文章核心观点 - 分析Veritex Holdings季度财报表现、股价走势、盈利预期等情况，并提及同行业Amerant Bancorp Inc.的业绩预期 [1][2][14] 公司业绩表现 - 本季度财报盈利意外下降1.89%，上一季度每股收益实际为0.53美元，低于预期的0.59美元，盈利意外下降10.17% [1] - 截至2024年6月季度营收1.0681亿美元，未达Zacks共识预期0.92%，去年同期营收1.1452亿美元，过去四个季度均未超营收共识预期 [2] - 本季度每股收益0.52美元，未达Zacks共识预期的0.53美元，去年同期为0.64美元，过去四个季度均未超每股收益共识预期 [8][9] 公司股价表现 - 年初以来公司股价上涨约3.5%，同期标准普尔500指数上涨16.7% [3] 公司盈利预期 - 即将发布的报告预计季度每股收益0.35美元，同比增长45.8%，过去30天该季度共识每股收益预期下调0.8% [7] - 未来季度当前共识每股收益预期为0.55美元，营收1.095亿美元；本财年共识每股收益预期为2.16美元，营收4.2905亿美元 [12] 公司评级与展望 - 盈利报告发布前，公司估值修订趋势喜忧参半，当前股票获Zacks排名3（持有），预计近期表现与市场一致 [5] - 股价短期走势取决于管理层在财报电话会议上的评论，未来季度和本财年的预期估计变化值得关注 [10][12] 行业情况 - Zacks行业排名中，银行 - 东南部行业目前处于250多个Zacks行业的后38%，研究显示排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [6] 同行业公司情况 - 同行业的Amerant Bancorp Inc.尚未公布2024年6月季度业绩，预计7月24日发布，预计营收9319万美元，较去年同期下降15.7% [13][14]

文章核心观点 公司宣布对其流通普通股每股派发0.20美元的季度现金股息 [3] 公司概况 - 公司是一家银行控股公司，总部位于德克萨斯州达拉斯，通过全资子公司Veritex Community Bank开展银行业务，该子公司位于达拉斯 - 沃思堡都会区和休斯顿都会区 [1] - Veritex Community Bank是一家由德克萨斯州银行部门和美联储理事会监管的德克萨斯州特许银行 [1] 股息信息 - 公司宣布对其流通普通股每股派发0.20美元的季度现金股息，将于2024年8月23日或之后支付给2024年8月9日登记在册的股东 [3] 投资者关系 - 联系电话：972 - 349 - 6132 [3] - 邮箱：investorrelations@veritexbank.com [3]

2024年第二季度及上半年盈利指标 - 2024年第二季度净利润为2720.2万美元，摊薄后每股收益为0.50美元，平均资产回报率为0.87%，平均股权回报率为7.10%[2] - 非GAAP指标下，2024年第二季度运营收益为2831万美元，摊薄后运营每股收益为0.52美元[2] - 2024年第二季度基本每股收益为0.50美元，摊薄后每股收益为0.50美元[23] - 2024年第二季度总利息收入为191,247美元，2024年上半年为375,834美元[1] - 2024年第二季度总利息支出为95,011美元，2024年上半年为186,792美元[1] - 2024年第二季度净利息收入为96,236美元，2024年上半年为189,042美元[1] - 2024年第二季度非利息收入为10,578美元，2024年上半年为17,240美元[1] - 2024年第二季度非利息支出为63,141美元，2024年上半年为125,257美元[1] - 2024年第二季度所得税前收入为35,423美元，2024年上半年为66,816美元[1] - 2024年第二季度净收入为27,202美元，2024年上半年为51,358美元[1] - 2024年第二季度基本每股收益为0.50美元，2024年上半年为0.94美元[1] - 2024年第二季度摊薄每股收益为0.50美元，2024年上半年为0.94美元[1] - 2024年第二季度，公司运营收益为28310000美元，摊薄每股运营收益为0.52美元[61] - 2024年上半年，公司运营收益为57447000美元，摊薄每股运营收益为1.05美元[61] - 2024年第二季度净利润为27,202千美元，2024年上半年为51,358千美元[63] - 2024年第二季度税前、拨备前运营收益为44,420千美元，2024年上半年为88,076千美元[63] - 2024年第二季度运营非利息收入为10,578千美元，2024年上半年为23,544千美元[64] 资产与负债相关指标变化 - 截至2024年6月30日，非盈利资产占总资产比例降至0.65%，较上一季度下降17个基点[4] - 净利息收益率升至3.29%，较上一季度提高5个基点；总存款增长7100万美元，年化增长率2.67%；总贷款增长7030万美元，年化增长率2.88%[4] - 截至2024年6月30日，剔除抵押贷款仓库贷款后的贷存比降至85.9%，低于3月31日的86.9%和2023年6月30日的100.4%[4] - 截至2024年6月30日，总贷款持有量为92.1亿美元，较3月31日减少4050万美元，年化降幅1.7%；总存款为107.2亿美元，较3月31日增加7100万美元，年化增幅2.7%[11][12] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为651,837千美元，较3月31日的740,769千美元有所下降[26] - 2024年6月30日债务证券净额为1,349,354千美元，较3月31日的1,344,930千美元略有增加[26] - 截至2024年6月30日，总贷款为9,834,187千美元，高于3月31日的9,763,844千美元[26] - 2024年6月30日贷款损失准备（ACL）为113,431千美元，较3月31日的112,032千美元有所增加[26] - 截至2024年6月30日，总资产为12,684,330千美元，较3月31日的12,708,396千美元略有减少[26] - 2024年6月30日总存款为10,724,844千美元，高于3月31日的10,653,820千美元[26] - 截至2024年6月30日，总负债为11,135,714千美元，较3月31日的11,169,881千美元有所减少[26] - 2024年6月30日股东权益总额为1,548,616千美元，高于3月31日的1,538,515千美元[26] - 截至2024年6月30日，非利息存款为2,416,727千美元，较3月31日的2,349,211千美元有所增加[26] - 2024年6月30日有息交易和储蓄存款为3,979,454千美元，低于3月31日的4,220,114千美元[26] - 截至2024年6月30日，总股东权益为1,548,616千美元，一季度前为1,538,515千美元[48] - 截至2024年6月30日，有形普通股权益为1,120,545千美元，一季度前为1,108,006千美元[48] - 截至2024年6月30日，普通股每股账面价值为28.49美元，一季度前为28.23美元[48] - 截至2024年6月30日，普通股每股有形账面价值为20.62美元，一季度前为20.33美元[48] - 截至2024年6月30日，公司有形普通股权益为1120545000美元，有形资产为12256259000美元，有形普通股权益与有形资产比率为9.14%[53] - 2024年6月30日，公司总股东权益为1548616000美元，总资产为12684330000美元[53] - 2024年3月31日，公司总股东权益为1538515000美元，总资产为12708396000美元[53] - 2023年12月31日，公司总股东权益为1531323000美元，总资产为12394337000美元[53] - 2023年9月30日，公司总股东权益为1491166000美元，总资产为12346331000美元[53] - 2023年6月30日，公司总股东权益为1491280000美元，总资产为12470368000美元[53] 收入与支出变化情况 - 2024年第二季度净利息收入较上一季度增加340万美元，增幅3.7%；较2023年同期减少460万美元，降幅4.6%[5][6] - 2024年第二季度非利息收入较上一季度增加390万美元，增幅58.8%；较2023年同期减少310万美元，降幅22.7%[7][8] - 2024年第二季度非利息支出较上一季度增加100万美元，增幅1.7%；较2023年同期增加590万美元，增幅10.4%[9][10] 股息相关信息 - 公司董事会宣布每股0.20美元的季度现金股息，将于2024年8月23日或之后支付给8月9日收盘时登记在册的股东[16] - 各季度末普通股每股股息支付均为0.20美元，2024年上半年为0.40美元[23] 生息资产与付息负债指标 - 截至2024年6月30日季度，贷款平均余额9344482千美元，利息收入160323千美元，收益率6.90%[31] - 截至2024年6月30日季度，总生息资产平均余额11757271千美元，利息收入191247千美元，收益率6.54%[31] - 截至2024年6月30日季度，总付息负债平均余额8498153千美元，利息支出95011千美元，利率4.50%[31] - 截至2024年6月30日季度，净息差为2.04%，净利息收入96236千美元，净利息收益率3.29%[31] - 截至2024年6月30日半年，贷款平均余额9314148千美元，利息收入317908千美元，收益率6.86%[34] - 截至2024年6月30日半年，总生息资产平均余额11638249千美元，利息收入375834千美元，收益率6.49%[34] - 截至2024年6月30日半年，总付息负债平均余额8376102千美元，利息支出186792千美元，利率4.48%[34] - 截至2024年6月30日半年，净息差为2.01%，净利息收入189042千美元，净利息收益率3.27%[34] 贷款持有待售情况 - 2024年6月30日季度末，平均未偿还贷款持有待售（LHFS）余额为5850万美元[31] - 2024年6月30日半年末，平均未偿还贷款持有待售（LHFS）余额为5620万美元[34] 贷款结构与占比情况 - 2024年6月30日总贷款为9841965000美元，存款为10724844000美元，贷存比为91.8%[40] - 2024年6月30日商业和工业贷款为2798260000美元，占比30.4%[40] - 2024年6月30日非业主占用商业房地产贷款为2369848000美元，占比25.7%[40] - 2024年6月30日非利息存款为2416727000美元，占比22.5%[40] - 2024年6月30日货币市场存款为3268286000美元，占比30.5%[40] - 2024年6月30日定期存款为3744596000美元，占比34.9%[40] - 2024年6月30日总LHI（不包括递延费用）为9216872000美元，占比100%[40] - 2024年6月30日总LHI（含MW）为9784919000美元[40] - 2024年6月30日总LHFS为57046000美元[40] - 2024年6月30日、2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日的递延费用分别为780万美元、690万美元、880万美元、1010万美元和1270万美元[40] 资产质量相关指标 - 截至2024年6月30日季度，非应计贷款为58,537千美元，上一季度为75,721千美元[42] - 截至2024年6月30日季度，总非 performing 贷款（NPLs）为58,753千美元，上一季度为85,360千美元[42] - 截至2024年6月30日季度，总不良资产（NPAs）为83,009千美元，上一季度为103,805千美元[42] - 截至2024年6月30日季度，净冲销为(6,851)千美元，上一季度为(5,284)千美元[42] - 截至2024年6月30日，资产质量比率中NPAs与总资产之比为0.65%，上一季度为0.82%[42] 其他指标 - 2023年上半年可供出售证券的信贷损失拨备为885,000美元[1] - 2024年6月30日普通股每股账面价值为28.49美元，有形账面价值为20.62美元[23] - 2024年6月30日普通股期末流通股数为54,350千股[23] - 2024年第二季度ACL与总LHI比率为1.16%，NPAs与总资产比率为0.65%[23] - 2024年第二季度平均资产回报率为0.87%，平均股权回报率为7.10[23] - 2024年第二季度净利息收益率为3.29[23] - 2024年第二季度摊薄后运营每股收益为0.52美元[23] - 2024年6月30日平均股东权益与平均总资产比率为12.26%[23] - 2024年6月30日风险加权资产为11,450,997千美元[23] - 有形普通股权益与有形资产是非GAAP指标，用于评估金融机构[51] - 截至2024年6月30日的季度，公司经核心存款无形资产摊销调整后的可用于普通股股东的净收入为29128000美元，平均有形普通股权益为1101760000美元，平均有形普通股权益回报率（年化）为10.54%[57] - 截至2024年6月30日的半年，公司经核心存款无形资产摊销调整后的可用于普通股股东的净收入为55210000美元，平均有形普通股权益为1106849000美元，平均有形普通股权益回报率（年化）为10.03%[57] - 2024年第二季度平均总资产为12,578,706美元，2024年上半年为12,457,374美元[63] - 2024年第二季度税前、拨备前运营资产平均回报率为1.42%，2024年上半年为1.42%[63] - 2024年第二季度平均贷款为9,765,428美元，2024年上半年为9,664,400美元[63] - 2024年第二季度税前、拨备前运营贷款平均回报率为1.83%，2024年上半年为1.83%[63] - 2024年第二季度运营有形普通股平均回报率为10

文章核心观点 公司计划于2024年7月23日收盘后发布2024年第二季度财报 并于7月24日上午8:30举办投资者电话会议回顾财报结果 [1] 财报发布 - 公司计划于2024年7月23日收盘后发布2024年第二季度财报 财报将在公司网站https://ir.veritexbank.com/上公布 [1] 电话会议 - 公司将于2024年7月24日上午8:30举办投资者电话会议回顾财报结果 [1] - 参与者可通过公司网站投资者关系板块或https://edge.media-server.com/mmc/p/kp9m28ir观看直播 [2] - 参与者也可通过https://register.vevent.com/register/BIc18141b3387848439444d3060b38d779注册电话会议 注册完成后将获得包含个性化会议代码的拨入号码 所有参与者需在会议开始前15分钟拨入 [2] 会议回放 - 会议结束约两小时后将提供回放 并可在一周内访问 可通过公司网站投资者关系板块观看回放 [3] 公司介绍 - 公司总部位于得克萨斯州达拉斯 是一家银行控股公司 通过其全资子公司Veritex Community Bank开展银行业务 分行遍布达拉斯 - 沃思堡都会区和休斯顿都会区 [4] - Veritex Community Bank是一家由得克萨斯州银行部和联邦储备系统理事会监管的得克萨斯州特许银行 [4] 联系方式 - 投资者关系联系电话：972 - 349 - 6132 [5] - 投资者关系邮箱：investorrelations@veritexbank.com [5]

文章核心观点 公司计划于2024年7月23日收盘后发布2024年第二季度财报 并于7月24日上午8点30分举办投资者电话会议回顾财报结果 [1] 财报发布 - 公司计划于2024年7月23日收盘后发布2024年第二季度财报 财报将在公司网站https://ir.veritexbank.com/上公布 [1] 电话会议 - 公司将于2024年7月24日上午8点30分举办投资者电话会议回顾财报结果 [1] - 参与者可通过公司网站投资者关系板块或https://edge.media-server.com/mmc/p/kp9m28ir观看直播 [2] - 参与者也可通过https://register.vevent.com/register/BIc18141b3387848439444d3060b38d779注册电话会议 注册完成后将获得包含个性化会议代码的拨入号码 所有参与者需在会议开始前15分钟拨入 [2] 会议回放 - 会议结束约两小时后将提供回放 并持续一周 可通过公司网站投资者关系板块观看 [3] 公司介绍 - 公司总部位于得克萨斯州达拉斯 是一家银行控股公司 通过其全资子公司Veritex Community Bank开展银行业务 该银行在达拉斯 - 沃思堡都会区和休斯顿都会区设有分行 [4] - Veritex Community Bank是一家由得克萨斯州银行部和联邦储备系统理事会监管的得克萨斯州特许银行 [4] 联系方式 - 投资者关系联系电话为972 - 349 - 6132 邮箱为investorrelations@veritexbank.com [5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为127.08396亿美元，较2023年12月31日的123.94337亿美元增长2.53%[10] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为15.38515亿美元，较2023年12月31日的15.31323亿美元增长0.47%[10] - 2024年第一季度，公司总利息和股息收入为1.84587亿美元，较2023年同期的1.69637亿美元增长8.81%[12] - 2024年第一季度，公司总利息支出为9178.1万美元，较2023年同期的6624.8万美元增长38.54%[12] - 2024年第一季度，公司净利息收入为9280.6万美元，较2023年同期的1.03389亿美元下降10.24%[12] - 2024年第一季度，公司非利息收入为666.2万美元，较2023年同期的1353.1万美元下降50.76%[12] - 2024年第一季度，公司非利息支出为6211.6万美元，较2023年同期的5661.5万美元增长9.72%[12] - 2024年第一季度，公司净利润为2415.6万美元，较2023年同期的3841.1万美元下降37.09%[12] - 2024年第一季度，公司基本每股收益为0.44美元，较2023年同期的0.71美元下降38.03%[12] - 2024年第一季度，公司综合收益为1646.2万美元，较2023年同期的5330.6万美元下降69.12%[13] - 2024年第一季度净收入为24,156美元，较2023年第一季度的38,411美元有所下降[16][18][27] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为44,269美元，2023年为34,539美元；投资活动使用的净现金为237,123美元，2023年为66,508美元；融资活动提供的净现金为304,560美元，2023年为404,287美元[18] - 2024年第一季度末现金及现金等价物为740,769美元，2023年为808,395美元[18] - 2024年第一季度基本每股收益为0.44美元，摊薄后每股收益为0.44美元；2023年基本每股收益为0.71美元，摊薄后每股收益为0.70美元[27] - 2024年第一季度支付利息的现金为98,354美元，2023年为54,189美元[32] - 2024年第一季度所得税费用为7,237美元，有效税率为23.1%；2023年同期所得税费用为11,012美元，有效税率为22.3%[113] - 2024年第一季度公司有38.4万美元的净离散税费用，排除该离散税项目后，有效税率为21.8%；2023年同期有11.2万美元的净离散税费用，排除后有效税率为22.1%[113][116] - 2023年12月31日，公司为持续经营业务记录了4,249美元的估值备抵[114] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司和银行的资本比率超过“资本充足”所需水平[121] - 2024年3月31日，公司总资本与风险加权资产比率为13.33%，银行该比率为12.98%；公司一级资本与风险加权资产比率为10.63%，银行该比率为12.02%[123] - 2024年第一季度银行向控股公司支付股息27,500美元，2023年同期无股息支付[124] - 2024年和2023年第一季度，公司分别支付普通股股息10,899美元和10,837美元，每股均为0.20美元[125] 公司证券业务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司持有的有公允价值的权益证券公允价值为9,792美元，2023年12月31日为9,897美元[33] - 2024年第一季度有公允价值的权益证券未实现损失为105美元，2023年为收益126美元[33] - 截至2024年3月31日，公司持有的无公允价值的权益证券总成本为38,194美元，2023年12月31日为11,624美元[34] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月内，公司未持有按转售协议购入的证券，也未确认相关利息收入[35] - 2024年3月31日，可供出售（AFS）债务证券的摊销成本为12.51802亿美元，公允价值为11.66268亿美元；持有至到期（HTM）债务证券的摊销成本为1.78662亿美元，公允价值为1.55741亿美元[37] - 2023年12月31日，AFS债务证券的摊销成本为11.61178亿美元，公允价值为10.76639亿美元；HTM债务证券的摊销成本为1.80403亿美元，公允价值为1.60021亿美元[37] - 2022年1月1日，公司将25项公允价值总计1.17001亿美元的AFS债务证券转为HTM债务证券[38] - 2024年3月31日和2023年12月31日，从AFS转为HTM的证券在累计其他综合收益（AOCI）中保留的未实现净持有收益分别为2925万美元和3122万美元[38] - 2024年3月31日，处于未实现损失状态的AFS债务证券公允价值为8.21674亿美元，未实现损失为9435.9万美元；HTM债务证券公允价值为1.55203亿美元，未实现损失为2292.1万美元[39] - 2023年12月31日，处于未实现损失状态的AFS债务证券公允价值为8.31247亿美元，未实现损失为9579万美元；HTM债务证券公允价值为1.45153亿美元，未实现损失为2046.8万美元[39] - 2024年3月31日和2023年12月31日，处于未实现损失状态的AFS债务证券数量分别为133项和142项[40] - 截至2024年3月31日，公司认为未实现损失是由非信贷相关因素导致，因此未在合并损益表中确认损失[41] - 2024年和2023年截至3月31日的三个月内，AFS债务证券的信用损失费用分别为0美元和88.5万美元，期末ACL余额分别为0美元和88.5万美元[42] - 截至2024年3月31日，AFS证券摊余成本为12.51802亿美元，公允价值为11.66268亿美元；HTM证券摊余成本为1.78662亿美元，公允价值为1.55741亿美元[43] - 2024年第一季度债务证券AFS销售所得款项为1.13794亿美元，2023年同期为1.09793亿美元；2024年第一季度实现总损失为6304万美元，2023年同期为5321万美元[44] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，除美国政府及其机构外，公司无任何一家发行人的证券持有量超过股东权益的10%[44] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司持有的所有债务证券均设有浮动留置权，以担保FHLB预付款[44] - 截至2024年3月31日，AFS债务证券公允价值为1166268美元，较2023年12月31日的1076639美元增长8.32%[75] - 截至2024年3月31日，权益证券公允价值为9792美元，较2023年12月31日的9897美元下降1.06%[75] 公司贷款业务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，LHI按摊余成本计算为9.706013亿美元，递延贷款费用净额为 - 6931万美元，ACL为 - 1.12032亿美元，LHI净值为9.58705亿美元；截至2023年12月31日，LHI按摊余成本计算为9.593125亿美元，递延贷款费用净额为 - 8785万美元，ACL为 - 1.09816亿美元，LHI净值为9.474524亿美元[45] - 2022年公司以净折扣购买了2.23924亿美元的集合住宅房地产贷款，截至2024年3月31日剩余余额为1.60695亿美元[46] - 2024年第一季度ACL期末余额为1.12032亿美元，2023年第一季度期末余额为9869.4万美元[48] - 截至2024年3月31日，抵押依赖贷款的摊余成本基础为3.7769亿美元，相关ACL分配为2957万美元；截至2023年12月31日，抵押依赖贷款的摊余成本基础为4.4939亿美元，相关ACL分配为3386万美元[49] - 截至2024年3月31日，非应计贷款总计8.514亿美元，其中无ACL的非应计贷款为4.6776亿美元；截至2023年12月31日，非应计贷款总计9.2848亿美元，其中无ACL的非应计贷款为6.2364亿美元[51] - 2024年和2023年截至3月31日的三个月内，非应计贷款未确认的利息收入分别为781美元和772美元[52] - 截至2024年3月31日，逾期贷款总计81,615美元，其中30 - 59天逾期28,371美元、60 - 89天逾期6,440美元、90天及以上逾期46,804美元；截至2023年12月31日，逾期贷款总计111,515美元，其中30 - 59天逾期56,492美元、60 - 89天逾期4,685美元、90天及以上逾期50,338美元[52][53] - 2024年3月对财务困难借款人的贷款修改中，NOOCRE利率降低的贷款摊余成本为28,441美元，占贷款类别1.2%；建筑和土地贷款期限延长的贷款摊余成本为2,000美元，占贷款类别0.1%[56] - 2024年3月NOOCRE和商业贷款组合修改（利率降低和期限延长）的贷款摊余成本分别为45,762美元和6,336美元，占比分别为1.9%和0.2%[57] - 过去12个月修改的贷款中，截至报告期，建筑和土地贷款30 - 59天逾期2,000美元；NOOCRE贷款当前84,190美元、30 - 59天逾期9,343美元；商业贷款当前27,764美元、90 +天逾期2,108美元[58] - 公司将贷款分为通过、特别提及、次级、可疑四类，损失类贷款会核销[59] - 公司每月审查受批评信贷的评级，根据信用质量调整评级并评估减值，确定减值则设立专项准备金[60] - 特别提及类信贷有财务弱点或信用恶化迹象，但短期内无重大损失风险[61] - 次级类信贷本金和利息正常偿还受不利因素影响，需采取纠正措施[62] - 可疑类信贷本金全额收回存疑，预计有一定损失，通常列为非应计[63] - 截至2024年3月31日，建筑和土地贷款中，合格贷款的摊余成本为1541159美元，特别提及贷款为20361美元，次级贷款为6737美元[65] - 截至2024年3月31日，农田贷款中，合格贷款的摊余成本为30979美元[65] - 截至2024年3月31日，1 - 4户家庭住宅贷款中，合格贷款的摊余成本为948307美元，特别提及贷款为4949美元，次级贷款为15031美元[65] - 截至2024年3月31日，多户家庭住宅贷款中，合格贷款的摊余成本为728797美元，特别提及贷款为248849美元，次级贷款为21526美元[65] - 截至2024年3月31日，OOCRE贷款中，合格贷款的摊余成本为788376美元[65] - 截至2024年3月31日，NOOCRE贷款中，合格贷款的摊余成本为239974美元[65] - 建筑和土地贷款、农田贷款、1 - 4户家庭住宅贷款、多户家庭住宅贷款的总冲销额均为0美元[65] - 多户家庭住宅OOCRE贷款的总冲销额为120美元[65] - 1 - 4户家庭住宅贷款中PCD为1114美元[65] - 多户家庭住宅贷款中PCD为10568美元，NOOCRE贷款中PCD为9784美元[65] - 总当期坏账冲销为5430美元[66] - 商业贷款总计2785987美元，其中通过贷款为1772806美元[66] - 中型企业（MW）贷款总计449531美元，其中通过贷款为447795美元[66] - 消费者贷款总计8882美元，其中通过贷款为8720美元[66] - 所有通过贷款总计9173238美元[66] - 所有特别关注类贷款总计349840美元[66] - 所有次级贷款总计161038美元[66] - 所有购买信用受损（PCD）贷款总计21897美元[66] - 建设与土地贷款总计1734254美元，其中通过贷款为1693230美元[66] - 1 - 4户家庭住宅贷款总计928106美元，其中通过贷款为928106美元[66] - 截至2024年和2023年3月31日，公司服务贷款分别约为586,583美元和571,611美元[69] - 2024年和2023年第一季度末，服务资产余额分别为12,622美元

Veritex Holdings, Inc. (NASDAQ:VBTX) Q1 2024 Results Conference Call April 24, 2024 9:30 AM ET Company Participants Will Holford - Director of Strategic Corporate Development Malcolm Holland - Chairman and Chief Executive Officer Terry Earley - Chief Financial Officer Conference Call Participants Catherine Mealor - KBW Stephen Scouten - Piper Sandler Ahmad Hasan - D.A. Davidson Matt Olney - Stephens Operator Good morning, and welcome to the Veritex Holdings First Quarter 2024 Earnings Conference Call and We ...

2024年第一季度整体财务指标 - 2024年第一季度净利润为2415.6万美元，摊薄后每股收益为0.44美元，平均资产回报率为0.79%，平均股权回报率为6.33%[2] - 2024年第一季度净利息收入（信贷损失拨备前）为9280万美元，净息差为3.24%，较2023年第四季度分别减少270万美元和7个基点[5] - 2024年第一季度非利息收入为670万美元，较2023年第四季度增加2450万美元，增幅137.4%[7] - 2024年第一季度非利息支出为6210万美元，较2023年第四季度增加190万美元，增幅3.1%[9] - 2024年第一季度所得税费用为720万美元，较2023年第四季度增加120万美元，增幅20.5%，有效税率约为23.1%[15] - 2024年第一季度总利息收入为184587000美元，较上一季度的187604000美元下降1.61%[28] - 2024年第一季度总利息支出为91781000美元，较上一季度的92071000美元下降0.31%[28] - 2024年第一季度净利息收入为92806000美元，较上一季度的95533000美元下降2.85%[28] - 2024年第一季度非利息收入（损失）为6662000美元，上一季度为损失17792000美元[28] - 2024年第一季度非利息支出为62116000美元，较上一季度的60238000美元增长3.12%[28] - 2024年第一季度所得税前收入为31393000美元，较上一季度的9503000美元增长230.35%[28] - 2024年第一季度净利润为24156000美元，较上一季度的3499000美元增长590.37%[28] - 2024年第一季度基本每股收益为0.44美元，上一季度为0.06美元[28] - 2024年第一季度摊薄每股收益为0.44美元，上一季度为0.06美元[28] - 2024年第一季度净息差为1.97%，净利息收入为9280.6万美元，净利息收益率为3.24%[30] - 2024年第一季度净冲销为528.4万美元，信贷损失拨备为750万美元[39] - 2024年第一季度经核心存款无形资产摊销调整后归属于普通股股东的净收入为26082000美元，平均有形普通股权益为1101760000美元，平均有形普通股权益回报率（年化）为9.52%[54] - 2023年第四季度经核心存款无形资产摊销调整后归属于普通股股东的净收入为5425000美元，平均有形普通股权益为1075741000美元，平均有形普通股权益回报率（年化）为2.00%[54] - 2024年第一季度净收入为24156000美元[54][57] - 2023年第四季度净收入为3499000美元[54][57] 资产与负债数据 - 截至2024年3月31日，总存款较2023年3月31日增长16.2亿美元，增幅18%；总贷款增长4640万美元，增幅0.5%[4] - 截至2024年3月31日，用于投资的贷款总额为92.5亿美元，较2023年12月31日增加4300万美元，年化增幅1.9%[11] - 截至2024年3月31日，总存款为106.5亿美元，较2023年12月31日增加3.156亿美元，年化增幅12.2%[12] - 截至2024年3月31日，不良资产总额为1.038亿美元，占总资产的0.82%，较2023年12月31日有所上升[13] - 截至2024年3月31日，公司总资产为12708396000美元，较2023年12月31日的12394337000美元增长2.53%[26] - 截至2024年3月31日，公司总利息收益资产平均余额为115.19228亿美元，利息收入为1.84587亿美元，收益率为6.44%[30] - 截至2024年3月31日，公司总生息负债平均余额为82.5405亿美元，利息支出为9178.1万美元，利率为4.47%[30] - 2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日，贷款平均余额分别为92.83815亿美元、92.80439亿美元和91.41137亿美元，收益率分别为6.83%、6.88%和6.51%[30] - 2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日，债务证券平均余额分别为12.94994亿美元、11.88776亿美元和12.52457亿美元，收益率分别为4.25%、4.10%和3.56%[30] - 2024年第一季度末、2023年第四季度末和2023年第一季度末，待售贷款平均余额分别为5390万美元、3120万美元和1970万美元[30][33] - 2024年3月、2023年12月、2023年9月、2023年6月和2023年3月，生息资产平均收益率分别为6.44%、6.51%、6.51%、6.36%和6.06%[33] - 2024年3月、2023年12月、2023年9月、2023年6月和2023年3月，生息负债平均利率分别为4.47%、4.43%、4.21%、3.86%和3.32%[33] - 2024年3月、2023年12月、2023年9月、2023年6月和2023年3月，平均有息存款成本分别为4.43%、4.38%、4.12%、3.61%和3.06%[34] - 2024年3月、2023年12月、2023年9月、2023年6月和2023年3月，包括无息存款在内的总存款平均成本分别为3.42%、3.37%、3.15%、2.73%和2.24%[34] - 截至2024年3月31日，总贷款与存款比率为91.7%，LHI（不包括MW贷款）与存款比率为86.9%[37] - 2024年第一季度末，总非执行贷款持有投资（NPLs）为8536万美元，总不良资产（NPAs）为1.03805亿美元[39] - 截至2024年3月31日，贷款损失准备（ACL）为1.12032亿美元[39] - 2024年第一季度末，NPAs与总资产比率为0.82%，NPLs与总LHI比率为0.88%[39] - 截至2024年3月31日，总股东权益为15.38515亿美元，有形普通股权益为11.08006亿美元[45] 每股相关指标 - 2024年3月31日基本每股收益为0.44美元，2023年12月31日为0.06美元[24] - 2024年3月31日有形账面价值每股为20.33美元，2023年12月31日为20.21美元[24] - 2024年3月31日贷款损失准备与总贷款持有量的比率为1.15%，2023年12月31日为1.14%[24] - 2024年3月31日非应计资产与总资产的比率为0.82%，2023年12月31日为0.77%[24] - 2024年3月31日平均资产回报率为0.79%，2023年12月31日为0.11%[24] - 2024年3月31日平均有形普通股权益回报率为9.52%，2023年12月31日为2.00%[24] - 2024年3月31日净利息收益率为3.24%，2023年12月31日为3.31%[24] - 2024年3月31日稀释后运营每股收益为0.53美元，2023年12月31日为0.58美元[24] - 2024年3月31日平均股东权益与平均总资产的比率为12.43%，2023年12月31日为12.27%[24] - 2024年3月31日一级资本与风险加权资产的比率为10.63%，2023年12月31日为10.56%[24] - 2024年3月31日，流通在外普通股股数为5449.6万股，账面价值每股为28.23美元，有形账面价值每股为20.33美元[45] - 2024年3月31日运营收益为29137000美元，摊薄运营每股收益为0.53美元[57] - 2023年12月31日运营收益为31625000美元，摊薄运营每股收益为0.58美元[57] - 2024年3月31日加权平均摊薄股数为54842000股[57] - 2023年12月31日加权平均摊薄股数为54691000股[57] 不同时间对比财务指标 - 2024年3月31日净收入为24,156千美元，2023年3月31日为38,411千美元[60] - 2024年3月31日平均总资产为12,336,042千美元，2023年3月31日为12,214,313千美元[60] - 2024年3月31日税前、拨备前运营资产平均回报率为1.42%，2023年3月31日为2.20%[60] - 2024年3月31日平均贷款为9,563,372千美元，2023年3月31日为9,501,309千美元[60] - 2024年3月31日税前、拨备前运营贷款平均回报率为1.84%，2023年3月31日为2.83%[60] - 2024年3月31日运营资产平均回报率为0.95%，2023年3月31日为1.44%[60] - 2024年3月31日调整后运营收益为31,063千美元，2023年3月31日为45,200千美元[60] - 2024年3月31日平均有形普通股权益为1,101,760千美元，2023年3月31日为1,034,763千美元[60] - 2024年3月31日运营有形普通股权益平均回报率为11.34%，2023年3月31日为17.72%[60] - 2024年3月31日运营效率比率为58.73%，2023年3月31日为45.63%[60] 股息相关 - 公司董事会宣布每股普通股0.20美元的季度现金股息，将于2024年5月24日或之后支付[16] 贷款冲销与回收 - 2024年第一季度，1 - 4户家庭住宅贷款冲销为0，回收为1000美元[39] 有形普通股权益与有形资产比率 - 2024年3月31日有形普通股权益为1108006000美元，有形资产为12277887000美元，有形普通股权益与有形资产比率为9.02%[50] - 2023年12月31日有形普通股权益为1098376000美元，有形资产为11961390000美元，有形普通股权益与有形资产比率为9.18%[50] 业务线占比 - 2024年3月31日，商业和工业（C&I）贷款为2.785987亿美元，占比30.1%[37] - 2024年3月31日，非利息存款为2.349211亿美元，占比22.1%[37]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ Annual Report to Section 13 OR 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the fiscal year ended December 31, 2023 OR ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the transition period from to Commission File No. 001-36682 Veritex Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Texas | 27-0973566 | | --- | --- | | (State or other jurisdiction of | ...

财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度，公司实现运营收益3160万美元，每股收益0.58美元，税前拨备前平均资产运营回报率为1.54% [4] - 2023年全年，公司实现运营收益1.421亿美元，每股收益2.60美元，税前拨备前平均资产运营回报率为1.81% [4] - 2023年全年，税前拨备前运营收益为2.22亿美元，较2022年略有增长 [6] - 2023年，有形账面价值每股增至20.21美元，全年增加1.57美元，增幅12.7%（加上股息） [6] - 2023年，CET1比率提高120个基点，达到10.29% [6] - 2023年，总资本增长约1.05亿美元，CET1比率季度内扩大18个基点，全年扩大120个基点 [31] - 2023年，风险加权资产减少6.12亿美元 [31] - 2023年，净利息收入在第四季度减少390万美元，降至略高于9500万美元 [72] - 2023年，净利息收益率从第三季度下降15个基点，至3.31% [72] - 2023年，运营非利息收入略有增加，接近5400万美元 [8] - 2023年，运营非利息支出季度环比持平，但同比增加至近3000万美元 [8] - 2023年，贷款收益率略有下降，投资收益率上升，存款成本增加23个基点 [61] - 2023年，公司建立了ACL，自年初以来增长1900万美元，增幅21%，拨备增加18个基点，至1.14% [62] - 2023年，分类资产减少1700万美元，降幅7% [63] - 2023年，NPAs增加，第四季度冲销950万美元，逾期贷款增加 [63] - 2024年，预计将在投资组合中投入5 - 6亿美元的超额资金，这将导致净利息收益率收缩8 - 10个基点；联邦基金利率每降低25个基点，净利息收益率将收缩约4个基点 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年，CRE和ADC投资组合还款强劲，全年略超9亿美元 [29] - 2023年，未偿还ADC承诺减少12亿美元，至9亿美元 [29] - 2024年，预计ADC资金投入将比2023年下降75% [29] - 2023年，贷款生产从2022年到2023年下降80% [71] - 2023年，CRE集中度从325%降至320%，ADC水平从132%降至119% [71] - 2023年，全国抵押贷款业务占总贷款组合的14%，真正的州外投资组合为11亿美元，占总贷款的近12% [92] - 2023年，投资组合目前仅占资产的10%，期限稳定在约四年，4.1%，86%的投资组合可供出售 [93] - 2023年，第四季度上半年购买了2.05亿美元的证券，这些证券具有资本效率，未来三年的对冲利差为133个基点 [93] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年第三季度末，公司将重点转向资产负债表右侧，放缓贷款增长，将贷款生产重点从CRE和ADC转向C&I小企业，并在2023年初改变银行家激励计划，提高存款权重 [28] - 公司计划在2024年底前将贷存比降至90%以下，这将导致净利息收益率面临压力 [7][30] - 2024年，公司将继续专注于改善资金及其相关成本，并增加代表全面关系的新客户 [90] - 公司预计2024年存款将实现高个位数增长，贷款将实现中个位数增长 [90] - 公司重新分配营销支出到存款产品，并在2月推出多波直接营销活动，数字银行也对存款增长产生了有意义的影响 [59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年从增长和利率角度来看将具有一定挑战性，但公司团队致力于建立更强大的资产负债表 [96] - 公司认为2025年将是优化存款定价的一年 [113] 其他重要信息 - 特定贷款中有520万美元有政府担保，还有500万美元的准备金用于该类贷款的未来损失 [5] - 第四季度有一笔290万美元的数据中心办公物业冲销，该物业在本季度转为NPA [95] - 逾期贷款在30 - 60天逾期类别中有所增加，主要是由于一笔1500万美元的月度家庭贷款到期，续约讨论在年底仍在进行中 [95] - 有两笔总计2100万美元的贷款在年底逾期30天，目前已恢复正常 [95] - 一笔880万美元的商业房地产贷款在年底逾期，正在等待还款 [95] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2024年是否有资本目标 - 公司可能会继续积累一些资本，但没有明确的目标，预计2024年资本积累速度将比2023年慢 [12] 问题: 如何看待2024年的费用增长 - 公司希望费用保持相对平稳，但仍会有一定增长 [16] 问题: 增加证券投资组合的决策是出于资产负债表流动性考虑还是其他原因 - 这是为了建立资产负债表的流动性，通过利用相对资金利率锁定良好的利差，未来会根据利率变化进行调整，减少对冲，以应对利率下降时的净利息收益率压力 [104] 问题: 存款计划的进展以及对存款贝塔值持续上升的指导 - 公司采取了七八个不同的措施，看到了一些积极的进展，年初存款表现良好，目前总存款成本略有下降 [50][107] 问题: 对North Avenue业务和手续费收入的看法 - 预计North Avenue业务在2024年至少能达到2023年的水平，SBA业务有望表现更好 [24][85] 问题: 新贷款和新存款生产利差的来源以及是否会导致核心净利息收益率扩张 - 新贷款生产利差为9%，新存款生产也在推进，但量还不够；2025年如果实现存款和贷款目标，有望实现净利息收益率扩张 [88][113] 问题: 能否降低每25个基点降息导致4个基点净利息收益率收缩的比例 - 公司认为可以通过多种方式降低这一比例，如积极定价、增加固定利率贷款和证券投资等 [114] 问题: 2024年的冲销合理速度是多少 - 目前预计潜在冲销不超过1500万美元，但预算中考虑了更高的下行风险 [122] 问题: 是否需要增加拨备 - 目前没有看到大规模恶化的情况，不需要增加拨备 [124] 问题: 产生190万美元利息反转的非应计信贷情况 - 实际利息反转约为60 - 70万美元，约6 - 7个基点，非应计贷款的变动影响了净利息收益率 [127] 问题: 2024年如何考虑风险加权资产的增长 - 公司将更谨慎地控制风险加权资产的增长，目标是使其保持在资本范围内；预计商业房地产和ADC比率降至300%和100%以下后，2024年ADC生产将高于2023年，这将增加一些未偿还和风险加权资产 [129] 问题: 非利息存款占比的预期 - 预计非利息存款占比将保持相对平稳，存在季节性波动，第四季度可能会有流出，第一季度会回流 [133] 问题: 两个办公CRE贷款的最新情况以及将这些信贷移出银行的前景 - 其中一笔贷款正在进行票据出售，预计本季度将通过某种票据出售方式处理该资产 [150] 问题: 如果不降息和降息至远期曲线水平，净利息收入和每股收益的变化情况 - 每1个基点的净利息收益率变化对应约125万美元的净利息收入；如果降息6次，净利息收益率将下降20 - 24个基点，对净利息收入和每股收益有较大影响 [156] 问题: 批发资金依赖目标比率是多少 - 希望批发资金依赖比率在年底降至15% - 18%之间 [143] 问题: 贷款账簿中未偿还建设承诺余额是否会比2023年有更大的同比下降 - 未偿还建设承诺可能会略有增长，但幅度不大，这将限制CET1比率的增长幅度 [145] 问题: 存款贝塔值可能下降的位置以及终端贝塔值预期 - 未明确提及具体下降位置和终端贝塔值预期 [154]