文章核心观点 Univest Financial Corporation将举办电话会议讨论2024年第二季度收益情况 [2] 会议信息 - 会议时间为2024年7月25日上午9点 [2] - 财报将于2024年7月24日收盘后发布 [2] - 预注册链接为https://www.netroadshow.com/events/login?show=962df298&confId=68082 [5] - 电话会议音频拨打号码为1 - 833 - 470 - 1428，接入码为117459，未预注册者需提前几分钟拨打 [3] - 重播拨打号码为1 - 866 - 813 - 9403，重播代码为310450，有效期至2024年9月23日 [2] 公司概况 - 公司是Univest Bank and Trust Co.及其保险、投资和设备金融子公司的母公司，总部位于宾夕法尼亚州索德顿，成立于1876年 [2][4] - 截至2024年3月31日，公司约有77亿美元资产，财富管理业务线管理和监督的资产达50亿美元 [4] - 公司及其子公司主要为大西洋中部地区的个人、企业、市政当局和非营利组织提供全方位金融解决方案，通过50多个办事处网络和官网www.univest.net提供服务 [4]

文章核心观点 Univest Financial Corporation宣布将于2024年7月25日上午9点召开电话会议讨论2024年第二季度收益，收益报告定于7月24日股市收盘后发布 [1] 会议相关信息 - 电话会议预注册可避免延迟，注册链接为https://www.netroadshow.com/events/login?show=962df298&confId=68082 [2][4] - 会议回放拨入号码为1 - 866 - 813 - 9403，回放代码为310450，有效期至2024年9月23日 [5] - 音频拨入号码为1 - 833 - 470 - 1428，访问代码为117459，未预注册者应在会议开始前几分钟拨入 [5] 公司概况 - 公司是Univest Bank and Trust Co.及其保险、投资和设备金融子公司的母公司，股票代码为UVSP [1][4] - 截至2024年3月31日，公司约有77亿美元资产，财富管理业务线管理和监督的资产达50亿美元 [4] - 公司1876年成立，总部位于宾夕法尼亚州索德顿，通过50多个办事处和网站www.univest.net为中大西洋地区的个人、企业、市政当局和非营利组织提供全方位金融解决方案 [4]

整体财务业绩 - 2024年第一季度公司净收入2030万美元，摊薄后每股收益0.69美元，较2023年同期分别下降3.5%和2.8%[88] - 2024年第一季度出售与5.911亿美元服务贷款相关的抵押贷款服务权，实现净收益340万美元（税后270万美元），摊薄后每股收益0.09美元[89] 净利息收入相关 - 2024年第一季度税等效净利息收入5180万美元，较2023年同期减少790万美元，降幅13.3%[91] - 2024年第一季度税等效净利息收益率为2.88%，2023年同期为3.58%[91] - 2024年第一季度净利息利差为1.94%，2023年同期为2.80%[92] - 2024年第一季度平均生息资产与平均生息负债之比为135.39%，2023年同期为153.72%[92] - 2024年第一季度净利息收入较2023年同期减少793.4万美元[94] 资产负债情况 - 2024年第一季度末总利息收益资产平均余额72.38308亿美元，2023年同期为67.63347亿美元[92] - 2024年第一季度末总生息负债平均余额53.46222亿美元，2023年同期为43.99903亿美元[92] - 2024年第一季度末非生息存款平均余额14.09063亿美元，2023年同期为19.35371亿美元[92] - 2024年第一季度末股东权益总额8.42546亿美元，2023年同期为7.89153亿美元[92] - 截至2024年3月31日，总资产为77.47亿美元，较2023年12月31日减少340.6万美元，降幅0.4%[100] - 现金及生息存款较2023年12月31日减少4820万美元，降幅19.3%[100] - 投资证券较2023年12月31日减少300万美元，降幅0.6%[101] - 持有待投资的贷款和租赁较2023年12月31日增加1190万美元，增幅0.2%[102] - 截至2024年3月31日，总负债为6.902899亿美元，较2023年12月31日减少385.21万美元，降幅0.6%；存款增加2960万美元，增幅0.5%；总借款减少6140万美元，降幅13.2%；其他负债减少560万美元，降幅8.6%[111][112][113] - 截至2024年3月31日，股东权益总额为8436.69万美元，较2023年12月31日增加45万美元，增幅0.5%；留存收益增加141万美元，主要因净收入203万美元，支付现金股息62万美元；累计其他综合损失增加41万美元；库存股增加34万美元[114] 信贷与资产质量 - 2024年第一季度信贷损失拨备为140万美元，低于2023年同期的340万美元[95] - 2024年第一季度净贷款和租赁冲销为140万美元，低于2023年同期的280万美元[103] - 截至2024年3月31日，不良贷款和租赁总额为2063.1万美元，较2023年12月31日的2106.1万美元有所下降；不良资产总额为4001.8万美元，较2023年12月31日的4009.3万美元略有下降[105] 贷款结构 - 截至2024年3月31日，商业贷款总额为52.02488亿美元，其中超过5000万美元未偿还贷款的行业占比84.9%；消费贷款和租赁融资总额为13.76598亿美元[106] 无形资产情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，商誉的账面净值均为1.755亿美元，为无限期无形资产，无需摊销；2024年和2023年第一季度，核心存款和客户相关无形资产的摊销分别为17.5万美元和22.9万美元[106][108] 其他资产变动 - 银行拥有的人寿保险较2023年12月31日增加660万美元，增幅5.0%，主要因2024年第一季度购买了价值570万美元的保单[109] - 其他资产较2023年12月31日增加780万美元，增幅8.1%，主要由于银行股份税增加340万美元和预付软件费用增加140万美元[110] 部门业绩 - 银行部门2024年和2023年第一季度的税前收入分别为2500万美元和2470万美元[115] - 财富管理部门2024年和2023年第一季度的非利息收入分别为740万美元和680万美元，非利息支出分别为550万美元和490万美元；截至2024年3月31日，管理和监督的资产为50亿美元[115] - 保险部门2024年和2023年第一季度的非利息收入分别为730万美元和670万美元，非利息支出分别为410万美元和390万美元；2024年第一季度或有佣金收入为230万美元，较2023年第一季度的180万美元有所增加[115] 资本比率 - 截至2024年3月31日，公司总资本（风险加权资产）为963392千美元，比率为14.11%；银行总资本为829169千美元，比率为12.17%[118] - 截至2024年3月31日，公司一级资本（风险加权资产）为730739千美元，比率为10.71%；银行一级资本为745401千美元，比率为10.94%[118] 流动性相关 - 截至2024年3月31日，公司最具流动性的资产无抵押现金及现金等价物为1.926亿美元，无抵押可供出售证券为2680万美元[122] - 截至2024年3月31日，公司及其子公司从联邦住房贷款银行和联邦储备银行获得的承诺借款额度为34亿美元，其中21亿美元可用[122] - 截至2024年3月31日，公司及其子公司从代理行获得的无承诺资金来源为3.34亿美元[122] - 公司作为金融中介面临一定流动性风险，通过每日衡量和监控流动性来源和估计资金需求管理风险，有应急资金计划[122] - 核心存款是公司最大的重要资金来源，公司还利用短期和长期批发资金提供者实现多元化资金战略[123] - 公司有各种财务义务的现金需求，主要通过资产负债表流动性、提供服务替换资金来源、借款和经纪存款来满足[125] 利率风险 - 公司采用缺口分析和风险收益模拟模型量化利率风险敞口，运行各种收益模拟情景量化利率变动对净利息收入的影响[121] 市场风险 - 截至2024年3月31日，公司市场风险无重大变化，详细市场风险讨论见2023年年报[126] 非利息收支 - 2024年第一季度非利息收入为2560万美元，较2023年同期增加590万美元，增幅30.1%[95] - 2024年第一季度非利息支出为5010万美元，较2023年同期增加54.5万美元，增幅1.1%[98] 税收情况 - 2024年第一季度和2023年同期的税收支出分别为530万美元和500万美元，有效税率分别为20.5%和19.4%[99]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入为2030万美元，每股收益0.69美元 [9] - 净息差（NIM）稳定，报告的NIM为2.88%，较2023年第四季度的2.84%增加4个基点；核心NIM为2.91%，较第四季度下降3个基点 [11] - 贷款增长1190万美元，存款增长2960万美元 [11] - 非利息收入增加590万美元，或30.1%，包括340万美元的抵押贷款服务利率净收益 [26] - 非利息支出增加54.5万美元，或1.1% [6] - 信贷损失拨备为140万美元，覆盖率为1.3%，与12月31日一致，季度净冲销总计140万美元，年化9个基点 [5] 各条业务线数据和关键指标变化 - 保险、佣金和费用收入增加71.4万美元，主要由于或有收入增加48.4万美元 [26] - 投资咨询、佣金和费用收入、资金管理费用、抵押贷款银行业务净收益和SPA贷款销售均有显著增长 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 商业房地产市场中，费城大规模办公室持有业务参与度低，豪华联排别墅业务方面，第一季度将超2000万美元的总敞口削减近半 [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司拥有多元化业务模式，保险和财富管理业务表现良好 [3] - 积极进行股票回购，第一季度回购315,507股股票，并计划继续保持活跃 [3][6] - 贷款业务注重关系客户和潜在客户，在定价上保持纪律性 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度通常是业务较慢的季度，进入第二季度业务管道正在增长 [3] - 预计数据增长在第一季度放缓后，将在今年剩余时间保持当前水平 [17] - 预计净息差在第二季度继续稳定，报告和核心基础上保持在290范围左右，之后每季度扩大几个基点 [30] - 认为经济仍不错，虽今年GDP数据较低，但业务活动开始回升，期待有成功的一年 [21] 其他重要信息 - 2024年指导意见中，排除340万美元的抵押贷款服务利率税前收益后，与上季度电话会议提供的信息无变化 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：公司在费城的办公室业务情况及信贷质量 - 公司在费城的业务以郊区办公室为主，平均贷款规模小于200万美元，未来两年每年到期贷款少于2500万美元，已确保租户和担保人质量，对整体信贷状况和办公室业务前景感到乐观，且未增加投资组合，业务规模在缩减 [7] 问题：公司继续进行股票回购的意愿 - 公司计划继续积极进行股票回购，在监管资本不增长且有机产生的资本未用于贷款增长的情况下，预计将相当一部分用于回购 [19] 问题：公司在费城的商业房地产敞口情况 - 商业房地产市场总体表现良好，公司在费城大规模办公室持有业务参与度低，豪华联排别墅业务敞口在第一季度削减近半，对剩余贷款的解决情况感到乐观 [28] 问题：净息差的现状、展望以及今年存款峰值的预期 - 第一季度净息差已出现稳定迹象，预计第二季度继续稳定，报告和核心基础上保持在290范围左右，之后每季度扩大几个基点，前提是存款方面的重新定价保持稳定 [30]

净利润与每股收益 - 2024年第一季度净利润为2030万美元，摊薄后每股收益0.69美元，2023年同期净利润为2100万美元，摊薄后每股收益0.71美元[1] - 截至2024年3月31日的三个月，公司净收入为2.0305亿美元，基本和摊薄后每股净收入均为0.69美元[32] - 2024年第一季度净收入为2030.5万美元，2023年同期为2103.4万美元；2024年3月31日股东权益为8.43669亿美元[48] 特殊收益与支出 - 本季度财务结果包含出售与5.911亿美元服务贷款相关的抵押贷款服务权产生的340万美元净收益（税后270万美元），摊薄后每股收益0.09美元[2] - 2024年第一季度无重组费用，2023年6月30日重组费用为133万美元，税后为105.1万美元[48] - 2024年第一季度无形资产摊销税后为14.8万美元，2023年同期为20万美元；2024年第一季度扣除无形资产摊销前净收入为2045.3万美元[48] 贷款与租赁情况 - 总贷款和租赁从2023年12月31日增加1190万美元，或0.2%（年化0.8%），从2023年3月31日增加3.393亿美元，或5.4%[3] - 截至2024年3月31日，贷款和租赁投资总额为65.79086亿美元，净贷款和租赁投资为64.93454亿美元[27][29] - 2024年第一季度，净贷款和租赁冲销为140.6万美元，年化净贷款和租赁冲销率为0.09%[30] - 截至2024年3月31日，非应计贷款和租赁为2036.3万美元，占贷款和租赁投资的0.31%[29] - 截至2024年3月31日，不良贷款和租赁总额为2063.1万美元，占贷款和租赁投资的0.31%[29] - 截至2024年3月31日，贷款和租赁的信用损失准备金为8563.2万美元，占贷款和租赁投资的1.30%[29] - 2024年3月31日，商业贷款总额为52.02488亿美元，其中CRE - Retail占比9.0%，金额为4.65915亿美元；消费者贷款和租赁融资总额为13.76598亿美元[45] - 截至2024年3月31日，商业、金融和农业贷款平均余额为934649千美元，利息收入为16523千美元，收益率为7.11%[36] - 截至2024年3月31日，房地产商业和建筑贷款平均余额为3575142千美元，利息收入为50641千美元，收益率为5.70%[36] - 截至2024年3月31日，房地产住宅贷款平均余额为1618188千美元，利息收入为19555千美元，收益率为4.86%[36] - 2024年第一季度，商业、金融和农业贷款平均余额为9.34649亿美元，利息收入为1652.3万美元，利率为7.11%；2023年同期分别为9.91876亿美元、1553.8万美元和6.35%[41] 存款情况 - 总存款从2023年12月31日增加2960万美元，或0.5%（年化2.0%），从2023年3月31日增加5.707亿美元，或9.8%[4] - 截至2024年3月31日，存款总额为64.05358亿美元，其中无息存款为14.01806亿美元，有息存款为50.03552亿美元[27] - 2024年3月31日，计息支票存款为11.80696亿美元，利息支出为821.8万美元，利率为2.80%；2023年同期分别为8.57891亿美元、316.4万美元和1.50%[41] 收入情况 - 2024年第一季度净利息收入为5150万美元，较2023年第一季度减少790万美元，或13.2%，较2023年第四季度减少130万美元，或2.5%[7] - 2024年第一季度非利息收入为2560万美元，较上年同期增加590万美元，或30.1%[9] - 2024年第一季度利息收入为9.8609亿美元，利息支出为4.7142亿美元[32] - 2024年第一季度非利息收入为2.5595亿美元，非利息支出为5.0074亿美元[32] - 2024年第一季度净利息收入为51750千美元，低于2023年第四季度的53017千美元[36] - 截至2024年3月31日，总生息资产平均余额为7238308千美元，利息收入为98892千美元，收益率为5.49%[36] - 截至2024年3月31日，总计息负债平均余额为5346222千美元，利息支出为47142千美元，成本率为3.55%[36] - 2024年第一季度和2023年第四季度净利息收入分别包含453千美元和428千美元的净递延成本摊销[39] - 截至2024年3月31日的三个月，公司总利息收益资产为72.38308亿美元，利息收入为9889.2万美元，收益率为5.49%；2023年同期分别为67.63347亿美元、8362万美元和5.01%[41] - 2024年第一季度净利息收入为5175万美元，2023年同期为5968.4万美元；净利息利差从2023年的2.80%降至2024年的1.94%，净利息收益率从3.58%降至2.88%[41] 支出情况 - 2024年第一季度非利息支出为5010万美元，较上年同期增加54.5万美元，或1.1%[15] - 2024年第一季度信用损失拨备为143.2万美元[32] 资产情况 - 2024年3月31日非盈利资产为4000万美元，2023年12月31日为4010万美元，2023年3月31日为3240万美元[19] - 截至2024年3月31日，公司资产约77亿美元，财富管理业务管理和监督资产约50亿美元[23] - 截至2024年3月31日，公司总资产为77.46568亿美元，较2023年12月31日的77.80628亿美元略有下降[27] - 截至2024年3月31日，不良资产总额为4001.8万美元，占总资产的0.52%[29] - 2024年第一季度，平均资产为76.96575亿美元，平均贷款和租赁总额为65.77365亿美元，平均存款为63.03854亿美元[27] - 2024年3月31日，公司年化平均资产回报率为1.06%，平均股东权益回报率为9.69%[34] - 2024年3月31日，公司净利息收益率（FTE）为2.88%，效率比率为64.6%[34] - 2024年3月31日，公司股息与净收入之比为30.5%，股东权益与资产之比为10.89%[34] - 2024年3月31日，公司一级杠杆率为9.65%，普通股一级风险资本比率为10.71%[34] - 2024年3月31日普通股账面价值为每股28.76美元，有形普通股账面价值为每股22.70美元[34] - 截至2024年3月31日，公司总资产为7696575千美元，较2023年12月31日的7865634千美元有所下降[36] - 2024年第一季度净利息收益率为2.88%，高于2023年第四季度的2.84%[36] - 2024年第一季度净利息利差为1.94，与2023年第四季度持平[36] - 截至2024年3月31日，公司总资产为77.46568亿美元，2023年3月31日为73.58991亿美元；2024年3月31日有形资产为75.68785亿美元[48] 股东权益情况 - 截至2024年3月31日，股东权益总额为8.43669亿美元[27] - 2024年3月31日有形普通股权益为6.65886亿美元，2023年3月31日为6.19932亿美元；2024年第一季度平均有形普通股权益为6.64718亿美元[48] 股息情况 - 2024年4月24日，公司宣布每股0.21美元的季度现金股息，将于2024年5月22日支付给2024年5月8日登记在册的股东[21] 流通股情况 - 2024年3月31日加权平均流通股数为2941.3999万股，期末流通股数为2933.7919万股[32]

财务收入与支出 - 2023年利息收入3.7173亿美元，利息支出1.51733亿美元，净利息收入2.19997亿美元[179] - 2023年净收入7110.4万美元，较2022年的7812万美元有所下降[179] - 2023年公司净收入7110万美元，摊薄后每股收益2.41美元，较2022年净收入7810万美元和摊薄后每股收益2.64美元分别下降9.0%和8.7%[182][183] - 2022年公司净收入7810万美元，摊薄后每股收益2.64美元，较2021年净收入9180万美元和摊薄后每股收益3.11美元分别下降14.9%和15.1%[182][184] - 2023年公司报告净利息收入2.2亿美元，较上一年增加170万美元，增幅0.8%；税等效净利息收入2.212亿美元，较上一年增加100万美元，增幅0.4%[187] - 2023年税等效净利息收益率为3.12%，2022年为3.38%[188] - 2022年公司报告净利息收入2.183亿美元，较上一年增加2990万美元，增幅15.9%；税等效净利息收入2.202亿美元，较上一年增加2970万美元，增幅15.6%[189] - 2022年税等效净利息收益率为3.38%，2021年为3.06%[189] - 2023年总利息收益资产平均余额为70.97亿美元，收入为3.73亿美元，平均利率5.25%；2022年平均余额为65.20亿美元，收入为2.54亿美元，平均利率3.90%；2021年平均余额为62.32亿美元，收入为2.12亿美元，平均利率3.40%[191] - 2023年总利息负债平均余额为50.10亿美元，利息支出为1.52亿美元，平均利率3.03%；2022年平均余额为40.35亿美元，利息支出为0.34亿美元，平均利率0.84%；2021年平均余额为39.51亿美元，利息支出为0.21亿美元，平均利率0.54%[191] - 2023年净利息收入为2.21亿美元，2022年为2.20亿美元，2021年为1.91亿美元[191] - 2023年净利息利差为2.22%，2022年为3.06%，2021年为2.86%[191] - 2023年净利息收益率为3.12%，2022年为3.38%，2021年为3.06%[191] - 2023年平均生息资产与平均付息负债的比率为141.65%，2022年为161.61%，2021年为157.74%[191] - 2023、2022和2021年净利息收入分别包含净递延成本/费用（摊销）/增值 -210万美元、 -180万美元和870万美元[192] - 2023年总利息收入为1.18821亿美元，较2022年增加3375.1万美元[195] - 2023年总利息支出为1.17837亿美元，较2022年增加2352万美元[195] - 2023年净利息收入为98.4万美元，较2022年减少924.7万美元[195] - 2023年和2022年信用损失拨备分别为1080万美元和1220万美元[196] - 2023年非利息收入为7680万美元，较2022年减少110万美元，降幅1.4%[198][199] - 2023年保险佣金和手续费收入增加200万美元，增幅10.4%[198][201] - 2023年投资咨询佣金和手续费收入减少88.4万美元，降幅4.5%[198][200] - 2023年非利息支出为1.974亿美元，较2022年增加1060万美元，增幅5.7%[205][206] - 2023年薪资、福利和佣金支出为1.20188亿美元，较2022年增加438.2万美元，增幅3.8%[205] - 2023年存款保险费为482.5万美元，较2022年增加175万美元，增幅56.9%[205] - 2023年薪资、福利和佣金增加440万美元，即3.8%，主要因业务扩张、医疗索赔费用增加和资本化薪酬减少[207] - 2023年存款保险费增加180万美元，即56.9%，主要受行业评估率和评估基数增加影响[208] - 2023年数据处理费用增加160万美元，即10.4%，主要因技术投资和价格上涨[208] - 2023年专业费用减少220万美元，即23.5%，因2022年有300万美元咨询费用于数字转型计划[210] - 2023年、2022年和2021年所得税拨备分别为1760万、1910万和2250万美元，有效税率分别为19.8%、19.6%和19.7%[215] - 2023年、2022年和2021年，公司总利息收入分别为3.7173亿美元、2.52193亿美元和2.09731亿美元[299] - 2023年、2022年和2021年，公司总利息支出分别为1.51733亿美元、3389.6万美元和2134.8万美元[299] - 2023年、2022年和2021年，公司净利息收入分别为2.19997亿美元、2.18297亿美元和1.88383亿美元[299] - 2023年、2022年和2021年，公司非利息收入分别为7682.4万美元、7788.5万美元和8322.4万美元[299] - 2023年、2022年和2021年，公司非利息支出分别为1.97362亿美元、1.86774亿美元和1.67409亿美元[299] - 2023年、2022年和2021年，公司净利润分别为7110.4万美元、7812万美元和9180.1万美元[299] - 2023年公司收入为88689千美元，净利润为71104千美元；2022年分别为97210千美元和78120千美元；2021年分别为114330千美元和91801千美元[301] - 2023年其他综合收益为14504千美元，税后为11458千美元；2022年其他综合损失为57912千美元，税后为45751千美元；2021年其他综合收益为7331千美元，税后为5791千美元[301] - 2023年综合收益为103193千美元，净利润为82562千美元；2022年分别为39298千美元和32369千美元；2021年分别为121661千美元和97592千美元[301] - 2023年净收入为7.11亿美元，较2022年的7.81亿美元有所下降，2021年为9.18亿美元[308] 资产与负债情况 - 2023年末现金及现金等价物为2.49799亿美元，高于2022年的1.52799亿美元[179] - 2023年净贷款和租赁投资为64.81827亿美元，高于2022年的60.44226亿美元[179] - 2023年存款为63.75781亿美元，高于2022年的59.13526亿美元[179] - 2023年股东权益为8.39208亿美元，高于2022年的7.765亿美元[179] - 截至2023年12月31日，总资产为77.80628亿美元，较2022年增加5586.12万美元，即7.7%[216] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物增加9700万美元，即63.5%，主要因美联储利息存款增加[216][217] - 截至2023年12月31日，投资证券减少690万美元，即1.4%，因到期、出售等部分被购买和公允价值增加抵消[216][217] - 截至2023年12月31日，持有投资的贷款和租赁总额增加4.44亿美元，即7.3%，主要因商业房地产、住宅抵押贷款和租赁融资增加[216][222] - 截至2023年12月31日，公司在任何单一发行人的可报告投资均不超过股东权益的10%[221] - 2023年末非应计贷款和租赁为2050万美元，相关信贷损失拨备为180万美元；2022年末分别为1340万美元和280万美元[227] - 2023年净贷款和租赁冲销为540万美元，2022年为390万美元，2023年增加主要因一季度对一笔借款人的两笔现有非应计商业贷款记录240万美元冲销[228] - 2023年末其他不动产为1900万美元，2022年末为1930万美元[229] - 2023年末总不良资产为4009.3万美元，2022年末为3348.6万美元；贷款和租赁投资为65.67214亿美元，信贷损失拨备与贷款和租赁投资比率为1.30%，非应计贷款和租赁与贷款和租赁投资比率为0.31%[231] - 截至2023年末，商业贷款总额为5.203985亿美元，其中CRE - Retail占比9.0%，金额4.6989亿美元；消费者贷款和租赁融资总额为1.363229亿美元[233] - 2023年末信贷损失拨备总额为8538.7万美元，其中商业、金融和农业占比16.0%；2022年末为7900.4万美元[238] - 2023年末单独分析贷款的信贷损失拨备为180万美元，占单独分析贷款余额2070万美元的8.6%；2022年末分别为280万美元和20.7%[238] - 银行拥有的人寿保险从2023年末增加1100万美元，增幅9.2%，主要因2023年一季度购买790万美元保单[240] - 截至2023年12月31日，总负债为69.4142亿美元，较2022年增加4959.04万美元，增幅7.7%[241] - 存款总额较2022年12月31日增加4.623亿美元，增幅7.8%，非计息存款占比从34.6%降至23.0%，无保护存款占比从31.0%降至23.3%[242] - 2023年和2022年12月31日，公司未保险存款分别为30亿美元和33亿美元，超过25万美元的定期存款分别为1.87亿美元和9500万美元[245] - 总借款较2022年12月31日增加2470万美元，主要因长期债务增加2.15亿美元，部分被短期借款减少抵消[247] - 其他负债较2022年12月31日增加730万美元，增幅12.5%，主要因存款应计利息增加[249] - 截至2023年12月31日，股东权益为8.39208亿美元，较2022年增加6270.8万美元，增幅8.1%，主要因留存收益增加[250] - 截至2023年12月31日，公司总资产77.80628亿美元，总负债和股东权益77.80628亿美元[261] - 截至2023年12月31日，公司最具流动性的无抵押现金及现金等价物为2.415亿美元，无抵押可供出售证券为2330万美元[274] - 截至2023年12月31日，公司及其子公司从联邦住房贷款银行和联邦储备银行获得的承诺借款额度为34亿美元，其中19亿美元可用[274] - 截至2023年12月31日，公司及其子公司从代理行获得的未使用无承诺资金来源为3.69亿美元[274] - 2023年和2022年12月31日，公司总资产分别为77.80628亿美元和72.22016亿美元[297] - 2023年和2022年12月31日，公司总负债分别为69.4142亿美元和64.45516亿美元[297] - 2023年和2022年12月31日，公司股东权益分别为8.39208亿美元和7.765亿美元[297] 财务比率与指标 - 2023年基本每股收益为2.42美元，低于2022年的2.66美元[179] - 2023年资产回报率为0.94%，低于2022年的1.12%[179] - 2023年不良贷款和租赁占投资贷款和租赁的比例为0.32%，高于2022年的0.23%[179] - 2023年贷款和租赁的信贷损失拨备占总投资贷款和租赁的比例为1.30%，与2022年的1.29%相近[179] - 2023年平均贷款和租赁净冲销率为0.08%，2022年为0.07%；2023年公司记录与一笔借款人的两笔非应计商业贷款相关冲销240万美元，2022年与两笔商业房地产贷款相关冲销330万美元[236] - 2023年12月31日，公司一级风险资本比率为10.58%，总风险资本比率为13.90%，处于“资本充足”类别[256] 特殊财务事项 - 2023年财务结果包含与金融服务中心优化和费用管理策略相关的150万美元重组费用，摊薄后每股收益0.04美元[183] - 2022年财务结果包含97.7万美元银行自有寿险死亡福利索赔，摊薄后每股

财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度净收入为1630万美元，每股收益0.55美元 [72] - 2023年净利息收入总计2.2亿美元，2024年预计贷款增长约4% - 5%，净利息收入持平至下降3% [69] - 2023年非利息收入总计2680万美元，2024年预计非利息收入增长约4% - 6% [10] - 2023年报告非利息支出1.974亿美元，2024年预计增长约3% - 5% [10] - 2024年预计信贷损失拨备约为1100万 - 1300万美元 [10] - 预计2024年有效税率约为20% - 20.5% [10] - 第四季度回购26485股股票，计划2024年择机回购 [33] - 报告净息差（NIM）从第三季度的2.96%降至2.84%，下降12个基点，上一季度下降18个基点；核心NIM为2.94%，较第三季度下降6个基点，上一季度下降14个基点 [3][73] - 第四季度利息互换收入较2022年第四季度减少150万美元 [4] - 第四季度非利息支出较2022年第四季度增加170万美元，增幅3.6%，其中包括64.2万美元的增量联邦存款保险公司（FDIC）费用 [4] - 第四季度非利息收入较2022年第四季度减少180万美元，降幅9% [74] - 第四季度记录信贷损失拨备190万美元，12月31日覆盖率为1.3%，9月30日为1.28%；第四季度净冲销总计110万美元，年化6个基点 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，第四季度贷款收缩770万美元，2023年增长4.44亿美元，增幅7.3% [32] - 存款业务方面，第四季度存款收缩6340万美元，2023年增长4.623亿美元，增幅7.8%；第四季度经纪定期存单减少5750万美元；非利息存款第四季度增加3580万美元，上一季度减少1.5亿美元；12月31日，非利息存款占总存款的23%，9月30日为22.2% [9][68] 各个市场数据和关键指标变化 - 费城市场的豪华联排别墅项目表现不佳，公司在该项目的风险敞口为2600万美元 [90] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于全面关系客户和潜在客户 [2] - 与一些县和其他市政当局合作，减少市政存款的峰值和谷值，预计公共资金在2024年第二季度前逐步减少，之后再重建 [23][24] - 希望公共资金规模控制在2023年的水平，并通过其他存款组成部分来支撑存款基础 [25] - 证券投资组合目标保持在总资产的6% - 8%左右，目前约为7%（不包括按市值计价），并保持类似的规模和构成 [89] - 行业处于竞争激烈的市场，各机构都在争夺存款，尤其是低成本存款 [95] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年对行业来说是充满挑战的一年，但公司取得了很大进展，为2024年及以后做好了准备 [91] - 预计2024年下半年会有一些有利因素，对公司团队和所处市场持乐观态度 [91] 其他重要信息 - 公司在利率上升周期中从资产敏感型转变为负债敏感型，若利率继续下降，在客户行为和竞争压力合适的情况下将受益 [96] - 公司商业投资组合当前收益率略低于6%，第四季度核心商业投资收益率为7.7%，较上一季度提高20 - 25个基点 [102] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：假设利率稳定，NII指引下，若下半年有一两次降息，影响如何？若进入深度降息周期（如2025年美联储降息4 - 5次或更多），影响又如何？ - 前几次降息影响相对较小，因为公司有可变利率贷款和可变利率存款会自动重新定价，约11亿美元的可变利率存款（主要由公共资金驱动）会立即重新定价，起到自然抵消作用 [77] - 若进入深度降息周期，由于公司已转变为负债敏感型，若情况持续，利率下降会带来收益，但最终仍取决于客户行为和竞争压力 [96] 问题2：非利息收入增长的驱动因素是什么？若利率下降，是否意味着抵押银行业务会增长？ - 保险和财富业务在稳定环境下预计实现中到高个位数至低两位数增长；抵押银行业务预计会有一定增长，虽产量预计同比减少，但更注重可销售产品，将产生更多销售收益，有利于非利息收入 [43] - 非利息收入增长是多元化业务共同贡献的结果 [44] 问题3：核心NIM是否会在2024年初趋于稳定？报告NIM是否需要更长时间才能回升？是否假设短期内流动性会继续增加？ - 预计核心NIM和报告NIM都会在2024年上半年触底，之后回升；随着公共资金的减少，超额流动性预计在短期内减少，报告NIM和核心NIM将开始趋同 [45] 问题4：贷款组合中较长期限部分（Cree book）的情况，是否可以假设每年20%重新定价？目前续约时的利率提升情况如何？ - 历史上20% - 25%的重新定价比例较为合理，但2023年下半年有所放缓，目前合理预期在15% - 20%之间 [46] 问题5：证券投资组合的预期情况，是增长、收缩还是保持不变？ - 公司希望证券投资组合保持在总资产的6% - 8%左右，目前约为7%（不包括按市值计价），并保持类似的规模和构成 [89] 问题6：CD到期时间表情况如何？ - 2024年上半年约有1亿美元的非促销利率CD到期；促销利率的CD到期后将以较低利率重新定价，CD到期会带来一定压力，但预计影响不大 [98] 问题7：公司是否披露贷款修改情况，在Cree book中利率方面的修改水平如何？ - 公司会在10 - Q和10 - K报告的贷款附注中披露，但目前没有重大的利率或结构修改 [103] 问题8：目前处于市政存款周期的什么位置，本季度市政存款对存款动态的影响如何？ - 传统上，第三季度末和第四季度初是市政存款的高峰期，之后会逐渐下降，第一季度继续缓慢下降，第二季度末下降更为明显，然后重新开始新的周期 [106] 问题9：对今年存款的增长和构成有何预期？ - 公司希望存款增长与贷款增长相匹配或超过贷款增长；鉴于2023年公共资金处于历史高位，若公共资金正常化，其余存款实现正常增长，可能会出现轻微不匹配 [108] 问题10：预计今年总存款成本何时达到峰值，是否与NIM指引一致？ - 预计总存款成本在2024年达到峰值，尤其是在年末，全年会有轻微上升，之后趋于正常化 [109] 问题11：从信贷方面看，实地观察到客户的情况如何，是否开始出现利率滚动方面的疲软、债务偿付覆盖率方面的担忧等，对2024年信贷趋势、不良资产和冲销的总体预期如何？ - 公司通常不提供关于不良和关注类贷款的详细指引，目前没有迹象表明会出现根本性变化，信贷情况仍将逐季由事件驱动 [111]

盈利指标 - 2023年前三季度公司净利润为5485万美元，较2022年的5428.4万美元增长1.0%；第三季度净利润为1701.6万美元，较2022年的2080.1万美元下降18.2%[159] - 2023年前三季度基本每股收益为1.86美元，较2022年的1.85美元增长0.5%；第三季度基本每股收益为0.58美元，较2022年的0.71美元下降18.3%[159] - 2023年前三季度平均资产回报率为0.98%，较2022年的1.05%下降6.7%；第三季度平均资产回报率为0.88%，较2022年的1.21%下降27.3%[159] - 2023年前三季度平均股权回报率为9.14%，较2022年的9.39%下降2.7%；第三季度平均股权回报率为8.32%，较2022年的10.67%下降22.0%[159] 净利息收入与收益率 - 2023年前三季度税等效净利息收入为1.682亿美元，较2022年的1.579亿美元增长6.5%；第三季度税等效净利息收入为5390万美元，较2022年的5870万美元下降8.3%[161][162] - 2023年前三季度和第三季度税等效净利息收益率分别为3.22%和2.96%，2022年同期分别为3.25%和3.67%[163] - 2023年前三季度和第三季度超额流动性分别使净利息收益率降低1个和4个基点，2022年同期分别降低20个和1个基点[163] - 截至2023年9月30日的三个月，净利息收入为53863千美元，2022年同期为58727千美元；净利息收益率为2.96%，2022年同期为3.67%[165] - 截至2023年9月30日的九个月，净利息收入为168179千美元，2022年同期为157864千美元；净利息收益率为3.22%，2022年同期为3.25%[168] - 2023年第三季度和前九个月净利息收入较2022年同期分别减少486.4万美元和增加1031.5万美元[171] 收益获取方式 - 公司主要通过借贷和存款服务的利差与费用以及信托、保险、抵押银行和投资服务的收费收入来获取收益[158] 面临风险 - 公司面临经营、法律、监管、经济、竞争等多方面风险，若风险发生或假设错误，实际结果可能与预期有重大差异[152][153] 关键会计政策 - 公司将投资证券的公允价值计量和贷款及租赁的信用损失准备金计算确定为关键会计政策[155] 资产与负债情况 - 截至2023年9月30日的三个月，公司总利息收益资产平均余额为7227025千美元，平均利率为5.35%；2022年同期分别为6347298千美元和4.21%[165] - 截至2023年9月30日的三个月，总负债为6882468千美元，2022年同期为6024367千美元[165] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总利息收益资产平均余额为6992496千美元，平均利率为5.19%；2022年同期分别为6502712千美元和3.62%[168] - 截至2023年9月30日的九个月，总负债为6650529千美元，2022年同期为6162080千美元[168] - 截至2023年9月30日的三个月，股东权益为811515千美元，2022年同期为773099千美元[165] - 截至2023年9月30日的九个月，股东权益为802541千美元，2022年同期为772951千美元[168] - 截至2023年9月30日的三个月，平均生息资产与平均付息负债的比率为137.76%，2022年同期为161.53%[165] - 截至2023年9月30日的九个月，平均生息资产与平均付息负债的比率为144.22%，2022年同期为161.90%[168] - 截至2023年9月30日，公司总资产78.28亿美元，较2022年12月31日增加6060.5万美元，增幅8.4%[189] - 现金和生息存款较2022年12月31日增加1.375亿美元，增幅90.0%；投资证券减少1950万美元，降幅3.8%[190][191] - 待售贷款和租赁较2022年12月31日增加1140万美元，增幅227.0%；用于投资的贷款和租赁增加4.517亿美元，增幅7.4%[192][193] - 截至2023年9月30日，非应计贷款和租赁为1810万美元，相关信贷损失拨备为83.4万美元；2022年12月31日分别为1340万美元和280万美元[196] - 截至2023年9月30日，其他房地产拥有量为1990万美元，较2022年12月31日的1930万美元有所增加[198] - 截至2023年9月30日，商业贷款总额为52.69176亿美元，消费者贷款和租赁融资总额为13.05782亿美元，总计65.74958亿美元[202] - 截至2023年9月30日，总负债为70.20868亿美元，较2022年12月31日增加5753.52万美元，增幅8.9%[206] - 总存款自2022年12月31日增加5.256亿美元，增幅8.9%；非利息存款占比从34.6%降至22.2%，未受保护存款占比从31.0%降至20.8%[207] - 总借款自2022年12月31日增加4290万美元，增幅9.7%，主要因长期债务增加2.25亿美元，部分被短期借款减少抵消[208] - 截至2023年9月30日，股东权益总额为8.07198亿美元，较2022年12月31日增加3069.8万美元，增幅4.0%[209] 净递延成本与信贷损失拨备 - 2023年和2022年前三季度净递延成本摊销分别为170万美元和130万美元[169] - 2023年和2022年第三季度信贷损失拨备分别为200万美元和360万美元，前九个月分别为880万美元和680万美元[172] - 截至2023年9月30日，贷款和租赁的信贷损失准备金为8383.7万美元，占投资贷款和租赁的1.28%[173] 非利息收入情况 - 2023年第三季度非利息收入为1870万美元，较2022年同期增加73.2万美元，增幅4.1%；前九个月为5820万美元，较2022年同期增加77.7万美元，增幅1.4%[175] - 2023年第三季度投资咨询佣金和费用收入较上年同期增加64.4万美元，增幅15.3%，主要因新客户关系和管理资产增值[176] - 2023年第三季度和前九个月保险佣金和费用收入较上年同期分别增加41万美元（增幅9.2%）和180万美元（增幅12.3%），主要因商业险收入增加[177] - 2023年第三季度抵押贷款银行业务净收益较上年同期增加39.9万美元，增幅48.8%；前九个月减少110万美元，降幅27.6%[178] - 2023年第三季度和前九个月银行持有的人寿保险收入较上年同期分别减少34.7万美元（降幅30.1%）和19.5万美元（降幅7.6%），主要因2022年第三季度收到44.6万美元死亡赔偿[179] - 2023年第三季度和前九个月其他收入较上年同期分别减少63.9万美元（降幅73.7%）和41.5万美元（降幅17.8%），主要因小企业管理局贷款销售收益减少[180] - 保险部门2023年九个月非利息收入为1680万美元，2022年为1520万美元，主要因商业保险收入和或有佣金收入增加[213] 非利息支出情况 - 2023年三季度非利息支出4900万美元，较2022年同期增加230万美元，增幅5.0%；前九个月非利息支出1.483亿美元，较2022年同期增加890万美元，增幅6.4%[182] - 2023年前九个月薪资、福利和佣金较去年同期增加410万美元，增幅4.7%；存款保险费增加110万美元，增幅46.8%；重组费用增加130万美元；其他费用增加330万美元，增幅18.0%[183][184][185][186] - 2023年前三季度和前九个月专业费用分别减少75.8万美元和210万美元，降幅分别为30.1%和28.4%[187] 税务情况 - 2023年三季度和前九个月公司分别确认税务费用430万美元和1340万美元，有效税率分别为20.0%和19.7%[188] 净贷款和租赁冲销 - 2023年前三季度和前九个月净贷款和租赁冲销分别为96.9万美元和430万美元，2022年同期分别为120万美元和300万美元[197] 核心存款和客户相关无形资产摊销 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月里，核心存款和客户相关无形资产摊销分别为22.9万美元和27.4万美元；九个月里分别为45.8万美元和88.8万美元[203] 商誉情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，商誉净账面价值为1.755亿美元，该资产为无限期无形资产，不进行摊销[204] 银行拥有的人寿保险情况 - 银行拥有的人寿保险自2022年12月31日增加1020万美元，增幅8.5%，主要因2023年第一季度购买790万美元保单[205] 财富管理部门资产情况 - 财富管理部门截至2023年9月30日管理和监督的资产为43亿美元，2022年同期为40亿美元[212] 总资本情况 - 截至2023年9月30日，公司总资本为940,654千美元，占风险加权资产的比例为13.58%；银行总资本为795,341千美元，占比11.51%[217] - 截至2022年12月31日，公司总资本为894,343千美元，占风险加权资产的比例为13.67%；银行总资本为740,936千美元，占比11.35%[217] 监管资本措施 - 公司采用了过渡指导和2020年CECL临时最终规则的救济措施，并将这些影响应用于监管资本[221] 利率风险量化 - 公司使用缺口分析和风险收益模拟模型来量化利率风险敞口[223] 资金情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为2.903亿美元，可供出售证券为3.345亿美元[225] - 截至2023年9月30日，公司及其子公司从联邦住房贷款银行和联邦储备银行获得的承诺借款额度为33亿美元，其中17亿美元可用[225] - 截至2023年9月30日，公司及其子公司从代理行获得的未使用无承诺资金来源为3.69亿美元[225] - 核心存款仍然是公司最大的重要资金来源，公司在获取这些存款方面面临来自众多金融市场参与者的竞争[226] - 公司还利用短期和长期批发资金提供者的组合作为多元化资金战略的一部分[227] 市场风险情况 - 截至2023年9月30日，公司市场风险无重大变化[230]

Univest Financial Corporation (NASDAQ:UVSP) Q3 2023 Earnings Conference Call October 26, 2023 9:00 AM ET Company Participants Jeffrey Schweitzer - President and Chief Executive Officer Mike Keim - President and Chief Operating Officer, Univest Bank and Trust Brian Richardson - Chief Financial Officer Conference Call Participants Tim Switzer - KBW Frank Schiraldi - Piper Sandler Jeffrey Schweitzer Good morning and thank you to all of our listeners for joining us. Joining me on the call this morning is Mike K ...

盈利指标 - 公司2023年Q2净利润1.68亿美元，较2022年同期的1.32亿美元增加3634万美元，增幅27.6%；2023年上半年净利润3.78亿美元，较2022年同期的3.35亿美元增加4351万美元，增幅13.0%[90] - 2023年Q2基本每股收益0.57美元，较2022年同期的0.45美元增加0.12美元，增幅26.7%；2023年上半年基本每股收益1.29美元，较2022年同期的1.14美元增加0.15美元，增幅13.2%[90] - 2023年Q2平均资产回报率为0.91%，较2022年同期的0.76%增加15个基点，增幅19.7%；2023年上半年平均资产回报率为1.04%，较2022年同期的0.96%增加8个基点，增幅8.3%[90] - 2023年Q2平均股权回报率为8.35%，较2022年同期的6.85%增加150个基点，增幅21.9%；2023年上半年平均股权回报率为9.56%，较2022年同期的8.74%增加82个基点，增幅9.4%[90] 净利息收入与收益率 - 2023年Q2税等效净利息收入为5460万美元，较2022年同期的5200万美元增加270万美元，增幅5.1%[93] - 2023年上半年税等效净利息收入为1.143亿美元，较2022年同期的9910万美元增加1520万美元，增幅15.3%[93] - 2023年Q2和上半年税等效净利息收益率分别为3.14%和3.35%，2022年同期分别为3.19%和3.04%[93] - 2022年Q2和上半年过剩流动性分别使净利息收益率降低约23和28个基点[93] - 截至2023年6月30日的三个月，总利息收益资产为69.82017亿美元，净利息收入为5463.2万美元，净利息收益率为3.14%[94] - 截至2023年6月30日的六个月，总利息收益资产为68.73287亿美元，净利息收入为1.14316亿美元，净利息收益率为3.35%[96] - 与2022年同期相比，2023年三个月期净利息收入增加2664万美元，六个月期增加1.5179亿美元[98] 关键会计政策与收入来源 - 公司确定可供出售投资证券的公允价值计量以及贷款和租赁的信用损失准备金计算为关键会计政策[88] - 公司主要通过贷款和存款服务的利差和费用以及信托、保险、抵押贷款银行和投资服务的手续费收入来获取收入[89] 贷款与存款情况 - 2023年三个月期，商业、金融和农业贷款平均余额为10.05499亿美元，利率为6.75%；六个月期平均余额为9.98726亿美元，利率为6.55%[94][96] - 2023年三个月期，房地产商业和建筑贷款平均余额为34.45431亿美元，利率为5.35%；六个月期平均余额为33.941亿美元，利率为5.25%[94][96] - 2023年三个月期，计息支票存款平均余额为10.11889亿美元，利率为2.14%；六个月期平均余额为9.35316亿美元，利率为1.84%[94][96] - 2023年三个月期，货币市场储蓄平均余额为14.60899亿美元，利率为3.87%；六个月期平均余额为14.74936亿美元，利率为3.44%[94][96] 资金成本与比率 - 2023年三个月期，总生息负债和无息存款（资金成本）为65.49708亿美元，成本率为2.19%；六个月期为64.43083亿美元，成本率为1.87%[94][96] - 2023年三个月期，平均生息资产与平均计息负债的比率为142.77%；六个月期为147.93%[94][96] 净利息收入相关成本 - 2023年三个月期净利息收入包含净递延成本摊销66.8万美元，六个月期为110万美元[94][96] 信贷损失拨备 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月信贷损失拨备分别为340万美元和670万美元，六个月信贷损失拨备分别为680万美元和320万美元[99][100] 非利息收入 - 2023年截至6月30日的三个月非利息收入为1980万美元，较2022年同期增加83.5万美元，增幅4.4%；六个月非利息收入为3950万美元，较2022年同期增加4.5万美元，增幅0.1%[101] - 2023年截至6月30日的三个月保险佣金和手续费收入增加47.9万美元，增幅10.3%；六个月增加140万美元，增幅13.7%[101] - 2023年截至6月30日的三个月其他收入增加48.1万美元，增幅64.9%；六个月增加22.4万美元，增幅15.2%[101] - 2023年截至6月30日的三个月抵押银行业务净收益减少19.1万美元，降幅15.5%；六个月减少150万美元，降幅47.3%[102] 非利息支出 - 2023年截至6月30日的三个月非利息支出为4980万美元，较2022年同期增加240万美元，增幅5.1%；六个月非利息支出为9930万美元，较2022年同期增加650万美元，增幅7.1%[103] 税收支出 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月税收支出分别为410万美元和330万美元，有效税率均为19.8%；六个月税收支出分别为920万美元和810万美元，有效税率均为19.5%[104] 资产情况 - 截至2023年6月30日，公司总资产为76.0015亿美元，较2022年12月31日增加3781.34万美元，增幅5.2%[105] - 截至2023年6月30日，现金和生息存款较2022年12月31日减少1240万美元，降幅8.1%[105] - 截至2023年6月30日，持有待售的贷款和租赁较2022年12月31日增加2450万美元，增幅486.2%[107] - 2023年6月30日，非应计贷款和租赁为1510万美元，相关信贷损失拨备为37.3万美元；2022年12月31日，这两个数字分别为1340万美元和280万美元[109] - 截至2023年6月30日的三个月，净贷款和租赁冲销为51.2万美元，上年同期为170万美元；六个月净贷款和租赁冲销为340万美元，上年同期为180万美元[109] - 2023年6月30日和2022年12月31日，其他不动产均为1930万美元[109] - 银行拥有的人寿保险自2022年12月31日增加940万美元，增幅7.8%，主要因2023年第一季度购买790万美元保单[115] 负债与股东权益 - 2023年6月30日总负债为6.795亿美元，较2022年12月31日增加349.4万美元，增幅5.4%，其中存款增加7390万美元，增幅1.2%[116] - 总借款较2022年12月31日增加2.728亿美元，增幅61.9%，主要因长期债务增加2.25亿美元等[117] - 2023年6月30日股东权益为8.052亿美元，较2022年12月31日增加287.2万美元，增幅3.7%[118] 板块收入与支出 - 银行板块2023年和2022年截至6月30日的三个月税前收入分别为2060万美元和1580万美元；六个月税前收入分别为4530万美元和3860万美元[119] - 财富管理板块2023年和2022年截至6月30日的三个月非利息收入分别为670万美元和690万美元；六个月非利息收入分别为1340万美元和1420万美元[119] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月非利息支出分别为480万美元和440万美元，六个月分别为970万美元和910万美元[120] - 保险部门2023年和2022年截至6月30日的三个月非利息收入分别为520万美元和480万美元，六个月分别为1190万美元和1060万美元[120] - 2023年截至6月30日六个月或有佣金收入为180万美元，2022年为130万美元，增长56.6万美元[120] 资本比率 - 2023年6月30日公司总资本与风险加权资产比率为13.54%，一级资本与风险加权资产比率为10.26%；银行总资本与风险加权资产比率为11.43%，一级资本与风险加权资产比率为10.32%[123] - 2022年12月31日公司总资本与风险加权资产比率为13.67%，一级资本与风险加权资产比率为10.37%；银行总资本与风险加权资产比率为11.35%，一级资本与风险加权资产比率为10.31%[123] 现金与资金来源 - 2023年6月30日公司现金及现金等价物为1.404亿美元，可供出售证券为3.562亿美元[126] - 2023年6月30日公司及其子公司从联邦住房贷款银行和联邦储备银行获得的承诺借款额度为32亿美元，其中20亿美元可用[126] - 2023年6月30日公司及其子公司从代理行获得的非承诺资金来源为4.1亿美元，其中2.85亿美元未使用[126] 市场风险 - 截至2023年6月30日，公司市场风险无重大变化[129] 核心存款和客户相关无形资产摊销 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，核心存款和客户相关无形资产摊销分别为22.9万美元和30.7万美元；六个月摊销分别为45.8万美元和61.4万美元[113][114] 管理和监督资产 - 截至2023年6月30日管理和监督的资产为45亿美元，3月31日为43亿美元，2022年6月30日为41亿美元，3月31日为46亿美元[120]