财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营收4010万美元，同比下降19%[6] - 毛利润940万美元，同比增长1%[6] - 毛利率为23%，上年同期为19%[6] - GAAP运营亏损830万美元，上年同期为1030万美元，减少19%[6] - 非GAAP运营亏损510万美元，上年同期为540万美元，减少6%[6] - 截至2024年3月31日，主要债务从7180万美元降至5430万美元，减少1750万美元[6] - 截至2024年3月31日，总资产为8336.8万美元，2023年12月31日为12119.4万美元[13] - 2024年第一季度净亏损1301.5万美元，2023年同期为1774.8万美元[14] 业务运营关键指标变化 - 约完成23.1万次调度[6] - 消费者满意度评分为4.6星（满分5星）[6]

公司业务规模与合作情况 - 截至2023年12月31日，公司网络有57个客户合作伙伴和超67900名服务提供商车辆司机[300] - 公司与客户合作伙伴的合同通常为三年，按每次事件收费，客户合作伙伴会员计划服务期限通常为一年，SaaS解决方案合同期限通常为一到三年[301] - 公司支付服务提供商费用通常在工作完成后三周内按单计费[301] 公司合并相关情况 - 2023年10月19日公司完成与Otonomo的合并，向原Otonomo股东发行5435568股普通股，交换比例为0.51756股普通股换1股Otonomo普通股[303][304] - 合并后，公司现有股东在完全摊薄基础上持有合并后公司60.3%的股份，Otonomo的股东持有39.7%[306] - 2023年10月19日完成对Otonomo的收购，获得约1亿美元现金等资产，但公司认为现有现金可能不足以支持运营超过12个月[361] 客户续约与满意度情况 - 2023年有一个占公司约25%收入的客户合作伙伴未续约[308] - 2023年和2022年公司消费者满意度评分（CSAT）分别为4.6和4.5[316] 调度业务数据 - 2023年和2022年公司分别完成约110万次和130万次调度[318] 运营费用情况 - 2023年和2022年GAAP运营费用分别为83985000美元和73699000美元，非GAAP运营费用分别为58844000美元和68771000美元[322] 运营亏损情况 - 2023年和2022年GAAP运营亏损分别为46104000美元和53552000美元，非GAAP运营亏损分别为20963000美元和48624000美元[324] 营收情况 - 2023年总营收为1.847亿美元，较2022年的1.876亿美元减少290万美元，降幅2%[338][341] 营收成本情况 - 2023年营收成本为1.468亿美元，较2022年的1.674亿美元减少2070万美元，降幅12%[338][342] 毛利润情况 - 2023年毛利润为3790万美元，较2022年的2010万美元增长88%，尽管营收下降2%[343] 研发费用情况 - 2023年研发费用为1690万美元，较2022年的1670万美元增加20万美元，增幅1%[338][344] 销售和营销费用情况 - 2023年销售和营销费用为510万美元，较2022年的560万美元减少60万美元，降幅10%[338][347] 运营和支持费用情况 - 2023年运营和支持费用为2440万美元，较2022年的3690万美元减少1250万美元，降幅34%[338][349] 一般和行政费用情况 - 2023年一般和行政费用为3670万美元，较2022年的1410万美元增加2250万美元，增幅159%[338][351] 折旧和摊销费用情况 - 2023年折旧和摊销费用为100万美元，较2022年的30万美元增加70万美元，增幅233%[338][353] 其他收入（费用）净额情况 - 2023年其他收入（费用）净额为1.187亿美元，较2022年的 - 4240万美元增加1.611亿美元，增幅380%[338][354] 所得税收益情况 - 2023年所得税收益为210万美元，主要因Otonomo合并采用收购法会计处理导致递延所得税负债减少[338][356] 资产与债务情况 - 截至2023年12月31日，公司流动资产为6960万美元，主要债务余额为7180万美元，到期日至2025年1月[358] - 2024年1月，公司用部分流动资产偿还1750万美元定期贷款及610万美元相关费用，之后结构性贷款协议下未偿还定期贷款本金为1000万美元[358][359] - 截至2023年12月31日，公司主要合同现金义务总计1.06225亿美元，其中未来12个月为1856.5万美元，超过12个月为8766万美元[366] - 截至2023年12月31日，公司债务本金余额为7180万美元，假设利率相对变动10%，2023年利息费用将增加约240万美元，预计2024年增加约110万美元[387] 现金流量情况 - 2023年经营活动净现金使用量为6510万美元，主要因净收入、预付费用增加等；2022年为5420万美元，主要因净亏损等[367][368][369] - 2023年投资活动净现金流入为8180万美元，源于与Otonomo合并获得现金及出售有价证券；2022年净现金使用量为20万美元，因购买设备和软件[367][371] - 2023年融资活动净现金流入为1440万美元，源于可转换票据和结构性贷款协议收益；2022年为3060万美元，主要源于发行可转换应付票据[367][373][374] 软件成本资本化预计情况 - 2024年公司预计将资本化400万至600万美元与内部开发和客户合作伙伴实施相关的软件成本[372] 汇率影响情况 - 假设美元相对其他货币价值变动10%，对公司合并财务报表无重大影响[390]

财务数据关键指标变化 - 2023 年全年整体情况 - 2023 年全年营收 1.847 亿美元，同比下降 2%；毛利润 3790 万美元，同比增长 88%；毛利率 21%，上年同期为 11%；GAAP 运营亏损 4610 万美元，较上年同期的 5360 万美元减少 14%；非 GAAP 运营亏损 2100 万美元，较上年同期的 4860 万美元减少 57%[7] - 2023 年全年净本金债务从 1.422 亿美元降至 7180 万美元，减少 7040 万美元[7][13] - 2023 年全年约完成 114.8 万次调度[7][13] - 2023 年全年消费者满意度评分均为 4.6 星（满分 5 星）[7][13] - 2023 年全年营收 18.4653 亿美元，2022 年为 18.7589 亿美元[18] - 2023 年全年毛利润 3.7881 亿美元，2022 年为 2.0147 亿美元[18] - 2023 年全年运营亏损 4.6104 亿美元，2022 年为 5.3552 亿美元[18] - 2023 年全年净收入 0.74729 亿美元，2022 年亏损 9.5982 亿美元[18] - 2023 年全年非 GAAP 运营亏损 2.0963 亿美元，2022 年为 4.8624 亿美元[19] 财务数据关键指标变化 - 2023 年第四季度情况 - 2023 年第四季度营收 4510 万美元，同比下降 13%；毛利润 1020 万美元，同比增长 21%；毛利率 23%，上年同期为 16%；GAAP 运营亏损 2380 万美元，较上年同期的 840 万美元增加 182%；非 GAAP 运营亏损 790 万美元，较上年同期的 650 万美元增加 21%[7] - 2023 年第四季度净本金债务从 1.275 亿美元降至 7180 万美元，减少 5570 万美元[7][13] - 2023 年第四季度约完成 26.9 万次调度[7][13] - 2023 年第四季度营收 4.5051 亿美元，2022 年同期为 5.1966 亿美元[18] - 2023 年第四季度毛利润 1.0184 亿美元，2022 年同期为 0.8394 亿美元[18] - 2023 年第四季度运营亏损 2.38 亿美元，2022 年同期为 0.8425 亿美元[18] - 2023 年第四季度净收入 1.27749 亿美元，2022 年同期亏损 3.3217 亿美元[18] - 2023 年第四季度非 GAAP 运营亏损 0.7865 亿美元，2022 年同期为 0.6522 亿美元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 截至 2024 年，公司用手头现金偿还 1750 万美元净本金债务，并延长到期日；过去五个月，公司将本金债务余额从 1.422 亿美元降至 5430 万美元[4] - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司现金及现金等价物为 3825.6 万美元，上年同期为 740.7 万美元[17] - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 1.21194 亿美元，上年同期为 4694.3 万美元[17] - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总负债为 1.1159 亿美元，上年同期为 1.8178 亿美元[17] - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司股东权益为 960.4 万美元，上年同期为负 1.81171 亿美元[17]

公司业务规模与合作情况 - 截至2023年9月30日，公司网络有55个客户合作伙伴和超67000名服务提供商车辆司机[115] 公司收购情况 - 2023年10月19日，公司完成对Otonomo的收购，按0.51756股普通股换1股Otonomo普通股的比例，向原股东发行5435568股普通股[118][119][120] - 合并后，原股东和Otonomo股东分别持有合并公司60.3%和39.7%的股份（完全摊薄基础）[122] 消费者满意度情况 - 2023和2022年第三季度，消费者满意度评分为4.5（满分5分）[131] - 公司历史上消费者评分平均为4.5星，目标是100%消费者满意度[131] 业务调度情况 - 2023和2022年第三季度，完成约290000和340000次调度；前九个月分别完成约879000和958000次调度[133] 运营费用情况 - 2023年第三季度，GAAP运营费用为15026000美元，非GAAP运营费用为12722000美元；前九个月GAAP运营费用为50001000美元，非GAAP运营费用为40795000美元[137] - 2022年第三季度，GAAP运营费用为19188000美元，非GAAP运营费用为18454000美元；前九个月GAAP运营费用为56880000美元，非GAAP运营费用为53855000美元[137] 业务合同情况 - 公司与客户合作伙伴的合同通常为三年，按每次事件收费；客户合作伙伴会员计划服务期通常为一年，按固定费用收费；SaaS解决方案合同期通常为一到三年[116] 业务季节性情况 - 公司业务存在季节性，夏季和冬季路边援助服务请求更多，经济衰退期间请求也会增加[128][129] 营收情况 - 2023年第三季度营收4604.7万美元，较2022年同期的5213.4万美元减少610万美元，降幅12%[150][153] - 2023年前三季度营收1.39602亿美元，较2022年同期的1.35623亿美元略有增长[150] - 2023年前九个月营收为1.396亿美元，较2022年同期的1.356亿美元增加400万美元，增幅3%[166] 成本收入比情况 - 2023年第三季度成本收入比为80%，较2022年同期的88%有所下降；前三季度成本收入比为80%，2022年同期为91%[152] 毛利润情况 - 2023年第三季度毛利润917.8万美元，较2022年同期的605.6万美元增长52%；前三季度毛利润2769.7万美元，2022年同期为1175.3万美元[150][155] - 2023年前九个月毛利润为2770万美元，较2022年同期的1180万美元增长136%[169] 研发费用情况 - 2023年第三季度研发费用366.7万美元，较2022年同期的455.2万美元减少90万美元，降幅19%；前三季度研发费用1107.7万美元，2022年同期为1295.1万美元[150][156] - 2023年前九个月研发费用为1120万美元，较2022年同期的1300万美元减少190万美元，降幅14%，占总营收比例从10%降至8%[170][171] 销售和营销费用情况 - 2023年第三季度销售和营销费用89.9万美元，较2022年同期的143.1万美元减少50万美元，降幅37%；前三季度销售和营销费用284.6万美元，2022年同期为427.5万美元[150][158] - 2023年前九个月销售和营销费用为280万美元，较2022年同期的430万美元减少140万美元，降幅33%，占总营收比例从3%降至2%[172][173] 运营和支持费用情况 - 2023年第三季度运营和支持费用541.8万美元，较2022年同期的997.6万美元减少460万美元，降幅46%；前三季度运营和支持费用1866.5万美元，2022年同期为2891.8万美元[150][160] - 2023年前九个月运营和支持费用为1870万美元，较2022年同期的2890万美元减少1030万美元，降幅35%，占总营收比例从21%降至13%[174][175] 一般和行政费用情况 - 2023年第三季度一般和行政费用497.8万美元，较2022年同期的315.2万美元增加180万美元，增幅58%；前三季度一般和行政费用1721.5万美元，2022年同期为1051.5万美元[150][162] - 2023年前九个月一般和行政费用为1720万美元，较2022年同期的1050万美元增加670万美元，增幅64%，占总营收比例从8%升至12%[177][178] 其他费用净额情况 - 2023年第三季度其他费用净额2300.4万美元，较2022年同期的992.5万美元增加1310万美元，增幅132%；前三季度其他费用净额3071.6万美元，2022年同期为1763.8万美元[150][165] - 2023年前九个月其他费用净额为3070万美元，较2022年同期的1760万美元增加1310万美元，增幅74%[180] 净亏损情况 - 2023年第三季度净亏损2885.2万美元，较2022年同期的2305.7万美元有所扩大；前三季度净亏损5302万美元，2022年同期为6276.5万美元[150] 营收成本情况 - 2023年前九个月营收成本为1.119亿美元，较2022年同期的1.239亿美元减少1200万美元，降幅10%[168] 现金及债务情况 - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为970万美元，主要债务余额为1.422亿美元[181] - 截至2023年9月30日，公司债务本金余额总计1.422亿美元[198] 现金流量情况 - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为1200万美元，投资活动净现金使用量为10万美元，融资活动净现金提供量为1440万美元[185] 利率风险情况 - 公司一项定期贷款的借款利息按基于优惠利率的可变利率计算，面临利率风险[198] - 假设利率在报告期内发生10%的相对变化，不会对公司简明合并财务报表产生重大影响[198] 货币及外汇情况 - 公司报告货币和外国子公司的功能货币均为美元[199] - 非美元外币交易按交易发生时的汇率记录，结算时的汇兑差异计入其他收入或费用[199] - 公司已经历并将继续经历与外汇汇率变化相关的外汇损益波动[200] - 若公司外币计价的资产、负债、收入或费用增加，经营业绩可能受汇率波动影响更大[200] - 公司目前未进行外汇交易套期保值，但未来可能会选择这样做[200] - 假设美元相对其他货币的价值在报告期内发生10%的变化，不会对公司简明合并财务报表产生重大影响[201]

公司业务合作与客户情况 - 截至2023年6月30日，公司有58个客户合作伙伴和超66000名参与服务的供应商车辆司机[108] - 公司与客户合作伙伴签订的合同通常为三年，按每次事件收费，客户合作伙伴会员计划通常按固定费用收取，服务期限一般为一年，SaaS解决方案合同期限通常为一到三年[109] - 2023年2月9日，公司与Otonomo达成全股票交易合并协议，Otonomo股东将拥有合并后公司约39.7%股份，最终换股比例为每股Otonomo普通股换0.51756股公司普通股，交易预计10月19日完成[111][112] - 合并协议规定，在特定情况下，Otonomo需向公司支付300万美元或150万美元的终止费[178] 消费者满意度情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，消费者满意度评分均为4.5；2023年和2022年截至6月30日的六个月，消费者满意度评分分别为4.5和4.6[122] 业务调度情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司完成调度分别为27.1万次和31.2万次；2023年和2022年截至6月30日的六个月，完成调度分别为59万次和61.8万次[124] 运营费用情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，GAAP运营费用分别为1540.8万美元和1905.1万美元，非GAAP运营费用分别为1340.3万美元和1780.7万美元；2023年和2022年截至6月30日的六个月，GAAP运营费用分别为3497.5万美元和3769.2万美元，非GAAP运营费用分别为2807.3万美元和3540.1万美元[128] - 公司预计短期内运营费用相对历史时期会下降，但长期会因有针对性的增长投资而增加，且运营费用占收入的百分比会降低[118] 运营亏损情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，GAAP运营亏损分别为614.8万美元和1579.6万美元，非GAAP运营亏损分别为414.3万美元和1455.2万美元；2023年和2022年截至6月30日的六个月，GAAP运营亏损分别为1645.6万美元和3199.5万美元，非GAAP运营亏损分别为955.4万美元和2970.4万美元[130] 公司业务模式 - 公司主要通过软件平台在美国和加拿大提供路边援助服务获取收入，有两种服务模式[131] 业务请求量规律 - 公司历史上在夏季和冬季路边援助服务请求量较高，经济衰退期间请求量也会增加[119][120] 营收情况 - 2023年Q2营收4397.7万美元，较2022年Q2的4333.4万美元增长0.6万美元，增幅1%；2023年上半年营收9355.5万美元，较2022年上半年的8348.9万美元增长1010万美元，增幅12%[142][143][159] 成本情况 - 2023年Q2成本3471.7万美元，较2022年Q2的4007.9万美元减少540万美元，降幅13%；2023年上半年成本7503.6万美元，较2022年上半年的7779.2万美元减少275.6万美元[142][146] - 2023年上半年收入成本降至7500万美元，较2022年同期减少280万美元，降幅4%[160] 毛利情况 - 2023年Q2毛利926万美元，较2022年Q2的325.5万美元增长600.5万美元，增幅184%；2023年上半年毛利1851.9万美元，较2022年上半年的569.7万美元增长1282.2万美元[142][147] - 2023年上半年毛利润为1850万美元，较2022年同期的570万美元增长225%，而收入增长12%[161] 研发费用情况 - 2023年Q2研发费用366.8万美元，较2022年Q2的442.7万美元减少75.9万美元，降幅17%；2023年上半年研发费用741万美元，较2022年上半年的839.9万美元减少98.9万美元[142][148] - 2023年上半年研发费用降至740万美元，较2022年同期减少100万美元，降幅12%，占总收入比例降至8%，下降2%[162][163] 销售与营销费用情况 - 2023年Q2销售与营销费用87.5万美元，较2022年Q2的142.6万美元减少55.1万美元，降幅39%；2023年上半年销售与营销费用194.7万美元，较2022年上半年的284.4万美元减少89.7万美元[142][150] - 2023年上半年销售和营销费用降至190万美元，较2022年同期减少90万美元，降幅32%，占总收入比例降至2%，下降1%[164][165] 运营与支持费用情况 - 2023年Q2运营与支持费用604.6万美元，较2022年Q2的966.6万美元减少362万美元，降幅37%；2023年上半年运营与支持费用1324.7万美元，较2022年上半年的1894.2万美元减少569.5万美元[142][152] - 2023年上半年运营和支持费用降至1320万美元，较2022年同期减少570万美元，降幅30%，占总收入比例降至14%，下降9%[166][167] 管理费用情况 - 2023年Q2管理费用475.7万美元，较2022年Q2的345.7万美元增加130万美元，增幅38%；2023年上半年管理费用1223.7万美元，较2022年上半年的736.3万美元增加487.4万美元[142][155] - 2023年上半年一般和行政费用增至1220万美元，较2022年同期增加490万美元，增幅66%，占总收入比例增至13%，上升4%[168][169] 折旧与摊销费用情况 - 2023年Q2折旧与摊销费用6.2万美元，较2022年Q2的7.5万美元减少1.3万美元；2023年上半年折旧与摊销费用13.4万美元，较2022年上半年的14.4万美元减少1万美元[142] 其他费用净额情况 - 2023年Q2其他费用净额27.2万美元，较2022年Q2的271.7万美元减少244.5万美元，降幅90%；2023年上半年其他费用净额771.2万美元，较2022年上半年的771.3万美元基本持平[142][158] 净亏损情况 - 2023年Q2净亏损642万美元，较2022年Q2的1851.3万美元减少1209.3万美元；2023年上半年净亏损2416.8万美元，较2022年上半年的3970.8万美元减少1554万美元[142] 公司资金与债务情况 - 截至2023年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为1300万美元，债务余额总计1.231亿美元，到期日至2024年6月[175] - 截至2023年6月30日，公司债务为1.231亿美元，一项定期贷款的借款利息按基于优惠利率的可变利率计算，面临利率风险[194] 公司现金流情况 - 2023年上半年经营活动净现金使用量为880万美元，投资活动净现金使用量不到10万美元，融资活动净现金流入为1440万美元[180][182][184][185] 公司汇率风险情况 - 公司外汇损益会随汇率波动而波动，外币资产、负债、收入或费用增加时，经营业绩受汇率波动影响更大[196] - 假设美元相对其他货币价值变动10%，不会对公司简明合并财务报表产生重大影响[197]