财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为1290万美元，较上一季度增长2.6% [7] - 平均资产回报率和股本回报率分别为0.84%和7.74% [7] - 资本充足，资产与股本比率为10.95%，较去年同期的10.31%有所提升 [7] - 每股账面价值为35.19美元，同比增长7.3% [7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 平均贷款总额达到50亿美元，同比增长2.6% [7] - 住宅房地产贷款增加5040万美元，增长1.2% [7] - 家庭净值信贷增加6000万美元，增长18.7% [8] - 商业贷款增加1810万美元，增长6.9% [8] - 分期贷款减少150万美元，下降9.5% [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 总存款达到53亿美元，保持稳定 [8] - 净利息收入为3870万美元，较上一季度增长2.3% [8] - 净利息利润率为2.61%，较上一季度上升8个基点 [9] - 利息收益资产的收益率上升至4.11% [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过积极的市场营销和产品差异化来继续吸引存款 [8] - Wealth Management部门的资产管理规模达到13亿美元，成为重要的非利息收入来源 [9] - 公司在市场中保持竞争力，灵活调整定价以增加贷款量 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来的信心增强，认为净利息利润率的改善是一个积极信号 [21] - 对于自然灾害的影响，管理层表示目前未见显著的信用问题 [17] - 计划在未来考虑股东回报和分支机构扩展 [21] 其他重要信息 - 非表现贷款占总贷款的比例保持在0.38% [13] - 贷款损失准备金为5000万美元，覆盖率为257% [13] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于飓风对信贷的影响 - 管理层表示未见显著的信用问题，设立了储备账户以应对客户损失 [17] 问题: 关于到期存款证的定价 - 三个月的存款证利率在4.5%左右，12个月的存款证利率在4%左右 [19] 问题: 关于金融服务的收入增长 - 收入增长主要得益于资产管理规模的增加和费用的积极管理 [20] 问题: 关于资本管理和未来的增长策略 - 管理层表示将考虑股东回报和分支机构扩展，股回购计划也是优先事项之一 [21]

财务业绩 - 第三季度净收入为1290万美元，较上一季度的1260万美元有所增长[1][2] - 净利息收入为3870万美元，较上一季度的3780万美元有所增加[1][2] - 2024年9月30日季度净利息收入为113,037千美元，较2023年9月30日的133,238千美元下降15.1%[17] - 2024年9月30日季度净收益为37,552千美元，较2023年9月30日的48,798千美元下降23.0%[17] - 2024年9月30日每股基本和稀释净收益分别为1.97美元和1.97美元，较2023年9月30日的2.57美元下降23.7%[17] - 利息和贷款费用为1.526亿美元，较上年同期增加10.3%[23] - 证券投资利息和股息收入为8.366亿美元，较上年同期下降1.8%[23] - 存款利息支出为6.877亿美元，较上年同期增加99.3%[23] - 净利息收入为11.304亿美元，较上年同期下降15.1%[23] - 信贷损失准备计提为1600万美元，上年同期为负100万美元[23] - 非利息收入为1.543亿美元，较上年同期增加11.5%[23] - 非利息支出为7.756亿美元，较上年同期下降5.9%[23] - 税前利润为4.93亿美元，较上年同期下降23.8%[23] - 净利润为3.755亿美元，较上年同期下降23.0%[23] - 每股基本和稀释收益分别为1.97美元和1.97美元[24] 资产负债情况 - 公司总资产为61,096.8百万美元[26] - 公司总负债为54,406.59百万美元[26] - 公司股东权益为6,690.21百万美元[26] - 公司存款总额为52,641.91百万美元[26] - 公司贷款净额为50,209.06百万美元[26] - 公司发行在外股份为19,010千股[27] - 公司总资产为60.74亿美元，较上年同期增加0.47%[32] - 贷款净额为50.50亿美元，较上年同期增加2.58%[32] - 利息收入总额为61.07亿美元，较上年同期增加6.12%[32] - 利息支出总额为22.40亿美元，较上年同期增加46.08%[32] - 活期存款余额为7.42亿美元，较上年同期下降4.46%[32] - 定期存款余额为18.80亿美元，较上年同期增加25.81%[32] - 公司总资产为61.10亿美元，较上年同期增加1.03%[45] - 公司贷款总额为50.25亿美元，较上年同期增加3.8%[35] - 公司存款总额为45.46亿美元，较上年同期增加3.1%[35] - 公司短期借款余额为0.92亿美元，较上年同期下降24.8%[35] 资产质量 - 资产质量保持良好，不良贷款率为0.38%，拨备覆盖率为256.9%[1][8] - 公司总体非不良贷款资产为219.47亿美元，较上期减少4.28亿美元[29] - 公司总体非不良贷款占总贷款的比例为0.38%，较上期持平[30] - 公司总体非不良资产占总资产的比例为0.36%，较上期下降0.01个百分点[30] - 公司贷款损失准备金占总贷款的比例为0.99%，较上期持平[30] - 公司贷款损失准备金对非不良贷款的覆盖率为256.9%，较上期下降2.5个百分点[30] - 公司本季度净回收率为0.02%，较上期持平[30] - 公司贷款损失准备金对年化净回收率的覆盖倍数为56.3倍，较上期下降[30] - 佛罗里达州非不良贷款资产为34.95亿美元，较上期减少1.74亿美元[29] - 佛罗里达州非不良贷款占总贷款的比例为3.5%，较上期下降0.4个百分点[29] - 其他州非不良贷款资产为184.52亿美元，较上期减少2.54亿美元[29] - 公司拨备覆盖率为0.98%，较上年同期上升0.06个百分点[35] 资本充足性 - 资本充足率提高至10.95%，较上年同期的10.31%有所增加[1][9] - 每股账面价值为35.19美元，较上一季度的34.46美元有所上升[1][9] - 公司有形权益占有形资产的比例为10.94%，较上年同期上升0.64个百分点[45] - 公司每股有形净值为35.16美元，较上年同期增加7.3%[45] 经营效率 - 持续控制费用,非利息支出较上一季度减少25.9万美元[1][6] - 公司效率比率为未披露，但管理层认为这一指标对投资者了解公司生产效率很重要[41,42] - 净利息收入(GAAP)为38,671美元,较上年同期37,788美元增加[46] - 非利息收入为4,931美元,较上年同期5,651美元下降[46] - 用于效率比计算的收入(非GAAP)为43,579美元,较上年同期42,079美元增加[46] - 总非利息支出(GAAP)为26,200美元,较上年同期26,459美元下降[46] - 效率比为59.65%,较上年同期62.84%有所改善[46] 业务发展 - 平均贷款规模增加1.27亿美元或2.6%，主要来自住房贷款和家庭信用额度的增长[1][5] - 存款成本下降有助于净息差的扩大，未来利率决策将影响存款成本管理[1][6] - 公司通过积极营销和产品差异化,鼓励客户将存款留在银行[1][5] - 公司正在积极拓展家庭信用额度业务,以应对

公司财务表现 - 2024年第三季度净收入为1290万美元，较2024年第二季度的1260万美元有所增长 [1] - 2024年第三季度净利息收入为3870万美元，较2024年第二季度的3780万美元增长23% [1] - 2024年第三季度平均股本回报率（ROAE）为774%，略低于2024年第二季度的776% [1] - 2024年第三季度每股账面价值为3519美元，较2024年6月30日的3446美元有所增长 [1] 贷款与存款增长 - 2024年第三季度平均贷款总额较2023年同期增长127亿美元，增幅为26% [1] - 2024年第三季度住宅贷款和房屋净值信贷额度（HECLs）分别增长5040万美元和6000万美元，增幅分别为12%和187% [3] - 2024年第三季度商业贷款增长1810万美元，增幅为69% [3] - 2024年第三季度平均存款增长1530万美元，增幅为03% [3] 资产质量与资本充足率 - 2024年第三季度不良贷款（NPLs）为1940万美元，较2023年同期的1790万美元有所增加 [5] - 2024年第三季度不良贷款占总贷款的比例为038%，较2023年同期的036%略有上升 [5] - 2024年9月30日的资本充足率为1095%，较2023年同期的1031%有所提升 [6] - 2024年第三季度贷款损失准备金为5000万美元，较2023年同期的4720万美元有所增加 [5] 利息收入与支出 - 2024年第三季度净利息收入为3870万美元，较上一季度增长883万美元，增幅为23% [4] - 2024年第三季度净利息收益率为261%，较2024年第二季度的253%上升8个基点 [4] - 2024年第三季度利息收入资产收益率为411%，较2024年第二季度的406%上升5个基点 [4] - 2024年第三季度利息负债成本为194%，较2024年第二季度的197%有所下降 [4] 公司战略与市场表现 - 公司通过积极的市场营销活动，鼓励现有客户使用房屋净值信贷额度（HECLs），以替代其他高利率产品 [1] - 公司通过保持低成本存款和降低利息支出，成功提升了净利息收入 [2] - 公司在住宅贷款和商业贷款方面均实现了增长，尤其是在房屋净值信贷额度（HECLs）方面表现突出 [3] - 公司在2024年第三季度继续保持了强劲的资产质量，不良贷款和不良资产比例均保持在较低水平 [5] 行业趋势与展望 - 美联储未来的利率决策将对公司的存款成本管理产生重要影响 [4] - 公司预计未来几个季度的净利息收益率将继续扩大，尤其是在利率进一步下降的情况下 [4] - 公司通过积极的市场营销和产品差异化策略，继续吸引客户保留存款 [3] - 公司在2024年第三季度继续保持了较高的资本充足率，显示出较强的财务稳健性 [6]

文章核心观点 公司宣布将在2024年10月21日股市收盘后公布2024年第三季度业绩，并于10月22日上午9点召开电话会议讨论结果 [1] 业绩公布与会议安排 - 公司将于2024年10月21日股市收盘后公布2024年第三季度业绩，业绩通常在报告月（1月、4月、7月和10月）的21日发布，若21日为周五、周末或节假日，则在股市下一个交易日发布 [1] - 讨论业绩的电话会议将于2024年10月22日上午9点（东部时间）举行，美国参会者可拨打免费电话1 - 833 - 470 - 1428，加拿大参会者可拨打1 - 833 - 950 - 0062，接入码为034120 [1] - 电话会议将进行音频网络直播，网址为https://events.q4inc.com/attendee/854762065，直播将保留一年 [2] - 电话会议回放将在30天内可通过拨打美国免费电话1 - 866 - 813 - 9403获取，接入码为285814 [1] - 收益新闻稿将发布在公司投资者关系网站https://trustcobank.q4ir.com/corporate - overview/corporate - profile/default.aspx [2] 公司概况 - 公司是一家资产达61亿美元的储蓄和贷款控股公司，通过子公司Trustco Bank在纽约、新泽西、佛蒙特、马萨诸塞和佛罗里达运营138个办事处 [3] - 银行财富管理部门提供全方位投资服务、退休规划以及信托和遗产管理服务 [3] - 公司普通股在纳斯达克全球精选市场以代码TRST交易 [3] 公司联系方式 - 子公司为Trustco Bank，纳斯达克代码为TRST [5] - 联系人是执行副总裁Robert Leonard，联系电话为(518) 381 - 3693 [5]

文章核心观点 公司宣布季度现金股息，体现实力与传统，同时介绍自身业务情况 [1][2] 公司动态 - 2024年8月20日董事会宣布季度现金股息为每股0.36美元，年化每股1.44美元，将于10月1日支付给9月6日收盘时登记在册的股东 [1] 公司表态 - 董事长称在投资者和市场观察者猜测利率走向时，公司本季度再次提供稳定且可观的股息，公司实力和流动性使其能延续超百年传统 [2] 公司概况 - 是一家资产61亿美元的储蓄贷款控股公司，通过子公司Trustco Bank运营，在纽约、新泽西、佛蒙特、马萨诸塞和佛罗里达有139个办事处 [2] - 有超百年提供高质量服务传统，提供多种存贷款产品，财富管理部门提供投资、退休规划及信托和遗产管理服务，被评为国内表现最佳储蓄银行之一，普通股在纳斯达克全球精选市场交易 [2] 公司联系方式 - 子公司为Trustco Bank，联系人是执行副总裁Robert M. Leonard，联系电话(518) 381-3693 [4]

财务业绩 - 2024年第二季度TrustCo净利润为1260万美元，每股摊薄收益为0.66美元[390] - 2024年上半年TrustCo净利润为2470万美元，每股摊薄收益为1.30美元[395] - 2024年第二季度和上半年TrustCo的资产收益率分别为0.82%和0.81%，股本收益率分别为7.76%和7.65%[390][395] 净息差和拨备 - 2024年第二季度和上半年TrustCo的GAAP净息差和税后等价净息差(非GAAP)分别下降14.2%和18.3%,主要是由于利息费用上升[391][396] - 2024年第二季度和上半年TrustCo的信贷损失拨备分别增加100万美元和130万美元,主要是由于贷款增长和经济预测变化[392][397] 非利息收入和支出 - 2024年第二季度和上半年TrustCo的非利息收入分别增加110万美元,主要是由于Visa Class C普通股转换权益产生的14亿美元收益[393][398] - 2024年第二季度和上半年TrustCo的非利息支出分别下降86.8万美元和360万美元,主要是由于员工人数减少导致工资和福利费用下降[394][399] - TrustCo在2024年第二季度将其6,528股Visa Class B-1普通股转换为Visa Class B-2和Visa Class C普通股,并确认了140万美元的收益[400] 贷款组合 - 公司平均贷款组合增加1.822亿美元至50.2亿美元，平均收益率上升23个基点至4.04%[411] - 住房贷款平均余额从2023年的42.7亿美元增加2.1%至2024年的43.6亿美元，平均收益率上升19个基点至3.75%[417] - 商业贷款平均余额增加3.15亿美元至2.806亿美元，平均收益率上升8个基点至5.37%[419] - 家庭信用额度平均余额增加20.1%至3.642亿美元，平均收益率上升42个基点至6.42%[420] 投资组合 - 平均利息收益资产总额从2023年第二季度的59.1亿美元增加至2024年同期的59.8亿美元，平均收益率从3.80%上升至4.06%[415] - 可供出售证券组合平均余额从2023年同期的5.058亿美元下降至4.376亿美元，平均收益率从2.27%上升至2.58%[421] - 联邦基金和其他短期投资组合平均余额从2023年同期的5.511亿美元下降4460万美元至5.065亿美元，平均收益率从5.07%上升至5.48%[426] 存款 - 平均计息存款账户余额从2023年同期的42.5亿美元增加至2024年的45.5亿美元，平均利率从1.07%上升至2.00%[429] 融资 - 公司有895.6亿美元的联邦住房贷款银行借款额度[434] 净息差 - 税收等价净利息收入在2024年第二季度较2023年同期下降了630万美元至3780万美元[435] - 净利差在2024年第二季度较2023年同期下降了65个基点至2.09%[435] - 净利差在2024年前六个月较2023年同期下降了85个基点至2.05%[436] 资产质量 - 不良贷款总额在2024年6月30日为1920万美元，较2023年12月31日的1770万美元有所增加[437] - 不良贷款中住房贷款占比较高，达到93.8%[438,439] - 公司在2024年第二季度计提了500万美元的贷款损失准备金[450] - 贷款损失准备金占贷款总额的比例为0.99%[452] - 公司采用了更加细化的贷款损失准备金计算方法,提高了计算的准确性和效率[446,448,449] 流动性 - 公司流动性管理良好,有多种应急融资渠道可用[456,457] 非利息收入 - 第二季度非利息收入为570万美元，同比增加24.8%，主要是由于之前讨论的Visa C类普通股交易产生的未实现收益1.4百万美元[461][462] - 资产管理业务收入增加19.7万美元，主要是由于平均资产管理规模较上年同期有所增加[461] - 客户服务费用减少44.8万美元[461] - 资产管理规模为11亿美元，较2023年12月31日的9.67亿美元和2023年6月30日的9.4亿美元有所增加[461] 非利息支出 - 非利息支出较上年同期减少2.9%，主要是由于员工人数减少导致工资和福利费用下降[463][464] 税率 - 2024年第二季度和上半年的有效税率分别为23.8%和23.8%，较2023年同期的25.0%有所下降[465] 资本充足性 - 截至2024年6月30日，公司资本充足率指标均高于监管要求的"良好资本化"水平[470][471][475] 股东回报 - 2024年第二季度派息率为54.57%[468][482] - 公司于2024年3月29日宣布启动新的200,000股的股票回购计划，2024年第二季度已回购14,000股[484] 资产负债表 - 公司总资产为61.08亿美元，较上年同期增加1.25%[498] - 贷款净额为50.19亿美元，较上年同期增加3.76%[497] - 总存款为45.52亿美元，较上年同期增加2.97%[499] 收益表 - 净利息收入为3.78亿美元，较上年同期下降14.17%[503] - 净利差为2.09%，较上年同期下降0.65个百分点[503] - 净利差率为2.53%，较上年同期下降0.45个百分点[504] - 商业贷款余额为2.81亿美元，较上年同期增加12.63%[496] - 住房抵押贷款余额为43.59

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为1,260万美元,较上一季度增加3.5% [14] - 资产收益率和股本收益率分别为0.82%和7.76% [14] - 资本充足率为10.73%,较上年同期的10.23%有所提高 [14] - 每股账面价值为34.46美元,较上年同期增加5.5% [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 平均贷款增长3.8%或1.822亿美元至50亿美元,创历史新高 [14][19] - 住房贷款增加8,990万美元或2.1% [15] - 商业贷款增加3,150万美元或12.7% [15] - 房地产抵押贷款增加6,110万美元或20.1% [15] - 分期贷款减少339,000美元或2.2% [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 下游市场房价中位数天数下降,新上市房源增加,表明卖家重新进入市场,买家活跃 [9] - 上游市场基本持平 [9] - 预计再融资量将下降,购房量将上升,总体趋势积极 [9] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司保持了具有竞争力的定期存款价格,在贷款和存款定价方面的策略取得成功,实现了净息差改善 [10] - 公司在流动性、资本和信贷质量方面表现出色,是行业中的佼佼者 [11][12] - 公司没有使用不当存款或借款,在一些银行挣扎盈利的时候仍能保持良好业绩 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为房地产市场正在回归正常,公司在新房建设和需求方面处于领先地位 [9] - 管理层对公司的贷款组合和定价策略表示满意,并将继续保持竞争力 [10][21] - 管理层对公司的流动性、资本和信贷质量表现出色表示自豪,并将继续保持这些优势 [11][12] 其他重要信息 - 公司的财富管理部门管理的资产规模达到11亿美元 [17] - 公司将Visa Class C普通股按公允价值计量,并记录了140万美元的收益 [17] - 不良贷款占比下降至0.38%,拨备覆盖率为259.4% [22] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ian Lapey 提问** - 在没有联储降息的情况下,公司是否还能进一步降低存款成本 [25][26] **Robert McCormick 回答** - 公司正在密切关注存款成本,在维持流动性水平的同时,努力降低存款成本 [26] 问题2 **Ian Lapey 提问** - 服务费收入同比和环比大幅下降,是否有特殊情况 [27] **Robert McCormick 回答** - 主要是由于NSF费用的影响,其他业务线如财富管理表现良好,部分抵消了NSF费用的下降 [28][29] 问题3 **Ian Lapey 提问** - 公司是否看到住房贷款的提前还款或再融资有所增加 [33] **Robert McCormick 回答** - 公司的住房贷款组合保持稳定,提前还款和再融资趋势呈下降态势 [34]

净利息收益率与净利息收入变化 - 2024年第二季度净利息收益率增长3.7%，贷款增长3.8%[1] - 2024年第二季度净利息收入为3780万美元，较第一季度的3660万美元增长120万美元，增幅3.3%[2][7] - 截至2024年6月30日的三个月，净利息收入为3778.8万美元，上年同期为4405.2万美元[13] - 截至2024年6月30日的六个月，净利息收入为7436.6万美元，上年同期为9101.7万美元[15][27][28][34] - 2024年第二季度，GAAP和非GAAP税等效的净利息收入为3778.8万美元，较2023年同期的4405.2万美元减少14.22%[26] - 2024年GAAP和非GAAP税等效的净利息利差为2.05%，2023年为2.90%；净利息收益率2024年为2.48%，2023年为3.10%[28] - 2024年第二季度，GAAP和非GAAP税等效的净利息利差为2.09%，较2023年同期的2.74%下降23.72%[26] - 2024年第二季度，GAAP和非GAAP税等效的净利息收益率为2.53%，较2023年同期的2.98%下降15.10%[26] 股权与资产比率变化 - 截至2024年6月30日，合并股权与资产比率从2023年6月30日的10.23%增至10.73%，增长4.9%[2] - 截至2024年6月30日，有形股权与有形资产比率为10.72%，2024年3月31日为10.50%，2023年6月30日为10.22%[34] 贷款数据变化 - 2024年第二季度平均贷款总额较2023年同期增加1.822亿美元，增长3.8%[2][3][6] - 2024年第二季度平均住宅贷款和房屋净值信贷额度较2023年同期分别增加8990万美元（2.1%）和6110万美元（20.1%），商业贷款增加3150万美元（12.7%）[6] - 2024年6月30日贷款净额为4,988,540千美元，较3月31日的4,956,286千美元有所上升[20] - 截至2024年6月30日，商业贷款平均余额为2.78871亿美元，利息为742.5万美元，平均利率5.33%；2023年同期平均余额为2.43983亿美元，利息为631.9万美元，平均利率5.18%[27] - 截至2024年6月30日，住宅抵押贷款平均余额为43.59351亿美元，利息为8123.6万美元，平均利率3.73%；2023年同期平均余额为42.41207亿美元，利息为7490.6万美元，平均利率3.54%[27] 净收入与净利润变化 - 2024年第二季度净收入为1260万美元，第一季度为1210万美元；上半年净收入为2470万美元，2023年同期为3410万美元[2][3] - 截至2024年6月30日的三个月，净利润为1255.1万美元，上年同期为1637.2万美元[13] - 截至2024年6月30日的六个月，净利润为2467.7万美元，上年同期为3411.8万美元[15] 存款数据变化 - 2024年第二季度平均存款较2023年同期增加7740万美元，增长1.5%[6] - 2024年6月30日总存款为5,276,967千美元，较3月31日的5,355,169千美元有所下降[20] - 截至2024年6月30日，总存款中付息支票账户平均余额为9.99589亿美元，利息为52.8万美元，平均利率0.11%；2023年同期平均余额为11.08452亿美元，利息为11.5万美元，平均利率0.02%[27] 不良贷款相关变化 - 2024年第二季度不良贷款为1920万美元，低于2023年6月30日的1940万美元；不良贷款占总贷款的比例从2023年的0.40%降至0.38%[2][8] - 2024年6月30日贷款信用损失拨备为4980万美元，2023年为4690万美元；贷款信用损失拨备与不良贷款的覆盖率从2023年的241.6%升至259.4%[8] - 截至2024年6月30日，非执行贷款占总贷款的比例为0.38%，上年同期为0.40%[13] - 截至2024年6月30日，贷款信用损失拨备占总贷款的比例为0.99%，上年同期为0.96%[13] - 截至2024年6月30日，公司总不良资产为2.1519亿美元，较2024年3月31日的2.0609亿美元增长4.41%[22] - 截至2024年6月30日，不良贷款与总贷款比率为0.38%，不良资产与总资产比率为0.35%[23] - 截至2024年6月30日，贷款信用损失准备金与总贷款比率为0.99%，覆盖率为259.4%[23] 每股相关数据变化 - 2024年6月30日每股账面价值为34.46美元，较3月31日的34.12美元有所上升，较一年前的32.66美元增长5.5%[2][9] - 截至2024年6月30日，基本每股净收益为0.66美元，上年同期为0.86美元[13] - 截至2024年6月30日的六个月，基本每股净收益为1.30美元，上年同期为1.79美元[15] - 摊薄数据为1.30和1.79[19] - 平均基本股数分别为19,023千股和19,024千股，平均摊薄股数分别为19,033千股和19,025千股[19] - 各时间点流通股数均为19,024千股（除2024年6月30日为19,010千股）[21] - 截至2024年6月30日，有形账面价值每股为34.44美元，2024年3月31日为34.10美元，2023年6月30日为32.63美元[34] 资产与负债数据变化 - 2024年6月30日现金及银行到期款项为42,193千美元，较3月31日的44,868千美元有所下降[20] - 2024年6月30日总负债为5,451,476千美元，较3月31日的5,530,380千美元有所下降[20] - 2024年6月30日股东权益总额为655,168千美元，较3月31日的649,190千美元有所上升[20] - 2024年6月30日总资产为6,106,644千美元，较3月31日的6,179,570千美元有所下降[20] - 2024年6月30日总负债和股东权益为6,106,644千美元，较3月31日的6,179,570千美元有所下降[21] 净（收回）冲销相关变化 - 2024年第二季度，公司总净（收回）冲销为 - 5.2万美元，较上一季度的 - 4.2万美元减少23.81%[22] - 2024年第二季度，年化净（收回）冲销与平均贷款比率为0.00%[23] 平均计息资产与负债数据 - 截至2024年6月30日，三个月平均计息资产为59.75865亿美元，平均利率为4.06%[25] - 截至2024年6月30日，三个月平均计息负债为46.4588亿美元，平均利率为1.97%[25] 生息资产与付息负债数据 - 截至2024年6月30日六个月，总生息资产平均余额为59.84594亿美元，利息为1.20338亿美元，平均利率4.03%；2023年同期平均余额为58.85085亿美元，利息为1.10014亿美元，平均利率3.75%[27] - 截至2024年6月30日，总付息负债平均余额为46.61253亿美元，利息为4597.2万美元，平均利率1.98%；2023年同期平均余额为45.1459亿美元，利息为1899.7万美元，平均利率0.85%[27] 效率比率变化 - 2024年第二季度效率比率为62.84%，2024年第一季度为59.94%，2023年第二季度为55.87%；2024年上半年效率比率为61.40%，2023年上半年为54.48%[34] 平均资产回报率变化 - 截至2024年6月30日，平均资产回报率为0.82%，上年同期为1.09%[13] - 截至2024年6月30日的六个月，平均资产回报率为0.81%，上年同期为1.14%[15]

文章核心观点 TrustCo Bank Corp NY公布2024年第二季度财报，贷款和资本持续增长，资产质量保持良好，虽净利润有所下降但净利息收入和利润率有提升，未来有望凭借业务优势和市场策略实现更好发展 [2][17][43] 财务业绩 净利润 - 2024年第二季度净利润1260万美元，摊薄后每股收益0.66美元，2023年同期分别为1640万美元和0.86美元；2024年上半年净利润2470万美元，摊薄后每股收益1.30美元，2023年同期分别为3410万美元和1.79美元 [2] 贷款业务 - 2024年第二季度平均贷款较2023年同期增加1.822亿美元，增幅3.8%；住宅贷款和房屋净值信贷额度分别增加8990万美元和6110万美元，增幅2.1%和20.1%；商业贷款增加3150万美元，增幅12.7% [3] 存款业务 - 2024年第二季度平均存款较2023年同期增加7740万美元，增幅1.5%，定期存款增加反映客户对银行安全性的需求 [3] 其他指标 - 2024年第二季度净利息收入3780万美元，较上一季度增加120万美元，增幅3.3%；净利息收益率2.53%，较第一季度上升9个基点；生息资产收益率4.06%，较第一季度上升7个基点；计息负债成本率1.97%，较第一季度下降2个基点 [46] 资产质量 不良贷款和资产 - 截至2024年6月30日，不良贷款（NPLs）1920万美元，低于2023年同期的1940万美元；NPLs占总贷款比例0.38%，低于2023年同期的0.40%；不良资产（NPAs）占总资产比例0.35%，高于2023年同期的0.34% [19][45] 信贷损失准备 - 2024年第二季度信贷损失准备50万美元，贷款信贷损失准备率0.99%，高于2023年同期的0.96%；贷款信贷损失准备覆盖率259.4%，高于2023年同期的241.6% [19] 业务亮点 贷款组合增长 - 2024年第二季度总贷款平均增长1.822亿美元，增幅3.8%，住宅、房屋净值和商业贷款均显著增长 [17][43] 资本增长 - 截至2024年6月30日，合并权益与资产比率从2023年同期的10.23%增至10.73%，增长4.9% [43] 业务多元化 - 银行财富管理部门提供投资、退休规划和信托及遗产管理服务 [71] 未来展望 - 公司将通过积极营销和产品差异化，鼓励客户将额外资金保留在银行扩展的产品中；美联储利率决策将影响存款成本和利润率，公司有望降低存款成本并提高利润率 [3][46] 会议安排 - 2024年7月23日上午9点（东部时间）召开电话会议讨论第二季度业绩，提供美国和加拿大免费拨号号码及接入码，会议将进行网络直播并提供30天回放 [4]

文章核心观点 公司2024年第二季度贷款组合持续增长，财务业绩稳健，资产质量优良，资本不断增加，得益于核心原则和业务策略，有望在未来保持良好发展态势 [1][4] 分组1：财务业绩 盈利情况 - 2024年第二季度净收入1260万美元，摊薄后每股收益0.66美元；2024年上半年净收入2470万美元，摊薄后每股收益1.30美元 [2] - 2024年第二季度净利息收入3780万美元，较上一季度增加120万美元，增幅3.3% [6] 资产回报 - 2024年第二季度平均资产回报率（ROAA）为0.82%，高于第一季度的0.80% [1] - 2024年第二季度平均股权回报率（ROAE）为7.76%，高于第一季度的7.54% [1] 资产与权益 - 截至2024年6月30日，股权与资产比率为10.73%，高于2023年6月30日的10.23% [2] - 截至2024年6月30日，每股账面价值为34.46美元，较2023年同期增长5.5% [8] 分组2：业务发展 贷款业务 - 2024年第二季度平均贷款较2023年同期增加1.822亿美元，增幅3.8% [1][5] - 2024年第二季度平均住宅贷款和房屋净值信贷额度分别较2023年同期增加8990万美元和6110万美元，增幅分别为2.1%和20.1% [5] - 2024年第二季度平均商业贷款较2023年同期增加3150万美元，增幅12.7% [5] 存款业务 - 2024年第二季度平均存款较2023年同期增加7740万美元，增幅1.5% [5] 分组3：资产质量 不良贷款 - 截至2024年6月30日，不良贷款（NPLs）为1920万美元，低于2023年6月30日的1940万美元 [2] - 截至2024年6月30日，NPLs占总贷款的比例为0.38%，低于2023年6月30日的0.40% [2] 不良资产 - 截至2024年6月30日，不良资产（NPAs）占总资产的比例为0.35%，略高于2023年6月30日的0.34% [2] 信贷损失准备 - 2024年第二季度信贷损失准备为50万美元，贷款信贷损失准备为50万美元 [7] - 截至2024年6月30日，贷款信贷损失准备占总贷款的比例为0.99%，高于2023年6月30日的0.96% [7] 分组4：其他事项 证券交易 - 2024年第二季度，公司将6528股Visa B1类普通股进行交换，获得Visa B - 2类普通股和Visa C类普通股，并记录了140万美元的收益 [3] 会议安排 - 公司将于2024年7月23日上午9点举行电话会议，讨论2024年第二季度业绩 [9] 公司概况 - 公司是一家资产规模达61亿美元的储蓄和贷款控股公司，旗下Trustco银行在多个州设有138个办事处 [10] 分组5：非GAAP财务指标 指标说明 - 非GAAP财务指标包括有形账面价值每股、有形股权与有形资产百分比、应税等效净利息收入、应税等效净利息利差、应税等效净利息收益率和效率比率等 [42][43][44][45] 指标计算与对比 - 截至2024年6月30日，有形账面价值每股为34.44美元，有形股权与有形资产百分比为10.72% [47] - 2024年第二季度效率比率为62.84%，2024年上半年为61.40% [14][48]