财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度净收入2380万美元，每股收益0.81美元 [3] - 2022年贷款增长8.428亿美元，增幅16%；第四季度贷款增长2.74亿美元，年化增幅18.8%（不包括PPP贷款） [3] - 2022年净利息收入同比增长25.5%（不包括PPP活动） [3] - 第四季度净利息收入环比增长370万美元，增幅6.3%，利润率为3.76%，较上季度增加9个基点 [5] - 第四季度存款增长1.168亿美元，年化增幅8%，其中非利息存款增长6910万美元 [5] - 第四季度计提信贷损失准备金540万美元，覆盖率为1.29%；第四季度净冲销90.8万美元，年化6个基点；全年净冲销390万美元，7个基点 [6] - 2022年第四季度非利息收入较2021年第四季度增加130万美元，增幅6.6% [7] - 2022年第四季度非利息支出较2021年第四季度增加400万美元，增幅9.2%；剔除特定项目后，较2021年第四季度增加230万美元，增幅5.5% [8] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理业务因市场波动导致管理和监督资产减少，收入面临压力；抵押贷款银行业务因当前利率环境，出售收益减少 [7] - 2022年在抵押贷款业务中发放了混合ARM贷款，预计2023年仍会以一定速度发放，但更倾向回归出售抵押贷款并获取出售收益、保留服务权的主要模式 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在数字战略、向宾夕法尼亚州西部和马里兰州扩张等方面进行长期战略投资 [3] - 持续扩大现有市场团队规模，新市场（宾夕法尼亚州西部和马里兰州）有望实现相对于同行的增长 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管对经济存在普遍担忧，但未看到投资组合信贷质量恶化的迹象，非执行资产和受批评分类贷款保持稳定 [6] - 公司对2022年业绩满意，虽有经济担忧，但对2023年的发展势头感到兴奋，认为处于优质市场，拥有优秀员工和强大客户群体，期待2023年取得成功 [18] 其他重要信息 - 2023年公司预计贷款增长约12% - 14%，净利息收入增长约13% - 15%（基于2.183亿美元的基数）；假设2月利率提高125个基点，每额外提高25个基点，预计年化净利息收入增加约25万 - 50万美元 [9] - 预计2023年信贷损失准备金约为1800万 - 2000万美元 [9] - 2022年非利息收入（剔除97.7万美元的BOLI死亡福利）为7690万美元，预计2023年非利息收入增长约4% - 6%（基于7690万美元的基数） [10] - 2022年非利息支出为1.868亿美元，预计2023年增长约7% - 9%，其中核心费用增长约5% - 6%，扩张市场相关费用增长约2% - 3% [10] - 预计2023年有效税率约为20% - 20.5% [10] 问答环节所有提问和回答 问题：贷款增长预期及本季度年化增速达19%的驱动因素，以及若经济趋势不恶化是否有上调空间 - 公司认为Brian传达的贷款增长范围合适，现有市场团队的持续扩张有助于维持业务量，宾夕法尼亚州西部和马里兰州的新市场有望实现相对于同行的增长；2022年在抵押贷款业务中发放的混合ARM贷款预计2023年仍会以一定速度发放，但更倾向回归主要业务模式；公司对该增长范围有信心，但不认为有大幅上调空间 [11][12] 问题：净利息收入指引下净息差的走势，以及存款成本上升的影响，之前提及的净息差范围是否提高 - 公司预计净息差仍维持在之前预期的范围，第四季度为峰值，预计下一季度及后续季度会在个位数基点范围内回落，最终稳定在3.50% - 3.60%的中间水平；目前计息存款的存款beta约为28%，整体存款约为15%，历史正常水平分别为40% - 45%和30%，存款方面仍有上升空间，预计未来几个季度净息差将继续收缩 [13][14] 问题：2023年信贷损失准备金指引为1800万 - 2000万美元，高于本季度年化数字，且冲销和非执行资产情况良好，是什么驱动了本季度的准备金计提 - 公司表示准备金计提受多种因素影响，包括覆盖率、特定资产等，是事件驱动的，认为1800万 - 2000万美元的范围是合适的 [15]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入2080万美元，每股收益0.71美元 [4] - 净利息收入较第二季度增长13.2%，报告利润率为3.67%，较上季度增加48个基点，核心利润率为3.68%，较上季度增加27个基点 [4][9] - 非利息收入较2021年第三季度减少260万美元，降幅12.6%，主要因抵押贷款银行业务净收益减少240万美元 [11] - 非利息支出较2021年第三季度增加340万美元，增幅7.9%，排除特定项目后增加150万美元，增幅3.4% [12] - 前9个月净冲销为300万美元，年化7个基点，9月30日覆盖率为1.28%，6月30日为1.27% [10] - 不良资产与总资产比率在本季度下降4个基点，净冲销率为8个基点 [5] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：本季度贷款增长1.906亿美元，年化增长率13.5%（不包括PPP贷款），年初至今贷款增长5.688亿美元，年化增长率14.4%（不包括PPP贷款），将2022年贷款增长指引提高至13% - 15% [4][14] - 抵押贷款银行业务：因可售交易量减少，净收益减少240万美元 [11] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续通过核心举措增加存款以支持贷款增长，目标贷款与存款比率在95 - 100之间 [30] - 公司在数字方面的投资旨在保持竞争力、深化客户关系、提高运营效率和进入新市场，预计2022年数字转型支出在400万美元左右，2023年约为一半 [38][40] - 公司目前优先采用有机增长策略，暂不将银行并购作为重点 [42] - 从竞争角度看，有迹象显示保险公司在多户住宅业务上有所退缩，但目前情况并不显著 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管美联储持续加息存在衰退风险，但公司信贷质量保持稳定 [5] - 第四季度贷款业务管道充足，预计与本季度情况相似，但进入2023年仍持谨慎态度 [21] - 预计第四季度净息差将扩大5 - 10个基点，净息差可能在第四季度或第一季度达到峰值，之后回落至3.55% - 3.65%的范围 [23] 其他重要信息 - 10月26日，董事会授权额外回购100万股股票，目前共有123万股授权待回购，前9个月已回购45万股，平均价格为每股25.29美元，未来将适时回购，无预定季度回购量目标 [13] 问答环节所有提问和回答 问题：升级后的贷款指引情况，增长趋势、市场及对明年上半年的预期 - 上季度因对美联储加息影响业务活动存在谨慎态度，目前第四季度贷款业务管道充足，预计与本季度相似，但进入2023年仍需谨慎，因不确定需求能维持多久 [20][21] 问题：哪些市场和类别贷款需求增长最强劲 - 公司贷款业务分布广泛，各地区均有增长，客户经济活动强劲，但在招聘方面存在一定谨慎情绪，目前没有特定市场或资产类别表现特别突出 [22] 问题：本季度核心利润率扩张，后续净息差走势及2023年上半年预期 - 预计第四季度净息差将扩大5 - 10个基点，随着加息周期推进，资产敏感性收益降低，净息差可能在第四季度或第一季度达到峰值，之后回落至3.55% - 3.65%的范围 [23] 问题：是否采取措施限制资产敏感性，还是预计存款贝塔上升 - 资产规模表现符合原模型，利率上升的前300个基点变化主要体现在负债端，目前计息存款累计贝塔在12%左右，历史上升息环境中该比例在45%左右，预计后续会上升 [24] 问题：贷款增长指引的驱动因素，招聘效果及竞争格局变化 - 招聘方面，持续引入优秀业务人员，其累积效应促进业务发展，在宾夕法尼亚州西部和马里兰州的市场拓展对本季度贷款增长贡献不到1000万美元；竞争方面，有迹象显示保险公司在多户住宅业务上有所退缩，但情况不显著 [29] 问题：支持近期贷款持续强劲增长的资金策略，依赖领域及无息存款预期 - 历史上贷款与存款比率目标在100 - 105之间，目前目标调整为95 - 100，将通过核心举措增加存款，包括定期存单、货币市场等，同时调整利率以留住和吸引存款；无息存款在2016 - 2019年加息周期中平均每年增长12%，正常情况下占存款基础的33% - 35%，预计将随商业和工业业务、资金管理及商业服务的增长而增加 [30] 问题：是否假设本加息周期计息存款贝塔恢复到历史45%的水平 - 预计计息存款贝塔将恢复到历史40% - 45%的水平，假设存款结构中计息与无息存款比例为2:1 [32] 问题：证券投资组合规模占总资产的比例及后续看法 - 目前证券投资组合占总资产约7%，历史目标为8% - 9%，考虑到贷款强劲增长，当前水平较为合适 [33] 问题：数字转型计划的好处及对资金筹集的潜在帮助 - 数字投资有助于保持竞争力、深化客户关系、提高运营效率和进入新市场，在资金筹集方面，将通过移动工具开展消费者存款账户开户和增加小企业存款工具来获取新客户，但需先完成前三个目标 [38][39] 问题：数字转型计划相关成本在2023年的趋势及与预算的对比 - 2022年数字转型支出指引为350 - 400万美元，预计接近400万美元，2023年预计约为一半，主要因部分成本递延至未来摊销 [40] 问题：除股票回购外的资本使用情况，特别是并购方面的想法 - 目前银行并购不是公司优先事项，公司将专注于有机增长策略，通过招聘市场总裁在匹兹堡和巴尔的摩建立团队，鉴于当前股价和经济衰退预期，收购其他银行贷款组合缺乏吸引力 [42] 问题：信贷方面是否有更谨慎的领域或收紧标准的情况 - 过去一年对办公空间业务持谨慎态度，零售业务方面会根据底层租户情况决定是否开展业务，并会在贷款价值比方面更加谨慎 [44][45]

Washington, D.C. 20549 Form 10-Q ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION or ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the transition period from __________ to __________ Commission File Number: 0-7617 UNIVEST FINANCIAL CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) (State ...

收入和利润 - 公司2022年第二季度净利润为1316.6万美元，同比下降36.9%，每股收益为0.45美元[152][153] - 2022年上半年净利润为3348.3万美元，同比下降37.4%，每股收益为1.13美元[152][153] 成本和费用 - 2022年第二季度信贷损失准备金增加670万美元，其中550万美元用于贷款增长准备金[154] - 2022年上半年信贷损失准备金增加320万美元，其中680万美元用于贷款增长准备金，但被经济假设变化带来的730万美元收益部分抵消[155] - 非利息支出在2022年第二季度为4740万美元，同比增长610万美元或14.7%[179] - 2022年上半年非利息支出为9278万美元，同比增长1196万美元或14.8%，其中数字化转型相关支出分别为140万美元和210万美元[179] - 薪资、福利和佣金支出在2022年第二季度增加370万美元或14.7%，上半年增加720万美元或14.4%，主要由于新增员工和年度加薪[180] - 专业费用在2022年第二季度增加82.9万美元或41.1%，上半年增加120万美元或32.4%，主要由于数字化转型相关咨询费用[181] - 数据处理费用在2022年第二季度增加64.4万美元或21.0%，上半年增加120万美元或19.0%，部分由于数字化转型投入[182] 净利息收入 - 2022年第二季度税后净利息收入为5200万美元，同比增长9.9%[157] - 2022年上半年税后净利息收入为9910万美元，同比增长6.3%[158] - 2022年第二季度净息差为3.19%，比2021年同期上升4个基点[159] - 公司签订了2.5亿美元的利率互换协议，固定利率为5.99%，第二季度贡献了70.7万美元净利息收入[160] - 排除超额流动性和PPP贷款影响，2022年第二季度净息差为3.41%，比2021年同期上升27个基点[161] - 超额流动性使2022年第二季度净息差减少了23个基点[159] - 公司2022年第二季度净利息收入为5196.8万美元，同比增长9.86%（2021年同期为4730.2万美元）[162] - 2022年第二季度净息差为3.19%，较2021年同期的3.15%上升4个基点[162] - 公司总生息资产平均余额从2021年第二季度的601.6亿美元增长至653.68亿美元，增幅8.66%[162] - 2022年第二季度PPP贷款平均余额大幅下降98.13%，从2021年同期的4.09亿美元降至764.4万美元[162] - 商业房地产及建筑贷款平均余额增长11.23%，从2021年第二季度的270.11亿美元增至300.45亿美元[162] - 货币市场储蓄存款平均利率从2021年第二季度的0.27%上升至0.44%，增幅17个基点[162] - 2022年上半年净利息收入为9913.7万美元，较2021年同期的9325.6万美元增长6.31%[165] - 公司2022年上半年净递延成本为-61.8万美元，而2021年同期为净递延费用270万美元[164] - 2022年上半年PPP贷款平均利率显著上升至11.58%，2021年同期为4.10%[165] - 公司生息资产/付息负债比率从2021年上半年的157.53%提升至2022年上半年的162.08%[165] - 净利息收入在2022年6月30日的六个月中包括净递延成本费用754千美元，而2021年同期为500万美元[167] 非利息收入 - 非利息收入在2022年第二季度为1900万美元，同比下降6.1%，上半年为3950万美元，同比下降9.2%[173] - 抵押银行活动的净收益在2022年第二季度下降220万美元（64.5%），上半年下降620万美元（66.4%）[174] - 保险佣金和费用收入在2022年第二季度增加79万美元（20.6%），上半年增加140万美元（16.0%）[175] - 投资咨询佣金和费用收入在2022年第二季度增加25.4万美元（5.6%），上半年增加70.9万美元（7.7%）[175] - 其他服务费用收入在2022年第二季度增加56.1万美元（20.4%），上半年增加110万美元（22.8%）[177] - 银行自有寿险收入在2022年第二季度下降91.5万美元（56.5%），上半年下降93.3万美元（39.9%）[174] - 存款账户服务费在2022年第二季度增加26万美元（19.8%），上半年增加48.2万美元（18.6%）[172] 资产和负债 - 现金及现金等价物从2021年底减少7.953亿美元或89.4%，主要由于用于贷款增长和证券购买[186] - 投资证券净额增加1710万美元或3.4%，主要由于购买9.71亿美元住宅抵押贷款支持证券[187][188] - 贷款和租赁投资总额增加3.518亿美元或6.6%，排除PPP贷款后增长3.782亿美元或7.2%[189] - 2022年6月30日不良贷款为1336万美元，相比2021年底的3321万美元显著下降[197] - 贷款损失准备金占贷款总额比例从1.35%降至1.27%[197] - 商业贷款组合中，CRE - Retail占比最高，达37.99亿美元，占商业贷款组合的8.2%[199] - 公司总商业贷款余额为46.38亿美元，其中81.3%集中在贷款余额超过5000万美元的行业[199] - 消费者贷款和租赁融资总额为10.19亿美元，其中房地产住宅抵押贷款占比最高，达6.29亿美元[199] - 公司商誉净值为1.755亿美元，被视为无限期无形资产，未进行摊销[201] - 存款总额下降4.921亿美元，降幅8.1%，主要由于公共资金存款的季节性减少[202][203] - 短期借款增加7750万美元，增幅36.3%，主要由于FHLB隔夜借款增加9360万美元[204] - 股东权益总额下降990万美元，降幅1.3%，主要由于累计其他综合损失增加2640万美元[205] 业务线表现 - 财富管理部门的税前收入为220万美元，非利息收入为690万美元，管理资产规模为41亿美元[208] - 保险部门的税前收入为72.4万美元，非利息收入为480万美元，主要由于2021年第四季度收购的保险机构带来的增量收入[209] 资本充足率 - 公司和银行在2022年6月30日的资本充足率均符合监管要求，包括资本保护缓冲要求[211][213] - 截至2022年6月30日，公司总资本与风险加权资产比率为13.23%，金额为805,066千美元[214] - 银行一级普通资本与风险加权资产比率为10.41%，金额为631,572千美元[214] - 截至2021年12月31日，公司总资本与风险加权资产比率为13.77%，金额为786,300千美元[214] - 银行一级资本与平均资产比率为8.77%，金额为606,033千美元[214] - 公司采用CECL过渡期指导，将25%的过渡金额分阶段纳入监管资本计算[215] - 2020年CECL临时最终规则允许公司将100%的首日过渡金额递延至2021年底[216][217] 风险管理 - 公司使用缺口分析和收益风险模拟模型来量化利率风险敞口[220] - 核心存款是公司最主要的资金来源，面临来自多种金融机构的竞争[222] - 公司通过短期和长期批发融资提供者实现资金多元化，包括联邦住房贷款银行等[223] - 银行最主要的现金需求是偿还存单和长期借款，计划通过资产负债表流动性和存款服务满足[224]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为1320万美元，每股收益0.45美元 [4] - 净利息收入较第一季度增长10.3%，得益于利率上升和资产敏感性 [4] - 税前预拨备收入较第一季度增长6.4% [5] - 报告利润率为3.19%，较第一季度增加30个基点；核心利润率为3.41%，较第一季度增加27个基点 [8][9] - 净利息收入较上一季度增加480万美元，增长10.3% [9] - 非利息收入较2021年第二季度减少120万美元，下降6.1% [13] - 非利息支出较2021年第二季度增加610万美元，增长14.7%；排除特定项目后，较2021年第二季度增加360万美元，增长8.7% [14] - 预计2022年贷款增长10% - 11%，净利息收入增长约21% - 23% [15] - 预计2022年非利息收入下降5% - 8% [17] - 非利息支出增长指导为10% - 11%，排除投资后预计全年支出增长约7% [18][19] - 预计2022年全年有效税率约为20% [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：第二季度贷款增加2.659亿美元，年化增长率19.6%（不包括PPP贷款）；前6个月贷款增加3.782亿美元，年化增长率14.4% [4][7] - 抵押贷款银行业务和财富管理业务：收入受到利率上升、利润率下降以及金融市场下跌的负面影响 [5] - 保险和投资管理业务及其他服务收费收入流：有所增加，抵消了抵押贷款银行业务净收益和BOLI收入的减少 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 公共资金市场：第三季度到第四季度通常会有2亿 - 5亿美元的流入 [54] - 存款市场：公共基金存款对利率更敏感，预计在加息周期中会有45%的贝塔系数，季度间可能存在波动 [55][56] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过多元化业务模式应对市场变化，资产敏感性带来的净利息收入增长弥补了部分手续费收入业务的压力 [19] - 公司计划继续以每季度15万股的速度进行股票回购，直至当前授权额度用完，之后再与董事会讨论是否继续 [39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对本季度业绩满意，尽管贷款和租赁损失拨备因CECL存在波动，但各业务线的增长引擎为未来持续增长奠定了基础 [5] - 未看到贷款需求放缓迹象，但存在客户还款活动和贷款需求提前释放的风险 [26] 其他重要信息 - 5月4日，公司签订了一份为期4年、金额为2.5亿美元的利率互换协议，银行收取5.99%的固定利率并支付等于优惠利率的可变利率 [10] - 第二季度记录了670万美元的信贷损失拨备，主要由贷款增长和两笔非应计贷款导致 [11] - 第二季度净冲销为170万美元，年化12个基点；前6个月净冲销为180万美元，年化7个基点，未看到投资组合信用质量普遍恶化的迹象 [12] 问答环节所有提问和回答 问题：贷款增长指引上调，下半年贷款增长是否会放缓 - 公司认为目前给出的贷款增长指引合理，存在客户还款活动和贷款需求可能因美联储加息而提前释放两个因素，会使贷款增长速度较第二季度有所放缓，但无法确定贷款需求是否提前释放 [25] 问题：如果经济好转，贷款增长是否有上行空间，第三季度初贷款增长是否减速 - 公司未看到贷款需求放缓迹象，但存在客户还款风险，且不排除部分贷款活动因美联储加息而提前释放 [26] 问题：NII敏感性如何受互换协议和加息周期影响 - 随着加息周期推进和互换协议影响，预计9月加息50个基点后，每增加25个基点的利率将使年化净利息收入增加200 - 300万美元 [28] 问题：贷款与存款比率未来趋势及目标 - 公司预计未来继续将贷款与存款比率维持在100 - 105的范围，此前流动性减少主要是由于公共资金季节性下降和一个商业客户的大额流出 [36] 问题：大额流出的原因及是否采取措施维护关系 - 大额流出并非由利率驱动，而是资金被用于投资，公司未提及维护关系的措施 [38] 问题：未来是否继续进行股票回购 - 公司计划继续以每季度15万股的速度进行股票回购，直至当前授权额度用完，之后再与董事会讨论是否继续 [39] 问题：商业房地产非应计贷款的储备情况 - 该笔非应计贷款是核心市场的混合用途CRE物业，因入住率问题和拖欠税款而被列入非应计并计提110万美元储备，公司正在与借款人协商解决 [40] 问题：C&I利用率情况 - 公司商业贷款额度利用率约为38% - 39%，处于疫情前的历史水平，第二季度贷款增长部分受益于额度利用率提升 [50][53] 问题：下半年公共资金流入规模 - 公司预计第三季度到第四季度公共资金流入规模在2亿 - 5亿美元之间 [54] 问题：公共资金关系的利率敏感性情况 - 公共基金存款对利率更敏感，预计在加息周期中会有45%的贝塔系数，季度间可能存在波动 [55][56]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司净收入2030万美元，较2021年同期3260万美元减少1229万美元，降幅37.7%[148] - 2022年第一季度摊薄后每股收益0.68美元，较2021年同期1.11美元减少0.43美元，降幅38.7%[148] - 2022年第一季度平均资产回报率1.17%，较2021年同期2.07%下降90个基点，降幅43.5%[148] - 2022年第一季度平均股权回报率10.64%，较2021年同期18.90%下降826个基点，降幅43.7%[148] - 2022年和2021年第一季度公司分别确认了490万美元和780万美元的税收支出，有效税率均为19.3%[174] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物减少1.164亿美元，降幅13.1%；投资证券增加2190万美元，增幅4.4%；贷款和租赁增加9080万美元，增幅1.7%[175][176][177][178] - 截至2022年3月31日，总负债为6333885000美元，较2021年12月31日减少14742000美元，降幅0.2%[190] - 截至2022年3月31日，股东权益总额为773855000美元，较2021年12月31日增加61000美元；留存收益增加14200000美元，主要因净收入20300000美元，支付现金股息5900000美元[194] 信贷损失拨备情况 - 2022年第一季度信贷损失拨备转回350万美元，2021年同期为1130万美元[150] - 2022年3月31日止三个月信贷损失拨备转回350万美元，2021年同期为1130万美元[162] PPP贷款相关数据 - 截至2022年3月31日，PPP贷款发放余额为1030万美元，第一季度净利息收入59.1万美元[151] - 截至2022年3月31日，公司资产负债表上与PPP贷款相关的净递延费用为27.2万美元，约占初始递延费用的1.5%[151] 净利息收入及收益率相关数据 - 2022年第一季度税等效净利息收入4720万美元，较2021年同期4600万美元增加120万美元，增幅2.6%[153] - 2022年第一季度税等效净利息收益率为2.89%，2021年同期为3.12%[154] - 2022年第一季度过剩流动性使净利息收益率降低约33个基点，2021年同期为11个基点[154] - 2022年3月31日止三个月总利息收益资产平均余额为66.27114亿美元，平均利率3.16%；2021年同期分别为59.64182亿美元和3.54%[156] - 2022年3月31日止三个月总利息支出负债平均余额为41.30729亿美元，平均利率0.45%；2021年同期分别为38.49212亿美元和0.64%[156] - 2022年3月31日止三个月净利息收入为4716.9万美元，2021年同期为4595.4万美元[156] - 2022年3月31日止三个月净利息差为2.71%，2021年同期为2.90%；净利息收益率2022年为2.89%，2021年为3.12%[156] - 2022年3月31日止三个月与2021年同期相比，净利息收入因利率和规模变动分别为2129万美元和 - 914万美元，总计增加1215万美元[160] 非利息收入相关数据 - 2022年3月31日止三个月非利息收入为2050万美元，较2021年同期减少280万美元，降幅12.0%[163][164] - 2022年3月31日止三个月信托费收入较2021年同期增加6.8万美元，增幅3.3%[163] - 2022年3月31日止三个月服务手续费收入较2021年同期增加22.2万美元，增幅17.3%[163] - 2022年3月31日止三个月抵押贷款银行业务净收益较2021年同期减少400万美元，降幅67.5%[163][165] - 2022年第一季度投资咨询佣金和费用收入增加45.5万美元，增幅9.7%；保险佣金和费用收入增加61.5万美元，增幅12.4%[166] - 2022年第一季度其他服务费用收入增加56.4万美元，增幅25.7%；交换费收入增加17.6万美元；抵押贷款服务费用增加26.2万美元[167] 非利息支出相关数据 - 2022年第一季度非利息支出为4540万美元，较2021年同期增加590万美元，增幅14.9%[169] - 2022年第一季度薪资、福利和佣金增加350万美元，增幅14.0%[170] - 2022年第一季度数据处理费用增加51.7万美元，增幅17.0%；专业费用增加39万美元，增幅22.3%；存款保险费增加25.7万美元，增幅40.4%；其他费用增加99.3万美元，增幅19.4%[171][172][173] 贷款及租赁相关数据 - 截至2022年3月31日，非应计贷款和租赁以及应计不良债务重组贷款为3090万美元，相关信贷损失准备金为95.4万美元；2022年第一季度净贷款和租赁冲销为7.6万美元，低于上年同期的28.8万美元[181][183] - 截至2022年3月31日，有四笔未偿还贷款修改，本金余额总计270万美元，占贷款组合（不包括PPP贷款）的约0.1%；截至2021年12月31日，有九笔未偿还贷款和租赁修改，本金余额总计620万美元，占比约0.1%[186] - 截至2022年3月31日，商业贷款总额为4446791000美元，其中未偿余额超5000万美元的行业占比78.6%，未偿余额低于5000万美元的行业占比21.4%，修改贷款总额为2700000美元，占比0.1%[187] 无形资产及商誉相关数据 - 2022年和2021年第一季度无形资产摊销分别为784000美元和1000000美元[188] - 2022年3月31日和2021年12月31日，商誉净账面价值均为175500000美元，该期间无商誉或可辨认无形资产减值[189] 负债组成部分变化数据 - 存款较2021年12月31日减少7200000美元，降幅0.1%，主要因消费者和公共资金存款减少，商业存款增加抵消部分降幅[191] - 借款较2021年12月31日减少1100000美元，降幅0.5%，因短期客户回购协议减少[192] - 其他负债较2021年12月31日减少6600000美元，降幅14.3%，因第一季度支付5900000美元年度激励付款[193] 各部门税前收入数据 - 2022年和2021年第一季度，银行部门税前收入分别为22800000美元和40000000美元[196] - 截至2022年3月31日，财富管理部门管理和监督资产为46亿美元，2022年和2021年第一季度税前收入分别为2400000美元和2500000美元[197] 公司总资本相关数据 - 截至2022年3月31日，公司总资本（相对于风险加权资产）为799,147千美元，比率为13.73%；银行总资本为680,330千美元，比率为11.72%[203] - 截至2021年12月31日，公司总资本（相对于风险加权资产）为786,300千美元，比率为13.77%；银行总资本为660,436千美元，比率为11.61%[203] CECL规则相关数据 - 采用CECL后计算监管资本比率时，第一年纳入25%的过渡金额，接下来两年每年额外纳入25%，第四年初CECL首日效应完全反映在监管资本中[204] - 2020 CECL临时最终规则允许2020年12月31日前采用CECL的公司，为监管资本目的将首日过渡金额递延至2021年12月31日[205] - 公司采用过渡指导和2020 CECL临时最终规则救济，并将这些影响应用于监管资本[207] 公司风险量化及管理数据 - 公司使用缺口分析和风险收益模拟模型量化利率风险敞口，通过运行各种收益模拟情景量化利率变动对净利息收入的影响[209] - 公司作为金融中介面临流动性风险，通过每日衡量和监控流动性来源与估计资金需求管理风险，并制定应急资金计划[210] 公司资金来源及义务数据 - 核心存款是公司最大的重要资金来源，公司还利用短期和长期批发资金提供者实现多元化资金策略[211][212] - 公司最重大的合同义务是银行偿还定期存款和长期借款，银行预计通过资产负债表流动性和提供服务满足这些义务[213] 公司市场风险数据 - 本报告期公司市场风险无重大变化，详细市场风险讨论见2021年12月31日年度报告[215]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入2030万美元，每股收益0.68美元 [3] - 报告利润率2.89%，较第四季度下降3个基点；核心利润率3.19%，较第四季度下降2个基点 [8][9] - 第一季度记录了350万美元的信贷损失拨备转回；3月31日，不包括PPP贷款的信贷损失拨备覆盖率为1.27%，低于12月31日和9月30日的1.36% [10] - 第一季度净冲销为7.6万美元，不良贷款和租赁较去年年底减少7.6% [11] - 非利息收入较2021年第一季度减少280万美元，降幅12%；非利息支出较2021年第一季度增加590万美元，增幅14.9% [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款银行业务净收益减少400万美元，投资管理、保险业务和其他服务费用收入有所增加 [11] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续实施有机增长战略，拓展至宾夕法尼亚州西部和马里兰州两个新市场 [4] - 开始开发综合数字平台，以提高效率并减少对实体网点的依赖 [4][5] - 公司更倾向通过招聘人才进入新市场，而非进行全银行收购，以降低整合风险、无形资产确认和有形账面价值稀释 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 若美联储5月加息50个基点，预计第二季度核心净息差将扩大约12 - 15个基点 [10] - 预计2022年贷款增长9% - 10%，净利息收入增长15% - 17%；非利息收入全年持平至略有下降；非利息支出增长10% - 11% [13][14][15] - 预计宾夕法尼亚州西部和马里兰州的投资将在约24个月内增加拨备前收益，并在3 - 3.5年内完全收回成本 [15] 其他重要信息 - 董事会宣布季度现金股息增加5%，并计划每季度回购15万股股票 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请详细介绍数字平台及该举措与同规模公司的差异 - 公司利用过去几年在Salesforce的投资，将核心平台整合到Salesforce生态系统中，以提供数字化与人性化结合的服务；公司需确保在数据处理方面更出色，以实现个性化服务并深化客户关系；实施该举措后，公司将与大型竞争对手保持同步 [19][20] 问题2: 数字平台投资是否属于中间件投资，外部和内部投入分别是多少 - 2022年与数字平台相关的外部费用已在之前提及；该项目会有资本化，未来会产生后续影响；公司与两家咨询实体合作，结合内部员工共同推进项目；还将增加对客户服务中心的投资，并加强数据处理能力 [21][22][23] 问题3: 费用增长预期从6% - 8%提高到10% - 11%，是否包含一般通胀费用，这是否会影响该增长预期 - 增长预期已考虑了一定的通胀因素，包括抵押贷款投资和欺诈损失等项目；公司在设定2022年目标和指导时已预计到部分通胀影响，目前情况与预期相符 [25] 问题4: 新市场的发展轨迹是否与宾夕法尼亚州中部地区相似，预计招聘多少员工及未来发展轨迹如何 - 新市场的发展轨迹与宾夕法尼亚州中部地区不同，当时该地区有团队优势和市场干扰因素；公司将积极招聘商业团队，同时引入抵押贷款贷款官、财富管理和资金管理人员；目前无法提供未来贷款目标，取决于招聘的关系经理数量 [28][29] 问题5: 进入新市场的总体战略和市场策略是什么 - 首要任务是在每个市场找到优秀的领导者，组建有才华的团队；进行社区投资和市场推广；公司管理层需亲自参与市场活动，与潜在客户和有影响力的人会面；以商业银行作为切入点，逐步拓展消费业务，并结合数字平台举措 [30][31][32] 问题6: 新市场负责人历史上服务的企业规模如何，与公司核心客户群体相比如何 - 服务企业的收入规模通常在500万美元至5000万美元之间，典型贷款规模在数百万美元至1000万美元之间，与公司历史业务相符 [35] 问题7: 股票回购预计持续多久 - 公司有600多股可供回购；只要能按预期速度产生资本，且经济上合理，就会继续回购；目前的回购规模可覆盖约一年，按当前水平，收回成本的时间不到三年 [38][39] 问题8: 新的混合贷款收益率是多少，是否出现利差压缩 - 第一季度新贷款收益率较第四季度略有上升，处于3%的低至中区间；近期处于4%的低至中区间，且过去一个月呈上升趋势 [41] 问题9: 存款价格是否有变化，是否对部分客户定价有例外情况 - 由于公司有充足的流动性，目前在存款成本方面有操作空间，存款价格保持稳定，暂无例外定价 [42] 问题10: 股息增加是否是长期政策变化，是否会随公司增长持续增加 - 此次股息增加并非基于流动性过剩，而是考虑到公司的盈利预测、资本状况和美联储加息的影响；公司将继续与董事会评估，希望能持续回报股东 [44][45] 问题11: 近期利率上升是否改变公司购买证券的想法，是否计划增加投资购买或通过贷款增长来配置过剩流动性 - 公司在第四季度和第一季度分别购买了1亿美元和3500万美元的证券；预计今年剩余时间将使用约3.5亿 - 4亿美元的过剩流动性；目前不计划大幅增加投资组合，公司投资占总资产的比例目标为8% - 9%，目前约为8.4% [47][48] 问题12: 公司证券投资组合受高利率影响较小，是否有对冲策略 - 公司没有对冲策略，证券投资组合包括持有至到期和可供出售两种类型；期间有2000万美元的未实现收益增加，被季度收益抵消，因此比率和账面价值的下降幅度较小 [49]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年净收入为9180万美元，较2020年的4691.6万美元增长95.7%[145][146] - 2021年每股稀释收益为3.11美元，较2020年的1.60美元增长94.4%[145][146] - 2021年净利息收入为1.88亿美元，较2020年的1.74亿美元增长8.0%[144] - 2021年净利息收入为1.884亿美元，同比增长1400万美元（8.0%）[156] - 2021年税后净利息收入为1.905亿美元，同比增长1370万美元（7.7%）[156] - 2021年总利息收入为209,731千美元，较2020年的203,945千美元增长2.8%[272] - 2021年净利息收入为188,383千美元，较2020年的174,361千美元增长8.0%[272] - 2021年净利润为91,801千美元，较2020年的46,916千美元增长95.7%[272] - 2021年每股基本收益为3.12美元，较2020年的1.60美元增长95.0%[272] - 2019年净利润为6571.9万美元，2020年降至4691.6万美元，2021年回升至9180.1万美元[277][279] 成本和费用（同比环比） - 2021年CECL相关费用逆转1013.2万美元，其中1790万美元（税后收益1420万美元）归因于经济假设变化[147] - 2020年CECL相关费用为4079.4万美元，其中2740万美元（税后费用2160万美元）归因于疫情经济影响[151] - 2021年信贷损失准备金转回1010万美元，而2020年计提4080万美元[168] - 2021年信贷损失准备金逆转10,132千美元，而2020年计提40,794千美元[272] - 非利息支出在2021年达到1.674亿美元，同比增长1240万美元（8.0%）[181][180] - 薪资、福利和佣金支出在2021年增长1100万美元（11.8%），主要由于收入生产人员的投资和可变激励补偿增加[182][180] - 专业费用在2021年增长230万美元（44.0%），主要由于咨询费用支持多样性、公平和包容计划[183][180] - 存款保险费在2020年增长180万美元（232.2%），主要由于FDIC小银行评估信贷和资产增长[187][180] - 2021年非利息支出为167,409千美元，较2020年的154,998千美元增长8.0%[272] 贷款和租赁信用损失准备金 - 贷款和租赁的信用损失准备金从2020年12月31日的83,044千美元降至2021年12月31日的71,924千美元，减少了11,120千美元（13.4%）[138] - 2021年经济条件导致的准备金减少18,339千美元，而其他影响导致准备金增加7,432千美元[138] - 如果经济预测从加权下行情景调整为基线情景，信用损失准备金将减少27,577千美元[141] - 失业率每增加100个基点，信用损失准备金将增加10,643千美元[141] - GDP增长率每调整100个基点，信用损失准备金将相应变化约2,700千美元[141] - 2021年信贷损失准备金（ACL）总额为7192.4万美元，较2020年的8304.4万美元下降13.4%，其中商业房地产ACL占比最高（57.1%）[213] - 公司2021年信贷损失集体准备金(collective ACL)为7190万美元，采用PD和LGD模型计算[262][263] 贷款组合表现 - 2021年12月31日的提前还款率为12.45%，较2020年的11.14%上升131个基点[139] - 2021年12月31日的缩减率为27.77%，较2020年的27.18%上升59个基点[139] - 2021年平均恢复延迟时间为29个月，较2020年的28个月增加1个月[139] - 公司总贷款和租赁投资为53.1亿美元，其中22.73亿美元（42.8%）在一年内到期，22.18亿美元（41.8%）在1-5年内到期[200] - 2021年不良贷款和租赁资产为3330万美元，相关信贷损失准备金为1.1万美元，较2020年的3170万美元不良贷款和58.5万美元准备金有所改善[203][206] - 2021年信贷损失准备金占贷款总额的比例为1.35%，低于2020年的1.56%[206] - 商业房地产贷款占比最高，达12.74亿美元，其中9.58亿美元（75.2%）在1-5年内到期[200] - 截至2021年底，根据CARES法案修改的贷款余额为620万美元，占贷款组合的0.1%，较2020年的6800万美元（占比1.4%）显著减少[207] - 酒店和汽车旅馆行业贷款中0.8%被修改，是商业贷款中修改比例最高的行业[209] - 2021年非应计贷款占贷款总额的0.63%，略高于2020年的0.60%[206] - 信贷损失准备金覆盖非应计贷款的比率为216.57%，低于2020年的262.03%[206] 存款和负债 - 存款总额在2021年增长15.5%，增加8.124亿美元，主要来自商业、消费者和公共基金存款的增长[215][216] - 2021年未保险存款达34亿美元，较2020年的29亿美元增长17.2%，超过FDIC 25万美元的保险限额[217] - 长期债务在2021年减少1500万美元（13.6%），次级票据减少8464.1万美元（46.1%）[215] - 非利息存款从2020年的16.9066亿美元增至2021年的20.6542亿美元，增长22.2%[270] - 利息存款从2020年的35.5205亿美元增至2021年的39.8970亿美元，增长12.3%[270] - 公司2021年长期债务为9500万美元，较2020年的1.1亿美元下降13.6%[270] - 次级票据从2020年的1.8352亿美元降至2021年的9887万美元，下降46.1%[270] 业务线表现 - 财富管理业务2021年税前收入850万美元，管理资产规模达49亿美元，较2020年的41亿美元增长19.5%[224] - 银行板块2021年税前收入1.131亿美元，较2020年的5320万美元增长112.6%[223] - 保险部门2021年税前收入为340万美元，较2020年的410万美元下降17.07%，主要由于薪资支出增加[225] - 2021年非利息收入为1700万美元，较2020年的1670万美元增长1.8%，主要受商业保险保费增长驱动（2021年770万美元 vs 2020年720万美元）[225] 经济预测和敏感性分析 - 2021年失业率预测为6.29%，较2020年的7.70%下降141个基点[139] - 2021年GDP增长率预测为2.13%，较2020年的2.29%下降16个基点[139] - 利率敏感性分析显示，利率上升300个基点将使净利息收入增长5647.8万美元（+31.51%），而下降100个基点则减少425.9万美元（-2.38%）[237] - 截至2021年底，公司资产重定价缺口分析显示12个月内累计缺口占生息资产的11.8%，表明资产重定价速度快于负债[233] 现金流和投资活动 - 2021年经营活动现金流为1.023亿美元，较2020年的5117.9万美元增长近一倍[279] - 2021年投资活动现金流出1.267亿美元，主要由于证券购买（2.527亿美元）和贷款净增加[279] - 2021年融资活动现金流入主要来自存款增长8.123亿美元，抵消了次级票据偿还8500万美元[279] - 2021年融资活动提供的净现金为694,734千美元，较2020年的910,943千美元下降23.7%[280] - 2021年末现金及现金等价物余额为890,150千美元，较2020年末的219,858千美元增长304.9%[280] 其他财务数据 - 2021年现金及现金等价物为8.90亿美元，较2020年的2.20亿美元增长304.8%[144] - 2021年贷款和租赁净额为52.38亿美元，较2020年的52.24亿美元基本持平[144] - 2021年资产回报率为1.38%，较2020年的0.78%上升60个基点[145] - 2021年收购Paul I. Sheaffer保险机构支付380万美元现金，并确认商誉300万美元[154] - 商誉因Sheaffer收购增加300万美元，无形资产增加300万美元（其中250万美元为客户相关无形资产）[214] - 公司2021年现金及现金等价物为8.9015亿美元，较2020年的2.1986亿美元显著增长[270] - 2021年贷款和租赁投资总额为53.1002亿美元，贷款损失准备金为7192万美元[270] - 2021年投资证券公允价值为3.1701亿美元，较2020年的2.1864亿美元增长45%[270] - 2021年留存收益从2020年的3.0690亿美元增至3.7512亿美元，增长22.2%[270]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度净收入为1740万美元，即每股0.59美元；全年净收入为9180万美元，即每股3.11美元 [3] - 2021年第四季度贷款实现1.118亿美元或8.7%的年化增长，全年贷款增长4.552亿美元或9.4%（不包括PPP贷款） [4] - 2021年税前、拨备前资产回报率（ROAA）为1.57% [6] - 2021年第四季度报告的利润率为2.86%，较第三季度下降25个基点；净息差（NIM）受8.74亿美元过剩流动性的负面影响，较第三季度增加3.84亿美元 [6][7] - 2021年第四季度PPP贷款使NIM提高8个基点，为净利息收入贡献160万美元；截至12月31日，资产负债表上仍有81.7万美元的净递延费用；2021年，与PPP贷款相关的净利息收入为1500万美元 [8] - 2021年第四季度核心利润率（不包括过剩流动性和PPP的影响）为3.21%，较第三季度增加3个基点 [8] - 2021年第四季度计提信贷损失拨备140万美元；截至12月31日，不包括PPP贷款的信贷损失拨备覆盖率为1.36%，与9月30日持平 [9] - 2021年第四季度与COVID相关的延期还款降至620万美元，占投资组合的0.1%；该季度实现净回收24.3万美元，全年净冲销总计21.3万美元 [9] - 2021年非利息收入较2020年增加490万美元或6.3%，占总收入的31% [10] - 2021年非利息支出较2020年增加1240万美元或8%；薪资、福利和佣金增加1100万美元或11.8%；专业费用增加230万美元或44%；数据处理费用增加140万美元或12.4% [10][11][12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年12月1日，公司完成对Paul I. Sheaffer保险代理公司的收购，将保险团队扩展至兰卡斯特市场 [5] - 预计2022年抵押贷款银行业务报告的手续费收入将较2021年回落25% - 30%，投资咨询业务将实现高个位数至低两位数的增长，保险业务将实现中到高两位数的同比增长 [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续发展业务线，并在人员和技术方面进行投资，以实现长期成功并回报股东 [5][39] - 贷款增长市场竞争激烈，大型竞争对手对市场更为乐观，但公司认为自身团队实力是贷款增长的关键，对2022年的贷款增长指引有信心 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2021年第四季度和全年的业绩感到满意，预计2022年贷款增长约8% - 9%（不包括PPP贷款），净利息收入增长约8% - 10%，信贷损失拨备约600 - 800万美元，非利息收入增长约1% - 3%，非利息支出增长约6% - 8%，有效税率约19% - 20% [3][12][13][14] 问答环节所有提问和回答 问题: 2022年6% - 8%的费用增长如何拆分 - 薪资、福利和佣金预计同比增长处于高个位数区间，数据处理方面预计同比增长处于高个位数至低两位数区间；该增长包含约100万美元对数字产品的投资 [18] 问题: 从贷款增长角度看，2022年的竞争环境是否更有利 - 市场竞争依然激烈，大型竞争对手虽对市场更乐观，但美联储加息及其定价机制的影响尚未被充分考虑，这对公司构成竞争逆风；公司贷款增长的关键在于团队实力，对贷款增长指引有信心；同时，公司预计客户项目出售带来的还款会对贷款增长产生一定抵消 [20][21] 问题: NIM指引中存款方面的假设，以及新核心资金和传统资金的利率敏感性 - 前几次加息中，由于公司存在过剩流动性，存款贝塔系数预计较低，约在20% - 30%之间；公司约有6亿美元的可变利率存款与防御性资金挂钩，会立即调整利率；其余存款预计价格相对稳定，仅有小幅波动 [24] 问题: 资产方面哪些价格会立即调整 - 公司贷款组合中，37%的可变利率贷款会立即调整价格 [25] 问题: NII指引是否假设通过证券购买进行额外配置，以及基本情况如何 - 公司目前有过剩流动性，预计到年中可降至5亿美元，年底降至1 - 2亿美元；在去年第四季度至今年第一季度，公司已购买约1.25亿美元的增量投资，以将投资组合恢复到历史占比水平，但会谨慎操作 [33] 问题: 手续费收入指引中，抵押贷款银行业务的预期以及增长的具体抵消因素 - 预计抵押贷款银行业务手续费收入较2021年回落25% - 30%，主要因利润率收紧；投资咨询业务和保险业务的增长将抵消这一下降，投资咨询业务预计实现高个位数至低两位数增长，保险业务预计实现中到高两位数同比增长 [35]

净利润与每股收益变化 - 2021年前三季度净利润为7440万美元，稀释后每股收益2.52美元，2020年同期净利润为2100万美元，稀释后每股收益0.72美元，同比增长253.5% [157][158] - 2021年第三季度净利润为2090万美元，稀释后每股收益0.71美元，2020年同期净利润为1810万美元，稀释后每股收益0.62美元，同比增长15.4% [157][158] PPP贷款相关数据 - 截至2021年9月30日，未偿还的PPP贷款发放额为8560万美元，第三季度与这些贷款相关的净利息收入为420万美元，其中370万美元是由于总额为1.714亿美元的PPP贷款被豁免和偿还而确认的相关递延贷款净费用 [159] - 2021年前三季度与PPP贷款相关的净利息收入为1350万美元，其中860万美元是由于总额为5.753亿美元的PPP贷款被豁免和偿还而确认的相关递延贷款净费用 [159] - 截至2021年9月30日，公司资产负债表上与PPP贷款相关的递延净费用为240万美元，约占初始递延费用金额的13.2% [159] - 薪资保护计划贷款方面，2021年平均余额为162611千美元，利息收入4162千美元，平均利率10.15%；2020年分别为500549千美元、2811千美元和2.23%[164] 税等效净利息收入变化 - 2021年第三季度税等效净利息收入为4920万美元，较2020年同期增加480万美元，增幅10.7% [161] - 2021年前三季度税等效净利息收入为1.425亿美元，较2020年同期增加1070万美元，增幅8.1% [161] 净利息收益率相关情况 - 2021年第三季度和前三季度税等效净利息收益率分别为3.11%和3.13%，2020年同期分别为3.02%和3.21% [163] - 2021年第三季度和前三季度，过剩流动性分别使净利息收益率降低约27和16个基点，2020年同期分别为18和14个基点 [163] - 2021年第三季度和前三季度，PPP贷款对净利息收益率的有利影响分别为20和12个基点，2020年同期为不利影响10和7个基点 [163] - 2021年净利息收益率为3.11%，2020年为3.02%[164] - 截至2021年9月30日的九个月，公司净利息收益率为3.13%，2020年同期为3.21%[165] 利息收益资产与负债数据 - 截至2021年9月30日的三个月，公司总利息收益资产平均余额为6272595千美元，平均利率3.42%；2020年同期分别为5852090千美元和3.48%[164] - 2021年同期总贷款和租赁平均余额为5320411千美元，利息收入51992千美元，平均利率3.88%；2020年分别为5070037千美元、48878千美元和3.84%[164] - 2021年同期总生息存款、投资及其他生息资产平均余额为952184千美元，利息收入2099千美元，平均利率0.87%；2020年分别为782053千美元、2332千美元和1.19%[164] - 2021年同期总利息负债平均余额为3944070千美元，利息支出4884千美元，平均利率0.49%；2020年分别为3764660千美元、6758千美元和0.71%[164] - 截至2021年9月30日的九个月，公司总利息收益资产为60.85398亿美元，平均利率3.49%；2020年同期为54.7591亿美元，平均利率3.77%[165] - 截至2021年9月30日的九个月，公司总利息负债为38.50208亿美元，平均利率0.58%；2020年同期为35.76621亿美元，平均利率0.85%[165] 净利息收入与利差变化 - 2021年净利息收入为49207千美元，2020年为44452千美元[164] - 2021年净利息利差为2.93，2020年为2.77[164] - 截至2021年9月30日的九个月，公司净利息收入为1.42463亿美元，2020年同期为1.31732亿美元[165] - 截至2021年9月30日的九个月，公司净利息差为2.91%，2020年同期为2.92%[165] - 2021年第三季度与2020年同期相比，公司净利息收入增加475.5万美元，其中因规模变动增加373.1万美元，因利率变动增加102.4万美元；九个月相比，净利息收入增加1073.1万美元，其中规模变动增加1514.6万美元，利率变动减少441.5万美元[167] 信贷损失拨备情况 - 2021年第三季度，公司信贷损失拨备转回18.2万美元，其中290万美元归因于公司CECL模型中经济相关假设的有利变化；2020年同期信贷损失拨备为390万美元[168] - 截至2021年9月30日的九个月，公司信贷损失拨备转回1150万美元，其中1870万美元归因于公司CECL模型中经济相关假设的有利变化；2020年同期信贷损失拨备为4950万美元[169] 总资产、负债与股东权益变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为6698177千美元，总负债为5951992千美元，股东权益为746185千美元；2020年同期分别为6265605千美元、5603658千美元和661947千美元[164] - 截至2021年9月30日，公司总资产为65.09576亿美元，总负债为57.84515亿美元，股东权益为7.25061亿美元；2020年同期总资产为58.92918亿美元，总负债为52.27479亿美元，股东权益为6.65439亿美元[165] - 截至2021年9月30日，公司资产总额为6.979852亿美元，较2020年12月31日增加643.356万美元，增幅10.2%[182] - 总负债较2020年12月31日增加57980.5万美元，增幅10.3%，其中存款增加69543.9万美元，增幅13.3%[197] - 截至2021年9月30日，公司股东权益总额为7.56023亿美元，较2020年12月31日增加6355.1万美元，增幅9.2%[200] 总利息收入与支出变化 - 2021年第三季度与2020年同期相比，公司总利息收入增加288.1万美元，总利息支出减少187.4万美元；九个月相比，总利息收入增加457.1万美元，总利息支出减少616万美元[167] 非利息收入变化 - 2021年第三季度非利息收入为2060万美元，较2020年同期减少130万美元，降幅5.7%；前九个月非利息收入为6400万美元，较2020年同期增加580万美元，增幅10.0%[171] 各业务线净收益与收入变化 - 2021年第三季度抵押银行业务净收益减少260万美元，降幅45.0%；前九个月增加50.4万美元，增幅4.2%[172] - 2021年第三季度投资咨询佣金及手续费收入增加79.1万美元，增幅19.8%；前九个月增加230万美元，增幅19.1%[172] 非利息支出变化 - 2021年第三季度非利息支出为4320万美元，较2020年同期增加470万美元，增幅12.3%；前九个月非利息支出为1.241亿美元，较2020年同期增加1080万美元，增幅9.5%[176] 薪资、福利和佣金变化 - 2021年第三季度薪资、福利和佣金增加260万美元，增幅10.7%；前九个月增加720万美元，增幅10.4%[177] 专业费用变化 - 2021年第三季度专业费用增加85.3万美元，增幅64.6%；前九个月增加200万美元，增幅52.2%[178] 税收支出与有效税率变化 - 2021年第三季度和前九个月公司分别确认了530万美元和1800万美元的税收支出，有效税率分别为20.1%和19.4%；2020年同期分别为510万美元和420万美元，有效税率分别为21.9%和16.7%[181] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物较2020年12月31日增加6.82499亿美元，增幅310.4%，主要是由于美联储银行的生息存款增加6.752亿美元[182][183] 投资证券变化 - 截至2021年9月30日，投资证券总额较2020年12月31日增加2020万美元，增幅5.4%[184] 投资性贷款和租赁变化 - 投资性贷款和租赁总额较2020年12月31日减少5480万美元，降幅1.0%；剔除PPP贷款后，较2020年12月31日增加3.434亿美元，增幅7.1%[185] 不良资产相关情况 - 2021年9月30日，不良资产为3710万美元，2020年12月31日为4050万美元[188] - 2021年第三季度净贷款和租赁回收额为7.5万美元，上年同期为3.5万美元；2021年前九个月净贷款和租赁冲销额为45.6万美元，上年同期为400万美元[189] - 2021年9月30日，其他不动产为27.9万美元，2020年12月31日为740万美元，减少710万美元[190] - 2021年9月30日，非应计贷款和租赁占投资性贷款和租赁的比例为0.66%，2020年12月31日为0.60%；不良贷款和租赁占比分别为0.70%和0.62%；不良资产占总资产比例分别为0.53%和0.64%[193] 贷款和租赁修改情况 - 截至2021年9月30日，约有14笔贷款和租赁修改未偿还，本金余额总计1810万美元；截至2020年12月31日，约有72笔贷款修改未偿还，本金余额总计6800万美元[193] 无形资产摊销情况 - 2021年和2020年第三季度无形资产摊销分别为89.2万美元和110万美元；前九个月分别为290万美元和330万美元[195] 商誉情况 - 2021年9月30日和2020年12月31日，商誉的净账面价值均为1.726亿美元[196] 总借款变化 - 总借款较2020年12月31日减少1.035亿美元，降幅33.2%，短期借款减少380.5万美元，长期债务减少1500万美元，次级票据减少8471.8万美元[199] 留存收益与库藏股变化 - 2021年9月30日，留存收益较2020年12月31日增加5670.8万美元，主要因净收入7440万美元，抵消了1760万美元现金股息[200] - 库藏股较2020年12月31日减少292.5万美元，主要因股息再投资、员工股票购买计划和基于股票的激励计划活动[200] 各部门税前收入变化 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，银行部门税前收入分别为2570万美元和2270万美元；九个月分别为9140万美元和2220万美元[202] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，财富管理部门税前收入分别为190万美元和200万美元；九个月分别为650万美元和540万美元[203] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，保险部门税前收入分别为59.7万美元和82.2万美元；九个月分别为290万美元和350万美元[204] 资本与风险加权资产比率情况 - 截至2021年9月30日，公司总资本与风险加权资产比率为13.87%，一级资本与风险加权资产比率为11.15%[209] - 截至2021年9月30日，银行总资本与风险加权资产比率为11.75%，一级资本与风险加权资产比率为10.80%[209] 会计标准与贷款修改要求延期 - 2021年《冠状病毒应对和救济补充拨款法案》将存款机构遵守当前预期信贷损失（CECL）会计标准的时间延长至2022年1月1日[221] - 《冠状病毒应对和救济补充拨款法案》将银行根据《CARES法案》选择暂停美国公认会计原则中适用于与COVID - 19大流行相关贷款修改的要求延长至2022年1月1日[221] 市场风险情况 - 本报告期内公司市场风险无重大变化[222] - 公司2020年12月31日结束年度的10 - K表年报中提供了市场风险详细讨论[222]