行业定义 - 铝挤压材是将铝棒通过挤压、热处理和表面处理等生产流程，生产出供交通运输业、耐用消费品制造业、机械设备制造业、电子业、化工业、电力设备业、建筑业等行业使用的产品，按形态可分为管材、型材、棒材等。铝挤压材具备较高的机械性能和生产效率，可应用于汽车热交换系统、底盘悬挂、制动系统、车身系统及其他汽车组成系统，是实现汽车轻量化的重要材料，有助于车辆节能减排，提高车辆续航能力 [4] 行业分类 - 按照挤压方向不同，汽车铝挤压材挤压工艺可以分为正向挤压、反向挤压和侧向挤压 [5][6][7][8][9][10] 行业特征 - 铝材是汽车实现轻量化的重要材料，铝合金质量较轻而强度较高，典型的铝质零件一次减重效果可达30-40%，二次减重则可进一步提高到50% [11] - 铝挤压材应用领域广泛，铝是仅次于钢铁的第二大应用金属，铝挤压材占中国全口径铝消费量的50%左右，可应用于汽车锻件用坯料、建筑铝型材、汽车型材、3C型材、机械装备用型材等产品 [12] - 铝挤压材行业区域集聚效应明显，2023年中国铝挤压材产量2,340万吨，增长8.8%。细分品种中，工业型材产量950万吨，增长25.0%，持续保持较快增长；建筑型材产量1,230万吨，下降0.8%，连续三年下滑 [13] 发展历程 - 早期发展阶段（1900~1960）：1904年，全球第一台铝挤压机在美国铝业公司正式投入使用；第二次世界大战期间，铝型材主要应用于军工产品的制造；二战结束后，战后重建带动巨大住宅建筑需求，同期铝型材在门窗幕墙领域逐步普及 [15] - 快速扩张阶段（1961~2019）：20世纪70年代初，中国从日本宇部兴产公司引进7台油压机；改革开放以来，伴随建筑铝型材加工业起步，中国铝挤压工业得到快速发展 [16][17] - 高速发展阶段（2020~至今）：2020年，中国铝挤压材的年产能力约为33000kt，年产量21380kt，占全球70%以上；同时伴随"双碳"目标的提出和新能源汽车产业的高速发展，汽车材料、工艺和结构设计轻量化成为行业重要发展趋势 [18] 产业链分析 - 上游：铝锭和铝棒是汽车铝挤压材的核心原材料，原材料在汽车铝挤压材生产成本中占比超80%，其中铝锭和铝棒在原材料成本中占比80%-90% [20][21] - 中游：汽车铝挤压材头部厂商更具竞争优势，铝型材行业属于资金和技术密集型产业，对于行业内厂商的初期资金投入以及技术研发创新能力具有较高要求 [22] - 下游：新能源汽车产业高速发展为汽车铝挤压材等轻量化材料带来市场机遇，2024年1-9月中国汽车产销量分别为2,147万辆和2,157.1万辆，同比分别增长1.9%和2.4%，其中新能源汽车产销量均超过830万辆，同比增长超30% [23] 行业规模 - 2021年—2023年，汽车铝挤压材行业市场规模由53.30万吨增长至96.40万吨，期间年复合增长率34.49%。预计2024年—2028年，汽车铝挤压材行业市场规模由121.94万吨增长至250.33万吨，期间年复合增长率19.70% [33] 政策梳理 - 《电解铝行业节能降碳专项行动计划》：鼓励电解铝企业延伸产业链条，加快发展铝合金材料、铝基复合材料、深加工铝材等高端绿色产品；支持再生铝产业发展，健全铝产品回收体系 [36][37] - 《原材料工业"三品"实施方案》：在钢材、铝材、水泥等重点领域完善主干品种体系，推动产品体系化发展；大力开拓传统产品新市场、新用途，挖掘绿色建材、铝材等产品消费潜能，不断提升传统产品竞争优势和竞争效率 [38][39] - 《工业领域碳达峰实施方案》：以水泥、钢铁、石化化工、电解铝等行业为重点，聚焦低碳原料替代、短流程制造等关键技术，推进生产制造工艺革新和设备改造，减少工业过程温室气体排放 [40][41] - 《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》：到2025年，中国新能源汽车市场竞争力明显增强，强化整车集成技术创新，突破整车智能能量管理控制、轻量化、低摩阻等共性节能技术，提高新能源汽车整车综合性能 [42][43] - 《节能与新能源汽车技术路线图2.0》：对不同类型汽车未来的轻量化系数做出指示：对于燃油车而言，到2025年轻量化系数需降低10%，到2030年需降低18%，到2035年需降低25%；对于纯电动汽车而言，三个节点的轻量化系数降低幅度分别增加至15%、25%和35% [44][45] 竞争格局 - 汽车铝挤压材头部制造商因具备技术、供应链及生产规模化优势，在行业竞争中处于优势地位 [51] - 汽车铝挤压材头部制造商更具备技术优势，汽车铝挤压材行业属于技术密集型行业，铝挤压型材的生产工艺中包含挤压、淬火、时效、表面处理、精加工等一系列工艺 [52] - 汽车铝挤压材头部制造商更具备供应链优势，由于汽车铝挤压材头部制造商具备规模化生产优势，从原材料研发、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精加工工艺等系列生产供应流程上具备完善的一体化响应机制 [53] - 汽车铝挤压材头部制造商产能扩张加速行业市场份额集聚，在汽车轻量化趋势的带动下，汽车铝挤压材头部制造商纷纷加快产能布局和投放 [54] - 汽车铝挤压材头部制造商技术创新加剧行业马太效应，具体到铝挤压材在汽车轻量化中的应用，伴随汽车向智能化和集成化方向创新发展，相应地对汽车铝挤压材的强度、韧性、耐腐蚀性和导热性有较高要求 [55] 上市公司速览 - 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 (002540) [56] - 广东豪美新材股份有限公司 (002988) [56] - 安徽鑫铂铝业股份有限公司 (003038) [56]

报告行业投资评级 - 无相关内容 报告的核心观点 - 中国白银行业市场规模预计将持续增长，2024年市场规模预计达到803.05亿元人民币，同比增长66.53%，2025年预计达到876.65亿元人民币，同比增长9.16% [21] - 白银价格受货币政策和经济周期影响，预计2025-2028年复合增长率为3% [38] 中国白银行业市场规模 - 2018年市场规模为196.32亿元人民币，2019年增长至213.42亿元人民币，同比增长8.71%，2020年进一步增长至247.92亿元人民币，同比增长16.16% [21] - 2021年市场规模达到302.66亿元人民币，同比增长22.08%，2022年略有增长至304.87亿元人民币，同比增长0.73% [21] - 2023年市场规模大幅增长至482.24亿元人民币，同比增长58.18%，2024年预计达到803.05亿元人民币，同比增长66.53%，2025年预计达到876.65亿元人民币，同比增长9.16% [21] 中国白银工业需求 - 2018年工业需求为4,161吨，2019年增长至4,182吨，同比增长0.50%，2020年略有下降至4,087吨，同比下降2.27% [22] - 2021年工业需求回升至4,676吨，同比增长14.41%，2022年进一步增长至5,642吨，同比增长20.66% [22] - 2023年工业需求大幅增长至8,124吨，同比增长43.99%，2024年预计达到9,098.88吨，同比增长12.00%，2025年预计达到9,735.8吨，同比增长7.00% [22] 中国白银钎焊合金和焊料需求 - 2018年需求为772吨，2019年增长至781吨，同比增长1.17%，2020年下降至701吨，同比下降10.24% [26] - 2021年需求略有下降至689吨，同比下降1.71%，2022年进一步下降至606吨，同比下降12.05% [26] - 2023年需求回升至635吨，同比增长4.79%，2024年预计达到654.05吨，同比增长3.00%，2025年预计达到673.67吨，同比增长3.00% [26] 中国白银净实物投资需求 - 2018年需求为280吨，2019年下降至245吨，同比下降12.5%，2020年回升至269吨，同比增长9.80% [27] - 2021年需求下降至243吨，同比下降9.67%，2022年进一步下降至229吨，同比下降5.76% [27] - 2023年需求回升至244吨，同比增长6.55%，2024年预计达到317.2吨，同比增长30.00%，2025年预计达到326.72吨，同比增长3.00% [27] 中国银币及银牌制造需求 - 2018年需求为269吨，2019年下降至226吨，同比下降15.99%，2020年回升至251吨，同比增长11.06% [30] - 2021年需求下降至227吨，同比下降9.56%，2022年进一步下降至219吨，同比下降3.52% [30] - 2023年需求回升至230吨，同比增长5.02%，2024年预计保持不变，2025年预计保持不变 [30] 中国银饰需求 - 2018年需求为755吨，2019年下降至709吨，同比下降6.09%，2020年进一步下降至589吨，同比下降16.93% [32] - 2021年需求回升至648吨，同比增长10.02%，2022年下降至531吨，同比下降18.06% [32] - 2023年需求进一步下降至504吨，同比下降5.08%，2024年预计下降至488.88吨，同比下降3.00%，2025年预计下降至474.21吨，同比下降3.00% [32] 中国银器需求 - 2018年需求为107吨，2019年下降至103吨，同比下降3.74%，2020年进一步下降至77吨，同比下降25.24% [34] - 2021年需求回升至85吨，同比增长10.39%，2022年下降至72吨，同比下降15.29% [34] - 2023年需求进一步下降至65吨，同比下降9.72%，2024年预计下降至63.05吨，同比下降3.00%，2025年预计下降至61.16吨，同比下降3.00% [34] 中国白银总需求量 - 2018年总需求量为6,344吨，2019年下降至6,246吨，同比下降1.54%，2020年进一步下降至5,974吨，同比下降4.35% [36] - 2021年总需求量回升至6,568吨，同比增长9.94%，2022年进一步增长至7,299吨，同比增长11.13% [36] - 2023年总需求量大幅增长至9,802吨，同比增长34.29%，2024年预计达到10,852.06吨，同比增长10.71%，2025年预计达到11,501.56吨，同比增长5.99% [36] 中国白银价格 - 2018年价格为3,094.6元/千克，2019年增长至3,416.9元/千克，同比增长10.41%，2020年进一步增长至4,149.9元/千克，同比增长21.45% [38] - 2021年价格增长至4,608.1元/千克，同比增长11.04%，2022年略有下降至4,176.9元/千克，同比下降9.36% [38] - 2023年价格回升至4,919.8元/千克，同比增长17.79%，2024年预计达到7,400元/千克，同比增长50.41%，2025年预计达到7,622元/千克，同比增长3% [38]

行业投资评级 - 报告未提供具体的行业投资评级 [2] 报告的核心观点 - 基于位置的服务（LBS）融合了物理时空与信息空间数据，通过整合互联网、物联网等技术，为多元用户提供时空大数据在线分析与协作服务。随着技术进步，定位精度提升，应用场景多样化，市场覆盖面广。LBS市场主要由大型科技公司主导，并得到政府政策支持，发展迅速。行业细分与新兴场景不断涌现，细分市场公司多样化发展。同时，数据安全与隐私保护成为挑战。LBS市场规模持续增长，原因包括终端产品渗透率提升、技术进步与新兴技术应用、国家政策支持等。未来，数字化转型和智能化升级将释放对卫星导航设备及时空数据的需求，推动LBS市场规模进一步扩大 [2] 行业定义 - 基于位置的服务（LBS）是一种复杂的网络系统，以位置为核心，融合了物理时空数据与信息空间中的位置语义。该系统整合了互联网、物联网、传感器网络、各类位置传感设备以及海量的时空数据。通过信息融合、数据分析与计算能力的协同，为公众用户、企业、教育机构、研究组织和政府部门等多元用户提供基于位置的时空大数据在线分析与协作服务，支持精细化管理与智能化决策 [3] 行业分类 - 基于位置的服务（LBS）可根据产业链环节进行分类，包括定位技术与传感器、位置数据处理与网络基础设施、基于位置的应用与服务 [5] - 全球导航卫星系统（GNSS）通过卫星星座提供全球范围内的精确定位和时间同步服务，涵盖美国的全球定位系统（GPS）、中国的北斗卫星导航系统（BeiDou）、俄罗斯的格洛纳斯（GLONASS）、欧洲的伽利略（Galileo）等。传感网络与物联网设备利用各种智能传感器、移动传感器和视频监控网络等硬件设备进行位置信息的采集。位置信息通过IPv6等网络协议在虚拟空间中高效传输和处理，确保信息流动的实时性和可靠性。位置数据的处理与分析通过分布式计算和大数据分析，提供精准的基于位置的信息服务 [6] - 位置服务提供商接收移动用户的查询请求，基于该请求进行计算并生成相应的结果，然后通过网络将查询结果发送回移动用户。中国主要的位置服务提供商包括天地图、腾讯位置服务、高德地图和百度地图等。网络服务提供商是连接移动用户和位置服务提供商的通信载体，负责提供稳定的网络通信支持。中国主要的网络服务提供商包括中国移动、中国联通和中国电信等电信运营商。应用服务提供商（如滴滴出行、美团等）利用位置服务为用户提供基于位置的各类应用，如出行服务、外卖配送等 [7] 行业特征 - 基于位置的服务（LBS）行业呈现出技术驱动、生态整合、多场景融合的发展特征，具体包括：技术驱动，定位精度不断提升；应用场景多样化，市场覆盖面广，产业链协同发展；巨头主导，政策支持，发展速度快；行业细分与新兴场景不断涌现，细分市场公司多样化发展；行业发展需要应对数据安全与隐私保护的挑战等特点 [12] - 技术驱动，定位精度不断提升。位置服务网的关键技术涵盖了多个方面，包括全球泛在位置信息叠加协议、地理实体编码、位置编码网络映射、全球立体剖分位置编码、高精度位置网时空框架、位置感知的信息融合协同计算、协同计算服务平台以及行业示范应用。随着全球卫星导航系统（如GPS、北斗等）和无线通信技术的快速发展，室外高精度定位技术已经日趋成熟。通过伪距差分和卫星端轨道及钟差精化建模等方法，全球范围内的定位精度已经达到了米级、分米级甚至厘米级 [13][14] - 应用场景多样化，市场覆盖面广，产业链协同发展。随着全球位置服务网络的发展，LBS技术在多个应用场景中展现出多样化的功能，覆盖了广泛的市场。其示范应用涉及网络社交、居民时空行为分析、城市交通管理、灾害预警、城市生态环境监测和大气污染等六大领域。通过位置服务网络的时空大数据融合与协同计算服务平台，LBS技术实现了多源数据的动态跨云融合与在线分析 [15] - 巨头主导，政策支持，发展速度快。根据中国卫星导航定位协会于2024年发布的《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，2023年中国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元人民币，较2022年增长7.09%。其中，产业核心产值同比增长5.5%，达到1611亿元人民币，占总体产值的30.04%。位置服务（LBS）市场主要由大型科技公司主导，如百度地图、高德地图（阿里巴巴旗下）和腾讯地图等 [16] - 行业细分与新兴场景不断涌现，细分市场公司多样化发展。随着北斗卫星导航系统全球组网的完成，LBS在各领域的应用日益广泛和深入。交通运输、物流、应急救援、智慧城市、无人驾驶等行业不断涌现新的应用场景。根据中国卫星导航定位协会发布的《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，精准农业、智慧城市管理、自动驾驶和无人机控制等新兴领域在推动市场细分的同时，也为企业的创新应用提供了机遇 [18] 发展历程 - 中国的基于位置服务（LBS）行业经历了从基础设施建设、移动互联网普及、生态系统整合到智能化应用的演进历程，逐步实现了从交通导航到智慧城市、社交网络、物流管理等多种场景的全面覆盖与深入应用。如今，LBS技术已广泛应用于智慧城市建设、共享出行服务、精准农业、社交媒体互动、物流供应链管理、应急救援等领域。通过与北斗卫星导航系统的深度融合，LBS显著提升了定位精度和服务效率，推动了行业的创新与多元化发展，助力各产业实现数字化转型和智能化升级 [20] - 萌芽期（1990~2004）：2001年，中国移动在其"移动梦网"品牌下首次提供位置服务；2003年，中国联通推出了"定位之星"业务。随后，中国电信和中国网通也在其PHS平台上启动了位置服务。2000年，北斗一号系统建成。在这一时期，中国的LBS行业主要处于基础设施建设和技术积累阶段，主要依赖GPS技术，应用领域集中在交通导航 [21] - 启动期（2004~2010）：2000年代中期，随着互联网的广泛普及，高德地图和百度地图等公司开始提供在线地图和位置服务，为企业和消费者提供基本的定位和导航功能。2008年，随着3G网络的商用化，移动互联网迅速发展，推动了LBS服务从PC端向移动端的转移 [22] - 高速发展期（2010~2015）：2010年代初期，随着智能手机的广泛普及和4G网络的高速发展，基于位置的服务（LBS）行业迅速崛起。高德地图和百度地图相继推出了移动端应用，极大提升了用户的导航和定位体验。与此同时，社交应用开始融合LBS技术，提供位置共享和个性化推荐功能 [23] - 高速发展期（2016~2024）：北斗导航系统的发展显著推动了基于位置的服务（LBS）在物流、农业、公共服务等领域的应用，提升了定位精度和自主可控性。以高德地图、百度地图、腾讯位置服务为代表的行业巨头，通过开放平台API整合第三方服务，拓展了LBS的应用场景，覆盖了消费者端（C端）、企业端（B端）和政府端（G端） [25] 产业链分析 - LBS位置服务行业的产业链可分为上游的基础设施供应商，中游的技术平台与服务提供商，以及下游的应用开发商与终端用户。上游环节包括为LBS提供基础支持的硬件、软件以及通信技术的供应商。中游环节涵盖位置服务平台的开发与运营、软件服务提供商、以及相关的数据处理和分析平台。下游环节包括基于位置服务技术开发具体应用的企业和面向终端用户的产品与服务提供商 [26] - 基础设施与技术提供商：核心竞争力在技术研发，国家重点支持。LBS产业链上游的定位技术供应商、地理信息系统（GIS）与地图数据提供商，以及传感器和硬件设备制造商，通过提供高精度定位技术、详实的地图数据和先进的硬件设备，支持了下游应用的开发和广泛普及，推动了整个产业的持续创新和发展 [28] - 技术平台与服务提供商：巨头主导，大数据赋能，行业细分发展。在LBS产业链的中游环节，LBS平台服务提供商、数据处理与分析服务商以及通信与云服务提供商协同合作，构建了强大的位置服务基础设施。中游环节主要负责位置服务平台的开发和运营，以及相关的数据处理与分析平台的建设 [29] - 应用开发商与终端用户：领域不断拓展深化，契合用户新需求，满足新痛点。下游环节主要由开发基于位置服务（LBS）技术的具体应用的企业，以及面向终端用户提供产品和服务的供应商组成。应用开发商将LBS技术应用于共享出行、物流管理、精准农业、社交媒体和智能安防等各个行业领域，终端用户包括个人消费者和企业客户 [30] 行业规模 - 2018年—2023年，基于位置的服务（LBS）行业市场规模由1958.51亿人民币元增长至3716.86亿人民币元，期间年复合增长率13.67%。预计2024年—2028年，基于位置的服务（LBS）行业市场规模由4013.72亿人民币元增长至5459.04亿人民币元，期间年复合增长率7.99% [43] - 终端产品渗透率提升：根据中国卫星导航定位协会的研究分析，2022年中国卫星导航定位终端产品的总销量达到3.76亿台/套。其中，具备卫星导航定位功能的智能手机出货量为2.64亿部，车载导航设备销量超过1200万台，物联网设备、智能穿戴设备和高精度定位设备等各类定位终端设备累计销量超过1亿台/套 [44] - 技术进步与新兴技术应用：全球卫星导航系统（如GPS、北斗）与高精度定位技术的成熟，使LBS的定位精度提升至分米级甚至厘米级，从而推动了无人驾驶、智慧城市、精准农业等领域的应用落地 [45] - 国家政策支持：政府对LBS行业的重视是其市场规模扩大的重要推动力。在《"十四五"数字经济发展规划》及《工业和信息化部等十一部门关于推动新型信息基础设施协调发展》等政策中，明确提出加快卫星通信网络、物联网及智慧城市的建设 [46] 政策梳理 - "十四五"数字经济发展规划：文件强调建设信息网络基础设施，尤其是卫星通信和空间信息基础设施，推动卫星互联网和物联网在农业、工业、公共服务中的应用，提升物联设备的接入能力，支持位置服务 [56] - 关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知：文件强调通过城乡普惠和跨行业融合，推动新型信息基础设施协调发展。要求加快农村和边疆地区5G与光纤网络覆盖，提升乡村治理、农业生产、边境管理等场景的网络接入质量，为广泛区域提供精准位置信息服务 [59] 竞争格局 - 中国的LBS产业链呈现出头部企业主导、多层次融合的竞争格局，通过从基础设施建设到服务平台再到终端应用的纵向整合，推动了LBS在不同场景中的深度应用和创新发展 [74] - 基于位置的服务（LBS）行业呈现以下梯队情况：第一梯队有北斗导航，公司有百度、阿里巴巴、腾讯、华为等，包括中国移动、联通、电信三大电信巨头；第二梯队公司为联发科、四维图新、超图软件、大疆、美团、滴滴出行等；第三梯队有小红书、顺丰速运等 [75] - 技术进步与新兴技术应用：基于位置的服务（LBS）行业的竞争格局正因技术进步与新兴技术的广泛应用而发生深刻变革。全球卫星导航系统（如GPS、北斗）以及高精度定位技术的成熟，使LBS的定位精度显著提升至分米级甚至厘米级，推动了无人驾驶、智慧城市和精准农业等领域的发展 [79] - 政策支持与市场规范：政府高度重视LBS行业的发展，特别是在《"十四五"数字经济发展规划》和《工业和信息化部等十一部门关于推动新型信息基础设施协调发展》等政策中，明确提出加快卫星通信网络、物联网和智慧城市的建设 [80] - 需求变化与用户行为升级：基于位置的服务（LBS）行业的竞争格局正受到多重因素的影响，主要由需求变化和用户行为升级所驱动，尤其是在人口结构演变和智能化趋势深化的背景下 [81] - 平台生态和企业间协作：平台生态的构建与开放在LBS（位置服务）行业中发挥了至关重要的作用。通过开放API和SDK接口，行业领先企业如高德、百度、腾讯等，向外部开发者提供地图、导航、定位等服务，推动与电商、社交平台、物流等生态系统的深度融合 [82]

2024年 头豹行业词条报告 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度 机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以 任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的 行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有 商业活动均使用"头豹研究院"或"头豹"的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的 其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 Copyright © 2024 头豹 Leadleo.com 企业竞争图谱：2024年家用电器出海 头豹词条报告 系列 文上 · 头豹分析师 2024-11-01 未经平台授权，禁止转载 行业： 制造业/电气机械和器材制造业/家用电力器具制造 消费品制造/家电家用 版权有问题？点此投诉 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-------------------------------------------------------- ...

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2024年 头豹行业词条报告 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度 机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以 任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的 行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有 商业活动均使用"头豹研究院"或"头豹"的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的 其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 Copyright © 2024 头豹 Leadleo.com 甘油二酯油：健康脂肪替代品，开启饮食健康新篇 章 头豹词条报告系列 林若薇 · 头豹分析师 2024-10-25 未经平台授权，禁止转载 行业： 制造业/食品制造业/调味品、发酵制品制造 消费品制造/食品饮料 版权有问题？点此投诉 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|----------------------------------------------------- ...

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行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 [2] 核心观点 - 固态速溶茶行业符合现代消费者对便捷性和健康饮品的需求，市场规模持续增长 [2] - 行业产业链逐渐完善，上游原料供应稳定，中游生产环节向高效化和智能化转型，下游销售渠道多样化 [2] - 行业竞争格局日益激烈，B端企业通过技术革新和产能优化保持市场份额，C端企业通过品牌建设和产品创新提升市场份额 [2] - 未来行业将继续迎合健康趋势，预计市场规模将进一步扩大 [2] 行业定义 - 固态速溶茶属于固态饮料类，由茶叶或茶鲜叶经过水提取、过滤、浓缩和干燥等工艺制成 [3][4] - 产品具有便捷冲泡的特点，既可直接冲泡饮用，也可作为茶饮料、食品、药品等的原辅料 [4] 行业分类 - 固态速溶茶可按茶叶原料种类、产品溶解性、干燥方式分类 [5] - 按茶叶原料种类分为速溶红茶、速溶乌龙茶、速溶绿茶、速溶茉莉花茶等 [6] - 按产品溶解性分为热溶型速溶茶和冷溶型速溶茶 [8][9] - 按干燥方式分为喷干速溶茶和冻干速溶茶 [11][12] 行业特征 - 消费特征：满足年轻消费者对健康便捷茶饮的需求，解决原叶茶口感苦涩、冲泡麻烦的问题 [13] - 竞争特征：市场呈现多元化格局，传统茶企、新式茶饮企业和咖啡企业多方角逐 [14] - 市场特征：注重营销和产品定位，包装设计独特，产品多样化 [15] 发展历程 - 固态速溶茶行业经历了萌芽期（1960-1980）、启动期（1980-1990）、高速发展期（1990-2010）和震荡期（2010至今） [16][17][19][20][21] - 近年来，行业从大宗化、原料化转向直接面向终端消费者，市场竞争愈发激烈 [21] 产业链分析 - 上游：茶叶总产量稳步提升，绿茶占比最大，2023年绿茶产量占全国茶叶总产量的57.9% [23][28] - 中游：生产商市场渗透力强，大闽食品等企业占据国内外市场主导地位，新锐品牌推动行业多样化发展 [25][32][33] - 下游：固态速溶茶凭借便捷性和独特包装吸引年轻消费者，包装设计在商务和社交场合中尤为重要 [35][36] 行业规模 - 2018-2022年，固态速溶茶行业市场规模从11.18亿人民币增长至14.18亿人民币，年复合增长率为6.13% [38] - 预计2023-2027年，市场规模将从14.47亿人民币增长至19.16亿人民币，年复合增长率为7.27% [38] 政策梳理 - 《GB/T 21733-2008 茶饮料》巩固了固态速溶茶作为茶饮料工业原料的地位 [46][48] - 《中国茶产业十四五发展规划建议》推动茶产业科技提升，鼓励打造新兴茶叶品牌 [49][50] - 《关于促进茶产业健康发展的指导意见》提出建设现代加工体系，推进茶产品深度开发 [51][52] 竞争格局 - 第一梯队企业包括大闽食品、浙江茗皇天然食品开发股份有限公司等，占据近80%市场份额 [59][60] - 第二梯队企业如水獭吨吨、胶囊茶语等，通过创新产品和市场细分获得竞争优势 [61] - 未来行业竞争将更加集中化和高端化，低端企业可能被淘汰 [62][63] 企业分析 - 浙江茗皇天然食品开发股份有限公司：2022年营收1.90亿人民币，同比增长1.0362%，毛利率26.0796% [69][70] - 云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司：注册资本52507.5472万人民币，2024年获得A轮融资 [73][74] - 大闽食品（漳州）有限公司：注册资本3478.594万美元，国内市场占有率达70%以上 [75] - 上海水獭吨吨食品科技有限公司：2023年获得Pre-A轮融资，金额为数千万人民币 [78][79]