财务表现 - 公司第三季度调整后每股收益为76美分，超出市场预期的59美分，环比增长4.1% [1] - 调整后净收入为1.934亿美元，环比增长11.2%，超出市场预期的1.806亿美元 [13] - 净利息收入为1.772亿美元，环比增长11.7%，净息差为2.56%，下降17个基点 [23] - 调整后其他收入为1620万美元，环比增长5.9%，超出市场预期的1450万美元 [3] - 调整后其他支出为1.078亿美元，环比增长5.9%，低于市场预期的1.148亿美元 [14] 资产负债表 - 截至2024年6月30日，净贷款余额为209亿美元，较上一季度略有增长 [4] - 客户存款总额为212亿美元，略有下降 [15] - 公司出售了28亿美元的多户家庭贷款 [4] - 信用损失拨备为150万美元，较上一季度的1600万美元大幅下降 [6] - 不良资产占总资产的比例为0.24%，上升1个基点 [17] 盈利能力与效率 - 调整后平均普通股回报率为9.36%，较上一季度的8.74%有所提升 [5] - 调整后平均资产回报率为0.88%，与上一季度持平 [5] - 调整后效率比为55.7%，较上一季度的58.5%有所下降，表明盈利能力提升 [14] 股票回购与股东回报 - 公司在季度内以每股26.63美元的平均价格回购了36万股股票 [7] - 公司在5月增加了1000万股的股票回购授权，截至6月30日，仍有1150万股可供回购 [18] 收购与市场扩展 - 本季度是公司完成对Luther Burbank Corporation (LBC) 收购后的第一个完整季度 [22] - LBC收购扩大了公司在加利福尼亚市场的业务，预计将在2025财年对收益产生积极影响 [9] 行业动态 - BankUnited (BKU) 预计将于7月18日公布2024年第二季度财报，市场对其季度收益的预期在过去30天内下调1.5%至65美分 [10][20] - Commerce Bancshares (CBSH) 也预计于7月18日公布2024年第二季度财报，市场对其季度收益的预期在过去一个月内上调3.4%至91美分 [11][21]

财务表现 - 公司2024年第二季度营收为1.9444亿美元，同比增长6.6% [1] - 每股收益(EPS)为0.76美元，低于去年同期的0.89美元 [1] - 营收超出Zacks共识预期7.70%，达到1.8055亿美元 [3] - EPS超出Zacks共识预期28.81%，达到0.59美元 [3] 关键财务指标 - 总不良资产为6879万美元，低于分析师平均预期的8152万美元 [5] - 效率比率为56.6%，优于分析师平均预期的62.3% [5] - 净息差为2.6%，与分析师预期持平 [5] - 总不良贷款为6127万美元，低于分析师平均预期的7400万美元 [5] - 非利息收入为1726万美元，高于分析师平均预期的1442万美元 [5] - 净利息收入为1.7719亿美元，高于分析师平均预期的1.6612亿美元 [5] 股价表现 - 公司股价在过去一个月上涨18.8%，优于同期标普500指数3.8%的涨幅 [6] - 公司目前Zacks评级为3级(持有)，表明其近期表现可能与大盘持平 [6]

公司业绩表现 - 公司在过去四个季度中有三次超过市场预期的每股收益(EPS) [1] - 最新季度每股收益为0.76美元 超过市场预期的0.59美元 同比增长28.81% 上一季度实际收益为0.73美元 超过预期的0.31美元 同比增长135.48% [2] - 最新季度营收为1.9444亿美元 超过市场预期的7.70% 同比增长6.56% 在过去四个季度中有两次超过市场预期 [3] 股价表现与市场对比 - 公司股价年初至今下跌4.3% 同期标普500指数上涨18.1% [5] 未来展望 - 公司未来股价走势将取决于管理层在财报电话会议中的评论 [4] - 当前市场对下一季度的预期为每股收益0.64美元 营收1.8481亿美元 对本财年的预期为每股收益2.77美元 营收7.0355亿美元 [9] - 公司目前Zacks评级为3(持有) 预计未来表现将与市场持平 [8] 行业表现 - 公司所属的西部银行行业在Zacks行业排名中处于后36% 研究表明排名前50%的行业表现优于后50%超过2倍 [10] 同行公司表现 - 同行业的Northrim BanCorp预计下一季度每股收益为1.31美元 同比增长33.7% 过去30天预期未变 [11] - Northrim BanCorp预计下一季度营收为3500万美元 同比增长9% [12]

合并与资产变化 - 公司完成了与Luther Burbank Corporation的合并，新增约77亿美元的资产[169] - 2024年第一季度，公司总资产增加7,665,613千美元至30,140,288千美元，主要由于合并带来的LBC资产增加[183] - 2024年第一季度，客户存款余额增加5,269,444千美元，增幅32.8%，达到21,339,773千美元，主要由于合并带来的LBC账户增加[190] - 2024年第一季度，公司持有的可供出售证券（AFS）增加443,017千美元，增幅22.2%，主要由于合并带来的LBC投资增加[197] 利率与净利息收入 - 在利率上升200个基点的情况下，公司预计净利息收入将增加9.3%[177] - 在利率下降100个基点的情况下，公司预计净利息收入将减少0.16%[178] - 2024年第一季度净利息收入为1.58597亿美元，同比下降9.39%[212] - 2024年第一季度净利息收益率为2.73%，同比下降0.78个百分点[212] 净现值与利率变动 - 在利率上升200个基点的情况下，公司净现值（NPV）预计将减少6.09亿美元，降幅为19.14%[179] - 在利率下降100个基点的情况下，公司净现值（NPV）预计将增加1.14亿美元，增幅为3.60%[180] 贷款与存款 - 贷款净额从2023年9月30日的174.765亿美元增加到2024年3月31日的207.9526亿美元，增长了33.187亿美元，增幅为19.0%[199] - 商业贷款占2024年3月31日总贷款发放的76%，消费贷款占24%[200] - 多户住宅贷款从2023年9月30日的29.0709亿美元增加到2024年3月31日的41.7338亿美元，增长了12.6629亿美元，增幅为43.6%[200] - 非生息贷款从2023年9月30日的5.0422亿美元增加到2024年3月31日的6.0806亿美元，增长了1.0384亿美元，增幅为20.6%[201] - 客户存款从2023年9月30日的160.7033亿美元增加到2024年3月31日的213.3977亿美元，增长了52.6944亿美元，增幅为32.8%[208] - 定期存款从2023年9月30日的53.0502亿美元增加到2024年3月31日的90.0091亿美元，增长了36.9589亿美元，增幅为69.7%[208] 资本与风险 - 2024年第一季度，公司普通股一级资本比率为10.07%，高于最低资本充足率要求的4.50%[196] - 2024年第一季度，公司总风险资本比率为12.86%，高于最低资本充足率要求的8.00%[196] - 2024年第一季度，公司一级杠杆比率为9.68%，高于最低资本充足率要求的4.00%[196] - 信用损失准备金从2023年9月30日的1.7721亿美元增加到2024年3月31日的2.0158亿美元，增长了2437万美元，增幅为13.8%[205] 股东权益与现金 - 2024年第一季度，公司股东权益为2,921,906千美元，占总资产的9.69%，较2023年9月30日增加495,480千美元[192] - 2024年第一季度，公司现金及现金等价物为1,505,771千美元，较2023年9月30日增加525,122千美元，增幅53.5%[196] - 股东权益从2023年9月30日的24.2643亿美元增加到2024年3月31日的29.2191亿美元，增长了4.9548亿美元，增幅为20.4%[210] 财务表现 - 公司2024年第一季度净利润为1588.8万美元，同比下降75.90%[211] - 2024年第一季度信贷损失拨备为1600万美元，去年同期为350万美元[215] - 2024年第一季度其他收入为1339.2万美元，同比增加332万美元[216] - 2024年第一季度其他费用为1.33712亿美元，同比增加3683.1万美元[217] - 2024年第一季度房地产净亏损为131.5万美元，去年同期为19.9万美元[218] - 2024年第一季度所得税费用为507.4万美元，去年同期为1859.6万美元[219] - 2024年第一季度有效税率为24.21%，去年同期为22.00%[219] 证券与利率互换 - 公司持有的抵押贷款支持证券（HTM）净未实现亏损为5042.1万美元[174] - 公司持有的可供出售证券（AFS）净未实现亏损为8502.2万美元[174] - 利率互换合约的未实现收益为1.54588亿美元[174] 存款与借款 - 合并后公司资产组合中，交易和储蓄账户占总存款的58%[173] - 借款总额从2023年9月30日的36.5亿美元增加到2024年3月31日的53.4552亿美元，增长了16.9552亿美元，增幅为46.5%[209] 贷款条件与净利息收益率 - 公司单户抵押贷款的条件支付率（CPR）从去年的5.80%下降至4.80%[179] - 净利息收益率（NIM）从2023年第一季度的3.51%下降至2024年第一季度的2.73%，主要由于利息负债成本上升129个基点至3.32%[181] 贷款与利息收入 - 2024年第一季度，贷款应收款的平均余额为19,696,515千美元，利息收入为274,341千美元，平均利率为5.60%[182]

贷款发放与贷款总额 - 2024年第一季度总贷款发放额为825,733千美元，全年累计为1,697,179千美元[2] - 2024年第一季度多户家庭贷款发放额为39,802千美元，全年累计为50,210千美元[2] - 2024年第一季度商业房地产贷款发放额为81,634千美元，全年累计为145,250千美元[2] - 2024年第一季度商业及工业贷款发放额为370,476千美元，全年累计为789,522千美元[2] - 2024年第一季度单户住宅贷款发放额为67,506千美元，全年累计为151,020千美元[2] - 截至2024年3月，公司总贷款金额为20,996,836美元，较2023年9月的17,653,757美元增长18.9%[6] - 贷款总额从2023年9月30日的17,397,745千美元增长至2024年3月31日的19,696,515千美元，增长13.2%[14] 贷款损失准备金与逾期贷款 - 截至2024年3月31日，公司总贷款损失准备金（ACL）为225,077千美元，占总贷款的1.00%[2] - 2024年3月，非应计贷款总额为60,806美元，占总贷款的比例为0.29%，与2023年9月的0.29%持平[6] - 2024年3月31日，多户家庭贷款的逾期率为0.79%，商业房地产贷款的逾期率为0.54%[16] - 2024年3月31日，单户住宅贷款的逾期率为0.46%，消费贷款的逾期率为2.20%[16] - 2024年3月31日，总逾期贷款金额为76,048千美元，占总贷款金额的0.36%[16] 存款与借款 - 2024年3月，公司总存款为21,339,773美元，较2023年9月的16,070,329美元增长32.8%[8] - 2024年3月，加利福尼亚州的存款占比为22.9%，达到4,895,738美元，成为第二大存款来源[8] - 2024年3月，定期存款占比从2023年9月的33.0%增长至42.2%，达到9,000,911美元[8] - 2024年3月，公司总借款为5,489,501美元，较2023年9月的3,650,000美元增长50.4%[8] - 客户存款总额从2023年9月30日的13,245,484千美元增长至2024年3月31日的15,080,002千美元，增长13.8%[14] 资产与股东权益 - 截至2024年3月31日，公司有形普通股股东权益为2,168,367千美元，每股26.64美元[4] - 公司总资产从2023年9月30日的22,233,741千美元增长至2024年3月31日的24,907,376千美元，增长12%[14] 利息收入与净利息收益率 - 2024年3月31日，总利息收入为318,826千美元，较2023年9月30日的281,710千美元增长13.2%[14] - 2024年3月31日，净利息收益率为2.73%，较2023年9月30日的3.13%下降0.4个百分点[14] - 净利息收入从2023年9月30日的163,697千美元下降至2024年3月31日的158,597千美元，下降3.1%[14] - 抵押贷款支持证券的利息收入从2023年9月30日的11,695千美元增长至2024年3月31日的12,905千美元，增长10.3%[14] - 2024年3月，公司净利息收入在200个基点利率冲击下的变化为9.3%，较2023年12月的-1.0%大幅改善[8] 证券持有 - 2024年第一季度公司持有的机构抵押贷款支持证券（MBS）为1,291,648千美元[4] - 2024年第一季度公司持有的其他可供出售证券为1,146,466千美元[4] 员工与地区贷款分布 - 截至2024年3月31日，公司员工总数为2,335人，其中包括102名不保留的LBC员工[4] - 2024年3月，加利福尼亚州的贷款占比从2023年9月的1.5%大幅增长至14.9%，达到3,121,531美元[6] 提前还款率 - 2024年3月，单户住宅抵押贷款的平均CPR（提前还款率）为4.8%，较2022年3月的18.4%显著下降[11]

利率变动对财务指标的影响 - 公司截至2023年12月31日的净利息收入在短期和长期利率立即平行上升200个基点的情况下，预计将减少1.0%[180] - 公司截至2023年12月31日的净投资组合价值（NPV）在利率立即平行上升200个基点的情况下，预计将减少6.78亿美元或27.37%[182] - 公司截至2023年12月31日的净投资组合价值（NPV）在利率立即平行下降100个基点的情况下，预计将增加3.6亿美元或14.54%[183] 净利息收益与利率差 - 公司截至2023年12月31日的净利息收益率为2.91%，较2022年同期的3.69%有所下降[185] - 公司截至2023年12月31日的期末利率差为2.42%，较2022年同期的3.17%有所下降[184] - 净利息收入从2022年12月31日的182,799,000美元下降到2023年12月31日的152,237,000美元，净利息差从3.40%下降到2.32%[187] - 净利息收益率为2.91%，同比下降78个基点[223] 投资组合与未实现损益 - 公司截至2023年12月31日的投资组合中，47%为可变利率，53%为固定利率[177] - 公司截至2023年12月31日的抵押贷款支持证券（MBS）未实现亏损为4413.7万美元[177] - 公司截至2023年12月31日的可供出售证券（AFS）未实现亏损为8286.9万美元[177] - 公司截至2023年12月31日的利率互换未实现收益为1.43846亿美元[177] - 公司2023年12月31日的可售证券净未实现亏损为82,869,000美元[202] 贷款与资产质量 - 公司截至2023年12月31日的单户抵押贷款条件支付率（CPR）为6.60%，较上年同期的6.30%有所上升[182] - 公司2023年12月31日的贷款组合中，商业贷款占75%，消费贷款占25%[205] - 商业贷款总额从12,094,294千美元下降至11,835,871千美元，降幅为2.1%[207] - 消费者贷款总额从7,554,210千美元下降至7,517,182千美元，降幅为0.5%[207] - 不良资产从57,924千美元下降至55,388千美元，降幅为4.4%[207] - 不良资产占总资产的比例从0.26%下降至0.24%[207] - 公司从不良贷款中确认了511,000美元的利息收入[209] 资产与负债变动 - 公司总资产从2023年9月30日的22,474,675,000美元增加到2023年12月31日的22,640,122,000美元，增加了165,447,000美元[188] - 贷款应收款从2023年9月30日的17,476,550,000美元增加到2023年12月31日的17,584,622,000美元，增加了108,072,000美元[205] - 现金及现金等价物从2023年9月30日的980,649,000美元增加到2023年12月31日的1,144,774,000美元，增加了164,125,000美元，增幅为16.7%[201] - 股东权益从2023年9月30日的2,426,426,000美元增加到2023年12月31日的2,452,004,000美元，增加了25,578,000美元[194] - 客户账户总额从16,070,329千美元下降至16,038,787千美元，降幅为0.2%[216] - 借款总额从3,650,000千美元增加至3,875,000千美元，增幅为6.2%[220] - 股东权益从2,426,426千美元增加至2,452,004千美元，增幅为1.1%[221] 资本充足率与杠杆比率 - 公司2023年12月31日的普通股一级资本比率为10.74%，高于最低要求的4.50%[200] - 公司2023年12月31日的总风险资本比率为13.74%，高于最低要求的8.00%[200] - 公司2023年12月31日的杠杆比率为9.44%，高于最低要求的4.00%[200] 收入与支出 - 公司2023年第四季度净利润为58,453千美元，较去年同期下降26.5%[222] - 净利息收入为1.522亿美元，同比下降3056万美元，主要由于存款成本上升[223] - 平均生息资产收益率上升76个基点至5.47%，平均付息负债成本上升185个基点至3.16%[223] - 平均生息资产增加11.87亿美元，平均付息负债增加16.59亿美元[223] - 贷款应收利息收入增加4184.6万美元，其中因利率变化增加2986.4万美元[225] - 客户账户利息支出增加6502.5万美元，其中因利率变化增加6332.7万美元[225] - 其他收入为1416.7万美元，同比增加14.3万美元，主要由于交易量增加导致的交换费用上升[227] - 其他支出为9654万美元，同比增加426.2万美元，主要由于FDIC保费增加289.5万美元[228] - 房地产拥有净收益为182.6万美元，去年同期为净亏损11.2万美元[229] - 所得税费用为1323.7万美元，同比下降918.7万美元，有效税率从22.00%降至18.46%[230] 信用损失准备金 - 信用损失准备金从177,207千美元增加至179,320千美元，增幅为1.2%[214]

存款与资本 - 公司2023年9月30日的总存款较上年同期略微增长0.25%，达到净流入[243] - 公司2023年9月30日的普通股一级资本（CET1）和总风险资本比率分别为10.37%和13.31%，远高于监管最低要求[243] - 客户存款总额从2022年的160.3亿美元增长至2023年的160.7亿美元，增长0.3%[299][300] 贷款损失准备金 - 公司2023年9月30日的贷款损失准备金为177,207,000美元，较2022年增加4,399,000美元，增幅为2.55%[250] - 公司2023年9月30日的商业贷款损失准备金为137,194,000美元，较2022年增加3,718,000美元，增幅为3%[250] - 公司2023年9月30日的消费者贷款损失准备金为40,013,000美元，较2022年增加681,000美元，增幅为2%[250] - 公司2023年9月30日的商业房地产贷款损失准备金为28,842,000美元，较2022年增加3,028,000美元，增幅为12%[250] - 公司2023年9月30日的商业及工业贷款损失准备金为58,773,000美元，较2022年增加1,563,000美元，增幅为3%[250] - 公司2023年9月30日的建筑贷款损失准备金为29,408,000美元，较2022年增加3,247,000美元，增幅为12%[250] - 公司2023年9月30日的土地收购与开发贷款损失准备金为7,016,000美元，较2022年减少5,262,000美元，降幅为43%[250] - 公司2023年信用损失拨备为4150万美元，较2022年的300万美元大幅增加，主要由于一笔大额核销的调整[251] - 截至2023年9月30日，总贷款损失准备金占总贷款的比例下降至1.03%，较2022年同期的1.06%有所下降[251] - 公司认为总贷款损失准备金足以吸收贷款和未拨付承诺组合中的估计损失[253] - 2023年9月30日，商业贷款损失准备金为1.3719亿美元，较2022年的1.3348亿美元有所增加[256] - 2023年9月30日，消费者贷款损失准备金为4001.3万美元，较2022年的3933.2万美元有所增加[256] - 2023年9月30日，总贷款损失准备金为1.7721亿美元，较2022年的1.7281亿美元有所增加[256] - 2023年信用损失拨备为4150万美元，相比2022年的300万美元大幅增加，主要由于一笔大额坏账冲销[314] 未使用承诺准备金 - 公司2023年9月30日的未使用承诺准备金为24,500,000美元，较2022年减少8,000,000美元，降幅为25%[250] - 未拨付贷款承诺准备金在2023年9月30日为2450万美元，较2022年同期的3250万美元有所减少[252] - 2023年9月30日，未拨付承诺准备金为2450万美元，较2022年的3250万美元有所减少[258] 不良资产与重组贷款 - 公司不良资产增加30.0%至57,924,000美元，占总资产的0.26%，主要由于非应计贷款增加15,888,000美元[268] - 重组贷款总额下降至46,117,000美元，其中97.9%为正常还款，不良重组贷款为950,000美元[270] - 截至2023年9月30日，单户住宅贷款占重组贷款的84.7%[264] - 单户住宅贷款占重组贷款的84.7%[270] 房地产与证券 - 房地产持有量下降37.8%至4,149,000美元，主要由于房地产销售[271] - 可供出售证券减少55,940,000美元至1,995,097,000美元，主要由于本金偿还超过购买[275] - 持有至到期证券减少39,713,000美元至423,586,000美元，主要由于本金偿还和到期[277] 贷款组合 - 贷款净额增加8.5%至17,476,550,000美元，主要由于新增贷款4,702,156,000美元[281] - 商业贷款占新增贷款的73.9%，消费者贷款占26.1%[281] - 公司商业贷款总额为105.076亿美元，其中多户住宅贷款占28.865亿美元，商业房地产贷款占33.101亿美元，商业及工业贷款占23.153亿美元，建筑贷款占18.389亿美元，土地收购与开发贷款占1.567亿美元[284] - 公司消费贷款总额为71.461亿美元，其中单户住宅贷款占63.89亿美元，定制建筑贷款占3.244亿美元，消费者土地贷款占1.248亿美元，房屋净值信用额度（HELOC）占2.377亿美元，其他消费贷款占7011万美元[284] - 公司贷款组合中，华盛顿州占比最高，为31.0%，其次是亚利桑那州（13.9%）和俄勒冈州（13.3%）[288] - 公司贷款组合中，单户住宅贷款占比最高，为36.2%，其次是商业房地产贷款（18.8%）和多户住宅贷款（16.4%）[288] - 公司贷款组合中，华盛顿州的单户住宅贷款占比最高，为48.5%，其次是亚利桑那州（12.3%）和俄勒冈州（14.0%）[288] - 公司贷款组合中，华盛顿州的商业及工业贷款占比最高，为36.2%，其次是德克萨斯州（30.5%）和俄勒冈州（8.2%）[288] - 公司贷款组合中，华盛顿州的建筑贷款占比最高，为17.4%，其次是犹他州（27.9%）和亚利桑那州（12.1%）[288] - 公司贷款组合中，华盛顿州的土地收购与开发贷款占比最高，为31.5%，其次是俄勒冈州（33.0%）和犹他州（18.3%）[288] - 公司贷款组合中，华盛顿州的定制建筑贷款占比最高，为52.1%，其次是亚利桑那州（9.8%）和犹他州（11.9%）[288] - 公司贷款组合中，华盛顿州的消费者土地贷款占比最高，为54.9%，其次是亚利桑那州（15.3%）和俄勒冈州（10.6%）[288] 净收入与利息收入 - 2023年净收入增长8.9%，达到2.574亿美元，主要由于净利息收入增长16.1%至6.902亿美元[307][308] - 2023年净利息收入增长16.1%，主要由于利率上升，利息收入资产的平均收益率增长159个基点至5.13%[308] - 2023年贷款平均余额增长13.3%，达到2011.9亿美元，而抵押支持证券和其他投资证券的平均余额下降14.7%[309] - 2023年净利息收入为690,234,000美元，较2022年的594,589,000美元增长16.1%[349] - 2023年贷款应收款的利息收入为900,068,000美元，利率为5.27%，较2022年的601,593,000美元和3.99%显著增长[349] - 2023年现金和其他投资证券的利息收入为91,058,000美元，利率为5.22%，较2022年的33,555,000美元和1.34%大幅增长[349] - 净利息收益率从2022年的3.16%上升至2023年的3.40%，主要由于利率上升对可调整利率资产和现金的影响[345] - 2023年平均生息资产增长8.1%，达到20,327,301,000美元，主要由于贷款应收款的增长[346] - 2023年平均贷款应收款增长13.3%，达到17,095,014,000美元，而抵押贷款支持证券、其他投资证券和现金的平均余额下降14.7%[346] - 2023年平均计息客户存款账户增长1.3%，达到12,906,383,000美元，而借款平均余额增长88.4%，达到3,261,917,000美元[347] 借款与利率 - 2023年借款总额从2022年的21.25亿美元增长至36.5亿美元，加权平均利率从2.02%上升至3.98%[306] - 2023年利率上升100个基点可能导致净利息收入减少9,507,000美元，下降1.30%[353] - 2023年利率下降100个基点可能导致净利息收入增加36,168,000美元，增长4.94%[353] - 公司预计在短期和长期利率同时上升200个基点的情况下，净利息收入将减少2.0%[338] - 公司预计在短期和长期利率同时下降100个基点的情况下，净利息收入将增加4.94%[338] - 公司2023年9月30日的净投资组合价值（NPV）在利率上升200个基点的情况下预计减少7.23亿美元，下降27.4%[339] - 公司2023年9月30日的净投资组合价值（NPV）在利率下降100个基点的情况下预计增加3.27亿美元，上升12.38%[341] - 2023年利率不变时，净现值为2,639,130,000美元，占资产的12.42%[356] 运营费用与效率 - 2023年运营费用增长4.9%至3.760亿美元，主要由于员工薪酬和福利增加以及FDIC保费上升[316] - 2023年公司效率比从54.3%改善至50.7%，员工人数从2132人减少至2120人[317] 所得税与股东权益 - 公司2023年所得税费用为6765万美元，同比增长6.2%，主要由于税前收入增长8.3%[320] - 公司2023年股东权益为24.264亿美元，占总资产的10.80%，较2022年的22.743亿美元有所增加[324] 现金与投资组合 - 现金及现金等价物增加至980,649,000美元，主要用于增加资产负债表流动性和贷款组合增长[274] - 公司2023年现金及现金等价物为9.806亿美元，同比增长43.4%，主要用于增加资产负债表流动性和贷款组合增长[329] - 公司2023年净贷款余额增加13.63亿美元，主要由于客户账户增加4075.9万美元和借款增加15.25亿美元[329] - 公司2023年投资组合中45.9%为浮动利率，54.1%为固定利率，以应对利率上升风险[335] - 公司2023年存款组合中67.0%为对利率不敏感的交易账户[335] 其他收入与费用 - 2023年其他收入下降21.4%至5220万美元，主要由于某些股权投资未实现收益转为小规模亏损[315]

存款与资本充足率 - 公司2023年第二季度存款总额增长1.6%，75%的存款由FDIC保险或抵押[137] - 公司资本充足率保持高位，普通股一级资本（CET1）和总风险资本比率分别为10.25%和13.23%，超过监管最低要求[137] - 公司客户存款总额为161.2亿美元，其中无息支票账户占比16.9%，有息支票账户占比25.6%，储蓄账户占比5.4%，货币市场账户占比21.9%，定期存款占比30.2%[185] - 客户账户在2023年6月30日增加了90,854,000美元，增幅为0.6%，达到16,120,424,000美元，其中交易账户减少了1,434,952,000美元（11.3%），而定期存款增加了1,525,806,000美元（45.7%）[184] 投资与证券 - 公司持有434,172,000美元的持有至到期（HTM）抵押支持证券，截至2023年6月30日，未实现亏损为49,860,000美元[144] - 公司持有2,036,233,000美元的可供出售证券，截至2023年6月30日，未实现亏损为104,350,000美元[144] - 可供出售和持有至到期投资证券（AFS）在截至2023年6月30日的九个月内减少了14,804,000美元，降幅为0.7%，主要由于本金支付和到期金额为339,604,000美元，抵消了317,027,000美元的购买和7,346,000美元的未实现收益[171] 利率风险与对冲 - 公司通过利率互换对冲利率风险，截至2023年6月30日，未实现收益为165,924,000美元[144] - 公司预计在短期和长期利率同时上升200个基点的情况下，净利息收入将在一年内增长3.0%[147] - 公司预计在短期利率上升300个基点和长期利率上升100个基点的情况下，净利息收入将在第一年增长1.1%，第二年增长1.4%[147] - 公司预计在短期和长期利率同时下降100个基点的情况下，净利息收入将增长3.54%[147] - 公司预计在利率上升200个基点的情况下，股东权益的净现值（NPV）将减少643,101,000美元，降幅为24.2%[148] - 截至2023年6月30日，利率立即平行下降100个基点将使净现值（NPV）增加294,907,000美元，增幅为11.08%，NPV与总资产比率将从12.3%增长至13.31%[149] 贷款与信贷 - 公司单户抵押贷款的有条件还款率（CPR）从去年的13.1%下降至2023年6月30日的7.9%[148] - 贷款应收款净额在2023年6月30日增加了1,270,624,000美元，达到17,384,188,000美元，主要由于新增贷款3,953,363,000美元和购买单户住宅抵押贷款79,965,000美元，部分被贷款本金偿还3,445,990,000美元和建设贷款资金提取导致的735,985,000美元减少所抵消[174] - 商业贷款占新增贷款的77%，消费贷款占23%，新增贷款组合与公司在低利率环境下增加多户住宅、商业房地产、建设和商业及工业贷款的策略一致[174] - 公司认为204,569,000美元的信用损失准备金（占贷款总额的1.03%）足以吸收贷款和未使用承诺中的估计损失[182] - 非执行资产在截至2023年6月30日的九个月内增加了22,446,000美元，达到67,000,000美元，主要由于一笔商业贷款的恶化和房地产拥有（REO）增加1,704,000美元[174] - 房地产拥有（REO）在截至2023年6月30日的九个月内增加了1,704,000美元，达到8,371,000美元，主要由于公司分支优化活动导致的REO增加[183] 资产与负债 - 截至2023年6月30日，总资产增加1,780,457,000美元至22,552,588,000美元，较2022年9月30日的20,772,131,000美元有所增长[155] - 2023年前九个月，贷款应收款增加1,270,624,000美元，现金及现金等价物增加455,678,000美元，投资证券减少43,931,000美元[156] - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物总额为1,139,643,000美元，较2022年9月30日的683,965,000美元增加455,678,000美元，增幅为66.6%[165][170] - 公司借款总额从2022年9月30日的21.25亿美元增加到2023年6月30日的37.5亿美元，加权平均利率从2.02%上升至3.93%[186] 股东权益与资本 - 截至2023年6月30日，公司股东权益为2,394,066,000美元，占总资产的10.62%，较2022年9月30日的2,274,260,000美元增加119,806,000美元[166] - 2023年6月30日，公司普通股一级资本比率为10.25%，高于最低资本充足率要求的4.50%[170] - 公司股东权益从2022年9月30日的22.74亿美元增加到2023年6月30日的23.94亿美元，占总资产的10.62%[187] 财务表现 - 公司2023年第二季度净收入为6177.5万美元，较去年同期的6329.5万美元略有下降[188] - 公司2023年第二季度净利息收入为1.687亿美元，同比增长1695.4万美元，净利息收益率为3.27%[189] - 公司2023年第二季度信贷损失拨备为900万美元，较去年同期的150万美元大幅增加[192] - 公司2023年第二季度其他收入为1.3771亿美元，较去年同期的1.755亿美元减少377.9万美元[193] - 公司2023年第二季度其他费用为9469.9万美元，较去年同期的8740.3万美元增加729.6万美元[194] - 公司2023年第二季度所得税费用为1771.9万美元，较去年同期的1754.6万美元略有增加[196] 利率与收益 - 2023年6月30日的期末利率差为2.72%，较2022年9月30日的3.36%有所下降[150] - 2023年6月30日，加权平均期末利率资产收益率上升90个基点至4.94%，而加权平均期末利率负债成本上升154个基点至2.22%[151] - 2023年第二季度的净利息收益率为3.27%，较2022年同期的3.22%有所上升[152] 无形资产 - 无形资产在2023年6月30日增加至309,069,000美元，相比2022年9月30日的309,009,000美元略有增加[183]

资本与流动性状况 - 公司2023年第一季度存款总额下降0.6%，流动性状况和资产负债表保持稳健[136] - 公司普通股一级资本（CET1）和总风险资本比率分别为10.21%和13.20%，远高于最低资本要求[136] - 2023年3月31日的普通股一级资本比率为10.21%，高于最低资本充足率要求的4.50%[165] - 2023年3月31日的股东权益为23.75亿美元，占总资产的10.64%，相比2022年9月30日的22.74亿美元有所增加[161] - 2023年3月31日的现金及现金等价物为11.19亿美元，相比2022年9月30日的6.84亿美元增加了63.5%[165] 投资组合与利率风险 - 公司投资组合中37%为可变利率证券，63%为固定利率证券[140] - 公司持有的持有至到期（HTM）抵押贷款支持证券净未实现损失为4414.6万美元[141] - 公司持有的可供出售证券净未实现损失为9417.9万美元[141] - 公司利率互换合约的未实现收益为1.51167亿美元[141] - 在利率上升200个基点的情况下，公司预计净利息收入将增加3.3%[144] - 在利率下降100个基点的情况下，公司预计净利息收入将增加1.62%[145] - 在利率上升200个基点的情况下，公司净现值（NPV）预计将减少6.67138亿美元，降幅为25.2%[146] - 在利率下降100个基点的情况下，公司净现值（NPV）预计将增加3.1473亿美元，增幅为11.86%[147] 资产与负债 - 截至2023年3月31日，公司总资产增加15.53亿美元，达到223.25亿美元，相比2022年9月30日的207.72亿美元[152] - 2023年3月31日的净利息收益率为3.51%，相比2022年同期的2.90%有所提升[149] - 2023年3月31日的期末利率差为2.86%，相比2022年9月30日的3.36%有所下降[148] - 2023年3月31日的加权平均期末利率资产为4.45%，相比2022年9月30日的4.04%增加了41个基点[148] - 2023年3月31日的加权平均期末利率负债为1.91%，相比2022年9月30日的0.68%增加了123个基点[148] - 2023年3月31日的借款总额为38亿美元，相比2022年9月30日的21.25亿美元有所增加[158] - 2023年3月31日的客户存款账户余额为158.61亿美元，相比2022年9月30日的160.30亿美元下降了1.1%[159] - 贷款净额从2022年9月30日的161.14亿美元增加到2023年3月31日的172.72亿美元，增长了11.58亿美元，增幅为7.2%[168] - 借款总额从2022年9月30日的21.25亿美元增加到2023年3月31日的38.00亿美元，增幅为16.75亿美元[179] - 客户存款从2022年9月30日的160.30亿美元减少到2023年3月31日的158.61亿美元，减少了1.69亿美元，降幅为1.1%[178] - 定期存款从2022年9月30日的33.38亿美元增加到2023年3月31日的39.81亿美元，增幅为6.43亿美元，增幅为19.2%[178] 贷款与信用风险 - 商业贷款占总贷款发放的80%，其中多户住宅贷款增长9.4%，商业房地产贷款增长4.8%，商业及工业贷款增长10.2%[168] - 不良资产从2022年9月30日的4455.4万美元增加到2023年3月31日的4678.5万美元，增幅为223.1万美元[168] - 重组贷款中，单户住宅贷款占比81.9%，主要调整方式为利率降低100至200个基点，期限为6至24个月[172][173] - 信用损失拨备从2022年9月30日的17.28亿美元增加到2023年3月31日的17.74亿美元，增幅为461.2万美元，增幅为2.7%[176] - 2023年第一季度信用损失拨备为350万美元，而2022年同期为释放50万美元信用损失拨备[186] 财务表现 - 2023年第一季度净收入为6593.4万美元，同比增长33.6%；上半年净收入为1.45亿美元，同比增长46%[182] - 2023年第一季度净利息收入为1.75亿美元，同比增长29.5%；净利息收益率为3.51%，同比上升61个基点[183] - 2023年上半年净利息收入为3.58亿美元，同比增长32.9%；净利息收益率为3.60%，同比上升71个基点[183] - 2023年第一季度贷款利息收入增加8369.7万美元，其中利率变动贡献6053.6万美元，贷款规模变动贡献2316.1万美元[185] - 2023年第一季度其他收入为1007.2万美元，同比下降35.7%，主要由于股权投资亏损400万美元[187] - 2023年第一季度其他费用为9688.1万美元，同比增长9.6%，其中薪酬福利增加432.9万美元[188] - 2023年第一季度所得税费用为1859.6万美元，同比增长36.7%[190] - 公司2023年上半年的实际税率为22.00%，较2022年同期上升0.94个百分点[191]

利率变动对财务指标的影响 - 公司截至2022年12月31日的净利息收入在短期和长期利率立即平行上升200个基点的情况下，预计将增加0.4%[131] - 公司截至2022年12月31日的净投资组合价值（NPV）在利率立即平行上升200个基点的情况下，预计将减少662,443,000美元或23.4%[132] - 公司截至2022年12月31日的净利息收入在短期利率逐步上升300个基点和长期利率上升100个基点的情况下，预计第一年将减少13.8%，第二年将减少12.2%[131] - 公司截至2022年12月31日的净投资组合价值（NPV）在利率立即平行下降100个基点的情况下，预计将增加283,953,000美元或10.0%[134] 投资组合与证券 - 公司截至2022年12月31日的投资证券组合中，39%为可变利率，61%为固定利率[128] - 公司截至2022年12月31日的抵押贷款支持证券（MBS）净未实现损失为51,388,000美元[128] - 公司截至2022年12月31日的可供出售证券（AFS）净未实现损失为118,880,000美元[128] - 公司截至2022年12月31日的利率互换未实现收益为173,139,000美元[128] - 公司持有至到期投资证券减少985.6万美元，主要由于本金偿还和到期[154] - 公司可供出售证券未实现净亏损为1.1888亿美元，计入累计其他综合收益[154] 贷款与信用 - 贷款应收款净额从2022年9月30日的161.135亿美元增加到2022年12月31日的169.935亿美元，增长了8.8亿美元，增幅为5.5%[156] - 商业贷款占新增贷款的84%，消费贷款占16%，新增贷款总额为20.426亿美元[156] - 重组贷款总额从2022年9月30日的5681.7万美元减少到2022年12月31日的5551.5万美元，减少了130.2万美元，降幅为2.3%[157] - 信用损失准备金从2022年9月30日的17.2808亿美元增加到2022年12月31日的17.6797亿美元，增加了398.9万美元，增幅为2.3%[163] - 重组贷款中，单户住宅贷款占比为82.5%，通常通过利率降低100至200个基点来减少还款压力[160] - 信用损失准备金占贷款总额的比例为1.03%，公司认为足以覆盖贷款和未使用承诺的潜在损失[163] - 信用损失拨备为250万美元，同比增长400%，主要由于贷款增长和信用质量评估变化[172] 存款与负债 - 公司截至2022年12月31日的存款中，79%为交易和储蓄账户[128] - 2022年12月31日，公司FHLB借款总额为30.75亿美元，较上一季度增加9.5亿美元[146] - 客户存款从2022年9月30日的160.2957亿美元减少到2022年12月31日的159.6003亿美元，减少了6953.5万美元，降幅为0.4%[166] 资产与股东权益 - 2022年12月31日，公司总资产增加8.8168亿美元至216.5381亿美元，贷款应收款增加8.8002亿美元[139] - 2022年12月31日，公司现金及现金等价物为6.4586亿美元，较上一季度减少3810万美元，降幅5.6%[153] - 2022年12月31日，公司股东权益为23.2438亿美元，占总资产的10.73%，较上一季度增加5012万美元[148] - 股东权益从2022年9月30日的22.7426亿美元增加到2022年12月31日的23.2438亿美元，增加了5012.1万美元，增幅为2.2%[167] - 非生息资产从2022年9月30日的4455.4万美元减少到2022年12月31日的3865万美元，减少了590.4万美元，降幅为13.2%[156] - 非生息资产占总资产的比例从2022年9月30日的0.21%下降到2022年12月31日的0.18%[156] 财务表现与收益 - 公司截至2022年12月31日的净利息收益率为3.69%，相比2021年同期的2.87%有所上升[136] - 公司生息资产收益率上升149个基点至4.71%，付息负债成本上升86个基点至1.31%[137] - 公司净利息收入为1.8279亿美元，净利息差为3.40%，净利息收益率为3.69%[138] - 公司2022年第四季度净利润为7950.9万美元，同比增长58.1%[168] - 净利息收入为1.82799亿美元，同比增长36.3%，净利息收益率为3.69%，同比上升82个基点[169] - 平均生息资产收益率上升149个基点至4.71%，平均付息负债成本上升86个基点至1.31%[169] - 贷款应收利息收入增加6543.7万美元，其中利率变化贡献4117.7万美元，规模变化贡献2426万美元[171] - 其他收入为1402.4万美元，同比下降24.9%，主要由于2021年同期股权投资获得513.5万美元收益[173] - 其他费用为9227.8万美元，同比增长3.0%，其中薪酬福利成本增加164.5万美元[174] - 有效税率为22.00%，同比上升148个基点[176] 资本充足率与风险管理 - 公司普通股一级资本充足率为9.92%，高于最低要求的4.50%[152] 并购与战略 - 公司宣布以约6.54亿美元全股票交易收购Luther Burbank Corporation，交易尚待股东和监管批准[181] - 合并可能面临业务不确定性、客户流失、成本超预期等风险，预计协同效应实现时间可能长于预期[188][191]