公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度公司净收入为530万美元，摊薄后A类普通股每股收益为0.26美元，2021年同期净收入为410万美元，A类和B类普通股摊薄后每股收益分别为0.64美元和0.13美元[142] - 2022年第一季度董事会批准最高75万股A类普通股的回购计划，截至2022年6月30日未回购任何股份[143] - 截至2022年6月30日，公司总资产超20亿美元，较2021年12月31日增加1.611亿美元，增幅8.7%[145] - 截至2022年6月30日，公司总资产为20亿美元，较2021年12月31日增加1.621亿美元，增幅8.7%[188] - 2022年6月30日年化平均资产回报率为1.08%，2021年6月30日为0.98%[145] - 2022年6月30日年化平均股东权益回报率为11.38%，2021年6月30日为9.74%[145] - 2022年Q2净利润为5295万美元，较2021年同期的4053万美元增加[157] - 2022年上半年净利润为1.0149亿美元，较2021年同期的8834万美元增加[157] - 2022年Q2普通股股东可获得的净利润为5295万美元，较2021年同期的3299万美元增加2000万美元[157][158] - 2022年上半年普通股股东可获得的净利润为1.0149亿美元，较2021年同期的7299万美元增加2900万美元[157][159] - 2022年第二季度末非利息收入为356.2万美元，较2021年同期减少27.5万美元，降幅7.2%，主要因贷款销售减少致收益降低[180][181] - 2022年第二季度末非利息支出为1916.3万美元，较2021年同期增加180万美元，增幅10.4%，主要因新员工入职、薪资补偿和季节性工资税致薪资及员工福利增加[183][184] - 2022年第二季度所得税费用增至360万美元，2021年同期为280万美元，有效税率从23.8%升至26.0%[187] - 截至2022年6月30日、3月31日、2021年12月31日、9月30日和6月30日的三个月，税前拨备前（PTPP）收入分别为7708千美元、6712千美元、7401千美元、8681千美元和5316千美元[261] - 对应时期的PTPP平均资产回报率分别为1.57%、1.42%、1.61%、1.98%和1.28%[261] - 同期运营净收入分别为5297千美元、4838千美元、5624千美元、6646千美元和3912千美元[261] - 同期运营PTPP收入分别为7711千美元、6691千美元、7366千美元、8751千美元和5129千美元[261] - 同期运营PTPP平均资产回报率分别为1.57%、1.42%、1.60%、1.99%和1.24%[261] - 同期运营平均资产回报率分别为1.08%、1.03%、1.22%、1.51%和0.95%[261] - 截至2022年6月30日、3月31日、2021年12月31日、9月30日和6月30日，有形普通股每股账面价值分别为9.00美元、9.60美元、10.20美元、10.10美元和27.71美元[263] - 2021年9月30日季度末，A类普通股发行和流通总数为18767541股，原因是47473股C类优先股和11061552股D类优先股换为10278072股A类普通股，且公司于7月27日首次公开发行4600000股A类普通股[263][264] - 2021年9月30日季度，A类普通股摊薄后每股净亏损（GAAP）为 - 5.11美元，加回优先股交换和赎回后运营净收入摊薄后每股为0.37美元；B类普通股摊薄后每股净亏损（GAAP）为 - 1.02美元，加回后为0.07美元[263] - 2021年12月31日季度，公司与B类股东达成协议，将所有流通的B类无投票权股票按5比1的比例换为A类有投票权普通股[266] 净利息收入与净息差关键指标变化 - 2022年第二季度净利息收入从2021年同期的1250万美元增加320万美元，增幅25.4%，达到1560万美元[145] - 2022年第二季度净息差从2021年第二季度的3.14%增至3.37%[145] - 2022年Q2净利息收入为1.5642亿美元，较2021年同期的1.2474亿美元增加3200万美元，增幅25.4%[157][170] - 2022年上半年净利息收入为3.0021亿美元，较2021年同期的2.4949亿美元增加5100万美元，增幅20.3%[157][172] - 2022年Q2净息差为3.37%，高于2021年同期的3.14%[157][165] - 2022年上半年净息差为3.30%，高于2021年同期的3.24%[157][168] - 截至2022年6月30日，公司在未来一到两年为资产敏感型企业，市场利率上升时资产重定价速度通常快于负债，对净利息收入有积极影响[245] - 截至2022年6月30日，静态利率情景下（-400个基点或+400个基点）净息差（NIM）应增加，第一年静态预测中，从基本情景到+400个基点情景，预计NIM将保持稳定[247] 贷款业务关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总贷款增至14亿美元，较2021年12月31日增加1.827亿美元，增幅15.3%[145] - 截至2022年6月30日，公司总贷款为14亿美元，较2021年12月31日增加1.827亿美元，增幅15.3%[188] - 截至2022年6月30日，总毛贷款为13.72398亿美元，较2021年12月31日增加1.807亿美元，增幅15.2%[200] - 截至2022年6月30日，商业房地产贷款占总毛贷款组合的61.5%，公司预计未来贷款组合构成和商业房地产贷款重点不会有重大变化[200][201] - 截至2022年6月30日，约59.1%的贷款为可调/可变利率，40.9%的贷款为固定利率[204] - 截至2022年6月30日，贷款信用风险等级为通过的金额为13.70123亿美元，特别提及为119.7万美元，次级为107.8万美元[211] - 2022年6月30日与2021年12月31日相比，住宅房地产次级贷款从458.1万美元降至0，商业房地产特别提及贷款从122.2万美元降至119.7万美元，次级从41.7万美元降至40.6万美元[211] - 2022年6月30日与2021年12月31日相比，商业和工业次级贷款从55.3万美元降至46.2万美元，消费者和其他次级贷款从22.4万美元降至21万美元[211] - 截至2022年6月30日，1年内到期的总毛贷款为1.59232亿美元，1 - 5年到期的为2.54364亿美元，5 - 15年到期的为7.30447亿美元，15年后到期的为2.28355亿美元[203] - 截至2022年6月30日，固定利率总毛贷款为5.61476亿美元，浮动或可调利率为8.10922亿美元[203] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，不良资产分别为0千美元和1190千美元；信贷损失拨备与总贷款的比率分别为1.15%和1.27%；信贷损失拨备与不良贷款的比率分别为0%和1265%；不良贷款与总贷款的比率分别为0%和0.10%[212] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，执行中及不良的债务重组贷款（TDR）总额分别为8210千美元和8876千美元；公司分别为TDR贷款分配了319千美元和360千美元的特定拨备[215] - 2022年和2021年第二季度，TDR贷款在前12个月内无违约情况，且在截至2022年和2021年6月30日的三个月内无新增TDR贷款[216] - 截至2022年6月30日，各类贷款的信贷损失拨备（ACL）期末余额为：住宅房地产2366千美元、商业房地产9290千美元、商业和工业2671千美元、外国银行651千美元、消费者和其他808千美元，总计15786千美元[223] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，贷款相关未偿还承诺分别为146,341千美元和141,297千美元，其中发放贷款和未使用信贷额度承诺分别为142,498千美元和134,877千美元，备用和商业信用证分别为3,843千美元和6,420千美元[236] 存款业务关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总存款从2021年12月31日的16亿美元增加1.483亿美元，增幅9.3%，达到17亿美元[145] - 截至2022年6月30日，公司总存款为17亿美元，较2021年12月31日增加1.483亿美元，增幅9.3%[188] - 2022年和2021年第二季度，存款日均余额分别为1716684千美元和1432165千美元，平均付息率分别为0.21%和0.26%[227] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，估计的未保险存款分别为10亿美元和8.978亿美元[227] - 截至2022年6月30日，未保险定期存款按到期日划分：三个月或更短为27087千美元、三至六个月为22393千美元、六至十二个月为31622千美元、超过十二个月为23301千美元，总计104403千美元[228] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，代管资金余额分别为1020万美元和400万美元[230] 投资证券业务关键指标变化 - 2021年有28项投资证券从可供出售类别转入持有至到期类别，摊余成本和公允价值分别为6760万美元和6870万美元，净未实现收益为110万美元[193] - 截至2022年6月30日，可供出售和持有至到期投资证券降至4.561亿美元，较2021年12月31日减少6810万美元，降幅13.0%[195] - 截至2022年6月30日，市值2360万美元的公司债券证券已质押以担保公共存款[195] - 截至2022年6月30日，管理层未将任何证券归类为其他非暂时性减值[194] - 截至2022年6月30日，可供出售投资证券摊余成本为3.89691亿美元，公允价值为3.39464亿美元；持有至到期投资证券摊余成本为1.16671亿美元，公允价值为1.01067亿美元[197] - 截至2022年6月30日，可供出售投资证券加权平均收益率为1.85%，持有至到期投资证券加权平均收益率为1.64%[197] 其他业务关键指标变化 - 截至2022年6月30日，银行拥有的人寿保险（BOLI）保单的现金退保价值合计为4220万美元[224] - 截至2022年6月30日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）获得的固定利率预付款余额为6600万美元，加权平均利率为1.55%[232] 信用损失拨备关键指标变化 - 2022年6月30日信贷损失拨备与总贷款比率从2021年6月30日的1.30%降至1.15%[145] - 2022年Q2信用损失拨备为70.5万美元，2021年同期无记录[176] - 2022年上半年信用损失拨备为70.5万美元，2021年同期净回收16万美元，2022年6月30日ACL占总贷款的比例降至1.15%，低于2021年同期的1.30%[177] 资本充足率关键指标变化 - 截至2022年6月30日，银行在FDIC的快速纠正行动框架下资本充足，公司在所有资本比率上均超过资本保护缓冲[257] - 2022年6月30日，USCB Financial Holdings, Inc.总风险资本为202,417千美元，比率为13.74%；U.S. Century Bank总风险资本为201,314千美元，比率为13.67%[257] - 2022年6月30日，USCB Financial Holdings, Inc.一级风险资本为186,384千美元，比率为12.65%；U.S. Century Bank一级风险资本为185,281千美元，比率为12.58%[257] - 2022年6月30日，USCB Financial Holdings, Inc.普通股一级资本为186,384千美元，比率为12.65%；U.S. Century Bank普通股一级资本为185,281千美元，比率为12.58%[257] - 2022年6月30日，USCB Financial Holdings, Inc.杠杆率为9.4

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司净收入为490万美元，摊薄后每股收益0.24美元，2021年同期净收入480万美元，A类和B类普通股摊薄后每股收益分别为0.78美元和0.16美元[158] - 净利息收入从2021年3月31日的1250万美元增加190万美元，增幅15.3%，至1440万美元[161] - 净息差从2021年第一季度的3.35%降至3.22%[161] - 总资产增至20亿美元，较2021年3月31日增加3.339亿美元，增幅20.4%[161] - 总贷款增至13亿美元，较2021年3月31日增加1544万美元，增幅14.0%[161] - 总存款从2021年3月31日的14亿美元增加3.091亿美元，增幅22.0%，至17亿美元[161] - 年化平均资产回报率为1.03%，2021年3月31日为1.23%[161] - 年化平均股东权益回报率为9.75%，2021年3月31日为11.30%[161] - 截至2022年3月31日，普通股每股有形账面价值为9.60美元，2021年3月31日为27.05美元[162] - 2022年第一季度净利息收入为1440万美元，较2021年同期的1250万美元增加190万美元，增幅15.3%[181] - 2022年3月31日净利息收益率降至3.22%，低于2021年同期的3.35%[184] - 2022年第一季度无信贷损失拨备，2021年同期净减少16万美元，2022年3月31日ACL占总贷款的百分比降至1.20%，低于2021年同期的1.36%[186] - 2022年第一季度非利息收入为194.5万美元，较2021年同期的232.1万美元减少37.6万美元，降幅16.2%[189] - 2022年第一季度非利息支出为961.2万美元，较2021年同期的867.7万美元增加93.5万美元，增幅10.8%[190] - 2022年第一季度所得税费用增至190万美元，高于2021年同期的150万美元，公司有效税率为27.7%[193] - 2022年3月31日总资产为20亿美元，较2021年3月31日的16亿美元增加3.339亿美元，增幅20.4%[194] - 2022年3月31日总贷款增至13亿美元，较2021年3月31日的11亿美元增加1.508亿美元，增幅13.6%[194] - 2022年3月31日总存款增至17亿美元，较2021年3月31日增加3.091亿美元，增幅22.0%[194] - 2022年3月31日可供出售和持有至到期投资证券增至5.146亿美元，较2021年3月31日的3.413亿美元增加1.732亿美元，增幅50.7%[201] - 2022年3月31日贷款信用风险敞口总计12.58971亿美元，2021年12月31日为11.91659亿美元[219] - 2022年3月31日无不良资产，2021年12月31日为119万美元；2022年3月31日信贷损失准备金与总贷款比率为1.20%，2021年12月31日为1.27%[220] - 2022年3月31日执行中与非执行中的债务重组贷款（TDR）总计830.9万美元，2021年12月31日为887.6万美元[224] - 2022年3月31日信贷损失准备金期末余额为1507.4万美元，2021年3月31日为1500.9万美元[230] - 2022年第一季度存款日均余额为16.50244亿美元，平均利率为0.20%；2021年第一季度日均余额为13.43676亿美元，平均利率为0.34%[233] - 2022年3月31日和2021年12月31日，估计的未保险存款分别为10亿美元和8978万美元[233] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司有3600万美元来自联邦住房贷款银行（FHLB）的固定利率预付款未偿还，加权平均利率为1.52%[237] - 截至2022年3月31日，未保险定期存款的预定到期金额为1.03106亿美元[235] - 2022年3月31日、2021年12月31日、2021年9月30日、2021年6月30日和2021年3月31日的税前拨备前（PTPP）收入分别为671.2万美元、740.1万美元、868.1万美元、531.6万美元和611.9万美元[265] - 上述对应时间的PTPP平均资产回报率分别为1.42%、1.61%、1.98%、1.28%和1.58%[265] - 上述对应时间的运营净收入分别为483.8万美元、562.4万美元、664.6万美元、391.2万美元和473.4万美元[265] - 上述对应时间的运营PTPP收入分别为669.1万美元、736.6万美元、875.1万美元、512.9万美元和605.7万美元[265] - 上述对应时间的运营PTPP平均资产回报率分别为1.42%、1.60%、1.99%、1.24%和1.56%[265] - 上述对应时间的运营平均资产回报率分别为1.03%、1.22%、1.51%、0.95%和1.22%[265] - 2022年3月31日、2021年12月31日、2021年9月30日、2021年6月30日和2021年3月31日的有形账面价值每股分别为9.60美元、10.20美元、10.10美元、27.71美元和27.05美元[267] - 2022年3月31日、2021年12月31日、2021年9月30日、2021年6月30日和2021年3月31日可用于普通股股东的运营净收入分别为485.4万美元、565万美元、605.1万美元、329.9万美元和400万美元[267] 公司资本结构与股权相关 - 2022年第一季度董事会批准最高75万股A类普通股的回购计划，截至3月31日未回购任何股份[159] - 2021年9月30日，47473股C类优先股和11061552股D类优先股换为10278072股A类普通股[268] - 2021年7月27日，银行完成A类普通股首次公开募股，发行460万股A类普通股[268] 投资证券相关数据 - 截至2022年3月31日，可供出售投资证券摊余成本为419190千美元，公允价值为392214千美元；持有至到期投资证券摊余成本为122361千美元，公允价值为112690千美元[202] - 截至2022年3月31日，可供出售投资证券加权平均收益率为1.78%，持有至到期投资证券加权平均收益率为1.67%[204] 贷款业务线数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，总毛贷款为1258971千美元，较2021年12月31日增加67300千美元，增幅5.6%[206] - 截至2022年3月31日，商业房地产贷款占总毛贷款组合的62.1%[206][207] - 2022年第一季度，公司分别购买了57200千美元的商业房地产贷款和12900千美元的住宅贷款[206] - 截至2022年3月31日，109685千美元的贷款在1年或更短时间到期，293864千美元的贷款在1至5年到期，651106千美元的贷款在5至15年到期，204316千美元的贷款在15年后到期[206][210] - 截至2022年3月31日，约58.3%的贷款为可调/可变利率，41.7%的贷款为固定利率[211] - 大部分商业房地产贷款是向以自有房地产作抵押的商业企业提供的[209] 贷款信用风险管理 - 公司内部信用风险等级至少每年审查一次，必要时更频繁审查[212] - 公司使用的内部信用风险等级包括通过、特别提及、次级、可疑和损失[214][215][216][217][218] 表外金融交易 - 公司开展各种表外金融交易，包括信贷承诺和备用信用证[239] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，贷款承诺和未使用信贷额度分别为125,484千美元和134,877千美元，备用和商业信用证分别为5,552千美元和6,420千美元[240] 利率敏感性与预测 - 公司是资产敏感型公司，资产重定价速度通常快于负债，市场利率上升对净利息收入有积极影响[249] - 静态预测显示，一年期内，在+400个基点的情景下，净息差（NIM）将从3.17%的基本情景增至3.28%[251] 资本充足率指标 - 截至2022年3月31日，公司和银行的总风险资本比率分别为14.49%和14.41%，均高于8%的最低要求和10%的良好资本标准[261] - 截至2022年3月31日，公司和银行的一级风险资本比率分别为13.35%和13.27%，均高于6%的最低要求和8%的良好资本标准[261] - 截至2022年3月31日，公司和银行的普通股一级资本比率分别为13.35%和13.27%，均高于4.5%的最低要求和6.5%的良好资本标准[261] - 截至2022年3月31日，公司和银行的杠杆比率分别为9.47%和9.42%，均高于4%的最低要求和5%的良好资本标准[261] - 截至2021年12月31日，公司和银行的总风险资本比率为14.92%，高于8%的最低要求和10%的良好资本标准[261] - 截至2021年12月31日，公司和银行的一级风险资本比率为13.70%，高于6%的最低要求和8%的良好资本标准[261] - 截至2021年12月31日，公司和银行的普通股一级资本比率为13.70%，高于4.5%的最低要求和6.5%的良好资本标准[261] 银行拥有的人寿保险 - 截至2022年3月31日，银行拥有的人寿保险（BOLI）保单现金退保价值合计为42[231]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____to_____ Commission File Number: 001-41196 USCB Financial Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 Securities registered pursuant to Section ...