业绩总结 - 调整后EBITDA为7270万美元，同比增长1840万美元[3] - 调整后EBITDA利润率为16.7%，同比上升190个基点[4] - 收入增长19.0%，达到4.358亿美元，内生增长贡献9.1%[16] - 2023年第一季度收入为4.358亿美元，同比增长19.0%[40] - FY23第一季度调整后EBITDA为73百万美元，EBITDA利润率为16.7%[79] - FY22全年收入为1,737百万美元，同比增长18.6%[85] - 2023年第一季度净收入为930万美元，年化净收入为7560万美元，净收入占收入的比例为2.1%[92] 用户数据 - ISS（综合解决方案与服务）收入增长24.6%，内生增长贡献7.5%[16] - ISS积压同比增长21%[16] - 服务/售后市场的总积压为612百万美元，占总积压的67%[45] - 资本积压为306百万美元，占总积压的33%[45] - FY23第一季度的总ISS积压为918.5百万美元，较FY22的892.8百万美元增长2.9%[89] 未来展望 - 预计2023财年收入在18.1亿至18.9亿美元之间，同比增长4%至9%[67] - 预计调整后EBITDA在3.1亿至3.3亿美元之间，同比增长4%至11%[67] 现金流与杠杆 - 经营现金流为负130万美元，同比下降3770万美元[12] - 流动性约为3.1亿美元，较2022年第四季度减少3.1亿美元[7] - 净杠杆比率为2.5倍[11] - FY23第一季度的经营现金流为3640万美元，较去年同期下降1.3百万美元[54] - 净杠杆比率为2.4倍，显示出公司财务状况的稳定性[52] 负面信息 - 订单转化延迟，面临材料、运输和劳动力成本/可用性挑战[6] - 调整后自由现金流与调整后净收入的转换率为负7.0%[9] - FY23第一季度的外汇影响导致收入减少21百万美元，影响率为1.3%[83] 收购与并购 - 公司于2022年1月3日完成收购Mar Cor业务，交易金额为1.95亿美元[161] - 收购Mar Cor业务预计将带来每年1350万美元的调整后EBITDA[161]

业绩总结 - 2022年第四季度收入为5.048亿美元，同比增长18.5%[43] - 2022年全年收入为17.371亿美元，同比增长18.6%[46] - 2022年调整后EBITDA为2.977亿美元，同比增长18.7%[46] - 2022年第四季度调整后EBITDA为72.8百万美元[130] - 2022年净收入为72.3百万美元，占总收入的4.2%[130] - 2022年第四季度净收入为41.3百万美元，占总收入的8.2%[130] - 2022年调整后自由现金流为1.497亿美元，相较于2021财年的1.533亿美元下降了2.3%[181] 用户数据 - 2022财年数字化收入增长14%[58] - 2022财年服务和资本积压同比增长20%，创下新高[61] - 2022年第四季度的总ISS积压为892.8百万美元，同比增长20.5%[124] 未来展望 - 2023财年预计收入在18.1亿至18.9亿美元之间，同比增长4%至9%[94] - 2023财年调整后EBITDA预计在3.1亿至3.3亿美元之间，同比增长4%至11%[94] - 预计2023财年下半年经济放缓，通胀将稳定，供应链改善[106] 财务健康 - 截至2022年9月30日，流动性约为3.24亿美元，较2022年第二季度增加5600万美元[12] - 净杠杆比率为2.6倍，较2022年第二季度的3.1倍有所下降[12] - 2022年全年经营现金流为1.814亿美元，较2021年增加270万美元[12] 成本与支出 - 2022年资本支出为8200万美元，较2021财年的7530万美元有所增加[181] - 预计利息支出范围为3500万到3700万美元[108] - 预计所得税支出范围为3000万到3400万美元[108] 其他信息 - 由于通货膨胀影响，2022年利润率百分比受到稀释[8] - 2022年调整后的每股收益（EPS）为0.34美元，较2021财年的0.22美元增长了54.5%[189] - 2022年调整后的净收入为123.3百万美元，调整后的基本每股收益为1.02美元，调整后的稀释每股收益为0.99美元[193]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入同比增长19%至4.39亿美元，有机收入增长9% [28] - 第三季度调整后EBITDA同比增长16.3%至7700万美元，调整后EBITDA利润率为17.5% [29] - 第三季度调整后自由现金流转换率为104%，流动性增加至2.67亿美元，净杠杆率改善至2.9倍 [12][37] - 第三季度ISS部门收入同比增长24%至2.97亿美元，有机收入增长超过7% [30] - APT部门第三季度收入同比增长9%至1.42亿美元，有机收入增长12.8%，调整后EBITDA利润率提升130个基点至23.1% [33][34] 各条业务线数据和关键指标变化 - ISS部门第三季度调整后EBITDA利润率下降190个基点至21.6%，主要由于通胀影响和一次性收益的减少 [31] - APT部门第三季度调整后EBITDA利润率提升130个基点至23.1%，主要由于销量增长和有利的产品组合 [34] - 数字化收入同比增长11%，数字化战略是长期增长和盈利能力的重要驱动力 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 预计第四季度订单在生命科学、食品饮料、轻工业和一般工业市场表现强劲，电力和炼油市场也有所改善 [17] - 微电子市场预计第四季度订单同比下降，但公司在该市场仍处于有利地位 [18] - 食品饮料市场在废水处理方面表现强劲，ADI产品线在厌氧消化技术方面处于领先地位 [20][21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续通过并购推动增长，自1月1日以来已完成三笔收购，包括Smith Engineering和Epicor [25][26] - 公司预计Mar Cor业务在未来12至18个月内实现25%的调整后EBITDA利润率 [26] - 公司长期目标是实现20%的调整后EBITDA利润率，并继续推动强劲的现金流生成 [15][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临通胀压力和供应链挑战，市场需求依然强劲，订单增长稳健 [8][9] - 公司预计第四季度订单需求强劲，但供应链和劳动力挑战可能导致订单转换延迟 [19] - 公司对微电子市场的长期机会持乐观态度，特别是在美国芯片法案通过后 [64] 其他重要信息 - 公司在英国和新加坡新开设了两家APT全球制造工厂，以支持亚太市场的增长 [35] - 公司在废水处理领域取得了两项重要项目，预计将为客户节省大量水资源 [23][24] 问答环节所有提问和回答 问题: Mar Cor的现金流转换情况 - Mar Cor的现金流转换率显著高于Evoqua，主要由于其应收账款回收较慢且应付账款支付较快 [47] - Evoqua计划通过SAP系统实施和共享服务整合来优化Mar Cor的营运资本 [47][48] 问题: 数字化收入的增长前景 - 公司预计数字化收入将继续以两位数增长，目前数字化收入占总收入的20%，未来可能达到40% [51][52] 问题: ISS部门的利润率压力 - ISS部门的利润率下降主要由于一次性收益减少和通胀影响，特别是劳动力和燃料成本的上升 [60][61] 问题: 微电子市场的机会 - 公司对微电子市场的长期机会持乐观态度，特别是在美国芯片法案通过后，预计将带来大量订单 [64] 问题: Mar Cor的财务贡献 - Mar Cor的财务贡献略低于预期，主要由于供应链中断，预计未来将稳定在中等40亿美元范围内 [73][74] 问题: PFAS市场的影响 - 公司预计PFAS市场将继续增长，目前有超过1亿美元的项目管道，预计未来将逐步增加 [82] 问题: 电力市场的增长 - 公司预计电力市场将继续增长，特别是在废水处理和灰池脱水方面 [83][84] 问题: Mar Cor的整合进展 - Mar Cor的整合进展顺利，预计在未来12至18个月内实现25%的调整后EBITDA利润率 [93][95] 问题: 国际市场的扩展 - 公司计划继续扩展国际市场，特别是新兴市场，预计国际收入将占总收入的20% [134][135] 问题: APT部门的利润率前景 - APT部门的利润率预计将继续改善，尽管面临通胀和供应链挑战 [156] 问题: 客户可用性对资本销售的影响 - 客户可用性问题主要影响大型安装项目，导致订单转换延迟 [154][155]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日的三个月，公司收入为13.8亿美元，2021年同期为12.65亿美元；九个月收入为40.16亿美元，2021年同期为38.72亿美元[8] - 截至2022年9月30日的三个月，公司净利润为1200万美元，2021年同期为1.14亿美元；九个月净利润为2.06亿美元，2021年同期为3.14亿美元[8] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为11.86亿美元，2021年12月31日为13.49亿美元[12] - 截至2022年9月30日，公司总资产为81.06亿美元，2021年12月31日为82.76亿美元[12] - 截至2022年9月30日，公司总负债为48.84亿美元，2021年12月31日为50.5亿美元[12] - 截至2022年9月30日的九个月，公司经营活动产生的净现金为2.34亿美元，2021年同期为3.18亿美元[13] - 截至2022年9月30日的九个月，公司投资活动产生的净现金为 - 1.23亿美元，2021年同期为 - 1.13亿美元[13] - 截至2022年9月30日的九个月，公司融资活动产生的净现金为 - 2.1亿美元，2021年同期为 - 8.06亿美元[13] - 2022年第三季度总营收13.8亿美元，2021年同期为12.65亿美元；2022年前九个月总营收40.16亿美元，2021年同期为38.72亿美元[22] - 2022年第三季度和前九个月，公司分别产生重组成本300万美元和900万美元[28] - 2021年第三季度和前九个月，公司净重组（收回）费用分别为 - 200万美元和600万美元[29] - 2022年第三季度，公司确认资产减值损失1200万美元[33] - 2022年第三季度所得税费用为500万美元，有效税率为27.8%；2021年同期费用为1900万美元，有效税率为13.9%[35] - 2022年前九个月所得税费用为4500万美元，有效税率为17.8%；2021年同期费用为7100万美元，有效税率为18.3%[35] - 2022年第三季度净利润1200万美元，2021年同期为1.14亿美元；2022年前九个月净利润2.06亿美元，2021年同期为3.14亿美元[37] - 2022年9月30日总库存8.37亿美元，2021年12月31日为7亿美元[40] - 2022年前九个月商誉从27.92亿美元降至26.37亿美元[41] - 2022年第三季度，现金流套期外汇合约在其他综合收益（OCL）中确认损失600万美元，2021年同期为100万美元；前九个月损失2500万美元，2021年同期为800万美元[54] - 2022年第三季度，净投资套期交叉货币互换在OCL中确认收益1.13亿美元，2021年同期为2700万美元；前九个月收益2.07亿美元，2021年同期为5900万美元[54] - 截至2022年9月30日，预计未来12个月现金流套期净损失1700万美元、公允价值套期净收益200万美元将重新分类至收益[54][55] - 2022年9月30日和2021年12月31日，应计及其他流动负债总计分别为8.28亿美元和7.52亿美元，其中薪酬及其他员工福利分别为2.46亿美元和2.73亿美元，客户相关负债分别为1.95亿美元和1.86亿美元等[58] - 2022年9月30日和2021年12月31日，未偿还债务总计分别为23.63亿美元和24.4亿美元，长期债务分别为18.8亿美元和24.4亿美元[59] - 2022年9月30日和2021年12月31日，2023年到期的2.250%优先票据公允价值分别为4.77亿美元和5.77亿美元，2026年到期的3.250%优先票据分别为4.65亿美元和5.37亿美元等[64] - 2022年和2021年第三季度，国内和国际设定受益养老金计划净定期福利成本总计分别为1.47亿美元和800万美元，前九个月分别为1.61亿美元和2400万美元[72] - 2022年和2021年前九个月，公司分别向设定受益计划缴款1500万美元和1600万美元，预计2022年剩余时间还将缴款300 - 700万美元[74] - 公司于2022年9月完成英国最大设定受益计划的买断，记录了1.23亿英镑（约1.4亿美元）的养老金结算费用[75] - 2022年9月30日止九个月股东权益总额为32.22亿美元，2021年同期为31.02亿美元[77][78] - 2022年9月30日止三个月和九个月股份支付费用分别为1000万美元和2800万美元，2021年同期分别为800万美元和2500万美元[79] - 2022年9月30日止九个月行使股票期权收到现金600万美元，2021年同期为1500万美元[79] - 2022年9月30日止九个月，未行使股票期权数量从182.7万份增至199.3万份，加权平均行使价格从64.12美元升至67.41美元[80] - 2022年9月30日止九个月，受限股票单位数量从48.4万份增至56.3万份，加权平均授予日公允价值从88.47美元升至88.76美元[82] - 2022年9月30日止九个月，ROIC绩效股份单位数量从17.7万份减至14.8万份，加权平均授予日公允价值从84.84美元升至88.86美元[83] - 2022年9月30日止九个月行使股票期权的总内在价值为320万美元[80] - 2022年9月30日，与股票期权、受限股票单位和绩效股份单位相关的未确认薪酬费用分别为700万美元、3100万美元和1500万美元，预计分别在1.8年、1.9年和2.2年内确认[79] - 2022年每股股息为0.30美元，2021年为0.28美元[77][78] - 截至2022年9月30日的九个月，TSR绩效股份单位授予情况：年初17.7万个，授予7万个，调整增加2.2万个，归属7.5万个，没收1.3万个，期末18.1万个，授予日公允价值/股加权平均年初为102.96美元，期末为100.58美元[84] - 截至2022年9月30日的九个月，收入绩效股份单位授予情况：授予3.5万个，没收0.2万个，期末3.3万个，授予日公允价值/股加权平均为86.76美元[86] - 2022年第三季度和前九个月，公司分别回购不足0.1百万股（花费不足100万美元）和0.6百万股（花费5200万美元）；2021年同期分别回购不足0.1百万股（花费不足100万美元）和0.7百万股（花费6800万美元）[87] - 2015年8月24日董事会授权的回购计划，截至2022年9月30日九个月回购0.5百万股（花费约4600万美元），2021年同期回购约0.6百万股（花费6000万美元），该计划还可回购最多1.82亿美元股份[87] - 除上述计划外，2022年第三季度和前九个月因受限股票单位归属结算员工预扣税义务分别回购不足0.1百万股（花费不足100万美元）和0.1百万股（花费约600万美元）；2021年同期分别回购不足0.1百万股（花费100万美元）和0.1百万股（花费800万美元）[88] - 截至2022年9月30日九个月，累计其他综合损失（AOCL）各组成部分期末余额：外币折算为 - 2.77亿美元，退休后福利计划为 - 1.11亿美元，衍生工具为 - 0.11亿美元，总计 - 3.99亿美元[89] - 截至2021年9月30日九个月，AOCL各组成部分期末余额：外币折算为 - 0.99亿美元，退休后福利计划为 - 3.19亿美元，衍生工具为 - 0.04亿美元，总计 - 4.22亿美元[90] - 公司估计并计提一般法律事项费用，2022年9月30日为500万美元，2021年12月31日为400万美元[93] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司的担保金额分别为4.35亿美元和4.15亿美元[94] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司为环境事项分别估计并计提了400万美元和300万美元[96] - 2022年1月1日产品保修应计额为5700万美元，9月30日为5200万美元；2021年1月1日为6500万美元，9月30日为6200万美元[98] - 2022年第三季度总营业收入为1.68亿美元，2021年同期为1.52亿美元；2022年前三季度总营业收入为4.25亿美元，2021年同期为4.45亿美元[102] - 2022年第三季度利息费用为1200万美元，2021年同期为2100万美元；2022年前三季度利息费用为3700万美元，2021年同期为6300万美元[102] - 2022年第三季度英国养老金结算费用为1.4亿美元，2021年同期无此项费用；2022年前三季度该费用同样为1.4亿美元[102] - 2022年第三季度折旧和摊销总额为5800万美元，2021年同期为6200万美元；2022年前三季度折旧和摊销总额为1.76亿美元，2021年同期为1.86亿美元[102] - 2022年第三季度资本支出总额为5300万美元，2021年同期为4700万美元；2022年前三季度资本支出总额为1.48亿美元，2021年同期为1.27亿美元[102] - 2022年第三季度公司收入为13.8亿美元，较2021年第三季度的12.65亿美元增长9.1%；按固定汇率计算，收入增加1.95亿美元，增幅为15.4%[113] - 2022年第三季度公司产生的营业收入为1.68亿美元（利润率12.2%），2021年为1.52亿美元（利润率12.0%）；调整后营业收入为1.87亿美元（调整后利润率13.6%），2021年为1.55亿美元（调整后利润率12.3%）[114] - 截至2022年9月30日的季度订单为14.19亿美元，较上年同期的15.18亿美元下降6.5%，有机基础上下滑0.7%；每股收益为0.07美元，较上年下降88.9%[115] - 2022年9个月经营活动产生的净现金流为2.34亿美元，较上年同期减少8400万美元；自由现金流为8600万美元，较上年减少1.05亿美元[115] - 2022年公司预计总营收增长约4%，有机营收增长预计在9% - 10%[120] - 2022年公司预计产生2500万 - 3000万美元的重组和调整成本[120] - 2022年第三季度和前九个月营收分别为13.8亿美元和40.16亿美元，同比分别增长1.15亿美元（9.1%）和1.44亿美元（3.7%），按固定汇率计算分别增长15.4%和8.2%[123] - 2022年第三季度订单为14.19亿美元，同比下降9900万美元（6.5%），按固定汇率计算下降1.1%，受外币换算负面影响8200万美元[136] - 2022年前九个月订单为48.18亿美元，同比增长1.02亿美元（2.2%），按固定汇率计算增长6.2%，受外币换算负面影响1.89亿美元[136] - 2022年第三季度订单减少按固定汇率主要因有机订单下降1000万美元，前九个月订单增加按固定汇率主要因有机订单增长3.09亿美元[136] - 2022年订单总额为48.18亿美元，较2021年增加1.02亿美元，增幅2.2%[138] - 2022年9月30日总积压订单为36.67亿美元，较2021年9月30日增加7.03亿美元，增幅23.7%[146] - 2022年第三季度和前九个月毛利率分别为38.0%和37.6%，较2021年同期分别增加和减少70个基点[148] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用（SG&A）为2.94亿美元，较2021年增加2100万美元，增幅7.7%[149] - 2022年前九个月SG&A为9.12亿美元，较2021年增加3400万美元，增幅3.9%[149] - 2022年第三季度研发费用（R&D）为4700万美元，较2021年减少200万美元，降幅4.1%[149] - 2022年前九个月R&D为1.52亿美元，与2021年持平[149] - 2022年第三季度和前九个月重组和资产减值费用分别为1500万美元和2200万美元，较2021年分别增长850.0%和214.3%[149] - 2022年第三季度，公司营业收入为1.68亿美元，利润率为12.2%，较去年同期增加1600万美元，增幅10.5%，利润率提升20个基点[159] - 2022年前九个月，公司营业收入为4.25亿美元，利润率为10.6%，较去年同期减少2000万美元，降幅4.5%，利润率下降90个基点[160] - 2022年第三季度，公司调整后EBITDA为2.52亿美元，利润率为18.

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入同比增长23%至4.27亿美元，有机收入增长11%，主要得益于广泛的销量增长和价格实现 [33] - 调整后的EBITDA增长26%至7300万美元，利润率提升50个基点至17.2%，主要受益于销量增长、有利的价格成本比和产品组合优化 [33] - 公司预计全年收入在16.4亿至17亿美元之间，调整后EBITDA在2.85亿至3亿美元之间，较之前的预期有所上调 [48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 综合解决方案与服务（ISS）部门第二季度收入增长31%至2.95亿美元，有机收入增长超过11%，服务、售后市场和资本收入均实现两位数增长 [34] - 应用产品技术（APT）部门第二季度收入增长8%至1.32亿美元，有机收入增长9%，北美和亚太地区表现强劲，但欧洲、中东和非洲地区略有下降 [38] - ISS部门的积压订单同比增长13%，达到9.2亿美元，其中Mar Cor贡献了3100万美元的积压订单 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在微电子、生命科学和食品饮料等终端市场需求强劲，积压订单持续增长 [9] - 中国市场的业务增长放缓至个位数，主要受疫情封锁影响 [15] - 市政废水和泳池市场季节性需求推动增长，预计第三季度订单需求强劲 [22] 公司战略和发展方向 - 公司长期财务目标为3%至5%的有机收入增长和20%的调整后EBITDA利润率，目前有机收入增长率为9%，EBITDA利润率提升20个基点 [20] - 公司将继续通过战略性并购（如Mar Cor）和有机增长推动业务扩展，预计在2022财年下半年宣布更多收购 [21] - 公司在水处理技术领域持续创新，特别是在微电子、废水处理和再利用市场，推出了新一代UV低压力总有机碳（TOC）减少系统 [39][40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临供应链可见性、材料供应、劳动力短缺和通胀压力等挑战，但管理层认为这些挑战将使公司变得更强大和更具韧性 [10] - 公司预计供应链问题将持续一段时间，特别是在中国疫情封锁和乌克兰战争的影响下，可能导致订单交付延迟 [14][18] - 管理层对市场需求和积压订单的增长表示乐观，预计2022年下半年订单需求强劲，但供应链问题可能影响订单转化 [23] 其他重要信息 - 公司发布了2022年可持续发展报告，强调了在PFAS去除和水资源保护方面的成就 [27][28] - 公司通过数字化销售实现了双位数增长，数字化连接和虚拟现场服务在劳动力紧张的市场中提供了快速回报 [17] - 公司在氢能经济中的技术布局，特别是Magneto Special Anodes和Ionpure品牌，将在未来氢能经济中发挥重要作用 [26] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于下半年销售和盈利可见性及潜在交付延迟 - 管理层对业务前景充满信心，积压订单持续增长，但供应链问题和客户准备情况可能导致资本和产品交付延迟 [56][57] 问题: 关于水保护倡议的进展 - 水保护倡议是公司增长战略的核心，特别是在微电子、生命科学和工业市场，预计将在第三季度推动订单增长 [58][59] 问题: 关于Mar Cor的营运资本管理 - Mar Cor的营运资本比率较高，约为20%，公司计划通过整合和系统优化逐步将其降至Evoqua的水平 [61] 问题: 关于数字化战略的客户参与度 - 客户对数字化战略的参与度显著提高，特别是在劳动力紧张的市场中，数字化连接和虚拟现场服务提供了快速回报 [72][73] 问题: 关于PFAS市场的机会 - 公司在PFAS去除市场有显著机会，特别是在水处理领域，预计未来12个月内将有更多订单 [80] 问题: 关于价格成本比和利润率展望 - 公司预计全年价格成本比将保持正数，但通胀压力可能对利润率产生拖累，预计下半年利润率扩张将更具挑战性 [90][98] 问题: 关于基础设施法案的影响 - 公司已经开始看到基础设施法案带来的订单增长，预计2023年下半年将有更多资金流动 [120][121] 问题: 关于劳动力短缺的影响 - 劳动力短缺主要影响服务团队和制造工厂，公司通过合作伙伴关系和内部培训计划积极应对 [130]

业绩总结 - 2022年第二季度收入增长23.1%，达到4.267亿美元[6] - 调整后EBITDA为7320万美元，同比增长26.2%[48] - 调整后EBITDA利润率提高50个基点，达到17.2%[48] - 2022年上半年总收入为793.0百万美元，同比增长18.6%[96] - 2022年全年预计收入在16.4亿至17亿美元之间，同比增长12%至16%[79] 用户数据 - 有机收入增长10.6%，其中集成解决方案和服务（ISS）增长11.4%[49] - 2022年第二季度的ISS总积压为8.040亿美元，同比增长12.9%[103] - 2022年第二季度的综合解决方案与服务部门收入为294.8百万美元，同比增长31.5%[96] 未来展望 - 预计2022年第三季度的订单需求强劲，订单账单比率保持在1.0以上[34] - 2022年第三季度预计收入在4.3亿至4.4亿美元之间[79] - 2022年调整后EBITDA预计在2.85亿至3亿美元之间，同比增长14%至20%[79] 现金流与杠杆 - 经营现金流为2910万美元，同比下降3390万美元[9] - 2022年第二季度的运营现金流为6310万美元，较去年同期显著增长[74] - 净杠杆比率为3.1倍，考虑Mar Cor后为2.8倍[9] 资本支出与自由现金流 - 2022年第二季度的调整后自由现金流为54百万美元[85] - 调整后自由现金流与调整后净收入的转换率为46.8%[9] - 2022年第二季度的资本支出为20.8百万美元，较YTD Q2'21的19.0百万美元增加9.5%[164] 负面信息 - 经营现金流同比下降3390万美元[9] - 2022年第一季度的利息支出为10.0百万美元，同比增加19.0%[170] 收购与市场扩张 - 公司预计通过收购Mar Cor业务将实现额外2030万美元的年化调整后EBITDA[182]

整体营收情况 - 2022年Q2和H1营收分别为13.64亿美元和26.36亿美元，2021年同期分别为13.51亿美元和26.07亿美元[9] - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，公司总营收分别为13.12亿美元和25.34亿美元，2021年同期分别为13.02亿美元和25.13亿美元[22][24] - 2022年第二季度公司总营收为13.64亿美元，2021年同期为13.51亿美元[103] - 2022年上半年公司总营收为26.36亿美元，2021年同期为26.07亿美元[103] - 2022年第二季度公司营收13.64亿美元，较2021年同期的13.51亿美元增长1.0%；按固定汇率计算，营收增加7300万美元，增幅5.4%[114] - 2022年第二季度和上半年营收分别为13.64亿美元和26.36亿美元，同比分别增长1.0%和1.1%；按固定汇率计算，分别增长5.4%和4.7%[124][125] 整体净利润情况 - 2022年Q2和H1净利润分别为1.12亿美元和1.94亿美元，2021年同期分别为1.13亿美元和2亿美元[9] - 2022年上半年公司净利润分别为8200万美元（第一季度）和1.12亿美元（第二季度）[75] - 2022年第二季度公司净利润1.12亿美元，利润率8.2%；2021年同期净利润1.13亿美元，利润率8.4%[165][168] - 2022年上半年净利润1.94亿美元，利润率7.4%；2021年同期净利润2亿美元，利润率7.7%[172][173] 现金及现金等价物情况 - 2022年6月30日现金及现金等价物为11.13亿美元，2021年12月31日为13.49亿美元[12] 总负债情况 - 2022年6月30日总负债为49.86亿美元，2021年12月31日为50.5亿美元[12] 股东权益总额情况 - 2022年6月30日股东权益总额为31.95亿美元，2021年12月31日为32.18亿美元[12] - 截至2021年6月30日六个月股东权益总额从2976万美元增至3049万美元[76] 经营、投资、融资活动净现金情况 - 2022年H1经营活动净现金为3200万美元，2021年同期为2.06亿美元[13] - 2022年H1投资活动净现金为 - 8400万美元，2021年同期为 - 6900万美元[13] - 2022年H1融资活动净现金为 - 1.58亿美元，2021年同期为 - 1.62亿美元[13] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为3200万美元，2021年为2.06亿美元；自由现金流为 - 6300万美元，2021年为1.26亿美元[121] - 2022年上半年经营活动产生现金3200万美元，2021年同期为2.06亿美元；投资活动使用现金8400万美元，2021年同期为6900万美元；融资活动使用现金1.58亿美元，2021年同期产生现金1.62亿美元；外汇影响使用现金2600万美元，2021年同期为1000万美元；总计使用现金2.36亿美元，2021年同期为3500万美元[190] 不同类型收入情况 - 2022年H1来自客户合同的收入为25.34亿美元，2021年同期为25.13亿美元[21] - 2022年H1租赁收入为1.02亿美元，2021年同期为9400万美元[21] 合同资产与负债情况 - 截至2022年6月30日，合同资产余额为1.23亿美元，合同负债余额为1.83亿美元；2021年6月30日，合同资产余额为1.21亿美元，合同负债余额为1.71亿美元[25] 未履行或部分未履行履约义务情况 - 截至2022年6月30日，未履行或部分未履行的履约义务交易价格合计为4.98亿美元，预计未来三年确认大部分收入[26] 重组及相关费用情况 - 2022年三、六个月内，公司发生重组费用600万美元；2021年三、六个月内，分别确认重组费用300万美元和800万美元[27][28] - 2022年三、六个月内，重组和资产减值总费用分别为700万美元；2021年三、六个月内，分别为300万美元和900万美元[29] - 2022年开始的行动预计总成本600万美元，已发生500万美元，剩余100万美元；2021年开始的行动预计总成本400万美元，已发生300万美元，剩余100万美元[31] - 2022年第二季度，测量与控制解决方案部门发生与2021年前行动相关费用100万美元[32] - 2022年第二季度和上半年重组及资产减值费用分别为700万美元和700万美元，较2021年同期分别增长133.3%和下降22.2%[149] - 2022年1月1日计划裁员60人，新增计划裁员69人，实际裁员及反转48人，6月30日计划裁员81人[155] - 2022年已启动的重组行动预计总成本600万美元，已发生成本500万美元，剩余100万美元[155] - 2021年已启动的重组行动预计总成本400万美元，已发生成本300万美元，剩余100万美元[155] - 公司预计全年将产生1000万至1500万美元的重组成本[157] 所得税费用及税率情况 - 2022年6月30日止三个月，所得税费用2400万美元，有效税率17.5%；2021年同期费用2500万美元，有效税率18.5%。2022年六个月费用4000万美元，有效税率17.0%；2021年同期费用5200万美元，有效税率20.7%[34] - 2022年3月所得税费用为2400万美元，有效税率17.5%；2021年同期费用为2500万美元，有效税率18.5%；2022年6月所得税费用为4000万美元，有效税率17.0%；2021年同期费用为5200万美元，有效税率20.7%[189] - 2022年上半年净收入为1.94亿美元，同比下降3.0%；税率为17.0%，同比下降370个基点[124] 税务裁决情况 - 2022年6月，瑞典子公司收到8000万美元不利税务裁决，公司打算上诉[35] 每股收益情况 - 2022年6月30日止三个月，基本每股收益0.62美元，摊薄后每股收益0.62美元；六个月基本每股收益1.07美元，摊薄后每股收益1.07美元[36] - 2022年第二季度每股收益0.62美元，与上年持平（调整后为0.66美元，与上年持平）[116] 库存情况 - 2022年6月30日库存总额为8.52亿美元，较2021年12月31日的7亿美元增长21.71%[39] 商誉情况 - 截至2022年6月30日，商誉账面价值为27.14亿美元，较年初的27.92亿美元减少2.79%[40] 其他无形资产净值情况 - 2022年6月30日其他无形资产净值为9.75亿美元，较2021年12月31日的10.16亿美元下降4.04%[41] 外汇合约购买名义金额情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日外汇合约购买名义金额分别为2.78亿美元和3.01亿美元[44] 指定为净投资套期的衍生工具总名义金额情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日指定为净投资套期的衍生工具总名义金额分别为15.87亿美元和11.51亿美元[46] 高级票据取消指定及货币远期协议情况 - 2022年6月2日，公司将5亿欧元2.250%高级票据全部从净投资套期关系中取消指定，此前2021年12月31日为5.63亿美元[48] - 2022年6月2日，公司签订总名义金额为5亿欧元的货币远期协议，截至6月30日，公允价值套期总名义金额为5.22亿美元[50] 套期净损失重分类情况 - 截至2022年6月30日，预计未来12个月现金流量套期净损失1700万美元、公允价值套期净损失400万美元将重分类至收益[52][53] 应计及其他流动负债总额情况 - 2022年6月30日应计及其他流动负债总额为7.82亿美元，较2021年12月31日的7.52亿美元增长4%[56] 总债务情况 - 2022年6月30日总债务为24亿美元，较2021年12月31日的24.4亿美元下降1.64%[57] 优先票据发行情况 - 2020年6月26日，公司发行5亿美元本金总额、利率1.950%、2028年1月到期的优先票据和5亿美元本金总额、利率2.250%、2031年1月到期的优先票据[58] 控制权变更触发事件回购情况 - 若发生控制权变更触发事件，公司需按本金101%加应计未付利息的价格回购绿色债券和优先票据[60][63] 优先票据公允价值情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，2023年到期优先票据公允价值分别为5.25亿美元和5.77亿美元，2026年到期分别为4.87亿美元和5.37亿美元，2028年到期分别为4.46亿美元和4.97亿美元，2031年到期分别为4.19亿美元和4.96亿美元，2046年到期分别为3.67亿美元和4.81亿美元[62] 循环信贷安排情况 - 2019年3月5日，公司签订五年期循环信贷安排，初始本金最高8亿美元，可增加至10亿美元[65] 商业票据计划情况 - 公司美元商业票据计划最高发行余额6亿美元，与2019年信贷安排合并限额8亿美元，截至2022年6月30日和2021年12月31日无未偿还余额[68] - 2019年6月3日，公司开展欧元商业票据计划，最高发行余额5亿欧元（约5.22亿美元），截至2022年6月30日和2021年12月31日无未偿还余额[69] 设定受益计划缴款及成本情况 - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，公司对设定受益计划的缴款分别为1000万美元和1200万美元，预计2022年剩余时间额外缴款700 - 1300万美元[72] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，公司设定受益养老金计划的总净定期福利成本分别为1400万美元和1600万美元[70] 股息情况 - 2022年上半年公司宣布每股0.30美元的股息，两次共减少留存收益1.1亿美元[75] 股份支付费用及相关情况 - 2022年和2021年截至6月30日三个月股份支付费用分别为900万美元和800万美元，六个月分别为1800万美元和1700万美元[77] - 2022年截至6月30日六个月行使股票期权收到现金为300万美元，2021年同期为900万美元[77] - 2022年截至6月30日六个月末，流通在外股票期权数量从182.7万股增至205.5万股，加权平均行权价格从64.12美元变为67.69美元[78] - 2022年授予股票期权的加权平均假设：波动率26.20%、无风险利率1.59%、股息率1.38%、预期期限5.6年、加权平均公允价值每股19.86美元[79] - 2022年截至6月30日六个月，受限股票单位数量从48.4万股变为56.6万股，加权平均授予日公允价值从88.47美元变为88.72美元[81] - 2022年授予TSR绩效股份单位的加权平均假设：波动率33.3%、无风险利率1.44%[85] - 2022年截至6月30日六个月，收入绩效股份单位从0股变为3.4万股，授予日加权平均公允价值为86.76美元[86] 股份回购情况 - 2022年和2021年截至6月30日三个月公司分别回购不足0.1万股和不足0.1万股普通股，金额分别为0.5万美元和1万美元；六个月分别回购约0.6万股和0.7万股，金额分别为52万美元和68万美元[87] - 2015年8月24日董事会授权的回购计划，截至2022年6月30日还有最多1.82亿美元股份可回购[87] 累计其他综合损失情况 - 截至2022年6月30日累计其他综合损失为4.48亿美元，2021年同期为3.98亿美元[90][91] 一般法律事务计提情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司为一般法律事务分别计提400万美元[94] 担保相关金额情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，担保相关金额分别为4.47亿美元和4.15亿美元[95] 环境事项计提情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司为环境事项分别计提400万美元和300万美元[97] 产品保修应计额情况 - 2022年6月30日产品保修应计额为5400万美元，2021年同期为6300万美元[99] 总运营收入情况 - 2022年第二季度公司总运营收入为1.46亿美元，2021年同期为1.6亿美元[103] - 2022年上半年公司总运营收入为2.57亿美元，2021年同期为2.93亿美元[103] 资本支出情况 - 2022年上半年公司资本支出为9500万美元，202

业绩总结 - 第三季度收入增长18.8%，达到4.393亿美元，按有机收入计算增长9.2%[12] - 调整后EBITDA为7700万美元，较上年增长1080万美元，调整后EBITDA利润率为17.5%[12] - 2022年第三季度的净收入为17.6百万美元，占收入的4.0%[121] - 2022年截至Q3的总收入为1,232.3百万美元，同比增长18.7%[109] - 2022年第三季度的调整后EBITDA为181.4百万美元，调整后EBITDA利润率为21.7%[170] 用户数据 - ISS有机增长为7.3%，APT有机增长为12.8%[12] - ISS的订单积压同比增长19%，较2022年第二季度环比增长10%[12] - 2022年第三季度的综合解决方案与服务收入为297.4百万美元，同比增长24.1%[109] 未来展望 - 2022财年预计收入在16.4亿到17亿美元之间，同比增长12%到16%[85] - 2022财年调整后EBITDA预计在2.85亿到3亿美元之间，同比增长14%到20%[85] 资本结构与流动性 - 年初至今运营现金流为8690万美元，较2021年第三季度下降1590万美元[9] - 流动性约为2.67亿美元，较2022年第二季度增加1800万美元[11] - 净杠杆比率为2.9倍[11] 资本支出与现金流 - 2022年第三季度资本支出为2240万美元，占收入的4.8%[70] - 调整后的自由现金流为69.0百万美元，较Q3'21的35.5百万美元增长94.4%[173] - 调整后的自由现金流转化率为103.6%，较Q3'21的185.3%下降[173] 收购与市场扩张 - 公司在2022年1月3日完成了以1.95亿美元收购Mar Cor业务的交易，预计将实现额外的1,350万美元年化调整后EBITDA[195] 负面信息 - 年初至今调整后自由现金流与调整后净收入的转换率为103.6%[10] - 2022年第三季度的折旧和摊销费用为32.7百万美元[123]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度收入同比增长4%，超出预期，主要得益于全球需求的强劲增长 [9] - EBITDA利润率高于预期，达到14.2%，主要由于价格实现能力强，抵消了通胀压力 [11][18] - 每股收益（EPS）为0.47美元，超出预期 [11][18] - 订单量同比增长14%，创下历史新高，尤其是M&CS（测量与控制解决方案）订单增长25% [10][25] - 公司预计全年有机收入增长为4%至6%，调整后的EPS范围为2.40至2.70美元 [52][56] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公用事业业务收入下降3%，主要受芯片供应短缺影响，尤其是美国的智能计量业务 [17] - 工业业务收入增长10%，主要得益于西欧地区的强劲表现 [17] - 商业业务收入增长11%，主要受美国市场推动 [17] - 住宅业务收入增长15%，同样由美国市场驱动 [17] - 水基础设施业务订单增长12%，收入增长8%，主要受美国和西欧市场的推动 [20][21] - 应用水业务订单增长8%，收入增长10%，主要受美国市场推动 [22][23] - M&CS业务订单增长25%，但收入下降9%，主要受芯片供应短缺影响 [25][26] 各个市场数据和关键指标变化 - 西欧市场表现突出，收入增长10%，主要受公用事业和工业业务的推动 [10][16] - 美国市场收入增长中个位数，主要受商业和住宅业务的推动 [16][17] - 新兴市场（不包括中国）收入增长高个位数，主要受脱水和废水处理需求的推动 [16][20] - 中国市场受疫情影响，收入下降，预计第二季度将继续受到影响 [16][74] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划进一步简化和统一业务结构，特别是在北美市场，以提升客户体验 [38][39] - 公司将继续推动价格实现，以应对通胀压力，并预计在2022年下半年实现价格超过通胀 [34][106] - 公司在数字化解决方案领域保持市场领先地位，尤其是在智能计量和AMI（高级计量基础设施）技术方面 [13][25] - 公司预计芯片供应将在2022年逐步改善，但仍需到2023年初才能完全恢复 [33][70] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对全球需求保持乐观，尤其是在水基础设施和数字化解决方案领域 [13][31] - 公司预计通胀将继续成为主要挑战，但通过价格实现和生产力提升，能够有效应对 [34][106] - 管理层对中国的复苏持谨慎乐观态度，预计下半年将有所改善 [74][76] - 公司预计2022年全年调整后的EBITDA利润率将在16%至17%之间 [56] 其他重要信息 - 公司在乌克兰战争期间表现出色，支持乌克兰员工及其家人，并为人道主义救援工作筹集资金 [14] - 公司在可持续发展方面取得显著进展，自2019年以来温室气体强度下降12%，水使用量减少20% [42] - 公司总部将迁至华盛顿特区，以更好地参与全球水政策讨论 [62][63] 问答环节所有的提问和回答 问题: M&CS业务的芯片短缺和订单积压 - 公司表示M&CS业务的订单积压达到20亿美元，其中20%至25%受芯片短缺影响 [129] - 公司预计芯片供应将在2022年逐步改善，但仍需到2023年初才能完全恢复 [33][70] - 公司表示没有订单取消，客户对延迟交付表示理解 [69][113] 问题: 中国市场的复苏和影响 - 公司在中国市场的收入占比约为7%，第一季度受疫情影响收入减少2000万美元，预计第二季度将继续受到影响 [74][75] - 公司预计下半年中国市场将有所复苏，但全球供应链的影响仍存在不确定性 [76] 问题: 价格与成本的平衡 - 公司预计2022年下半年价格将超过通胀，实现价格与成本的平衡 [106][108] - 公司表示价格实现能力在逐步提升，第一季度价格实现为420个基点，预计未来将继续增加 [125][126] 问题: 资本配置和并购 - 公司表示并购机会依然丰富，但将继续保持估值纪律 [88][133] - 公司不排除使用股票进行并购的可能性，但优先考虑现金 [90][91] 问题: 欧洲市场的需求前景 - 公司表示欧洲市场需求稳定，主要受维修和更换需求的推动，预计不会受到GDP波动的影响 [134][135] 问题: 价格提升对需求的影响 - 公司表示目前价格提升未对需求产生负面影响，将继续密切关注价格与需求的平衡 [138][139]

整体营收情况 - 2022年第一季度营收12.72亿美元，2021年同期为12.56亿美元，同比增长1.27%[9] - 2022年第一季度公司收入为12.72亿美元，较2021年第一季度的12.56亿美元增长1.3%，按固定汇率计算增长3.9%[103] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总营收分别为12.72亿美元和12.56亿美元[92] - 2022年第一季度营收12.72亿美元，同比增长1.3%，按固定汇率计算增长3.9%[114][115] 净利润情况 - 2022年第一季度净利润8200万美元，2021年同期为8700万美元，同比下降5.75%[9] - 2022年第一季度净利润为82万美元，2021年同期为87万美元[67] - 2022年第一季度净收入为8200万美元，较2021年下降5.7%[114] - 2022年第一季度净收入为8200万美元，净收入利润率为6.4%；2021年同期净收入为8700万美元，净收入利润率为6.9% [141][144] 现金及现金等价物情况 - 2022年3月31日现金及现金等价物为11.17亿美元，2021年12月31日为13.49亿美元，减少17.2%[11] 经营、投资、融资活动净现金情况 - 2022年第一季度经营活动净现金为 -8100万美元，2021年同期为 -2600万美元[12] - 2022年第一季度投资活动净现金为 -4300万美元，2021年同期为 -3100万美元[12] - 2022年第一季度融资活动净现金为 -1.06亿美元，2021年同期为 -1.15亿美元[12] - 2022年第一季度经营活动使用的净现金流为8100万美元，较上一年同期增加5500万美元，自由现金流为负1.3亿美元，较上一年下降6500万美元[105] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为8100万美元，2021年同期为2600万美元[155][156] - 2022年第一季度投资活动现金使用量为4300万美元，2021年同期为3100万美元[155][157] - 2022年第一季度融资活动现金使用量为1.06亿美元，2021年同期为1.15亿美元[155][158] 各业务线收入情况 - 2022年第一季度来自客户合同的收入为12.22亿美元，2021年同期为12.11亿美元，同比增长0.91%[20] - 2022年第一季度租赁收入为5000万美元，2021年同期为4500万美元，同比增长11.11%[20] - 水基础设施业务营收增长2400万美元，增幅4.7%，按固定汇率计算增长8.4%[116][117] - 应用水业务营收增长3200万美元，增幅8.1%，按固定汇率计算增长10.2%[116][119] - 测量与控制解决方案业务营收下降4000万美元，降幅11.3%，按固定汇率计算下降9.6%[116][120] 资产情况 - 2022年3月31日总资产为82.19亿美元，2021年12月31日为82.76亿美元，减少0.69%[11] - 2022年3月31日总存货为8.04亿美元，其中产成品2.82亿美元、在产品7100万美元、原材料4.51亿美元；2021年12月31日总存货为7亿美元[37] - 2022年3月31日商誉余额为27.82亿美元，较年初减少1000万美元[38] - 2022年3月31日其他无形资产净值为10.02亿美元，2021年12月31日为10.16亿美元；2022年和2021年第一季度有限寿命无形资产摊销费用分别为3000万美元和3200万美元[39] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，外汇合约购买名义金额分别为4.57亿美元和3.01亿美元[42] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，指定为净投资套期的衍生工具的总名义金额分别为11.35亿美元和11.51亿美元[44] - 2016年3月11日发行的2.250%高级票据，截至2022年3月31日和2021年12月31日，扣除未摊销折价后的余额分别为5.56亿美元和5.63亿美元[45] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，指定为套期工具的现金流量套期其他流动资产分别为100万美元和0，净投资套期其他非流动资产分别为500万美元和800万美元[47] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应计和其他流动负债总额分别为7.13亿美元和7.52亿美元[48] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，总债务分别为24.33亿美元和24.40亿美元，长期债务分别为18.78亿美元和24.40亿美元[49] 合同相关情况 - 2022年3月31日合同资产余额为1.18亿美元，合同负债余额为1.75亿美元；2021年同期合同资产余额为1.09亿美元，合同负债余额为1.62亿美元[24] - 截至2022年3月31日，未履行或部分未履行的履约义务交易价格合计为3.79亿美元，预计在未来60个月内确认大部分收入[25] 重组费用情况 - 2022年第一季度公司发生的重组费用少于100万美元；2021年同期确认重组费用500万美元，其中400万美元与2020年宣布的与新冠疫情相关的行动有关[26][27] - 2022年全年预计产生1000万至1500万美元的重组成本 [136] - 2022年第一季度未产生重组费用，2021年同期确认了500万美元的重组费用 [133] - 2021年开始的水基础设施和测量与控制解决方案行动预计总成本为500万美元，2021年已发生300万美元，2022年第一季度未发生，剩余预计成本为200万美元 [135] - 2022年公司预计产生约2500万 - 3000万美元的重组和调整成本[112] 所得税情况 - 2022年第一季度所得税费用为1600万美元，有效税率为16.4%；2021年同期所得税费用为2700万美元，有效税率为23.3%[32] - 2022年第一季度所得税费用为1600万美元，有效税率16.4%；2021年同期费用为2700万美元，有效税率23.3%[154] 每股收益情况 - 2022年第一季度基本每股收益为0.45美元，摊薄每股收益为0.45美元；2021年同期基本每股收益为0.49美元，摊薄每股收益为0.48美元[34] - 2022年第一季度每股收益为0.45美元，较上一年下降6.25%（调整后下降16.1%）[105] 运营相关情况 - 2022年第一季度公司产生的营业收入为1.11亿美元（利润率8.7%），2021年为1.33亿美元（利润率10.6%），调整后营业收入为1.16亿美元（调整后利润率9.1%），2021年为1.43亿美元（调整后利润率11.4%）[104] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总运营收入分别为1.11亿美元和1.33亿美元[92] - 2022年第一季度总运营费用为3.56亿美元，较2021年下降0.3%[114] - 2022年第一季度运营收入为1.11亿美元，较2021年第一季度的1.33亿美元下降16.5%，运营利润率从10.6%降至8.7% [137] - 2022年第一季度调整后EBITDA为1.81亿美元，较2021年同期的2.15亿美元下降3400万美元，降幅15.8%，调整后EBITDA利润率从17.1%降至14.2% [138] 订单情况 - 截至2022年3月31日的季度订单为17.15亿美元，较上一年的15.38亿美元增长11.5%，有机增长14.5%[105] - 2022年第一季度订单为17.15亿美元，同比增长11.5%，按固定汇率计算增长14.1%[122] - 截至2022年3月31日，积压订单为35.52亿美元，较2021年3月31日增长47.8%，较2021年12月31日增长9.6%[127] 费用情况 - 销售、一般和行政费用（SG&A）增至3.04亿美元，占营收的23.9%；研发费用增至5200万美元，占营收的4.1%[130][131][132] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司利息费用分别为1300万美元和2100万美元[92] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司折旧和摊销总额分别为5800万美元和6200万美元[92] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司资本支出总额分别为4900万美元和3900万美元[92] - 2022年第一季度利息费用为1300万美元，2021年同期为2100万美元，减少主要是因为2021年第一季度与高级票据相关的利息费用，该票据于2021年10月还清 [153] 业务线运营收入情况 - 水基础设施部门2022年第一季度运营收入增加300万美元，增幅4.2%，调整后运营收入减少100万美元，降幅1.3% [140][146] - 应用水部门2022年第一季度运营收入减少700万美元，降幅10.6%，调整后运营收入减少800万美元，降幅11.8% [140][148] 法律及担保相关情况 - 瑞典子公司2019年收到2013年税务评估，涉及税款、罚款和利息约8000万美元，公司已上诉，截至2022年3月31日未记录未确认税收利益[33] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司为一般法律事务分别计提400万美元[83] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司的担保金额分别为4.31亿美元和4.15亿美元[84] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司为环境事项分别计提400万美元和300万美元[86] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，产品保修应计额分别为5600万美元和6200万美元[88] 股份相关情况 - 2022年和2021年第一季度的股份支付费用均为900万美元[68] - 截至2022年3月31日，股票期权、受限股票单位和绩效股票单位的未确认薪酬费用分别为1000万美元、3800万美元和2000万美元，预计分别在2.2年、2.3年和2.6年内确认[68] - 2022年第一季度和2021年第一季度行使股票期权收到的现金分别为100万美元和300万美元[68] - 2022年第一季度授予的股票期权加权平均假设：波动率26.20%、无风险利率1.59%、股息收益率1.38%、预期期限5.6年、加权平均公允价值每股19.86美元[70] - 2022年第一季度授予的TSR绩效股票单位加权平均假设：波动率33.3%、无风险利率1.44%[75] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司分别回购了不足60万股和约70万股普通股，花费分别为5100万美元和6700万美元[77] - 截至2022年3月31日，2015年8月24日授权的回购计划下仍有至多1.82亿美元的股份可购买[77] - 2022年第一季度和2021年第一季度，因受限股票单位归属结算员工预扣税义务分别回购了约10万股，花费分别为600万美元和700万美元[78] - 2022年第一季度，公司回购了50万股股票，花费4500万美元，截至3月31日，该计划下仍有至多1.82亿美元股票可回购[175][179] 其他综合损失情况 - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，累计其他综合损失分别为3.77亿美元和4.26亿美元[80] 现金流套期外汇合约情况 - 2022年第一季度，现金流量套期外汇合约在其他综合收益（OCI）中确认的损失为600万美元，2021年同期为1100万美元[46] 信贷安排及商业票据计划情况 - 2019年五年期循环信贷安排的总本金最高可达8亿美元，可增加至10亿美元，截至2022年3月31日未提取[58][60] - 美元商业票据计划最高发行余额为6亿美元，与2019年信贷安排合并限额为8亿美元，截至2022年3月31日和2021年12月31日均无未偿还余额[61] - 欧元商业票据计划最高发行余额可达5亿欧元（约5.57亿美元），截至2022年3月31日和2021年12月31日均无未偿还余额[62] 设定受益计划缴款情况 - 2022年和2021年第一季度，公司对设定受益计划的缴款分别为500万美元和600万美元，2022年剩余时间预计缴款1100 - 1900万美元[65] 股东权益情况 - 2022年3月31日和2021年3月31日的股东权益总额分别为3206万美元和2946万美元[67] 公司业务区域收入占比及递延所得税负债情况 - 2022年和2021年第一季度，公司分别约55