新冠疫情影响 - 公司评估认为，截至2021年和2020年12月31日以及2022年和2021年6月30日的三个月和六个月期间，新冠疫情对公司资产负债表和经营业绩无重大或系统性不利影响[160] - 公司自2020年3月开始收到借款人贷款延期申请，同意修改部分贷款，修改内容包括本金和/或利息支付延期，期限一般最长90天，截至2022年6月30日无延期贷款[161] - 若公司市场区域内房价和失业率等经济指标因新冠疫情或其他原因恶化，公司可能面临信用风险水平上升以及分类和不良贷款金额增加的情况[170] 市场指数与利率变化 - 2022年第二季度，标准普尔500指数下跌16.45%，道琼斯工业平均指数下跌11.25%[165] - 2022年第二季度，10年期国债平均收益率为2.93%，较第一季度的1.95%增加98个基点；2年期国债平均利率增加126个基点至2.72%，10年期与2年期国债利差从第一季度的平均0.49%降至第二季度的0.21%[165] - 2022年3月联邦基金目标利率上调25个基点，5月上调50个基点，6月上调75个基点，季度末达到1.50% - 1.75%，7月再上调75个基点至2.25% - 2.50%[165] 公司业务风险与状况 - 公司认为长期专注传统银行服务和业务使其避免资产质量问题的重大影响，强大的流动性和坚实的资本状况使其能按以往方式开展业务，但可能不时出现不良贷款相对于历史水平增加的情况[167] 净利息收入相关指标变化 - 2022年第二季度净利息收入较2021年同期增加290万美元，主要因生息资产收入增加210万美元和计息负债成本减少80.6万美元[173] - 2022年第二季度净利息收益率为2.83%，较上年同期提高13个基点[182] - 2022年第二季度，应税等效净利息收入增加290万美元至4310万美元，净息差提高14个基点至2.80%，净利息收益率提高13个基点至2.83%[202] - 2022年前六个月，应税等效净利息收入增加290万美元至8320万美元，净息差提高2个基点至2.72%，净利息收益率维持在2.74%[203] - 截至2022年6月30日的三个月，公司净利息收入（税等效）为4306万美元，2021年同期为4012.2万美元，同比增加293.8万美元[242] - 截至2022年6月30日的六个月，公司净利息收入（税等效）未明确给出变化情况，但总利息收入增加92.7万美元[247] - 净利息收入（税等效）为83,156，上一数据为80,229，增长2,927[249] - 净利息利差为2.72%，上一数据为2.70%[249] - 净利息收益率为2.74%，与上一数据持平[249] 生息资产相关指标变化 - 2022年第二季度平均生息资产总额从2021年同期的59.5亿美元增至60.9亿美元，平均收益率从2.83%升至2.90%，利息收入从4210万美元增至4420万美元[185] - 截至2022年6月30日的三个月，公司总利息收益资产平均余额为60.87361亿美元，利息收入为4418.7万美元，平均利率为2.90%；2021年同期平均余额为59.45983亿美元，利息收入为4205.5万美元，平均利率为2.83%[242] - 截至2022年6月30日的六个月，公司总利息收益资产平均余额为60.7034亿美元，利息收入为8547.7万美元，平均利率为2.82%；2021年同期平均余额为58.6369亿美元，利息收入为8455万美元，平均利率为2.89%[247] 贷款业务相关指标变化 - 2022年第二季度贷款平均余额从2021年同期的43.1亿美元增至45亿美元，收益率下降18个基点至3.52%，利息收入减少20.4万美元[186] - 2022年第二季度住宅抵押贷款平均余额从2021年的38.5亿美元增至40.5亿美元，增幅5.3%，平均收益率下降19个基点至3.43%[187] - 2022年第二季度商业贷款平均余额较上年同期减少1590万美元至1.99亿美元，平均收益率仅下降2个基点至4.83%[189] - 2022年第二季度房屋净值信贷额度平均余额较上年同期增加3.9%至2.436亿美元，平均收益率下降4个基点至3.74%[190] - 截至2022年6月30日，不良贷款总额为1870万美元，较2021年6月30日的2080万美元有所下降[205] - 2022年6月30日，公司贷款组合中69.4%位于纽约州及周边地区，30.6%位于佛罗里达州，与2021年12月31日的70.6%和29.4%相比有所变化[209] - 2022年1月1日采用CECL标准后，贷款信用损失准备金增加240万美元至4660万美元，未使用承诺信用损失准备金从1.8万美元增至240万美元[215] - 2022年第二季度，公司记录了49.1万美元的信用损失拨备信贷，其中贷款信用损失拨备信贷为100万美元，未使用承诺信用损失拨备为50.9万美元[216] - 截至2022年6月30日，贷款信用损失准备金为4530万美元，占贷款组合的1.00%，与2021年12月31日持平[219] - 2022年第二季度，商业贷款冲销4000美元，住宅贷款冲销1.2万美元，消费贷款冲销1.4万美元；商业贷款回收4000美元，住宅抵押贷款回收13.1万美元，消费贷款回收2000美元[220] - 截至2022年6月30日的三个月，贷款的信贷损失拨备为4641.1万美元，2021年同期为5019.6万美元[242] - 截至2022年6月30日的六个月，贷款的信贷损失拨备为4658.4万美元，2021年同期为5007.1万美元[247] 证券业务相关指标变化 - 2022年第二季度可供出售证券平均余额从2021年同期的4.969亿美元降至4700万美元，平均收益率从1.44%升至1.85%[191] - 截至2022年6月30日，可供出售证券组合的未实现净损失为2840万美元，而截至2021年12月31日为4000美元[192] - 2022年第二季度持有至到期证券平均余额从2021年同期的1220万美元降至890万美元，平均收益率从3.67%升至3.93%[193] - 2022年可供出售证券组合中未实现净损失（税后）为1420万美元，2021年为未实现净收益420万美元[246] 计息负债相关指标变化 - 2022年第二季度，计息存款账户总额增加6230万美元至45.2亿美元，平均利率从2021年的0.15%降至0.08%，利息支出从170万美元降至95.1万美元[198] - 2022年第二季度，短期借款平均额为1.973亿美元，低于2021年的2.334亿美元，平均利率从0.39%降至0.36%[200] 非利息收入相关指标变化 - 2022年第二季度非利息收入为490万美元，上年同期为470万美元；上半年非利息收入为1010万美元，较上年同期增加98.3万美元[225][226] 管理资产与股东权益相关指标变化 - 2022年6月30日，管理资产的公允价值为9.1亿美元，2021年12月31日和6月30日均为11亿美元[225] - 2022年6月30日，股东权益总额为5.946亿美元，2021年6月30日为5.786亿美元；2022年第二季度股息为每股0.35美元，股息支付率为37.46% [231] - 2022年6月30日，一级杠杆率为9.390%，普通股一级资本比率为18.339%，一级风险资本比率为18.339%，总风险资本比率为19.592%；2021年12月31日分别为9.324%、18.954%、18.954%、20.206% [232] - 2022年6月30日，合并股权与总资产比率为9.55%，2021年12月31日为9.70%，2021年6月30日为9.45% [232] - 2022年第二季度和2021年第二季度股息支付率分别为37.46%和45.51%，每股股息分别为0.350美元和0.341美元 [234] - 股东权益为595,486，上一数据为573,265[249] - 负债和股东权益总计为6,223,949美元，上一数据为6,011,301美元[249] 股息与股票相关情况 - 股息再投资计划约有7064名参与者，有最高5%的折扣特征但未被使用 [235] - 2021年5月28日完成1比5的反向股票分割 [236] - 2022年3月9日董事会授权最高20万股的股票回购计划，截至6月30日的三个月内回购7.5万股，平均每股31.47美元，总计240万美元 [237] 所得税费用相关指标变化 - 2022年第二季度所得税费用为560万美元，上年同期为490万美元；上半年所得税分别为1120万美元和970万美元，2022年和2021年第二季度有效税率分别为23.8%和25.5%，上半年分别为24.3%和25.4%[229] 公司总资产相关指标变化 - 截至2022年6月30日的三个月，公司总资产为62.34049亿美元，2021年同期为60.93348亿美元[242] - 截至2022年6月30日的六个月，公司总资产为62.23949亿美元，2021年同期为60.11301亿美元[247] 联邦基金出售和其他短期投资情况 - 2022年和2021年第二季度，公司联邦基金出售和其他短期投资的平均余额为11亿美元[250]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入1790万美元，较去年同期和今年第一季度显著增长，可能创历史记录 [6] - 第二季度净利息收入超4300万美元，高于以往报告期 [6] - 截至季度末贷款组合增至超45亿美元，较去年增加近2亿美元 [6] - 第二季度存款增长至近54亿美元，持续增加低成本核心账户，减少对定期存款的依赖 [7] - 股东权益增长至近5.95亿美元 [8] - 非 performing 贷款与总贷款之比为0.41，非 performing 资产与总资产之比为0.31，贷款损失准备金为总贷款的1%，覆盖率为2.4倍 [8] - ROA为1.15，ROE为12.08，均优于以往报告期，效率比率低于52%，利润率扩大至2.83，派息率略超37% [9] - 2022年第二季度净收入1790万美元，较上年同期增长23.8%，平均资产回报率和平均股权回报率分别为1.15%和12.08% [11] - 2022年第二季度平均贷款较2021年第二季度增长4.6%或1.962亿美元，达到45亿美元 [11] - 2022年第二季度总平均投资证券较2022年第一季度增加6290万美元或15.1% [13] - 2022年第二季度信贷损失拨备为贷项49.1万美元，贷款损失准备金与总贷款之比为1%，而2021年同期为1.15% [14] - 2022年第二季度平均隔夜投资为11亿美元，较2021年同期减少2480万美元 [15] - 2022年第二季度总平均存款较上年同期增加1.531亿美元或2.9% [16] - 同期计息存款总成本下降8个基点，从15个基点降至7个基点 [17] - 2022年下半年约4.85亿美元的定期存单将到期，平均利率为16个基点 [18] - 金融服务部门截至2022年6月30日管理资产约9.099亿美元 [19] - 非利息费用净额为2490万美元，较2022年第一季度增加220万美元，处于2490万 - 2550万美元的估计范围低端 [20] - ORE费用净额本季度为7.4万美元，上一季度为1.1万美元，预计每季度费用不超过25万美元 [21] - 2022年第二季度效率比率为62%，2021年第二季度为56.9% [22] - 2022年第二季度合并股权与资产比率为9.55%，2021年第二季度为9.45% [22] - 2022年6月30日每股账面价值为31.06美元，较一年前的30美元增长3.5% [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 住宅房地产投资组合增长集中，2022年第二季度较2021年同期增长2.02亿美元或5.3%，商业贷款组合平均减少1590万美元或7.4% [12] - 第二季度总贷款实际增加7600万美元或1.7%，住宅贷款季度增长6800万美元或1.6%，全年增长近5%或2.04亿美元，商业贷款季度增长750万美元，去年同期减少1400万美元 [26] - 购房业务和住宅贷款活跃，佛罗里达市场表现强劲，房屋净值信贷额度活动随长期固定利率上升而增加 [27] - 季度末贷款积压强劲，再融资处于极低水平，绝大多数为购房抵押贷款，少量为房屋净值产品 [28] - 非 performing 贷款从季度初的1940万美元降至1870万美元，较去年的2080万美元下降，非 performing 资产同比从2110万美元降至1940万美元，早期逾期率低，季度冲销净回收10.7万美元，贷款损失准备金覆盖率从上个季度的238%升至242% [29] - 再融资市场过去几个月大幅下降，新建筑贷款增加，各地区对待结清贷款积压有贡献，佛罗里达贷款增长最大，房屋净值产品增加，可调整利率产品在所有业务区域的兴趣增加 [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 佛罗里达市场购房业务和住宅贷款表现强劲，房屋净值信贷额度活动增加 [27] - 各地区对贷款积压有贡献，佛罗里达贷款增长最大 [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 专注传统贷款和保守的资产负债表管理，以实现持续、高质量的经常性收益，投资组合是为贷款增长提供资金和资产负债表管理灵活性的流动性来源 [15] - 继续评估将过剩流动性投入市场 [15] - 为保持竞争力，不断寻找新产品和改进现有产品的新想法，如推出家乡英雄抵押贷款计划 [35] - 作为拥有多种产品、不收取私人抵押贷款保险、提供极具竞争力利率和低结算成本的投资组合贷款人，在各个市场表现良好 [36] - 抵押贷款承销方面，在纽约上州地区，信用合作社是强大竞争对手；在纽约下州和佛罗里达，互联网贷款机构和富国银行等有较大影响力 [63] - 存款业务方面，竞争全面，尤其在大额存单收集上，互联网银行在存款定价上有激进表现，公司专注核心业务，利用自身优势吸引客户 [64] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度业绩非常稳健，对今年剩余时间充满乐观 [6][9] - 尽管利率上升和整体经济状况会对市场产生影响，但目前购房业务成果依然稳固 [27] - 公司资产负债表能够抵御困难时期，即使出现衰退或困难，也能保持强劲 [69] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性信息，受1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港和前瞻性声明保护，实际结果可能因各种风险和不确定因素与声明存在重大差异 [2] - 今日展示包含非GAAP财务指标，与最可比GAAP数据的调节信息包含在收益新闻稿中 [3] - 会议正在录音 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 未来贷款增长主要是一至四户家庭贷款，还是房屋净值产品会占更大比重？ - 公司认为房屋净值产品是不错的补充，但不会取代住宅首套房抵押贷款 [43] 问题2: 目前房屋净值贷款的利率是多少？ - 首年优惠利率为3.49%，之后为完全指数化的基准利率 [46] 问题3: 各市场存款是否有压力，佛罗里达和纽约市场是否有差异？ - 公司表示有轻微存款压力，但留存率仍然很强，目前对现状感到满意 [50] 问题4: 积极营销是否会在未来季度的费用线上更明显体现？ - 公司称不会出现广告费用大幅飙升的情况，会利用更便宜的营销渠道，如社交媒体、互联网和直接与客户联系 [52] 问题5: 导致HCL上升的因素有哪些，计算HCL时各组成部分的权重如何？ - 主要因素包括失业率、GDP、所在市场的贷款余额、贷款增长等，计算储备时会分别考虑纽约上州和佛罗里达市场的情况 [57] 问题6: 抵押贷款承销和存款业务的竞争环境如何， toughest 竞争对手是谁？ - 抵押贷款承销方面，纽约上州信用合作社是强劲对手，纽约下州和佛罗里达互联网贷款机构和富国银行等影响力大；存款业务竞争全面，互联网银行在存款定价上表现激进，公司专注核心业务吸引客户 [63][64] 问题7: 未来三年公司增长的最大限制因素是什么？ - 包括寻找有吸引力的抵押贷款、扩大存款基础和劳动力市场招聘及留住合格人员 [66] 问题8: 信托公司金融服务部门提供哪些产品，是否在该领域获得市场份额？ - 是传统信托部门，有很多托管账户和遗产管理业务，正尝试转换并获得更多投资管理账户和不同类型账户 [70] 问题9: 未来三年的分行增长战略是什么？ - 未来三年可能净增为零，会关闭一些表现未达预期的分行，同时在佛罗里达的圣露西港和纽约的一些地区开设新分行 [71]

薪资保护计划（PPP）贷款情况 - 截至2022年3月31日，87笔薪资保护计划（PPP）贷款总计约300万美元仍未偿还[163] 市场指数与国债收益率情况 - 2022年第一季度，标准普尔500指数下跌5.0%，道琼斯工业平均指数下跌4.6%[166] - 2022年第一季度，10年期国债平均收益率为1.95%，较2021年第四季度的1.53%增加42个基点；2年期国债平均利率增加93个基点至1.46%，10年期与2年期国债利差从2021年第四季度的平均1.00%降至2022年第一季度的0.49%[166] 联邦基金目标利率情况 - 2022年3月，联邦基金目标利率上调25个基点，季度末达到0.25% - 0.50%，为2018年以来首次加息[166] 新冠疫情对公司影响情况 - 公司评估认为，截至2021年和2020年12月31日以及2022年和2021年3月31日止季度，新冠疫情对公司资产负债表和经营业绩无重大或系统性不利影响[161] - 公司自2020年3月开始收到借款人的贷款延期申请，同意对许多借款人的贷款进行修改，修改内容包括本金和/或利息支付延期，期限一般最长90天，截至2022年3月31日无延期贷款[162] - 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES Act）提供的救济于2021年12月31日到期[162] - 公司认为目前新冠疫情未对商誉、长期资产、使用权资产、持有至到期投资证券或可供出售投资证券造成减值[164] - 2020年3月27日，国会通过《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES Act），美联储也通过增加购买国债和机构抵押贷款支持证券来提供支持[171] 公司资产质量与贷款情况概述 - 公司长期专注传统银行服务和业务，历史上避免了资产质量问题的重大影响，但可能不时出现不良贷款相对于历史水平增加的情况[168] 公司财务关键指标变化 - 2022年第一季度公司净收入为1710万美元，摊薄后每股收益为0.890美元，而2021年同期净收入为1410万美元，摊薄后每股收益为0.730美元[172] - 2022年第一季度平均资产回报率为1.12%，平均股权回报率为11.60%；2021年同期分别为0.96%和10.01%[172] - 2022年第一季度净利息收入减少120万美元，利息支出也相应减少120万美元；信贷损失拨备减少55万美元；非利息收入增加75.5万美元；非利息支出减少260万美元[173] - 2022年第一季度净息差为2.66%，较上年同期下降12个基点[181] - 2022年第一季度和2021年第一季度，应税等效净利息收入均为4010万美元，净息差下降11个基点至2.63%，净利息收益率下降12个基点至2.66%[200] - 2022年第一季度非利息收入为520万美元，高于2021年同期的440万美元，主要得益于交换费增加54.9万美元和出售建筑物收益26.8万美元[224] - 2022年第一季度非利息支出为2280万美元，2021年同期为2530万美元；全职等效员工人数从2021年3月31日的820人降至2022年3月31日的769人[225] - 2022年第一季度所得税费用为560万美元，2021年同期为480万美元；有效税率分别为24.8%和25.3%[226] - 2022年3月31日股东权益总额为5.929亿美元，2021年3月31日为5.71亿美元；2022年第一季度股息为每股0.35美元，股息支付率为39.36%[228] - 2022年第一季度股息支付率为净利润的39.36%，2021年第一季度为46.65%；2022年第一季度和2021年第四季度每股股息为0.35美元，2021年第一季度为0.341美元[232] - 2022年第一季度末总资产为62.13733亿美元，2021年同期为59.30299亿美元[240][242] - 2022年第一季度末总负债和股东权益为62.13733亿美元，2021年同期为59.30299亿美元[242] - 2022年第一季度净利息收入（税等效）为4.0096亿美元，2021年同期为4.0107亿美元，减少11万美元[242] - 2022年第一季度净利息利差为2.63%，2021年同期为2.74%[242] - 2022年第一季度净利息收益率为2.66%，2021年同期为2.78%[242] 各业务线资产平均余额与收益率变化 - 2022年第一季度平均生息资产总额从2021年同期的57.8亿美元增至60.5亿美元，平均收益率从2.95%降至2.74%，利息收入减少120万美元[184] - 2022年第一季度贷款平均余额为44.4亿美元，较2021年同期的42.5亿美元有所增加，但收益率下降28个基点至3.52%[185] - 2022年第一季度住宅抵押贷款平均余额为40.1亿美元，较2021年同期的37.9亿美元增长5.8%，收益率下降27个基点至3.42%[186] - 2022年第一季度商业贷款平均余额为1.95亿美元，较2021年同期减少1780万美元，收益率下降36个基点至5.18%[188] - 2022年第一季度可供出售证券平均余额为4.065亿美元，较2021年同期的4.829亿美元减少，平均收益率从1.50%升至1.54%[190] - 2022年第一季度联邦基金出售及其他短期投资平均余额为11.9亿美元，较2021年同期的10.3亿美元增加1.576亿美元，收益率从0.11%升至0.20%，利息收入从27万美元增至57.2万美元[194] - 2022年第一季度，计息存款总额增至44.8亿美元，较上年同期增加8820万美元，平均付息率从2021年的0.20%降至0.20%，利息支出降至96万美元，较上年同期减少120万美元[197] - 2022年第一季度，短期借款平均额为2.485亿美元，高于2021年同期的2.238亿美元，平均利率从0.41%降至0.38%[198] - 2022年第一季度联邦基金出售和其他短期投资平均余额为12亿美元，2021年同期为10亿美元[243] - 美国政府赞助企业证券2022年3月31日平均余额为6175.5万美元，利息收入8.6万美元，利率0.55%；2021年同期平均余额为5164.9万美元，利息收入5万美元，利率0.38%[240] - 住宅抵押贷款支持证券和抵押债务义务2022年3月31日平均余额为2.61124亿美元，利息收入108.7万美元，利率1.67%；2021年同期平均余额为3.27614亿美元，利息收入123.7万美元，利率1.51%[240] - 商业贷款2022年3月31日平均余额为1.94989亿美元，利息收入252.5万美元，利率5.18%；2021年同期平均余额为2.12781亿美元，利息收入294.5万美元，利率5.54%[240] - 住宅抵押贷款2022年3月31日平均余额为40.07886亿美元，利息收入3419.7万美元，利率3.42%；2021年同期平均余额为37.89256亿美元，利息收入3485.2万美元，利率3.69%[240] 不良贷款与贷款信用损失准备金情况 - 截至2022年3月31日，不良贷款和非应计贷款总额为1940万美元，低于2021年3月31日的2160万美元[202] - 截至2022年3月31日，70.0%的贷款组合余额位于纽约州及周边地区，30.0%位于佛罗里达州，与2021年12月31日的70.6%和29.4%相比略有变化[206] - 截至2022年3月31日，贷款信用损失准备金增至4660万美元，较2021年12月31日增加240万美元，未使用承诺的信用损失准备金从1.8万美元增至240万美元[206] - 2022年第一季度，公司记录了20万美元的信贷损失拨备，其中贷款信贷损失拨备为50万美元，未使用承诺的信贷损失拨备为30万美元[213] - 截至2022年3月31日，贷款信用损失准备金占贷款组合的1.03%，低于2021年3月31日的1.17%和2021年12月31日的1.00%[216] 公司资本比率情况 - 截至2022年3月31日，银行一级杠杆率为9.286%，普通股一级资本比率为18.743%，一级风险资本比率为18.743%，总风险资本比率为19.997%；合并一级杠杆率为9.585%，普通股一级资本比率为19.349%，一级风险资本比率为19.349%，总风险资本比率为20.603%[230] - 2022年3月31日，公司合并股权与总资产比率为9.44%，2021年12月31日为9.70%，2021年3月31日为9.44%[230] 股息再投资计划与股票分割、回购情况 - 股息再投资计划约有7110名参与者，有最高5%的折扣特征但尚未使用[233] - 2021年5月28日完成1比5反向股票分割[234] - 2021年2月18日授权最多回购200万股，反向股票分割后调整为40万股；2022年3月9日授权最多回购20万股；2022年第一季度回购1.8万股，平均每股价格33.57美元，总计60.9万美元[235] 关键会计政策情况 - 公司认为信贷损失准备金的会计政策是关键会计政策[237] 管理资产公允价值情况 - 截至2022年3月31日，管理资产的公允价值为10.3亿美元，低于2021年12月31日的11亿美元和2021年3月31日的10.4亿美元[224]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度净收入1710万美元，较上年同期增长21.3%，平均资产回报率和平均股权回报率分别为1.12%和11.6% [4][8] - 截至2022年3月31日，总资产近63亿美元，较2021年同期增长近4% [4] - 2022年第一季度平均贷款较2021年第一季度增长4.6%，即1.952亿美元，达到44亿美元 [8] - 2022年第一季度总平均投资证券较2021年第四季度减少1230万美元，即2.9% [9] - 2022年第一季度信贷损失拨备总额为贷项20万美元 [10] - 截至2022年3月31日，贷款损失准备金与总贷款的比率为1.03%，而2021年同期为1.17% [10] - 2022年第一季度总平均存款较上年同期增加2.234亿美元，即4.4% [12] - 同期，计息存款总成本从20个基点降至11个基点 [13] - 2022年第一季度非利息支出净额为2280万美元，较2021年第四季度减少350万美元 [14] - 2022年第一季度效率比率为50.6%，而2021年第一季度为56.4% [16] - 2022年第一季度和2021年第一季度的合并股权与资产比率均持平于9.44% [17] - 截至3月31日，每股账面价值为30.85美元，较上年同期的29.60美元增长4.2% [17] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 2022年第一季度住宅房地产投资组合增长2.186亿美元，即5.8%；平均商业贷款组合较2021年同期减少1780万美元，即8.4% [8] - 截至2022年3月31日，SBA PPP贷款未偿还约300万美元 [8] - 2022年第一季度总贷款实际增长约2600万美元，即0.6%；同比增长1.95亿美元，即4.6% [19] - 本季度房地产贷款增加3300万美元，即0.8%；商业贷款减少800万美元 [19] - 本季度房屋净值信贷额度组合增加约500万美元，达到2.36亿美元 [21] - 季度末不良贷款为1940万美元，较上季度增加约65万美元，低于一年前的2160万美元；不良资产为1970万美元，而一年前为2210万美元 [23] - 冲销后净回收5.8万美元，连续第二个季度出现负净冲销；贷款损失准备金与不良贷款的覆盖率目前为238%，而一年前为231% [23] 投资业务 - 2022年第一季度平均持有12亿美元隔夜投资，较2021年同期增加1.576亿美元 [11] - 金融服务部门截至2022年3月31日管理资产约10亿美元 [13] 存款业务 - 2022年第一季度平均货币市场成本增加6610万美元，即9.1%；平均储蓄存款增加2.129亿美元，即16.2%；计息支票账户平均增加1.069亿美元，即9.9%；平均无息支票余额增加1.353亿美元，即20.1%；平均定期存款较去年同期减少2.978亿美元，即23.6% [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 目前30年期基准利率为5.125%，比不久前高出整整2% [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注传统贷款和保守的资产负债表管理，以实现持续高质量的经常性收益 [11] - 投资组合是为贷款增长提供资金和为资产负债表管理提供灵活性的流动性来源，公司将继续评估并将过剩流动性投入市场 [11] - 作为组合贷款机构，公司在利率上升环境中具有一定灵活性，可适当滞后于市场提高利率以获取更大市场份额 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对本季度净收入数字非常满意，认为这为全年奠定了坚实基础，对全年剩余时间持乐观态度 [4] - 尽管净息差持续收窄，但速度明显放缓，且月度趋势令人鼓舞 [5] - 公司认为2022年第一季度是净利息收入和利润率的底部，预计今年剩余季度将有所改善 [39] 其他重要信息 - 公司于2022年1月1日采用CECL，初始调整为贷款信用损失准备金增加240万美元，未使用承诺增加230万美元，递延税项资产相应减少120万美元，导致股东权益净减少350万美元 [9] - 2022年第二季度约2.64亿美元定期存单到期，平均利率为21个基点；第三季度约1.65亿美元定期存单到期，平均利率为13个基点；2022年下半年约4.15亿美元定期存单到期，平均利率为18个基点 [13] - 公司预计2022年总经常性非利息支出净额每季度在2490万美元至2550万美元之间 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：公司在利率上升时滞后于市场以获取更多贷款量，市场是否有足够的贷款量，以及目标是什么 - 市场上有大量贷款活动和需求，竞争激烈 公司只需小幅滞后于市场利率，在短时间内就能吸引借款人，增加贷款量 [28] 问题2：贷款增长是否会延续过去几年的中个位数增长，还是会因资产负债表上的现金和利率环境动态而加速 - 贷款增长延续过去的趋势是合理的 虽然利率上升，但再融资活动减少，这对净增长是积极因素，公司希望能够继续保持当前的增长态势 [30] 问题3：住宅抵押贷款组合的收益率3.42%是否已触底 - 即使3.42%不是最低点，也非常接近了 新贷款生产通常需要30 - 60天才能完成，所以收益率不太可能再大幅下降 [32] 问题4：公司是否有更多意愿将现金投入证券投资组合 - 公司在第一季度进行了一些证券投资，第二季度也在继续关注 投资策略是选择短期的证券组合，包括抵押支持证券和公司债券，平均期限为4 - 5年，收益率约为3% 鉴于公司的现金状况，未来几个季度可能会延续第一季度的投资规模 [33] 问题5：第二季度到期的2.64亿美元定期存单是否会重新定价，市场竞争情况如何 - 公司对定期存单的定价控制良好，目前没有重新定价上调 虽然在该投资组合上有所损失，但这几乎是有意为之，因为公司对现有客户的留存率很高 [37] 问题6：能否提供月度净息差数据 - 无法提供具体月度数据 但第一季度可能是净利息收入和利润率的底部，随着美联储的行动和贷款管道中高利率贷款的增加，未来几个季度净息差将得到改善 [38][39] 问题7：第一季度薪酬支出调整的具体金额是多少，季度正常化费用水平是多少 - 第一季度费用减少350万美元，其中约200万美元是薪酬支出的调整，这部分将在第二季度恢复 随着公司招聘人数增加，薪资支出将略有上升 此外，股票价格和利率变化也会对费用产生影响 基于公司的指导，加上招聘和调整因素，费用将接近指导范围的下限2490万美元 [40][41] 问题8：鉴于CECL已实施且信贷情况良好，公司是否会在未来几个季度更多考虑股票回购 - 公司目前处于禁售期，但禁售期结束后，很可能会积极进行股票回购 [42]

公司人员与股东信息 - 年末公司有759名全职等效员工，截至2021年12月31日有7737名在册股东，当日公司普通股收盘价为33.31美元[13] - 截至2022年2月22日，公司约有7727名在册股东，当日公司普通股收盘价为34.15美元[168] - 截至2021年12月31日，公司有844名员工，相当于759个全职员工，其中592名（70%）在银行分行，236名（28%）在公司办公室，16名（2%）在呼叫中心[82] - 2021年，公司约29%（247名）的员工在银行内部得到晋升[85] - 目前，公司有39名（4.6%）员工持有专业证书和/或执照[86] - 公司员工参加了超过20000小时的培训，包括最近扩展的领导力项目[86] - 培训项目已指导超40人，员工平均任期约5年且过去四年持续改善[87][89] - 截至2021年12月，公司约62%员工为女性，41%为不同族裔，5.2%为残疾人士[91] 银行运营设施信息 - 2021年末银行运营163台自动取款机和147个银行办事处[14] - 公司运营147个银行办事处，其中25个为自有，122个为租赁[161] 银行信托资产信息 - 截至2021年12月31日，银行信托部门托管、保管或管理的资产总市值约为11亿美元[17] 社区银行杠杆比率信息 - 2020年4月监管机构将社区银行杠杆比率临时降至8%直至2020年底，2021年为8.5%，2022年1月1日起恢复至9%[27] - 《经济增长、监管放松和消费者保护法案》规定资产低于100亿美元的金融机构及其控股公司的监管资本规则简化，社区银行杠杆比率为9%[29][30] 资本比率信息 - 2021年12月31日，银行一级杠杆比率为9.32%，CET1资本比率为18.95%，一级资本比率为18.95%，总资本比率为20.21%[38] - 2021年12月31日，公司一级杠杆比率为9.61%，CET1资本比率为19.54%，一级资本比率为19.54%，总资本比率为20.79%[38] 银行税务规定信息 - 纽约州税法规定，银行从信托房地产公司收到的股息的60%不计入纽约州所得税的应纳税总收入[15] 公司业务与竞争信息 - 公司主要子公司信托银行的业务包括接受存款、发放贷款和投资等[14] - 公司在吸引存款和发放贷款方面面临来自商业银行、储蓄协会、信用合作社等的激烈竞争[20] - 银行市场竞争激烈，竞争对手有诸多竞争优势，竞争使银行新贷款发放困难、存款利率提高，预计未来竞争会加剧[138][139] 资本监管要求信息 - 公司和银行资本需超过监管标准加资本留存缓冲，CET1资本对风险加权资产比例超7.0%，一级资本对风险加权资产比例超8.5%，总资本对风险加权资产比例超10.5%[39] 风险权重分配信息 - 银行可对符合条件的首套住房抵押贷款风险暴露分配50%风险权重，其他首套住房暴露及非首套住房暴露分配100%风险权重[41] - 美国联邦政府及其机构直接无条件担保的债务风险暴露风险权重为0%，有条件担保的为20%，政府支持企业非股权暴露为20%，优先股为100%[42] 资本充足分类规则信息 - 按“迅速纠正行动”规则，资本充足率不同情况对应不同分类，如总风险资本比率10.0%以上等为“资本状况良好”[44] 资本不足相关规定信息 - 存款机构若资本不足，禁止资本分配等，需提交资本恢复计划，母公司担保责任上限为机构总资产的5.0%等[45] 资本充足达标信息 - 2021年12月31日和2020年，公司和信托银行满足OCC和美联储委员会规定的所有资本充足要求[46] 金融机构收购限制信息 - 储蓄贷款控股公司未经美联储书面批准，不得直接或间接收购其他金融机构或储蓄贷款控股公司超过5%的有表决权股票[49] FDIC保险费信息 - FDIC根据多种因素确定保险费，资产低于100亿美元的银行按综合检查评级分三类，总基础评估率目前为1.5 - 30个基点[57] - 2021、2020、2019年FDIC存款保险费用分别为180万美元、100万美元、62.4万美元[59] 银行评估费用信息 - 截至2021年12月31日，银行向OCC支付的评估费用总计约82.3万美元[62] 银行CRA评级信息 - 银行在最近一次社区再投资法案（CRA）检查中评级为“满意”[63] 储蓄机构测试要求信息 - 合格储蓄贷款机构（QTL）测试要求储蓄机构持有的合格储蓄投资至少占投资组合资产的65%[65] - 国内建房贷款协会（DBLA）测试要求公众持有超过75%的存款、可提取股份和其他债务，且超过75%的总收入来自贷款利息和政府债务等[65] 银行关联交易限制信息 - 银行与任何一个关联方的“涵盖交易”总额限制为银行资本股票和盈余的10%，与所有关联方的涵盖交易总额限制为20%[67] 银行FHLB股票信息 - 截至2021年12月31日，银行拥有纽约联邦住房贷款银行（FHLB）价值560万美元的股票[80] FHLB机构信息 - 联邦住房贷款银行（FHLB）有11个地区性机构，为成员提供贷款或预付款[80] 美联储利率调整信息 - 2020年3月3日，美联储将联邦基金目标利率下调50个基点至1.00% - 1.25%；3月15日，再下调100个基点至0.00% - 0.25%[103] - 2021年7月29日起，美联储将准备金利率统一为0.15%[103] LIBOR相关信息 - 预计2023年6月30日LIBOR将完全淘汰，2021年12月31日后新金融合同不得引用LIBOR[109][111] - 2022年4月1日后，债权人需按规则为现有LIBOR挂钩消费贷款选择替代指数[111] - 2023年6月起，现有金融合同不得再使用LIBOR[111] - 公司目前无与LIBOR挂钩的贷款或投资[112] 公司风险信息 - 公司面临利率风险，利率变动可能影响收益、资产价值和再投资机会[106][107][108] - 公司面临信贷风险，借款人还款能力变化可能影响收益和财务状况[113] - 消费者和企业越来越多地使用非银行机构进行金融交易，可能导致公司手续费收入、客户存款及相关收入损失[141] - 公司面临第三方服务提供商、数据泄露和网络攻击风险，虽目前未遭受重大损失，但未来风险仍高[142][143] - 公司运营或安全系统故障或被破坏，可能导致业务中断、声誉受损，影响经营业绩、流动性和财务状况[144] - 开发新业务或新产品可能面临风险，包括无法实现时间表、价格和盈利目标，以及影响内部控制有效性[149] - 公司章程和纽约州法律中的规定可能阻止收购企图，降低公司股票市场价格[150] - 公司依赖管理团队，关键管理人员流失可能对运营产生不利影响[151] - 公司面临气候风险，极端天气可能增加成本、损坏设施、影响贷款客户还款能力和市场表现，还会带来运营风险[157][158][159] 公司贷款组合信息 - 公司约70.6%的贷款组合由纽约及其周边市场的房产作抵押，约29.4%由佛罗里达州的房产作抵押[120] 企业所得税税率信息 - 2017年12月颁布的《减税与就业法案》将美国联邦企业所得税税率降至21%[129] 会计准则变更信息 - 自2022年1月1日起，公司采用ASU No. 2016 - 13会计准则，该准则可能要求公司增加贷款损失准备金[115] 房地产投资信托（REIT）测试信息 - 房地产投资信托（REIT）需满足六项资产测试，其中至少75%的总资产价值须由房地产资产、现金及现金等价物和政府证券构成[134] - 房地产投资信托（REIT）中，不得超过25%的总资产价值由不在75%测试范围内的证券构成[134] - 房地产投资信托（REIT）中，任何单一发行人的证券价值不得超过总资产的5%（不在75%测试范围内或应税REIT子公司的证券除外）[134] - 房地产投资信托（REIT）中，不得持有任何单一发行人超过10%的投票权（不在75%测试范围内或应税REIT子公司的证券除外）[134] - 房地产投资信托（REIT）中，不得持有任何单一发行人超过10%的已发行证券总价值（不在75%测试范围内或应税REIT子公司的证券除外）[134] - 房地产投资信托（REIT）持有的一个或多个应税REIT子公司的证券不得超过总资产价值的25%[134] - 截至2021年12月31日，Trustco Realty满足所有六项季度资产测试[134] - 房地产投资信托基金（REIT）需满足两项总收入测试，至少75%的总收入来自与房地产活动密切相关的合格收入，95%的总收入来自符合75%测试的来源、股息、利息和证券销售收益，且需分配至少90%的应纳税所得（不包括净资本收益）以维持联邦所得税免税地位，2021年公司已满足这些测试[135] - 若公司不满足REIT的规定，有效税率将增加[136] 公司股份回购计划信息 - 2021年2月18日，公司董事会授权一项最多回购400,000股的股份回购计划，约占公司已发行普通股的2% [170] - 截至2021年12月31日，公司股份回购计划下还可回购330,000股[170] 股权补偿计划信息 - 截至2021年12月31日，股东批准的股权补偿计划下剩余可发行证券数量为90,311，加权平均行权价格为34.38美元，待发行证券数量为147,176 [186] 公司财务报表提交信息 - 公司提交了2021年和2020年12月31日的合并财务状况报表[190] - 公司提交了2021年、2020年和2019年12月31日止年度的合并损益表[191] - 公司提交了2021年、2020年和2019年12月31日止年度的合并综合收益表[192] - 公司提交了2021年、2020年和2019年12月31日止年度的合并股东权益变动表[193] - 公司提交了2021年、2020年和2019年12月31日止年度的合并现金流量表[193] 公司文件参考信息 - 公司修订后的公司章程参考2021年8月5日提交的10 - Q季度报告中的附件3.1 [197] - 公司修订后的细则日期为2019年5月23日，参考2019年8月8日提交的10 - Q季度报告中的附件3.2 [197] - 公司2010年股权奖励计划修订重述版日期为2017年3月21日，参考2017年3月24日提交的8 - K报告中的附件10(a) [198] - 公司2010年董事股权奖励计划修订重述版日期为2015年3月17日，参考2015年3月23日提交的8 - K报告中的附件10(b) [198] - 公司2019年股权奖励计划下2021年绩效股份奖励协议表格参考2021年11月17日提交的8 - K报告中的附件10(a) [199] - 公司2019年股权奖励计划下2021年受限股票单位协议表格参考2021年11月17日提交的8 - K报告中的附件10(b) [199] - 公司2019年股权奖励计划下2021年董事受限股票单位协议表格参考2021年11月17日提交的8 - K报告中的附件10(c) [199] - 公司2021年年度报告部分内容为截至2021年12月31日的股东报告 [199] 报告签署信息 - 报告签署日期为2022年2月25日，签署人包括董事长、首席执行官、首席财务官等 [205][207] 公司高管信息 - 首席执行官为Robert J. McCormick，首席财务官为Michael M. Ozimek [207]

财务数据和关键指标变化 - 2021年公司净收入6150万美元，较上年增长超17%，创历史新高 [4] - 2021年贷款增加近2亿美元至44亿美元，创历史新高 [4] - 2021年存款增长约2.31亿美元至约53亿美元 [6] - 2021年第四季度净收入1620万美元，较上年增长17.6%，平均资产回报率和平均股权回报率分别为1.05%和10.92% [14] - 2021年第四季度平均贷款较2020年第四季度增长4.4%或185.3亿美元至44亿美元 [15] - 2021年第四季度平均商业贷款组合较2020年同期减少2270万美元或10.1% [16] - 2021年第四季度总平均投资证券较2020年同期增加3280万美元或7.1% [17] - 2021年第四季度贷款损失拨备为负300万美元，较2020年同期的60万美元减少 [18] - 2021年第四季度末贷款损失准备金与总贷款的比率为1%，低于2020年同期的1.17% [19] - 2021年第四季度总平均存款较上年同期增加2.975亿美元或6% [24] - 2021年第四季度有息存款总成本较上年同期增加11个基点 [25] - 2021年第四季度非利息支出净额为2620万美元，较第三季度增加160万美元 [28] - 2021年第四季度ORE费用净收入为2.8万美元，上一季度为支出3.2万美元 [29] - 2021年第四季度效率比率为58.5%，2020年第四季度为57.31% [30] - 2021年第四季度末合并股权与资产比率为9.7%，较第三季度的9.56%上升14个基点 [31] - 2021年12月31日每股账面价值为31.28美元，较上年的29.46美元增长6.2% [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 金融服务领域管理资产达10亿美元，ROA和ROE同比均有改善 [7] - 2021年第四季度住宅房地产投资组合较2020年同期增加2.233亿美元或5.9% [15] - 2021年第四季度末金融服务部门管理资产约11亿美元 [27] - 2021年第四季度住宅房地产贷款季度增长4700万美元或1.1%，同比增长2.07亿美元 [35] - 2021年第四季度商业贷款减少450万美元，包括持续的PPP贷款减免 [35] 各个市场数据和关键指标变化 - 佛罗里达分行网络涵盖53个办事处，分布在15个县，其中37个位于佛罗里达州中部 [9] - 截至2019年12月31日，佛罗里达未偿还贷款首次超过10亿美元；截至2020年12月31日，存款也超过10亿美元 [10] - 2021年佛罗里达总存款全年增长，尽管大量定期存单到期并转入核心储蓄和货币市场账户 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续采取全方位服务的基本方法，在不同的COVID协议下运营，关闭一家分行并在佛罗里达州棕榈海岸开设一家分行 [8] - 公司专注于传统贷款和保守的资产负债表管理，以实现持续高质量的经常性收益 [22] - 公司投资组合是为贷款增长提供资金和资产负债表管理灵活性的流动性来源 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2021年业绩满意，对2022年持乐观态度 [9] - 由于被压抑的需求和利率相对较低，预计冬季过后业务活动将保持良好水平 [35] 其他重要信息 - 2021年公司将存款运营部门迁至佛罗里达州，此前呼叫中心已从纽约迁至佛罗里达 [11] - 公司于2021年9月下旬在佛罗里达州棕榈海岸开设新办事处，并签署在那不勒斯开设贷款办事处的租约 [12] - 公司预计在当前监管计算下仍将是资本充足的金融机构 [20] - 鉴于ORE费用持续处于低水平，公司将减少预期费用，每季度不超过25万美元 [29] - 预计2022年每季度经常性非利息支出净额在2490万美元至2550万美元之间 [30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请谈谈住宅投资组合的利率分布，以及如果利率稳定在略低于3.5%的水平，整体住宅贷款利率还可能压缩多少？ - 投资组合中有一些较高利率的贷款尚未进行再融资，若继续发放3% - 3.25%的抵押贷款，账面收益率每月可能压缩1 - 2个基点；由于住房市场强劲，一些处于非应计状态的贷款还清，有助于提高收益率；再融资浪潮已大幅放缓，大部分贷款处于当前讨论的利率范围内 [48][49][50] 问题2: 公司在什么情况下会将现金投入使用，对现金头寸有何预期，如何进行期限配置？ - 公司没有设定特定的投资利率，会根据资产负债表管理情况、市场机会、存款情况等多方面因素综合考虑，没有具体的投资触发利率 [52][53] 问题3: 公司在第一季度是否进行了证券购买？ - 公司在第一季度进行了少量证券购买 [55] 问题4: CECL调整是否会对准备金产生重大影响？ - 公司尚未披露CECL调整情况，但预计到年底不会对准备金进行重大调整 [56] 问题5: 2022年费用指引变化不大，工资通胀压力是否已完全反映在每季度2490万 - 2550万美元的费用指引中？ - 公司面临工资通胀压力，这是全国性问题，吸引和留住员工的成本不断增加 [57] 问题6: 目前公司有多少空缺职位需要填补？ - 公司在减少空缺职位方面取得了进展，但仍有大量空缺职位；将业务迁至佛罗里达州有助于招聘，当地员工素质高且稳定性强 [58][59] 问题7: 将业务迁至佛罗里达州是因为当地有更多合格人员还是成本更低？ - 佛罗里达州是服务型经济，公司可以从竞争对手和其他行业招聘到训练有素的人员 [60] 问题8: 第四季度适度提高股息是为了使股息与股票拆分正常化，还是表明有定期提高股息的新策略？ - 提高股息使股息与股票拆分正常化，公司无法提供前瞻性声明，但大家都喜欢股息增加 [61]

薪资保护计划（PPP）贷款情况 - 2020年银行原资助663笔薪资保护计划（PPP）贷款，总计4600万美元，2021年新增344笔，总计2300万美元，截至2021年9月30日，349笔PPP贷款总计2100万美元仍未偿还[131] - 公司不打算利用薪资保护计划流动性工具（PPPLF）的流动性救济，认为参与PPP不会对流动性、资本资源、财务状况或经营业绩产生负面影响[132] 市场指数及国债收益率情况 - 2021年第三季度，道琼斯工业平均指数、罗素2000指数和纳斯达克指数季度跌幅分别为1.9%、4.6%和0.4%，标准普尔500指数季度涨幅为0.2%[136] - 2021年第三季度10年期国债平均收益率为1.32%，较第二季度的1.59%下降27个基点，2年期国债平均利率上升6个基点至0.23%，二者利差从第二季度的1.42%收窄至1.10%[136] - 目标联邦基金利率在2021年第三季度维持在0.00% - 0.25%不变[136] - 多数资产类别与国债收益率的利差较疫情前水平下降[136] 新冠疫情对公司的影响 - 自2020年3月起公司开始收到贷款延期申请并同意修改部分贷款，截至2021年9月30日，因疫情延期的贷款规模不大[130] - 公司认为截至2021年9月30日的三个月和九个月期间，新冠疫情除对贷款损失准备金有调整外，对资产负债表和经营业绩无重大或系统性不利影响[129] - 公司认为目前新冠疫情未对商誉、长期资产等造成减值，但不确定长期影响是否会导致未来减值费用[133] - 公司在分支机构和后台办公室采取预防措施，这些额外费用对2021年9月30日止三个月和九个月的业绩无重大影响[135] - 新冠疫情带来的市场干扰可能增加公司资产负债表的融资成本[221] - 新冠疫情带来的市场干扰可能使公司现有贷款或未来借款人面临更大定价竞争，降低生息资产收益率[221] 净利润及每股收益情况 - 2021年第三季度净利润为1680万美元，摊薄后每股收益为0.871美元，2020年同期净利润为1410万美元，摊薄后每股收益为0.730美元[140] - 2021年前九个月净利润为4530万美元，摊薄后每股收益为2.349美元，2020年同期净利润为3860万美元，摊薄后每股收益为2.001美元[141] 净息差及相关业务平均余额和收益率情况 - 2021年第三季度净息差为2.65%，较上年同期下降8个基点[150] - 2021年第三季度联邦基金出售和其他短期投资平均余额增加2.286亿美元，平均收益率提高6个基点[150] - 2021年第三季度可供出售证券平均余额增加2380万美元，平均收益率下降69个基点至1.36%[150] - 2021年第三季度贷款平均余额为43.7亿美元，较2020年同期的42亿美元有所增加，收益率下降33个基点至3.61%[154] - 2021年第三季度住宅抵押贷款平均余额为39.2亿美元，较2020年的37亿美元增加5.9%，平均收益率下降37个基点至3.52%[155] - 2021年第三季度商业贷款平均余额减少2070万美元至2.108亿美元，平均收益率提高49个基点至5.03%[157] - 2021年第三季度房屋净值信贷额度平均余额减少8.0%至2.313亿美元，平均收益率下降29个基点至3.69%[158] 可供出售证券投资组合未实现净收益情况 - 截至2021年9月30日，可供出售证券投资组合的未实现净收益为380万美元，而截至2020年12月31日为970万美元[160] 联邦基金出售和其他短期投资情况 - 2021年第三季度联邦基金出售和其他短期投资平均余额为12亿美元，较2020年同期的9.381亿美元增加2.286亿美元，收益率从2020年的0.10%升至2021年的0.16%，利息收入从2020年的24.2万美元增至2021年的47万美元[163] 计息存款账户情况 - 2021年第三季度平均计息存款账户总额增至45亿美元，较2020年同期增加1.904亿美元，平均支付利率从2020年的0.52%降至2021年的0.14%，利息支出从560万美元降至150万美元[166] 短期借款情况 - 2021年第三季度平均短期借款为2.402亿美元，高于2020年的1.938亿美元，平均利率从2020年的0.45%降至2021年的0.38%[168] 应纳税等效净利息收入及相关利差和收益率情况 - 2021年第三季度应纳税等效净利息收入增至3990万美元，较2020年同期增加170万美元，净利息利差下降1个基点至2.62%，净利息收益率下降8个基点至2.65%[170] - 2021年前九个月应纳税等效净利息收入增至1.201亿美元，较2020年同期增加570万美元，净利息利差下降7个基点至2.67%，净利息收益率下降15个基点至2.71%[171] 不良贷款和止赎房地产情况 - 截至2021年9月30日，不良贷款和止赎房地产总计2020万美元，低于2020年12月31日的2110万美元和2020年9月30日的2180万美元[173] 贷款组合地区分布情况 - 截至2021年9月30日，70.9%的总贷款组合余额位于纽约州及周边地区，29.1%位于佛罗里达州，而2020年12月31日这两个比例分别为72.1%和27.9%[177] 贷款损失准备金情况 - 截至2021年9月30日，贷款损失准备金为4740万美元，占贷款组合的1.08%，低于2020年12月31日的4960万美元（占比1.17%）和2020年9月30日的4910万美元（占比1.17%）[183] - 2021年第三季度贷款损失拨备为负280万美元，而2020年同期为100万美元，净冲销从2020年的2.1万美元降至2021年的5000美元[184] 利率变动对资本公允价值比例的影响 - 截至2021年9月30日，假设利率瞬时上升100、200、300、400个基点或下降100个基点，资本公允价值占资产公允价值的比例分别为22.30%、22.10%、22.20%、22.20%、18.30%，当前利率情景下为21.40%[191] 非利息收入情况 - 2021年和2020年第三季度非利息收入均为430万美元，2021年前三季度非利息收入为1340万美元，较上年同期增加31万美元[192][193] - 2021年第三季度金融服务收入降至160万美元，较上年同期减少22.6万美元；客户服务费用较上年同期增加23.9万美元[192] 管理资产公允价值情况 - 2021年9月30日，管理资产公允价值为11亿美元，2020年12月31日为9.967亿美元，2020年9月30日为8.99亿美元[192] 非利息支出情况 - 2021年第三季度非利息支出为2470万美元，2020年同期为2270万美元；2021年前三季度非利息支出为7550万美元，2020年同期为7090万美元[194][195] 所得税费用情况 - 2021年第三季度所得税费用为550万美元，2020年同期为480万美元；2021年前三季度所得税为1520万美元，2020年同期为1300万美元[196] 股东权益及股息情况 - 2021年9月30日，股东权益总额为5.867亿美元，2020年9月30日为5.605亿美元[198] - 2021年第三季度公司宣布每股股息为0.340625美元，股息支付率为39.13%，基于该季度1680万美元的收益[198] 银行资本比率情况 - 截至2021年9月30日，银行一级杠杆率为9.148%，普通股一级资本比率为18.899%，一级风险资本比率为18.899%，总风险资本比率为20.153%[199] 股票分割及回购情况 - 2021年2月16日，公司宣布计划进行1比5的反向股票分割，并将授权股数从1.5亿股减至3000万股，5月20日获年度股东大会批准[204] - 2021年第三季度，公司根据董事会授权的股票回购计划回购了5万股，平均每股价格为32.24美元，总计160万美元[205] 公司利息收益资产和生息负债情况 - 截至2021年9月30日的三个月，公司总利息收益资产平均余额为6008242千美元，利息收入为41663千美元，收益率为2.77%；2020年同期平均余额为5583959千美元，利息收入为43989千美元，收益率为3.15%[211] - 截至2021年9月30日的三个月，公司总生息负债平均余额为4715513千美元，利息支出为1775千美元，利率为0.15%；2020年同期平均余额为4478739千美元，利息支出为5823千美元，利率为0.52%[211] - 截至2021年9月30日的九个月，公司总利息收益资产平均余额为59.12405亿美元，利息收入为1.26213亿美元，利率为2.85%；截至2020年9月30日的九个月，平均余额为53.32227亿美元，利息收入为1.3517亿美元，利率为3.38%[217] - 截至2021年9月30日的九个月，公司总生息负债平均余额为46.73385亿美元，利息支出为0.06096亿美元，利率为0.17%；截至2020年9月30日的九个月，平均余额为43.11261亿美元，利息支出为0.20769亿美元，利率为0.64%[217] 公司净利息收入及相关利差和收益率情况 - 截至2021年9月30日的三个月，公司净利息收入（税等效）为39888千美元，2020年同期为38166千美元，增加了1722千美元[211] - 截至2021年9月30日的三个月，公司净利息差为2.62%，2020年同期为2.63%[211] - 截至2021年9月30日的三个月，公司净利息收益率（净利息收入与总利息收益资产之比）为2.65%，2020年同期为2.73%[211] - 截至2021年9月30日，公司净利息利差为2.67%，截至2020年9月30日为2.74%；净利息收益率（净利息收入与总利息收益资产之比）为2.71%，截至2020年9月30日为2.86%[217] 美国政府赞助企业证券和商业贷款情况 - 截至2021年9月30日的三个月，美国政府赞助企业证券平均余额为68505千美元，利息收入为91千美元，利率为0.53%；2020年同期平均余额为12391千美元，利息收入为14千美元，利率为0.45%[211] - 截至2021年9月30日的三个月，商业贷款平均余额为210825千美元，利息收入为2649千美元，利率为5.03%；2020年同期平均余额为231517千美元，利息收入为2625千美元，利率为4.54%[211] 公司资产负债情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产为6153984千美元，2020年同期为5736494千美元[211] - 截至2021年9月30日，公司总负债和股东权益为6153984千美元，2020年同期为5736494千美元[211] - 截至2021年9月30日，公司总资产为60.5918亿美元，截至2020年9月30日为54.82444亿美元[217] 公司市场风险及投资计划 - 公司主要市场风险为利率风险，会持续应对利率变化以实现短期盈利目标并为未来利率变化做准备[220] - 管理层计划将联邦基金出售和其他短期投资组合的资金投入可供出售证券、持有至到期证券和贷款组合[220] 可供出售证券组合未实现利得（损失）净额情况 - 2021年和2020年可供出售证券组合中未实现利得（损失）净额分别为410万美元和720万美元[216]

薪资保护计划（PPP）贷款情况 - 公司2020年原资助663笔薪资保护计划（PPP）贷款，总额4600万美元，2021年上半年新增343笔，总额2300万美元，截至2021年6月30日，526笔PPP贷款未偿还，总额3200万美元[138] - 公司不打算利用薪资保护计划流动性便利（PPPLF）提供的流动性救济，预计参与PPP不会对公司流动性、资本资源、财务状况或经营业绩产生负面影响[139] 市场指数与国债收益率情况 - 2021年第二季度，标准普尔500指数上涨8.2%，道琼斯工业平均指数上涨4.6%[143] - 2021年第二季度，10年期国债平均收益率为1.59%，较第一季度的1.34%增加25个基点；2年期国债平均利率增加4个基点至0.17%；10年期与2年期国债利差从第一季度的平均1.20%扩大至1.42%[143] 联邦基金利率情况 - 目标联邦基金利率在2021年第二季度维持在0.00% - 0.25%不变[143] 新冠疫情对公司的影响 - 自疫情开始，公司贷款损失准备金增加，但截至2021年6月30日的三个月和六个月期间，新冠疫情对公司资产负债表和经营业绩无重大或系统性不利影响[136] - 公司自2020年3月开始接受借款人贷款延期申请，同意修改许多贷款，修改内容包括本金和/或利息支付延期，一般最长90天，截至2021年6月30日，因新冠疫情延期的贷款不重大[137] - 目前公司认为新冠疫情未对商誉、长期资产、使用权资产、持有至到期投资证券或可供出售投资证券造成减值，但不确定疫情长期影响是否会导致未来减值费用[140] - 公司在分行和后台办公室采取预防措施，2021年三个月和六个月期间，这些额外费用对公司无重大影响[142] - 新冠疫情带来的市场干扰可能增加公司资金成本，降低生息资产收益率[229] 美联储行动 - 美联储采取多项行动支持信贷流向家庭和企业，包括设立商业票据融资工具、货币市场共同基金流动性工具和一级交易商信贷工具等[143] 净利息收入相关情况 - 2021年第二季度净利息收入较2020年同期增加240万美元，主要因计息负债成本减少500万美元，部分被生息资产收入减少250万美元抵消[151] - 2021年第二季度净利息收益率为2.70%，较上年同期下降11个基点[159] - 2021年第二季度应税等效净利息收入增至4010万美元，较2020年同期增加240万美元，净利息利差下降3个基点至2.66%，净利息收益率下降11个基点至2.70%[179] - 2021年前六个月应税等效净利息收入增至8020万美元，较2020年同期增加400万美元，净利息利差下降10个基点至2.70%，净利息收益率下降19个基点至2.74%[180] - 2021年和2020年，净利息收入分别为40122千美元和37681千美元，净利息差分别为2.66%和2.69%，净利息收益率分别为2.70%和2.81%[220] - 2021年上半年末净利息收入（税等效）为8022.9万美元，2020年同期为7623.5万美元[225] - 2021年上半年末净利息利差为2.70%，2020年同期为2.80%[225] - 2021年上半年末净利息收益率（净利息收入与总生息资产之比）为2.74%，2020年同期为2.93%[225] 贷款组合相关情况 - 2021年第二季度平均贷款组合较2020年同期增长1.586亿美元至43.1亿美元，平均收益率下降32个基点至3.70%[159] - 2021年第二季度住宅按揭贷款平均余额较2020年增加1.939亿美元至38.5亿美元，增幅5.3%，平均收益率下降36个基点至3.62%[164] - 2021年第二季度商业贷款平均余额较2020年减少810万美元至2.149亿美元，平均收益率上升17个基点至4.85%[166] - 2021年第二季度房屋净值信贷额度平均余额较上年减少9.8%至2.345亿美元，平均收益率下降11个基点至3.78%[167] - 截至2021年6月30日，71.2%的总贷款组合余额位于纽约州及周边地区，28.8%位于佛罗里达州，2020年12月31日分别为72.1%和27.9%[186] - 截至2021年6月30日，不良贷款为2080万美元，2020年12月31日为2110万美元，2020年6月30日为2190万美元[182] - 截至2021年6月30日，贷款损失准备金为5020万美元，2020年6月30日为4810万美元，2020年12月31日为4960万美元，占贷款组合的1.15%（2021年和2020年6月30日）和1.17%（2020年12月31日）[192] - 2021年第二季度无贷款损失拨备，2020年同期为200万美元，2021年第二季度净回收为16.4万美元，上年同期净冲销为1.1万美元[193] - 2021年和2020年，商业贷款平均余额分别为214912千美元和223002千美元，利息收入分别为2608千美元和2610千美元，收益率分别为4.85%和4.68%[220] - 2021年和2020年，住宅抵押贷款平均余额分别为3847274千美元和3653342千美元，利息收入分别为34836千美元和36365千美元，收益率分别为3.62%和3.98%[220] - 2021年上半年末贷款损失准备金为5007.1万美元，2020年同期为4567.6万美元[225] 证券相关情况 - 2021年第二季度可供出售证券平均余额较2020年增加4290万美元至4.969亿美元，平均收益率下降64个基点至1.44%[159] - 截至2021年6月30日，可供出售证券组合净未实现收益为450万美元，较2020年12月31日的970万美元减少[169] - 2021年第二季度持有至到期证券平均余额较2020年减少500万美元至1220万美元，平均收益率下降8个基点至3.67%[159] - 2021年和2020年，可供出售证券平均余额分别为496897千美元和453962千美元，利息收入分别为1785千美元和2357千美元，收益率分别为1.44%和2.08%[220] - 2021年和2020年，持有至到期证券平均余额分别为12179千美元和17199千美元，利息收入分别为111千美元和162千美元，收益率分别为3.67%和3.75%[220] - 2021年上半年末总证券可供出售平均余额为4.89945亿美元，利息收入为3601万美元，利率为1.47%；2020年同期平均余额为4.97324亿美元，利息收入为5382万美元，利率为2.16%[225] 其他生息资产与计息负债情况 - 2021年第二季度生息资产平均余额从2020年的53.5亿美元增至59.5亿美元，平均收益率从3.33%降至2.83%[162] - 2021年第二季度联邦基金出售和其他短期投资平均余额为11亿美元，较2020年同期的7.27亿美元增加3.993亿美元，收益率从2020年的0.11%降至2021年的0.10%，利息收入从19.3万美元增至28.6万美元[172] - 2021年第二季度计息存款账户平均余额增至45亿美元，较上年同期增加3.042亿美元，平均支付利率从2020年的0.64%降至2021年的0.15%，利息支出从670万美元降至170万美元[175] - 2021年第二季度平均短期借款为2.334亿美元，2020年为1.728亿美元，平均利率从2020年的0.55%降至2021年的0.39%[177] - 截至2021年6月30日和2020年6月30日，总生息资产平均余额分别为5945983千美元和5353916千美元，平均收益率分别为2.83%和3.33%[220] - 截至2021年6月30日和2020年6月30日，总付息负债平均余额分别为4692526千美元和4327706千美元，平均利率分别为0.17%和0.64%[220] - 2021年上半年末总生息资产平均余额为58.6369亿美元，利息收入为8455万美元，利率为2.89%；2020年同期平均余额为52.04978亿美元，利息收入为9118.1万美元，利率为3.51%[225] - 2021年第二季度公司联邦基金出售和其他短期投资平均余额为11亿美元，2020年第二季度为7.27亿美元[228] 利率敏感性分析 - 截至2021年6月30日，假设利率瞬时上升100、200、300、400个基点或下降100个基点，资本公允价值占资产公允价值的估计百分比分别为21.30%、21.20%、21.30%、21.30%、20.50%、17.30%[200] 非利息收入与支出情况 - 2021年第二季度非利息收入为470万美元，上年同期为340万美元；上半年非利息收入为910万美元，较上年同期增加35.6万美元[201][202] - 2021年第二季度金融服务收入增至200万美元，较上年同期增加63.1万美元；客户服务费用较上年同期增加67.9万美元[201] - 2021年第二季度非利息支出为2540万美元，上年同期为2390万美元；上半年非利息支出为5080万美元，上年同期为4820万美元[203][204] 所得税情况 - 2021年第二季度所得税费用为490万美元，2020年同期为390万美元；上半年所得税分别为970万美元和820万美元[205] - 2021年第二季度和2020年第二季度有效税率分别为25.5%和25.8%；2021年和2020年上半年有效税率分别为25.4%和25.1%[205] 股东权益与股息情况 - 截至2021年6月30日，股东权益总额为5.786亿美元，2020年6月30日为5.534亿美元[207] - 2021年第二季度公司宣布每股股息为0.340625美元，股息支付率为45.51%，2020年第二季度股息支付率为58.37%[207][211] 股份回购情况 - 2021年3月31日止三个月公司回购48.9万股，平均每股价格7.11美元，共350万美元；2021年6月30日止三个月回购2万股，平均每股价格36.59美元，共73.3万美元[214] 会计模型计划 - 公司计划于2022年1月1日采用当前预期信用损失模型（CECL）[217] 公司资产与负债情况 - 截至2021年6月30日和2020年6月30日，公司总资产分别为6093348千美元和5502899千美元[220] - 2021年上半年末总负债和股东权益为60.11301亿美元，2020年同期为53.5402亿美元[225] 公司市场风险 - 公司主要市场风险为利率风险，会应对利率变化以实现短期盈利目标并为未来利率变化做准备[228] 管理资产情况 - 截至2021年6月30日，管理资产公允价值为11亿美元，2020年12月31日为9.967亿美元，2020年6月30日为8.8亿美元[201] 利息收入和费用分配情况 - 利息收入和费用因利率和规模变动的增减已按各变动类别之间的百分比关系分配到相应类别[224]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入1440万美元，高于上一季度和2020年同期 [5] - 净利息收入约4010万美元，与2021年第一季度基本持平，比2020年同期约高6.5% [5] - 利润率为2%，较之前季度有所下降 [6] - 平均资产回报率为0.95%，与2021年第一季度持平，高于2020年同期 [7] - 平均股权回报率超过10%，与2021年第一季度持平，高于2020年同期 [7] - 未计提贷款损失准备金，贷款不良率为0.48%，总资产不良率为0.34%，贷款损失与总贷款比例为1.15%，拨备覆盖率为2.4倍 [8] - 季度末资产超过61亿美元，较去年大幅增长 [9] - 股东权益环比和同比均有所上升 [10] - 第二季度非利息收入为470万美元，较上一季度有所增加 [22] - 总非利息支出（扣除ORE费用）为2550万美元，较2021年第一季度增加40.4万美元 [23] - ORE费用本季度收入为6万美元，上一季度费用为23.9万美元 [24] - 2021年第二季度效率比率为56.91%，2020年第二季度为58.3% [25] - 综合股权与资产比率为9.45%，较2021年第一季度上升1个基点 [27] - 2021年6月30日每股账面价值为30美元，较去年同期增长4.7% [27] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 2021年第二季度平均贷款较2020年第二季度增长3.8%（1.586亿美元）至43亿美元，主要集中在住宅房地产贷款组合，该组合较2020年同期增加1.939亿美元（5.3%），商业贷款组合较2020年同期减少810万美元（3.6%），目前银行仍有约3200万美元的SBA PPP贷款 [13] - 本季度实际贷款增长8000万美元，增长率为1.9%，同比增长1.72亿美元（4.1%），其中第一抵押贷款增加9000万美元，住房 equity 产品合计减少690万美元，商业贷款减少290万美元 [29][30] 投资证券业务 - 2021年第二季度总平均投资证券（包括AFS和HTM组合）增加1330万美元（2.6%），期间有一笔面值500万美元的证券被赎回，一笔面值500万美元的证券到期，约3570万美元的集合证券被偿还，未进行证券购买 [14] 存款业务 - 2021年第二季度总平均存款较去年同期增加5.08亿美元（10.8%），其中货币市场存款平均增加8800万美元（13.3%），储蓄存款平均增加2.15亿美元（18.4%），计息支票账户平均增加1.96亿美元（20.6%），非计息支票账户平均增加2.04亿美元（37.1%），定期存款平均减少1.94亿美元（13.9%） [19] - 计息存款总成本从64个基点降至15个基点，主要是货币市场存款从54个基点降至13个基点，定期存款从162个基点降至42个基点 [20] 金融服务业务 - 截至2021年6月30日，金融服务部门新增约11亿美元的资产管理规模 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 购房市场依然活跃，但潜在购房者因找不到合适房屋或价格压力超出预算而无法购房的情况增多，价格上涨压力有所缓和 [31] - 贷款积压量较第一季度下降约10%，但远高于去年同期，夏季市场通常比春季市场稍慢，但由于积压需求和持续低利率，预计整体市场活动仍将保持稳定，当前30年期利率为2.99% [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于传统贷款和保守的资产负债表管理，以实现持续高质量的经常性收益 [18] - 投资组合是为贷款增长提供资金和资产负债表管理灵活性的流动性来源 [18] - 公司将继续努力提高银行内部流程的效率，控制费用 [26] - 公司正在考虑两个新的办公地点，一个在佛罗里达州，一个在东北部 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第二季度的业绩感到满意，对今年剩余时间持乐观态度 [11] - 预计2021年贷款损失准备金水平将继续反映贷款组合的整体增长和公司所在地区的经济状况 [15] - 随着CD重新定价至较低市场利率，第三季度仍存在降低成本的机会 [21] 其他重要信息 - 本季度关闭了一家表现未达标的办公室（Pittsfield），未开设新办公室 [11] - 公司于5月底完成了1比5的反向股票拆分，并积极开展股票回购计划 [11] - 公司将在2022年1月1日采用CECL，预计在当前监管计算下仍将是资本充足的金融机构 [17] 问答环节所有提问和回答 问题1: 贷款管道情况 - 贷款积压量较第一季度下降约10%，远高于去年同期 [37][38] 问题2: 广告宣传的2.99%利率贷款情况 - 大部分贷款以该利率发放，约30% - 35%的贷款利率稍高，其余以基准利率发放 [39] 问题3: 存款成本是否接近底部 - 继续减少CD可能会有进一步变动，仍有一定降低空间 [40][41] 问题4: 大量流动性资金的投资机会 - 希望利率能有所上升，通常尽量保持较短的到期期限，目前不急于投资 [42] 问题5: 若10年期利率维持现状，流动性资金是否保持稳定 - 只要能承受，流动性资金将保持大致相同水平 [43] 问题6: 股票回购计划及是否有并购机会 - 若有合适机会，会考虑并购且需对股东有利，股票回购等事项会在不同时期进行评估 [44][45][46]

薪资保护计划（PPP）贷款情况 - 2020年银行最初发放663笔薪资保护计划（PPP）贷款，总额4600万美元，2021年第一季度又发放1700万美元，截至2021年3月31日，531笔PPP贷款总计3700万美元仍未偿还[130] - 公司不打算利用薪资保护计划流动性便利（PPPLF）提供的流动性救济，预计参与PPP不会对流动性、资本资源、财务状况或经营业绩产生负面影响[131] 市场指数与国债收益率情况 - 2021年第一季度，标准普尔500指数上涨5.8%，道琼斯工业平均指数上涨7.8%[136] - 2021年第一季度10年期国债平均收益率为1.34%，较2020年第四季度的0.86%增加48个基点；2年期国债平均利率下降2个基点至0.13%，10年期与2年期国债利差从2020年第四季度的平均0.71%扩大至2021年第一季度的1.20%[136] - 联邦基金目标利率在2021年第一季度维持在0.00% - 0.25%不变[136] - 多数资产类别与可比国债收益率的利差较疫情前水平仍处于低位[136] 新冠疫情对公司的影响 - 2020年3月起公司业务受新冠疫情负面影响，有贷款本金和利息延期还款请求，但截至2021年3月31日季度，公司资产负债表和经营业绩无重大或系统性不利影响[128] - 公司贷款修改包括本金和/或利息支付延期，期限一般最长90天，截至2021年3月31日，延期贷款不重大[129] - 目前公司认为新冠疫情未对商誉、长期资产、使用权资产、持有至到期投资证券或可供出售投资证券造成减值[132] - 公司在分行和后台办公室采取预防措施，这些额外费用对2021年3月31日季度公司无重大影响[134] - 新冠疫情带来的市场动荡可能增加公司资产负债表上的融资成本，降低生息资产收益率[210] 公司关键财务指标变化 - 2021年第一季度公司净收入为1410万美元，摊薄后每股收益0.146美元，2020年同期净收入为1330万美元，摊薄后每股收益0.138美元[140] - 2021年和2020年第一季度平均资产回报率分别为0.96%和1.03%，平均股权回报率分别为10.01%和9.87%[140] - 2021年第一季度与2020年同期相比，生息负债成本减少570万美元，生息资产收入减少410万美元，应税等效净利息收入增加160万美元[142] - 2021年第一季度贷款损失拨备较2020年同期减少170万美元，非利息收入减少90.6万美元，非利息支出增加110万美元[142] - 2021年第一季度净息差为2.78%，较上年同期下降27个基点[149] - 2021年第一季度联邦基金出售和其他短期投资平均余额增加6.175亿美元，平均收益率下降113个基点[149] - 2021年第一季度贷款平均余额为42.5亿美元，较2020年同期的40.8亿美元增长，收益率下降33个基点至3.80%[152] - 2021年第一季度住宅抵押贷款平均余额为37.9亿美元，较2020年增长5.2%，平均收益率下降36个基点至3.69%[153] - 2021年第一季度可供出售证券平均余额为4.829亿美元，较2020年同期的5.407亿美元减少，平均收益率为1.50%[157] - 2021年第一季度持有至到期证券平均余额为1330万美元，较2020年同期的1810万美元减少，平均收益率为3.70%[159] - 2021年第一季度，计息存款总额增加4.153亿美元至44亿美元，平均付息率从2020年的0.78%降至0.20%，利息支出减少560万美元至220万美元[164] - 2021年第一季度，短期借款平均额为2.238亿美元，2020年同期为1.537亿美元，平均利率从0.84%降至0.41%[165] - 2021年第一季度，应税等效净利息收入增加160万美元至4010万美元，净息差下降17个基点至2.74%，净利息收益率下降27个基点至2.78%[167] - 截至2021年3月31日，不良贷款和止赎房地产总计2160万美元，2020年12月31日为2110万美元，2020年3月31日为2070万美元[169] - 截至2021年3月31日，71.7%的总贷款组合余额位于纽约州及周边地区，28.3%位于佛罗里达州，2020年12月31日分别为72.1%和27.9%[173] - 截至2021年3月31日，减值商业贷款为69.9万美元，2020年12月31日为100万美元；减值住宅贷款为1960万美元，2020年12月31日为2060万美元[176] - 截至2021年3月31日，贷款损失准备金为5000万美元，占贷款组合的1.17%，2020年3月31日为4620万美元，占比1.13%，2020年12月31日为4960万美元，占比1.17%[179] - 2021年第一季度非利息收入为440万美元，2020年同期为530万美元，管理资产公允价值为10.4亿美元，2020年12月31日为9.97亿美元，2020年3月31日为7.86亿美元[189] - 2021年第一季度非利息支出为2530万美元，2020年同期为2430万美元，全职等效员工人数从2020年3月31日的813人增至2021年3月31日的820人[190] - 2021年第一季度所得税费用为480万美元，2020年同期为430万美元，有效税率分别为25.3%和24.4%[191] - 2021年3月31日，公司股东权益总额为5.71亿美元，2020年3月31日为5.482亿美元[193] - 2021年第一季度，公司宣布每股股息为0.068125美元，股息支付率为46.65%，基于该季度1410万美元的收益[193] - 截至2021年3月31日，银行一级杠杆率为9.235%，普通股一级资本比率为18.654%，一级风险资本比率为18.654%，总风险资本比率为19.910%[194] - 2021年3月31日，公司合并股权与总资产比率为9.44%，2020年12月31日为9.63%，2020年3月31日为10.43%[194] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司股息支付率分别为净利润的46.65%和49.41%，每股股息均为0.068125美元[197] - 2021年第一季度联邦基金出售和其他短期投资平均余额为10亿美元，2020年第一季度为4.121亿美元[209] - 2021年3月31日止三个月总生息资产平均余额为57.80475亿美元，利息收入为4249.5万美元，利率为2.95%；2020年同期平均余额为50.56042亿美元，利息收入为4661.2万美元，利率为3.69%[206] - 2021年3月31日止三个月总证券可供出售平均余额为4.82915亿美元，利息收入为181.6万美元，利率为1.50%；2020年同期平均余额为5.40686亿美元，利息收入为302.5万美元，利率为2.26%[206] - 2021年3月31日止三个月贷款净额平均余额为42.49211亿美元，利息收入为4021.7万美元，利率为3.80%；2020年同期平均余额为40.75953亿美元，利息收入为4206.3万美元，利率为4.13%[206] - 2021年3月31日止三个月总付息存款平均余额为43.87154亿美元，利息支出为216万美元，利率为0.20%；2020年同期平均余额为39.71826亿美元，利息支出为773.6万美元，利率为0.78%[206] - 2021年3月31日止三个月总付息负债平均余额为46.10961亿美元，利息支出为238.8万美元，利率为0.21%；2020年同期平均余额为41.25494亿美元，利息支出为805.8万美元，利率为0.79%[206] - 2021年3月31日止三个月净利息收入（税等效）为4010.7万美元，2020年同期为3855.4万美元[206] - 2021年3月31日止三个月净利息利差为2.74%，2020年同期为2.91%[206] - 2021年3月31日止三个月净利息收益率（净利息收入与总生息资产之比）为2.78%，2020年同期为3.05%[206] 公司股权与股票相关情况 - 公司股息再投资计划约有8936名参与者，该计划允许参与者将股息再投资于公司股票，还有最高5%的折扣功能但尚未启用[198] - 2021年2月16日，公司董事会计划在5月20日的年度股东大会上寻求批准1比5的反向股票分割，并将授权普通股数量从1.5亿股减至3000万股[199] - 2019年6月7日，公司董事会授权最高100万股的股票回购计划，2020年3月31日前回购48.9万股，平均每股7.11美元，共计350万美元，占已发行普通股的0.51%；2021年2月18日，董事会又授权最高200万股的回购计划，2021年3月31日前未进行回购[200] 公司会计政策相关情况 - 公司认为贷款损失准备金的会计政策是关键会计政策[202] - 公司打算于2022年1月1日采用当前预期信用损失模型（CECL）[203]