公司总营收情况 - 2023财年公司总营收为8.173亿美元，较2022财年的7.416亿美元增加7570万美元，增幅10%[224] 经营活动现金流与现金余额 - 2023财年和2022财年公司经营活动产生的现金流分别为2.061亿美元和2.183亿美元，截至2023年12月31日，公司现金余额为1.363亿美元[224] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年的2.183亿美元降至2023年的2.061亿美元，减少了1220万美元[272] 股份回购情况 - 2023财年公司使用1亿美元现金回购股份，2023年10月30日董事会授权一项新的1亿美元股份回购计划，尚未回购股份[223][224] - 2023财年公司支付1亿美元用于回购A类普通股，其中第三季度支付810万美元回购449432股，9月5日支付约9190万美元进行加速股票回购[267] 债务偿还情况 - 2023财年公司提前偿还2021年定期贷款共计1.725亿美元[224] - 2021年定期贷款总借款为9亿美元，2023年提前偿还1.725亿美元，截至2023年12月31日，未偿还本金为7.046亿美元，2023年和2021年分别确认债务清偿损失350万美元和530万美元[276][277] 认股权证行权情况 - 2023财年公司处理1999.9333万份认股权证的行权，发行1627.3406万股A类普通股，收到现金收益1.614亿美元，截至目前无未偿还认股权证[227] - 2023财年公司处理19999333份认股权证的行使，发行16273406股A类普通股，其中现金行权发行14035449股，收到现金收益1.614亿美元[269] 服务收入情况 - 2023财年服务收入为7.836亿美元，较2022财年的6.952亿美元增加8840万美元，增幅12.7%，占总营收的95.9%和93.7%[224][242] 产品销售情况 - 2023财年产品销售为3371.5万美元，较2022财年的4638万美元减少1266.5万美元，降幅27.3%，占总营收的4.1%和6.3%[242] - 产品销售同比减少约1270万美元，2023财年和2022财年分别为3370万美元和4640万美元，主要因政府解决方案客户产品销售减少1470万美元，被停车解决方案部门200万美元的增长抵消[247] 各业务部门服务收入情况 - 2023财年商业服务部门服务收入为3.728亿美元，较2022财年的3.26亿美元增加4680万美元，增幅14.4%[242] - 2023财年政府解决方案部门服务收入为3.44亿美元，较2022财年的3.076亿美元增加3640万美元，增幅11.8%[242] - 2023财年停车解决方案部门服务收入为6677.5万美元，较2022财年的6160.8万美元增加516.7万美元，增幅8.4%[242] - 政府解决方案服务收入从2022财年的3.076亿美元增至2023财年的3.44亿美元，增长3640万美元，主要因速度项目扩张[245] - 停车解决方案服务收入从2022财年的6160万美元增至2023财年的6680万美元，增长520万美元，主要源于专业服务、软件即服务产品和停车管理解决方案相关的罚单处理服务收入增加[246] 运营费用情况 - 运营费用从2022财年的2.263亿美元增至2023财年的2.733亿美元，增长4700万美元，增幅20.8%，运营费用占总收入的百分比从30.5%增至33.4%[250] 销售、一般和行政费用情况 - 销售、一般和行政费用从2022财年的1.631亿美元增至2023财年的约1.986亿美元，增长3540万美元，占总收入的百分比从22.0%增至24.3%[250][251] 净收入情况 - 2023财年净收入为5700万美元，2022财年为9250万美元，减少3550万美元，主要因私募认股权证负债公允价值变动、法律和解和利息费用增加[260] 信贷协议借款情况 - 截至2023年12月31日，公司左轮手枪信贷协议下可供借款净额为7480万美元，手头现金为1.363亿美元[263] - 循环信贷协议额度最高为7500万美元，截至2023年12月31日无未偿还借款，可用借款额度为7480万美元，未使用部分按季度支付0.375%的利息，需对20万美元的未偿还信用证支付1.38%的参与和前端费用[284][285] 纽约市交通局业务占比情况 - 纽约市交通局在2023年和2022年12月31日分别占应收账款净额的18%和22%，在2023年和2022年分别占总收入的16.9%和19.5%，合同于2024年12月31日到期[270] 投资活动现金流量情况 - 投资活动使用的现金流量在2023年和2022年分别为5700万美元和4820万美元，主要用于购买安装和服务部件以及物业和设备[273] 融资活动现金流量情况 - 融资活动使用的现金流量在2023年为1.178亿美元，主要由于提前偿还2021年定期贷款1.725亿美元和回购股票1亿美元，部分被认股权证行使所得1.614亿美元抵消；2022年为1.649亿美元，主要由于2022年第二和第三季度回购股票1.251亿美元、偿还循环信贷2500万美元和2021年定期贷款季度本金支付[274][275] 2021年定期贷款情况 - 2021年定期贷款年利率为1%，按季度分期偿还，截至2023年12月31日，新的综合利率为8.7%[278] - 2021年定期贷款利息基于LIBOR加3.25%或替代基准利率加2.25%，2023年3月协议从LIBOR过渡到Term SOFR，不同期限有不同信用利差调整[306] - 2023年12月31日，2021年定期贷款未偿还余额为7.046亿美元，全利率为8.7%，利率每变动1%，年度利息费用将变动约700万美元[306][307] 高级票据情况 - 高级票据于2021年3月发行，本金总额为3.5亿美元，年利率固定为5.5%，2024 - 2026年赎回价格分别为102.75%、101.375%、100%，2024年4月15日前可用特定股权发行所得净现金以105.5%的价格赎回最多40%[281][282] PPP贷款情况 - PPP贷款290万美元于2022年9月23日全额豁免，公司在2022年确认债务清偿收益300万美元[283] 净利息费用与利息收入情况 - 2023、2022和2021财年的净利息费用分别为8670万美元、6940万美元和4490万美元，2023财年利息收入为420万美元，2022和2021财年均不足10万美元[287] 商誉减值评估情况 - 公司每年10月1日对商誉进行减值评估，有四个报告单元，评估过程需重大判断，采用收入法和市场法估计报告单元公允价值[296][297] - 停车解决方案报告单元商誉达1.991亿美元，估计公允价值超过账面价值约7%，折现率提高100个基点或复合年营收增长率降低约100个基点，公允价值仍比账面价值高约1%[298] - 公司对商誉进行减值评估，商业服务、北美政府解决方案和国际政府解决方案报告单元无减值迹象，对停车解决方案报告单元进行定量减值测试[298] 资产减值情况 - 2023年全年，公司记录了430万美元的减值，包括政府解决方案部门390万美元的安装和服务部件减记以及停车解决方案部门40万美元的使用权资产减值；2022年全年记录了70万美元与某些照片执法项目相关的减值[300] - 公司对除商誉外的长期资产进行减值审查，依据估计的未折现未来现金流与账面价值比较判断是否减值[300] 认股权证分类情况 - 公司根据准则对认股权证分类，公共认股权证符合权益分类标准，私募认股权证不符合，按负债分类，2023年12月31日所有认股权证已行使或赎回[302][304] 所得税会计情况 - 公司所得税会计目标是确认当期应付或可退还税款及递延所得税资产和负债，对递延所得税资产提供估值准备需重大判断[301] 利率市场风险情况 - 公司面临利率市场风险，因2021年定期贷款为可变利率，无法估计LIBOR停用对借款成本的未来影响[306][307] 利率互换协议情况 - 2022年12月，公司签订可取消的利率互换协议，支付固定利率5.17%，名义金额6.75亿美元，2023年和2022年分别记录80万美元损失和100万美元收益[308]

全年营收情况 - 2023年全年营收8.173亿美元，较2022年的7.416亿美元增长10%[13] - 2023年总营收为8.1731亿美元，2022年为7.41598亿美元[37] 第四季度营收情况 - 2023年第四季度营收2.11亿美元，较2022年同期的1.861亿美元增长13%[6] 全年净利润及每股收益情况 - 2023年全年净利润5700万美元，摊薄后每股收益0.36美元；2022年全年净利润9250万美元，摊薄后每股收益0.50美元[13] - 2023年净收入为5701.5万美元，2022年为9247.5万美元[37] - 2023年基本每股净收入为0.36美元，2022年为0.61美元[37] - 2023年稀释每股净收入为0.36美元，2022年为0.50美元[37] - 2023年净利润为57,015千美元，2022年为92,475千美元[41][44][49] 第四季度净利润及每股收益情况 - 2023年第四季度净利润300万美元，摊薄后每股收益0.02美元；2022年同期净利润2820万美元，摊薄后每股收益0.13美元[6] 全年调整后息税折旧摊销前利润情况 - 2023年全年调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为3.715亿美元，利润率为45%；2022年为3.385亿美元，利润率为46%[13] - 2023年调整后EBITDA为371,502千美元，2022年为338,540千美元[44] 第四季度调整后息税折旧摊销前利润情况 - 2023年第四季度调整后息税折旧摊销前利润为9130万美元，利润率为43%；2022年同期为8360万美元，利润率为45%[6] 认股权证行使及股票发行情况 - 2023年公司处理约2000万份认股权证的行使，发行16273406股A类普通股，现金发行14035449股，获得现金收益1.614亿美元[12] 股票回购情况 - 2023年公司花费1亿美元进行股票回购，包括公开市场交易和加速股票回购（ASR）[13][14] 法律诉讼计提费用情况 - 2023年12月31日，公司为与PlusPass的法律诉讼事项计提3150万美元费用[16] 2024年业绩指引情况 - 公司对2024年全年的业绩指引为：总营收8.65 - 8.8亿美元，调整后息税折旧摊销前利润3.95 - 4.05亿美元，调整后每股收益1.15 - 1.20美元，调整后自由现金流1.55 - 1.65亿美元[18] 年末总资产情况 - 2023年末总资产为17.89983亿美元，2022年末为17.56269亿美元[35] 年末应收账款情况 - 2023年末应收账款（扣除信贷损失备抵后）为1.97824亿美元，2022年末为1.63786亿美元[35] 经营活动净现金情况 - 2023年经营活动提供的净现金为3573万美元，2022年为6956.1万美元[39] - 2023年经营活动提供的净现金为206,101千美元，2022年为218,337千美元[41][45] 投资活动净现金情况 - 2023年投资活动使用的净现金为1659.7万美元，2022年为1215.8万美元[39] - 2023年投资活动使用的净现金为58,290千美元，2022年为48,592千美元[41] 融资活动净现金情况 - 2023年融资活动提供的净现金为65.7万美元，2022年使用的净现金为540.7万美元[39] - 2023年融资活动使用的净现金为117,793千美元，2022年为164,932千美元[41] 年末现金、现金等价物和受限现金情况 - 2023年末现金、现金等价物和受限现金为1.39722亿美元，2022年末为1.09115亿美元[39] 其他财务指标情况 - 2023年EBITDA为286,765千美元，2022年为335,164千美元[44] - 2023年自由现金流为149,116千美元，2022年为170,151千美元[45] - 2023年调整后净收入为172,513千美元，2022年为161,589千美元[49] - 2023年调整后每股收益为1.08美元，2022年为1.02美元[49] - 2023年摊薄加权平均流通股为160,017千股，2022年为159,026千股[49]

业绩总结 - Verra Mobility Q3 2023总收入为2.10亿美元，同比增长6%[7] - 调整后EBITDA为9700万美元，同比增长7%[7] - 调整后每股收益为0.29美元，同比增长7%[8] - 自由现金流为5200万美元，自由现金流转化率为53%[8] - 2023年第三季度净收入为303万美元，较2022年第三季度增长23%[33] - 2023年第三季度的调整后净收入为49.2百万美元，相较于2022年第三季度的42.7百万美元增长了11.6%[33] 用户数据 - 商业服务部门实现14%的同比增长，受强劲旅行需求推动（TSA达到2019年水平的102%）[7] - 政府解决方案部门服务收入同比增长10%，因产品销售转向年度经常性收入（ARR）[7] - 停车解决方案部门SaaS和服务收入同比增长4%[7] - 2023年第三季度服务收入为2.010亿美元，较2022年第三季度增长11.5%[29] - 2023年第三季度产品销售为890万美元，较2022年第三季度增长25.4%[29] 财务展望 - 2023年财务指引上调，总收入预期为8.00亿至8.10亿美元[27] - 调整后EBITDA预期为3.65亿至3.70亿美元[27] 成本与费用 - 2022年总成本和费用为5.769亿美元，较2021年增长31.5%[29] - 2023年第三季度的无形资产摊销费用为18.9百万美元，较2022年第三季度的26.6百万美元减少了29%[33] - 2023年第三季度的转型费用为1.6百万美元，较2022年第三季度的0.3百万美元增加了433%[33] 股票回购与资本管理 - 公司已执行加速股票回购计划，授权新的1.00亿美元回购计划[8] - 2023年第三季度的摊薄加权平均流通股数为169,497千股，较2023年第二季度的152,590千股增加了11%[33] 其他信息 - 2023年第三季度的交易及其他相关费用为0.2百万美元，较2022年第四季度的-0.1百万美元有所改善[33] - 2023年第三季度的税收应收协议负债调整为0，较2022年第四季度的0.2百万美元有所减少[33] - 2023年第三季度的股权激励费用为4.4百万美元，较2022年第三季度的4.6百万美元基本持平[33]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收同比增长超6%，达2.1亿美元，经常性服务收入同比增长11% [28][29] - 第三季度调整后EBITDA为9700万美元，同比增长约7%，核心业务调整后EBITDA同比增长约11% [31] - 过去12个月，调整后EBITDA约3.64亿美元，营收约7.92亿美元，调整后EBITDA利润率为46%，自由现金流约1.87亿美元，转化率为51%，每股自由现金流1.19美元 [32] - 第三季度净收入3000万美元，有效税率28%，调整后每股收益0.29美元，较去年第三季度高0.02美元 [38][39] - 第三季度末净债务余额9.42亿美元，净杠杆率2.6倍，年初至今已偿还约1.8亿美元浮动利率定期贷款债务 [40][41] - 2023年全年营收指引从8 - 8.1亿美元提高到该区间高端，调整后EBITDA指引从3.65 - 3.7亿美元提高到该区间高端，调整后每股收益指引更新为1.05 - 1.1美元，自由现金流指引维持1.45 - 1.55亿美元不变 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 商业服务 - 第三季度营收9800万美元，同比增长14%，RAC收费营收同比增长18%，FMC业务同比增长20% [10][11][33] - 第三季度调整后EBITDA为6500万美元，同比增长16%，调整后EBITDA利润率约67%，较去年第三季度提高约1% [34] 政府解决方案 - 经常性服务收入占本季度总收入的94%，同比增长10%，产品收入约500万美元，主要来自国际项目 [15][36] - 本季度调整后EBITDA为2900万美元，利润率32%，利润率下降主要因平台投资和业务拓展支出增加 [36] T2系统 - 总收入同比基本持平，SaaS和服务收入同比增长4%，略超预期，一次性硬件销售较去年减少约100万美元 [24] 停车解决方案 - 营收2150万美元，调整后EBITDA约360万美元，略低于内部预期，SaaS和服务收入略超预期，约200万美元一次性产品销售移至第四季度 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 今年年初至今，TSA客运量约为2019年的101%，2022年的113% [10] - 今年上半年，机动车交通事故死亡人数约1.95万人，较2022年上半年的超2万人减少3%，车辆行驶里程增加超350亿英里，比去年同期约高2% [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续执行资本配置计划，包括偿还债务和进行股票回购，董事会已授权新的1.8个月1亿美元股票回购计划 [9][49] - 商业服务业务将受益于国内旅游需求增长，FMC业务预计未来增长将与整体商业服务业务增速一致 [12][14] - 政府解决方案业务预计TAM将显著增长，公司将受益于有利的立法环境，加大在该领域的资本支出 [16][55] - 停车解决方案业务将专注于大学和小型市政市场，利用公司声誉扩大市场份额 [68][69] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第三季度表现强劲，经常性服务收入、调整后EBITDA和自由现金流均实现增长，对未来发展充满信心 [7] - 国内旅游需求在今年剩余时间和2024年有望保持稳定增长，为商业服务业务提供支撑 [12] - 政府解决方案业务的立法环境有利，预计将带来更多业务机会和收入增长 [16] 其他重要信息 - 第三季度公司任命德勤为独立注册公共会计师事务所，过渡进展顺利 [27] - 公司与Enterprise Mobility续签了3年收费合同，条款与之前协议基本一致 [7] - 公司已完成所有认股权证的行使和或有股份的发行，实现100%完全去堆叠 [8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 加州立法能带来的增量年收入及增长条件和假设 - 加州先开展试点项目，使用固定数量摄像头，后续会根据项目对特定区域速度的影响等效果，向立法机构申请扩大规模和获得更永久的立法地位，类似其他州的做法 [51][52][53] 问题2: 展望2024年需考虑的因素 - 公司整体有机收入预计与投资者日讨论的范围一致，利润率预计持平或略有增长，资本支出预计增加2500 - 3000万美元，主要用于政府解决方案业务 [54][55][56] 问题3: FMC业务持续表现出色的驱动因素 - 公司增加了FMC传统渠道的销售资源，同时拓展小型车队市场，预计明年该领域将实现增长，本季度增长超预期，第四季度预计与商业服务整体增速一致 [58][59][61] 问题4: 政府解决方案业务利润率下降的原因及2024年情况 - 2023年第三季度利润率下降是因平台投资，第四季度利润率将回升，预计全年利润率在34% - 34.5%；2024年利润率情况取决于新市场产品落地时间，预计持平或略有增长 [65][66] 问题5: T2停车业务2024年的机会来源和增长情况 - SaaS软件业务聚焦大学和小型市政市场，两个市场的业务机会管道强劲，公司在大学市场声誉良好，明年将专注该市场并扩大产品组合的市场份额 [68][69] 问题6: 股票回购计划的后续策略 - 公司会根据并购管道、资本成本、债务情况和股价与内在价值的关系，每半年重新评估资本配置，历史上一直很有机会主义，预计未来也会如此 [71] 问题7: 未来几个月有立法活动的重点关注州 - 公司将专注于最大化现有机会，如佛罗里达州和加利福尼亚州，同时也会关注加拿大、澳大利亚和新西兰的新兴机会 [73][74] 问题8: 利用红灯业务关系拓展其他业务的情况 - 不同业务的决策者可能不同，虽可借鉴其他客户的成功经验，但不一定能直接获得业务 [75] 问题9: 加州试点项目的授标时间和产生收入的时间 - 预计明年年中到年末开始有授标，收入不会一次性全部实现，因有多个决策环节 [76] 问题10: 校车停车臂相关业务的收入曲线 - 校车停车臂业务通常是按每辆车每个摄像头收取固定费用 [78] 问题11: 2024年预计的基于成功的资本支出情况 - 预计2024年资本支出比今年增加2500 - 3000万美元，主要用于政府解决方案业务，部分与已有的合同迹象相关，部分是平台投资 [81][83] 问题12: 所有全包计划在RAC品牌中的渗透情况和机会 - 该计划尚未完全渗透，仍有增长机会 [84] 问题13: Enterprise本季度表现出色的原因 - 是机场外租赁业务量增加导致，并非新的商业合同或签约方式 [87] 问题14: 第四季度和2024年稀释股份数的情况 - 2023年末加权平均股份数预计为1.6亿股，第四季度加权平均约1.68亿股，2024年末预计约1.68亿股 [89][91][93]

股票回购计划 - 2022年11月董事会授权1亿美元的A类普通股回购计划，为期18个月[112] - 2023财年第三季度，公司花费810万美元回购449,432股A类普通股；2023年9月5日，花费约9190万美元进行加速股票回购，初步交付4,131,551股；截至2023年9月30日的九个月内，共花费1亿美元用于股票回购[113] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日的九个月，公司总收入从2022年同期的5.555亿美元增加5080万美元，至6.063亿美元，增幅9.1%[114] - 截至2023年和2022年9月30日的九个月，公司经营活动产生的现金流分别为1.704亿美元和1.488亿美元；截至2023年9月30日，公司现金为1.144亿美元[114] - 截至2023年9月30日的九个月，公司提前偿还2021年定期贷款共计1.725亿美元[114] - 2023年前三季度净收入为5399.3万美元，较2022年同期的6425.7万美元减少1026.4万美元，降幅16.0%[134] - 2023年前九个月净收入为5400万美元，较2022年的6430万美元减少1030万美元，主要因私募认股权证公允价值变动、利息支出增加等[159] - 经营活动产生的现金净额从2022年前九个月的1.488亿美元增加到2023年同期的1.704亿美元，增长2160万美元[170] - 净收入从2022年的6430万美元降至2023年的5400万美元，减少约1030万美元[170] - 投资活动使用的现金在2023年前九个月为4170万美元，2022年同期为3640万美元[171] - 融资活动使用的现金在2023年前九个月为1.185亿美元，2022年同期为1.595亿美元[172] 2023年第三季度各业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度与2022年同期相比，服务收入从1.806亿美元增加2040万美元，至2.01亿美元，增幅11.3%；产品销售从1704万美元降至890万美元，降幅47.7%；总收入从1.977亿美元增加1230万美元，至2.099亿美元，增幅6.2%[127] - 2023年第三季度与2022年同期相比，商业服务部门服务收入从8610万美元增加1210万美元，至9810万美元，增幅14.1%[128] - 2023年第三季度与2022年同期相比，政府解决方案部门服务收入从7740万美元增加770万美元，至8510万美元，增幅9.9%[129] - 2023年第三季度与2022年同期相比，停车解决方案部门服务收入从1710万美元增加70万美元，至1780万美元，增幅3.9%[130] - 2023年第三季度与2022年同期相比，公司净利润从2460万美元增加570万美元，至3030万美元，增幅23.3%[127] - 2023年第三季度产品销售为890万美元，较2022年同期的1700万美元减少约810万美元[131] - 2023年第三季度服务收入成本为520万美元，较2022年同期的410万美元增加110万美元[132] - 2023年第三季度产品销售成本为690万美元，较2022年同期的1130万美元减少440万美元[133] - 2023年第三季度运营费用为6890万美元，较2022年同期的6050万美元增加830万美元，增幅13.8%，占总收入比例从30.6%升至32.8%[134] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用为4230万美元，较2022年同期的4110万美元增加110万美元，占总收入比例从20.8%降至20.1%[135] - 2023年第三季度折旧、摊销和资产处置净损失为2760万美元，较2022年同期的3500万美元减少740万美元[135] - 2023年第三季度净利息支出为2040万美元，较2022年同期的2030万美元增加10万美元[136] 2023年前三季度各业务线数据关键指标变化 - 2023年前三季度服务收入为5.818亿美元，较2022年同期的5.163亿美元增加6550万美元，增幅12.7%，占总收入比例从92.9%升至96.0%[134] - 2023年前三季度产品销售为2452万美元，较2022年同期的3927.5万美元减少1475.5万美元，降幅37.6%[134] - 2023年前九个月服务总收入为5.82亿美元，较2022年的5.16亿美元增长12.7%，其中商业服务、政府解决方案和停车解决方案收入分别增长13.8%、12.4%和8.0%[145] - 2023年前九个月产品销售为2450万美元，较2022年的3930万美元减少约1480万美元，主要因政府解决方案客户产品销售减少1560万美元，停车解决方案产品销售增长80万美元[148] - 2023年前九个月服务收入成本从2022年的1160万美元增至1370万美元，增加210万美元，主要因停车解决方案业务经常性服务成本增加[149] - 2023年前九个月产品销售成本从2022年的2560万美元降至1820万美元，减少740万美元，与政府解决方案业务产品销售减少相匹配，停车解决方案业务成本有所增加[150] - 2023年前九个月运营费用从2022年的1.67亿美元增至1.96亿美元，增长17.7%，主要因工资、经常性服务、分包商和信息技术成本增加，运营费用占总收入比例从30.0%增至32.4%[151] - 2023年前九个月销售、一般和行政费用从2022年的1.23亿美元增至1.26亿美元，增长2.1%，主要因工资费用增加，占总收入比例从22.1%降至20.7%[152] - 2023年前九个月折旧、摊销和资产处置净损益从2022年的1.06亿美元降至8700万美元，减少1890万美元，主要因部分无形资产在2023年摊销完毕[152] - 2023年前九个月净利息支出从2022年的4900万美元增至6580万美元，增加1680万美元，主要因利率上升[153] 债务相关情况 - 2021年定期贷款总借款9亿美元，2023年前九个月提前还款1.725亿美元，截至2023年9月30日，未偿还本金为7.068亿美元[174][175] - 高级票据发行本金3.5亿美元，年利率固定为5.50%，2024 - 2026年赎回价格分别为102.750%、101.375%、100.000% [178][179] - 循环信贷协议承诺额度最高7500万美元，截至2023年9月30日，借款可用性为7480万美元[181] - 截至2023年9月30日，2021年定期贷款未偿还余额7.068亿美元，新的综合利率为8.7%，利率每变动1%，年利息费用约变动710万美元[191][192][193] 利息费用及利率互换情况 - 利息费用在2023年和2022年前九个月分别为6580万美元和4900万美元[184] - 2022年12月签订利率互换协议，名义金额6.75亿美元，2023年前九个月实现收益190万美元[194]

业绩总结 - Verra Mobility Q2 2023总收入为2.04亿美元，同比增长9%[9] - 调整后EBITDA为9500万美元，同比增长7%[9] - 自由现金流为5100万美元，转换率为54%[9] - 2023年第二季度的总收入为2.045亿美元，较2022年第二季度增长9.4%[30] - 2023年第二季度的调整后净收入为4420万美元，较2022年第二季度的4400万美元略有增长[34] - 2023年第二季度的净收入为1910万美元，较2023年第一季度的460万美元显著增加[34] - 2023年第二季度调整后每股收益（EPS）为0.29美元，较2023年第一季度的0.26美元有所上升[34] 用户数据 - 商业服务部门实现11%的同比增长，主要受强劲旅行需求推动[7] - 政府解决方案部门服务收入同比增长14%，由于从产品销售转向年度经常性收入（ARR）[7] - 停车解决方案部门总收入同比增长14%，主要得益于SaaS和服务的增长[7] - 2023年第二季度的商业服务部门调整后EBITDA为6,110万美元，较2022年第二季度增长8.2%[31] 未来展望 - 预计2023年总收入和调整后EBITDA增长约9%[25] - 2023年更新的总收入指导范围为8亿美元至8.1亿美元[26] - 2023年稀释后每股收益（EPS）预期保持在1.00至1.10美元不变[26] 财务状况 - 净债务进一步减少至2.7倍，主要得益于自由现金流生成、债务偿还和认股权证赎回[8] - 2022年全年的服务收入为6.952亿美元，较2021年增长41.1%[30] - 2022年全年的总收入为7.416亿美元，较2021年增长88.1%[30] - 2022年全年的运营费用为2.263亿美元，较2021年增长38.5%[30] - 2022年全年的调整后EBITDA为3.385亿美元，较2021年增长24.5%[30] 其他信息 - 2023年第二季度的摊薄加权平均流通股数为152,590千股，较2023年第一季度的153,129千股有所减少[34] - 2023年第二季度的无形资产摊销费用为2000万美元，较2023年第一季度的2200万美元有所减少[34] - 2023年第二季度的税收应收协议负债调整为零，未产生影响[34] - 2023年第二季度的私募股权投资减值为零，未产生影响[34] - 2023年第二季度的股权激励费用为450万美元，较2023年第一季度的340万美元有所上升[34] - 2023年第二季度的利率互换公允价值变动为-510万美元，较2023年第一季度的160万美元有所下降[34]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收约2.04亿美元，同比增长约9%，剔除去年第二季度国内政府解决方案产品销售后，同比增长13%；经常性服务收入同比增长12% [28] - 综合调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为9500万美元，同比增长约7%；核心业务调整后EBITDA同比增长约10% [30] - 过去12个月，约7.8亿美元营收产生约3.57亿美元调整后EBITDA，利润率46%；产生约1.74亿美元自由现金流，转化率49%，每股自由现金流1.13美元 [31] - 第二季度净收入1900万美元，有效税率40%；调整后每股收益0.29美元，比去年第二季度高0.02美元 [36] - 第二季度末净债务余额9.49亿美元，净杠杆率2.7倍；年初至今已偿还约8000万美元浮动利率定期贷款债务，季度末总债务余额约12亿美元，其中约8.09亿美元为浮动利率债务 [37][38] - 第二季度经营活动产生约6300万美元现金流，自由现金流5100万美元 [39] - 2023年营收指引上调至8 - 8.1亿美元，调整后EBITDA和自由现金流指引为先前区间上限，调整后每股收益区间维持不变 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 商业服务 - 第二季度营收9400万美元，同比增长11%；租车关联收费（RAC）收费收入同比增长16%，车队管理公司（FMC）业务同比增长17% [32] - 第二季度调整后EBITDA为6100万美元，同比增长8%；调整后EBITDA利润率约65%，因FMC业务增长投资，较去年第二季度略有下降 [33] 政府解决方案 - 服务收入同比增加1000万美元，增长14%，达8500万美元；产品收入约300万美元，来自国际项目 [34] - 调整后EBITDA为3000万美元，利润率34%，与去年基本持平 [35] T2系统 - 营收同比增长14%，76%为经常性订阅和服务收入；软件即服务（SaaS）和服务收入同比增长11%，预计下半年增速更高 [23] - 大学领域新增一个大客户，市政领域新增15个二级和三级市政账户 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 年初至今美国运输安全管理局（TSA）客运量约为2019年的100%、2022年的115% [10] - 2023年上半年新建4条无现金收费公路或桥梁，弗吉尼亚州杜勒斯收费公路全面转为无现金收费 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 商业服务业务通过加强与车队管理公司客户关系、增加直销功能，强化FMC和直接车队业务；预计FMC和直接车队业务年底运营率达6000万美元，实现低两位数增长，未来与商业服务整体长期增长率一致 [13][14] - 政府解决方案业务受益于有利立法环境，佛罗里达、科罗拉多和康涅狄格州通过相关立法，预计全面实施后潜在营收机会运营率达5000 - 6000万美元；公司续签重要客户合同，拓展业务机会，成功推出康涅狄格州工作区限速项目 [16][18][20] - T2系统业务持续拓展大学和市政市场，凭借SaaS和服务业务增长及平台优势，有望实现未来增长和盈利 [23][24][65] - 公司在各业务领域面临竞争，但在政府解决方案业务的招标中整体胜率较高 [56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第二季度运营表现出色，对未来行业趋势持乐观态度；商业服务业务关键绩效指标强劲持久，政府解决方案业务立法环境有利，T2业务在大学和市政停车领域有增长和盈利机会 [25] - 预计第三季度营收和调整后EBITDA将实现低个位数环比增长，第四季度将适度下降；商业服务业务预计全年PSA客运量为2019年的99%左右；政府解决方案业务下半年产品销售同比下降，服务收入对比基数较高 [41][42] 其他重要信息 - 公司企业协议续约工作正在进行，预计本月完成 [12] - 截至电话会议，已处理约1730万份认股权证行权，约1400万份为现金行权，获得约1.61亿美元现金收益；约87%认股权证已注销，公司正迈向完全去杠杆化资本结构 [45] - 2023年剩余时间，公司计划通过偿还债务和执行股票回购实现资本分配平衡；8月初额外偿还1亿美元浮动利率债务，全年债务偿还总额约1.8亿美元；已对约6.75亿美元（约95%当前浮动债务总额）进行利率互换套期保值 [46][47] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：商业服务利润率是否受全包定价影响，以及如何看待下半年投资影响 - 商业服务业务利润率同比持平或略有上升，得益于TSA客运量和全包产品优势；下半年公司整体投资约500 - 700万美元，其中约一半在商业服务业务；若无此投资，利润率会有提升，但FMC业务无法实现第二季度17%的增长 [50][52][53] 问题2：政府解决方案业务5000 - 6000万美元运营率营收如何实现，市场份额和竞争动态如何 - 公司认为这是九年来最大的单年市场机会，且有利因素将持续；虽有竞争对手，但公司在招标中胜率高，预计未来三到五年争取接近整体市场份额 [55][56] 问题3：FMC业务高营收增长驱动因素及明年增速放缓原因，政府解决方案业务能否超中期个位数增长指引 - FMC业务因去年下半年开始增长，存在基数效应，预计今年下半年到明年增速降至高个位数；该业务增长得益于引入商业人才和开发客户入职工具；政府解决方案业务虽立法环境有利，但从州法律到实际招标有过程，暂不确定能否超中期个位数增长指引 [60][61][62] 问题4：T2业务机会漏斗情况，与收购时预期对比 - T2业务SaaS部分增长符合预期，在市政领域开始取得更多业务，拥有世界级许可证和执法平台，公司对其发展轨迹感到兴奋 [65] 问题5：公司是否应更积极开展并购，并购管道情况如何 - 公司积极进取，一方面对现有产品和商业资源进行投资，加速业务发展；另一方面维持活跃并购管道，但保持高标准；预计今年下半年和明年上半年积极开展相关活动，同时系统分配资本 [68][69] 问题6：指引中下半年TSA客运量为2019年99%，是否会降低或出于保守考虑 - 年初至今TSA客运量为100%，截至8月为99%；无迹象表明近期客运量会下降，公司对该数据有信心 [71] 问题7：纽约市学校区限速摄像头是否有效降低伤亡和事故，美国城市是否将其作为成功蓝图 - 摄像头有效改变驾驶员行为，降低学校区平均车速和事故率，无需警力执法；纽约市是该领域开拓者，其他城市会参考其成果并根据当地情况部署 [73][74] 问题8：曾反对红灯摄像头计划的城市是否更愿意采用学校区限速摄像头计划 - 公司认为市场根据客户需求开发针对性技术解决方案，学校区限速是重要用例；一些城市虽不喜欢红灯摄像头，但会重视学校区等重点区域保护，预计会采用相关计划 [75][76] 问题9：企业协议续约是否有重大变化 - 公司预计无重大变化 [77]

总收入关键指标变化 - 2023年上半年总收入为3.964亿美元，较2022年同期的3.579亿美元增加3850万美元，增幅10.8%[125] 经营活动现金流量及现金余额情况 - 2023年和2022年上半年经营活动产生的现金流量分别为1.079亿美元和9640万美元，截至2023年6月30日现金为2.101亿美元，部分原因是2023年上半年行使认股权证获得1.058亿美元现金[125] - 经营活动提供的现金从2022年6月30日止六个月的9640万美元增加1160万美元至2023年同期的1.079亿美元[178] 定期贷款偿还情况 - 2023年上半年提前偿还2021年定期贷款共计7250万美元[125] - 截至2023年6月30日，公司循环信贷协议下可供借款净额为7480万美元，2023年上半年提前偿还2021年定期贷款共计7250万美元[174] 第二季度服务收入关键指标变化 - 2023年第二季度服务收入为1.961亿美元，较2022年同期的1.745亿美元增加2150万美元，增幅12.3%[138] 第二季度产品销售关键指标变化 - 2023年第二季度产品销售为841.1万美元，较2022年同期的1298.5万美元减少457.4万美元，降幅35.2%[138] 第二季度各业务线服务收入关键指标变化 - 2023年第二季度商业服务业务服务收入为9450万美元，较2022年同期的8490万美元增加960万美元，增幅11.3%[139] - 2023年第二季度政府解决方案业务服务收入为8500万美元，较2022年同期的7470万美元增加1030万美元[140] - 2023年第二季度停车解决方案业务服务收入为1660万美元，较2022年同期的1490万美元增加170万美元[141] 第二季度服务收入成本关键指标变化 - 2023年第二季度服务收入成本从2022年同期的370万美元增加到430万美元，增加60万美元[143] 第二季度产品销售成本关键指标变化 - 2023年第二季度产品销售成本从2022年同期的832.6万美元降至596.2万美元，减少236.4万美元，降幅28.4%[138] - 产品销售成本从2022年第二季度的830万美元降至2023年同期的600万美元，减少230万美元[144] 第二季度运营费用关键指标变化 - 运营费用从2022年第二季度的5520万美元增至2023年同期的6570万美元，增加1050万美元，增幅19.0%，占总收入的比例从29.4%升至32.1%[145] 第二季度销售、一般和行政费用关键指标变化 - 销售、一般和行政费用从2022年第二季度的4020万美元增至2023年同期的4320万美元，增加300万美元，增幅7.6%，占总收入的比例从21.4%降至21.1%[146] 第二季度折旧、摊销和资产处置净损益关键指标变化 - 折旧、摊销和资产处置净损益从2022年第二季度的3490万美元降至2023年同期的2910万美元，减少580万美元[146] 第二季度净利息支出关键指标变化 - 净利息支出从2022年第二季度的1450万美元增至2023年同期的2280万美元，增加830万美元[147] 第二季度私募认股权证公允价值变动情况 - 2023年第二季度私募认股权证公允价值变动损失1090万美元，2022年同期收益660万美元[147] 第二季度所得税拨备及有效税率情况 - 2023年第二季度所得税拨备为1250万美元，有效税率39.6%；2022年同期为1260万美元，有效税率29.9%[152] 上半年净收入关键指标变化 - 2023年上半年净收入为2370万美元，2022年同期为3970万美元，减少1600万美元，降幅40.3%[155] - 净收入从2022年6月30日止六个月的3970万美元减少1600万美元至2023年同期的2370万美元[170] 上半年服务收入关键指标变化 - 2023年上半年服务收入增至3.81亿美元，较2022年同期的3.36亿美元增加4510万美元，增幅13.4%[155] 上半年产品销售收入关键指标变化 - 2023年上半年产品销售收入降至1560万美元，较2022年同期的2220万美元减少660万美元，降幅29.8%[155] - 产品销售从2022年6月30日止六个月的2220万美元减少约660万美元至2023年同期的1560万美元[159] 上半年停车解决方案服务收入关键指标变化 - 停车解决方案服务收入从2022年6月30日止六个月的2940万美元增长300万美元至2023年同期的3240万美元[158] 上半年服务收入成本关键指标变化 - 服务收入成本从2022年6月30日止六个月的750万美元增加至2023年同期的860万美元[160] 上半年产品销售成本关键指标变化 - 产品销售成本从2022年6月30日止六个月的1430万美元减少300万美元至2023年同期的1130万美元[161] 上半年运营费用关键指标变化 - 运营费用从2022年6月30日止六个月的1.063亿美元增加2120万美元（20.0%）至2023年同期的1.275亿美元[162] 上半年净利息支出关键指标变化 - 净利息支出从2022年6月30日止六个月的2880万美元增加1670万美元至2023年同期的4550万美元[164] 认股权证行使情况 - 2023年上半年，公司处理了1700万份认股权证的行使，换取发行14840070股A类普通股，截至6月30日收到现金收益1.058亿美元[175] 2021定期贷款相关条款 - 2021定期贷款每年偿还初始借款金额的1.0%，按季度分期支付，截至2023年6月30日，新的综合利率为8.5%[183] - 2021定期贷款要求按公司超额现金流与适用的提前还款百分比的乘积进行强制提前还款，综合第一留置权净杠杆比率>3.70:1.00时，提前还款百分比为50%；<3.70:1.00且>3.20:1.00时，为25%；<3.20:1.00时，为0%[184] 高级无担保票据情况 - 2021年3月，VM Consolidated发行了总计3.5亿美元的高级无担保票据，年利率固定为5.50%，2024年4月15日及之后可按不同年份的赎回价格赎回，2024年为102.750%，2025年为101.375%，2026年及以后为100.000%，且可在2024年4月15日前用特定股权发行的净现金收益赎回最多40%[185][186] 循环信贷协议情况 - 公司有一项最高7500万美元的循环信贷协议，到期日为2026年12月20日，截至2023年6月30日无未偿还借款，可用借款额度为7480万美元，扣除了20万美元的未偿还信用证[187] - 循环信贷协议未使用部分的利息按季度支付，利率为0.375%，公司需就2023年6月30日20万美元的未偿还信用证支付1.38%的参与费和前端费[188] 利息费用情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司记录的利息费用分别为2280万美元和1450万美元；六个月分别为4550万美元和2880万美元[190] 2021定期贷款未偿还余额及利率影响 - 截至2023年6月30日，2021定期贷款的未偿还余额为8.091亿美元，利率每变动1%，年度利息费用将约变动810万美元[197][198] 利率互换协议情况 - 2022年12月，公司签订了一份可取消的利率互换协议，名义金额为6.75亿美元，支付固定利率5.17%，2023年截至6月30日的三个月记录了480万美元的收益，六个月记录了200万美元的收益[199] 2021定期贷款协议修订情况 - 2023年3月，公司修订2021定期贷款协议，从LIBOR过渡到Term SOFR，修订协议包含不同期限的信用利差调整，一个月为0.11448%，三个月为0.26161%，六个月为0.42826%，十二个月为0.71513%[183][197] 循环信贷协议利率情况 - 循环信贷协议的利率基于Term SOFR加适用利差或替代基准利率加适用利差，Term SOFR的利差为1.25%、1.50%或1.75%，基准利率的利差为0.25%、0.50%或0.75%，还有不同期限的信用利差调整，一个月为0.10%，三个月为0.15%，六个月为0.25%[187]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收1.92亿美元，同比增长13%，剔除去年第一季度国内政府解决方案产品销售后，同比增长15%，经常性服务收入同比增长15% [9][21] - 第一季度调整后EBITDA为8800万美元，同比增长17%，核心业务调整后EBITDA同比增长约18% [9][22] - 过去12个月调整后EBITDA约为3.51亿美元，营收约7.63亿美元，调整后EBITDA利润率为46%，自由现金流约177亿美元，调整后EBITDA转化率为50%，每股自由现金流为1.13美元 [23] - 第一季度净收入约500万美元，有效税率为63%，调整后每股收益为0.26美元，去年同期为0.22美元 [27] - 第一季度末净债务余额约11亿美元，净杠杆率为3.2倍，低于去年第一季度的3.8倍，年初至今已偿还约7500万美元浮动利率定期贷款债务 [28][29] - 第一季度经营活动产生的现金流约4500万美元，自由现金流为2700万美元 [30] - 重申2023年全年指引，包括营收增长6% - 8%（恒定货币）、利润率扩张约50个基点、调整后每股收益1 - 1.10美元、自由现金流1.35 - 1.55亿美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 商业服务 - 第一季度营收约8600万美元，同比增长17%，租车收费营收同比增长18%，FMC业务同比增长13% [10][24] - 第一季度调整后EBITDA为5400万美元，同比增长15%，调整后EBITDA利润率约63%，受增长投资影响较去年第一季度略有下降 [24] 政府解决方案 - 第一季度总营收8600万美元，其中经常性服务收入8300万美元，服务收入同比增长14%，产品收入约300万美元 [12][25] - 第一季度调整后EBITDA为3100万美元，利润率为37%，较去年同期提高约430个基点 [25] T2系统 - 第一季度营收2000万美元，调整后EBITDA约300万美元，符合预期 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国主要航空公司第二季度预订情况良好，租车合作伙伴前景乐观，休闲旅游已恢复到疫情前水平，企业差旅预计到2023年上半年达到2019年水平的60%，年底达到70%，预计2024年末或2025年初完全恢复 [14] - 2022年美国交通事故死亡率仅下降2.2%，2023年2月美国道路行驶里程同比增加2%，即增加45亿英里，佛罗里达州、科罗拉多州和华盛顿州有道路安全技术相关立法活动 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 商业服务方面，努力续签与企业的协议，在车队管理领域持续拓展，FMC业务有望实现与整体商业服务业务相当的增长率 [16][17] - 政府解决方案方面，关注多个州的照片执法立法动态，软件平台和相关项目预计2024年第二季度完成 [17][18] - T2系统方面，各项优先事项按计划推进，核心业务预订符合年度计划，预计下半年市政市场持续增长 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司运营结果和趋势积极，业务基本面稳固，前景乐观，尽管市场担忧美国可能衰退，但未看到旅游需求减弱迹象 [14][19] 其他重要信息 - 公司与Telepath达成意大利租车收费合作，虽预计今年无收入，但对拓展欧洲收费业务具有重要意义 [11] - 政府解决方案业务有一笔约200万美元的追补收入，对营收和调整后EBITDA有积极影响 [9][22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于维持全年指引而非提高的原因及保守程度 - 公司认为第一季度TSA吞吐量达2019年的100%，但后续预计维持在90%以上，需再观察一个季度；政府解决方案业务的200万美元追补收入为一次性非经常性收入；公司在商业服务和政府解决方案业务有投资计划，若旅游需求持续强劲，将在约一个季度后重新评估 [37][38] 问题2: 第一季度SG&A占营收比例下降是否可持续及长期目标 - 第一季度该比例受追补收入影响有所下降，预计第二季度及下半年成本将上升，全年仍将按计划实现利润率提升约0.5个百分点 [40] 问题3: 关于Telepath合作的具体情况 - 该合作有助于公司加速进入欧洲多个国家市场，Telepath是欧洲收费领域的主要参与者，公司期待通过合作加速为这些国家客户创造价值，同时现金收费向无现金收费的转变将进一步提升合作效益 [43] 问题4: 公司投资是否为可自由支配费用 - 公司目前的投资计划基本不受营收情况影响，除非出现极端情况。政府解决方案业务的投资节奏将向后三个季度倾斜，商业服务业务在车队领域的早期投资已见成效，将加大投入以促进未来增长 [45] 问题5: 华盛顿州立法的财务影响时间及佛罗里达州和科罗拉多州相关事件的潜在时间 - 华盛顿州立法后，预计今年可进入业务管道并产生收入；佛罗里达州和科罗拉多州相关活动尚未最终确定，预计今年与客户进行讨论，明年产生收入 [47] 问题6: 商业服务中全包费用结构的情况 - 该项目为客户和市场开发，提供了更好的客户体验，传统上主要应用于机场外品牌，现在更多客户将其引入机场品牌，随着更多收费道路开通和品牌采用，预计渗透率将进一步提高 [49] 问题7: 全包定价产品对利润率的影响 - 该产品对客户和公司都有利，客户因看到其在不同地区的良好效果而增加采用，采用情况由客户决定 [52] 问题8: 若TSA旅行量达100%，商业服务业务的增量收入 - 难以精确量化，但如果全年保持第一季度的收费和违规表现，商业服务业务可能有500 - 1000万美元的增量收入，前提是业务组合保持不变 [53] 问题9: 纽约市速度摄像头项目从16小时改为24小时的影响是否符合预期 - 符合预期，纽约市全年收入预计同比下降500 - 1000万美元，原因是2022年有产品销售，2023年转为ARR，部分被24/7项目抵消 [54] 问题10: 除纽约市外，本季度速度摄像头净新增情况 - 一切符合计划 [55] 问题11: 电动汽车上线对公司上牌和注册业务的影响 - 电动汽车上线增加了新车数量，对公司的违规处理和上牌注册业务都有积极影响 [56]

总营收情况 - 2023年第一季度总营收1.919亿美元，较2022年同期的1.704亿美元增长2150万美元，增幅12.6%[121] 现金流与现金储备情况 - 2023年和2022年第一季度经营活动产生的现金流分别为4520万美元和3120万美元，截至2023年3月31日，公司现金为6430万美元[121] 贷款偿还情况 - 2023年第一季度提前偿还2021年定期贷款共计6250万美元[121] - 2023年第一季度债务清偿损失为130万美元，与提前偿还2021年定期贷款6250万美元相关[144] 服务收入情况 - 2023年第一季度服务收入1.847亿美元，较2022年同期的1.611亿美元增长2360万美元，增幅14.6%[133] 产品销售情况 - 2023年第一季度产品销售720万美元，较2022年同期的930万美元减少200万美元，降幅22.1%[133] 服务收入成本情况 - 2023年第一季度服务收入成本420万美元，较2022年同期的380万美元增长50万美元，增幅11.9%[133] 产品销售成本情况 - 2023年第一季度产品销售成本540万美元，较2022年同期的600万美元减少60万美元，降幅10.2%[133] 运营费用情况 - 2023年第一季度运营费用6180万美元，较2022年同期的5110万美元增长1080万美元，增幅21.1%[133] - 运营费用从2022年第一季度的5110万美元增至2023年第一季度的6180万美元，增长1080万美元，增幅21.1%，占总收入的百分比从30.0%升至32.2%[140] 销售、一般和行政费用情况 - 销售、一般和行政费用从2022年第一季度的4160万美元降至2023年第一季度的4000万美元，减少162万美元，降幅3.9%，占总收入的百分比从24.4%降至20.9%[141] 折旧、摊销和资产处置净损益情况 - 折旧、摊销和资产处置净损益从2022年第一季度的3590万美元降至2023年第一季度的3030万美元，减少560万美元[141] 净利息支出情况 - 2023年第一季度净利息支出2270万美元，较2022年同期的1430万美元增长840万美元，增幅58.9%[133] - 净利息费用从2022年第一季度的1430万美元增至2023年第一季度的2270万美元，增加840万美元[142] - 2023年和2022年第一季度公司记录的利息费用分别为2270万美元和1430万美元[171] 私募认股权证公允价值变动损失情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度，私募认股权证公允价值变动损失分别为1460万美元和370万美元[142] 利率互换损失情况 - 2023年第一季度利率互换损失为280万美元，其中160万美元与衍生品工具公允价值重估有关，120万美元与利率互换月度现金支付有关[143] - 2022年12月公司签订了名义金额为6.75亿美元的可取消利率互换协议，2023年第一季度利率互换损失为280万美元[179] 其他净收入情况 - 2023年第一季度其他净收入为380万美元，较2022年第一季度的290万美元增加90万美元[145] 所得税拨备情况 - 2023年第一季度所得税拨备为780万美元，有效税率为63.2%；2022年同期为680万美元，有效税率为40.4%[146] 净收入情况 - 2023年第一季度净收入460万美元，较2022年同期的1000万美元减少550万美元，降幅54.4%[133] - 2023年第一季度净收入为460万美元，较2022年第一季度的1000万美元减少540万美元[147] 2021定期贷款强制提前还款规则 - 2021定期贷款要求按公司超额现金流与适用提前还款百分比的乘积进行强制提前还款，综合第一留置权净杠杆比率>3.70:1.00时适用提前还款百分比为50%，<3.70:1.00且>3.20:1.00时为25%，<3.20:1.00时为0%[166] 高级票据情况 - 高级票据年利率固定为5.50%，2024 - 2026年及以后赎回价格分别为102.750%、101.375%、100.000%，公司可在2024年4月15日前用特定股权发行的净现金收益赎回最多40%的高级票据[166][167] 循环信贷协议情况 - 公司循环信贷协议承诺额度最高为7500万美元，到期日为2026年12月20日，2023年3月31日借款可用额度为7480万美元，未偿还信用证为20万美元[168] 循环信贷费用情况 - 循环信贷未使用部分按季度支付0.375%的利息，公司需就2023年3月31日20万美元的未偿还信用证支付1.38%的参与费和前端费[169] 资产负债表外融资安排情况 - 截至2023年3月31日，公司无重大资产负债表外融资安排[172] 2021定期贷款未偿余额与利率情况 - 2021定期贷款在2023年3月31日的未偿余额为8.214亿美元，新的综合利率为8.17%，利率每变动1%，年度利息费用将变动约820万美元[177][178]