率上升1%，将导致税前收入减少约800万美元[180] - 截至2024年9月30日，公司持有的利率互换总额为950百万美元，其中450百万美元将在2028年到期，500百万美元将在2031年到期[184] - 公司在2024年9月30日的外汇合约名义金额为1.36亿澳元（约9400万美元）和9.15亿南非兰特（约5300万美元），用于减少澳大利亚和南非子公司的货币波动风险[187] - 公司在2024年9月30日的外汇合约未实现收益为600万美元，预计将在未来12个月内完全确认到收益中[187] - 公司在2024年9月30日的利率互换协议被指定为现金流对冲，旨在增加利息支出的稳定性[184]

营收与利润 - 公司第三季度营收为8.04亿美元，同比增长21%，环比下降2%[1] - 公司2024年第三季度净销售额为8.04亿美元，同比增长21.4%[22] - 公司2024年第三季度毛利润为1.28亿美元，同比增长36.2%[22] - 公司2024年第三季度营业利润为5400万美元，同比增长68.8%[22] - 公司2024年前三季度净销售额为23.98亿美元，同比增长10.8%[22] - 公司2024年前三季度毛利润为3.98亿美元，同比增长3.6%[22] - 公司2024年前三季度营业利润为1.71亿美元，同比下降3.9%[22] - 公司2024年第三季度净销售额为8.04亿美元，2023年同期为6.62亿美元[27] - 公司2024年第三季度净亏损为2500万美元，2023年同期为1400万美元[27] - 公司2024年第三季度调整后EBITDA为1.43亿美元，2023年同期为1.16亿美元[27] - 公司2024年前九个月调整后EBITDA为4.35亿美元，2023年同期为4.30亿美元[27] - 公司2024年第三季度调整后EBITDA占净销售额的17.8%，2023年同期为17.5%[28] - 公司2024年第三季度自由现金流为负3500万美元，2024年第二季度为负2100万美元，2024年第一季度为负1400万美元[29] EBITDA与利润率 - 第三季度调整后EBITDA为1.43亿美元，同比增长23%，环比下降11%[9] - 第三季度调整后EBITDA利润率为17.8%，同比上升30个基点，环比下降180个基点[4] - 第四季度预计调整后EBITDA为1.2-1.35亿美元，调整后EBITDA利润率预计在17-18%之间[2] - 公司2024年第三季度调整后净亏损为2100万美元，去年同期为盈利3600万美元[24] - 公司2024年前三季度调整后净亏损为1600万美元，去年同期为盈利3600万美元[24] 产品销售 - 第三季度钛白粉（TiO2）销售收入为6.16亿美元，同比增长10%，环比下降6%[8] - 第三季度锆石（Zircon）销售收入为7400万美元，同比增长124%，环比下降13%[8] - 第四季度预计钛白粉销量将环比下降10-15%[2] - 第四季度预计锆石销量将持平或略降[2] 资本支出 - 第三季度资本支出为1.01亿美元，主要用于南非矿山扩展项目[1] - 公司2024年第三季度资本支出为1.01亿美元，同比增长87.0%[23] - 公司2024年前三季度资本支出为2.53亿美元，同比增长25.2%[23] - 公司2024年第三季度资本支出为2.53亿美元，2024年第二季度为1.52亿美元，2024年第一季度为1.01亿美元[29] 债务与财务状况 - 公司第三季度末总债务为28亿美元，净债务为27亿美元，净杠杆比率为5.0倍[12] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物和受限制现金为1.68亿美元，2023年同期为2.46亿美元[26] - 公司2024年第三季度净债务为26.51亿美元，2023年同期为25.51亿美元[28] - 公司2024年第三季度净债务与过去十二个月调整后EBITDA的比率为5.0倍，2023年同期为4.9倍[28]

业绩总结 - 2024年第三季度收入为8.04亿美元，同比增长21%，环比下降2%[9] - 2024年第三季度净亏损为2500万美元，GAAP稀释亏损每股为0.16美元[9] - 调整后EBITDA为1.43亿美元，EBITDA利润率为17.8%[9] - 2024年第三季度的经营活动现金流为2.18亿美元，2023年同期为7400万美元[45] - 2024年截至9月30日的自由现金流为负3500万美元，2023年同期为负2100万美元[50] 用户数据 - TiO2销售量同比增长12%，环比下降7%[7] - 锆石销售量同比增长134%，环比下降12%[7] - 2024年预计TiO2销售量将下降10-15%[28] 财务状况 - 截至2024年第三季度，总债务为28亿美元，净杠杆率为5.0倍[23] - 2024年第三季度资本支出为1.01亿美元，其中约41%用于维护和安全资本，59%用于战略增长项目[23] - 截至2024年9月30日，公司的可用流动资金为6.68亿美元，其中现金及现金等价物为1.67亿美元[23] - 截至2024年9月30日，流动资产总额为22.19亿美元，较2023年12月31日的21.35亿美元有所增加[43] - 截至2024年9月30日，非流动资产总额为39.72亿美元，较2023年12月31日的39.00亿美元有所增加[43] 负面信息 - 净亏损相较于2023年同期的1400万美元有所增加[40] - 由于市场需求疲软，销售低成本产品的收益延迟[7] - 由于不利的货币波动，生产成本受到影响[18] 未来展望 - 2024年资本支出预计为3.8亿美元[28] - 2024年预计自由现金流将略有使用[29] - 2024年截至9月30日的净债务与调整后EBITDA比率为5.0倍，2023年为4.9倍[46]

文章核心观点 - Tronox本季度财报有盈收表现，股价走势待管理层表态，其未来表现可参考盈利前景和行业情况；Innospec即将公布季度财报，有预期盈利数据 [1][2][3][5] Tronox季度财报情况 - 本季度每股亏损0.13美元，好于Zacks共识预期的0.17美元，去年同期每股亏损0.08美元，此次财报盈利意外为 - 176.47% [1] - 上一季度预期每股收益0.23美元，实际为0.07美元，盈利意外为 - 69.57%；过去四个季度未超共识每股收益预期 [1] - 截至2024年9月季度营收8.04亿美元，超Zacks共识预期1.43%，去年同期营收6.62亿美元；过去四个季度有三次超共识营收预期 [1] Tronox股价及未来展望 - 自年初以来股价下跌约5.2%，而标准普尔500指数上涨21.5% [2] - 股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论，投资者可参考盈利前景判断未来表现 [2][3] - 财报发布前盈利预期修正趋势不利，当前Zacks排名为5（强烈卖出），预计近期表现逊于市场 [4] - 下一季度共识每股收益预期为0.19美元，营收7.3767亿美元；本财年共识每股收益预期为0.39美元，营收31.2亿美元 [4] 行业情况及相关公司 - Zacks行业排名中，多元化化工行业处于250多个Zacks行业的后17%，前50%行业表现优于后50%超两倍 [5] - 同行业的Innospec预计11月5日公布截至2024年9月季度财报，预计每股收益1.35美元，同比降15.1% [5] - Innospec该季度共识每股收益预期在过去30天下调1%，预计营收4.414亿美元，同比降4.9% [5]

文章核心观点 - 特诺克斯控股公布2024年第三季度财报，营收增长但未达预期，第四季度预计TiO2和锆石销量有变化，调整后EBITDA在一定范围，公司长期有积极因素 [1][2] 2024年第三季度财务亮点 - 营收8.04亿美元，同比增21%，环比降2% [1] - 运营收入5400万美元，净亏损2500万美元，调整后净亏损2100万美元 [1] - GAAP摊薄后每股亏损0.16美元，调整后摊薄每股亏损0.13美元 [1] - 调整后EBITDA为1.43亿美元，利润率17.8% [1] - 资本支出1.01亿美元，主要用于南非采矿扩建项目 [1] - 截至9月30日的九个月以股息形式向股东返还6100万美元 [1] 各产品营收情况 TiO2 - 营收6.16亿美元，同比增10%，因销量增12%，但均价降2%；环比降6%，因销量降7%，均价升1% [3] 锆石 - 营收7400万美元，同比增124%，因销量增134%，但均价降10%；环比降13%，因销量降12%，均价降1% [3] 其他产品 - 营收1.14亿美元，同比增61%，因钛铁矿和重矿物精矿尾矿的机会性销售；环比增39% [3] 利润及费用情况 - 归属于特诺克斯的净亏损2500万美元，摊薄后每股亏损0.16美元，调整后净亏损2100万美元，摊薄后每股亏损0.13美元 [4] - 调整后EBITDA为1.43亿美元，同比增23%，主要因销量增加和生产成本改善；环比降11%，因生产成本、汇率和运费上升 [4] - 销售、一般和行政费用7400万美元，同比增19%；净利息支出3900万美元；折旧、损耗和摊销费用7000万美元 [4] 资产负债、现金流和资本配置 - 季度末总债务28亿美元，净债务27亿美元，净杠杆率5.0倍 [4] - 可用流动性6.68亿美元，包括现金及现金等价物1.67亿美元和循环信贷协议下的5.01亿美元 [4] - 第三季度对现有定期贷款进行再融资，将债务到期日延长至2031年9月 [4] - 季度自由现金流为负1400万美元，资本支出1.01亿美元，以股息形式向股东返还2000万美元 [4] 2024年第四季度展望 - TiO2销量预计较第三季度下降10 - 15%，较2023年第四季度持平至个位数增长 [1] - 锆石销量预计较第三季度持平至略有下降，较2023年第四季度两位数增长 [1] - 调整后EBITDA预计为1.2 - 1.35亿美元，利润率为高个位数 [1] 首席执行官评论 - 第三季度业绩显示需求较去年持续复苏，但未达预期，因市场条件疲软，北美和拉丁美洲订单符合预期，欧洲和亚太需求低于预测 [2] - 运营上实现约80%的目标平均生产利用率，但因需求低于预期，未看到低成本库存的好处 [2] - 预计第四季度北美、欧洲和中国季节性需求下降，TiO2销量将下降，锆石需求持平至略降，定价改善预期减弱 [2] - 预计运营率保持在80%左右，成本结构和固定成本吸收将改善，开始看到低成本吨销售的好处，并继续评估成本效率机会 [2] - 第三季度业绩不代表公司盈利潜力，中长期市场复苏将受益于降息、刺激措施和反倾销调查，公司有信心抓住机会为股东创造价值 [2]

文章核心观点 Tronox Holdings plc公布2024年第三季度财报发布及网络直播电话会议日程安排 [1] 财报及会议安排 - 财报将于2024年10月24日美股收盘后通过PR Newswire和公司网站tronox.com发布 [1] - 网络直播电话会议于2024年10月25日上午8点（美国东部时间，纽约）举行，公众可通过网络直播和电话参与 [1] - 网络直播地址为investor.tronox.com [2] - 电话接入号码：美国免费拨打+1 (800) 549 8228，国际拨打+44 80 0279 7040，会议ID为99615 [2] - 会议将使用演示幻灯片，并在投资者关系网站investor.tronox.com上提供 [2] - 会议回放从2024年10月25日中午12点（美国东部时间）开始，至10月31日晚上11点59分（美国东部时间），可通过网络和电话获取 [2] - 网络回放地址为investor.tronox.com [2] - 回放电话接入号码：美国免费拨打+1 (888) 660 6264，国际拨打+44 20 8609 4320，回放访问代码为99615 [2] 公司介绍 - Tronox Holdings plc是全球领先的高品质钛产品生产商，产品包括二氧化钛颜料、特种级二氧化钛产品、高纯度钛化学品和锆 [3] - 公司开采含钛矿砂，运营升级设施生产高品位钛原料、生铁和其他矿物，包括含稀土矿物独居石 [3] - 公司在六大洲拥有约6500名员工，凭借丰富的多样性、无与伦比的垂直整合模式以及整个价值链的卓越运营和技术专长，成为全球卓越的二氧化钛生产商 [3] 投资者关系及媒体联系 - 投资者关系和媒体联系人是Jennifer Guenther [4] - 媒体联系电话：+1.203.705.3701，分机：103701 [4] - 投资者关系联系电话：+1.646.960.6598 [4]

文章核心观点 - 特诺克斯控股公司董事会宣布每股0.125美元的季度股息，将于2024年9月27日支付给8月26日收盘时登记在册的股东 [1] 公司信息 - 特诺克斯控股公司是全球领先的二氧化钛颜料综合制造商，也是高品质钛产品的主要生产商，产品包括二氧化钛颜料、特种级二氧化钛产品、高纯度钛化学品和锆 [1] - 公司开采含钛矿砂并运营升级设施，生产高品位钛原料、生铁和其他矿物，包括含稀土矿物独居石 [1] - 公司在六大洲拥有约6500名员工，凭借多元化、垂直整合模式以及价值链上的运营和技术专长，成为全球卓越的二氧化钛生产商 [1] - 可访问tronox.com了解公司产品如何为油漆、塑料、纸张和其他日常用品增添亮度和耐用性 [1]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入为8.2亿美元,同比增长3%,环比增长6%,主要由于TiO2销量增加 [14] - 营业利润为7600万美元,净利润为1600万美元,调整后每股收益为0.07美元 [14] - 调整后EBITDA为1.61亿美元,调整后EBITDA利润率为19.6% [15] - 资本支出为7600万美元,其中40%用于维护和安全,60%用于战略性增长项目,主要集中在采矿业务 [20] - 公司第二季度自由现金流为8400万美元,预计下半年和全年将继续保持正现金流 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - TiO2销量同比增长16%,环比增长8%,但价格和产品组合下降8% [16] - 锆产品需求相对稳定,与第一季度持平,但有少量滚动至第三季度 [16] - TiO2和锆产品价格环比均有小幅上涨,但受到不利产品组合的部分抵消 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲地区TiO2销量同比和环比均有增长 [79] - 欧洲8月需求较往年同期强劲,但9月份仍存在不确定性 [80] - 印度市场需求保持良好,得益于与澳大利亚的自由贸易协定 [81] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续专注于维持垂直一体化业务模式,投资采矿项目以确保原料供应优势 [23][27] - 公司正在关注稀土业务,但采取谨慎态度,希望找到能够为公司长期创造良好回报的项目 [27] - 欧盟对中国TiO2进口征收临时反倾销税,巴西和印度也启动了相关调查,预计将有利于公司中长期发展 [21][49][50] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年为需求低谷年,但2024年上半年已出现明显反弹,TiO2和锆产品销量同比分别增长17%和20% [21] - 第三季度TiO2销量预计将环比下降2%-4%,但仍将同比大幅增长,锆产品销量预计保持稳定 [24][25] - 第三季度TiO2和锆产品价格预计将保持相对稳定 [25] - 第三季度调整后EBITDA预计为1.45亿-1.65亿美元,调整后EBITDA利润率将在高teens水平 [25] - 全年资本支出预计为3.95亿美元,主要用于南非采矿项目 [26] 其他重要信息 - 公司发布了2023年可持续发展报告,重申了碳排放减少目标,包括到2030年将范围1和2碳排放强度减少50%,到2050年实现碳中和,以及到2025年和2030年将范围3碳排放分别减少9%和16% [11][12] - 公司第二季度遇到了一些运营挑战,导致产能利用率低于预期,增加了成本,但这些问题已得到解决,7月份产能利用率达到80%左右,预计下半年将保持在这一水平 [9][10][22][31][32] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **John McNulty 提问** 询问第二季度运营挑战对成本的具体影响 [29] **John Romano 回答** 第二季度和第三季度各承担了约1500万美元的额外成本,此外还有约500万美元的汇率不利影响 [30][33] 问题2 **Frank Mitsch 提问** 询问管理层提到的"第四季度收益动能提升"的具体含义 [40] **John Romano 回答** 第四季度将销售成本更低的存货,从而提升利润率,但具体情况还需视市场需求而定 [41][42][43] 问题3 **David Begleiter 提问** 询问未来资本支出的预期情况 [55] **John Srivisal 回答** 2025年资本支出预计将低于2024年的3.95亿美元,可能在3.5亿美元左右,之后将进一步下降 [56]

财务业绩 - 第二季度收入同比增长3%，主要由于TiO2和锆石销量增加[172] - TiO2收入同比增长7%，主要由于销量增加16%，部分被平均售价下降8%和汇率不利影响1%所抵消[175] - 锆石收入同比下降11%，主要由于平均售价下降15%，部分被销量增加4%所抵消[175] - 毛利率从23.8%下降至18.3%，主要由于TiO2、锆石和生铁售价下降的不利影响，部分被生产成本改善的有利影响所抵消[176] - 经营利润从8400万美元下降至7600万美元，主要由于TiO2、锆石和生铁售价下降的影响，部分被产量提高带来的吸收成本改善所抵消[177] - 有效税率为82%，主要由于巴西递延税资产全额计提减值准备的影响[181] - 调整后EBITDA利润率从21.2%下降至19.6%，主要由于毛利率下降的影响[182] - 2024年上半年TiO2收入同比增加8%或8800万美元[190] - 2024年上半年锆石收入增加600万美元，主要由于销量增加21%部分抵消了平均售价下降17%[190] - 2024年上半年毛利率为16.9%，同比下降2.4个百分点，主要由于TiO2、锆石和生铁售价下降的不利影响[191] - 2024年上半年销售、一般及管理费用同比增加6%，主要由于员工成本增加500万美元和专业服务费增加300万美元[192] - 2024年上半年营业利润为1.17亿美元，同比下降2900万美元，主要由于TiO2、锆石和生铁售价下降以及销售费用增加[193] - 公司2023年第二季度净亏损14百万美元，2024年第二季度净利润16百万美元[241] - 2023年第二季度EBITDA为99百万美元，2024年第二季度EBITDA为112百万美元[241] - 2023年第二季度调整后EBITDA为116百万美元，2024年第二季度调整后EBITDA为131百万美元[241] - 2023年第二季度每股摊薄调整后净收益为0.07美元，2024年第二季度为0.16美元[245] 资产负债和现金流 - 2024年6月30日公司总流动性为6.8亿美元[201] - 2024年6月30日公司净债务为26亿美元[215] - 公司于2024年5月1日完成了新的5年期7.41亿美元的增量贷款融资[216] - 公司于2024年3月、6月和4月分别对应收账款证券化项目进行了扩容和延期[217,218,219,220] - 现金流量表显示经营活动产生的现金流入为1.31亿美元，主要由2.19亿美元的净收益调整非现金项目所致，但资产和负债变动导致现金流出8800万美元[223][224][225] - 投资活动使用的现金流为1.36亿美元，主要由于资本支出1.52亿美元，部分被出售加拿大矿产权益收到的1400万美元现金所抵消[226] - 融资活动使用的现金流为6300万美元，主要包括支付4100万美元股利和偿还2000万美元长短期债务[227] 非美国公认会计准则财务指标 - 公司非美国公认会计准则财务指标EBITDA、调整后EBITDA和调整后净收益等用于评估经营业绩[232][233] - 截至2024年6月30日，公司净债务为26.06亿美元，相对于过去12个月调整后EBITDA的比率为5.2倍[238] - 2024年第二季度调整后EBITDA为1.61亿美元，占净销售额19.6%[237] 风险因素 - 公司面临环境法规日趋严格的风险[250] - 公司面临利率上升导致利息费用增加的风险[254] - 公司产品和原材料大部分为商品性质，价格随市场供需变化而波动，产品利润率和盈利水平随经济周期变化[252] - 公司面临客户信用风险，主要客户集中度较高，但历史坏账损失较小[253] - 公司面临利率风险，通过利率互换合约来稳定利息支出和管理利率风险[254,255] - 公司面临汇率风险，通过远期合约等工具来规避南非兰特、澳元、欧元和英镑等货币的汇率波动[256,257,258] - 公司前十大客户占总销售额的36%和37%，无单一客户占比超过10%[253] 风险管理 - 公司维持了总计9.5亿美元的利率掉期合约以稳定利息费用[255] - 公司使用远期合约对冲南非子公司的外币销售和澳大利亚子公司的外币采购成本[257] - 公司还使用远期合约对冲子公司资产负债表上的外币敞口[258]

财务业绩 - 第二季度营收为8.2亿美元，同比增长3%[13] - 第二季度毛利为1.5亿美元，毛利率为18.3%[33] - 第二季度营业利润为7600万美元，同比下降9.5%[33] - 第二季度调整后净利润为1200万美元，每股调整后收益为0.07美元[40][42] - 2024年第二季度净销售额为8.2亿美元[57] - 2024年第二季度调整后EBITDA为1.61亿美元，占净销售额的19.6%[58] 分部业绩 - TiO2销售额为6.53亿美元，同比增长7%，主要由于销量增加16%，部分被价格下降8%和汇率下降1%所抵消[14] - 锆石销售额为8500万美元，同比下降11%，主要由于价格下降15%，部分被销量增加4%所抵消[15] - 第三季度预计TiO2销量将下降2-4%，锆石销量将保持相对稳定[10] 现金流与资产负债 - 第二季度自由现金流为8400万美元[21,22] - 上半年经营活动产生的现金流为1.31亿美元[51] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物余额为2.01亿美元[45] - 截至2024年6月30日，总负债为41.65亿美元，净负债率为2.6倍[46][47][48] - 2024年6月30日净债务为26.06亿美元，净债务与过去12个月调整后EBITDA比率为5.2倍[59] - 2024年第二季度自由现金流为-1.05亿美元[61] 其他调整项目 - 公司在巴西设立了全额税收抵免准备金，对业绩产生了16百万美元的影响[40] - 公司出售了加拿大矿产权利，获得了2100万美元的收益[40] - 2024年第二季度外币折算收益为400万美元[64] - 2024年第二季度出售特许权收益为2800万美元[64] - 2024年第二季度应收账款证券化计划费用为400万美元[64] - 2024年第二季度资产退役义务和环境负债的折现费用和其他调整为700万美元[64] - 2024年第二季度股份支付费用为400万美元[64] 可持续发展 - 公司已发布2023年可持续发展报告，包括实现2030年碳强度降低50%、2050年碳中和等目标[23] 其他 - 公司将于8月2日举行电话会议讨论业绩[24,25,26,27,28] - 上半年资本支出为1.52亿美元，折旧摊销费用为1.44亿美元[36] - 过去12个月调整后EBITDA为5.02亿美元[64]