文章核心观点 - 美国数字路边和移动出行援助技术与服务提供商Urgently推出基于收益率的下一代定价技术，可可靠预测和优化路边援助服务的工作价格，带来更高质量的客户体验 [11] 分组1：技术优势 - 见解和预测性定价使客户合作伙伴构建最符合业务目标的路边援助计划，包括在保持稳定成本结构的同时最大化绩效、按市场平衡绩效和成本、按市场或工作属性提高绩效等 [1] - 结合机器学习、位置聚合和按品牌、型号及定制市场进行微目标定位，可根据地理位置、人口密度、一天中的时间、服务质量等数据提供网络定价的可行见解，帮助客户优化路边援助计划 [1] - 专有定价技术可提高服务提供商的工作接受率和数字参与度，显著改善客户合作伙伴的年度绩效指标 [2] - 先进数据分析的收益率定价技术可使服务提供商更快接受工作，带来与客户品牌目标相符的高质量结果 [3] 分组2：技术特点 - 传统路边援助工作定价模型使用县、邮政编码和基本贸易区数据定价，Urgently的收益率技术通过六边形位置聚合将工作定价提升到新水平 [4] - 收益率定价技术部分通过利用Uber的开源H3六边形分层空间索引进行设计，可分析地理信息设定动态、可靠预测的路边援助工作价格并优化调度，基于六边形的位置聚合可统一扩大和缩小调度区域 [5] 分组3：技术应用 - 收益率定价目前已在全国服务提供商网络中部署，最初适用于轮胎更换、电池搭电、汽车开锁、燃油配送和拖车服务，未来有望扩展到更多路边援助服务 [6] 分组4：公司介绍 - 公司专注于保障驾驶员安全出行，利用数字原生软件平台结合基于位置的服务、实时数据、人工智能和机器对机器通信，为汽车、保险、远程信息处理等行业的领先品牌提供路边援助解决方案 [7] - 公司在全球范围内提供创新、透明和卓越的互联移动出行援助体验，满足互联路边援助服务需求，帮助合作伙伴实现高客户满意度和忠诚度 [7][8]

客户与供应商情况 - 截至2024年3月31日，公司有57个客户合作伙伴和超7.1万名参与服务的供应商车辆司机[96] - 2023年占公司约25%收入的一个客户合作伙伴，在2024年1月31日合同到期后未续约[101] 成本资本化与投资计划 - 2024年第一季度，公司将160万美元与技术平台内部开发和客户合作伙伴实施相关的成本资本化，预计2024年剩余时间再投资250万 - 450万美元[105] 消费者满意度 - 2024年和2023年第一季度消费者满意度评分均为4.6分，历史平均评分为4.5分（满分5分）[109][110] 调度业务数据 - 2024年和2023年第一季度，公司分别完成约23.1万次和31.9万次调度[112] 运营费用与亏损情况 - 2024年和2023年第一季度GAAP运营费用分别为1769.9万美元和1956.7万美元，非GAAP运营费用分别为1445.4万美元和1467万美元[115] - 2024年和2023年第一季度GAAP运营亏损分别为834.8万美元和1030.8万美元，非GAAP运营亏损分别为510.3万美元和541.1万美元[118] 业务模式与收入来源 - 公司主要通过软件平台在美国和加拿大开展路边援助服务获得收入，有两种服务模式：全服务外包RAS - 统一费率和全服务外包RAS - 索赔成本转付[119] 公司成本构成 - 公司成本主要是支付给服务供应商的费用，以及技术托管、平台相关成本等[121] 毛利润与毛利率预期 - 公司预计长期内毛利润和毛利率将适度增长，但各期可能因服务组合、客户定价和供应商成本等因素波动[122] 营收情况 - 2024年第一季度营收4010万美元，较2023年同期的4960万美元减少950万美元，降幅19%[131][132] 成本情况 - 2024年第一季度成本3070万美元，较2023年同期的4030万美元减少960万美元，降幅24%[131][133] 毛利润情况 - 2024年第一季度毛利润940万美元，较2023年同期的930万美元略有增长，增幅1%[131][135] 研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用420万美元，较2023年同期的370万美元增加50万美元，增幅13%[131][136] 销售和营销费用情况 - 2024年第一季度销售和营销费用200万美元，较2023年同期的110万美元增加90万美元，增幅88%[131][138] 运营和支持费用情况 - 2024年第一季度运营和支持费用430万美元，较2023年同期的720万美元减少290万美元，降幅40%[131][140] 一般和行政费用情况 - 2024年第一季度一般和行政费用600万美元，较2023年同期的750万美元减少150万美元，降幅20%[131][142] 折旧和摊销费用情况 - 2024年第一季度折旧和摊销费用110万美元，较2023年同期的不足10万美元增加100万美元[131][144] 其他费用情况 - 2024年第一季度其他费用460万美元，较2023年同期的740万美元减少280万美元，降幅38%[131][145] 现金与债务情况 - 截至2024年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为3420万美元，主要债务余额为5430万美元[147] 裁员情况 - 2024年第一季度公司在以色列和美国裁员25人，占2023年12月31日员工总数的7%；第二季度继续裁员38人，约占2024年3月31日员工总数的12%[152] 经营活动净现金情况 - 2024年3月31日结束的三个月，经营活动净现金使用量为970万美元，主要因净亏损1300万美元等；2023年同期为100万美元，主要因净亏损1770万美元等[154][155] 投资活动净现金情况 - 2024年3月31日结束的三个月，投资活动净现金提供量为2370万美元，源于短期存款和有价证券出售所得2510万美元；2023年同期净现金使用量为10万美元，因购买设备和软件[156] 融资活动净现金情况 - 2024年3月31日结束的三个月，融资活动净现金使用量为1810万美元，因结构性定期贷款还款1750万美元等；2023年同期净现金提供量为250万美元，因公司发行的可转换本票预付款[157][159] 债务本金余额情况 - 截至2024年3月31日，公司债务本金余额总计5430万美元，其中一笔定期贷款占未偿债务的18%，按基于优惠利率的可变利率计息[166] 利率与外汇汇率影响 - 假设利率发生10%的相对变化，不会对公司合并财务报表产生重大影响[166] - 假设美元相对其他货币价值发生10%的变化，不会对公司合并财务报表产生重大影响[170] 债务融资计划 - 2024年公司计划延长现有债务协议期限或对现有债务进行再融资，若需外部融资可能无法按可接受条款筹集[151] 新兴成长公司影响 - 公司作为“新兴成长公司”，选择使用《JOBS法案》规定的延长过渡期，可能使公司普通股对投资者吸引力降低[161] 市场风险来源 - 公司面临的市场风险主要源于利率和外汇汇率波动[165]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入为4.01亿美元,超出了公司之前预测的3.5亿美元至3.8亿美元的指引范围,主要由于实际业务量高于预期 [10] - 第一季度毛利润为9400万美元,与去年同期基本持平,但收入下降19%,毛利率从19%提升至23%,连续第四个季度保持在20%以上 [27][28] - 第一季度非GAAP经营亏损为5100万美元,较2023年第三季度和第四季度分别改善48%和35% [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司正在优化客户服务运营,包括调整近岸和本地呼叫中心的人员配置,并利用技术提高效率,如实时数据流和与合作伙伴的车载信息系统集成 [13][14] - 公司还在不断提升动态定价算法,以更精细的地理位置维度优化毛利率 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司与五大OEM厂商的合作在3月底成功启动,运营表现良好,获得了积极反馈 [22] - 公司正在通过新的合作伙伴关系和现有合作伙伴的扩展,持续拓展现有的B2B业务 [23] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正专注于财务和运营改善,以实现非GAAP经营收支平衡,为未来的加速增长做好准备 [9][24] - 公司正在整合Otonomo和Urgent.ly的技术团队,消除冗余职能,并持续投资于软件开发,提升平台功能和可扩展性 [19][20] - 公司正在采取进一步措施优化资本结构,包括偿还部分债务并延长到期日 [38][39][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第一季度的业绩表现感到非常满意,体现了团队在执行战略优先事项方面的出色工作 [21] - 公司对未来保持乐观,认为正在为近期和长期的增长机会做好准备 [21] - 公司预计第二季度收入将在3.2亿美元至3.5亿美元之间,并将在第三季度初实现非GAAP经营收支平衡 [43] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Chris Pierce 提问** 第一季度高于预期的业务量是否由于天气事件和市场份额的增加所致 [45] **Matt Booth 和 Tim Huffmyer 回答** 业务量增加是由于天气相关事件以及从竞争对手处获得的更多市场份额 [46][47][49] 问题2 **Chris Pierce 提问** 公司如何看待未来的资本结构优化和债务到期问题 [57] **Matt Booth 回答** 公司正在与现有贷款人合作,并寻求其他贷款人的支持,希望在第三季度完成债务到期日的延长 [58][59] 问题3 **Brian Dobson 提问** 公司与战略投资者的关系如何帮助拓展新的OEM客户 [69] **Matt Booth 回答** 公司与战略投资者保持密切合作,他们会提供反馈意见并在某些情况下提供推荐,但不会主动为公司拉新客户 [70][71][72]

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营收4010万美元，同比下降19%[6] - 毛利润940万美元，同比增长1%[6] - 毛利率为23%，上年同期为19%[6] - GAAP运营亏损830万美元，上年同期为1030万美元，减少19%[6] - 非GAAP运营亏损510万美元，上年同期为540万美元，减少6%[6] - 截至2024年3月31日，主要债务从7180万美元降至5430万美元，减少1750万美元[6] - 截至2024年3月31日，总资产为8336.8万美元，2023年12月31日为12119.4万美元[13] - 2024年第一季度净亏损1301.5万美元，2023年同期为1774.8万美元[14] 业务运营关键指标变化 - 约完成23.1万次调度[6] - 消费者满意度评分为4.6星（满分5星）[6]

公司业务规模与合作情况 - 截至2023年12月31日，公司网络有57个客户合作伙伴和超67900名服务提供商车辆司机[300] - 公司与客户合作伙伴的合同通常为三年，按每次事件收费，客户合作伙伴会员计划服务期限通常为一年，SaaS解决方案合同期限通常为一到三年[301] - 公司支付服务提供商费用通常在工作完成后三周内按单计费[301] 公司合并相关情况 - 2023年10月19日公司完成与Otonomo的合并，向原Otonomo股东发行5435568股普通股，交换比例为0.51756股普通股换1股Otonomo普通股[303][304] - 合并后，公司现有股东在完全摊薄基础上持有合并后公司60.3%的股份，Otonomo的股东持有39.7%[306] - 2023年10月19日完成对Otonomo的收购，获得约1亿美元现金等资产，但公司认为现有现金可能不足以支持运营超过12个月[361] 客户续约与满意度情况 - 2023年有一个占公司约25%收入的客户合作伙伴未续约[308] - 2023年和2022年公司消费者满意度评分（CSAT）分别为4.6和4.5[316] 调度业务数据 - 2023年和2022年公司分别完成约110万次和130万次调度[318] 运营费用情况 - 2023年和2022年GAAP运营费用分别为83985000美元和73699000美元，非GAAP运营费用分别为58844000美元和68771000美元[322] 运营亏损情况 - 2023年和2022年GAAP运营亏损分别为46104000美元和53552000美元，非GAAP运营亏损分别为20963000美元和48624000美元[324] 营收情况 - 2023年总营收为1.847亿美元，较2022年的1.876亿美元减少290万美元，降幅2%[338][341] 营收成本情况 - 2023年营收成本为1.468亿美元，较2022年的1.674亿美元减少2070万美元，降幅12%[338][342] 毛利润情况 - 2023年毛利润为3790万美元，较2022年的2010万美元增长88%，尽管营收下降2%[343] 研发费用情况 - 2023年研发费用为1690万美元，较2022年的1670万美元增加20万美元，增幅1%[338][344] 销售和营销费用情况 - 2023年销售和营销费用为510万美元，较2022年的560万美元减少60万美元，降幅10%[338][347] 运营和支持费用情况 - 2023年运营和支持费用为2440万美元，较2022年的3690万美元减少1250万美元，降幅34%[338][349] 一般和行政费用情况 - 2023年一般和行政费用为3670万美元，较2022年的1410万美元增加2250万美元，增幅159%[338][351] 折旧和摊销费用情况 - 2023年折旧和摊销费用为100万美元，较2022年的30万美元增加70万美元，增幅233%[338][353] 其他收入（费用）净额情况 - 2023年其他收入（费用）净额为1.187亿美元，较2022年的 - 4240万美元增加1.611亿美元，增幅380%[338][354] 所得税收益情况 - 2023年所得税收益为210万美元，主要因Otonomo合并采用收购法会计处理导致递延所得税负债减少[338][356] 资产与债务情况 - 截至2023年12月31日，公司流动资产为6960万美元，主要债务余额为7180万美元，到期日至2025年1月[358] - 2024年1月，公司用部分流动资产偿还1750万美元定期贷款及610万美元相关费用，之后结构性贷款协议下未偿还定期贷款本金为1000万美元[358][359] - 截至2023年12月31日，公司主要合同现金义务总计1.06225亿美元，其中未来12个月为1856.5万美元，超过12个月为8766万美元[366] - 截至2023年12月31日，公司债务本金余额为7180万美元，假设利率相对变动10%，2023年利息费用将增加约240万美元，预计2024年增加约110万美元[387] 现金流量情况 - 2023年经营活动净现金使用量为6510万美元，主要因净收入、预付费用增加等；2022年为5420万美元，主要因净亏损等[367][368][369] - 2023年投资活动净现金流入为8180万美元，源于与Otonomo合并获得现金及出售有价证券；2022年净现金使用量为20万美元，因购买设备和软件[367][371] - 2023年融资活动净现金流入为1440万美元，源于可转换票据和结构性贷款协议收益；2022年为3060万美元，主要源于发行可转换应付票据[367][373][374] 软件成本资本化预计情况 - 2024年公司预计将资本化400万至600万美元与内部开发和客户合作伙伴实施相关的软件成本[372] 汇率影响情况 - 假设美元相对其他货币价值变动10%，对公司合并财务报表无重大影响[390]

财务数据关键指标变化 - 2023 年全年整体情况 - 2023 年全年营收 1.847 亿美元，同比下降 2%；毛利润 3790 万美元，同比增长 88%；毛利率 21%，上年同期为 11%；GAAP 运营亏损 4610 万美元，较上年同期的 5360 万美元减少 14%；非 GAAP 运营亏损 2100 万美元，较上年同期的 4860 万美元减少 57%[7] - 2023 年全年净本金债务从 1.422 亿美元降至 7180 万美元，减少 7040 万美元[7][13] - 2023 年全年约完成 114.8 万次调度[7][13] - 2023 年全年消费者满意度评分均为 4.6 星（满分 5 星）[7][13] - 2023 年全年营收 18.4653 亿美元，2022 年为 18.7589 亿美元[18] - 2023 年全年毛利润 3.7881 亿美元，2022 年为 2.0147 亿美元[18] - 2023 年全年运营亏损 4.6104 亿美元，2022 年为 5.3552 亿美元[18] - 2023 年全年净收入 0.74729 亿美元，2022 年亏损 9.5982 亿美元[18] - 2023 年全年非 GAAP 运营亏损 2.0963 亿美元，2022 年为 4.8624 亿美元[19] 财务数据关键指标变化 - 2023 年第四季度情况 - 2023 年第四季度营收 4510 万美元，同比下降 13%；毛利润 1020 万美元，同比增长 21%；毛利率 23%，上年同期为 16%；GAAP 运营亏损 2380 万美元，较上年同期的 840 万美元增加 182%；非 GAAP 运营亏损 790 万美元，较上年同期的 650 万美元增加 21%[7] - 2023 年第四季度净本金债务从 1.275 亿美元降至 7180 万美元，减少 5570 万美元[7][13] - 2023 年第四季度约完成 26.9 万次调度[7][13] - 2023 年第四季度营收 4.5051 亿美元，2022 年同期为 5.1966 亿美元[18] - 2023 年第四季度毛利润 1.0184 亿美元，2022 年同期为 0.8394 亿美元[18] - 2023 年第四季度运营亏损 2.38 亿美元，2022 年同期为 0.8425 亿美元[18] - 2023 年第四季度净收入 1.27749 亿美元，2022 年同期亏损 3.3217 亿美元[18] - 2023 年第四季度非 GAAP 运营亏损 0.7865 亿美元，2022 年同期为 0.6522 亿美元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 截至 2024 年，公司用手头现金偿还 1750 万美元净本金债务，并延长到期日；过去五个月，公司将本金债务余额从 1.422 亿美元降至 5430 万美元[4] - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司现金及现金等价物为 3825.6 万美元，上年同期为 740.7 万美元[17] - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 1.21194 亿美元，上年同期为 4694.3 万美元[17] - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总负债为 1.1159 亿美元，上年同期为 1.8178 亿美元[17] - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司股东权益为 960.4 万美元，上年同期为负 1.81171 亿美元[17]

公司业务规模与合作情况 - 截至2023年9月30日，公司网络有55个客户合作伙伴和超67000名服务提供商车辆司机[115] 公司收购情况 - 2023年10月19日，公司完成对Otonomo的收购，按0.51756股普通股换1股Otonomo普通股的比例，向原股东发行5435568股普通股[118][119][120] - 合并后，原股东和Otonomo股东分别持有合并公司60.3%和39.7%的股份（完全摊薄基础）[122] 消费者满意度情况 - 2023和2022年第三季度，消费者满意度评分为4.5（满分5分）[131] - 公司历史上消费者评分平均为4.5星，目标是100%消费者满意度[131] 业务调度情况 - 2023和2022年第三季度，完成约290000和340000次调度；前九个月分别完成约879000和958000次调度[133] 运营费用情况 - 2023年第三季度，GAAP运营费用为15026000美元，非GAAP运营费用为12722000美元；前九个月GAAP运营费用为50001000美元，非GAAP运营费用为40795000美元[137] - 2022年第三季度，GAAP运营费用为19188000美元，非GAAP运营费用为18454000美元；前九个月GAAP运营费用为56880000美元，非GAAP运营费用为53855000美元[137] 业务合同情况 - 公司与客户合作伙伴的合同通常为三年，按每次事件收费；客户合作伙伴会员计划服务期通常为一年，按固定费用收费；SaaS解决方案合同期通常为一到三年[116] 业务季节性情况 - 公司业务存在季节性，夏季和冬季路边援助服务请求更多，经济衰退期间请求也会增加[128][129] 营收情况 - 2023年第三季度营收4604.7万美元，较2022年同期的5213.4万美元减少610万美元，降幅12%[150][153] - 2023年前三季度营收1.39602亿美元，较2022年同期的1.35623亿美元略有增长[150] - 2023年前九个月营收为1.396亿美元，较2022年同期的1.356亿美元增加400万美元，增幅3%[166] 成本收入比情况 - 2023年第三季度成本收入比为80%，较2022年同期的88%有所下降；前三季度成本收入比为80%，2022年同期为91%[152] 毛利润情况 - 2023年第三季度毛利润917.8万美元，较2022年同期的605.6万美元增长52%；前三季度毛利润2769.7万美元，2022年同期为1175.3万美元[150][155] - 2023年前九个月毛利润为2770万美元，较2022年同期的1180万美元增长136%[169] 研发费用情况 - 2023年第三季度研发费用366.7万美元，较2022年同期的455.2万美元减少90万美元，降幅19%；前三季度研发费用1107.7万美元，2022年同期为1295.1万美元[150][156] - 2023年前九个月研发费用为1120万美元，较2022年同期的1300万美元减少190万美元，降幅14%，占总营收比例从10%降至8%[170][171] 销售和营销费用情况 - 2023年第三季度销售和营销费用89.9万美元，较2022年同期的143.1万美元减少50万美元，降幅37%；前三季度销售和营销费用284.6万美元，2022年同期为427.5万美元[150][158] - 2023年前九个月销售和营销费用为280万美元，较2022年同期的430万美元减少140万美元，降幅33%，占总营收比例从3%降至2%[172][173] 运营和支持费用情况 - 2023年第三季度运营和支持费用541.8万美元，较2022年同期的997.6万美元减少460万美元，降幅46%；前三季度运营和支持费用1866.5万美元，2022年同期为2891.8万美元[150][160] - 2023年前九个月运营和支持费用为1870万美元，较2022年同期的2890万美元减少1030万美元，降幅35%，占总营收比例从21%降至13%[174][175] 一般和行政费用情况 - 2023年第三季度一般和行政费用497.8万美元，较2022年同期的315.2万美元增加180万美元，增幅58%；前三季度一般和行政费用1721.5万美元，2022年同期为1051.5万美元[150][162] - 2023年前九个月一般和行政费用为1720万美元，较2022年同期的1050万美元增加670万美元，增幅64%，占总营收比例从8%升至12%[177][178] 其他费用净额情况 - 2023年第三季度其他费用净额2300.4万美元，较2022年同期的992.5万美元增加1310万美元，增幅132%；前三季度其他费用净额3071.6万美元，2022年同期为1763.8万美元[150][165] - 2023年前九个月其他费用净额为3070万美元，较2022年同期的1760万美元增加1310万美元，增幅74%[180] 净亏损情况 - 2023年第三季度净亏损2885.2万美元，较2022年同期的2305.7万美元有所扩大；前三季度净亏损5302万美元，2022年同期为6276.5万美元[150] 营收成本情况 - 2023年前九个月营收成本为1.119亿美元，较2022年同期的1.239亿美元减少1200万美元，降幅10%[168] 现金及债务情况 - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为970万美元，主要债务余额为1.422亿美元[181] - 截至2023年9月30日，公司债务本金余额总计1.422亿美元[198] 现金流量情况 - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为1200万美元，投资活动净现金使用量为10万美元，融资活动净现金提供量为1440万美元[185] 利率风险情况 - 公司一项定期贷款的借款利息按基于优惠利率的可变利率计算，面临利率风险[198] - 假设利率在报告期内发生10%的相对变化，不会对公司简明合并财务报表产生重大影响[198] 货币及外汇情况 - 公司报告货币和外国子公司的功能货币均为美元[199] - 非美元外币交易按交易发生时的汇率记录，结算时的汇兑差异计入其他收入或费用[199] - 公司已经历并将继续经历与外汇汇率变化相关的外汇损益波动[200] - 若公司外币计价的资产、负债、收入或费用增加，经营业绩可能受汇率波动影响更大[200] - 公司目前未进行外汇交易套期保值，但未来可能会选择这样做[200] - 假设美元相对其他货币的价值在报告期内发生10%的变化，不会对公司简明合并财务报表产生重大影响[201]

公司业务合作与客户情况 - 截至2023年6月30日，公司有58个客户合作伙伴和超66000名参与服务的供应商车辆司机[108] - 公司与客户合作伙伴签订的合同通常为三年，按每次事件收费，客户合作伙伴会员计划通常按固定费用收取，服务期限一般为一年，SaaS解决方案合同期限通常为一到三年[109] - 2023年2月9日，公司与Otonomo达成全股票交易合并协议，Otonomo股东将拥有合并后公司约39.7%股份，最终换股比例为每股Otonomo普通股换0.51756股公司普通股，交易预计10月19日完成[111][112] - 合并协议规定，在特定情况下，Otonomo需向公司支付300万美元或150万美元的终止费[178] 消费者满意度情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，消费者满意度评分均为4.5；2023年和2022年截至6月30日的六个月，消费者满意度评分分别为4.5和4.6[122] 业务调度情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司完成调度分别为27.1万次和31.2万次；2023年和2022年截至6月30日的六个月，完成调度分别为59万次和61.8万次[124] 运营费用情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，GAAP运营费用分别为1540.8万美元和1905.1万美元，非GAAP运营费用分别为1340.3万美元和1780.7万美元；2023年和2022年截至6月30日的六个月，GAAP运营费用分别为3497.5万美元和3769.2万美元，非GAAP运营费用分别为2807.3万美元和3540.1万美元[128] - 公司预计短期内运营费用相对历史时期会下降，但长期会因有针对性的增长投资而增加，且运营费用占收入的百分比会降低[118] 运营亏损情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，GAAP运营亏损分别为614.8万美元和1579.6万美元，非GAAP运营亏损分别为414.3万美元和1455.2万美元；2023年和2022年截至6月30日的六个月，GAAP运营亏损分别为1645.6万美元和3199.5万美元，非GAAP运营亏损分别为955.4万美元和2970.4万美元[130] 公司业务模式 - 公司主要通过软件平台在美国和加拿大提供路边援助服务获取收入，有两种服务模式[131] 业务请求量规律 - 公司历史上在夏季和冬季路边援助服务请求量较高，经济衰退期间请求量也会增加[119][120] 营收情况 - 2023年Q2营收4397.7万美元，较2022年Q2的4333.4万美元增长0.6万美元，增幅1%；2023年上半年营收9355.5万美元，较2022年上半年的8348.9万美元增长1010万美元，增幅12%[142][143][159] 成本情况 - 2023年Q2成本3471.7万美元，较2022年Q2的4007.9万美元减少540万美元，降幅13%；2023年上半年成本7503.6万美元，较2022年上半年的7779.2万美元减少275.6万美元[142][146] - 2023年上半年收入成本降至7500万美元，较2022年同期减少280万美元，降幅4%[160] 毛利情况 - 2023年Q2毛利926万美元，较2022年Q2的325.5万美元增长600.5万美元，增幅184%；2023年上半年毛利1851.9万美元，较2022年上半年的569.7万美元增长1282.2万美元[142][147] - 2023年上半年毛利润为1850万美元，较2022年同期的570万美元增长225%，而收入增长12%[161] 研发费用情况 - 2023年Q2研发费用366.8万美元，较2022年Q2的442.7万美元减少75.9万美元，降幅17%；2023年上半年研发费用741万美元，较2022年上半年的839.9万美元减少98.9万美元[142][148] - 2023年上半年研发费用降至740万美元，较2022年同期减少100万美元，降幅12%，占总收入比例降至8%，下降2%[162][163] 销售与营销费用情况 - 2023年Q2销售与营销费用87.5万美元，较2022年Q2的142.6万美元减少55.1万美元，降幅39%；2023年上半年销售与营销费用194.7万美元，较2022年上半年的284.4万美元减少89.7万美元[142][150] - 2023年上半年销售和营销费用降至190万美元，较2022年同期减少90万美元，降幅32%，占总收入比例降至2%，下降1%[164][165] 运营与支持费用情况 - 2023年Q2运营与支持费用604.6万美元，较2022年Q2的966.6万美元减少362万美元，降幅37%；2023年上半年运营与支持费用1324.7万美元，较2022年上半年的1894.2万美元减少569.5万美元[142][152] - 2023年上半年运营和支持费用降至1320万美元，较2022年同期减少570万美元，降幅30%，占总收入比例降至14%，下降9%[166][167] 管理费用情况 - 2023年Q2管理费用475.7万美元，较2022年Q2的345.7万美元增加130万美元，增幅38%；2023年上半年管理费用1223.7万美元，较2022年上半年的736.3万美元增加487.4万美元[142][155] - 2023年上半年一般和行政费用增至1220万美元，较2022年同期增加490万美元，增幅66%，占总收入比例增至13%，上升4%[168][169] 折旧与摊销费用情况 - 2023年Q2折旧与摊销费用6.2万美元，较2022年Q2的7.5万美元减少1.3万美元；2023年上半年折旧与摊销费用13.4万美元，较2022年上半年的14.4万美元减少1万美元[142] 其他费用净额情况 - 2023年Q2其他费用净额27.2万美元，较2022年Q2的271.7万美元减少244.5万美元，降幅90%；2023年上半年其他费用净额771.2万美元，较2022年上半年的771.3万美元基本持平[142][158] 净亏损情况 - 2023年Q2净亏损642万美元，较2022年Q2的1851.3万美元减少1209.3万美元；2023年上半年净亏损2416.8万美元，较2022年上半年的3970.8万美元减少1554万美元[142] 公司资金与债务情况 - 截至2023年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为1300万美元，债务余额总计1.231亿美元，到期日至2024年6月[175] - 截至2023年6月30日，公司债务为1.231亿美元，一项定期贷款的借款利息按基于优惠利率的可变利率计算，面临利率风险[194] 公司现金流情况 - 2023年上半年经营活动净现金使用量为880万美元，投资活动净现金使用量不到10万美元，融资活动净现金流入为1440万美元[180][182][184][185] 公司汇率风险情况 - 公司外汇损益会随汇率波动而波动，外币资产、负债、收入或费用增加时，经营业绩受汇率波动影响更大[196] - 假设美元相对其他货币价值变动10%，不会对公司简明合并财务报表产生重大影响[197]

股份发售与上市 - 拟向公众发售普通股4,972,559股，包括1,745,367股普通股、668,369股认股权证股份和2,558,823股可转换债券股份[5][6] - 合并完成后，公司普通股预计在纳斯达克上市，代码“ULY”[7] 可转换本票与认股权证 - 2021 - 2023年可转换本票发行总额约4000万、3000万、470万美元，年利率10%、15%、15%，均2024年6月30日到期，2023年预计额外发行90万美元[22][23][25] - 2022年认股权证可购买1,028,193股普通股，行权价0.09美元/股[24] 合并相关 - 2023年2月9日签订合并协议，若完成Merger Sub将并入Otonomo，Otonomo成全资子公司[77] - 合并比例估计每股Otonomo普通股兑换0.444 - 0.53股公司普通股[79][80] - 合并完成后原公司股东预计持61.1%股份，原Otonomo股东预计持38.9%股份[81] - Otonomo截至合并完成时净现金及估值约1亿美元，公司估值等于2.71亿美元加合并前一工作日现金，减交易费用等[81] 财务状况 - 2023年上半年Urgently历史每股净亏损156.14美元，Otonomo为2.39美元；2022年全年，Urgently为949.35美元，Otonomo为14.21美元[95] - 2023年上半年预计合并后收入97020000美元，净亏损48212000美元；2022年全年预计合并后收入194581000美元，净亏损141985000美元[98] - 截至2023年6月30日预计合并后总资产188059000美元，总负债122278000美元，股东权益总额65781000美元[98] - 2022财年、2021财年及2023和2022年上半年净亏损分别为9600万、5630万、2420万和3970万美元，截至2023年6月30日累计亏损2.537亿美元[108] 客户与市场 - 2023年上半年和2022年全年，前几大客户分别占公司收入63%和69%，2023年上半年和全年分别有3个和4个客户收入占比超10%[112] - 公司业务受季节性影响，春季和秋季平台参与度和收入通常较低，销售周期因客户而异[144] 风险因素 - 公司业务面临未能获取和保留客户、竞争激烈、持续亏损等多种风险[83] - 公司历史存在亏损，预计在可预见未来将继续产生经营亏损[108] - 公司可能需额外资金，但无法保证能以可接受条款获得[110] - 公司业务依赖少数客户，失去重要客户或业务量减少将影响业绩[113] - 公司或第三方服务提供商未能保护数据安全，将损害声誉和业务[114] - 公司依赖AWS提供平台服务，其服务中断将对业务造成不利影响[119] - 公司2021和2022财年审计报告被添加持续经营能力解释段落，存在重大怀疑[134] - 截至2023年6月30日，一项财务报告内部控制重大缺陷仍未整改[136][138] 运营相关 - 公司与客户服务合同初始期限通常为三年，可提前90天书面通知终止[121] - 公司与亚马逊网络服务（AWS）签订了为期12个月的标准合同[120] - 2023年7月28日，公司进行了1比90的普通股反向股票分割[80]

财务数据 - 2021 年 3 月至 12 月发行可转换本票约 4000 万美元，年利率 10%，2024 年 6 月 30 日到期[22] - 2022 年 7 月发行可转换本票约 3000 万美元，年利率 15%，2024 年 6 月 30 日到期[23] - 2023 年 4 月和 5 月发行可转换本票约 470 万美元，预计再发行 80 万美元，年利率 15%，2024 年 6 月 30 日到期[25] - 与 2022 年票据相关认股权证可购买 1,032,613 股普通股，行使价每股 0.09 美元[24] - 2023 年 6 月 30 日止六个月，Urgently 基本和摊薄每股净亏损历史值 156.14 美元，预估合并值 4.41 美元；Otonomo 历史值 2.39 美元，等效值 1.96 美元[95] - 2022 年 12 月 31 日止年度，Urgently 基本和摊薄每股净亏损历史值 949.35 美元，预估合并值 22.86 美元；Otonomo 历史值 14.21 美元，等效值 5.00 美元[95] - 截至 2023 年 6 月 30 日，Urgently 每股账面价值历史值 - 1325.61 美元，预估合并值 6.02 美元；Otonomo 历史值 11.85 美元，等效值 2.67 美元[95] - 2023 年 6 月 30 日止六个月预估合并运营数据：收入 97020 千美元，净亏损 48212 千美元，每股净亏损 4.41 美元[98] - 2022 年 12 月 31 日止年度预估合并运营数据：收入 194581 千美元，净亏损 141985 千美元，每股净亏损 22.86 美元[98] - 截至 2023 年 6 月 30 日预估合并资产负债表数据：总资产 188059 千美元，总负债 122278 千美元，股东权益 65781 千美元[98] - 2022 年和 2021 财年以及 2023 年和 2022 年上半年分别产生 9600 万美元、5630 万美元、2420 万美元和 3970 万美元净亏损，截至 2023 年 6 月 30 日累计亏损 2.537 亿美元[108] 股权与上市 - 待售普通股最高数量为 4,840,152 股[5][6][16] - 合并完成后，公司普通股预计在纳斯达克上市，股票代码为“ULY”[7] - 2023 年 2 月 9 日，公司与 Otonomo 和 Merger Sub 签订合并协议，若完成，Merger Sub 将并入 Otonomo，Otonomo 成全资子公司[77] - 基于 2023 年 6 月 30 日假设，换股比例估计为每 1 股 Otonomo 普通股可兑换 0.444 股公司普通股，截至招股书日期估计为 0.52 股[79][80] - 截至 2023 年 6 月 30 日假设下，合并完成后，原公司股东预计持有约 61.1%股份，原 Otonomo 股东预计持有约 38.9%[81] - 2023 年 7 月 28 日，公司完成 1 比 90 的普通股反向股票分割[82] - 可出售普通股最高达 4840152 股，注册声明生效前流通股为 7035497 股，生效后为 12235962 股[88] - 自动行使认股权证将购买 1123728 股普通股，特定可转换本票转换为 5599583 股普通股[89] 未来展望 - 公司预计合并完成后成为新兴成长公司，直至满足特定条件，如年度收入超过 123.5 亿美元等[85] - 公司历史有亏损，预计可预见未来继续产生经营亏损[108] - 公司业务增长依赖吸引和保留客户、建立信任、树立品牌、应对竞争等多方面因素[146] 风险因素 - 若无法以具成本效益方式获取和保留新客户合作伙伴，公司可能无法提高利润率和实现盈利[101] - 公司在移动出行援助行业面临重大竞争，若无法跟上变化或差异化产品，业务和财务状况可能受不利影响[102] - 公司前几大客户在 2023 年上半年和 2022 年分别占公司收入的 63%和 69%，2023 年上半年和 2023 年全年分别有 3 个和 4 个客户收入占比超 10%[112] - 公司依赖 AWS 提供平台服务，与 AWS 签订为期 12 个月标准合同[119][120] - 公司业务依赖收集和处理大量敏感数据，存在数据安全和隐私风险[114] - 公司若失去重要客户或客户业务量减少，收入可能下降[113] - 公司优化和运营服务提供商网络存在风险，可能导致服务提供商可用性异常、成本增加和减值费用[128] - 公司自成立以来一直存在营运资金赤字，可能影响及时向服务提供商付款[129] - 2021 和 2022 年审计报告中，独立注册会计师事务所对公司持续经营能力存疑[134] - 截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报告内部控制存在一项未整改重大缺陷[136] - 公司近期增长率可能无法持续，业务受季节性影响，春秋季平台参与度和收入较低[144] - 若服务提供商网络无法满足电动汽车援助需求，公司业务将受不利影响[147] - 公司扩张到新解决方案、客户和地区，面临新风险和额外成本[149] - 公司引入新产品、服务或软件等可能面临额外法律监管审查[150] - 业务扩张需大量资本支出，若投资未达预期，投资价值可能被减记或注销[152] - 公司依赖外部数据提供商，数据受限或供应问题将影响运营和财务状况[153] - 公司可能无法及时完成萨班斯 - 奥克斯利法案第 404 条要求的评估、测试和整改[142] - 无法维持或建立与保险公司关系，会对公司业务、运营结果、财务状况和增长潜力产生不利影响[154] - 保险公司业务实践变化，可能导致数据提炼平台和远程信息处理服务收入下降[155] - 发行额外普通股会稀释其他普通股股东所有权权益，导致每股价值下降[160] - 与客户合作伙伴销售周期长且可变，会使公司难以预测收入和其他运营结果[167] - 可能需要改变平台产品定价模式，这会对运营结果产生不利影响[168] - 公司和服务提供商面临劳动力需求困难，会影响公司业务运营能力[169] - 不利经济条件或汽车使用减少，会对公司业务产生不利影响[172] - 失去关键高级管理人员或无法招聘和留住高技能人员，会对公司业务产生负面影响[175] - 管理层团队管理上市公司经验有限，可能影响公司业务、财务状况和运营结果[179] - 公司业务受天气、灾害、疫情、法规等因素影响，可能导致运营结果和消费者体验受损[182][183] - 公司业务增长依赖有效吸引和留住服务提供商，否则可能影响业务和财务状况[189] - 公司可能通过收购、投资或战略联盟实现业务增长，但存在整合等诸多风险[192] - 公司未能维持有效披露控制和财务报告内部控制，可能影响财务报表准确性及股价[194][197] - 公司对可寻址市场规模估计可能不准确，影响未来增长潜力[199] - 公司运营受道路限制影响，可能无法完成消费者援助请求[188]