财务数据关键指标变化：收入和利润 - 第三季度总营业收入为9.63亿美元，同比下降11%[24] - 第三季度总营业收入为9.63亿美元，同比下降11.1%（去年同期为10.83亿美元）[101] - 2023年第三季度总营业收入为9.63亿美元，同比下降11.1%（从10.83亿美元）[131] - 2023年前九个月总营业收入为29.06亿美元，同比下降6.8%（从31.20亿美元）[131] - 第三季度服务收入为7.62亿美元，同比下降2%，主要因后付费和预付费用户数减少[24][28] - 第三季度服务收入为7.62亿美元，同比下降2.4%（去年同期为7.81亿美元）[101] - 2023年第三季度零售服务收入为6.87亿美元，同比下降1.3%（从6.96亿美元）[131] - 2023年前九个月入网漫游收入为2500万美元，同比下降55.4%（从5600万美元）[131] - 第三季度设备销售收入为2.01亿美元，同比下降33%，主要因智能手机升级和新增用户减少[24][29] - 第三季度设备销售收入为2.01亿美元，同比下降33.4%（去年同期为3.02亿美元）[101] - 2023年第三季度设备销售收入为2.01亿美元，同比下降33.4%（从3.02亿美元）[131] - 2023年前九个月设备销售收入为6.17亿美元，同比下降19.8%（从7.69亿美元）[131] - 第三季度运营收入为5700万美元，去年同期为亏损1500万美元[24] - 第三季度营业利润为5700万美元，去年同期为营业亏损1500万美元[101] - 第三季度净利润为2300万美元，去年同期为净亏损1200万美元[24] - 第三季度归属于UScellular股东的净利润为2300万美元，每股收益0.26美元，去年同期为净亏损1200万美元，每股亏损0.15美元[101] - 2023年前九个月归属于UScellular股东的净收入为4000万美元，基本每股收益为0.47美元[150] - 2023年第三季度归属于UScellular股东的净收入为2300万美元，基本每股收益为0.26美元[150] - 2023年第三季度，权益法投资收入为18.05亿美元，同比下降1.3%；营业利润为3.85亿美元，同比下降10.9%[154] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 第三季度利息支出为5000万美元，同比增长16%，主要因浮动利率债务利率上升[36][38] - 2023年前九个月，与战略评估相关的第三方费用为300万美元[15] - 2023年前九个月，与战略评估相关的第三方费用为300万美元[129] - 公司为战略评估产生了300万美元的第三方费用[15] - 2023年前三季度及第三季度有效所得税率分别为56.4%和53.1%，显著高于正常水平[147] 财务数据关键指标变化：现金流和资本支出 - 第三季度资本支出为1.11亿美元，同比下降18%[24] - 公司2023年全年资本支出预计在6亿美元至7亿美元之间[58] - 截至2023年9月30日的九个月，公司经营活动产生的净现金为7.19亿美元，自由现金流为2.37亿美元[64][80] - 截至2023年9月30日的九个月，公司用于投资活动的现金为4.64亿美元，其中4.54亿美元用于购置不动产、厂房和设备[65] - 截至2023年9月30日的九个月，公司用于融资活动的现金为3.78亿美元，主要由于偿还了3.85亿美元的应收账款证券化协议[65] - 前九个月净现金来自运营活动为7.19亿美元，同比增长10.3%（去年同期为6.52亿美元）[103] - 前九个月资本支出（用于物业、厂房和设备）为4.54亿美元，同比增长11.0%（去年同期为4.09亿美元）[103] - 2023年前九个月资本支出为4.62亿美元，同比下降15%[24] 用户连接与表现 - 截至2023年9月30日，零售连接总数为462.1万，其中后付费用户415.9万，预付费用户46.2万[18] - 公司零售连接数为460万，其中后付费约420万，预付费约50万[13] - 截至2023年9月30日，后付费用户总数为4,159,000户，较去年同期的4,264,000户减少105,000户（约-2.5%）[18] - 2023年第三季度后付费总净流失35,000个连接，同比增加13%[19] - 2023年第三季度后付费手机净流失38,000个，同比增加73%[19] - 2023年第三季度后付费手机净流失38,000户，同比恶化73%；后付费连接设备净增3,000户，去年同期为净流失9,000户[19] - 2023年第三季度后付费总流失率为1.30%，低于去年同期的1.42%[19] - 2023年第三季度后付费总流失率为1.30%，较去年同期的1.42%有所改善[19] - 2023年第三季度后付费连接设备净增3,000个，而去年同期净流失9,000个[19] - 后付费连接设备净增主要受固定无线家庭互联网需求增长以及平板电脑和移动热点流失率下降驱动[20] 用户平均收入（ARPU） - 2023年第三季度后付费用户平均收入为51.11美元，同比增长2%[21] - 2023年前九个月后付费用户平均收入为50.81美元，同比增长2%[21] - 2023年第三季度后付费用户平均收入（ARPU）为51.11美元，同比增长2%[21] 调整后盈利指标 - 第三季度调整后OIBDA（非GAAP）为2.2亿美元，同比增长35%[24] - 2023年第三季度，公司调整后EBITDA为2.63亿美元，调整后OIBDA为2.20亿美元[78] - 2023年第三季度调整后EBITDA（非GAAP）为2.63亿美元，同比增长28%[24] 资产、债务与借款 - 截至2023年9月30日，公司未使用的总借款能力为9.45亿美元，考虑债务契约限制后可用额度为7.45亿美元[47] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为1.53亿美元，较2022年底的2.73亿美元下降44.0%[105] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为1.53亿美元，较2022年底的2.73亿美元下降44.0%[128] - 截至2023年9月30日，总资产为107.49亿美元，较2022年底的111.19亿美元下降3.3%[105] - 截至2023年9月30日，长期债务净额为29.03亿美元，较2022年底的31.87亿美元下降8.9%[107] - 截至2023年9月30日，约70%的长期债务为固定利率优先票据，约30%为可变利率债务[97] - 截至2023年9月30日，长期债务、租赁义务及相关本金偿付计划总额为29.83亿美元，加权平均利率为6.4%[99] - 在债务到期计划中，2026年到期本金为2.68亿美元，加权平均利率6.9%；2027年到期1.58亿美元，利率7.0%[99] - 2023年剩余时间内到期的长期债务本金为300万美元，加权平均利率7.2%[99] - 长期债务公允价值：零售部分为10.18亿美元，机构部分为4.3亿美元，其他部分为9.23亿美元[140] - 截至2023年9月30日，合同负债为3.24亿美元，较2022年底的3.49亿美元下降7.2%[133] - 截至2023年9月30日，未履行履约义务相关的未来服务收入估计为3.92亿美元[135] - 截至2023年9月30日，对非合并实体的总投资额为4.77亿美元，较2022年底的4.52亿美元有所增加[153] - 截至2023年9月30日，对未合并可变利益实体的总投资为600万美元，较2022年底的400万美元有所增加[166] - 截至2023年9月30日，合并可变利益实体总资产为19.98亿美元，总负债为1.04亿美元[164] 应收账款与融资活动 - 2023年前九个月，应收账款证券化协议下借款1.15亿美元，偿还3.85亿美元，截至9月30日未偿还借款为500万美元[48] - 2023年前九个月，应收账款证券化协议下借款1.15亿美元，偿还3.85亿美元；截至9月30日未偿还借款为500万美元，未使用借款能力为4.45亿美元[155] - 2023年9月30日后，公司根据应收账款证券化协议再次借款1.5亿美元[156] - 截至2023年9月30日，回购协议下未偿还借款为零，未使用借款能力为2亿美元，但受限于契约限制[157] - 设备分期计划应收账款总额在2023年9月30日为11.27亿美元，净额为10.42亿美元[145] - 设备分期计划应收账款信用损失拨备在2023年9月30日为8500万美元，期初为9600万美元[146] - 2023年前九个月设备分期计划坏账费用为4700万美元，净冲销额为5800万美元[146] 运营资产与基础设施 - 公司运营6,973个在网基站，拥有4,356座塔楼[13] - 公司运营6973个在网基站，并拥有4356座通信塔[13] - 公司拥有约4500名员工，在21个州开展业务[13] - 公司员工人数约为4500名[13] - 公司在21个州开展业务[13] - 合同成本资产余额在2023年9月30日为1.24亿美元，较2022年12月31日的1.31亿美元有所下降[136] - 2023年前九个月合同成本资产摊销额为7000万美元，去年同期为7200万美元[136] 频谱相关事项 - 在2021年2月的FCC拍卖107中，UScellular以12.83亿美元获得254个无线频谱许可证的临时中标资格[82] - UScellular为上述频谱许可证支付的总成本中，预计2021年至2025年还需承担约1.79亿美元的搬迁费用和激励付款[82] - 截至2023年9月30日的九个月内，UScellular为频谱相关额外成本支付了1700万美元，2022年全年支付800万美元，2021年全年支付3600万美元[82] - 2023年10月，UScellular支付了总计1.05亿美元的频谱相关发票，并在第三季度获得了该频谱的完全访问权[82] - 公司为无线频谱牌照支付了12.83亿美元，并预计在2021至2025年间还需支付约1.79亿美元相关搬迁成本[151] - FCC设立的“美国农村5G基金”将在十年内分配高达90亿美元的资金，以支持农村地区的5G网络建设[83] 财务契约与合规 - 公司需遵守的合并杠杆比率要求为：2023年1月1日至2024年3月31日不超过4.25:1，2024年4月1日至2025年3月31日不超过4.00:1，此后不超过3.75:1[51] - 公司需维持的合并利息覆盖比率不低于3.00:1，并确认截至2023年9月30日遵守了所有财务契约[51] - 公司修订了债务契约，要求截至2024年3月31日的合并杠杆率不高于4.25:1，并需维持合并利息覆盖率不低于3.00:1；公司确认在2023年9月30日符合所有财务契约[158] 营运资本变动（前九个月） - 截至2023年9月30日的九个月，公司库存净额减少8600万美元[70] - 截至2023年9月30日的九个月，公司贸易应付账款增加6200万美元[71] - 截至2023年9月30日的九个月，公司其他流动负债减少1.87亿美元[72] 战略评估与公司治理 - TDS和UScellular董事会已启动探索UScellular战略替代方案的进程，该过程可能分散管理层注意力并产生重大费用[94][95] - 公司是电话和数据系统公司（TDS）持股83%的子公司[11] - 公司董事会授权自2009年起每年可回购最多130万股普通股，2017年后由定价委员会决定具体增额[176] - 截至2023年9月30日，根据该计划尚可回购的最大股票数量为1,926,941股[177] - 2023年第三季度，公司未进行任何普通股回购[177] - 公司管理层评估认为，截至2023年9月30日，其披露控制和程序是有效的[171] 法律诉讼 - 公司面临一项股东集体诉讼，潜在类别期为2022年5月6日至11月3日，目前无法确定该诉讼结果是否会对运营产生重大影响[174] 关联方交易 - 2023年前九个月，公司向其可变利益实体提供的出资、贷款或预付款总额为2.76亿美元，其中2.44亿美元与USCC EIP LLC相关[167]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 第二季度总营业收入为9.57亿美元，同比下降7%；上半年总营业收入为19.42亿美元，同比下降5%[22] - 第二季度总营业收入为9.57亿美元，同比下降6.8%（去年同期为10.27亿美元）[98] - 2023年第二季度总营业收入为9.57亿美元，较2022年同期的10.27亿美元下降6.8%[129] - 2023年上半年总营业收入为19.42亿美元，较2022年同期的20.37亿美元下降4.7%[129] - 第二季度服务收入为7.6亿美元，同比下降3%；上半年服务收入为15.27亿美元，同比下降3%[22][26] - 第二季度服务收入为7.6亿美元，同比下降2.9%（去年同期为7.83亿美元）[98] - 第二季度零售服务收入为6.86亿美元，同比下降2%；上半年为13.78亿美元，同比下降2%[22][26] - 2023年第二季度零售服务收入为6.86亿美元，较2022年同期的7.00亿美元下降2.0%[129] - 第二季度设备销售收入为1.97亿美元，同比下降20%；上半年为4.15亿美元，同比下降11%[22][27] - 第二季度设备销售收入为1.97亿美元，同比下降19.3%（去年同期为2.44亿美元）[98] - 2023年第二季度设备销售收入为1.97亿美元，较2022年同期的2.44亿美元下降19.3%[129] - 2023年上半年设备销售收入为4.15亿美元，较2022年同期的4.67亿美元下降11.1%[129] - 第二季度运营收入为3400万美元，同比下降13%；上半年运营收入为6100万美元，同比下降45%[22][34] - 第二季度净利润为500万美元，同比下降76%；上半年净利润为2000万美元，同比下降73%[22][34] - 2023年上半年归属于UScellular股东的净收入为1800万美元，较2022年同期的7100万美元下降74.6%[113][116] - 第二季度归属于UScellular股东的净利润为500万美元，同比大幅下降76.2%（去年同期为2100万美元）[98] - 第二季度基本每股收益为0.05美元，同比下降80%（去年同期为0.25美元）[98] - 2023年第二季度归属于UScellular股东的净利润为500万美元，基本每股收益为0.05美元[148] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 第二季度调整后EBITDA（非GAAP）为2.39亿美元，同比下降8%；上半年为4.91亿美元，同比下降11%[22] - 2023年第二季度，公司调整后EBITDA为2.39亿美元，调整后OIBDA为1.98亿美元[75] - 第二季度利息支出为5100万美元，同比增加30%，主要受浮动利率债务利率上升影响[34][36] - 2023年第二季度和上半年的合同成本资产摊销额分别为2300万美元和4700万美元，均计入销售、一般及行政费用[134] - 2023年第二季度和上半年的实际所得税税率分别为77.2%和59.8%，显著高于正常水平[145] 财务数据关键指标变化：现金流和资本支出 - 第二季度资本支出为1.43亿美元，同比下降47%；上半年资本支出为3.51亿美元，同比下降13%[22] - 2023年上半年资本支出（现金支付）为3.51亿美元，主要用于物业、厂房和设备[61] - 上半年资本支出（用于物业、厂房和设备）为3.51亿美元，同比增长21.9%（去年同期为2.88亿美元）[100] - 截至2023年6月30日的六个月，经营活动产生的净现金流为3.9亿美元，自由现金流为2000万美元[60][77] - 2022年上半年，经营活动产生的净现金流为5.78亿美元，自由现金流为2.87亿美元[62][77] - 上半年经营活动产生的现金流量净额为3.9亿美元，同比下降32.5%（去年同期为5.78亿美元）[100] - 2023年上半年，公司现金、现金等价物及受限现金减少了8400万美元[60] - 2022年上半年投资活动现金流为-8.51亿美元，其中包含5.64亿美元的无线频谱牌照支付[63] 用户连接与运营表现 - 截至2023年6月30日，零售连接总数为465.6万，其中后付费连接419.4万，预付费连接46.2万[17] - 截至2023年6月30日，零售连接总数为465.6万，同比下降2.7%，其中后付费连接419.4万，预付费连接46.2万[17] - 2023年第二季度后付费连接净减少2.8万，同比改善30%；2023年上半年净减少5.3万，同比改善37%[18] - 2023年第二季度后付费手机连接净减少2.9万，但同比减少6%；后付费连接设备净增0.1万，去年同期为净减0.9万[18] - 第二季度后付费手机用户净流失2.9万，同比改善6%；上半年净流失5.4万，同比改善19%[18] - 第二季度后付费连接设备用户净增1000，去年同期净流失9000；上半年净增1000，去年同期净流失1.7万[18] - 2023年第二季度后付费总新增连接12.5万，同比下降2%；其中连接设备新增4.2万，同比增长24%[18] - 2023年第二季度后付费总流失率为1.21%，同比下降9个基点；手机流失率为1.01%，同比下降9个基点[18] - 第二季度后付费用户总流失率为1.21%，同比下降9个基点；上半年为1.24%，同比下降6个基点[18] - 2023年第二季度后付费用户平均收入为50.64美元，同比增长1%；后付费账户平均收入为130.19美元，与去年同期基本持平[20] - 第二季度后付费用户平均收入(ARPU)为50.64美元，同比增长1%；上半年为50.64美元，同比增长2%[20] 资产、债务与借款情况 - 截至2023年6月30日，公司未使用的总借款能力为7.1亿美元，扣除债务契约限制后可用额度为6.25亿美元[44][45] - 截至2023年6月30日，公司长期债务总额为29.86亿美元[95] - 公司长期债务中约60%为固定利率优先票据，约40%为浮动利率债务[93] - 截至2023年6月30日，长期债务总额（含流动部分）为31.59亿美元，较2022年底的32亿美元略有下降[104] - 长期债务公允价值：零售部分为15亿美元（账面价值9.17亿），机构部分为3.81亿美元（账面价值5.36亿），其他部分为11.63亿美元（账面价值11.63亿）[138] - 2026年到期的长期债务本金为2.68亿美元，加权平均利率为6.7%[95] - 2027年到期的长期债务本金为1.58亿美元，加权平均利率为6.7%[95] - 2023年剩余期间到期的长期债务本金为600万美元，加权平均利率为7.0%[95] - 2024年到期的长期债务本金为2000万美元，加权平均利率为6.9%[95] - 2025年到期的长期债务本金为2000万美元，加权平均利率为6.9%[95] - 2023年之后到期的长期债务本金为25.14亿美元，加权平均利率为6.3%[95] - 应收账款证券化协议下未偿还借款为2.40亿美元，未使用借款额度为2.10亿美元[153] - 2023年7月，公司偿还了应收账款证券化协议下的1.00亿美元[154] - 回购协议下未使用借款额度为2.00亿美元[155] - 截至2023年6月30日，设备分期计划应收账款总额为11.59亿美元，净额为10.67亿美元（已计提0.92亿美元信用损失准备）[143] - 2023年上半年设备分期计划应收账款核销净额（扣除回收后）为3900万美元[143] - 2023年上半年信用损失准备变动：期初0.96亿美元，新增坏账费用0.35亿美元，核销净额0.39亿美元，期末为0.92亿美元[144] 公司运营与基础设施 - 公司拥有4341座自有通信塔和6952个在运基站[12] - 公司运营覆盖21个州，拥有约4600名员工[12] - 公司运营覆盖21个州，拥有4341座自有塔楼和6952个在网基站[12] - 公司拥有约4600名员工，为470万零售连接提供服务，包括420万后付费和50万预付费连接[12] 管理层讨论和指引 - 公司2023年全年资本支出预计在6亿至7亿美元之间[54] - 公司正在持续投资5G网络，重点部署中频频谱，以增强移动和固定无线服务的速度和容量[15] - 公司正持续投资5G网络，重点部署中频段频谱，以增强移动和固定无线服务的速度和容量[15] - 公司需遵守的合并杠杆比率上限在2023年1月1日至2024年3月31日期间为4.25:1，此后将逐步收紧[49] 战略与公司治理 - 公司于2023年8月4日宣布启动探索战略替代方案的流程[14] - TDS和UScellular已启动探索UScellular战略替代方案的程序[90][91] - 公司于2023年8月4日宣布，董事会已启动探索UScellular战略替代方案的程序[14] - 截至2023年6月30日，根据现有股票回购计划，尚可回购的最大股份数量为1,926,941股[177] - 2023年第二季度，公司或其关联方未进行任何普通股的公开市场回购[177] - 公司董事会授权自2009年起每年可累计回购最多130万股普通股，2017年后该年度增加额度由定价委员会决定[176] 其他重要内容：法律诉讼与风险 - 公司面临一项股东集体诉讼，指控其在2022年5月6日至11月3日期间就业务战略作出的公开陈述违反证券法[173] - 公司无法确定该诉讼结果是否会对运营结果、财务状况或现金流产生重大影响，并打算积极抗辩[173] 其他重要内容：投资与特殊项目 - 公司为Auction 107频谱拍卖支付了12.83亿美元，并预计在2021至2024年间支付约1.85亿美元的搬迁相关费用[79] - UScellular在2021年拍卖中以12.83亿美元获得254个无线频谱许可证，预计2021年至2024年还需支付约1.85亿美元相关搬迁成本[149] - 截至2023年6月30日，合并可变利益实体总资产为20.29亿美元，总负债为1.06亿美元[162] - 上半年公司向可变利益实体提供资金合计2.38亿美元，其中2.17亿美元与USCC EIP LLC相关[165] - 在未合并可变利益实体中的总投资为500万美元[164] 其他重要内容：资产负债表项目 - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为1.86亿美元，较2022年底的2.73亿美元下降31.9%[125] - 截至2023年6月30日，公司总资产为108.89亿美元，较2022年底的111.19亿美元下降2.1%[102] - 截至2023年6月30日，公司股东权益总额为45.73亿美元，较2022年底的45.54亿美元略有增长[104] - 截至2023年6月30日，公司库存净额减少了5100万美元[66] - 截至2023年6月30日，未履行合同相关的预计未来服务收入为4.16亿美元[133] - 截至2023年6月30日，合同负债为3.41亿美元[131] - 合同成本资产（主要为佣金）在2023年6月30日为1.26亿美元，较2022年12月31日的1.31亿美元有所下降[134] - 2023年上半年未反映为现金流出的软件许可收购金额为1100万美元，较2022年同期的1.39亿美元下降92.1%[123] - 市场利率波动会影响固定利率票据的公允价值和浮动利率债务的利息支出[93] - 公司确认其披露控制和程序在2023年6月30日是有效的[170]

收入和利润（同比环比） - 2023年第一季度总收入为9.86亿美元，同比下降2%[22] - 2023年第一季度总营业收入为9.86亿美元，同比下降2.4%[117] - 2023年第一季度总营业收入为9.86亿美元，较2022年同期的10.10亿美元下降2.4%[117] - 2023年第一季度服务收入为7.42亿美元，较2022年同期的7.65亿美元下降3.0%[117] - 2023年第一季度服务收入为7.67亿美元，同比下降3%[22] - 2023年第一季度设备销售收入为2.19亿美元，较2022年同期的2.23亿美元下降1.8%[117] - 2023年第一季度设备销售收入为2.23亿美元，同比下降2%[22] - 2023年第一季度营业利润为2600万美元，同比下降63%[22] - 2023年第一季度营业利润为2600万美元，较2022年同期的7100万美元下降63%[35] - 2023年第一季度运营收入为2600万美元，较2022年同期的7100万美元下降63.4%[74] - 2023年第一季度营业利润为2600万美元，同比下降63.4%[92] - 2023年第一季度净利润为1400万美元，同比下降72%[22] - 2023年第一季度净收入为1400万美元，较2022年同期的5200万美元下降72%[35] - 2023年第一季度净利润为1400万美元，较2022年同期的5200万美元大幅下降73.1%[74] - 2023年第一季度归属于UScellular股东的净利润为1300万美元，同比下降73.5%[92] - 2023年第一季度归属于UScellular股东的净利润为1300万美元，较上年同期的4900万美元下降74%[35] - 2023年第一季度归属于UScellular股东的净利润为4900万美元[105] - 2023年第一季度基本每股收益为0.15美元，同比下降73.7%[92] - 2023年第一季度调整后EBITDA为2.52亿美元，同比下降13%[22] - 2023年第一季度调整后EBITDA为2.52亿美元，较2022年同期的2.89亿美元下降12.8%[74] - 2023年第一季度调整后OIBDA为2.06亿美元，较2022年同期的2.43亿美元下降15.2%[74] - 2023年第一季度EBITDA为2.42亿美元，较2022年同期的2.88亿美元下降16.0%[74] - 2023年第一季度联营企业收益为4400万美元，较上年同期的4500万美元小幅下降2%[35] - 在洛杉矶有限合伙企业的投资贡献了2023年第一季度2000万美元的税前收入，上年同期为1800万美元[36] 成本和费用（同比环比） - 设备销售成本下降，主要因智能手机销量减少，但部分被单机平均成本上升及联网设备销量增加所抵消[33] - 销售、一般及行政费用增加，主要因广告费用增加及与裁员相关的成本[34] - 2023年第一季度利息支出为4700万美元，较2022年同期的3300万美元增加41%[35] - 利息支出为4700万美元，较上年同期的3300万美元增加41%[35] - 利息支出增加主要因可变利率债务利率上升及定期贷款协议下的新增借款[37] - 2023年第一季度所得税费用为1100万美元，较上年同期的3200万美元下降66%[35] - 所得税费用下降主要因税前利润减少[38] - 2023年第一季度合同成本资产摊销费用为2400万美元，2022年同期为2500万美元[122] 用户和运营指标 - 截至2023年3月31日，零售连接总数为469.3万，其中后付费422.3万，预付费47万[17] - 截至2023年3月31日，零售连接总数为469.3万，其中后付费422.3万，预付费47万[17] - 2023年第一季度后付费总净流失为2.4万，较去年同期的4.4万净流失改善45%[18] - 2023年第一季度后付费总净流失为2.4万，较2022年同期的4.4万净流失改善45%[18] - 2023年第一季度后付费总流失率为1.27%，去年同期为1.30%[18] - 2023年第一季度后付费总流失率为1.27%，较2022年同期的1.30%有所改善[18] - 2023年第一季度后付费每用户平均收入为50.66美元，同比增长2%[21] - 2023年第一季度后付费每用户平均收入为50.66美元，同比增长2%[21] 资本支出和投资活动 - 2023年第一季度资本支出为2.08亿美元，同比增长52%[22] - 2023年第一季度资本支出为1.96亿美元，全年资本支出预计在6亿至7亿美元之间[55][62] - 2023年第一季度资本支出（含软件许可）为2.03亿美元，较2022年同期的1.52亿美元增长33.6%[76] - 2023年第一季度资本支出（用于物业、厂房和设备）为1.96亿美元，同比增长30.7%[94] - 公司为3.7-3.98 GHz频段频谱支付了12.83亿美元，并预计2021至2024年间将产生约1.85亿美元搬迁相关成本[78] - 2021年拍卖获得的无线频谱许可证总成本为12.83亿美元，截至2023年3月31日，与搬迁相关的剩余预计付款约为1.39亿美元[136] - 2023年第一季度软件许可资本化支出为500万美元，2022年同期为300万美元[112] 现金流状况 - 公司2023年第一季度出现负自由现金流，但预计现有资金及融资协议将满足未来数年运营需求[41] - 2023年第一季度自由现金流为-1.62亿美元，较2022年同期的1.59亿美元由正转负[76] - 2023年第一季度末现金、现金等价物及受限现金减少1.08亿美元，运营活动提供的净现金为4100万美元[61] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为1.92亿美元，融资活动提供的净现金为4300万美元[62] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4100万美元，同比下降86.8%[94] - 截至2023年3月31日，现金、现金等价物及受限现金总额为2.00亿美元，较2022年12月31日的3.08亿美元下降35.1%[114] - 应付贸易账款减少1.38亿美元，主要由于库存相关供应商发票的支付时间安排[67] 债务和融资 - 截至2023年3月31日，公司未使用的借款能力为5.6亿美元，包括循环信贷协议3亿美元、应收账款证券化协议6000万美元和回购协议2亿美元[46] - 在应收账款证券化协议下，2023年第一季度借款1.15亿美元，截至季度末未偿借款为3.9亿美元[47] - 截至2023年3月31日，长期债务中约60%为固定利率票据，约40%为浮动利率债务[88] - 长期债务总额为29.9亿美元，加权平均利率为6.2%[90] - 2023年第一季度发行长期债务1.15亿美元，偿还短期债务6000万美元[94] - 截至2023年3月31日，长期债务账面价值为15.00亿美元，公允价值为10.62亿美元[126] - 截至2023年3月31日，应收账款证券化协议下的未偿还借款为3.90亿美元，未使用的借款额度为6000万美元[140] - 公司修订了债务协议，要求截至2023年3月31日的合并杠杆率不超过4.25:1，合并利息覆盖率不低于3.00:1，且公司当时符合所有财务契约要求[143] 资产、负债和资产负债表项目 - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为1.54亿美元，较2022年底下降43.6%[96] - 截至2023年3月31日，总资产为109.97亿美元，总负债为64.14亿美元[96][99] - 截至2023年3月31日，合同负债为3.43亿美元，2023年第一季度从期初合同负债中确认的收入为1.18亿美元[119] - 截至2023年3月31日，与未完成履约义务相关的预计未来服务收入为4.26亿美元[121] - 设备分期计划应收账款总额从2022年12月31日的12.11亿美元下降至2023年3月31日的11.84亿美元，减少2700万美元[131] - 设备分期计划应收账款坏账拨备从2022年12月31日的9600万美元微降至2023年3月31日的9400万美元[131] - 截至2023年3月31日，设备分期计划应收账款中，逾期超过30天的账单金额为2000万美元，占总应收账款的1.7%[131] - 2023年第一季度，设备分期计划应收账款净核销额（扣除回收后）为2000万美元[131] - 2023年第一季度，公司确认坏账费用1800万美元，期末坏账拨备为9400万美元[132] - 截至2023年3月31日，公司对联营企业的股权投资账面价值为4.64亿美元，其联营企业2023年第一季度总收入为18.02亿美元，净利润为4.25亿美元[138][139] 可变利益实体相关 - 合并VIEs总资产为20.55亿美元（2023年3月31日），较2022年12月31日的20.71亿美元略有下降[150] - 合并VIEs总负债为1.07亿美元（2023年3月31日），较2022年12月31日的1.66亿美元下降[150] - 现金及现金等价物为2500万美元（2023年3月31日），较2022年12月31日的2900万美元下降[150] - 应收账款为6.81亿美元（2023年3月31日），较2022年12月31日的7.01亿美元下降[150] - 在未合并VIEs中的投资为500万美元（2023年3月31日），较2022年12月31日的400万美元增加[152] - UScellular在2023年第一季度向其VIEs提供了总额为2.07亿美元的出资、贷款或预付款[153] - 其中1.93亿美元（2023年）与USCC EIP LLC相关[153] - 2022年同期提供的总额为2100万美元，其中900万美元与USCC EIP LLC相关[153] 管理层讨论和指引 - 公司预计在2023年晚些时候才能接入新获得的3.7-3.98 GHz频段频谱[78] 股东回报 - 普通股回购计划授权下，截至2023年3月31日，最多还可回购1,926,941股[165] - 2023年第一季度，公司未进行任何普通股回购[165]

收入和利润（同比环比） - 零售服务收入为27.93亿美元，同比增长1%[141] - 设备销售收入为10.44亿美元，同比增长4%[141] - 总营业收入为41.69亿美元，同比增长1%[141] - 2022年总营业收入为41.69亿美元，较2021年的41.22亿美元增长1.1%[244] - 2022年服务收入为31.25亿美元，设备销售收入为10.44亿美元[244] - 2022年零售服务收入为27.93亿美元，2021年为27.57亿美元，2020年为26.81亿美元[308] - 2022年设备销售收入为10.44亿美元，2021年为10.07亿美元，2020年为9.70亿美元[308] - 2022年服务总收入为30.32亿美元，2021年为30.32亿美元，2020年为29.90亿美元[308] - 2022年客户合同总收入为40.76亿美元，2021年为40.39亿美元，2020年为39.60亿美元[308] - 运营收入为6900万美元，同比下降59%[141] - 2022年营业利润为6900万美元，较2021年的1.7亿美元下降59%[154] - 净收入为3500万美元，同比下降78%[141] - 2022年净利润为3500万美元，较2021年的1.6亿美元大幅下降78.1%[244] - 2022年公司净利润（GAAP）为3500万美元，2021年为1.6亿美元[238] - 2022年归属于UScellular股东的净利润为3000万美元，较2021年的1.55亿美元下降81%[154] - 公司2022年归属于UScellular股东的净利润为3000万美元，较2021年的1.55亿美元大幅下降80.6%[254][257] - 2022年归属于UScellular股东的每股基本收益为0.35美元，较2021年的1.80美元下降80.6%[244] - 公司2021年归属于UScellular股东的净利润为1.55亿美元，较2020年的2.29亿美元下降32.3%[257][260] 成本和费用（同比环比） - 坏账费用增加7600万美元，主要因客户支付行为和相应的非自愿流失率恢复至疫情前趋势[153] - 2022年广告费用为1.71亿美元，2021年为1.84亿美元，2020年为1.96亿美元[290] - 2022年云托管安排实施成本净额为4200万美元，较2021年的4700万美元下降10.6%[272] - 2022年云托管安排实施成本摊销费用为1800万美元，较2021年的1600万美元增长12.5%[272] - 2022年合同成本资产摊销额为9600万美元，2021年为9900万美元，2020年为1.04亿美元[315] - 2022年公司折旧、摊销和增值费用为7亿美元，2021年为6.78亿美元[238] - 2022年养老金成本为1200万美元，2021年和2020年均为1200万美元[295] - 2022年401(k)计划供款成本为1500万美元，2021年和2020年均为1500万美元[296] - 2022年向客户收取并汇给政府机构的总额为6100万美元，2021年为6600万美元，2020年为5600万美元[306] 调整后盈利指标（非GAAP） - 调整后OIBDA（非GAAP）为7.9亿美元，同比下降9%[141] - 调整后EBITDA（非GAAP）为9.56亿美元，同比下降9%[141] - 2022年公司调整后EBITDA（非GAAP）为9.56亿美元，2021年为10.54亿美元[238] - 2022年公司调整后OIBDA（非GAAP）为7.9亿美元，2021年为8.69亿美元[238] 现金流表现 - 2022年现金及现金等价物和受限现金增加1.09亿美元，经营活动净现金流为8.32亿美元[192] - 2022年公司经营活动产生的现金流量（GAAP）为8.32亿美元，2021年为8.02亿美元[240] - 2022年运营现金流为8.32亿美元，投资现金流为负11.79亿美元，融资现金流为4.56亿美元[246] - 2022年公司自由现金流（非GAAP）为2.08亿美元，2021年为6900万美元[240] - 2022年投资活动净现金流出11.79亿美元，其中支付不动产、厂房和设备6.02亿美元，支付无线频谱许可5.85亿美元[193] - 2022年融资活动净现金流入4.56亿美元，主要来自定期贷款借款5亿美元及出口信贷融资借款1.5亿美元[194] - 2021年投资活动净现金流出20.36亿美元，其中支付无线频谱许可13.22亿美元，支付不动产、厂房和设备7.24亿美元[196] 资本支出与投资 - 资本支出为7.17亿美元，同比下降8%[141] - 2023年资本支出预计在6亿至7亿美元之间，主要用于网络现代化、5G部署、网络覆盖增强及信息技术投资[183] - 2022年资本支出（用于物业、厂房和设备）为6.02亿美元，用于许可证的现金支出为5.85亿美元[246] - 在拍卖107中，公司是254个无线频谱许可证的临时中标者，价格12.83亿美元，并预计在2021至2024年间支付约1.85亿美元搬迁相关费用[220] - 在拍卖110中，公司是380个无线频谱许可证的临时中标者，价格5.8亿美元[221] - 在拍卖108中，公司是34个无线频谱许可证的临时中标者，价格300万美元[222] 客户与业务运营指标 - 期末零售连接总数为474万，其中后付费424.7万，预付费49.3万[137] - 截至2022年12月31日，公司拥有470万零售连接客户[264] - 后付费ARPU为50.14美元，同比增长4%；后付费ARPA为130.39美元，同比增长4%[139] - 设备分期计划应收账款总额从2021年的10.85亿美元增至2022年的12.11亿美元[323] - 设备分期计划应收账款信用损失拨备从2021年的7200万美元增至2022年的9600万美元[323] - 设备分期计划应收账款净额从2021年的10.13亿美元增至2022年的11.15亿美元[323] - 合同负债余额从2021年的2.43亿美元增长至2022年的3.49亿美元，增幅约43.6%[312] - 2022年从年初已存在的合同负债中确认的收入为1.76亿美元[312] - 预计未来服务收入：2023年为2.68亿美元，2024年为1.18亿美元，此后为5600万美元，总计4.42亿美元[314] - 合同成本资产（主要为佣金）在2022年底为1.31亿美元，2021年底为1.26亿美元[315] - 合同资产余额从2021年的700万美元下降至2022年的500万美元[312] 资产与库存变化 - 截至2022年12月31日，总资产为111.19亿美元，较2021年的103.41亿美元增长7.5%[248] - 截至2022年12月31日，许可证资产价值为46.90亿美元，较2021年的40.88亿美元增长14.7%[248] - 截至2022年12月31日，库存为2.61亿美元，较2021年的1.73亿美元增长50.9%[248] - 2022年库存净额增加8800万美元，主要因支持促销活动和确保设备供应充足[199] - 公司2022年现金及现金等价物为2.73亿美元，较2021年的1.56亿美元增长75%[268] - 公司2022年受限现金为3500万美元，较2021年的4300万美元下降18.6%[268] 债务与融资活动 - 截至2022年12月31日，未使用的借款总额为6.15亿美元，包括循环信贷协议3亿美元、应收账款证券化协议1.75亿美元和回购协议1.4亿美元[166] - 2022年期间，公司根据循环信贷协议借款并偿还了7500万美元，截至年末无未偿还借款，未使用借款能力为3亿美元[167] - 2022年，公司根据定期贷款协议新增借款5亿美元，截至年末已借满协议额度，未偿还借款为7.96亿美元[168] - 2022年长期债务净额增加4.59亿美元，年末余额达31.87亿美元[203] - 截至2022年12月31日，长期债务净额为31.87亿美元，较2021年的27.28亿美元增长16.8%[251] - 截至2022年12月31日，长期债务及租赁负债总额为29.93亿美元，加权平均利率为6.1%[232] - 2023年至2027年期间到期的长期债务本金支付计划分别为1300万美元、2000万美元、2000万美元、2.68亿美元和1.58亿美元[232] - 公司长期债务结构为约60%固定利率和约40%可变利率[231] - 截至2022年12月31日，长期债务的公允价值估计为25.02亿美元，账面价值为32.44亿美元[233] - 长期债务公允价值：零售类为8.99亿美元，机构类为3.95亿美元，其他类为12.08亿美元[319] - 公司需遵守财务契约，包括合并利息覆盖率不低于3.00:1，合并杠杆率不高于3.75:1，并确认截至2022年12月31日符合所有此类契约[174] - 公司信用评级为投机级，截至2022年12月31日，穆迪评级为Ba1（稳定展望），标普评级为BB（稳定展望），惠誉评级为BB+（稳定展望）[180] 股东权益与资本分配 - 公司2022年总股本从2021年的45.63亿美元微增至45.70亿美元，增长0.15%[254] - 2022年普通股回购计划执行，回购1,589,784股，总成本4300万美元，每股平均成本26.78美元[188] - 公司2022年库存股回购支出为4300万美元，高于2021年的3100万美元[254][257] 税务与其他重要事项 - 所得税费用增加，部分抵消因素是2022年初根据《CARES法案》收到1.23亿美元的2020年净营业亏损结转退税[157] - 2022年1月，公司从TDS收到与《CARES法案》相关的1.23亿美元所得税退税[291] - 公司2020年因会计政策变更产生累计影响，减少留存收益200万美元[260] - 2022年代理相关负债为5300万美元，2021年为5100万美元[285]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 第三季度总营业收入为10.83亿美元，同比增长7%[23] - 第三季度总营业收入为10.83亿美元，同比增长6.6%（去年同期10.16亿美元）[105] - 第三季度运营亏损为1500万美元，而去年同期为运营收入4500万美元[23] - 第三季度调整后OIBDA（非GAAP）为1.63亿美元，同比下降23%[23] - 2022年前九个月净收入为6200万美元，调整后EBITDA为7.54亿美元，调整后OIBDA为6.27亿美元[83] - 第三季度净亏损1200万美元，去年同期净利润3400万美元；基本每股亏损0.15美元，去年同期每股收益0.39美元[105] - 前三季度总营业收入为31.20亿美元，同比增长2.2%（去年同期30.53亿美元）[105] - 前三季度净利润为5800万美元，同比下降54.7%（去年同期1.28亿美元）；稀释后每股收益0.67美元，去年同期为1.46美元[105] - 2022年前九个月归属于UScellular股东的净利润为5800万美元[120] - 2022年第三季度归属于UScellular股东的净亏损为1200万美元，而2021年同期净利润为3400万美元[152] - 2022年第三季度归属于UScellular股东的基本每股亏损为0.15美元，稀释后每股亏损为0.15美元[152] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 第三季度设备销售成本为3.54亿美元，同比增长40%[23][33] - 第三季度设备销售成本大幅上升至3.54亿美元，同比增长40.5%（去年同期2.52亿美元）[105] - 第三季度坏账费用为4200万美元，远高于去年同期的1300万美元[35] 各条业务线表现：服务收入 - 第三季度服务收入为7.81亿美元，同比下降1%，其中零售服务收入6.96亿美元，基本持平[23][27] - 2022年第三季度总营业收入为10.83亿美元，其中服务收入7.58亿美元，设备销售收入3.02亿美元[134] - 2022年前九个月入网漫游收入为5600万美元，同比下降34.9%（2021年同期8600万美元）[134] 各条业务线表现：设备销售 - 第三季度设备销售收入为3.02亿美元，同比增长32%[23] - 2022年前九个月设备销售收入为7.69亿美元，同比增长6.8%（2021年同期7.20亿美元）[134] 各条业务线表现：用户与ARPU - 截至2022年9月30日，零售连接总数为475.7万，其中后付费426.4万，预付费49.3万[16] - 2022年第三季度后付费每用户平均收入为50.21美元，同比增长4%[20] - 2022年第三季度后付费每账户平均收入为125.99美元，同比增长3%[20] - 2022年前九个月后付费每用户平均收入为49.99美元，同比增长5%[20] - 2022年前九个月后付费每账户平均收入为125.50美元，同比增长4%[20] 各条业务线表现：用户流失 - 2022年第三季度后付费总净流失为3.1万，而去年同期为0.8万[17] - 2022年第三季度后付费总流失率为1.42%，高于去年同期的1.15%[17] - 2022年前九个月后付费总净流失为11.5万，而去年同期为1.9万[17] - 2022年第三季度后付费手机总流失率为1.15%，高于去年同期的0.95%[17] - 2022年第三季度后付费连接设备总流失率为3.40%，高于去年同期的2.59%[17] 管理层讨论和指引 - 2022年全年资本支出预计在7亿至8亿美元之间[60] - 本报告包含基于非历史事实的前瞻性陈述，涉及已知和未知风险[8] - 公司使用非GAAP财务指标，并在管理层讨论与分析中提供了与GAAP指标的调节表[9] 资本支出与投资活动 - 前九个月资本支出为5.41亿美元，同比增长18%[23] - 截至2022年9月30日九个月，资本支出（物业、厂房和设备增加）为4.09亿美元[85] - 2022年前九个月，计入物业、厂房和设备的软件许可收购支出为1.35亿美元（2021年同期为1500万美元）[130] - 投资活动使用的现金流量为9.76亿美元，包括支付5.75亿美元购买无线频谱许可证和4.09亿美元购买物业、厂房及设备[68] - 前三季度投资活动净现金流出9.76亿美元，主要用于支付4.09亿美元资本开支和5.75亿美元牌照费用[107] 现金流表现 - 现金、现金等价物及受限现金增加9000万美元，经营活动提供的净现金为6.52亿美元[67] - 融资活动提供的现金流量为4.14亿美元，主要源于定期贷款提取5亿美元等，部分被应收账款证券化协议下偿还2.5亿美元等所抵消[69] - 截至2022年9月30日九个月，经营活动现金流（GAAP）为6.52亿美元，自由现金流（Non-GAAP）为2.43亿美元[85] - 前三季度经营活动产生净现金流6.52亿美元，略低于去年同期的6.67亿美元[107] 债务与融资 - 截至2022年9月30日，公司未使用的借款能力总额为6.9亿美元[49] - 出口信贷融资协议下提取了1.5亿美元全额贷款，将于2027年1月到期[52] - 应收账款证券化协议下已偿还2.5亿美元，截至2022年9月30日未偿借款为2亿美元，未使用借款能力为2.5亿美元[53] - 回购协议下借款1.1亿美元并偿还5000万美元，截至2022年9月30日未偿借款为6000万美元，未使用借款能力为1.4亿美元[54] - 长期债务净额增加3.87亿美元，截至2022年9月30日余额为31.15亿美元[78] - 截至2022年9月30日，长期债务中约60%为固定利率，约40%为浮动利率[101] - 截至2022年9月30日，长期债务及租赁义务总额为29.94亿美元，加权平均利率为5.6%[103] - 2026年到期的长期债务本金为2.83亿美元，加权平均利率为4.3%[103] - 2026年之后到期的长期债务本金为26.71亿美元，加权平均利率为5.8%[103] - 截至2022年9月30日，长期债务净额为31.15亿美元，较2021年底的27.28亿美元增长14.2%[111] - 循环信贷协议最大借款能力为3亿美元，截至2022年9月30日未提取任何借款[161] - 定期贷款协议最大借款能力为8亿美元，已提取并偿还300万美元，当前未偿余额为7.97亿美元[163] - 出口信贷融资协议额度为1.5亿美元，2022年前三季度已全额提取[165] - 应收账款证券化协议未偿借款为2亿美元，未使用借款能力为2.5亿美元[167] - 回购协议未偿借款为6000万美元，未使用借款能力为1.4亿美元[169] 资产、负债与权益变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为110.56亿美元，较2021年底的103.41亿美元增长6.9%[109] - 截至2022年9月30日，库存为2.43亿美元，较2021年底的1.73亿美元增长40.5%[109] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为2.54亿美元，受限现金为3500万美元，合计2.89亿美元[132] - 截至2022年9月30日，合同负债为3.09亿美元，较2021年底的2.43亿美元增长27.2%[136] - 2022年前九个月，与年初合同负债相关的已确认收入为1.54亿美元[136] - 截至2022年9月30日，UScellular股东权益总额为45.89亿美元[120] - 截至2022年9月30日，合同成本资产（主要为佣金）为1.28亿美元，较2021年底的1.26亿美元略有增加[139] - 无形资产（许可证）余额从2021年底的40.88亿美元增加至2022年9月30日的46.80亿美元[153] - 非并表实体投资总额为4.61亿美元，较2021年底4.39亿美元增长5.0%[157] - 资产报废义务余额为3.42亿美元，较2021年底3.15亿美元增加2700万美元[160] - 并表可变利益实体总资产为20.21亿美元，总负债为1.63亿美元[176] 频谱投资与许可证 - 在FCC拍卖105中，公司以1400万美元中标243个频谱许可证，后放弃27个并获200万美元退款，最终获得216个许可证[87] - 在FCC拍卖107中，公司以12.83亿美元中标254个频谱许可证，预计2021至2024年还需支付约1.85亿美元搬迁费用，该频谱预计2023年底前无法使用[88] - 在FCC拍卖110中，公司以5.8亿美元中标380个频谱许可证[89] - 在FCC拍卖108中，公司以300万美元中标34个频谱许可证，截至报告日尚未获得授予[90] - UScellular在FCC Auction 107中赢得频谱许可证，支付12.83亿美元，并预计在2021年至2024年间产生约1.85亿美元的相关搬迁成本[154] 其他财务数据：应收账款与信用损失 - 设备分期计划应收账款总额为11.61亿美元，净额为10.74亿美元（扣除信用损失备抵8700万美元）[148] - 设备分期计划应收账款信用损失备抵：期初为7200万美元，本期坏账费用为6900万美元，净核销额为5400万美元，期末为8700万美元[148] 其他财务数据：税务与投资 - 前九个月收到与2020年净营业亏损结转相关的联邦所得税退款1.23亿美元[41] - 2022年第三季度和前三季度的实际所得税税率分别为23.3%和42.5%[149] - 权益法投资实体前三季度营收为54.1亿美元，同比增长3.5%；净利润为12.4亿美元，同比下降17.6%[158] - 2022年前三季度向可变利益实体提供资金（包括出资、贷款等）总额为2.91亿美元[179] 其他财务数据：公允价值与债务结构 - 长期债务公允价值：零售部分为11.55亿美元（账面15亿美元），机构部分为3.99亿美元（账面5.36亿美元），其他部分为11.36亿美元（账面11.36亿美元）[143] 股票回购 - 截至2022年9月30日止九个月内，公司以2900万美元回购了1,011,177股普通股，平均每股成本28.53美元[65] - 2022年7月回购230,012股普通股，平均价格每股28.41美元[191] - 2022年9月回购122,623股普通股，平均价格每股26.93美元[191] - 2022年第三季度总计回购352,635股普通股，平均价格每股27.89美元[191] - 截至2022年9月30日，根据公开计划剩余可回购的普通股最大数量为2,505,548股[191] - 公司董事会授权自2009年起每年可额外回购最多1,300,000股普通股，并允许价格委员会每年调整该额度[189] 摊销与合同成本 - 2022年第三季度和前三季度的合同成本资产摊销额分别为2400万美元和7200万美元[139] 内部控制与法律事务 - 公司披露控制与程序在截至2022年9月30日的评估中被认定有效[184] - 在截至2022年9月30日的三个月内，公司财务报告内部控制未发生重大变更[185] - 公司涉及与FCC频谱拍卖相关的联邦虚假索赔法调查，司法部未介入，私人诉讼仍在进行[186]

财务表现：收入与利润 - 第二季度总营业收入为10.27亿美元，同比增长1%[21] - 第二季度总营业收入为10.27亿美元，同比增长1.3% (从10.14亿美元)[100] - 2022年第二季度总营业收入为10.27亿美元，其中服务收入7.60亿美元，设备销售收入2.44亿美元[130] - 2022年上半年总营业收入为20.37亿美元，与2021年同期持平[130] - 第二季度服务收入为7.83亿美元，同比增长1%，其中零售服务收入7亿美元，同比增长2%[21][25] - 2022年第二季度零售服务收入为7.00亿美元，同比增长1600万美元[130] - 第二季度设备销售收入为2.44亿美元，同比增长2%[21][27] - 2022年上半年设备销售收入为4.67亿美元，较2021年同期的4.92亿美元下降[130] - 第二季度入网漫游收入为1800万美元，同比下降36%[21][26] - 第二季度运营收入为4000万美元，同比增长10%[21] - 第二季度净利润为2200万美元，同比下降37%[21] - 第二季度归属于UScellular股东的净利润为2100万美元，同比下降40% (从3500万美元)[100] - 2022年上半年净收入为7400万美元[61][78] - 上半年净收入为7400万美元，同比下降23.7% (从9700万美元)[102] - 2022年上半年归属于UScellular股东的净利润为0.71亿美元[116] - 第二季度基本每股收益为0.25美元，同比下降37.5% (从0.40美元)[100] - 2022年第二季度归属UScellular股东的基本每股收益为0.25美元，稀释每股收益为0.25美元；上半年基本和稀释每股收益均为0.82美元[148] - 第二季度营收为17.72亿美元，同比增长1.7%；上半年营收为35.81亿美元，同比增长3.2%[154] - 第二季度营业利润为3.82亿美元，同比下降27.4%；上半年营业利润为8.20亿美元，同比下降16.2%[154] - 第二季度净利润为3.81亿美元，同比下降27.3%；上半年净利润为8.15亿美元，同比下降17.5%[154] 财务表现：成本、费用与盈利能力指标 - 第二季度调整后EBITDA（非GAAP）为2.61亿美元，同比下降2%[21] - 2022年上半年调整后EBITDA为5.5亿美元，调整后OIBDA为4.64亿美元[78] - 第二季度有效所得税率为43.7%，而去年同期为-42.0%[35] - 2022年第二季度及上半年有效所得税率分别为43.7%和40.1%[145] - 2021年第二季度及上半年有效所得税率分别为-42.0%和14.5%[146] 财务表现：现金流与资本支出 - 第二季度资本支出为2.68亿美元，同比大幅增长81%[21] - 2022年上半年资本支出为2.88亿美元，预计全年资本支出在7亿至8亿美元之间[52][53][54] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.78亿美元，自由现金流为2.9亿美元[61][80] - 上半年经营活动产生的净现金流为5.78亿美元，同比增长59.2% (从3.63亿美元)[102] - 上半年资本支出（现金支付的财产、厂房和设备增加额）为2.88亿美元[102] - 2022年上半年投资活动使用的现金流量净额为8.51亿美元，其中支付无线频谱许可费5.63亿美元，支付不动产、厂房和设备2.88亿美元[62] - 上半年现金支付许可证费用为5.63亿美元，去年同期为12.59亿美元[102] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为4.29亿美元，主要来自定期贷款4亿美元、出口信贷融资1.5亿美元、循环信贷0.75亿美元及EIP应收账款回购协议0.6亿美元的借款[63] 用户与连接数表现 - 零售连接总数从2021年6月30日的4,906,000个下降至2022年6月30日的4,786,000个，其中后付费连接从4,399,000个降至4,296,000个，预付费连接从507,000个降至490,000个[16] - 截至2022年6月30日，公司零售连接总数为4,786,000个，其中后付费4,296,000个，预付费490,000个[16] - 公司服务于21个州，拥有约480万零售连接，包括430万后付费和50万预付费连接[12] - 2022年第二季度后付费总净增量为净流失40,000个，而2021年第二季度为净流失6,000个；2022年上半年后付费总净增量为净流失84,000个，而2021年同期为净流失12,000个[17] - 2022年第二季度后付费手机净流失为31,000个，而2021年第二季度为净流失1,000个；2022年上半年后付费手机净流失为67,000个，而2021年同期为净流失4,000个[17] - 第二季度后付费设备总净流失为40,000户，去年同期为净流失6,000户[17] - 上半年后付费设备总净流失为84,000户，去年同期为净流失12,000户[17] - 第二季度后付费手机净流失为31,000户，去年同期为净流失1,000户[17] - 上半年后付费手机净流失为67,000户，去年同期为净流失4,000户[17] 用户获取与流失率 - 2022年第二季度后付费总新增连接为128,000个，较2021年同期的141,000个下降9%[17] - 2022年上半年后付费总新增连接为254,000个，较2021年同期的283,000个下降10%[17] - 第二季度后付费手机总新增用户为94,000户，同比下降7%[17] - 上半年后付费手机总新增用户为185,000户，同比下降9%[17] - 2022年第二季度后付费总流失率为1.30%，高于2021年同期的1.11%；2022年上半年后付费总流失率为1.30%，高于2021年同期的1.12%[17] - 第二季度后付费设备总流失率为1.30%，去年同期为1.11%[17] - 上半年后付费设备总流失率为1.30%，去年同期为1.12%[17] - 第二季度后付费手机流失率为1.10%，去年同期为0.88%[17] - 上半年后付费手机流失率为1.10%，去年同期为0.90%[17] 用户平均收入（ARPU/ARPA） - 2022年第二季度后付费每用户平均收入为50.07美元，较2021年同期的47.74美元增长5%；2022年上半年后付费每用户平均收入为49.88美元，较2021年同期的47.70美元增长5%[20] - 2022年第二季度后付费每账户平均收入为130.43美元，较2021年同期的125.25美元增长4%；2022年上半年后付费每账户平均收入为130.17美元，较2021年同期的125.25美元增长4%[20] 资产负债表与债务状况 - 截至2022年6月30日，长期债务净额增加3.9亿美元至31.18亿美元[73] - 截至2022年6月30日，长期债务净额为31.18亿美元，较2021年底的27.28亿美元增长14.3%[107] - 截至2022年6月30日，总资产为110.03亿美元，较2021年底的103.41亿美元增长6.4%[104] - 截至2022年6月30日，库存为2.06亿美元，较2021年底的1.73亿美元增长19.1%[104] - 库存净额增加3300万美元，主要因库存量增加[68] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为3.20亿美元，受限现金为0.35亿美元，合计3.55亿美元[128] - 截至2022年6月30日，公司未使用的借款能力总额为6.9亿美元[43] - 截至2022年6月30日，根据回购协议的未使用借款能力为1.4亿美元[48] - 截至2022年6月30日，约60%的长期债务为固定利率优先票据，约40%为浮动利率债务[96] - 长期债务及租赁负债的到期本金支付情况：2022年剩余期间200万美元，2023年1200万美元，2024年1200万美元，2025年1200万美元，2026年2.82亿美元，此后25.75亿美元，总计28.95亿美元[98] - 长期债务的加权平均利率情况：2022年剩余期间3.8%，2023年3.1%，2024年3.2%，2025年3.1%，2026年2.7%，此后5.5%，总计5.2%[98] - 循环信贷协议最大借款能力为3亿美元，截至6月30日未使用额度为3亿美元[155] - 定期贷款协议最大借款能力为8亿美元，已借款6.98亿美元，未使用额度为1亿美元[157] - 出口信贷融资协议额度为1.5亿美元，上半年已全额提取[159] - 应收账款证券化协议下未偿还借款为3亿美元，未使用借款能力为1.5亿美元[161] - 回购协议下未偿还借款为6000万美元，未使用借款能力为1.4亿美元[163] - 长期债务公允价值：零售债务为11.56亿美元（账面15亿美元），机构债务为4.25亿美元（账面5.36亿美元），其他债务为11.4亿美元（账面11.4亿美元）[139] 资产与投资 - 公司拥有4,323座自有塔楼和6,916个在运蜂窝站点[12] - 公司拥有约4,700名员工，运营4,323座自有塔楼和6,916个服务中的基站[12] - 无形资产（许可证）余额从2021年底的40.88亿美元增加至2022年6月30日的46.77亿美元，主要因收购增加5.87亿美元[149] - 在未合并实体中的投资总额在2022年6月30日为4.41亿美元，其中权益法投资为4.27亿美元[153] - 合并可变利益实体总资产为19.5亿美元，总负债为1.62亿美元[170] - 上半年公司向可变利益实体提供资金总额为1.01亿美元，其中8000万美元与USCC EIP LLC相关[173] - 2022年上半年以软件许可协议形式的非现金资产收购达1.39亿美元[126] 频谱拍卖与资本部署 - 在拍卖105中获得243个无线频谱牌照，支付价格1400万美元，后同意放弃其中27个牌照并预计获得全额退款，剩余216个牌照于2022年7月26日授予[82] - 在拍卖107中以12.83亿美元获得254个无线频谱牌照，2020年支付3000万美元，余款于2021年3月支付，牌照于2021年7月授予[83] - 拍卖107获得的频谱预计要到2023年底才能接入使用[83] - 在拍卖110中以5.8亿美元获得380个无线频谱牌照，2021年支付2000万美元，余款于2022年1月和2月支付，牌照于2022年5月4日授予[84] - 公司已提交申请并获资格参与于2022年7月29日开始竞标的拍卖108[85] - 公司参与FCC频谱拍卖（如105、107、108、110号拍卖），并积极寻求收购无线频谱的机会[14][15] - 预计2021年至2024年将支付总计约1.87亿美元与搬迁成本和加速搬迁激励付款相关的额外费用，2021年10月已支付3600万美元[83] 股票回购 - 2022年上半年公司回购658,542股普通股，金额为1900万美元，平均每股成本28.87美元[59] - 公司第二季度回购普通股总计294,721股，平均每股价格29.16美元[185] - 公司2022年4月回购84,559股，平均每股29.60美元；5月回购110,606股，平均每股29.25美元；6月回购99,556股，平均每股28.67美元[185] - 截至2022年6月30日，公司根据公开宣布的计划仍可回购最多2,858,183股普通股[185] - 公司董事会授权自2009年起每年可累计回购最多1,300,000股普通股，2017年后由定价委员会决定具体年度增额[183] 业务运营与合同义务 - 公司是Telephone and Data Systems, Inc. (TDS)持股83%的子公司[11] - 公司为约4,700名员工提供服务[12] - 公司正在部署5G技术，并已在绝大部分市场部分区域推出5G服务[14] - 截至2022年6月30日，合同负债为2.58亿美元，合同资产为0.05亿美元[132] - 截至2022年6月30日，未履行履约义务对应的未来服务收入估计为4.26亿美元[134] - 合同成本资产（主要为佣金）在2022年6月30日为1.22亿美元，2021年12月31日为1.26亿美元[135] - 2022年第二季度及上半年合同成本资产摊销分别为2400万美元和4900万美元，2021年同期分别为2500万美元和5000万美元[135] - 设备分期计划应收款总额在2022年6月30日为10.74亿美元，净额为10亿美元；2021年12月31日总额为10.85亿美元，净额为10.13亿美元[144] - 设备分期计划应收款坏账准备：2022年上半年期初7200万美元，计提坏账费用3700万美元，核销净额3500万美元，期末为7400万美元[144] - 2022年上半年因激励和补偿计划导致股东权益增加0.09亿美元[116] 风险与挑战 - 公司面临激烈的市场竞争、漫游收入可能下降、获取足够无线电频谱的挑战以及技术过时等运营风险[90]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-09712 UNITED STATES CELLULAR CORPORATION (Exact name of Registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of ...

☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-09712 UNITED STATES CELLULAR CORPORATION (Exact name of Registrant as specified in its charter) UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) Delaware 62-1147325 (State or other j ...

零售连接与用户数据 - 截至2021年9月30日，公司零售连接总数为490.9万，其中后付费连接439.1万，预付费连接51.8万[17] - 公司为约500万连接提供服务，其中后付费440万，预付费50万，转售及其他10万[13] - 2021年第三季度后付费总净增（损失）为-8,000个连接，而去年同期为净增28,000个连接[18] - 2021年前九个月后付费总净增（损失）为-19,000个连接，而去年同期为净增15,000个连接[18] - 2021年第三季度后付费总流失率为1.15%，高于去年同期的1.06%[18] - 2021年第三季度后付费手机总流失率为0.95%，高于去年同期的0.88%[18] 用户平均收入（ARPU/ARPA） - 2021年第三季度后付费平均每用户收入（ARPU）为48.12美元，同比增长2%[22] - 2021年前九个月后付费平均每用户收入（ARPU）为47.83美元，同比增长2%[22] - 2021年第三季度后付费平均每账户收入（ARPA）为123.27美元，而去年同期为125.99美元[22] - 2021年前九个月后付费平均每账户收入（ARPA）为122.28美元，而去年同期为125.50美元[22] 季度收入与利润（同比变化） - 第三季度总营业收入为10.16亿美元，同比下降1%[25] - 2021年第三季度总营业收入为10.16亿美元，同比下降1.1%[110] - 2021年第三季度总营业收入为10.16亿美元，同比下降1.1%[139] - 第三季度服务收入为7.88亿美元，同比增长2%，其中零售服务收入6.99亿美元，增长4%[25][30] - 2021年第三季度服务收入为7.88亿美元，同比增长1.7%[110] - 2021年第三季度服务收入为7.67亿美元，同比增长1.6%[139] - 第三季度设备销售收入为2.28亿美元，同比下降10%[25][33] - 2021年第三季度设备销售收入为2.28亿美元，同比下降9.5%[110] - 2021年第三季度设备销售收入为2.28亿美元，同比下降9.5%[139] - 第三季度运营收入为4500万美元，同比下降31%[25] - 第三季度净利润为3500万美元，同比下降59%[25] - 2021年第三季度归属于UScellular股东的净利润为3400万美元，同比下降60%[110] - 2021年第三季度归属于UScellular股东的净利润为3400万美元[120] 前九个月收入与利润 - 2021年前九个月总营业收入为30.53亿美元，同比增长3.0%[139] - 2021年前九个月零售服务收入为20.69亿美元，同比增长3.2%[139] - 2021年前九个月设备销售收入为7.20亿美元，同比增长6.8%[139] - 2021年前九个月归属于UScellular股东的净利润为1.28亿美元[126] - 2021年第三季度净收入为1.32亿美元，前九个月净收入为1.32亿美元[86] 调整后盈利指标（EBITDA/OIBDA） - 第三季度调整后EBITDA（非GAAP）为2.62亿美元，同比下降7%[25] - 2021年前九个月调整后EBITDA为8.31亿美元，调整后OIBDA为6.89亿美元[86] 成本与费用（同比变化） - 第三季度利息支出为4500万美元，同比增加56%，主要因发行新债券及赎回旧债相关成本冲销[38][40] - 第三季度有效税率为29.6%，显著高于去年同期的3.7%，主要因2020年CARES法案税收优惠未在2021年重现[41] - 2021年前九个月有效所得税率为19.1%，低于正常水平，主要因部分州税追溯期届满[154] 资本支出与投资活动 - 第三季度资本支出为1.85亿美元，同比下降14%[25] - 2021年前九个月资本支出预计在7亿至8亿美元之间[65] - 2021年前九个月用于财产、厂房和设备增加的现金支出为4.56亿美元，用于无线频谱许可收购的现金支出为12.73亿美元[74] - 2021年前九个月投资活动净现金流出17.32亿美元，主要用于支付12.63亿美元牌照费用[112] - 2021年前九个月，无形资产（主要为频谱牌照）增加14.64亿美元，期末余额达41.02亿美元，其中包含拍卖107的12.83亿美元牌照费[159] 现金流 - 2021年前九个月经营活动净现金流入为6.67亿美元，投资活动净现金流出为17.32亿美元，融资活动净现金流入为3700万美元[73][74][75] - 截至2021年9月30日的九个月，经营活动现金流（GAAP）为6.67亿美元，自由现金流（非GAAP）为2.11亿美元[88] - 截至2020年9月30日的九个月，经营活动现金流（GAAP）为9.5亿美元，自由现金流（非GAAP）为2.6亿美元[88] - 2021年前九个月经营活动产生的净现金流为6.67亿美元，同比下降29.8%[112] 债务与融资活动 - 2021年5月发行5.5%优先票据5亿美元，6月赎回7.25%优先票据3亿美元，9月赎回6.95%优先票据3.42亿美元[57][59][60] - 2020年发行6.25%优先票据5亿美元和5.5%优先票据5亿美元[56] - 2021年前九个月长期债务净额增加1.15亿美元，期末净额为26.04亿美元[82] - 截至2021年9月30日，长期债务净额为26.04亿美元，较2020年末增长4.6%[117] - 长期债务总额为26.72亿美元，加权平均利率为5.1%[107] - 长期债务账面价值总计26.57亿美元，其中零售债务15亿美元，机构债务5.35亿美元，其他债务6.22亿美元[148] - 公司于2021年5月发行5.5%利率的5亿美元优先票据，2070年到期，现金净收益4.84亿美元[171] - 公司在2021年5月、6月和9月分别赎回2.75亿美元、3亿美元和3.42亿美元的高息优先票据[170][172][173] 信贷额度与借款能力 - 截至2021年9月30日，公司未使用的循环信贷额度为3亿美元，未使用的定期贷款额度为2亿美元[49][51] - 循环信贷协议最大借款能力为3亿美元，截至9月30日未提取任何款项，利率为LIBOR加1.50%[164][165] - 定期贷款协议最大借款能力为5亿美元，已提取3亿美元，新增2亿美元额度的利率为LIBOR加2.50%[167] - 应收账款证券化协议借款能力增至4.5亿美元，截至9月30日未偿还借款3.25亿美元，未使用额度1.25亿美元[169] 资产与负债状况 - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为2.31亿美元，较2020年末下降81.8%[114] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为2.31亿美元，较2020年底下降81.8%[137] - 截至2021年9月30日，总资产为101.44亿美元，较2020年末增长4.8%[114] - 截至2021年9月30日，UScellular股东权益总额为45.23亿美元[126] - 合同负债为1.98亿美元，较2020年底的1.71亿美元增长15.8%[141] - 合同成本资产（主要为佣金）为1.21亿美元，较2020年底的1.24亿美元下降2.4%[144] - 资产报废义务余额从2.49亿美元增至3.1亿美元，主要因现金流估计修订增加4300万美元[163] 应收账款与信贷损失 - 设备分期计划应收账款总额为10.22亿美元，净额为9.52亿美元，信贷损失拨备为7000万美元[153] - 截至2021年9月30日，设备分期计划应收账款中，最低风险类别占86.7%（8.86亿美元）[153] 无线频谱投资与相关成本 - 公司为Auction 105的243个无线频谱许可证支付了1400万美元[94] - 公司为Auction 107的254个无线频谱许可证支付了12.83亿美元，其中3000万美元于2020年支付，其余于2021年3月支付[95] - 公司预计在2021年至2024年间将支付总计约1.81亿美元的相关搬迁成本和加速搬迁激励付款[95] - 2021年10月，公司支付了3600万美元与上述额外成本相关[95] - 结合Auction 105的中频段购买，公司将在其近全部运营覆盖区拥有中频段频谱，覆盖约95%的用户[95] 监管与政府项目 - FCC设立的5G农村基金将在十年内分配高达90亿美元的资金[90] - 公司无法预测其现有联邦普遍服务基金（USF）支持的逐步减少期何时开始[91] - 公司无法预测5G基金拍卖是否会为其提供机会以抵消现有支持的任何损失[91] 股票回购 - 2021年前九个月回购681,310股普通股，金额2100万美元，平均每股成本31.36美元[70] - 2021年第三季度，公司根据公开宣布的股票回购计划，以每股平均31.63美元的价格回购了389,767股普通股[196] - 2021年第三季度，公司根据公开宣布的股票回购计划，以每股平均31.33美元的价格回购了236,643股普通股[196] - 截至2021年9月30日的季度，公司总计回购了626,410股普通股，平均价格为每股31.52美元[196] - 截至2021年9月30日，根据已宣布的回购计划，公司仍可回购最多3,825,403股普通股[196] - 公司董事会授权自2009年起每年可额外回购最多1,300,000股普通股，该授权无到期日[194] - 公司股票回购授权自2017年起，每年增加的可回购股数由董事会定价委员会决定，范围在0至1,300,000股之间[194] 投资活动（权益法及其他） - 对非合并实体投资总额为4.66亿美元，其中权益法投资4.58亿美元，计量备选法投资800万美元[161] - 权益法投资在第三季度收入为17.56亿美元，同比增长7.5%；九个月总收入52.25亿美元，同比增长7.3%[162] - 对非合并可变利益实体的总投资在2021年9月30日为400万美元[183] - Advantage Spectrum有限合伙协议授予普通合伙人一项看跌期权，使其可要求有限合伙人（UScellular子公司）购买其在有限合伙中的权益，该期权在2022年第三季度可再次行使[185] 其他财务数据（合同义务、每股收益等） - 2021年前九个月，从期初合同负债中确认的收入为1.2亿美元[141] - 未履行履约义务对应的未来服务收入预计为4.17亿美元，其中2021年剩余时间1.21亿美元，2022年1.39亿美元，此后1.57亿美元[143] - 2021年前九个月，UScellular股东应占基本每股收益为1.48美元，稀释后每股收益为1.46美元[157] - 合并可变利益实体总资产为18.77亿美元，总负债为8700万美元[181] 信用评级与法律事务 - 2021年8月穆迪将公司高级无担保票据评级从Ba1下调至Ba2[62] - 公司涉及与FCC频谱拍卖相关的《虚假索赔法》调查，司法部已于2019年11月和12月决定不介入相关诉讼[191] 内部控制与披露 - 公司披露控制与程序在2021年9月30日被评估为在合理保证水平上有效[189] - 在截至2021年9月30日的三个月内，公司的财务报告内部控制未发生重大变化[190]

(Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-09712 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q 8410 West Bryn Mawr, Chicago, Illinois 60631 (Address of principal executive offices) (Zip code) Registrant's telephone num ...